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我也不知道啊
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我也不知道啊
2025-09-22 08:00:27
【存储芯片】【模拟芯片】【高速连接器】【机器人零部件】【汽车零部件】【轴向磁通电机】调研
【存储芯片】【模拟芯片】【高速连接器】【机器人零部件】【汽车零部件】【轴向磁通电机】调研 【存储芯片】核心要点: 1)普通DDR4产品从Q2起价格逐季攀升,Q3涨幅约40%,Q4预计有30%-40%的涨幅。DDR5上半年价格回调6%-7%,Q3反弹幅度约2%-3%。 2)Q3开始,LPDDR4X因韩系两家减产价格上涨40%, LPDDR5X价格有15%-20%的涨幅, 预计服务器LPDDR5 Q4有5%-10%价格涨幅。 3)国产模组厂企业级SSD的出货量达12-13EB;在客户拓展方面,德明利
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中信证券
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我也不知道啊
2025-09-20 20:30:13
联赢激光:锂电&消费电子业务订单持续放量
【东吴机械】联赢激光:锂电&消费电子业务订单持续放量,看好公司业绩逐步兑现 锂电行业重启扩产&高毛利消费电子订单放量,有效支撑公司长期业绩。一、受益于出海进程加速&储能需求高增,国内电池龙头陆续重启扩产。公司作为国内锂电激光设备龙头,与宁德、亿纬、欣旺达、正立新能等头部锂电客户深度绑定,有望充分受益于锂电玩家重启扩产。二、2021年以来公司积极布局高毛利新兴业务,涵盖3C电池、高低压继电器、氢燃料电池等,2024年公司消费电子业务毛利率高达48%,显著高于传统锂电业务的25%,公司有望充分受益于
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联赢激光股份
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我也不知道啊
2025-09-19 08:45:48
光模块供应链调研:龙头公司备货进度超预期
光模块供应链调研:龙头公司备货进度超预期 🪶2026年光模块整体需求超预期,导致部分关键物料供应紧张,可能成为26年行业营收兑现到报表上的主要瓶颈。经过调研,我们认为龙头公司在锁定关键物料产能上优势明显,备货进度超过我们此前预期。 🪶CW激光器&EML目前最为紧张,几家龙头公司已提前瓜分绝大部分产能。目前cw主供为住友/源杰/博通/联亚/古河等,EML主要是三菱/博通/lumentum/II-VI,目前调研的情况是供应商绝大部分产能已经被预定,但行业仍有供给缺口。其中,龙头光模块公司订购物料
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天孚通信
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我也不知道啊
2025-09-18 19:01:58
再call聚和材料:半导体自主可控关键材料
❗️【天风电新】再call聚和材料:半导体自主可控关键材料,Blank Mask国产化强者恒强-0918 ———————————— Blank Mask需要与光刻机、掩膜版、光刻胶配套,是#半导体产业自主可控的关键原材料。目前国产Blank Mask仅可用于面板及g-line、i-line等中低端半导体领域。KrF、ArF需要用到的PSM Blank Mask国产化率几乎为零。SKE相关产品覆盖7nm~130nm制程,聚和材料收购后即可实现DUV Blank Mask的国产替代,并向EUV领域研
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聚和材料股份公司
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我也不知道啊
2025-09-18 12:31:16
晶华新材—新晋T链电子皮肤,产品力强,布局美国分公司-0918
[啤酒]【DBDX】晶华新材—新晋T链电子皮肤,产品力强,布局美国分公司-0918 [福]最新进展:近日,晶华新材已经给T直接送样电子皮肤,正式成为T链公司。马上进行二次送样。 [烟花]简析: 电子皮肤子公司引入原领益制造副总裁,有比较多北美渠道资源。电子皮肤核心专家Terry博士也加盟,北美技术交流密集。公司此前已经多次跟T进行交流,做了参数沟通。定制化打样后,近日已送样特斯拉(增量信息)。据悉,近期将进行二次送样。 [烟花]加速北美布局: 在美国硅谷设立分公司「FiSensor Techno
