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我也不知道啊
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我也不知道啊
2026-01-26 19:52:10
欧福蛋业(920371):业绩预告验证高增长,26动能明确,餐饮有望贡献弹性
【申万北交所】欧福蛋业(920371):业绩预告验证高增长,26动能明确,餐饮有望贡献弹性 #2025业绩预告: 预计2025归母净利0.80-0.92亿元,同比增长75.44%-101.75%;预计25Q4归母净利润0.14-0.26亿元,同比扭亏为盈 #业绩高增原因: B端基本盘稳固,打蛋量同比增长;全年蛋鸡低位,享成本红利;海外禽流感疫情推升产品出口需求;拓展C端市场 #26业绩动能: 四川工厂产能爬坡+出口规模扩大+产品升级。另,餐饮订单有望贡献弹性。餐饮订单自25年11月起边际改善,公
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欧福蛋业
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我也不知道啊
2026-01-26 19:10:49
新能源装备跟踪周报
天风机械|新能源装备跟踪周报 固态&锂电设备 业绩预告: 【先导智能】 全年盈利15~18亿元,同比400~500%增速,符合预期。 【海目星】 全年亏损8.5~9.1亿元,Q4实现扭亏,上限接近1亿,略超预期。 【宏工科技】 全年0.5~0.85亿元,单Q4实现0.2~0.5万元,超预期。 【华自科技】 全年亏损2.1~2.7亿元,同比减亏31%~45%;单Q4亏损0.2~0.8亿元,同比大幅减亏70%-90%,符合预期。 奇瑞预计今年推出猎风车型用于出行服务试点应用,搭载自研犀牛S氧化物全固
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先导智能
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我也不知道啊
2026-01-26 18:12:51
【天风电新】机器人调整点评0126
【天风电新】机器人调整点评0126 ——————————— 今日,机器人板块全面调整,据我们了解并无基本面利空,相反近期进入利好不反应阶段(马斯克表示27年底TO C销售机器人,计划在奥斯汀工厂开始训练Optimus机器人),往后看,仍有密集催化: -1月28日:特斯拉2025Q4财报发布及电话会。 -2月16日:机器人(已宣告的有魔法原子、银河通用)将再度登上春晚舞台。 -2月:Optimus V3有望在2月发布。(供应商反馈+马斯克发预热视频) -3-4月:TP反馈供应商可购买V3,届时可参
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涛涛车业
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我也不知道啊
2026-01-26 15:40:59
卫星遥感数据应用+火箭低空安全系统【苏州规划】
📈📈卫星遥感数据应用+火箭低空安全系统,重视板块低位次新股【苏州规划】 🛰️🛰️公司收购的【东进航科】与【中国星网数字科技公司】等企业联合开展基于空天大数据的研发,其中东进航科承担了算法与模型系统研发+低空数字孪生仿真的构建和试点区域空域网格划分,而中国星网负责配合低空多场景协同验证。东进具备贯穿商业航天全链条的服务能力,相关业务板块包括火箭发射基地的空管与通信导航体系+低空安全监管+空域规划与数字化评估等 [太阳]东进航科空域规划及无人机平台业内领先,并布局卫星应用等领域。在我国低空空
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苏州规划
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我也不知道啊
2026-01-26 15:36:34
英国“温暖家园计划”发布
英国“温暖家园计划”发布,带动380亿英镑投资,利好热泵、光储 英国1月推出温暖家园计划(以下简称WHP)将投入150亿英镑公共资金,带动总计380亿投资。重点在热泵、光储。其中热泵到2035年每年安装150万台(24年仅10万台);到2030年住宅光伏安装量增加2倍,新增300万个屋顶,且与储能、热泵搭配。与澳洲“便宜家用电池计划”相比,英国WHP计划资金额度更高(折合超过3000亿元人民币 vs 折合300多亿元人民币),有望带来更大的市场和业务弹性。 计划包含一系列投资、制造和金融措施,主
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我也不知道啊
2026-01-26 09:47:26
西子洁能:参股众能光电切入太空光伏领域,期待HRSG&光热&核电多点爆发
🔥🔥#西子洁能:参股众能光电切入太空光伏领域,期待HRSG&光热&核电多点爆发 👉#参股众能光电切入太空光伏领域。众能光电承建并深度参与国家重点研发计划“高性能低成本柔性光伏电池关键材料与模组研究及应用”项目攻克了大面积低温制备、高精度激光划线、高阻隔封装等难题,加速产线迭代与规模化布局,为太空高功率太阳翼提供可靠供给。 👉#燃机:燃机余热锅炉传统强项,国内市占率50%。美国N/E全球最大技术转让方,正在协商切入北美市场。#目前可适配供应北美核心重型燃机三家大厂的HRSG产能缺口在50%
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西子洁能
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我也不知道啊
2026-01-26 08:29:49
【长江电新】新强联:25年出货快速增长,业绩预告高增
【长江电新】新强联:25年出货快速增长,业绩预告高增 1、公司发布2025年业绩预告,2025年实现归母净利润约7.8-9.2亿元,同比增长1093%~1307%;单季度看,25Q4实现归母净利润约1.2-2.6亿元,同比增长14%~152%。 2、公司25年预计主轴承出货4000-5000台(主要是远景、明阳、三一),其中:TRB占比约70-80%,SRB出货约1000台。单Q4看,公司预计因风电行业淡季,出货量环比有所下滑。同时,公司26年主轴承出货有望翻倍增长,产品价格不会下降,毛利率有望
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新强联
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我也不知道啊
2026-01-26 08:29:25
除了【芯源微】以外,也要重视【精智达】
除了【芯源微】以外,也要重视【精智达】,半导体设备板块首推“三字”双雄,均是替代日本设备的优秀公司 我们本周调研了【精智达】,公司的信心非常足,看好后续半导体订单放量以及在长存的突破,市值空间打开。 #大单公告充分已证明公司在长鑫的地位与能力、对市场传言的最好回应: 公司周五晚公告的13.1亿大单,已是去年全年半导体订单的2倍,其中大头仍是RDBI,预计在长鑫份额已达90%+,高速FT有重复订单。 #今年重点关注CP、探针卡、SOC以及微显示业务放量。CP订单今年也将落地,探针卡在FF断供后公司
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精智达
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我也不知道啊
2026-01-26 04:17:39
存储见证历史
() 🔥【存储】见证历史 1️⃣近期存储涨价新闻很多,个人认为去纠结涨价超不超预期,来判断股价涨不涨没有什么意义,所谓的合约价,也不是谁来了都能按这个价格随便提货,产业链真实现状是所有下游基本都fomo了,不计成本满世界找货,真实交付的价格很难想象,轻易不言顶。 2️⃣且这轮长协也是历史罕见,客户违约金里蕴含了未来扩产带来的折旧摊销损失,美光2000年至今资本支出超过1200亿美金,同期净利润不过550亿,如果还按老的周期思维,那永远回不了本,不要在顺风仗里高估原厂的道德底线。 3️⃣智能手机
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兆易创新
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我也不知道啊
2026-01-23 18:04:29
【中泰机械 | 瑞华泰】唯一通过认证的太阳翼CPI薄膜厂商
