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我也不知道啊
这个人很懒,什么都没有留下
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我也不知道啊
2025-11-05 08:45:11
光伏“反内卷”成功概率较大
【光伏反内卷】近期和隆基绿能、晶澳科技、弘元绿能董事长等光伏主产业链领导深度沟通,个人判断光伏“反内卷”成功概率较大![福][福][福] 目前硅料环节“反内卷”已基本成功,硅片环节也已经不再亏损,后面随着国家反内卷加码,有望传递至电池片、组件环节。如果组件环节获得突破,则光伏行业可逐步恢复正常。欢迎您一起深入探讨![抱拳]
光伏行业贝塔有望逐步拐点向上,光伏主产业链龙头企业2026年第二季度盈利概率较大。 隆基绿能:未来BC电池片领域有望获得重大突破,从而获得比较好的阿尔法。 【光伏】重
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隆基绿能
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我也不知道啊
2025-11-05 07:58:59
H 入股关键落子!斯迪克(300806)磁电核心专利划转
[太阳][太阳][太阳] H 入股关键落子!斯迪克(300806)磁电核心专利划转,与H公司磁电存储专利同日公布 - 20251104 📢 事件催化 [礼物] 8月27日斯迪克斥1.2亿元设立全资子公司常州共跃星辰,#10月31日完成两项磁电存储核心专利权属变更!专利分别聚焦“持久性磁性涂层”与“高密度记录”方向,标志子公司正式成为磁电存储业务核心运营载体,为H公司入股奠定关键基础。#同日,H公司磁电存储专利对外公布! 🔐 划转核心意义 ➡ 估值量化:明确专利权属消除资产归属争议,让入股估值
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斯迪克
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我也不知道啊
2025-11-04 20:48:39
担忧马斯克天价薪酬方案无法通过,机器人板块调整
【华安电新&汽车】担忧马斯克天价薪酬方案无法通过,机器人板块调整 事件 今天人形机器人板块调整较多,主要是市场担心马斯克万亿股权激励方案无法通过。特斯拉股东之一挪威主权基金表示不支持该方案(该股东仅持股1.16%,不具有决定权)。 我们的看法:我们认为马斯克股权激励方案大概率获得通过(概率网站预计94%概率该方案会通过),机器人业务和马斯克对特斯拉至关重要,多数股东大概率同意方案。短期调整主要是因为市场规避风险。11月6日,特斯拉股东大会上可能会展示optimus2.5以及灵巧手方案。随着股东大
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拓普集团
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我也不知道啊
2025-11-04 09:15:45
锂、战略金属、新材料、钢铁投资机会
锂、战略金属、新材料、钢铁投资机会【东方有色钢铁】 碳酸锂:权益预期先行,商品波动后至。受益于储能需求超预期,26年全球锂电池需求量或分别为2.5TWh,全球碳酸锂供需或在26年达到平衡,27年或出现紧缺,因此市场或预期商品价格或逐步出现底部,权益端在市场乐观预期下开始反应,预计25年底在储能乐观预期下会继续向上。建议关注弹性更大的天齐、中矿、永兴、大中等。 战略金属:11月1号白宫发布有关中美贸易的相关协议信息,预计稀土、锑等战略金属出口限制或有松动,这对于战略金属出口需求较为有利。建议关注北
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三钢闽光
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2025-11-04 07:40:06
4Q25金股Top pick 20251029
4Q25金股Top pick 20251029 国产机器人链-兆丰股份(新增推荐) 1、具身智能:机器人轴承+执行器供货乐聚等,丝杠与开普勒合作并扩产;合作德企人形机器人;杭州政府主导训练中心;26年目标配套批量人形机器人专机。 2、机器人投资已进入正反馈,兆丰已投资乐聚、云深处等多个机器人企业,投资将带来显著的产业协同优势,预期差较大 乔锋智能(业绩持续超预期、新增) 1、2024年上市,主营加工中心,2025Q1-3营收/归母净利润双料增长57%/84%。3C下游占比20%,拓展果链头部客户
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豪江智能
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我也不知道啊
2025-11-03 20:34:10
北美AI电力需求激增,北美储能标的估值体系将看齐BE和GEV
⭕北美AI电力需求激增,北美储能标的估值体系将看齐BE和GEV【中信建投电新】 [爱心]现状:24年开始发电侧装机增长已实质性启动,明确观测到从燃气轮机到SOFC订单充沛、启动扩产。当前燃气轮机排产已至28/29年,能够快速交付的SOFC能补足的缺口预期在GW级别。#北美电力需求必须要与AI增速同步,光储正在成为以AI速度补足缺口的稀缺途径。 [烟花]上文提到#有望贡献年度贡献80GWh-320GWh的数据中心配储空间,当前美国储能年度装机45GWh左右,再造数个美国储能市场,28年取中性150
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天合光能
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我也不知道啊
2025-11-03 08:18:13
东土科技:收购高威科那些事儿
东吴计算机 | 东土科技:收购高威科那些事儿 会议要点 1. 收购高威科的核心战略意图与协同效应 • 高威科业务构成:高威科成立于2001年,业务涵盖五大板块: · 技术集成产品销售:基于下游客户个性化需求提供控制功能、方案设计等服务,终端客户包括系统集成商和OEM客户,产品为半标准化或相对标准化,利润来自长期批量供货的规模效应,订单持续性强。例如为包装行业设备制造商提供自动化分拣模块,采用按年协议、季度下单的模式。 · 自动化控制系统集成:为客户提供成套自动化系统,针对项目型客户,对解决方案团
