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老赵442
老赵442 一个不按常理出牌的‘叛逆者’,用独特的视角看世界
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老赵442
满仓搞的大户
2026-07-10 15:10:21
7.10收盘
上午还算好好的 下午砸的稀里哗啦、并且带量 中际旭创带头砸 全部砸穿 这周末肯定一堆小作文出来 下周砸一砸估计差不多了 相信就相信 不相信就是看熊市 注意:科创可能会补跌 那些国产大算力 估计是下周重点被砸的对象 尤其是新高的 放平心态。企稳继续出发 就这~
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老赵442
满仓搞的大户
2026-07-10 12:10:40
周五(中)市场研报消息梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、【大族激光】更新: 3D打印份额确定,大族凭借技术专利和强大的交付能力以最高价拿下七成份额,近期某热点公司以低价策略拿下不到一成份额,回归常识和产业研究,少听PPT公司吹牛逼 2、腾讯正洽谈成为 MANUS 最大股东事宜:金融时报 3、7⃣️月金股【杰普特】MPO/FAU加单,业绩预期大幅上修 #围绕激光+技术延伸、构建“光+AI”创新生态。公司坚持“以激光器为
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老赵442
满仓搞的大户
2026-07-09 22:49:21
周四市场研报消息梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、【中泰电子】持续超预期,重视富满微❗️-0709 Q3有望再超预期! 自建封测产能789月持续环增,单季利润有望持续上修,功率7月开始导入大客户,# 若考虑涨价会继续超预期。 # 产能逐步释放规模效应体现 公司26H2整体产能环比H1增长50%+,Q4环比Q3继续增长,预计27年再扩产50%,规模效应将拉动公司毛利率持续大增。 本轮周期远强于21年 价:LED驱
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浪潮信息
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老赵442
满仓搞的大户
2026-07-09 11:24:14
7.9日随便说几句
连续8连冰 历史上罕见 这就量化资金容易放大市场的涨跌 量化也是资金,存在 不要去抱怨 在这里止损 买卖都是不建议的 出来的等 见底情绪好了再去即可~~ 牛市才是最亏钱的哈~~ 所以这才是资本市场的本质把~ 大反弹随时都可能会来 降温也是量化采集的一部分把 就这样 稳住心态
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老赵442
满仓搞的大户
2026-07-08 22:22:12
周三市场研报消息梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、关于ZJ旭创 刚刚市场有传言,旭创在HK基石路演途中说,二季度业绩有99亿。 实际情况是,投资人问二季度业绩如何,有没有100亿,旭创说,没有100亿。 于是市场传言:99亿。 目前看旭创二季度业绩预期在70-75亿左右 2、关于业绩预告 最近三天跌太狠了,所以收盘后发的预告 ,业绩都贼猛! 很多年都不发预告的服务器龙头,预告中报增长226-288%!预告了26
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中际旭创
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老赵442
满仓搞的大户
2026-07-07 23:47:14
周二市场研报消息梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 一、短文 1、六氟化钨调研: 1.)5N、6N、7N等级六氟化钨现货价比长协价格高出35-37%。4.三星供应商主要是厚成和中船特气。 2.)日本断供导致韩国市场更加依赖厚成、海力士以及国内的中船特气等。 3.)2中提及三家均处于满载,扩产需要时间,预计未来价格将持续上涨。 4.)三星6N级别及以下会使用中船特气(等国内产品),主要由于价格比厚成便宜13-14%。7N及以上使用厚成。 5.)国内供应商实现
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东山精密
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老赵442
满仓搞的大户
2026-07-06 22:42:06
周一市场研报消息梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、#东方财富策略(2026-07-06) 💡A股牛市有望行稳致远:重视券商配置价值 1️⃣上半年A股迎来开户潮:散户新开2010万户,仅次于2015年上半年。复盘2007和2015年牛市,新开户&成交额异常放量或是行情过热信号,而当前新开户和成交额虽“高”但“稳”,A股牛市有望行稳致远。 2️⃣重视券商配置价值:A股上市券商净利润增速和A股成交额增速高度正相关,
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老赵442
满仓搞的大户
2026-07-05 23:20:35
周末市场研报消息梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 一、短文 1、陈果:这周我们沟通,A股市场较多之前重押科技的机构选择了缩圈。 代表性观点认为海外算力虽然动态PE数值不高,但短期业绩也难有预期外的惊喜,且确有担心美国大厂下修后续AI CAPEX指引,这个结构里面的上上游还有个股阿尔法,比如高端PCB上游,资金认为供给短缺还将持续。 同时虽然国产AI静态PE较高,但机构对多领域(半导体设备、晶圆代工、国产AIDC链、CPU与存储等)后续业绩增长及理论市值空
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江波龙
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永鼎股份
