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我也不知道啊
2025-07-03 20:16:05
商业航天更新
[红包]商业航天更新20250703 —————— 根据产业链信息一代增强的资金已经获得批复,相关的高层和中层领导也已经到位。根据我们前期的调研,一代增强的体量是原有基础网的2-3倍,并沿用此前基础网的公司。 基本面角度,3月军用遥感卫星订单落地,核心公司Q2开启业绩兑现;军用通信星(一代增强)资金获批复,年中招标启动在即。 主题角度,下半年长十二B、天龙三号、朱雀二号三发可回收火箭将首发;地面终端比测定型持续推进。 星载:#铖昌科技、#臻镭科技、#富士达、#陕西华达、#复旦微电、#天银机电 火
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2025-07-03 15:20:24
推荐底部【果链】,继续看好【海外算力链】
【华泰电子】推荐底部【果链】,继续看好【海外算力链】 看好果链原因 1、25H2美国进入新一轮模型创新,最新消息,Apple考虑使用Anthropic模型。模型创新或逐步拓展至智能终端 2、苹果AI创新产品路线图发布。未来3年,至少7款产品,设计Glass,Vision等不同类型产品。 3、现在【果链】,就是两个月前的【海外算力链】,估值低/位置低/预期低,未来半年上行空间或50%以上。标的:选龙头就行,立讯精密、鹏鼎控股、蓝思科技、领益智造等。 4、继续推荐【海外算力链】胜宏科技、沪电股份、生
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2025-07-02 20:05:12
生猪供给侧改革大幕开启
【招商农业】生猪供给侧改革大幕开启 2024年7月,政治局会议首提“防止内卷式恶性竞争”,“反内卷”成为今年政府工作的一大重点,被写入政府工作报告。5月发改委再次提及整治“内卷式”竞争,6月中央财经委员会第六次会议再提依法依规治理企业低价无序竞争,推动落后产能有序退出。反内卷大背景下,发改委近期分两次召集行业前三十大猪企召开反内卷会议,重点提出:1)禁止增加母猪产能;2)出栏体重下调到120kg;3)禁止销售二育猪源。 政策调控产能的决心和手段是足够的。1)从发改委角度来看,核心目标在于调控母猪
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2025-07-02 11:22:30
中鼎股份深海经济密封材料龙头
转发:中鼎股份深海经济密封材料龙头,低估值,翻倍空间,橡胶密封龙头+空气悬架龙头,正通过机器人业务打造第二增长曲线,结合其汽车基本盘的稳健增长,估值重构空间显著。以下从业务布局、技术优势及市场预期等方面综合分析其上升潜力: 一、汽车基本盘:业务稳固,新能源驱动增长 1. 传统业务优势 - 密封与减震:橡胶密封件市占率全国第一,是汽车底盘核心供应商,客户涵盖比亚迪、华为(问界)、蔚来等头部车企。 - 轻量化与热管理: - 轻量化底盘订单储备46亿元,2024年上半年营收同比增长156%; - 热管
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我也不知道啊
2025-07-01 20:25:30
美诺华:制剂业务放量,glp-1创新项目持续推进
底部预期差标的,益生菌glp-1项目持续进展,关注后续海内外BD及商业化合作进展,建议持续重点关注,更新观点或反路演交流欢迎联系 【国泰海通医药】美诺华:制剂业务放量,glp-1创新项目持续推进 [玫瑰]原料药、CDMO业务企稳,制剂业务贡献增量:2024年原料药营收7.9亿元(+6%),沙坦类品种价格承压,2025Q1至今价格逐步企稳。专利悬崖拉动相关特色原料药放量,西格列汀系列产品持续贡献增量。2024年制剂营收4.1亿元(+84%),其中美诺华天康的制剂产能迅速爬坡,营收大幅增长52%。2
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2025-07-01 19:52:18
“电缆+油服耗材”出海龙头
【华通线缆】“电缆+油服耗材”出海龙头,非洲电解铝项目有望超预期,受益“深海科技”,持续推荐! 深海科技潜在受益标的,公司产品包含油服耗材、海洋探测电缆、船用电缆等:年初2025年政府工作报告将深海科技提至与商业航空、低空经济并列位置,标志其成为国家战略新兴产业。上海、广东等省市已出台相关规划。我们认为在强国战略背景下,深海科技相关产业配套政策(专项资金支持等)有望密集出台,产业景气上行。 2024年公司油服行业营收占比31%,毛利占比46.4%,油气钻采产品已进入境内外知名油服公司的供应核心体
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2025-07-01 14:17:45
核聚变板块更新2025063
核聚变板块更新20250630 🔥事件:谷歌宣布与CFS公司签署核聚变商业购电协议,购买200兆瓦的电力。 🔥点评: 🔸关于CFS:2018年成立,MIT的团队,采用高温超导托卡马克的技术路径,规划电量400MWe。计划2025年建成SPARC示范堆,2026年SPARC开始运行并点火,2030年建成ARC电厂。自2021年CFS突破高温超导技术(20特斯拉的磁场)以来,谷歌就对CFS进行了投资。 🔸本次购电协议的意义:2023年Helion和微软签订购电协议,计划2028年交付。这次谷
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2025-07-01 14:16:29
菲利华动态研究:半导体收入稳定增长,一季度盈利能力显著提升
菲利华动态研究:半导体收入稳定增长,一季度盈利能力显著提升 [烟花]2024年半导体营收稳定增长,2025Q1盈利能力同环比显著提升 2024年,半导体市场复苏呈现结构性分化,公司以新市场开拓和新产品开发为重点,半导体板块营收同比+11%,航空航天订单阶段性下降。2025Q1公司实现营收4.06亿元,同比-0.97%,环比-5.14%;实现归母净利润1.05亿元,同比+35.72%,环比+32.07%;ROE为2.51%,同比+0.55pct,环比+0.57pct。销售毛利率49.96%,同比+
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2025-07-01 14:14:56
神工股份持续上涨,重视半导体材料重估行情2025/7/1
✅神工股份持续上涨,重视半导体材料重估行情2025/7/1 🧊神工股份是国内硅零件小龙头,24年零件收入1.2亿,25Q1零件加速放量,营收1.06亿,净利率修复至30%;25Q2预计环比继续改善。 🧊半导体硅片因折旧拖累,目前被视为负资产。公司谨慎验证,新业务亏损可控。有望重估。 🧊2025预测5亿营收,利润1.5亿,PE 36X
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2025-07-01 14:14:16
莱特光电持续推荐:OLED景气持续,业绩高速增长
