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老赵442
老赵442 一个不按常理出牌的‘叛逆者’,用独特的视角看世界
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老赵442
满仓搞的大户
2026-05-11 22:01:46
周一市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 需要盘中研报及时更新、可以私信留言 一、短文 1、剑桥,与Meta合作:终于进了供应链。 1.6T进展: 样品已送交Meta验证 预计Q2末或Q3初明确发货进度。Q2开始出货是实打实了。 DPON,与Ciena合作开发,处于技术合作早期阶段 2、新易盛拿下了英伟达CPO交换机外置光源模组一供,旭创二供,天赋老三 3、XC被加单200万只 4、关于 xys 物料传闻不可信,二季
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京仪装备
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C春光集
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老赵442
满仓搞的大户
2026-05-11 06:50:21
5.11盘前市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 市场风云变测;研报也是随时变化;需要更新研报后台私信 一、周观点更新:再次,AI的本源在通胀,国产链持续【东北计算机】0510, 更新part2#再次重申国内外推理加速的本质,CSP竞争加剧的本质利好都是通胀,AI推理之路本身就是通胀(国内高增海外高增同源) 1️⃣通胀链更新:1)美股存储继续新高,大厂纷纷锁定产能;2)除了上周更新外,#NV正交背板确定性明年量产确定,利好材
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老赵442
满仓搞的大户
2026-05-10 21:44:40
周末市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 一、作文 1、美股商业航天板块上演“史诗级暴涨”,龙头 Rocket Lab单日狂飙超 34% #业绩和政策红利双重驱动 业绩:RKLB 财报“核爆”:这是最直接的导火索,一季度营收 2.003 亿美元(同比+63.5%),毛利率创历史新高,#且给出了强劲的二季度指引,更重要的是,#其订单积压增至 22 亿美元 2、据传闻,英伟达的 Rubin 平台正面临设计/规格问题,这为
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光电股份
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老赵442
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2026-05-09 06:23:42
航天 卫星 spacex。
一、强call下商业航天赛道! ‼5月到6月,商业航天进入中美共振的密集催化期! 国内:长十乙、长十一二乙、朱雀三 海外:V3星舰5月16左右、spacex路演5月下(了解有更大故事)! 另外可以重点关注下手机直连,苹果2026年WWDC手机直连的预期! 标的没变,聚焦产业核心! 1、SpaceX链:# 独立且确定。西部材料(钽铌复材耗材+钛NV code)、信维通信(地面终端→上星!); 2、火箭链:# 运力即算力。3D打印链(唯一ASP提升环节); 3、卫星:# 核心格局核心份额。HW和大唐
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老赵442
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2026-05-08 12:42:17
新高总是接连不断哈
电科蓝天 历史新高 信维也是历史新高 st铖昌科技 还在路上哈 吃肉后台留言;接下来继续吃r 字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字 字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字 字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字 凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字字凑字凑字凑字凑
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信维通信
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老赵442
满仓搞的大户
2026-05-08 11:44:07
周五午盘市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、【方正医药】重点关注5月金股华纳药厂,下半年重点催化(1):ZG001口服抗抑郁药无成瘾,百亿美金市场空间巨大,2期临床有望8月左右完成!(2)珍稀动物药材替代政策进度加速,公司ZY系列产品如羚羊角等有望加速推进临床! 2、看好工程机械5月价值回归!1⃣️边际数据不错,基数也低2⃣️工程机械逻辑没变重视核心标的:#三一重工、徐工机械、中联重科、柳工、恒立液压 3
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亿能电力
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老赵442
满仓搞的大户
2026-05-08 07:35:10
5.8盘前
智微智能 新高 第一目标100到了
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老赵442
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2026-05-07 21:33:37
周四市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 图片 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、重视Token工厂,易点天下才开始做,中青宝已经#上线Token工厂服务,国内#唯一上线OpenAI和Claude大模型部署服务的服务商! 2、转~东田微:法拉第旋光片的受益者 二季度随着800G、1.6T齐放量,法拉第旋光片继续吃紧,尤其对二线厂商,东田微入局早,其渠道和卡位优势突出。同时,其高速光模块用滤光片也进入放量期(一个800G光模块收发端合计需
