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我也不知道啊
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我也不知道啊
2025-06-25 11:09:14
金融支持打通内需消费供需双端发展脉络
金融支持打通内需消费供需双端发展脉络,行业发展迎来新篇章 [玫瑰]事件:6月24日,央行、证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》,从支持增强消费能力等六方面提出19项重点举措,与服务消费/商品消费提振相关内容总结: [烟花]第五项:强化结构性货币政策工具奖励。鼓励引导金融机构对批零、住宿餐饮、文体娱乐、旅游、教育、居民服务等服务消费重点领域经营主体发放贷款;设立服务消费与养老再贷款,额度5000亿元。 [烟花]第六项:加大债券市场融资支持力度。支持符合条件的文化、旅游、教
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老铺黄金
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我也不知道啊
2025-06-25 10:22:58
全面看多AI应用
【东吴计算机王紫磊】全面看多AI应用 1.产业上,奥特曼预期GPT-5在夏季发布,国内R2、V4亦在弦上。我们预期新的模型会有更多的模态,算法上也有革命性的变化。具体细节和发行日期欢迎交流。 2.政策上,我们预期有关于人工智能+的顶层设计出台,强调大模型与传统软件产品深度融合,成为行业重要催化。 3.自下而上的催化,一些上市公司会在陆续发布AI产品、召开AI主题的会议论坛等。 标的选择上,Agent并不是关键,AI+的场景才是应用间的本质区别。 相关标的,欢迎交流: 高质量数据集:深桑达A、海天
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东土科技
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我也不知道啊
2025-06-24 20:26:41
中国移动G.654.E集采发标,重视国内DCI需求
【国泰海通通信】中国移动G.654.E集采发标,重视国内DCI需求 [礼物]事件:6月24日,中国移动发布2025年至2027年G.654.E光纤光缆产品集中采购项目招标公告。 [红包]量:本期集中采购G.654.E光纤光缆产品约2.29万皮长公里,折合313.86万芯公里。金额:本项目设置最高投标限价为63,056.37万元人民币(不含税总价)。份额:若3家供应商中标,中标份额依次为:第一名50%、第二名27%、第三名23%;若2家供应商中标,中标份额依次为:第一名70%、第二名30%。 [太
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长飞光纤
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我也不知道啊
2025-06-24 15:15:01
三祥新材大涨点评:固体电池核心标的
[红包]三祥新材大涨点评:固体电池核心标的,锆基氯化物已向固态电池工厂实现小批量供货【东北先进材料&石化 杨占魁】 [烟花]公司氧化物系列电解质已完成中试线设计 公司以自产氧化锆为原料,进行了固态电解质粉体的合成试验,主要包括LLZO、LLZTO 等系列含锆氧化物固态电解质粉体材料,氧化物电解质已完成送样供下游客户组装成固态电池进行相关性能测试,配套下游客户对电解质材料的使用需求。截至2024年底,#公司氧化物系列电解质中试生产线已在规划建设中,已完成中试线设计,正在进行相应设备配套工作。 [烟
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三祥新材
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我也不知道啊
2025-06-24 14:50:44
杰瑞股份:股价与油价脱钩,油价对经营影响有限,继续坚定推荐
杰瑞股份:股价与油价脱钩,油价对经营影响有限,继续坚定推荐 [太阳]#本轮油价上涨,杰瑞股价与油价基本脱钩: 自6月13日伊以冲突爆发至6月20日,WTI原油+8.82%,ICE布油+9.26%,#杰瑞股份+0.26%。13日冲突爆发当日,WTI原油+7.55%,ICE布油+8.39%,杰瑞股份+1.84%。油价上涨带来的更多是积极情绪与高关注度。 [太阳]#油价对杰瑞经营层面影响有限: 关于此点论述,我们在4月关税落地时已反复强调。杰瑞业务中,真正受油价波动直接影响的是北美的钻完井设备业务与加
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杰瑞股份
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我也不知道啊
2025-06-24 14:49:13
持续看好本轮游戏行情的逻辑
[转圈]持续看好本轮游戏行情的逻辑:竞争格局改善带来中腰部游戏公司产品周期释放+成功率提升;游戏&AI结合产业端持续落地;政策态度相对鼓励。当前核心产品数据持续向上,看好行情持续度。 [转圈]边际催化:1)互动影游又出爆款,《情感反诈模拟器》周一峰值在线人数8.9万创新高,超过《完蛋1》的6.5万;2)人民网发文《为游戏电竞出海扬起中国风帆》,后续7月7日2025电竞世界杯将在沙特利雅得举行。 [转圈]标的情况更新: 【巨人网络】SST跟踪超自然DAU持续提升,周末创新高,6月流水有望达到亿元水
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三七互娱
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我也不知道啊
2025-06-24 14:09:49
亿嘉和:平台协同驱动,具身落地加速!
