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我也不知道啊
2026-01-14 10:16:44
【军工AI觉醒时刻:当马斯克的Grok穿上军装,我们的“华如”已铸就长城】
【军工AI觉醒时刻:当马斯克的Grok穿上军装,我们的“华如”已铸就长城】 昨夜,硅谷钢铁侠的一则惊雷炸响全球:马斯克的Grok已正式接入美国军方系统。这不是科幻电影预告,而是未来战争宣言——美军指挥链,正在被AI重构。 当全世界都在仰望这颗“星链”时,请将目光转回东方。在波澜不惊的A股市场,一家名为 “华如科技” 的公司,早已在中国军工AI的赛道上,静默潜行,构筑起了我们自己的“数字长城”。 这不是跟风,这是一场“升维对标”! 马斯克有Grok,中国有“华如”。 Grok接入美军,展现的是AI
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2026-01-14 10:15:34
【国投证券家电】视源股份:AI应用打开增长空间,交互智能显示龙头有望迎来估值重估
【国投证券家电】视源股份:AI应用打开增长空间,交互智能显示龙头有望迎来估值重估 [太阳]视源是交互智能显示领域头部企业。视源以交互显示与人工智能为技术基座,面向多应用场景进行技术创新和产品开发,已成长为国内液晶显示主控板卡、教育交互智能平板和会议交互智能平板行业的龙头企业。 [太阳]视源基于自研希沃教学大模型,加速推进AI与教育融合落地。公司正大力推广的教育AI应用包括:1)希沃课堂智能反馈系统,通过实时分析学生的抬头率、教师的巡堂轨迹等课堂数据,自动生成课堂反馈报告,从而提升教学质量。2)希
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视源股份
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2026-01-14 10:08:00
【华西商社】AI应用大年,从主题到商业化落地加速
【华西商社】AI应用大年,从主题到商业化落地加速 #meta收购manus、AI应用价值持续被重估: 近期,meta计划以数十亿美元收购中国AI应用智能体创业公司manus,引发市场持续关注。其核心产品是一款能自主执行研究、编码等复杂任务的“AI智能体”。Manus的营收水平在2025年12月达到关键里程碑,其年度经常性收入(ARR)已突破1亿美元,这一成就使其成为AI应用领域ARR从零到一亿美元最快的初创企业之一。 #GEO、AI+医疗等方向持续突破、增强AI商业化信心: 近期GEO概念火爆,
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我也不知道啊
2026-01-13 20:27:52
继续推荐商业航天板块【行业观点】
#继续推荐商业航天板块【行业观点】 商业航天系列深度报告2:纵观海外商业航天发展之路 [玫瑰]海外商业航天产业已形成清晰的发展格局与成熟路径。美国通过立法保障、NASA 巨额采购合同 与监管松绑,实现了从国家主导向低轨全面民营化的激进转型。欧洲则依托 ESA 整合资源,探索一体化市场模式。俄罗斯延续国家主导模式重点发展自主星座,印度则由 ISRO 垄断逐步转向开放私营资本,形成双轮驱动。不同模式共同推动全球商业航天进入规模化发展阶段。 [玫瑰]技术突破是驱动商业航天降本增效、实现商业闭环的核心引
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2026-01-13 20:19:35
佳力奇(301586):碳纤维下游应用空间广泛,或享受商业航天需求爆发
佳力奇(301586):碳纤维下游应用空间广泛,或享受商业航天需求爆发 ———————————————— ★安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司自2004年成立以来,专注于航空复材零部件的研发与生产,服务于军用航空领域,积累了丰富的行业经验和技术优势,是行业内的优质供应商。 ★碳纤维下游应用空间广泛。其碳纤维材料在低空经济、新能源汽车等多领域潜力显著,航空领域全年实现重点型号管道转产、主战型号机翼大壁板交付等成果,收入规模创新高,同时在民机、航天等新市场完成客户对接与项目落地,为战略布局注入活力。
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合合信息:AI infra产品惊艳登场,C端三大产品卡位高价值场景
合合信息:AI infra产品惊艳登场,C端三大产品卡位高价值场景 公司1月12日召开新产品交流会。核心展示B端 C端两方面AI新产品布局。 [烟花]B端重磅打造AI Infra 新品xParse,Agentic AI DocFlow。xParse、DocFlow为Textin平台产品,按照使用量收费。 1、xParse:核心能力将复杂文档转化为更易被大模型理解的结构化数据,用于大模型语料清洗、RAG知识库建设等场景。属于典型的AI Infra工具,当前头部大模型厂商已有应用。 2、DocFlo
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2026-01-13 10:50:53
烽火通信-星间激光链路地位大超预期!市占率大超预期!
烽火通信-星间激光链路地位大超预期!市占率大超预期! 激光通信技术领跑行业。公司激光通信载荷是当前唯二能达到100G速率的自主可控方案(另一家为H)。主力星座后续将采用100G方案,公司具备强卡位优势,唯二地位下有望取得较大份额,很有希望达到40%以上。 星上路由核心供应商。星上路由壁垒高,主要烽火通信及电科系院所参与。公司为核心供应商,市占率预计40%-50%甚至更高。 2030年仅低轨通信卫星对应公司110亿新增收入空间。即便考虑远期大批量后降价50%以上,单星激光保守预计价值量约500w+
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2026-01-13 09:07:58
【中邮AI】国产AI或将全面超越
【中邮AI】国产AI或将全面超越 1、国产AI已从量的积累跨入质变拐点,或具备全面赶超现实基础。26年1月9日,学习时报刊文《以人工智能为引领赋能高质量发展——2025年我国人工智能发展回顾》,从战略引领、创新突破和产业进展等方面,提出了我国人工智能发展实现从量的积累到质的飞跃。 2、模型端:DeepSeek V4或春节前后推出,国产开源模型席卷全球。DeepSeek-V4模型重点提升代码生成与长上下文处理能力,内部测试显示其在代码任务上已超越Claude和GPT系列。 3、算力端:国产AI芯片
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2026-01-13 06:40:07
潮宏基:Q4利润超预期,品牌势能持续释放
潮宏基:Q4利润超预期,品牌势能持续释放 [玫瑰] 事件:潮宏基发布2025财年正面盈利预告,预计2025年归母净利润将达到4.4-5.3亿元,同比增长约125%-175%;扣非净利润预计为4.2-5.1亿元,同比增长约125%-175%。 [玫瑰]剔除25Q3及2024年分别计提的商誉减值影响后: (1)25全年:假设采用利润预测中值4.84亿元,预计全年归母净利润约为6.55亿元,同比24年3.46亿元增长约90%; (2)25Q4:公司归母净利润约1.67亿元,同比24Q4约0.3亿元同比
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2026-01-12 19:26:26
🔥【商业航天】返回式亚轨道飞行器首飞成功
🔥【商业航天】返回式亚轨道飞行器首飞成功,太空3D打印&火箭回收关键技术获验证——长江商业航天团队 [太阳]事件:1月12日,中科宇航公司研制的力鸿一号可重复使用飞行器在酒泉卫星发射中心顺利升空,圆满完成亚轨道飞行试验任务。飞行器飞行高度约120千米,穿越卡门线进入太空,主要面向微重力科学实验和近太空原位探测等应用需求,可为科学实验载荷提供300秒以上高度稳定、可靠且功能多样的实验环境。 [太阳]此次任务中,力鸿一号的返回式载荷舱经伞降系统顺利着陆并完成回收,验证了飞行器子级返回精确落点控制技
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航天电子
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2026-01-12 18:07:54
【长城机械】恒立液压:机械之光,揭竿而起!