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信维通信
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老赵442
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2026-05-06 23:56:18
5月7日交易计划
人在外面 还没回 昨天忘记发了 5.7 关注航天政策 后面催化; 不要想着跟上一波比;这次难度较大; 趋势 信维历史新高。 和 天银。 主 板航天电子 再生 顺灏。 其他方向 zwzn 主升浪 新高。多氟多。波段新高。这都是做的 就简单了当说下。等回去好好写 凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑 凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑 凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑 凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑 凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑
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老赵442
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2026-05-06 23:04:30
5.6周三市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删!设个星标,别到时候找不到👆 一、小作文 1、NVIDIA (NASDAQ: NVDA) 与 Corning Incorporated (NYSE: GLW)今日宣布达成一项多年期商业与技术合作伙伴关系,旨在大幅扩大在美国制造用于支持下一代人工智能基础设施的先进光互连解决方案的产能 康宁将把美国光互连产能扩大10倍,建设三家新制造工厂。 2、【中泰通信】罗博特科又双叒叕公布4亿订单0506 关键词:#B公司
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2026-05-05 21:55:20
五一假期盘前研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 图片 设个星标,别到时候找不到👆 一、小作文 1.存储:多家机构集中大幅上调闪迪目标价,最高翻倍至2000美元(美光,闪迪均创历史新高) 2.云: 美银:全球超大规模云计算企业2027年AI资本开支或达1万亿美元,谷歌云一季度迎爆发式增长 3.豆包将在免费模式外新增付费订阅 4.我国首个算电协同绿电直供项目投运 5.铜箔:AWS T3、NV Rubin、Google v8将于26H2陆续出货,全部采用H
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2026-05-04 20:46:02
五一假期市场研报梳理学习(一)
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 图片 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、剑桥新叙事 [太阳]DCOM光猫(数据中心带外管理):Meta+Ciena方案独家配套,节省90%机架空间、降30%功耗,属刚性需求;当前30万套订单,单价3000元、毛利率40%-50%。 2、国产算力:寒武纪、海光信息、摩尔线程、沐曦股份、壁仞科技、禾盛新材、芯原股份等;AI应用:阿里巴巴、合合信息、金山办公、真爱美家、卓易信息、海天瑞声、晶泰控股、美
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2026-05-03 07:40:09
五一假期市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、华为昇腾950Dr/Dt三个算卡、算力服务器的整合商,核心级钻石级合作伙伴: 1),宝德计算机(慧博云通301316,5月冲刺交易所核准收购)。 2),华鲲振宇(成都高新集团未上市,未来有可能注入高新发展000628,四川长虹持2.5%)。 3),昆仑技术(超聚变旗下,Ipo在即)。 2、#今晚老馒头 #再创历史新高 上游端(扩产周期长): 高端光芯片(如磷化铟
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老赵442
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2026-04-30 15:00:19
祝大家五一快乐 好好休息
业绩期熬过去了 当下想做啥都可;看自己的认知了 外部特来我们这之前不会有太大扰动;但是会有嘴炮;之后大概率还是干 能源危机大概还会掀起来;对于科技肯定是不友好的;看后面变化;跟随即可;有应变 (能源:传统能源和新能源) 点一下题材 航天就是修复行情;里面套牢太多了。今天算是小小修复一下 趋势好的就那几个:信维 天银。主板还有几个 继续call信维 想象空间看自己的认知; 看资金选择啦 再点一下国产替代半导体:最主要的是deppseek的消息刺激;全用国产的;还有就是seepseek未来出海的 祝
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2026-04-30 12:44:27
周四中午市场研报梳理学习
一、短文小作文 1、#寒武纪的上游产能得到保障,也要重视国内上游稀缺先进制程产能核心标的#中芯国际(港股) 寒武纪爆发、冲板 今天或类似去年8月12日 半导体设备材料有望走一波 科创50指数要创新高 保守就中芯国际 2、【东方通信-半导体】AI硬件-确定性的高增长 1)、中际旭创(10pe的AI天花板期权); 2)、寒武纪(最先释放业绩的国产GPU); 3)、海光澜起(CPU配比提升); 4)、致尚科技(CPO DFAU); 5)、杰华特(类似于存储的AI缺货品类)。 3、费城半导体指数后市:短
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周末市场研报梳理学习