亿嘉和:平台协同驱动,具身落地加速! #具身智能亮相、矩阵产品齐发布。在华为开发者大会2025上,公司携多款具身智能机器人重磅亮相,全面展示多场景应用解决方案,并发布首款具身智能控制器。新品突破高成本、长周期等行业瓶颈,实现软硬件打通与低门槛开发,面向机器人厂商、科研机构与智能制造企业,助力构建高效创新底座。同时,公司首发康养人形机器人,具备语音交互、健康监测、医嘱宣导、智能送药四大功能,显著提升康养服务智能化水平。佗道医疗腔镜手术机器人、电力具身智能机器人也同步亮相,彰显公司在垂直场景的技术落
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亿嘉和
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2025-06-24 14:09:11
β阶段性催化过后,工程机械接下来的看点在哪里?_0624
β阶段性催化过后,工程机械接下来的看点在哪里?_0624 [烟花]我们认为,在经过上半年市场对挖机β预期过山车式的演绎后,全年预期已经稳定且保守了,而下半年可能再次进入关于#业绩和α 的主场。 🔹内需的短期波动没有改变中长期更新弹性的释放趋势:各品类保有量已进入长期下行通道,存量的加速出清,带来的是中期维度更新弹性的向上(专题Ⅵ中已论证)。#我们也做了更为细致的未来保有量和更新弹性的测算、欢迎交流~ 🔹海外符合年初预判:新兴>发达。海关数据1-5月泛工程机械+9%,其中挖机、起重、混凝土都有
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柳工
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2025-06-24 14:08:30
金融科技等:持续推荐,一些产业信息!
【金融科技等】250624:持续推荐,一些产业信息! 🔥我们发布脱水研报《美元稳定币:科技精英与传统秩序之间的一次博弈》,分析了美元稳定币的关键信息, 20日中国财富管理50人论坛官网发布:《肖风 | 稳定币:货币演变的新阶段》,也非常值得一读。 🔥计算机相关标的(黄忠煌,洪依真,罗宇琦等) ✔新国都(刚个股深度),新大陆(个股深度),拉卡拉, ✔四方精创,朗新集团 ✔京北方,宇信科技,天阳科技 ✔众安在线,蚂蚁集团等(申万非银) ———近期产业发布— ✔20241114 深度《新大陆:低P
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新国都
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2025-06-24 09:09:54
特斯拉Robotaxi:无人驾驶“GPT”时刻
【浙商汽车|刘巍】特斯拉Robotaxi:无人驾驶“GPT”时刻,纯视觉+端到端掀起奥斯丁无人出租风暴 🌹事件: 🚗20-30辆2025款 Model Y在奥斯汀正式接单,13分钟112单,累计行驶近500英里,接管次数0,测试阶段:仅邀请提前申请测试用户 🚗"纯视觉+端到端大模型"方案,不依赖高精地图,单车成本和扩展速度极具优势 🌹价格优势: Waymo:每公里约合人民币5.25元至9.25元 Uber:每公里约合人民币4.53元至14.38元 特斯拉Robotaxi预计:每公里约合人
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毛伊岛菠萝食品
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2025-06-23 14:44:41
海风户储边际改善,固态电池一马当先
海风户储边际改善,固态电池一马当先 #光伏: 当前板块基本面和筹码双重底部,头部企业积极推动供改政策落地,短期基本面压力已有充分预期。同时隆基发布高端HIBC产品,TOPCon高功率产品亮相。建议关注细分板块:1)新技术线条;2)供给侧改革线条。个股推荐【隆基绿能、通威股份、爱旭股份、聚和材料】等。 #储能: 大储对北美贸易、新能源政策反应已趋于平淡,积极看好板块beta;户储景气保持环比向上,看好海外工商储及户储新市场需求增长催化板块景气持续抬升。推荐龙头【阳光电源、德业股份】等,大储弹性标的
