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老赵1992
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老赵1992
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2025-02-16 10:03:18
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当下不投中国,相当于二十年前没买房
美元信用,美元石油黄金,高附加的科技,如果这些没有,多印点纸,就可以随便买各国的核心资产了,说好了,美元就是纸片子!一堆纸片购买全球资产!我感觉现在美元就是纸,各国都不信了,没啥信用了,自己骗自己,要不黄金怎么能持续新高呢! 现在中国做的是什么,是让美元霸权彻底nono!你科技厉害,那我就超越你老美 当今中国,正在改变世界格局 国产替代,产品超越,让中国产品走向全球 1、小日子 欧美的汽车,被我们新能源车企卷的快卷没了!无论各方面,怎么玩啊!全是高科技,智能汽车,价格,各方面!谁能做到呢 2、年
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智微智能
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老赵1992
满仓搞
2025-10-21 23:34:49
布针 铜箔预期差
英伟达确定使用M9材料,受益PCB产业扩产新浪潮: 台湾产业消息,英伟达确定在新一代产品Rubin使用M9材料,在明年下半年发售的Rubin系列中,CPX和midplace的PCB都将使用M9CCL,由于Q布(石英布/三代布)极度紧缺,英伟达正在评估compute和swithctray是否也采用M9,其中swithctray评估将在11月底确定。27年的RubinUltra确定使用正交背板代替铜缆,M9材料,3块26层板合成78层板。 仅CPX,midplane和正交背板市场空间近千亿,关注扩产
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2025-10-21 23:32:40
光模块基本面 未来还是有预期差
光模块测算更新: 行业变化: 1、上周NV上修明年1.6T订单:需求量从此前的大几百万之上修至1500万只,与其Cowos需求过去一段时间的上修同步,我们判断主要由于Rubin和GB300需求超预期,基于当前确定能拿到的cowos产能,我们测算1500万只1.6T/300万只800G需求是合理的,此外还有10%/70%左右的Rubin/Blackwell经终端客户采购后自行组网配套光模块。 2、今日AWS上修明年800G订单:需求量从此前的600万只左右上修到1200万只,我们判断对应芯片端30
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中际旭创
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老赵1992
满仓搞
2025-10-21 13:24:41
人形机器人之安培龙 科达利
【天风电新】新T链进攻票:科达利、安培龙再推荐-1021 ——————————— 特斯拉密集催化来袭(本周三季报,11月初股东大会,11-12月发布GEN 3),叠加三季报业绩披露期,我们优选出三季报业绩趋势好+有较大机会成为新T链标的【科达利】、【安培龙】。 🌟科达利:安全垫足,产品线+海外科技大厂卡位好 主业:锂电行业三季报排产旺,叠加所在环节经营杠杆强,且无新增降价,三季报趋势强劲,往明年看公司欧洲基地放量带来增量弹性,当前位置差不多仅反馈主业市值。 机器人:公司高层近期拜访北美客户,客
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安培龙
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三花智控
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2025-10-21 09:14:56
十五五前瞻+机器人
【zx汽车】均胜电子重要更新! 公司机器人三代头总成样件获得大客户审核认可,基本确认配套资格欢迎交流!陆天宇/李景涛 机器人近期密集催化期:10.23 特斯拉三季报 10.24 小鹏新一代人形发布 10-11月 宇树上市,宇树发布 | Unitree H2 天命觉醒!欢迎降临这个世界,高180cm,重70kg。H2仿生人,为安全和友好地服务大家而生。 10-11月 T链公司密集赴北美送样/合作洽谈,以泰国基地审厂 11.7 特斯拉股东大会&股权激励投票 11月英伟达展示和富士康合作的人形11-1
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2025-10-21 09:06:32
钻石卡全球高科技的脖子
攻守易形了,美国高端芯片要KU了 美国用芯片禁运来卡中国企业的脖子,但他从来没有想过,制造高端芯片需要的稀 土,90%来自中国,给芯片降温的人造钻石,95%来自中国。 商务部近日宣布,从下月8日开始,国产的人造钻石粒径≤50um的,必须要经过审 批才能出口。 人造钻石,不仅可以做饰品,更可以用来给芯片降温。目前行业通用的做法,给芯 片降温主要用铜和人造钻石两种,但是铜的导热率只是人工钻石的五分之一,效率 远远不如人造钻石。 英伟达测试显示,采用钻石散热的芯片算力提升3倍,能耗降低40%,数据中心
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2025-10-21 08:57:01
20.21人形机器人
🍉【DB电新】今日三花斥资2000万元回购42万股,回购价格为45.72-47元/股,国内没有谁比三花更清楚T机器人爆发进展,主升浪在即-10.20晚 🍎三花智控(02050)发布公告,于2025年10月20日该公司斥资2001.18万元回购42.93万股A股,回购价格为每股45.72-47.00元。三花真金白银大举回购,底层原因是特斯拉机器人爆发在即,预计很快会大幅放量。#国内没有谁比三花更清楚T机器人爆发进展,明年的产能指引很乐观,静候特斯拉机器人大单。其实也很容易实现,明年国产机器人都