莱特光电 持续推荐:OLED景气持续,业绩高速增长 #行业角度,1)渗透率:小尺寸如手机,在2000以下低端机型仍有很大下沉渗透空间;中大尺寸,尤其Pad、PC、汽车电子领域渗透加速显著;2)国内竞争力:国内OLED面板企业竞争力加强,份额持续提升;3)行业周期:景气持续,AI端侧催化,京东方8.6代线催化; #公司角度,单产品单客户进入多产品多客户快速放量阶段(京东方、天马、华星光电、维信诺等),24年4.7亿收入,增速超过50%,1.7亿利润,增速超过100%;25年预计收入超8亿,利润80
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2025-07-01 14:11:16
再度明确观点,坚定看好RWA➕主线
再度明确观点,坚定看好RWA➕主线 [太阳]今日,RWA及稳定币板块迎来震荡,我们再度明确自身观点,坚定看好 RWA➕主线带来的投资机遇,叠加近期货基 RWA 与股票 RWA 双箭齐发,实物资产和金融资产的交相辉映形成产业端的独特闭环❗️❗️ [太阳]我们再度重申 RWA 板块的显著预期差: [玫瑰]资金来源端:加密货币市场存在 3.3 万亿美元海量规模,在加密货币市场走向震荡期的现今,部分资金对于多元化资产配置的需求显而易见; [玫瑰]资产供给端:以稳定币作为链上交易➕支付➕跨境结算等媒介,面
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2025-07-01 11:48:26
周观点:民航“反内卷”巩固价格稳定成果
[抱拳]【中信证券交运物流】周观点:民航“反内卷”巩固价格稳定成果,继续推荐顺丰控股、关注京东物流、顺丰同城 [玫瑰]航空:“反内卷”有望巩固5月以来价格稳定趋势,期待暑期表现。 6月26日民航局专题部署综合整治“内卷式”竞争工作,分析了“内卷式”竞争在民航领域的特征表现和内在原因,并就抓好综合整治工作作了具体部署。传统暑运旺季即将开启,从价格端看,国内航司票价环比增长6.7%,预售数据价格端亦表现出稳步改善。我们测算Q2华夏航空、吉祥航空同比改善明显,三大航Q3净利润有望高于2023年暑期旺季
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2025-07-01 11:43:32
持续推荐聚变投资机会
持续推荐聚变投资机会#中信电新# 事件:美国Commonwealth Fusion Systems(CFS)宣布已与谷歌达成创纪录协议,将在2030年代初从首座商业聚变电厂ARC向谷歌供应200MW电力。 2023年,微软与Helion Energy达成合作,后者将在2028年之前向前者提供至少50MW电力。 国内外核聚变项目持续推进,谷歌和CFS签约意味着核聚变项目终端需求的确定,而海外项目的持续推动也会对国内项目的开展起到明显的推动作用。我们认为全球核电项目都处在持续的复苏中,且核聚变项目成
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2025-07-01 11:41:58
可控核聚变行业跟踪点评
⭕【中信证券新材料】可控核聚变行业跟踪点评——聚变能源首次商业化电力采购落地,行业长期成长趋势极度明确 ‼【事件】财联社6月30日电,谷歌母公司Alphabet宣布已与CFS达成协议,将购买其弗吉尼亚州聚变发电项目的200兆瓦电力,此次签约标志着核聚变能源首次实现商业化电力采购。 ‼【CFS进展】CFS目前已获超33亿美金融资,估值达80亿美金,今年3月份装置组装工作正式拉开序幕,技术路线为全高温超导托卡马克,其正在弗吉尼亚州建设的ARC示范项目,毗邻全球最大的数据中心集群。 ‼【行业观点】我们
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2025-07-01 09:13:25
虚拟资产大趋势:周一美股crypto板块再度暴涨#领涨的还是交易平台!
【国金海外|易永坚团队】虚拟资产大趋势:周一美股crypto板块再度暴涨#领涨的还是交易平台! 周一美股crypto板块再度大涨,其中DFDV+27.47%、UPXI+14.62%、HOOD+12.77%,VVPR、NXTT、GLXY等均出现大涨。前期领涨的circle和Coinbase表现平淡(分别+0.48%和-0.83%) #股票上链交易成为时下热点,1)DFDV将与Kraken交易所合作,在Solana区块链上发行其上市公司股票的代币化版本。将以DFDVx为交易代码,实现公司股权的链上流
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商业航天更新
[红包]商业航天更新20250703 —————— 根据产业链信息一代增强的资金已经获得批复,相关的高层和中层领导也已经到位。根据我们前期的调研,一代增强的体量是原有基础网的2-3倍,并沿用此前基础网的公司。 基本面角度,3月军用遥感卫星订单落地,核心公司Q2开启业绩兑现;军用通信星(一代增强)资金获批复,年中招标启动在即。 主题角度,下半年长十二B、天龙三号、朱雀二号三发可回收火箭将首发;地面终端比测定型持续推进。 星载:#铖昌科技、#臻镭科技、#富士达、#陕西华达、#复旦微电、#天银机电 火
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2025-07-03 15:20:24
推荐底部【果链】,继续看好【海外算力链】
【华泰电子】推荐底部【果链】,继续看好【海外算力链】 看好果链原因 1、25H2美国进入新一轮模型创新,最新消息,Apple考虑使用Anthropic模型。模型创新或逐步拓展至智能终端 2、苹果AI创新产品路线图发布。未来3年,至少7款产品,设计Glass,Vision等不同类型产品。 3、现在【果链】,就是两个月前的【海外算力链】,估值低/位置低/预期低,未来半年上行空间或50%以上。标的:选龙头就行,立讯精密、鹏鼎控股、蓝思科技、领益智造等。 4、继续推荐【海外算力链】胜宏科技、沪电股份、生
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2025-07-02 20:05:12
生猪供给侧改革大幕开启
【招商农业】生猪供给侧改革大幕开启 2024年7月,政治局会议首提“防止内卷式恶性竞争”,“反内卷”成为今年政府工作的一大重点,被写入政府工作报告。5月发改委再次提及整治“内卷式”竞争,6月中央财经委员会第六次会议再提依法依规治理企业低价无序竞争,推动落后产能有序退出。反内卷大背景下,发改委近期分两次召集行业前三十大猪企召开反内卷会议,重点提出:1)禁止增加母猪产能;2)出栏体重下调到120kg;3)禁止销售二育猪源。 政策调控产能的决心和手段是足够的。1)从发改委角度来看,核心目标在于调控母猪
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中鼎股份深海经济密封材料龙头
转发:中鼎股份深海经济密封材料龙头,低估值,翻倍空间,橡胶密封龙头+空气悬架龙头,正通过机器人业务打造第二增长曲线,结合其汽车基本盘的稳健增长,估值重构空间显著。以下从业务布局、技术优势及市场预期等方面综合分析其上升潜力: 一、汽车基本盘:业务稳固,新能源驱动增长 1. 传统业务优势 - 密封与减震:橡胶密封件市占率全国第一,是汽车底盘核心供应商,客户涵盖比亚迪、华为(问界)、蔚来等头部车企。 - 轻量化与热管理: - 轻量化底盘订单储备46亿元,2024年上半年营收同比增长156%; - 热管
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美诺华:制剂业务放量,glp-1创新项目持续推进
