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我也不知道啊
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我也不知道啊
2026-06-10 11:28:25
泡泡玛特
周度跟踪:段永平增持至6.04%,LABUBU即将登场世界杯,Hirono&Molly分别合作窦靖童&宋雨琦,Pop Bakery首店即将开业@20260610 🌟国内抖音周度数据环比上升。根据灰豚,6.1-6.7抖音合计GMV约为6401.2万元,环比+34.95%,主要因新品较多。26年1-5月抖音合计GMV约为11.77亿,同比+50.32%。 🌟海外TikTok周度数据环比上升。根据Fastmoss,6.1-6.7 TikTok合计GMV为719.5万元,环比+1.47%。其中美国G
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2026-06-10 09:27:26
精锋医疗回购股份彰显管理层信心,全球商业化持续落地
【国泰海通医药】精锋医疗回购股份彰显管理层信心,全球商业化持续落地 [玫瑰]2026年6月9日,精锋医疗-B公告拟在公开市场回购总额最高达2亿港元的公司H股,董事会相信,当前情形下开展回购能够展现公司对自身业务前景的信心,进一步保障股东权益,增强投资者信心,最终为公司和股东创造价值,且公司当前财务资源足以支撑本次回购,同时维持稳健的财务状况。 [玫瑰]截至2025年12月31日,精锋手术机器人已在中国18个省市实现商业化部署,并逐步拓展海外市场,形成覆盖欧洲、亚太、中东、非洲及南美等地区的国际化
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2026-06-10 08:10:31
【Mstech科技组】事件点评:SemiAnalysis看空报告砸盘光通信
【Mstech科技组】事件点评:SemiAnalysis看空报告砸盘光通信——方向未变、斜率下修 昨夜美股光模块重挫:AAOI -14%、COHR -11%、MRVL -9%、LITE -8%,导火索是SemiAnalysis基于Computex渠道调研的机构付费报告,核心三点:1)Kyber/800VDC量产节奏后移至28年; 2)CPO上量推迟至28-29年,系统级良率仅19%; 3)交易极度拥挤——LITE年内+135%,约为英伟达同期7倍。 英伟达官方当即否认!网络SVP Shainer
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2026-06-09 22:14:33
中国巨石涨停
中国巨石涨停 #电子布龙头中国巨石,普通布持续涨价【国金建材&新材料李阳团队】1、央视财经6月8日报道,截至6月初,市场上常用规格的电子布已经完成年内5轮提价,均价达7.4元/米,电子布供需紧张的情况可能还会延续。【来源:央视财经】2、G75电子纱大涨,涨幅61%紧跟电子布25Q4以来,G75电子纱(7628电子布的上游)报价涨幅达61%(电子布同期涨幅78%),同样呈现逐月上涨趋势、且3-6月涨幅并未收窄,说明G75原丝库存同样紧缺。3、普通电子布,结构化需求拉动、被忽视①AI服务器混压带来大
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2026-06-09 16:45:32
锂电材料高景气延续,把握确定性机遇
锂电材料高景气延续,把握确定性机遇【光大石化化工团队】 🌟锂电三大赛道需求共振,行业景气度持续攀升。2026年以来,锂电行业下游需求多点开花,动力电池、储能电池、消费电池三大方向均呈现高景气态势。动力电池端,2026年1-4月,国内动力电池累计销量为400.9GWh,累计同比增长31.9%。储能电池端,2026年1-4月,国内储能电池累计销量为200.4GWh,累计同比增长100.4%。消费电池端,一方面,消费电子进入换机周期;另一方面,硅碳负极技术商业化落地,大幅提升消费电子电池容量,同时推
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2026-06-09 12:06:07
奥来德
三大业务+现金流+玻璃基+京东方链! #设备:高世代蒸发源技术垄断,订单饱满、现金流极强! 技术:国内罕见量产8.6代线性蒸发源,壁垒高。 订单:在手预计数亿元,预计成都京东方5+亿已交付,天马/绵阳项目落地。 弹性:8.6代线设备投资为6代线3倍+,材料用量6倍+;capex空间3–4倍。 盈利:净利率>40%,现金流扎实。 #材料:发光料+PSPI双轮_京东方链放量+国产替代加速 发光材料:Green/Red核心材料通过头部验证,8.6代线单条材料数倍(6代线4亿),预计进入京东方后2–3
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2026-06-09 10:35:04
PCB板块
PCB上游观点-0608 ———————————— 再强调观点:投资的性价比会集中在#纵向一体化的CCL# 和 小辅材。 1、先说纵向一体化CCL 如果经历过新能源19-21年大周期的,一定知道组件一体化板块性10X投资机会,当时诞生的大牛股是【隆晶晶天】。 二季度必须高度重视纵向一体化的CCL公司,业绩开启逐月环比大幅增长。 先用业绩说话,预计: 建滔:5月利润约10亿,环比翻倍 金安:Q2业绩环比翻倍+ 华正:6月单月利润有望达1亿 原因:就像当年拥硅为王,现在是【#拥布和铜箔为王】,也就是
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2026-06-08 11:30:39