【中泰机械 | 瑞华泰】唯一通过认证的太阳翼CPI薄膜厂商 # 卫星太阳翼CPI薄膜进入门槛极高:CPI薄膜作为PI薄膜中的高端细分,技术门槛极高,面向商业航天领域的薄膜目前仅韩国科隆量产,竞争格局好。航天材料需进行昂贵的地面模拟真空测试等,认证门槛高、周期长。银河航天作为国内头部的商业卫星制造商,2021年在国内首先推出商业航天领域首款柔性太阳翼,是该领域的核心玩家,目前通过认证的太阳翼CPI薄膜厂商仅瑞华泰一家。
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瑞华泰
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2026-01-23 14:57:17
泡泡玛特:新品Pucky“电子木鱼”火热,近期2次回购显示信心
泡泡玛特:新品Pucky“电子木鱼”火热,近期2次回购显示信心 #“PUCKY敲敲系列”毛绒挂件盲盒社媒爆火,因轻拍即可发出清脆木鱼声被戏称为“电子木鱼”。#我们认为泡泡已在全球潮玩领域构筑强品牌效应,基于丰富IP矩阵、品类矩阵,形成可持续、有多种爆发可能性的商业模式。 1月19日、1月21亿泡泡玛特2次回购:耗资总计约3.5亿港元,彰显公司对业绩的信心。 [太阳]复盘泡泡玛特25年,我们认为公司整体经历Q1东南亚持续爆火,Q2北美爆发,Q3全球范围高热度大面积缺货,Q4经营节奏调整,全面补货。
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政策推动药品零售行业高质量发展,行业集中度有望加速提升
政策推动药品零售行业高质量发展,行业集中度有望加速提升 [玫瑰]1月22日,商务部等9部门发布《关于促进药品零售行业高质量发展的意见》,从国家政策层面,指出药品零售行业是国家医药卫生事业的重要组成部分,将药店定位为"健康驿站",从单纯的药品销售终端升级为综合健康服务平台,为行业发展提供了更高的战略定位。利好龙头零售药店。 1️⃣促进行业公平竞争,持续加强线上线下统一监管——如能线上线下一碗水端平,持续推进诸如“追溯码”等政策影响,将很好的减少“劣币驱逐良币”的情况,对合规经营的线下药店有利。 2
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马斯克表态太空+地面
浙商机械 邱世梁丨王华君【光伏设备】马斯克表态太空+地面200GW,硅片/HJT/钙钛矿设备+电池制造将受益 #事件:马斯克在达沃斯发言:SpaceX和特斯拉正在提升太阳能产能、目标是每年达到100GW。光伏设备有望加速受益太空光伏需求 #【为什么需要太空光伏?】 人工智能时代,电力需求将呈倍数增长。SpaceX马斯克提出计划:未来每年在太空部署100GW太阳能AI卫星能源网络,打开成长空间。 #——太空算力vs地面数据中心相比: 据Starcloud白皮书,假设在太空部署40MW数据中心(10
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天准科技:半导体+无人物流+消费电子多重催化共振
天准科技:半导体+无人物流+消费电子多重催化共振 [玫瑰]半导体:明场纳米缺陷检测加速导入客户。一般情况每一万片对应1.5-2台明场设备。公司面向40nm工艺节点的TB1500明场检测设备已完成多家客户的晶圆样片验证,今年有望获得逻辑和存储厂多家客户订单。 [玫瑰]机器人:公司为英伟达Jetson Thor平台合作伙伴,双方是芯片+整机+场景落地的绑定式合作。今年重点销售第三代控制器产品星智007,AI算力提升近7.5倍,大脑控制器是稀缺通胀环节。 [玫瑰]无人物流:进入快速放量期。18年开始储
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2026-01-22 20:31:30
【浙商医药】9部委发布促药品零售高质量发展意见
【浙商医药】9部委发布促药品零售高质量发展意见,重视药店行业反转机会,建议重点关注药品零售龙头:益丰药房、大参林和老百姓 [太阳]事件:1月22日,商务部等9部委发布《关于促进药品零售行业高质量发展的意见》,对药品零售企业的处方流转、医保结算和并购整合进行支持,给予药店行业发展明确的支持。 [太阳]重点表述如下:1)允许药品零售连锁企业总部自建药学服务平台,由注册在总部的执业药师承担远程处方审核、合理用药指导等药事服务(#优化外配处方政策); 2)鼓励符合监管要求的实体医疗机构、互联网医院与药品
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欧福蛋业(920371):业绩预告验证高增长,26动能明确,餐饮有望贡献弹性
【申万北交所】欧福蛋业(920371):业绩预告验证高增长,26动能明确,餐饮有望贡献弹性 #2025业绩预告: 预计2025归母净利0.80-0.92亿元,同比增长75.44%-101.75%;预计25Q4归母净利润0.14-0.26亿元,同比扭亏为盈 #业绩高增原因: B端基本盘稳固,打蛋量同比增长;全年蛋鸡低位,享成本红利;海外禽流感疫情推升产品出口需求;拓展C端市场 #26业绩动能: 四川工厂产能爬坡+出口规模扩大+产品升级。另,餐饮订单有望贡献弹性。餐饮订单自25年11月起边际改善,公
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2026-01-26 19:10:49
新能源装备跟踪周报
天风机械|新能源装备跟踪周报 固态&锂电设备 业绩预告: 【先导智能】 全年盈利15~18亿元,同比400~500%增速,符合预期。 【海目星】 全年亏损8.5~9.1亿元,Q4实现扭亏,上限接近1亿,略超预期。 【宏工科技】 全年0.5~0.85亿元,单Q4实现0.2~0.5万元,超预期。 【华自科技】 全年亏损2.1~2.7亿元,同比减亏31%~45%;单Q4亏损0.2~0.8亿元,同比大幅减亏70%-90%,符合预期。 奇瑞预计今年推出猎风车型用于出行服务试点应用,搭载自研犀牛S氧化物全固
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2026-01-26 18:12:51
【天风电新】机器人调整点评0126
【天风电新】机器人调整点评0126 ——————————— 今日,机器人板块全面调整,据我们了解并无基本面利空,相反近期进入利好不反应阶段(马斯克表示27年底TO C销售机器人,计划在奥斯汀工厂开始训练Optimus机器人),往后看,仍有密集催化: -1月28日:特斯拉2025Q4财报发布及电话会。 -2月16日:机器人(已宣告的有魔法原子、银河通用)将再度登上春晚舞台。 -2月:Optimus V3有望在2月发布。(供应商反馈+马斯克发预热视频) -3-4月:TP反馈供应商可购买V3,届时可参
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卫星遥感数据应用+火箭低空安全系统【苏州规划】
📈📈卫星遥感数据应用+火箭低空安全系统,重视板块低位次新股【苏州规划】 🛰️🛰️公司收购的【东进航科】与【中国星网数字科技公司】等企业联合开展基于空天大数据的研发,其中东进航科承担了算法与模型系统研发+低空数字孪生仿真的构建和试点区域空域网格划分,而中国星网负责配合低空多场景协同验证。东进具备贯穿商业航天全链条的服务能力,相关业务板块包括火箭发射基地的空管与通信导航体系+低空安全监管+空域规划与数字化评估等 [太阳]东进航科空域规划及无人机平台业内领先,并布局卫星应用等领域。在我国低空空
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英国“温暖家园计划”发布
英国“温暖家园计划”发布,带动380亿英镑投资,利好热泵、光储 英国1月推出温暖家园计划(以下简称WHP)将投入150亿英镑公共资金,带动总计380亿投资。重点在热泵、光储。其中热泵到2035年每年安装150万台(24年仅10万台);到2030年住宅光伏安装量增加2倍,新增300万个屋顶,且与储能、热泵搭配。与澳洲“便宜家用电池计划”相比,英国WHP计划资金额度更高(折合超过3000亿元人民币 vs 折合300多亿元人民币),有望带来更大的市场和业务弹性。 计划包含一系列投资、制造和金融措施,主
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西子洁能:参股众能光电切入太空光伏领域,期待HRSG&光热&核电多点爆发
🔥🔥#西子洁能:参股众能光电切入太空光伏领域,期待HRSG&光热&核电多点爆发 👉#参股众能光电切入太空光伏领域。众能光电承建并深度参与国家重点研发计划“高性能低成本柔性光伏电池关键材料与模组研究及应用”项目攻克了大面积低温制备、高精度激光划线、高阻隔封装等难题,加速产线迭代与规模化布局,为太空高功率太阳翼提供可靠供给。 👉#燃机:燃机余热锅炉传统强项,国内市占率50%。美国N/E全球最大技术转让方,正在协商切入北美市场。#目前可适配供应北美核心重型燃机三家大厂的HRSG产能缺口在50%
