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我也不知道啊
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我也不知道啊
2026-03-20 09:45:09
关注永太科技补涨 ,绑定头部大厂,锁定未来利润。
关注永太科技补涨 ,绑定头部大厂,锁定未来利润。 永太科技三箭齐发(补锂剂落地,六氟扩产,电解液扩产),完善电解液体系,巩固市场地位。 新型补锂剂作为一种创新的“锂载体分子”,其核心价值在于能够精准补充 锂电池循环过程中损失的活性锂,从而显著延长电池寿命并实现容量恢复。该材料既可应用于废旧电池的修复,也可用于新电池的制造,包括液态电池、半固态 电池、全固态电池。 六氟扩产,公司通过技改在短期内将公司六氟总产量提升到5万吨,维持在六氟行业中的头部地位,并且为之后的电解液产能做布局。巩固“锂盐—添加
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2026-03-20 08:50:25
AI/光模块随笔:OFC上的北美厂商的观点梳理
[礼物]AI/光模块随笔:OFC上的北美厂商的观点梳理 #Marvell、博通、Macom - 多家光模块制造商表示,800G/1.6T模块出货量预计26年将大致翻倍(达到 8000-9000w只),27年再翻倍至1.5-1.6e只。800G仍占主导,而1.6T将在 2027 年显著放量(接近约 50% 的占比)。 - Scale-out 优先考虑可插拔光模块,XPO将可插拔路线图延长到2030年。 - Marvell预计其TAM在未来两年将扩大约10倍至约100亿美元。 - 博通其交换/路由芯
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2026-03-18 21:23:57
【中泰电子|广合科技】AI业务边际变化极大,产能积极扩充后续成长空间足
【中泰电子|广合科技】AI业务边际变化极大,产能积极扩充后续成长空间足 # 老牌算力PCB厂商AI业务边际变化极大 1)公司算力敞口极大,算力类占比超70%,近期在GPU及ASIC客户实现重要突破,下游对公司产品反馈极佳,后续有望开展深度合作,成为公司重要增长点;2)CPU业务深度受益于agent带动用量提升,持续高景气,且后续将经历向Birch Stream及Oak Stream 升级,预计Oak产品层数超过22层,达到此前UBB规格,价值量/利润率有望大幅提升。 # 产能扩充激进为增长奠定基
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2026-03-18 09:23:21
福耀玻璃年报点评更新
[玫瑰]【长江汽车高伊楠团队】#福耀玻璃年报点评更新 [太阳]昨日福耀年报点评关于资本开支及分红点评更新如下 #关于资本开支,公司年报中给出资本支出77亿为高预算上限,预期实际支出预期将少于预算值(25年报指引为85亿,实际支出61亿),今年开支大头主要为安徽及福建项目 #关于分红,公司计划分红率60%保持不变!2026年仍会有中期分红 综上,当下以绝对收益投资角度来看,依旧较强投资价值!中长期维度量价齐升逻辑加强,欧洲油气价格上涨背景下公司市占率有望加速提升,产能扩张后全球市占率有望达新高度,
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2026-03-18 08:46:30
归创通桥2025年业绩点评:“地域+产品组合”双重扩张驱动长期增长,
归创通桥2025年业绩点评:“地域+产品组合”双重扩张驱动长期增长,毛利率提高带动利润端超预期 【华创医药】 2025年,公司实现营业收入10.57亿元,同比增长35.1%;净利润突破2.44亿元,同比大幅增长143.7%,业绩持续高增长主要受益于核心产品销售持续放量、国际化业务加速拓展以及运营效率稳步提升。 2025年神经介入收入达到6.76亿元,同比增长28.0%,占总营收的64.1%;外周介入收入达到3.79亿元,同比增长50.3%,占总营收的35.9%。新推出产品的快速放量和成熟产品的持
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2026-03-16 12:29:19
海天瑞声
[红包]重点推荐【三月金股】#海天瑞声:25年营收同比+59%,收入扩张持续-AI Infra核心标的【建投计算机】 [玫瑰]#经营业绩表现持续亮眼。2025年实现营收3.77亿元,同比增长59%;其中,计算机视觉+200%;自然语言+100%。净利润1407万元,同比+24%;扣非净利润1116万元,同比+125%。 [玫瑰]#具身智能打开成长新方向。国内外头部科技企业已启动具身智能数据规模化采购。公司携手石景山人形机器人训练中心,成立具身智能数据训练场,组建具身智能数据专项团队,与多家机器人
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海天瑞声
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2026-03-15 08:50:02
荣信文化:同央央好物达成战略合作,持续看好公司内容+IP+AI布局持续拓展
荣信文化:同央央好物达成战略合作,持续看好公司内容+IP+AI布局持续拓展 【中泰传媒互联网】 [玫瑰]事件:根据央央好物信息,荣信文化与央央好物在北京举办合作签约仪式,双方就“央央好物儿童阅读”与乐乐趣童书在内容电商IP共创上达成战略合作。 [玫瑰]点评: ⭐本次合作中,电商领域有望依托央央好物与聚能鼎力泰坦引擎™,以AI电商增长系统实现优质内容商业转化;IP推广领域,双方通过打造全矩阵账号生态,开展多样化产品直播、短视频系列内容开发等;内容制作领域,双方将以乐乐趣童书提供的50万张原创插画素
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2026-03-13 09:13:39
西部风光“算电协同”:大唐发电宁夏典型项目解析,推荐
