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我也不知道啊
2025-09-16 14:25:32
德福科技:收购落地,全球电子铜箔新晋龙头
[拳头]强Call德福科技:收购落地,全球电子铜箔新晋龙头 [庆祝]产品 德福本部:#固态锂电+电子铜箔 双布局。锂电铜箔方面,公司领先行业一年多开发了固态电池硫化物电解质专用的耐油腐蚀的铜箔产品,已与多家头部电池厂商合作,出货量最大,技术难度对公司来说常规水平,稳定出货,每月均有订单且客户接受度良好。电子铜箔方面,出货比上半年增长#2~3 倍,客户包括深南(光模块用pcb)、胜宏(NV用)等。HVLP3(匹配M8材料)因#卢森堡无货,台光要求#本部供货,4&5(M9材料 )代产品验证后即可出货
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德福科技
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我也不知道啊
2025-09-16 14:13:50
精锻科技:重视T机器人新技术方案下的技术突破
[玫瑰]精锻科技:重视T机器人新技术方案下的技术突破 [太阳]T给公司提出新型减速器开发需求,公司已经开发出样品,近期在做测试并去T送样。预计单机价值0.8-1.4万元。 [礼物]同时,公司体外子公司具备开发了灵巧手微型齿轮能力,双手合计4000元左右。 [礼物]主业稳健,新技术赋予弹性,当下位置有翻倍空间。
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精锻科技
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我也不知道啊
2025-09-15 10:47:16
芯原股份调整点评(0915):短期兑现不改长期逻辑
芯原股份调整点评(0915):短期兑现不改长期逻辑 今天系短期筹码兑现问题,长期看基本面非常扎实,在手订单足以支撑公司业绩高增长。如果A股要找对标博通标的,芯原肯定是其中之一。 [庆祝]ASIC IP国内最大最全,IP方面如果自行研发可能需要上千万投入,直接购买IP几百万即可。无论BATB哪家设计自己的ASIC芯片都需要芯原IP授权。 [庆祝]今年和字节已经确定合作asic项目VPU,明年4月量产。如果顺利会开展NPU (神经网络处理单元asic),明年7月量产。两个项目合计约8亿美元(研发+量
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芯原股份
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我也不知道啊
2025-09-15 10:44:10
西子洁能业绩2年3倍,打造光热发电设备龙头+核电设备供应商
【西子洁能】业绩2年3倍,打造光热发电设备龙头+核电设备供应商,短期转债强赎抛压基本解除,目标市值300亿,现价150%空间! [烟花]做精传统能源业务:2024年公司在余热锅炉业务中实现收入22.28亿元。公司是国内余热锅炉行业的领先企业。获得海外市场的广泛认可,产品已远销至100多个国家及地区。 [烟花]积极发展新能源业务:广泛布局光热、火电灵活改造、氢燃料电池等领域。 1)光热发电:实现光热市场订单批量突破。预计十五五期间,每年新建3GW光热发电。光热发电单GW投资140亿,公司的吸热器、
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西子洁能
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我也不知道啊
2025-09-15 08:33:07
中国铝业H股创新高的启示是什么
#中国铝业H股创新高的启示是什么:市场总是高估了短期低估了长期的变化!! #不知不觉中铝的H股已经分别突破了供给侧改革2017年10月和2021年10月的高点,仅次于2007年10月的高点。我们也是在今年的3月20日发布了中国铝业的深度报告。年初至今,铝板块除了宏桥、宏创和中孚高分红标的外,其他整体走势比较平淡,但我认为中铝的H股的走强,在整个板块是有巨大的意义的: #数据来看公司的变化10年的巨变(2016年至2024年):利润从2亿增长到124亿(其中2025年H1也71亿),涨幅61倍;经
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中国铝业
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我也不知道啊
2025-09-15 07:24:02
预制菜:西贝舆情短期影响市场情绪,中长期需求进一步向头部品牌集中
预制菜:西贝舆情短期影响市场情绪,中长期需求进一步向头部品牌集中20250914 [玫瑰]西贝重新引发市场对于预制菜的讨论,《标准》草案推进餐饮预制菜明示。根据第一财经披露,#9月13日国家卫健委主导的《预制菜食品安全国家标准》草案已通过审查,即将向社会公开征求意见,届时,餐饮门店是否使用、如何使用预制菜,也将首次纳入信息披露范畴,#推广餐饮环节使用预制菜明示,对保障消费者的知情权、选择权有重要意义,一定程度提高餐饮商家抗市场风险能力,推动预制菜生产企业积极研发改良产品,促进预制菜产业良性发展。
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安井食品
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我也不知道啊
2025-09-15 07:20:54
贸易博弈持续演进,坚定看好半导体自主可控
贸易博弈持续演进,坚定看好半导体自主可控 事件:9月13日,美国BIS将复旦微等加入实体清单;中国商务部对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查,就美国对华集成电路领域相关措施发起反歧视立案调查。 [玫瑰]外部贸易关系博弈不断,坚定看好自主可控 美国近年来持续对我国先进芯片采购、流片以及先进设备进口等实施限制,我国对应实施反制措施。整体来讲,外部贸易关系反复博弈,自主可控将是不可逆的长期必然趋势,坚定看好国产先进半导体自主可控。 [玫瑰]先进制程产能规划乐观,自主可控闭环关键环节 --
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中芯国际
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我也不知道啊
2025-09-13 17:33:47
生态!生态!双王之海光重大变化
🔥生态!生态!双王之海光重大变化:定义国产AI智算生态体系,海光CPU的国产化空间有望打开!【天风计算机】 #海光开放系统互联总线HSL HSL是海光信息开放的高带宽低延时的互联总线,此次开放包括总线协议(协议层、传输层、数据链路层)、支持业界通用的物理层(PHY芯片等)、同时还可以通过HSL-I实现拓展,HSL-I可以基于通用PHY与海光的CPU直连,统一CPU内存访问、还可以提供编程的灵活性。海光会在25年Q4发布HSL1.0规范,随后在明年一季度发布设计参考,支持这个生态内的AI芯片、服
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中信证券
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我也不知道啊
2025-09-13 15:00:37
再议豫光金铅的投资价值250912
🔆再议豫光金铅的投资价值250912 📮自三个月我们底部推荐公司以来,明显感到市场共识逐渐积累,公司市值持续突破。我们依然看好公司投资价值,建议持续关注。 ▪️公司概览:亚洲最大铅冶炼厂,副产品产量丰富 公司主业为铅冶炼,同时对副产物黄金、白银、硫酸、锑、铋综合回收。 产能为70万吨铅,15万吨铜,15吨黄金,1600吨白银,6100吨氧化锑,1700吨铋。 2024年,公司毛利构成为60%贵金属,20%锌铜硫酸,20%小金属。 2018-2025H1,#公司已实现连续8年实现利润稳定增长。
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豫光金铅
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我也不知道啊
2025-09-12 13:33:52
易德龙大涨点评:重视PCB电机新方向,成长方向同步布局机器人PCB轴向电机+AI
[庆祝]【DBJX】易德龙大涨点评:重视PCB电机新方向,成长方向同步布局机器人PCB轴向电机+AI,主业有望拓展ODM市场。 [玫瑰]#公司为EMS行业核心制造商,客户超过300家,覆盖工控、医疗、通信设备、汽车电子、高端消费电子等领域,产品超6,000种,并且在海外有产能布局。 [玫瑰]#服务器业务需求强劲,主业支撑性强。公司通讯板块业务包括为PCBA及整机组装业务,该板块业务受到服务器需求增长驱动表现高速增长,主业工控、汽车电子等业务需求稳健,业绩支撑型好,25~26年业绩有望达到2.5亿
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易德龙
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我也不知道啊
2025-09-12 07:14:12
旭光电子:绿通业务重大变化(更新版)
旭光电子:绿通业务重大变化(更新版) 成立合资公司,进军绿通检测市场。2025年8月19日晚,旭光电子公告,公司拟与交科院交通技术有限公司(交通运输部下属企业)等共同出资设立合资公司,携手推进交通领域快速检测设备的研发与产业化发展,打造集“研发、制造、集成、服务”于一体的快速检测设备产业化平台。 绿通检测整机设备千亿市场规模,有望年增18亿利润。绿通检测设备主要安装在高速收费站,单个收费站安装两个,单台240万元。全国高速收费站G字头1万个;S字头1.5万个,国内绿通检测设备市场空间将近1200
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旭光电子
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2025-09-12 07:13:30
OpenAI与甲骨文签3000亿美元算力大单
0911|OpenAI与甲骨文签3000亿美元算力大单 【国内新闻】 #阿里领投AI视频创纪录融资 阿里领投AI视频公司爱诗科技6000万美元B轮融资,创国内AI视频生成领域单轮融资纪录。爱诗科技由字节前视觉技术负责人创立,旗下产品PixVerse全球用户超1亿。阿里计划三年投入3800亿元加码AI基础设施,其云业务收入同比增长26%,AI产品收入连续八个季度保持三位数增长。 (来源:钛媒体) #AI Agent助力产业协同创新 AI Agent产业协同交流会在京举办,蓟门资管联合多家机构组织行
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中信证券
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2025-09-11 17:53:23
科泰电源:预期差个股
科泰电源:预期差个股 #北美AIDC出口链再添新员: 公司有望近期取得欧美市场相关认证,标志着公司于欧美市场取得实质性进展(UL、CE认证本身壁垒不高,前提出发点是已取得实质性订单,此前国内发电机厂商仅潍柴重机PSI北美子公司具备UL认证) #欧美柴发市场空间大、利润高: 欧美AIDC景气持续超预期,科泰已取得欧洲订单,北美处于送样验证阶段,26年预期20-30亿订单增量。伴随大马力发电机组持续涨价,OEM厂交付毛利率稳步向上,目前约15%,同比+5pct,欧美订单规模交付后毛利率有望进一步提升
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科泰电源
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2025-09-11 14:12:19
海光信息大涨点评:坚定国产算力主旋律,加码智算助力高增长!
