异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
我也不知道啊
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
我也不知道啊
2025-09-26 14:23:35
氢氟酸10月定价超预期,萤石价格有望继续上涨
氢氟酸10月定价超预期,萤石价格有望继续上涨 [红包]据百川盈孚和氟务在线资讯,10月氟化氢定价上调1200元/吨,送到价涨至11650-11750元/吨。临近国庆中秋假期,市场运输效率有所下降。同时,由于前期定价持续低位,氟化氢企业普遍面临亏损压力,在成本支撑与经营压力共同作用下,10月招标价格呈现宽幅上行。后市来看,随着下月氟化氢新定价逐步落地,市场预计将保持上行基调。在此带动下,萤石价格也有望继续上调。当前萤石97粉市场均价3447元/吨,相比8月低点上涨285元/吨,已改变Q2以来的下跌
S
金石资源
0
0
0
0
我也不知道啊
2025-09-26 12:51:11
新锦动力绿色甲醇高端装备前沿服务商、核心设备生产商
【新锦动力】绿色甲醇高端装备前沿服务商、核心设备生产商,水文调查车、爆破钻、一级救援车均供应军方 [庆祝]新锦动力在高端装备制造领域和综合能源服务领域多处布局,产品应用于石油化工、 煤化工、 天然气化工、 天然气输送、 天然气液化、 绿色能源、 绿色发电及储能等领域,是“三大石油公司” 多年优质服务商,全资子公司新赛浦是国家军工保密资质的认证公司,水文调查车、爆破钻、一级救援车等产品均已被军方采购使用。 #绿色能源领域, 公司率先布局氢基能源,包括绿氢氨一体化、绿色甲醇、绿色燃料等及前沿储能技术
S
新锦动力
0
0
0
0
我也不知道啊
2025-09-26 12:37:25
推荐SoC中被低估的晶晨股份
【长江电子杨洋团队】【2号】 #持续推荐SoC中被低估的晶晨股份、理由如下: #收购芯迈微、持续补齐通信技术能力 晶晨股份以3.16亿元现金收购芯迈微100%股权。芯迈微深耕通信领域,在物联网、车联网、移动智能终端等领域拥有丰富的技术积累和完整的产品解决方案,目前已完成6款产品的流片。晶晨股份通过收购芯迈微,拓展蜂窝通信技术能力,助力晶晨#构建”蜂窝通信+光通信+WiFi“的多维通信技术栈与产品矩阵。 #主业ASP与市占率持续提升共振 主业方面,S系列6nm芯片及8K产品持续放量、今年国内运营商
S
晶晨股份
0
0
0
0
我也不知道啊
2025-09-26 10:53:42
2026年存储超级周期的开启-20250926
【光大科技|存储】2026年存储超级周期的开启-20250926 🔥存储价格复盘:2025年存储市场的第一轮涨价潮始于4月初,彼时闪迪向客户发出涨价函,打响今年存储芯片涨价第一枪。2025年9月,存储市场的第二轮涨价信号枪再度打响。(1)9月闪迪宣布将面向所有渠道和消费者客户的产品价格上调10%以上。(2)近日,美光科技向渠道商发出通知,宣布其存储产品价格将上涨20%-30%。从9月12日起,所有DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等存储产品全部停止报价,协议客户价格全部取消,暂停报
S
长电科技
0
0
0
0
我也不知道啊
2025-09-26 10:33:20
数字人民币国际运营中心正式运营,关注银行IT催化
🔥数字人民币国际运营中心正式运营,关注银行IT催化 [太阳]核心事件:中国人民银行9月25日消息,数字人民币国际运营中心业务平台推介会9月24日在上海举行,向各相关机构集中宣传介绍#数字人民币跨境数字支付平台、#数字人民币区块链服务平台及#数字资产平台功能,标志着#数字人民币国际运营中心正式运营。 [太阳]看好数币跨境结算机遇,银行IT率先受益 据已外发报告,我们看好数字人民币、数字货币在跨境结算等领域发挥更大作用,助力人民币国际化水平提升。据各公司公告,银行IT企业普遍参与CIPS、mBri
S
中科金财
0
1
4
0.06
我也不知道啊
2025-09-26 08:52:21
今起决战9个月!共同创造铜历史!20250925
【国金金属|铜】今起决战9个月!共同创造铜历史!20250925 [礼物]产业与宏观的共振,将是未来9个月的主旋律! 8月份我们对铜板块的判断是,25Q4-26Q2未来的三季度内,铜板块全部翻倍,目前已经走近半程,仍有半程要走,而后半程将更加精彩。 [礼物]我们之前对于三个季度翻倍的观点主要基于宏观,在降息之后预计最晚在26Q2经济数据转好,宏观会启动【复苏】或【再通胀】交易。8月非商业净多头足够低的情况下,我们预计宏观交易会将铜价推向前高11000美金,届时铜股票EPS及PE享受双击翻倍。我们
S
紫金矿业
1
0
0
0.00
我也不知道啊
2025-09-26 08:45:16
中恒电气更新
🔥【民生电子】中恒电气更新 领导好,近期中恒电气#通过某美股IDC公司,成功#打入全球大模型龙头公司的供应链。现公司基本情况汇报如下: ➠公司是国内HVDC的绝对龙头,深耕HVDC十余年,主要客户包括阿里、腾讯、百度等。2025年中报数据中心电源业务实现收入4亿元,同比增长61%。近期,同美股上市公司Super X合资成立了海外公司,向海外业务进军。 ➠空间测算: 海外增量:假设2026年英伟达10w等效机柜,按照HVDC30%渗透率、单价2元/w、2N冗余计算,有156e市场空间。假设龙头公
S
中恒电气
2
0
0
0.00
我也不知道啊
2025-09-26 07:59:12
绿色甲醇:供给侧契合新能源高质量发展 、需求侧船运业采购需求旺盛
【绿色甲醇:供给侧契合新能源高质量发展 、需求侧船运业采购需求旺盛】 ⭕#风光消纳与氢基能源发展共振: ‼总书记提出到2035年我国风电光伏总装机力争达到36亿千瓦。截至2025年7月底,我国风电光伏累计装机16.8亿千瓦。 ‼国家能源局局长:新能源高质量发展要“以非电利用为突破”,并强调在大基地加强绿氢制储运用一体化布局,向绿氢冶金、绿氨、绿甲醇、绿色航煤等方向延伸产业链。 我们在《新型电力系统白皮书:氢能篇》中指出:#可再生能源规模化发展为绿氨绿醇打开了降本大门、新能源与绿氢氨醇耦合发展有其
S
复洁科技
0
0
1
0.02
我也不知道啊
2025-09-25 13:38:17
把握医药零售线上化机遇
🔥把握医药零售线上化机遇,推荐【京东健康】【阿里健康】 [红包]核心观点:我们看好在医保控费以及线下药店开店增长放缓的大背景下,中国药品零售端线上化率迎来长足增长,公司作为主流医药电商平台有望深度受益。 [太阳]线下药店开店放缓,药品零售线上化长期空间打开。 -2025H1全国共检查定点医药机构33.5万家,共追回医保基金161.3亿元;24Q3至25Q1全国医保店数量减少17405家。同时线下药店在经历多年扩张期后,在2024Q4总数首次出现季度负增长,净减少3395家,25Q1此趋势仍在延
S
京东健康-R
0
0
0
0
我也不知道啊
2025-09-25 13:15:54
广立微:高弹性的科技股
广立微:高弹性的科技股 ✅本轮存储大行情最大转折点是机械硬盘转向固态硬盘,因此半导体存储产线扩产,两存是本轮存储大周期最受益企业。广立微良率业务在存储扩产周期里充分受益,存储先进工艺扩产带动良率调试业务上量。 ✅先进制程扩产,国内先进工艺的产线良率均由广立微调试完成,最熟悉国内先进制程的设计要求,在国内先进制程EDA算法,先进制程ASIC设计服务,先进制程IP设计这三块重点发力。先进制程相关业务增速最快。 ✅国内数据分析业务已经做到最好,目前在台湾fab也在引入广立微的数据分析软件,软件出海业务
S
广立微
3
0
3
0.07
我也不知道啊
2025-09-25 12:59:38
半导体材料—关注先进陶瓷!
