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老赵442
老赵442 一个不按常理出牌的‘叛逆者’,用独特的视角看世界
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老赵442
满仓搞的大户
2026-08-24 22:50:46
周一市场研报消息梳理学习~
一、短文 1、【中国中免】2026年中报业绩交流会纪要 核心要点: 海南下半年展望:政府消费券协同,海南政府坚定支持重点消费活动,已支持七夕节线上促销;公司促销活动安排紧密,9月三亚店庆、10月海口店庆将联动政府宣传及消费券发放;结合中秋节、10月黄金周进入销售旺季;年底举办年终盛典活动;线上双11、双12同步发力。 市内店政策期待:公司已向相关部门提出政策建议,部门正在调研政策开办后的反馈;期待政策进一步放宽,特别是针对外籍旅客、港澳地区客人在提货方式、购物便捷性和国产商品品类拓宽方面获得改善
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兆易创新
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老赵442
满仓搞的大户
2026-08-23 22:42:44
周末市场研报消息梳理学习~
一、短文 1、简单对比一下长存和长鑫26Q1财务情况 长江存储 26Q1收入470亿,毛利率76.77%,销售净利润335亿,销售净利率71.18%,扣非后归母净利润331.7亿,扣非后净利润率70.52% vs 长鑫存储 26Q1收入508亿,毛利率79.16%,销售净利润330亿,销售净利率64.98%,扣非后归母净利润263.4亿,扣非后净利润率51.85% 长江存储 26Q1 总资产2616亿,净资产1474亿,归母净资产1358亿 vs 长鑫存储 26Q1 总资产3882亿、净资产19
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中际旭创
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飞凯材料
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中船特气
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德福科技
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老赵442
满仓搞的大户
2026-08-20 22:27:42
周四市场研报消息梳理学习~
一、短文 1、【日联科技】最便宜光模块测试半导体设备公司。 1。)光模块老化测试设备:菲莱上修26年订单至15e,27年订单至40e; 2。)收购新加坡SSTI,布局半导体晶圆检测业务,并成为#长鑫、NV等核心设备供应商。 主业100e?光模块测试设备200e?半导体100e,#坚定看400e市值、持续强call! 2、❗【天风电新】胜蓝股份再更新:国产超节点连接器进展-0820 —————————— 公司核心竞争力来自连接器制造的先发优势,国内云厂商224G必须购买莫仕、安费诺等,且必须有授权
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太辰光
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锐捷网络
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老赵442
满仓搞的大户
2026-08-20 22:17:42
8月20日收盘点评
提示一下 指数 2种情况 1种良性 2浪调整。那也就震荡几个交易日就差不多了。跌幅我觉得也就这样了 2种那就是踏下5浪。那就是全部都得完。没活口 更倾向于1。 科技今天大涨是二线光。其余的算是企稳 创新药 无法参与 先留给量化 分歧再说
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老赵442
满仓搞的大户
2026-08-19 23:14:45
周三市场研报消息梳理学习~
一、短文 1、mRNA肿瘤疫苗迎来里程碑,Moderna盘前暴涨超100% 8月19日,Moderna联合默沙东公布个体化新抗原mRNA肿瘤疫苗Intismeran(mRNA4157)III期顶线阳性结果。该疗法联合K药用于完全切除后的高危黑色素瘤辅助治疗,一举拿下无复发生存期、无远处转移生存期双终点,是全球首款III期临床成功的mRNA个性化肿瘤疗法,直接证明mRNA肿瘤治疗路线走通,受此重大利好催化,Moderna盘前最高暴涨106.48%。 诺唯赞mRNA原料酶赛道王者充分受益 诺唯赞是国
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恒瑞医药
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老赵442
满仓搞的大户
2026-08-18 23:28:06
周二市场研报消息梳理学习
一、短文 1、【东方通信-半导体】谷歌 3D Torus 集群架构升级,集群光模块及 OCS 配比翻倍 Semi 最新提出谷歌下一代 TPU 集群要由传统 3D Torus 向 6D Torus 架构升级。我们认为核心原因在于,随着集群 All-to-All 通信占比提升,传统 3D Torus 的网络直径和二分带宽逐渐成为系统效率瓶颈。以 4096 颗 TPU 为例,3D Torus 最坏路径约 24 跳,而 6D Torus 可降至约 12 跳,同时显著提升二分带宽,从而降低远端通信时延和链
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长鑫科技
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老赵442
满仓搞的大户
2026-08-18 21:46:11
8月18收盘点评
提示一下 这周这种应该要跌的 估计就这几天的事情了 良性就是2浪调整 估计在5个交易日到8个交易日 会有风格切换 如果不良性 那就休息 走5浪~
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老赵442
满仓搞的大户
2026-08-17 22:43:03
周一市场研报消息梳理学习~
一、短文 1、【招商电新】缺电!缺电!关注电力设备&SOFC产业链 [太阳]北美数据中心缺电日益突出,成为AI扩张核心约束。叠加海外电力基建更新大周期,海外电力设备企业爆单,订单应收剪刀差持续扩张,国内相关企业有望显著受益。 [庆祝]SOFC凭借社区接受度高、审批友好、部署速度快等优势,竞争力持续突出。Nebius近期表示,其新泽西州Vineland电源切换至SOFC。 ➡电力设备:思源电气、金盘科技、伊戈尔、白云电器、安靠智电。 ➡SOFC:春晖智控、三环集团、德昌电机控股、壹连科技、振华股份
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长鑫科技
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老赵442
满仓搞的大户
2026-08-16 22:56:11
周末市场研报消息梳理学习~
一、短文 1、九州一轨:6.3亿硅光隐切扩产+半导体老将掌舵+金刚石一期开建,转型三箭齐发加速兑现🔥 #晶禧半导体6.3亿投建产能、业绩弹性或成本放大 扩产项目核心聚焦先进激光隐形切割加工服务,主要下游客户为光模块厂商和芯片制造商,预计27Q1建成并逐步投产。此前收购公告晶禧承诺2026/2027/2028年净利润分别不低于3000/4000/5000万元,本次扩产后业绩有望成倍数放大,成长天花板打开。 #半导体老将陶为银执掌副总裁、转型从“资本运作”迈向“产业深耕” 陶为银在半导体专用设备、