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科华控股
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2025-06-23 14:43:01
稳定币立法、产业实践催化不断,持续看好相关投资机遇
[礼物]稳定币立法、产业实践催化不断,持续看好相关投资机遇|中信证券计算机 [太阳]陆家嘴论坛关注稳定币。央行行长潘功胜表示,区块链和分布式账本等新兴技术#推动央行数字货币、稳定币蓬勃发展,实现了“支付即结算”,从底层重塑传统支付体系,大幅缩短跨境支付链条,同时对金融监管也提出了巨大的挑战。央行原行长周小川称,#美元稳定币可能辅助了美元化,中美洲包括转轨国家都存在不同程度的美元化,其对经济的影响备受争议。 [太阳]美国参议院通过稳定币法案。6月17日,美国参议院以68票对30票#通过《指导与建立
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拉卡拉
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我也不知道啊
2025-06-23 12:06:57
H酸紧缺开启提价周期,重点推荐:闰土股份
H酸紧缺开启提价周期,重点推荐:#闰土股份 公司为全球头部染料企业,总产能近23.8万吨,其中分散染料产能11.8万吨,活性染料产能10万吨。24年实现归母净利润利润2.13亿元,同比增长336.4%,毛利率为19.8%,同比增长7.2pcts;25Q1实现归母净利润0.48亿元,同比增长3542.9%,毛利率为18.1%,同比增长1.1pcts。毛利持续回升,产业反转已确定。 公司通过实施“后向一体化”策略,向上延伸产业链,产业链配套布局成果显著,公司目前加大布局关键中间体产能,已形成了从热电
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闰土股份
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2025-06-20 21:44:11
华为HDC 2025看点总结:智能体、大模型、384超节点、鸿蒙、机器人均超预期!
【申万计算机】华为HDC 2025看点总结:智能体、大模型、384超节点、鸿蒙、机器人均超预期! [太阳]对比去年,本次大会增量有三:鸿蒙智能体HMAF、Cloudmatrix384、盘古具身智能CloudRobo [玫瑰]HMAF:首批50+鸿蒙智能体即将上线 1)系统级Agent小艺,通过自然语言调度各类垂域Agent,垂域Agent聚焦任务执行,与小艺协同工作 2)展示深航飞飞智能体订机票、喜马拉雅智能体、chatExcel智能体等功能。 3)发布了鸿蒙应用AI编程工具DevEco Cod
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中信证券
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我也不知道啊
2025-06-20 12:46:44
固态电池:板块行情持续发酵,核心标的如何选择
【固态电池】板块行情持续发酵,核心标的如何选择? 自5月底国轩高科发布会以来,我们就多次强调产业化已步入加速阶段,后续会有更多头部电池厂对外“秀肌肉”。近期龙头电池厂年内50台全固态电池装车路测以及26年新增中试线再次将产业化提速,后续固态电池产业催化将持续释放,重点把握主要变量环节的龙头标的。 一、硫化锂环节【厦钨】:1)气相法工艺一步合成,纯度99.99%,原材料自备降低BOM成本; 2)百吨级产能落地后成本可降至30万/吨(行业平均300-500万/吨);3)NL结构适配全固态体系,实现"
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璞泰来
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