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我也不知道啊
2025-12-18 14:38:10
华光新材:液冷板焊接材料稀缺标的,预期差极大
() 华光新材:液冷板焊接材料稀缺标的,预期差极大【东北计算机】 🌟公司抓住AI产业带动热管理需求快速增长的机遇,2025年在算力液冷服务器领域实现批量收入,占上半年营收比例2.4%。 🔥#深耕焊带及焊片产品,进军AI服务器液冷:公司在该领域能快速实现产业化主要是基于公司自2008年以来进入电力电气领域积累的多品类焊带和焊片生产与技术能力。随着公司对该产品精密度的持续提升及多年的产品技术及市场应用的积淀,2025年该系列产品开始进入到AI液冷服务器领域,目前给客户主要供应铜基精密焊片,且公司
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我也不知道啊
2025-12-18 08:48:43
恒勃股份推荐(3):看好底层能力加速兑现为产品和订单
() ❗【天风汽车】恒勃股份推荐(3):看好底层能力加速兑现为产品和订单-1217 ——————————— 进展更新:除第一个件已经确定价值量并收获小批量订单外;公司近期拿到新的图纸,目前已有5张图纸,年底多个件有希望定型。 1、是对公司稀缺能力+客户认可度的再次验证。公司有聚合+改性+注塑全打通的能力,能48小时内配合客户的迭代需求,获得客户对技术&量产能力的高度认可和依赖度。 2、公司从精密要求更高的功能件入手,后续可以拓展到结构件和外观件,#能力完全兼容、可拓展的零件很多。 3、量产节点临
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2025-12-18 07:36:02
奕瑞科技
【奕瑞科技】 1️⃣公司发布回购方案,拟回购1-2亿元,占总股本的0.32-0.63%,用于股权激励或员工持股,回购价不超过150元/股(现价97.42元)。 2️⃣更换新董秘卞韧,曾任中金投行副总经理。 预计25年6.3亿利润,PE 33倍,处于上市以来底部,26年公司硅基oled微显示背板、工业x光解决方案等多款新品有望放量,优质平台型公司,建议关注! —————
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2025-12-17 21:31:20
中免集团中标上海浦东和虹桥机场免税店项目
【长江社服】中免集团中标上海浦东和虹桥机场免税店项目 🌷核心要点如下: 🌟中国中免全资子公司中免集团近期收到上海机场发出的《中标通知书》,确认中标上海浦东国际机场(T2航站楼及S2卫星厅)和上海虹桥国际机场(T1航站楼)的进出境免税店项目,并签署了相关经营权转让合同。 🌟经营主体:中免集团(出资1.02亿元,持股51%)将与上海机场(持股49%)共同投资设立免税合资公司作为运营载体。 🌟中标面积:上海浦东国际机场(T2航站楼及S2卫星厅国际区域),面积共计9,630.98平方米。 上海虹
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我也不知道啊
2025-12-17 20:32:54
碳酸锂更新:徐徐图之,1月是重要节点
🌈碳酸锂更新:徐徐图之,1月是重要节点,26Q1价格有望15万#申万电新 本周密集拜访了#杭州贸易商及私募,感受下来市场对供给估计偏乐观,对需求测算偏保守,但经过细致路演交流,大家对明年的需求和价格预期正在上修。 #现货:正极厂虽未开始全面补货,但这不是当前价格核心矛盾,下游对价格的接受中枢正在抬升,同时现货贴水和期货Contango结构给了期限商足够的补货动力,支撑价格上涨; #库存:维持1月继续小幅去库判断,矿端和盐端库存正向贸易商环节转移,这是上涨第一阶段健康现象,贸易商子弹充足,多加库
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我也不知道啊
2025-12-17 14:31:03
金盘科技:获全球巨头审核通过,海外订单有望迎爆发式增长
金盘科技:获全球巨头审核通过,海外订单有望迎爆发式增长 近日产业调研显示,金盘科技已顺利通过谷歌的严格供应商审核(金盘审厂),预计将很快获得其首批订单,两年订单规模或达12亿元左右。与此同时,另一科技巨头Meta的审厂及订单流程也在积极推进中,预计将于今年底或明年初落地。仅这两家头部客户,两年内合计订单规模即有望接近30亿元,为公司带来显著的业绩增量。 以此估算,上述订单每年将为公司贡献超十亿元的新增收入。参考公司净利率水平,预计对应年化新增净利润可达3-4亿元,业绩弹性显著。 核心逻辑: 1.
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金盘科技
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新雷能更新20251217
【招商电新】新雷能更新20251217 关于AI产品端:目前是二次,未来一次、三次都有机会,且客户将全面导入 第一,二次、三次电源的壁垒较高。模块电源本身较高,并不是简单的找ADI等买芯片,加工成电源模块。电路拓扑的设计、mlcc等原材料的选型、电路的调试、可靠性的调试都是门道,目前国内仅有新雷能一家能有产品出到海外,其也是源于近30多年的行业深耕+1200多个专门的板载电源研发人员,此两个均为上市公司里最多。 第二,机柜内部一二三次电源都在升级,变革的过程中,研发能力、响应速度等才会定价,公司
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板块推荐更新12.17
==板块推荐更新12.17 # 战略重视锂电材料及其上游 中游盈利处于地板位,多数企业报表疲弱,无法支撑大的扩产。未来几年,中游材料环节的机会可以预见,万一明年盈利表现和市值表现不好,后年弹性则更大! 板块调整超一个月,市场核心担忧是锂电下游需求,其次才是锂电材料价格传导兑现情况。不出几个月,就应该有清晰的答案,拭目以待! 六氟:坚定看好,不用担心淡季,产业链库存极低补库就够 隔膜:长期看好,主要参与者扩产意愿很低,未来2年供需会越来越紧 ➡长期推荐【天赐材料、佛塑科技、多氟多】 其余推荐:海科
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2025-12-17 09:58:38
匈牙利启动3亿美元户储补贴,储能刚需属性进一步强化
【储能】匈牙利启动3亿美元户储补贴,储能刚需属性进一步强化-251217 ■匈牙利政府启动一项总额约3亿美元的户储补贴计划,为安装光伏的家庭提供最高7600美元(约合设备成本80%)的无偿补贴,用于购买安装10kW级储能设备。 ■直接拉动需求:该计划预计至少覆盖4万户家庭,按10-20kWh/户计算,对应0.4-0.8GWh需求。相较于2025年东欧整体户储新增装机(0.85GWh),拉动作用显著。 ■政策有望延续:匈牙利政府表示2026年将进一步扩展该计划,储能支持力度预计持续加强。 ■强化全
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强call飞龙:被忽略的Google核心供应链,液冷电子泵核心标的
强call飞龙:被忽略的Google核心供应链,液冷电子泵核心标的 #格局好:产品具备全球唯一性,当前处于强技术壁垒阶段。海外长期参与液冷泵环节的龙头公司当前只能提供机械泵,电子泵飞龙具备独家优势; #空间大:明年液冷泵市场空间60亿,以50%份额计算对应30亿收入,6亿利润,50倍估值可展望300亿市值。公司具备翻倍空间! #安全边际足:1)主业26年4.5亿业绩,15倍估值看70亿市值;2)液冷在手订单看,可见度高的订单可支撑明年8亿收入,25%净利率展望2亿利润,30倍估值对应60亿市值。
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tesla 持续大涨。政策、产业齐突破,重视Robotaxi产业链投资机会
【小熊团队】tesla 持续大涨。政策、产业齐突破,重视Robotaxi产业链投资机会 #l3首批准入许可公布 12月15日,批准我国首批L3级有条件自动驾驶车型,长安和极狐两款车型将在北京、重庆指定区域试点。标志着我国L3级自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用的关键一步。 #tesla取消安全员 特斯拉目前正在奥斯汀测试没有安全监督员的Robotaxi,并目标年内车队规模达到500辆。 #文远小马业绩双高增,Robotaxi业务加速 1)收入均高增:前三季度文远总营收1.71亿元,同比+144.3
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H200在华需求较大、英伟达正考虑通过合作伙伴增设生产线
()🔥🔥#H200在华需求较大、英伟达正考虑通过合作伙伴增设生产线 【工业富联·日日评·1215】 ✔#H200需求强劲,英伟达正考虑通过合作伙伴增设生产线,以确保供应稳定。新增产能将有助于最大限度地减少或避免对现有GPU订单造成的影响。Blackwell Ultra正加紧生产,Rubin将于明年投产。 🔥🔥#国海计算机·观点复盘 ⭐7月3日:#GB200有望驱动公司业绩超预期,第一阶段目标市值6000亿。 ⭐7月29日:#“公司将是AI算力长期核心受益标的”,机柜出货有望超预期,上调目
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鹏鼎控股26年对泰国投资再加码,持续扩产凸显公司对AI信心
【中泰电子|鹏鼎控股】26年对泰国投资再加码,持续扩产凸显公司对AI信心 [烟花]公司公告26年拟向泰国园区投资合计42.97亿元,用于建设泰国园区生产厂房及周边配套设施,并同步投资建设包括高阶HDI(含SLP)、HLC等产品产能,为快速成长的AI应用市场提供涵盖服务器、AI端侧产品、低轨卫星等多领域的全方位PCB解决方案。 [玫瑰]1)我们预计本次投资将主要投向泰国工厂二期、三期等,公司泰国一期已投产,预计产值约15亿,二期有望27Q1投产,主要针对SLP及HDI产能,预计产值30亿,后续三期
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固态速览 · 1215:卫蓝新能源已提交IPO辅导备案,海内外量产进度提速!
