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我也不知道啊
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我也不知道啊
2025-06-16 12:48:30
H酸供给持续紧张,行业有望迎来长期景气
H酸供给持续紧张,行业有望迎来长期景气(DCHG)0615 行业现状:H酸是生产活性染料的关键中间体(活性染料生产成本的30%)。H酸年初报价约4万元/吨,行业龙头亚东4-6月连续发生两次事故今年无法复产,另外龙头湖北楚源因为环保原因产能减半,其他厂家名义产能很大,但是由于环保&安全&装置老化原因复产非常困难,国内目前仅4万吨供给,活性染料每年稳定需求在5万吨左右,H酸供需缺口约20%+;6月的4.9万/吨报价创近三年新高。 未来展望:活性染料厂家过去普遍亏损,有挺价诉求。H酸不宜长时间保存,下
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锦鸡股份
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我也不知道啊
2025-06-16 11:16:04
麦迪科技:AI&机器人软件定义硬件时代,养老核心场景落地
麦迪科技:AI&机器人软件定义硬件时代,养老核心场景落地 公司AI/人形核心卡位:数据-场景-解决方案/平台,#未来与产业联盟共建成为行业标准制定者,整合下游人形厂商共同落地康养机器人(除了优必选HW之外,其他值得期待) 机器人产品形态:机器人(人形/四足)-医疗机构垂类模型-医疗机构云平台全方位解决方案 AI&机器人生态闭环:公司主业医疗IT,拥有院端患者数据,公司未来AI&机器人战略定位:四足机器人(搬运+陪护)→人形陪护→人形医护手术等,构建基于医疗AI的全生命流程,从机器人→模型→Age
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麦迪科技
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我也不知道啊
2025-06-16 10:58:12
大厂AI产品迭代,巨头入局稳定币市场
大厂AI产品迭代,巨头入局稳定币市场 [玫瑰]#AI产业动态落地密集,#豆包验证Tokens需求 Apple Intelligence有所推迟,允许第三方开发者接入端侧模型加速AI能力建设,有望利用生态优势逐步实现AI能力的追赶。智谱推出企业AI Agent CoCo,记忆机制能够根据每位员工的职能和需求主动服务,提升员工工作效能。字节跳动发布多款模型,性价比优势显著。截至2025年5月底,豆包大模型日均 tokens 使用量超过16.4万亿,较24年5月同比增长137倍,较25年4月环比增长近
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京东健康-R
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我也不知道啊
2025-06-16 09:57:53
造船行业近期基本面更新
造船行业近期基本面更新:新船价格企稳复苏,以伊冲突有望加速油轮更替需求释放,造船景气周期持续 #新船价格企稳复苏: 新船价格连续两周上涨,基本企稳,整体价格依然处于历史较高位置,而钢材价格继续下探较年初下跌5%,人民币兑美元汇率维持高位,造船板块远期盈利依然边际上行。目前来看全球造船行业整体产能供给刚性,需求虽然短期内受美国301制裁以及关税影响略有压制,但基于全球航运船队的老龄化以及新能源化更替的必然趋势,不改变我们对本轮造船周期中长期景气趋势的判断,我们判断整体新船价格依然会维持高位。 #以
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松发股份
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我也不知道啊
2025-06-16 08:57:07
算力需求坚定AI投入,持续推荐光模块
【华西通信】算力需求坚定AI投入,持续推荐光模块 我们认为,主要系海外AI需求尤其是新增企业需求快速增长,Token量呈现加速增长态势,持续推动AI Capex保持高投入。中长期看AI应用仍处于极早期,作为算力集群拓展的基础组件,光模块行业仍然具备高增长能力。 当前时点,我们认为算力板块持续具备底层需求与估值支撑。 其中高速光模块仍处于低估值,业绩确定的性价比时期,相关受益标的包括新易盛、中际旭创、天孚通信等; 此外,包括算力设备、数据中心及配套等相关受益标的也有望恢复,推荐紫光股份、中兴通讯、
