异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
正洋6666
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
正洋6666
2026-06-25 13:27:41
广立微:被低估的软硬一体+硅光双主线稀缺标的 广立微(SZ301095)
很多人把广立微简单归为普通EDA厂商,其实它是A股独一份、打通制造良率EDA+晶圆测试硬件+硅光PDA全链条的稀缺龙头,两条成长曲线正在同步兑现。 一、基本盘:晶圆厂离不开的良率刚需国产替代龙头 公司核心主业瞄准芯片制造最核心痛点——良率管控,国内唯一实现WAT晶圆电性测试设备量产,打破是德科技长期垄断 。 软硬件协同是最深护城河:自研良率EDA搭配自研测试机,设备落地后配套软件持续授权,客户数据绑定极强、迁移成本极高,深度绑定华虹、长鑫、三星、海力士等头部晶圆厂,成熟+先进工艺市占率持续走高。
S
广立微
0
2
0
0.21
正洋6666
2026-06-18 11:32:17
华锋股份(SZ002806) 小市值三重赛道标的,短期弹性与中长期拐点并存
最近华锋连续放量走强,走出波段主升,很多人只看到短线题材炒作,忽略了公司底层的三重业务逻辑,简单梳理下个人看法,仅作交流,不构成投资建议。 一、双主业打底,隐藏三大硬核壁垒 1. 电极箔老牌基本盘 国内低压化成箔第一梯队,全产业链自产腐蚀+化成箔,产品批量出口对标日系厂商,供货江海、艾华等电容大厂。当前高压化成箔新产能投产,切入储能、AI服务器高端电容赛道,传统业务正在完成低端向高附加值转型,对冲行业价格竞争压力。 2. 北理工背书商用车电控隐形冠军 2018年收购理工华创,手握整车VCU、MC
S
华锋股份
2
1
0
0.22
正洋6666
2026-06-16 13:24:16
中欣氟材:全产业链氟精细龙头,PEEK+电子化学品双成长曲线
深耕氟精细化工二十余年,中欣氟材最核心壁垒是萤石-氢氟酸-高端含氟新材料一体化产业链,上游手握福建萤石矿与自产氢氟酸,原料自给抹平周期波动,成本优势显著。 公司业务分三条主线,传统打底、新材料打开成长天花板: 1. 医药/农药中间体(基本盘) 喹诺酮类抗生素含氟中间体国内龙头,四氟苯甲酰氯市占近五成,客户覆盖海内外药企,板块毛利率稳定在25%+,不受周期大幅拖累,是公司稳定现金流来源。 2. 环保制冷剂(周期弹性) 控股江西埃克盛布局三代、四代低GWP制冷剂,行业受基加利修正案配额锁死,供给长期
S
中欣氟材
0
1
2
1.49
正洋6666
2026-06-15 10:49:13
同有科技:国产企业级存储龙头,站在信创与AI存储双风口
聊国产存储,绕不开深耕三十余年的同有科技。作为国内早期上市、专注企业级存储的专业厂商,公司以自主可控、闪存、云计算为核心战略,走出一条从底层部件到高端存储系统的全栈自研路线 。 一、基本盘:信创+军工构筑安全底座 公司传统优势集中在党政、军工等高壁垒行业,子公司鸿秦科技深耕军工固态存储,适配特种装备数据存储需求;整机产品完成飞腾CPU、麒麟OS全栈适配,在信创存储核心场景具备稳定落地能力。关键行业对数据安全有硬性国产化要求,带来持续性项目订单,构成业绩基本盘的防守属性。 二、增长弹性:PCIe5
S
同有科技
0
1
2
0.82
正洋6666
2026-06-09 12:01:17