固态速览 · 1215:卫蓝新能源已提交IPO辅导备案,海内外量产进度提速! 🌟 卫蓝新能源向北京证监局提交 IPO 辅导备案: #技术路线: 氧化物与聚合物复合体系 #客户结构: 蔚来(5年合作协议)、上汽、广汽、东风、一汽等传统车企巨头;中国商飞(电动飞机);大鹏无人机、海博思创、国电投、海四达 #供应链: 【材料】天齐锂业、巴斯夫、华友钴业、容百科技、当升科技、恩捷股份、天目先导、天奈科技、联泓新科、诺德股份、长阳科技、兰瑛新材料 【设备】先导智能、普利特、曼恩斯特、天准科技、德新科技、
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天齐锂业
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源杰科技 (688498.SH):国产高速激光器芯片龙头,核心受益光互联速率升级
源杰科技 (688498.SH):国产高速激光器芯片龙头,核心受益光互联速率升级 公司是国内稀缺的具备完整高速率激光器芯片设计、量产能力的企业,产品涵盖2.5G至50G DFB/EML激光器芯片,广泛应用于光纤接入、数据中心、5G基站等领域。在Scale up驱动的高速光互联趋势下,公司作为上游核心芯片供应商有望深度受益。 核心看点: 1. 高速率芯片技术领先:公司50G PAM4 EML激光器芯片已实现批量出货,并持续推进100G及更高速率芯片研发。高速芯片是800G/1.6T光模块及CPO方
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华光新材:液冷板焊接材料稀缺标的,预期差极大
() 华光新材:液冷板焊接材料稀缺标的,预期差极大【东北计算机】 🌟公司抓住AI产业带动热管理需求快速增长的机遇,2025年在算力液冷服务器领域实现批量收入,占上半年营收比例2.4%。 🔥#深耕焊带及焊片产品,进军AI服务器液冷:公司在该领域能快速实现产业化主要是基于公司自2008年以来进入电力电气领域积累的多品类焊带和焊片生产与技术能力。随着公司对该产品精密度的持续提升及多年的产品技术及市场应用的积淀,2025年该系列产品开始进入到AI液冷服务器领域,目前给客户主要供应铜基精密焊片,且公司
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2025-12-18 08:48:43
恒勃股份推荐(3):看好底层能力加速兑现为产品和订单
() ❗【天风汽车】恒勃股份推荐(3):看好底层能力加速兑现为产品和订单-1217 ——————————— 进展更新:除第一个件已经确定价值量并收获小批量订单外;公司近期拿到新的图纸,目前已有5张图纸,年底多个件有希望定型。 1、是对公司稀缺能力+客户认可度的再次验证。公司有聚合+改性+注塑全打通的能力,能48小时内配合客户的迭代需求,获得客户对技术&量产能力的高度认可和依赖度。 2、公司从精密要求更高的功能件入手,后续可以拓展到结构件和外观件,#能力完全兼容、可拓展的零件很多。 3、量产节点临
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奕瑞科技
【奕瑞科技】 1️⃣公司发布回购方案,拟回购1-2亿元,占总股本的0.32-0.63%,用于股权激励或员工持股,回购价不超过150元/股(现价97.42元)。 2️⃣更换新董秘卞韧,曾任中金投行副总经理。 预计25年6.3亿利润,PE 33倍,处于上市以来底部,26年公司硅基oled微显示背板、工业x光解决方案等多款新品有望放量,优质平台型公司,建议关注! —————
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中免集团中标上海浦东和虹桥机场免税店项目
【长江社服】中免集团中标上海浦东和虹桥机场免税店项目 🌷核心要点如下: 🌟中国中免全资子公司中免集团近期收到上海机场发出的《中标通知书》,确认中标上海浦东国际机场(T2航站楼及S2卫星厅)和上海虹桥国际机场(T1航站楼)的进出境免税店项目,并签署了相关经营权转让合同。 🌟经营主体:中免集团(出资1.02亿元,持股51%)将与上海机场(持股49%)共同投资设立免税合资公司作为运营载体。 🌟中标面积:上海浦东国际机场(T2航站楼及S2卫星厅国际区域),面积共计9,630.98平方米。 上海虹
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碳酸锂更新:徐徐图之,1月是重要节点
🌈碳酸锂更新:徐徐图之,1月是重要节点,26Q1价格有望15万#申万电新 本周密集拜访了#杭州贸易商及私募,感受下来市场对供给估计偏乐观,对需求测算偏保守,但经过细致路演交流,大家对明年的需求和价格预期正在上修。 #现货:正极厂虽未开始全面补货,但这不是当前价格核心矛盾,下游对价格的接受中枢正在抬升,同时现货贴水和期货Contango结构给了期限商足够的补货动力,支撑价格上涨; #库存:维持1月继续小幅去库判断,矿端和盐端库存正向贸易商环节转移,这是上涨第一阶段健康现象,贸易商子弹充足,多加库
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金盘科技:获全球巨头审核通过,海外订单有望迎爆发式增长
金盘科技:获全球巨头审核通过,海外订单有望迎爆发式增长 近日产业调研显示,金盘科技已顺利通过谷歌的严格供应商审核(金盘审厂),预计将很快获得其首批订单,两年订单规模或达12亿元左右。与此同时,另一科技巨头Meta的审厂及订单流程也在积极推进中,预计将于今年底或明年初落地。仅这两家头部客户,两年内合计订单规模即有望接近30亿元,为公司带来显著的业绩增量。 以此估算,上述订单每年将为公司贡献超十亿元的新增收入。参考公司净利率水平,预计对应年化新增净利润可达3-4亿元,业绩弹性显著。 核心逻辑: 1.