半导体材料—关注先进陶瓷! 9月24日,工信部等六部门发文表示:推动先进陶瓷、低介电玻璃纤维制品、柔性玻璃等在新型显示、集成电路等领域的推广应用。 #珂玛科技: 国内半导体用先进陶瓷头部企业,珂玛国内市场份额约14%。公司结构件+模块类(经典卡盘+陶瓷加热器)业务快速增长,新设备国产化上量+存量耗材更换替代逻辑。 #中瓷电子: 国内功能陶瓷头部厂商之一,静电卡盘、陶瓷加热器等产品的国产化突破,具备高端#光模块外壳和基板生产能力,并持续放量。
S
珂玛科技
0
0
1
0.00
我也不知道啊
2025-09-24 10:00:28
影视行业跟踪深度:长视频行业迎来政策利好,展望长剧生态复苏
影视行业跟踪深度:长视频行业迎来政策利好,展望长剧生态复苏 [烟花]#核心观点:看好后续长视频平台、优质内容制作公司提高产能、提升内容和资金周转转效率以及剧集IP商业化空间打开带来的业绩改善和增长潜力。本报告通过复盘2010年以来影视剧行业面临的政策以及其对于内容制作公司和平台的业绩影响,我们认为广电总局《若干举措》有望在多方面给长视频行业带来实质性利好。 [太阳]#政策复盘:2010年以来多轮政策在题材、审核等方面对长剧行业进行限制,广电总局《若干举措》为行业2010年以来首次在包括内容题材、
S
中国电影
0
3
2
0.05
我也不知道啊
2025-09-24 09:56:36
半导体设备板块推荐:前道厂商持续受益于先进制程扩产,后道厂商受益于景气复苏和产品突破
半导体设备板块推荐:前道厂商持续受益于先进制程扩产,后道厂商受益于景气复苏和产品突破 [太阳]前道环节,受益于先进逻辑产线持续扩产,以及先进存储产能增量,国内厂商整体签单增长趋势向好。展望2026年,我们看到先进逻辑扩产需求旺盛,国内或将开出至少5w片/月先进产能;长存三期公司成立,26年产能扩产预期可观,并且伴随3D NAND层数升级,进一步增加设备价值量;长鑫启动IPO进程,预计将进一步提升良率和产能。 [太阳]后道环节,国内厂商持续受益于封测行业复苏,以及各家新品突破下的国产替代。从国内封
S
中微公司
5
5
5
0.18
我也不知道啊
2025-09-23 14:41:18
招商电新游家训:科华数据
招商电新游家训:==科华数据 市场近期不少在问科华是不是有液冷业务,反馈一下: 1、公司液冷在18年开始起步,过去3年加大投入和布局,目前已配套过超过6家主要服务器厂商的案例,与运营商、互联网平台客户有多个项目运营案例,部分已经稳定运行超过6年。 2、公司可提供冷板、浸没式液冷解决方案(系统交付能力:含CDU、组件、管路、制冷、一次侧);结合用户需求与行业痛点,同时推出的预制化液冷POD解决方案,在多个客户(互联网平台公司T、多个国产GPU公司、服务器客户)得到认可和使用。 3、公开信息可看到,
S
科华数据
0
0
0
0
我也不知道啊
2025-09-23 14:26:24
降息靴子落地,开启预防式降息
#降息靴子落地,开启预防式降息。美国年内预期降息三次共计75bp,此为就业下行风险超过通胀上行风险之果,但下修26年失业率、上修GDP预期,因此此轮降息被视为预防式降息。诚然降息通道中需求通常边际走弱,且化工需求旺季将过,但考虑到降息支撑,海外宏观仍存企稳预期,于中长期需求有所助力,静待宏观企稳开启主动补库。 #供给端国内在建工程增速负增长,海外历经三年磨底,落后产能逐步退出,供给端环境开始向好。 #1、中性宏观假设下,自身产能受限的制冷剂淡季仍保持涨价势头,AI训练、推理服务器功耗的增加,相变
S
中信证券
1
1
4
0.14
编辑交易计划
上一页
1
31
32
33
34
35
55
下一页
前往
页
我也不知道啊
2025-09-26 14:23:35
氢氟酸10月定价超预期,萤石价格有望继续上涨
氢氟酸10月定价超预期,萤石价格有望继续上涨 [红包]据百川盈孚和氟务在线资讯,10月氟化氢定价上调1200元/吨,送到价涨至11650-11750元/吨。临近国庆中秋假期,市场运输效率有所下降。同时,由于前期定价持续低位,氟化氢企业普遍面临亏损压力,在成本支撑与经营压力共同作用下,10月招标价格呈现宽幅上行。后市来看,随着下月氟化氢新定价逐步落地,市场预计将保持上行基调。在此带动下,萤石价格也有望继续上调。当前萤石97粉市场均价3447元/吨,相比8月低点上涨285元/吨,已改变Q2以来的下跌
S
金石资源
0
0
0
0
我也不知道啊
2025-09-26 12:51:11
新锦动力绿色甲醇高端装备前沿服务商、核心设备生产商
【新锦动力】绿色甲醇高端装备前沿服务商、核心设备生产商,水文调查车、爆破钻、一级救援车均供应军方 [庆祝]新锦动力在高端装备制造领域和综合能源服务领域多处布局,产品应用于石油化工、 煤化工、 天然气化工、 天然气输送、 天然气液化、 绿色能源、 绿色发电及储能等领域,是“三大石油公司” 多年优质服务商,全资子公司新赛浦是国家军工保密资质的认证公司,水文调查车、爆破钻、一级救援车等产品均已被军方采购使用。 #绿色能源领域, 公司率先布局氢基能源,包括绿氢氨一体化、绿色甲醇、绿色燃料等及前沿储能技术
S
新锦动力
0
0
0
0
我也不知道啊
2025-09-26 12:37:25
推荐SoC中被低估的晶晨股份
【长江电子杨洋团队】【2号】 #持续推荐SoC中被低估的晶晨股份、理由如下: #收购芯迈微、持续补齐通信技术能力 晶晨股份以3.16亿元现金收购芯迈微100%股权。芯迈微深耕通信领域,在物联网、车联网、移动智能终端等领域拥有丰富的技术积累和完整的产品解决方案,目前已完成6款产品的流片。晶晨股份通过收购芯迈微,拓展蜂窝通信技术能力,助力晶晨#构建”蜂窝通信+光通信+WiFi“的多维通信技术栈与产品矩阵。 #主业ASP与市占率持续提升共振 主业方面,S系列6nm芯片及8K产品持续放量、今年国内运营商
S
晶晨股份
0
0
0
0
我也不知道啊
2025-09-26 10:53:42
2026年存储超级周期的开启-20250926
【光大科技|存储】2026年存储超级周期的开启-20250926 🔥存储价格复盘:2025年存储市场的第一轮涨价潮始于4月初,彼时闪迪向客户发出涨价函,打响今年存储芯片涨价第一枪。2025年9月,存储市场的第二轮涨价信号枪再度打响。(1)9月闪迪宣布将面向所有渠道和消费者客户的产品价格上调10%以上。(2)近日,美光科技向渠道商发出通知,宣布其存储产品价格将上涨20%-30%。从9月12日起,所有DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等存储产品全部停止报价,协议客户价格全部取消,暂停报
S
长电科技
0
0
0
0
我也不知道啊
2025-09-26 10:33:20
数字人民币国际运营中心正式运营,关注银行IT催化
🔥数字人民币国际运营中心正式运营,关注银行IT催化 [太阳]核心事件:中国人民银行9月25日消息,数字人民币国际运营中心业务平台推介会9月24日在上海举行,向各相关机构集中宣传介绍#数字人民币跨境数字支付平台、#数字人民币区块链服务平台及#数字资产平台功能,标志着#数字人民币国际运营中心正式运营。 [太阳]看好数币跨境结算机遇,银行IT率先受益 据已外发报告,我们看好数字人民币、数字货币在跨境结算等领域发挥更大作用,助力人民币国际化水平提升。据各公司公告,银行IT企业普遍参与CIPS、mBri
S
中科金财
0
1
4
0.06
我也不知道啊
2025-09-26 08:52:21
今起决战9个月!共同创造铜历史!20250925
【国金金属|铜】今起决战9个月!共同创造铜历史!20250925 [礼物]产业与宏观的共振,将是未来9个月的主旋律! 8月份我们对铜板块的判断是,25Q4-26Q2未来的三季度内,铜板块全部翻倍,目前已经走近半程,仍有半程要走,而后半程将更加精彩。 [礼物]我们之前对于三个季度翻倍的观点主要基于宏观,在降息之后预计最晚在26Q2经济数据转好,宏观会启动【复苏】或【再通胀】交易。8月非商业净多头足够低的情况下,我们预计宏观交易会将铜价推向前高11000美金,届时铜股票EPS及PE享受双击翻倍。我们
S
紫金矿业
1
0
0
0.00
我也不知道啊
2025-09-26 08:45:16
中恒电气更新
🔥【民生电子】中恒电气更新 领导好,近期中恒电气#通过某美股IDC公司,成功#打入全球大模型龙头公司的供应链。现公司基本情况汇报如下: ➠公司是国内HVDC的绝对龙头,深耕HVDC十余年,主要客户包括阿里、腾讯、百度等。2025年中报数据中心电源业务实现收入4亿元,同比增长61%。近期,同美股上市公司Super X合资成立了海外公司,向海外业务进军。 ➠空间测算: 海外增量:假设2026年英伟达10w等效机柜,按照HVDC30%渗透率、单价2元/w、2N冗余计算,有156e市场空间。假设龙头公
S
中恒电气
2
0
0
0.00
我也不知道啊
2025-09-26 07:59:12
绿色甲醇:供给侧契合新能源高质量发展 、需求侧船运业采购需求旺盛
【绿色甲醇:供给侧契合新能源高质量发展 、需求侧船运业采购需求旺盛】 ⭕#风光消纳与氢基能源发展共振: ‼总书记提出到2035年我国风电光伏总装机力争达到36亿千瓦。截至2025年7月底,我国风电光伏累计装机16.8亿千瓦。 ‼国家能源局局长:新能源高质量发展要“以非电利用为突破”,并强调在大基地加强绿氢制储运用一体化布局,向绿氢冶金、绿氨、绿甲醇、绿色航煤等方向延伸产业链。 我们在《新型电力系统白皮书:氢能篇》中指出:#可再生能源规模化发展为绿氨绿醇打开了降本大门、新能源与绿氢氨醇耦合发展有其
S
复洁科技
0
0
1
0.02
我也不知道啊
2025-09-25 13:38:17
把握医药零售线上化机遇
🔥把握医药零售线上化机遇,推荐【京东健康】【阿里健康】 [红包]核心观点:我们看好在医保控费以及线下药店开店增长放缓的大背景下,中国药品零售端线上化率迎来长足增长,公司作为主流医药电商平台有望深度受益。 [太阳]线下药店开店放缓,药品零售线上化长期空间打开。 -2025H1全国共检查定点医药机构33.5万家,共追回医保基金161.3亿元;24Q3至25Q1全国医保店数量减少17405家。同时线下药店在经历多年扩张期后,在2024Q4总数首次出现季度负增长,净减少3395家,25Q1此趋势仍在延
S
京东健康-R
0
0
0
0
我也不知道啊
2025-09-25 13:15:54
广立微:高弹性的科技股
广立微:高弹性的科技股 ✅本轮存储大行情最大转折点是机械硬盘转向固态硬盘,因此半导体存储产线扩产,两存是本轮存储大周期最受益企业。广立微良率业务在存储扩产周期里充分受益,存储先进工艺扩产带动良率调试业务上量。 ✅先进制程扩产,国内先进工艺的产线良率均由广立微调试完成,最熟悉国内先进制程的设计要求,在国内先进制程EDA算法,先进制程ASIC设计服务,先进制程IP设计这三块重点发力。先进制程相关业务增速最快。 ✅国内数据分析业务已经做到最好,目前在台湾fab也在引入广立微的数据分析软件,软件出海业务
S
广立微
3
0
3
0.07
我也不知道啊
2025-09-25 12:59:38
半导体材料—关注先进陶瓷!