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【长江电新】新强联:25年出货快速增长,业绩预告高增
【长江电新】新强联:25年出货快速增长,业绩预告高增 1、公司发布2025年业绩预告,2025年实现归母净利润约7.8-9.2亿元,同比增长1093%~1307%;单季度看,25Q4实现归母净利润约1.2-2.6亿元,同比增长14%~152%。 2、公司25年预计主轴承出货4000-5000台(主要是远景、明阳、三一),其中:TRB占比约70-80%,SRB出货约1000台。单Q4看,公司预计因风电行业淡季,出货量环比有所下滑。同时,公司26年主轴承出货有望翻倍增长,产品价格不会下降,毛利率有望
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除了【芯源微】以外,也要重视【精智达】
除了【芯源微】以外,也要重视【精智达】,半导体设备板块首推“三字”双雄,均是替代日本设备的优秀公司 我们本周调研了【精智达】,公司的信心非常足,看好后续半导体订单放量以及在长存的突破,市值空间打开。 #大单公告充分已证明公司在长鑫的地位与能力、对市场传言的最好回应: 公司周五晚公告的13.1亿大单,已是去年全年半导体订单的2倍,其中大头仍是RDBI,预计在长鑫份额已达90%+,高速FT有重复订单。 #今年重点关注CP、探针卡、SOC以及微显示业务放量。CP订单今年也将落地,探针卡在FF断供后公司
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存储见证历史
() 🔥【存储】见证历史 1️⃣近期存储涨价新闻很多,个人认为去纠结涨价超不超预期,来判断股价涨不涨没有什么意义,所谓的合约价,也不是谁来了都能按这个价格随便提货,产业链真实现状是所有下游基本都fomo了,不计成本满世界找货,真实交付的价格很难想象,轻易不言顶。 2️⃣且这轮长协也是历史罕见,客户违约金里蕴含了未来扩产带来的折旧摊销损失,美光2000年至今资本支出超过1200亿美金,同期净利润不过550亿,如果还按老的周期思维,那永远回不了本,不要在顺风仗里高估原厂的道德底线。 3️⃣智能手机
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【中泰机械 | 瑞华泰】唯一通过认证的太阳翼CPI薄膜厂商
【中泰机械 | 瑞华泰】唯一通过认证的太阳翼CPI薄膜厂商 # 卫星太阳翼CPI薄膜进入门槛极高:CPI薄膜作为PI薄膜中的高端细分,技术门槛极高,面向商业航天领域的薄膜目前仅韩国科隆量产,竞争格局好。航天材料需进行昂贵的地面模拟真空测试等,认证门槛高、周期长。银河航天作为国内头部的商业卫星制造商,2021年在国内首先推出商业航天领域首款柔性太阳翼,是该领域的核心玩家,目前通过认证的太阳翼CPI薄膜厂商仅瑞华泰一家。
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泡泡玛特:新品Pucky“电子木鱼”火热,近期2次回购显示信心
泡泡玛特:新品Pucky“电子木鱼”火热,近期2次回购显示信心 #“PUCKY敲敲系列”毛绒挂件盲盒社媒爆火,因轻拍即可发出清脆木鱼声被戏称为“电子木鱼”。#我们认为泡泡已在全球潮玩领域构筑强品牌效应,基于丰富IP矩阵、品类矩阵,形成可持续、有多种爆发可能性的商业模式。 1月19日、1月21亿泡泡玛特2次回购:耗资总计约3.5亿港元,彰显公司对业绩的信心。 [太阳]复盘泡泡玛特25年,我们认为公司整体经历Q1东南亚持续爆火,Q2北美爆发,Q3全球范围高热度大面积缺货,Q4经营节奏调整,全面补货。
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政策推动药品零售行业高质量发展,行业集中度有望加速提升
政策推动药品零售行业高质量发展,行业集中度有望加速提升 [玫瑰]1月22日,商务部等9部门发布《关于促进药品零售行业高质量发展的意见》,从国家政策层面,指出药品零售行业是国家医药卫生事业的重要组成部分,将药店定位为"健康驿站",从单纯的药品销售终端升级为综合健康服务平台,为行业发展提供了更高的战略定位。利好龙头零售药店。 1️⃣促进行业公平竞争,持续加强线上线下统一监管——如能线上线下一碗水端平,持续推进诸如“追溯码”等政策影响,将很好的减少“劣币驱逐良币”的情况,对合规经营的线下药店有利。 2
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马斯克表态太空+地面
浙商机械 邱世梁丨王华君【光伏设备】马斯克表态太空+地面200GW,硅片/HJT/钙钛矿设备+电池制造将受益 #事件:马斯克在达沃斯发言:SpaceX和特斯拉正在提升太阳能产能、目标是每年达到100GW。光伏设备有望加速受益太空光伏需求 #【为什么需要太空光伏?】 人工智能时代,电力需求将呈倍数增长。SpaceX马斯克提出计划:未来每年在太空部署100GW太阳能AI卫星能源网络,打开成长空间。 #——太空算力vs地面数据中心相比: 据Starcloud白皮书,假设在太空部署40MW数据中心(10
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天准科技:半导体+无人物流+消费电子多重催化共振
天准科技:半导体+无人物流+消费电子多重催化共振 [玫瑰]半导体:明场纳米缺陷检测加速导入客户。一般情况每一万片对应1.5-2台明场设备。公司面向40nm工艺节点的TB1500明场检测设备已完成多家客户的晶圆样片验证,今年有望获得逻辑和存储厂多家客户订单。 [玫瑰]机器人:公司为英伟达Jetson Thor平台合作伙伴,双方是芯片+整机+场景落地的绑定式合作。今年重点销售第三代控制器产品星智007,AI算力提升近7.5倍,大脑控制器是稀缺通胀环节。 [玫瑰]无人物流:进入快速放量期。18年开始储
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【浙商医药】9部委发布促药品零售高质量发展意见
【浙商医药】9部委发布促药品零售高质量发展意见,重视药店行业反转机会,建议重点关注药品零售龙头:益丰药房、大参林和老百姓 [太阳]事件:1月22日,商务部等9部委发布《关于促进药品零售行业高质量发展的意见》,对药品零售企业的处方流转、医保结算和并购整合进行支持,给予药店行业发展明确的支持。 [太阳]重点表述如下:1)允许药品零售连锁企业总部自建药学服务平台,由注册在总部的执业药师承担远程处方审核、合理用药指导等药事服务(#优化外配处方政策); 2)鼓励符合监管要求的实体医疗机构、互联网医院与药品
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欧福蛋业(920371):业绩预告验证高增长,26动能明确,餐饮有望贡献弹性
【申万北交所】欧福蛋业(920371):业绩预告验证高增长,26动能明确,餐饮有望贡献弹性 #2025业绩预告: 预计2025归母净利0.80-0.92亿元,同比增长75.44%-101.75%;预计25Q4归母净利润0.14-0.26亿元,同比扭亏为盈 #业绩高增原因: B端基本盘稳固,打蛋量同比增长;全年蛋鸡低位,享成本红利;海外禽流感疫情推升产品出口需求;拓展C端市场 #26业绩动能: 四川工厂产能爬坡+出口规模扩大+产品升级。另,餐饮订单有望贡献弹性。餐饮订单自25年11月起边际改善,公
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新能源装备跟踪周报
天风机械|新能源装备跟踪周报 固态&锂电设备 业绩预告: 【先导智能】 全年盈利15~18亿元,同比400~500%增速,符合预期。 【海目星】 全年亏损8.5~9.1亿元,Q4实现扭亏,上限接近1亿,略超预期。 【宏工科技】 全年0.5~0.85亿元,单Q4实现0.2~0.5万元,超预期。 【华自科技】 全年亏损2.1~2.7亿元,同比减亏31%~45%;单Q4亏损0.2~0.8亿元,同比大幅减亏70%-90%,符合预期。 奇瑞预计今年推出猎风车型用于出行服务试点应用,搭载自研犀牛S氧化物全固
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先导智能
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我也不知道啊
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【天风电新】机器人调整点评0126
