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老赵442

老赵442 一个不按常理出牌的‘叛逆者’，用独特的视角看世界

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老赵442

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2026-03-22 13:10:46

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写一篇危与机 26年我们的机会

今天从全球战略格局、外部的能源风险的危与机、js、经济相结合。接下来危机中来全方位解读整个26年我们机会。全球战略格局，目前上三常，中俄美，仅有我们没有陷入战争，当前的战争不能速战速决来解决问题来获取巨大利益，拉锯战会对本国经济乃至周边、全球经济影响巨大，这种影响都是负面的，中东局势影响远大于俄乌，原因：1、美国参与的，那是美国的全球战略，为啥美国不去非洲，很简单无利益。2、以色列是代表犹太跨国资本的利益，乌不具备的。完完全全的把美来下水，根本没有撤退可言 3、伊朗战略位置极其重要，对于我

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2025-02-16 10:03:18

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当下不投中国，相当于二十年前没买房

美元信用，美元石油黄金，高附加的科技，如果这些没有，多印点纸，就可以随便买各国的核心资产了，说好了，美元就是纸片子！一堆纸片购买全球资产！我感觉现在美元就是纸，各国都不信了，没啥信用了，自己骗自己，要不黄金怎么能持续新高呢！现在中国做的是什么，是让美元霸权彻底nono！你科技厉害，那我就超越你老美当今中国，正在改变世界格局国产替代，产品超越，让中国产品走向全球 1、小日子欧美的汽车，被我们新能源车企卷的快卷没了！无论各方面，怎么玩啊！全是高科技，智能汽车，价格，各方面！谁能做到呢 2、年

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2026-05-05 21:55:20

五一假期盘前研报梳理学习

免责声明：本文源于网络信息；每个人要有自己的理解，仅供大家学习;如有侵权，后台联系立马删！图片设个星标，别到时候找不到👆 一、小作文 1.存储：多家机构集中大幅上调闪迪目标价，最高翻倍至2000美元(美光，闪迪均创历史新高) 2.云: 美银:全球超大规模云计算企业2027年AI资本开支或达1万亿美元,谷歌云一季度迎爆发式增长 3.豆包将在免费模式外新增付费订阅 4.我国首个算电协同绿电直供项目投运 5.铜箔：AWS T3、NV Rubin、Google v8将于26H2陆续出货，全部采用H

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2026-05-04 20:46:02

五一假期市场研报梳理学习（一）

免责声明：本文源于网络信息；每个人要有自己的理解，仅供大家学习;如有侵权，后台联系立马删！图片设个星标，别到时候找不到👆 一、短文 1、剑桥新叙事 [太阳]DCOM光猫（数据中心带外管理）：Meta+Ciena方案独家配套，节省90%机架空间、降30%功耗，属刚性需求；当前30万套订单，单价3000元、毛利率40%-50%。 2、国产算力：寒武纪、海光信息、摩尔线程、沐曦股份、壁仞科技、禾盛新材、芯原股份等；AI应用：阿里巴巴、合合信息、金山办公、真爱美家、卓易信息、海天瑞声、晶泰控股、美

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2026-05-03 07:40:09

五一假期市场研报梳理学习

免责声明：本文源于网络信息；每个人要有自己的理解，仅供大家学习;如有侵权，后台联系立马删！设个星标，别到时候找不到👆 一、短文 1、华为昇腾950Dr/Dt三个算卡、算力服务器的整合商，核心级钻石级合作伙伴： 1），宝德计算机（慧博云通301316，5月冲刺交易所核准收购）。 2），华鲲振宇（成都高新集团未上市，未来有可能注入高新发展000628，四川长虹持2.5%）。 3），昆仑技术(超聚变旗下，Ipo在即)。 2、#今晚老馒头 #再创历史新高上游端（扩产周期长）：高端光芯片（如磷化铟

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2026-04-30 15:00:19

祝大家五一快乐好好休息

业绩期熬过去了当下想做啥都可；看自己的认知了外部特来我们这之前不会有太大扰动；但是会有嘴炮；之后大概率还是干能源危机大概还会掀起来；对于科技肯定是不友好的；看后面变化；跟随即可；有应变（能源：传统能源和新能源）点一下题材航天就是修复行情；里面套牢太多了。今天算是小小修复一下趋势好的就那几个：信维天银。主板还有几个继续call信维想象空间看自己的认知；看资金选择啦再点一下国产替代半导体：最主要的是deppseek的消息刺激；全用国产的；还有就是seepseek未来出海的祝

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2026-04-30 12:44:27

周四中午市场研报梳理学习

一、短文小作文 1、#寒武纪的上游产能得到保障，也要重视国内上游稀缺先进制程产能核心标的#中芯国际（港股）寒武纪爆发、冲板今天或类似去年8月12日半导体设备材料有望走一波科创50指数要创新高保守就中芯国际 2、【东方通信-半导体】AI硬件-确定性的高增长 1）、中际旭创（10pe的AI天花板期权）； 2）、寒武纪（最先释放业绩的国产GPU）； 3）、海光澜起（CPU配比提升）； 4）、致尚科技（CPO DFAU）； 5）、杰华特（类似于存储的AI缺货品类）。 3、费城半导体指数后市:短

