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我也不知道啊
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我也不知道啊
2026-01-07 09:09:09
谷歌TPU产能紧缺,海外安靠大涨
[太阳]谷歌TPU产能紧缺,海外安靠大涨,强烈建议关注cowos相关产业链 [玫瑰]近期市场传言台积电先进制程涨价,谷歌TPU产能紧张,安靠股价大涨。我们看好后续算力需求,现在瓶颈处于先进制程和先进封装,强烈建议重点关注。 [红包]通富微电:【cowos国内外进展顺利+AMD CPU订单超预期+CPO进展较快】 1)通富微电是国内一梯队先进封装厂商,承接多家国内先进厂商大客户订单,今年有望持续超预期。同时公司在槟城厂配合AMD的GPU研发,预计未来订单逐步释放,在产能紧缺的情况下,有望进展超预期
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通富微电
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2026-01-07 09:05:47
国金化工-强烈推荐万华化学,目标市值4000e
国金化工-强烈推荐万华化学,目标市值4000e 1、公司盈利在2025年触底:我们预计2025年120亿左右净利润是公司中长期底部利润,2026年预期160亿利润(石化改善20+新能源扭亏10+聚氨酯量增10) 2、向上空间看400万吨XDI涨价弹性(公司目前MDI销量约300万吨,TDI销量约100万吨)每涨价1000元/吨,利润弹性增厚34亿元,聚合MDI当前价格14200元/吨,处于近3年价格12%分位数(2022-2025年价格区间为13625-18600元/吨),TDI当前价格1461
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万华化学
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我也不知道啊
2026-01-06 21:05:23
鹏鼎月度营收点评:12月营收增长超预期
()【ctdz】鹏鼎月度营收点评:12月营收增长超预期 🔥事件:公司2025年12月合并营业收入为人民币42.44亿元,同比+30.74%,环比+11.11%,超市场预期。2025Q4合计实现营收122.92亿元,同比+5.47%;2025全年合计实现营收391.47亿元,同比+11.40%。 ⭐因上半年关税影响,部分客户于第二三季度提前拉货,导致10–11月营收阶段性承压;12月的强劲表现也对前期营收波动形成平滑。 12月营收超预期主要受以下几方面因素推动: 🌸终端备货提前:苹果端侧机型因
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鹏鼎控股
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我也不知道啊
2026-01-06 14:58:38
【国信汽车】英伟达发布自动驾驶开源模型家族定位长尾,智驾落地加速
【国信汽车】英伟达发布自动驾驶开源模型家族定位长尾,智驾落地加速 [玫瑰]事件:美东5日,英伟达在2026 CES推出名为Alpamayo的全新自动驾驶汽车模型家族,#通过标注因果关系的数据集训练结合模块化视觉-语言-动作(VLA)模型,具备复杂场景推演能力,适配L4级需求,有望加速智驾。据悉,首款搭载英伟达技术的汽车将于第一季度在美国上路,英伟达赋能L4 级robotaxi最早 2027 年上路。 [玫瑰]点评:自动驾驶长尾问题日益凸显,英伟达发布业内首个专为自动驾驶设计的链式思维推理 VLA
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禾赛科技
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我也不知道啊
2026-01-06 14:06:58
南方传媒:主业表现稳健,“AI+教育”打造亮点
南方传媒:主业表现稳健,“AI+教育”打造亮点 [烟花]#核心观点:南方传媒是广东省出版发行龙头集团,旗下控股多家广东省内重点出版社和发行公司。在大众图书市场承压、教材教辅市场壁垒提高的大背景下,公司作为龙头出版集团的内容积累和渠道优势显著,业绩表现稳健。公司积极探索“AI+教育”,依托自身内容、平台优势与头部公司展开合作,推出多款深入教育教学场景产品。我们看好公司后续图书出版发行业务稳健增长支撑下业绩稳健增长和高股息的价值基础,以及“AI+教育”产品带来的增长潜力,给予公司2026年目标价19
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南方传媒
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2026-01-06 11:05:41
【招商电新】CES 2026速递NVDIA演讲供电液冷相关内容速递20260106
【招商电新】CES 2026速递NVDIA演讲供电液冷相关内容速递20260106 ➡供电方面: 1)一、二次电源变换不大,一次电源可能提升功率。 2)三次电源,VPD符合第一性原理发展需求,NV可能也会跟进。 3)柜外供电,未提及,推测第一代的rubin机柜,rubin NVL72还是用UPS供电方案。(此次将Rubin超节点名称由此前GTC 2025公布的NVL144改回NVL72,实际仍为72个GPU) ➡液冷方面: 1)冷板方面:从GB300的多个小冷板,改回了一个大冷板。 2)UQD和
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麦格米特
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【国泰海通化工】TDI行业:TDI窄幅上行
【国泰海通化工】TDI行业:TDI窄幅上行 [咖啡]根据天天化工,1月5日国内TDI窄幅上行。近期多个厂家遇到临时检修停车,包括中国新疆巨力和韩国韩华(,使得整体开工率出现下降。持货商受供方带动,挺市心态下报盘走强。下游多持谨慎观望心态,入市商谈氛围偏弱,观望实单。华东地区参考报盘:上海现货桶装带票14600-14700元/吨,国产货14400-14500元/吨;华南地区:上海现货14700-14800元/吨,国产货14400-14600元/吨。 TDI数据一览:行业我国最新产能200万吨,12
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2026-01-06 09:04:42
我们该如何看待脑机接口?——让梦想照进现实—20260106
