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2026-05-11 09:59:57

朗科科技：乘存储超级周期东风，国产替代与AI需求共振

一、行业背景：全球存储市场进入黄金期 2026年以来，全球存储芯片行业迎来史诗级爆发。美股存储巨头（如美光、闪迪）股价屡创新高，韩国SK海力士单季利润暴增405%，三星电子存储业务贡献超60%利润，股价逼近万亿市值。这场狂欢源于AI算力革命驱动的需求激增：单台AI服务器DRAM用量是传统服务器的6-8倍，HBM成为大模型训练刚需，叠加行业库存降至历史冰点（仅支撑4周），存储芯片价格持续飙升（DRAM Q1涨超80%，NAND Q2预计涨70%-75%）。二、朗科科技的定位与优势朗科科技成立于

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依米康：AI算力浪潮下的绿色温控先锋

核心看点 1. 行业地位：深耕数据中心温控领域24年，国内首家A股上市企业，形成风冷、液冷全形态制冷矩阵，客户覆盖中国移动、字节跳动、阿里等头部企业。 2. 技术突破：NexAir动态双冷源风墙技术全球领先，在内蒙古“东数西算”枢纽项目中实现PUE≤1.2，极致利用自然冷源，助力零碳数据中心建设。 3. 业绩爆发：2025年营收14.52亿元（+26.84%），净利润3059万元（扭亏为盈），海外订单同比激增182.62%，全球化布局加速。投资价值分析一、AI算力革命催生温控需求爆发全球A

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朗科科技（300042.SZ）：全球存储超级周期共振，AI算力与国产替代双击

一、外围市场催化：存储芯片迎史诗级行情 - 美股四巨头创历史新高：5月1日，闪迪（+8.25%）、希捷（+7.91%）、美光（+4.84%）盘中均刷新历史高点，年内涨幅均超250%。闪迪Q3营收同比暴增251%至59.5亿美元，净利润36.15亿美元，数据中心业务收入占比达24%，同比激增645%。 - 价格疯涨与供需反转：TrendForce数据显示，2026年Q1 DRAM合约价环比涨90%-95%，NAND涨55%-60%；高盛预测全年DRAM涨幅250%-280%，NAND达200%-2

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朗科科技：存储+算力双轮驱动，国资赋能下的AI时代受益者

作为全球闪存盘发明者、A股“移动存储第一股”，朗科科技（300042.SZ）正凭借“存储+算力”双轮驱动战略，深度受益于AI算力爆发与国产替代浪潮。2025年公司归母净利润同比扭亏为盈，2026年一季度股价涨幅超46%，市值突破百亿，成为资本市场关注的焦点。核心亮点：从存储龙头到算力新星 1. 存储行业高景气度受益者公司是长江存储、长鑫存储的核心合作伙伴，优先锁定国产存储颗粒资源。2025年存储芯片价格大涨，公司通过库存重估与高毛利企业级产品（如AI服务器SSD）放量，综合毛利率从7%修复至

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应流股份：三重利好共振，高端制造龙头加速上行

核心利好一：转债不赎回，短期压力彻底消除公司昨晚正式公告，不提前赎回"应流转债"，且未来三个月内如再次触发赎回条款亦不行使赎回权。这直接打消了市场对短期强赎的担忧，为股价上行扫清了最大障碍。核心利好二：资金持续流入，机构认可度飙升今日主力资金净流入9426万元，占总成交额5.26%，领涨中证国防、中证军工两大指数。国际机构密集上调目标价：瑞银3月将目标价从80元上调至100元，高盛3月上调至85元并维持买入评级。核心利好三：订单饱满+产能加速，业绩确定性极强 - 2025年新签订单

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伊朗核设施遇袭事件发酵，核安全主线核心标的捷强装备属性梳理

当地时间3月27日，以色列国防军证实已对伊朗阿拉克重水反应堆、阿尔达坎黄饼生产厂两座核心核设施实施空袭，这是本月内伊朗纳坦兹铀浓缩设施、布什尔核电站等核相关场所接连遭遇的第5次针对性军事打击。国际原子能机构已紧急介入调查，多次公开呼吁各方保持克制，明确警告核设施一旦受损，将可能引发重大放射性泄漏事故，全球核安全、核应急防护与核辐射处置的市场关注度迎来爆发式提升。作为A股核安全赛道与本次事件逻辑契合度最高的纯正标的，捷强装备核心属性与本次事件催化精准匹配，核心要点如下： 1. 核生化安全全链条

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人造太阳关键卡位战打响！成都氚工厂研讨会直击聚变商业化命门

3月14日，成都召开氚工厂工程技术研讨会，彭先觉、于俊崇、蒙大桥三位院士领衔，二十余家科研院所与企业齐聚，攻坚可控核聚变燃料循环核心技术。氚是氘氚聚变必需燃料，全球存量仅25-30公斤、每克价值约3万美元，半衰期短、供应紧缺，是聚变商用最大瓶颈。氚工厂是聚变堆“造血心脏”，负责氚的生产、提纯、回收与闭环循环，直接决定氚自持能否实现。会上聚焦工程建设、技术攻关、安全标准与产业化落地，院士团队强调：纯聚变仍有挑战，聚变-裂变互补路线更易规模化；氚工厂必须严守安全与标准化底线，同步完善产业链与法规

