异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
我也不知道啊
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
我也不知道啊
2025-09-23 14:41:18
招商电新游家训:科华数据
招商电新游家训:==科华数据 市场近期不少在问科华是不是有液冷业务,反馈一下: 1、公司液冷在18年开始起步,过去3年加大投入和布局,目前已配套过超过6家主要服务器厂商的案例,与运营商、互联网平台客户有多个项目运营案例,部分已经稳定运行超过6年。 2、公司可提供冷板、浸没式液冷解决方案(系统交付能力:含CDU、组件、管路、制冷、一次侧);结合用户需求与行业痛点,同时推出的预制化液冷POD解决方案,在多个客户(互联网平台公司T、多个国产GPU公司、服务器客户)得到认可和使用。 3、公开信息可看到,
S
科华数据
0
0
0
0
我也不知道啊
2025-09-23 14:26:24
降息靴子落地,开启预防式降息
#降息靴子落地,开启预防式降息。美国年内预期降息三次共计75bp,此为就业下行风险超过通胀上行风险之果,但下修26年失业率、上修GDP预期,因此此轮降息被视为预防式降息。诚然降息通道中需求通常边际走弱,且化工需求旺季将过,但考虑到降息支撑,海外宏观仍存企稳预期,于中长期需求有所助力,静待宏观企稳开启主动补库。 #供给端国内在建工程增速负增长,海外历经三年磨底,落后产能逐步退出,供给端环境开始向好。 #1、中性宏观假设下,自身产能受限的制冷剂淡季仍保持涨价势头,AI训练、推理服务器功耗的增加,相变
S
中信证券
1
1
4
0.14
我也不知道啊
2025-09-23 08:18:40
机器狼重大更新:富临精工主供关节模组,机器人低位标的
[礼物]机器狼重大更新:富临精工主供关节模组,机器人低位标的 [玫瑰]5x所机器狼供应商送样结果更新,#富临精工主供关节模组(ASP10-20万),目前已收到数十台机器狼小批量订单,明年狼整体出货量约为大几千台,对应约5-10万个关节模组,中期狼年产2万台,对应24万个关节模组,此外公司人形机器人深度合作智元,今年人形/机器狼营收有望上亿,明年将显著增长。 [玫瑰]#产能端公司年底狼+人形关节模组产能会提升到20万套,若单个关节模组为5000,对应10亿收入,利润率20%,对应2e利润。 [玫瑰
S
富临精工
0
1
0
0.00
我也不知道啊
2025-09-22 14:58:50
降息与政策东风共振,大消费接棒行情正当时
降息与政策东风共振,大消费接棒行情正当时【东财论消费·周观点】 详细内容参考#推荐标的一图总览、标的详情图片或有道云链接! 🧩消费扩圈的剧本正在如预期演绎。本周美联储正式降息25bp,且点阵图显示今年还会有两次降息,离岸人民币汇率一度升破7.1,上证指数盘中也再创新高。我们在此前的周观点中多次提出消费从缩圈到扩圈的配置策略,#并且明确提示旅游、美妆板块有望在十一、双十一之前提前启动,而本周行情再次印证我们的观点。站在当前时点,我们依然认为消费从缩圈到扩圈的配置策略的胜率正在继续提升,主要源自:
S
奥克斯电气
0
0
0
0
我也不知道啊
2025-09-22 14:57:08
当升科技:固态电池2大关键主材龙头,主业进入向上周期
当升科技:固态电池2大关键主材龙头,主业进入向上周期 #主业:三元进入向上周期,铁锂快速放量 -三元:LG、SK的战略订单陆续释放,目前可观察到出货逐季环比提升,我们预计25-26年出货6/8万吨。海外客户占比从40%提升到60%+,25Q2盈利1.5万/吨,有希望继续提升;芬兰基26年底投3万吨(规划6万吨),已锁定欧洲客户,对标海外铁锂、负极稀缺产能,加工费有望更高 -铁锂:25/26年出货10/20万吨,迅速起量,自有产能有后发优势(新增8万吨),盈利有望从百元提升到千元水平 #固态电池:
S
当升科技
1
0
0
0
我也不知道啊
2025-09-22 14:44:56
继续看好核聚变板块beta
【招商机械】继续看好核聚变板块beta❗ Q4核聚变将迎来密集催化期,建议关注相关零部件公司订单落地情况~ #核心标的 [太阳]合锻智能: 合肥链核心公司,卡位好,价值量高,布局多个技术路径 [太阳]景业智能: 氚生产循环智能装备+检维修智能机械手,今年有望获1e+订单 [太阳]新风光: 有望受益于10月份合肥电源系统招标,供等离子体控制电源 [太阳]永鼎股份: 高温超导带材核心供应商,良率及产能持续提升中 [太阳]派克新材: 今年预计核聚变订单1e+,主业3-4e利润,安全垫厚 [太阳]联创光
S
合锻智能
0
1
0
0.02
我也不知道啊
2025-09-22 12:58:08
科华数据:IDC行业领军者,电源&液冷产品持续布局蓄势待发!
【天风通信】科华数据:IDC行业领军者,电源&液冷产品持续布局蓄势待发! #单Q2业绩亮眼超预期 单25Q2来看,公司实现营业收入25.16亿元(YoY -1.19%),实现归母净利润1.75亿元(YoY+14.81%)。盈利能力有较好提升趋势,其中单Q2季度毛利率22.54%,净利率7.04%(QoQ+1.14pct,YoY+0.95pct)。 #液冷持续推进 紧抓AI浪潮,打造液冷智算中心生态圈:公司作为行业内第一批进入液冷领域的先行者,现已推出了液冷数据中心全生命周期服务,推出如高密度液冷
S
科华数据
0
0
1
0.01
我也不知道啊
2025-09-22 09:57:43
英伟达入股英特尔并将开展技术合作、英美达成《科技繁荣协议》
【国海计算机·周观点·0921】#英伟达入股英特尔并将开展技术合作、英美达成《科技繁荣协议》、华为发布多款超节点与集群产品、OpenAI或将首次推出AI硬件产品 🔥算力 #英美达成《科技繁荣协议》、美国科技巨头将为英国AI项目投入数百亿美元 ▪9月17日讯,OpenAI等宣布“英国版星际之门”项目,其首批数据中心将部署12万个GB300 GPU;微软宣布未来四年将投资超过300亿美元扩建英国云与AI设施,并建造超2.3万个先进GPU的英国最大超级计算机;谷歌宣布50亿英镑投资计划,包括开设新的
S
英伟达1.25倍做空ETF-AXS
0
0
0
0
我也不知道啊
2025-09-22 09:55:51
铜:降息落地获利盘利好兑现致铜价环比回落
铜:降息落地获利盘利好兑现致铜价环比回落,十一备货周期开启现货具备支撑。 截至9月19日,伦铜报收9,997美元/吨,周环比下跌0.71%;沪铜报收79,910元/吨,周环比下跌1.42%。供给端,截至9月19日,本周进口铜矿TC维持-41美元/吨,本月国内铜冶炼厂大规模检修正在逐步落实,预计后续精炼铜产量下行,供给面临紧缺;印尼Grasberg铜矿因事故停工,Grasberg铜矿2025年上半年产量为29.7万吨(月均约4.95万吨);需求方面,临近十一假期,下游需求逐步释放,小幅备库。铜箔需
S
铜冠矿建
0
2
6
0.13
我也不知道啊
2025-09-22 08:00:27
【存储芯片】【模拟芯片】【高速连接器】【机器人零部件】【汽车零部件】【轴向磁通电机】调研
【存储芯片】【模拟芯片】【高速连接器】【机器人零部件】【汽车零部件】【轴向磁通电机】调研 【存储芯片】核心要点: 1)普通DDR4产品从Q2起价格逐季攀升,Q3涨幅约40%,Q4预计有30%-40%的涨幅。DDR5上半年价格回调6%-7%,Q3反弹幅度约2%-3%。 2)Q3开始,LPDDR4X因韩系两家减产价格上涨40%, LPDDR5X价格有15%-20%的涨幅, 预计服务器LPDDR5 Q4有5%-10%价格涨幅。 3)国产模组厂企业级SSD的出货量达12-13EB;在客户拓展方面,德明利
S
中信证券
1
4
8
0.25
我也不知道啊
2025-09-20 20:30:13
联赢激光:锂电&消费电子业务订单持续放量