底部预期差标的,益生菌glp-1项目持续进展,关注后续海内外BD及商业化合作进展,建议持续重点关注,更新观点或反路演交流欢迎联系 【国泰海通医药】美诺华:制剂业务放量,glp-1创新项目持续推进 [玫瑰]原料药、CDMO业务企稳,制剂业务贡献增量:2024年原料药营收7.9亿元(+6%),沙坦类品种价格承压,2025Q1至今价格逐步企稳。专利悬崖拉动相关特色原料药放量,西格列汀系列产品持续贡献增量。2024年制剂营收4.1亿元(+84%),其中美诺华天康的制剂产能迅速爬坡,营收大幅增长52%。2
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“电缆+油服耗材”出海龙头
【华通线缆】“电缆+油服耗材”出海龙头,非洲电解铝项目有望超预期,受益“深海科技”,持续推荐! 深海科技潜在受益标的,公司产品包含油服耗材、海洋探测电缆、船用电缆等:年初2025年政府工作报告将深海科技提至与商业航空、低空经济并列位置,标志其成为国家战略新兴产业。上海、广东等省市已出台相关规划。我们认为在强国战略背景下,深海科技相关产业配套政策(专项资金支持等)有望密集出台,产业景气上行。 2024年公司油服行业营收占比31%,毛利占比46.4%,油气钻采产品已进入境内外知名油服公司的供应核心体
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核聚变板块更新2025063
核聚变板块更新20250630 🔥事件:谷歌宣布与CFS公司签署核聚变商业购电协议,购买200兆瓦的电力。 🔥点评: 🔸关于CFS:2018年成立,MIT的团队,采用高温超导托卡马克的技术路径,规划电量400MWe。计划2025年建成SPARC示范堆,2026年SPARC开始运行并点火,2030年建成ARC电厂。自2021年CFS突破高温超导技术(20特斯拉的磁场)以来,谷歌就对CFS进行了投资。 🔸本次购电协议的意义:2023年Helion和微软签订购电协议,计划2028年交付。这次谷
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2025-07-01 14:16:29
菲利华动态研究:半导体收入稳定增长,一季度盈利能力显著提升
菲利华动态研究:半导体收入稳定增长,一季度盈利能力显著提升 [烟花]2024年半导体营收稳定增长,2025Q1盈利能力同环比显著提升 2024年,半导体市场复苏呈现结构性分化,公司以新市场开拓和新产品开发为重点,半导体板块营收同比+11%,航空航天订单阶段性下降。2025Q1公司实现营收4.06亿元,同比-0.97%,环比-5.14%;实现归母净利润1.05亿元,同比+35.72%,环比+32.07%;ROE为2.51%,同比+0.55pct,环比+0.57pct。销售毛利率49.96%,同比+
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神工股份持续上涨,重视半导体材料重估行情2025/7/1
✅神工股份持续上涨,重视半导体材料重估行情2025/7/1 🧊神工股份是国内硅零件小龙头,24年零件收入1.2亿,25Q1零件加速放量,营收1.06亿,净利率修复至30%;25Q2预计环比继续改善。 🧊半导体硅片因折旧拖累,目前被视为负资产。公司谨慎验证,新业务亏损可控。有望重估。 🧊2025预测5亿营收,利润1.5亿,PE 36X
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莱特光电持续推荐:OLED景气持续,业绩高速增长
莱特光电 持续推荐:OLED景气持续,业绩高速增长 #行业角度,1)渗透率:小尺寸如手机,在2000以下低端机型仍有很大下沉渗透空间;中大尺寸,尤其Pad、PC、汽车电子领域渗透加速显著;2)国内竞争力:国内OLED面板企业竞争力加强,份额持续提升;3)行业周期:景气持续,AI端侧催化,京东方8.6代线催化; #公司角度,单产品单客户进入多产品多客户快速放量阶段(京东方、天马、华星光电、维信诺等),24年4.7亿收入,增速超过50%,1.7亿利润,增速超过100%;25年预计收入超8亿,利润80
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再度明确观点,坚定看好RWA➕主线
再度明确观点,坚定看好RWA➕主线 [太阳]今日,RWA及稳定币板块迎来震荡,我们再度明确自身观点,坚定看好 RWA➕主线带来的投资机遇,叠加近期货基 RWA 与股票 RWA 双箭齐发,实物资产和金融资产的交相辉映形成产业端的独特闭环❗️❗️ [太阳]我们再度重申 RWA 板块的显著预期差: [玫瑰]资金来源端:加密货币市场存在 3.3 万亿美元海量规模,在加密货币市场走向震荡期的现今,部分资金对于多元化资产配置的需求显而易见; [玫瑰]资产供给端:以稳定币作为链上交易➕支付➕跨境结算等媒介,面
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周观点:民航“反内卷”巩固价格稳定成果
[抱拳]【中信证券交运物流】周观点:民航“反内卷”巩固价格稳定成果,继续推荐顺丰控股、关注京东物流、顺丰同城 [玫瑰]航空:“反内卷”有望巩固5月以来价格稳定趋势,期待暑期表现。 6月26日民航局专题部署综合整治“内卷式”竞争工作,分析了“内卷式”竞争在民航领域的特征表现和内在原因,并就抓好综合整治工作作了具体部署。传统暑运旺季即将开启,从价格端看,国内航司票价环比增长6.7%,预售数据价格端亦表现出稳步改善。我们测算Q2华夏航空、吉祥航空同比改善明显,三大航Q3净利润有望高于2023年暑期旺季
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持续推荐聚变投资机会
持续推荐聚变投资机会#中信电新# 事件:美国Commonwealth Fusion Systems(CFS)宣布已与谷歌达成创纪录协议,将在2030年代初从首座商业聚变电厂ARC向谷歌供应200MW电力。 2023年,微软与Helion Energy达成合作,后者将在2028年之前向前者提供至少50MW电力。 国内外核聚变项目持续推进,谷歌和CFS签约意味着核聚变项目终端需求的确定,而海外项目的持续推动也会对国内项目的开展起到明显的推动作用。我们认为全球核电项目都处在持续的复苏中,且核聚变项目成
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可控核聚变行业跟踪点评
⭕【中信证券新材料】可控核聚变行业跟踪点评——聚变能源首次商业化电力采购落地,行业长期成长趋势极度明确 ‼【事件】财联社6月30日电,谷歌母公司Alphabet宣布已与CFS达成协议,将购买其弗吉尼亚州聚变发电项目的200兆瓦电力,此次签约标志着核聚变能源首次实现商业化电力采购。 ‼【CFS进展】CFS目前已获超33亿美金融资,估值达80亿美金,今年3月份装置组装工作正式拉开序幕,技术路线为全高温超导托卡马克,其正在弗吉尼亚州建设的ARC示范项目,毗邻全球最大的数据中心集群。 ‼【行业观点】我们
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虚拟资产大趋势:周一美股crypto板块再度暴涨#领涨的还是交易平台!