🚩【长城机械】恒立液压:机械之光,揭竿而起! 1️⃣主业:工程机械周期向上+市占率提升+26年利润30%以上增速 工程机械国内外周期都向上,恒立是全球零部件龙头,非常受益。卡特中挖油缸已经进了,增量大。工程机械泵阀国内外市占率都还有很大的提升空间。 #主业26年30%以上利润增长、达到36-40亿利润。 2️⃣机器人:身体丝杠本周定点+新拿旋转执行器图纸 打造执行器平台。#北美这边丝杠本周拿定点,#旋转执行器已经拿到图纸。恒立不止是丝杠,而是机器人执行器平台公司! 3️⃣脑机:绑定核心客户+已
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恒立液压
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2026-01-12 10:51:25
【风电】守正主业稳步拓疆,敢上九天逐梦星河
【风电】守正主业稳步拓疆,敢上九天逐梦星河 #25年底以来,经产业链上下游调研反馈,十五五期间风电行业有望延续内外共振、海陆齐发的增长态势;相关公司除主业外也积极拓展能力圈,向商业航天等领域延伸布局。 #明阳智能:卫星能源系统技术路线涵盖砷化镓+异质结+钙钛矿。集团控股德华芯片的砷化镓路线空间电源系统,为航天科技集团星网独供,CEO为蓝箭联合创始人。钙钛矿由子公司明阳薄膜科技主导,中试线已搭建运营,自研钙钛矿叠层电池转换效率34%。 #飞沃科技:通过收购新杉宇航切入3d打印,新杉拳头产品涵盖发动
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2026-01-12 10:14:39
国产模型(智谱/Minimax/DS)进展看国产AI投资机遇
(海光信息)🔥【周观点】国产模型(智谱/Minimax/DS)进展看国产AI投资机遇丨中信证券计算机 [红包]【核心观点】模型层面,国产模型集中度提升,独立模型厂商如DeepSeek、智谱、MiniMax脱颖而出,建议重视2026年模型在技术创新、成本降低层面的进展。算力层面,国产模型与国产算力相向而行,超节点时代助力集群性能提升,叠加推理放量+训练持续,中国互联网公司需求高增,算力需求持续景气。应用层面,从简单对话式应用走向多模态、Agent、具身智能广泛落地,建议关注AI多模态、AI医疗、
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阜博集团
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2026-01-12 10:07:03
为什么去年12月开始强call【罗博特科】
【Cpo板块】观点更新(8):为什么去年12月开始强call【罗博特科】? 1️⃣26年cpo交换机确实要起量,无论是nvda的官方技术路径,还是产业链跟踪的信息。 2️⃣我们跟踪到,部分供应链已经开始验证柜内光,柜内光是26和27年光模块和光器件公司最大增量,而【罗博特科】是这一切的先决条件。 3️⃣推动cpo在柜外、柜内和oio,符合nvda的商业诉求,一方面可以做大营收规模(5000亿美金乃至更多的收入目标),另一方面可以降低能耗,一定程度上克服美国缺电的问题。 4️⃣友商乐观1500亿营
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罗博特科
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金沃股份
🧧浙商机械 邱世梁|王华君 【金沃股份】 ——新剑启动IPO,公司与新剑深度合作,持续推荐! #1月9日,新剑传动启动IPO辅导,其与特斯拉Optimus关系密切。 #公司与新剑传动深度合作,此前泰国副总理接见#金沃股份总经理及杭州新剑董事长一行,就两家企业在泰投资建厂、打造行星滚柱丝杠及配件生产基地事宜深入洽谈。 [烟花]我们如何理解金沃内核:以#精密制造能力为核心,拓宽产品,精工领航、智造全球! 一、主业——精工领航 #深耕轴承套圈、盈利拐点在即: 前期进行产能投入,盈利能力下滑;后续工序
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金沃股份
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【军工AI觉醒时刻:当马斯克的Grok穿上军装,我们的“华如”已铸就长城】
【军工AI觉醒时刻:当马斯克的Grok穿上军装,我们的“华如”已铸就长城】 昨夜,硅谷钢铁侠的一则惊雷炸响全球:马斯克的Grok已正式接入美国军方系统。这不是科幻电影预告,而是未来战争宣言——美军指挥链,正在被AI重构。 当全世界都在仰望这颗“星链”时,请将目光转回东方。在波澜不惊的A股市场,一家名为 “华如科技” 的公司,早已在中国军工AI的赛道上,静默潜行,构筑起了我们自己的“数字长城”。 这不是跟风,这是一场“升维对标”! 马斯克有Grok,中国有“华如”。 Grok接入美军,展现的是AI
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【国投证券家电】视源股份:AI应用打开增长空间,交互智能显示龙头有望迎来估值重估
【国投证券家电】视源股份:AI应用打开增长空间,交互智能显示龙头有望迎来估值重估 [太阳]视源是交互智能显示领域头部企业。视源以交互显示与人工智能为技术基座,面向多应用场景进行技术创新和产品开发,已成长为国内液晶显示主控板卡、教育交互智能平板和会议交互智能平板行业的龙头企业。 [太阳]视源基于自研希沃教学大模型,加速推进AI与教育融合落地。公司正大力推广的教育AI应用包括:1)希沃课堂智能反馈系统,通过实时分析学生的抬头率、教师的巡堂轨迹等课堂数据,自动生成课堂反馈报告,从而提升教学质量。2)希
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【华西商社】AI应用大年,从主题到商业化落地加速
【华西商社】AI应用大年,从主题到商业化落地加速 #meta收购manus、AI应用价值持续被重估: 近期,meta计划以数十亿美元收购中国AI应用智能体创业公司manus,引发市场持续关注。其核心产品是一款能自主执行研究、编码等复杂任务的“AI智能体”。Manus的营收水平在2025年12月达到关键里程碑,其年度经常性收入(ARR)已突破1亿美元,这一成就使其成为AI应用领域ARR从零到一亿美元最快的初创企业之一。 #GEO、AI+医疗等方向持续突破、增强AI商业化信心: 近期GEO概念火爆,
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继续推荐商业航天板块【行业观点】
#继续推荐商业航天板块【行业观点】 商业航天系列深度报告2:纵观海外商业航天发展之路 [玫瑰]海外商业航天产业已形成清晰的发展格局与成熟路径。美国通过立法保障、NASA 巨额采购合同 与监管松绑,实现了从国家主导向低轨全面民营化的激进转型。欧洲则依托 ESA 整合资源,探索一体化市场模式。俄罗斯延续国家主导模式重点发展自主星座,印度则由 ISRO 垄断逐步转向开放私营资本,形成双轮驱动。不同模式共同推动全球商业航天进入规模化发展阶段。 [玫瑰]技术突破是驱动商业航天降本增效、实现商业闭环的核心引
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佳力奇(301586):碳纤维下游应用空间广泛,或享受商业航天需求爆发
佳力奇(301586):碳纤维下游应用空间广泛,或享受商业航天需求爆发 ———————————————— ★安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司自2004年成立以来,专注于航空复材零部件的研发与生产,服务于军用航空领域,积累了丰富的行业经验和技术优势,是行业内的优质供应商。 ★碳纤维下游应用空间广泛。其碳纤维材料在低空经济、新能源汽车等多领域潜力显著,航空领域全年实现重点型号管道转产、主战型号机翼大壁板交付等成果,收入规模创新高,同时在民机、航天等新市场完成客户对接与项目落地,为战略布局注入活力。
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合合信息:AI infra产品惊艳登场,C端三大产品卡位高价值场景
合合信息:AI infra产品惊艳登场,C端三大产品卡位高价值场景 公司1月12日召开新产品交流会。核心展示B端 C端两方面AI新产品布局。 [烟花]B端重磅打造AI Infra 新品xParse,Agentic AI DocFlow。xParse、DocFlow为Textin平台产品,按照使用量收费。 1、xParse:核心能力将复杂文档转化为更易被大模型理解的结构化数据,用于大模型语料清洗、RAG知识库建设等场景。属于典型的AI Infra工具,当前头部大模型厂商已有应用。 2、DocFlo
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烽火通信-星间激光链路地位大超预期!市占率大超预期!
