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我也不知道啊
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我也不知道啊
2026-05-21 13:32:39
机器人板块加速回暖
(板块引用:天风机械) [太阳]【天风机械】机器人板块加速回暖,速归 我们认为可能的原因 1️⃣最近各家拿到#数百台 T机器人零部件订单,量产信号明确,26年量产目标🎯上修至2500台/周,27年目标🎯上修至10000 台/周 2️⃣智元制定,27年100亿营收,30年1000亿营收目标,行业发展指引明确,上海同期出台10万台具身智能token 补贴政策 3️⃣Figure连续40小时快递分拣直播,国内星海图相似方案直播跟进(技术水平并跑) 4️⃣国内电子皮肤龙头企业最近签订国内龙头机器人企
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我也不知道啊
2026-05-21 13:03:40
春秋航空
[太阳]公司为国内头部低成本航司,单位成本较行业低20%以上,具备穿越周期能力,疫情后率先恢复运营,盈利韧性已得到验证。 [太阳]行业票价上行背景下,旅客向高性价比航司集中,公司客座率提升显著:4月客座率同比+4.6pct至92.7%,增幅领跑行业。 [太阳]油价扰动下优势放大:公司客座率高,燃油附加费传导效能强;且单位成本基数低,同业缩减航班时公司仍保持供给同比增长,成本优势持续凸显。 [太阳]随着飞行员、备发到位,预计26年公司利用率同比增长7%~8%,推动单位扣油成本持续优化,夯实盈利增长
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2026-05-20 14:37:26
广立微
【广发计算机刘雪峰团队|广立微继续推荐】 🧧广立微——国产半导体工具链里少数把“EDA/PDA软件、WAT晶圆级电性测试设备、半导体大数据分析”真正打通的良率提升平台型公司。 1️⃣硬件端 WAT、WLR、晶圆级老化测试设备等多品类持续扩张。 2025 年销售 109 台设备、同比增长约 21%;同时,公司测试设备能力已从传统 WAT 延伸至 WLR、SPICE、晶圆级老化及高压测试等场景,其中晶圆级老化设备已进入客户产线验证,硬件平台化趋势进一步明确。 2️⃣软件端良率 EDA、DFT/DF
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2026-05-20 11:25:05
物理AI逻辑解构
(个股引用:华创计算机) 🤖🌍 【华创计算机】物理AI逻辑解构,重视 #五一视界涨超21% 20260520 [烟花] 定义:物理AI,是AI从虚拟数字世界走向现实物理世界的关键形态,核心是AI大模型 + 物理引擎 + 多物理场仿真深度融合,让机器理解物理规律、感知3D空间、自主决策并执行动作,形成“感知—推理—行动—反馈”闭环。黄仁勋曾于2026 CES定义物理AI是AI下一个核心领域,引爆新一轮工业革命。 [礼物][庆祝]场景:已有具象实体,智能驾驶和机器人是核心领域。物理AI结合动力学
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2026-05-20 10:24:07
百润股份
异动逻辑:调研更新 一、26年营收指引: 26年三大业务均将增长:①预调酒:#全年增长目标10%、Q1&Q2目前均符合公司预期,下半年数字化落地后有望推动销售;②威士忌:若进展好突破业务占比10%;③香精业务:1月为历史最高销售单月,全年好于公司前期预期。 二、25年营收情况: 25年表观收入下滑,但现金流表现良好,主要系公司主动降低渠道库存,#从最高的2.4-2.8个月下降至1.5个月,同时未采取以往高强度压货政策,若保持原有库存水平,25年销售微增。 三、威士忌业务:25Q4市场逐步好转,从
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2026-05-19 13:07:41
MLCC景气周期持续走强,高端消费国产替代加速
【国联民生电子】MLCC景气周期持续走强,高端消费国产替代加速 ??领导好,风华高科于周一大涨,我们认为MLCC供需结构失衡持续加速,建议重视行业的高端消费国产化+涨价机遇。 ?我们#上周针对三星在消费电子类MLCC涨价情况与市场进行分享,但近期由于行业景气度逐步走强,大陆及台厂有望逐步看到更多的价格调整情况,国内原厂后续盈利情况有望逐步改善: ?目前来看,MLCC的价格变动主要在#消费电子及车规类产品,且集中在1微法以上的高容产品; 1??其中,本轮#车规(多使用含银的软端材料)涨价主
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2026-05-18 11:07:12
多氟多
更新:6F、HF双双涨价,长鑫供应商打开成长空间 1️⃣6F涨价启动,公司增量显著 #多家企业已不报价,5月起6F供需逐渐趋紧,涨价存在支撑,预计5月底6F价格将站上12万。 公司由于大客户订单预计26年出货7万吨,27年翻倍以上增长,是增量最大的6F企业。 2️⃣半导体材料带来估值重塑,公司是长鑫核心供应商 #公司是国内半导体级氢氟酸龙头,是#长鑫UPSSS级氢氟酸/电子特气核心供应商,同时供货中芯等企业。 半导体需求旺盛,#无水氢氟酸价格预计将在6月和7月大幅上涨。 看好公司主业周期扭转+半
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2026-05-18 10:53:19
鑫磊股份: 一次侧液冷最强预期差,订单放量在即