利和兴(SZ301013) 困境反转落地,设备+MLCC双轮踩中AI算力大周期
一、根基:十年华为深度绑定,从手机设备走向全生态 利和兴起家于消费电子智能检测设备,与华为合作超十年,是Mate、折叠屏系列核心测试设备供应商。如今合作边界全面拓宽,业务渗透华为昇腾AI服务器、数字能源液冷、问界车载模块、基站器件多条主线,稳定大客户底盘扎实。同时客户矩阵持续扩容,比亚迪、浪潮、超聚变、光芯片龙头Lumentum、半导体设备新凯来均进入供应体系,摆脱单一消费电子周期束缚。作为国家级专精特新小巨人,精密机械、机器视觉、自动化控制是贯穿所有业务的底层技术壁垒。 二、转型双主线:AI设
S
利和兴
5
0
4
3.75
正洋6666
2026-06-05 11:35:29
长江通信:被严重低估的“光纤影子股”与卫星新星
在当前的通信设备赛道中,长江通信(600345)绝对是一个值得深度挖掘的“宝藏标的”。结合最新的2026年一季报与行业动态来看,这家公司正在经历一场从基本面到估值逻辑的深刻重塑。 业绩拐点已至,盈利含金量大幅提升 从最新的财报数据来看,长江通信已经走出了业绩低谷。2026年一季报显示,公司实现归母净利润0.18亿元,同比大幅增长230.18%。这不仅是简单的数字回暖,更得益于公司在智慧应急领域的深耕以及卫星互联网等新业务的增长曲线。2025年全年,公司营收达10.22亿元,净利润同比增长28.4
S
长江通信
0
0
2
0.56
正洋6666
2026-06-01 08:09:54
日本软银集团计划在法国投资约合750亿欧元建设人工智能(AI)基础设施项目,其中包括有望成为欧洲规模最大、总容量预计达5吉瓦的数据中心。S新朋股份(sz002328)S
0
0
1
0.03
正洋6666
2026-05-27 13:23:53
彩虹股份:国产显示材料龙头,半导体新蓝海打开成长空间
在面板行业周期底部与国产替代浪潮的共振下,彩虹股份(600707.SH)凭借“面板+高世代基板”双主业协同,正从周期股向成长股华丽转身。 一、核心优势:技术壁垒+国产替代领军者 1. 高世代基板国产独苗 彩虹是国内唯一实现G8.5+基板玻璃量产的企业,全球市占率第四,国内市占率超30%。自主研发的“616”料方突破康宁专利封锁,良率达90%以上,成本较进口低30%,推动国内面板企业采购成本下降。2026年4月美国ITC裁定不侵权,彻底扫清出海障碍。 2. 垂直一体化抗周期 西北唯一8.6代TFT
S
彩虹股份
1
1
0
1.64
正洋6666
2026-05-25 13:12:55
蓝思科技:AI浪潮下的精密制造先锋,转型重塑估值新空间
一、转型成效显著,业务多点开花 在AI技术蓬勃发展的大背景下,蓝思科技(300433.SZ)果断开启战略转型,从传统的消费电子代工厂华丽转身为AI全产业链精密制造平台。目前,公司的业务版图已全面覆盖AI智能终端、具身智能、AI服务器以及商业航天四大极具潜力的领域。 (一)AI智能终端:折叠屏与智能穿戴齐头并进 折叠屏业务方面,蓝思科技成功为大客户的折叠机项目供应UTG玻璃、PET膜、玻璃支架、3D玻璃盖板等高价值核心组件。新项目的价值量达到普通高端智能手机的3倍,并且已按计划实现量产爬坡交付,预
S
蓝思科技
0
1
1
0.70
正洋6666
2026-05-22 08:44:50
朗科科技:存储周期反转+算力新贵,145亿市值藏翻倍预期?
