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我也不知道啊
2025-09-03 08:38:32
20250903铜价突破8万旺季叠加降息看涨,继续首推江铜h等个股
20250903铜价突破8万旺季叠加降息看涨,继续首推江铜h等个股 事件:9月2日夜盘,上期所铜铝价格表现偏强,铜价突破8万元/吨,铝价突破20800元/吨。 点评: #原料偏紧格局提供支撑、宽流动性预期提供偏强驱动 1、基本面提供支撑:铜原料端偏紧,铝国内面临强供给约束,需求端有韧性,铜铝供需紧平衡格局未变为价格提供强支撑。 2、宏观面提供驱动:美联储降息预期升温,降息前流动性宽松预期为铜铝价提供较强向上驱动,宏观和基本面共振是短期铜价偏强的最主要原因。 3、资金回流商品市场容易催生工业金属补
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天山电子
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我也不知道啊
2025-09-03 05:22:09
T上修明年产能指引,宇树IPO加速-0902
🍎【DBDX】T上修明年产能指引,宇树IPO加速-0902 🍒特斯拉上修产能指引,机器人爆发奇点已到。据悉,产业消息,特斯拉明年Q3产能指引上修到1K-1W/周,年化5-50万台。特斯拉V3机器人加速推进,定型量产爆发在即,量能指引彰显信心。特斯拉“宏图计划4”发布:大规模地将AI融入物理世界,特斯拉未来80%的价值在于机器人。机器人豹变前夜已到,随着放量落地,估值中枢有望大幅抬升,感受AI应用的估值扩张魅力。 🍒宇树IPO加速,机器人国内外共振。宇树科技计划于2025年10月至12月向证
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浙江荣泰
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我也不知道啊
2025-09-02 12:43:25
6F:供需逆转涨价在即,头部厂商布局硫化锂
【东财电新】6F:供需逆转涨价在即,头部厂商布局硫化锂 #供需逆转:碳酸锂涨价+供需逆转 碳酸锂:8月15日收盘,碳酸锂2509已涨至8.7万元/吨,对应6F价格从8月初的5.03万/吨上涨到5.5万元/吨。 供需逆转:25年7月全球电解液产量18.7万吨,预计8月将达到19.5万吨,未来三个月电解液产量仍将小幅攀升。对应7月的6F需求量达到2.25万吨,供应2.28万吨,供应盈余。根据鑫椤锂电显示,6F现有月度名义产能3.66万吨,月度有效产能2.45万吨,预计从9月份开始6F需求量将超过2.
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天赐材料
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我也不知道啊
2025-09-01 08:04:06
迈威生物(688062.SH)重大推荐!!!蛇年唯一能翻倍的创新药公司了
❗️❗️各位领导,迈威生物(688062.SH)重大推荐!!!蛇年唯一能翻倍的创新药公司了!!!马上再翻一倍❗️❗️ 1️⃣IL11单抗(9MW3811):千亿市场抗衰老与纤维化治疗的全球领跑者,机制论证论文已发nature,纯纯消费易懂概念,立方制药“聪明药”,振东制药“阴道炎菌” #海外权益已与谷歌Calico达成7亿美元总包合作,成为国内首个进入国际抗衰老第一梯队的药物。 #瘢痕修复蓝海市场:潜在市场规模超百亿。九院PI主动合作,2期临床即将开启。 2️⃣ST2单抗(9MW1911):CO
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迈威生物
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我也不知道啊
2025-08-28 19:30:05
广电计量25H1归母净利润同比增长22.11%,上半年新兴行业订单占比约 80%
【广电计量|中报速览】25H1归母净利润同比增长22.11%,上半年新兴行业订单占比约 80%,新质生产力业务加速驱动,建议积极布局! /礼物经营情况:新质生产力业务加速驱动,利润增速快于收入增速 1)25年上半年收入14.78亿元(+10.01%),归母净利润0.97亿元(+22.11%),扣非归母净利润0.83亿元(+26.35%); 2)单季度看,25Q2收入8.60亿元(+13.79%),归母净利润0.92亿元(+17.83%),扣非归母净利润0.85亿元(+17.95%)。 3)公司拟
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我也不知道啊
2025-08-28 09:00:55
软通动力半年报整理:收入稳定增长,持续推进软硬协同发展—20250827
软通动力半年报整理:收入稳定增长,持续推进软硬协同发展—20250827 #事件: 2025年H1,公司实现营收157.81亿元,同比增长25.99%;实现归母净利润亏损1.43亿元,上年同期亏损1.54亿元;实现扣非净利润2.67亿元,上年同期亏损2.10亿元。 #整理: #二季度扣非净利润下降。2025年单二季度公司实现营收87.70亿元,同比增长23.93%;归母净利润0.55亿元,同比下降55.27%;扣非归母净利润-0.50亿元,上年同期盈利0.74亿元。 #毛利率费用率相对降低。20
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我也不知道啊
2025-08-28 08:58:07
京华激光烟标&卡牌业务驱动业绩增长,跨越“谷子“代际争做“白月光“
【京华激光】烟标&卡牌业务驱动业绩增长,跨越“谷子“代际争做“白月光“ 2025H1实现营业收入4.5亿元/yoy+19.61% 归母净利4757万元/yoy+15% Q2单季收入2.15亿元/+12%,归母净利2200w/+20% Q2毛利率29.83%/YOY+1.13pct;净利率10.42%/yoy+0.61pct。 #分业务 烟标业务营业收入同比增长20.18%。主要原因:持续推进技术创新和服务升级,公司烟标业务获取量有所增长。 标业务营业收入同比减少22.00%。主要原因:主要配套中
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京华激光
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2025-08-27 18:57:12
东港股份:25H1业绩符合预期,银行卡业务爆发增长
东港股份:25H1业绩符合预期,银行卡业务爆发增长,积极布局稳定币、机器人高潜赛道 /玫瑰2025Q2单季收入3.05亿元,同比增长10.51%,归母净利0.36亿元,同比增长29.86%,扣非净利润0.35亿元,同比增长45.52% /强银行卡业务爆发式增长:受益于行业格局优化,公司积极开拓新客户,#银行卡业务供不应求,25H1覆合类业务实现收入1.62亿元,同比增长133.8%,毛利率25.2%,环比+4.7pct,近期新增产能投产,下半年有望环比提速 /玫瑰25H1印刷类、技术服务类收入分
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2025-08-27 13:55:03
美芯晟:iPhone17新技术
美芯晟:iPhone17新技术——反向冲,最不起眼却最有用处1、据外媒报道,2025年的苹果选择在“最不起眼”的充电接口上发动奇袭。iPhone 17系列携Qi 2.2无线充电标准登场,第三方MagSafe充电功率首次突破25W,Pro机型新增7.5W反向充电。曾几何时iPhone 15时代的4.5W反向充曾被调侃“给Apple Watch续命5分钟”,而iPhone 17 Pro的7.5W才是真正可用的“救援充”。实测为Apple Watch Ultra充电30分钟可达45%,足够支撑2小时运
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美芯晟
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2025-08-27 10:55:01
顶层战略“人工智能+行动”发布,非常战略高度需要非常重视
【天风传媒&海外】顶层战略“人工智能+行动”发布,非常战略高度需要非常重视!! /太阳国务院于8月26日印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。意见指出科学技术、产业发展、消费提质、民生福祉、治理能力与全球合作#六大重点行动。在此基础上,《意见》进一步提出涵盖模型、数据、算力、应用环境、开源生态、人才体系、政策法规与安全治理的“#八大基础能力建设任务。我们认为《意见》为#非常战略高度需要非常重视!! 顶层设计意见,#明确可量化目标与阶段时间线。《意见》提出到2027年率先实现人工智能与
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小鹏汽车
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2025-08-27 08:56:03
南新制药收购新资产,美氟尼酮即将3期,百亿市值触手可及