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2025-10-21 08:43:54
宁王业绩
【GFDX】宁德时代点评:25Q3业绩符合预期+单位盈利稳定,看好动力&储能需求增长前景 [太阳]#25Q3业绩符合预期、单位盈利保持稳定。25Q1-Q3,公司实现收入2830.72亿元,同比+9.28%,归母净利润490.34亿元,同比+36.2%。分季度来看,25Q3公司实现收入1041.86亿元,同比+12.90%,归母净利润185.49亿元,同比+41.21%,环比+12.26%,扣非归母净利润164.22亿元,同比+35.47%。毛利率25.8%,同比-5.37pct,净利率19.13
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满仓搞
2025-10-20 09:12:25
人形机器人
机器人: 智元机器人王闯:今年营收或增超10倍。我们是全球人形机器人出货最大企业,比马斯克的都大 优必选:中标“广西具身智能数据采集及测试中心设备采购及安装”项目,订单金额达1.26亿元 琰究机器人点评36:小鹏全新一代机器人将引入VLT系统 智元精灵G2正式发布【民生汽车 崔琰团队】 —————————————— 1、行情回顾 10月13日-10月17日,人形机器人指数下跌7.2%,沪深300指数下跌2.2%。年初以来,人形机器人指数上涨63.3%,沪深300指数上涨14.7%。 2、重点事件
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拓普集团
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满仓搞
2025-10-20 09:00:18
券商科技医药
一、证券行业:盈利增速持续提升,估值仍处低位 万利指出,预计2025年三季度证券板块盈利增速将在上半年高基数基础上进一步提升。从业务结构看: · 经纪业务:受益于去年同期日均成交额较低的基数效应,叠加市场活跃度回升,预计收入同比将实现显著增长。 · 投行业务:IPO募资额前三季度同比增长超60%,远高于上半年15%的增速,显示股权融资需求强劲。 · 自营业务:中小盘指数表现优于去年,显著带动券商自营投资收益增长,仍是当前利润增长的核心驱动力。 从估值角度看,A股证券板块市净率约为1.4倍,处于过
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2025-10-20 08:50:56
寒王业绩微超预期
一.寒武纪:Q3营收17亿元+、存货金额环比+10亿元 #【国海计算机·刘熹团队】 🔥#Q3营收环比基本持平、积极助力AI落地 公司发布三季报:2025年前三季度,营收46.07亿元,同比+2386.38%;归母净利润16.05亿元,上年同期净亏损7.24亿元; 第三季度营收17.27亿元,同比+1332.52%,环比下降2.4%;归母净利润5.67亿元,上年同期净亏损1.94亿元,环比-17%。公司持续拓展市场,积极助力人工智能应用落地,使得营收大幅增长。 🔥#毛利率54%、研发投入加大、
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满仓搞
2025-10-20 08:38:13
国产GPU观点
1019周观点:国产GPU市值仅为NVDA 1/50,国产替代的市值比例通常会稳定在1/10-1/7 结论:①字节、阿里、腾讯与智算中心将是国内的重要CAPEX主体,四家投资主体的第一国产GPU供应商都将达到1万亿市值。 ②国产GPU、CPU与机柜等全生态企业TAM约 2.4万亿。 2025年-2027年,中国GPU市场空间分别为3500亿、5500亿、8000亿元。 1、市场:按照2027年8000亿元拆解 ①按照客户拆分:字节2200亿元,阿里2000亿元,腾讯1800亿元,华为云/百度云1
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2025-10-20 08:30:11
10.20本周消息
【下周资本市场大事提醒:明星股财报“密集登场” 美国9月CPI“虽迟但到”】 1、中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议于10月20日至23日在北京召开。 2、经济数据方面,国家统计局将于10月20日公布9月70个大中城市住宅销售价格报告、第三季度国民经济运行情况等经济数据。央行将于20日公布10月LPR报价。国家统计局将于24日公布流通领域重要生产资料市场价格变动情况。 3、美国原定10月15日发布的9月CPI因政府停摆推迟至10月24日发布,同日美国10月Markit制造业PMI也将公布
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当下不投中国,相当于二十年前没买房
美元信用,美元石油黄金,高附加的科技,如果这些没有,多印点纸,就可以随便买各国的核心资产了,说好了,美元就是纸片子!一堆纸片购买全球资产!我感觉现在美元就是纸,各国都不信了,没啥信用了,自己骗自己,要不黄金怎么能持续新高呢! 现在中国做的是什么,是让美元霸权彻底nono!你科技厉害,那我就超越你老美 当今中国,正在改变世界格局 国产替代,产品超越,让中国产品走向全球 1、小日子 欧美的汽车,被我们新能源车企卷的快卷没了!无论各方面,怎么玩啊!全是高科技,智能汽车,价格,各方面!谁能做到呢 2、年
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布针 铜箔预期差
英伟达确定使用M9材料,受益PCB产业扩产新浪潮: 台湾产业消息,英伟达确定在新一代产品Rubin使用M9材料,在明年下半年发售的Rubin系列中,CPX和midplace的PCB都将使用M9CCL,由于Q布(石英布/三代布)极度紧缺,英伟达正在评估compute和swithctray是否也采用M9,其中swithctray评估将在11月底确定。27年的RubinUltra确定使用正交背板代替铜缆,M9材料,3块26层板合成78层板。 仅CPX,midplane和正交背板市场空间近千亿,关注扩产