【国金海外|易永坚团队】虚拟资产大趋势:周一美股crypto板块再度暴涨#领涨的还是交易平台! 周一美股crypto板块再度大涨,其中DFDV+27.47%、UPXI+14.62%、HOOD+12.77%,VVPR、NXTT、GLXY等均出现大涨。前期领涨的circle和Coinbase表现平淡(分别+0.48%和-0.83%) #股票上链交易成为时下热点,1)DFDV将与Kraken交易所合作,在Solana区块链上发行其上市公司股票的代币化版本。将以DFDVx为交易代码,实现公司股权的链上流
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[红包]商业航天更新20250703 —————— 根据产业链信息一代增强的资金已经获得批复,相关的高层和中层领导也已经到位。根据我们前期的调研,一代增强的体量是原有基础网的2-3倍,并沿用此前基础网的公司。 基本面角度,3月军用遥感卫星订单落地,核心公司Q2开启业绩兑现;军用通信星(一代增强)资金获批复,年中招标启动在即。 主题角度,下半年长十二B、天龙三号、朱雀二号三发可回收火箭将首发;地面终端比测定型持续推进。 星载:#铖昌科技、#臻镭科技、#富士达、#陕西华达、#复旦微电、#天银机电 火
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推荐底部【果链】,继续看好【海外算力链】
【华泰电子】推荐底部【果链】,继续看好【海外算力链】 看好果链原因 1、25H2美国进入新一轮模型创新,最新消息,Apple考虑使用Anthropic模型。模型创新或逐步拓展至智能终端 2、苹果AI创新产品路线图发布。未来3年,至少7款产品,设计Glass,Vision等不同类型产品。 3、现在【果链】,就是两个月前的【海外算力链】,估值低/位置低/预期低,未来半年上行空间或50%以上。标的:选龙头就行,立讯精密、鹏鼎控股、蓝思科技、领益智造等。 4、继续推荐【海外算力链】胜宏科技、沪电股份、生
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生猪供给侧改革大幕开启
【招商农业】生猪供给侧改革大幕开启 2024年7月,政治局会议首提“防止内卷式恶性竞争”,“反内卷”成为今年政府工作的一大重点,被写入政府工作报告。5月发改委再次提及整治“内卷式”竞争,6月中央财经委员会第六次会议再提依法依规治理企业低价无序竞争,推动落后产能有序退出。反内卷大背景下,发改委近期分两次召集行业前三十大猪企召开反内卷会议,重点提出:1)禁止增加母猪产能;2)出栏体重下调到120kg;3)禁止销售二育猪源。 政策调控产能的决心和手段是足够的。1)从发改委角度来看,核心目标在于调控母猪
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中鼎股份深海经济密封材料龙头
转发:中鼎股份深海经济密封材料龙头,低估值,翻倍空间,橡胶密封龙头+空气悬架龙头,正通过机器人业务打造第二增长曲线,结合其汽车基本盘的稳健增长,估值重构空间显著。以下从业务布局、技术优势及市场预期等方面综合分析其上升潜力: 一、汽车基本盘:业务稳固,新能源驱动增长 1. 传统业务优势 - 密封与减震:橡胶密封件市占率全国第一,是汽车底盘核心供应商,客户涵盖比亚迪、华为(问界)、蔚来等头部车企。 - 轻量化与热管理: - 轻量化底盘订单储备46亿元,2024年上半年营收同比增长156%; - 热管
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美诺华:制剂业务放量,glp-1创新项目持续推进
底部预期差标的,益生菌glp-1项目持续进展,关注后续海内外BD及商业化合作进展,建议持续重点关注,更新观点或反路演交流欢迎联系 【国泰海通医药】美诺华:制剂业务放量,glp-1创新项目持续推进 [玫瑰]原料药、CDMO业务企稳,制剂业务贡献增量:2024年原料药营收7.9亿元(+6%),沙坦类品种价格承压,2025Q1至今价格逐步企稳。专利悬崖拉动相关特色原料药放量,西格列汀系列产品持续贡献增量。2024年制剂营收4.1亿元(+84%),其中美诺华天康的制剂产能迅速爬坡,营收大幅增长52%。2
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“电缆+油服耗材”出海龙头
【华通线缆】“电缆+油服耗材”出海龙头,非洲电解铝项目有望超预期,受益“深海科技”,持续推荐! 深海科技潜在受益标的,公司产品包含油服耗材、海洋探测电缆、船用电缆等:年初2025年政府工作报告将深海科技提至与商业航空、低空经济并列位置,标志其成为国家战略新兴产业。上海、广东等省市已出台相关规划。我们认为在强国战略背景下,深海科技相关产业配套政策(专项资金支持等)有望密集出台,产业景气上行。 2024年公司油服行业营收占比31%,毛利占比46.4%,油气钻采产品已进入境内外知名油服公司的供应核心体
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核聚变板块更新2025063
核聚变板块更新20250630 🔥事件:谷歌宣布与CFS公司签署核聚变商业购电协议,购买200兆瓦的电力。 🔥点评: 🔸关于CFS:2018年成立,MIT的团队,采用高温超导托卡马克的技术路径,规划电量400MWe。计划2025年建成SPARC示范堆,2026年SPARC开始运行并点火,2030年建成ARC电厂。自2021年CFS突破高温超导技术(20特斯拉的磁场)以来,谷歌就对CFS进行了投资。 🔸本次购电协议的意义:2023年Helion和微软签订购电协议,计划2028年交付。这次谷