【南新制药】收购新资产,美氟尼酮即将3期,百亿市值触手可及 1、拿下未来医药核心资产。整体4.8亿估值,对方营收3亿+,大约1.5xPS。微量元素注射液格局好,不集采,未来3-5年大约贡献1.0亿+净利润/年。 2、帕拉米韦2类新药上市。明年,公司帕拉米韦2类新药(雾化/吸入)上市,常规剂型集采见底。 3、美氟尼酮进入到临床晚期。临床2期入组完成(280例),糖尿病肾纤维化,无药可用。早期试验数据优异,成功概率很高,国内至少20-30亿销售。 整体估值,未来15亿+主业15-20亿+美氟尼酮60
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南新制药
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我也不知道啊
2025-08-27 08:26:27
科德教育25H1点评:教育收入略有下滑,有望受益于中昊芯英资本运作
科德教育25H1点评:教育收入略有下滑,有望受益于中昊芯英资本运作 25H1,公司实现收入3.66亿元、同减1.15%,归母净利润5328万元、同减15.16%,扣非后净利润5315万元、同减14.21%。 教育收入略有下滑。25H1,实现收入3.66亿元、同减1.15%,其中教育培训分部收入1.67亿元、同减3.9%,油墨化工分部收入1.99亿元、同增1.3%。从教育子公司来看,龙门教育收入同减3.1%,我们估计主要是部分家长支付能力变化所致;天津旅外收入同减15.0%,我们估计主要是去年天津
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我也不知道啊
2025-08-26 21:35:59
中国中免25Q2业绩速评
【东吴商社】中国中免25Q2业绩速评: /太阳25Q2营收114.05亿元,yoy-8.5%;归母净利润6.62亿元,yoy-32.2%;扣非归母6.60亿元,yoy-29.7%。Q2毛利率为32.4%,yoy-1.4pct,销售费用20.6亿元,yoy-7.1%;运营利润率10.4%,yoy-2.6pct;归母净利率5.8%,yoy-2.0pct。 /太阳根据海口海关,25Q2海南离岛免税销售额54.5亿元,yoy-4.1%;其中4月20.2亿元,yoy-6.8%,5月19.6亿元,yoy-0
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2025-08-26 19:23:08
人形机器人更新:“人工智能+”最具规模应用载体,政策定调迎接增长新时代
【国海电新】人形机器人更新:“人工智能+”最具规模应用载体,政策定调迎接增长新时代-0826 #事件 国务院正式印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,意见明确: 1)到2027年,率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合,新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%; 2)到2030年,我国人工智能全面赋能高质量发展,新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%; 3)到2035年,我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段,为基本实现社会主义现代化提供有力支撑 #”人工智能+“行动更量化
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天龙股份
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2025-08-26 12:18:50
海螺创业:垃圾发电现金流大增+水泥价值共振=定价归位
【重申“海螺价值”】海螺创业:垃圾发电现金流大增+水泥价值共振=定价归位【东吴环保公用】 【25年6月以来持续重点推荐❗️】重申垃圾发电是最好的电:提分红空间2~3倍;特许经营+垃圾资源增值=roe不断提升,把握垃圾发电主业现金流转正拐点。同时: ❗️双倍弹性的海螺水泥:反内卷+雅鲁藏布水电带动需求(西南区域产能),当前pb0.37较海螺水泥折价近一倍!水泥价值低估,海螺创业是弹性大的海螺水泥! #海螺系员工持股平台、主业聚焦垃圾发电、间接持股海螺水泥17.8%。24年归母20.20亿元(-18
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海螺创业
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2025-09-03 08:38:32
20250903铜价突破8万旺季叠加降息看涨,继续首推江铜h等个股
20250903铜价突破8万旺季叠加降息看涨,继续首推江铜h等个股 事件:9月2日夜盘,上期所铜铝价格表现偏强,铜价突破8万元/吨,铝价突破20800元/吨。 点评: #原料偏紧格局提供支撑、宽流动性预期提供偏强驱动 1、基本面提供支撑:铜原料端偏紧,铝国内面临强供给约束,需求端有韧性,铜铝供需紧平衡格局未变为价格提供强支撑。 2、宏观面提供驱动:美联储降息预期升温,降息前流动性宽松预期为铜铝价提供较强向上驱动,宏观和基本面共振是短期铜价偏强的最主要原因。 3、资金回流商品市场容易催生工业金属补
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2025-09-03 05:22:09
T上修明年产能指引,宇树IPO加速-0902
🍎【DBDX】T上修明年产能指引,宇树IPO加速-0902 🍒特斯拉上修产能指引,机器人爆发奇点已到。据悉,产业消息,特斯拉明年Q3产能指引上修到1K-1W/周,年化5-50万台。特斯拉V3机器人加速推进,定型量产爆发在即,量能指引彰显信心。特斯拉“宏图计划4”发布:大规模地将AI融入物理世界,特斯拉未来80%的价值在于机器人。机器人豹变前夜已到,随着放量落地,估值中枢有望大幅抬升,感受AI应用的估值扩张魅力。 🍒宇树IPO加速,机器人国内外共振。宇树科技计划于2025年10月至12月向证
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浙江荣泰
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2025-09-02 12:43:25
6F:供需逆转涨价在即,头部厂商布局硫化锂
【东财电新】6F:供需逆转涨价在即,头部厂商布局硫化锂 #供需逆转:碳酸锂涨价+供需逆转 碳酸锂:8月15日收盘,碳酸锂2509已涨至8.7万元/吨,对应6F价格从8月初的5.03万/吨上涨到5.5万元/吨。 供需逆转:25年7月全球电解液产量18.7万吨,预计8月将达到19.5万吨,未来三个月电解液产量仍将小幅攀升。对应7月的6F需求量达到2.25万吨,供应2.28万吨,供应盈余。根据鑫椤锂电显示,6F现有月度名义产能3.66万吨,月度有效产能2.45万吨,预计从9月份开始6F需求量将超过2.
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迈威生物(688062.SH)重大推荐!!!蛇年唯一能翻倍的创新药公司了
❗️❗️各位领导,迈威生物(688062.SH)重大推荐!!!蛇年唯一能翻倍的创新药公司了!!!马上再翻一倍❗️❗️ 1️⃣IL11单抗(9MW3811):千亿市场抗衰老与纤维化治疗的全球领跑者,机制论证论文已发nature,纯纯消费易懂概念,立方制药“聪明药”,振东制药“阴道炎菌” #海外权益已与谷歌Calico达成7亿美元总包合作,成为国内首个进入国际抗衰老第一梯队的药物。 #瘢痕修复蓝海市场:潜在市场规模超百亿。九院PI主动合作,2期临床即将开启。 2️⃣ST2单抗(9MW1911):CO
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2025-08-28 19:30:05
广电计量25H1归母净利润同比增长22.11%,上半年新兴行业订单占比约 80%
【广电计量|中报速览】25H1归母净利润同比增长22.11%,上半年新兴行业订单占比约 80%,新质生产力业务加速驱动,建议积极布局! /礼物经营情况:新质生产力业务加速驱动,利润增速快于收入增速 1)25年上半年收入14.78亿元(+10.01%),归母净利润0.97亿元(+22.11%),扣非归母净利润0.83亿元(+26.35%); 2)单季度看,25Q2收入8.60亿元(+13.79%),归母净利润0.92亿元(+17.83%),扣非归母净利润0.85亿元(+17.95%)。 3)公司拟
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软通动力半年报整理:收入稳定增长,持续推进软硬协同发展—20250827
软通动力半年报整理:收入稳定增长,持续推进软硬协同发展—20250827 #事件: 2025年H1,公司实现营收157.81亿元,同比增长25.99%;实现归母净利润亏损1.43亿元,上年同期亏损1.54亿元;实现扣非净利润2.67亿元,上年同期亏损2.10亿元。 #整理: #二季度扣非净利润下降。2025年单二季度公司实现营收87.70亿元,同比增长23.93%;归母净利润0.55亿元,同比下降55.27%;扣非归母净利润-0.50亿元,上年同期盈利0.74亿元。 #毛利率费用率相对降低。20
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京华激光烟标&卡牌业务驱动业绩增长,跨越“谷子“代际争做“白月光“