半导体材料—关注先进陶瓷! 9月24日,工信部等六部门发文表示:推动先进陶瓷、低介电玻璃纤维制品、柔性玻璃等在新型显示、集成电路等领域的推广应用。 #珂玛科技: 国内半导体用先进陶瓷头部企业,珂玛国内市场份额约14%。公司结构件+模块类(经典卡盘+陶瓷加热器)业务快速增长,新设备国产化上量+存量耗材更换替代逻辑。 #中瓷电子: 国内功能陶瓷头部厂商之一,静电卡盘、陶瓷加热器等产品的国产化突破,具备高端#光模块外壳和基板生产能力,并持续放量。
S
珂玛科技
0
0
1
0.00
我也不知道啊
2025-09-24 10:00:28
影视行业跟踪深度:长视频行业迎来政策利好,展望长剧生态复苏
影视行业跟踪深度:长视频行业迎来政策利好,展望长剧生态复苏 [烟花]#核心观点:看好后续长视频平台、优质内容制作公司提高产能、提升内容和资金周转转效率以及剧集IP商业化空间打开带来的业绩改善和增长潜力。本报告通过复盘2010年以来影视剧行业面临的政策以及其对于内容制作公司和平台的业绩影响,我们认为广电总局《若干举措》有望在多方面给长视频行业带来实质性利好。 [太阳]#政策复盘:2010年以来多轮政策在题材、审核等方面对长剧行业进行限制,广电总局《若干举措》为行业2010年以来首次在包括内容题材、
S
中国电影
0
3
2
0.05
我也不知道啊
2025-09-24 09:56:36
半导体设备板块推荐:前道厂商持续受益于先进制程扩产,后道厂商受益于景气复苏和产品突破
半导体设备板块推荐:前道厂商持续受益于先进制程扩产,后道厂商受益于景气复苏和产品突破 [太阳]前道环节,受益于先进逻辑产线持续扩产,以及先进存储产能增量,国内厂商整体签单增长趋势向好。展望2026年,我们看到先进逻辑扩产需求旺盛,国内或将开出至少5w片/月先进产能;长存三期公司成立,26年产能扩产预期可观,并且伴随3D NAND层数升级,进一步增加设备价值量;长鑫启动IPO进程,预计将进一步提升良率和产能。 [太阳]后道环节,国内厂商持续受益于封测行业复苏,以及各家新品突破下的国产替代。从国内封
S
中微公司
5
5
5
0.18
我也不知道啊
2025-09-23 14:41:18
招商电新游家训:科华数据
招商电新游家训:==科华数据 市场近期不少在问科华是不是有液冷业务,反馈一下: 1、公司液冷在18年开始起步,过去3年加大投入和布局,目前已配套过超过6家主要服务器厂商的案例,与运营商、互联网平台客户有多个项目运营案例,部分已经稳定运行超过6年。 2、公司可提供冷板、浸没式液冷解决方案(系统交付能力:含CDU、组件、管路、制冷、一次侧);结合用户需求与行业痛点,同时推出的预制化液冷POD解决方案,在多个客户(互联网平台公司T、多个国产GPU公司、服务器客户)得到认可和使用。 3、公开信息可看到,
S
科华数据
0
0
0
0
我也不知道啊
2025-09-23 14:26:24
降息靴子落地,开启预防式降息
#降息靴子落地,开启预防式降息。美国年内预期降息三次共计75bp,此为就业下行风险超过通胀上行风险之果,但下修26年失业率、上修GDP预期,因此此轮降息被视为预防式降息。诚然降息通道中需求通常边际走弱,且化工需求旺季将过,但考虑到降息支撑,海外宏观仍存企稳预期,于中长期需求有所助力,静待宏观企稳开启主动补库。 #供给端国内在建工程增速负增长,海外历经三年磨底,落后产能逐步退出,供给端环境开始向好。 #1、中性宏观假设下,自身产能受限的制冷剂淡季仍保持涨价势头,AI训练、推理服务器功耗的增加,相变
S
中信证券
1
1
4
0.14
编辑交易计划
上一页
1
31
32
33
34
35
55
下一页
前往
页
我也不知道啊
2025-09-26 14:23:35
氢氟酸10月定价超预期,萤石价格有望继续上涨
氢氟酸10月定价超预期,萤石价格有望继续上涨 [红包]据百川盈孚和氟务在线资讯,10月氟化氢定价上调1200元/吨,送到价涨至11650-11750元/吨。临近国庆中秋假期,市场运输效率有所下降。同时,由于前期定价持续低位,氟化氢企业普遍面临亏损压力,在成本支撑与经营压力共同作用下,10月招标价格呈现宽幅上行。后市来看,随着下月氟化氢新定价逐步落地,市场预计将保持上行基调。在此带动下,萤石价格也有望继续上调。当前萤石97粉市场均价3447元/吨,相比8月低点上涨285元/吨,已改变Q2以来的下跌
S
金石资源
0
0
0
0
我也不知道啊
2025-09-26 12:51:11
新锦动力绿色甲醇高端装备前沿服务商、核心设备生产商
【新锦动力】绿色甲醇高端装备前沿服务商、核心设备生产商,水文调查车、爆破钻、一级救援车均供应军方 [庆祝]新锦动力在高端装备制造领域和综合能源服务领域多处布局,产品应用于石油化工、 煤化工、 天然气化工、 天然气输送、 天然气液化、 绿色能源、 绿色发电及储能等领域,是“三大石油公司” 多年优质服务商,全资子公司新赛浦是国家军工保密资质的认证公司,水文调查车、爆破钻、一级救援车等产品均已被军方采购使用。 #绿色能源领域, 公司率先布局氢基能源,包括绿氢氨一体化、绿色甲醇、绿色燃料等及前沿储能技术
S
新锦动力
0
0
0
0
我也不知道啊
2025-09-26 12:37:25
推荐SoC中被低估的晶晨股份
【长江电子杨洋团队】【2号】 #持续推荐SoC中被低估的晶晨股份、理由如下: #收购芯迈微、持续补齐通信技术能力 晶晨股份以3.16亿元现金收购芯迈微100%股权。芯迈微深耕通信领域,在物联网、车联网、移动智能终端等领域拥有丰富的技术积累和完整的产品解决方案,目前已完成6款产品的流片。晶晨股份通过收购芯迈微,拓展蜂窝通信技术能力,助力晶晨#构建”蜂窝通信+光通信+WiFi“的多维通信技术栈与产品矩阵。 #主业ASP与市占率持续提升共振 主业方面,S系列6nm芯片及8K产品持续放量、今年国内运营商
S
晶晨股份
0
0
0
0
我也不知道啊
2025-09-26 10:53:42
2026年存储超级周期的开启-20250926
【光大科技|存储】2026年存储超级周期的开启-20250926 🔥存储价格复盘:2025年存储市场的第一轮涨价潮始于4月初,彼时闪迪向客户发出涨价函,打响今年存储芯片涨价第一枪。2025年9月,存储市场的第二轮涨价信号枪再度打响。(1)9月闪迪宣布将面向所有渠道和消费者客户的产品价格上调10%以上。(2)近日,美光科技向渠道商发出通知,宣布其存储产品价格将上涨20%-30%。从9月12日起,所有DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等存储产品全部停止报价,协议客户价格全部取消,暂停报
S
长电科技
0
0
0
0
我也不知道啊
2025-09-26 10:33:20
数字人民币国际运营中心正式运营,关注银行IT催化
🔥数字人民币国际运营中心正式运营,关注银行IT催化 [太阳]核心事件:中国人民银行9月25日消息,数字人民币国际运营中心业务平台推介会9月24日在上海举行,向各相关机构集中宣传介绍#数字人民币跨境数字支付平台、#数字人民币区块链服务平台及#数字资产平台功能,标志着#数字人民币国际运营中心正式运营。 [太阳]看好数币跨境结算机遇,银行IT率先受益 据已外发报告,我们看好数字人民币、数字货币在跨境结算等领域发挥更大作用,助力人民币国际化水平提升。据各公司公告,银行IT企业普遍参与CIPS、mBri
S
中科金财
0
1
4
0.06
我也不知道啊
