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我也不知道啊
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我也不知道啊
2025-09-13 15:00:37
再议豫光金铅的投资价值250912
🔆再议豫光金铅的投资价值250912 📮自三个月我们底部推荐公司以来,明显感到市场共识逐渐积累,公司市值持续突破。我们依然看好公司投资价值,建议持续关注。 ▪️公司概览:亚洲最大铅冶炼厂,副产品产量丰富 公司主业为铅冶炼,同时对副产物黄金、白银、硫酸、锑、铋综合回收。 产能为70万吨铅,15万吨铜,15吨黄金,1600吨白银,6100吨氧化锑,1700吨铋。 2024年,公司毛利构成为60%贵金属,20%锌铜硫酸,20%小金属。 2018-2025H1,#公司已实现连续8年实现利润稳定增长。
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豫光金铅
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我也不知道啊
2025-09-12 13:33:52
易德龙大涨点评:重视PCB电机新方向,成长方向同步布局机器人PCB轴向电机+AI
[庆祝]【DBJX】易德龙大涨点评:重视PCB电机新方向,成长方向同步布局机器人PCB轴向电机+AI,主业有望拓展ODM市场。 [玫瑰]#公司为EMS行业核心制造商,客户超过300家,覆盖工控、医疗、通信设备、汽车电子、高端消费电子等领域,产品超6,000种,并且在海外有产能布局。 [玫瑰]#服务器业务需求强劲,主业支撑性强。公司通讯板块业务包括为PCBA及整机组装业务,该板块业务受到服务器需求增长驱动表现高速增长,主业工控、汽车电子等业务需求稳健,业绩支撑型好,25~26年业绩有望达到2.5亿
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易德龙
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我也不知道啊
2025-09-12 07:14:12
旭光电子:绿通业务重大变化(更新版)
旭光电子:绿通业务重大变化(更新版) 成立合资公司,进军绿通检测市场。2025年8月19日晚,旭光电子公告,公司拟与交科院交通技术有限公司(交通运输部下属企业)等共同出资设立合资公司,携手推进交通领域快速检测设备的研发与产业化发展,打造集“研发、制造、集成、服务”于一体的快速检测设备产业化平台。 绿通检测整机设备千亿市场规模,有望年增18亿利润。绿通检测设备主要安装在高速收费站,单个收费站安装两个,单台240万元。全国高速收费站G字头1万个;S字头1.5万个,国内绿通检测设备市场空间将近1200
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旭光电子
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我也不知道啊
2025-09-12 07:13:30
OpenAI与甲骨文签3000亿美元算力大单
0911|OpenAI与甲骨文签3000亿美元算力大单 【国内新闻】 #阿里领投AI视频创纪录融资 阿里领投AI视频公司爱诗科技6000万美元B轮融资,创国内AI视频生成领域单轮融资纪录。爱诗科技由字节前视觉技术负责人创立,旗下产品PixVerse全球用户超1亿。阿里计划三年投入3800亿元加码AI基础设施,其云业务收入同比增长26%,AI产品收入连续八个季度保持三位数增长。 (来源:钛媒体) #AI Agent助力产业协同创新 AI Agent产业协同交流会在京举办,蓟门资管联合多家机构组织行
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中信证券
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我也不知道啊
2025-09-11 17:53:23
科泰电源:预期差个股
科泰电源:预期差个股 #北美AIDC出口链再添新员: 公司有望近期取得欧美市场相关认证,标志着公司于欧美市场取得实质性进展(UL、CE认证本身壁垒不高,前提出发点是已取得实质性订单,此前国内发电机厂商仅潍柴重机PSI北美子公司具备UL认证) #欧美柴发市场空间大、利润高: 欧美AIDC景气持续超预期,科泰已取得欧洲订单,北美处于送样验证阶段,26年预期20-30亿订单增量。伴随大马力发电机组持续涨价,OEM厂交付毛利率稳步向上,目前约15%,同比+5pct,欧美订单规模交付后毛利率有望进一步提升
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科泰电源
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我也不知道啊
2025-09-11 14:12:19
海光信息大涨点评:坚定国产算力主旋律,加码智算助力高增长!
【中泰科技孙行臻团队】海光信息大涨点评:坚定国产算力主旋律,加码智算助力高增长! 🔥#CPU筑厚安全垫、DCU产品+订单加速突破中。国产替代逻辑持续兑现,收入持续保持高增速,产品x86授权具备稀缺性,DCU产品迭代正常推进中。 🔥#智算和AI市场加速扩展、客户导入稳步提速。海光DCU已在智算中心、人工智能等关键领域实现规模化应用。25H1合同负债维持较高水平,下游旺盛需求不减。甲骨文超预期业绩再验算力景气度,国内CSP厂商资本开支有望持续增加! 🔥#曙光合并稳步推进中、国产算力全链协同。通
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海光信息
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我也不知道啊
2025-09-11 09:09:30
甲骨文指引大超预期,海外AI基建再加速
[太阳]【国盛通信】甲骨文指引大超预期,海外AI基建再加速 [庆祝]【公司剩余履约合同,指引均大超预期】公司由AI工作负载带来的剩余履约合同(RPO)达到创纪录的4550亿美元,同比+359%,较上一季度增加3170亿美元。同时,公司上修未来五年IaaS业务收入指引逐年加速,26/27/28/29/30年收入分别为180/320/730/1140/1440亿美元。 [太阳]【北美已在备战更远的未来】我们从公司指引中可以看出,公司28年IaaS指引同比增速超过27年,指向大量算力将在28年进行交付
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2025-09-11 07:17:52
甲骨文拉动AI算力需求上修
甲骨文拉动AI算力需求上修 FY26Q1业绩略低于预期,营业收入149亿美元,其中基础设施云OCI业务收入33亿,YoY+54%,略低于市场预期。 #公司超大额订单远超市场预期。公司FY26Q1 剩余履约义务RPO为4550亿,为包括多年合同的整体订单,大部分在5年内完成,环比FY25Q4增加3170亿,并指引即将迈向5000亿(微软FY25Q4 RPO为3680亿,主要为短周期订单、大部分在1-2年内确认)。签订合约的客户包括OpenAI、xAI、Meta、NVIDIA、AMD等,预计以Ope
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中信证券
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我也不知道啊
2025-09-11 05:48:16
Oracle等算力需求超预期+英伟达发布高负载推理新产品,继续看好海外算力链!