【京华激光】烟标&卡牌业务驱动业绩增长,跨越“谷子“代际争做“白月光“ 2025H1实现营业收入4.5亿元/yoy+19.61% 归母净利4757万元/yoy+15% Q2单季收入2.15亿元/+12%,归母净利2200w/+20% Q2毛利率29.83%/YOY+1.13pct;净利率10.42%/yoy+0.61pct。 #分业务 烟标业务营业收入同比增长20.18%。主要原因:持续推进技术创新和服务升级,公司烟标业务获取量有所增长。 标业务营业收入同比减少22.00%。主要原因:主要配套中
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东港股份:25H1业绩符合预期,银行卡业务爆发增长
东港股份:25H1业绩符合预期,银行卡业务爆发增长,积极布局稳定币、机器人高潜赛道 /玫瑰2025Q2单季收入3.05亿元,同比增长10.51%,归母净利0.36亿元,同比增长29.86%,扣非净利润0.35亿元,同比增长45.52% /强银行卡业务爆发式增长:受益于行业格局优化,公司积极开拓新客户,#银行卡业务供不应求,25H1覆合类业务实现收入1.62亿元,同比增长133.8%,毛利率25.2%,环比+4.7pct,近期新增产能投产,下半年有望环比提速 /玫瑰25H1印刷类、技术服务类收入分
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美芯晟:iPhone17新技术
美芯晟:iPhone17新技术——反向冲,最不起眼却最有用处1、据外媒报道,2025年的苹果选择在“最不起眼”的充电接口上发动奇袭。iPhone 17系列携Qi 2.2无线充电标准登场,第三方MagSafe充电功率首次突破25W,Pro机型新增7.5W反向充电。曾几何时iPhone 15时代的4.5W反向充曾被调侃“给Apple Watch续命5分钟”,而iPhone 17 Pro的7.5W才是真正可用的“救援充”。实测为Apple Watch Ultra充电30分钟可达45%,足够支撑2小时运
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顶层战略“人工智能+行动”发布,非常战略高度需要非常重视
【天风传媒&海外】顶层战略“人工智能+行动”发布,非常战略高度需要非常重视!! /太阳国务院于8月26日印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。意见指出科学技术、产业发展、消费提质、民生福祉、治理能力与全球合作#六大重点行动。在此基础上,《意见》进一步提出涵盖模型、数据、算力、应用环境、开源生态、人才体系、政策法规与安全治理的“#八大基础能力建设任务。我们认为《意见》为#非常战略高度需要非常重视!! 顶层设计意见,#明确可量化目标与阶段时间线。《意见》提出到2027年率先实现人工智能与
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南新制药收购新资产,美氟尼酮即将3期,百亿市值触手可及
【南新制药】收购新资产,美氟尼酮即将3期,百亿市值触手可及 1、拿下未来医药核心资产。整体4.8亿估值,对方营收3亿+,大约1.5xPS。微量元素注射液格局好,不集采,未来3-5年大约贡献1.0亿+净利润/年。 2、帕拉米韦2类新药上市。明年,公司帕拉米韦2类新药(雾化/吸入)上市,常规剂型集采见底。 3、美氟尼酮进入到临床晚期。临床2期入组完成(280例),糖尿病肾纤维化,无药可用。早期试验数据优异,成功概率很高,国内至少20-30亿销售。 整体估值,未来15亿+主业15-20亿+美氟尼酮60
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科德教育25H1点评:教育收入略有下滑,有望受益于中昊芯英资本运作
科德教育25H1点评:教育收入略有下滑,有望受益于中昊芯英资本运作 25H1,公司实现收入3.66亿元、同减1.15%,归母净利润5328万元、同减15.16%,扣非后净利润5315万元、同减14.21%。 教育收入略有下滑。25H1,实现收入3.66亿元、同减1.15%,其中教育培训分部收入1.67亿元、同减3.9%,油墨化工分部收入1.99亿元、同增1.3%。从教育子公司来看,龙门教育收入同减3.1%,我们估计主要是部分家长支付能力变化所致;天津旅外收入同减15.0%,我们估计主要是去年天津
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中国中免25Q2业绩速评
【东吴商社】中国中免25Q2业绩速评: /太阳25Q2营收114.05亿元,yoy-8.5%;归母净利润6.62亿元,yoy-32.2%;扣非归母6.60亿元,yoy-29.7%。Q2毛利率为32.4%,yoy-1.4pct,销售费用20.6亿元,yoy-7.1%;运营利润率10.4%,yoy-2.6pct;归母净利率5.8%,yoy-2.0pct。 /太阳根据海口海关,25Q2海南离岛免税销售额54.5亿元,yoy-4.1%;其中4月20.2亿元,yoy-6.8%,5月19.6亿元,yoy-0
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人形机器人更新:“人工智能+”最具规模应用载体,政策定调迎接增长新时代
【国海电新】人形机器人更新:“人工智能+”最具规模应用载体,政策定调迎接增长新时代-0826 #事件 国务院正式印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,意见明确: 1)到2027年,率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合,新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%; 2)到2030年,我国人工智能全面赋能高质量发展,新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%; 3)到2035年,我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段,为基本实现社会主义现代化提供有力支撑 #”人工智能+“行动更量化
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海螺创业:垃圾发电现金流大增+水泥价值共振=定价归位
【重申“海螺价值”】海螺创业:垃圾发电现金流大增+水泥价值共振=定价归位【东吴环保公用】 【25年6月以来持续重点推荐❗️】重申垃圾发电是最好的电:提分红空间2~3倍;特许经营+垃圾资源增值=roe不断提升,把握垃圾发电主业现金流转正拐点。同时: ❗️双倍弹性的海螺水泥:反内卷+雅鲁藏布水电带动需求(西南区域产能),当前pb0.37较海螺水泥折价近一倍!水泥价值低估,海螺创业是弹性大的海螺水泥! #海螺系员工持股平台、主业聚焦垃圾发电、间接持股海螺水泥17.8%。24年归母20.20亿元(-18
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我也不知道啊
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20250903铜价突破8万旺季叠加降息看涨,继续首推江铜h等个股
20250903铜价突破8万旺季叠加降息看涨,继续首推江铜h等个股 事件:9月2日夜盘,上期所铜铝价格表现偏强,铜价突破8万元/吨,铝价突破20800元/吨。 点评: #原料偏紧格局提供支撑、宽流动性预期提供偏强驱动 1、基本面提供支撑:铜原料端偏紧,铝国内面临强供给约束,需求端有韧性,铜铝供需紧平衡格局未变为价格提供强支撑。 2、宏观面提供驱动:美联储降息预期升温,降息前流动性宽松预期为铜铝价提供较强向上驱动,宏观和基本面共振是短期铜价偏强的最主要原因。 3、资金回流商品市场容易催生工业金属补
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T上修明年产能指引,宇树IPO加速-0902
🍎【DBDX】T上修明年产能指引,宇树IPO加速-0902 🍒特斯拉上修产能指引,机器人爆发奇点已到。据悉,产业消息,特斯拉明年Q3产能指引上修到1K-1W/周,年化5-50万台。特斯拉V3机器人加速推进,定型量产爆发在即,量能指引彰显信心。特斯拉“宏图计划4”发布:大规模地将AI融入物理世界,特斯拉未来80%的价值在于机器人。机器人豹变前夜已到,随着放量落地,估值中枢有望大幅抬升,感受AI应用的估值扩张魅力。 🍒宇树IPO加速,机器人国内外共振。宇树科技计划于2025年10月至12月向证
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6F:供需逆转涨价在即,头部厂商布局硫化锂
【东财电新】6F:供需逆转涨价在即,头部厂商布局硫化锂 #供需逆转:碳酸锂涨价+供需逆转 碳酸锂:8月15日收盘,碳酸锂2509已涨至8.7万元/吨,对应6F价格从8月初的5.03万/吨上涨到5.5万元/吨。 供需逆转:25年7月全球电解液产量18.7万吨,预计8月将达到19.5万吨,未来三个月电解液产量仍将小幅攀升。对应7月的6F需求量达到2.25万吨,供应2.28万吨,供应盈余。根据鑫椤锂电显示,6F现有月度名义产能3.66万吨,月度有效产能2.45万吨,预计从9月份开始6F需求量将超过2.