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老赵442
满仓搞的大户
2026-07-02 23:39:14
周四市场研报消息梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、海外两则信息: 1、)英伟达为GPU采购提供融zi支持,并从云计算收入中抽取一定比例分成。 2、)OpenAI 让北美zf直接持股:也是一种投名状,能稳住融资风险,类似之前的英特尔。 两个综合解读起来就是,AI巨头还是有后招维持AI capex大而不倒的,中性。 2、【财通电子&新科技】京东方展厅速递0702 公司生产的大板固定尺寸510*515=0.25㎡,切
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兴业科技
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老赵442
满仓搞的大户
2026-07-01 22:55:23
周三市场研报消息梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、瑞丰高材(300243)⭐弹性树脂关键辅料 国内唯一量产M9级CSR核壳橡胶增韧剂的企业,专门给M9碳氢/环氧树脂做弹性改性,添加后大幅提升板材抗冲击、抗热变形能力,替代日本钟渊、陶氏海外增韧材料。 - 产品适配M9高频覆铜板,最高添加8%不损耗介电性能,目前小批量供给东材、圣泉树脂厂 2、【华泰电子】强call北京君正:Q2业绩大超预期,6月底海外汽车存储长约
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长电科技
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老赵442
满仓搞的大户
2026-06-30 23:16:44
周二市场研报消息梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、传:中芯国际要增加新“生产线” 2、国产链下半年简直大机会,一直喊,q1资产负债表放业绩了,q2部分环节利润表放了,q3会更多环节放,到时那就可以直接上修明年预期了 中午美团的万亿模型全在国产卡训的 下半年国产各个角落都要涨起来,可以一起挖挖,把信息对一下 现在先买卡位的,hwj 1.5we,fab 3we ,盛科 3ke,禾盛 1ke,芯原 3ke 海光 1.
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云南锗业
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老赵442
满仓搞的大户
2026-06-29 22:30:21
周一市场研报消息梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、光纤行业供需缺口扩大推动价格上涨 近24小时内,市场对光纤行业新进入者扩产的担忧加剧,但核心矛盾并未改变,即新产能落地至少需要1.5-2年,远水难解近渴,无法缓解由AI Scale-up架构和特种应用驱动的即期供需缺口。因此,当前板块的调整更多是情绪扰动而非基本面反转,市场正低估本轮周期的持久性,投资逻辑已从单纯的供需缺口转向**“量价齐升”与“产品结构升级”双
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聚和材料
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大族激光
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老赵442
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2026-06-28 22:47:39
周末市场研报消息梳理学习(二)最新
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 AI材料观点更新0628 1、PCB材料:电子布7月涨价望超预期 (预计E布达历史最高价,巨石、中材、国际复材),树脂(东材、圣泉、中化)和硅微粉(联瑞)同样在产业趋势中。 2、电子气体:关注紧缺涨价品种,六氟化钨(中船)、超临界二氧化碳 (广钢、金宏)。 3、玻璃基板:康宁发布玻璃桥,并获数十亿美元长单锁定,大趋势是玻璃在AI硬件体系中的价值量整体提升。赛道的价值
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兆易创新
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华工科技
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满仓搞的大户
2026-06-27 15:53:22
周末市场研报消息梳理学习(一)
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、硅片涨价 立昂微10%-15%涨价(6-12英寸硅片),将于7月起正式执行,预计下半年再次提价;有研硅提价在即;西安奕材给晶合集成涨价20%;海外硅片公司预计Q3密集涨价,Q4涨明年长协价格。产业趋势非常明确,5年维度的上行周期刚刚开始。 硅片:西安奕材、立昂微、上海合晶、沪硅产业、有研硅、TCL中环、硅烷科技(北交唯一) 2、【6月26日收盘观点】 今日市场震
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2026-06-25 22:48:37
周四市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、芯原股份小作文: 5月订单数据大超预期,单月订单60亿,Q2收入有望爆发。 2、新X盛小作文: Q2,120亿收入,60亿利润 3、智立方的光芯片设备全球独家卡位,今年订单量会很大! 存储方面现在也有设备在送样合肥,预计年内会有比较不错的表现! 4、CCL提价进度更新 建滔:下周计划提价10%-15% 生益科技:7月计划进一步涨价,参考过去提价情况,所有产品5%
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新易盛
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