【天风电新】机器人调整点评0126 ——————————— 今日,机器人板块全面调整,据我们了解并无基本面利空,相反近期进入利好不反应阶段(马斯克表示27年底TO C销售机器人,计划在奥斯汀工厂开始训练Optimus机器人),往后看,仍有密集催化: -1月28日:特斯拉2025Q4财报发布及电话会。 -2月16日:机器人(已宣告的有魔法原子、银河通用)将再度登上春晚舞台。 -2月:Optimus V3有望在2月发布。(供应商反馈+马斯克发预热视频) -3-4月:TP反馈供应商可购买V3,届时可参
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涛涛车业
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我也不知道啊
2026-01-26 15:40:59
卫星遥感数据应用+火箭低空安全系统【苏州规划】
📈📈卫星遥感数据应用+火箭低空安全系统,重视板块低位次新股【苏州规划】 🛰️🛰️公司收购的【东进航科】与【中国星网数字科技公司】等企业联合开展基于空天大数据的研发,其中东进航科承担了算法与模型系统研发+低空数字孪生仿真的构建和试点区域空域网格划分,而中国星网负责配合低空多场景协同验证。东进具备贯穿商业航天全链条的服务能力,相关业务板块包括火箭发射基地的空管与通信导航体系+低空安全监管+空域规划与数字化评估等 [太阳]东进航科空域规划及无人机平台业内领先,并布局卫星应用等领域。在我国低空空
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苏州规划
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我也不知道啊
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英国“温暖家园计划”发布
英国“温暖家园计划”发布,带动380亿英镑投资,利好热泵、光储 英国1月推出温暖家园计划(以下简称WHP)将投入150亿英镑公共资金,带动总计380亿投资。重点在热泵、光储。其中热泵到2035年每年安装150万台(24年仅10万台);到2030年住宅光伏安装量增加2倍,新增300万个屋顶,且与储能、热泵搭配。与澳洲“便宜家用电池计划”相比,英国WHP计划资金额度更高(折合超过3000亿元人民币 vs 折合300多亿元人民币),有望带来更大的市场和业务弹性。 计划包含一系列投资、制造和金融措施,主
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西子洁能:参股众能光电切入太空光伏领域,期待HRSG&光热&核电多点爆发
🔥🔥#西子洁能:参股众能光电切入太空光伏领域,期待HRSG&光热&核电多点爆发 👉#参股众能光电切入太空光伏领域。众能光电承建并深度参与国家重点研发计划“高性能低成本柔性光伏电池关键材料与模组研究及应用”项目攻克了大面积低温制备、高精度激光划线、高阻隔封装等难题,加速产线迭代与规模化布局,为太空高功率太阳翼提供可靠供给。 👉#燃机:燃机余热锅炉传统强项,国内市占率50%。美国N/E全球最大技术转让方,正在协商切入北美市场。#目前可适配供应北美核心重型燃机三家大厂的HRSG产能缺口在50%
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【长江电新】新强联:25年出货快速增长,业绩预告高增
【长江电新】新强联:25年出货快速增长,业绩预告高增 1、公司发布2025年业绩预告,2025年实现归母净利润约7.8-9.2亿元,同比增长1093%~1307%;单季度看,25Q4实现归母净利润约1.2-2.6亿元,同比增长14%~152%。 2、公司25年预计主轴承出货4000-5000台(主要是远景、明阳、三一),其中:TRB占比约70-80%,SRB出货约1000台。单Q4看,公司预计因风电行业淡季,出货量环比有所下滑。同时,公司26年主轴承出货有望翻倍增长,产品价格不会下降,毛利率有望
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新强联
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除了【芯源微】以外,也要重视【精智达】
除了【芯源微】以外,也要重视【精智达】,半导体设备板块首推“三字”双雄,均是替代日本设备的优秀公司 我们本周调研了【精智达】,公司的信心非常足,看好后续半导体订单放量以及在长存的突破,市值空间打开。 #大单公告充分已证明公司在长鑫的地位与能力、对市场传言的最好回应: 公司周五晚公告的13.1亿大单,已是去年全年半导体订单的2倍,其中大头仍是RDBI,预计在长鑫份额已达90%+,高速FT有重复订单。 #今年重点关注CP、探针卡、SOC以及微显示业务放量。CP订单今年也将落地,探针卡在FF断供后公司
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存储见证历史
() 🔥【存储】见证历史 1️⃣近期存储涨价新闻很多,个人认为去纠结涨价超不超预期,来判断股价涨不涨没有什么意义,所谓的合约价,也不是谁来了都能按这个价格随便提货,产业链真实现状是所有下游基本都fomo了,不计成本满世界找货,真实交付的价格很难想象,轻易不言顶。 2️⃣且这轮长协也是历史罕见,客户违约金里蕴含了未来扩产带来的折旧摊销损失,美光2000年至今资本支出超过1200亿美金,同期净利润不过550亿,如果还按老的周期思维,那永远回不了本,不要在顺风仗里高估原厂的道德底线。 3️⃣智能手机
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【中泰机械 | 瑞华泰】唯一通过认证的太阳翼CPI薄膜厂商
【中泰机械 | 瑞华泰】唯一通过认证的太阳翼CPI薄膜厂商 # 卫星太阳翼CPI薄膜进入门槛极高:CPI薄膜作为PI薄膜中的高端细分,技术门槛极高,面向商业航天领域的薄膜目前仅韩国科隆量产,竞争格局好。航天材料需进行昂贵的地面模拟真空测试等,认证门槛高、周期长。银河航天作为国内头部的商业卫星制造商,2021年在国内首先推出商业航天领域首款柔性太阳翼,是该领域的核心玩家,目前通过认证的太阳翼CPI薄膜厂商仅瑞华泰一家。
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泡泡玛特:新品Pucky“电子木鱼”火热,近期2次回购显示信心
泡泡玛特:新品Pucky“电子木鱼”火热,近期2次回购显示信心 #“PUCKY敲敲系列”毛绒挂件盲盒社媒爆火,因轻拍即可发出清脆木鱼声被戏称为“电子木鱼”。#我们认为泡泡已在全球潮玩领域构筑强品牌效应,基于丰富IP矩阵、品类矩阵,形成可持续、有多种爆发可能性的商业模式。 1月19日、1月21亿泡泡玛特2次回购:耗资总计约3.5亿港元,彰显公司对业绩的信心。 [太阳]复盘泡泡玛特25年,我们认为公司整体经历Q1东南亚持续爆火,Q2北美爆发,Q3全球范围高热度大面积缺货,Q4经营节奏调整,全面补货。
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政策推动药品零售行业高质量发展,行业集中度有望加速提升
政策推动药品零售行业高质量发展,行业集中度有望加速提升 [玫瑰]1月22日,商务部等9部门发布《关于促进药品零售行业高质量发展的意见》,从国家政策层面,指出药品零售行业是国家医药卫生事业的重要组成部分,将药店定位为"健康驿站",从单纯的药品销售终端升级为综合健康服务平台,为行业发展提供了更高的战略定位。利好龙头零售药店。 1️⃣促进行业公平竞争,持续加强线上线下统一监管——如能线上线下一碗水端平,持续推进诸如“追溯码”等政策影响,将很好的减少“劣币驱逐良币”的情况,对合规经营的线下药店有利。 2
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马斯克表态太空+地面
浙商机械 邱世梁丨王华君【光伏设备】马斯克表态太空+地面200GW,硅片/HJT/钙钛矿设备+电池制造将受益 #事件:马斯克在达沃斯发言:SpaceX和特斯拉正在提升太阳能产能、目标是每年达到100GW。光伏设备有望加速受益太空光伏需求 #【为什么需要太空光伏?】 人工智能时代,电力需求将呈倍数增长。SpaceX马斯克提出计划:未来每年在太空部署100GW太阳能AI卫星能源网络,打开成长空间。 #——太空算力vs地面数据中心相比: 据Starcloud白皮书,假设在太空部署40MW数据中心(10
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天准科技:半导体+无人物流+消费电子多重催化共振