2025-09-26 08:52:21
今起决战9个月!共同创造铜历史!20250925
【国金金属|铜】今起决战9个月!共同创造铜历史!20250925 [礼物]产业与宏观的共振,将是未来9个月的主旋律! 8月份我们对铜板块的判断是,25Q4-26Q2未来的三季度内,铜板块全部翻倍,目前已经走近半程,仍有半程要走,而后半程将更加精彩。 [礼物]我们之前对于三个季度翻倍的观点主要基于宏观,在降息之后预计最晚在26Q2经济数据转好,宏观会启动【复苏】或【再通胀】交易。8月非商业净多头足够低的情况下,我们预计宏观交易会将铜价推向前高11000美金,届时铜股票EPS及PE享受双击翻倍。我们
S
紫金矿业
1
0
0
0.00
我也不知道啊
2025-09-26 08:45:16
中恒电气更新
🔥【民生电子】中恒电气更新 领导好,近期中恒电气#通过某美股IDC公司,成功#打入全球大模型龙头公司的供应链。现公司基本情况汇报如下: ➠公司是国内HVDC的绝对龙头,深耕HVDC十余年,主要客户包括阿里、腾讯、百度等。2025年中报数据中心电源业务实现收入4亿元,同比增长61%。近期,同美股上市公司Super X合资成立了海外公司,向海外业务进军。 ➠空间测算: 海外增量:假设2026年英伟达10w等效机柜,按照HVDC30%渗透率、单价2元/w、2N冗余计算,有156e市场空间。假设龙头公
S
中恒电气
2
0
0
0.00
我也不知道啊
2025-09-26 07:59:12
绿色甲醇:供给侧契合新能源高质量发展 、需求侧船运业采购需求旺盛
【绿色甲醇:供给侧契合新能源高质量发展 、需求侧船运业采购需求旺盛】 ⭕#风光消纳与氢基能源发展共振: ‼总书记提出到2035年我国风电光伏总装机力争达到36亿千瓦。截至2025年7月底,我国风电光伏累计装机16.8亿千瓦。 ‼国家能源局局长:新能源高质量发展要“以非电利用为突破”,并强调在大基地加强绿氢制储运用一体化布局,向绿氢冶金、绿氨、绿甲醇、绿色航煤等方向延伸产业链。 我们在《新型电力系统白皮书:氢能篇》中指出:#可再生能源规模化发展为绿氨绿醇打开了降本大门、新能源与绿氢氨醇耦合发展有其
S
复洁科技
0
0
1
0.02
我也不知道啊
2025-09-25 13:38:17
把握医药零售线上化机遇
🔥把握医药零售线上化机遇,推荐【京东健康】【阿里健康】 [红包]核心观点:我们看好在医保控费以及线下药店开店增长放缓的大背景下,中国药品零售端线上化率迎来长足增长,公司作为主流医药电商平台有望深度受益。 [太阳]线下药店开店放缓,药品零售线上化长期空间打开。 -2025H1全国共检查定点医药机构33.5万家,共追回医保基金161.3亿元;24Q3至25Q1全国医保店数量减少17405家。同时线下药店在经历多年扩张期后,在2024Q4总数首次出现季度负增长,净减少3395家,25Q1此趋势仍在延
S
京东健康-R
0
0
0
0
我也不知道啊
2025-09-25 13:15:54
广立微:高弹性的科技股
广立微:高弹性的科技股 ✅本轮存储大行情最大转折点是机械硬盘转向固态硬盘,因此半导体存储产线扩产,两存是本轮存储大周期最受益企业。广立微良率业务在存储扩产周期里充分受益,存储先进工艺扩产带动良率调试业务上量。 ✅先进制程扩产,国内先进工艺的产线良率均由广立微调试完成,最熟悉国内先进制程的设计要求,在国内先进制程EDA算法,先进制程ASIC设计服务,先进制程IP设计这三块重点发力。先进制程相关业务增速最快。 ✅国内数据分析业务已经做到最好,目前在台湾fab也在引入广立微的数据分析软件,软件出海业务
S
广立微
3
0
3
0.07
我也不知道啊
2025-09-25 12:59:38
半导体材料—关注先进陶瓷!
半导体材料—关注先进陶瓷! 9月24日,工信部等六部门发文表示:推动先进陶瓷、低介电玻璃纤维制品、柔性玻璃等在新型显示、集成电路等领域的推广应用。 #珂玛科技: 国内半导体用先进陶瓷头部企业,珂玛国内市场份额约14%。公司结构件+模块类(经典卡盘+陶瓷加热器)业务快速增长,新设备国产化上量+存量耗材更换替代逻辑。 #中瓷电子: 国内功能陶瓷头部厂商之一,静电卡盘、陶瓷加热器等产品的国产化突破,具备高端#光模块外壳和基板生产能力,并持续放量。
S
珂玛科技
0
0
1
0.00
我也不知道啊
2025-09-24 10:00:28
影视行业跟踪深度:长视频行业迎来政策利好,展望长剧生态复苏
影视行业跟踪深度:长视频行业迎来政策利好,展望长剧生态复苏 [烟花]#核心观点:看好后续长视频平台、优质内容制作公司提高产能、提升内容和资金周转转效率以及剧集IP商业化空间打开带来的业绩改善和增长潜力。本报告通过复盘2010年以来影视剧行业面临的政策以及其对于内容制作公司和平台的业绩影响,我们认为广电总局《若干举措》有望在多方面给长视频行业带来实质性利好。 [太阳]#政策复盘:2010年以来多轮政策在题材、审核等方面对长剧行业进行限制,广电总局《若干举措》为行业2010年以来首次在包括内容题材、
S
中国电影
0
3
2
0.05
我也不知道啊
2025-09-24 09:56:36
半导体设备板块推荐:前道厂商持续受益于先进制程扩产,后道厂商受益于景气复苏和产品突破
半导体设备板块推荐:前道厂商持续受益于先进制程扩产,后道厂商受益于景气复苏和产品突破 [太阳]前道环节,受益于先进逻辑产线持续扩产,以及先进存储产能增量,国内厂商整体签单增长趋势向好。展望2026年,我们看到先进逻辑扩产需求旺盛,国内或将开出至少5w片/月先进产能;长存三期公司成立,26年产能扩产预期可观,并且伴随3D NAND层数升级,进一步增加设备价值量;长鑫启动IPO进程,预计将进一步提升良率和产能。 [太阳]后道环节,国内厂商持续受益于封测行业复苏,以及各家新品突破下的国产替代。从国内封
S
中微公司
5
5
5
0.18
我也不知道啊
2025-09-23 14:41:18
招商电新游家训:科华数据
招商电新游家训:==科华数据 市场近期不少在问科华是不是有液冷业务,反馈一下: 1、公司液冷在18年开始起步,过去3年加大投入和布局,目前已配套过超过6家主要服务器厂商的案例,与运营商、互联网平台客户有多个项目运营案例,部分已经稳定运行超过6年。 2、公司可提供冷板、浸没式液冷解决方案(系统交付能力:含CDU、组件、管路、制冷、一次侧);结合用户需求与行业痛点,同时推出的预制化液冷POD解决方案,在多个客户(互联网平台公司T、多个国产GPU公司、服务器客户)得到认可和使用。 3、公开信息可看到,
S
科华数据
0
0
0
0
我也不知道啊
2025-09-23 14:26:24
降息靴子落地,开启预防式降息
#降息靴子落地,开启预防式降息。美国年内预期降息三次共计75bp,此为就业下行风险超过通胀上行风险之果,但下修26年失业率、上修GDP预期,因此此轮降息被视为预防式降息。诚然降息通道中需求通常边际走弱,且化工需求旺季将过,但考虑到降息支撑,海外宏观仍存企稳预期,于中长期需求有所助力,静待宏观企稳开启主动补库。 #供给端国内在建工程增速负增长,海外历经三年磨底,落后产能逐步退出,供给端环境开始向好。 #1、中性宏观假设下,自身产能受限的制冷剂淡季仍保持涨价势头,AI训练、推理服务器功耗的增加,相变
S
中信证券
1
1
4
0.14
编辑交易计划
上一页
1
31
32
33
34
35
55
下一页
前往
页
我也不知道啊
2025-09-26 14:23:35
