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我也不知道啊
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我也不知道啊
2025-08-27 08:56:03
南新制药收购新资产,美氟尼酮即将3期,百亿市值触手可及
【南新制药】收购新资产,美氟尼酮即将3期,百亿市值触手可及 1、拿下未来医药核心资产。整体4.8亿估值,对方营收3亿+,大约1.5xPS。微量元素注射液格局好,不集采,未来3-5年大约贡献1.0亿+净利润/年。 2、帕拉米韦2类新药上市。明年,公司帕拉米韦2类新药(雾化/吸入)上市,常规剂型集采见底。 3、美氟尼酮进入到临床晚期。临床2期入组完成(280例),糖尿病肾纤维化,无药可用。早期试验数据优异,成功概率很高,国内至少20-30亿销售。 整体估值,未来15亿+主业15-20亿+美氟尼酮60
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我也不知道啊
2025-08-27 08:26:27
科德教育25H1点评:教育收入略有下滑,有望受益于中昊芯英资本运作
科德教育25H1点评:教育收入略有下滑,有望受益于中昊芯英资本运作 25H1,公司实现收入3.66亿元、同减1.15%,归母净利润5328万元、同减15.16%,扣非后净利润5315万元、同减14.21%。 教育收入略有下滑。25H1,实现收入3.66亿元、同减1.15%,其中教育培训分部收入1.67亿元、同减3.9%,油墨化工分部收入1.99亿元、同增1.3%。从教育子公司来看,龙门教育收入同减3.1%,我们估计主要是部分家长支付能力变化所致;天津旅外收入同减15.0%,我们估计主要是去年天津
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科德教育
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我也不知道啊
2025-08-26 21:35:59
中国中免25Q2业绩速评
【东吴商社】中国中免25Q2业绩速评: /太阳25Q2营收114.05亿元,yoy-8.5%;归母净利润6.62亿元,yoy-32.2%;扣非归母6.60亿元,yoy-29.7%。Q2毛利率为32.4%,yoy-1.4pct,销售费用20.6亿元,yoy-7.1%;运营利润率10.4%,yoy-2.6pct;归母净利率5.8%,yoy-2.0pct。 /太阳根据海口海关,25Q2海南离岛免税销售额54.5亿元,yoy-4.1%;其中4月20.2亿元,yoy-6.8%,5月19.6亿元,yoy-0
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中国中免
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我也不知道啊
2025-08-26 19:23:08
人形机器人更新:“人工智能+”最具规模应用载体,政策定调迎接增长新时代
【国海电新】人形机器人更新:“人工智能+”最具规模应用载体,政策定调迎接增长新时代-0826 #事件 国务院正式印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,意见明确: 1)到2027年,率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合,新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%; 2)到2030年,我国人工智能全面赋能高质量发展,新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%; 3)到2035年,我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段,为基本实现社会主义现代化提供有力支撑 #”人工智能+“行动更量化
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天龙股份
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我也不知道啊
2025-08-26 12:18:50
海螺创业:垃圾发电现金流大增+水泥价值共振=定价归位
【重申“海螺价值”】海螺创业:垃圾发电现金流大增+水泥价值共振=定价归位【东吴环保公用】 【25年6月以来持续重点推荐❗️】重申垃圾发电是最好的电:提分红空间2~3倍;特许经营+垃圾资源增值=roe不断提升,把握垃圾发电主业现金流转正拐点。同时: ❗️双倍弹性的海螺水泥:反内卷+雅鲁藏布水电带动需求(西南区域产能),当前pb0.37较海螺水泥折价近一倍!水泥价值低估,海螺创业是弹性大的海螺水泥! #海螺系员工持股平台、主业聚焦垃圾发电、间接持股海螺水泥17.8%。24年归母20.20亿元(-18
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海螺创业
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我也不知道啊
2025-08-26 12:15:14
继续强推牧原股份、温氏股份
[猪头]继续强推牧原股份、温氏股份 #反内卷或抬升26年猪价中枢。5月以来,政策端基于提振CPI的目标着手进行母猪产能调控,5月至今,发改委、农业农村部、中国畜牧业协会分别召开“反内卷”、“生猪高质量发展”等会议,自上而下引导行业去产能,头部猪企积极响应。7月末,全国能繁母猪存栏442万头,环比-002%,产能调控效果逐步显现,或进一步抬升26年猪价中枢。 #预计26年猪价或达16-17元/公斤。根据我们测算,2026年,预计能繁母猪产能调减对生猪供给的影响约25%、出栏体重下降的影响约09%、
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伟创电气2025半年报:经营稳健,海外市场拓展成效显著,人形机器人打开成长空间
浙商机械 邱世梁|王华君 【伟创电气】2025半年报:经营稳健,海外市场拓展成效显著,人形机器人打开成长空间 🚀2025年上半年 营收8.97亿元,同比增长16% 归母净利1.4亿元,同比增长5% 🚀2025Q2单季度 营收5.1亿元,同比增长15% 归母净利0.84亿元,同比增长4% 🚀业务梳理 变频器/伺服系统及控制系统/数字能源分别实现收入5.6亿元/2.9亿元/1086万元,分别占比64%/33%/2% 项目建设:苏州数字化生产基地即将投产(预计可实现年产百万台),常州高端电器装备
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2025-08-25 22:29:03
杭氧股份:25Q2业绩延续平稳增长,上半年气体毛利率提升明显
【建投机械】杭氧股份:25Q2业绩延续平稳增长,上半年气体毛利率提升明显 [玫瑰]事件:2025H1公司实现营收73.27亿元,同比+8.92%;实现归母净利润4.79亿元,同比+9.61%;扣非归母净利润4.61亿元,同比+13.40%。 2025年单二季度,实现营收37.63亿元,同比+9.95%;实现归母净利润2.53亿元,同比+8.55%;扣非归母净利润2.39亿元,同比+13.02%。 🌻分业务:2025H1公司气体销售收入45.93亿元,同比增长14.12%,营收占比62.68%;
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东吴重点推荐部分更新
⭕东吴重点推荐部分更新 ▶️电子陈海进,国产算力,寒武纪,芯原股份,盛科通信,兆易创新 ▶️电子王传晟,晶圆制造大板块,大票配华虹半导体+中芯国际;弹性票配精智达(3倍)+芯源微+GKJ。 ▶️电新曾朵红谢哲栋,重点推荐HVDC/SST新方向,金盘,良信(aidc预期差最大),儒竞,双登,科士达等 ▶️计算机王紫敬,能科科技,海天瑞声,高瑞达 ▶️机械周尔双,首推:大族数控;芯碁微装、凯格精机、天准科技、帝尔激光、迈为股份等 ▶️医药朱国广,联邦制药、博瑞医药、诺诚健华、三生制药 ———————
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DS适配国产芯片打开算力芯片国产化新叙事,半导体先进制程设备迎价值重估!