【东吴机械】联赢激光:锂电&消费电子业务订单持续放量,看好公司业绩逐步兑现 锂电行业重启扩产&高毛利消费电子订单放量,有效支撑公司长期业绩。一、受益于出海进程加速&储能需求高增,国内电池龙头陆续重启扩产。公司作为国内锂电激光设备龙头,与宁德、亿纬、欣旺达、正立新能等头部锂电客户深度绑定,有望充分受益于锂电玩家重启扩产。二、2021年以来公司积极布局高毛利新兴业务,涵盖3C电池、高低压继电器、氢燃料电池等,2024年公司消费电子业务毛利率高达48%,显著高于传统锂电业务的25%,公司有望充分受益于
S
联赢激光
2
2
1
0.06
我也不知道啊
2025-09-19 08:45:48
光模块供应链调研:龙头公司备货进度超预期
光模块供应链调研:龙头公司备货进度超预期 🪶2026年光模块整体需求超预期,导致部分关键物料供应紧张,可能成为26年行业营收兑现到报表上的主要瓶颈。经过调研,我们认为龙头公司在锁定关键物料产能上优势明显,备货进度超过我们此前预期。 🪶CW激光器&EML目前最为紧张,几家龙头公司已提前瓜分绝大部分产能。目前cw主供为住友/源杰/博通/联亚/古河等,EML主要是三菱/博通/lumentum/II-VI,目前调研的情况是供应商绝大部分产能已经被预定,但行业仍有供给缺口。其中,龙头光模块公司订购物料
S
天孚通信
1
2
2
0.08
我也不知道啊
2025-09-18 19:01:58
再call聚和材料:半导体自主可控关键材料
❗️【天风电新】再call聚和材料:半导体自主可控关键材料,Blank Mask国产化强者恒强-0918 ———————————— Blank Mask需要与光刻机、掩膜版、光刻胶配套,是#半导体产业自主可控的关键原材料。目前国产Blank Mask仅可用于面板及g-line、i-line等中低端半导体领域。KrF、ArF需要用到的PSM Blank Mask国产化率几乎为零。SKE相关产品覆盖7nm~130nm制程,聚和材料收购后即可实现DUV Blank Mask的国产替代,并向EUV领域研
S
聚和材料
0
1
0
0.01
我也不知道啊
2025-09-18 12:31:16
晶华新材—新晋T链电子皮肤,产品力强,布局美国分公司-0918
[啤酒]【DBDX】晶华新材—新晋T链电子皮肤,产品力强,布局美国分公司-0918 [福]最新进展:近日,晶华新材已经给T直接送样电子皮肤,正式成为T链公司。马上进行二次送样。 [烟花]简析: 电子皮肤子公司引入原领益制造副总裁,有比较多北美渠道资源。电子皮肤核心专家Terry博士也加盟,北美技术交流密集。公司此前已经多次跟T进行交流,做了参数沟通。定制化打样后,近日已送样特斯拉(增量信息)。据悉,近期将进行二次送样。 [烟花]加速北美布局: 在美国硅谷设立分公司「FiSensor Techno
S
晶华新材
1
0
1
0.02
我也不知道啊
2025-09-18 12:10:28
移动招标空芯光缆,Oracle云订单暴涨,关注算力与云厂商
移动招标空芯光缆,Oracle云订单暴涨,关注算力与云厂商【建投通信 周观点】 [玫瑰]核心观点: 1、Oracle发布财报,季度末的剩余履约义务订单达到 4550亿美元,较上年同期翻逾四倍,并且给未来四年的云基础设施业务收入设定了较高的增长目标。AI客户对于算力基础设施的需求持续增长,Oracle云业务在手订单的暴涨、阿里云收入重回双位数增长都印证了AI行业高景气,我们持续推荐算力基础设施产业链。我们认为,北美AI算力需求依然强劲,而国内AI需求也旺盛,预计9月-10月将可能看到国内AI算力需
S
中际旭创
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
32
33
34
35
36
55
下一页
前往
页
我也不知道啊
2025-09-23 14:41:18
招商电新游家训:科华数据
招商电新游家训:==科华数据 市场近期不少在问科华是不是有液冷业务,反馈一下: 1、公司液冷在18年开始起步,过去3年加大投入和布局,目前已配套过超过6家主要服务器厂商的案例,与运营商、互联网平台客户有多个项目运营案例,部分已经稳定运行超过6年。 2、公司可提供冷板、浸没式液冷解决方案(系统交付能力:含CDU、组件、管路、制冷、一次侧);结合用户需求与行业痛点,同时推出的预制化液冷POD解决方案,在多个客户(互联网平台公司T、多个国产GPU公司、服务器客户)得到认可和使用。 3、公开信息可看到,
S
科华数据
0
0
0
0
我也不知道啊
2025-09-23 14:26:24
降息靴子落地,开启预防式降息
#降息靴子落地,开启预防式降息。美国年内预期降息三次共计75bp,此为就业下行风险超过通胀上行风险之果,但下修26年失业率、上修GDP预期,因此此轮降息被视为预防式降息。诚然降息通道中需求通常边际走弱,且化工需求旺季将过,但考虑到降息支撑,海外宏观仍存企稳预期,于中长期需求有所助力,静待宏观企稳开启主动补库。 #供给端国内在建工程增速负增长,海外历经三年磨底,落后产能逐步退出,供给端环境开始向好。 #1、中性宏观假设下,自身产能受限的制冷剂淡季仍保持涨价势头,AI训练、推理服务器功耗的增加,相变
S
中信证券
1
1
4
0.14
我也不知道啊
2025-09-23 08:18:40
机器狼重大更新:富临精工主供关节模组,机器人低位标的
[礼物]机器狼重大更新:富临精工主供关节模组,机器人低位标的 [玫瑰]5x所机器狼供应商送样结果更新,#富临精工主供关节模组(ASP10-20万),目前已收到数十台机器狼小批量订单,明年狼整体出货量约为大几千台,对应约5-10万个关节模组,中期狼年产2万台,对应24万个关节模组,此外公司人形机器人深度合作智元,今年人形/机器狼营收有望上亿,明年将显著增长。 [玫瑰]#产能端公司年底狼+人形关节模组产能会提升到20万套,若单个关节模组为5000,对应10亿收入,利润率20%,对应2e利润。 [玫瑰
S
富临精工
0
1
0
0.00
我也不知道啊
2025-09-22 14:58:50
降息与政策东风共振,大消费接棒行情正当时
降息与政策东风共振,大消费接棒行情正当时【东财论消费·周观点】 详细内容参考#推荐标的一图总览、标的详情图片或有道云链接! 🧩消费扩圈的剧本正在如预期演绎。本周美联储正式降息25bp,且点阵图显示今年还会有两次降息,离岸人民币汇率一度升破7.1,上证指数盘中也再创新高。我们在此前的周观点中多次提出消费从缩圈到扩圈的配置策略,#并且明确提示旅游、美妆板块有望在十一、双十一之前提前启动,而本周行情再次印证我们的观点。站在当前时点,我们依然认为消费从缩圈到扩圈的配置策略的胜率正在继续提升,主要源自:
S
奥克斯电气
0
0
0
0
我也不知道啊
2025-09-22 14:57:08
当升科技:固态电池2大关键主材龙头,主业进入向上周期
当升科技:固态电池2大关键主材龙头,主业进入向上周期 #主业:三元进入向上周期,铁锂快速放量 -三元:LG、SK的战略订单陆续释放,目前可观察到出货逐季环比提升,我们预计25-26年出货6/8万吨。海外客户占比从40%提升到60%+,25Q2盈利1.5万/吨,有希望继续提升;芬兰基26年底投3万吨(规划6万吨),已锁定欧洲客户,对标海外铁锂、负极稀缺产能,加工费有望更高 -铁锂:25/26年出货10/20万吨,迅速起量,自有产能有后发优势(新增8万吨),盈利有望从百元提升到千元水平 #固态电池:
S
当升科技
1
0
0
0
我也不知道啊
2025-09-22 14:44:56
继续看好核聚变板块beta
【招商机械】继续看好核聚变板块beta❗ Q4核聚变将迎来密集催化期,建议关注相关零部件公司订单落地情况~ #核心标的 [太阳]合锻智能: 合肥链核心公司,卡位好,价值量高,布局多个技术路径 [太阳]景业智能: 氚生产循环智能装备+检维修智能机械手,今年有望获1e+订单 [太阳]新风光: 有望受益于10月份合肥电源系统招标,供等离子体控制电源 [太阳]永鼎股份: 高温超导带材核心供应商,良率及产能持续提升中 [太阳]派克新材: 今年预计核聚变订单1e+,主业3-4e利润,安全垫厚 [太阳]联创光
S
合锻智能
0
1
0
0.02
我也不知道啊
2025-09-22 12:58:08
科华数据:IDC行业领军者,电源&液冷产品持续布局蓄势待发!