氢氟酸10月定价超预期,萤石价格有望继续上涨
氢氟酸10月定价超预期,萤石价格有望继续上涨 [红包]据百川盈孚和氟务在线资讯,10月氟化氢定价上调1200元/吨,送到价涨至11650-11750元/吨。临近国庆中秋假期,市场运输效率有所下降。同时,由于前期定价持续低位,氟化氢企业普遍面临亏损压力,在成本支撑与经营压力共同作用下,10月招标价格呈现宽幅上行。后市来看,随着下月氟化氢新定价逐步落地,市场预计将保持上行基调。在此带动下,萤石价格也有望继续上调。当前萤石97粉市场均价3447元/吨,相比8月低点上涨285元/吨,已改变Q2以来的下跌
S
金石资源
0
0
0
0
我也不知道啊
2025-09-26 12:51:11
新锦动力绿色甲醇高端装备前沿服务商、核心设备生产商
【新锦动力】绿色甲醇高端装备前沿服务商、核心设备生产商,水文调查车、爆破钻、一级救援车均供应军方 [庆祝]新锦动力在高端装备制造领域和综合能源服务领域多处布局,产品应用于石油化工、 煤化工、 天然气化工、 天然气输送、 天然气液化、 绿色能源、 绿色发电及储能等领域,是“三大石油公司” 多年优质服务商,全资子公司新赛浦是国家军工保密资质的认证公司,水文调查车、爆破钻、一级救援车等产品均已被军方采购使用。 #绿色能源领域, 公司率先布局氢基能源,包括绿氢氨一体化、绿色甲醇、绿色燃料等及前沿储能技术
S
新锦动力
0
0
0
0
我也不知道啊
2025-09-26 12:37:25
推荐SoC中被低估的晶晨股份
【长江电子杨洋团队】【2号】 #持续推荐SoC中被低估的晶晨股份、理由如下: #收购芯迈微、持续补齐通信技术能力 晶晨股份以3.16亿元现金收购芯迈微100%股权。芯迈微深耕通信领域,在物联网、车联网、移动智能终端等领域拥有丰富的技术积累和完整的产品解决方案,目前已完成6款产品的流片。晶晨股份通过收购芯迈微,拓展蜂窝通信技术能力,助力晶晨#构建”蜂窝通信+光通信+WiFi“的多维通信技术栈与产品矩阵。 #主业ASP与市占率持续提升共振 主业方面,S系列6nm芯片及8K产品持续放量、今年国内运营商
S
晶晨股份
0
0
0
0
我也不知道啊
2025-09-26 10:53:42
2026年存储超级周期的开启-20250926
【光大科技|存储】2026年存储超级周期的开启-20250926 🔥存储价格复盘:2025年存储市场的第一轮涨价潮始于4月初,彼时闪迪向客户发出涨价函,打响今年存储芯片涨价第一枪。2025年9月,存储市场的第二轮涨价信号枪再度打响。(1)9月闪迪宣布将面向所有渠道和消费者客户的产品价格上调10%以上。(2)近日,美光科技向渠道商发出通知,宣布其存储产品价格将上涨20%-30%。从9月12日起,所有DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等存储产品全部停止报价,协议客户价格全部取消,暂停报
S
长电科技
0
0
0
0
我也不知道啊
2025-09-26 10:33:20
数字人民币国际运营中心正式运营,关注银行IT催化
🔥数字人民币国际运营中心正式运营,关注银行IT催化 [太阳]核心事件:中国人民银行9月25日消息,数字人民币国际运营中心业务平台推介会9月24日在上海举行,向各相关机构集中宣传介绍#数字人民币跨境数字支付平台、#数字人民币区块链服务平台及#数字资产平台功能,标志着#数字人民币国际运营中心正式运营。 [太阳]看好数币跨境结算机遇,银行IT率先受益 据已外发报告,我们看好数字人民币、数字货币在跨境结算等领域发挥更大作用,助力人民币国际化水平提升。据各公司公告,银行IT企业普遍参与CIPS、mBri
S
中科金财
0
1
4
0.06
我也不知道啊
2025-09-26 08:52:21
今起决战9个月!共同创造铜历史!20250925
【国金金属|铜】今起决战9个月!共同创造铜历史!20250925 [礼物]产业与宏观的共振,将是未来9个月的主旋律! 8月份我们对铜板块的判断是,25Q4-26Q2未来的三季度内,铜板块全部翻倍,目前已经走近半程,仍有半程要走,而后半程将更加精彩。 [礼物]我们之前对于三个季度翻倍的观点主要基于宏观,在降息之后预计最晚在26Q2经济数据转好,宏观会启动【复苏】或【再通胀】交易。8月非商业净多头足够低的情况下,我们预计宏观交易会将铜价推向前高11000美金,届时铜股票EPS及PE享受双击翻倍。我们
S
紫金矿业
1
0
0
0.00
我也不知道啊
2025-09-26 08:45:16
中恒电气更新
🔥【民生电子】中恒电气更新 领导好,近期中恒电气#通过某美股IDC公司,成功#打入全球大模型龙头公司的供应链。现公司基本情况汇报如下: ➠公司是国内HVDC的绝对龙头,深耕HVDC十余年,主要客户包括阿里、腾讯、百度等。2025年中报数据中心电源业务实现收入4亿元,同比增长61%。近期,同美股上市公司Super X合资成立了海外公司,向海外业务进军。 ➠空间测算: 海外增量:假设2026年英伟达10w等效机柜,按照HVDC30%渗透率、单价2元/w、2N冗余计算,有156e市场空间。假设龙头公
S
中恒电气
2
0
0
0.00
我也不知道啊
2025-09-26 07:59:12
绿色甲醇:供给侧契合新能源高质量发展 、需求侧船运业采购需求旺盛
【绿色甲醇:供给侧契合新能源高质量发展 、需求侧船运业采购需求旺盛】 ⭕#风光消纳与氢基能源发展共振: ‼总书记提出到2035年我国风电光伏总装机力争达到36亿千瓦。截至2025年7月底,我国风电光伏累计装机16.8亿千瓦。 ‼国家能源局局长:新能源高质量发展要“以非电利用为突破”,并强调在大基地加强绿氢制储运用一体化布局,向绿氢冶金、绿氨、绿甲醇、绿色航煤等方向延伸产业链。 我们在《新型电力系统白皮书:氢能篇》中指出:#可再生能源规模化发展为绿氨绿醇打开了降本大门、新能源与绿氢氨醇耦合发展有其
S
复洁科技
0
0
1
0.02
我也不知道啊
2025-09-25 13:38:17
把握医药零售线上化机遇
🔥把握医药零售线上化机遇,推荐【京东健康】【阿里健康】 [红包]核心观点:我们看好在医保控费以及线下药店开店增长放缓的大背景下,中国药品零售端线上化率迎来长足增长,公司作为主流医药电商平台有望深度受益。 [太阳]线下药店开店放缓,药品零售线上化长期空间打开。 -2025H1全国共检查定点医药机构33.5万家,共追回医保基金161.3亿元;24Q3至25Q1全国医保店数量减少17405家。同时线下药店在经历多年扩张期后,在2024Q4总数首次出现季度负增长,净减少3395家,25Q1此趋势仍在延
S
京东健康-R
0
0
0
0
我也不知道啊
2025-09-25 13:15:54
广立微:高弹性的科技股
广立微:高弹性的科技股 ✅本轮存储大行情最大转折点是机械硬盘转向固态硬盘,因此半导体存储产线扩产,两存是本轮存储大周期最受益企业。广立微良率业务在存储扩产周期里充分受益,存储先进工艺扩产带动良率调试业务上量。 ✅先进制程扩产,国内先进工艺的产线良率均由广立微调试完成,最熟悉国内先进制程的设计要求,在国内先进制程EDA算法,先进制程ASIC设计服务,先进制程IP设计这三块重点发力。先进制程相关业务增速最快。 ✅国内数据分析业务已经做到最好,目前在台湾fab也在引入广立微的数据分析软件,软件出海业务
S
广立微
3
0
3
0.07
我也不知道啊
2025-09-25 12:59:38
半导体材料—关注先进陶瓷!