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光模块基本面 未来还是有预期差
光模块测算更新: 行业变化: 1、上周NV上修明年1.6T订单:需求量从此前的大几百万之上修至1500万只,与其Cowos需求过去一段时间的上修同步,我们判断主要由于Rubin和GB300需求超预期,基于当前确定能拿到的cowos产能,我们测算1500万只1.6T/300万只800G需求是合理的,此外还有10%/70%左右的Rubin/Blackwell经终端客户采购后自行组网配套光模块。 2、今日AWS上修明年800G订单:需求量从此前的600万只左右上修到1200万只,我们判断对应芯片端30
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人形机器人之安培龙 科达利
【天风电新】新T链进攻票:科达利、安培龙再推荐-1021 ——————————— 特斯拉密集催化来袭(本周三季报,11月初股东大会,11-12月发布GEN 3),叠加三季报业绩披露期,我们优选出三季报业绩趋势好+有较大机会成为新T链标的【科达利】、【安培龙】。 🌟科达利:安全垫足,产品线+海外科技大厂卡位好 主业:锂电行业三季报排产旺,叠加所在环节经营杠杆强,且无新增降价,三季报趋势强劲,往明年看公司欧洲基地放量带来增量弹性,当前位置差不多仅反馈主业市值。 机器人:公司高层近期拜访北美客户,客
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十五五前瞻+机器人
【zx汽车】均胜电子重要更新! 公司机器人三代头总成样件获得大客户审核认可,基本确认配套资格欢迎交流!陆天宇/李景涛 机器人近期密集催化期:10.23 特斯拉三季报 10.24 小鹏新一代人形发布 10-11月 宇树上市,宇树发布 | Unitree H2 天命觉醒!欢迎降临这个世界,高180cm,重70kg。H2仿生人,为安全和友好地服务大家而生。 10-11月 T链公司密集赴北美送样/合作洽谈,以泰国基地审厂 11.7 特斯拉股东大会&股权激励投票 11月英伟达展示和富士康合作的人形11-1
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钻石卡全球高科技的脖子
攻守易形了,美国高端芯片要KU了 美国用芯片禁运来卡中国企业的脖子,但他从来没有想过,制造高端芯片需要的稀 土,90%来自中国,给芯片降温的人造钻石,95%来自中国。 商务部近日宣布,从下月8日开始,国产的人造钻石粒径≤50um的,必须要经过审 批才能出口。 人造钻石,不仅可以做饰品,更可以用来给芯片降温。目前行业通用的做法,给芯 片降温主要用铜和人造钻石两种,但是铜的导热率只是人工钻石的五分之一,效率 远远不如人造钻石。 英伟达测试显示,采用钻石散热的芯片算力提升3倍,能耗降低40%,数据中心
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20.21人形机器人
🍉【DB电新】今日三花斥资2000万元回购42万股,回购价格为45.72-47元/股,国内没有谁比三花更清楚T机器人爆发进展,主升浪在即-10.20晚 🍎三花智控(02050)发布公告,于2025年10月20日该公司斥资2001.18万元回购42.93万股A股,回购价格为每股45.72-47.00元。三花真金白银大举回购,底层原因是特斯拉机器人爆发在即,预计很快会大幅放量。#国内没有谁比三花更清楚T机器人爆发进展,明年的产能指引很乐观,静候特斯拉机器人大单。其实也很容易实现,明年国产机器人都
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宁王业绩
【GFDX】宁德时代点评:25Q3业绩符合预期+单位盈利稳定,看好动力&储能需求增长前景 [太阳]#25Q3业绩符合预期、单位盈利保持稳定。25Q1-Q3,公司实现收入2830.72亿元,同比+9.28%,归母净利润490.34亿元,同比+36.2%。分季度来看,25Q3公司实现收入1041.86亿元,同比+12.90%,归母净利润185.49亿元,同比+41.21%,环比+12.26%,扣非归母净利润164.22亿元,同比+35.47%。毛利率25.8%,同比-5.37pct,净利率19.13
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人形机器人
机器人: 智元机器人王闯:今年营收或增超10倍。我们是全球人形机器人出货最大企业,比马斯克的都大 优必选:中标“广西具身智能数据采集及测试中心设备采购及安装”项目,订单金额达1.26亿元 琰究机器人点评36:小鹏全新一代机器人将引入VLT系统 智元精灵G2正式发布【民生汽车 崔琰团队】 —————————————— 1、行情回顾 10月13日-10月17日,人形机器人指数下跌7.2%,沪深300指数下跌2.2%。年初以来,人形机器人指数上涨63.3%,沪深300指数上涨14.7%。 2、重点事件
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券商科技医药
一、证券行业:盈利增速持续提升,估值仍处低位 万利指出,预计2025年三季度证券板块盈利增速将在上半年高基数基础上进一步提升。从业务结构看: · 经纪业务:受益于去年同期日均成交额较低的基数效应,叠加市场活跃度回升,预计收入同比将实现显著增长。 · 投行业务:IPO募资额前三季度同比增长超60%,远高于上半年15%的增速,显示股权融资需求强劲。 · 自营业务:中小盘指数表现优于去年,显著带动券商自营投资收益增长,仍是当前利润增长的核心驱动力。 从估值角度看,A股证券板块市净率约为1.4倍,处于过
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寒王业绩微超预期