烽火通信-星间激光链路地位大超预期!市占率大超预期! 激光通信技术领跑行业。公司激光通信载荷是当前唯二能达到100G速率的自主可控方案(另一家为H)。主力星座后续将采用100G方案,公司具备强卡位优势,唯二地位下有望取得较大份额,很有希望达到40%以上。 星上路由核心供应商。星上路由壁垒高,主要烽火通信及电科系院所参与。公司为核心供应商,市占率预计40%-50%甚至更高。 2030年仅低轨通信卫星对应公司110亿新增收入空间。即便考虑远期大批量后降价50%以上,单星激光保守预计价值量约500w+
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【中邮AI】国产AI或将全面超越
【中邮AI】国产AI或将全面超越 1、国产AI已从量的积累跨入质变拐点,或具备全面赶超现实基础。26年1月9日,学习时报刊文《以人工智能为引领赋能高质量发展——2025年我国人工智能发展回顾》,从战略引领、创新突破和产业进展等方面,提出了我国人工智能发展实现从量的积累到质的飞跃。 2、模型端:DeepSeek V4或春节前后推出,国产开源模型席卷全球。DeepSeek-V4模型重点提升代码生成与长上下文处理能力,内部测试显示其在代码任务上已超越Claude和GPT系列。 3、算力端:国产AI芯片
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潮宏基:Q4利润超预期,品牌势能持续释放
潮宏基:Q4利润超预期,品牌势能持续释放 [玫瑰] 事件:潮宏基发布2025财年正面盈利预告,预计2025年归母净利润将达到4.4-5.3亿元,同比增长约125%-175%;扣非净利润预计为4.2-5.1亿元,同比增长约125%-175%。 [玫瑰]剔除25Q3及2024年分别计提的商誉减值影响后: (1)25全年:假设采用利润预测中值4.84亿元,预计全年归母净利润约为6.55亿元,同比24年3.46亿元增长约90%; (2)25Q4:公司归母净利润约1.67亿元,同比24Q4约0.3亿元同比
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🔥【商业航天】返回式亚轨道飞行器首飞成功
🔥【商业航天】返回式亚轨道飞行器首飞成功,太空3D打印&火箭回收关键技术获验证——长江商业航天团队 [太阳]事件:1月12日,中科宇航公司研制的力鸿一号可重复使用飞行器在酒泉卫星发射中心顺利升空,圆满完成亚轨道飞行试验任务。飞行器飞行高度约120千米,穿越卡门线进入太空,主要面向微重力科学实验和近太空原位探测等应用需求,可为科学实验载荷提供300秒以上高度稳定、可靠且功能多样的实验环境。 [太阳]此次任务中,力鸿一号的返回式载荷舱经伞降系统顺利着陆并完成回收,验证了飞行器子级返回精确落点控制技
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【长城机械】恒立液压:机械之光,揭竿而起!
🚩【长城机械】恒立液压:机械之光,揭竿而起! 1️⃣主业:工程机械周期向上+市占率提升+26年利润30%以上增速 工程机械国内外周期都向上,恒立是全球零部件龙头,非常受益。卡特中挖油缸已经进了,增量大。工程机械泵阀国内外市占率都还有很大的提升空间。 #主业26年30%以上利润增长、达到36-40亿利润。 2️⃣机器人:身体丝杠本周定点+新拿旋转执行器图纸 打造执行器平台。#北美这边丝杠本周拿定点,#旋转执行器已经拿到图纸。恒立不止是丝杠,而是机器人执行器平台公司! 3️⃣脑机:绑定核心客户+已
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【风电】守正主业稳步拓疆,敢上九天逐梦星河
【风电】守正主业稳步拓疆,敢上九天逐梦星河 #25年底以来,经产业链上下游调研反馈,十五五期间风电行业有望延续内外共振、海陆齐发的增长态势;相关公司除主业外也积极拓展能力圈,向商业航天等领域延伸布局。 #明阳智能:卫星能源系统技术路线涵盖砷化镓+异质结+钙钛矿。集团控股德华芯片的砷化镓路线空间电源系统,为航天科技集团星网独供,CEO为蓝箭联合创始人。钙钛矿由子公司明阳薄膜科技主导,中试线已搭建运营,自研钙钛矿叠层电池转换效率34%。 #飞沃科技:通过收购新杉宇航切入3d打印,新杉拳头产品涵盖发动
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国产模型(智谱/Minimax/DS)进展看国产AI投资机遇
(海光信息)🔥【周观点】国产模型(智谱/Minimax/DS)进展看国产AI投资机遇丨中信证券计算机 [红包]【核心观点】模型层面,国产模型集中度提升,独立模型厂商如DeepSeek、智谱、MiniMax脱颖而出,建议重视2026年模型在技术创新、成本降低层面的进展。算力层面,国产模型与国产算力相向而行,超节点时代助力集群性能提升,叠加推理放量+训练持续,中国互联网公司需求高增,算力需求持续景气。应用层面,从简单对话式应用走向多模态、Agent、具身智能广泛落地,建议关注AI多模态、AI医疗、
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为什么去年12月开始强call【罗博特科】
【Cpo板块】观点更新(8):为什么去年12月开始强call【罗博特科】? 1️⃣26年cpo交换机确实要起量,无论是nvda的官方技术路径,还是产业链跟踪的信息。 2️⃣我们跟踪到,部分供应链已经开始验证柜内光,柜内光是26和27年光模块和光器件公司最大增量,而【罗博特科】是这一切的先决条件。 3️⃣推动cpo在柜外、柜内和oio,符合nvda的商业诉求,一方面可以做大营收规模(5000亿美金乃至更多的收入目标),另一方面可以降低能耗,一定程度上克服美国缺电的问题。 4️⃣友商乐观1500亿营
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金沃股份
🧧浙商机械 邱世梁|王华君 【金沃股份】 ——新剑启动IPO,公司与新剑深度合作,持续推荐! #1月9日,新剑传动启动IPO辅导,其与特斯拉Optimus关系密切。 #公司与新剑传动深度合作,此前泰国副总理接见#金沃股份总经理及杭州新剑董事长一行,就两家企业在泰投资建厂、打造行星滚柱丝杠及配件生产基地事宜深入洽谈。 [烟花]我们如何理解金沃内核:以#精密制造能力为核心,拓宽产品,精工领航、智造全球! 一、主业——精工领航 #深耕轴承套圈、盈利拐点在即: 前期进行产能投入,盈利能力下滑;后续工序
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【军工AI觉醒时刻:当马斯克的Grok穿上军装,我们的“华如”已铸就长城】 昨夜,硅谷钢铁侠的一则惊雷炸响全球:马斯克的Grok已正式接入美国军方系统。这不是科幻电影预告,而是未来战争宣言——美军指挥链,正在被AI重构。 当全世界都在仰望这颗“星链”时,请将目光转回东方。在波澜不惊的A股市场,一家名为 “华如科技” 的公司,早已在中国军工AI的赛道上,静默潜行,构筑起了我们自己的“数字长城”。 这不是跟风,这是一场“升维对标”! 马斯克有Grok,中国有“华如”。 Grok接入美军,展现的是AI
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【国投证券家电】视源股份:AI应用打开增长空间,交互智能显示龙头有望迎来估值重估
【国投证券家电】视源股份:AI应用打开增长空间,交互智能显示龙头有望迎来估值重估 [太阳]视源是交互智能显示领域头部企业。视源以交互显示与人工智能为技术基座,面向多应用场景进行技术创新和产品开发,已成长为国内液晶显示主控板卡、教育交互智能平板和会议交互智能平板行业的龙头企业。 [太阳]视源基于自研希沃教学大模型,加速推进AI与教育融合落地。公司正大力推广的教育AI应用包括:1)希沃课堂智能反馈系统,通过实时分析学生的抬头率、教师的巡堂轨迹等课堂数据,自动生成课堂反馈报告,从而提升教学质量。2)希
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【华西商社】AI应用大年,从主题到商业化落地加速
【华西商社】AI应用大年,从主题到商业化落地加速 #meta收购manus、AI应用价值持续被重估: 近期,meta计划以数十亿美元收购中国AI应用智能体创业公司manus,引发市场持续关注。其核心产品是一款能自主执行研究、编码等复杂任务的“AI智能体”。Manus的营收水平在2025年12月达到关键里程碑,其年度经常性收入(ARR)已突破1亿美元,这一成就使其成为AI应用领域ARR从零到一亿美元最快的初创企业之一。 #GEO、AI+医疗等方向持续突破、增强AI商业化信心: 近期GEO概念火爆,
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青木科技
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我也不知道啊
2026-01-13 20:27:52
继续推荐商业航天板块【行业观点】
#继续推荐商业航天板块【行业观点】 商业航天系列深度报告2:纵观海外商业航天发展之路 [玫瑰]海外商业航天产业已形成清晰的发展格局与成熟路径。美国通过立法保障、NASA 巨额采购合同 与监管松绑,实现了从国家主导向低轨全面民营化的激进转型。欧洲则依托 ESA 整合资源,探索一体化市场模式。俄罗斯延续国家主导模式重点发展自主星座,印度则由 ISRO 垄断逐步转向开放私营资本,形成双轮驱动。不同模式共同推动全球商业航天进入规模化发展阶段。 [玫瑰]技术突破是驱动商业航天降本增效、实现商业闭环的核心引
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中信证券
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2026-01-13 20:19:35
佳力奇(301586):碳纤维下游应用空间广泛,或享受商业航天需求爆发
佳力奇(301586):碳纤维下游应用空间广泛,或享受商业航天需求爆发 ———————————————— ★安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司自2004年成立以来,专注于航空复材零部件的研发与生产,服务于军用航空领域,积累了丰富的行业经验和技术优势,是行业内的优质供应商。 ★碳纤维下游应用空间广泛。其碳纤维材料在低空经济、新能源汽车等多领域潜力显著,航空领域全年实现重点型号管道转产、主战型号机翼大壁板交付等成果,收入规模创新高,同时在民机、航天等新市场完成客户对接与项目落地,为战略布局注入活力。
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佳力奇
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合合信息:AI infra产品惊艳登场,C端三大产品卡位高价值场景
合合信息:AI infra产品惊艳登场,C端三大产品卡位高价值场景 公司1月12日召开新产品交流会。核心展示B端 C端两方面AI新产品布局。 [烟花]B端重磅打造AI Infra 新品xParse,Agentic AI DocFlow。xParse、DocFlow为Textin平台产品,按照使用量收费。 1、xParse:核心能力将复杂文档转化为更易被大模型理解的结构化数据,用于大模型语料清洗、RAG知识库建设等场景。属于典型的AI Infra工具,当前头部大模型厂商已有应用。 2、DocFlo
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合合信息
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2026-01-13 10:50:53
烽火通信-星间激光链路地位大超预期!市占率大超预期!
