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老赵442
老赵442 一个不按常理出牌的‘叛逆者’,用独特的视角看世界
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老赵442
满仓搞的大户
2026-10-15 21:32:33
周四市场研报消息梳理学习~~
一、短文 1、国股指&个人投资者融资跟踪-1015 韩国杠杆平仓风险暴露提升 1️⃣2026年10月15日,KOSPI大跌,相对6月1日基准走势约63.20,较前一交易日68.37下跌;单日涨跌幅约-7.57%。 2️⃣2026年10月15日,KOSPI&KOSDAQ同日熔断,FSC委员长李亿远主持紧急会议,定性市场过度反应,对虚假传闻、操纵股价、非法卖空零容忍,准备相应应急方案。 3️⃣2026年10月14日,强制平仓金额占应收款比重为7.2%,环比上一交易日5.6%增加1.6pct;委托买卖
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嘉诚国际
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众望布艺
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老赵442
满仓搞的大户
2026-10-14 21:56:27
周三市场研报消息梳理学习···~
一、短文 1、联瑞新材,凌玮科技 PTFE进展较好、硅微粉深度受益 1)不论是PTFE还是CH方案,硅微粉重要性都会提升; 2)下游升级(比如PTFE),能参与的玩家更少,格局更好; 3)现在供不应求基本没库存,在加紧扩产; 4)龙头Q3业绩还不错 2、北美OCP现场,随处可见的飞龙的电子水泵已全线上机各大CDU厂商。本次OCP展商会三点信息值得重点关注: 1、)电子水泵产业趋势,几乎所有的新一代CDU产品都采用电子水泵方案; 2、)各大CDU厂商展出的CDU样件均采用飞龙电子水泵; 3、)80
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建滔积层板
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冰山冷热
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慈文传媒
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老赵442
满仓搞的大户
2026-10-13 22:33:01
周二市场研报消息梳理学习~
一、短文 1、小PCB大阳线,一定不要认知停留在PCB没有议价权,已经缺到卖方市场,缺到主机厂到上游驻点保供。 世运电路:Q4大超预期,明年涨价+特斯拉超高指引 景旺电子:全球汽车板龙一+AI/mSAP 奥士康:汽车板占比迅速提高+北美客户放量 2、本川智能 高度认可业绩线,Q3业绩炸裂的功率半导体龙头 3、富满微 Q3业绩单季1.5e,环比增长超250%,功率半导体板块高景气延续,Q4还将提价。 4、鹏鼎~公司前面发了定增,Q3 不会压业绩的,Q3 收入 120e,消费 90+e,AI &nb
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胜宏科技
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建滔积层板
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老赵442
满仓搞的大户
2026-10-12 22:04:41
周一市场研报消息梳理学习~~
一、短文 1、鑫宏业-1012 进展更新:首批700mw订单基本落地,金额大超预期(远大于此前预期的2-3亿美元),年内贡献巨额增量收入和利润。基于北美大客户的更新指引,明年大订单继续上修(远超此前预期的100亿美元)。千亿市值 2、英唐智控更新 给领导汇报下进展,英唐旗下光隆集成已拿到lumentum、甲骨文大批量OCS订单,约3500台,平均27万一个,毛利45%,比国内价格高40%左右,同时320×320超大规格OCS送测顺利,600亿市值 3、今天光智科技和磷化铟板块调整幅度较大。消息面
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贵州茅台
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老赵442
满仓搞的大户
2026-10-11 21:55:47
周末市场研报消息梳理学习~~
一、短文~ 1、更新一下联特科技,大客户1.6T进展顺利,北美接连拿到了两个1.6T code,明年开始放量的确定性已经落地。 2、【聚辰股份】10月起传统主业(eeprom、vcm driver)大幅涨价20%~50%,所有业务全面向好 3、深信服更新1009:1)AI(统一)存储卖的很好,公司历史上第一年卖的最好的新品没有之一; 2)网安持续超预期! 4、胜蓝股份:112G高速背板连接器9月起正式交付国内头部客户,后续业绩释放潜力巨大。另外公司在国内另一家头部客户CX2方案已基本确定,高速背