【天风通信】科华数据:IDC行业领军者,电源&液冷产品持续布局蓄势待发! #单Q2业绩亮眼超预期 单25Q2来看,公司实现营业收入25.16亿元(YoY -1.19%),实现归母净利润1.75亿元(YoY+14.81%)。盈利能力有较好提升趋势,其中单Q2季度毛利率22.54%,净利率7.04%(QoQ+1.14pct,YoY+0.95pct)。 #液冷持续推进 紧抓AI浪潮,打造液冷智算中心生态圈:公司作为行业内第一批进入液冷领域的先行者,现已推出了液冷数据中心全生命周期服务,推出如高密度液冷
S
科华数据
0
0
1
0.01
我也不知道啊
2025-09-22 09:57:43
英伟达入股英特尔并将开展技术合作、英美达成《科技繁荣协议》
【国海计算机·周观点·0921】#英伟达入股英特尔并将开展技术合作、英美达成《科技繁荣协议》、华为发布多款超节点与集群产品、OpenAI或将首次推出AI硬件产品 🔥算力 #英美达成《科技繁荣协议》、美国科技巨头将为英国AI项目投入数百亿美元 ▪9月17日讯,OpenAI等宣布“英国版星际之门”项目,其首批数据中心将部署12万个GB300 GPU;微软宣布未来四年将投资超过300亿美元扩建英国云与AI设施,并建造超2.3万个先进GPU的英国最大超级计算机;谷歌宣布50亿英镑投资计划,包括开设新的
S
英伟达1.25倍做空ETF-AXS
0
0
0
0
我也不知道啊
2025-09-22 09:55:51
铜:降息落地获利盘利好兑现致铜价环比回落
铜:降息落地获利盘利好兑现致铜价环比回落,十一备货周期开启现货具备支撑。 截至9月19日,伦铜报收9,997美元/吨,周环比下跌0.71%;沪铜报收79,910元/吨,周环比下跌1.42%。供给端,截至9月19日,本周进口铜矿TC维持-41美元/吨,本月国内铜冶炼厂大规模检修正在逐步落实,预计后续精炼铜产量下行,供给面临紧缺;印尼Grasberg铜矿因事故停工,Grasberg铜矿2025年上半年产量为29.7万吨(月均约4.95万吨);需求方面,临近十一假期,下游需求逐步释放,小幅备库。铜箔需
S
铜冠矿建
0
2
6
0.13
我也不知道啊
2025-09-22 08:00:27
【存储芯片】【模拟芯片】【高速连接器】【机器人零部件】【汽车零部件】【轴向磁通电机】调研
【存储芯片】【模拟芯片】【高速连接器】【机器人零部件】【汽车零部件】【轴向磁通电机】调研 【存储芯片】核心要点: 1)普通DDR4产品从Q2起价格逐季攀升,Q3涨幅约40%,Q4预计有30%-40%的涨幅。DDR5上半年价格回调6%-7%,Q3反弹幅度约2%-3%。 2)Q3开始,LPDDR4X因韩系两家减产价格上涨40%, LPDDR5X价格有15%-20%的涨幅, 预计服务器LPDDR5 Q4有5%-10%价格涨幅。 3)国产模组厂企业级SSD的出货量达12-13EB;在客户拓展方面,德明利
S
中信证券
1
4
8
0.25
我也不知道啊
2025-09-20 20:30:13
联赢激光:锂电&消费电子业务订单持续放量
【东吴机械】联赢激光:锂电&消费电子业务订单持续放量,看好公司业绩逐步兑现 锂电行业重启扩产&高毛利消费电子订单放量,有效支撑公司长期业绩。一、受益于出海进程加速&储能需求高增,国内电池龙头陆续重启扩产。公司作为国内锂电激光设备龙头,与宁德、亿纬、欣旺达、正立新能等头部锂电客户深度绑定,有望充分受益于锂电玩家重启扩产。二、2021年以来公司积极布局高毛利新兴业务,涵盖3C电池、高低压继电器、氢燃料电池等,2024年公司消费电子业务毛利率高达48%,显著高于传统锂电业务的25%,公司有望充分受益于
S
联赢激光
2
2
1
0.06
我也不知道啊
2025-09-19 08:45:48
光模块供应链调研:龙头公司备货进度超预期
光模块供应链调研:龙头公司备货进度超预期 🪶2026年光模块整体需求超预期,导致部分关键物料供应紧张,可能成为26年行业营收兑现到报表上的主要瓶颈。经过调研,我们认为龙头公司在锁定关键物料产能上优势明显,备货进度超过我们此前预期。 🪶CW激光器&EML目前最为紧张,几家龙头公司已提前瓜分绝大部分产能。目前cw主供为住友/源杰/博通/联亚/古河等,EML主要是三菱/博通/lumentum/II-VI,目前调研的情况是供应商绝大部分产能已经被预定,但行业仍有供给缺口。其中,龙头光模块公司订购物料
S
天孚通信
1
2
2
0.08
我也不知道啊
2025-09-18 19:01:58
再call聚和材料:半导体自主可控关键材料
❗️【天风电新】再call聚和材料:半导体自主可控关键材料,Blank Mask国产化强者恒强-0918 ———————————— Blank Mask需要与光刻机、掩膜版、光刻胶配套,是#半导体产业自主可控的关键原材料。目前国产Blank Mask仅可用于面板及g-line、i-line等中低端半导体领域。KrF、ArF需要用到的PSM Blank Mask国产化率几乎为零。SKE相关产品覆盖7nm~130nm制程,聚和材料收购后即可实现DUV Blank Mask的国产替代,并向EUV领域研
S
聚和材料
0
1
0
0.01
我也不知道啊
2025-09-18 12:31:16
晶华新材—新晋T链电子皮肤,产品力强,布局美国分公司-0918
[啤酒]【DBDX】晶华新材—新晋T链电子皮肤,产品力强,布局美国分公司-0918 [福]最新进展:近日,晶华新材已经给T直接送样电子皮肤,正式成为T链公司。马上进行二次送样。 [烟花]简析: 电子皮肤子公司引入原领益制造副总裁,有比较多北美渠道资源。电子皮肤核心专家Terry博士也加盟,北美技术交流密集。公司此前已经多次跟T进行交流,做了参数沟通。定制化打样后,近日已送样特斯拉(增量信息)。据悉,近期将进行二次送样。 [烟花]加速北美布局: 在美国硅谷设立分公司「FiSensor Techno
S
晶华新材
1
0
1
0.02
我也不知道啊
2025-09-18 12:10:28
移动招标空芯光缆,Oracle云订单暴涨,关注算力与云厂商
移动招标空芯光缆,Oracle云订单暴涨,关注算力与云厂商【建投通信 周观点】 [玫瑰]核心观点: 1、Oracle发布财报,季度末的剩余履约义务订单达到 4550亿美元,较上年同期翻逾四倍,并且给未来四年的云基础设施业务收入设定了较高的增长目标。AI客户对于算力基础设施的需求持续增长,Oracle云业务在手订单的暴涨、阿里云收入重回双位数增长都印证了AI行业高景气,我们持续推荐算力基础设施产业链。我们认为,北美AI算力需求依然强劲,而国内AI需求也旺盛,预计9月-10月将可能看到国内AI算力需
S
中际旭创
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
32
33
34
35
36
55
下一页
前往
页
我也不知道啊
2025-09-23 14:41:18
招商电新游家训:科华数据
招商电新游家训:==科华数据 市场近期不少在问科华是不是有液冷业务,反馈一下: 1、公司液冷在18年开始起步,过去3年加大投入和布局,目前已配套过超过6家主要服务器厂商的案例,与运营商、互联网平台客户有多个项目运营案例,部分已经稳定运行超过6年。 2、公司可提供冷板、浸没式液冷解决方案(系统交付能力:含CDU、组件、管路、制冷、一次侧);结合用户需求与行业痛点,同时推出的预制化液冷POD解决方案,在多个客户(互联网平台公司T、多个国产GPU公司、服务器客户)得到认可和使用。 3、公开信息可看到,
S
科华数据
0
0
0
0
我也不知道啊
2025-09-23 14:26:24
降息靴子落地,开启预防式降息
#降息靴子落地,开启预防式降息。美国年内预期降息三次共计75bp,此为就业下行风险超过通胀上行风险之果,但下修26年失业率、上修GDP预期,因此此轮降息被视为预防式降息。诚然降息通道中需求通常边际走弱,且化工需求旺季将过,但考虑到降息支撑,海外宏观仍存企稳预期,于中长期需求有所助力,静待宏观企稳开启主动补库。 #供给端国内在建工程增速负增长,海外历经三年磨底,落后产能逐步退出,供给端环境开始向好。 #1、中性宏观假设下,自身产能受限的制冷剂淡季仍保持涨价势头,AI训练、推理服务器功耗的增加,相变
S
中信证券
1
1
4
0.14
我也不知道啊
2025-09-23 08:18:40
机器狼重大更新:富临精工主供关节模组,机器人低位标的
[礼物]机器狼重大更新:富临精工主供关节模组,机器人低位标的 [玫瑰]5x所机器狼供应商送样结果更新,#富临精工主供关节模组(ASP10-20万),目前已收到数十台机器狼小批量订单,明年狼整体出货量约为大几千台,对应约5-10万个关节模组,中期狼年产2万台,对应24万个关节模组,此外公司人形机器人深度合作智元,今年人形/机器狼营收有望上亿,明年将显著增长。 [玫瑰]#产能端公司年底狼+人形关节模组产能会提升到20万套,若单个关节模组为5000,对应10亿收入,利润率20%,对应2e利润。 [玫瑰
S
富临精工
0
1
0
0.00
我也不知道啊
2025-09-22 14:58:50
降息与政策东风共振,大消费接棒行情正当时
降息与政策东风共振,大消费接棒行情正当时【东财论消费·周观点】 详细内容参考#推荐标的一图总览、标的详情图片或有道云链接! 🧩消费扩圈的剧本正在如预期演绎。本周美联储正式降息25bp,且点阵图显示今年还会有两次降息,离岸人民币汇率一度升破7.1,上证指数盘中也再创新高。我们在此前的周观点中多次提出消费从缩圈到扩圈的配置策略,#并且明确提示旅游、美妆板块有望在十一、双十一之前提前启动,而本周行情再次印证我们的观点。站在当前时点,我们依然认为消费从缩圈到扩圈的配置策略的胜率正在继续提升,主要源自:
S
奥克斯电气
0
0
0
0
我也不知道啊
2025-09-22 14:57:08
当升科技:固态电池2大关键主材龙头,主业进入向上周期
当升科技:固态电池2大关键主材龙头,主业进入向上周期 #主业:三元进入向上周期,铁锂快速放量 -三元:LG、SK的战略订单陆续释放,目前可观察到出货逐季环比提升,我们预计25-26年出货6/8万吨。海外客户占比从40%提升到60%+,25Q2盈利1.5万/吨,有希望继续提升;芬兰基26年底投3万吨(规划6万吨),已锁定欧洲客户,对标海外铁锂、负极稀缺产能,加工费有望更高 -铁锂:25/26年出货10/20万吨,迅速起量,自有产能有后发优势(新增8万吨),盈利有望从百元提升到千元水平 #固态电池:
S
当升科技
1
0
0
0
我也不知道啊
2025-09-22 14:44:56
继续看好核聚变板块beta
【招商机械】继续看好核聚变板块beta❗ Q4核聚变将迎来密集催化期,建议关注相关零部件公司订单落地情况~ #核心标的 [太阳]合锻智能: 合肥链核心公司,卡位好,价值量高,布局多个技术路径 [太阳]景业智能: 氚生产循环智能装备+检维修智能机械手,今年有望获1e+订单 [太阳]新风光: 有望受益于10月份合肥电源系统招标,供等离子体控制电源 [太阳]永鼎股份: 高温超导带材核心供应商,良率及产能持续提升中 [太阳]派克新材: 今年预计核聚变订单1e+,主业3-4e利润,安全垫厚 [太阳]联创光
S
合锻智能
0
1
0
0.02
我也不知道啊
2025-09-22 12:58:08
科华数据:IDC行业领军者,电源&液冷产品持续布局蓄势待发!