🌈|💧鑫磊股份: 一次侧液冷最强预期差,订单放量在即 ❗我们在2月份底部挖掘,涨幅翻倍,核心认知在于公司老板前瞻且执行力强,产品力扩张赢得海外巨头认可。随着维谛订单批量化落地,公司业绩将持续兑现且超预期,eps与pe共振。 #立志成为压缩机领军者 从活塞式压缩机起家,2016年启动磁悬浮离心机研发,技术能力强大。压缩机应用领域广泛,涵盖大工业、养殖等,常态毛利率25%左右。26年规模效应扩张,净利率将触底向上,主业明确进入反转通道。 #前瞻布局数据中心 冷水机组需求强劲,核心部件是压缩机,其
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2026-05-18 10:21:25
益丰药房波动点评
【天风医药】益丰药房波动点评 今日股价波动主要系5月16日医保局针对医保基金飞检情况约谈4家涉及公司,益丰药房一家加盟店被牵连,金额极低,且已经解约,后续对上市公司也没有进一步的处罚。 我们认为连锁药店2026年经营边际改善趋势较好,头部药店合规力度大,仍值得重点关注。 欢迎联系天风医药杨松/李臻
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2026-05-15 11:55:48
易点天下
【招商传媒 顾佳团队】易点天下涨超11%:AI广告算法带来效率颠覆式提升,GPT上线广告平台公司有望成为核心受益方(近期持续强推,坚定看好) 1、公司为稀缺出海智能营销服务商,AI广告算法提升促进程序化广告迅速起量。公司程序化广告业务持续发力,带动收入端高速增长,战略性投入致利润短期承压。公司26Q1实现营业收入10.42亿元,同比增长12.13%,若剔除汇兑损益及股份支付影响,公司核心扣非归母净利润为6800万元,同比增长12.45%。双轮驱动战略落地,广告平台业务进入关键投入期公司在25年年
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2026-05-14 18:30:37
浪潮信息回调点评,继续看好! #0514
浪潮信息回调点评,继续看好! #0514 🔥#5.14股价调整,我们认为或主要系几个原因: ✔公司未来逻辑与国产超节点相关,今天国产链普遍都是调整,或特朗普访华实况影响。 ✔国内互联网财报交流及资本开支更新影响 ✔昨天上涨反应了黄仁勋访华预期,今天部分利好兑现 🔥#公司目前经营一切正常:国产超节点+全球AI算力+通用算力三轮驱动 ✔2026Q1净利润同比30%增速体现提速信号。我们预计:2026Q2后,随着公司新经营策略落地,净利率与营收有望同比提升,#Q2业绩有望继续新高、乐观8-10亿元
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2026-05-14 08:15:53
海外硅光和dsp大涨!AH产业机会验证
(板块转发:申万电子)海外硅光和dsp大涨!AH产业机会验证 ——————— 🔬【 | AI光学】CPO/OCS光器件技术变化 2026/5/13 ⚡#OCI MSA:从传统铜互连转向低功耗 optical SerDes / 开放光PHY。AMD/Broadcom/NVIDIA/Meta/Microsoft/OpenAI六巨头联合定标准,把互连从封闭铜基方案推向NRZ+WDM的硅中心光PHY,ELS激光器/波分器件需求成倍放大。5月4日GF发布首个OCI MSA硅光平台,已跑通16λ双向DWD
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2026-05-12 09:08:10
美股光通信大涨点评 0512
[红包]【兴证通信】美股光通信大涨点评 0512 [太阳]#Lumentum/Coherent/Corning/AAOI/Ciena等光通信标大涨,Agent驱动Scale up互联规模持续增长,光互联方案正式落地,并有望加速渗透,带来十倍增长空间。受制于电力和土地限制,单数据中心规模受限,DCI需求持续爆发,Multi-rail带来新的增长空间。继续重申坚定看好光通信逻辑,重视各细分板块投资机遇。 [玫瑰]【光模块】#光通信投资主线,高速光互连主流解决方案,生态链逻辑反复催化,高业绩确定性+前
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2026-05-11 14:57:35
华海药业更新:HB0025 数据优异,PDL1 阴性患者数据有差异化优势
【天风医药杨松团队】华海药业更新:HB0025 数据优异,PDL1 阴性患者数据有差异化优势 事件:2026年5月11日,公司于公开日由周彩存教授公布公司PDL1/VEGF双抗HB0025 Ⅱ期数据: 【患者基线】1L 基因驱动阴性NSCLC,nsqNSCLC(N=80),sqNSCLC (N=80)。其中HB0025 sqNSCLC/nsqNSCLC 10mg均为20人,20mg均为60人。 【ORR数据】sqNSCLC(20mg)ORR为84.5%,其中PD-L1 TPS<1%人群ORR为8
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2026-05-11 10:34:43
持续重点推荐澜起科技:MRDIMM进入起量阶段,CXL打开新增空间
🎁【天风电子】持续重点推荐澜起科技:MRDIMM进入起量阶段,CXL打开新增空间 公司处于内存接口芯片核心环节,主业受益服务器CPU需求持续增长,同时新一代产品逐步进入放量阶段,业绩进入结构性上行周期。 产业趋势变化,CPU需求强化带动内存接口上行 -- 在AI服务器高增长背景下,通用服务器需求同步回暖,服务器CPU订单延续性较强,行业景气度持续。 -- 随着推理、多任务调度等场景占比提升,算力结构由GPU主导逐步向CPU+GPU协同演进,CPU参与度提升带动内存访问频率与带宽需求同步上行。
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