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长鑫科技
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中际旭创
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老赵442
满仓搞的大户
2026-10-08 21:58:15
周四市场研报消息梳理学习~
一、短文 1、光芯片不必过分悲观 今早光芯片表现较差(源杰、长光、仕佳、东山),核心仍是某外资行的报告认为以后会管控光模块的上游物料来源(报告认为可能会有光模块65%的bom来自美国的限制)。但这个事情我们认为不必上纲上线: 这是该外资行自己找的专家聊的结果,这个专家是法律背景,据称可以直接接触FCC和白宫。但这仅仅是一个专家的口径,完全不能代表最终的政策走向。对FCC没有最终公布的结果,不必因为某个专家的口径而过于悲观。 在NPO领域,已有国内大量光芯片公司加速送样高功率高功率激光器,部分公司
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宁德时代
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老赵442
满仓搞的大户
2026-10-07 23:41:15
假期市场研报消息梳理学习~~
一、短文 1、【芯原股份】今日有分析称q3 miss以及管理层等不实传闻,经和公司确认,目前经营一切正常,管理层一切正常,港股按节奏推进中 公司逻辑已得到产业上司公司客户背书,确定性无疑,预计q3收入环比明显加速,且此后逐季度环比大幅增长,此前国产每被传闻错杀都是买点 2、恒锋工具,机器人传动件供需缺口最大的耗材,下游谐波、丝杠扩产爆单+对日替代+涨价预期,t链核心tier2。2e+业绩,50%毛利率 3、【博硕科技】 北美大客户code已正式落地,订单价格已沟通完毕,节后催化不断。 4、zsk
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长鑫科技
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老赵442
满仓搞的大户
2026-09-30 13:31:22
提前祝大家国庆快乐
休息 take a rest
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老赵442
满仓搞的大户
2026-09-29 21:51:25
周二市场研报消息梳理学习~
一、短文 1、10 月跟踪: 1️⃣电子布:10 月涨幅,和 9 月一样(指的是绝对值) 2️⃣ccl:10 月也反馈会涨价,等布先涨 3️⃣pcb:部分二线 pcb 反馈有计划涨 10 个点以上,不同客户节奏/幅度不一样、未必都是按月度来 2、【中泰机械】优利德今天回调幅度大,矢量网络分析仪的逻辑类比采样示波器,爆发性很强,优利德收购天津团队,技术比肩电科思仪,有重大预期差(产品进展和客户进展) 3、A股三季报法定披露期是10月1日—10月31日;国庆假期结束后,上交所预约披露最早从10月13
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长鑫科技
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老赵442
满仓搞的大户
2026-09-28 22:09:37
周一市场研报消息梳理学习~~这市场无语哈
一、短文 1、下跌原因:1)日韩跳水2)川普否决了伊朗的谈判条件3)中际光模块又传说要禁用。4)假期前后大股东减持公告+定增公告。 2、【天风电新&汽车】陶瓷基板调整点评-0928 今日陶瓷基板板块整体大跌,主要系大盘疲软+资金提前博弈鸿富诚上市提前撤退导致的板块兑现。我们依旧坚定看好 3、20260928更新数据 中信icon 中证500加空344,净空13087 沪深300加空436,净空24842 上证50加空750,净空10285 中证1000减空1257,净空34261 中信今日累计减
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中际旭创
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老赵442
满仓搞的大户
2026-09-28 09:12:48
周一 早 梳理学习~
一、领导周一早!小金属【周观点】0928: 📖#重视稀土、钼和钽 #稀土:近期仍需重视。稀土:氧化镨钕本周价格为73.86万元/吨,环比上涨1.35%。今年10月为稀土管制豁免到期节点。日本转产高端mlcc或进一步加速氧化镝存货消耗。氧化镝AI需求或被低估,氧化镝有望进入历史级别拐点。据公开消息5-6月产业内较多合资公司成立,板块尚未计价。标的中国稀土、中稀有色。 #钼:主升浪渐临。钼精矿本周价格为5490元/吨度,环比持平。10~11月重点产区仍较难复产,钼价启动时点理应很近。下游盈利逐步改
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国瓷材料
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老赵442
满仓搞的大户