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深科技：苹果+海力士重磅消息加持，存储涨价逻辑再夯实

1. 行业景气度彻底确认：苹果罕见接受SK海力士LPDDR内存近100%涨幅，锁定2026年上半年供货；SK海力士明确库存仅4周，无法满足任何客户的全部需求，存储行业已全面进入卖方市场，涨价趋势贯穿全年，彻底打消市场对涨价持续性的担忧。 2. 直接利好公司业绩：深科技是SK海力士国内核心封测合作伙伴，承接其大量DRAM封测订单，原厂订单爆满、量价齐升，将直接带动公司封测业务订单量增长、毛利率持续修复，现有产线长期满产，业绩弹性充足。 3. HBM成长逻辑再强化：本轮存储短缺核心是AI算力疯狂抢占

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90%市占率的垄断龙头，中国核建的估值修复才刚开始

【十五五新周期+确定性溢价】（适合震荡市，主打“无雷稳增长”） A股里真正具备不可替代垄断地位的标的不多，中国核建绝对算一个。国内新建核电机组的核岛建设，90%以上出自它手，这种涉及核安全的技术壁垒、资质壁垒，不是随便哪家企业能打破的。但就是这样一家龙头，当前估值仍处于历史低位，远低于同赛道基建龙头，更别说和高波动的成长股对比。更难得的是，公司业绩连续多年稳定增长，现金流持续改善，分红比例逐年提升，高股息属性拉满，是典型的“进可攻、退可守”标的。在当前市场极致偏好高确定性、高股息资产的风格下

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减持靴子落地+行业催化密集爆发，中国核建的上涨逻辑远不止于此

#中国核建# #核电# #两会行情# 2月25日，中国核建收涨3.22%，报16.01元，单日成交额11.61亿元，较前一交易日实现翻倍放量，全天震荡上行站稳16元整数关口，跑赢大盘与核电板块。很多人把今天的上涨简单归因于减持利空落地，但在我看来，这只是点燃行情的导火索。真正支撑股价走强的，是核能行业近期密集释放的政策、项目、技术全维度催化，叠加个股自身的基本面确定性，短期压制解除后，中长期的上涨逻辑才刚刚开始清晰。一、短期最大压制解除：减持靴子落地，资金进场信号明确今天盘前，公司发布的股

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朗科科技：乘存储超级周期东风，国产替代与AI需求共振

一、行业背景：全球存储市场进入黄金期 2026年以来，全球存储芯片行业迎来史诗级爆发。美股存储巨头（如美光、闪迪）股价屡创新高，韩国SK海力士单季利润暴增405%，三星电子存储业务贡献超60%利润，股价逼近万亿市值。这场狂欢源于AI算力革命驱动的需求激增：单台AI服务器DRAM用量是传统服务器的6-8倍，HBM成为大模型训练刚需，叠加行业库存降至历史冰点（仅支撑4周），存储芯片价格持续飙升（DRAM Q1涨超80%，NAND Q2预计涨70%-75%）。二、朗科科技的定位与优势朗科科技成立于

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依米康：AI算力浪潮下的绿色温控先锋

核心看点 1. 行业地位：深耕数据中心温控领域24年，国内首家A股上市企业，形成风冷、液冷全形态制冷矩阵，客户覆盖中国移动、字节跳动、阿里等头部企业。 2. 技术突破：NexAir动态双冷源风墙技术全球领先，在内蒙古“东数西算”枢纽项目中实现PUE≤1.2，极致利用自然冷源，助力零碳数据中心建设。 3. 业绩爆发：2025年营收14.52亿元（+26.84%），净利润3059万元（扭亏为盈），海外订单同比激增182.62%，全球化布局加速。投资价值分析一、AI算力革命催生温控需求爆发全球A

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朗科科技（300042.SZ）：全球存储超级周期共振，AI算力与国产替代双击

一、外围市场催化：存储芯片迎史诗级行情 - 美股四巨头创历史新高：5月1日，闪迪（+8.25%）、希捷（+7.91%）、美光（+4.84%）盘中均刷新历史高点，年内涨幅均超250%。闪迪Q3营收同比暴增251%至59.5亿美元，净利润36.15亿美元，数据中心业务收入占比达24%，同比激增645%。 - 价格疯涨与供需反转：TrendForce数据显示，2026年Q1 DRAM合约价环比涨90%-95%，NAND涨55%-60%；高盛预测全年DRAM涨幅250%-280%，NAND达200%-2

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作为全球闪存盘发明者、A股“移动存储第一股”，朗科科技（300042.SZ）正凭借“存储+算力”双轮驱动战略，深度受益于AI算力爆发与国产替代浪潮。2025年公司归母净利润同比扭亏为盈，2026年一季度股价涨幅超46%，市值突破百亿，成为资本市场关注的焦点。核心亮点：从存储龙头到算力新星 1. 存储行业高景气度受益者公司是长江存储、长鑫存储的核心合作伙伴，优先锁定国产存储颗粒资源。2025年存储芯片价格大涨，公司通过库存重估与高毛利企业级产品（如AI服务器SSD）放量，综合毛利率从7%修复至

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应流股份：三重利好共振，高端制造龙头加速上行

核心利好一：转债不赎回，短期压力彻底消除公司昨晚正式公告，不提前赎回"应流转债"，且未来三个月内如再次触发赎回条款亦不行使赎回权。这直接打消了市场对短期强赎的担忧，为股价上行扫清了最大障碍。核心利好二：资金持续流入，机构认可度飙升今日主力资金净流入9426万元，占总成交额5.26%，领涨中证国防、中证军工两大指数。国际机构密集上调目标价：瑞银3月将目标价从80元上调至100元，高盛3月上调至85元并维持买入评级。核心利好三：订单饱满+产能加速，业绩确定性极强 - 2025年新签订单