一.寒武纪:Q3营收17亿元+、存货金额环比+10亿元 #【国海计算机·刘熹团队】 🔥#Q3营收环比基本持平、积极助力AI落地 公司发布三季报:2025年前三季度,营收46.07亿元,同比+2386.38%;归母净利润16.05亿元,上年同期净亏损7.24亿元; 第三季度营收17.27亿元,同比+1332.52%,环比下降2.4%;归母净利润5.67亿元,上年同期净亏损1.94亿元,环比-17%。公司持续拓展市场,积极助力人工智能应用落地,使得营收大幅增长。 🔥#毛利率54%、研发投入加大、
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国产GPU观点
1019周观点:国产GPU市值仅为NVDA 1/50,国产替代的市值比例通常会稳定在1/10-1/7 结论:①字节、阿里、腾讯与智算中心将是国内的重要CAPEX主体,四家投资主体的第一国产GPU供应商都将达到1万亿市值。 ②国产GPU、CPU与机柜等全生态企业TAM约 2.4万亿。 2025年-2027年,中国GPU市场空间分别为3500亿、5500亿、8000亿元。 1、市场:按照2027年8000亿元拆解 ①按照客户拆分:字节2200亿元,阿里2000亿元,腾讯1800亿元,华为云/百度云1
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10.20本周消息
【下周资本市场大事提醒:明星股财报“密集登场” 美国9月CPI“虽迟但到”】 1、中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议于10月20日至23日在北京召开。 2、经济数据方面,国家统计局将于10月20日公布9月70个大中城市住宅销售价格报告、第三季度国民经济运行情况等经济数据。央行将于20日公布10月LPR报价。国家统计局将于24日公布流通领域重要生产资料市场价格变动情况。 3、美国原定10月15日发布的9月CPI因政府停摆推迟至10月24日发布,同日美国10月Markit制造业PMI也将公布
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英伟达确定使用M9材料,受益PCB产业扩产新浪潮: 台湾产业消息,英伟达确定在新一代产品Rubin使用M9材料,在明年下半年发售的Rubin系列中,CPX和midplace的PCB都将使用M9CCL,由于Q布(石英布/三代布)极度紧缺,英伟达正在评估compute和swithctray是否也采用M9,其中swithctray评估将在11月底确定。27年的RubinUltra确定使用正交背板代替铜缆,M9材料,3块26层板合成78层板。 仅CPX,midplane和正交背板市场空间近千亿,关注扩产
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光模块测算更新: 行业变化: 1、上周NV上修明年1.6T订单:需求量从此前的大几百万之上修至1500万只,与其Cowos需求过去一段时间的上修同步,我们判断主要由于Rubin和GB300需求超预期,基于当前确定能拿到的cowos产能,我们测算1500万只1.6T/300万只800G需求是合理的,此外还有10%/70%左右的Rubin/Blackwell经终端客户采购后自行组网配套光模块。 2、今日AWS上修明年800G订单:需求量从此前的600万只左右上修到1200万只,我们判断对应芯片端30
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【zx汽车】均胜电子重要更新! 公司机器人三代头总成样件获得大客户审核认可,基本确认配套资格欢迎交流!陆天宇/李景涛 机器人近期密集催化期:10.23 特斯拉三季报 10.24 小鹏新一代人形发布 10-11月 宇树上市,宇树发布 | Unitree H2 天命觉醒!欢迎降临这个世界,高180cm,重70kg。H2仿生人,为安全和友好地服务大家而生。 10-11月 T链公司密集赴北美送样/合作洽谈,以泰国基地审厂 11.7 特斯拉股东大会&股权激励投票 11月英伟达展示和富士康合作的人形11-1
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2025-10-21 09:06:32
钻石卡全球高科技的脖子
攻守易形了,美国高端芯片要KU了 美国用芯片禁运来卡中国企业的脖子,但他从来没有想过,制造高端芯片需要的稀 土,90%来自中国,给芯片降温的人造钻石,95%来自中国。 商务部近日宣布,从下月8日开始,国产的人造钻石粒径≤50um的,必须要经过审 批才能出口。 人造钻石,不仅可以做饰品,更可以用来给芯片降温。目前行业通用的做法,给芯 片降温主要用铜和人造钻石两种,但是铜的导热率只是人工钻石的五分之一,效率 远远不如人造钻石。 英伟达测试显示,采用钻石散热的芯片算力提升3倍,能耗降低40%,数据中心
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力量钻石
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黄河旋风
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大有能源
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2025-10-21 08:57:01
20.21人形机器人
🍉【DB电新】今日三花斥资2000万元回购42万股,回购价格为45.72-47元/股,国内没有谁比三花更清楚T机器人爆发进展,主升浪在即-10.20晚 🍎三花智控(02050)发布公告,于2025年10月20日该公司斥资2001.18万元回购42.93万股A股,回购价格为每股45.72-47.00元。三花真金白银大举回购,底层原因是特斯拉机器人爆发在即,预计很快会大幅放量。#国内没有谁比三花更清楚T机器人爆发进展,明年的产能指引很乐观,静候特斯拉机器人大单。其实也很容易实现,明年国产机器人都
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三花智控
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美湖股份