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菲利华动态研究:半导体收入稳定增长,一季度盈利能力显著提升
菲利华动态研究:半导体收入稳定增长,一季度盈利能力显著提升 [烟花]2024年半导体营收稳定增长,2025Q1盈利能力同环比显著提升 2024年,半导体市场复苏呈现结构性分化,公司以新市场开拓和新产品开发为重点,半导体板块营收同比+11%,航空航天订单阶段性下降。2025Q1公司实现营收4.06亿元,同比-0.97%,环比-5.14%;实现归母净利润1.05亿元,同比+35.72%,环比+32.07%;ROE为2.51%,同比+0.55pct,环比+0.57pct。销售毛利率49.96%,同比+
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神工股份持续上涨,重视半导体材料重估行情2025/7/1
✅神工股份持续上涨,重视半导体材料重估行情2025/7/1 🧊神工股份是国内硅零件小龙头,24年零件收入1.2亿,25Q1零件加速放量,营收1.06亿,净利率修复至30%;25Q2预计环比继续改善。 🧊半导体硅片因折旧拖累,目前被视为负资产。公司谨慎验证,新业务亏损可控。有望重估。 🧊2025预测5亿营收,利润1.5亿,PE 36X
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莱特光电持续推荐:OLED景气持续,业绩高速增长
莱特光电 持续推荐:OLED景气持续,业绩高速增长 #行业角度,1)渗透率:小尺寸如手机,在2000以下低端机型仍有很大下沉渗透空间;中大尺寸,尤其Pad、PC、汽车电子领域渗透加速显著;2)国内竞争力:国内OLED面板企业竞争力加强,份额持续提升;3)行业周期:景气持续,AI端侧催化,京东方8.6代线催化; #公司角度,单产品单客户进入多产品多客户快速放量阶段(京东方、天马、华星光电、维信诺等),24年4.7亿收入,增速超过50%,1.7亿利润,增速超过100%;25年预计收入超8亿,利润80
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2025-07-01 14:11:16
再度明确观点,坚定看好RWA➕主线
再度明确观点,坚定看好RWA➕主线 [太阳]今日,RWA及稳定币板块迎来震荡,我们再度明确自身观点,坚定看好 RWA➕主线带来的投资机遇,叠加近期货基 RWA 与股票 RWA 双箭齐发,实物资产和金融资产的交相辉映形成产业端的独特闭环❗️❗️ [太阳]我们再度重申 RWA 板块的显著预期差: [玫瑰]资金来源端:加密货币市场存在 3.3 万亿美元海量规模,在加密货币市场走向震荡期的现今,部分资金对于多元化资产配置的需求显而易见; [玫瑰]资产供给端:以稳定币作为链上交易➕支付➕跨境结算等媒介,面
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2025-07-01 11:48:26
周观点:民航“反内卷”巩固价格稳定成果
[抱拳]【中信证券交运物流】周观点:民航“反内卷”巩固价格稳定成果,继续推荐顺丰控股、关注京东物流、顺丰同城 [玫瑰]航空:“反内卷”有望巩固5月以来价格稳定趋势,期待暑期表现。 6月26日民航局专题部署综合整治“内卷式”竞争工作,分析了“内卷式”竞争在民航领域的特征表现和内在原因,并就抓好综合整治工作作了具体部署。传统暑运旺季即将开启,从价格端看,国内航司票价环比增长6.7%,预售数据价格端亦表现出稳步改善。我们测算Q2华夏航空、吉祥航空同比改善明显,三大航Q3净利润有望高于2023年暑期旺季
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2025-07-01 11:43:32
持续推荐聚变投资机会
持续推荐聚变投资机会#中信电新# 事件:美国Commonwealth Fusion Systems(CFS)宣布已与谷歌达成创纪录协议,将在2030年代初从首座商业聚变电厂ARC向谷歌供应200MW电力。 2023年,微软与Helion Energy达成合作,后者将在2028年之前向前者提供至少50MW电力。 国内外核聚变项目持续推进,谷歌和CFS签约意味着核聚变项目终端需求的确定,而海外项目的持续推动也会对国内项目的开展起到明显的推动作用。我们认为全球核电项目都处在持续的复苏中,且核聚变项目成
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可控核聚变行业跟踪点评
⭕【中信证券新材料】可控核聚变行业跟踪点评——聚变能源首次商业化电力采购落地,行业长期成长趋势极度明确 ‼【事件】财联社6月30日电,谷歌母公司Alphabet宣布已与CFS达成协议,将购买其弗吉尼亚州聚变发电项目的200兆瓦电力,此次签约标志着核聚变能源首次实现商业化电力采购。 ‼【CFS进展】CFS目前已获超33亿美金融资,估值达80亿美金,今年3月份装置组装工作正式拉开序幕,技术路线为全高温超导托卡马克,其正在弗吉尼亚州建设的ARC示范项目,毗邻全球最大的数据中心集群。 ‼【行业观点】我们
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2025-07-01 09:13:25
虚拟资产大趋势:周一美股crypto板块再度暴涨#领涨的还是交易平台!