天准科技:半导体+无人物流+消费电子多重催化共振 [玫瑰]半导体:明场纳米缺陷检测加速导入客户。一般情况每一万片对应1.5-2台明场设备。公司面向40nm工艺节点的TB1500明场检测设备已完成多家客户的晶圆样片验证,今年有望获得逻辑和存储厂多家客户订单。 [玫瑰]机器人:公司为英伟达Jetson Thor平台合作伙伴,双方是芯片+整机+场景落地的绑定式合作。今年重点销售第三代控制器产品星智007,AI算力提升近7.5倍,大脑控制器是稀缺通胀环节。 [玫瑰]无人物流:进入快速放量期。18年开始储
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2026-01-22 20:31:30
【浙商医药】9部委发布促药品零售高质量发展意见
【浙商医药】9部委发布促药品零售高质量发展意见,重视药店行业反转机会,建议重点关注药品零售龙头:益丰药房、大参林和老百姓 [太阳]事件:1月22日,商务部等9部委发布《关于促进药品零售行业高质量发展的意见》,对药品零售企业的处方流转、医保结算和并购整合进行支持,给予药店行业发展明确的支持。 [太阳]重点表述如下:1)允许药品零售连锁企业总部自建药学服务平台,由注册在总部的执业药师承担远程处方审核、合理用药指导等药事服务(#优化外配处方政策); 2)鼓励符合监管要求的实体医疗机构、互联网医院与药品
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欧福蛋业(920371):业绩预告验证高增长,26动能明确,餐饮有望贡献弹性
【申万北交所】欧福蛋业(920371):业绩预告验证高增长,26动能明确,餐饮有望贡献弹性 #2025业绩预告: 预计2025归母净利0.80-0.92亿元,同比增长75.44%-101.75%;预计25Q4归母净利润0.14-0.26亿元,同比扭亏为盈 #业绩高增原因: B端基本盘稳固,打蛋量同比增长;全年蛋鸡低位,享成本红利;海外禽流感疫情推升产品出口需求;拓展C端市场 #26业绩动能: 四川工厂产能爬坡+出口规模扩大+产品升级。另,餐饮订单有望贡献弹性。餐饮订单自25年11月起边际改善,公
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新能源装备跟踪周报
天风机械|新能源装备跟踪周报 固态&锂电设备 业绩预告: 【先导智能】 全年盈利15~18亿元,同比400~500%增速,符合预期。 【海目星】 全年亏损8.5~9.1亿元,Q4实现扭亏,上限接近1亿,略超预期。 【宏工科技】 全年0.5~0.85亿元,单Q4实现0.2~0.5万元,超预期。 【华自科技】 全年亏损2.1~2.7亿元,同比减亏31%~45%;单Q4亏损0.2~0.8亿元,同比大幅减亏70%-90%,符合预期。 奇瑞预计今年推出猎风车型用于出行服务试点应用,搭载自研犀牛S氧化物全固
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2026-01-26 18:12:51
【天风电新】机器人调整点评0126
【天风电新】机器人调整点评0126 ——————————— 今日,机器人板块全面调整,据我们了解并无基本面利空,相反近期进入利好不反应阶段(马斯克表示27年底TO C销售机器人,计划在奥斯汀工厂开始训练Optimus机器人),往后看,仍有密集催化: -1月28日:特斯拉2025Q4财报发布及电话会。 -2月16日:机器人(已宣告的有魔法原子、银河通用)将再度登上春晚舞台。 -2月:Optimus V3有望在2月发布。(供应商反馈+马斯克发预热视频) -3-4月:TP反馈供应商可购买V3,届时可参
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2026-01-26 15:40:59
卫星遥感数据应用+火箭低空安全系统【苏州规划】
📈📈卫星遥感数据应用+火箭低空安全系统,重视板块低位次新股【苏州规划】 🛰️🛰️公司收购的【东进航科】与【中国星网数字科技公司】等企业联合开展基于空天大数据的研发,其中东进航科承担了算法与模型系统研发+低空数字孪生仿真的构建和试点区域空域网格划分,而中国星网负责配合低空多场景协同验证。东进具备贯穿商业航天全链条的服务能力,相关业务板块包括火箭发射基地的空管与通信导航体系+低空安全监管+空域规划与数字化评估等 [太阳]东进航科空域规划及无人机平台业内领先,并布局卫星应用等领域。在我国低空空
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英国“温暖家园计划”发布
英国“温暖家园计划”发布,带动380亿英镑投资,利好热泵、光储 英国1月推出温暖家园计划(以下简称WHP)将投入150亿英镑公共资金,带动总计380亿投资。重点在热泵、光储。其中热泵到2035年每年安装150万台(24年仅10万台);到2030年住宅光伏安装量增加2倍,新增300万个屋顶,且与储能、热泵搭配。与澳洲“便宜家用电池计划”相比,英国WHP计划资金额度更高(折合超过3000亿元人民币 vs 折合300多亿元人民币),有望带来更大的市场和业务弹性。 计划包含一系列投资、制造和金融措施,主
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西子洁能:参股众能光电切入太空光伏领域,期待HRSG&光热&核电多点爆发
🔥🔥#西子洁能:参股众能光电切入太空光伏领域,期待HRSG&光热&核电多点爆发 👉#参股众能光电切入太空光伏领域。众能光电承建并深度参与国家重点研发计划“高性能低成本柔性光伏电池关键材料与模组研究及应用”项目攻克了大面积低温制备、高精度激光划线、高阻隔封装等难题,加速产线迭代与规模化布局,为太空高功率太阳翼提供可靠供给。 👉#燃机:燃机余热锅炉传统强项,国内市占率50%。美国N/E全球最大技术转让方,正在协商切入北美市场。#目前可适配供应北美核心重型燃机三家大厂的HRSG产能缺口在50%
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【长江电新】新强联:25年出货快速增长,业绩预告高增
【长江电新】新强联:25年出货快速增长,业绩预告高增 1、公司发布2025年业绩预告,2025年实现归母净利润约7.8-9.2亿元,同比增长1093%~1307%;单季度看,25Q4实现归母净利润约1.2-2.6亿元,同比增长14%~152%。 2、公司25年预计主轴承出货4000-5000台(主要是远景、明阳、三一),其中:TRB占比约70-80%,SRB出货约1000台。单Q4看,公司预计因风电行业淡季,出货量环比有所下滑。同时,公司26年主轴承出货有望翻倍增长,产品价格不会下降,毛利率有望
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除了【芯源微】以外,也要重视【精智达】
除了【芯源微】以外,也要重视【精智达】,半导体设备板块首推“三字”双雄,均是替代日本设备的优秀公司 我们本周调研了【精智达】,公司的信心非常足,看好后续半导体订单放量以及在长存的突破,市值空间打开。 #大单公告充分已证明公司在长鑫的地位与能力、对市场传言的最好回应: 公司周五晚公告的13.1亿大单,已是去年全年半导体订单的2倍,其中大头仍是RDBI,预计在长鑫份额已达90%+,高速FT有重复订单。 #今年重点关注CP、探针卡、SOC以及微显示业务放量。CP订单今年也将落地,探针卡在FF断供后公司
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存储见证历史
() 🔥【存储】见证历史 1️⃣近期存储涨价新闻很多,个人认为去纠结涨价超不超预期,来判断股价涨不涨没有什么意义,所谓的合约价,也不是谁来了都能按这个价格随便提货,产业链真实现状是所有下游基本都fomo了,不计成本满世界找货,真实交付的价格很难想象,轻易不言顶。 2️⃣且这轮长协也是历史罕见,客户违约金里蕴含了未来扩产带来的折旧摊销损失,美光2000年至今资本支出超过1200亿美金,同期净利润不过550亿,如果还按老的周期思维,那永远回不了本,不要在顺风仗里高估原厂的道德底线。 3️⃣智能手机
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【中泰机械 | 瑞华泰】唯一通过认证的太阳翼CPI薄膜厂商
【中泰机械 | 瑞华泰】唯一通过认证的太阳翼CPI薄膜厂商 # 卫星太阳翼CPI薄膜进入门槛极高:CPI薄膜作为PI薄膜中的高端细分,技术门槛极高,面向商业航天领域的薄膜目前仅韩国科隆量产,竞争格局好。航天材料需进行昂贵的地面模拟真空测试等,认证门槛高、周期长。银河航天作为国内头部的商业卫星制造商,2021年在国内首先推出商业航天领域首款柔性太阳翼,是该领域的核心玩家,目前通过认证的太阳翼CPI薄膜厂商仅瑞华泰一家。