() 【天风新材料—脑机跟踪系列二】我们该如何看待脑机接口?——让梦想照进现实—20260106 [太阳]重磅脑机专家会议,就在今日9:30,欢迎报名外呼。 [玫瑰]上一篇我们详细阐述了脑机接口的应用场景和重要意义,本篇我们将分技术路线,阐述脑机的产业化进展。 #非侵入式脑机:医疗领域已有较为成熟应用,消费级脑机接口产品蓄势待发。非侵入式神经调控技术主要通过电、磁、光、声等物理方式精准调节异常脑神经活动,为神经系统疾病治疗与功能康复开辟了全新路径,正快速成为精神障碍治疗临床的重要手段和方式。消费
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创新医疗
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2026-01-05 19:51:26
谷歌 TPU 芯片产业链观点更新总结20260105
谷歌 TPU 芯片产业链观点更新总结20260105 一、核心传言与结论 市场传言:韩国经济日报报道,因台积电 CoWoS 产能不足,2026 年谷歌 TPU 产能或从 400 万下修至 300 万,引发市场关注与困扰。 核心结论:经多方验证,2026 年谷歌 TPU 出货量大概率落在 380 万 - 400 万颗,符合市场中性预期,绝非传言的 300 万颗;若后续台积电、安靠、三星等厂商 CoWoS 扩产顺利,出货量有望向 500 万颗的乐观预期靠拢。同时,海外算力相关的光模块、PCB、液冷等
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中际旭创
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冠昊生物:深耕神经修复,卡位脑机接口上游材料“黄金赛道”
冠昊生物:深耕神经修复,卡位脑机接口上游材料“黄金赛道” 在侵入式脑机接口加速发展的浪潮中,电极与脑组织的长期生物相容性已成为决定技术成败的关键瓶颈。冠昊生物凭借在神经医学领域近二十年的深厚积淀,其核心技术在解决这一瓶颈上展现出独特的战略卡位价值。 核心逻辑:从“修复”到“融合”,材料技术一脉相承 公司的投资价值,根植于其解决神经损伤的底层技术向脑机接口场景的自然延伸: 1. 核心技术契合刚性需求:脑机接口的核心挑战在于,刚性/微柔性电极植入后,会引发机体免疫反应,形成胶质疤痕包裹电极,导致信号
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冠昊生物
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2026-01-05 10:54:39
【商业航天】化工新材料投资机会
【商业航天】化工新材料投资机会:国瓷材料、东材科技、振华股份、龙佰集团 卫星通信凭借广覆盖、高可靠性以及灵活性,成为全球通信体系的重要组成部分。低轨卫星相比于其他轨道卫星,传输距离较小,自由空间传输损耗更小,相同的传输损耗下可选择更大的频率,提供更大的带宽。卫星因为工作环境苛刻,所需材料性能要求独特,涉及到结构、控热、电源、设备等多个环节。 卫星材料性能要求独特,化工企业有所布局。国瓷材料:通讯射频微系统芯片封装管壳凭借技术领先优势,已成为低轨卫星射频芯片的主要封装方案,2025年管壳业务市场开
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龙佰集团
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2026-01-05 07:56:38
脑机接口重磅事件点评
脑机接口重磅事件点评 2025年12月31日,马斯克在社交媒体上重磅宣布,其旗下脑机接口公司Neuralink将于2026年正式启动脑机接口设备大规模量产,同时将植入手术升级为几乎完全自动化的标准流程 。这一里程碑式计划的核心技术突破的是,电极丝可直接穿过大脑硬脑膜无需切除,大幅降低手术风险与创伤,为规模化应用奠定基础 。 Neuralink产品聚焦三大方向——运动控制(Telepathy)、感官重建(Blindsight)、神经疾病治疗(Deep),覆盖瘫痪、失明、癫痫等刚需场景。截至2025
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爱朋医疗
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2025-12-31 15:21:46
汉得信息 12月金股,大涨/领涨,坚持不懈地推!
汉得信息 12月金股,大涨/领涨,坚持不懈地推! 我们2026全年维度地重点看好!几个因素: 1)AI应用中,最好的验证企业端需求的标的,超预期概率最大。 2)国产化独有逻辑,潜在估值体系的预期差最大。 3)软件板块的高容量标的,牛市行情的高弹性品种!
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2025-12-31 15:21:03
Meta数十亿美元收购Manus,重视AI应用进展
Meta数十亿美元收购Manus,重视AI应用进展 [烟花]Meta数十亿美元并购Manus,AI原生应用商业化价值释放 12月30日,Manus宣布被Meta并购。根据晚点,Manus在并购前正以约20亿美元的估值进行融资。与以往围绕底层模型、算力的布局不同,Meta本次交易金额或达数十亿美元,交易体量仅次于WhatsApp与Scale AI两大项目,凸显Meta对Agent形态商业化潜力的高度认可。 1、Meta收购Manus,反映产业对AI agent的趋势认可和积极卡位 Manus于12
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昆仑万维
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2025-12-31 15:18:14
钧达股份推荐更新:公司在太空光伏领域未来规划是怎样的?
钧达股份推荐更新:公司在太空光伏领域未来规划是怎样的? 1、2026年,钧达&尚翼将主要完成美国和国内钙钛矿叠层试验线的建设、送样以及在轨验证。尚翼是目前全球唯一一家连续谱测试机构,得益于国家级太空仿真实验室的实验数据,#公司产品整体推广速度有望较快。此外,尚翼团队的#美国留学工作背景、联合创始人的美国资源以及钧达的全球化产能及渠道优势,亦进一步加速产品在北美的拓展,目前公司已经开始在美国做销售以及产能建设的准备工作。 2、尚翼光电背靠中科院上海光机所,核心竞争力为钙钛矿配方和电池结构,已经确定
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