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新雷能更新20251217
【招商电新】新雷能更新20251217 关于AI产品端:目前是二次,未来一次、三次都有机会,且客户将全面导入 第一,二次、三次电源的壁垒较高。模块电源本身较高,并不是简单的找ADI等买芯片,加工成电源模块。电路拓扑的设计、mlcc等原材料的选型、电路的调试、可靠性的调试都是门道,目前国内仅有新雷能一家能有产品出到海外,其也是源于近30多年的行业深耕+1200多个专门的板载电源研发人员,此两个均为上市公司里最多。 第二,机柜内部一二三次电源都在升级,变革的过程中,研发能力、响应速度等才会定价,公司
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板块推荐更新12.17
==板块推荐更新12.17 # 战略重视锂电材料及其上游 中游盈利处于地板位,多数企业报表疲弱,无法支撑大的扩产。未来几年,中游材料环节的机会可以预见,万一明年盈利表现和市值表现不好,后年弹性则更大! 板块调整超一个月,市场核心担忧是锂电下游需求,其次才是锂电材料价格传导兑现情况。不出几个月,就应该有清晰的答案,拭目以待! 六氟:坚定看好,不用担心淡季,产业链库存极低补库就够 隔膜:长期看好,主要参与者扩产意愿很低,未来2年供需会越来越紧 ➡长期推荐【天赐材料、佛塑科技、多氟多】 其余推荐:海科
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匈牙利启动3亿美元户储补贴,储能刚需属性进一步强化
【储能】匈牙利启动3亿美元户储补贴,储能刚需属性进一步强化-251217 ■匈牙利政府启动一项总额约3亿美元的户储补贴计划,为安装光伏的家庭提供最高7600美元(约合设备成本80%)的无偿补贴,用于购买安装10kW级储能设备。 ■直接拉动需求:该计划预计至少覆盖4万户家庭,按10-20kWh/户计算,对应0.4-0.8GWh需求。相较于2025年东欧整体户储新增装机(0.85GWh),拉动作用显著。 ■政策有望延续:匈牙利政府表示2026年将进一步扩展该计划,储能支持力度预计持续加强。 ■强化全
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强call飞龙:被忽略的Google核心供应链,液冷电子泵核心标的
强call飞龙:被忽略的Google核心供应链,液冷电子泵核心标的 #格局好:产品具备全球唯一性,当前处于强技术壁垒阶段。海外长期参与液冷泵环节的龙头公司当前只能提供机械泵,电子泵飞龙具备独家优势; #空间大:明年液冷泵市场空间60亿,以50%份额计算对应30亿收入,6亿利润,50倍估值可展望300亿市值。公司具备翻倍空间! #安全边际足:1)主业26年4.5亿业绩,15倍估值看70亿市值;2)液冷在手订单看,可见度高的订单可支撑明年8亿收入,25%净利率展望2亿利润,30倍估值对应60亿市值。
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tesla 持续大涨。政策、产业齐突破,重视Robotaxi产业链投资机会
【小熊团队】tesla 持续大涨。政策、产业齐突破,重视Robotaxi产业链投资机会 #l3首批准入许可公布 12月15日,批准我国首批L3级有条件自动驾驶车型,长安和极狐两款车型将在北京、重庆指定区域试点。标志着我国L3级自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用的关键一步。 #tesla取消安全员 特斯拉目前正在奥斯汀测试没有安全监督员的Robotaxi,并目标年内车队规模达到500辆。 #文远小马业绩双高增,Robotaxi业务加速 1)收入均高增:前三季度文远总营收1.71亿元,同比+144.3
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H200在华需求较大、英伟达正考虑通过合作伙伴增设生产线
()🔥🔥#H200在华需求较大、英伟达正考虑通过合作伙伴增设生产线 【工业富联·日日评·1215】 ✔#H200需求强劲,英伟达正考虑通过合作伙伴增设生产线,以确保供应稳定。新增产能将有助于最大限度地减少或避免对现有GPU订单造成的影响。Blackwell Ultra正加紧生产,Rubin将于明年投产。 🔥🔥#国海计算机·观点复盘 ⭐7月3日:#GB200有望驱动公司业绩超预期,第一阶段目标市值6000亿。 ⭐7月29日:#“公司将是AI算力长期核心受益标的”,机柜出货有望超预期,上调目
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鹏鼎控股26年对泰国投资再加码,持续扩产凸显公司对AI信心
【中泰电子|鹏鼎控股】26年对泰国投资再加码,持续扩产凸显公司对AI信心 [烟花]公司公告26年拟向泰国园区投资合计42.97亿元,用于建设泰国园区生产厂房及周边配套设施,并同步投资建设包括高阶HDI(含SLP)、HLC等产品产能,为快速成长的AI应用市场提供涵盖服务器、AI端侧产品、低轨卫星等多领域的全方位PCB解决方案。 [玫瑰]1)我们预计本次投资将主要投向泰国工厂二期、三期等,公司泰国一期已投产,预计产值约15亿,二期有望27Q1投产,主要针对SLP及HDI产能,预计产值30亿,后续三期
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固态速览 · 1215:卫蓝新能源已提交IPO辅导备案,海内外量产进度提速!
固态速览 · 1215:卫蓝新能源已提交IPO辅导备案,海内外量产进度提速! 🌟 卫蓝新能源向北京证监局提交 IPO 辅导备案: #技术路线: 氧化物与聚合物复合体系 #客户结构: 蔚来(5年合作协议)、上汽、广汽、东风、一汽等传统车企巨头;中国商飞(电动飞机);大鹏无人机、海博思创、国电投、海四达 #供应链: 【材料】天齐锂业、巴斯夫、华友钴业、容百科技、当升科技、恩捷股份、天目先导、天奈科技、联泓新科、诺德股份、长阳科技、兰瑛新材料 【设备】先导智能、普利特、曼恩斯特、天准科技、德新科技、
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源杰科技 (688498.SH):国产高速激光器芯片龙头,核心受益光互联速率升级
源杰科技 (688498.SH):国产高速激光器芯片龙头,核心受益光互联速率升级 公司是国内稀缺的具备完整高速率激光器芯片设计、量产能力的企业,产品涵盖2.5G至50G DFB/EML激光器芯片,广泛应用于光纤接入、数据中心、5G基站等领域。在Scale up驱动的高速光互联趋势下,公司作为上游核心芯片供应商有望深度受益。 核心看点: 1. 高速率芯片技术领先:公司50G PAM4 EML激光器芯片已实现批量出货,并持续推进100G及更高速率芯片研发。高速芯片是800G/1.6T光模块及CPO方
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华光新材:液冷板焊接材料稀缺标的,预期差极大
() 华光新材:液冷板焊接材料稀缺标的,预期差极大【东北计算机】 🌟公司抓住AI产业带动热管理需求快速增长的机遇,2025年在算力液冷服务器领域实现批量收入,占上半年营收比例2.4%。 🔥#深耕焊带及焊片产品,进军AI服务器液冷:公司在该领域能快速实现产业化主要是基于公司自2008年以来进入电力电气领域积累的多品类焊带和焊片生产与技术能力。随着公司对该产品精密度的持续提升及多年的产品技术及市场应用的积淀,2025年该系列产品开始进入到AI液冷服务器领域,目前给客户主要供应铜基精密焊片,且公司
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恒勃股份推荐(3):看好底层能力加速兑现为产品和订单
() ❗【天风汽车】恒勃股份推荐(3):看好底层能力加速兑现为产品和订单-1217 ——————————— 进展更新:除第一个件已经确定价值量并收获小批量订单外;公司近期拿到新的图纸,目前已有5张图纸,年底多个件有希望定型。 1、是对公司稀缺能力+客户认可度的再次验证。公司有聚合+改性+注塑全打通的能力,能48小时内配合客户的迭代需求,获得客户对技术&量产能力的高度认可和依赖度。 2、公司从精密要求更高的功能件入手,后续可以拓展到结构件和外观件,#能力完全兼容、可拓展的零件很多。 3、量产节点临
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奕瑞科技
【奕瑞科技】 1️⃣公司发布回购方案,拟回购1-2亿元,占总股本的0.32-0.63%,用于股权激励或员工持股,回购价不超过150元/股(现价97.42元)。 2️⃣更换新董秘卞韧,曾任中金投行副总经理。 预计25年6.3亿利润,PE 33倍,处于上市以来底部,26年公司硅基oled微显示背板、工业x光解决方案等多款新品有望放量,优质平台型公司,建议关注! —————
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中免集团中标上海浦东和虹桥机场免税店项目
【长江社服】中免集团中标上海浦东和虹桥机场免税店项目 🌷核心要点如下: 🌟中国中免全资子公司中免集团近期收到上海机场发出的《中标通知书》,确认中标上海浦东国际机场(T2航站楼及S2卫星厅)和上海虹桥国际机场(T1航站楼)的进出境免税店项目,并签署了相关经营权转让合同。 🌟经营主体:中免集团(出资1.02亿元,持股51%)将与上海机场(持股49%)共同投资设立免税合资公司作为运营载体。 🌟中标面积:上海浦东国际机场(T2航站楼及S2卫星厅国际区域),面积共计9,630.98平方米。 上海虹
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碳酸锂更新:徐徐图之,1月是重要节点
🌈碳酸锂更新:徐徐图之,1月是重要节点,26Q1价格有望15万#申万电新 本周密集拜访了#杭州贸易商及私募,感受下来市场对供给估计偏乐观,对需求测算偏保守,但经过细致路演交流,大家对明年的需求和价格预期正在上修。 #现货:正极厂虽未开始全面补货,但这不是当前价格核心矛盾,下游对价格的接受中枢正在抬升,同时现货贴水和期货Contango结构给了期限商足够的补货动力,支撑价格上涨; #库存:维持1月继续小幅去库判断,矿端和盐端库存正向贸易商环节转移,这是上涨第一阶段健康现象,贸易商子弹充足,多加库
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2025-12-17 14:31:03
金盘科技:获全球巨头审核通过,海外订单有望迎爆发式增长
金盘科技:获全球巨头审核通过,海外订单有望迎爆发式增长 近日产业调研显示,金盘科技已顺利通过谷歌的严格供应商审核(金盘审厂),预计将很快获得其首批订单,两年订单规模或达12亿元左右。与此同时,另一科技巨头Meta的审厂及订单流程也在积极推进中,预计将于今年底或明年初落地。仅这两家头部客户,两年内合计订单规模即有望接近30亿元,为公司带来显著的业绩增量。 以此估算,上述订单每年将为公司贡献超十亿元的新增收入。参考公司净利率水平,预计对应年化新增净利润可达3-4亿元,业绩弹性显著。 核心逻辑: 1.