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泡泡玛特:新品Pucky“电子木鱼”火热,近期2次回购显示信心
泡泡玛特:新品Pucky“电子木鱼”火热,近期2次回购显示信心 #“PUCKY敲敲系列”毛绒挂件盲盒社媒爆火,因轻拍即可发出清脆木鱼声被戏称为“电子木鱼”。#我们认为泡泡已在全球潮玩领域构筑强品牌效应,基于丰富IP矩阵、品类矩阵,形成可持续、有多种爆发可能性的商业模式。 1月19日、1月21亿泡泡玛特2次回购:耗资总计约3.5亿港元,彰显公司对业绩的信心。 [太阳]复盘泡泡玛特25年,我们认为公司整体经历Q1东南亚持续爆火,Q2北美爆发,Q3全球范围高热度大面积缺货,Q4经营节奏调整,全面补货。
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政策推动药品零售行业高质量发展,行业集中度有望加速提升
政策推动药品零售行业高质量发展,行业集中度有望加速提升 [玫瑰]1月22日,商务部等9部门发布《关于促进药品零售行业高质量发展的意见》,从国家政策层面,指出药品零售行业是国家医药卫生事业的重要组成部分,将药店定位为"健康驿站",从单纯的药品销售终端升级为综合健康服务平台,为行业发展提供了更高的战略定位。利好龙头零售药店。 1️⃣促进行业公平竞争,持续加强线上线下统一监管——如能线上线下一碗水端平,持续推进诸如“追溯码”等政策影响,将很好的减少“劣币驱逐良币”的情况,对合规经营的线下药店有利。 2
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马斯克表态太空+地面
浙商机械 邱世梁丨王华君【光伏设备】马斯克表态太空+地面200GW,硅片/HJT/钙钛矿设备+电池制造将受益 #事件:马斯克在达沃斯发言:SpaceX和特斯拉正在提升太阳能产能、目标是每年达到100GW。光伏设备有望加速受益太空光伏需求 #【为什么需要太空光伏?】 人工智能时代,电力需求将呈倍数增长。SpaceX马斯克提出计划:未来每年在太空部署100GW太阳能AI卫星能源网络,打开成长空间。 #——太空算力vs地面数据中心相比: 据Starcloud白皮书,假设在太空部署40MW数据中心(10
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天准科技:半导体+无人物流+消费电子多重催化共振
天准科技:半导体+无人物流+消费电子多重催化共振 [玫瑰]半导体:明场纳米缺陷检测加速导入客户。一般情况每一万片对应1.5-2台明场设备。公司面向40nm工艺节点的TB1500明场检测设备已完成多家客户的晶圆样片验证,今年有望获得逻辑和存储厂多家客户订单。 [玫瑰]机器人:公司为英伟达Jetson Thor平台合作伙伴,双方是芯片+整机+场景落地的绑定式合作。今年重点销售第三代控制器产品星智007,AI算力提升近7.5倍,大脑控制器是稀缺通胀环节。 [玫瑰]无人物流:进入快速放量期。18年开始储
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【浙商医药】9部委发布促药品零售高质量发展意见
【浙商医药】9部委发布促药品零售高质量发展意见,重视药店行业反转机会,建议重点关注药品零售龙头:益丰药房、大参林和老百姓 [太阳]事件:1月22日,商务部等9部委发布《关于促进药品零售行业高质量发展的意见》,对药品零售企业的处方流转、医保结算和并购整合进行支持,给予药店行业发展明确的支持。 [太阳]重点表述如下:1)允许药品零售连锁企业总部自建药学服务平台,由注册在总部的执业药师承担远程处方审核、合理用药指导等药事服务(#优化外配处方政策); 2)鼓励符合监管要求的实体医疗机构、互联网医院与药品
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2026-01-26 19:52:10
欧福蛋业(920371):业绩预告验证高增长,26动能明确,餐饮有望贡献弹性
【申万北交所】欧福蛋业(920371):业绩预告验证高增长,26动能明确,餐饮有望贡献弹性 #2025业绩预告: 预计2025归母净利0.80-0.92亿元,同比增长75.44%-101.75%;预计25Q4归母净利润0.14-0.26亿元,同比扭亏为盈 #业绩高增原因: B端基本盘稳固,打蛋量同比增长;全年蛋鸡低位,享成本红利;海外禽流感疫情推升产品出口需求;拓展C端市场 #26业绩动能: 四川工厂产能爬坡+出口规模扩大+产品升级。另,餐饮订单有望贡献弹性。餐饮订单自25年11月起边际改善,公
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新能源装备跟踪周报
天风机械|新能源装备跟踪周报 固态&锂电设备 业绩预告: 【先导智能】 全年盈利15~18亿元,同比400~500%增速,符合预期。 【海目星】 全年亏损8.5~9.1亿元,Q4实现扭亏,上限接近1亿,略超预期。 【宏工科技】 全年0.5~0.85亿元,单Q4实现0.2~0.5万元,超预期。 【华自科技】 全年亏损2.1~2.7亿元,同比减亏31%~45%;单Q4亏损0.2~0.8亿元,同比大幅减亏70%-90%,符合预期。 奇瑞预计今年推出猎风车型用于出行服务试点应用,搭载自研犀牛S氧化物全固
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【天风电新】机器人调整点评0126
【天风电新】机器人调整点评0126 ——————————— 今日,机器人板块全面调整,据我们了解并无基本面利空,相反近期进入利好不反应阶段(马斯克表示27年底TO C销售机器人,计划在奥斯汀工厂开始训练Optimus机器人),往后看,仍有密集催化: -1月28日:特斯拉2025Q4财报发布及电话会。 -2月16日:机器人(已宣告的有魔法原子、银河通用)将再度登上春晚舞台。 -2月:Optimus V3有望在2月发布。(供应商反馈+马斯克发预热视频) -3-4月:TP反馈供应商可购买V3,届时可参
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卫星遥感数据应用+火箭低空安全系统【苏州规划】
📈📈卫星遥感数据应用+火箭低空安全系统,重视板块低位次新股【苏州规划】 🛰️🛰️公司收购的【东进航科】与【中国星网数字科技公司】等企业联合开展基于空天大数据的研发,其中东进航科承担了算法与模型系统研发+低空数字孪生仿真的构建和试点区域空域网格划分,而中国星网负责配合低空多场景协同验证。东进具备贯穿商业航天全链条的服务能力,相关业务板块包括火箭发射基地的空管与通信导航体系+低空安全监管+空域规划与数字化评估等 [太阳]东进航科空域规划及无人机平台业内领先,并布局卫星应用等领域。在我国低空空
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苏州规划
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英国“温暖家园计划”发布
英国“温暖家园计划”发布,带动380亿英镑投资,利好热泵、光储 英国1月推出温暖家园计划(以下简称WHP)将投入150亿英镑公共资金,带动总计380亿投资。重点在热泵、光储。其中热泵到2035年每年安装150万台(24年仅10万台);到2030年住宅光伏安装量增加2倍,新增300万个屋顶,且与储能、热泵搭配。与澳洲“便宜家用电池计划”相比,英国WHP计划资金额度更高(折合超过3000亿元人民币 vs 折合300多亿元人民币),有望带来更大的市场和业务弹性。 计划包含一系列投资、制造和金融措施,主
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西子洁能:参股众能光电切入太空光伏领域,期待HRSG&光热&核电多点爆发
🔥🔥#西子洁能:参股众能光电切入太空光伏领域,期待HRSG&光热&核电多点爆发 👉#参股众能光电切入太空光伏领域。众能光电承建并深度参与国家重点研发计划“高性能低成本柔性光伏电池关键材料与模组研究及应用”项目攻克了大面积低温制备、高精度激光划线、高阻隔封装等难题,加速产线迭代与规模化布局,为太空高功率太阳翼提供可靠供给。 👉#燃机:燃机余热锅炉传统强项,国内市占率50%。美国N/E全球最大技术转让方,正在协商切入北美市场。#目前可适配供应北美核心重型燃机三家大厂的HRSG产能缺口在50%
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【长江电新】新强联:25年出货快速增长,业绩预告高增
