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正洋6666
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正洋6666
2026-02-27 11:38:36
深科技:苹果+海力士重磅消息加持,存储涨价逻辑再夯实
1. 行业景气度彻底确认:苹果罕见接受SK海力士LPDDR内存近100%涨幅,锁定2026年上半年供货;SK海力士明确库存仅4周,无法满足任何客户的全部需求,存储行业已全面进入卖方市场,涨价趋势贯穿全年,彻底打消市场对涨价持续性的担忧。 2. 直接利好公司业绩:深科技是SK海力士国内核心封测合作伙伴,承接其大量DRAM封测订单,原厂订单爆满、量价齐升,将直接带动公司封测业务订单量增长、毛利率持续修复,现有产线长期满产,业绩弹性充足。 3. HBM成长逻辑再强化:本轮存储短缺核心是AI算力疯狂抢占
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深科技
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正洋6666
2026-02-26 08:42:40
90%市占率的垄断龙头,中国核建的估值修复才刚开始
【十五五新周期+确定性溢价】(适合震荡市,主打“无雷稳增长”) A股里真正具备不可替代垄断地位的标的不多,中国核建绝对算一个。国内新建核电机组的核岛建设,90%以上出自它手,这种涉及核安全的技术壁垒、资质壁垒,不是随便哪家企业能打破的。 但就是这样一家龙头,当前估值仍处于历史低位,远低于同赛道基建龙头,更别说和高波动的成长股对比。更难得的是,公司业绩连续多年稳定增长,现金流持续改善,分红比例逐年提升,高股息属性拉满,是典型的“进可攻、退可守”标的。 在当前市场极致偏好高确定性、高股息资产的风格下
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正洋6666
2026-02-25 22:00:24
减持靴子落地+行业催化密集爆发,中国核建的上涨逻辑远不止于此
#中国核建# #核电# #两会行情# 2月25日,中国核建收涨3.22%,报16.01元,单日成交额11.61亿元,较前一交易日实现翻倍放量,全天震荡上行站稳16元整数关口,跑赢大盘与核电板块。 很多人把今天的上涨简单归因于减持利空落地,但在我看来,这只是点燃行情的导火索。真正支撑股价走强的,是核能行业近期密集释放的政策、项目、技术全维度催化,叠加个股自身的基本面确定性,短期压制解除后,中长期的上涨逻辑才刚刚开始清晰。 一、短期最大压制解除:减持靴子落地,资金进场信号明确 今天盘前,公司发布的股
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90%市占率的垄断龙头,中国核建的估值修复才刚开始
【十五五新周期+确定性溢价】(适合震荡市,主打“无雷稳增长”) A股里真正具备不可替代垄断地位的标的不多,中国核建绝对算一个。国内新建核电机组的核岛建设,90%以上出自它手,这种涉及核安全的技术壁垒、资质壁垒,不是随便哪家企业能打破的。 但就是这样一家龙头,当前估值仍处于历史低位,远低于同赛道基建龙头,更别说和高波动的成长股对比。更难得的是,公司业绩连续多年稳定增长,现金流持续改善,分红比例逐年提升,高股息属性拉满,是典型的“进可攻、退可守”标的。 在当前市场极致偏好高确定性、高股息资产的风格下
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#中国核建# #核电# #两会行情# 2月25日,中国核建收涨3.22%,报16.01元,单日成交额11.61亿元,较前一交易日实现翻倍放量,全天震荡上行站稳16元整数关口,跑赢大盘与核电板块。 很多人把今天的上涨简单归因于减持利空落地,但在我看来,这只是点燃行情的导火索。真正支撑股价走强的,是核能行业近期密集释放的政策、项目、技术全维度催化,叠加个股自身的基本面确定性,短期压制解除后,中长期的上涨逻辑才刚刚开始清晰。 一、短期最大压制解除:减持靴子落地,资金进场信号明确 今天盘前,公司发布的股
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