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行云科技
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宏景科技
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老赵442
满仓搞的大户
2026-08-13 22:17:20
周四市场研报消息梳理学习~
一、短文 1、胜利精密(002426)是联想长期结构件供应商,依托合肥联宝基地,为联想问天国产化服务器、AI 算力服务器供应机箱钣金结构件与 VC 散热导热材料 结构件 + 散热材料二级供应商,给联想服务器、AI 算力整机提供金属 / 塑胶壳体、机箱结构件、导热散热材料 设立联合实验室,深耕精密模具、表面处理、轻量化材料; 合肥联宝是联想 PC、部分服务器整机的组装工厂,胜利精密就近供货结构件。 2、联特调研更新: 1)目前北美产业圈里的朋友均反馈NPO研发在两个M开头客户那进展不错,公司下半年
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中富电路
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金盘科技
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行云科技
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利通电子
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老赵442
满仓搞的大户
2026-08-12 22:17:18
周三市场研报消息梳理学习~
一、短文 1、20260812更新数据 中信 中证500减空1066,净空13465 沪深300减空197,净空17210 上证50加空55,净空11173 中证1000减空977,净空27769 中信今日累计减空2185,净空单总数69617 主要玩家数据 中证500减空677,净空26503 沪深300加空12,净空26461 上证50加空214,净空19020 中证1000减空1309,净空54138 主要玩家今日累计减空1760,净空单总数126122 三市成交21673亿,较上个交易日
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并行科技
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长鑫科技
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斯迪克
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兆易创新
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老赵442
满仓搞的大户
2026-08-11 22:56:06
周二市场研报消息梳理学习~
一、短文 1、[太阳]大家午后对JX金属关于磷化铟衬底20-30倍扩产关注度比较高,我来发表下我的观点: 1??难度很大,目前从我们实际了解,JX目前的稼动率仅有50%,因为其正在面临严峻的红磷短缺和铟短缺(日本有这个问题)。红磷我们通过与rasa industry和亚玛尼哈沟通,扩产节奏不快,5年翻一倍,因此存在预期差 2??JX基数很低,24年实际出货7万多片两寸,20倍也就是150万片,比国内那些不靠谱的厂子讲的所谓的扩产少得多[破涕为笑][捂脸] [福]或多或少,在管制大背景下,这个扩产
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中船特气
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光迅科技
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老赵442
满仓搞的大户
2026-08-10 22:10:45
周一市场研报消息梳理学习
一、短文 1、[庆祝][庆祝]PCB微钻专家交流反馈:Rubin逐步开始放量,有望看到量价齐升加速 📍Rubin的10倍通胀逐步进入兑现期,有望看到钻针量价齐升,助力业绩增长加速 ➡寿命大幅下降用量提升:从M6 1000孔到M8 400孔到M9 150孔,采用Q布、PTFE等寿命将进一步下降,用量还有上修空间 ➡价格大幅提升:GB200均价1.5、GB300均价2.8、Rubin均价5.2将显著带动均价提升 ➡AI钻针出货占比预计快速提升:Rubin+GB300目前占比20%,年底有望提升至~
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行云科技
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中船特气
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贵研铂业
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中科飞测
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老赵442
满仓搞的大户
2026-08-09 22:43:27
周末市场研报消息梳理~
大家手里有免费的工分 可以投一投~每月搞一次 ~ 一、短文 1、📈# TIA(跨阻放大器)/国内光模块TIA玩家全景图(上市公司) 事件催化:AAOI创始人称800G/1.6T需求持续超产能,瓶颈在自身产能及DSP、TIA等组件供应 1️⃣优迅股份:A 股唯一纯光通信前端电芯片(TIA/LDD/LA/CDR/TRX)上市标的,10G 及以下全球前二(市占 ~28%)、国内第一;25G/50G 批量;单波 100G PAM4 TIA 已回片送样(2026Q3 工程片),单波 200G TIA 样
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药明康德
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铜冠铜箔
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金斯瑞生物科技
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科森科技
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云南锗业
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老赵442
满仓搞的大户
2026-08-08 22:21:54
周六市场研报消息梳理学习~
一、短文 1、【兴证策略】北美算力链与国产算力链:比价到哪了? 我们精选A股47家北美算力链龙头(光模块、PCB、光纤光缆等方向)与41家国产算力链龙头(半导体产业链、存储等方向),分别构建“北美算力链”与“国产算力链”指数,以观察算力行情内部的轮动情况和相对性价比。 此前一轮AI硬件行情中(4-6月),国产算力链是引领行情的主力。北美算力链与国产算力链的比价最低回到了去年6月初、北美算力链大行情开始时的位置。 而8月以来AI产业链的修复中,北美算力链开始领跑。两者比价目前仍在去年7月、今年2月
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云南锗业
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药明康德
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