烽火通信-星间激光链路地位大超预期!市占率大超预期! 激光通信技术领跑行业。公司激光通信载荷是当前唯二能达到100G速率的自主可控方案(另一家为H)。主力星座后续将采用100G方案,公司具备强卡位优势,唯二地位下有望取得较大份额,很有希望达到40%以上。 星上路由核心供应商。星上路由壁垒高,主要烽火通信及电科系院所参与。公司为核心供应商,市占率预计40%-50%甚至更高。 2030年仅低轨通信卫星对应公司110亿新增收入空间。即便考虑远期大批量后降价50%以上,单星激光保守预计价值量约500w+
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【中邮AI】国产AI或将全面超越
【中邮AI】国产AI或将全面超越 1、国产AI已从量的积累跨入质变拐点,或具备全面赶超现实基础。26年1月9日,学习时报刊文《以人工智能为引领赋能高质量发展——2025年我国人工智能发展回顾》,从战略引领、创新突破和产业进展等方面,提出了我国人工智能发展实现从量的积累到质的飞跃。 2、模型端:DeepSeek V4或春节前后推出,国产开源模型席卷全球。DeepSeek-V4模型重点提升代码生成与长上下文处理能力,内部测试显示其在代码任务上已超越Claude和GPT系列。 3、算力端:国产AI芯片
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2026-01-13 06:40:07
潮宏基:Q4利润超预期,品牌势能持续释放
潮宏基:Q4利润超预期,品牌势能持续释放 [玫瑰] 事件:潮宏基发布2025财年正面盈利预告,预计2025年归母净利润将达到4.4-5.3亿元,同比增长约125%-175%;扣非净利润预计为4.2-5.1亿元,同比增长约125%-175%。 [玫瑰]剔除25Q3及2024年分别计提的商誉减值影响后: (1)25全年:假设采用利润预测中值4.84亿元,预计全年归母净利润约为6.55亿元,同比24年3.46亿元增长约90%; (2)25Q4:公司归母净利润约1.67亿元,同比24Q4约0.3亿元同比
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潮宏基
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🔥【商业航天】返回式亚轨道飞行器首飞成功
🔥【商业航天】返回式亚轨道飞行器首飞成功,太空3D打印&火箭回收关键技术获验证——长江商业航天团队 [太阳]事件:1月12日,中科宇航公司研制的力鸿一号可重复使用飞行器在酒泉卫星发射中心顺利升空,圆满完成亚轨道飞行试验任务。飞行器飞行高度约120千米,穿越卡门线进入太空,主要面向微重力科学实验和近太空原位探测等应用需求,可为科学实验载荷提供300秒以上高度稳定、可靠且功能多样的实验环境。 [太阳]此次任务中,力鸿一号的返回式载荷舱经伞降系统顺利着陆并完成回收,验证了飞行器子级返回精确落点控制技
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航天电子
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【长城机械】恒立液压:机械之光,揭竿而起!
🚩【长城机械】恒立液压:机械之光,揭竿而起! 1️⃣主业:工程机械周期向上+市占率提升+26年利润30%以上增速 工程机械国内外周期都向上,恒立是全球零部件龙头,非常受益。卡特中挖油缸已经进了,增量大。工程机械泵阀国内外市占率都还有很大的提升空间。 #主业26年30%以上利润增长、达到36-40亿利润。 2️⃣机器人:身体丝杠本周定点+新拿旋转执行器图纸 打造执行器平台。#北美这边丝杠本周拿定点,#旋转执行器已经拿到图纸。恒立不止是丝杠,而是机器人执行器平台公司! 3️⃣脑机:绑定核心客户+已
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恒立液压
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【风电】守正主业稳步拓疆,敢上九天逐梦星河
【风电】守正主业稳步拓疆,敢上九天逐梦星河 #25年底以来,经产业链上下游调研反馈,十五五期间风电行业有望延续内外共振、海陆齐发的增长态势;相关公司除主业外也积极拓展能力圈,向商业航天等领域延伸布局。 #明阳智能:卫星能源系统技术路线涵盖砷化镓+异质结+钙钛矿。集团控股德华芯片的砷化镓路线空间电源系统,为航天科技集团星网独供,CEO为蓝箭联合创始人。钙钛矿由子公司明阳薄膜科技主导,中试线已搭建运营,自研钙钛矿叠层电池转换效率34%。 #飞沃科技:通过收购新杉宇航切入3d打印,新杉拳头产品涵盖发动
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振江股份
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2026-01-12 10:14:39
国产模型(智谱/Minimax/DS)进展看国产AI投资机遇
(海光信息)🔥【周观点】国产模型(智谱/Minimax/DS)进展看国产AI投资机遇丨中信证券计算机 [红包]【核心观点】模型层面,国产模型集中度提升,独立模型厂商如DeepSeek、智谱、MiniMax脱颖而出,建议重视2026年模型在技术创新、成本降低层面的进展。算力层面,国产模型与国产算力相向而行,超节点时代助力集群性能提升,叠加推理放量+训练持续,中国互联网公司需求高增,算力需求持续景气。应用层面,从简单对话式应用走向多模态、Agent、具身智能广泛落地,建议关注AI多模态、AI医疗、
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阜博集团
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2026-01-12 10:07:03
为什么去年12月开始强call【罗博特科】
【Cpo板块】观点更新(8):为什么去年12月开始强call【罗博特科】? 1️⃣26年cpo交换机确实要起量,无论是nvda的官方技术路径,还是产业链跟踪的信息。 2️⃣我们跟踪到,部分供应链已经开始验证柜内光,柜内光是26和27年光模块和光器件公司最大增量,而【罗博特科】是这一切的先决条件。 3️⃣推动cpo在柜外、柜内和oio,符合nvda的商业诉求,一方面可以做大营收规模(5000亿美金乃至更多的收入目标),另一方面可以降低能耗,一定程度上克服美国缺电的问题。 4️⃣友商乐观1500亿营
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罗博特科
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金沃股份
🧧浙商机械 邱世梁|王华君 【金沃股份】 ——新剑启动IPO,公司与新剑深度合作,持续推荐! #1月9日,新剑传动启动IPO辅导,其与特斯拉Optimus关系密切。 #公司与新剑传动深度合作,此前泰国副总理接见#金沃股份总经理及杭州新剑董事长一行,就两家企业在泰投资建厂、打造行星滚柱丝杠及配件生产基地事宜深入洽谈。 [烟花]我们如何理解金沃内核:以#精密制造能力为核心,拓宽产品,精工领航、智造全球! 一、主业——精工领航 #深耕轴承套圈、盈利拐点在即: 前期进行产能投入,盈利能力下滑;后续工序
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金沃股份
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我也不知道啊
2026-01-14 10:16:44
【军工AI觉醒时刻:当马斯克的Grok穿上军装,我们的“华如”已铸就长城】