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航天 卫星 spacex。
一、强call下商业航天赛道! ‼5月到6月,商业航天进入中美共振的密集催化期! 国内:长十乙、长十一二乙、朱雀三 海外:V3星舰5月16左右、spacex路演5月下(了解有更大故事)! 另外可以重点关注下手机直连,苹果2026年WWDC手机直连的预期! 标的没变,聚焦产业核心! 1、SpaceX链:# 独立且确定。西部材料(钽铌复材耗材+钛NV code)、信维通信(地面终端→上星!); 2、火箭链:# 运力即算力。3D打印链(唯一ASP提升环节); 3、卫星:# 核心格局核心份额。HW和大唐
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免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 图片 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、重视Token工厂,易点天下才开始做,中青宝已经#上线Token工厂服务,国内#唯一上线OpenAI和Claude大模型部署服务的服务商! 2、转~东田微:法拉第旋光片的受益者 二季度随着800G、1.6T齐放量,法拉第旋光片继续吃紧,尤其对二线厂商,东田微入局早,其渠道和卡位优势突出。同时,其高速光模块用滤光片也进入放量期(一个800G光模块收发端合计需
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5月7日交易计划
人在外面 还没回 昨天忘记发了 5.7 关注航天政策 后面催化; 不要想着跟上一波比;这次难度较大; 趋势 信维历史新高。 和 天银。 主 板航天电子 再生 顺灏。 其他方向 zwzn 主升浪 新高。多氟多。波段新高。这都是做的 就简单了当说下。等回去好好写 凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑 凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑 凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑 凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑 凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑
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祝大家五一快乐 好好休息
业绩期熬过去了 当下想做啥都可;看自己的认知了 外部特来我们这之前不会有太大扰动;但是会有嘴炮;之后大概率还是干 能源危机大概还会掀起来;对于科技肯定是不友好的;看后面变化;跟随即可;有应变 (能源:传统能源和新能源) 点一下题材 航天就是修复行情;里面套牢太多了。今天算是小小修复一下 趋势好的就那几个:信维 天银。主板还有几个 继续call信维 想象空间看自己的认知; 看资金选择啦 再点一下国产替代半导体:最主要的是deppseek的消息刺激;全用国产的;还有就是seepseek未来出海的 祝
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一、短文小作文 1、#寒武纪的上游产能得到保障,也要重视国内上游稀缺先进制程产能核心标的#中芯国际(港股) 寒武纪爆发、冲板 今天或类似去年8月12日 半导体设备材料有望走一波 科创50指数要创新高 保守就中芯国际 2、【东方通信-半导体】AI硬件-确定性的高增长 1)、中际旭创(10pe的AI天花板期权); 2)、寒武纪(最先释放业绩的国产GPU); 3)、海光澜起(CPU配比提升); 4)、致尚科技(CPO DFAU); 5)、杰华特(类似于存储的AI缺货品类)。 3、费城半导体指数后市:短
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2026-05-11 22:01:46
周一市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 需要盘中研报及时更新、可以私信留言 一、短文 1、剑桥,与Meta合作:终于进了供应链。 1.6T进展: 样品已送交Meta验证 预计Q2末或Q3初明确发货进度。Q2开始出货是实打实了。 DPON,与Ciena合作开发,处于技术合作早期阶段 2、新易盛拿下了英伟达CPO交换机外置光源模组一供,旭创二供,天赋老三 3、XC被加单200万只 4、关于 xys 物料传闻不可信,二季
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2026-05-11 06:50:21
5.11盘前市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 市场风云变测;研报也是随时变化;需要更新研报后台私信 一、周观点更新:再次,AI的本源在通胀,国产链持续【东北计算机】0510, 更新part2#再次重申国内外推理加速的本质,CSP竞争加剧的本质利好都是通胀,AI推理之路本身就是通胀(国内高增海外高增同源) 1️⃣通胀链更新:1)美股存储继续新高,大厂纷纷锁定产能;2)除了上周更新外,#NV正交背板确定性明年量产确定,利好材
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2026-05-10 21:44:40
周末市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 一、作文 1、美股商业航天板块上演“史诗级暴涨”,龙头 Rocket Lab单日狂飙超 34% #业绩和政策红利双重驱动 业绩:RKLB 财报“核爆”:这是最直接的导火索,一季度营收 2.003 亿美元(同比+63.5%),毛利率创历史新高,#且给出了强劲的二季度指引,更重要的是,#其订单积压增至 22 亿美元 2、据传闻,英伟达的 Rubin 平台正面临设计/规格问题,这为
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2026-05-09 06:23:42
航天 卫星 spacex。
一、强call下商业航天赛道! ‼5月到6月,商业航天进入中美共振的密集催化期! 国内:长十乙、长十一二乙、朱雀三 海外:V3星舰5月16左右、spacex路演5月下(了解有更大故事)! 另外可以重点关注下手机直连,苹果2026年WWDC手机直连的预期! 标的没变,聚焦产业核心! 1、SpaceX链:# 独立且确定。西部材料(钽铌复材耗材+钛NV code)、信维通信(地面终端→上星!); 2、火箭链:# 运力即算力。3D打印链(唯一ASP提升环节); 3、卫星:# 核心格局核心份额。HW和大唐