【天风通信】科华数据:IDC行业领军者,电源&液冷产品持续布局蓄势待发! #单Q2业绩亮眼超预期 单25Q2来看,公司实现营业收入25.16亿元(YoY -1.19%),实现归母净利润1.75亿元(YoY+14.81%)。盈利能力有较好提升趋势,其中单Q2季度毛利率22.54%,净利率7.04%(QoQ+1.14pct,YoY+0.95pct)。 #液冷持续推进 紧抓AI浪潮,打造液冷智算中心生态圈:公司作为行业内第一批进入液冷领域的先行者,现已推出了液冷数据中心全生命周期服务,推出如高密度液冷
S
科华数据
0
0
1
0.01
我也不知道啊
2025-09-22 09:57:43
英伟达入股英特尔并将开展技术合作、英美达成《科技繁荣协议》
【国海计算机·周观点·0921】#英伟达入股英特尔并将开展技术合作、英美达成《科技繁荣协议》、华为发布多款超节点与集群产品、OpenAI或将首次推出AI硬件产品 🔥算力 #英美达成《科技繁荣协议》、美国科技巨头将为英国AI项目投入数百亿美元 ▪9月17日讯,OpenAI等宣布“英国版星际之门”项目,其首批数据中心将部署12万个GB300 GPU;微软宣布未来四年将投资超过300亿美元扩建英国云与AI设施,并建造超2.3万个先进GPU的英国最大超级计算机;谷歌宣布50亿英镑投资计划,包括开设新的
S
英伟达1.25倍做空ETF-AXS
0
0
0
0
我也不知道啊
2025-09-22 09:55:51
铜:降息落地获利盘利好兑现致铜价环比回落
铜:降息落地获利盘利好兑现致铜价环比回落,十一备货周期开启现货具备支撑。 截至9月19日,伦铜报收9,997美元/吨,周环比下跌0.71%;沪铜报收79,910元/吨,周环比下跌1.42%。供给端,截至9月19日,本周进口铜矿TC维持-41美元/吨,本月国内铜冶炼厂大规模检修正在逐步落实,预计后续精炼铜产量下行,供给面临紧缺;印尼Grasberg铜矿因事故停工,Grasberg铜矿2025年上半年产量为29.7万吨(月均约4.95万吨);需求方面,临近十一假期,下游需求逐步释放,小幅备库。铜箔需
S
铜冠矿建
0
2
6
0.13
我也不知道啊
2025-09-22 08:00:27
【存储芯片】【模拟芯片】【高速连接器】【机器人零部件】【汽车零部件】【轴向磁通电机】调研
【存储芯片】【模拟芯片】【高速连接器】【机器人零部件】【汽车零部件】【轴向磁通电机】调研 【存储芯片】核心要点: 1)普通DDR4产品从Q2起价格逐季攀升,Q3涨幅约40%,Q4预计有30%-40%的涨幅。DDR5上半年价格回调6%-7%,Q3反弹幅度约2%-3%。 2)Q3开始,LPDDR4X因韩系两家减产价格上涨40%, LPDDR5X价格有15%-20%的涨幅, 预计服务器LPDDR5 Q4有5%-10%价格涨幅。 3)国产模组厂企业级SSD的出货量达12-13EB;在客户拓展方面,德明利
S
中信证券
1
4
8
0.25
我也不知道啊
2025-09-20 20:30:13
联赢激光:锂电&消费电子业务订单持续放量
【东吴机械】联赢激光:锂电&消费电子业务订单持续放量,看好公司业绩逐步兑现 锂电行业重启扩产&高毛利消费电子订单放量,有效支撑公司长期业绩。一、受益于出海进程加速&储能需求高增,国内电池龙头陆续重启扩产。公司作为国内锂电激光设备龙头,与宁德、亿纬、欣旺达、正立新能等头部锂电客户深度绑定,有望充分受益于锂电玩家重启扩产。二、2021年以来公司积极布局高毛利新兴业务,涵盖3C电池、高低压继电器、氢燃料电池等,2024年公司消费电子业务毛利率高达48%,显著高于传统锂电业务的25%,公司有望充分受益于
S
联赢激光
2
2
1
0.06
我也不知道啊
2025-09-19 08:45:48
光模块供应链调研:龙头公司备货进度超预期
光模块供应链调研:龙头公司备货进度超预期 🪶2026年光模块整体需求超预期,导致部分关键物料供应紧张,可能成为26年行业营收兑现到报表上的主要瓶颈。经过调研,我们认为龙头公司在锁定关键物料产能上优势明显,备货进度超过我们此前预期。 🪶CW激光器&EML目前最为紧张,几家龙头公司已提前瓜分绝大部分产能。目前cw主供为住友/源杰/博通/联亚/古河等,EML主要是三菱/博通/lumentum/II-VI,目前调研的情况是供应商绝大部分产能已经被预定,但行业仍有供给缺口。其中,龙头光模块公司订购物料
S
天孚通信
1
2
2
0.08
我也不知道啊
2025-09-18 19:01:58
再call聚和材料:半导体自主可控关键材料
❗️【天风电新】再call聚和材料:半导体自主可控关键材料,Blank Mask国产化强者恒强-0918 ———————————— Blank Mask需要与光刻机、掩膜版、光刻胶配套,是#半导体产业自主可控的关键原材料。目前国产Blank Mask仅可用于面板及g-line、i-line等中低端半导体领域。KrF、ArF需要用到的PSM Blank Mask国产化率几乎为零。SKE相关产品覆盖7nm~130nm制程,聚和材料收购后即可实现DUV Blank Mask的国产替代,并向EUV领域研
S
聚和材料
0
1
0
0.01
我也不知道啊
2025-09-18 12:31:16
晶华新材—新晋T链电子皮肤,产品力强,布局美国分公司-0918
[啤酒]【DBDX】晶华新材—新晋T链电子皮肤,产品力强,布局美国分公司-0918 [福]最新进展:近日,晶华新材已经给T直接送样电子皮肤,正式成为T链公司。马上进行二次送样。 [烟花]简析: 电子皮肤子公司引入原领益制造副总裁,有比较多北美渠道资源。电子皮肤核心专家Terry博士也加盟,北美技术交流密集。公司此前已经多次跟T进行交流,做了参数沟通。定制化打样后,近日已送样特斯拉(增量信息)。据悉,近期将进行二次送样。 [烟花]加速北美布局: 在美国硅谷设立分公司「FiSensor Techno
S
晶华新材
1
0
1
0.02
我也不知道啊
2025-09-18 12:10:28
移动招标空芯光缆,Oracle云订单暴涨,关注算力与云厂商
移动招标空芯光缆,Oracle云订单暴涨,关注算力与云厂商【建投通信 周观点】 [玫瑰]核心观点: 1、Oracle发布财报,季度末的剩余履约义务订单达到 4550亿美元,较上年同期翻逾四倍,并且给未来四年的云基础设施业务收入设定了较高的增长目标。AI客户对于算力基础设施的需求持续增长,Oracle云业务在手订单的暴涨、阿里云收入重回双位数增长都印证了AI行业高景气,我们持续推荐算力基础设施产业链。我们认为,北美AI算力需求依然强劲,而国内AI需求也旺盛,预计9月-10月将可能看到国内AI算力需
S
中际旭创
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
32
33
34
35
36
55
下一页
前往
页
我也不知道啊
2025-09-23 14:41:18
招商电新游家训:科华数据
招商电新游家训:==科华数据 市场近期不少在问科华是不是有液冷业务,反馈一下: 1、公司液冷在18年开始起步,过去3年加大投入和布局,目前已配套过超过6家主要服务器厂商的案例,与运营商、互联网平台客户有多个项目运营案例,部分已经稳定运行超过6年。 2、公司可提供冷板、浸没式液冷解决方案(系统交付能力:含CDU、组件、管路、制冷、一次侧);结合用户需求与行业痛点,同时推出的预制化液冷POD解决方案,在多个客户(互联网平台公司T、多个国产GPU公司、服务器客户)得到认可和使用。 3、公开信息可看到,
S
科华数据
0
0
0
0
我也不知道啊