[红包]浙商机械【半导体设备】DS适配国产芯片打开算力芯片国产化新叙事,半导体先进制程设备迎价值重估! #国内大模型算力国产化迎来重大突破。 8月21日,DeepSeek发布v3.1版本使用UEM0 FP8 scale的参数精度,专为下一代国产芯片设计。8月22日国产GPU寒武纪、海光信息涨停,分别突破5000亿、4000亿,国产算力芯片叙事空间打开。 #英伟达暂停H20生产,给予国产算力芯片空间。 8月22日,The information消息,英伟达已通知部分零部件供应商,暂停中国特供AI芯
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北方华创
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2025-08-22 08:59:39
老铺黄金反馈
老铺黄金反馈 #关于推新 (1)自然元素符号化,七子葫芦代表情绪和记忆,又兼顾设计高级感;明年会推出红蜻蜓(类似于蝴蝶,取自自然界的元素)。(2)经典文化符号化,如佛教的金刚杵、基督教的玫瑰花窗、十字架。 #关于出海 正在跟日本表参道商场谈合作,跟大阪的商圈在洽谈一楼正门的点位。明年计划对澳大利亚、加拿大、美国市场进行考察。新加坡只外派了2位员工、其余都是本土化的员工。没有拓展非洲、印度市场的打算。 #关于开店 明年主要是国内一线城市门店优化扩面积、没必要快速下沉,这是品牌定位决定的。境外店数较
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老铺黄金
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2025-08-21 20:55:33
天润工业发布1H25业绩,符合我们预期
[太阳]【天润工业】发布1H25业绩,符合我们预期 [玫瑰]公司发布1H25业绩:收入同比+2.4%至19.4亿元,归母净利润同比+5.7%至1.97亿元,扣非净利润同比+4.3%至1.83亿元。 对应2Q25收入同环比+0.7%/-5.7%至9.4亿元,归母净利润同环比+4.9%/+0.0%至9847万元,扣非净利润同环比+13.9%/+3.6%至9328万元。 [玫瑰]公司7月发布公告拟以自有资金1.35亿元收购山东阿尔泰汽车配件有限公司100%股权,拓展铝合金压铸产品(发动机壳体、变速箱壳
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2025-08-21 08:55:35
阅兵举办在即-关注新域新质领域催化
[太阳]#阅兵举办在即-关注新域新质领域催化。9.3阅兵举办在即,本次安排部分无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量参阅。我们认为,新域新质装备是我国装备领域发展新趋势的集中体现,相关新兴领域有望持续维持较高景气,新域新质领域装备将集中亮相阅兵,建议积极关注无人装备、高超声速等相关装备领域投资机会。 [太阳]#卫星互联网保持高密度发射-商业航天产业发展加速。1)8 月 4 日、13日,我国成功发射卫星互联网低轨 07、08 组卫星,我们认为,我国卫星互联网组网进程正持续加速,有望牵
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丽珠集团发布2025年半年报
丽珠集团发布2025年半年报 公司2025年上半年实现收入62.72亿元(同比-0.17%),归母净利润12.81亿元(同比+9.40%)。毛利率66.02%(同比+0.06pct),净利率24.73%(同比+3.17pct),销售费用率27.69%(同比持平),管理费用率4.77%(同比-0.49pct),研发费用率6.89%(同比-0.92pct),财务费用率-2.63%(同比-1.40pct)。 2025年单二季度实现收入30.91亿元(同比+1.71%),归母净利润6.44亿元(同比+1
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2025-08-20 18:45:16
宇树即将发布31自由度人形机器人,关注连接器环节量价齐升
宇树即将发布31自由度人形机器人,关注连接器环节量价齐升 #事件:宇树科技发布一张”芭蕾舞“人形机器人预告图,或为公司下一代机器人Agile Elegant,根据图示该机器人全身共31个自由度。 #人形机器人连接器单机价值量计算: 人形机器人连接器主要分为四类:动力类、编码器类、控制器类和视觉系统类。人形机器人连接器价格为30-50元/个,单机用量100-200个,对应单机价值量3000-10000元。 #单机自由度的提升以及对控制力的提升,#都对连接器数量和性能提出了更高的要求。宇树G1自由度
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神宇股份
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