昨夜美股存储芯片股集体走强,闪迪(SNDK)暴涨10.63%,股价突破1542美元,单日成交额高达204.92亿美元;希捷科技涨5.6%,美光科技涨6.6%,西部数据涨8.5%。驱动因素包括: 1. AI算力需求引爆存储短缺:英伟达数据中心业务占比达92%,单台AI服务器DRAM需求是传统服务器的8倍。机构预测2026年DRAM供需缺口达4.9%,HBM缺口5.1%,存储芯片进入卖方市场。 2. 行业涨价预期强化:三星、SK海力士、美光2026年产能已被预订一空,HBM订单排至2027年。客户为
S
朗科科技
2
1
1
1.91
正洋6666
2026-05-21 13:20:33
存储还有预期S朗科科技(sz300042)S
0
0
0
0.04
正洋6666
2026-05-16 16:57:42
电连技术:汽车连接器龙头突围,AI算力新蓝海打开成长空间
在汽车智能化与AI算力革命的双重浪潮下,电连技术(300679.SZ)正从消费电子连接器龙头向“汽车+AI”双轮驱动的科技平台型企业转型。作为国内唯一实现汽车高速连接器全品类布局的厂商,公司2025年汽车业务营收同比增长40.7%至20.56亿元,占总营收38%,已成为第一大增长极。 一、业务重构:汽车连接器成增长引擎,AI算力打开第二曲线 1. 汽车电子:国产替代先锋 - 公司已突破外资垄断,覆盖高速、高压、射频连接器全品类,客户包括比亚迪、理想、长城等头部车企,2025年国内市占率提升至15
S
电连技术
2
0
3
1.51
正洋6666
2026-05-14 10:40:28
光力科技:半导体划切设备龙头,国产替代浪潮中的隐形冠军
在AI算力革命与半导体国产化浪潮的双重驱动下,光力科技(300480.SZ)正以黑马之姿崛起于半导体封测装备赛道。这家低调的A股公司,不仅打破了日本企业对高端划切设备的垄断,更以国内新增订单半壁江山的市占率,成为国产替代进程中的核心受益者。 一、订单与产能:行业高景气度下的双重爆发 2026年5月,光力科技公告披露,其半导体封测装备业务国内大客户订单已占新增市场的50%左右,客户覆盖长电科技、通富微电等头部封测企业,海外市场则通过以色列子公司ADT(全球第三大划片机供应商)渗透欧美及东南亚。当前
S
光力科技
3
3
1
0.85
正洋6666
2026-05-13 11:29:59
电连技术(300679.SZ):汽车与AI算力双轮驱动,连接器龙头能否逆境突围?
一、公司概况:连接器老兵,多元赛道布局 电连技术成立于2006年,2017年登陆深交所,是国内微型连接器及互连系统领域的龙头企业。公司核心业务覆盖消费电子连接器、汽车连接器、软板及新兴领域(如AI服务器、机器人等),客户包括华为、苹果、特斯拉等国内外巨头。2025年营收54.07亿元,同比增长15.99%,行业排名第19位,毛利率29.95%高于行业均值,显示较强竞争力。 二、业绩分化:汽车高增长VS消费电子承压 - 汽车连接器成增长引擎:2025年营收20.56亿元,同比大增40.7%,占总营
S
电连技术
0
2
1
0.86
正洋6666
2026-05-11 09:59:57
朗科科技:乘存储超级周期东风,国产替代与AI需求共振
一、行业背景:全球存储市场进入黄金期 2026年以来,全球存储芯片行业迎来史诗级爆发。美股存储巨头(如美光、闪迪)股价屡创新高,韩国SK海力士单季利润暴增405%,三星电子存储业务贡献超60%利润,股价逼近万亿市值。这场狂欢源于AI算力革命驱动的需求激增:单台AI服务器DRAM用量是传统服务器的6-8倍,HBM成为大模型训练刚需,叠加行业库存降至历史冰点(仅支撑4周),存储芯片价格持续飙升(DRAM Q1涨超80%,NAND Q2预计涨70%-75%)。 二、朗科科技的定位与优势 朗科科技成立于
S
朗科科技
1
1
1
1.24
编辑交易计划
上一页
1
2
下一页
前往
页
5
关注
14
粉丝
25.59
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4