2025-09-23 14:26:24
降息靴子落地,开启预防式降息
#降息靴子落地,开启预防式降息。美国年内预期降息三次共计75bp,此为就业下行风险超过通胀上行风险之果,但下修26年失业率、上修GDP预期,因此此轮降息被视为预防式降息。诚然降息通道中需求通常边际走弱,且化工需求旺季将过,但考虑到降息支撑,海外宏观仍存企稳预期,于中长期需求有所助力,静待宏观企稳开启主动补库。 #供给端国内在建工程增速负增长,海外历经三年磨底,落后产能逐步退出,供给端环境开始向好。 #1、中性宏观假设下,自身产能受限的制冷剂淡季仍保持涨价势头,AI训练、推理服务器功耗的增加,相变
S
中信证券
1
1
4
0.14
我也不知道啊
2025-09-23 08:18:40
机器狼重大更新:富临精工主供关节模组,机器人低位标的
[礼物]机器狼重大更新:富临精工主供关节模组,机器人低位标的 [玫瑰]5x所机器狼供应商送样结果更新,#富临精工主供关节模组(ASP10-20万),目前已收到数十台机器狼小批量订单,明年狼整体出货量约为大几千台,对应约5-10万个关节模组,中期狼年产2万台,对应24万个关节模组,此外公司人形机器人深度合作智元,今年人形/机器狼营收有望上亿,明年将显著增长。 [玫瑰]#产能端公司年底狼+人形关节模组产能会提升到20万套,若单个关节模组为5000,对应10亿收入,利润率20%,对应2e利润。 [玫瑰
S
富临精工
0
1
0
0.00
我也不知道啊
2025-09-22 14:58:50
降息与政策东风共振,大消费接棒行情正当时
降息与政策东风共振,大消费接棒行情正当时【东财论消费·周观点】 详细内容参考#推荐标的一图总览、标的详情图片或有道云链接! 🧩消费扩圈的剧本正在如预期演绎。本周美联储正式降息25bp,且点阵图显示今年还会有两次降息,离岸人民币汇率一度升破7.1,上证指数盘中也再创新高。我们在此前的周观点中多次提出消费从缩圈到扩圈的配置策略,#并且明确提示旅游、美妆板块有望在十一、双十一之前提前启动,而本周行情再次印证我们的观点。站在当前时点,我们依然认为消费从缩圈到扩圈的配置策略的胜率正在继续提升,主要源自:
S
奥克斯电气
0
0
0
0
我也不知道啊
2025-09-22 14:57:08
当升科技:固态电池2大关键主材龙头,主业进入向上周期
当升科技:固态电池2大关键主材龙头,主业进入向上周期 #主业:三元进入向上周期,铁锂快速放量 -三元:LG、SK的战略订单陆续释放,目前可观察到出货逐季环比提升,我们预计25-26年出货6/8万吨。海外客户占比从40%提升到60%+,25Q2盈利1.5万/吨,有希望继续提升;芬兰基26年底投3万吨(规划6万吨),已锁定欧洲客户,对标海外铁锂、负极稀缺产能,加工费有望更高 -铁锂:25/26年出货10/20万吨,迅速起量,自有产能有后发优势(新增8万吨),盈利有望从百元提升到千元水平 #固态电池:
S
当升科技
1
0
0
0
我也不知道啊
2025-09-22 14:44:56
继续看好核聚变板块beta
【招商机械】继续看好核聚变板块beta❗ Q4核聚变将迎来密集催化期,建议关注相关零部件公司订单落地情况~ #核心标的 [太阳]合锻智能: 合肥链核心公司,卡位好,价值量高,布局多个技术路径 [太阳]景业智能: 氚生产循环智能装备+检维修智能机械手,今年有望获1e+订单 [太阳]新风光: 有望受益于10月份合肥电源系统招标,供等离子体控制电源 [太阳]永鼎股份: 高温超导带材核心供应商,良率及产能持续提升中 [太阳]派克新材: 今年预计核聚变订单1e+,主业3-4e利润,安全垫厚 [太阳]联创光
S
合锻智能
0
1
0
0.02
我也不知道啊
2025-09-22 12:58:08
科华数据:IDC行业领军者,电源&液冷产品持续布局蓄势待发!
【天风通信】科华数据:IDC行业领军者,电源&液冷产品持续布局蓄势待发! #单Q2业绩亮眼超预期 单25Q2来看,公司实现营业收入25.16亿元(YoY -1.19%),实现归母净利润1.75亿元(YoY+14.81%)。盈利能力有较好提升趋势,其中单Q2季度毛利率22.54%,净利率7.04%(QoQ+1.14pct,YoY+0.95pct)。 #液冷持续推进 紧抓AI浪潮,打造液冷智算中心生态圈:公司作为行业内第一批进入液冷领域的先行者,现已推出了液冷数据中心全生命周期服务,推出如高密度液冷
S
科华数据
0
0
1
0.01
我也不知道啊
2025-09-22 09:57:43
英伟达入股英特尔并将开展技术合作、英美达成《科技繁荣协议》
【国海计算机·周观点·0921】#英伟达入股英特尔并将开展技术合作、英美达成《科技繁荣协议》、华为发布多款超节点与集群产品、OpenAI或将首次推出AI硬件产品 🔥算力 #英美达成《科技繁荣协议》、美国科技巨头将为英国AI项目投入数百亿美元 ▪9月17日讯,OpenAI等宣布“英国版星际之门”项目,其首批数据中心将部署12万个GB300 GPU;微软宣布未来四年将投资超过300亿美元扩建英国云与AI设施,并建造超2.3万个先进GPU的英国最大超级计算机;谷歌宣布50亿英镑投资计划,包括开设新的
S
英伟达1.25倍做空ETF-AXS
0
0
0
0
我也不知道啊
2025-09-22 09:55:51
铜:降息落地获利盘利好兑现致铜价环比回落
铜:降息落地获利盘利好兑现致铜价环比回落,十一备货周期开启现货具备支撑。 截至9月19日,伦铜报收9,997美元/吨,周环比下跌0.71%;沪铜报收79,910元/吨,周环比下跌1.42%。供给端,截至9月19日,本周进口铜矿TC维持-41美元/吨,本月国内铜冶炼厂大规模检修正在逐步落实,预计后续精炼铜产量下行,供给面临紧缺;印尼Grasberg铜矿因事故停工,Grasberg铜矿2025年上半年产量为29.7万吨(月均约4.95万吨);需求方面,临近十一假期,下游需求逐步释放,小幅备库。铜箔需
S
铜冠矿建
0
2
6
0.13
我也不知道啊
2025-09-22 08:00:27
【存储芯片】【模拟芯片】【高速连接器】【机器人零部件】【汽车零部件】【轴向磁通电机】调研
【存储芯片】【模拟芯片】【高速连接器】【机器人零部件】【汽车零部件】【轴向磁通电机】调研 【存储芯片】核心要点: 1)普通DDR4产品从Q2起价格逐季攀升,Q3涨幅约40%,Q4预计有30%-40%的涨幅。DDR5上半年价格回调6%-7%,Q3反弹幅度约2%-3%。 2)Q3开始,LPDDR4X因韩系两家减产价格上涨40%, LPDDR5X价格有15%-20%的涨幅, 预计服务器LPDDR5 Q4有5%-10%价格涨幅。 3)国产模组厂企业级SSD的出货量达12-13EB;在客户拓展方面,德明利
S
中信证券
1
4
8
0.25
我也不知道啊
2025-09-20 20:30:13
联赢激光:锂电&消费电子业务订单持续放量
【东吴机械】联赢激光:锂电&消费电子业务订单持续放量,看好公司业绩逐步兑现 锂电行业重启扩产&高毛利消费电子订单放量,有效支撑公司长期业绩。一、受益于出海进程加速&储能需求高增,国内电池龙头陆续重启扩产。公司作为国内锂电激光设备龙头,与宁德、亿纬、欣旺达、正立新能等头部锂电客户深度绑定,有望充分受益于锂电玩家重启扩产。二、2021年以来公司积极布局高毛利新兴业务,涵盖3C电池、高低压继电器、氢燃料电池等,2024年公司消费电子业务毛利率高达48%,显著高于传统锂电业务的25%,公司有望充分受益于
S
联赢激光
2
2
1
0.06
我也不知道啊
2025-09-19 08:45:48
光模块供应链调研:龙头公司备货进度超预期