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2025-10-21 08:43:54
宁王业绩
【GFDX】宁德时代点评:25Q3业绩符合预期+单位盈利稳定,看好动力&储能需求增长前景 [太阳]#25Q3业绩符合预期、单位盈利保持稳定。25Q1-Q3,公司实现收入2830.72亿元,同比+9.28%,归母净利润490.34亿元,同比+36.2%。分季度来看,25Q3公司实现收入1041.86亿元,同比+12.90%,归母净利润185.49亿元,同比+41.21%,环比+12.26%,扣非归母净利润164.22亿元,同比+35.47%。毛利率25.8%,同比-5.37pct,净利率19.13
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2025-10-20 09:12:25
人形机器人
机器人: 智元机器人王闯:今年营收或增超10倍。我们是全球人形机器人出货最大企业,比马斯克的都大 优必选:中标“广西具身智能数据采集及测试中心设备采购及安装”项目,订单金额达1.26亿元 琰究机器人点评36:小鹏全新一代机器人将引入VLT系统 智元精灵G2正式发布【民生汽车 崔琰团队】 —————————————— 1、行情回顾 10月13日-10月17日,人形机器人指数下跌7.2%,沪深300指数下跌2.2%。年初以来,人形机器人指数上涨63.3%,沪深300指数上涨14.7%。 2、重点事件
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2025-10-20 09:00:18
券商科技医药
一、证券行业:盈利增速持续提升,估值仍处低位 万利指出,预计2025年三季度证券板块盈利增速将在上半年高基数基础上进一步提升。从业务结构看: · 经纪业务:受益于去年同期日均成交额较低的基数效应,叠加市场活跃度回升,预计收入同比将实现显著增长。 · 投行业务:IPO募资额前三季度同比增长超60%,远高于上半年15%的增速,显示股权融资需求强劲。 · 自营业务:中小盘指数表现优于去年,显著带动券商自营投资收益增长,仍是当前利润增长的核心驱动力。 从估值角度看,A股证券板块市净率约为1.4倍,处于过
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中信证券
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2025-10-20 08:50:56
寒王业绩微超预期
一.寒武纪:Q3营收17亿元+、存货金额环比+10亿元 #【国海计算机·刘熹团队】 🔥#Q3营收环比基本持平、积极助力AI落地 公司发布三季报:2025年前三季度,营收46.07亿元,同比+2386.38%;归母净利润16.05亿元,上年同期净亏损7.24亿元; 第三季度营收17.27亿元,同比+1332.52%,环比下降2.4%;归母净利润5.67亿元,上年同期净亏损1.94亿元,环比-17%。公司持续拓展市场,积极助力人工智能应用落地,使得营收大幅增长。 🔥#毛利率54%、研发投入加大、
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2025-10-20 08:38:13
国产GPU观点
1019周观点:国产GPU市值仅为NVDA 1/50,国产替代的市值比例通常会稳定在1/10-1/7 结论:①字节、阿里、腾讯与智算中心将是国内的重要CAPEX主体,四家投资主体的第一国产GPU供应商都将达到1万亿市值。 ②国产GPU、CPU与机柜等全生态企业TAM约 2.4万亿。 2025年-2027年,中国GPU市场空间分别为3500亿、5500亿、8000亿元。 1、市场:按照2027年8000亿元拆解 ①按照客户拆分:字节2200亿元,阿里2000亿元,腾讯1800亿元,华为云/百度云1
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寒武纪
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2025-10-20 08:30:11
10.20本周消息
【下周资本市场大事提醒:明星股财报“密集登场” 美国9月CPI“虽迟但到”】 1、中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议于10月20日至23日在北京召开。 2、经济数据方面,国家统计局将于10月20日公布9月70个大中城市住宅销售价格报告、第三季度国民经济运行情况等经济数据。央行将于20日公布10月LPR报价。国家统计局将于24日公布流通领域重要生产资料市场价格变动情况。 3、美国原定10月15日发布的9月CPI因政府停摆推迟至10月24日发布,同日美国10月Markit制造业PMI也将公布
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2025-02-16 10:03:18
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当下不投中国,相当于二十年前没买房
美元信用,美元石油黄金,高附加的科技,如果这些没有,多印点纸,就可以随便买各国的核心资产了,说好了,美元就是纸片子!一堆纸片购买全球资产!我感觉现在美元就是纸,各国都不信了,没啥信用了,自己骗自己,要不黄金怎么能持续新高呢! 现在中国做的是什么,是让美元霸权彻底nono!你科技厉害,那我就超越你老美 当今中国,正在改变世界格局 国产替代,产品超越,让中国产品走向全球 1、小日子 欧美的汽车,被我们新能源车企卷的快卷没了!无论各方面,怎么玩啊!全是高科技,智能汽车,价格,各方面!谁能做到呢 2、年
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智微智能
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2025-10-21 23:34:49
布针 铜箔预期差