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伊朗核设施遇袭事件发酵，核安全主线核心标的捷强装备属性梳理

当地时间3月27日，以色列国防军证实已对伊朗阿拉克重水反应堆、阿尔达坎黄饼生产厂两座核心核设施实施空袭，这是本月内伊朗纳坦兹铀浓缩设施、布什尔核电站等核相关场所接连遭遇的第5次针对性军事打击。国际原子能机构已紧急介入调查，多次公开呼吁各方保持克制，明确警告核设施一旦受损，将可能引发重大放射性泄漏事故，全球核安全、核应急防护与核辐射处置的市场关注度迎来爆发式提升。作为A股核安全赛道与本次事件逻辑契合度最高的纯正标的，捷强装备核心属性与本次事件催化精准匹配，核心要点如下： 1. 核生化安全全链条

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人造太阳关键卡位战打响！成都氚工厂研讨会直击聚变商业化命门

3月14日，成都召开氚工厂工程技术研讨会，彭先觉、于俊崇、蒙大桥三位院士领衔，二十余家科研院所与企业齐聚，攻坚可控核聚变燃料循环核心技术。氚是氘氚聚变必需燃料，全球存量仅25-30公斤、每克价值约3万美元，半衰期短、供应紧缺，是聚变商用最大瓶颈。氚工厂是聚变堆“造血心脏”，负责氚的生产、提纯、回收与闭环循环，直接决定氚自持能否实现。会上聚焦工程建设、技术攻关、安全标准与产业化落地，院士团队强调：纯聚变仍有挑战，聚变-裂变互补路线更易规模化；氚工厂必须严守安全与标准化底线，同步完善产业链与法规

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深科技：苹果+海力士重磅消息加持，存储涨价逻辑再夯实

1. 行业景气度彻底确认：苹果罕见接受SK海力士LPDDR内存近100%涨幅，锁定2026年上半年供货；SK海力士明确库存仅4周，无法满足任何客户的全部需求，存储行业已全面进入卖方市场，涨价趋势贯穿全年，彻底打消市场对涨价持续性的担忧。 2. 直接利好公司业绩：深科技是SK海力士国内核心封测合作伙伴，承接其大量DRAM封测订单，原厂订单爆满、量价齐升，将直接带动公司封测业务订单量增长、毛利率持续修复，现有产线长期满产，业绩弹性充足。 3. HBM成长逻辑再强化：本轮存储短缺核心是AI算力疯狂抢占

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90%市占率的垄断龙头，中国核建的估值修复才刚开始

【十五五新周期+确定性溢价】（适合震荡市，主打“无雷稳增长”） A股里真正具备不可替代垄断地位的标的不多，中国核建绝对算一个。国内新建核电机组的核岛建设，90%以上出自它手，这种涉及核安全的技术壁垒、资质壁垒，不是随便哪家企业能打破的。但就是这样一家龙头，当前估值仍处于历史低位，远低于同赛道基建龙头，更别说和高波动的成长股对比。更难得的是，公司业绩连续多年稳定增长，现金流持续改善，分红比例逐年提升，高股息属性拉满，是典型的“进可攻、退可守”标的。在当前市场极致偏好高确定性、高股息资产的风格下

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减持靴子落地+行业催化密集爆发，中国核建的上涨逻辑远不止于此

#中国核建# #核电# #两会行情# 2月25日，中国核建收涨3.22%，报16.01元，单日成交额11.61亿元，较前一交易日实现翻倍放量，全天震荡上行站稳16元整数关口，跑赢大盘与核电板块。很多人把今天的上涨简单归因于减持利空落地，但在我看来，这只是点燃行情的导火索。真正支撑股价走强的，是核能行业近期密集释放的政策、项目、技术全维度催化，叠加个股自身的基本面确定性，短期压制解除后，中长期的上涨逻辑才刚刚开始清晰。一、短期最大压制解除：减持靴子落地，资金进场信号明确今天盘前，公司发布的股

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一、行业背景：全球存储市场进入黄金期 2026年以来，全球存储芯片行业迎来史诗级爆发。美股存储巨头（如美光、闪迪）股价屡创新高，韩国SK海力士单季利润暴增405%，三星电子存储业务贡献超60%利润，股价逼近万亿市值。这场狂欢源于AI算力革命驱动的需求激增：单台AI服务器DRAM用量是传统服务器的6-8倍，HBM成为大模型训练刚需，叠加行业库存降至历史冰点（仅支撑4周），存储芯片价格持续飙升（DRAM Q1涨超80%，NAND Q2预计涨70%-75%）。二、朗科科技的定位与优势朗科科技成立于

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核心看点 1. 行业地位：深耕数据中心温控领域24年，国内首家A股上市企业，形成风冷、液冷全形态制冷矩阵，客户覆盖中国移动、字节跳动、阿里等头部企业。 2. 技术突破：NexAir动态双冷源风墙技术全球领先，在内蒙古“东数西算”枢纽项目中实现PUE≤1.2，极致利用自然冷源，助力零碳数据中心建设。 3. 业绩爆发：2025年营收14.52亿元（+26.84%），净利润3059万元（扭亏为盈），海外订单同比激增182.62%，全球化布局加速。投资价值分析一、AI算力革命催生温控需求爆发全球A