光模块供应链调研:龙头公司备货进度超预期 🪶2026年光模块整体需求超预期,导致部分关键物料供应紧张,可能成为26年行业营收兑现到报表上的主要瓶颈。经过调研,我们认为龙头公司在锁定关键物料产能上优势明显,备货进度超过我们此前预期。 🪶CW激光器&EML目前最为紧张,几家龙头公司已提前瓜分绝大部分产能。目前cw主供为住友/源杰/博通/联亚/古河等,EML主要是三菱/博通/lumentum/II-VI,目前调研的情况是供应商绝大部分产能已经被预定,但行业仍有供给缺口。其中,龙头光模块公司订购物料
S
天孚通信
1
2
2
0.08
我也不知道啊
2025-09-18 19:01:58
再call聚和材料:半导体自主可控关键材料
❗️【天风电新】再call聚和材料:半导体自主可控关键材料,Blank Mask国产化强者恒强-0918 ———————————— Blank Mask需要与光刻机、掩膜版、光刻胶配套,是#半导体产业自主可控的关键原材料。目前国产Blank Mask仅可用于面板及g-line、i-line等中低端半导体领域。KrF、ArF需要用到的PSM Blank Mask国产化率几乎为零。SKE相关产品覆盖7nm~130nm制程,聚和材料收购后即可实现DUV Blank Mask的国产替代,并向EUV领域研
S
聚和材料
0
1
0
0.01
我也不知道啊
2025-09-18 12:31:16
晶华新材—新晋T链电子皮肤,产品力强,布局美国分公司-0918
[啤酒]【DBDX】晶华新材—新晋T链电子皮肤,产品力强,布局美国分公司-0918 [福]最新进展:近日,晶华新材已经给T直接送样电子皮肤,正式成为T链公司。马上进行二次送样。 [烟花]简析: 电子皮肤子公司引入原领益制造副总裁,有比较多北美渠道资源。电子皮肤核心专家Terry博士也加盟,北美技术交流密集。公司此前已经多次跟T进行交流,做了参数沟通。定制化打样后,近日已送样特斯拉(增量信息)。据悉,近期将进行二次送样。 [烟花]加速北美布局: 在美国硅谷设立分公司「FiSensor Techno
S
晶华新材
1
0
1
0.02
我也不知道啊
2025-09-18 12:10:28
移动招标空芯光缆,Oracle云订单暴涨,关注算力与云厂商
移动招标空芯光缆,Oracle云订单暴涨,关注算力与云厂商【建投通信 周观点】 [玫瑰]核心观点: 1、Oracle发布财报,季度末的剩余履约义务订单达到 4550亿美元,较上年同期翻逾四倍,并且给未来四年的云基础设施业务收入设定了较高的增长目标。AI客户对于算力基础设施的需求持续增长,Oracle云业务在手订单的暴涨、阿里云收入重回双位数增长都印证了AI行业高景气,我们持续推荐算力基础设施产业链。我们认为,北美AI算力需求依然强劲,而国内AI需求也旺盛,预计9月-10月将可能看到国内AI算力需
S
中际旭创
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
32
33
34
35
36
55
下一页
前往
页
我也不知道啊
2025-09-23 14:41:18
招商电新游家训:科华数据
招商电新游家训:==科华数据 市场近期不少在问科华是不是有液冷业务,反馈一下: 1、公司液冷在18年开始起步,过去3年加大投入和布局,目前已配套过超过6家主要服务器厂商的案例,与运营商、互联网平台客户有多个项目运营案例,部分已经稳定运行超过6年。 2、公司可提供冷板、浸没式液冷解决方案(系统交付能力:含CDU、组件、管路、制冷、一次侧);结合用户需求与行业痛点,同时推出的预制化液冷POD解决方案,在多个客户(互联网平台公司T、多个国产GPU公司、服务器客户)得到认可和使用。 3、公开信息可看到,
S
科华数据
0
0
0
0
我也不知道啊
2025-09-23 14:26:24
降息靴子落地,开启预防式降息
#降息靴子落地,开启预防式降息。美国年内预期降息三次共计75bp,此为就业下行风险超过通胀上行风险之果,但下修26年失业率、上修GDP预期,因此此轮降息被视为预防式降息。诚然降息通道中需求通常边际走弱,且化工需求旺季将过,但考虑到降息支撑,海外宏观仍存企稳预期,于中长期需求有所助力,静待宏观企稳开启主动补库。 #供给端国内在建工程增速负增长,海外历经三年磨底,落后产能逐步退出,供给端环境开始向好。 #1、中性宏观假设下,自身产能受限的制冷剂淡季仍保持涨价势头,AI训练、推理服务器功耗的增加,相变
S
中信证券
1
1
4
0.14
我也不知道啊
2025-09-23 08:18:40
机器狼重大更新:富临精工主供关节模组,机器人低位标的
[礼物]机器狼重大更新:富临精工主供关节模组,机器人低位标的 [玫瑰]5x所机器狼供应商送样结果更新,#富临精工主供关节模组(ASP10-20万),目前已收到数十台机器狼小批量订单,明年狼整体出货量约为大几千台,对应约5-10万个关节模组,中期狼年产2万台,对应24万个关节模组,此外公司人形机器人深度合作智元,今年人形/机器狼营收有望上亿,明年将显著增长。 [玫瑰]#产能端公司年底狼+人形关节模组产能会提升到20万套,若单个关节模组为5000,对应10亿收入,利润率20%,对应2e利润。 [玫瑰
S
富临精工
0
1
0
0.00
我也不知道啊
2025-09-22 14:58:50
降息与政策东风共振,大消费接棒行情正当时
降息与政策东风共振,大消费接棒行情正当时【东财论消费·周观点】 详细内容参考#推荐标的一图总览、标的详情图片或有道云链接! 🧩消费扩圈的剧本正在如预期演绎。本周美联储正式降息25bp,且点阵图显示今年还会有两次降息,离岸人民币汇率一度升破7.1,上证指数盘中也再创新高。我们在此前的周观点中多次提出消费从缩圈到扩圈的配置策略,#并且明确提示旅游、美妆板块有望在十一、双十一之前提前启动,而本周行情再次印证我们的观点。站在当前时点,我们依然认为消费从缩圈到扩圈的配置策略的胜率正在继续提升,主要源自:
S
奥克斯电气
0
0
0
0
我也不知道啊
2025-09-22 14:57:08
当升科技:固态电池2大关键主材龙头,主业进入向上周期
当升科技:固态电池2大关键主材龙头,主业进入向上周期 #主业:三元进入向上周期,铁锂快速放量 -三元:LG、SK的战略订单陆续释放,目前可观察到出货逐季环比提升,我们预计25-26年出货6/8万吨。海外客户占比从40%提升到60%+,25Q2盈利1.5万/吨,有希望继续提升;芬兰基26年底投3万吨(规划6万吨),已锁定欧洲客户,对标海外铁锂、负极稀缺产能,加工费有望更高 -铁锂:25/26年出货10/20万吨,迅速起量,自有产能有后发优势(新增8万吨),盈利有望从百元提升到千元水平 #固态电池:
S
当升科技
1
0
0
0
我也不知道啊
2025-09-22 14:44:56
继续看好核聚变板块beta
【招商机械】继续看好核聚变板块beta❗ Q4核聚变将迎来密集催化期,建议关注相关零部件公司订单落地情况~ #核心标的 [太阳]合锻智能: 合肥链核心公司,卡位好,价值量高,布局多个技术路径 [太阳]景业智能: 氚生产循环智能装备+检维修智能机械手,今年有望获1e+订单 [太阳]新风光: 有望受益于10月份合肥电源系统招标,供等离子体控制电源 [太阳]永鼎股份: 高温超导带材核心供应商,良率及产能持续提升中 [太阳]派克新材: 今年预计核聚变订单1e+,主业3-4e利润,安全垫厚 [太阳]联创光
S
合锻智能
0
1
0
0.02
我也不知道啊
2025-09-22 12:58:08
科华数据:IDC行业领军者,电源&液冷产品持续布局蓄势待发!