【军工AI觉醒时刻:当马斯克的Grok穿上军装,我们的“华如”已铸就长城】 昨夜,硅谷钢铁侠的一则惊雷炸响全球:马斯克的Grok已正式接入美国军方系统。这不是科幻电影预告,而是未来战争宣言——美军指挥链,正在被AI重构。 当全世界都在仰望这颗“星链”时,请将目光转回东方。在波澜不惊的A股市场,一家名为 “华如科技” 的公司,早已在中国军工AI的赛道上,静默潜行,构筑起了我们自己的“数字长城”。 这不是跟风,这是一场“升维对标”! 马斯克有Grok,中国有“华如”。 Grok接入美军,展现的是AI
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华如科技
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2026-01-14 10:15:34
【国投证券家电】视源股份:AI应用打开增长空间,交互智能显示龙头有望迎来估值重估
【国投证券家电】视源股份:AI应用打开增长空间,交互智能显示龙头有望迎来估值重估 [太阳]视源是交互智能显示领域头部企业。视源以交互显示与人工智能为技术基座,面向多应用场景进行技术创新和产品开发,已成长为国内液晶显示主控板卡、教育交互智能平板和会议交互智能平板行业的龙头企业。 [太阳]视源基于自研希沃教学大模型,加速推进AI与教育融合落地。公司正大力推广的教育AI应用包括:1)希沃课堂智能反馈系统,通过实时分析学生的抬头率、教师的巡堂轨迹等课堂数据,自动生成课堂反馈报告,从而提升教学质量。2)希
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2026-01-14 10:08:00
【华西商社】AI应用大年,从主题到商业化落地加速
【华西商社】AI应用大年,从主题到商业化落地加速 #meta收购manus、AI应用价值持续被重估: 近期,meta计划以数十亿美元收购中国AI应用智能体创业公司manus,引发市场持续关注。其核心产品是一款能自主执行研究、编码等复杂任务的“AI智能体”。Manus的营收水平在2025年12月达到关键里程碑,其年度经常性收入(ARR)已突破1亿美元,这一成就使其成为AI应用领域ARR从零到一亿美元最快的初创企业之一。 #GEO、AI+医疗等方向持续突破、增强AI商业化信心: 近期GEO概念火爆,
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继续推荐商业航天板块【行业观点】
#继续推荐商业航天板块【行业观点】 商业航天系列深度报告2:纵观海外商业航天发展之路 [玫瑰]海外商业航天产业已形成清晰的发展格局与成熟路径。美国通过立法保障、NASA 巨额采购合同 与监管松绑,实现了从国家主导向低轨全面民营化的激进转型。欧洲则依托 ESA 整合资源,探索一体化市场模式。俄罗斯延续国家主导模式重点发展自主星座,印度则由 ISRO 垄断逐步转向开放私营资本,形成双轮驱动。不同模式共同推动全球商业航天进入规模化发展阶段。 [玫瑰]技术突破是驱动商业航天降本增效、实现商业闭环的核心引
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佳力奇(301586):碳纤维下游应用空间广泛,或享受商业航天需求爆发
佳力奇(301586):碳纤维下游应用空间广泛,或享受商业航天需求爆发 ———————————————— ★安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司自2004年成立以来,专注于航空复材零部件的研发与生产,服务于军用航空领域,积累了丰富的行业经验和技术优势,是行业内的优质供应商。 ★碳纤维下游应用空间广泛。其碳纤维材料在低空经济、新能源汽车等多领域潜力显著,航空领域全年实现重点型号管道转产、主战型号机翼大壁板交付等成果,收入规模创新高,同时在民机、航天等新市场完成客户对接与项目落地,为战略布局注入活力。
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合合信息:AI infra产品惊艳登场,C端三大产品卡位高价值场景
合合信息:AI infra产品惊艳登场,C端三大产品卡位高价值场景 公司1月12日召开新产品交流会。核心展示B端 C端两方面AI新产品布局。 [烟花]B端重磅打造AI Infra 新品xParse,Agentic AI DocFlow。xParse、DocFlow为Textin平台产品,按照使用量收费。 1、xParse:核心能力将复杂文档转化为更易被大模型理解的结构化数据,用于大模型语料清洗、RAG知识库建设等场景。属于典型的AI Infra工具,当前头部大模型厂商已有应用。 2、DocFlo
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烽火通信-星间激光链路地位大超预期!市占率大超预期!
烽火通信-星间激光链路地位大超预期!市占率大超预期! 激光通信技术领跑行业。公司激光通信载荷是当前唯二能达到100G速率的自主可控方案(另一家为H)。主力星座后续将采用100G方案,公司具备强卡位优势,唯二地位下有望取得较大份额,很有希望达到40%以上。 星上路由核心供应商。星上路由壁垒高,主要烽火通信及电科系院所参与。公司为核心供应商,市占率预计40%-50%甚至更高。 2030年仅低轨通信卫星对应公司110亿新增收入空间。即便考虑远期大批量后降价50%以上,单星激光保守预计价值量约500w+
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【中邮AI】国产AI或将全面超越
【中邮AI】国产AI或将全面超越 1、国产AI已从量的积累跨入质变拐点,或具备全面赶超现实基础。26年1月9日,学习时报刊文《以人工智能为引领赋能高质量发展——2025年我国人工智能发展回顾》,从战略引领、创新突破和产业进展等方面,提出了我国人工智能发展实现从量的积累到质的飞跃。 2、模型端:DeepSeek V4或春节前后推出,国产开源模型席卷全球。DeepSeek-V4模型重点提升代码生成与长上下文处理能力,内部测试显示其在代码任务上已超越Claude和GPT系列。 3、算力端:国产AI芯片
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潮宏基:Q4利润超预期,品牌势能持续释放
潮宏基:Q4利润超预期,品牌势能持续释放 [玫瑰] 事件:潮宏基发布2025财年正面盈利预告,预计2025年归母净利润将达到4.4-5.3亿元,同比增长约125%-175%;扣非净利润预计为4.2-5.1亿元,同比增长约125%-175%。 [玫瑰]剔除25Q3及2024年分别计提的商誉减值影响后: (1)25全年:假设采用利润预测中值4.84亿元,预计全年归母净利润约为6.55亿元,同比24年3.46亿元增长约90%; (2)25Q4:公司归母净利润约1.67亿元,同比24Q4约0.3亿元同比
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🔥【商业航天】返回式亚轨道飞行器首飞成功
🔥【商业航天】返回式亚轨道飞行器首飞成功,太空3D打印&火箭回收关键技术获验证——长江商业航天团队 [太阳]事件:1月12日,中科宇航公司研制的力鸿一号可重复使用飞行器在酒泉卫星发射中心顺利升空,圆满完成亚轨道飞行试验任务。飞行器飞行高度约120千米,穿越卡门线进入太空,主要面向微重力科学实验和近太空原位探测等应用需求,可为科学实验载荷提供300秒以上高度稳定、可靠且功能多样的实验环境。 [太阳]此次任务中,力鸿一号的返回式载荷舱经伞降系统顺利着陆并完成回收,验证了飞行器子级返回精确落点控制技
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【长城机械】恒立液压:机械之光,揭竿而起!