英伟达确定使用M9材料,受益PCB产业扩产新浪潮: 台湾产业消息,英伟达确定在新一代产品Rubin使用M9材料,在明年下半年发售的Rubin系列中,CPX和midplace的PCB都将使用M9CCL,由于Q布(石英布/三代布)极度紧缺,英伟达正在评估compute和swithctray是否也采用M9,其中swithctray评估将在11月底确定。27年的RubinUltra确定使用正交背板代替铜缆,M9材料,3块26层板合成78层板。 仅CPX,midplane和正交背板市场空间近千亿,关注扩产
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光模块基本面 未来还是有预期差
光模块测算更新: 行业变化: 1、上周NV上修明年1.6T订单:需求量从此前的大几百万之上修至1500万只,与其Cowos需求过去一段时间的上修同步,我们判断主要由于Rubin和GB300需求超预期,基于当前确定能拿到的cowos产能,我们测算1500万只1.6T/300万只800G需求是合理的,此外还有10%/70%左右的Rubin/Blackwell经终端客户采购后自行组网配套光模块。 2、今日AWS上修明年800G订单:需求量从此前的600万只左右上修到1200万只,我们判断对应芯片端30
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中际旭创
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人形机器人之安培龙 科达利
【天风电新】新T链进攻票:科达利、安培龙再推荐-1021 ——————————— 特斯拉密集催化来袭(本周三季报,11月初股东大会,11-12月发布GEN 3),叠加三季报业绩披露期,我们优选出三季报业绩趋势好+有较大机会成为新T链标的【科达利】、【安培龙】。 🌟科达利:安全垫足,产品线+海外科技大厂卡位好 主业:锂电行业三季报排产旺,叠加所在环节经营杠杆强,且无新增降价,三季报趋势强劲,往明年看公司欧洲基地放量带来增量弹性,当前位置差不多仅反馈主业市值。 机器人:公司高层近期拜访北美客户,客
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安培龙
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三花智控
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2025-10-21 09:14:56
十五五前瞻+机器人
【zx汽车】均胜电子重要更新! 公司机器人三代头总成样件获得大客户审核认可,基本确认配套资格欢迎交流!陆天宇/李景涛 机器人近期密集催化期:10.23 特斯拉三季报 10.24 小鹏新一代人形发布 10-11月 宇树上市,宇树发布 | Unitree H2 天命觉醒!欢迎降临这个世界,高180cm,重70kg。H2仿生人,为安全和友好地服务大家而生。 10-11月 T链公司密集赴北美送样/合作洽谈,以泰国基地审厂 11.7 特斯拉股东大会&股权激励投票 11月英伟达展示和富士康合作的人形11-1
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均胜电子
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钻石卡全球高科技的脖子
攻守易形了,美国高端芯片要KU了 美国用芯片禁运来卡中国企业的脖子,但他从来没有想过,制造高端芯片需要的稀 土,90%来自中国,给芯片降温的人造钻石,95%来自中国。 商务部近日宣布,从下月8日开始,国产的人造钻石粒径≤50um的,必须要经过审 批才能出口。 人造钻石,不仅可以做饰品,更可以用来给芯片降温。目前行业通用的做法,给芯 片降温主要用铜和人造钻石两种,但是铜的导热率只是人工钻石的五分之一,效率 远远不如人造钻石。 英伟达测试显示,采用钻石散热的芯片算力提升3倍,能耗降低40%,数据中心
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20.21人形机器人
🍉【DB电新】今日三花斥资2000万元回购42万股,回购价格为45.72-47元/股,国内没有谁比三花更清楚T机器人爆发进展,主升浪在即-10.20晚 🍎三花智控(02050)发布公告,于2025年10月20日该公司斥资2001.18万元回购42.93万股A股,回购价格为每股45.72-47.00元。三花真金白银大举回购,底层原因是特斯拉机器人爆发在即,预计很快会大幅放量。#国内没有谁比三花更清楚T机器人爆发进展,明年的产能指引很乐观,静候特斯拉机器人大单。其实也很容易实现,明年国产机器人都
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宁王业绩
【GFDX】宁德时代点评:25Q3业绩符合预期+单位盈利稳定,看好动力&储能需求增长前景 [太阳]#25Q3业绩符合预期、单位盈利保持稳定。25Q1-Q3,公司实现收入2830.72亿元,同比+9.28%,归母净利润490.34亿元,同比+36.2%。分季度来看,25Q3公司实现收入1041.86亿元,同比+12.90%,归母净利润185.49亿元,同比+41.21%,环比+12.26%,扣非归母净利润164.22亿元,同比+35.47%。毛利率25.8%,同比-5.37pct,净利率19.13
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人形机器人
机器人: 智元机器人王闯:今年营收或增超10倍。我们是全球人形机器人出货最大企业,比马斯克的都大 优必选:中标“广西具身智能数据采集及测试中心设备采购及安装”项目,订单金额达1.26亿元 琰究机器人点评36:小鹏全新一代机器人将引入VLT系统 智元精灵G2正式发布【民生汽车 崔琰团队】 —————————————— 1、行情回顾 10月13日-10月17日,人形机器人指数下跌7.2%,沪深300指数下跌2.2%。年初以来,人形机器人指数上涨63.3%,沪深300指数上涨14.7%。 2、重点事件
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券商科技医药