2026-09-27 21:48:18
周末市场研报消息梳理学习~~(内容较多)
一、短文 1、【国瓷材料】 核心预期差: tec:Phononic目前在npi小批量,1-2月签订单,订单指引20+e Pcb:周一二nv到公司对接方案 2、胜蓝股份更新:112G高速背板连接器9月起正式交付国内头部客户,后续业绩释放潜力巨大。另外公司在国内另一家头部客户CX2方案已基本确定,高速背板当前仍处于测试中,预计年内出结果 3、【世运电路】 Q4还会继续涨价,客户结构优质,业绩大概率远超市场此前预期 4、【HYDZ HL】高凯技术更新 经过产业链调研,我们预判高凯技术在8月份取得2.5
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国瓷材料
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建滔积层板
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长电科技
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中瓷电子
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旭光电子
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老赵442
满仓搞的大户
2026-09-23 22:01:00
周三市场研报消息梳理学习~~
一、短文 1、【优利德】高端网分+采样示波器双重催化 网分:公司收购VNA资深团队,该团队深耕行业超20年,技术对标电科思仪!高端网分进展超预期,67G产品推出在即,预计率先在高速铜缆领域落地,订单量大 采样示波器:1.6t DCA研发快速推进,产品近期有望落地,且三件套同步推进,具备:电测+光测+芯片三重优势,预期差大!且业绩处于高增阶段 2、SiC今天大涨,主要是中国tw传大陆sic产能严重不足,外溢到tw抢货,台股嘉晶已经二连板 3、【招商机械】矢量网络分析仪机会梳理20260923 市场
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国瓷材料
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胜宏科技
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英诺激光
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泰金新能
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老赵442
满仓搞的大户
2026-09-23 11:51:59
新东西 VNA矢量网络分析仪
VNA矢量网络分析仪 整个板块非常强: 优利德 普源精电 创远信科 鼎阳科技 东方中科 电科思仪 创远信科:3倍空间,北交唯一的矢量网络分析仪 (VNA) VNA北交所标的【创远信科】更新0922 1️⃣是国内为数不多#已量产110G矢量网络分析仪(24年开发产品现已挂网销售),#已向光通信客户出货过110G高端产品! 且其公司副总裁陈总系原电科四十一所研究团队(电科思仪同源),公司系民企更容易进入向海外终端客户供应链! 2️⃣根据行业调研情况,目前高频高速矢量网络分析仪#已出现供货紧张情况,主
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普源精电
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鼎阳科技
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电科思仪
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优利德
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创远信科
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老赵442
满仓搞的大户
2026-09-22 21:52:00
周二市场研报消息梳理学习~~
一、短文 1、【东吴计算机】宏景科技更新 互联网大厂A(其最大客户)对宏景存量已交付算力租赁订单进行涨价,预计增厚10亿利润。 2、【澜起科技】产业进展,我们更新如下:最新流片数据环比翻倍增长不止、同比好几倍! 3、科泰电源:北美客户最新下了260+台3MW机型,谷歌120台,微软80台,亚马逊60台,单台涨价到700万元。 4、有分析称,周三 nv的人和胜h老板要去泰金看,主要是50✖️60cm的pcb陶瓷基板。 nv对陶瓷基板的需求很迫切,给的指引未来3年左右会给泰金40亿的订单兑现。胜宏更
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兆易创新
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胜宏科技
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