🚩【长城机械】恒立液压:机械之光,揭竿而起! 1️⃣主业:工程机械周期向上+市占率提升+26年利润30%以上增速 工程机械国内外周期都向上,恒立是全球零部件龙头,非常受益。卡特中挖油缸已经进了,增量大。工程机械泵阀国内外市占率都还有很大的提升空间。 #主业26年30%以上利润增长、达到36-40亿利润。 2️⃣机器人:身体丝杠本周定点+新拿旋转执行器图纸 打造执行器平台。#北美这边丝杠本周拿定点,#旋转执行器已经拿到图纸。恒立不止是丝杠,而是机器人执行器平台公司! 3️⃣脑机:绑定核心客户+已
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【风电】守正主业稳步拓疆,敢上九天逐梦星河
【风电】守正主业稳步拓疆,敢上九天逐梦星河 #25年底以来,经产业链上下游调研反馈,十五五期间风电行业有望延续内外共振、海陆齐发的增长态势;相关公司除主业外也积极拓展能力圈,向商业航天等领域延伸布局。 #明阳智能:卫星能源系统技术路线涵盖砷化镓+异质结+钙钛矿。集团控股德华芯片的砷化镓路线空间电源系统,为航天科技集团星网独供,CEO为蓝箭联合创始人。钙钛矿由子公司明阳薄膜科技主导,中试线已搭建运营,自研钙钛矿叠层电池转换效率34%。 #飞沃科技:通过收购新杉宇航切入3d打印,新杉拳头产品涵盖发动
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国产模型(智谱/Minimax/DS)进展看国产AI投资机遇
(海光信息)🔥【周观点】国产模型(智谱/Minimax/DS)进展看国产AI投资机遇丨中信证券计算机 [红包]【核心观点】模型层面,国产模型集中度提升,独立模型厂商如DeepSeek、智谱、MiniMax脱颖而出,建议重视2026年模型在技术创新、成本降低层面的进展。算力层面,国产模型与国产算力相向而行,超节点时代助力集群性能提升,叠加推理放量+训练持续,中国互联网公司需求高增,算力需求持续景气。应用层面,从简单对话式应用走向多模态、Agent、具身智能广泛落地,建议关注AI多模态、AI医疗、
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为什么去年12月开始强call【罗博特科】
【Cpo板块】观点更新(8):为什么去年12月开始强call【罗博特科】? 1️⃣26年cpo交换机确实要起量,无论是nvda的官方技术路径,还是产业链跟踪的信息。 2️⃣我们跟踪到,部分供应链已经开始验证柜内光,柜内光是26和27年光模块和光器件公司最大增量,而【罗博特科】是这一切的先决条件。 3️⃣推动cpo在柜外、柜内和oio,符合nvda的商业诉求,一方面可以做大营收规模(5000亿美金乃至更多的收入目标),另一方面可以降低能耗,一定程度上克服美国缺电的问题。 4️⃣友商乐观1500亿营
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🧧浙商机械 邱世梁|王华君 【金沃股份】 ——新剑启动IPO,公司与新剑深度合作,持续推荐! #1月9日,新剑传动启动IPO辅导,其与特斯拉Optimus关系密切。 #公司与新剑传动深度合作,此前泰国副总理接见#金沃股份总经理及杭州新剑董事长一行,就两家企业在泰投资建厂、打造行星滚柱丝杠及配件生产基地事宜深入洽谈。 [烟花]我们如何理解金沃内核:以#精密制造能力为核心,拓宽产品,精工领航、智造全球! 一、主业——精工领航 #深耕轴承套圈、盈利拐点在即: 前期进行产能投入,盈利能力下滑;后续工序
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【军工AI觉醒时刻:当马斯克的Grok穿上军装,我们的“华如”已铸就长城】
【军工AI觉醒时刻:当马斯克的Grok穿上军装,我们的“华如”已铸就长城】 昨夜,硅谷钢铁侠的一则惊雷炸响全球:马斯克的Grok已正式接入美国军方系统。这不是科幻电影预告,而是未来战争宣言——美军指挥链,正在被AI重构。 当全世界都在仰望这颗“星链”时,请将目光转回东方。在波澜不惊的A股市场,一家名为 “华如科技” 的公司,早已在中国军工AI的赛道上,静默潜行,构筑起了我们自己的“数字长城”。 这不是跟风,这是一场“升维对标”! 马斯克有Grok,中国有“华如”。 Grok接入美军,展现的是AI
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【国投证券家电】视源股份:AI应用打开增长空间,交互智能显示龙头有望迎来估值重估
【国投证券家电】视源股份:AI应用打开增长空间,交互智能显示龙头有望迎来估值重估 [太阳]视源是交互智能显示领域头部企业。视源以交互显示与人工智能为技术基座,面向多应用场景进行技术创新和产品开发,已成长为国内液晶显示主控板卡、教育交互智能平板和会议交互智能平板行业的龙头企业。 [太阳]视源基于自研希沃教学大模型,加速推进AI与教育融合落地。公司正大力推广的教育AI应用包括:1)希沃课堂智能反馈系统,通过实时分析学生的抬头率、教师的巡堂轨迹等课堂数据,自动生成课堂反馈报告,从而提升教学质量。2)希
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【华西商社】AI应用大年,从主题到商业化落地加速
【华西商社】AI应用大年,从主题到商业化落地加速 #meta收购manus、AI应用价值持续被重估: 近期,meta计划以数十亿美元收购中国AI应用智能体创业公司manus,引发市场持续关注。其核心产品是一款能自主执行研究、编码等复杂任务的“AI智能体”。Manus的营收水平在2025年12月达到关键里程碑,其年度经常性收入(ARR)已突破1亿美元,这一成就使其成为AI应用领域ARR从零到一亿美元最快的初创企业之一。 #GEO、AI+医疗等方向持续突破、增强AI商业化信心: 近期GEO概念火爆,
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继续推荐商业航天板块【行业观点】
#继续推荐商业航天板块【行业观点】 商业航天系列深度报告2:纵观海外商业航天发展之路 [玫瑰]海外商业航天产业已形成清晰的发展格局与成熟路径。美国通过立法保障、NASA 巨额采购合同 与监管松绑,实现了从国家主导向低轨全面民营化的激进转型。欧洲则依托 ESA 整合资源,探索一体化市场模式。俄罗斯延续国家主导模式重点发展自主星座,印度则由 ISRO 垄断逐步转向开放私营资本,形成双轮驱动。不同模式共同推动全球商业航天进入规模化发展阶段。 [玫瑰]技术突破是驱动商业航天降本增效、实现商业闭环的核心引
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佳力奇(301586):碳纤维下游应用空间广泛,或享受商业航天需求爆发
佳力奇(301586):碳纤维下游应用空间广泛,或享受商业航天需求爆发 ———————————————— ★安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司自2004年成立以来,专注于航空复材零部件的研发与生产,服务于军用航空领域,积累了丰富的行业经验和技术优势,是行业内的优质供应商。 ★碳纤维下游应用空间广泛。其碳纤维材料在低空经济、新能源汽车等多领域潜力显著,航空领域全年实现重点型号管道转产、主战型号机翼大壁板交付等成果,收入规模创新高,同时在民机、航天等新市场完成客户对接与项目落地,为战略布局注入活力。
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合合信息:AI infra产品惊艳登场,C端三大产品卡位高价值场景
合合信息:AI infra产品惊艳登场,C端三大产品卡位高价值场景 公司1月12日召开新产品交流会。核心展示B端 C端两方面AI新产品布局。 [烟花]B端重磅打造AI Infra 新品xParse,Agentic AI DocFlow。xParse、DocFlow为Textin平台产品,按照使用量收费。 1、xParse:核心能力将复杂文档转化为更易被大模型理解的结构化数据,用于大模型语料清洗、RAG知识库建设等场景。属于典型的AI Infra工具,当前头部大模型厂商已有应用。 2、DocFlo
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合合信息
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我也不知道啊
2026-01-13 10:50:53
烽火通信-星间激光链路地位大超预期!市占率大超预期!