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天赐材料
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2025-09-01 08:04:06
迈威生物(688062.SH)重大推荐!!!蛇年唯一能翻倍的创新药公司了
❗️❗️各位领导,迈威生物(688062.SH)重大推荐!!!蛇年唯一能翻倍的创新药公司了!!!马上再翻一倍❗️❗️ 1️⃣IL11单抗(9MW3811):千亿市场抗衰老与纤维化治疗的全球领跑者,机制论证论文已发nature,纯纯消费易懂概念,立方制药“聪明药”,振东制药“阴道炎菌” #海外权益已与谷歌Calico达成7亿美元总包合作,成为国内首个进入国际抗衰老第一梯队的药物。 #瘢痕修复蓝海市场:潜在市场规模超百亿。九院PI主动合作,2期临床即将开启。 2️⃣ST2单抗(9MW1911):CO
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迈威生物
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2025-08-28 19:30:05
广电计量25H1归母净利润同比增长22.11%,上半年新兴行业订单占比约 80%
【广电计量|中报速览】25H1归母净利润同比增长22.11%,上半年新兴行业订单占比约 80%,新质生产力业务加速驱动,建议积极布局! /礼物经营情况:新质生产力业务加速驱动,利润增速快于收入增速 1)25年上半年收入14.78亿元(+10.01%),归母净利润0.97亿元(+22.11%),扣非归母净利润0.83亿元(+26.35%); 2)单季度看,25Q2收入8.60亿元(+13.79%),归母净利润0.92亿元(+17.83%),扣非归母净利润0.85亿元(+17.95%)。 3)公司拟
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2025-08-28 09:00:55
软通动力半年报整理:收入稳定增长,持续推进软硬协同发展—20250827
软通动力半年报整理:收入稳定增长,持续推进软硬协同发展—20250827 #事件: 2025年H1,公司实现营收157.81亿元,同比增长25.99%;实现归母净利润亏损1.43亿元,上年同期亏损1.54亿元;实现扣非净利润2.67亿元,上年同期亏损2.10亿元。 #整理: #二季度扣非净利润下降。2025年单二季度公司实现营收87.70亿元,同比增长23.93%;归母净利润0.55亿元,同比下降55.27%;扣非归母净利润-0.50亿元,上年同期盈利0.74亿元。 #毛利率费用率相对降低。20
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2025-08-28 08:58:07
京华激光烟标&卡牌业务驱动业绩增长,跨越“谷子“代际争做“白月光“
【京华激光】烟标&卡牌业务驱动业绩增长,跨越“谷子“代际争做“白月光“ 2025H1实现营业收入4.5亿元/yoy+19.61% 归母净利4757万元/yoy+15% Q2单季收入2.15亿元/+12%,归母净利2200w/+20% Q2毛利率29.83%/YOY+1.13pct;净利率10.42%/yoy+0.61pct。 #分业务 烟标业务营业收入同比增长20.18%。主要原因:持续推进技术创新和服务升级,公司烟标业务获取量有所增长。 标业务营业收入同比减少22.00%。主要原因:主要配套中
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2025-08-27 18:57:12
东港股份:25H1业绩符合预期,银行卡业务爆发增长
东港股份:25H1业绩符合预期,银行卡业务爆发增长,积极布局稳定币、机器人高潜赛道 /玫瑰2025Q2单季收入3.05亿元,同比增长10.51%,归母净利0.36亿元,同比增长29.86%,扣非净利润0.35亿元,同比增长45.52% /强银行卡业务爆发式增长:受益于行业格局优化,公司积极开拓新客户,#银行卡业务供不应求,25H1覆合类业务实现收入1.62亿元,同比增长133.8%,毛利率25.2%,环比+4.7pct,近期新增产能投产,下半年有望环比提速 /玫瑰25H1印刷类、技术服务类收入分
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2025-08-27 13:55:03
美芯晟:iPhone17新技术
美芯晟:iPhone17新技术——反向冲,最不起眼却最有用处1、据外媒报道,2025年的苹果选择在“最不起眼”的充电接口上发动奇袭。iPhone 17系列携Qi 2.2无线充电标准登场,第三方MagSafe充电功率首次突破25W,Pro机型新增7.5W反向充电。曾几何时iPhone 15时代的4.5W反向充曾被调侃“给Apple Watch续命5分钟”,而iPhone 17 Pro的7.5W才是真正可用的“救援充”。实测为Apple Watch Ultra充电30分钟可达45%,足够支撑2小时运
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美芯晟
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2025-08-27 10:55:01
顶层战略“人工智能+行动”发布,非常战略高度需要非常重视
【天风传媒&海外】顶层战略“人工智能+行动”发布,非常战略高度需要非常重视!! /太阳国务院于8月26日印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。意见指出科学技术、产业发展、消费提质、民生福祉、治理能力与全球合作#六大重点行动。在此基础上,《意见》进一步提出涵盖模型、数据、算力、应用环境、开源生态、人才体系、政策法规与安全治理的“#八大基础能力建设任务。我们认为《意见》为#非常战略高度需要非常重视!! 顶层设计意见,#明确可量化目标与阶段时间线。《意见》提出到2027年率先实现人工智能与
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小鹏汽车
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南新制药收购新资产,美氟尼酮即将3期,百亿市值触手可及
【南新制药】收购新资产,美氟尼酮即将3期,百亿市值触手可及 1、拿下未来医药核心资产。整体4.8亿估值,对方营收3亿+,大约1.5xPS。微量元素注射液格局好,不集采,未来3-5年大约贡献1.0亿+净利润/年。 2、帕拉米韦2类新药上市。明年,公司帕拉米韦2类新药(雾化/吸入)上市,常规剂型集采见底。 3、美氟尼酮进入到临床晚期。临床2期入组完成(280例),糖尿病肾纤维化,无药可用。早期试验数据优异,成功概率很高,国内至少20-30亿销售。 整体估值,未来15亿+主业15-20亿+美氟尼酮60
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南新制药
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2025-08-27 08:26:27
科德教育25H1点评:教育收入略有下滑,有望受益于中昊芯英资本运作
科德教育25H1点评:教育收入略有下滑,有望受益于中昊芯英资本运作 25H1,公司实现收入3.66亿元、同减1.15%,归母净利润5328万元、同减15.16%,扣非后净利润5315万元、同减14.21%。 教育收入略有下滑。25H1,实现收入3.66亿元、同减1.15%,其中教育培训分部收入1.67亿元、同减3.9%,油墨化工分部收入1.99亿元、同增1.3%。从教育子公司来看,龙门教育收入同减3.1%,我们估计主要是部分家长支付能力变化所致;天津旅外收入同减15.0%,我们估计主要是去年天津
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2025-08-26 21:35:59
中国中免25Q2业绩速评
【东吴商社】中国中免25Q2业绩速评: /太阳25Q2营收114.05亿元,yoy-8.5%;归母净利润6.62亿元,yoy-32.2%;扣非归母6.60亿元,yoy-29.7%。Q2毛利率为32.4%,yoy-1.4pct,销售费用20.6亿元,yoy-7.1%;运营利润率10.4%,yoy-2.6pct;归母净利率5.8%,yoy-2.0pct。 /太阳根据海口海关,25Q2海南离岛免税销售额54.5亿元,yoy-4.1%;其中4月20.2亿元,yoy-6.8%,5月19.6亿元,yoy-0
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中国中免
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2025-08-26 19:23:08
人形机器人更新:“人工智能+”最具规模应用载体,政策定调迎接增长新时代
【国海电新】人形机器人更新:“人工智能+”最具规模应用载体,政策定调迎接增长新时代-0826 #事件 国务院正式印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,意见明确: 1)到2027年,率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合,新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%; 2)到2030年,我国人工智能全面赋能高质量发展,新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%; 3)到2035年,我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段,为基本实现社会主义现代化提供有力支撑 #”人工智能+“行动更量化
