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我也不知道啊
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我也不知道啊
2026-01-17 16:46:59
阿里千问产品发布会点评:有问必达,聚焦“生态协同 + 任务交付”
阿里千问产品发布会点评:有问必达,聚焦“生态协同 + 任务交付” [咖啡]事件:1月15日,千问迎来上线以来最大版本更新,围绕“生活+办事”两条主线,拉通阿里内部生态,Agent产品进入邀测阶段。2025年11月初,阿里将通义App升级为千问App,公司AI To C业务持续发力,产品上线7天下载量突破1000万次、公测30天月活破4000万,目前C端月活用户数量突破1亿人次,发展速度优于公司预期。 [咖啡]生态协同:率先实现从需求表达到交易履约的闭环体验。千问已深度打通淘宝、支付宝、淘宝闪购、
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2026-01-16 14:59:53
隆盛科技:机器人业务持续推进,与尼得科已就谐波减速器的技术研发、
隆盛科技:机器人业务持续推进,与尼得科已就谐波减速器的技术研发、产能扩张及加工业务协作达成合作升级共识 (1)已成功对接海外知名客户的核心Tier1供应商,历经多轮送样、深度技术交流后,获得客户认可,近期已经签署保密协议,进入下一步合作开发; (2)11月5日,公司与尼得科中国团队高层深入交流,明确了合作路径,勾勒出覆盖技术、产能、市场联动的全方位战略合作新蓝图。 (3)目前公司谐波减速器产能2万套左右,积极扩产,预计2026年一季度形成约7万套产能,明年半年度形成20万套产能。 (4)11月2
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2026-01-16 14:59:45
骏鼎达产品技术具备行业竞争力,机器人业务进展有望超预期,继续推荐
骏鼎达产品技术具备行业竞争力,机器人业务进展有望超预期,继续推荐 公司主业基本面有支撑,机器人业务进展有望超预期,目前已经对接30余家本体加上零部件机器人相关厂商。 [庆祝]机器人方面:1)现有功能性保护套管产品可以应用于人形机器人内部线束保护 ;2)已顺利开发腱绳+腱绳保护管产品,并积极对接本体及灵巧手客户;3)基于纺织技术储备,有希望拓展其他机器人相关产品应用。 [庆祝]主业:公司在高分子改性保护材料行业市场地位领先;核心产品具备国产替代、高毛利属性。核心产品功能性保护套管广泛应用于汽车、工
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2026-01-16 14:00:10
九兴控股:25Q4量平价减,25全年收入如期增长低单
九兴控股:25Q4量平价减,25全年收入如期增长低单 #25年运动新客户放量,带动量增价减 --25年收入15.8亿美元(+1.5%),鞋履制造收入15.2亿美元(+1.2%),其中出货量5500万双(+3.8%),价27.7美元(-2.5%),主要系运动新客户放量带动出货量增长,但其ASP低于集团整体 --单25Q4收入3.9亿美元(+0.8%),鞋履制造收入3.8亿美元(+0.1%),其中量持平,价-0.4%
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2026-01-16 13:52:37
国网十五五4万亿投资速评——2026电网推荐二
国网十五五4万亿投资速评——2026电网推荐二 1、根据中国电力报披露,十五五期间,国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元,较十四五投资增长40%。 2、十四五完成情况:十四五初期国网计划投资超2.4万亿,后上修至2.8万亿,实际达约2.85万亿元。 3、十五五计划拆分:按照4万亿口径,国网十五五年均投资增速约为6%,至2030年,单年投资可超9000亿元。奠定国网投资持续增长基调。 其中,我们预计特高压投资总量有望翻倍;主网投资预计更多聚焦西北750kV、西南主网延申补强、区域柔直互联互济等
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2026-01-16 12:58:47
【华安机械】硕贝德:1.6T光模块液冷进展超预期❗️
【华安机械】硕贝德:1.6T光模块液冷进展超预期❗️ #重要更新: 1.6T光模块液冷进展超预期!泰科电子和安费诺已完成审厂,大厂订单有望近期落地。 (假设26-27合计1.6T光模块6000万只,单只光模块液冷价值量150元,市场空间90亿。中性假设公司份额3成,净利率15%,对应收入27亿,净利润4亿。) —————————————— #冷板: 公司下游对接英业达、美超微、台达、健策,GB200液冷板及UQD在11月开始交付小批量订单,GB300冷板已经进行长期送样验证。 #卫通天线: 公司
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【天风电子】先进封测:涨价催化+“算力供给上限”的终极分野,
【天风电子】先进封测:涨价催化+“算力供给上限”的终极分野,持续重点关注! 核心逻辑:在全球算力从需求驱动转向供给限速的背景下,先进封测不仅是AI芯片出货的核心瓶颈,更是决定半导体板块景气度的核心逻辑主线。国产先进制程产能有望成倍释放,催化先进封测产能持续紧张+叠加国产替代驱动,持续重点关注国产先进封测产业链。 一、 先进封装侧AI推动CoWoS 供需缺口巨大:国内产能紧缺 • 1️⃣海外需求上修: 博通 CoWoS 分配近期上修,Google预期27年tpu产能同比翻倍,产能绝对龙头台积电先进
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模塑科技重要更新0116:估值有保障的注塑件平台供应商,定位集成商!