【中泰科技孙行臻团队】海光信息大涨点评:坚定国产算力主旋律,加码智算助力高增长! 🔥#CPU筑厚安全垫、DCU产品+订单加速突破中。国产替代逻辑持续兑现,收入持续保持高增速,产品x86授权具备稀缺性,DCU产品迭代正常推进中。 🔥#智算和AI市场加速扩展、客户导入稳步提速。海光DCU已在智算中心、人工智能等关键领域实现规模化应用。25H1合同负债维持较高水平,下游旺盛需求不减。甲骨文超预期业绩再验算力景气度,国内CSP厂商资本开支有望持续增加! 🔥#曙光合并稳步推进中、国产算力全链协同。通
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2025-09-11 09:09:30
甲骨文指引大超预期,海外AI基建再加速
[太阳]【国盛通信】甲骨文指引大超预期,海外AI基建再加速 [庆祝]【公司剩余履约合同,指引均大超预期】公司由AI工作负载带来的剩余履约合同(RPO)达到创纪录的4550亿美元,同比+359%,较上一季度增加3170亿美元。同时,公司上修未来五年IaaS业务收入指引逐年加速,26/27/28/29/30年收入分别为180/320/730/1140/1440亿美元。 [太阳]【北美已在备战更远的未来】我们从公司指引中可以看出,公司28年IaaS指引同比增速超过27年,指向大量算力将在28年进行交付
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中际旭创
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德福科技:收购落地,全球电子铜箔新晋龙头
[拳头]强Call德福科技:收购落地,全球电子铜箔新晋龙头 [庆祝]产品 德福本部:#固态锂电+电子铜箔 双布局。锂电铜箔方面,公司领先行业一年多开发了固态电池硫化物电解质专用的耐油腐蚀的铜箔产品,已与多家头部电池厂商合作,出货量最大,技术难度对公司来说常规水平,稳定出货,每月均有订单且客户接受度良好。电子铜箔方面,出货比上半年增长#2~3 倍,客户包括深南(光模块用pcb)、胜宏(NV用)等。HVLP3(匹配M8材料)因#卢森堡无货,台光要求#本部供货,4&5(M9材料 )代产品验证后即可出货
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精锻科技:重视T机器人新技术方案下的技术突破
[玫瑰]精锻科技:重视T机器人新技术方案下的技术突破 [太阳]T给公司提出新型减速器开发需求,公司已经开发出样品,近期在做测试并去T送样。预计单机价值0.8-1.4万元。 [礼物]同时,公司体外子公司具备开发了灵巧手微型齿轮能力,双手合计4000元左右。 [礼物]主业稳健,新技术赋予弹性,当下位置有翻倍空间。
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芯原股份调整点评(0915):短期兑现不改长期逻辑
芯原股份调整点评(0915):短期兑现不改长期逻辑 今天系短期筹码兑现问题,长期看基本面非常扎实,在手订单足以支撑公司业绩高增长。如果A股要找对标博通标的,芯原肯定是其中之一。 [庆祝]ASIC IP国内最大最全,IP方面如果自行研发可能需要上千万投入,直接购买IP几百万即可。无论BATB哪家设计自己的ASIC芯片都需要芯原IP授权。 [庆祝]今年和字节已经确定合作asic项目VPU,明年4月量产。如果顺利会开展NPU (神经网络处理单元asic),明年7月量产。两个项目合计约8亿美元(研发+量
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西子洁能业绩2年3倍,打造光热发电设备龙头+核电设备供应商
【西子洁能】业绩2年3倍,打造光热发电设备龙头+核电设备供应商,短期转债强赎抛压基本解除,目标市值300亿,现价150%空间! [烟花]做精传统能源业务:2024年公司在余热锅炉业务中实现收入22.28亿元。公司是国内余热锅炉行业的领先企业。获得海外市场的广泛认可,产品已远销至100多个国家及地区。 [烟花]积极发展新能源业务:广泛布局光热、火电灵活改造、氢燃料电池等领域。 1)光热发电:实现光热市场订单批量突破。预计十五五期间,每年新建3GW光热发电。光热发电单GW投资140亿,公司的吸热器、
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中国铝业H股创新高的启示是什么
#中国铝业H股创新高的启示是什么:市场总是高估了短期低估了长期的变化!! #不知不觉中铝的H股已经分别突破了供给侧改革2017年10月和2021年10月的高点,仅次于2007年10月的高点。我们也是在今年的3月20日发布了中国铝业的深度报告。年初至今,铝板块除了宏桥、宏创和中孚高分红标的外,其他整体走势比较平淡,但我认为中铝的H股的走强,在整个板块是有巨大的意义的: #数据来看公司的变化10年的巨变(2016年至2024年):利润从2亿增长到124亿(其中2025年H1也71亿),涨幅61倍;经
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预制菜:西贝舆情短期影响市场情绪,中长期需求进一步向头部品牌集中
预制菜:西贝舆情短期影响市场情绪,中长期需求进一步向头部品牌集中20250914 [玫瑰]西贝重新引发市场对于预制菜的讨论,《标准》草案推进餐饮预制菜明示。根据第一财经披露,#9月13日国家卫健委主导的《预制菜食品安全国家标准》草案已通过审查,即将向社会公开征求意见,届时,餐饮门店是否使用、如何使用预制菜,也将首次纳入信息披露范畴,#推广餐饮环节使用预制菜明示,对保障消费者的知情权、选择权有重要意义,一定程度提高餐饮商家抗市场风险能力,推动预制菜生产企业积极研发改良产品,促进预制菜产业良性发展。
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贸易博弈持续演进,坚定看好半导体自主可控
贸易博弈持续演进,坚定看好半导体自主可控 事件:9月13日,美国BIS将复旦微等加入实体清单;中国商务部对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查,就美国对华集成电路领域相关措施发起反歧视立案调查。 [玫瑰]外部贸易关系博弈不断,坚定看好自主可控 美国近年来持续对我国先进芯片采购、流片以及先进设备进口等实施限制,我国对应实施反制措施。整体来讲,外部贸易关系反复博弈,自主可控将是不可逆的长期必然趋势,坚定看好国产先进半导体自主可控。 [玫瑰]先进制程产能规划乐观,自主可控闭环关键环节 --
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生态!生态!双王之海光重大变化
🔥生态!生态!双王之海光重大变化:定义国产AI智算生态体系,海光CPU的国产化空间有望打开!【天风计算机】 #海光开放系统互联总线HSL HSL是海光信息开放的高带宽低延时的互联总线,此次开放包括总线协议(协议层、传输层、数据链路层)、支持业界通用的物理层(PHY芯片等)、同时还可以通过HSL-I实现拓展,HSL-I可以基于通用PHY与海光的CPU直连,统一CPU内存访问、还可以提供编程的灵活性。海光会在25年Q4发布HSL1.0规范,随后在明年一季度发布设计参考,支持这个生态内的AI芯片、服
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再议豫光金铅的投资价值250912