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新雷能更新20251217
【招商电新】新雷能更新20251217 关于AI产品端:目前是二次,未来一次、三次都有机会,且客户将全面导入 第一,二次、三次电源的壁垒较高。模块电源本身较高,并不是简单的找ADI等买芯片,加工成电源模块。电路拓扑的设计、mlcc等原材料的选型、电路的调试、可靠性的调试都是门道,目前国内仅有新雷能一家能有产品出到海外,其也是源于近30多年的行业深耕+1200多个专门的板载电源研发人员,此两个均为上市公司里最多。 第二,机柜内部一二三次电源都在升级,变革的过程中,研发能力、响应速度等才会定价,公司
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板块推荐更新12.17
==板块推荐更新12.17 # 战略重视锂电材料及其上游 中游盈利处于地板位,多数企业报表疲弱,无法支撑大的扩产。未来几年,中游材料环节的机会可以预见,万一明年盈利表现和市值表现不好,后年弹性则更大! 板块调整超一个月,市场核心担忧是锂电下游需求,其次才是锂电材料价格传导兑现情况。不出几个月,就应该有清晰的答案,拭目以待! 六氟:坚定看好,不用担心淡季,产业链库存极低补库就够 隔膜:长期看好,主要参与者扩产意愿很低,未来2年供需会越来越紧 ➡长期推荐【天赐材料、佛塑科技、多氟多】 其余推荐:海科
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匈牙利启动3亿美元户储补贴,储能刚需属性进一步强化
【储能】匈牙利启动3亿美元户储补贴,储能刚需属性进一步强化-251217 ■匈牙利政府启动一项总额约3亿美元的户储补贴计划,为安装光伏的家庭提供最高7600美元(约合设备成本80%)的无偿补贴,用于购买安装10kW级储能设备。 ■直接拉动需求:该计划预计至少覆盖4万户家庭,按10-20kWh/户计算,对应0.4-0.8GWh需求。相较于2025年东欧整体户储新增装机(0.85GWh),拉动作用显著。 ■政策有望延续:匈牙利政府表示2026年将进一步扩展该计划,储能支持力度预计持续加强。 ■强化全
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强call飞龙:被忽略的Google核心供应链,液冷电子泵核心标的
强call飞龙:被忽略的Google核心供应链,液冷电子泵核心标的 #格局好:产品具备全球唯一性,当前处于强技术壁垒阶段。海外长期参与液冷泵环节的龙头公司当前只能提供机械泵,电子泵飞龙具备独家优势; #空间大:明年液冷泵市场空间60亿,以50%份额计算对应30亿收入,6亿利润,50倍估值可展望300亿市值。公司具备翻倍空间! #安全边际足:1)主业26年4.5亿业绩,15倍估值看70亿市值;2)液冷在手订单看,可见度高的订单可支撑明年8亿收入,25%净利率展望2亿利润,30倍估值对应60亿市值。
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tesla 持续大涨。政策、产业齐突破,重视Robotaxi产业链投资机会
【小熊团队】tesla 持续大涨。政策、产业齐突破,重视Robotaxi产业链投资机会 #l3首批准入许可公布 12月15日,批准我国首批L3级有条件自动驾驶车型,长安和极狐两款车型将在北京、重庆指定区域试点。标志着我国L3级自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用的关键一步。 #tesla取消安全员 特斯拉目前正在奥斯汀测试没有安全监督员的Robotaxi,并目标年内车队规模达到500辆。 #文远小马业绩双高增,Robotaxi业务加速 1)收入均高增:前三季度文远总营收1.71亿元,同比+144.3
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H200在华需求较大、英伟达正考虑通过合作伙伴增设生产线
()🔥🔥#H200在华需求较大、英伟达正考虑通过合作伙伴增设生产线 【工业富联·日日评·1215】 ✔#H200需求强劲,英伟达正考虑通过合作伙伴增设生产线,以确保供应稳定。新增产能将有助于最大限度地减少或避免对现有GPU订单造成的影响。Blackwell Ultra正加紧生产,Rubin将于明年投产。 🔥🔥#国海计算机·观点复盘 ⭐7月3日:#GB200有望驱动公司业绩超预期,第一阶段目标市值6000亿。 ⭐7月29日:#“公司将是AI算力长期核心受益标的”,机柜出货有望超预期,上调目
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鹏鼎控股26年对泰国投资再加码,持续扩产凸显公司对AI信心
【中泰电子|鹏鼎控股】26年对泰国投资再加码,持续扩产凸显公司对AI信心 [烟花]公司公告26年拟向泰国园区投资合计42.97亿元,用于建设泰国园区生产厂房及周边配套设施,并同步投资建设包括高阶HDI(含SLP)、HLC等产品产能,为快速成长的AI应用市场提供涵盖服务器、AI端侧产品、低轨卫星等多领域的全方位PCB解决方案。 [玫瑰]1)我们预计本次投资将主要投向泰国工厂二期、三期等,公司泰国一期已投产,预计产值约15亿,二期有望27Q1投产,主要针对SLP及HDI产能,预计产值30亿,后续三期
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固态速览 · 1215:卫蓝新能源已提交IPO辅导备案,海内外量产进度提速!
