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我也不知道啊
这个人很懒,什么都没有留下
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我也不知道啊
2026-05-11 10:20:28
悍高集团
今日催化:年报交流 1、目标成为世界级的家居五金航母,致力于长期发展,强化长期产品、品牌建设。 2、Q1淡季且由于经销商大会时间节点错位、导致部分发货滞后,Q1终端表现明显好于公司发货,4月发货快速增长弥补部分Q1发货延迟。 3、未来公司增长中枢预计保持30%,核心优势产品基础五金和收纳五金保持快速增长,基础五金强化产品迭代和规模效应,收纳五金强化高端定位,高端品牌陀飞轮以收纳为主,同时持续拓展智能、卫浴、照明等板块。 4、毛利率稳定提升,一方面,产品结构优化,基础五金和收纳五金毛利率高于整体,
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我也不知道啊
2026-05-11 09:25:38
水晶光电AI光学高赔率标的,持续强call!
[中泰电子|水晶光电]AI光学高赔率标的,持续强call! 光通信客户与量产节奏超预期,AI光学成长空间广阔。公司滤光片&透镜产品以国内客户为主,预计5-7月量产,其中滤片供应旭创等国内光模块客户;CPO/0CS等新领域产品主要卡位北美客户;此外公司亦布局MicroLED透镜阵列等产品。光通信行业单品空间&利润率较消费电子更高,公司预计2030年消电业务比例降至50%以下,AI光学成长空间广阔。 :北美大客户多款新品陆续落地贡献成长,主业稳健向上。1)北美大客户涂覆份额26-28年有望推动份额持
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我也不知道啊
2026-05-11 07:32:45
信测标准调研纪要
信测标准调研纪要 一、2026年检测业务利润目标:2.5-3亿元。 资金:2024年可转债资金已投入,未来三年产能规划明确;无有息负债、现金流充裕、银行授信充足。 二、AI存储第二增长曲线整体布局 AI存储为第二增长曲线,打造存储产品+存算一体+检测修复全产业链闭环,三年目标总产值100-150亿元。 1)主体架构 1. 风行致远:当前持股30%,2026年内增持至50%以上控股并表。 2. 信测存储:新成立子公司,上市公司持股51%,核心团队来自华为。 3. 三大业务方向:存储模组/SSD/内
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信测标准
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我也不知道啊
2026-05-08 18:12:24
戈碧迦
[發]特种玻璃国产化先锋,玻璃载板与低介电玻纤共振 #深耕光学玻璃熔炼核心技术,对标康宁开启特种玻璃国产替代。公司凭借深厚的特种玻璃配方与熔炼工艺积累,已在多个高壁垒领域实现从实验室到量产的跨越。作为国内稀缺的特种玻璃制造龙头,公司通过技术迁移成功卡位半导体封装与AI PCB核心链路,正由传统光学材料向电子信息关键材料转型。 #玻璃载板深度参与先进封装,受益算力国产化订单进入放量期。公司玻璃载板已实现向通富微电、盛合晶微、长电科技、华天科技等封测龙头的量产或导入,作为2.5D/3D封装、CoWo
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我也不知道啊
2026-05-08 14:06:40
仕佳光子
重新梳理三大成长逻辑 #核心逻辑一,光芯片紧缺的核心矛盾会持续。物料➡️模块➡️交付,备足物料是模块厂大规模交付的前提,从xc、xys等厂商环比大幅增加的预付款能看到,龙头模块厂商正在积极锁定中长期的物料供给,以保证未来交付和潜在订单上修。短期不需要担心供给格局的问题!#紧缺背景下能通胀,光模块需求25-27年数倍增长,同期光芯片增速会更快,且扩产有工艺和设备壁垒,光芯片具备涨价基础! #核心逻辑二,主业进入1-10放量周期。MPO、AWG、FAU业务都有望起量,康宁在美制造能提升10倍,公司为
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我也不知道啊
2026-05-07 10:06:13
光纤光缆板块
康宁与英伟达达成深度绑定合作,产能史诗级扩产10倍+英伟达5亿美金入股,核心利好光纤光缆等光互连板块 (1)扩产:美国本土光连接产能提升10倍、光纤产能扩50%+,新建3座AI光通信专属工厂,专供英伟达GPU集群、CPO/NPO共封装光学技术; (2)英伟达5亿美元入股:英伟达获康宁1500万股认股权证(行权价180美元)。 一、当前光纤光缆价格依旧在高水位,A2和D缆还在涨价,康宁和英伟达合作更加凸显光纤光缆的强需求,继续看好光纤光缆板块! 推荐标的:长飞光纤光缆、长飞光纤、亨通光电、中天科技
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我也不知道啊
2026-05-06 14:35:51
【个股观点】壁仞科技
【个股观点】壁仞科技:27年收入floor 100亿+港股通纳入催化,目标市值3000亿,国产GPU板块α最强标的 [太阳]事件:近期产业链调研+港股路演更新 1)收入指引:公司27年指引收入floor 100亿元, 供应链验证27 年收入仍有翻倍空间#国产GPU可比公司中唯一明确给出27年百亿口径的标的,主因核心订单已基本锁定,可见度高; 2)客户进展:比预期更快进入某头部CSP核心供应链,#参考寒武纪绑定字节路径,#Tier 1供应链一旦切入三年内难以替代; 3)产能扩张:未来三年产能大幅跃
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我也不知道啊
2026-04-30 14:37:50
硫磺硫酸大周期,硫铁矿公司充分受益!