一、证券行业:盈利增速持续提升,估值仍处低位 万利指出,预计2025年三季度证券板块盈利增速将在上半年高基数基础上进一步提升。从业务结构看: · 经纪业务:受益于去年同期日均成交额较低的基数效应,叠加市场活跃度回升,预计收入同比将实现显著增长。 · 投行业务:IPO募资额前三季度同比增长超60%,远高于上半年15%的增速,显示股权融资需求强劲。 · 自营业务:中小盘指数表现优于去年,显著带动券商自营投资收益增长,仍是当前利润增长的核心驱动力。 从估值角度看,A股证券板块市净率约为1.4倍,处于过
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寒王业绩微超预期
一.寒武纪:Q3营收17亿元+、存货金额环比+10亿元 #【国海计算机·刘熹团队】 🔥#Q3营收环比基本持平、积极助力AI落地 公司发布三季报:2025年前三季度,营收46.07亿元,同比+2386.38%;归母净利润16.05亿元,上年同期净亏损7.24亿元; 第三季度营收17.27亿元,同比+1332.52%,环比下降2.4%;归母净利润5.67亿元,上年同期净亏损1.94亿元,环比-17%。公司持续拓展市场,积极助力人工智能应用落地,使得营收大幅增长。 🔥#毛利率54%、研发投入加大、
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国产GPU观点
1019周观点:国产GPU市值仅为NVDA 1/50,国产替代的市值比例通常会稳定在1/10-1/7 结论:①字节、阿里、腾讯与智算中心将是国内的重要CAPEX主体,四家投资主体的第一国产GPU供应商都将达到1万亿市值。 ②国产GPU、CPU与机柜等全生态企业TAM约 2.4万亿。 2025年-2027年,中国GPU市场空间分别为3500亿、5500亿、8000亿元。 1、市场:按照2027年8000亿元拆解 ①按照客户拆分:字节2200亿元,阿里2000亿元,腾讯1800亿元,华为云/百度云1
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10.20本周消息
【下周资本市场大事提醒:明星股财报“密集登场” 美国9月CPI“虽迟但到”】 1、中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议于10月20日至23日在北京召开。 2、经济数据方面,国家统计局将于10月20日公布9月70个大中城市住宅销售价格报告、第三季度国民经济运行情况等经济数据。央行将于20日公布10月LPR报价。国家统计局将于24日公布流通领域重要生产资料市场价格变动情况。 3、美国原定10月15日发布的9月CPI因政府停摆推迟至10月24日发布,同日美国10月Markit制造业PMI也将公布
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当下不投中国,相当于二十年前没买房
美元信用,美元石油黄金,高附加的科技,如果这些没有,多印点纸,就可以随便买各国的核心资产了,说好了,美元就是纸片子!一堆纸片购买全球资产!我感觉现在美元就是纸,各国都不信了,没啥信用了,自己骗自己,要不黄金怎么能持续新高呢! 现在中国做的是什么,是让美元霸权彻底nono!你科技厉害,那我就超越你老美 当今中国,正在改变世界格局 国产替代,产品超越,让中国产品走向全球 1、小日子 欧美的汽车,被我们新能源车企卷的快卷没了!无论各方面,怎么玩啊!全是高科技,智能汽车,价格,各方面!谁能做到呢 2、年
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布针 铜箔预期差
英伟达确定使用M9材料,受益PCB产业扩产新浪潮: 台湾产业消息,英伟达确定在新一代产品Rubin使用M9材料,在明年下半年发售的Rubin系列中,CPX和midplace的PCB都将使用M9CCL,由于Q布(石英布/三代布)极度紧缺,英伟达正在评估compute和swithctray是否也采用M9,其中swithctray评估将在11月底确定。27年的RubinUltra确定使用正交背板代替铜缆,M9材料,3块26层板合成78层板。 仅CPX,midplane和正交背板市场空间近千亿,关注扩产
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光模块测算更新: 行业变化: 1、上周NV上修明年1.6T订单:需求量从此前的大几百万之上修至1500万只,与其Cowos需求过去一段时间的上修同步,我们判断主要由于Rubin和GB300需求超预期,基于当前确定能拿到的cowos产能,我们测算1500万只1.6T/300万只800G需求是合理的,此外还有10%/70%左右的Rubin/Blackwell经终端客户采购后自行组网配套光模块。 2、今日AWS上修明年800G订单:需求量从此前的600万只左右上修到1200万只,我们判断对应芯片端30
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人形机器人之安培龙 科达利
【天风电新】新T链进攻票:科达利、安培龙再推荐-1021 ——————————— 特斯拉密集催化来袭(本周三季报,11月初股东大会,11-12月发布GEN 3),叠加三季报业绩披露期,我们优选出三季报业绩趋势好+有较大机会成为新T链标的【科达利】、【安培龙】。 🌟科达利:安全垫足,产品线+海外科技大厂卡位好 主业:锂电行业三季报排产旺,叠加所在环节经营杠杆强,且无新增降价,三季报趋势强劲,往明年看公司欧洲基地放量带来增量弹性,当前位置差不多仅反馈主业市值。 机器人:公司高层近期拜访北美客户,客
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十五五前瞻+机器人
【zx汽车】均胜电子重要更新! 公司机器人三代头总成样件获得大客户审核认可,基本确认配套资格欢迎交流!陆天宇/李景涛 机器人近期密集催化期:10.23 特斯拉三季报 10.24 小鹏新一代人形发布 10-11月 宇树上市,宇树发布 | Unitree H2 天命觉醒!欢迎降临这个世界,高180cm,重70kg。H2仿生人,为安全和友好地服务大家而生。 10-11月 T链公司密集赴北美送样/合作洽谈,以泰国基地审厂 11.7 特斯拉股东大会&股权激励投票 11月英伟达展示和富士康合作的人形11-1