烽火通信-星间激光链路地位大超预期!市占率大超预期! 激光通信技术领跑行业。公司激光通信载荷是当前唯二能达到100G速率的自主可控方案(另一家为H)。主力星座后续将采用100G方案,公司具备强卡位优势,唯二地位下有望取得较大份额,很有希望达到40%以上。 星上路由核心供应商。星上路由壁垒高,主要烽火通信及电科系院所参与。公司为核心供应商,市占率预计40%-50%甚至更高。 2030年仅低轨通信卫星对应公司110亿新增收入空间。即便考虑远期大批量后降价50%以上,单星激光保守预计价值量约500w+
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我也不知道啊
2026-01-13 09:07:58
【中邮AI】国产AI或将全面超越
【中邮AI】国产AI或将全面超越 1、国产AI已从量的积累跨入质变拐点,或具备全面赶超现实基础。26年1月9日,学习时报刊文《以人工智能为引领赋能高质量发展——2025年我国人工智能发展回顾》,从战略引领、创新突破和产业进展等方面,提出了我国人工智能发展实现从量的积累到质的飞跃。 2、模型端:DeepSeek V4或春节前后推出,国产开源模型席卷全球。DeepSeek-V4模型重点提升代码生成与长上下文处理能力,内部测试显示其在代码任务上已超越Claude和GPT系列。 3、算力端:国产AI芯片
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2026-01-13 06:40:07
潮宏基:Q4利润超预期,品牌势能持续释放
潮宏基:Q4利润超预期,品牌势能持续释放 [玫瑰] 事件:潮宏基发布2025财年正面盈利预告,预计2025年归母净利润将达到4.4-5.3亿元,同比增长约125%-175%;扣非净利润预计为4.2-5.1亿元,同比增长约125%-175%。 [玫瑰]剔除25Q3及2024年分别计提的商誉减值影响后: (1)25全年:假设采用利润预测中值4.84亿元,预计全年归母净利润约为6.55亿元,同比24年3.46亿元增长约90%; (2)25Q4:公司归母净利润约1.67亿元,同比24Q4约0.3亿元同比
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潮宏基
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2026-01-12 19:26:26
🔥【商业航天】返回式亚轨道飞行器首飞成功
🔥【商业航天】返回式亚轨道飞行器首飞成功,太空3D打印&火箭回收关键技术获验证——长江商业航天团队 [太阳]事件:1月12日,中科宇航公司研制的力鸿一号可重复使用飞行器在酒泉卫星发射中心顺利升空,圆满完成亚轨道飞行试验任务。飞行器飞行高度约120千米,穿越卡门线进入太空,主要面向微重力科学实验和近太空原位探测等应用需求,可为科学实验载荷提供300秒以上高度稳定、可靠且功能多样的实验环境。 [太阳]此次任务中,力鸿一号的返回式载荷舱经伞降系统顺利着陆并完成回收,验证了飞行器子级返回精确落点控制技
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航天电子
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【长城机械】恒立液压:机械之光,揭竿而起!
🚩【长城机械】恒立液压:机械之光,揭竿而起! 1️⃣主业:工程机械周期向上+市占率提升+26年利润30%以上增速 工程机械国内外周期都向上,恒立是全球零部件龙头,非常受益。卡特中挖油缸已经进了,增量大。工程机械泵阀国内外市占率都还有很大的提升空间。 #主业26年30%以上利润增长、达到36-40亿利润。 2️⃣机器人:身体丝杠本周定点+新拿旋转执行器图纸 打造执行器平台。#北美这边丝杠本周拿定点,#旋转执行器已经拿到图纸。恒立不止是丝杠,而是机器人执行器平台公司! 3️⃣脑机:绑定核心客户+已
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恒立液压
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【风电】守正主业稳步拓疆,敢上九天逐梦星河
【风电】守正主业稳步拓疆,敢上九天逐梦星河 #25年底以来,经产业链上下游调研反馈,十五五期间风电行业有望延续内外共振、海陆齐发的增长态势;相关公司除主业外也积极拓展能力圈,向商业航天等领域延伸布局。 #明阳智能:卫星能源系统技术路线涵盖砷化镓+异质结+钙钛矿。集团控股德华芯片的砷化镓路线空间电源系统,为航天科技集团星网独供,CEO为蓝箭联合创始人。钙钛矿由子公司明阳薄膜科技主导,中试线已搭建运营,自研钙钛矿叠层电池转换效率34%。 #飞沃科技:通过收购新杉宇航切入3d打印,新杉拳头产品涵盖发动
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振江股份
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国产模型(智谱/Minimax/DS)进展看国产AI投资机遇
(海光信息)🔥【周观点】国产模型(智谱/Minimax/DS)进展看国产AI投资机遇丨中信证券计算机 [红包]【核心观点】模型层面,国产模型集中度提升,独立模型厂商如DeepSeek、智谱、MiniMax脱颖而出,建议重视2026年模型在技术创新、成本降低层面的进展。算力层面,国产模型与国产算力相向而行,超节点时代助力集群性能提升,叠加推理放量+训练持续,中国互联网公司需求高增,算力需求持续景气。应用层面,从简单对话式应用走向多模态、Agent、具身智能广泛落地,建议关注AI多模态、AI医疗、
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阜博集团
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为什么去年12月开始强call【罗博特科】
【Cpo板块】观点更新(8):为什么去年12月开始强call【罗博特科】? 1️⃣26年cpo交换机确实要起量,无论是nvda的官方技术路径,还是产业链跟踪的信息。 2️⃣我们跟踪到,部分供应链已经开始验证柜内光,柜内光是26和27年光模块和光器件公司最大增量,而【罗博特科】是这一切的先决条件。 3️⃣推动cpo在柜外、柜内和oio,符合nvda的商业诉求,一方面可以做大营收规模(5000亿美金乃至更多的收入目标),另一方面可以降低能耗,一定程度上克服美国缺电的问题。 4️⃣友商乐观1500亿营
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罗博特科
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金沃股份
🧧浙商机械 邱世梁|王华君 【金沃股份】 ——新剑启动IPO,公司与新剑深度合作,持续推荐! #1月9日,新剑传动启动IPO辅导,其与特斯拉Optimus关系密切。 #公司与新剑传动深度合作,此前泰国副总理接见#金沃股份总经理及杭州新剑董事长一行,就两家企业在泰投资建厂、打造行星滚柱丝杠及配件生产基地事宜深入洽谈。 [烟花]我们如何理解金沃内核:以#精密制造能力为核心,拓宽产品,精工领航、智造全球! 一、主业——精工领航 #深耕轴承套圈、盈利拐点在即: 前期进行产能投入,盈利能力下滑;后续工序
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金沃股份
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我也不知道啊
2026-01-14 10:16:44
【军工AI觉醒时刻:当马斯克的Grok穿上军装,我们的“华如”已铸就长城】
【军工AI觉醒时刻:当马斯克的Grok穿上军装,我们的“华如”已铸就长城】 昨夜,硅谷钢铁侠的一则惊雷炸响全球:马斯克的Grok已正式接入美国军方系统。这不是科幻电影预告,而是未来战争宣言——美军指挥链,正在被AI重构。 当全世界都在仰望这颗“星链”时,请将目光转回东方。在波澜不惊的A股市场,一家名为 “华如科技” 的公司,早已在中国军工AI的赛道上,静默潜行,构筑起了我们自己的“数字长城”。 这不是跟风,这是一场“升维对标”! 马斯克有Grok,中国有“华如”。 Grok接入美军,展现的是AI
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华如科技
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2026-01-14 10:15:34
【国投证券家电】视源股份:AI应用打开增长空间,交互智能显示龙头有望迎来估值重估
【国投证券家电】视源股份:AI应用打开增长空间,交互智能显示龙头有望迎来估值重估 [太阳]视源是交互智能显示领域头部企业。视源以交互显示与人工智能为技术基座,面向多应用场景进行技术创新和产品开发,已成长为国内液晶显示主控板卡、教育交互智能平板和会议交互智能平板行业的龙头企业。 [太阳]视源基于自研希沃教学大模型,加速推进AI与教育融合落地。公司正大力推广的教育AI应用包括:1)希沃课堂智能反馈系统,通过实时分析学生的抬头率、教师的巡堂轨迹等课堂数据,自动生成课堂反馈报告,从而提升教学质量。2)希
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【华西商社】AI应用大年,从主题到商业化落地加速
【华西商社】AI应用大年,从主题到商业化落地加速 #meta收购manus、AI应用价值持续被重估: 近期,meta计划以数十亿美元收购中国AI应用智能体创业公司manus,引发市场持续关注。其核心产品是一款能自主执行研究、编码等复杂任务的“AI智能体”。Manus的营收水平在2025年12月达到关键里程碑,其年度经常性收入(ARR)已突破1亿美元,这一成就使其成为AI应用领域ARR从零到一亿美元最快的初创企业之一。 #GEO、AI+医疗等方向持续突破、增强AI商业化信心: 近期GEO概念火爆,
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青木科技
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我也不知道啊
2026-01-13 20:27:52
继续推荐商业航天板块【行业观点】
#继续推荐商业航天板块【行业观点】 商业航天系列深度报告2:纵观海外商业航天发展之路 [玫瑰]海外商业航天产业已形成清晰的发展格局与成熟路径。美国通过立法保障、NASA 巨额采购合同 与监管松绑,实现了从国家主导向低轨全面民营化的激进转型。欧洲则依托 ESA 整合资源,探索一体化市场模式。俄罗斯延续国家主导模式重点发展自主星座,印度则由 ISRO 垄断逐步转向开放私营资本,形成双轮驱动。不同模式共同推动全球商业航天进入规模化发展阶段。 [玫瑰]技术突破是驱动商业航天降本增效、实现商业闭环的核心引
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中信证券
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我也不知道啊
2026-01-13 20:19:35
佳力奇(301586):碳纤维下游应用空间广泛,或享受商业航天需求爆发
佳力奇(301586):碳纤维下游应用空间广泛,或享受商业航天需求爆发 ———————————————— ★安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司自2004年成立以来,专注于航空复材零部件的研发与生产,服务于军用航空领域,积累了丰富的行业经验和技术优势,是行业内的优质供应商。 ★碳纤维下游应用空间广泛。其碳纤维材料在低空经济、新能源汽车等多领域潜力显著,航空领域全年实现重点型号管道转产、主战型号机翼大壁板交付等成果,收入规模创新高,同时在民机、航天等新市场完成客户对接与项目落地,为战略布局注入活力。
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佳力奇
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合合信息:AI infra产品惊艳登场,C端三大产品卡位高价值场景
合合信息:AI infra产品惊艳登场,C端三大产品卡位高价值场景 公司1月12日召开新产品交流会。核心展示B端 C端两方面AI新产品布局。 [烟花]B端重磅打造AI Infra 新品xParse,Agentic AI DocFlow。xParse、DocFlow为Textin平台产品,按照使用量收费。 1、xParse:核心能力将复杂文档转化为更易被大模型理解的结构化数据,用于大模型语料清洗、RAG知识库建设等场景。属于典型的AI Infra工具,当前头部大模型厂商已有应用。 2、DocFlo
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烽火通信-星间激光链路地位大超预期!市占率大超预期!