🔆再议豫光金铅的投资价值250912 📮自三个月我们底部推荐公司以来,明显感到市场共识逐渐积累,公司市值持续突破。我们依然看好公司投资价值,建议持续关注。 ▪️公司概览:亚洲最大铅冶炼厂,副产品产量丰富 公司主业为铅冶炼,同时对副产物黄金、白银、硫酸、锑、铋综合回收。 产能为70万吨铅,15万吨铜,15吨黄金,1600吨白银,6100吨氧化锑,1700吨铋。 2024年,公司毛利构成为60%贵金属,20%锌铜硫酸,20%小金属。 2018-2025H1,#公司已实现连续8年实现利润稳定增长。
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易德龙大涨点评:重视PCB电机新方向,成长方向同步布局机器人PCB轴向电机+AI
[庆祝]【DBJX】易德龙大涨点评:重视PCB电机新方向,成长方向同步布局机器人PCB轴向电机+AI,主业有望拓展ODM市场。 [玫瑰]#公司为EMS行业核心制造商,客户超过300家,覆盖工控、医疗、通信设备、汽车电子、高端消费电子等领域,产品超6,000种,并且在海外有产能布局。 [玫瑰]#服务器业务需求强劲,主业支撑性强。公司通讯板块业务包括为PCBA及整机组装业务,该板块业务受到服务器需求增长驱动表现高速增长,主业工控、汽车电子等业务需求稳健,业绩支撑型好,25~26年业绩有望达到2.5亿
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2025-09-12 07:14:12
旭光电子:绿通业务重大变化(更新版)
旭光电子:绿通业务重大变化(更新版) 成立合资公司,进军绿通检测市场。2025年8月19日晚,旭光电子公告,公司拟与交科院交通技术有限公司(交通运输部下属企业)等共同出资设立合资公司,携手推进交通领域快速检测设备的研发与产业化发展,打造集“研发、制造、集成、服务”于一体的快速检测设备产业化平台。 绿通检测整机设备千亿市场规模,有望年增18亿利润。绿通检测设备主要安装在高速收费站,单个收费站安装两个,单台240万元。全国高速收费站G字头1万个;S字头1.5万个,国内绿通检测设备市场空间将近1200
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OpenAI与甲骨文签3000亿美元算力大单
0911|OpenAI与甲骨文签3000亿美元算力大单 【国内新闻】 #阿里领投AI视频创纪录融资 阿里领投AI视频公司爱诗科技6000万美元B轮融资,创国内AI视频生成领域单轮融资纪录。爱诗科技由字节前视觉技术负责人创立,旗下产品PixVerse全球用户超1亿。阿里计划三年投入3800亿元加码AI基础设施,其云业务收入同比增长26%,AI产品收入连续八个季度保持三位数增长。 (来源:钛媒体) #AI Agent助力产业协同创新 AI Agent产业协同交流会在京举办,蓟门资管联合多家机构组织行
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科泰电源:预期差个股
科泰电源:预期差个股 #北美AIDC出口链再添新员: 公司有望近期取得欧美市场相关认证,标志着公司于欧美市场取得实质性进展(UL、CE认证本身壁垒不高,前提出发点是已取得实质性订单,此前国内发电机厂商仅潍柴重机PSI北美子公司具备UL认证) #欧美柴发市场空间大、利润高: 欧美AIDC景气持续超预期,科泰已取得欧洲订单,北美处于送样验证阶段,26年预期20-30亿订单增量。伴随大马力发电机组持续涨价,OEM厂交付毛利率稳步向上,目前约15%,同比+5pct,欧美订单规模交付后毛利率有望进一步提升
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海光信息大涨点评:坚定国产算力主旋律,加码智算助力高增长!
【中泰科技孙行臻团队】海光信息大涨点评:坚定国产算力主旋律,加码智算助力高增长! 🔥#CPU筑厚安全垫、DCU产品+订单加速突破中。国产替代逻辑持续兑现,收入持续保持高增速,产品x86授权具备稀缺性,DCU产品迭代正常推进中。 🔥#智算和AI市场加速扩展、客户导入稳步提速。海光DCU已在智算中心、人工智能等关键领域实现规模化应用。25H1合同负债维持较高水平,下游旺盛需求不减。甲骨文超预期业绩再验算力景气度,国内CSP厂商资本开支有望持续增加! 🔥#曙光合并稳步推进中、国产算力全链协同。通
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甲骨文指引大超预期,海外AI基建再加速
[太阳]【国盛通信】甲骨文指引大超预期,海外AI基建再加速 [庆祝]【公司剩余履约合同,指引均大超预期】公司由AI工作负载带来的剩余履约合同(RPO)达到创纪录的4550亿美元,同比+359%,较上一季度增加3170亿美元。同时,公司上修未来五年IaaS业务收入指引逐年加速,26/27/28/29/30年收入分别为180/320/730/1140/1440亿美元。 [太阳]【北美已在备战更远的未来】我们从公司指引中可以看出,公司28年IaaS指引同比增速超过27年,指向大量算力将在28年进行交付
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德福科技:收购落地,全球电子铜箔新晋龙头
[拳头]强Call德福科技:收购落地,全球电子铜箔新晋龙头 [庆祝]产品 德福本部:#固态锂电+电子铜箔 双布局。锂电铜箔方面,公司领先行业一年多开发了固态电池硫化物电解质专用的耐油腐蚀的铜箔产品,已与多家头部电池厂商合作,出货量最大,技术难度对公司来说常规水平,稳定出货,每月均有订单且客户接受度良好。电子铜箔方面,出货比上半年增长#2~3 倍,客户包括深南(光模块用pcb)、胜宏(NV用)等。HVLP3(匹配M8材料)因#卢森堡无货,台光要求#本部供货,4&5(M9材料 )代产品验证后即可出货
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精锻科技:重视T机器人新技术方案下的技术突破
[玫瑰]精锻科技:重视T机器人新技术方案下的技术突破 [太阳]T给公司提出新型减速器开发需求,公司已经开发出样品,近期在做测试并去T送样。预计单机价值0.8-1.4万元。 [礼物]同时,公司体外子公司具备开发了灵巧手微型齿轮能力,双手合计4000元左右。 [礼物]主业稳健,新技术赋予弹性,当下位置有翻倍空间。
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芯原股份调整点评(0915):短期兑现不改长期逻辑
芯原股份调整点评(0915):短期兑现不改长期逻辑 今天系短期筹码兑现问题,长期看基本面非常扎实,在手订单足以支撑公司业绩高增长。如果A股要找对标博通标的,芯原肯定是其中之一。 [庆祝]ASIC IP国内最大最全,IP方面如果自行研发可能需要上千万投入,直接购买IP几百万即可。无论BATB哪家设计自己的ASIC芯片都需要芯原IP授权。 [庆祝]今年和字节已经确定合作asic项目VPU,明年4月量产。如果顺利会开展NPU (神经网络处理单元asic),明年7月量产。两个项目合计约8亿美元(研发+量
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西子洁能业绩2年3倍,打造光热发电设备龙头+核电设备供应商