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一、外围市场催化：存储芯片迎史诗级行情 - 美股四巨头创历史新高：5月1日，闪迪（+8.25%）、希捷（+7.91%）、美光（+4.84%）盘中均刷新历史高点，年内涨幅均超250%。闪迪Q3营收同比暴增251%至59.5亿美元，净利润36.15亿美元，数据中心业务收入占比达24%，同比激增645%。 - 价格疯涨与供需反转：TrendForce数据显示，2026年Q1 DRAM合约价环比涨90%-95%，NAND涨55%-60%；高盛预测全年DRAM涨幅250%-280%，NAND达200%-2

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朗科科技：存储+算力双轮驱动，国资赋能下的AI时代受益者

作为全球闪存盘发明者、A股“移动存储第一股”，朗科科技（300042.SZ）正凭借“存储+算力”双轮驱动战略，深度受益于AI算力爆发与国产替代浪潮。2025年公司归母净利润同比扭亏为盈，2026年一季度股价涨幅超46%，市值突破百亿，成为资本市场关注的焦点。核心亮点：从存储龙头到算力新星 1. 存储行业高景气度受益者公司是长江存储、长鑫存储的核心合作伙伴，优先锁定国产存储颗粒资源。2025年存储芯片价格大涨，公司通过库存重估与高毛利企业级产品（如AI服务器SSD）放量，综合毛利率从7%修复至

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核心利好一：转债不赎回，短期压力彻底消除公司昨晚正式公告，不提前赎回"应流转债"，且未来三个月内如再次触发赎回条款亦不行使赎回权。这直接打消了市场对短期强赎的担忧，为股价上行扫清了最大障碍。核心利好二：资金持续流入，机构认可度飙升今日主力资金净流入9426万元，占总成交额5.26%，领涨中证国防、中证军工两大指数。国际机构密集上调目标价：瑞银3月将目标价从80元上调至100元，高盛3月上调至85元并维持买入评级。核心利好三：订单饱满+产能加速，业绩确定性极强 - 2025年新签订单

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伊朗核设施遇袭事件发酵，核安全主线核心标的捷强装备属性梳理

当地时间3月27日，以色列国防军证实已对伊朗阿拉克重水反应堆、阿尔达坎黄饼生产厂两座核心核设施实施空袭，这是本月内伊朗纳坦兹铀浓缩设施、布什尔核电站等核相关场所接连遭遇的第5次针对性军事打击。国际原子能机构已紧急介入调查，多次公开呼吁各方保持克制，明确警告核设施一旦受损，将可能引发重大放射性泄漏事故，全球核安全、核应急防护与核辐射处置的市场关注度迎来爆发式提升。作为A股核安全赛道与本次事件逻辑契合度最高的纯正标的，捷强装备核心属性与本次事件催化精准匹配，核心要点如下： 1. 核生化安全全链条

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3月14日，成都召开氚工厂工程技术研讨会，彭先觉、于俊崇、蒙大桥三位院士领衔，二十余家科研院所与企业齐聚，攻坚可控核聚变燃料循环核心技术。氚是氘氚聚变必需燃料，全球存量仅25-30公斤、每克价值约3万美元，半衰期短、供应紧缺，是聚变商用最大瓶颈。氚工厂是聚变堆“造血心脏”，负责氚的生产、提纯、回收与闭环循环，直接决定氚自持能否实现。会上聚焦工程建设、技术攻关、安全标准与产业化落地，院士团队强调：纯聚变仍有挑战，聚变-裂变互补路线更易规模化；氚工厂必须严守安全与标准化底线，同步完善产业链与法规

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1. 行业景气度彻底确认：苹果罕见接受SK海力士LPDDR内存近100%涨幅，锁定2026年上半年供货；SK海力士明确库存仅4周，无法满足任何客户的全部需求，存储行业已全面进入卖方市场，涨价趋势贯穿全年，彻底打消市场对涨价持续性的担忧。 2. 直接利好公司业绩：深科技是SK海力士国内核心封测合作伙伴，承接其大量DRAM封测订单，原厂订单爆满、量价齐升，将直接带动公司封测业务订单量增长、毛利率持续修复，现有产线长期满产，业绩弹性充足。 3. HBM成长逻辑再强化：本轮存储短缺核心是AI算力疯狂抢占

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【十五五新周期+确定性溢价】（适合震荡市，主打“无雷稳增长”） A股里真正具备不可替代垄断地位的标的不多，中国核建绝对算一个。国内新建核电机组的核岛建设，90%以上出自它手，这种涉及核安全的技术壁垒、资质壁垒，不是随便哪家企业能打破的。但就是这样一家龙头，当前估值仍处于历史低位，远低于同赛道基建龙头，更别说和高波动的成长股对比。更难得的是，公司业绩连续多年稳定增长，现金流持续改善，分红比例逐年提升，高股息属性拉满，是典型的“进可攻、退可守”标的。在当前市场极致偏好高确定性、高股息资产的风格下

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减持靴子落地+行业催化密集爆发，中国核建的上涨逻辑远不止于此

#中国核建# #核电# #两会行情# 2月25日，中国核建收涨3.22%，报16.01元，单日成交额11.61亿元，较前一交易日实现翻倍放量，全天震荡上行站稳16元整数关口，跑赢大盘与核电板块。很多人把今天的上涨简单归因于减持利空落地，但在我看来，这只是点燃行情的导火索。真正支撑股价走强的，是核能行业近期密集释放的政策、项目、技术全维度催化，叠加个股自身的基本面确定性，短期压制解除后，中长期的上涨逻辑才刚刚开始清晰。一、短期最大压制解除：减持靴子落地，资金进场信号明确今天盘前，公司发布的股