【华鑫汽车&机器人】模塑科技重要更新0116:估值有保障的注塑件平台供应商,定位集成商! 1️⃣公司机器人团队已到北美一周,跟T客户顶级团队做了多场商务、技术交流。 2️⃣RFQ临近,T团队认为外覆盖件核心在防护(类似汽车保险杠),#拿包取决于T的节奏,【我们认为这个基本定了】。 3️⃣这次也交流了新的东西,去之前就有沟通。 4️⃣这次去之前,#T客户给公司的定位是集成商,这也是此次汇报的主要内容。 林子健
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2026-01-16 10:13:20
【华泰医药代雯团队】迪哲医药:DZD6008(四代EGFR)早期数据亮眼
【华泰医药代雯团队】迪哲医药:DZD6008(四代EGFR)早期数据亮眼 [玫瑰]公司今日披露DZD6008(四代EGFR)早期数据,24位≥2L EGFR NSCLC患者PFS>10个月(vs 标准疗法化疗4.3个月,其他单抗/双抗疗法7-8个月),其中60mg剂量组10例患者ORR=60%(vs 标准疗法化疗25% vs其他单抗/双抗疗法40-50%),安全性良好(DZD6008 20-90mg所有组别166例患者中仅1例出现3级以上不良反应 vs 奥希替尼80mg组337例患者中3级以上不
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2026-01-16 08:45:59
【中泰通信】台积电capex指引超预期,光通信迎来新一轮升浪
【中泰通信】台积电capex指引超预期,光通信迎来新一轮升浪 台积电capex催化光通信新一轮升浪行情:#台积电业绩交流会capex催化,台积电指引26年Capex 520-560亿美元,预期460-500亿美元。台积电Capex指引历来相对保守,#此次高指引主因未来AI需求强确定性,光通信作为AI硬件核心通胀环节更加乐观。 当前为配置光通信板块合适时机:除台积电capex催化外,光通信板块仍有其他强化因素,#1)相对超跌:此前主题行情相对较热,光通信板块资金持续流出,但基本面并无实质变化,估值
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2026-01-15 21:18:39
【中国中免】重点推荐:高端消费见底回升,免税龙头乘势而起
国金商社【中国中免】重点推荐:高端消费见底回升,免税龙头乘势而起 25M9离岛免税销售额转正,M11同比+27%,元旦日均达2.4亿元,同比25/24年+83.2/49.9%,趋势加速改善! [玫瑰]#看好中免增长持续性超预期、高端消费筑底回暖为核心驱动!免税是高端消费品销售的重要渠道(进口香化+奢侈品占比70%+)。雅诗兰黛/LVMH/历峰Q3中华区均已转正,高端消费改善信号显著,由高净值人群的财富效应驱动,随资产价格上升、中产信心修复有望延续。 [玫瑰]#市内免税开发海外游客消费潜力。韩免外
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2026-01-15 13:51:17
中日对抗或升级,再call光刻胶
() 👉中日对抗或升级,再call光刻胶,【上海新阳】重大产业变化欢迎联系❗️ ‼️【天风电子】半导体:第一阶段beta级拉升后,第二阶段看好光刻胶赛道走出强alpha逻辑,#从0到N的产业变化! [太阳]Beta仍在,坚定信心 1⃣️催化一:长鑫上市&长存招股书均有望提前, 2⃣️催化二:两存春节前后订单释放 3⃣️昨夜中概比如盛美是涨的,AMAT LAM等大概率跌HP换供应商。 ❗️结论:利润释放👉强扩产预期👉半导体上游beta持续 [太阳]为何看好光刻胶赛道alpha 1⃣️耗材赛道
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2026-01-15 13:05:29
被低估的AI工业软件公司
()被低估的AI工业软件公司 #打造工业控制软件平台,打开跨界增长空间。依托CAD/CAM/NC/传感器等核心技术,从激光切割到智能焊接、精密等场景延伸,打开成长天花板;以驱控+AI+光学+工艺为底座,布局自动化整线解决方案,从“软硬件部件产品销售”向 “整体解决方案输出” 升级,单客价值量和利润率有望实现跃升;
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2026-01-15 12:52:59
日联科技:工业X射线检测国产替代龙头!
【日联科技】🔥【国金机械】新增推荐——日联科技:工业X射线检测国产替代龙头! [玫瑰]工业X射线国产替代龙头,收入加速释放。公司主营工业X射线检测设备及其核心零部件X射线源,受自身份额提升和下游高景气影响,2025年公司收入增速逐季度放大,1-3Q25公司单季度收入增速分别为33%/43%/55%,其中25H1电子半导体/新能源/铸焊件业务增速分别为55%/69%/1%。 [玫瑰]自主可控软硬兼修,剑指尖端市场。(1)微焦点和大功率射线源是高端射线源产品,2025年微焦点射线源全球和中国市场空
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2026-01-15 12:30:17
振华股份:SOFC重大催化,铬盐持续迎来价值再重估
振华股份:SOFC重大催化,铬盐持续迎来价值再重估 [烟花]美国电力公司(AEP)表示,其子公司将行使其大部分固体氧化物燃料电池采购期权,交易价值约26.5亿美元;AEP在2024年曾与Bloom Energy签署协议,购买100MWSOFC,并获得额外购买900MW的期权。AEP在监管文件中透露,其子公司已于本周行使该期权;AEP还签署了一项为期20年协议,将向一家客户供应该燃料电池发电设施全部电力产出。此项购电协议需满足特定条件,预计将于2026年Q2达成全部条件。若届时条件未能满足,美国电
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