【西子洁能】业绩2年3倍,打造光热发电设备龙头+核电设备供应商,短期转债强赎抛压基本解除,目标市值300亿,现价150%空间! [烟花]做精传统能源业务:2024年公司在余热锅炉业务中实现收入22.28亿元。公司是国内余热锅炉行业的领先企业。获得海外市场的广泛认可,产品已远销至100多个国家及地区。 [烟花]积极发展新能源业务:广泛布局光热、火电灵活改造、氢燃料电池等领域。 1)光热发电:实现光热市场订单批量突破。预计十五五期间,每年新建3GW光热发电。光热发电单GW投资140亿,公司的吸热器、
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2025-09-15 08:33:07
中国铝业H股创新高的启示是什么
#中国铝业H股创新高的启示是什么:市场总是高估了短期低估了长期的变化!! #不知不觉中铝的H股已经分别突破了供给侧改革2017年10月和2021年10月的高点,仅次于2007年10月的高点。我们也是在今年的3月20日发布了中国铝业的深度报告。年初至今,铝板块除了宏桥、宏创和中孚高分红标的外,其他整体走势比较平淡,但我认为中铝的H股的走强,在整个板块是有巨大的意义的: #数据来看公司的变化10年的巨变(2016年至2024年):利润从2亿增长到124亿(其中2025年H1也71亿),涨幅61倍;经
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2025-09-15 07:24:02
预制菜:西贝舆情短期影响市场情绪,中长期需求进一步向头部品牌集中
预制菜:西贝舆情短期影响市场情绪,中长期需求进一步向头部品牌集中20250914 [玫瑰]西贝重新引发市场对于预制菜的讨论,《标准》草案推进餐饮预制菜明示。根据第一财经披露,#9月13日国家卫健委主导的《预制菜食品安全国家标准》草案已通过审查,即将向社会公开征求意见,届时,餐饮门店是否使用、如何使用预制菜,也将首次纳入信息披露范畴,#推广餐饮环节使用预制菜明示,对保障消费者的知情权、选择权有重要意义,一定程度提高餐饮商家抗市场风险能力,推动预制菜生产企业积极研发改良产品,促进预制菜产业良性发展。
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2025-09-15 07:20:54
贸易博弈持续演进,坚定看好半导体自主可控
贸易博弈持续演进,坚定看好半导体自主可控 事件:9月13日,美国BIS将复旦微等加入实体清单;中国商务部对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查,就美国对华集成电路领域相关措施发起反歧视立案调查。 [玫瑰]外部贸易关系博弈不断,坚定看好自主可控 美国近年来持续对我国先进芯片采购、流片以及先进设备进口等实施限制,我国对应实施反制措施。整体来讲,外部贸易关系反复博弈,自主可控将是不可逆的长期必然趋势,坚定看好国产先进半导体自主可控。 [玫瑰]先进制程产能规划乐观,自主可控闭环关键环节 --
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2025-09-13 17:33:47
生态!生态!双王之海光重大变化
🔥生态!生态!双王之海光重大变化:定义国产AI智算生态体系,海光CPU的国产化空间有望打开!【天风计算机】 #海光开放系统互联总线HSL HSL是海光信息开放的高带宽低延时的互联总线,此次开放包括总线协议(协议层、传输层、数据链路层)、支持业界通用的物理层(PHY芯片等)、同时还可以通过HSL-I实现拓展,HSL-I可以基于通用PHY与海光的CPU直连,统一CPU内存访问、还可以提供编程的灵活性。海光会在25年Q4发布HSL1.0规范,随后在明年一季度发布设计参考,支持这个生态内的AI芯片、服
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再议豫光金铅的投资价值250912
🔆再议豫光金铅的投资价值250912 📮自三个月我们底部推荐公司以来,明显感到市场共识逐渐积累,公司市值持续突破。我们依然看好公司投资价值,建议持续关注。 ▪️公司概览:亚洲最大铅冶炼厂,副产品产量丰富 公司主业为铅冶炼,同时对副产物黄金、白银、硫酸、锑、铋综合回收。 产能为70万吨铅,15万吨铜,15吨黄金,1600吨白银,6100吨氧化锑,1700吨铋。 2024年,公司毛利构成为60%贵金属,20%锌铜硫酸,20%小金属。 2018-2025H1,#公司已实现连续8年实现利润稳定增长。
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2025-09-12 13:33:52
易德龙大涨点评:重视PCB电机新方向,成长方向同步布局机器人PCB轴向电机+AI
[庆祝]【DBJX】易德龙大涨点评:重视PCB电机新方向,成长方向同步布局机器人PCB轴向电机+AI,主业有望拓展ODM市场。 [玫瑰]#公司为EMS行业核心制造商,客户超过300家,覆盖工控、医疗、通信设备、汽车电子、高端消费电子等领域,产品超6,000种,并且在海外有产能布局。 [玫瑰]#服务器业务需求强劲,主业支撑性强。公司通讯板块业务包括为PCBA及整机组装业务,该板块业务受到服务器需求增长驱动表现高速增长,主业工控、汽车电子等业务需求稳健,业绩支撑型好,25~26年业绩有望达到2.5亿
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旭光电子:绿通业务重大变化(更新版)
旭光电子:绿通业务重大变化(更新版) 成立合资公司,进军绿通检测市场。2025年8月19日晚,旭光电子公告,公司拟与交科院交通技术有限公司(交通运输部下属企业)等共同出资设立合资公司,携手推进交通领域快速检测设备的研发与产业化发展,打造集“研发、制造、集成、服务”于一体的快速检测设备产业化平台。 绿通检测整机设备千亿市场规模,有望年增18亿利润。绿通检测设备主要安装在高速收费站,单个收费站安装两个,单台240万元。全国高速收费站G字头1万个;S字头1.5万个,国内绿通检测设备市场空间将近1200
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OpenAI与甲骨文签3000亿美元算力大单
0911|OpenAI与甲骨文签3000亿美元算力大单 【国内新闻】 #阿里领投AI视频创纪录融资 阿里领投AI视频公司爱诗科技6000万美元B轮融资,创国内AI视频生成领域单轮融资纪录。爱诗科技由字节前视觉技术负责人创立,旗下产品PixVerse全球用户超1亿。阿里计划三年投入3800亿元加码AI基础设施,其云业务收入同比增长26%,AI产品收入连续八个季度保持三位数增长。 (来源:钛媒体) #AI Agent助力产业协同创新 AI Agent产业协同交流会在京举办,蓟门资管联合多家机构组织行
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科泰电源:预期差个股
科泰电源:预期差个股 #北美AIDC出口链再添新员: 公司有望近期取得欧美市场相关认证,标志着公司于欧美市场取得实质性进展(UL、CE认证本身壁垒不高,前提出发点是已取得实质性订单,此前国内发电机厂商仅潍柴重机PSI北美子公司具备UL认证) #欧美柴发市场空间大、利润高: 欧美AIDC景气持续超预期,科泰已取得欧洲订单,北美处于送样验证阶段,26年预期20-30亿订单增量。伴随大马力发电机组持续涨价,OEM厂交付毛利率稳步向上,目前约15%,同比+5pct,欧美订单规模交付后毛利率有望进一步提升
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2025-09-11 14:12:19
海光信息大涨点评:坚定国产算力主旋律,加码智算助力高增长!