固态速览 · 1215:卫蓝新能源已提交IPO辅导备案,海内外量产进度提速! 🌟 卫蓝新能源向北京证监局提交 IPO 辅导备案: #技术路线: 氧化物与聚合物复合体系 #客户结构: 蔚来(5年合作协议)、上汽、广汽、东风、一汽等传统车企巨头;中国商飞(电动飞机);大鹏无人机、海博思创、国电投、海四达 #供应链: 【材料】天齐锂业、巴斯夫、华友钴业、容百科技、当升科技、恩捷股份、天目先导、天奈科技、联泓新科、诺德股份、长阳科技、兰瑛新材料 【设备】先导智能、普利特、曼恩斯特、天准科技、德新科技、
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源杰科技 (688498.SH):国产高速激光器芯片龙头,核心受益光互联速率升级
源杰科技 (688498.SH):国产高速激光器芯片龙头,核心受益光互联速率升级 公司是国内稀缺的具备完整高速率激光器芯片设计、量产能力的企业,产品涵盖2.5G至50G DFB/EML激光器芯片,广泛应用于光纤接入、数据中心、5G基站等领域。在Scale up驱动的高速光互联趋势下,公司作为上游核心芯片供应商有望深度受益。 核心看点: 1. 高速率芯片技术领先:公司50G PAM4 EML激光器芯片已实现批量出货,并持续推进100G及更高速率芯片研发。高速芯片是800G/1.6T光模块及CPO方
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华光新材:液冷板焊接材料稀缺标的,预期差极大
() 华光新材:液冷板焊接材料稀缺标的,预期差极大【东北计算机】 🌟公司抓住AI产业带动热管理需求快速增长的机遇,2025年在算力液冷服务器领域实现批量收入,占上半年营收比例2.4%。 🔥#深耕焊带及焊片产品,进军AI服务器液冷:公司在该领域能快速实现产业化主要是基于公司自2008年以来进入电力电气领域积累的多品类焊带和焊片生产与技术能力。随着公司对该产品精密度的持续提升及多年的产品技术及市场应用的积淀,2025年该系列产品开始进入到AI液冷服务器领域,目前给客户主要供应铜基精密焊片,且公司
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恒勃股份推荐(3):看好底层能力加速兑现为产品和订单
() ❗【天风汽车】恒勃股份推荐(3):看好底层能力加速兑现为产品和订单-1217 ——————————— 进展更新:除第一个件已经确定价值量并收获小批量订单外;公司近期拿到新的图纸,目前已有5张图纸,年底多个件有希望定型。 1、是对公司稀缺能力+客户认可度的再次验证。公司有聚合+改性+注塑全打通的能力,能48小时内配合客户的迭代需求,获得客户对技术&量产能力的高度认可和依赖度。 2、公司从精密要求更高的功能件入手,后续可以拓展到结构件和外观件,#能力完全兼容、可拓展的零件很多。 3、量产节点临
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【奕瑞科技】 1️⃣公司发布回购方案,拟回购1-2亿元,占总股本的0.32-0.63%,用于股权激励或员工持股,回购价不超过150元/股(现价97.42元)。 2️⃣更换新董秘卞韧,曾任中金投行副总经理。 预计25年6.3亿利润,PE 33倍,处于上市以来底部,26年公司硅基oled微显示背板、工业x光解决方案等多款新品有望放量,优质平台型公司,建议关注! —————
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中免集团中标上海浦东和虹桥机场免税店项目
【长江社服】中免集团中标上海浦东和虹桥机场免税店项目 🌷核心要点如下: 🌟中国中免全资子公司中免集团近期收到上海机场发出的《中标通知书》,确认中标上海浦东国际机场(T2航站楼及S2卫星厅)和上海虹桥国际机场(T1航站楼)的进出境免税店项目,并签署了相关经营权转让合同。 🌟经营主体:中免集团(出资1.02亿元,持股51%)将与上海机场(持股49%)共同投资设立免税合资公司作为运营载体。 🌟中标面积:上海浦东国际机场(T2航站楼及S2卫星厅国际区域),面积共计9,630.98平方米。 上海虹
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碳酸锂更新:徐徐图之,1月是重要节点
🌈碳酸锂更新:徐徐图之,1月是重要节点,26Q1价格有望15万#申万电新 本周密集拜访了#杭州贸易商及私募,感受下来市场对供给估计偏乐观,对需求测算偏保守,但经过细致路演交流,大家对明年的需求和价格预期正在上修。 #现货:正极厂虽未开始全面补货,但这不是当前价格核心矛盾,下游对价格的接受中枢正在抬升,同时现货贴水和期货Contango结构给了期限商足够的补货动力,支撑价格上涨; #库存:维持1月继续小幅去库判断,矿端和盐端库存正向贸易商环节转移,这是上涨第一阶段健康现象,贸易商子弹充足,多加库
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金盘科技:获全球巨头审核通过,海外订单有望迎爆发式增长
金盘科技:获全球巨头审核通过,海外订单有望迎爆发式增长 近日产业调研显示,金盘科技已顺利通过谷歌的严格供应商审核(金盘审厂),预计将很快获得其首批订单,两年订单规模或达12亿元左右。与此同时,另一科技巨头Meta的审厂及订单流程也在积极推进中,预计将于今年底或明年初落地。仅这两家头部客户,两年内合计订单规模即有望接近30亿元,为公司带来显著的业绩增量。 以此估算,上述订单每年将为公司贡献超十亿元的新增收入。参考公司净利率水平,预计对应年化新增净利润可达3-4亿元,业绩弹性显著。 核心逻辑: 1.
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新雷能更新20251217
【招商电新】新雷能更新20251217 关于AI产品端:目前是二次,未来一次、三次都有机会,且客户将全面导入 第一,二次、三次电源的壁垒较高。模块电源本身较高,并不是简单的找ADI等买芯片,加工成电源模块。电路拓扑的设计、mlcc等原材料的选型、电路的调试、可靠性的调试都是门道,目前国内仅有新雷能一家能有产品出到海外,其也是源于近30多年的行业深耕+1200多个专门的板载电源研发人员,此两个均为上市公司里最多。 第二,机柜内部一二三次电源都在升级,变革的过程中,研发能力、响应速度等才会定价,公司
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板块推荐更新12.17
==板块推荐更新12.17 # 战略重视锂电材料及其上游 中游盈利处于地板位,多数企业报表疲弱,无法支撑大的扩产。未来几年,中游材料环节的机会可以预见,万一明年盈利表现和市值表现不好,后年弹性则更大! 板块调整超一个月,市场核心担忧是锂电下游需求,其次才是锂电材料价格传导兑现情况。不出几个月,就应该有清晰的答案,拭目以待! 六氟:坚定看好,不用担心淡季,产业链库存极低补库就够 隔膜:长期看好,主要参与者扩产意愿很低,未来2年供需会越来越紧 ➡长期推荐【天赐材料、佛塑科技、多氟多】 其余推荐:海科
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匈牙利启动3亿美元户储补贴,储能刚需属性进一步强化
【储能】匈牙利启动3亿美元户储补贴,储能刚需属性进一步强化-251217 ■匈牙利政府启动一项总额约3亿美元的户储补贴计划,为安装光伏的家庭提供最高7600美元(约合设备成本80%)的无偿补贴,用于购买安装10kW级储能设备。 ■直接拉动需求:该计划预计至少覆盖4万户家庭,按10-20kWh/户计算,对应0.4-0.8GWh需求。相较于2025年东欧整体户储新增装机(0.85GWh),拉动作用显著。 ■政策有望延续:匈牙利政府表示2026年将进一步扩展该计划,储能支持力度预计持续加强。 ■强化全
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强call飞龙:被忽略的Google核心供应链,液冷电子泵核心标的
强call飞龙:被忽略的Google核心供应链,液冷电子泵核心标的 #格局好:产品具备全球唯一性,当前处于强技术壁垒阶段。海外长期参与液冷泵环节的龙头公司当前只能提供机械泵,电子泵飞龙具备独家优势; #空间大:明年液冷泵市场空间60亿,以50%份额计算对应30亿收入,6亿利润,50倍估值可展望300亿市值。公司具备翻倍空间! #安全边际足:1)主业26年4.5亿业绩,15倍估值看70亿市值;2)液冷在手订单看,可见度高的订单可支撑明年8亿收入,25%净利率展望2亿利润,30倍估值对应60亿市值。
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tesla 持续大涨。政策、产业齐突破,重视Robotaxi产业链投资机会
【小熊团队】tesla 持续大涨。政策、产业齐突破,重视Robotaxi产业链投资机会 #l3首批准入许可公布 12月15日,批准我国首批L3级有条件自动驾驶车型,长安和极狐两款车型将在北京、重庆指定区域试点。标志着我国L3级自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用的关键一步。 #tesla取消安全员 特斯拉目前正在奥斯汀测试没有安全监督员的Robotaxi,并目标年内车队规模达到500辆。 #文远小马业绩双高增,Robotaxi业务加速 1)收入均高增:前三季度文远总营收1.71亿元,同比+144.3
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H200在华需求较大、英伟达正考虑通过合作伙伴增设生产线
()🔥🔥#H200在华需求较大、英伟达正考虑通过合作伙伴增设生产线 【工业富联·日日评·1215】 ✔#H200需求强劲,英伟达正考虑通过合作伙伴增设生产线,以确保供应稳定。新增产能将有助于最大限度地减少或避免对现有GPU订单造成的影响。Blackwell Ultra正加紧生产,Rubin将于明年投产。 🔥🔥#国海计算机·观点复盘 ⭐7月3日:#GB200有望驱动公司业绩超预期,第一阶段目标市值6000亿。 ⭐7月29日:#“公司将是AI算力长期核心受益标的”,机柜出货有望超预期,上调目
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鹏鼎控股26年对泰国投资再加码,持续扩产凸显公司对AI信心
【中泰电子|鹏鼎控股】26年对泰国投资再加码,持续扩产凸显公司对AI信心 [烟花]公司公告26年拟向泰国园区投资合计42.97亿元,用于建设泰国园区生产厂房及周边配套设施,并同步投资建设包括高阶HDI(含SLP)、HLC等产品产能,为快速成长的AI应用市场提供涵盖服务器、AI端侧产品、低轨卫星等多领域的全方位PCB解决方案。 [玫瑰]1)我们预计本次投资将主要投向泰国工厂二期、三期等,公司泰国一期已投产,预计产值约15亿,二期有望27Q1投产,主要针对SLP及HDI产能,预计产值30亿,后续三期
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固态速览 · 1215:卫蓝新能源已提交IPO辅导备案,海内外量产进度提速!