半导体材料—关注先进陶瓷! 9月24日,工信部等六部门发文表示:推动先进陶瓷、低介电玻璃纤维制品、柔性玻璃等在新型显示、集成电路等领域的推广应用。 #珂玛科技: 国内半导体用先进陶瓷头部企业,珂玛国内市场份额约14%。公司结构件+模块类(经典卡盘+陶瓷加热器)业务快速增长,新设备国产化上量+存量耗材更换替代逻辑。 #中瓷电子: 国内功能陶瓷头部厂商之一,静电卡盘、陶瓷加热器等产品的国产化突破,具备高端#光模块外壳和基板生产能力,并持续放量。
S
珂玛科技
0
0
1
0.00
我也不知道啊
2025-09-24 10:00:28
影视行业跟踪深度:长视频行业迎来政策利好,展望长剧生态复苏
影视行业跟踪深度:长视频行业迎来政策利好,展望长剧生态复苏 [烟花]#核心观点:看好后续长视频平台、优质内容制作公司提高产能、提升内容和资金周转转效率以及剧集IP商业化空间打开带来的业绩改善和增长潜力。本报告通过复盘2010年以来影视剧行业面临的政策以及其对于内容制作公司和平台的业绩影响,我们认为广电总局《若干举措》有望在多方面给长视频行业带来实质性利好。 [太阳]#政策复盘:2010年以来多轮政策在题材、审核等方面对长剧行业进行限制,广电总局《若干举措》为行业2010年以来首次在包括内容题材、
S
中国电影
0
3
2
0.05
我也不知道啊
2025-09-24 09:56:36
半导体设备板块推荐:前道厂商持续受益于先进制程扩产,后道厂商受益于景气复苏和产品突破
半导体设备板块推荐:前道厂商持续受益于先进制程扩产,后道厂商受益于景气复苏和产品突破 [太阳]前道环节,受益于先进逻辑产线持续扩产,以及先进存储产能增量,国内厂商整体签单增长趋势向好。展望2026年,我们看到先进逻辑扩产需求旺盛,国内或将开出至少5w片/月先进产能;长存三期公司成立,26年产能扩产预期可观,并且伴随3D NAND层数升级,进一步增加设备价值量;长鑫启动IPO进程,预计将进一步提升良率和产能。 [太阳]后道环节,国内厂商持续受益于封测行业复苏,以及各家新品突破下的国产替代。从国内封
S
中微公司
5
5
5
0.18
我也不知道啊
2025-09-23 14:41:18
招商电新游家训:科华数据
招商电新游家训:==科华数据 市场近期不少在问科华是不是有液冷业务,反馈一下: 1、公司液冷在18年开始起步,过去3年加大投入和布局,目前已配套过超过6家主要服务器厂商的案例,与运营商、互联网平台客户有多个项目运营案例,部分已经稳定运行超过6年。 2、公司可提供冷板、浸没式液冷解决方案(系统交付能力:含CDU、组件、管路、制冷、一次侧);结合用户需求与行业痛点,同时推出的预制化液冷POD解决方案,在多个客户(互联网平台公司T、多个国产GPU公司、服务器客户)得到认可和使用。 3、公开信息可看到,
S
科华数据
0
0
0
0
我也不知道啊
2025-09-23 14:26:24
降息靴子落地,开启预防式降息
#降息靴子落地,开启预防式降息。美国年内预期降息三次共计75bp,此为就业下行风险超过通胀上行风险之果,但下修26年失业率、上修GDP预期,因此此轮降息被视为预防式降息。诚然降息通道中需求通常边际走弱,且化工需求旺季将过,但考虑到降息支撑,海外宏观仍存企稳预期,于中长期需求有所助力,静待宏观企稳开启主动补库。 #供给端国内在建工程增速负增长,海外历经三年磨底,落后产能逐步退出,供给端环境开始向好。 #1、中性宏观假设下,自身产能受限的制冷剂淡季仍保持涨价势头,AI训练、推理服务器功耗的增加,相变
S
中信证券
1
1
4
0.14
编辑交易计划
上一页
1
31
32
33
34
35
55
下一页
前往
页
我也不知道啊
2025-09-26 14:23:35
氢氟酸10月定价超预期,萤石价格有望继续上涨
氢氟酸10月定价超预期,萤石价格有望继续上涨 [红包]据百川盈孚和氟务在线资讯,10月氟化氢定价上调1200元/吨,送到价涨至11650-11750元/吨。临近国庆中秋假期,市场运输效率有所下降。同时,由于前期定价持续低位,氟化氢企业普遍面临亏损压力,在成本支撑与经营压力共同作用下,10月招标价格呈现宽幅上行。后市来看,随着下月氟化氢新定价逐步落地,市场预计将保持上行基调。在此带动下,萤石价格也有望继续上调。当前萤石97粉市场均价3447元/吨,相比8月低点上涨285元/吨,已改变Q2以来的下跌
S
金石资源
0
0
0
0
我也不知道啊
2025-09-26 12:51:11
新锦动力绿色甲醇高端装备前沿服务商、核心设备生产商
【新锦动力】绿色甲醇高端装备前沿服务商、核心设备生产商,水文调查车、爆破钻、一级救援车均供应军方 [庆祝]新锦动力在高端装备制造领域和综合能源服务领域多处布局,产品应用于石油化工、 煤化工、 天然气化工、 天然气输送、 天然气液化、 绿色能源、 绿色发电及储能等领域,是“三大石油公司” 多年优质服务商,全资子公司新赛浦是国家军工保密资质的认证公司,水文调查车、爆破钻、一级救援车等产品均已被军方采购使用。 #绿色能源领域, 公司率先布局氢基能源,包括绿氢氨一体化、绿色甲醇、绿色燃料等及前沿储能技术
S
新锦动力
0
0
0
0
我也不知道啊
2025-09-26 12:37:25
推荐SoC中被低估的晶晨股份
【长江电子杨洋团队】【2号】 #持续推荐SoC中被低估的晶晨股份、理由如下: #收购芯迈微、持续补齐通信技术能力 晶晨股份以3.16亿元现金收购芯迈微100%股权。芯迈微深耕通信领域,在物联网、车联网、移动智能终端等领域拥有丰富的技术积累和完整的产品解决方案,目前已完成6款产品的流片。晶晨股份通过收购芯迈微,拓展蜂窝通信技术能力,助力晶晨#构建”蜂窝通信+光通信+WiFi“的多维通信技术栈与产品矩阵。 #主业ASP与市占率持续提升共振 主业方面,S系列6nm芯片及8K产品持续放量、今年国内运营商
S
晶晨股份
0
0
0
0
我也不知道啊
2025-09-26 10:53:42
2026年存储超级周期的开启-20250926
【光大科技|存储】2026年存储超级周期的开启-20250926 🔥存储价格复盘:2025年存储市场的第一轮涨价潮始于4月初,彼时闪迪向客户发出涨价函,打响今年存储芯片涨价第一枪。2025年9月,存储市场的第二轮涨价信号枪再度打响。(1)9月闪迪宣布将面向所有渠道和消费者客户的产品价格上调10%以上。(2)近日,美光科技向渠道商发出通知,宣布其存储产品价格将上涨20%-30%。从9月12日起,所有DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等存储产品全部停止报价,协议客户价格全部取消,暂停报
S
长电科技
0
0
0
0
我也不知道啊
2025-09-26 10:33:20
数字人民币国际运营中心正式运营,关注银行IT催化
🔥数字人民币国际运营中心正式运营,关注银行IT催化 [太阳]核心事件:中国人民银行9月25日消息,数字人民币国际运营中心业务平台推介会9月24日在上海举行,向各相关机构集中宣传介绍#数字人民币跨境数字支付平台、#数字人民币区块链服务平台及#数字资产平台功能,标志着#数字人民币国际运营中心正式运营。 [太阳]看好数币跨境结算机遇,银行IT率先受益 据已外发报告,我们看好数字人民币、数字货币在跨境结算等领域发挥更大作用,助力人民币国际化水平提升。据各公司公告,银行IT企业普遍参与CIPS、mBri
S
中科金财
0
1
4
0.06
我也不知道啊
2025-09-26 08:52:21
今起决战9个月!共同创造铜历史!20250925
【国金金属|铜】今起决战9个月!共同创造铜历史!20250925 [礼物]产业与宏观的共振,将是未来9个月的主旋律! 8月份我们对铜板块的判断是,25Q4-26Q2未来的三季度内,铜板块全部翻倍,目前已经走近半程,仍有半程要走,而后半程将更加精彩。 [礼物]我们之前对于三个季度翻倍的观点主要基于宏观,在降息之后预计最晚在26Q2经济数据转好,宏观会启动【复苏】或【再通胀】交易。8月非商业净多头足够低的情况下,我们预计宏观交易会将铜价推向前高11000美金,届时铜股票EPS及PE享受双击翻倍。我们
S
紫金矿业
1
0
0
0.00
我也不知道啊
2025-09-26 08:45:16
中恒电气更新
🔥【民生电子】中恒电气更新 领导好,近期中恒电气#通过某美股IDC公司,成功#打入全球大模型龙头公司的供应链。现公司基本情况汇报如下: ➠公司是国内HVDC的绝对龙头,深耕HVDC十余年,主要客户包括阿里、腾讯、百度等。2025年中报数据中心电源业务实现收入4亿元,同比增长61%。近期,同美股上市公司Super X合资成立了海外公司,向海外业务进军。 ➠空间测算: 海外增量:假设2026年英伟达10w等效机柜,按照HVDC30%渗透率、单价2元/w、2N冗余计算,有156e市场空间。假设龙头公
S
中恒电气
2
0
0
0.00
我也不知道啊
2025-09-26 07:59:12
绿色甲醇:供给侧契合新能源高质量发展 、需求侧船运业采购需求旺盛
【绿色甲醇:供给侧契合新能源高质量发展 、需求侧船运业采购需求旺盛】 ⭕#风光消纳与氢基能源发展共振: ‼总书记提出到2035年我国风电光伏总装机力争达到36亿千瓦。截至2025年7月底,我国风电光伏累计装机16.8亿千瓦。 ‼国家能源局局长:新能源高质量发展要“以非电利用为突破”,并强调在大基地加强绿氢制储运用一体化布局,向绿氢冶金、绿氨、绿甲醇、绿色航煤等方向延伸产业链。 我们在《新型电力系统白皮书:氢能篇》中指出:#可再生能源规模化发展为绿氨绿醇打开了降本大门、新能源与绿氢氨醇耦合发展有其
S
复洁科技
0
0
1
0.02
我也不知道啊
2025-09-25 13:38:17
把握医药零售线上化机遇
🔥把握医药零售线上化机遇,推荐【京东健康】【阿里健康】 [红包]核心观点:我们看好在医保控费以及线下药店开店增长放缓的大背景下,中国药品零售端线上化率迎来长足增长,公司作为主流医药电商平台有望深度受益。 [太阳]线下药店开店放缓,药品零售线上化长期空间打开。 -2025H1全国共检查定点医药机构33.5万家,共追回医保基金161.3亿元;24Q3至25Q1全国医保店数量减少17405家。同时线下药店在经历多年扩张期后,在2024Q4总数首次出现季度负增长,净减少3395家,25Q1此趋势仍在延
S
京东健康-R
0
0
0
0
我也不知道啊
2025-09-25 13:15:54
广立微:高弹性的科技股
广立微:高弹性的科技股 ✅本轮存储大行情最大转折点是机械硬盘转向固态硬盘,因此半导体存储产线扩产,两存是本轮存储大周期最受益企业。广立微良率业务在存储扩产周期里充分受益,存储先进工艺扩产带动良率调试业务上量。 ✅先进制程扩产,国内先进工艺的产线良率均由广立微调试完成,最熟悉国内先进制程的设计要求,在国内先进制程EDA算法,先进制程ASIC设计服务,先进制程IP设计这三块重点发力。先进制程相关业务增速最快。 ✅国内数据分析业务已经做到最好,目前在台湾fab也在引入广立微的数据分析软件,软件出海业务
S
广立微
3
0
3
0.07
我也不知道啊
2025-09-25 12:59:38
半导体材料—关注先进陶瓷!