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攻守易形了,美国高端芯片要KU了 美国用芯片禁运来卡中国企业的脖子,但他从来没有想过,制造高端芯片需要的稀 土,90%来自中国,给芯片降温的人造钻石,95%来自中国。 商务部近日宣布,从下月8日开始,国产的人造钻石粒径≤50um的,必须要经过审 批才能出口。 人造钻石,不仅可以做饰品,更可以用来给芯片降温。目前行业通用的做法,给芯 片降温主要用铜和人造钻石两种,但是铜的导热率只是人工钻石的五分之一,效率 远远不如人造钻石。 英伟达测试显示,采用钻石散热的芯片算力提升3倍,能耗降低40%,数据中心
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宁王业绩
【GFDX】宁德时代点评:25Q3业绩符合预期+单位盈利稳定,看好动力&储能需求增长前景 [太阳]#25Q3业绩符合预期、单位盈利保持稳定。25Q1-Q3,公司实现收入2830.72亿元,同比+9.28%,归母净利润490.34亿元,同比+36.2%。分季度来看,25Q3公司实现收入1041.86亿元,同比+12.90%,归母净利润185.49亿元,同比+41.21%,环比+12.26%,扣非归母净利润164.22亿元,同比+35.47%。毛利率25.8%,同比-5.37pct,净利率19.13
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机器人: 智元机器人王闯:今年营收或增超10倍。我们是全球人形机器人出货最大企业,比马斯克的都大 优必选:中标“广西具身智能数据采集及测试中心设备采购及安装”项目,订单金额达1.26亿元 琰究机器人点评36:小鹏全新一代机器人将引入VLT系统 智元精灵G2正式发布【民生汽车 崔琰团队】 —————————————— 1、行情回顾 10月13日-10月17日,人形机器人指数下跌7.2%,沪深300指数下跌2.2%。年初以来,人形机器人指数上涨63.3%,沪深300指数上涨14.7%。 2、重点事件
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券商科技医药
一、证券行业:盈利增速持续提升,估值仍处低位 万利指出,预计2025年三季度证券板块盈利增速将在上半年高基数基础上进一步提升。从业务结构看: · 经纪业务:受益于去年同期日均成交额较低的基数效应,叠加市场活跃度回升,预计收入同比将实现显著增长。 · 投行业务:IPO募资额前三季度同比增长超60%,远高于上半年15%的增速,显示股权融资需求强劲。 · 自营业务:中小盘指数表现优于去年,显著带动券商自营投资收益增长,仍是当前利润增长的核心驱动力。 从估值角度看,A股证券板块市净率约为1.4倍,处于过
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2025-10-20 08:50:56
寒王业绩微超预期
一.寒武纪:Q3营收17亿元+、存货金额环比+10亿元 #【国海计算机·刘熹团队】 🔥#Q3营收环比基本持平、积极助力AI落地 公司发布三季报:2025年前三季度,营收46.07亿元,同比+2386.38%;归母净利润16.05亿元,上年同期净亏损7.24亿元; 第三季度营收17.27亿元,同比+1332.52%,环比下降2.4%;归母净利润5.67亿元,上年同期净亏损1.94亿元,环比-17%。公司持续拓展市场,积极助力人工智能应用落地,使得营收大幅增长。 🔥#毛利率54%、研发投入加大、
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寒武纪
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中芯国际
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老赵1992
满仓搞
2025-10-20 08:38:13
国产GPU观点
1019周观点:国产GPU市值仅为NVDA 1/50,国产替代的市值比例通常会稳定在1/10-1/7 结论:①字节、阿里、腾讯与智算中心将是国内的重要CAPEX主体,四家投资主体的第一国产GPU供应商都将达到1万亿市值。 ②国产GPU、CPU与机柜等全生态企业TAM约 2.4万亿。 2025年-2027年,中国GPU市场空间分别为3500亿、5500亿、8000亿元。 1、市场:按照2027年8000亿元拆解 ①按照客户拆分:字节2200亿元,阿里2000亿元,腾讯1800亿元,华为云/百度云1
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阿里巴巴-WR
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寒武纪
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老赵1992
满仓搞
2025-10-20 08:30:11
10.20本周消息
【下周资本市场大事提醒:明星股财报“密集登场” 美国9月CPI“虽迟但到”】 1、中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议于10月20日至23日在北京召开。 2、经济数据方面,国家统计局将于10月20日公布9月70个大中城市住宅销售价格报告、第三季度国民经济运行情况等经济数据。央行将于20日公布10月LPR报价。国家统计局将于24日公布流通领域重要生产资料市场价格变动情况。 3、美国原定10月15日发布的9月CPI因政府停摆推迟至10月24日发布,同日美国10月Markit制造业PMI也将公布
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宁德时代
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