【中泰科技孙行臻团队】海光信息大涨点评:坚定国产算力主旋律,加码智算助力高增长! 🔥#CPU筑厚安全垫、DCU产品+订单加速突破中。国产替代逻辑持续兑现,收入持续保持高增速,产品x86授权具备稀缺性,DCU产品迭代正常推进中。 🔥#智算和AI市场加速扩展、客户导入稳步提速。海光DCU已在智算中心、人工智能等关键领域实现规模化应用。25H1合同负债维持较高水平,下游旺盛需求不减。甲骨文超预期业绩再验算力景气度,国内CSP厂商资本开支有望持续增加! 🔥#曙光合并稳步推进中、国产算力全链协同。通
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甲骨文指引大超预期,海外AI基建再加速
[太阳]【国盛通信】甲骨文指引大超预期,海外AI基建再加速 [庆祝]【公司剩余履约合同,指引均大超预期】公司由AI工作负载带来的剩余履约合同(RPO)达到创纪录的4550亿美元,同比+359%,较上一季度增加3170亿美元。同时,公司上修未来五年IaaS业务收入指引逐年加速,26/27/28/29/30年收入分别为180/320/730/1140/1440亿美元。 [太阳]【北美已在备战更远的未来】我们从公司指引中可以看出,公司28年IaaS指引同比增速超过27年,指向大量算力将在28年进行交付
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德福科技:收购落地,全球电子铜箔新晋龙头
[拳头]强Call德福科技:收购落地,全球电子铜箔新晋龙头 [庆祝]产品 德福本部:#固态锂电+电子铜箔 双布局。锂电铜箔方面,公司领先行业一年多开发了固态电池硫化物电解质专用的耐油腐蚀的铜箔产品,已与多家头部电池厂商合作,出货量最大,技术难度对公司来说常规水平,稳定出货,每月均有订单且客户接受度良好。电子铜箔方面,出货比上半年增长#2~3 倍,客户包括深南(光模块用pcb)、胜宏(NV用)等。HVLP3(匹配M8材料)因#卢森堡无货,台光要求#本部供货,4&5(M9材料 )代产品验证后即可出货
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精锻科技:重视T机器人新技术方案下的技术突破
[玫瑰]精锻科技:重视T机器人新技术方案下的技术突破 [太阳]T给公司提出新型减速器开发需求,公司已经开发出样品,近期在做测试并去T送样。预计单机价值0.8-1.4万元。 [礼物]同时,公司体外子公司具备开发了灵巧手微型齿轮能力,双手合计4000元左右。 [礼物]主业稳健,新技术赋予弹性,当下位置有翻倍空间。
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芯原股份调整点评(0915):短期兑现不改长期逻辑
芯原股份调整点评(0915):短期兑现不改长期逻辑 今天系短期筹码兑现问题,长期看基本面非常扎实,在手订单足以支撑公司业绩高增长。如果A股要找对标博通标的,芯原肯定是其中之一。 [庆祝]ASIC IP国内最大最全,IP方面如果自行研发可能需要上千万投入,直接购买IP几百万即可。无论BATB哪家设计自己的ASIC芯片都需要芯原IP授权。 [庆祝]今年和字节已经确定合作asic项目VPU,明年4月量产。如果顺利会开展NPU (神经网络处理单元asic),明年7月量产。两个项目合计约8亿美元(研发+量
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西子洁能业绩2年3倍,打造光热发电设备龙头+核电设备供应商
【西子洁能】业绩2年3倍,打造光热发电设备龙头+核电设备供应商,短期转债强赎抛压基本解除,目标市值300亿,现价150%空间! [烟花]做精传统能源业务:2024年公司在余热锅炉业务中实现收入22.28亿元。公司是国内余热锅炉行业的领先企业。获得海外市场的广泛认可,产品已远销至100多个国家及地区。 [烟花]积极发展新能源业务:广泛布局光热、火电灵活改造、氢燃料电池等领域。 1)光热发电:实现光热市场订单批量突破。预计十五五期间,每年新建3GW光热发电。光热发电单GW投资140亿,公司的吸热器、
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中国铝业H股创新高的启示是什么
#中国铝业H股创新高的启示是什么:市场总是高估了短期低估了长期的变化!! #不知不觉中铝的H股已经分别突破了供给侧改革2017年10月和2021年10月的高点,仅次于2007年10月的高点。我们也是在今年的3月20日发布了中国铝业的深度报告。年初至今,铝板块除了宏桥、宏创和中孚高分红标的外,其他整体走势比较平淡,但我认为中铝的H股的走强,在整个板块是有巨大的意义的: #数据来看公司的变化10年的巨变(2016年至2024年):利润从2亿增长到124亿(其中2025年H1也71亿),涨幅61倍;经
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预制菜:西贝舆情短期影响市场情绪,中长期需求进一步向头部品牌集中
预制菜:西贝舆情短期影响市场情绪,中长期需求进一步向头部品牌集中20250914 [玫瑰]西贝重新引发市场对于预制菜的讨论,《标准》草案推进餐饮预制菜明示。根据第一财经披露,#9月13日国家卫健委主导的《预制菜食品安全国家标准》草案已通过审查,即将向社会公开征求意见,届时,餐饮门店是否使用、如何使用预制菜,也将首次纳入信息披露范畴,#推广餐饮环节使用预制菜明示,对保障消费者的知情权、选择权有重要意义,一定程度提高餐饮商家抗市场风险能力,推动预制菜生产企业积极研发改良产品,促进预制菜产业良性发展。
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贸易博弈持续演进,坚定看好半导体自主可控
贸易博弈持续演进,坚定看好半导体自主可控 事件:9月13日,美国BIS将复旦微等加入实体清单;中国商务部对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查,就美国对华集成电路领域相关措施发起反歧视立案调查。 [玫瑰]外部贸易关系博弈不断,坚定看好自主可控 美国近年来持续对我国先进芯片采购、流片以及先进设备进口等实施限制,我国对应实施反制措施。整体来讲,外部贸易关系反复博弈,自主可控将是不可逆的长期必然趋势,坚定看好国产先进半导体自主可控。 [玫瑰]先进制程产能规划乐观,自主可控闭环关键环节 --
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生态!生态!双王之海光重大变化
🔥生态!生态!双王之海光重大变化:定义国产AI智算生态体系,海光CPU的国产化空间有望打开!【天风计算机】 #海光开放系统互联总线HSL HSL是海光信息开放的高带宽低延时的互联总线,此次开放包括总线协议(协议层、传输层、数据链路层)、支持业界通用的物理层(PHY芯片等)、同时还可以通过HSL-I实现拓展,HSL-I可以基于通用PHY与海光的CPU直连,统一CPU内存访问、还可以提供编程的灵活性。海光会在25年Q4发布HSL1.0规范,随后在明年一季度发布设计参考,支持这个生态内的AI芯片、服
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再议豫光金铅的投资价值250912
🔆再议豫光金铅的投资价值250912 📮自三个月我们底部推荐公司以来,明显感到市场共识逐渐积累,公司市值持续突破。我们依然看好公司投资价值,建议持续关注。 ▪️公司概览:亚洲最大铅冶炼厂,副产品产量丰富 公司主业为铅冶炼,同时对副产物黄金、白银、硫酸、锑、铋综合回收。 产能为70万吨铅,15万吨铜,15吨黄金,1600吨白银,6100吨氧化锑,1700吨铋。 2024年,公司毛利构成为60%贵金属,20%锌铜硫酸,20%小金属。 2018-2025H1,#公司已实现连续8年实现利润稳定增长。
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易德龙大涨点评:重视PCB电机新方向,成长方向同步布局机器人PCB轴向电机+AI
[庆祝]【DBJX】易德龙大涨点评:重视PCB电机新方向,成长方向同步布局机器人PCB轴向电机+AI,主业有望拓展ODM市场。 [玫瑰]#公司为EMS行业核心制造商,客户超过300家,覆盖工控、医疗、通信设备、汽车电子、高端消费电子等领域,产品超6,000种,并且在海外有产能布局。 [玫瑰]#服务器业务需求强劲,主业支撑性强。公司通讯板块业务包括为PCBA及整机组装业务,该板块业务受到服务器需求增长驱动表现高速增长,主业工控、汽车电子等业务需求稳健,业绩支撑型好,25~26年业绩有望达到2.5亿
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旭光电子:绿通业务重大变化(更新版)
旭光电子:绿通业务重大变化(更新版) 成立合资公司,进军绿通检测市场。2025年8月19日晚,旭光电子公告,公司拟与交科院交通技术有限公司(交通运输部下属企业)等共同出资设立合资公司,携手推进交通领域快速检测设备的研发与产业化发展,打造集“研发、制造、集成、服务”于一体的快速检测设备产业化平台。 绿通检测整机设备千亿市场规模,有望年增18亿利润。绿通检测设备主要安装在高速收费站,单个收费站安装两个,单台240万元。全国高速收费站G字头1万个;S字头1.5万个,国内绿通检测设备市场空间将近1200
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OpenAI与甲骨文签3000亿美元算力大单
0911|OpenAI与甲骨文签3000亿美元算力大单 【国内新闻】 #阿里领投AI视频创纪录融资 阿里领投AI视频公司爱诗科技6000万美元B轮融资,创国内AI视频生成领域单轮融资纪录。爱诗科技由字节前视觉技术负责人创立,旗下产品PixVerse全球用户超1亿。阿里计划三年投入3800亿元加码AI基础设施,其云业务收入同比增长26%,AI产品收入连续八个季度保持三位数增长。 (来源:钛媒体) #AI Agent助力产业协同创新 AI Agent产业协同交流会在京举办,蓟门资管联合多家机构组织行
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科泰电源:预期差个股
科泰电源:预期差个股 #北美AIDC出口链再添新员: 公司有望近期取得欧美市场相关认证,标志着公司于欧美市场取得实质性进展(UL、CE认证本身壁垒不高,前提出发点是已取得实质性订单,此前国内发电机厂商仅潍柴重机PSI北美子公司具备UL认证) #欧美柴发市场空间大、利润高: 欧美AIDC景气持续超预期,科泰已取得欧洲订单,北美处于送样验证阶段,26年预期20-30亿订单增量。伴随大马力发电机组持续涨价,OEM厂交付毛利率稳步向上,目前约15%,同比+5pct,欧美订单规模交付后毛利率有望进一步提升
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海光信息大涨点评:坚定国产算力主旋律,加码智算助力高增长!