固态速览 · 1215:卫蓝新能源已提交IPO辅导备案,海内外量产进度提速! 🌟 卫蓝新能源向北京证监局提交 IPO 辅导备案: #技术路线: 氧化物与聚合物复合体系 #客户结构: 蔚来(5年合作协议)、上汽、广汽、东风、一汽等传统车企巨头;中国商飞(电动飞机);大鹏无人机、海博思创、国电投、海四达 #供应链: 【材料】天齐锂业、巴斯夫、华友钴业、容百科技、当升科技、恩捷股份、天目先导、天奈科技、联泓新科、诺德股份、长阳科技、兰瑛新材料 【设备】先导智能、普利特、曼恩斯特、天准科技、德新科技、
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源杰科技 (688498.SH):国产高速激光器芯片龙头,核心受益光互联速率升级
源杰科技 (688498.SH):国产高速激光器芯片龙头,核心受益光互联速率升级 公司是国内稀缺的具备完整高速率激光器芯片设计、量产能力的企业,产品涵盖2.5G至50G DFB/EML激光器芯片,广泛应用于光纤接入、数据中心、5G基站等领域。在Scale up驱动的高速光互联趋势下,公司作为上游核心芯片供应商有望深度受益。 核心看点: 1. 高速率芯片技术领先:公司50G PAM4 EML激光器芯片已实现批量出货,并持续推进100G及更高速率芯片研发。高速芯片是800G/1.6T光模块及CPO方
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华光新材:液冷板焊接材料稀缺标的,预期差极大
() 华光新材:液冷板焊接材料稀缺标的,预期差极大【东北计算机】 🌟公司抓住AI产业带动热管理需求快速增长的机遇,2025年在算力液冷服务器领域实现批量收入,占上半年营收比例2.4%。 🔥#深耕焊带及焊片产品,进军AI服务器液冷:公司在该领域能快速实现产业化主要是基于公司自2008年以来进入电力电气领域积累的多品类焊带和焊片生产与技术能力。随着公司对该产品精密度的持续提升及多年的产品技术及市场应用的积淀,2025年该系列产品开始进入到AI液冷服务器领域,目前给客户主要供应铜基精密焊片,且公司
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恒勃股份推荐(3):看好底层能力加速兑现为产品和订单
() ❗【天风汽车】恒勃股份推荐(3):看好底层能力加速兑现为产品和订单-1217 ——————————— 进展更新:除第一个件已经确定价值量并收获小批量订单外;公司近期拿到新的图纸,目前已有5张图纸,年底多个件有希望定型。 1、是对公司稀缺能力+客户认可度的再次验证。公司有聚合+改性+注塑全打通的能力,能48小时内配合客户的迭代需求,获得客户对技术&量产能力的高度认可和依赖度。 2、公司从精密要求更高的功能件入手,后续可以拓展到结构件和外观件,#能力完全兼容、可拓展的零件很多。 3、量产节点临
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【奕瑞科技】 1️⃣公司发布回购方案,拟回购1-2亿元,占总股本的0.32-0.63%,用于股权激励或员工持股,回购价不超过150元/股(现价97.42元)。 2️⃣更换新董秘卞韧,曾任中金投行副总经理。 预计25年6.3亿利润,PE 33倍,处于上市以来底部,26年公司硅基oled微显示背板、工业x光解决方案等多款新品有望放量,优质平台型公司,建议关注! —————
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中免集团中标上海浦东和虹桥机场免税店项目
【长江社服】中免集团中标上海浦东和虹桥机场免税店项目 🌷核心要点如下: 🌟中国中免全资子公司中免集团近期收到上海机场发出的《中标通知书》,确认中标上海浦东国际机场(T2航站楼及S2卫星厅)和上海虹桥国际机场(T1航站楼)的进出境免税店项目,并签署了相关经营权转让合同。 🌟经营主体:中免集团(出资1.02亿元,持股51%)将与上海机场(持股49%)共同投资设立免税合资公司作为运营载体。 🌟中标面积:上海浦东国际机场(T2航站楼及S2卫星厅国际区域),面积共计9,630.98平方米。 上海虹
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碳酸锂更新:徐徐图之,1月是重要节点
🌈碳酸锂更新:徐徐图之,1月是重要节点,26Q1价格有望15万#申万电新 本周密集拜访了#杭州贸易商及私募,感受下来市场对供给估计偏乐观,对需求测算偏保守,但经过细致路演交流,大家对明年的需求和价格预期正在上修。 #现货:正极厂虽未开始全面补货,但这不是当前价格核心矛盾,下游对价格的接受中枢正在抬升,同时现货贴水和期货Contango结构给了期限商足够的补货动力,支撑价格上涨; #库存:维持1月继续小幅去库判断,矿端和盐端库存正向贸易商环节转移,这是上涨第一阶段健康现象,贸易商子弹充足,多加库
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2025-12-17 14:31:03
金盘科技:获全球巨头审核通过,海外订单有望迎爆发式增长
金盘科技:获全球巨头审核通过,海外订单有望迎爆发式增长 近日产业调研显示,金盘科技已顺利通过谷歌的严格供应商审核(金盘审厂),预计将很快获得其首批订单,两年订单规模或达12亿元左右。与此同时,另一科技巨头Meta的审厂及订单流程也在积极推进中,预计将于今年底或明年初落地。仅这两家头部客户,两年内合计订单规模即有望接近30亿元,为公司带来显著的业绩增量。 以此估算,上述订单每年将为公司贡献超十亿元的新增收入。参考公司净利率水平,预计对应年化新增净利润可达3-4亿元,业绩弹性显著。 核心逻辑: 1.