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2025-11-02 21:22:59
关于黄金税收政策调整的解读:利好黄金首饰产业
#关于黄金税收政策调整的解读:利好黄金首饰产业 #昨天,财政部、税务总局公布了新的黄金政策调整机制,它彻底改写了黄金交易的增值税逻辑,也重新划清了“投资性黄金”和“非投资性黄金”的边界。 #通过交易所购买黄金三种方式:(1)场内交易(未出库),免征增值税;(2)实物出库(投资用途),也就是提货后直接销售或铸造成金条、金锭等投资产品的,“即征即退”政策,但后续销售需缴税,且只能开普通发票;(3)实物出库(非投资用途),免征增值税,但发票为普通发票,允许按6%扣除率计算进项税额。 #什么影响?#(1
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巴里克黄金
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2025-11-02 14:24:06
传媒领域AI应用相关更新251102
传媒领域AI应用相关更新251102 通用AI Anysphere10月30日,Cursor2.0已上线,模型为在Cursor中进行低延迟的Agentic编程而打造,大多数回合在30秒内即可完成,每秒输出的token数可超过200个。 Google10月29日,谷歌Gemini应用新增自动生成幻灯片功能,支持文本提示和文件上传,并引入视频生成模型Veo3.1。 AI多模态生成 Minimax10月28日,Minimax推出Hailuo2.3视频模型,模型在Hailuo02模型的基础上进一步升级动
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2025-11-02 11:21:14
重点城市房地产销售
【国联民生地产】重点城市房地产销售:受高基数效应影响,一二手房成交降幅走扩 新房:本周(10.25-10.31)35城成交296万方,环比+4.5%,同比-35.1%。月初至今累计同比-25.7%,年初至今累计同比-12.3%。受2024年9月房地产支持政策集中释放需求影响,去年同期基数较高,致同比降幅走扩,预计11月成交量仍处于低位水平。 二手房:本周(10.25-10.31)15城成交183万方,环比-4.9%,同比-25.2%。10月累计同比-20.4%,年初至今累计同比+3.8%。二手房
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2025-11-01 10:41:55
兆丰股份乐聚开启上市辅导,此前公司已持股乐聚并与其成立合资公司
【兆丰股份】乐聚开启上市辅导,此前公司已持股乐聚并与其成立合资公司 据南方都市报及中国证监会官网,乐聚已办理上市辅导备案,预计将于2026年3月至6月完成辅导,或以登陆科创板为IPO目标。 点评: 1、公司此前通过成立合资公司、参股等方式强化与乐聚联系,看好公司人形机器人业务受益乐聚进展【本体等】,以及乐聚上市增厚公司投资收益。 1)人形机器人出货:据北京商报,乐聚创始人曾预计乐聚25年交付量为1000~2000台,且若25年交付量达2000台左右,则26年有望交付万台左右。 2)人形机器人训练
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2025-11-01 08:16:45
五粮液:报表大幅出清,以短期换长期
【华创食饮】五粮液:报表大幅出清,以短期换长期 欧阳予晨曦董广阳华创食饮2025年10月31日 11:33 上海 事项 公司公布2025年三季报及中期利润分配预案。前三季度实现营收609.5亿元,同降10.3%,归母净利润215.1亿元,同降13.7%。单Q3实现营收81.7亿元,同降52.7%,归母净利润20.2亿元,同降65.6%。实现销售回款71.4亿元,同降74.7%,经营性现金流净额-28.9亿元,去年同期为163.7亿元。Q3末合同负债92.7亿元,环比Q2末减少8.1亿元。同时公司
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五粮液
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2025-10-31 15:15:18
看好AI应用反攻时刻
【东北计算机】看好AI应用反攻时刻 ----------------- 近期我们反复提示关注三季报后应用反弹机会,AI应用方面催化不断,主要包括(不限于): 1. 受国际环境倒逼,党政及关键行业(金融、电信、能源等)的国产化替代在2025年加速落地,从“试点”进入“全面推广”阶段,同时AI快速升级迭代,带来较好的使用体验,不少国内龙头软件公司(金山办公、福昕软件)收入及利润超预期。 2. 2025年10月31日,软银批准对OpenAI追加225亿美元投资,前提是OpenAI需在2025年底前完成
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2025-10-31 14:41:42
斯菱股份更新:大客户有望取得重大进展
斯菱股份更新:大客户有望取得重大进展,继续强call T链减速器核心供应商! #机器人业务:公司近期到访北美大客户,与客户深入沟通减速器产品细节,公司自25年中送样多款减速器产品,目前产品性能测试一切顺利推进,年内有望落地定点合同。此外,公司也在积极拓展其他品类,如旋转执行器内交叉滚子轴承等,后续也有望顺利开拓提升ASP。 #行业进展加速,年内多家有望落地定点:Optimus V3版本可能在26Q1(2-3月)发布,多家供应商反馈25年内将落地量产定点合同,T链即将正式进入正式量产阶段。 #主业
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2025-10-31 13:41:07
电子气体标的25Q3业绩简评
电子气体标的25Q3业绩简评 #【广钢气体】Q3业绩同、环比改善明显 #业绩情况,25Q3实现营收6.07亿元(YoY+15%,QoQ+7%),归母净利润0.83亿元(YoY+82%,QoQ+36%),扣非归母净利润0.72亿元(YoY+90%,QoQ+34%),业绩符合预期。毛利率为27.34%,同、环比分别变动+3.33pct、+0.37pct,净利率为14.04%,同、环比分别变动+5.00pct、+3.40pct。 #简评,25年氦气价格底部运行,海外企业陆续上调价格,公司持续完善供应链
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