【中泰科技孙行臻团队】海光信息大涨点评:坚定国产算力主旋律,加码智算助力高增长! 🔥#CPU筑厚安全垫、DCU产品+订单加速突破中。国产替代逻辑持续兑现,收入持续保持高增速,产品x86授权具备稀缺性,DCU产品迭代正常推进中。 🔥#智算和AI市场加速扩展、客户导入稳步提速。海光DCU已在智算中心、人工智能等关键领域实现规模化应用。25H1合同负债维持较高水平,下游旺盛需求不减。甲骨文超预期业绩再验算力景气度,国内CSP厂商资本开支有望持续增加! 🔥#曙光合并稳步推进中、国产算力全链协同。通
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甲骨文指引大超预期,海外AI基建再加速
[太阳]【国盛通信】甲骨文指引大超预期,海外AI基建再加速 [庆祝]【公司剩余履约合同,指引均大超预期】公司由AI工作负载带来的剩余履约合同(RPO)达到创纪录的4550亿美元,同比+359%,较上一季度增加3170亿美元。同时,公司上修未来五年IaaS业务收入指引逐年加速,26/27/28/29/30年收入分别为180/320/730/1140/1440亿美元。 [太阳]【北美已在备战更远的未来】我们从公司指引中可以看出,公司28年IaaS指引同比增速超过27年,指向大量算力将在28年进行交付
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德福科技:收购落地,全球电子铜箔新晋龙头
[拳头]强Call德福科技:收购落地,全球电子铜箔新晋龙头 [庆祝]产品 德福本部:#固态锂电+电子铜箔 双布局。锂电铜箔方面,公司领先行业一年多开发了固态电池硫化物电解质专用的耐油腐蚀的铜箔产品,已与多家头部电池厂商合作,出货量最大,技术难度对公司来说常规水平,稳定出货,每月均有订单且客户接受度良好。电子铜箔方面,出货比上半年增长#2~3 倍,客户包括深南(光模块用pcb)、胜宏(NV用)等。HVLP3(匹配M8材料)因#卢森堡无货,台光要求#本部供货,4&5(M9材料 )代产品验证后即可出货
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精锻科技:重视T机器人新技术方案下的技术突破
[玫瑰]精锻科技:重视T机器人新技术方案下的技术突破 [太阳]T给公司提出新型减速器开发需求,公司已经开发出样品,近期在做测试并去T送样。预计单机价值0.8-1.4万元。 [礼物]同时,公司体外子公司具备开发了灵巧手微型齿轮能力,双手合计4000元左右。 [礼物]主业稳健,新技术赋予弹性,当下位置有翻倍空间。
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芯原股份调整点评(0915):短期兑现不改长期逻辑
芯原股份调整点评(0915):短期兑现不改长期逻辑 今天系短期筹码兑现问题,长期看基本面非常扎实,在手订单足以支撑公司业绩高增长。如果A股要找对标博通标的,芯原肯定是其中之一。 [庆祝]ASIC IP国内最大最全,IP方面如果自行研发可能需要上千万投入,直接购买IP几百万即可。无论BATB哪家设计自己的ASIC芯片都需要芯原IP授权。 [庆祝]今年和字节已经确定合作asic项目VPU,明年4月量产。如果顺利会开展NPU (神经网络处理单元asic),明年7月量产。两个项目合计约8亿美元(研发+量
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西子洁能业绩2年3倍,打造光热发电设备龙头+核电设备供应商
【西子洁能】业绩2年3倍,打造光热发电设备龙头+核电设备供应商,短期转债强赎抛压基本解除,目标市值300亿,现价150%空间! [烟花]做精传统能源业务:2024年公司在余热锅炉业务中实现收入22.28亿元。公司是国内余热锅炉行业的领先企业。获得海外市场的广泛认可,产品已远销至100多个国家及地区。 [烟花]积极发展新能源业务:广泛布局光热、火电灵活改造、氢燃料电池等领域。 1)光热发电:实现光热市场订单批量突破。预计十五五期间,每年新建3GW光热发电。光热发电单GW投资140亿,公司的吸热器、
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中国铝业H股创新高的启示是什么
#中国铝业H股创新高的启示是什么:市场总是高估了短期低估了长期的变化!! #不知不觉中铝的H股已经分别突破了供给侧改革2017年10月和2021年10月的高点,仅次于2007年10月的高点。我们也是在今年的3月20日发布了中国铝业的深度报告。年初至今,铝板块除了宏桥、宏创和中孚高分红标的外,其他整体走势比较平淡,但我认为中铝的H股的走强,在整个板块是有巨大的意义的: #数据来看公司的变化10年的巨变(2016年至2024年):利润从2亿增长到124亿(其中2025年H1也71亿),涨幅61倍;经
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中国铝业
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2025-09-15 07:24:02
预制菜:西贝舆情短期影响市场情绪,中长期需求进一步向头部品牌集中
预制菜:西贝舆情短期影响市场情绪,中长期需求进一步向头部品牌集中20250914 [玫瑰]西贝重新引发市场对于预制菜的讨论,《标准》草案推进餐饮预制菜明示。根据第一财经披露,#9月13日国家卫健委主导的《预制菜食品安全国家标准》草案已通过审查,即将向社会公开征求意见,届时,餐饮门店是否使用、如何使用预制菜,也将首次纳入信息披露范畴,#推广餐饮环节使用预制菜明示,对保障消费者的知情权、选择权有重要意义,一定程度提高餐饮商家抗市场风险能力,推动预制菜生产企业积极研发改良产品,促进预制菜产业良性发展。
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2025-09-15 07:20:54
贸易博弈持续演进,坚定看好半导体自主可控
贸易博弈持续演进,坚定看好半导体自主可控 事件:9月13日,美国BIS将复旦微等加入实体清单;中国商务部对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查,就美国对华集成电路领域相关措施发起反歧视立案调查。 [玫瑰]外部贸易关系博弈不断,坚定看好自主可控 美国近年来持续对我国先进芯片采购、流片以及先进设备进口等实施限制,我国对应实施反制措施。整体来讲,外部贸易关系反复博弈,自主可控将是不可逆的长期必然趋势,坚定看好国产先进半导体自主可控。 [玫瑰]先进制程产能规划乐观,自主可控闭环关键环节 --
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2025-09-13 17:33:47
生态!生态!双王之海光重大变化
🔥生态!生态!双王之海光重大变化:定义国产AI智算生态体系,海光CPU的国产化空间有望打开!【天风计算机】 #海光开放系统互联总线HSL HSL是海光信息开放的高带宽低延时的互联总线,此次开放包括总线协议(协议层、传输层、数据链路层)、支持业界通用的物理层(PHY芯片等)、同时还可以通过HSL-I实现拓展,HSL-I可以基于通用PHY与海光的CPU直连,统一CPU内存访问、还可以提供编程的灵活性。海光会在25年Q4发布HSL1.0规范,随后在明年一季度发布设计参考,支持这个生态内的AI芯片、服
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2025-09-13 15:00:37
再议豫光金铅的投资价值250912
🔆再议豫光金铅的投资价值250912 📮自三个月我们底部推荐公司以来,明显感到市场共识逐渐积累,公司市值持续突破。我们依然看好公司投资价值,建议持续关注。 ▪️公司概览:亚洲最大铅冶炼厂,副产品产量丰富 公司主业为铅冶炼,同时对副产物黄金、白银、硫酸、锑、铋综合回收。 产能为70万吨铅,15万吨铜,15吨黄金,1600吨白银,6100吨氧化锑,1700吨铋。 2024年,公司毛利构成为60%贵金属,20%锌铜硫酸,20%小金属。 2018-2025H1,#公司已实现连续8年实现利润稳定增长。