中重科技
❗【重点推荐】中重科技涨超6% [玫瑰]主业:受益于新兴市场钢铁景气向上,公司海外订单持续爆发,目前在手和意向订单充足;26年公司高利润率海外订单进入交付期,业绩有望逐季度加速,未来业绩弹性大,预计今年业绩2e、明年4e。稀缺的困境反转+景气度和格局俱佳的出海票! [玫瑰]第二曲线: #商业航天 公司26年4月与海德利森签订战略合作协议,共同建立和运营热等静压材料加工服务中心,等静压设备可应用于商业航天、半导体、燃机、固态电池等领域,产能非常稀缺,公司卡位核心,目标打通“装备制造—工艺服务—材料
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2026-06-05 14:26:34
远东股份
🍁🍁🍁远东股份260605: 坚定看千亿以上。 1、补估值:公司光纤AI占比极高,明年扩产完成后,AI光纤产能预计达全球前三。应给成长估值而非周期估值。 2、冷板进展乐观:G客户主动对接、N客户持续进行中。巨大期权值得期待。
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2026-06-05 14:01:45
光模块龙头股价回调,近期加仓的绝好机会
【广发通信】光模块龙头股价回调,近期加仓的绝好机会 [太阳]下午光模块龙头股价回调,我们检查基本面,未见变化 🪶我们认为 1⃣️短期无理由下跌,即是基本面纬度非常好的买点 2⃣️我们近期看到多项利好,市场并未反馈,预期差在拉大。我们看到明年底的目标市值近期有所调高 [红包]坚持基本面研究的意义,在于股价无理由回调的时候敢于加仓。继续强推#中际旭创/新易盛/天孚通信/源杰科技 光互联等龙头公司,未来成长空间非常大 🪶近期我们团队在北美密集调研,后续有机会向大家反馈调研下的产业进展 风险提示:产
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2026-06-05 10:12:04
【山西电子】CPO 进入"超额收益"环节
【山西电子】CPO 进入"超额收益"环节:从光模块溢出到设备/封装/微纳/测试/代工 2026 年是 CPO 商业化元年已成全市场共识——台积电硅光整合平台 COUPE 年内有望整合至 CoWoS,英伟达 GTC2026 明确将 CPO 作为破解 AI 算力集群功耗与带宽瓶颈的关键路线,中际旭创等光模块龙头一季报营收同比翻倍以上。但"易中天"组合已被充分定价,资金正沿产业链向上游溢出,寻找尚未充分发现的弹性环节。 行业逻辑质变:随着英伟达 Rubin、博通 Tomahawk 6、Marvell
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2026-06-04 14:38:53
玻璃基板
继续全年维度看好玻璃基板!重视超快激光设备,#新时代钻机! 今日台积电在股东大会表示,CoPoS先进封装技术已有试点生产线,预计CoPoS的产量将在两到三年内显著提升。 我们一直强调今年玻璃基的产业斜率将超过大家预期,#物理极限不断逼近+物料紧缺逼迫客户加速新材料导入,无论是玻璃/陶瓷/Msap等新工艺均需要超快激光设备打孔加工! 继续看好大族数控/大族激光/帝尔/英诺/联赢等设备厂!新时代的钻机!
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2026-06-03 14:59:31
世嘉科技
持股光彩芯辰比例增至27%,关注后续股权收购进展 🔥事件: 公司发布《签署股权转让协议的进展公告》,金帝集团将其持有的光彩芯辰的6.94%股权转让予本公司,公司已向金帝集团支付了股权转让总价款的50%,即6500万元。本次交易的资金来源于公司自有资金或者自筹资金。 ➡点评:此次股权转让完成后,公司将持有光彩芯辰26.9%的股权,已成为光彩第一大股东。光彩芯辰是AMD等北美大厂核心供应商,后续股权收购落地将持续增厚上市公司业绩。持续推荐,核心逻辑如下: ⭐#投资光彩芯辰布局高速光模块。光彩芯辰前
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2026-06-03 10:19:28
欧科亿
系列跟踪推荐13:深圳策略会交流反馈 [庆祝]我们今天特邀欧科亿董秘、永鑫精工董事长、台湾电路板协会专家一并做分享,内容务实有干货,增量信息整合如下: #1、钨价回暖&持续顺价、主业稳定向好。一方面钨价近期已经企稳回暖,另一方面日系涨价继续拉开国产刀具涨价空间,到4、5月份公司还在提高接单价格,在Q2业绩环比向好的基础上,公司对Q3乃至全年的表现也比较有信心。随着产能利用率快速提升,净利率有望持续修复。 #2、AI微钻技术储备&产业资源雄厚、大客户已有批量供货。永鑫精工创始人和技术顾问深耕行业多
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2026-06-02 17:44:43
荣旗科技更新:MLCC核心等静压设备稀缺供应商
(个股引用:东北算力) 🍎【DB算力】荣旗科技更新:MLCC核心等静压设备稀缺供应商,有望成为MLCC扩产卡脖子环节 🍉消费电子:26年Meta上量,全年订单及确收预计2亿,后续Meta和苹果比例会接近。果链整体订单3亿,VC散热和无线充电大头。 🍉新能源:C锂电池检测设备核心供应商,全年预计订单2-3e。 🍉子公司-四川力能: 🍒MLCC行业高景气:力能是国内等静压设备可以实质供货的龙头企业。#等静压设备是高容加工的必需设备,MLCC扩产,上游设备先行。#H1拿了SH约4kw元订单,
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