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天龙股份
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海螺创业:垃圾发电现金流大增+水泥价值共振=定价归位
【重申“海螺价值”】海螺创业:垃圾发电现金流大增+水泥价值共振=定价归位【东吴环保公用】 【25年6月以来持续重点推荐❗️】重申垃圾发电是最好的电:提分红空间2~3倍;特许经营+垃圾资源增值=roe不断提升,把握垃圾发电主业现金流转正拐点。同时: ❗️双倍弹性的海螺水泥:反内卷+雅鲁藏布水电带动需求(西南区域产能),当前pb0.37较海螺水泥折价近一倍!水泥价值低估,海螺创业是弹性大的海螺水泥! #海螺系员工持股平台、主业聚焦垃圾发电、间接持股海螺水泥17.8%。24年归母20.20亿元(-18
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海螺创业
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20250903铜价突破8万旺季叠加降息看涨,继续首推江铜h等个股
20250903铜价突破8万旺季叠加降息看涨,继续首推江铜h等个股 事件:9月2日夜盘,上期所铜铝价格表现偏强,铜价突破8万元/吨,铝价突破20800元/吨。 点评: #原料偏紧格局提供支撑、宽流动性预期提供偏强驱动 1、基本面提供支撑:铜原料端偏紧,铝国内面临强供给约束,需求端有韧性,铜铝供需紧平衡格局未变为价格提供强支撑。 2、宏观面提供驱动:美联储降息预期升温,降息前流动性宽松预期为铜铝价提供较强向上驱动,宏观和基本面共振是短期铜价偏强的最主要原因。 3、资金回流商品市场容易催生工业金属补
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2025-09-03 05:22:09
T上修明年产能指引,宇树IPO加速-0902
🍎【DBDX】T上修明年产能指引,宇树IPO加速-0902 🍒特斯拉上修产能指引,机器人爆发奇点已到。据悉,产业消息,特斯拉明年Q3产能指引上修到1K-1W/周,年化5-50万台。特斯拉V3机器人加速推进,定型量产爆发在即,量能指引彰显信心。特斯拉“宏图计划4”发布:大规模地将AI融入物理世界,特斯拉未来80%的价值在于机器人。机器人豹变前夜已到,随着放量落地,估值中枢有望大幅抬升,感受AI应用的估值扩张魅力。 🍒宇树IPO加速,机器人国内外共振。宇树科技计划于2025年10月至12月向证
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2025-09-02 12:43:25
6F:供需逆转涨价在即,头部厂商布局硫化锂
【东财电新】6F:供需逆转涨价在即,头部厂商布局硫化锂 #供需逆转:碳酸锂涨价+供需逆转 碳酸锂:8月15日收盘,碳酸锂2509已涨至8.7万元/吨,对应6F价格从8月初的5.03万/吨上涨到5.5万元/吨。 供需逆转:25年7月全球电解液产量18.7万吨,预计8月将达到19.5万吨,未来三个月电解液产量仍将小幅攀升。对应7月的6F需求量达到2.25万吨,供应2.28万吨,供应盈余。根据鑫椤锂电显示,6F现有月度名义产能3.66万吨,月度有效产能2.45万吨,预计从9月份开始6F需求量将超过2.
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迈威生物(688062.SH)重大推荐!!!蛇年唯一能翻倍的创新药公司了
❗️❗️各位领导,迈威生物(688062.SH)重大推荐!!!蛇年唯一能翻倍的创新药公司了!!!马上再翻一倍❗️❗️ 1️⃣IL11单抗(9MW3811):千亿市场抗衰老与纤维化治疗的全球领跑者,机制论证论文已发nature,纯纯消费易懂概念,立方制药“聪明药”,振东制药“阴道炎菌” #海外权益已与谷歌Calico达成7亿美元总包合作,成为国内首个进入国际抗衰老第一梯队的药物。 #瘢痕修复蓝海市场:潜在市场规模超百亿。九院PI主动合作,2期临床即将开启。 2️⃣ST2单抗(9MW1911):CO
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广电计量25H1归母净利润同比增长22.11%,上半年新兴行业订单占比约 80%
【广电计量|中报速览】25H1归母净利润同比增长22.11%,上半年新兴行业订单占比约 80%,新质生产力业务加速驱动,建议积极布局! /礼物经营情况:新质生产力业务加速驱动,利润增速快于收入增速 1)25年上半年收入14.78亿元(+10.01%),归母净利润0.97亿元(+22.11%),扣非归母净利润0.83亿元(+26.35%); 2)单季度看,25Q2收入8.60亿元(+13.79%),归母净利润0.92亿元(+17.83%),扣非归母净利润0.85亿元(+17.95%)。 3)公司拟
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软通动力半年报整理:收入稳定增长,持续推进软硬协同发展—20250827
软通动力半年报整理:收入稳定增长,持续推进软硬协同发展—20250827 #事件: 2025年H1,公司实现营收157.81亿元,同比增长25.99%;实现归母净利润亏损1.43亿元,上年同期亏损1.54亿元;实现扣非净利润2.67亿元,上年同期亏损2.10亿元。 #整理: #二季度扣非净利润下降。2025年单二季度公司实现营收87.70亿元,同比增长23.93%;归母净利润0.55亿元,同比下降55.27%;扣非归母净利润-0.50亿元,上年同期盈利0.74亿元。 #毛利率费用率相对降低。20
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京华激光烟标&卡牌业务驱动业绩增长,跨越“谷子“代际争做“白月光“
【京华激光】烟标&卡牌业务驱动业绩增长,跨越“谷子“代际争做“白月光“ 2025H1实现营业收入4.5亿元/yoy+19.61% 归母净利4757万元/yoy+15% Q2单季收入2.15亿元/+12%,归母净利2200w/+20% Q2毛利率29.83%/YOY+1.13pct;净利率10.42%/yoy+0.61pct。 #分业务 烟标业务营业收入同比增长20.18%。主要原因:持续推进技术创新和服务升级,公司烟标业务获取量有所增长。 标业务营业收入同比减少22.00%。主要原因:主要配套中
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东港股份:25H1业绩符合预期,银行卡业务爆发增长
东港股份:25H1业绩符合预期,银行卡业务爆发增长,积极布局稳定币、机器人高潜赛道 /玫瑰2025Q2单季收入3.05亿元,同比增长10.51%,归母净利0.36亿元,同比增长29.86%,扣非净利润0.35亿元,同比增长45.52% /强银行卡业务爆发式增长:受益于行业格局优化,公司积极开拓新客户,#银行卡业务供不应求,25H1覆合类业务实现收入1.62亿元,同比增长133.8%,毛利率25.2%,环比+4.7pct,近期新增产能投产,下半年有望环比提速 /玫瑰25H1印刷类、技术服务类收入分
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美芯晟:iPhone17新技术
美芯晟:iPhone17新技术——反向冲,最不起眼却最有用处1、据外媒报道,2025年的苹果选择在“最不起眼”的充电接口上发动奇袭。iPhone 17系列携Qi 2.2无线充电标准登场,第三方MagSafe充电功率首次突破25W,Pro机型新增7.5W反向充电。曾几何时iPhone 15时代的4.5W反向充曾被调侃“给Apple Watch续命5分钟”,而iPhone 17 Pro的7.5W才是真正可用的“救援充”。实测为Apple Watch Ultra充电30分钟可达45%,足够支撑2小时运
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顶层战略“人工智能+行动”发布,非常战略高度需要非常重视
【天风传媒&海外】顶层战略“人工智能+行动”发布,非常战略高度需要非常重视!! /太阳国务院于8月26日印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。意见指出科学技术、产业发展、消费提质、民生福祉、治理能力与全球合作#六大重点行动。在此基础上,《意见》进一步提出涵盖模型、数据、算力、应用环境、开源生态、人才体系、政策法规与安全治理的“#八大基础能力建设任务。我们认为《意见》为#非常战略高度需要非常重视!! 顶层设计意见,#明确可量化目标与阶段时间线。《意见》提出到2027年率先实现人工智能与
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南新制药收购新资产,美氟尼酮即将3期,百亿市值触手可及