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2025-09-12 13:33:52
易德龙大涨点评:重视PCB电机新方向,成长方向同步布局机器人PCB轴向电机+AI
[庆祝]【DBJX】易德龙大涨点评:重视PCB电机新方向,成长方向同步布局机器人PCB轴向电机+AI,主业有望拓展ODM市场。 [玫瑰]#公司为EMS行业核心制造商,客户超过300家,覆盖工控、医疗、通信设备、汽车电子、高端消费电子等领域,产品超6,000种,并且在海外有产能布局。 [玫瑰]#服务器业务需求强劲,主业支撑性强。公司通讯板块业务包括为PCBA及整机组装业务,该板块业务受到服务器需求增长驱动表现高速增长,主业工控、汽车电子等业务需求稳健,业绩支撑型好,25~26年业绩有望达到2.5亿
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易德龙
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2025-09-12 07:14:12
旭光电子:绿通业务重大变化(更新版)
旭光电子:绿通业务重大变化(更新版) 成立合资公司,进军绿通检测市场。2025年8月19日晚,旭光电子公告,公司拟与交科院交通技术有限公司(交通运输部下属企业)等共同出资设立合资公司,携手推进交通领域快速检测设备的研发与产业化发展,打造集“研发、制造、集成、服务”于一体的快速检测设备产业化平台。 绿通检测整机设备千亿市场规模,有望年增18亿利润。绿通检测设备主要安装在高速收费站,单个收费站安装两个,单台240万元。全国高速收费站G字头1万个;S字头1.5万个,国内绿通检测设备市场空间将近1200
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OpenAI与甲骨文签3000亿美元算力大单
0911|OpenAI与甲骨文签3000亿美元算力大单 【国内新闻】 #阿里领投AI视频创纪录融资 阿里领投AI视频公司爱诗科技6000万美元B轮融资,创国内AI视频生成领域单轮融资纪录。爱诗科技由字节前视觉技术负责人创立,旗下产品PixVerse全球用户超1亿。阿里计划三年投入3800亿元加码AI基础设施,其云业务收入同比增长26%,AI产品收入连续八个季度保持三位数增长。 (来源:钛媒体) #AI Agent助力产业协同创新 AI Agent产业协同交流会在京举办,蓟门资管联合多家机构组织行
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科泰电源:预期差个股
科泰电源:预期差个股 #北美AIDC出口链再添新员: 公司有望近期取得欧美市场相关认证,标志着公司于欧美市场取得实质性进展(UL、CE认证本身壁垒不高,前提出发点是已取得实质性订单,此前国内发电机厂商仅潍柴重机PSI北美子公司具备UL认证) #欧美柴发市场空间大、利润高: 欧美AIDC景气持续超预期,科泰已取得欧洲订单,北美处于送样验证阶段,26年预期20-30亿订单增量。伴随大马力发电机组持续涨价,OEM厂交付毛利率稳步向上,目前约15%,同比+5pct,欧美订单规模交付后毛利率有望进一步提升
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2025-09-11 14:12:19
海光信息大涨点评:坚定国产算力主旋律,加码智算助力高增长!
【中泰科技孙行臻团队】海光信息大涨点评:坚定国产算力主旋律,加码智算助力高增长! 🔥#CPU筑厚安全垫、DCU产品+订单加速突破中。国产替代逻辑持续兑现,收入持续保持高增速,产品x86授权具备稀缺性,DCU产品迭代正常推进中。 🔥#智算和AI市场加速扩展、客户导入稳步提速。海光DCU已在智算中心、人工智能等关键领域实现规模化应用。25H1合同负债维持较高水平,下游旺盛需求不减。甲骨文超预期业绩再验算力景气度,国内CSP厂商资本开支有望持续增加! 🔥#曙光合并稳步推进中、国产算力全链协同。通
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甲骨文指引大超预期,海外AI基建再加速
[太阳]【国盛通信】甲骨文指引大超预期,海外AI基建再加速 [庆祝]【公司剩余履约合同,指引均大超预期】公司由AI工作负载带来的剩余履约合同(RPO)达到创纪录的4550亿美元,同比+359%,较上一季度增加3170亿美元。同时,公司上修未来五年IaaS业务收入指引逐年加速,26/27/28/29/30年收入分别为180/320/730/1140/1440亿美元。 [太阳]【北美已在备战更远的未来】我们从公司指引中可以看出,公司28年IaaS指引同比增速超过27年,指向大量算力将在28年进行交付
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德福科技:收购落地,全球电子铜箔新晋龙头
[拳头]强Call德福科技:收购落地,全球电子铜箔新晋龙头 [庆祝]产品 德福本部:#固态锂电+电子铜箔 双布局。锂电铜箔方面,公司领先行业一年多开发了固态电池硫化物电解质专用的耐油腐蚀的铜箔产品,已与多家头部电池厂商合作,出货量最大,技术难度对公司来说常规水平,稳定出货,每月均有订单且客户接受度良好。电子铜箔方面,出货比上半年增长#2~3 倍,客户包括深南(光模块用pcb)、胜宏(NV用)等。HVLP3(匹配M8材料)因#卢森堡无货,台光要求#本部供货,4&5(M9材料 )代产品验证后即可出货
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精锻科技:重视T机器人新技术方案下的技术突破
[玫瑰]精锻科技:重视T机器人新技术方案下的技术突破 [太阳]T给公司提出新型减速器开发需求,公司已经开发出样品,近期在做测试并去T送样。预计单机价值0.8-1.4万元。 [礼物]同时,公司体外子公司具备开发了灵巧手微型齿轮能力,双手合计4000元左右。 [礼物]主业稳健,新技术赋予弹性,当下位置有翻倍空间。
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2025-09-15 10:47:16
芯原股份调整点评(0915):短期兑现不改长期逻辑
芯原股份调整点评(0915):短期兑现不改长期逻辑 今天系短期筹码兑现问题,长期看基本面非常扎实,在手订单足以支撑公司业绩高增长。如果A股要找对标博通标的,芯原肯定是其中之一。 [庆祝]ASIC IP国内最大最全,IP方面如果自行研发可能需要上千万投入,直接购买IP几百万即可。无论BATB哪家设计自己的ASIC芯片都需要芯原IP授权。 [庆祝]今年和字节已经确定合作asic项目VPU,明年4月量产。如果顺利会开展NPU (神经网络处理单元asic),明年7月量产。两个项目合计约8亿美元(研发+量
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西子洁能业绩2年3倍,打造光热发电设备龙头+核电设备供应商
【西子洁能】业绩2年3倍,打造光热发电设备龙头+核电设备供应商,短期转债强赎抛压基本解除,目标市值300亿,现价150%空间! [烟花]做精传统能源业务:2024年公司在余热锅炉业务中实现收入22.28亿元。公司是国内余热锅炉行业的领先企业。获得海外市场的广泛认可,产品已远销至100多个国家及地区。 [烟花]积极发展新能源业务:广泛布局光热、火电灵活改造、氢燃料电池等领域。 1)光热发电:实现光热市场订单批量突破。预计十五五期间,每年新建3GW光热发电。光热发电单GW投资140亿,公司的吸热器、
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中国铝业H股创新高的启示是什么
