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我也不知道啊
这个人很懒,什么都没有留下
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我也不知道啊
2025-08-17 10:09:29
渣打集团:舆情扰动,配置良机
【中信建投金融】渣打集团:舆情扰动,配置良机 1. 8月15日,美国众议员旧案重提,指控渣打集团涉嫌非法“洗钱”,导致其伦敦股价剧烈波动。 2. 这是一桩美国法院自2019年起便多次驳回、且有明确结论(指控毫无根据)的案件,由于该案诉讼期至8月19日即将结束,该指控或更多出于议员个人诉求,不存在合理性,不会对渣打造成影响。 3. 作为国际产业链重构和财富全球配置的核心受益银行,渣打长期大逻辑不变,基本面全线向好,ROTE持续提升空间明确,当前估值仍未充分反应优异基本面。 4. 8月15日伦敦收盘
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渣打集团
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我也不知道啊
2025-08-16 20:32:33
镁合金产业爆发起点已至,星辰大海刚刚启航!
当前时点:镁合金产业爆发起点已至,星辰大海刚刚启航! 核心逻辑:十年一遇的“成本-性能”剪刀差,驱动渗透率从0→1突破。 1. 经济性奇点降临:镁铝价比0.88(历史低位),替代成本壁垒彻底瓦解,为大规模工程化铺平道路。 2. 需求爆发三引擎: 机器人产业化临界点:轻量化刚需+ 核心部件ASP超1.5W(电机壳/结构件),量产即催生万吨级镁合金增量; 技术延展性:减震性(铝合金5-30倍)&散热优势,从机器人向新能源车、3C、航太多极渗透; 中国供应链统治力:全球80%原镁产能铸就“资源护城河”
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永茂泰
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我也不知道啊
2025-08-15 19:43:14
濮耐股份-继续坚定推荐
🌊🌊濮耐股份-继续坚定推荐! ⛰️牛市会对#确定性 进行充分的定价! ⛰️新业务活性氧化镁,受益于资源的稀缺性,以及庞大的需求空间,业绩释放高确定性!=》40万吨供应上限,3000元/吨利润(不考虑涨价),对应12亿利润。资源壁垒以及成本壁垒,通常会给与15-20xPE左右稳态利润估值;产能释放节奏决定折现年限,从而影响短期估值。 ⛰️转债抛压已释放完毕
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濮耐股份
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我也不知道啊
2025-08-15 13:51:33
重视AI服务器升级对于被动元件环节的带动
【国金电子】重视AI服务器升级对于被动元件环节的带动 AI服务器升级对于被动元件环节的带动,长逻辑来看市场多倍扩容&优质的竞争格局:1)功耗提升趋势下持续的升级逻辑,比如电感从H系列到GB300/ASIC的升级市场容量翻三倍以上,功率增加未来对于电感、电容的价值量需求是持续提升的;2)极好的竞争格局和高附加值,产品总成本占比低,客户价格敏感度低&有一定技术及资金壁垒,玩家数量有限,且随着规模效应后续利润释放更明显,容阻感现在基本最低都有30%+净利率水平。 🌸芯片电感:边际变化-NV价值量提升
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顺络电子
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我也不知道啊
2025-08-15 13:38:47
太阳太阳淡化股价短期博弈商业航天已到奇点产业趋势如火如荼 综合当前技术法规
[太阳][太阳]淡化股价短期博弈,商业航天已到奇点,产业趋势如火如荼! 综合当前技术、法规和环境因素考虑,近地轨道的实际容量可能最多不超过十万颗。SpaceX 的 StarLink 已部署超过 5600 颗卫星,计划最终发射 4.2 万颗,另有报道中国计划在 7 年内发射约 4 万颗卫星以满足申报的 GW 星座计划。由于国际规则遵循“先申报先使用”原则,全球已然掀起争夺太空“坑位”的竞争,而商业航天由其低成本、高效的发射方式,是当前必然的选择之一。 #当前进度: 国家队“星网” (GW星座):
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斯瑞新材
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我也不知道啊