半导体材料—关注先进陶瓷! 9月24日,工信部等六部门发文表示:推动先进陶瓷、低介电玻璃纤维制品、柔性玻璃等在新型显示、集成电路等领域的推广应用。 #珂玛科技: 国内半导体用先进陶瓷头部企业,珂玛国内市场份额约14%。公司结构件+模块类(经典卡盘+陶瓷加热器)业务快速增长,新设备国产化上量+存量耗材更换替代逻辑。 #中瓷电子: 国内功能陶瓷头部厂商之一,静电卡盘、陶瓷加热器等产品的国产化突破,具备高端#光模块外壳和基板生产能力,并持续放量。
S
珂玛科技
0
0
1
0.00
我也不知道啊
2025-09-24 10:00:28
影视行业跟踪深度:长视频行业迎来政策利好,展望长剧生态复苏
影视行业跟踪深度:长视频行业迎来政策利好,展望长剧生态复苏 [烟花]#核心观点:看好后续长视频平台、优质内容制作公司提高产能、提升内容和资金周转转效率以及剧集IP商业化空间打开带来的业绩改善和增长潜力。本报告通过复盘2010年以来影视剧行业面临的政策以及其对于内容制作公司和平台的业绩影响,我们认为广电总局《若干举措》有望在多方面给长视频行业带来实质性利好。 [太阳]#政策复盘:2010年以来多轮政策在题材、审核等方面对长剧行业进行限制,广电总局《若干举措》为行业2010年以来首次在包括内容题材、
S
中国电影
0
3
2
0.05
我也不知道啊
2025-09-24 09:56:36
半导体设备板块推荐:前道厂商持续受益于先进制程扩产,后道厂商受益于景气复苏和产品突破
半导体设备板块推荐:前道厂商持续受益于先进制程扩产,后道厂商受益于景气复苏和产品突破 [太阳]前道环节,受益于先进逻辑产线持续扩产,以及先进存储产能增量,国内厂商整体签单增长趋势向好。展望2026年,我们看到先进逻辑扩产需求旺盛,国内或将开出至少5w片/月先进产能;长存三期公司成立,26年产能扩产预期可观,并且伴随3D NAND层数升级,进一步增加设备价值量;长鑫启动IPO进程,预计将进一步提升良率和产能。 [太阳]后道环节,国内厂商持续受益于封测行业复苏,以及各家新品突破下的国产替代。从国内封
S
中微公司
5
5
5
0.18
我也不知道啊
2025-09-23 14:41:18
招商电新游家训:科华数据
招商电新游家训:==科华数据 市场近期不少在问科华是不是有液冷业务,反馈一下: 1、公司液冷在18年开始起步,过去3年加大投入和布局,目前已配套过超过6家主要服务器厂商的案例,与运营商、互联网平台客户有多个项目运营案例,部分已经稳定运行超过6年。 2、公司可提供冷板、浸没式液冷解决方案(系统交付能力:含CDU、组件、管路、制冷、一次侧);结合用户需求与行业痛点,同时推出的预制化液冷POD解决方案,在多个客户(互联网平台公司T、多个国产GPU公司、服务器客户)得到认可和使用。 3、公开信息可看到,
S
科华数据
0
0
0
0
我也不知道啊
2025-09-23 14:26:24
降息靴子落地,开启预防式降息
#降息靴子落地,开启预防式降息。美国年内预期降息三次共计75bp,此为就业下行风险超过通胀上行风险之果,但下修26年失业率、上修GDP预期,因此此轮降息被视为预防式降息。诚然降息通道中需求通常边际走弱,且化工需求旺季将过,但考虑到降息支撑,海外宏观仍存企稳预期,于中长期需求有所助力,静待宏观企稳开启主动补库。 #供给端国内在建工程增速负增长,海外历经三年磨底,落后产能逐步退出,供给端环境开始向好。 #1、中性宏观假设下,自身产能受限的制冷剂淡季仍保持涨价势头,AI训练、推理服务器功耗的增加,相变
S
中信证券
1
1
4
0.14
编辑交易计划
上一页
1
31
32
33
34
35
55
下一页
前往
页
我也不知道啊
2025-09-26 14:23:35
氢氟酸10月定价超预期,萤石价格有望继续上涨
氢氟酸10月定价超预期,萤石价格有望继续上涨 [红包]据百川盈孚和氟务在线资讯,10月氟化氢定价上调1200元/吨,送到价涨至11650-11750元/吨。临近国庆中秋假期,市场运输效率有所下降。同时,由于前期定价持续低位,氟化氢企业普遍面临亏损压力,在成本支撑与经营压力共同作用下,10月招标价格呈现宽幅上行。后市来看,随着下月氟化氢新定价逐步落地,市场预计将保持上行基调。在此带动下,萤石价格也有望继续上调。当前萤石97粉市场均价3447元/吨,相比8月低点上涨285元/吨,已改变Q2以来的下跌
S
金石资源
0
0
0
0
我也不知道啊
2025-09-26 12:51:11
新锦动力绿色甲醇高端装备前沿服务商、核心设备生产商
【新锦动力】绿色甲醇高端装备前沿服务商、核心设备生产商,水文调查车、爆破钻、一级救援车均供应军方 [庆祝]新锦动力在高端装备制造领域和综合能源服务领域多处布局,产品应用于石油化工、 煤化工、 天然气化工、 天然气输送、 天然气液化、 绿色能源、 绿色发电及储能等领域,是“三大石油公司” 多年优质服务商,全资子公司新赛浦是国家军工保密资质的认证公司,水文调查车、爆破钻、一级救援车等产品均已被军方采购使用。 #绿色能源领域, 公司率先布局氢基能源,包括绿氢氨一体化、绿色甲醇、绿色燃料等及前沿储能技术
S
新锦动力
0
0
0
0
我也不知道啊
2025-09-26 12:37:25
推荐SoC中被低估的晶晨股份
【长江电子杨洋团队】【2号】 #持续推荐SoC中被低估的晶晨股份、理由如下: #收购芯迈微、持续补齐通信技术能力 晶晨股份以3.16亿元现金收购芯迈微100%股权。芯迈微深耕通信领域,在物联网、车联网、移动智能终端等领域拥有丰富的技术积累和完整的产品解决方案,目前已完成6款产品的流片。晶晨股份通过收购芯迈微,拓展蜂窝通信技术能力,助力晶晨#构建”蜂窝通信+光通信+WiFi“的多维通信技术栈与产品矩阵。 #主业ASP与市占率持续提升共振 主业方面,S系列6nm芯片及8K产品持续放量、今年国内运营商
S
晶晨股份
0
0
0
0
我也不知道啊
2025-09-26 10:53:42
2026年存储超级周期的开启-20250926
【光大科技|存储】2026年存储超级周期的开启-20250926 🔥存储价格复盘:2025年存储市场的第一轮涨价潮始于4月初,彼时闪迪向客户发出涨价函,打响今年存储芯片涨价第一枪。2025年9月,存储市场的第二轮涨价信号枪再度打响。(1)9月闪迪宣布将面向所有渠道和消费者客户的产品价格上调10%以上。(2)近日,美光科技向渠道商发出通知,宣布其存储产品价格将上涨20%-30%。从9月12日起,所有DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等存储产品全部停止报价,协议客户价格全部取消,暂停报
S
长电科技
0
0
0
0
我也不知道啊
2025-09-26 10:33:20
数字人民币国际运营中心正式运营,关注银行IT催化
🔥数字人民币国际运营中心正式运营,关注银行IT催化 [太阳]核心事件:中国人民银行9月25日消息,数字人民币国际运营中心业务平台推介会9月24日在上海举行,向各相关机构集中宣传介绍#数字人民币跨境数字支付平台、#数字人民币区块链服务平台及#数字资产平台功能,标志着#数字人民币国际运营中心正式运营。 [太阳]看好数币跨境结算机遇,银行IT率先受益 据已外发报告,我们看好数字人民币、数字货币在跨境结算等领域发挥更大作用,助力人民币国际化水平提升。据各公司公告,银行IT企业普遍参与CIPS、mBri
S
中科金财
0
1
4
0.06
我也不知道啊
2025-09-26 08:52:21