【国金海外|易永坚团队】虚拟资产大趋势:周一美股crypto板块再度暴涨#领涨的还是交易平台! 周一美股crypto板块再度大涨,其中DFDV+27.47%、UPXI+14.62%、HOOD+12.77%,VVPR、NXTT、GLXY等均出现大涨。前期领涨的circle和Coinbase表现平淡(分别+0.48%和-0.83%) #股票上链交易成为时下热点,1)DFDV将与Kraken交易所合作,在Solana区块链上发行其上市公司股票的代币化版本。将以DFDVx为交易代码,实现公司股权的链上流
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2025-07-03 20:16:05
商业航天更新
[红包]商业航天更新20250703 —————— 根据产业链信息一代增强的资金已经获得批复,相关的高层和中层领导也已经到位。根据我们前期的调研,一代增强的体量是原有基础网的2-3倍,并沿用此前基础网的公司。 基本面角度,3月军用遥感卫星订单落地,核心公司Q2开启业绩兑现;军用通信星(一代增强)资金获批复,年中招标启动在即。 主题角度,下半年长十二B、天龙三号、朱雀二号三发可回收火箭将首发;地面终端比测定型持续推进。 星载:#铖昌科技、#臻镭科技、#富士达、#陕西华达、#复旦微电、#天银机电 火
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2025-07-03 15:20:24
推荐底部【果链】,继续看好【海外算力链】
【华泰电子】推荐底部【果链】,继续看好【海外算力链】 看好果链原因 1、25H2美国进入新一轮模型创新,最新消息,Apple考虑使用Anthropic模型。模型创新或逐步拓展至智能终端 2、苹果AI创新产品路线图发布。未来3年,至少7款产品,设计Glass,Vision等不同类型产品。 3、现在【果链】,就是两个月前的【海外算力链】,估值低/位置低/预期低,未来半年上行空间或50%以上。标的:选龙头就行,立讯精密、鹏鼎控股、蓝思科技、领益智造等。 4、继续推荐【海外算力链】胜宏科技、沪电股份、生
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生猪供给侧改革大幕开启
【招商农业】生猪供给侧改革大幕开启 2024年7月,政治局会议首提“防止内卷式恶性竞争”,“反内卷”成为今年政府工作的一大重点,被写入政府工作报告。5月发改委再次提及整治“内卷式”竞争,6月中央财经委员会第六次会议再提依法依规治理企业低价无序竞争,推动落后产能有序退出。反内卷大背景下,发改委近期分两次召集行业前三十大猪企召开反内卷会议,重点提出:1)禁止增加母猪产能;2)出栏体重下调到120kg;3)禁止销售二育猪源。 政策调控产能的决心和手段是足够的。1)从发改委角度来看,核心目标在于调控母猪
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中鼎股份深海经济密封材料龙头
转发:中鼎股份深海经济密封材料龙头,低估值,翻倍空间,橡胶密封龙头+空气悬架龙头,正通过机器人业务打造第二增长曲线,结合其汽车基本盘的稳健增长,估值重构空间显著。以下从业务布局、技术优势及市场预期等方面综合分析其上升潜力: 一、汽车基本盘:业务稳固,新能源驱动增长 1. 传统业务优势 - 密封与减震:橡胶密封件市占率全国第一,是汽车底盘核心供应商,客户涵盖比亚迪、华为(问界)、蔚来等头部车企。 - 轻量化与热管理: - 轻量化底盘订单储备46亿元,2024年上半年营收同比增长156%; - 热管
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美诺华:制剂业务放量,glp-1创新项目持续推进
底部预期差标的,益生菌glp-1项目持续进展,关注后续海内外BD及商业化合作进展,建议持续重点关注,更新观点或反路演交流欢迎联系 【国泰海通医药】美诺华:制剂业务放量,glp-1创新项目持续推进 [玫瑰]原料药、CDMO业务企稳,制剂业务贡献增量:2024年原料药营收7.9亿元(+6%),沙坦类品种价格承压,2025Q1至今价格逐步企稳。专利悬崖拉动相关特色原料药放量,西格列汀系列产品持续贡献增量。2024年制剂营收4.1亿元(+84%),其中美诺华天康的制剂产能迅速爬坡,营收大幅增长52%。2
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“电缆+油服耗材”出海龙头
【华通线缆】“电缆+油服耗材”出海龙头,非洲电解铝项目有望超预期,受益“深海科技”,持续推荐! 深海科技潜在受益标的,公司产品包含油服耗材、海洋探测电缆、船用电缆等:年初2025年政府工作报告将深海科技提至与商业航空、低空经济并列位置,标志其成为国家战略新兴产业。上海、广东等省市已出台相关规划。我们认为在强国战略背景下,深海科技相关产业配套政策(专项资金支持等)有望密集出台,产业景气上行。 2024年公司油服行业营收占比31%,毛利占比46.4%,油气钻采产品已进入境内外知名油服公司的供应核心体
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核聚变板块更新2025063
核聚变板块更新20250630 🔥事件:谷歌宣布与CFS公司签署核聚变商业购电协议,购买200兆瓦的电力。 🔥点评: 🔸关于CFS:2018年成立,MIT的团队,采用高温超导托卡马克的技术路径,规划电量400MWe。计划2025年建成SPARC示范堆,2026年SPARC开始运行并点火,2030年建成ARC电厂。自2021年CFS突破高温超导技术(20特斯拉的磁场)以来,谷歌就对CFS进行了投资。 🔸本次购电协议的意义:2023年Helion和微软签订购电协议,计划2028年交付。这次谷
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菲利华动态研究:半导体收入稳定增长,一季度盈利能力显著提升
菲利华动态研究:半导体收入稳定增长,一季度盈利能力显著提升 [烟花]2024年半导体营收稳定增长,2025Q1盈利能力同环比显著提升 2024年,半导体市场复苏呈现结构性分化,公司以新市场开拓和新产品开发为重点,半导体板块营收同比+11%,航空航天订单阶段性下降。2025Q1公司实现营收4.06亿元,同比-0.97%,环比-5.14%;实现归母净利润1.05亿元,同比+35.72%,环比+32.07%;ROE为2.51%,同比+0.55pct,环比+0.57pct。销售毛利率49.96%,同比+
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神工股份持续上涨,重视半导体材料重估行情2025/7/1
✅神工股份持续上涨,重视半导体材料重估行情2025/7/1 🧊神工股份是国内硅零件小龙头,24年零件收入1.2亿,25Q1零件加速放量,营收1.06亿,净利率修复至30%;25Q2预计环比继续改善。 🧊半导体硅片因折旧拖累,目前被视为负资产。公司谨慎验证,新业务亏损可控。有望重估。 🧊2025预测5亿营收,利润1.5亿,PE 36X
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莱特光电持续推荐:OLED景气持续,业绩高速增长
莱特光电 持续推荐:OLED景气持续,业绩高速增长 #行业角度,1)渗透率:小尺寸如手机,在2000以下低端机型仍有很大下沉渗透空间;中大尺寸,尤其Pad、PC、汽车电子领域渗透加速显著;2)国内竞争力:国内OLED面板企业竞争力加强,份额持续提升;3)行业周期:景气持续,AI端侧催化,京东方8.6代线催化; #公司角度,单产品单客户进入多产品多客户快速放量阶段(京东方、天马、华星光电、维信诺等),24年4.7亿收入,增速超过50%,1.7亿利润,增速超过100%;25年预计收入超8亿,利润80
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再度明确观点,坚定看好RWA➕主线
再度明确观点,坚定看好RWA➕主线 [太阳]今日,RWA及稳定币板块迎来震荡,我们再度明确自身观点,坚定看好 RWA➕主线带来的投资机遇,叠加近期货基 RWA 与股票 RWA 双箭齐发,实物资产和金融资产的交相辉映形成产业端的独特闭环❗️❗️ [太阳]我们再度重申 RWA 板块的显著预期差: [玫瑰]资金来源端:加密货币市场存在 3.3 万亿美元海量规模,在加密货币市场走向震荡期的现今,部分资金对于多元化资产配置的需求显而易见; [玫瑰]资产供给端:以稳定币作为链上交易➕支付➕跨境结算等媒介,面
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周观点:民航“反内卷”巩固价格稳定成果
[抱拳]【中信证券交运物流】周观点:民航“反内卷”巩固价格稳定成果,继续推荐顺丰控股、关注京东物流、顺丰同城 [玫瑰]航空:“反内卷”有望巩固5月以来价格稳定趋势,期待暑期表现。 6月26日民航局专题部署综合整治“内卷式”竞争工作,分析了“内卷式”竞争在民航领域的特征表现和内在原因,并就抓好综合整治工作作了具体部署。传统暑运旺季即将开启,从价格端看,国内航司票价环比增长6.7%,预售数据价格端亦表现出稳步改善。我们测算Q2华夏航空、吉祥航空同比改善明显,三大航Q3净利润有望高于2023年暑期旺季
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2025-07-01 11:43:32
持续推荐聚变投资机会
持续推荐聚变投资机会#中信电新# 事件:美国Commonwealth Fusion Systems(CFS)宣布已与谷歌达成创纪录协议,将在2030年代初从首座商业聚变电厂ARC向谷歌供应200MW电力。 2023年,微软与Helion Energy达成合作,后者将在2028年之前向前者提供至少50MW电力。 国内外核聚变项目持续推进,谷歌和CFS签约意味着核聚变项目终端需求的确定,而海外项目的持续推动也会对国内项目的开展起到明显的推动作用。我们认为全球核电项目都处在持续的复苏中,且核聚变项目成
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可控核聚变行业跟踪点评
⭕【中信证券新材料】可控核聚变行业跟踪点评——聚变能源首次商业化电力采购落地,行业长期成长趋势极度明确 ‼【事件】财联社6月30日电,谷歌母公司Alphabet宣布已与CFS达成协议,将购买其弗吉尼亚州聚变发电项目的200兆瓦电力,此次签约标志着核聚变能源首次实现商业化电力采购。 ‼【CFS进展】CFS目前已获超33亿美金融资,估值达80亿美金,今年3月份装置组装工作正式拉开序幕,技术路线为全高温超导托卡马克,其正在弗吉尼亚州建设的ARC示范项目,毗邻全球最大的数据中心集群。 ‼【行业观点】我们
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虚拟资产大趋势:周一美股crypto板块再度暴涨#领涨的还是交易平台!