2025-08-15 09:13:48
智元公布Genie Envisioner 平台细节,具身智能将迎“GPT-3时刻”
智元公布Genie Envisioner 平台细节,具身智能将迎“GPT-3时刻” 智元公布行业首个动作驱动世界模型开源平台“Genie Envisioner”(GE)技术细节,不同于VLA,打造拥有“物理梦境”的机器人工程师。 核心突破:泛化+长时序+记忆机制 1)跨平台泛化能力:视觉动态建模保证GE-Act仅需极少量数据即可实现跨平台迁移。仅需 1 小时(约 250 个演示)的遥操作数据即可在全新机器人平台上实现高质量任务执行,远超传统模型所需数据量; 2)长时序任务执行:在折叠纸盒等复杂任
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立讯精密
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我也不知道啊
2025-08-14 22:26:30
数据中心绿电直供备用电源提供商
【国金电新】数据中心绿电直供备用电源提供商#同力日升 推荐!已获GWh示范项目 绿电直连(即风光等新能源通过专线直接供给单一用户)与算力枢纽节点(如国家“东数西算”工程中的核心数据中心集群)紧密联动,核心是通过源网荷储一体化模式优化能源结构与算力效率。#未来全球算力枢纽有望大规模采用绿电直连结合储能方案、以应对AI算力驱动的能耗激增和碳合规压力。 7月,六部门联合发布《关于组织开展2025年度国家绿色数据中心推荐工作的通知》中明确要求2025年国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超 80%。政策明确
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同力天启
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我也不知道啊
2025-08-14 11:32:41
游戏板块:强产品周期驱动盈利上修,持续看好板块配置机会
游戏板块:强产品周期驱动盈利上修,持续看好板块配置机会【东吴传媒互联网 张良卫团队】 观点重申: 1、玩法微创新叠加买量竞争趋缓,A股游戏厂商迎来强产品周期。2025年A股游戏厂商新游持续超预期,包括SLG融合玩法创新的《无尽冬日》《Kingshot》(ST华通)、休闲微恐题材搜打撤《超自然行动组》(巨人网络)、受益于买量竞争趋缓的放置MMO《问剑长生》《杖剑传说》《道友来挖宝》(吉比特),带动对应厂商盈利预测不断上修。 2、Q2、3业绩将持续验证强产品周期。重点产品《Kingshot》(ST华
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姚记科技
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2025-08-14 00:19:09
OpenAI进军脑机接口:建议持续关注相关投资机会
【天风医药杨松团队】OpenAI进军脑机接口:建议持续关注相关投资机会 [太阳]事件: 2025年8月13日,据《英国金融时报》报道,OpenAI及CEO Sam Altman将联合Worldcoin创始人Alex Blania成立新公司 Merge Labs,正式进军脑机接口赛道,直面马斯克的Neuralink。Merge Labs本轮融资估值约8.5亿美元,主要资金由OpenAI风投提供,Altman将以联合创始人身份参与。Altman曾经提出,人类与AI最终将融合,脑机接口与AI聊天机器人
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爱朋医疗
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2025-08-13 21:02:42
光模块重申推荐
光模块重申推荐 [红包]继续看好光模块投资机会:AI大模型持续快速迭代、预训练叙事回归(Meta的数个GW级集群、OpenAI星际之门、xAI百万卡集群等),以及AI推理需求也正在快速起量。我们认为光模块依旧是受益产业趋势、业绩持续兑现的稀缺品种,且横向对比来看估值仍具备高度性价比,继续坚定看好。 [太阳]1.6T需求有望加速释放:今早Lumemtum业绩会中表示,公司200G EML订单持续上量,我们判断主要因1.6T需求的规模性导入。在此背景下,我们看好旭创、新易盛、天孚等厂商业绩的加速释放
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中际旭创