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晶华新材
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我也不知道啊
2025-09-18 12:10:28
移动招标空芯光缆,Oracle云订单暴涨,关注算力与云厂商
移动招标空芯光缆,Oracle云订单暴涨,关注算力与云厂商【建投通信 周观点】 [玫瑰]核心观点: 1、Oracle发布财报,季度末的剩余履约义务订单达到 4550亿美元,较上年同期翻逾四倍,并且给未来四年的云基础设施业务收入设定了较高的增长目标。AI客户对于算力基础设施的需求持续增长,Oracle云业务在手订单的暴涨、阿里云收入重回双位数增长都印证了AI行业高景气,我们持续推荐算力基础设施产业链。我们认为,北美AI算力需求依然强劲,而国内AI需求也旺盛,预计9月-10月将可能看到国内AI算力需
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中际旭创
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2025-09-18 00:22:58
算力成中美角力关键点,坚定看好测试机双龙头
【广发机械】算力成中美角力关键点,坚定看好测试机双龙头 #算力成中美角力关键点。据金融时报报道,中国互联网监管机构已告知国内最大的科技公司停止购买英伟达的所有人工智能芯片并终止现有订单,NV回应较为悲观。如同我们一直强调的,随着SMIC先进制程在未来一段时间的逐步扩充,国产算力芯片市占率有望上升,相关产业链有望受益。 #国产算力进展积极。据我们了解,H系昇腾24出货约20w颗,25年有望达到70w颗,26年有望继续增长,24年主力为910B,25年为910B与910C,26年预计910C与910
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新爱尔兰基金
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我也不知道啊
2025-09-16 18:40:40
人形机器人重点推荐个股更新-20250916
【广发机械】人形机器人重点推荐个股更新-20250916 1.# 均胜电子。头部总成+身体外壳,ASP接近2万元。头部总成预计会出现在下一代产品,明年产能翻倍上调,主业有业绩、低估值,核心Tier1。 2.# 浙江荣泰。零部件平台型公司,绑定海外大客户。从微型丝杠到微型齿轮箱、腿部丝杠产品,海外产能建设进展顺利,预计26H1形成周产3-4万根产能。 3.# 唯科科技。轻量化核心厂商,海外配合尼得科、科尔摩根、博世等,国内绑定核心Tier1,电机结构件、轻量化齿轮验证顺利。康普MPO唯一MT插芯供
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2025-09-16 14:25:32
德福科技:收购落地,全球电子铜箔新晋龙头
[拳头]强Call德福科技:收购落地,全球电子铜箔新晋龙头 [庆祝]产品 德福本部:#固态锂电+电子铜箔 双布局。锂电铜箔方面,公司领先行业一年多开发了固态电池硫化物电解质专用的耐油腐蚀的铜箔产品,已与多家头部电池厂商合作,出货量最大,技术难度对公司来说常规水平,稳定出货,每月均有订单且客户接受度良好。电子铜箔方面,出货比上半年增长#2~3 倍,客户包括深南(光模块用pcb)、胜宏(NV用)等。HVLP3(匹配M8材料)因#卢森堡无货,台光要求#本部供货,4&5(M9材料 )代产品验证后即可出货
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德福科技
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2025-09-16 14:13:50
精锻科技:重视T机器人新技术方案下的技术突破
[玫瑰]精锻科技:重视T机器人新技术方案下的技术突破 [太阳]T给公司提出新型减速器开发需求,公司已经开发出样品,近期在做测试并去T送样。预计单机价值0.8-1.4万元。 [礼物]同时,公司体外子公司具备开发了灵巧手微型齿轮能力,双手合计4000元左右。 [礼物]主业稳健,新技术赋予弹性,当下位置有翻倍空间。
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精锻科技
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我也不知道啊
2025-09-15 10:47:16