【国金海外|易永坚团队】虚拟资产大趋势:周一美股crypto板块再度暴涨#领涨的还是交易平台! 周一美股crypto板块再度大涨,其中DFDV+27.47%、UPXI+14.62%、HOOD+12.77%,VVPR、NXTT、GLXY等均出现大涨。前期领涨的circle和Coinbase表现平淡(分别+0.48%和-0.83%) #股票上链交易成为时下热点,1)DFDV将与Kraken交易所合作,在Solana区块链上发行其上市公司股票的代币化版本。将以DFDVx为交易代码,实现公司股权的链上流
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商业航天更新
[红包]商业航天更新20250703 —————— 根据产业链信息一代增强的资金已经获得批复,相关的高层和中层领导也已经到位。根据我们前期的调研,一代增强的体量是原有基础网的2-3倍,并沿用此前基础网的公司。 基本面角度,3月军用遥感卫星订单落地,核心公司Q2开启业绩兑现;军用通信星(一代增强)资金获批复,年中招标启动在即。 主题角度,下半年长十二B、天龙三号、朱雀二号三发可回收火箭将首发;地面终端比测定型持续推进。 星载:#铖昌科技、#臻镭科技、#富士达、#陕西华达、#复旦微电、#天银机电 火
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推荐底部【果链】,继续看好【海外算力链】
【华泰电子】推荐底部【果链】,继续看好【海外算力链】 看好果链原因 1、25H2美国进入新一轮模型创新,最新消息,Apple考虑使用Anthropic模型。模型创新或逐步拓展至智能终端 2、苹果AI创新产品路线图发布。未来3年,至少7款产品,设计Glass,Vision等不同类型产品。 3、现在【果链】,就是两个月前的【海外算力链】,估值低/位置低/预期低,未来半年上行空间或50%以上。标的:选龙头就行,立讯精密、鹏鼎控股、蓝思科技、领益智造等。 4、继续推荐【海外算力链】胜宏科技、沪电股份、生
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生猪供给侧改革大幕开启
【招商农业】生猪供给侧改革大幕开启 2024年7月,政治局会议首提“防止内卷式恶性竞争”,“反内卷”成为今年政府工作的一大重点,被写入政府工作报告。5月发改委再次提及整治“内卷式”竞争,6月中央财经委员会第六次会议再提依法依规治理企业低价无序竞争,推动落后产能有序退出。反内卷大背景下,发改委近期分两次召集行业前三十大猪企召开反内卷会议,重点提出:1)禁止增加母猪产能;2)出栏体重下调到120kg;3)禁止销售二育猪源。 政策调控产能的决心和手段是足够的。1)从发改委角度来看,核心目标在于调控母猪
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中鼎股份深海经济密封材料龙头
转发:中鼎股份深海经济密封材料龙头,低估值,翻倍空间,橡胶密封龙头+空气悬架龙头,正通过机器人业务打造第二增长曲线,结合其汽车基本盘的稳健增长,估值重构空间显著。以下从业务布局、技术优势及市场预期等方面综合分析其上升潜力: 一、汽车基本盘:业务稳固,新能源驱动增长 1. 传统业务优势 - 密封与减震:橡胶密封件市占率全国第一,是汽车底盘核心供应商,客户涵盖比亚迪、华为(问界)、蔚来等头部车企。 - 轻量化与热管理: - 轻量化底盘订单储备46亿元,2024年上半年营收同比增长156%; - 热管
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美诺华:制剂业务放量,glp-1创新项目持续推进
底部预期差标的,益生菌glp-1项目持续进展,关注后续海内外BD及商业化合作进展,建议持续重点关注,更新观点或反路演交流欢迎联系 【国泰海通医药】美诺华:制剂业务放量,glp-1创新项目持续推进 [玫瑰]原料药、CDMO业务企稳,制剂业务贡献增量:2024年原料药营收7.9亿元(+6%),沙坦类品种价格承压,2025Q1至今价格逐步企稳。专利悬崖拉动相关特色原料药放量,西格列汀系列产品持续贡献增量。2024年制剂营收4.1亿元(+84%),其中美诺华天康的制剂产能迅速爬坡,营收大幅增长52%。2
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美诺华
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我也不知道啊
2025-07-01 19:52:18
“电缆+油服耗材”出海龙头
【华通线缆】“电缆+油服耗材”出海龙头,非洲电解铝项目有望超预期,受益“深海科技”,持续推荐! 深海科技潜在受益标的,公司产品包含油服耗材、海洋探测电缆、船用电缆等:年初2025年政府工作报告将深海科技提至与商业航空、低空经济并列位置,标志其成为国家战略新兴产业。上海、广东等省市已出台相关规划。我们认为在强国战略背景下,深海科技相关产业配套政策(专项资金支持等)有望密集出台,产业景气上行。 2024年公司油服行业营收占比31%,毛利占比46.4%,油气钻采产品已进入境内外知名油服公司的供应核心体
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莱克电气
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我也不知道啊
2025-07-01 14:17:45
核聚变板块更新2025063
核聚变板块更新20250630 🔥事件:谷歌宣布与CFS公司签署核聚变商业购电协议,购买200兆瓦的电力。 🔥点评: 🔸关于CFS:2018年成立,MIT的团队,采用高温超导托卡马克的技术路径,规划电量400MWe。计划2025年建成SPARC示范堆,2026年SPARC开始运行并点火,2030年建成ARC电厂。自2021年CFS突破高温超导技术(20特斯拉的磁场)以来,谷歌就对CFS进行了投资。 🔸本次购电协议的意义:2023年Helion和微软签订购电协议,计划2028年交付。这次谷
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皖仪科技
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2025-07-01 14:16:29
菲利华动态研究:半导体收入稳定增长,一季度盈利能力显著提升