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2026-05-08 12:42:17
新高总是接连不断哈
电科蓝天 历史新高 信维也是历史新高 st铖昌科技 还在路上哈 吃肉后台留言;接下来继续吃r 字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字 字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字 字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字 凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字字凑字凑字凑字凑
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2026-05-08 11:44:07
周五午盘市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、【方正医药】重点关注5月金股华纳药厂,下半年重点催化(1):ZG001口服抗抑郁药无成瘾,百亿美金市场空间巨大,2期临床有望8月左右完成!(2)珍稀动物药材替代政策进度加速,公司ZY系列产品如羚羊角等有望加速推进临床! 2、看好工程机械5月价值回归!1⃣️边际数据不错,基数也低2⃣️工程机械逻辑没变重视核心标的:#三一重工、徐工机械、中联重科、柳工、恒立液压 3
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2026-05-08 07:35:10
5.8盘前
智微智能 新高 第一目标100到了
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2026-05-07 21:33:37
周四市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 图片 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、重视Token工厂,易点天下才开始做,中青宝已经#上线Token工厂服务,国内#唯一上线OpenAI和Claude大模型部署服务的服务商! 2、转~东田微:法拉第旋光片的受益者 二季度随着800G、1.6T齐放量,法拉第旋光片继续吃紧,尤其对二线厂商,东田微入局早,其渠道和卡位优势突出。同时,其高速光模块用滤光片也进入放量期(一个800G光模块收发端合计需
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老赵442
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2026-05-06 23:56:18
5月7日交易计划
人在外面 还没回 昨天忘记发了 5.7 关注航天政策 后面催化; 不要想着跟上一波比;这次难度较大; 趋势 信维历史新高。 和 天银。 主 板航天电子 再生 顺灏。 其他方向 zwzn 主升浪 新高。多氟多。波段新高。这都是做的 就简单了当说下。等回去好好写 凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑 凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑 凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑 凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑 凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑
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2026-05-06 23:04:30
5.6周三市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删!设个星标,别到时候找不到👆 一、小作文 1、NVIDIA (NASDAQ: NVDA) 与 Corning Incorporated (NYSE: GLW)今日宣布达成一项多年期商业与技术合作伙伴关系,旨在大幅扩大在美国制造用于支持下一代人工智能基础设施的先进光互连解决方案的产能 康宁将把美国光互连产能扩大10倍,建设三家新制造工厂。 2、【中泰通信】罗博特科又双叒叕公布4亿订单0506 关键词:#B公司
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2026-05-05 21:55:20
五一假期盘前研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 图片 设个星标,别到时候找不到👆 一、小作文 1.存储:多家机构集中大幅上调闪迪目标价,最高翻倍至2000美元(美光,闪迪均创历史新高) 2.云: 美银:全球超大规模云计算企业2027年AI资本开支或达1万亿美元,谷歌云一季度迎爆发式增长 3.豆包将在免费模式外新增付费订阅 4.我国首个算电协同绿电直供项目投运 5.铜箔:AWS T3、NV Rubin、Google v8将于26H2陆续出货,全部采用H
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2026-05-04 20:46:02
五一假期市场研报梳理学习(一)
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 图片 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、剑桥新叙事 [太阳]DCOM光猫(数据中心带外管理):Meta+Ciena方案独家配套,节省90%机架空间、降30%功耗,属刚性需求;当前30万套订单,单价3000元、毛利率40%-50%。 2、国产算力:寒武纪、海光信息、摩尔线程、沐曦股份、壁仞科技、禾盛新材、芯原股份等;AI应用:阿里巴巴、合合信息、金山办公、真爱美家、卓易信息、海天瑞声、晶泰控股、美
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2026-05-03 07:40:09