【长江电新】新强联:25年出货快速增长,业绩预告高增 1、公司发布2025年业绩预告,2025年实现归母净利润约7.8-9.2亿元,同比增长1093%~1307%;单季度看,25Q4实现归母净利润约1.2-2.6亿元,同比增长14%~152%。 2、公司25年预计主轴承出货4000-5000台(主要是远景、明阳、三一),其中:TRB占比约70-80%,SRB出货约1000台。单Q4看,公司预计因风电行业淡季,出货量环比有所下滑。同时,公司26年主轴承出货有望翻倍增长,产品价格不会下降,毛利率有望
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除了【芯源微】以外,也要重视【精智达】
除了【芯源微】以外,也要重视【精智达】,半导体设备板块首推“三字”双雄,均是替代日本设备的优秀公司 我们本周调研了【精智达】,公司的信心非常足,看好后续半导体订单放量以及在长存的突破,市值空间打开。 #大单公告充分已证明公司在长鑫的地位与能力、对市场传言的最好回应: 公司周五晚公告的13.1亿大单,已是去年全年半导体订单的2倍,其中大头仍是RDBI,预计在长鑫份额已达90%+,高速FT有重复订单。 #今年重点关注CP、探针卡、SOC以及微显示业务放量。CP订单今年也将落地,探针卡在FF断供后公司
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存储见证历史
() 🔥【存储】见证历史 1️⃣近期存储涨价新闻很多,个人认为去纠结涨价超不超预期,来判断股价涨不涨没有什么意义,所谓的合约价,也不是谁来了都能按这个价格随便提货,产业链真实现状是所有下游基本都fomo了,不计成本满世界找货,真实交付的价格很难想象,轻易不言顶。 2️⃣且这轮长协也是历史罕见,客户违约金里蕴含了未来扩产带来的折旧摊销损失,美光2000年至今资本支出超过1200亿美金,同期净利润不过550亿,如果还按老的周期思维,那永远回不了本,不要在顺风仗里高估原厂的道德底线。 3️⃣智能手机
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【中泰机械 | 瑞华泰】唯一通过认证的太阳翼CPI薄膜厂商
【中泰机械 | 瑞华泰】唯一通过认证的太阳翼CPI薄膜厂商 # 卫星太阳翼CPI薄膜进入门槛极高:CPI薄膜作为PI薄膜中的高端细分,技术门槛极高,面向商业航天领域的薄膜目前仅韩国科隆量产,竞争格局好。航天材料需进行昂贵的地面模拟真空测试等,认证门槛高、周期长。银河航天作为国内头部的商业卫星制造商,2021年在国内首先推出商业航天领域首款柔性太阳翼,是该领域的核心玩家,目前通过认证的太阳翼CPI薄膜厂商仅瑞华泰一家。
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泡泡玛特:新品Pucky“电子木鱼”火热,近期2次回购显示信心
泡泡玛特:新品Pucky“电子木鱼”火热,近期2次回购显示信心 #“PUCKY敲敲系列”毛绒挂件盲盒社媒爆火,因轻拍即可发出清脆木鱼声被戏称为“电子木鱼”。#我们认为泡泡已在全球潮玩领域构筑强品牌效应,基于丰富IP矩阵、品类矩阵,形成可持续、有多种爆发可能性的商业模式。 1月19日、1月21亿泡泡玛特2次回购:耗资总计约3.5亿港元,彰显公司对业绩的信心。 [太阳]复盘泡泡玛特25年,我们认为公司整体经历Q1东南亚持续爆火,Q2北美爆发,Q3全球范围高热度大面积缺货,Q4经营节奏调整,全面补货。
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政策推动药品零售行业高质量发展,行业集中度有望加速提升
政策推动药品零售行业高质量发展,行业集中度有望加速提升 [玫瑰]1月22日,商务部等9部门发布《关于促进药品零售行业高质量发展的意见》,从国家政策层面,指出药品零售行业是国家医药卫生事业的重要组成部分,将药店定位为"健康驿站",从单纯的药品销售终端升级为综合健康服务平台,为行业发展提供了更高的战略定位。利好龙头零售药店。 1️⃣促进行业公平竞争,持续加强线上线下统一监管——如能线上线下一碗水端平,持续推进诸如“追溯码”等政策影响,将很好的减少“劣币驱逐良币”的情况,对合规经营的线下药店有利。 2
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马斯克表态太空+地面
浙商机械 邱世梁丨王华君【光伏设备】马斯克表态太空+地面200GW,硅片/HJT/钙钛矿设备+电池制造将受益 #事件:马斯克在达沃斯发言:SpaceX和特斯拉正在提升太阳能产能、目标是每年达到100GW。光伏设备有望加速受益太空光伏需求 #【为什么需要太空光伏?】 人工智能时代,电力需求将呈倍数增长。SpaceX马斯克提出计划:未来每年在太空部署100GW太阳能AI卫星能源网络,打开成长空间。 #——太空算力vs地面数据中心相比: 据Starcloud白皮书,假设在太空部署40MW数据中心(10
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天准科技:半导体+无人物流+消费电子多重催化共振
天准科技:半导体+无人物流+消费电子多重催化共振 [玫瑰]半导体:明场纳米缺陷检测加速导入客户。一般情况每一万片对应1.5-2台明场设备。公司面向40nm工艺节点的TB1500明场检测设备已完成多家客户的晶圆样片验证,今年有望获得逻辑和存储厂多家客户订单。 [玫瑰]机器人:公司为英伟达Jetson Thor平台合作伙伴,双方是芯片+整机+场景落地的绑定式合作。今年重点销售第三代控制器产品星智007,AI算力提升近7.5倍,大脑控制器是稀缺通胀环节。 [玫瑰]无人物流:进入快速放量期。18年开始储
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2026-01-22 20:31:30
【浙商医药】9部委发布促药品零售高质量发展意见
【浙商医药】9部委发布促药品零售高质量发展意见,重视药店行业反转机会,建议重点关注药品零售龙头:益丰药房、大参林和老百姓 [太阳]事件:1月22日,商务部等9部委发布《关于促进药品零售行业高质量发展的意见》,对药品零售企业的处方流转、医保结算和并购整合进行支持,给予药店行业发展明确的支持。 [太阳]重点表述如下:1)允许药品零售连锁企业总部自建药学服务平台,由注册在总部的执业药师承担远程处方审核、合理用药指导等药事服务(#优化外配处方政策); 2)鼓励符合监管要求的实体医疗机构、互联网医院与药品
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欧福蛋业(920371):业绩预告验证高增长,26动能明确,餐饮有望贡献弹性
【申万北交所】欧福蛋业(920371):业绩预告验证高增长,26动能明确,餐饮有望贡献弹性 #2025业绩预告: 预计2025归母净利0.80-0.92亿元,同比增长75.44%-101.75%;预计25Q4归母净利润0.14-0.26亿元,同比扭亏为盈 #业绩高增原因: B端基本盘稳固,打蛋量同比增长;全年蛋鸡低位,享成本红利;海外禽流感疫情推升产品出口需求;拓展C端市场 #26业绩动能: 四川工厂产能爬坡+出口规模扩大+产品升级。另,餐饮订单有望贡献弹性。餐饮订单自25年11月起边际改善,公
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2026-01-26 19:10:49
新能源装备跟踪周报
天风机械|新能源装备跟踪周报 固态&锂电设备 业绩预告: 【先导智能】 全年盈利15~18亿元,同比400~500%增速,符合预期。 【海目星】 全年亏损8.5~9.1亿元,Q4实现扭亏,上限接近1亿,略超预期。 【宏工科技】 全年0.5~0.85亿元,单Q4实现0.2~0.5万元,超预期。 【华自科技】 全年亏损2.1~2.7亿元,同比减亏31%~45%;单Q4亏损0.2~0.8亿元,同比大幅减亏70%-90%,符合预期。 奇瑞预计今年推出猎风车型用于出行服务试点应用,搭载自研犀牛S氧化物全固
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【天风电新】机器人调整点评0126
【天风电新】机器人调整点评0126 ——————————— 今日,机器人板块全面调整,据我们了解并无基本面利空,相反近期进入利好不反应阶段(马斯克表示27年底TO C销售机器人,计划在奥斯汀工厂开始训练Optimus机器人),往后看,仍有密集催化: -1月28日:特斯拉2025Q4财报发布及电话会。 -2月16日:机器人(已宣告的有魔法原子、银河通用)将再度登上春晚舞台。 -2月:Optimus V3有望在2月发布。(供应商反馈+马斯克发预热视频) -3-4月:TP反馈供应商可购买V3,届时可参
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卫星遥感数据应用+火箭低空安全系统【苏州规划】