【天风通信】科华数据:IDC行业领军者,电源&液冷产品持续布局蓄势待发! #单Q2业绩亮眼超预期 单25Q2来看,公司实现营业收入25.16亿元(YoY -1.19%),实现归母净利润1.75亿元(YoY+14.81%)。盈利能力有较好提升趋势,其中单Q2季度毛利率22.54%,净利率7.04%(QoQ+1.14pct,YoY+0.95pct)。 #液冷持续推进 紧抓AI浪潮,打造液冷智算中心生态圈:公司作为行业内第一批进入液冷领域的先行者,现已推出了液冷数据中心全生命周期服务,推出如高密度液冷
S
科华数据
0
0
1
0.01
我也不知道啊
2025-09-22 09:57:43
英伟达入股英特尔并将开展技术合作、英美达成《科技繁荣协议》
【国海计算机·周观点·0921】#英伟达入股英特尔并将开展技术合作、英美达成《科技繁荣协议》、华为发布多款超节点与集群产品、OpenAI或将首次推出AI硬件产品 🔥算力 #英美达成《科技繁荣协议》、美国科技巨头将为英国AI项目投入数百亿美元 ▪9月17日讯,OpenAI等宣布“英国版星际之门”项目,其首批数据中心将部署12万个GB300 GPU;微软宣布未来四年将投资超过300亿美元扩建英国云与AI设施,并建造超2.3万个先进GPU的英国最大超级计算机;谷歌宣布50亿英镑投资计划,包括开设新的
S
英伟达1.25倍做空ETF-AXS
0
0
0
0
我也不知道啊
2025-09-22 09:55:51
铜:降息落地获利盘利好兑现致铜价环比回落
铜:降息落地获利盘利好兑现致铜价环比回落,十一备货周期开启现货具备支撑。 截至9月19日,伦铜报收9,997美元/吨,周环比下跌0.71%;沪铜报收79,910元/吨,周环比下跌1.42%。供给端,截至9月19日,本周进口铜矿TC维持-41美元/吨,本月国内铜冶炼厂大规模检修正在逐步落实,预计后续精炼铜产量下行,供给面临紧缺;印尼Grasberg铜矿因事故停工,Grasberg铜矿2025年上半年产量为29.7万吨(月均约4.95万吨);需求方面,临近十一假期,下游需求逐步释放,小幅备库。铜箔需
S
铜冠矿建
0
2
6
0.13
我也不知道啊
2025-09-22 08:00:27
【存储芯片】【模拟芯片】【高速连接器】【机器人零部件】【汽车零部件】【轴向磁通电机】调研
【存储芯片】【模拟芯片】【高速连接器】【机器人零部件】【汽车零部件】【轴向磁通电机】调研 【存储芯片】核心要点: 1)普通DDR4产品从Q2起价格逐季攀升,Q3涨幅约40%,Q4预计有30%-40%的涨幅。DDR5上半年价格回调6%-7%,Q3反弹幅度约2%-3%。 2)Q3开始,LPDDR4X因韩系两家减产价格上涨40%, LPDDR5X价格有15%-20%的涨幅, 预计服务器LPDDR5 Q4有5%-10%价格涨幅。 3)国产模组厂企业级SSD的出货量达12-13EB;在客户拓展方面,德明利
S
中信证券
1
4
8
0.25
我也不知道啊
2025-09-20 20:30:13
联赢激光:锂电&消费电子业务订单持续放量
【东吴机械】联赢激光:锂电&消费电子业务订单持续放量,看好公司业绩逐步兑现 锂电行业重启扩产&高毛利消费电子订单放量,有效支撑公司长期业绩。一、受益于出海进程加速&储能需求高增,国内电池龙头陆续重启扩产。公司作为国内锂电激光设备龙头,与宁德、亿纬、欣旺达、正立新能等头部锂电客户深度绑定,有望充分受益于锂电玩家重启扩产。二、2021年以来公司积极布局高毛利新兴业务,涵盖3C电池、高低压继电器、氢燃料电池等,2024年公司消费电子业务毛利率高达48%,显著高于传统锂电业务的25%,公司有望充分受益于
S
联赢激光
2
2
1
0.06
我也不知道啊
2025-09-19 08:45:48
光模块供应链调研:龙头公司备货进度超预期
光模块供应链调研:龙头公司备货进度超预期 🪶2026年光模块整体需求超预期,导致部分关键物料供应紧张,可能成为26年行业营收兑现到报表上的主要瓶颈。经过调研,我们认为龙头公司在锁定关键物料产能上优势明显,备货进度超过我们此前预期。 🪶CW激光器&EML目前最为紧张,几家龙头公司已提前瓜分绝大部分产能。目前cw主供为住友/源杰/博通/联亚/古河等,EML主要是三菱/博通/lumentum/II-VI,目前调研的情况是供应商绝大部分产能已经被预定,但行业仍有供给缺口。其中,龙头光模块公司订购物料
S
天孚通信
1
2
2
0.08
我也不知道啊
2025-09-18 19:01:58
再call聚和材料:半导体自主可控关键材料
❗️【天风电新】再call聚和材料:半导体自主可控关键材料,Blank Mask国产化强者恒强-0918 ———————————— Blank Mask需要与光刻机、掩膜版、光刻胶配套,是#半导体产业自主可控的关键原材料。目前国产Blank Mask仅可用于面板及g-line、i-line等中低端半导体领域。KrF、ArF需要用到的PSM Blank Mask国产化率几乎为零。SKE相关产品覆盖7nm~130nm制程,聚和材料收购后即可实现DUV Blank Mask的国产替代,并向EUV领域研
S
聚和材料
0
1
0
0.01
我也不知道啊
2025-09-18 12:31:16
晶华新材—新晋T链电子皮肤,产品力强,布局美国分公司-0918
[啤酒]【DBDX】晶华新材—新晋T链电子皮肤,产品力强,布局美国分公司-0918 [福]最新进展:近日,晶华新材已经给T直接送样电子皮肤,正式成为T链公司。马上进行二次送样。 [烟花]简析: 电子皮肤子公司引入原领益制造副总裁,有比较多北美渠道资源。电子皮肤核心专家Terry博士也加盟,北美技术交流密集。公司此前已经多次跟T进行交流,做了参数沟通。定制化打样后,近日已送样特斯拉(增量信息)。据悉,近期将进行二次送样。 [烟花]加速北美布局: 在美国硅谷设立分公司「FiSensor Techno
S
晶华新材
1
0
1
0.02
我也不知道啊
2025-09-18 12:10:28
移动招标空芯光缆,Oracle云订单暴涨,关注算力与云厂商
移动招标空芯光缆,Oracle云订单暴涨,关注算力与云厂商【建投通信 周观点】 [玫瑰]核心观点: 1、Oracle发布财报,季度末的剩余履约义务订单达到 4550亿美元,较上年同期翻逾四倍,并且给未来四年的云基础设施业务收入设定了较高的增长目标。AI客户对于算力基础设施的需求持续增长,Oracle云业务在手订单的暴涨、阿里云收入重回双位数增长都印证了AI行业高景气,我们持续推荐算力基础设施产业链。我们认为,北美AI算力需求依然强劲,而国内AI需求也旺盛,预计9月-10月将可能看到国内AI算力需
S
中际旭创
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
32
33
34
35
36
55
下一页
前往
页
我也不知道啊
2025-09-23 14:41:18
招商电新游家训:科华数据
招商电新游家训:==科华数据 市场近期不少在问科华是不是有液冷业务,反馈一下: 1、公司液冷在18年开始起步,过去3年加大投入和布局,目前已配套过超过6家主要服务器厂商的案例,与运营商、互联网平台客户有多个项目运营案例,部分已经稳定运行超过6年。 2、公司可提供冷板、浸没式液冷解决方案(系统交付能力:含CDU、组件、管路、制冷、一次侧);结合用户需求与行业痛点,同时推出的预制化液冷POD解决方案,在多个客户(互联网平台公司T、多个国产GPU公司、服务器客户)得到认可和使用。 3、公开信息可看到,
S
科华数据
0
0
0
0
我也不知道啊
2025-09-23 14:26:24
降息靴子落地,开启预防式降息
#降息靴子落地,开启预防式降息。美国年内预期降息三次共计75bp,此为就业下行风险超过通胀上行风险之果,但下修26年失业率、上修GDP预期,因此此轮降息被视为预防式降息。诚然降息通道中需求通常边际走弱,且化工需求旺季将过,但考虑到降息支撑,海外宏观仍存企稳预期,于中长期需求有所助力,静待宏观企稳开启主动补库。 #供给端国内在建工程增速负增长,海外历经三年磨底,落后产能逐步退出,供给端环境开始向好。 #1、中性宏观假设下,自身产能受限的制冷剂淡季仍保持涨价势头,AI训练、推理服务器功耗的增加,相变
S
中信证券
1
1
4
0.14
我也不知道啊
2025-09-23 08:18:40
机器狼重大更新:富临精工主供关节模组,机器人低位标的
[礼物]机器狼重大更新:富临精工主供关节模组,机器人低位标的 [玫瑰]5x所机器狼供应商送样结果更新,#富临精工主供关节模组(ASP10-20万),目前已收到数十台机器狼小批量订单,明年狼整体出货量约为大几千台,对应约5-10万个关节模组,中期狼年产2万台,对应24万个关节模组,此外公司人形机器人深度合作智元,今年人形/机器狼营收有望上亿,明年将显著增长。 [玫瑰]#产能端公司年底狼+人形关节模组产能会提升到20万套,若单个关节模组为5000,对应10亿收入,利润率20%,对应2e利润。 [玫瑰
S
富临精工
0
1
0
0.00
我也不知道啊
2025-09-22 14:58:50
降息与政策东风共振,大消费接棒行情正当时
降息与政策东风共振,大消费接棒行情正当时【东财论消费·周观点】 详细内容参考#推荐标的一图总览、标的详情图片或有道云链接! 🧩消费扩圈的剧本正在如预期演绎。本周美联储正式降息25bp,且点阵图显示今年还会有两次降息,离岸人民币汇率一度升破7.1,上证指数盘中也再创新高。我们在此前的周观点中多次提出消费从缩圈到扩圈的配置策略,#并且明确提示旅游、美妆板块有望在十一、双十一之前提前启动,而本周行情再次印证我们的观点。站在当前时点,我们依然认为消费从缩圈到扩圈的配置策略的胜率正在继续提升,主要源自:
S
奥克斯电气
0
0
0
0
我也不知道啊
2025-09-22 14:57:08
当升科技:固态电池2大关键主材龙头,主业进入向上周期
当升科技:固态电池2大关键主材龙头,主业进入向上周期 #主业:三元进入向上周期,铁锂快速放量 -三元:LG、SK的战略订单陆续释放,目前可观察到出货逐季环比提升,我们预计25-26年出货6/8万吨。海外客户占比从40%提升到60%+,25Q2盈利1.5万/吨,有希望继续提升;芬兰基26年底投3万吨(规划6万吨),已锁定欧洲客户,对标海外铁锂、负极稀缺产能,加工费有望更高 -铁锂:25/26年出货10/20万吨,迅速起量,自有产能有后发优势(新增8万吨),盈利有望从百元提升到千元水平 #固态电池:
S
当升科技
1
0
0
0
我也不知道啊
2025-09-22 14:44:56
继续看好核聚变板块beta
【招商机械】继续看好核聚变板块beta❗ Q4核聚变将迎来密集催化期,建议关注相关零部件公司订单落地情况~ #核心标的 [太阳]合锻智能: 合肥链核心公司,卡位好,价值量高,布局多个技术路径 [太阳]景业智能: 氚生产循环智能装备+检维修智能机械手,今年有望获1e+订单 [太阳]新风光: 有望受益于10月份合肥电源系统招标,供等离子体控制电源 [太阳]永鼎股份: 高温超导带材核心供应商,良率及产能持续提升中 [太阳]派克新材: 今年预计核聚变订单1e+,主业3-4e利润,安全垫厚 [太阳]联创光
S
合锻智能
0
1
0
0.02
我也不知道啊
2025-09-22 12:58:08
科华数据:IDC行业领军者,电源&液冷产品持续布局蓄势待发!