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朗科科技：乘存储超级周期东风，国产替代与AI需求共振

一、行业背景：全球存储市场进入黄金期 2026年以来，全球存储芯片行业迎来史诗级爆发。美股存储巨头（如美光、闪迪）股价屡创新高，韩国SK海力士单季利润暴增405%，三星电子存储业务贡献超60%利润，股价逼近万亿市值。这场狂欢源于AI算力革命驱动的需求激增：单台AI服务器DRAM用量是传统服务器的6-8倍，HBM成为大模型训练刚需，叠加行业库存降至历史冰点（仅支撑4周），存储芯片价格持续飙升（DRAM Q1涨超80%，NAND Q2预计涨70%-75%）。二、朗科科技的定位与优势朗科科技成立于

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依米康：AI算力浪潮下的绿色温控先锋

核心看点 1. 行业地位：深耕数据中心温控领域24年，国内首家A股上市企业，形成风冷、液冷全形态制冷矩阵，客户覆盖中国移动、字节跳动、阿里等头部企业。 2. 技术突破：NexAir动态双冷源风墙技术全球领先，在内蒙古“东数西算”枢纽项目中实现PUE≤1.2，极致利用自然冷源，助力零碳数据中心建设。 3. 业绩爆发：2025年营收14.52亿元（+26.84%），净利润3059万元（扭亏为盈），海外订单同比激增182.62%，全球化布局加速。投资价值分析一、AI算力革命催生温控需求爆发全球A

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朗科科技（300042.SZ）：全球存储超级周期共振，AI算力与国产替代双击

一、外围市场催化：存储芯片迎史诗级行情 - 美股四巨头创历史新高：5月1日，闪迪（+8.25%）、希捷（+7.91%）、美光（+4.84%）盘中均刷新历史高点，年内涨幅均超250%。闪迪Q3营收同比暴增251%至59.5亿美元，净利润36.15亿美元，数据中心业务收入占比达24%，同比激增645%。 - 价格疯涨与供需反转：TrendForce数据显示，2026年Q1 DRAM合约价环比涨90%-95%，NAND涨55%-60%；高盛预测全年DRAM涨幅250%-280%，NAND达200%-2

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朗科科技：存储+算力双轮驱动，国资赋能下的AI时代受益者

作为全球闪存盘发明者、A股“移动存储第一股”，朗科科技（300042.SZ）正凭借“存储+算力”双轮驱动战略，深度受益于AI算力爆发与国产替代浪潮。2025年公司归母净利润同比扭亏为盈，2026年一季度股价涨幅超46%，市值突破百亿，成为资本市场关注的焦点。核心亮点：从存储龙头到算力新星 1. 存储行业高景气度受益者公司是长江存储、长鑫存储的核心合作伙伴，优先锁定国产存储颗粒资源。2025年存储芯片价格大涨，公司通过库存重估与高毛利企业级产品（如AI服务器SSD）放量，综合毛利率从7%修复至

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应流股份：三重利好共振，高端制造龙头加速上行

核心利好一：转债不赎回，短期压力彻底消除公司昨晚正式公告，不提前赎回"应流转债"，且未来三个月内如再次触发赎回条款亦不行使赎回权。这直接打消了市场对短期强赎的担忧，为股价上行扫清了最大障碍。核心利好二：资金持续流入，机构认可度飙升今日主力资金净流入9426万元，占总成交额5.26%，领涨中证国防、中证军工两大指数。国际机构密集上调目标价：瑞银3月将目标价从80元上调至100元，高盛3月上调至85元并维持买入评级。核心利好三：订单饱满+产能加速，业绩确定性极强 - 2025年新签订单

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伊朗核设施遇袭事件发酵，核安全主线核心标的捷强装备属性梳理

当地时间3月27日，以色列国防军证实已对伊朗阿拉克重水反应堆、阿尔达坎黄饼生产厂两座核心核设施实施空袭，这是本月内伊朗纳坦兹铀浓缩设施、布什尔核电站等核相关场所接连遭遇的第5次针对性军事打击。国际原子能机构已紧急介入调查，多次公开呼吁各方保持克制，明确警告核设施一旦受损，将可能引发重大放射性泄漏事故，全球核安全、核应急防护与核辐射处置的市场关注度迎来爆发式提升。作为A股核安全赛道与本次事件逻辑契合度最高的纯正标的，捷强装备核心属性与本次事件催化精准匹配，核心要点如下： 1. 核生化安全全链条

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人造太阳关键卡位战打响！成都氚工厂研讨会直击聚变商业化命门

3月14日，成都召开氚工厂工程技术研讨会，彭先觉、于俊崇、蒙大桥三位院士领衔，二十余家科研院所与企业齐聚，攻坚可控核聚变燃料循环核心技术。氚是氘氚聚变必需燃料，全球存量仅25-30公斤、每克价值约3万美元，半衰期短、供应紧缺，是聚变商用最大瓶颈。氚工厂是聚变堆“造血心脏”，负责氚的生产、提纯、回收与闭环循环，直接决定氚自持能否实现。会上聚焦工程建设、技术攻关、安全标准与产业化落地，院士团队强调：纯聚变仍有挑战，聚变-裂变互补路线更易规模化；氚工厂必须严守安全与标准化底线，同步完善产业链与法规

