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我也不知道啊
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我也不知道啊
2025-07-23 21:25:03
宁波华翔跟踪
[太阳]【国金具身智能】宁波华翔跟踪:宁波具身智能产业基地启动,智元链产业化加速 [庆祝] 事件:7月23日,宁波具身智能产业基地正式建成投用。 [烟花]点评: #基地包括具身智能创新中心和机器人制造基地。创新中心总面积2000余平方米,重点打造模型训练场、数据采集场、产教融合实践基地“两场一基地”,布局工业制造、文旅演艺、能源巡检等多个场景,生产真机样本数据、开发垂类动作模型,推动场景产品化、产品规模化。制造基地建筑总面积8000平方米,加快建设具身机器人整机产线、关键零部件工厂和测试中心,#
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宁波华翔
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我也不知道啊
2025-07-23 21:20:19
近期全球光伏需求更新
【中金电新】[太阳]近期全球光伏需求更新: 1、6月大陆组件出口 6月中国大陆出口电池组件22亿美元,同比-24%,环比-8.6%。#组件出口量约18.8GW,同比-30.5%,环比-8.6%,1-6月份累计组件出口119GW,同比-14.3%。 2、6月国内光伏装机 #6月国内光伏新增装机14.4GW,同比-38.4%,环比-84.5%,1-6月累计新增212.2GW,同比+107%。 3、美国2025年5月进口数据更新: 电池向上,组件向下 组件总进口量:#2025年5月进口3.98GW,同
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贵州茅台
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2025-07-23 19:56:08
歌尔股份拟收购精密结构件资产
【方正电子|歌尔股份】拟收购精密结构件资产,显著增强核心竞争力 [礼物]拟收购精密金属结构件资产:公司拟以自有或自筹资金约95亿元人民币收购香港联丰旗下米亚精密及昌宏实业100%股权,标的公司在精密金属结构件领域内具有行业领先的竞争力,在金属/非金属材料加工、精细化表面处理等相关领域内具有深厚的核心技术积累,在精密结构件领域与行业领先客户长期合作,具有可观的营收规模和资产规模,2024年营收合计约港币91.1亿元(未经审计)。 [礼物]并购整合有望持续增强公司核心竞争力:我们认为公司本次收购具备
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歌尔股份
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2025-07-23 09:56:07
“超产即停”催化,供给收缩预期升温,看多煤炭投资机会
“超产即停”催化,供给收缩预期升温,看多煤炭投资机会 [玫瑰]核心事件 国家能源局印发《通知》,将在山西、陕西等8省(区)启动煤矿生产大核查,要求各地8月5日前完成逐矿排查。 ①超产即停:2025年上半年单月原煤产量超公告产能10%的煤矿停产整改并全省通报。 ②严惩违规:对不按要求整改、安全保障能力不足的煤矿,将“从严从重”处罚或核减产能。 ③严控计划:要求企业编制季度、月度生产计划时,必须均衡合理,若执行不力则将立即纠正并纳入重点监管。 [玫瑰]影响几何 ①供需格局改善:“超产即停”+季度/月
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陕西煤业
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2025-07-22 12:39:11
白酒更新20250722
【国泰海通食饮】白酒更新20250722:月底会议预期走强,叠加雅江基建投资催化,白酒情绪修复 [太阳] 近期白酒板块估值阶段性回暖,我们认为主因外部经济及政策因素催化,基本面来看动销及批价尚未显著修复,市场关注饮酒政策变化。 [太阳] 回看2024年同期:2024/7/9-7/19也发生过一波“开会行情”,申万白酒指数区间涨幅4.98%,其中:①茅/五/泸/汾 涨幅分别5.00%/7.31%/7.00%/5.43%,②今世缘/古井/迎驾/珍酒 涨幅分别8.07%/5.38%/8.29%/1.0
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2025-07-22 11:07:04
大西洋水电+核聚变+深海经济核心标的
【大西洋600558】水电+核聚变+深海经济核心标的 1. 行业龙头地位,产能与技术领先 ——公司实控人为自贡市政府国资委,目前总产能达60万吨,大幅领先行业内其他上市公司。 ——焊材为工程建设必须材料,公司高端产品占比70%(核电、深海、镍基合金等),毛利率显著高于普通焊材(20%+ vs 12%-15%)。 2. 雅江水电站确定性供货预期 ——公司地处四川,西衔西藏,具备地利优势。同时公司为焊材领域核心标的,雅江水电站完整用钢需求在400万吨以上,对公司产品有明确需求增量。 3. 核电业务高
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德马科技688360:具身智能场景应用落地在即
#德马科技688360:具身智能场景应用落地在即,智能物流龙头有望率先受益 事件:7月27日下午,德马科技将携手智元机器人,在WAIC大会联合发布革命性智能物流创新应用——真正数据驱动的具身智能机器人物流作业场景。公司是物流自动化设备龙头,全球化2.0战略提升海外项目交付能力。公司具备国内最大的物流零部件工厂,规模化制造优势强,具备成本优势,电商智能物流领域市占率处于领先地位。公司2024年制定全球化2.0战略,建立了全球业务中心,更加注重全球资源整合。海外市场通过本地服务本地,可完成快速交付,