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我也不知道啊
2025-08-13 05:39:09
半年过,风电观点综述
再更新❗【天风电新】半年过,风电观点综述-0812 —————————— 1、行业对比:在古典新能源内部继续优先看好#欧洲新能源车产业链和风电(海风&出海),这里更新行业观点。 2、如同去年底无人问津的大金重工,我们认为【东方电缆】迎来三层拐点,业绩、订单、筹码三拐点。 其中,跟基本面相关的,业绩— 25Q2业绩大概率好于市场预期2亿利润,但也不会爆;我们预计25Q3业绩会爆,Q3青州五七交付1/2、帆石一交付1/4,以及半岛北L,#预计最少能净增加15亿收入,从7月开始全线满产。 订单— 公司
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运达股份
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2025-08-12 12:40:31
万华化学:1H25业绩超预期,看好26年盈利增长
万华化学:1H25业绩超预期,看好26年盈利增长 [太阳]万华化学公布1H25业绩:收入909亿元,同比下降6.35%;归母净利润61.2亿元,对应每股盈利1.95元,同比下降25.1%,超我们预期,主要是内部激励变革推动2Q25管理和销售费用合计环比下降3.7亿元,2Q财务费用环比下降5.58亿元(其中利息支出减少2.5亿元,利息收入增加0.59亿元)。 [太阳]2Q25收入478亿元,同/环比-6%/+11.1%;归母净利润30.4亿元,同/环比下降24.3%/1.3%;扣非净利润32亿元,
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万华化学
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2025-08-12 12:34:17
罗曼股份:IP乐园+国产算力双轮驱动
罗曼股份:IP乐园+国产算力双轮驱动,标的3年4亿元业绩对赌带来确定性 [玫瑰]业务介绍: 1)此前从事城市照明、数智能源、数字文娱业务,24年营收为 6.87亿。2023年末收购全球顶级沉浸式体验设计公司Holovis,为环球影城、乐高乐园、奈飞、哈利波特等知名IP建设乐园,正在国内国外加速拓展乐园建设+运营项目。 2)8月5日收购武桐树高新技术有限公司40%股份,武桐树成立于2023年12月,主营AIDC算力服务器与集群综合解决方案,主要客群为高校、国企、以及头部私企等优质客户。 [玫瑰]经
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罗曼股份
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2025-08-12 11:15:01
液冷业务更新:对标溯联/川环,UQD液冷接有望卡位NV核心赛道
【永贵电器】液冷业务更新:对标溯联/川环,UQD液冷接有望卡位NV核心赛道 1、AI服务器功耗攀升,液冷刚需爆发,海外单台(72+36核)需108对接头,欧美金属接头100美金/对,单服务器价值量1万美金。 2、永贵UQD接头依托车端验证的精密制造能力,在算力服务器领域,部分客户已测试合格,有望加速切入NV链及国内头部厂商供应链。 3、2026年全球AI服务器出货千万台、液冷渗透率30%下,市场规模超300亿元。作为国内少数量产UQD厂商,液冷业务有望成第二曲线,当前估值显著低于溯联/川环,修复
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川环科技
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2025-08-12 07:00:33
人形机器人跟踪20250811
人形机器人跟踪20250811 【政策端】 1)杭州:继上海、北京之后,杭州市发布《杭州市促进具身智能机器人产业发展条例(草案)》征求意见稿,明确核心技术主攻方向聚焦“大脑”、“小脑”及“本体”三大核心以及专用芯片等“卡脖子”环节。 2)工信部:发布《智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点项目名单公示》,公式入围名单。 【市场热点】 从涨幅来看,热点更多在轻量化(中研股份、新瀚新材、中欣氟材、恒博股份、唯科科技等均涨幅较大)、养老康养和场景(荣泰健康、景业智能涨停)等方向。 【近期有边际变化的
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福达股份
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