烽火通信-星间激光链路地位大超预期!市占率大超预期! 激光通信技术领跑行业。公司激光通信载荷是当前唯二能达到100G速率的自主可控方案(另一家为H)。主力星座后续将采用100G方案,公司具备强卡位优势,唯二地位下有望取得较大份额,很有希望达到40%以上。 星上路由核心供应商。星上路由壁垒高,主要烽火通信及电科系院所参与。公司为核心供应商,市占率预计40%-50%甚至更高。 2030年仅低轨通信卫星对应公司110亿新增收入空间。即便考虑远期大批量后降价50%以上,单星激光保守预计价值量约500w+
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【中邮AI】国产AI或将全面超越
【中邮AI】国产AI或将全面超越 1、国产AI已从量的积累跨入质变拐点,或具备全面赶超现实基础。26年1月9日,学习时报刊文《以人工智能为引领赋能高质量发展——2025年我国人工智能发展回顾》,从战略引领、创新突破和产业进展等方面,提出了我国人工智能发展实现从量的积累到质的飞跃。 2、模型端:DeepSeek V4或春节前后推出,国产开源模型席卷全球。DeepSeek-V4模型重点提升代码生成与长上下文处理能力,内部测试显示其在代码任务上已超越Claude和GPT系列。 3、算力端:国产AI芯片
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潮宏基:Q4利润超预期,品牌势能持续释放
潮宏基:Q4利润超预期,品牌势能持续释放 [玫瑰] 事件:潮宏基发布2025财年正面盈利预告,预计2025年归母净利润将达到4.4-5.3亿元,同比增长约125%-175%;扣非净利润预计为4.2-5.1亿元,同比增长约125%-175%。 [玫瑰]剔除25Q3及2024年分别计提的商誉减值影响后: (1)25全年:假设采用利润预测中值4.84亿元,预计全年归母净利润约为6.55亿元,同比24年3.46亿元增长约90%; (2)25Q4:公司归母净利润约1.67亿元,同比24Q4约0.3亿元同比
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🔥【商业航天】返回式亚轨道飞行器首飞成功
🔥【商业航天】返回式亚轨道飞行器首飞成功,太空3D打印&火箭回收关键技术获验证——长江商业航天团队 [太阳]事件:1月12日,中科宇航公司研制的力鸿一号可重复使用飞行器在酒泉卫星发射中心顺利升空,圆满完成亚轨道飞行试验任务。飞行器飞行高度约120千米,穿越卡门线进入太空,主要面向微重力科学实验和近太空原位探测等应用需求,可为科学实验载荷提供300秒以上高度稳定、可靠且功能多样的实验环境。 [太阳]此次任务中,力鸿一号的返回式载荷舱经伞降系统顺利着陆并完成回收,验证了飞行器子级返回精确落点控制技
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【长城机械】恒立液压:机械之光,揭竿而起!
🚩【长城机械】恒立液压:机械之光,揭竿而起! 1️⃣主业:工程机械周期向上+市占率提升+26年利润30%以上增速 工程机械国内外周期都向上,恒立是全球零部件龙头,非常受益。卡特中挖油缸已经进了,增量大。工程机械泵阀国内外市占率都还有很大的提升空间。 #主业26年30%以上利润增长、达到36-40亿利润。 2️⃣机器人:身体丝杠本周定点+新拿旋转执行器图纸 打造执行器平台。#北美这边丝杠本周拿定点,#旋转执行器已经拿到图纸。恒立不止是丝杠,而是机器人执行器平台公司! 3️⃣脑机:绑定核心客户+已
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【风电】守正主业稳步拓疆,敢上九天逐梦星河
【风电】守正主业稳步拓疆,敢上九天逐梦星河 #25年底以来,经产业链上下游调研反馈,十五五期间风电行业有望延续内外共振、海陆齐发的增长态势;相关公司除主业外也积极拓展能力圈,向商业航天等领域延伸布局。 #明阳智能:卫星能源系统技术路线涵盖砷化镓+异质结+钙钛矿。集团控股德华芯片的砷化镓路线空间电源系统,为航天科技集团星网独供,CEO为蓝箭联合创始人。钙钛矿由子公司明阳薄膜科技主导,中试线已搭建运营,自研钙钛矿叠层电池转换效率34%。 #飞沃科技:通过收购新杉宇航切入3d打印,新杉拳头产品涵盖发动
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国产模型(智谱/Minimax/DS)进展看国产AI投资机遇
(海光信息)🔥【周观点】国产模型(智谱/Minimax/DS)进展看国产AI投资机遇丨中信证券计算机 [红包]【核心观点】模型层面,国产模型集中度提升,独立模型厂商如DeepSeek、智谱、MiniMax脱颖而出,建议重视2026年模型在技术创新、成本降低层面的进展。算力层面,国产模型与国产算力相向而行,超节点时代助力集群性能提升,叠加推理放量+训练持续,中国互联网公司需求高增,算力需求持续景气。应用层面,从简单对话式应用走向多模态、Agent、具身智能广泛落地,建议关注AI多模态、AI医疗、
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为什么去年12月开始强call【罗博特科】
【Cpo板块】观点更新(8):为什么去年12月开始强call【罗博特科】? 1️⃣26年cpo交换机确实要起量,无论是nvda的官方技术路径,还是产业链跟踪的信息。 2️⃣我们跟踪到,部分供应链已经开始验证柜内光,柜内光是26和27年光模块和光器件公司最大增量,而【罗博特科】是这一切的先决条件。 3️⃣推动cpo在柜外、柜内和oio,符合nvda的商业诉求,一方面可以做大营收规模(5000亿美金乃至更多的收入目标),另一方面可以降低能耗,一定程度上克服美国缺电的问题。 4️⃣友商乐观1500亿营
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🧧浙商机械 邱世梁|王华君 【金沃股份】 ——新剑启动IPO,公司与新剑深度合作,持续推荐! #1月9日,新剑传动启动IPO辅导,其与特斯拉Optimus关系密切。 #公司与新剑传动深度合作,此前泰国副总理接见#金沃股份总经理及杭州新剑董事长一行,就两家企业在泰投资建厂、打造行星滚柱丝杠及配件生产基地事宜深入洽谈。 [烟花]我们如何理解金沃内核:以#精密制造能力为核心,拓宽产品,精工领航、智造全球! 一、主业——精工领航 #深耕轴承套圈、盈利拐点在即: 前期进行产能投入,盈利能力下滑;后续工序
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