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深科技：苹果+海力士重磅消息加持，存储涨价逻辑再夯实

1. 行业景气度彻底确认：苹果罕见接受SK海力士LPDDR内存近100%涨幅，锁定2026年上半年供货；SK海力士明确库存仅4周，无法满足任何客户的全部需求，存储行业已全面进入卖方市场，涨价趋势贯穿全年，彻底打消市场对涨价持续性的担忧。 2. 直接利好公司业绩：深科技是SK海力士国内核心封测合作伙伴，承接其大量DRAM封测订单，原厂订单爆满、量价齐升，将直接带动公司封测业务订单量增长、毛利率持续修复，现有产线长期满产，业绩弹性充足。 3. HBM成长逻辑再强化：本轮存储短缺核心是AI算力疯狂抢占

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90%市占率的垄断龙头，中国核建的估值修复才刚开始

【十五五新周期+确定性溢价】（适合震荡市，主打“无雷稳增长”） A股里真正具备不可替代垄断地位的标的不多，中国核建绝对算一个。国内新建核电机组的核岛建设，90%以上出自它手，这种涉及核安全的技术壁垒、资质壁垒，不是随便哪家企业能打破的。但就是这样一家龙头，当前估值仍处于历史低位，远低于同赛道基建龙头，更别说和高波动的成长股对比。更难得的是，公司业绩连续多年稳定增长，现金流持续改善，分红比例逐年提升，高股息属性拉满，是典型的“进可攻、退可守”标的。在当前市场极致偏好高确定性、高股息资产的风格下

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减持靴子落地+行业催化密集爆发，中国核建的上涨逻辑远不止于此

#中国核建# #核电# #两会行情# 2月25日，中国核建收涨3.22%，报16.01元，单日成交额11.61亿元，较前一交易日实现翻倍放量，全天震荡上行站稳16元整数关口，跑赢大盘与核电板块。很多人把今天的上涨简单归因于减持利空落地，但在我看来，这只是点燃行情的导火索。真正支撑股价走强的，是核能行业近期密集释放的政策、项目、技术全维度催化，叠加个股自身的基本面确定性，短期压制解除后，中长期的上涨逻辑才刚刚开始清晰。一、短期最大压制解除：减持靴子落地，资金进场信号明确今天盘前，公司发布的股

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朗科科技：乘存储超级周期东风，国产替代与AI需求共振

一、行业背景：全球存储市场进入黄金期 2026年以来，全球存储芯片行业迎来史诗级爆发。美股存储巨头（如美光、闪迪）股价屡创新高，韩国SK海力士单季利润暴增405%，三星电子存储业务贡献超60%利润，股价逼近万亿市值。这场狂欢源于AI算力革命驱动的需求激增：单台AI服务器DRAM用量是传统服务器的6-8倍，HBM成为大模型训练刚需，叠加行业库存降至历史冰点（仅支撑4周），存储芯片价格持续飙升（DRAM Q1涨超80%，NAND Q2预计涨70%-75%）。二、朗科科技的定位与优势朗科科技成立于

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依米康：AI算力浪潮下的绿色温控先锋

核心看点 1. 行业地位：深耕数据中心温控领域24年，国内首家A股上市企业，形成风冷、液冷全形态制冷矩阵，客户覆盖中国移动、字节跳动、阿里等头部企业。 2. 技术突破：NexAir动态双冷源风墙技术全球领先，在内蒙古“东数西算”枢纽项目中实现PUE≤1.2，极致利用自然冷源，助力零碳数据中心建设。 3. 业绩爆发：2025年营收14.52亿元（+26.84%），净利润3059万元（扭亏为盈），海外订单同比激增182.62%，全球化布局加速。投资价值分析一、AI算力革命催生温控需求爆发全球A

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朗科科技（300042.SZ）：全球存储超级周期共振，AI算力与国产替代双击

一、外围市场催化：存储芯片迎史诗级行情 - 美股四巨头创历史新高：5月1日，闪迪（+8.25%）、希捷（+7.91%）、美光（+4.84%）盘中均刷新历史高点，年内涨幅均超250%。闪迪Q3营收同比暴增251%至59.5亿美元，净利润36.15亿美元，数据中心业务收入占比达24%，同比激增645%。 - 价格疯涨与供需反转：TrendForce数据显示，2026年Q1 DRAM合约价环比涨90%-95%，NAND涨55%-60%；高盛预测全年DRAM涨幅250%-280%，NAND达200%-2

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作为全球闪存盘发明者、A股“移动存储第一股”，朗科科技（300042.SZ）正凭借“存储+算力”双轮驱动战略，深度受益于AI算力爆发与国产替代浪潮。2025年公司归母净利润同比扭亏为盈，2026年一季度股价涨幅超46%，市值突破百亿，成为资本市场关注的焦点。核心亮点：从存储龙头到算力新星 1. 存储行业高景气度受益者公司是长江存储、长鑫存储的核心合作伙伴，优先锁定国产存储颗粒资源。2025年存储芯片价格大涨，公司通过库存重估与高毛利企业级产品（如AI服务器SSD）放量，综合毛利率从7%修复至

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应流股份：三重利好共振，高端制造龙头加速上行

核心利好一：转债不赎回，短期压力彻底消除公司昨晚正式公告，不提前赎回"应流转债"，且未来三个月内如再次触发赎回条款亦不行使赎回权。这直接打消了市场对短期强赎的担忧，为股价上行扫清了最大障碍。核心利好二：资金持续流入，机构认可度飙升今日主力资金净流入9426万元，占总成交额5.26%，领涨中证国防、中证军工两大指数。国际机构密集上调目标价：瑞银3月将目标价从80元上调至100元，高盛3月上调至85元并维持买入评级。核心利好三：订单饱满+产能加速，业绩确定性极强 - 2025年新签订单

