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我也不知道啊
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我也不知道啊
2026-06-01 12:58:38
英伟达GTC大会点燃Token经济
英伟达GTC大会点燃Token经济【中泰传媒互联网】 🔥英伟达CEO黄仁勋6月1日在GTC Taipei 2026大会上明确指出:“从产业的角度来看,Token就是资产,Token已经成为获利的营收单位。因为它可以制造利润。” 他强调,AI公司会想要建造更多Token、生成更多Token、生产更多的AI工厂,这也是为什么台湾的运算需求已经火箭式飙升。这一判断为Token经济的产业价值提供了来自算力底层的权威背书。 📌Token调用量指数级爆发,产业进入规模化落地阶段。围绕Token的商业模式
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2026-05-29 14:25:28
外需强劲,内需旺盛,持续推荐创新药板块
(板块转发:国泰医药) 【国泰海通医药】外需强劲,内需旺盛,持续推荐创新药板块 #外需持续强劲 对外授权进入收获期。2026Q1创新药对外授权34项、首付款33.8亿美金均创历史新高,BD收入加速体现在龙头报表。今日信达生物与辉瑞达成全球战略合作,围绕12个早期肿瘤管线开展开发合作,交易总金额最高可达105亿美元,其中首付款6.5亿美元,再次验证中国创新药资产持续获得全球MNC认可,外需高景气趋势仍在强化。 #内需旺盛 pharma创新药收入增速持续高增长,多家biopharma 2026迎来内
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2026-05-28 14:36:23
横店东磁
铁氧体磁材龙头,受益AI快速发展,估值有望重塑 1、公司是铁氧体磁材龙头,产品覆盖永磁铁氧体、软磁铁氧体、金属软磁粉芯等。一方面,年产能达到30万吨,出货量位列行业首位,其中永磁铁氧体市占率超过20%;另一方面,软磁业务受益AI算力发展,#公司披露高端软磁材料已向部分国内外头部的SST客户进行配套(目前该应用仍处于导入初期),#间接配套HVDC产业软磁材料已经批量出货。 2、公司从磁材向下游器件一体化发展,可供应芯片电感、一体式电感、EMC滤波器等产品。华为韬定律长期利好国产芯片,#公司芯片电感
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2026-05-28 14:23:48
和顺石油(奎芯):中标中科院计算所流片项目,流片业务取得重大突破
【DW电子】和顺石油(奎芯):中标中科院计算所流片项目,流片业务取得重大突破 📮事件: 5月27日,奎芯中标中科院计算所高性能RISC-V处理器芯片流片项目,项目金额8千万。 本次流片项目涉及高性能处理器,IP产品+流片渠道能力取得ICT认可。该项目预计为先进制程,且对比公司26年4亿在手订单,项目占今年订单规模#比重达20%,规模增量显著。 📮意义何在: 1、若后续流片进展顺利,将标志着公司业务从IP加速转向 #流片与量产,前期的IP铺垫逐渐落地为营收的快速增长,公司经营规模再加速。 2、
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2026-05-27 12:08:52
聚杰微纤
(个股转发:广发纺服) 聚杰微纤跌13% 聚杰微纤更新:今日股价下跌,预计主要系贝塔端利空,Q布终端用量有可能下降,公司本身经营无变化,提示大家密切关注近期下游终端方案倾向性风险(还未最终确定) NV目前战略性方案包括: 一是M9+Q布,用于正交背板其电性能不够,只能用在其他位置;二是M9+Q布的CCL和 PTFE(在CH树脂里面混入PTFE)+二代布的混压;三是M10+二代布。 正交背板方案暂未明确,台光倾向于M10,小批量测试前期已过;生益倾向于PTFE+M9混压,小批量测试近期刚过
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2026-05-27 11:52:57
唯特偶
继续推荐:锡焊膏国产龙头,量价齐升打开巨大空间20260527 #光模块从800g向1.6t/3.2t迭代、锡膏用量及价格毛利大幅提升。随着光模块从800g快速迭代至1.6T/3.2T,单个模块的焊点数量和锡膏用量大幅增长,同时锡膏型号从T5、T6升级至更高端的T7、T8,高端锡膏的价格翻数倍,同时毛利率高达70%以上,量价齐升打开巨大空间。 #先进封装技术演进同样带来锡膏需求的巨大增长。封装技术从2D升级到2.5D再到3D,锡膏用量会逐层倍数式增加,从2D到2.5D用量会增加两倍左右。玻璃基板
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2026-05-27 10:22:07
英诺激光
超快激光替代逻辑清晰 卡位PCB国产替代红利窗口 🥇#行业核心逻辑:技术迭代下超快路线有望替代二氧化碳技术路线 长期产业趋势明确,超快激光对传统二氧化碳激光的替代大势不可逆。当前HDI高阶PCB持续渗透普及,二氧化碳激光虽是当下主流工艺,但受物理工艺局限,已无法适配高端PCB精密微孔加工需求,倒逼行业转向超快激光技术路线。 🥈#产业格局推演:海外巨头全面退场,国内进入份额抢占关键周期 以三菱为代表的日本企业,未在超快激光赛道布局,海外供给持续出清。行业目前正处于国内厂商快速构建技术优势、抢占
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2026-05-26 14:18:26
MiniMax 5%