粤桂股份涨10% [红包]硫磺硫酸大周期,硫铁矿公司充分受益! [玫瑰]硫磺已迎来长达近2年的景气周期,供需接近无解,价格有望持续上涨。需求端,下游磷肥占据半壁江山,拉动硫磺需求稳中有升,印尼红土湿法镍23年以来成为需求核心增量(类似20-21年磷酸铁之于磷矿石),未来固态电池硫化物也有望成为新增量,供需天平悄然逆转!供给端,硫资源主要作为副产品产出,核心供给来自于油气加工副产&铜冶炼烟气副产,仅少量来自于硫铁矿等,副产品属性使其价格走高时,无惧新增供给。看好硫资源景气进一步上行,硫铁矿/硫精矿
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2026-04-30 10:31:33
翱捷科技
26年ASIC业务进入释放,业绩超预期 [玫瑰]26Q1公司营业收入为11.30亿元,同比+24.18%,高于此前约20%的增幅预期;归母净利润-0.28亿元,同比大幅减亏0.94亿元。 [玫瑰]ASIC定制业务成为增长新引擎。公司ASIC业务自24年以来,在自身产品序列布局充分下开始重点转向外部项目,25年至今项目规模、在手订单快速增长,26年将进入落地、交付阶段!Q1已经实现收入1.88亿元,同比+73%。公司Q1毛利率30%,同比增加3.79个pct,我们判断也受益于ASIC业务结构提升。
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我也不知道啊
2026-04-30 10:18:23
微导纳米
微导纳米涨超7% 底部重点推荐:强受益设备上行周期的底部公司 #半导体重复订单占比提升、印证产品认可度提升 公司25年半导体收入占前一年订单比例为88%,而24年该数字仅为47%,占比大幅提升,代表公司订单交期缩小,意味着重复订单比例提升。我们推测主因公司ALD金属氮化物、CVD掩模产品在cc放量。 展望未来,公司hk、tin、金属ald、无定形碳cvd以及LPCVD sige已经在多个公司demo,预计cc放量的经验将逐步迁移至其他公司与其他产品,公司未来有望迎来订单与确收的同步高增。 #受益
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我也不知道啊
2026-04-29 13:27:54
晶晨股份
Q1 营收超指引创单季新高,剔除汇兑扰动主业稳健 Q1 业绩超预期,盈利韧性充足 2026Q1 营收 18.95 亿元,yoy + 23.91%,创单季历史新高且超年初指引。净利润同比下滑主要系汇兑损失所致,剔除汇兑与股份支付影响后,主业盈利稳健;Q1毛利率 37.51%,yoy + 1.28pct。 TV SoC 量价齐升,T 系列高端突破 电视 SoC 出货yoy+ 30%,量价齐升成核心增长动力。高端 T 系列芯片已商用落地、导入头部客户,成功切入高刷高端 TV 市场,份额持续提升。 新赛
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2026-04-28 11:35:30
雄韬股份
【长江电新】雄韬股份推荐更新260428:#拿到首批订单、预计年中前交付 1、#进展: 北美大客户送样测试顺利,目前拿到首批千万级别订单,有望年中前交付,后续跟随客户节奏推进2026年批量、2027年放量。 2、#空间:北美新项目基本为锂电、借龙头渠道空间广阔,合作方北美铅酸份额50%+,本土公司渠道领先。预计2027年北美备用锂电市场空间150+亿元,考虑公司通过渠道拿到20%份额、20-25%净利率,对应6-7.5e增量利润,主业2e,合计利润8-9.5e,目标市值200-250e。 [玫瑰
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2026-04-28 10:24:43
联德股份
26Q1业绩简评及小范围交流会邀请 (1)电话会邀请 (2)26Q1情况速评 #公司26Q1情况速评: 公司26Q1收入3.37亿元(同环比分别增长22%、4%),实现归母净利润6200万元+(同环比分别增长35%、25%),毛利率达37.1%(同环比分别+1.1pct、+3.1pcts),整体经营情况良好! 公司一季度财务费用466万元,去年同期为财务收益235万元,25Q1公司汇兑收益280万元,26Q1汇兑损失300万元,#公司整体外汇管理得当。若扣除掉出口型企业普遍存在的汇损,公司26Q
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2026-04-28 09:35:05
源杰科技季报点评:Q1业绩增长超预期,毛利率大幅提升
🔥【天风通信】源杰科技季报点评:Q1业绩增长超预期,毛利率大幅提升 [庆祝]事件:公司发布2026年一季报,营收为3.55亿元(yoy+ 320.94%,QOQ+62.83%),归母净利润为1.79亿元(yoy+1,153.07%,QOQ+111.03%),业绩增长超预期。Q1毛利率为77.81%,环比提升13.83个百分点,净利率为50.51%,环比提升11.54个百分点,我们测算数通产品毛利率大于80%。我们预计毛利率提升原因是由于产品涨价、100mw产品占比提升、良率提升、新客户开拓等综
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2026-04-27 11:25:31
灿芯股份
国产算力系列之【灿芯】更新 与某大厂合作模式:前期辅助其自研芯片(含CPU与AI芯片)产能由海外代工向国内切换,提供价值量包括IP切换、PDK适配、跟线生产与测试等,收取设计服务费。 目前合作进入新阶段:下半年国内工艺将迁移至更先进节点,除了提供原有设计服务外,增加【良率提升】和【产能获取】,稳定量产后预计将获取一定比例提成。 长期来看,随着国内先进制程不断扩产以及外部环境日渐复杂化,大厂自研芯片产能持续回归乃是大势所趋,建议重视核心环节 #中芯国际 #灿芯股份
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