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2026-04-30 08:32:30

4月30日盘前交易计划

今天低开高走；成交量2.6万y ； 4200要放量3万y以上需要券商助攻。上证要比深成指和创业弱；这要是带上证指数的标的要弱的市场大题材主线行情；带人气的大题材也在酝酿（航天）外围：战争拿不到得筹码；谈判也拿不到一、能源电力；电力设备新能源光伏电网设备出海值得关注能源后面依旧值得挖掘！二、资源稀土涨价。锂电受外围影响；锂电今天高潮； ai硬件轮翻新高；液冷 cpo pcb 等走趋势；富临精工继续格局。光纤光电股份。随时全部兑现； mlcc 国瓷材料。三、点一

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2026-04-29 21:33:35

周三市场研报梳理学习

免责声明：本文源于网络信息；每个人要有自己的理解，仅供大家学习;如有侵权，后台联系立马删！一、短文小作文 1、机构买入江特电机、固德威；卖出天味食品、东方材料；中山东路买入中安科；上塘路卖出比依股份；湖里大道卖出裕太微；成都系卖出综艺股份；思明南路买入日联科技，卖出石大胜华；宁波桑田路卖出美诺华。 2、裕太微：dsp芯片是光模块中最贵组件，是光模块最大瓶颈，成本占比20-30%，被博通和marvell垄断，国内无同类产品。技术来源于marvell，marvell中国研发部门解散后，部分核心人员

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2026-04-28 23:20:12

周二市场研报梳理学习

免责声明：本文源于网络信息；每个人要有自己的理解，仅供大家学习;如有侵权，后台联系立马删！一、短文小作文 1、机构买入大普微、禾盛新材；卖出东方材料、永太科技；章盟主卖出神剑股份；思明南路买入宝丽迪；成都系买入综艺股份；宁波桑田路买入美诺华；低位挖掘买入雄韬股份，卖出宝丽迪、美诺华、水发燃气（三日）。 2、硅烷科技，北交所氦气概念公司向平煤隆基提供的全面气体管理服务（TGM），主要为光伏行业生产涉及众多特种气体（公司向其供应的化学品包括超纯氮、超纯氩气、高纯氨、高纯氦气等）的使用服务。明确

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2026-04-28 23:18:01

4月29日盘前交易计划

今天全天震荡收绿；成交量2.5万y ； 4200要放量3万y以上需要券商助攻。上证要比深成指和创业弱；这要是带上证指数的标的要弱的市场大题材主线行情；带人气的大题材也在酝酿（航天）外围：战争拿不到得筹码；谈判也拿不到一、能源电力；电力设备新能源光伏电网设备出海值得关注能源后面依旧值得挖掘！二、资源稀土涨价。锂电受外围影响 ai硬件轮翻新高；液冷 cpo pcb 等走趋势；硬件最近波动比较大看持股定力富临精工继续格局。光纤光电股份。随时全部兑现； mlcc

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2026-04-27 22:19:29

4月28日盘前交易计划

今天全天震荡收红；成交量2.6万y ；怼不动创业板。去怼科创半导体；这几天调整；趋势走的是没啥毛病的； 4200要放量3万y以上需要券商助攻。上证要比深成指和创业弱；这要是带上证指数的标的要弱的市场大题材主线行情；带人气的大题材也在酝酿（航天）外围：老美没牌的必下场的、就看是以什么样的方式结束；无非是找一下合理的方式结束；看样子还是要下场拿筹码的；战争拿不到得筹码；谈判也拿不到一、能源电力；电力设备新能源光伏电网设备出海值得关注这次全球石油价格波动；能源多样性是比较重要的。而

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2026-04-27 08:30:40

4月27日盘前交易计划

今天全天震荡收绿；成交量2.6万y ；这两天调整；趋势走的是没毛病的； 4200要放量3万y以上需要券商助攻。上证要比深成指和创业弱；这要是带上证指数的标的要弱的市场大题材主线行情；带人气的大题材也在酝酿（航天）外围：老美没牌的必下场的、就看是以什么样的方式结束；无非是找一下合理的方式结束；看样子还是要下场拿筹码的；战争拿不到得筹码；谈判能拿到啥一、能源电力；电力设备新能源光伏电网设备出海值得关注这次全球石油价格波动；能源多样性是比较重要的。而我们的优势就是电力新能源发电。

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2026-04-26 22:49:57

周末市场研报梳理学习4.26

免责声明：本文源于网络信息；每个人要有自己的理解，仅供大家学习;如有侵权，后台联系立马删！一、短文小作文 1、信维通信（300136）正经历从“消费电子射频龙头”向“商业航天核心平台”的质变。作为SpaceX星链地面终端高频连接器的全球独家供应商，公司已深度绑定全球低轨卫星互联网最核心的增量客户。 2025年SpaceX相关收入预计达10.5–14亿元，占卫星业务70%，且墨西哥工厂产能已排至2027年。在“手机直连卫星”与“车载动中通”的下一代通信趋势下，信维通信有望复制 2、供应链消息：T

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2026-04-25 20:42:05

周末市场研报梳理学习

免责声明：本文源于网络信息；每个人要有自己的理解，仅供大家学习;如有侵权，后台联系立马删！一、短文小作文 1、商业航天基本面扎实的相对低位的标的：600765中航重机不造火箭卫星，只造火箭卫星里最难、最贵、最卡脖子的高端锻铸件 + 液压 + 热管理核心件，是商业航天 “卖铲子” 的绝对龙头。仅做基本面交流互动不做任何推荐，仅供参考，据此买卖风险自担！！！ 2、【优讯股份】今天市场都在说光的物料光芯片，其实dsp 芯片也是光模块里最缺的，且都是海外博通这种大厂把控，优讯是A股唯一DSP国产电芯

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