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伊朗核设施遇袭事件发酵，核安全主线核心标的捷强装备属性梳理

当地时间3月27日，以色列国防军证实已对伊朗阿拉克重水反应堆、阿尔达坎黄饼生产厂两座核心核设施实施空袭，这是本月内伊朗纳坦兹铀浓缩设施、布什尔核电站等核相关场所接连遭遇的第5次针对性军事打击。国际原子能机构已紧急介入调查，多次公开呼吁各方保持克制，明确警告核设施一旦受损，将可能引发重大放射性泄漏事故，全球核安全、核应急防护与核辐射处置的市场关注度迎来爆发式提升。作为A股核安全赛道与本次事件逻辑契合度最高的纯正标的，捷强装备核心属性与本次事件催化精准匹配，核心要点如下： 1. 核生化安全全链条

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人造太阳关键卡位战打响！成都氚工厂研讨会直击聚变商业化命门

3月14日，成都召开氚工厂工程技术研讨会，彭先觉、于俊崇、蒙大桥三位院士领衔，二十余家科研院所与企业齐聚，攻坚可控核聚变燃料循环核心技术。氚是氘氚聚变必需燃料，全球存量仅25-30公斤、每克价值约3万美元，半衰期短、供应紧缺，是聚变商用最大瓶颈。氚工厂是聚变堆“造血心脏”，负责氚的生产、提纯、回收与闭环循环，直接决定氚自持能否实现。会上聚焦工程建设、技术攻关、安全标准与产业化落地，院士团队强调：纯聚变仍有挑战，聚变-裂变互补路线更易规模化；氚工厂必须严守安全与标准化底线，同步完善产业链与法规

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深科技：苹果+海力士重磅消息加持，存储涨价逻辑再夯实

1. 行业景气度彻底确认：苹果罕见接受SK海力士LPDDR内存近100%涨幅，锁定2026年上半年供货；SK海力士明确库存仅4周，无法满足任何客户的全部需求，存储行业已全面进入卖方市场，涨价趋势贯穿全年，彻底打消市场对涨价持续性的担忧。 2. 直接利好公司业绩：深科技是SK海力士国内核心封测合作伙伴，承接其大量DRAM封测订单，原厂订单爆满、量价齐升，将直接带动公司封测业务订单量增长、毛利率持续修复，现有产线长期满产，业绩弹性充足。 3. HBM成长逻辑再强化：本轮存储短缺核心是AI算力疯狂抢占

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90%市占率的垄断龙头，中国核建的估值修复才刚开始

【十五五新周期+确定性溢价】（适合震荡市，主打“无雷稳增长”） A股里真正具备不可替代垄断地位的标的不多，中国核建绝对算一个。国内新建核电机组的核岛建设，90%以上出自它手，这种涉及核安全的技术壁垒、资质壁垒，不是随便哪家企业能打破的。但就是这样一家龙头，当前估值仍处于历史低位，远低于同赛道基建龙头，更别说和高波动的成长股对比。更难得的是，公司业绩连续多年稳定增长，现金流持续改善，分红比例逐年提升，高股息属性拉满，是典型的“进可攻、退可守”标的。在当前市场极致偏好高确定性、高股息资产的风格下

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减持靴子落地+行业催化密集爆发，中国核建的上涨逻辑远不止于此

#中国核建# #核电# #两会行情# 2月25日，中国核建收涨3.22%，报16.01元，单日成交额11.61亿元，较前一交易日实现翻倍放量，全天震荡上行站稳16元整数关口，跑赢大盘与核电板块。很多人把今天的上涨简单归因于减持利空落地，但在我看来，这只是点燃行情的导火索。真正支撑股价走强的，是核能行业近期密集释放的政策、项目、技术全维度催化，叠加个股自身的基本面确定性，短期压制解除后，中长期的上涨逻辑才刚刚开始清晰。一、短期最大压制解除：减持靴子落地，资金进场信号明确今天盘前，公司发布的股

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朗科科技：乘存储超级周期东风，国产替代与AI需求共振

一、行业背景：全球存储市场进入黄金期 2026年以来，全球存储芯片行业迎来史诗级爆发。美股存储巨头（如美光、闪迪）股价屡创新高，韩国SK海力士单季利润暴增405%，三星电子存储业务贡献超60%利润，股价逼近万亿市值。这场狂欢源于AI算力革命驱动的需求激增：单台AI服务器DRAM用量是传统服务器的6-8倍，HBM成为大模型训练刚需，叠加行业库存降至历史冰点（仅支撑4周），存储芯片价格持续飙升（DRAM Q1涨超80%，NAND Q2预计涨70%-75%）。二、朗科科技的定位与优势朗科科技成立于

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核心看点 1. 行业地位：深耕数据中心温控领域24年，国内首家A股上市企业，形成风冷、液冷全形态制冷矩阵，客户覆盖中国移动、字节跳动、阿里等头部企业。 2. 技术突破：NexAir动态双冷源风墙技术全球领先，在内蒙古“东数西算”枢纽项目中实现PUE≤1.2，极致利用自然冷源，助力零碳数据中心建设。 3. 业绩爆发：2025年营收14.52亿元（+26.84%），净利润3059万元（扭亏为盈），海外订单同比激增182.62%，全球化布局加速。投资价值分析一、AI算力革命催生温控需求爆发全球A