【南新制药】收购新资产,美氟尼酮即将3期,百亿市值触手可及 1、拿下未来医药核心资产。整体4.8亿估值,对方营收3亿+,大约1.5xPS。微量元素注射液格局好,不集采,未来3-5年大约贡献1.0亿+净利润/年。 2、帕拉米韦2类新药上市。明年,公司帕拉米韦2类新药(雾化/吸入)上市,常规剂型集采见底。 3、美氟尼酮进入到临床晚期。临床2期入组完成(280例),糖尿病肾纤维化,无药可用。早期试验数据优异,成功概率很高,国内至少20-30亿销售。 整体估值,未来15亿+主业15-20亿+美氟尼酮60
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科德教育25H1点评:教育收入略有下滑,有望受益于中昊芯英资本运作
科德教育25H1点评:教育收入略有下滑,有望受益于中昊芯英资本运作 25H1,公司实现收入3.66亿元、同减1.15%,归母净利润5328万元、同减15.16%,扣非后净利润5315万元、同减14.21%。 教育收入略有下滑。25H1,实现收入3.66亿元、同减1.15%,其中教育培训分部收入1.67亿元、同减3.9%,油墨化工分部收入1.99亿元、同增1.3%。从教育子公司来看,龙门教育收入同减3.1%,我们估计主要是部分家长支付能力变化所致;天津旅外收入同减15.0%,我们估计主要是去年天津
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中国中免25Q2业绩速评
【东吴商社】中国中免25Q2业绩速评: /太阳25Q2营收114.05亿元,yoy-8.5%;归母净利润6.62亿元,yoy-32.2%;扣非归母6.60亿元,yoy-29.7%。Q2毛利率为32.4%,yoy-1.4pct,销售费用20.6亿元,yoy-7.1%;运营利润率10.4%,yoy-2.6pct;归母净利率5.8%,yoy-2.0pct。 /太阳根据海口海关,25Q2海南离岛免税销售额54.5亿元,yoy-4.1%;其中4月20.2亿元,yoy-6.8%,5月19.6亿元,yoy-0
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人形机器人更新:“人工智能+”最具规模应用载体,政策定调迎接增长新时代
【国海电新】人形机器人更新:“人工智能+”最具规模应用载体,政策定调迎接增长新时代-0826 #事件 国务院正式印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,意见明确: 1)到2027年,率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合,新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%; 2)到2030年,我国人工智能全面赋能高质量发展,新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%; 3)到2035年,我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段,为基本实现社会主义现代化提供有力支撑 #”人工智能+“行动更量化
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海螺创业:垃圾发电现金流大增+水泥价值共振=定价归位
【重申“海螺价值”】海螺创业:垃圾发电现金流大增+水泥价值共振=定价归位【东吴环保公用】 【25年6月以来持续重点推荐❗️】重申垃圾发电是最好的电:提分红空间2~3倍;特许经营+垃圾资源增值=roe不断提升,把握垃圾发电主业现金流转正拐点。同时: ❗️双倍弹性的海螺水泥:反内卷+雅鲁藏布水电带动需求(西南区域产能),当前pb0.37较海螺水泥折价近一倍!水泥价值低估,海螺创业是弹性大的海螺水泥! #海螺系员工持股平台、主业聚焦垃圾发电、间接持股海螺水泥17.8%。24年归母20.20亿元(-18
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我也不知道啊
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20250903铜价突破8万旺季叠加降息看涨,继续首推江铜h等个股
20250903铜价突破8万旺季叠加降息看涨,继续首推江铜h等个股 事件:9月2日夜盘,上期所铜铝价格表现偏强,铜价突破8万元/吨,铝价突破20800元/吨。 点评: #原料偏紧格局提供支撑、宽流动性预期提供偏强驱动 1、基本面提供支撑:铜原料端偏紧,铝国内面临强供给约束,需求端有韧性,铜铝供需紧平衡格局未变为价格提供强支撑。 2、宏观面提供驱动:美联储降息预期升温,降息前流动性宽松预期为铜铝价提供较强向上驱动,宏观和基本面共振是短期铜价偏强的最主要原因。 3、资金回流商品市场容易催生工业金属补
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T上修明年产能指引,宇树IPO加速-0902
🍎【DBDX】T上修明年产能指引,宇树IPO加速-0902 🍒特斯拉上修产能指引,机器人爆发奇点已到。据悉,产业消息,特斯拉明年Q3产能指引上修到1K-1W/周,年化5-50万台。特斯拉V3机器人加速推进,定型量产爆发在即,量能指引彰显信心。特斯拉“宏图计划4”发布:大规模地将AI融入物理世界,特斯拉未来80%的价值在于机器人。机器人豹变前夜已到,随着放量落地,估值中枢有望大幅抬升,感受AI应用的估值扩张魅力。 🍒宇树IPO加速,机器人国内外共振。宇树科技计划于2025年10月至12月向证
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6F:供需逆转涨价在即,头部厂商布局硫化锂
【东财电新】6F:供需逆转涨价在即,头部厂商布局硫化锂 #供需逆转:碳酸锂涨价+供需逆转 碳酸锂:8月15日收盘,碳酸锂2509已涨至8.7万元/吨,对应6F价格从8月初的5.03万/吨上涨到5.5万元/吨。 供需逆转:25年7月全球电解液产量18.7万吨,预计8月将达到19.5万吨,未来三个月电解液产量仍将小幅攀升。对应7月的6F需求量达到2.25万吨,供应2.28万吨,供应盈余。根据鑫椤锂电显示,6F现有月度名义产能3.66万吨,月度有效产能2.45万吨,预计从9月份开始6F需求量将超过2.
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天赐材料
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2025-09-01 08:04:06
迈威生物(688062.SH)重大推荐!!!蛇年唯一能翻倍的创新药公司了
❗️❗️各位领导,迈威生物(688062.SH)重大推荐!!!蛇年唯一能翻倍的创新药公司了!!!马上再翻一倍❗️❗️ 1️⃣IL11单抗(9MW3811):千亿市场抗衰老与纤维化治疗的全球领跑者,机制论证论文已发nature,纯纯消费易懂概念,立方制药“聪明药”,振东制药“阴道炎菌” #海外权益已与谷歌Calico达成7亿美元总包合作,成为国内首个进入国际抗衰老第一梯队的药物。 #瘢痕修复蓝海市场:潜在市场规模超百亿。九院PI主动合作,2期临床即将开启。 2️⃣ST2单抗(9MW1911):CO
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迈威生物
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2025-08-28 19:30:05
广电计量25H1归母净利润同比增长22.11%,上半年新兴行业订单占比约 80%
【广电计量|中报速览】25H1归母净利润同比增长22.11%,上半年新兴行业订单占比约 80%,新质生产力业务加速驱动,建议积极布局! /礼物经营情况:新质生产力业务加速驱动,利润增速快于收入增速 1)25年上半年收入14.78亿元(+10.01%),归母净利润0.97亿元(+22.11%),扣非归母净利润0.83亿元(+26.35%); 2)单季度看,25Q2收入8.60亿元(+13.79%),归母净利润0.92亿元(+17.83%),扣非归母净利润0.85亿元(+17.95%)。 3)公司拟
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2025-08-28 09:00:55
软通动力半年报整理:收入稳定增长,持续推进软硬协同发展—20250827
软通动力半年报整理:收入稳定增长,持续推进软硬协同发展—20250827 #事件: 2025年H1,公司实现营收157.81亿元,同比增长25.99%;实现归母净利润亏损1.43亿元,上年同期亏损1.54亿元;实现扣非净利润2.67亿元,上年同期亏损2.10亿元。 #整理: #二季度扣非净利润下降。2025年单二季度公司实现营收87.70亿元,同比增长23.93%;归母净利润0.55亿元,同比下降55.27%;扣非归母净利润-0.50亿元,上年同期盈利0.74亿元。 #毛利率费用率相对降低。20
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2025-08-28 08:58:07
京华激光烟标&卡牌业务驱动业绩增长,跨越“谷子“代际争做“白月光“
【京华激光】烟标&卡牌业务驱动业绩增长,跨越“谷子“代际争做“白月光“ 2025H1实现营业收入4.5亿元/yoy+19.61% 归母净利4757万元/yoy+15% Q2单季收入2.15亿元/+12%,归母净利2200w/+20% Q2毛利率29.83%/YOY+1.13pct;净利率10.42%/yoy+0.61pct。 #分业务 烟标业务营业收入同比增长20.18%。主要原因:持续推进技术创新和服务升级,公司烟标业务获取量有所增长。 标业务营业收入同比减少22.00%。主要原因:主要配套中