Oracle等算力需求超预期+英伟达发布高负载推理新产品,继续看好海外算力链!【东吴通信&海外科技 张良卫/李博韦/周高鼎】 【具体观点与逻辑详见今年三篇AI算力互连系列深度报告】 #事件 1、Oracle在FY26Q1业绩中更新在手订单为4550亿美元,yoy+359%,市场预期1500亿美元左右,将FY26资本开支从250亿美元上修至350亿; 2、Nebius公告与微软签订174-194亿美元的IDC服务订单; 3、英伟达发布Rubin CPX GPU及Vera Rubin CPX NVL
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业绩后几个观点持续路演
【食饮】业绩后几个观点持续路演: 1,白酒会震荡涨到明年春节。 2,伊利股息率受重视,开始震荡向上趋势,不会底部徘徊了。 3,蒙牛华润饮料绝对底部赔率品种,下半年存在改善可能。 4,新乳业妙可蓝多三年一倍坚定持有。 5,上游牧场继续看翻倍。 6,西麦可能一年一倍。 7,餐饮供应链有望逐步反弹。 8,中国食品入通看13倍以上。 以上欢迎预约路演或交流!
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新乳业
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2025-09-09 14:03:40
地产异动点评:轮动补涨品种+政策预期提升
` 20250909【国盛地产】地产异动点评:轮动补涨品种+政策预期提升 上午,港股地产在碧桂园的带动下大涨,触发因素是:沪深交易所发布公告,调整港股通标的证券名单,其中,碧桂园获纳入港股通,2025年9月8日起生效。A股地产涨幅靠前,前排有沾边机器人、医美等各色热点的中小市值股票,也有基本面票,中排有大市值容量票。 解读:我们认为,A股的异动属于明显的高低切,港股的异动属于事件催化。 我们在7月、8月的段子里面也反复提过,下半年主线是做多,我们看多地产股票,主要驱动是:低洼补涨以及随着房价承压
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恺英网络(002517):传奇生态巩固+多IP新品密集上线,新一轮回购彰显公司长期信心
恺英网络(002517):传奇生态巩固+多IP新品密集上线,新一轮回购彰显公司长期信心 1、 新一轮回购开启彰显长期信心。8月29日公司公告将使用自有资金回购公司股份,资金总额不超过2亿元不低于1亿元,回购股份价格不超过29.33元/股。9月3日,公司回购股份895.28万股,共计总金额2亿元(不含交易费用),每股均价22.34元。 2、巩固经典传奇品类与传奇盒子一站式生态,推动非传奇赛道与创新业务协同。国内方面,上半年依托自研与代理IP推出《龙之谷世界》《数码宝贝:源码》《热血江湖:归来》等并
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恺英网络
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我也不知道啊
2025-09-09 09:39:42
医疗器械大涨,重视高精尖领域和出海增长
[庆祝][庆祝][庆祝]医疗器械大涨,重视高精尖领域和出海增长 1. 中国医疗器械领域也有可以具备全球竞争力的产品,并出口规范市场,联影医疗首台国产光子计数能谱CT,赛诺医疗药物洗脱支架美国FDA批准,心脉医疗主动脉覆膜支架出口欧盟市场。2025年上半年中国医疗器械出口额286.72 亿美元,同比增长6.3%,其中核磁、内镜、无创呼吸机出口增速领先,占比提升支撑估值弹性。 2. 国内设备采购恢复,政策风向反内卷,修正低价,创新器械支持政策配套。经历2年采购低迷后,县域医共体建设、设备更新政策下,
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2025-09-08 21:03:55
中芯国际核心战略资产,并中芯北方增厚业绩!
【中泰电子丨中芯国际】核心战略资产,并中芯北方增厚业绩! [烟花]拟收购中芯北方,明日复牌! 9月8日晚公告,公司拟向国家集成电路基金等5名中芯北方股东发行股份购买其所持有的标的公司49.00%股权。发行价为74.2元/股(停牌前股价的65%) # 并入有望改善报表! 中芯北方2013年成立,16年开始投产,专注12英寸成熟制程,推测折旧已经大部分完成,并入有望增厚业绩,改善利润! # 周期上行、需求回流 ——行业基本面稳健,能见度较好。当前看到各行业触底反弹积极信号,AI带动相关领域强劲增长,
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中芯国际
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2025-09-08 16:39:21
今日大涨!高股息标的奥普科技,长期配置价值持续凸显
[红包]【申万家电】今日大涨!高股息标的奥普科技,长期配置价值持续凸显 [玫瑰]#今日大涨超5%Q2表现亮眼:今日公司大涨超5%,公司25H1实现营收8.20亿元,同比-5%,归母净利润1.33亿元,同比+8%,其中Q2收入同比-1.5%,归母净利润+15%,单季度净利率超17%,表现亮眼,主要系公司降本增效、费率优化等因素所致 [玫瑰]#新品大爆带动Q2电商渠道大幅改善: 公司4月推出Smart智能人感浴霸新品,截至6月底单品销售突破5w台,7-8月销售延续良好态势;受益新品+618市占提升,
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奥普科技
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