今起决战9个月!共同创造铜历史!20250925
【国金金属|铜】今起决战9个月!共同创造铜历史!20250925 [礼物]产业与宏观的共振,将是未来9个月的主旋律! 8月份我们对铜板块的判断是,25Q4-26Q2未来的三季度内,铜板块全部翻倍,目前已经走近半程,仍有半程要走,而后半程将更加精彩。 [礼物]我们之前对于三个季度翻倍的观点主要基于宏观,在降息之后预计最晚在26Q2经济数据转好,宏观会启动【复苏】或【再通胀】交易。8月非商业净多头足够低的情况下,我们预计宏观交易会将铜价推向前高11000美金,届时铜股票EPS及PE享受双击翻倍。我们
S
紫金矿业
1
0
0
0.00
我也不知道啊
2025-09-26 08:45:16
中恒电气更新
🔥【民生电子】中恒电气更新 领导好,近期中恒电气#通过某美股IDC公司,成功#打入全球大模型龙头公司的供应链。现公司基本情况汇报如下: ➠公司是国内HVDC的绝对龙头,深耕HVDC十余年,主要客户包括阿里、腾讯、百度等。2025年中报数据中心电源业务实现收入4亿元,同比增长61%。近期,同美股上市公司Super X合资成立了海外公司,向海外业务进军。 ➠空间测算: 海外增量:假设2026年英伟达10w等效机柜,按照HVDC30%渗透率、单价2元/w、2N冗余计算,有156e市场空间。假设龙头公
S
中恒电气
2
0
0
0.00
我也不知道啊
2025-09-26 07:59:12
绿色甲醇:供给侧契合新能源高质量发展 、需求侧船运业采购需求旺盛
【绿色甲醇:供给侧契合新能源高质量发展 、需求侧船运业采购需求旺盛】 ⭕#风光消纳与氢基能源发展共振: ‼总书记提出到2035年我国风电光伏总装机力争达到36亿千瓦。截至2025年7月底,我国风电光伏累计装机16.8亿千瓦。 ‼国家能源局局长:新能源高质量发展要“以非电利用为突破”,并强调在大基地加强绿氢制储运用一体化布局,向绿氢冶金、绿氨、绿甲醇、绿色航煤等方向延伸产业链。 我们在《新型电力系统白皮书:氢能篇》中指出:#可再生能源规模化发展为绿氨绿醇打开了降本大门、新能源与绿氢氨醇耦合发展有其
S
复洁科技
0
0
1
0.02
我也不知道啊
2025-09-25 13:38:17
把握医药零售线上化机遇
🔥把握医药零售线上化机遇,推荐【京东健康】【阿里健康】 [红包]核心观点:我们看好在医保控费以及线下药店开店增长放缓的大背景下,中国药品零售端线上化率迎来长足增长,公司作为主流医药电商平台有望深度受益。 [太阳]线下药店开店放缓,药品零售线上化长期空间打开。 -2025H1全国共检查定点医药机构33.5万家,共追回医保基金161.3亿元;24Q3至25Q1全国医保店数量减少17405家。同时线下药店在经历多年扩张期后,在2024Q4总数首次出现季度负增长,净减少3395家,25Q1此趋势仍在延
S
京东健康-R
0
0
0
0
我也不知道啊
2025-09-25 13:15:54
广立微:高弹性的科技股
广立微:高弹性的科技股 ✅本轮存储大行情最大转折点是机械硬盘转向固态硬盘,因此半导体存储产线扩产,两存是本轮存储大周期最受益企业。广立微良率业务在存储扩产周期里充分受益,存储先进工艺扩产带动良率调试业务上量。 ✅先进制程扩产,国内先进工艺的产线良率均由广立微调试完成,最熟悉国内先进制程的设计要求,在国内先进制程EDA算法,先进制程ASIC设计服务,先进制程IP设计这三块重点发力。先进制程相关业务增速最快。 ✅国内数据分析业务已经做到最好,目前在台湾fab也在引入广立微的数据分析软件,软件出海业务
S
广立微
3
0
3
0.07
我也不知道啊
2025-09-25 12:59:38
半导体材料—关注先进陶瓷!
半导体材料—关注先进陶瓷! 9月24日,工信部等六部门发文表示:推动先进陶瓷、低介电玻璃纤维制品、柔性玻璃等在新型显示、集成电路等领域的推广应用。 #珂玛科技: 国内半导体用先进陶瓷头部企业,珂玛国内市场份额约14%。公司结构件+模块类(经典卡盘+陶瓷加热器)业务快速增长,新设备国产化上量+存量耗材更换替代逻辑。 #中瓷电子: 国内功能陶瓷头部厂商之一,静电卡盘、陶瓷加热器等产品的国产化突破,具备高端#光模块外壳和基板生产能力,并持续放量。
S
珂玛科技
0
0
1
0.00
我也不知道啊
2025-09-24 10:00:28
影视行业跟踪深度:长视频行业迎来政策利好,展望长剧生态复苏
影视行业跟踪深度:长视频行业迎来政策利好,展望长剧生态复苏 [烟花]#核心观点:看好后续长视频平台、优质内容制作公司提高产能、提升内容和资金周转转效率以及剧集IP商业化空间打开带来的业绩改善和增长潜力。本报告通过复盘2010年以来影视剧行业面临的政策以及其对于内容制作公司和平台的业绩影响,我们认为广电总局《若干举措》有望在多方面给长视频行业带来实质性利好。 [太阳]#政策复盘:2010年以来多轮政策在题材、审核等方面对长剧行业进行限制,广电总局《若干举措》为行业2010年以来首次在包括内容题材、
S
中国电影
0
3
2
0.05
我也不知道啊
2025-09-24 09:56:36
半导体设备板块推荐:前道厂商持续受益于先进制程扩产,后道厂商受益于景气复苏和产品突破
半导体设备板块推荐:前道厂商持续受益于先进制程扩产,后道厂商受益于景气复苏和产品突破 [太阳]前道环节,受益于先进逻辑产线持续扩产,以及先进存储产能增量,国内厂商整体签单增长趋势向好。展望2026年,我们看到先进逻辑扩产需求旺盛,国内或将开出至少5w片/月先进产能;长存三期公司成立,26年产能扩产预期可观,并且伴随3D NAND层数升级,进一步增加设备价值量;长鑫启动IPO进程,预计将进一步提升良率和产能。 [太阳]后道环节,国内厂商持续受益于封测行业复苏,以及各家新品突破下的国产替代。从国内封
S
中微公司
5
5
5
0.18
我也不知道啊
2025-09-23 14:41:18
招商电新游家训:科华数据
招商电新游家训:==科华数据 市场近期不少在问科华是不是有液冷业务,反馈一下: 1、公司液冷在18年开始起步,过去3年加大投入和布局,目前已配套过超过6家主要服务器厂商的案例,与运营商、互联网平台客户有多个项目运营案例,部分已经稳定运行超过6年。 2、公司可提供冷板、浸没式液冷解决方案(系统交付能力:含CDU、组件、管路、制冷、一次侧);结合用户需求与行业痛点,同时推出的预制化液冷POD解决方案,在多个客户(互联网平台公司T、多个国产GPU公司、服务器客户)得到认可和使用。 3、公开信息可看到,
S
科华数据
0
0
0
0
我也不知道啊
2025-09-23 14:26:24
降息靴子落地,开启预防式降息
#降息靴子落地,开启预防式降息。美国年内预期降息三次共计75bp,此为就业下行风险超过通胀上行风险之果,但下修26年失业率、上修GDP预期,因此此轮降息被视为预防式降息。诚然降息通道中需求通常边际走弱,且化工需求旺季将过,但考虑到降息支撑,海外宏观仍存企稳预期,于中长期需求有所助力,静待宏观企稳开启主动补库。 #供给端国内在建工程增速负增长,海外历经三年磨底,落后产能逐步退出,供给端环境开始向好。 #1、中性宏观假设下,自身产能受限的制冷剂淡季仍保持涨价势头,AI训练、推理服务器功耗的增加,相变
S
中信证券
1
1
4
0.14
编辑交易计划
上一页
1
31
32
33
34
35
55
下一页
前往
页
7
关注
1337
粉丝
57.81
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57