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2025-08-27 18:57:12
东港股份:25H1业绩符合预期,银行卡业务爆发增长
东港股份:25H1业绩符合预期,银行卡业务爆发增长,积极布局稳定币、机器人高潜赛道 /玫瑰2025Q2单季收入3.05亿元,同比增长10.51%,归母净利0.36亿元,同比增长29.86%,扣非净利润0.35亿元,同比增长45.52% /强银行卡业务爆发式增长:受益于行业格局优化,公司积极开拓新客户,#银行卡业务供不应求,25H1覆合类业务实现收入1.62亿元,同比增长133.8%,毛利率25.2%,环比+4.7pct,近期新增产能投产,下半年有望环比提速 /玫瑰25H1印刷类、技术服务类收入分
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2025-08-27 13:55:03
美芯晟:iPhone17新技术
美芯晟:iPhone17新技术——反向冲,最不起眼却最有用处1、据外媒报道,2025年的苹果选择在“最不起眼”的充电接口上发动奇袭。iPhone 17系列携Qi 2.2无线充电标准登场,第三方MagSafe充电功率首次突破25W,Pro机型新增7.5W反向充电。曾几何时iPhone 15时代的4.5W反向充曾被调侃“给Apple Watch续命5分钟”,而iPhone 17 Pro的7.5W才是真正可用的“救援充”。实测为Apple Watch Ultra充电30分钟可达45%,足够支撑2小时运
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2025-08-27 10:55:01
顶层战略“人工智能+行动”发布,非常战略高度需要非常重视
【天风传媒&海外】顶层战略“人工智能+行动”发布,非常战略高度需要非常重视!! /太阳国务院于8月26日印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。意见指出科学技术、产业发展、消费提质、民生福祉、治理能力与全球合作#六大重点行动。在此基础上,《意见》进一步提出涵盖模型、数据、算力、应用环境、开源生态、人才体系、政策法规与安全治理的“#八大基础能力建设任务。我们认为《意见》为#非常战略高度需要非常重视!! 顶层设计意见,#明确可量化目标与阶段时间线。《意见》提出到2027年率先实现人工智能与
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南新制药收购新资产,美氟尼酮即将3期,百亿市值触手可及
【南新制药】收购新资产,美氟尼酮即将3期,百亿市值触手可及 1、拿下未来医药核心资产。整体4.8亿估值,对方营收3亿+,大约1.5xPS。微量元素注射液格局好,不集采,未来3-5年大约贡献1.0亿+净利润/年。 2、帕拉米韦2类新药上市。明年,公司帕拉米韦2类新药(雾化/吸入)上市,常规剂型集采见底。 3、美氟尼酮进入到临床晚期。临床2期入组完成(280例),糖尿病肾纤维化,无药可用。早期试验数据优异,成功概率很高,国内至少20-30亿销售。 整体估值,未来15亿+主业15-20亿+美氟尼酮60
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南新制药
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2025-08-27 08:26:27
科德教育25H1点评:教育收入略有下滑,有望受益于中昊芯英资本运作
科德教育25H1点评:教育收入略有下滑,有望受益于中昊芯英资本运作 25H1,公司实现收入3.66亿元、同减1.15%,归母净利润5328万元、同减15.16%,扣非后净利润5315万元、同减14.21%。 教育收入略有下滑。25H1,实现收入3.66亿元、同减1.15%,其中教育培训分部收入1.67亿元、同减3.9%,油墨化工分部收入1.99亿元、同增1.3%。从教育子公司来看,龙门教育收入同减3.1%,我们估计主要是部分家长支付能力变化所致;天津旅外收入同减15.0%,我们估计主要是去年天津
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2025-08-26 21:35:59
中国中免25Q2业绩速评
【东吴商社】中国中免25Q2业绩速评: /太阳25Q2营收114.05亿元,yoy-8.5%;归母净利润6.62亿元,yoy-32.2%;扣非归母6.60亿元,yoy-29.7%。Q2毛利率为32.4%,yoy-1.4pct,销售费用20.6亿元,yoy-7.1%;运营利润率10.4%,yoy-2.6pct;归母净利率5.8%,yoy-2.0pct。 /太阳根据海口海关,25Q2海南离岛免税销售额54.5亿元,yoy-4.1%;其中4月20.2亿元,yoy-6.8%,5月19.6亿元,yoy-0
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中国中免
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2025-08-26 19:23:08
人形机器人更新:“人工智能+”最具规模应用载体,政策定调迎接增长新时代
【国海电新】人形机器人更新:“人工智能+”最具规模应用载体,政策定调迎接增长新时代-0826 #事件 国务院正式印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,意见明确: 1)到2027年,率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合,新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%; 2)到2030年,我国人工智能全面赋能高质量发展,新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%; 3)到2035年,我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段,为基本实现社会主义现代化提供有力支撑 #”人工智能+“行动更量化
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海螺创业:垃圾发电现金流大增+水泥价值共振=定价归位
【重申“海螺价值”】海螺创业:垃圾发电现金流大增+水泥价值共振=定价归位【东吴环保公用】 【25年6月以来持续重点推荐❗️】重申垃圾发电是最好的电:提分红空间2~3倍;特许经营+垃圾资源增值=roe不断提升,把握垃圾发电主业现金流转正拐点。同时: ❗️双倍弹性的海螺水泥:反内卷+雅鲁藏布水电带动需求(西南区域产能),当前pb0.37较海螺水泥折价近一倍!水泥价值低估,海螺创业是弹性大的海螺水泥! #海螺系员工持股平台、主业聚焦垃圾发电、间接持股海螺水泥17.8%。24年归母20.20亿元(-18
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海螺创业
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20250903铜价突破8万旺季叠加降息看涨,继续首推江铜h等个股
20250903铜价突破8万旺季叠加降息看涨,继续首推江铜h等个股 事件:9月2日夜盘,上期所铜铝价格表现偏强,铜价突破8万元/吨,铝价突破20800元/吨。 点评: #原料偏紧格局提供支撑、宽流动性预期提供偏强驱动 1、基本面提供支撑:铜原料端偏紧,铝国内面临强供给约束,需求端有韧性,铜铝供需紧平衡格局未变为价格提供强支撑。 2、宏观面提供驱动:美联储降息预期升温,降息前流动性宽松预期为铜铝价提供较强向上驱动,宏观和基本面共振是短期铜价偏强的最主要原因。 3、资金回流商品市场容易催生工业金属补
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2025-09-03 05:22:09
T上修明年产能指引,宇树IPO加速-0902
🍎【DBDX】T上修明年产能指引,宇树IPO加速-0902 🍒特斯拉上修产能指引,机器人爆发奇点已到。据悉,产业消息,特斯拉明年Q3产能指引上修到1K-1W/周,年化5-50万台。特斯拉V3机器人加速推进,定型量产爆发在即,量能指引彰显信心。特斯拉“宏图计划4”发布:大规模地将AI融入物理世界,特斯拉未来80%的价值在于机器人。机器人豹变前夜已到,随着放量落地,估值中枢有望大幅抬升,感受AI应用的估值扩张魅力。 🍒宇树IPO加速,机器人国内外共振。宇树科技计划于2025年10月至12月向证
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6F:供需逆转涨价在即,头部厂商布局硫化锂
【东财电新】6F:供需逆转涨价在即,头部厂商布局硫化锂 #供需逆转:碳酸锂涨价+供需逆转 碳酸锂:8月15日收盘,碳酸锂2509已涨至8.7万元/吨,对应6F价格从8月初的5.03万/吨上涨到5.5万元/吨。 供需逆转:25年7月全球电解液产量18.7万吨,预计8月将达到19.5万吨,未来三个月电解液产量仍将小幅攀升。对应7月的6F需求量达到2.25万吨,供应2.28万吨,供应盈余。根据鑫椤锂电显示,6F现有月度名义产能3.66万吨,月度有效产能2.45万吨,预计从9月份开始6F需求量将超过2.