【天风通信】科华数据:IDC行业领军者,电源&液冷产品持续布局蓄势待发! #单Q2业绩亮眼超预期 单25Q2来看,公司实现营业收入25.16亿元(YoY -1.19%),实现归母净利润1.75亿元(YoY+14.81%)。盈利能力有较好提升趋势,其中单Q2季度毛利率22.54%,净利率7.04%(QoQ+1.14pct,YoY+0.95pct)。 #液冷持续推进 紧抓AI浪潮,打造液冷智算中心生态圈:公司作为行业内第一批进入液冷领域的先行者,现已推出了液冷数据中心全生命周期服务,推出如高密度液冷
S
科华数据
0
0
1
0.01
我也不知道啊
2025-09-22 09:57:43
英伟达入股英特尔并将开展技术合作、英美达成《科技繁荣协议》
【国海计算机·周观点·0921】#英伟达入股英特尔并将开展技术合作、英美达成《科技繁荣协议》、华为发布多款超节点与集群产品、OpenAI或将首次推出AI硬件产品 🔥算力 #英美达成《科技繁荣协议》、美国科技巨头将为英国AI项目投入数百亿美元 ▪9月17日讯,OpenAI等宣布“英国版星际之门”项目,其首批数据中心将部署12万个GB300 GPU;微软宣布未来四年将投资超过300亿美元扩建英国云与AI设施,并建造超2.3万个先进GPU的英国最大超级计算机;谷歌宣布50亿英镑投资计划,包括开设新的
S
英伟达1.25倍做空ETF-AXS
0
0
0
0
我也不知道啊
2025-09-22 09:55:51
铜:降息落地获利盘利好兑现致铜价环比回落
铜:降息落地获利盘利好兑现致铜价环比回落,十一备货周期开启现货具备支撑。 截至9月19日,伦铜报收9,997美元/吨,周环比下跌0.71%;沪铜报收79,910元/吨,周环比下跌1.42%。供给端,截至9月19日,本周进口铜矿TC维持-41美元/吨,本月国内铜冶炼厂大规模检修正在逐步落实,预计后续精炼铜产量下行,供给面临紧缺;印尼Grasberg铜矿因事故停工,Grasberg铜矿2025年上半年产量为29.7万吨(月均约4.95万吨);需求方面,临近十一假期,下游需求逐步释放,小幅备库。铜箔需
S
铜冠矿建
0
2
6
0.13
我也不知道啊
2025-09-22 08:00:27
【存储芯片】【模拟芯片】【高速连接器】【机器人零部件】【汽车零部件】【轴向磁通电机】调研
【存储芯片】【模拟芯片】【高速连接器】【机器人零部件】【汽车零部件】【轴向磁通电机】调研 【存储芯片】核心要点: 1)普通DDR4产品从Q2起价格逐季攀升,Q3涨幅约40%,Q4预计有30%-40%的涨幅。DDR5上半年价格回调6%-7%,Q3反弹幅度约2%-3%。 2)Q3开始,LPDDR4X因韩系两家减产价格上涨40%, LPDDR5X价格有15%-20%的涨幅, 预计服务器LPDDR5 Q4有5%-10%价格涨幅。 3)国产模组厂企业级SSD的出货量达12-13EB;在客户拓展方面,德明利
S
中信证券
1
4
8
0.25
我也不知道啊
2025-09-20 20:30:13
联赢激光:锂电&消费电子业务订单持续放量
【东吴机械】联赢激光:锂电&消费电子业务订单持续放量,看好公司业绩逐步兑现 锂电行业重启扩产&高毛利消费电子订单放量,有效支撑公司长期业绩。一、受益于出海进程加速&储能需求高增,国内电池龙头陆续重启扩产。公司作为国内锂电激光设备龙头,与宁德、亿纬、欣旺达、正立新能等头部锂电客户深度绑定,有望充分受益于锂电玩家重启扩产。二、2021年以来公司积极布局高毛利新兴业务,涵盖3C电池、高低压继电器、氢燃料电池等,2024年公司消费电子业务毛利率高达48%,显著高于传统锂电业务的25%,公司有望充分受益于
S
联赢激光
2
2
1
0.06
我也不知道啊
2025-09-19 08:45:48
光模块供应链调研:龙头公司备货进度超预期
光模块供应链调研:龙头公司备货进度超预期 🪶2026年光模块整体需求超预期,导致部分关键物料供应紧张,可能成为26年行业营收兑现到报表上的主要瓶颈。经过调研,我们认为龙头公司在锁定关键物料产能上优势明显,备货进度超过我们此前预期。 🪶CW激光器&EML目前最为紧张,几家龙头公司已提前瓜分绝大部分产能。目前cw主供为住友/源杰/博通/联亚/古河等,EML主要是三菱/博通/lumentum/II-VI,目前调研的情况是供应商绝大部分产能已经被预定,但行业仍有供给缺口。其中,龙头光模块公司订购物料
S
天孚通信
1
2
2
0.08
我也不知道啊
2025-09-18 19:01:58
再call聚和材料:半导体自主可控关键材料
❗️【天风电新】再call聚和材料:半导体自主可控关键材料,Blank Mask国产化强者恒强-0918 ———————————— Blank Mask需要与光刻机、掩膜版、光刻胶配套,是#半导体产业自主可控的关键原材料。目前国产Blank Mask仅可用于面板及g-line、i-line等中低端半导体领域。KrF、ArF需要用到的PSM Blank Mask国产化率几乎为零。SKE相关产品覆盖7nm~130nm制程,聚和材料收购后即可实现DUV Blank Mask的国产替代,并向EUV领域研
S
聚和材料
0
1
0
0.01
我也不知道啊
2025-09-18 12:31:16
晶华新材—新晋T链电子皮肤,产品力强,布局美国分公司-0918
[啤酒]【DBDX】晶华新材—新晋T链电子皮肤,产品力强,布局美国分公司-0918 [福]最新进展:近日,晶华新材已经给T直接送样电子皮肤,正式成为T链公司。马上进行二次送样。 [烟花]简析: 电子皮肤子公司引入原领益制造副总裁,有比较多北美渠道资源。电子皮肤核心专家Terry博士也加盟,北美技术交流密集。公司此前已经多次跟T进行交流,做了参数沟通。定制化打样后,近日已送样特斯拉(增量信息)。据悉,近期将进行二次送样。 [烟花]加速北美布局: 在美国硅谷设立分公司「FiSensor Techno
S
晶华新材
1
0
1
0.02
我也不知道啊
2025-09-18 12:10:28
移动招标空芯光缆,Oracle云订单暴涨,关注算力与云厂商
移动招标空芯光缆,Oracle云订单暴涨,关注算力与云厂商【建投通信 周观点】 [玫瑰]核心观点: 1、Oracle发布财报,季度末的剩余履约义务订单达到 4550亿美元,较上年同期翻逾四倍,并且给未来四年的云基础设施业务收入设定了较高的增长目标。AI客户对于算力基础设施的需求持续增长,Oracle云业务在手订单的暴涨、阿里云收入重回双位数增长都印证了AI行业高景气,我们持续推荐算力基础设施产业链。我们认为,北美AI算力需求依然强劲,而国内AI需求也旺盛,预计9月-10月将可能看到国内AI算力需
S
中际旭创
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
32
33
34
35
36
55
下一页
前往
页
7
关注
1338
粉丝
57.81
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57