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中兴通讯
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我也不知道啊
2025-06-16 05:40:04
七彩化学
【七彩化学】 MXD6替代高端尼龙66,汽车、机器人和e-VTOL轻量化首选材料MXD6:是一种特种尼龙树脂,在以塑代钢轻量化方面具有巨大潜力。 ①密度极低(1.14-1.32 g/cm^3),仅为钢的1/7、铝的1/2,在汽车部件中可减重20%–50%。 ②高强度特性:玻纤增强后抗拉强度达280 MPa,弯曲模量达24 GPa,接近铝合金强度(抗拉强度250-300 MPa),满足结构件力学需求。 ③抗环境侵蚀能力:对酸、碱、盐、油脂等化学物质耐受性优异,远超金属在潮湿或腐蚀环境中的表现。 无
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七彩化学
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我也不知道啊
2025-06-15 21:00:02
稀土永磁&锂周观点更新20250615
【天风金属】稀土永磁&锂周观点更新20250615 ✔稀土永磁 出口修复预期下磁材表现亮眼。本周权益端表现突出,核心是演绎出口修复后的基本面改善,核心上市公司如上周强调的宁波韵升上涨34%,此外磁材板块非核心小票中科磁业(+64%)、新莱福(+18%)等受益于更好的筹码,表现更优。现货方面,整体表现平淡,本周轻稀土氧化镨钕-1.4%至44.25万元/吨(无锡盘镨钕收至44.5万);中重稀土也小幅回落,氧化镝-0.3%至162.5万元/吨,氧化铽-1.1%至712.5万元/吨。消息面上,本周中美完
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中稀有色
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2025-06-13 19:46:24
亿立舒(美国商品名Ryzneuta)在美国终端市场定价超预期
【亿帆医药】亿立舒(美国商品名Ryzneuta)在美国终端市场定价超预期,持续推荐 [太阳]公司核心创新药品种中性粒细胞生长因子(第三方升百药)2023年底在美国获批,2025年5月底开始首批发货美国,美国终端价格是4572.6美金/支,远高于国内医保国谈价2388元/支。有望支撑公司创新药的商业化回报。 [庆祝]受益于公司2款核心创新药的商业化上量+合成生物学新产品母乳低聚糖(HMOs)投产,我们预计2025年公司业绩有望达到6亿+,近3-5年业绩有望持续30%+复合增速。2025H1有望3e
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亿咖通科技控股公司
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2025-06-13 14:55:23
豪悦护理:主业弹性+洁婷放量可期,新消费条线优选性价比
[太阳]豪悦护理:主业弹性+洁婷放量可期,新消费条线优选性价比【中泰轻纺】 #洁婷:5月线上高增,直播平台618持续放量。 [玫瑰]1)线上:5月抖音快速放量,618亦延续放量趋势,低基数下电商业务高速成长。 [玫瑰]2)线下:渠道下沉,空间广阔。5月“吸隐力”新品上市,630前全渠道上架贡献增量,H2增长提速。 #主业:关注需求到制造端供应链弹性。 [玫瑰]1)收入:24H2纸尿裤线上销售提速,对应豪悦ODM修复。 [玫瑰]2)利润:24Q3纸尿裤S码等新生儿适用型号起量,25Q2转为拉拉裤起
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2025-06-13 14:02:30
景业智能:千万元加持的“核药新星”,价值重估正当时
🌟【景业智能:千万元加持的“核药新星”,价值重估正当时】🌟 📌 事件亮点: 1、子公司景嘉航完成数千万元天使轮融资,由杭实资本、正晖资本、滨江505等知名机构投资; 2、聚焦靶向放射性药物(核药)研发,布局全球最前沿精准医疗; 3、母公司景业智能(上市公司)持股100%,核心资产+战略协同,价值即将重估! 🚀 成长逻辑: 🔬 技术壁垒高:自主小分子平台+AI药物发现+全链条核药研发(含GMP中试、核素提取等) 🏭 产业化加速:海盐核药产业园投建中,2025年正式投产 🧬 管线有深度