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迈威生物(688062.SH)重大推荐!!!蛇年唯一能翻倍的创新药公司了
❗️❗️各位领导,迈威生物(688062.SH)重大推荐!!!蛇年唯一能翻倍的创新药公司了!!!马上再翻一倍❗️❗️ 1️⃣IL11单抗(9MW3811):千亿市场抗衰老与纤维化治疗的全球领跑者,机制论证论文已发nature,纯纯消费易懂概念,立方制药“聪明药”,振东制药“阴道炎菌” #海外权益已与谷歌Calico达成7亿美元总包合作,成为国内首个进入国际抗衰老第一梯队的药物。 #瘢痕修复蓝海市场:潜在市场规模超百亿。九院PI主动合作,2期临床即将开启。 2️⃣ST2单抗(9MW1911):CO
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广电计量25H1归母净利润同比增长22.11%,上半年新兴行业订单占比约 80%
【广电计量|中报速览】25H1归母净利润同比增长22.11%,上半年新兴行业订单占比约 80%,新质生产力业务加速驱动,建议积极布局! /礼物经营情况:新质生产力业务加速驱动,利润增速快于收入增速 1)25年上半年收入14.78亿元(+10.01%),归母净利润0.97亿元(+22.11%),扣非归母净利润0.83亿元(+26.35%); 2)单季度看,25Q2收入8.60亿元(+13.79%),归母净利润0.92亿元(+17.83%),扣非归母净利润0.85亿元(+17.95%)。 3)公司拟
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软通动力半年报整理:收入稳定增长,持续推进软硬协同发展—20250827
软通动力半年报整理:收入稳定增长,持续推进软硬协同发展—20250827 #事件: 2025年H1,公司实现营收157.81亿元,同比增长25.99%;实现归母净利润亏损1.43亿元,上年同期亏损1.54亿元;实现扣非净利润2.67亿元,上年同期亏损2.10亿元。 #整理: #二季度扣非净利润下降。2025年单二季度公司实现营收87.70亿元,同比增长23.93%;归母净利润0.55亿元,同比下降55.27%;扣非归母净利润-0.50亿元,上年同期盈利0.74亿元。 #毛利率费用率相对降低。20
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京华激光烟标&卡牌业务驱动业绩增长,跨越“谷子“代际争做“白月光“
【京华激光】烟标&卡牌业务驱动业绩增长,跨越“谷子“代际争做“白月光“ 2025H1实现营业收入4.5亿元/yoy+19.61% 归母净利4757万元/yoy+15% Q2单季收入2.15亿元/+12%,归母净利2200w/+20% Q2毛利率29.83%/YOY+1.13pct;净利率10.42%/yoy+0.61pct。 #分业务 烟标业务营业收入同比增长20.18%。主要原因:持续推进技术创新和服务升级,公司烟标业务获取量有所增长。 标业务营业收入同比减少22.00%。主要原因:主要配套中
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东港股份:25H1业绩符合预期,银行卡业务爆发增长
东港股份:25H1业绩符合预期,银行卡业务爆发增长,积极布局稳定币、机器人高潜赛道 /玫瑰2025Q2单季收入3.05亿元,同比增长10.51%,归母净利0.36亿元,同比增长29.86%,扣非净利润0.35亿元,同比增长45.52% /强银行卡业务爆发式增长:受益于行业格局优化,公司积极开拓新客户,#银行卡业务供不应求,25H1覆合类业务实现收入1.62亿元,同比增长133.8%,毛利率25.2%,环比+4.7pct,近期新增产能投产,下半年有望环比提速 /玫瑰25H1印刷类、技术服务类收入分
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美芯晟:iPhone17新技术
美芯晟:iPhone17新技术——反向冲,最不起眼却最有用处1、据外媒报道,2025年的苹果选择在“最不起眼”的充电接口上发动奇袭。iPhone 17系列携Qi 2.2无线充电标准登场,第三方MagSafe充电功率首次突破25W,Pro机型新增7.5W反向充电。曾几何时iPhone 15时代的4.5W反向充曾被调侃“给Apple Watch续命5分钟”,而iPhone 17 Pro的7.5W才是真正可用的“救援充”。实测为Apple Watch Ultra充电30分钟可达45%,足够支撑2小时运
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顶层战略“人工智能+行动”发布,非常战略高度需要非常重视
【天风传媒&海外】顶层战略“人工智能+行动”发布,非常战略高度需要非常重视!! /太阳国务院于8月26日印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。意见指出科学技术、产业发展、消费提质、民生福祉、治理能力与全球合作#六大重点行动。在此基础上,《意见》进一步提出涵盖模型、数据、算力、应用环境、开源生态、人才体系、政策法规与安全治理的“#八大基础能力建设任务。我们认为《意见》为#非常战略高度需要非常重视!! 顶层设计意见,#明确可量化目标与阶段时间线。《意见》提出到2027年率先实现人工智能与
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南新制药收购新资产,美氟尼酮即将3期,百亿市值触手可及
【南新制药】收购新资产,美氟尼酮即将3期,百亿市值触手可及 1、拿下未来医药核心资产。整体4.8亿估值,对方营收3亿+,大约1.5xPS。微量元素注射液格局好,不集采,未来3-5年大约贡献1.0亿+净利润/年。 2、帕拉米韦2类新药上市。明年,公司帕拉米韦2类新药(雾化/吸入)上市,常规剂型集采见底。 3、美氟尼酮进入到临床晚期。临床2期入组完成(280例),糖尿病肾纤维化,无药可用。早期试验数据优异,成功概率很高,国内至少20-30亿销售。 整体估值,未来15亿+主业15-20亿+美氟尼酮60
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科德教育25H1点评:教育收入略有下滑,有望受益于中昊芯英资本运作
科德教育25H1点评:教育收入略有下滑,有望受益于中昊芯英资本运作 25H1,公司实现收入3.66亿元、同减1.15%,归母净利润5328万元、同减15.16%,扣非后净利润5315万元、同减14.21%。 教育收入略有下滑。25H1,实现收入3.66亿元、同减1.15%,其中教育培训分部收入1.67亿元、同减3.9%,油墨化工分部收入1.99亿元、同增1.3%。从教育子公司来看,龙门教育收入同减3.1%,我们估计主要是部分家长支付能力变化所致;天津旅外收入同减15.0%,我们估计主要是去年天津
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中国中免25Q2业绩速评
【东吴商社】中国中免25Q2业绩速评: /太阳25Q2营收114.05亿元,yoy-8.5%;归母净利润6.62亿元,yoy-32.2%;扣非归母6.60亿元,yoy-29.7%。Q2毛利率为32.4%,yoy-1.4pct,销售费用20.6亿元,yoy-7.1%;运营利润率10.4%,yoy-2.6pct;归母净利率5.8%,yoy-2.0pct。 /太阳根据海口海关,25Q2海南离岛免税销售额54.5亿元,yoy-4.1%;其中4月20.2亿元,yoy-6.8%,5月19.6亿元,yoy-0
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人形机器人更新:“人工智能+”最具规模应用载体,政策定调迎接增长新时代
【国海电新】人形机器人更新:“人工智能+”最具规模应用载体,政策定调迎接增长新时代-0826 #事件 国务院正式印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,意见明确: 1)到2027年,率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合,新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%; 2)到2030年,我国人工智能全面赋能高质量发展,新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%; 3)到2035年,我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段,为基本实现社会主义现代化提供有力支撑 #”人工智能+“行动更量化
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海螺创业:垃圾发电现金流大增+水泥价值共振=定价归位
【重申“海螺价值”】海螺创业:垃圾发电现金流大增+水泥价值共振=定价归位【东吴环保公用】 【25年6月以来持续重点推荐❗️】重申垃圾发电是最好的电:提分红空间2~3倍;特许经营+垃圾资源增值=roe不断提升,把握垃圾发电主业现金流转正拐点。同时: ❗️双倍弹性的海螺水泥:反内卷+雅鲁藏布水电带动需求(西南区域产能),当前pb0.37较海螺水泥折价近一倍!水泥价值低估,海螺创业是弹性大的海螺水泥! #海螺系员工持股平台、主业聚焦垃圾发电、间接持股海螺水泥17.8%。24年归母20.20亿元(-18
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