#中国铝业H股创新高的启示是什么:市场总是高估了短期低估了长期的变化!! #不知不觉中铝的H股已经分别突破了供给侧改革2017年10月和2021年10月的高点,仅次于2007年10月的高点。我们也是在今年的3月20日发布了中国铝业的深度报告。年初至今,铝板块除了宏桥、宏创和中孚高分红标的外,其他整体走势比较平淡,但我认为中铝的H股的走强,在整个板块是有巨大的意义的: #数据来看公司的变化10年的巨变(2016年至2024年):利润从2亿增长到124亿(其中2025年H1也71亿),涨幅61倍;经
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预制菜:西贝舆情短期影响市场情绪,中长期需求进一步向头部品牌集中
预制菜:西贝舆情短期影响市场情绪,中长期需求进一步向头部品牌集中20250914 [玫瑰]西贝重新引发市场对于预制菜的讨论,《标准》草案推进餐饮预制菜明示。根据第一财经披露,#9月13日国家卫健委主导的《预制菜食品安全国家标准》草案已通过审查,即将向社会公开征求意见,届时,餐饮门店是否使用、如何使用预制菜,也将首次纳入信息披露范畴,#推广餐饮环节使用预制菜明示,对保障消费者的知情权、选择权有重要意义,一定程度提高餐饮商家抗市场风险能力,推动预制菜生产企业积极研发改良产品,促进预制菜产业良性发展。
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贸易博弈持续演进,坚定看好半导体自主可控
贸易博弈持续演进,坚定看好半导体自主可控 事件:9月13日,美国BIS将复旦微等加入实体清单;中国商务部对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查,就美国对华集成电路领域相关措施发起反歧视立案调查。 [玫瑰]外部贸易关系博弈不断,坚定看好自主可控 美国近年来持续对我国先进芯片采购、流片以及先进设备进口等实施限制,我国对应实施反制措施。整体来讲,外部贸易关系反复博弈,自主可控将是不可逆的长期必然趋势,坚定看好国产先进半导体自主可控。 [玫瑰]先进制程产能规划乐观,自主可控闭环关键环节 --
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生态!生态!双王之海光重大变化
🔥生态!生态!双王之海光重大变化:定义国产AI智算生态体系,海光CPU的国产化空间有望打开!【天风计算机】 #海光开放系统互联总线HSL HSL是海光信息开放的高带宽低延时的互联总线,此次开放包括总线协议(协议层、传输层、数据链路层)、支持业界通用的物理层(PHY芯片等)、同时还可以通过HSL-I实现拓展,HSL-I可以基于通用PHY与海光的CPU直连,统一CPU内存访问、还可以提供编程的灵活性。海光会在25年Q4发布HSL1.0规范,随后在明年一季度发布设计参考,支持这个生态内的AI芯片、服
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再议豫光金铅的投资价值250912
🔆再议豫光金铅的投资价值250912 📮自三个月我们底部推荐公司以来,明显感到市场共识逐渐积累,公司市值持续突破。我们依然看好公司投资价值,建议持续关注。 ▪️公司概览:亚洲最大铅冶炼厂,副产品产量丰富 公司主业为铅冶炼,同时对副产物黄金、白银、硫酸、锑、铋综合回收。 产能为70万吨铅,15万吨铜,15吨黄金,1600吨白银,6100吨氧化锑,1700吨铋。 2024年,公司毛利构成为60%贵金属,20%锌铜硫酸,20%小金属。 2018-2025H1,#公司已实现连续8年实现利润稳定增长。
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易德龙大涨点评:重视PCB电机新方向,成长方向同步布局机器人PCB轴向电机+AI
[庆祝]【DBJX】易德龙大涨点评:重视PCB电机新方向,成长方向同步布局机器人PCB轴向电机+AI,主业有望拓展ODM市场。 [玫瑰]#公司为EMS行业核心制造商,客户超过300家,覆盖工控、医疗、通信设备、汽车电子、高端消费电子等领域,产品超6,000种,并且在海外有产能布局。 [玫瑰]#服务器业务需求强劲,主业支撑性强。公司通讯板块业务包括为PCBA及整机组装业务,该板块业务受到服务器需求增长驱动表现高速增长,主业工控、汽车电子等业务需求稳健,业绩支撑型好,25~26年业绩有望达到2.5亿
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旭光电子:绿通业务重大变化(更新版)
旭光电子:绿通业务重大变化(更新版) 成立合资公司,进军绿通检测市场。2025年8月19日晚,旭光电子公告,公司拟与交科院交通技术有限公司(交通运输部下属企业)等共同出资设立合资公司,携手推进交通领域快速检测设备的研发与产业化发展,打造集“研发、制造、集成、服务”于一体的快速检测设备产业化平台。 绿通检测整机设备千亿市场规模,有望年增18亿利润。绿通检测设备主要安装在高速收费站,单个收费站安装两个,单台240万元。全国高速收费站G字头1万个;S字头1.5万个,国内绿通检测设备市场空间将近1200
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OpenAI与甲骨文签3000亿美元算力大单
0911|OpenAI与甲骨文签3000亿美元算力大单 【国内新闻】 #阿里领投AI视频创纪录融资 阿里领投AI视频公司爱诗科技6000万美元B轮融资,创国内AI视频生成领域单轮融资纪录。爱诗科技由字节前视觉技术负责人创立,旗下产品PixVerse全球用户超1亿。阿里计划三年投入3800亿元加码AI基础设施,其云业务收入同比增长26%,AI产品收入连续八个季度保持三位数增长。 (来源:钛媒体) #AI Agent助力产业协同创新 AI Agent产业协同交流会在京举办,蓟门资管联合多家机构组织行
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科泰电源:预期差个股
科泰电源:预期差个股 #北美AIDC出口链再添新员: 公司有望近期取得欧美市场相关认证,标志着公司于欧美市场取得实质性进展(UL、CE认证本身壁垒不高,前提出发点是已取得实质性订单,此前国内发电机厂商仅潍柴重机PSI北美子公司具备UL认证) #欧美柴发市场空间大、利润高: 欧美AIDC景气持续超预期,科泰已取得欧洲订单,北美处于送样验证阶段,26年预期20-30亿订单增量。伴随大马力发电机组持续涨价,OEM厂交付毛利率稳步向上,目前约15%,同比+5pct,欧美订单规模交付后毛利率有望进一步提升
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海光信息大涨点评:坚定国产算力主旋律,加码智算助力高增长!
【中泰科技孙行臻团队】海光信息大涨点评:坚定国产算力主旋律,加码智算助力高增长! 🔥#CPU筑厚安全垫、DCU产品+订单加速突破中。国产替代逻辑持续兑现,收入持续保持高增速,产品x86授权具备稀缺性,DCU产品迭代正常推进中。 🔥#智算和AI市场加速扩展、客户导入稳步提速。海光DCU已在智算中心、人工智能等关键领域实现规模化应用。25H1合同负债维持较高水平,下游旺盛需求不减。甲骨文超预期业绩再验算力景气度,国内CSP厂商资本开支有望持续增加! 🔥#曙光合并稳步推进中、国产算力全链协同。通
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甲骨文指引大超预期,海外AI基建再加速
[太阳]【国盛通信】甲骨文指引大超预期,海外AI基建再加速 [庆祝]【公司剩余履约合同,指引均大超预期】公司由AI工作负载带来的剩余履约合同(RPO)达到创纪录的4550亿美元,同比+359%,较上一季度增加3170亿美元。同时,公司上修未来五年IaaS业务收入指引逐年加速,26/27/28/29/30年收入分别为180/320/730/1140/1440亿美元。 [太阳]【北美已在备战更远的未来】我们从公司指引中可以看出,公司28年IaaS指引同比增速超过27年,指向大量算力将在28年进行交付
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