当前位置强call MiniMax,看一倍空间 1、M3发布在即(lite版),能力有望超预期(预计500B参数,B300原生训练),随后发布海螺3;满血版M3预计7~8月(预计参数超万亿) 2、与市场当下主流叙事认为MiniMax模型能力已掉队不同,MiniMax M2.7模型智能密度并不低,甚至比同等参数规模的DeepSeek flash和Gemini flash更高。参考美国御三家,Anthropic由于提前6~12个月押注coding成功而暂时领先,但OpenAI近期Codex已快速追上
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2026-05-25 14:44:49
CPO板块
[太阳]CPO:2025年CPO市场约为140亿美元,至2030年有望达730亿美元。2026年CPO规模化商用元年已至,产业链调研相关进展顺利,有望带来新的景气周期。关注光引擎、ELS外置光源、保偏光纤等环节。重点个股:天孚通信、长盈通、致尚科技等。 [太阳]光芯片:持续重点推荐龙头源杰科技,以及我们3、4月金股永鼎股份:70mW CW-DFB、100G EML 系列已完成研发验证与客户适配测试,已实现供货。光棒纤缆方面,公司目前扩产较为顺利,且A2价格稳定,公司全年业绩展望乐观。我们与公司较
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2026-05-25 10:20:02
MLCC
高端MLCC高速发展,上游材料潜力巨大 MLCC龙头AI&车规领域产品率先提价。3月17日,全球MLCC龙头村田制作所正式发布涨价函,针对AI服务器专用高容MLCC、高端车规级MLCC、射频微波MLCC核心品类全面提价15%-35%,新价格体系于3月底全面执行。三星电机宣布4月起全线MLCC涨10%–20%,天津工厂满载、暂停低价新单。 AI&车规领域MLCC增长潜力巨大。根据我们测算,GB200/300、RUBIN、RUBIN Ultra单机柜MLCC用量分别为40/130/400万颗,增幅显
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2026-05-25 10:01:01
哈森股份大涨: 拟通过发行股份购买苏州郎克斯45%股权
[庆祝]【DBJX】#哈森股份大涨: 拟通过发行股份购买苏州郎克斯45%股权,3C与3D打印业务布局逐步落地,业务拐点将至 [玫瑰]#公司近期发布发布公告《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》,拟通过发行股份购买苏州郎克斯精密五金有限公司45%股权,并募集配套资金。募集配套资金将用于年产1,000万套高端智能手机精密结构件项目(16,000.00万元)、补充流动资金及偿还债务(9,000.00万元)、支付中介机构费用及相关税费(1,000.00万元)。 [玫瑰]#苏州郎克斯主
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2026-05-25 09:49:16
寒武纪
寒武纪授信120亿元,供给优化信号明确 5月22日,寒武纪发布公告称,公司及全资、控股子公司拟向银行申请不超过120亿元综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等业务,授信期限36个月,可循环使用。 一、#供给优化是本次大额授信的核心意义 我们认为市场对国产AI芯片最大的担忧在于先进工艺与封装等资源紧张,大规模交付能力不足;此次120亿元授信意味着公司正在提前储备未来数年大规模扩产、备货与交付能力,提前锁定关键环节供给,反映了寒武纪正加速进入规模化供给阶段。 二、#一季报已强力印证算力
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2026-05-22 17:35:30
【三祥新材】再次涨停: AI小金属材料隐形冠军
【三祥新材】再次涨停: AI小金属材料隐形冠军,或跃在渊【浙商化工 杨占魁】 [烟花]#铪材料或有望成为AI硬件难以替代的核心功能材料 氧化铪基高k材料有望逐步替代传统二氧化硅 SiO2,抑制栅极隧穿漏电、控制芯片功耗,#适配HPC/AI芯片高算力场景。据Intel Market Research,#台积电、英特尔已在7nm和5nm工艺节点中使用氧化铪基高k材料,并计划在即将推出的3nm和2nm技术中进一步应用。 [烟花]海外铪金属价格持续上涨,锆铪项目打开长期想象空间 据Strategic M
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2026-05-22 11:59:23
PCB钻针:鼎泰高科
PCB钻针:鼎泰高科涨超19% 1、Rubin从4月以来加速出货,下游PCB厂商扩产主体超过十家,远多于上游钻针供应商,需求超过供给增长速度,#钻针供不应求状态预计至少持续到2027年底。 2、台资PCB厂扩产意愿强烈,海外钻针产能不足,目前台湾本土厂商的钻针订单正全面转向大陆龙头钻针厂,#4-5月鼎泰的台湾订单显著增加,需求相比以往提升10倍。此外泰国地区需求同样显著增加。 3、产能扩张或再加速。目前每月新增1000万只产能,同步推进设备产能提升,#预计2026年四季度可实现1500万支/月的
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2026-05-22 08:46:03
美股光通信大涨,加仓 A 股光通信
(板块转发:兴证通信)美股光通信大涨,加仓 A 股光通信 经查,今天早上发布了该段子,原文如下: [礼物]昨天 A 股光通信大跌,主要系交易层面因素,基本面仍维持强劲。从我们跟踪光模块龙头Q2 物料采购来看,有望全行业环比高增,经营趋势显著好于 Q1,逐渐进入中报布局时间。 [礼物]Anthropic 2026 年二季度实现经营利润转正,印证 AI 闭环形成,我们判断此次行情的持续性或远超预期。Agent 驱动 Scale up 持续扩大, 2027 年,NPO/CPO方案逐渐进入 Scale
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