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新雷能更新20251217
【招商电新】新雷能更新20251217 关于AI产品端:目前是二次,未来一次、三次都有机会,且客户将全面导入 第一,二次、三次电源的壁垒较高。模块电源本身较高,并不是简单的找ADI等买芯片,加工成电源模块。电路拓扑的设计、mlcc等原材料的选型、电路的调试、可靠性的调试都是门道,目前国内仅有新雷能一家能有产品出到海外,其也是源于近30多年的行业深耕+1200多个专门的板载电源研发人员,此两个均为上市公司里最多。 第二,机柜内部一二三次电源都在升级,变革的过程中,研发能力、响应速度等才会定价,公司
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板块推荐更新12.17
==板块推荐更新12.17 # 战略重视锂电材料及其上游 中游盈利处于地板位,多数企业报表疲弱,无法支撑大的扩产。未来几年,中游材料环节的机会可以预见,万一明年盈利表现和市值表现不好,后年弹性则更大! 板块调整超一个月,市场核心担忧是锂电下游需求,其次才是锂电材料价格传导兑现情况。不出几个月,就应该有清晰的答案,拭目以待! 六氟:坚定看好,不用担心淡季,产业链库存极低补库就够 隔膜:长期看好,主要参与者扩产意愿很低,未来2年供需会越来越紧 ➡长期推荐【天赐材料、佛塑科技、多氟多】 其余推荐:海科
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2025-12-17 09:58:38
匈牙利启动3亿美元户储补贴,储能刚需属性进一步强化
【储能】匈牙利启动3亿美元户储补贴,储能刚需属性进一步强化-251217 ■匈牙利政府启动一项总额约3亿美元的户储补贴计划,为安装光伏的家庭提供最高7600美元(约合设备成本80%)的无偿补贴,用于购买安装10kW级储能设备。 ■直接拉动需求:该计划预计至少覆盖4万户家庭,按10-20kWh/户计算,对应0.4-0.8GWh需求。相较于2025年东欧整体户储新增装机(0.85GWh),拉动作用显著。 ■政策有望延续:匈牙利政府表示2026年将进一步扩展该计划,储能支持力度预计持续加强。 ■强化全
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强call飞龙:被忽略的Google核心供应链,液冷电子泵核心标的
强call飞龙:被忽略的Google核心供应链,液冷电子泵核心标的 #格局好:产品具备全球唯一性,当前处于强技术壁垒阶段。海外长期参与液冷泵环节的龙头公司当前只能提供机械泵,电子泵飞龙具备独家优势; #空间大:明年液冷泵市场空间60亿,以50%份额计算对应30亿收入,6亿利润,50倍估值可展望300亿市值。公司具备翻倍空间! #安全边际足:1)主业26年4.5亿业绩,15倍估值看70亿市值;2)液冷在手订单看,可见度高的订单可支撑明年8亿收入,25%净利率展望2亿利润,30倍估值对应60亿市值。
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tesla 持续大涨。政策、产业齐突破,重视Robotaxi产业链投资机会
【小熊团队】tesla 持续大涨。政策、产业齐突破,重视Robotaxi产业链投资机会 #l3首批准入许可公布 12月15日,批准我国首批L3级有条件自动驾驶车型,长安和极狐两款车型将在北京、重庆指定区域试点。标志着我国L3级自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用的关键一步。 #tesla取消安全员 特斯拉目前正在奥斯汀测试没有安全监督员的Robotaxi,并目标年内车队规模达到500辆。 #文远小马业绩双高增,Robotaxi业务加速 1)收入均高增:前三季度文远总营收1.71亿元,同比+144.3
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H200在华需求较大、英伟达正考虑通过合作伙伴增设生产线
()🔥🔥#H200在华需求较大、英伟达正考虑通过合作伙伴增设生产线 【工业富联·日日评·1215】 ✔#H200需求强劲,英伟达正考虑通过合作伙伴增设生产线,以确保供应稳定。新增产能将有助于最大限度地减少或避免对现有GPU订单造成的影响。Blackwell Ultra正加紧生产,Rubin将于明年投产。 🔥🔥#国海计算机·观点复盘 ⭐7月3日:#GB200有望驱动公司业绩超预期,第一阶段目标市值6000亿。 ⭐7月29日:#“公司将是AI算力长期核心受益标的”,机柜出货有望超预期,上调目
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鹏鼎控股26年对泰国投资再加码,持续扩产凸显公司对AI信心
【中泰电子|鹏鼎控股】26年对泰国投资再加码,持续扩产凸显公司对AI信心 [烟花]公司公告26年拟向泰国园区投资合计42.97亿元,用于建设泰国园区生产厂房及周边配套设施,并同步投资建设包括高阶HDI(含SLP)、HLC等产品产能,为快速成长的AI应用市场提供涵盖服务器、AI端侧产品、低轨卫星等多领域的全方位PCB解决方案。 [玫瑰]1)我们预计本次投资将主要投向泰国工厂二期、三期等,公司泰国一期已投产,预计产值约15亿,二期有望27Q1投产,主要针对SLP及HDI产能,预计产值30亿,后续三期
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固态速览 · 1215:卫蓝新能源已提交IPO辅导备案,海内外量产进度提速!
固态速览 · 1215:卫蓝新能源已提交IPO辅导备案,海内外量产进度提速! 🌟 卫蓝新能源向北京证监局提交 IPO 辅导备案: #技术路线: 氧化物与聚合物复合体系 #客户结构: 蔚来(5年合作协议)、上汽、广汽、东风、一汽等传统车企巨头;中国商飞(电动飞机);大鹏无人机、海博思创、国电投、海四达 #供应链: 【材料】天齐锂业、巴斯夫、华友钴业、容百科技、当升科技、恩捷股份、天目先导、天奈科技、联泓新科、诺德股份、长阳科技、兰瑛新材料 【设备】先导智能、普利特、曼恩斯特、天准科技、德新科技、
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天齐锂业
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源杰科技 (688498.SH):国产高速激光器芯片龙头,核心受益光互联速率升级
源杰科技 (688498.SH):国产高速激光器芯片龙头,核心受益光互联速率升级 公司是国内稀缺的具备完整高速率激光器芯片设计、量产能力的企业,产品涵盖2.5G至50G DFB/EML激光器芯片,广泛应用于光纤接入、数据中心、5G基站等领域。在Scale up驱动的高速光互联趋势下,公司作为上游核心芯片供应商有望深度受益。 核心看点: 1. 高速率芯片技术领先:公司50G PAM4 EML激光器芯片已实现批量出货,并持续推进100G及更高速率芯片研发。高速芯片是800G/1.6T光模块及CPO方
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华光新材:液冷板焊接材料稀缺标的,预期差极大
() 华光新材:液冷板焊接材料稀缺标的,预期差极大【东北计算机】 🌟公司抓住AI产业带动热管理需求快速增长的机遇,2025年在算力液冷服务器领域实现批量收入,占上半年营收比例2.4%。 🔥#深耕焊带及焊片产品,进军AI服务器液冷:公司在该领域能快速实现产业化主要是基于公司自2008年以来进入电力电气领域积累的多品类焊带和焊片生产与技术能力。随着公司对该产品精密度的持续提升及多年的产品技术及市场应用的积淀,2025年该系列产品开始进入到AI液冷服务器领域,目前给客户主要供应铜基精密焊片,且公司
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2025-12-18 08:48:43
恒勃股份推荐(3):看好底层能力加速兑现为产品和订单
() ❗【天风汽车】恒勃股份推荐(3):看好底层能力加速兑现为产品和订单-1217 ——————————— 进展更新:除第一个件已经确定价值量并收获小批量订单外;公司近期拿到新的图纸,目前已有5张图纸,年底多个件有希望定型。 1、是对公司稀缺能力+客户认可度的再次验证。公司有聚合+改性+注塑全打通的能力,能48小时内配合客户的迭代需求,获得客户对技术&量产能力的高度认可和依赖度。 2、公司从精密要求更高的功能件入手,后续可以拓展到结构件和外观件,#能力完全兼容、可拓展的零件很多。 3、量产节点临
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2025-12-18 07:36:02
奕瑞科技
【奕瑞科技】 1️⃣公司发布回购方案,拟回购1-2亿元,占总股本的0.32-0.63%,用于股权激励或员工持股,回购价不超过150元/股(现价97.42元)。 2️⃣更换新董秘卞韧,曾任中金投行副总经理。 预计25年6.3亿利润,PE 33倍,处于上市以来底部,26年公司硅基oled微显示背板、工业x光解决方案等多款新品有望放量,优质平台型公司,建议关注! —————
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2025-12-17 21:31:20
中免集团中标上海浦东和虹桥机场免税店项目
【长江社服】中免集团中标上海浦东和虹桥机场免税店项目 🌷核心要点如下: 🌟中国中免全资子公司中免集团近期收到上海机场发出的《中标通知书》,确认中标上海浦东国际机场(T2航站楼及S2卫星厅)和上海虹桥国际机场(T1航站楼)的进出境免税店项目,并签署了相关经营权转让合同。 🌟经营主体:中免集团(出资1.02亿元,持股51%)将与上海机场(持股49%)共同投资设立免税合资公司作为运营载体。 🌟中标面积:上海浦东国际机场(T2航站楼及S2卫星厅国际区域),面积共计9,630.98平方米。 上海虹
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碳酸锂更新:徐徐图之,1月是重要节点
🌈碳酸锂更新:徐徐图之,1月是重要节点,26Q1价格有望15万#申万电新 本周密集拜访了#杭州贸易商及私募,感受下来市场对供给估计偏乐观,对需求测算偏保守,但经过细致路演交流,大家对明年的需求和价格预期正在上修。 #现货:正极厂虽未开始全面补货,但这不是当前价格核心矛盾,下游对价格的接受中枢正在抬升,同时现货贴水和期货Contango结构给了期限商足够的补货动力,支撑价格上涨; #库存:维持1月继续小幅去库判断,矿端和盐端库存正向贸易商环节转移,这是上涨第一阶段健康现象,贸易商子弹充足,多加库
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金盘科技:获全球巨头审核通过,海外订单有望迎爆发式增长
金盘科技:获全球巨头审核通过,海外订单有望迎爆发式增长 近日产业调研显示,金盘科技已顺利通过谷歌的严格供应商审核(金盘审厂),预计将很快获得其首批订单,两年订单规模或达12亿元左右。与此同时,另一科技巨头Meta的审厂及订单流程也在积极推进中,预计将于今年底或明年初落地。仅这两家头部客户,两年内合计订单规模即有望接近30亿元,为公司带来显著的业绩增量。 以此估算,上述订单每年将为公司贡献超十亿元的新增收入。参考公司净利率水平,预计对应年化新增净利润可达3-4亿元,业绩弹性显著。 核心逻辑: 1.