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景业智能
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2025-06-13 13:44:58
行业深度: 谷子经济乘风而起,成长空间广阔
【国盛新消费】行业深度: 谷子经济乘风而起,成长空间广阔 [红包]在新消费蓬勃发展的 业趋势下,具备口红效应+社交货币属性的谷子精准满足情绪消费需求,供给端优质IP增加+渠道扩张助力谷子进入大众视野。建议关注手握优质IP的相关企业。 [太阳]行业特点:细分种类众多,供需匹配带动谷子经济迅速崛起。 [玫瑰]谷子经济的快速崛起主要源于供需匹配:需求端,以具备消费力的Z世代女性为主力,,口红效应+社交货币属性下谷子经济精准满足情绪消费需求;供给端,优质供给增加,国漫IP崛起叠加谷子店集中布局,推动谷子
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中亚烯谷集团
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2025-06-13 07:44:37
光伏SNEC观感:政策预期强化,BC、工商储是亮点
【长江电新】光伏SNEC观感:政策预期强化,BC、工商储是亮点 1、政策方面,产业领袖公开发言,预期进一步强化。市场此前对政策预期已逐步淡化钝化,但从本次SNEC产业领袖公开发言与私下访谈的情况来看,硅料及一体化头部企业仍在积极推动政策落地,龙头企业开始形成合力。协鑫集团董事长发言认为今年下半年到明年Q1是光伏供给侧改革的关键窗口期,建议政企联动促出清,以“市场化兼并重组+技术淘汰机制+政策强制约束”去产能。 2、新技术方面,BC为代表的新技术关注度高。隆基发布HIBC组件产品实现标准版型功率7
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卡弗储蓄
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2025-06-12 14:51:06
昨日量子大涨约33%,6月WAKUKU热度快速扩散跃迁
昨日量子大涨约33%,6月WAKUKU热度快速扩散跃迁🔥 🔥狐狐兔兔火爆程度up #6/6、6/7抖音自营店订单量分别达到1.4和1万单,5月订单量约3万(详见附图),线上部分渠道尽管占收比较小,但增长趋势持续向好(抖音数据仅作趋势参考,不代表全渠道水平),线下渠道除miniso外,目前九木杂物社、胖东来、greenpark、炫丽奇等渠道亦有Letsvan潮玩出售,预计25H2将继续发力快闪店、新开自营店 #百度搜索指数6月9日达到1417,4-5月平均不到300(4月前极低),热度持续提升
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百度
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2025-06-12 09:21:28
焊接机器人专家
焊接机器人专家 1.在钢结构行业中,焊接机器人理论上可以覆盖85%的焊缝作业量,而剩余15%由于狭小空间或视觉盲区等限制仍需人工完成。一个车间配备15台焊接机器人即可满足上述85%的作业需求。 2.从近两三年的批量应用数据来看,一套成套设备的投入成本通常能在8至12个月内收回。国产机器人的使用寿命一般为五至六年,在此期间无需进行大规模维修,仅需每年进行少量维护。 3.智能焊接领域目前主要有两个研发方向。一是传统工业机器人(工业臂),其特点是大负载、大臂展,适用于固定工作站模式。二是协作机器人(协
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2025-06-12 08:35:57
光刻机行业深度:自主可控最核心环节,产业迎来黄金加速期
【国金电子】光刻机行业深度:自主可控最核心环节,产业迎来黄金加速期 [庆祝]光刻机是晶圆制造最核心设备之一,技术难度最高且当前国产化率最低。当前最高端的产品为 ASML 研发的 EUV 光刻机,能支持 7nm 甚至更先进工艺,是延续摩尔定律的核心突破,正推动半导体产业持续迭代。全球光刻机市场呈现出明显的寡头垄断格局。ASML、Nikon 和 Canon三家公司长期占据全球光刻机市场的主导地位。其中,ASML 凭借其在高端光刻机领域的技术优势,2024 年占据了全球光刻机市场 61.2%的份额,特
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