芯原股份调整点评(0915):短期兑现不改长期逻辑
芯原股份调整点评(0915):短期兑现不改长期逻辑 今天系短期筹码兑现问题,长期看基本面非常扎实,在手订单足以支撑公司业绩高增长。如果A股要找对标博通标的,芯原肯定是其中之一。 [庆祝]ASIC IP国内最大最全,IP方面如果自行研发可能需要上千万投入,直接购买IP几百万即可。无论BATB哪家设计自己的ASIC芯片都需要芯原IP授权。 [庆祝]今年和字节已经确定合作asic项目VPU,明年4月量产。如果顺利会开展NPU (神经网络处理单元asic),明年7月量产。两个项目合计约8亿美元(研发+量
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芯原微电子
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2025-09-15 10:44:10
西子洁能业绩2年3倍,打造光热发电设备龙头+核电设备供应商
【西子洁能】业绩2年3倍,打造光热发电设备龙头+核电设备供应商,短期转债强赎抛压基本解除,目标市值300亿,现价150%空间! [烟花]做精传统能源业务:2024年公司在余热锅炉业务中实现收入22.28亿元。公司是国内余热锅炉行业的领先企业。获得海外市场的广泛认可,产品已远销至100多个国家及地区。 [烟花]积极发展新能源业务:广泛布局光热、火电灵活改造、氢燃料电池等领域。 1)光热发电:实现光热市场订单批量突破。预计十五五期间,每年新建3GW光热发电。光热发电单GW投资140亿,公司的吸热器、
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西子洁能
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2025-09-15 08:33:07
中国铝业H股创新高的启示是什么
#中国铝业H股创新高的启示是什么:市场总是高估了短期低估了长期的变化!! #不知不觉中铝的H股已经分别突破了供给侧改革2017年10月和2021年10月的高点,仅次于2007年10月的高点。我们也是在今年的3月20日发布了中国铝业的深度报告。年初至今,铝板块除了宏桥、宏创和中孚高分红标的外,其他整体走势比较平淡,但我认为中铝的H股的走强,在整个板块是有巨大的意义的: #数据来看公司的变化10年的巨变(2016年至2024年):利润从2亿增长到124亿(其中2025年H1也71亿),涨幅61倍;经
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中国铝业
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2025-09-15 07:24:02
预制菜:西贝舆情短期影响市场情绪,中长期需求进一步向头部品牌集中
预制菜:西贝舆情短期影响市场情绪,中长期需求进一步向头部品牌集中20250914 [玫瑰]西贝重新引发市场对于预制菜的讨论,《标准》草案推进餐饮预制菜明示。根据第一财经披露,#9月13日国家卫健委主导的《预制菜食品安全国家标准》草案已通过审查,即将向社会公开征求意见,届时,餐饮门店是否使用、如何使用预制菜,也将首次纳入信息披露范畴,#推广餐饮环节使用预制菜明示,对保障消费者的知情权、选择权有重要意义,一定程度提高餐饮商家抗市场风险能力,推动预制菜生产企业积极研发改良产品,促进预制菜产业良性发展。
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安井食品
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2025-09-15 07:20:54
贸易博弈持续演进,坚定看好半导体自主可控
贸易博弈持续演进,坚定看好半导体自主可控 事件:9月13日,美国BIS将复旦微等加入实体清单;中国商务部对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查,就美国对华集成电路领域相关措施发起反歧视立案调查。 [玫瑰]外部贸易关系博弈不断,坚定看好自主可控 美国近年来持续对我国先进芯片采购、流片以及先进设备进口等实施限制,我国对应实施反制措施。整体来讲,外部贸易关系反复博弈,自主可控将是不可逆的长期必然趋势,坚定看好国产先进半导体自主可控。 [玫瑰]先进制程产能规划乐观,自主可控闭环关键环节 --
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中芯国际
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