📈📈卫星遥感数据应用+火箭低空安全系统,重视板块低位次新股【苏州规划】 🛰️🛰️公司收购的【东进航科】与【中国星网数字科技公司】等企业联合开展基于空天大数据的研发,其中东进航科承担了算法与模型系统研发+低空数字孪生仿真的构建和试点区域空域网格划分,而中国星网负责配合低空多场景协同验证。东进具备贯穿商业航天全链条的服务能力,相关业务板块包括火箭发射基地的空管与通信导航体系+低空安全监管+空域规划与数字化评估等 [太阳]东进航科空域规划及无人机平台业内领先,并布局卫星应用等领域。在我国低空空
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英国“温暖家园计划”发布
英国“温暖家园计划”发布,带动380亿英镑投资,利好热泵、光储 英国1月推出温暖家园计划(以下简称WHP)将投入150亿英镑公共资金,带动总计380亿投资。重点在热泵、光储。其中热泵到2035年每年安装150万台(24年仅10万台);到2030年住宅光伏安装量增加2倍,新增300万个屋顶,且与储能、热泵搭配。与澳洲“便宜家用电池计划”相比,英国WHP计划资金额度更高(折合超过3000亿元人民币 vs 折合300多亿元人民币),有望带来更大的市场和业务弹性。 计划包含一系列投资、制造和金融措施,主
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西子洁能:参股众能光电切入太空光伏领域,期待HRSG&光热&核电多点爆发
🔥🔥#西子洁能:参股众能光电切入太空光伏领域,期待HRSG&光热&核电多点爆发 👉#参股众能光电切入太空光伏领域。众能光电承建并深度参与国家重点研发计划“高性能低成本柔性光伏电池关键材料与模组研究及应用”项目攻克了大面积低温制备、高精度激光划线、高阻隔封装等难题,加速产线迭代与规模化布局,为太空高功率太阳翼提供可靠供给。 👉#燃机:燃机余热锅炉传统强项,国内市占率50%。美国N/E全球最大技术转让方,正在协商切入北美市场。#目前可适配供应北美核心重型燃机三家大厂的HRSG产能缺口在50%
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【长江电新】新强联:25年出货快速增长,业绩预告高增
【长江电新】新强联:25年出货快速增长,业绩预告高增 1、公司发布2025年业绩预告,2025年实现归母净利润约7.8-9.2亿元,同比增长1093%~1307%;单季度看,25Q4实现归母净利润约1.2-2.6亿元,同比增长14%~152%。 2、公司25年预计主轴承出货4000-5000台(主要是远景、明阳、三一),其中:TRB占比约70-80%,SRB出货约1000台。单Q4看,公司预计因风电行业淡季,出货量环比有所下滑。同时,公司26年主轴承出货有望翻倍增长,产品价格不会下降,毛利率有望
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除了【芯源微】以外,也要重视【精智达】
除了【芯源微】以外,也要重视【精智达】,半导体设备板块首推“三字”双雄,均是替代日本设备的优秀公司 我们本周调研了【精智达】,公司的信心非常足,看好后续半导体订单放量以及在长存的突破,市值空间打开。 #大单公告充分已证明公司在长鑫的地位与能力、对市场传言的最好回应: 公司周五晚公告的13.1亿大单,已是去年全年半导体订单的2倍,其中大头仍是RDBI,预计在长鑫份额已达90%+,高速FT有重复订单。 #今年重点关注CP、探针卡、SOC以及微显示业务放量。CP订单今年也将落地,探针卡在FF断供后公司
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() 🔥【存储】见证历史 1️⃣近期存储涨价新闻很多,个人认为去纠结涨价超不超预期,来判断股价涨不涨没有什么意义,所谓的合约价,也不是谁来了都能按这个价格随便提货,产业链真实现状是所有下游基本都fomo了,不计成本满世界找货,真实交付的价格很难想象,轻易不言顶。 2️⃣且这轮长协也是历史罕见,客户违约金里蕴含了未来扩产带来的折旧摊销损失,美光2000年至今资本支出超过1200亿美金,同期净利润不过550亿,如果还按老的周期思维,那永远回不了本,不要在顺风仗里高估原厂的道德底线。 3️⃣智能手机
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【中泰机械 | 瑞华泰】唯一通过认证的太阳翼CPI薄膜厂商
【中泰机械 | 瑞华泰】唯一通过认证的太阳翼CPI薄膜厂商 # 卫星太阳翼CPI薄膜进入门槛极高:CPI薄膜作为PI薄膜中的高端细分,技术门槛极高,面向商业航天领域的薄膜目前仅韩国科隆量产,竞争格局好。航天材料需进行昂贵的地面模拟真空测试等,认证门槛高、周期长。银河航天作为国内头部的商业卫星制造商,2021年在国内首先推出商业航天领域首款柔性太阳翼,是该领域的核心玩家,目前通过认证的太阳翼CPI薄膜厂商仅瑞华泰一家。
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泡泡玛特:新品Pucky“电子木鱼”火热,近期2次回购显示信心
泡泡玛特:新品Pucky“电子木鱼”火热,近期2次回购显示信心 #“PUCKY敲敲系列”毛绒挂件盲盒社媒爆火,因轻拍即可发出清脆木鱼声被戏称为“电子木鱼”。#我们认为泡泡已在全球潮玩领域构筑强品牌效应,基于丰富IP矩阵、品类矩阵,形成可持续、有多种爆发可能性的商业模式。 1月19日、1月21亿泡泡玛特2次回购:耗资总计约3.5亿港元,彰显公司对业绩的信心。 [太阳]复盘泡泡玛特25年,我们认为公司整体经历Q1东南亚持续爆火,Q2北美爆发,Q3全球范围高热度大面积缺货,Q4经营节奏调整,全面补货。
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政策推动药品零售行业高质量发展,行业集中度有望加速提升
政策推动药品零售行业高质量发展,行业集中度有望加速提升 [玫瑰]1月22日,商务部等9部门发布《关于促进药品零售行业高质量发展的意见》,从国家政策层面,指出药品零售行业是国家医药卫生事业的重要组成部分,将药店定位为"健康驿站",从单纯的药品销售终端升级为综合健康服务平台,为行业发展提供了更高的战略定位。利好龙头零售药店。 1️⃣促进行业公平竞争,持续加强线上线下统一监管——如能线上线下一碗水端平,持续推进诸如“追溯码”等政策影响,将很好的减少“劣币驱逐良币”的情况,对合规经营的线下药店有利。 2
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马斯克表态太空+地面
浙商机械 邱世梁丨王华君【光伏设备】马斯克表态太空+地面200GW,硅片/HJT/钙钛矿设备+电池制造将受益 #事件:马斯克在达沃斯发言:SpaceX和特斯拉正在提升太阳能产能、目标是每年达到100GW。光伏设备有望加速受益太空光伏需求 #【为什么需要太空光伏?】 人工智能时代,电力需求将呈倍数增长。SpaceX马斯克提出计划:未来每年在太空部署100GW太阳能AI卫星能源网络,打开成长空间。 #——太空算力vs地面数据中心相比: 据Starcloud白皮书,假设在太空部署40MW数据中心(10
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天准科技:半导体+无人物流+消费电子多重催化共振
天准科技:半导体+无人物流+消费电子多重催化共振 [玫瑰]半导体:明场纳米缺陷检测加速导入客户。一般情况每一万片对应1.5-2台明场设备。公司面向40nm工艺节点的TB1500明场检测设备已完成多家客户的晶圆样片验证,今年有望获得逻辑和存储厂多家客户订单。 [玫瑰]机器人:公司为英伟达Jetson Thor平台合作伙伴,双方是芯片+整机+场景落地的绑定式合作。今年重点销售第三代控制器产品星智007,AI算力提升近7.5倍,大脑控制器是稀缺通胀环节。 [玫瑰]无人物流:进入快速放量期。18年开始储
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【浙商医药】9部委发布促药品零售高质量发展意见
【浙商医药】9部委发布促药品零售高质量发展意见,重视药店行业反转机会,建议重点关注药品零售龙头:益丰药房、大参林和老百姓 [太阳]事件:1月22日,商务部等9部委发布《关于促进药品零售行业高质量发展的意见》,对药品零售企业的处方流转、医保结算和并购整合进行支持,给予药店行业发展明确的支持。 [太阳]重点表述如下:1)允许药品零售连锁企业总部自建药学服务平台,由注册在总部的执业药师承担远程处方审核、合理用药指导等药事服务(#优化外配处方政策); 2)鼓励符合监管要求的实体医疗机构、互联网医院与药品
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