菲利华动态研究:半导体收入稳定增长,一季度盈利能力显著提升 [烟花]2024年半导体营收稳定增长,2025Q1盈利能力同环比显著提升 2024年,半导体市场复苏呈现结构性分化,公司以新市场开拓和新产品开发为重点,半导体板块营收同比+11%,航空航天订单阶段性下降。2025Q1公司实现营收4.06亿元,同比-0.97%,环比-5.14%;实现归母净利润1.05亿元,同比+35.72%,环比+32.07%;ROE为2.51%,同比+0.55pct,环比+0.57pct。销售毛利率49.96%,同比+
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菲利华
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2025-07-01 14:14:56
神工股份持续上涨,重视半导体材料重估行情2025/7/1
✅神工股份持续上涨,重视半导体材料重估行情2025/7/1 🧊神工股份是国内硅零件小龙头,24年零件收入1.2亿,25Q1零件加速放量,营收1.06亿,净利率修复至30%;25Q2预计环比继续改善。 🧊半导体硅片因折旧拖累,目前被视为负资产。公司谨慎验证,新业务亏损可控。有望重估。 🧊2025预测5亿营收,利润1.5亿,PE 36X
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神工股份
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2025-07-01 14:14:16
莱特光电持续推荐:OLED景气持续,业绩高速增长
莱特光电 持续推荐:OLED景气持续,业绩高速增长 #行业角度,1)渗透率:小尺寸如手机,在2000以下低端机型仍有很大下沉渗透空间;中大尺寸,尤其Pad、PC、汽车电子领域渗透加速显著;2)国内竞争力:国内OLED面板企业竞争力加强,份额持续提升;3)行业周期:景气持续,AI端侧催化,京东方8.6代线催化; #公司角度,单产品单客户进入多产品多客户快速放量阶段(京东方、天马、华星光电、维信诺等),24年4.7亿收入,增速超过50%,1.7亿利润,增速超过100%;25年预计收入超8亿,利润80
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2025-07-01 14:11:16
再度明确观点,坚定看好RWA➕主线
再度明确观点,坚定看好RWA➕主线 [太阳]今日,RWA及稳定币板块迎来震荡,我们再度明确自身观点,坚定看好 RWA➕主线带来的投资机遇,叠加近期货基 RWA 与股票 RWA 双箭齐发,实物资产和金融资产的交相辉映形成产业端的独特闭环❗️❗️ [太阳]我们再度重申 RWA 板块的显著预期差: [玫瑰]资金来源端:加密货币市场存在 3.3 万亿美元海量规模,在加密货币市场走向震荡期的现今,部分资金对于多元化资产配置的需求显而易见; [玫瑰]资产供给端:以稳定币作为链上交易➕支付➕跨境结算等媒介,面
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宇信科技
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2025-07-01 11:48:26
周观点:民航“反内卷”巩固价格稳定成果
[抱拳]【中信证券交运物流】周观点:民航“反内卷”巩固价格稳定成果,继续推荐顺丰控股、关注京东物流、顺丰同城 [玫瑰]航空:“反内卷”有望巩固5月以来价格稳定趋势,期待暑期表现。 6月26日民航局专题部署综合整治“内卷式”竞争工作,分析了“内卷式”竞争在民航领域的特征表现和内在原因,并就抓好综合整治工作作了具体部署。传统暑运旺季即将开启,从价格端看,国内航司票价环比增长6.7%,预售数据价格端亦表现出稳步改善。我们测算Q2华夏航空、吉祥航空同比改善明显,三大航Q3净利润有望高于2023年暑期旺季
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京东物流
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2025-07-01 11:43:32
持续推荐聚变投资机会
持续推荐聚变投资机会#中信电新# 事件:美国Commonwealth Fusion Systems(CFS)宣布已与谷歌达成创纪录协议,将在2030年代初从首座商业聚变电厂ARC向谷歌供应200MW电力。 2023年,微软与Helion Energy达成合作,后者将在2028年之前向前者提供至少50MW电力。 国内外核聚变项目持续推进,谷歌和CFS签约意味着核聚变项目终端需求的确定,而海外项目的持续推动也会对国内项目的开展起到明显的推动作用。我们认为全球核电项目都处在持续的复苏中,且核聚变项目成
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精达股份
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2025-07-01 11:41:58
可控核聚变行业跟踪点评
⭕【中信证券新材料】可控核聚变行业跟踪点评——聚变能源首次商业化电力采购落地,行业长期成长趋势极度明确 ‼【事件】财联社6月30日电,谷歌母公司Alphabet宣布已与CFS达成协议,将购买其弗吉尼亚州聚变发电项目的200兆瓦电力,此次签约标志着核聚变能源首次实现商业化电力采购。 ‼【CFS进展】CFS目前已获超33亿美金融资,估值达80亿美金,今年3月份装置组装工作正式拉开序幕,技术路线为全高温超导托卡马克,其正在弗吉尼亚州建设的ARC示范项目,毗邻全球最大的数据中心集群。 ‼【行业观点】我们
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东方钽业
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2025-07-01 09:13:25
虚拟资产大趋势:周一美股crypto板块再度暴涨#领涨的还是交易平台!
【国金海外|易永坚团队】虚拟资产大趋势:周一美股crypto板块再度暴涨#领涨的还是交易平台! 周一美股crypto板块再度大涨,其中DFDV+27.47%、UPXI+14.62%、HOOD+12.77%,VVPR、NXTT、GLXY等均出现大涨。前期领涨的circle和Coinbase表现平淡(分别+0.48%和-0.83%) #股票上链交易成为时下热点,1)DFDV将与Kraken交易所合作,在Solana区块链上发行其上市公司股票的代币化版本。将以DFDVx为交易代码,实现公司股权的链上流
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