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2025-07-22 10:05:38
大金重工:新增中标海外4.3亿单桩扩容项目
大金重工:新增中标海外4.3亿单桩扩容项目,验证公司海外竞争力 1、今日,公司公告与欧洲某能源企业签署超大型海风单桩基础供货合同,总金额约4.3亿元。公司将提供超大型海风单桩,并承担海运服务,计划将于2026年交付完成。 2、我们认为本次项目意义重大:1)本次项目系前期沃旭项目的扩容需求,反应了大金在海外市场的显著竞争力;2)本次项目涉及8套TP-less工艺单桩(单套重量2100+吨),单价和单位盈利保持高位,并且贡献26年业绩增量。 3、展望后续,欧洲海风26年有望迎来爆发式增长。公司不断开
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宁德时代观点重申
宁德时代观点重申:上调公司目标市值,乐观展望2万亿,固态驱动估值重塑,重点推荐! 固态需解决界面工程问题,且要求极致制造规模化能力,过程放大公司竞争优势: (1)“固-固”界面问题深化极致制造壁垒。传统液态电池体系下,有液体作为缓冲,电池内部偏差性敏感度及一致性要求均显著低于固态,后者无流动性缓冲容易造成性能急剧衰减及损伤不可逆。公司在液态体系下已实现数量级不良率差(公司为十亿分之一/行业为百万分之一)、一致性差(CPK公司为2.0/行业为1.3),固态或深化公司极致制造壁垒护城河。 (2)固态
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2025-07-21 15:05:08
包装水行业更新
🔥【国金食饮】包装水行业更新 ✨事件:包装水行业步入旺季&娃哈哈家族舆论事件&杭州自来水异味事件,两强(农夫山泉、华润饮料)股价表现强劲。 🌟短期来看,#舆论风向有望利好农夫修复份额,主要系公司去年同期受舆论影响包装水下滑20%,随着品牌形象持续得到正面曝光,消费者回流。渠道方面,据马上赢,#公司在华东区域(浙江、江苏、上海市)市占率稳居第一,凭借精细化的渠道管理模式,最有望获取份额。 🌟中长期来看,#水质事件强化消费者教育、加大包装水在家庭场景的渗透率,我国人均包装水饮用量同海外发达国家
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2025-07-21 08:48:04
Robotaxi跟踪
[红包]【中信证券前瞻】Robotaxi跟踪:Uber与Lucid、Nuro达成全球战略合作,Waymo扩大奥斯汀运营范围 【Uber】 7月17日,Uber宣布与电动汽车制造商Lucid、自动驾驶初创公司Nuro建立战略合作关系,Uber将在未来六年内部署超过2万台搭载Nuro L4自动驾驶的Lucid Gravity车辆,计划预计2026年启动,原型车已经在拉斯维加斯的测试场地进行封闭测试。此外,Uber还表示将向Lucid投资3亿美元、Nuro投资数亿美元,持续扩大Robotaxi合作生态
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2025-07-21 08:39:51
中岩大地:西部水电开工,岩土工程龙头迎历史机遇
【国盛化工&建筑】中岩大地:西部水电开工,岩土工程龙头迎历史机遇 根据新华社,雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行。中共中央政治局常委、国务院总理李强出席开工仪式,并宣布工程正式开工。同时,中国雅江集团有限公司成立大会近日在京举行,中共中央政治局委员、国务院副总理张国清出席并为公司成立揭牌。 ➠ 雅鲁藏布江下游高低落差大、降水量足,水电工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元,预计发电量约为三峡核电站3倍。 ➠ 西部水电岩土工
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2025-07-21 08:39:07
上游创新加速,关注推新标的
【国泰海通美妆】上游创新加速,关注推新标的! 投资建议:产品创新是新消费的重要方向,医美、化妆品品类对成分技术更加强调,上游产品线不断完善,新品加速落地推动行业出新,如重组胶原蛋白成分技术突破带动【锦波生物、巨子生物、丸美生物】等公司的快速成长。 美护板块整体成长属性明显,基本面维度品牌分化加剧,建议自下而上优选存在产品及渠道变化、具备弹性的标的。1)存在边际向上催化:推荐新渠道助力产品创新的若羽臣、医美凝胶新品即将上市的锦波生物、抖音多品类发力的上美股份;2)稳健高增标的:推荐品牌驱动的毛戈平
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2025-07-19 21:23:03
水泥行业跟踪(2025/7/18)
水泥行业跟踪(2025/7/18) ⚫水泥价格:本周全国水泥市场价格环比继续回落,跌幅为1%。价格回落区域仍集中在华东和西南地区,幅度10-30元/吨;价格上涨的主要是湖南省,幅度10元/吨。由于整体市场需求依旧较弱,以及多数地区错峰生产执行力度不够,供需矛盾无明显缓解,导致部分地区价格仍在小幅下探,预计后期价格将延续震荡调整走势。 ⚫熟料价格:本周全国熟料价格环比下降1.3%,年同比下降11.6%。 ⚫水泥-煤炭价差:本周全国水泥煤炭价差环比下降1.2%,年同比下降4.7%。 ⚫需求:本周全国
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2025-07-18 14:27:04
利群股份引入京东奥莱
利群股份引入京东奥莱 [玫瑰]根据公司公众号,利群股份与京东奥莱首次合作。京东奥莱的淄博首店入驻利群股份旗下的利群淄博购物广场,近期已开业。 [玫瑰]淄博京东奥莱店经营面积5600平米,品类涵盖运动鞋服、户外、男女装、童装、轻奢等,开业前三日商场累计客流超5万人次。 风险提示:门店销售不及预期等
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