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一、外围市场催化：存储芯片迎史诗级行情 - 美股四巨头创历史新高：5月1日，闪迪（+8.25%）、希捷（+7.91%）、美光（+4.84%）盘中均刷新历史高点，年内涨幅均超250%。闪迪Q3营收同比暴增251%至59.5亿美元，净利润36.15亿美元，数据中心业务收入占比达24%，同比激增645%。 - 价格疯涨与供需反转：TrendForce数据显示，2026年Q1 DRAM合约价环比涨90%-95%，NAND涨55%-60%；高盛预测全年DRAM涨幅250%-280%，NAND达200%-2

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作为全球闪存盘发明者、A股“移动存储第一股”，朗科科技（300042.SZ）正凭借“存储+算力”双轮驱动战略，深度受益于AI算力爆发与国产替代浪潮。2025年公司归母净利润同比扭亏为盈，2026年一季度股价涨幅超46%，市值突破百亿，成为资本市场关注的焦点。核心亮点：从存储龙头到算力新星 1. 存储行业高景气度受益者公司是长江存储、长鑫存储的核心合作伙伴，优先锁定国产存储颗粒资源。2025年存储芯片价格大涨，公司通过库存重估与高毛利企业级产品（如AI服务器SSD）放量，综合毛利率从7%修复至

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应流股份：三重利好共振，高端制造龙头加速上行

核心利好一：转债不赎回，短期压力彻底消除公司昨晚正式公告，不提前赎回"应流转债"，且未来三个月内如再次触发赎回条款亦不行使赎回权。这直接打消了市场对短期强赎的担忧，为股价上行扫清了最大障碍。核心利好二：资金持续流入，机构认可度飙升今日主力资金净流入9426万元，占总成交额5.26%，领涨中证国防、中证军工两大指数。国际机构密集上调目标价：瑞银3月将目标价从80元上调至100元，高盛3月上调至85元并维持买入评级。核心利好三：订单饱满+产能加速，业绩确定性极强 - 2025年新签订单

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伊朗核设施遇袭事件发酵，核安全主线核心标的捷强装备属性梳理

当地时间3月27日，以色列国防军证实已对伊朗阿拉克重水反应堆、阿尔达坎黄饼生产厂两座核心核设施实施空袭，这是本月内伊朗纳坦兹铀浓缩设施、布什尔核电站等核相关场所接连遭遇的第5次针对性军事打击。国际原子能机构已紧急介入调查，多次公开呼吁各方保持克制，明确警告核设施一旦受损，将可能引发重大放射性泄漏事故，全球核安全、核应急防护与核辐射处置的市场关注度迎来爆发式提升。作为A股核安全赛道与本次事件逻辑契合度最高的纯正标的，捷强装备核心属性与本次事件催化精准匹配，核心要点如下： 1. 核生化安全全链条

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3月14日，成都召开氚工厂工程技术研讨会，彭先觉、于俊崇、蒙大桥三位院士领衔，二十余家科研院所与企业齐聚，攻坚可控核聚变燃料循环核心技术。氚是氘氚聚变必需燃料，全球存量仅25-30公斤、每克价值约3万美元，半衰期短、供应紧缺，是聚变商用最大瓶颈。氚工厂是聚变堆“造血心脏”，负责氚的生产、提纯、回收与闭环循环，直接决定氚自持能否实现。会上聚焦工程建设、技术攻关、安全标准与产业化落地，院士团队强调：纯聚变仍有挑战，聚变-裂变互补路线更易规模化；氚工厂必须严守安全与标准化底线，同步完善产业链与法规

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深科技：苹果+海力士重磅消息加持，存储涨价逻辑再夯实

1. 行业景气度彻底确认：苹果罕见接受SK海力士LPDDR内存近100%涨幅，锁定2026年上半年供货；SK海力士明确库存仅4周，无法满足任何客户的全部需求，存储行业已全面进入卖方市场，涨价趋势贯穿全年，彻底打消市场对涨价持续性的担忧。 2. 直接利好公司业绩：深科技是SK海力士国内核心封测合作伙伴，承接其大量DRAM封测订单，原厂订单爆满、量价齐升，将直接带动公司封测业务订单量增长、毛利率持续修复，现有产线长期满产，业绩弹性充足。 3. HBM成长逻辑再强化：本轮存储短缺核心是AI算力疯狂抢占

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【十五五新周期+确定性溢价】（适合震荡市，主打“无雷稳增长”） A股里真正具备不可替代垄断地位的标的不多，中国核建绝对算一个。国内新建核电机组的核岛建设，90%以上出自它手，这种涉及核安全的技术壁垒、资质壁垒，不是随便哪家企业能打破的。但就是这样一家龙头，当前估值仍处于历史低位，远低于同赛道基建龙头，更别说和高波动的成长股对比。更难得的是，公司业绩连续多年稳定增长，现金流持续改善，分红比例逐年提升，高股息属性拉满，是典型的“进可攻、退可守”标的。在当前市场极致偏好高确定性、高股息资产的风格下

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减持靴子落地+行业催化密集爆发，中国核建的上涨逻辑远不止于此

#中国核建# #核电# #两会行情# 2月25日，中国核建收涨3.22%，报16.01元，单日成交额11.61亿元，较前一交易日实现翻倍放量，全天震荡上行站稳16元整数关口，跑赢大盘与核电板块。很多人把今天的上涨简单归因于减持利空落地，但在我看来，这只是点燃行情的导火索。真正支撑股价走强的，是核能行业近期密集释放的政策、项目、技术全维度催化，叠加个股自身的基本面确定性，短期压制解除后，中长期的上涨逻辑才刚刚开始清晰。一、短期最大压制解除：减持靴子落地，资金进场信号明确今天盘前，公司发布的股

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