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新雷能更新20251217
【招商电新】新雷能更新20251217 关于AI产品端:目前是二次,未来一次、三次都有机会,且客户将全面导入 第一,二次、三次电源的壁垒较高。模块电源本身较高,并不是简单的找ADI等买芯片,加工成电源模块。电路拓扑的设计、mlcc等原材料的选型、电路的调试、可靠性的调试都是门道,目前国内仅有新雷能一家能有产品出到海外,其也是源于近30多年的行业深耕+1200多个专门的板载电源研发人员,此两个均为上市公司里最多。 第二,机柜内部一二三次电源都在升级,变革的过程中,研发能力、响应速度等才会定价,公司
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板块推荐更新12.17
==板块推荐更新12.17 # 战略重视锂电材料及其上游 中游盈利处于地板位,多数企业报表疲弱,无法支撑大的扩产。未来几年,中游材料环节的机会可以预见,万一明年盈利表现和市值表现不好,后年弹性则更大! 板块调整超一个月,市场核心担忧是锂电下游需求,其次才是锂电材料价格传导兑现情况。不出几个月,就应该有清晰的答案,拭目以待! 六氟:坚定看好,不用担心淡季,产业链库存极低补库就够 隔膜:长期看好,主要参与者扩产意愿很低,未来2年供需会越来越紧 ➡长期推荐【天赐材料、佛塑科技、多氟多】 其余推荐:海科
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匈牙利启动3亿美元户储补贴,储能刚需属性进一步强化
【储能】匈牙利启动3亿美元户储补贴,储能刚需属性进一步强化-251217 ■匈牙利政府启动一项总额约3亿美元的户储补贴计划,为安装光伏的家庭提供最高7600美元(约合设备成本80%)的无偿补贴,用于购买安装10kW级储能设备。 ■直接拉动需求:该计划预计至少覆盖4万户家庭,按10-20kWh/户计算,对应0.4-0.8GWh需求。相较于2025年东欧整体户储新增装机(0.85GWh),拉动作用显著。 ■政策有望延续:匈牙利政府表示2026年将进一步扩展该计划,储能支持力度预计持续加强。 ■强化全
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强call飞龙:被忽略的Google核心供应链,液冷电子泵核心标的
强call飞龙:被忽略的Google核心供应链,液冷电子泵核心标的 #格局好:产品具备全球唯一性,当前处于强技术壁垒阶段。海外长期参与液冷泵环节的龙头公司当前只能提供机械泵,电子泵飞龙具备独家优势; #空间大:明年液冷泵市场空间60亿,以50%份额计算对应30亿收入,6亿利润,50倍估值可展望300亿市值。公司具备翻倍空间! #安全边际足:1)主业26年4.5亿业绩,15倍估值看70亿市值;2)液冷在手订单看,可见度高的订单可支撑明年8亿收入,25%净利率展望2亿利润,30倍估值对应60亿市值。
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tesla 持续大涨。政策、产业齐突破,重视Robotaxi产业链投资机会
【小熊团队】tesla 持续大涨。政策、产业齐突破,重视Robotaxi产业链投资机会 #l3首批准入许可公布 12月15日,批准我国首批L3级有条件自动驾驶车型,长安和极狐两款车型将在北京、重庆指定区域试点。标志着我国L3级自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用的关键一步。 #tesla取消安全员 特斯拉目前正在奥斯汀测试没有安全监督员的Robotaxi,并目标年内车队规模达到500辆。 #文远小马业绩双高增,Robotaxi业务加速 1)收入均高增:前三季度文远总营收1.71亿元,同比+144.3
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H200在华需求较大、英伟达正考虑通过合作伙伴增设生产线
()🔥🔥#H200在华需求较大、英伟达正考虑通过合作伙伴增设生产线 【工业富联·日日评·1215】 ✔#H200需求强劲,英伟达正考虑通过合作伙伴增设生产线,以确保供应稳定。新增产能将有助于最大限度地减少或避免对现有GPU订单造成的影响。Blackwell Ultra正加紧生产,Rubin将于明年投产。 🔥🔥#国海计算机·观点复盘 ⭐7月3日:#GB200有望驱动公司业绩超预期,第一阶段目标市值6000亿。 ⭐7月29日:#“公司将是AI算力长期核心受益标的”,机柜出货有望超预期,上调目
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鹏鼎控股26年对泰国投资再加码,持续扩产凸显公司对AI信心
【中泰电子|鹏鼎控股】26年对泰国投资再加码,持续扩产凸显公司对AI信心 [烟花]公司公告26年拟向泰国园区投资合计42.97亿元,用于建设泰国园区生产厂房及周边配套设施,并同步投资建设包括高阶HDI(含SLP)、HLC等产品产能,为快速成长的AI应用市场提供涵盖服务器、AI端侧产品、低轨卫星等多领域的全方位PCB解决方案。 [玫瑰]1)我们预计本次投资将主要投向泰国工厂二期、三期等,公司泰国一期已投产,预计产值约15亿,二期有望27Q1投产,主要针对SLP及HDI产能,预计产值30亿,后续三期
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固态速览 · 1215:卫蓝新能源已提交IPO辅导备案,海内外量产进度提速!
固态速览 · 1215:卫蓝新能源已提交IPO辅导备案,海内外量产进度提速! 🌟 卫蓝新能源向北京证监局提交 IPO 辅导备案: #技术路线: 氧化物与聚合物复合体系 #客户结构: 蔚来(5年合作协议)、上汽、广汽、东风、一汽等传统车企巨头;中国商飞(电动飞机);大鹏无人机、海博思创、国电投、海四达 #供应链: 【材料】天齐锂业、巴斯夫、华友钴业、容百科技、当升科技、恩捷股份、天目先导、天奈科技、联泓新科、诺德股份、长阳科技、兰瑛新材料 【设备】先导智能、普利特、曼恩斯特、天准科技、德新科技、
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源杰科技 (688498.SH):国产高速激光器芯片龙头,核心受益光互联速率升级
源杰科技 (688498.SH):国产高速激光器芯片龙头,核心受益光互联速率升级 公司是国内稀缺的具备完整高速率激光器芯片设计、量产能力的企业,产品涵盖2.5G至50G DFB/EML激光器芯片,广泛应用于光纤接入、数据中心、5G基站等领域。在Scale up驱动的高速光互联趋势下,公司作为上游核心芯片供应商有望深度受益。 核心看点: 1. 高速率芯片技术领先:公司50G PAM4 EML激光器芯片已实现批量出货,并持续推进100G及更高速率芯片研发。高速芯片是800G/1.6T光模块及CPO方
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