西部风光“算电协同”:大唐发电宁夏典型项目解析,推荐 广发证券 [庆祝]大唐宁夏中卫“算电协同”项目已正式向数据中心供电,一期项目总投资87亿元,总装机200万千瓦(50万千瓦光伏+150万千瓦风电),其中光伏项目已于去年4月并网;风电项目计划在今年6月并网。项目全面建成后,年发电量约41.4亿千瓦时。二期项目已中标,规划60万千瓦光伏与200万千瓦风电。 [太阳]源网荷储一体化+算力优势显著: ✅源:50万千瓦光伏+150万千瓦风电,风光互补全天候供应。 ✅网:光伏项目接入沙坡头750千伏变电
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2026-03-12 15:07:19
光环新网:字节跳动核心合作伙伴正起航,维持买入
光环新网:字节跳动核心合作伙伴正起航,维持买入 开源证券 光环云数据有限公司(简称“光环云”)成立于2018年,是光环新网控股子公司,是其智能算力创新业务承载主体,专注于智算网络创新业务,光环云作为火山引擎区域核心授权合作伙伴,与火山引擎共同构建高效、协同、创新的企业服务生态,携手推动AI赋能企业加速数智化转型发展。2026年3月11日,光环云正式宣布收购Agent工程化交付团队湃阳智能,同时重磅发布双方联合打造的“Panacea智能体训推平台”。此次收购标志着公司全面加码ai智能体开发与全流程
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2026-03-06 19:35:18
东阳光:重组预案发布,上翻并购秦淮100%,持续推荐
[太阳]【国金计算机&科技】东阳光:重组预案发布,上翻并购秦淮100%,持续推荐 3月6日晚,公司发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。 [玫瑰]1、并购结构:增发,换股收购剩余70%秦淮 ——2025年9月,公司发布参股并购方案,拟与多方合资设立“东数一号”,将秦淮数据中国以280亿对价,从贝恩手中买过来。 ——2026年1月,“东数一号”共筹集股权资金约115亿、银团贷款约165亿,合计以280亿元现金完成与贝恩的交割,自此秦淮数据中国成为“东数一号”的全资公司。 #此时、东
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【中泰通信】中贝通信:阶跃星辰冲上Open-Claw榜首
【中泰通信】中贝通信:阶跃星辰冲上Open-Claw榜首,公司算力租赁充分受益,关注中贝通信的无源光电器件及太空算力两大预期差 事件:阶跃星辰Step 3.5 Flash冲上Open-Claw榜首,《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=科创板日报》5日讯,昨日全面开源后,阶跃星辰新一代基座模型Step3.5Flash的全球热度进一步攀升,模型调用量在OpenClaw(被网友称为“小龙虾”的全球知名开源项目)上已迅速攀
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2026-03-06 09:17:12
电子组:美股ASIC两大厂商接连超预期,重视【芯原股份】
‼️电子组:美股ASIC两大厂商接连超预期,重视【芯原股份】❗️ 【迈威尔】26年ASIC客户赢得次数创历史记录,展望FY27每季度收入同比增长均加速,盘后股价大涨14.62% 【博通】ASIC客户进展积极,2027年展望AI芯片收入达1000亿美金,股价大涨约5%。 ASIC产业趋势确定,国内类比美股ASIC业绩释放落后GPU一年左右,预计国产龙头业绩拐点在即,重视龙头厂商【芯原股份】❗️ 其他核心:翱捷科技、灿芯股份。
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2026-03-06 05:48:08
【申万TMT+医药】京东健康20260305
【申万TMT+医药】京东健康20260305:25年收入、利润超预期,供应链和业务闭环为公司长期护城河! #25年业绩亮眼 [礼物]实现收入734.4亿(+26.3%),经调整净利润65.3亿(+36.3%),此前收入预期22-25%,经调利润预期29-32%,均超预期。利润率达8.9%,为上市后最高。 [礼物]全年自营商品销售收入609亿(+24.8%),服务收入125.6亿(+34.1%)。 [礼物]毛利率24.8%(+1.9pct),履约费用率10.4%(+0.2pct)。 #慢病、新药首
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安孚科技推荐:以南孚电池为基,抢占3.2T异质集成光芯片战略高地
天风通信 | 安孚科技推荐:以南孚电池为基,抢占3.2T异质集成光芯片战略高地 [玫瑰]今日安孚科技股价出现较大幅度回调,我们认为主要受短期市场情绪及资金博弈的影响,公司的基本面和核心产业逻辑并没有发生变化。在AI引领的算力爆发时代,算力基础设施对高速数据传输的需求呈指数级增长,短期的错杀反而凸显了配置价值。 重申公司逻辑: 🔥收购南孚电池剩余股权稳步推进,筑牢“电”之基本盘。公司正坚定践行既定战略,持续提高对核心资产南孚电池的权益比例。通过收购安孚能源少数股权及要约收购亚锦科技股份,公司持有
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2026-02-27 07:38:06
【兴证计算机】合合信息推荐:Q4收入继续提速,深化AI及海外商业化布局-20260226
【兴证计算机】合合信息推荐:Q4收入继续提速,深化AI及海外商业化布局-20260226 事件:公司发布2025业绩快报,公司实现营收 18.10 亿元,同比增长 25.83%;归母净利润 4.54 亿元,同比增长 13.39%。扣非净利润4.03亿,同比增长9.71%。 [玫瑰]Q4单季收入继续提速。公司2025年Q4单季实现营收5.07亿元,同比增长30.33%,实现归母净利润1.03亿元,同比增长9.57%。收入端相比Q3(收入增速27.49)继续提速。 [玫瑰]净利率整体有所承压。按照归
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