五一假期市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、华为昇腾950Dr/Dt三个算卡、算力服务器的整合商,核心级钻石级合作伙伴: 1),宝德计算机(慧博云通301316,5月冲刺交易所核准收购)。 2),华鲲振宇(成都高新集团未上市,未来有可能注入高新发展000628,四川长虹持2.5%)。 3),昆仑技术(超聚变旗下,Ipo在即)。 2、#今晚老馒头 #再创历史新高 上游端(扩产周期长): 高端光芯片(如磷化铟
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祝大家五一快乐 好好休息
业绩期熬过去了 当下想做啥都可;看自己的认知了 外部特来我们这之前不会有太大扰动;但是会有嘴炮;之后大概率还是干 能源危机大概还会掀起来;对于科技肯定是不友好的;看后面变化;跟随即可;有应变 (能源:传统能源和新能源) 点一下题材 航天就是修复行情;里面套牢太多了。今天算是小小修复一下 趋势好的就那几个:信维 天银。主板还有几个 继续call信维 想象空间看自己的认知; 看资金选择啦 再点一下国产替代半导体:最主要的是deppseek的消息刺激;全用国产的;还有就是seepseek未来出海的 祝
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2026-04-30 12:44:27
周四中午市场研报梳理学习
一、短文小作文 1、#寒武纪的上游产能得到保障,也要重视国内上游稀缺先进制程产能核心标的#中芯国际(港股) 寒武纪爆发、冲板 今天或类似去年8月12日 半导体设备材料有望走一波 科创50指数要创新高 保守就中芯国际 2、【东方通信-半导体】AI硬件-确定性的高增长 1)、中际旭创(10pe的AI天花板期权); 2)、寒武纪(最先释放业绩的国产GPU); 3)、海光澜起(CPU配比提升); 4)、致尚科技(CPO DFAU); 5)、杰华特(类似于存储的AI缺货品类)。 3、费城半导体指数后市:短
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周末市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 一、作文 1、美股商业航天板块上演“史诗级暴涨”,龙头 Rocket Lab单日狂飙超 34% #业绩和政策红利双重驱动 业绩:RKLB 财报“核爆”:这是最直接的导火索,一季度营收 2.003 亿美元(同比+63.5%),毛利率创历史新高,#且给出了强劲的二季度指引,更重要的是,#其订单积压增至 22 亿美元 2、据传闻,英伟达的 Rubin 平台正面临设计/规格问题,这为
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航天 卫星 spacex。
一、强call下商业航天赛道! ‼5月到6月,商业航天进入中美共振的密集催化期! 国内:长十乙、长十一二乙、朱雀三 海外:V3星舰5月16左右、spacex路演5月下(了解有更大故事)! 另外可以重点关注下手机直连,苹果2026年WWDC手机直连的预期! 标的没变,聚焦产业核心! 1、SpaceX链:# 独立且确定。西部材料(钽铌复材耗材+钛NV code)、信维通信(地面终端→上星!); 2、火箭链:# 运力即算力。3D打印链(唯一ASP提升环节); 3、卫星:# 核心格局核心份额。HW和大唐
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免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、【方正医药】重点关注5月金股华纳药厂,下半年重点催化(1):ZG001口服抗抑郁药无成瘾,百亿美金市场空间巨大,2期临床有望8月左右完成!(2)珍稀动物药材替代政策进度加速,公司ZY系列产品如羚羊角等有望加速推进临床! 2、看好工程机械5月价值回归!1⃣️边际数据不错,基数也低2⃣️工程机械逻辑没变重视核心标的:#三一重工、徐工机械、中联重科、柳工、恒立液压 3
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五一假期市场研报梳理学习(一)
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 图片 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、剑桥新叙事 [太阳]DCOM光猫(数据中心带外管理):Meta+Ciena方案独家配套,节省90%机架空间、降30%功耗,属刚性需求;当前30万套订单,单价3000元、毛利率40%-50%。 2、国产算力:寒武纪、海光信息、摩尔线程、沐曦股份、壁仞科技、禾盛新材、芯原股份等;AI应用:阿里巴巴、合合信息、金山办公、真爱美家、卓易信息、海天瑞声、晶泰控股、美
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祝大家五一快乐 好好休息
业绩期熬过去了 当下想做啥都可;看自己的认知了 外部特来我们这之前不会有太大扰动;但是会有嘴炮;之后大概率还是干 能源危机大概还会掀起来;对于科技肯定是不友好的;看后面变化;跟随即可;有应变 (能源:传统能源和新能源) 点一下题材 航天就是修复行情;里面套牢太多了。今天算是小小修复一下 趋势好的就那几个:信维 天银。主板还有几个 继续call信维 想象空间看自己的认知; 看资金选择啦 再点一下国产替代半导体:最主要的是deppseek的消息刺激;全用国产的;还有就是seepseek未来出海的 祝
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周四中午市场研报梳理学习
一、短文小作文 1、#寒武纪的上游产能得到保障,也要重视国内上游稀缺先进制程产能核心标的#中芯国际(港股) 寒武纪爆发、冲板 今天或类似去年8月12日 半导体设备材料有望走一波 科创50指数要创新高 保守就中芯国际 2、【东方通信-半导体】AI硬件-确定性的高增长 1)、中际旭创(10pe的AI天花板期权); 2)、寒武纪(最先释放业绩的国产GPU); 3)、海光澜起(CPU配比提升); 4)、致尚科技(CPO DFAU); 5)、杰华特(类似于存储的AI缺货品类)。 3、费城半导体指数后市:短
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满仓搞的大户
2026-05-11 06:50:21
5.11盘前市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 市场风云变测;研报也是随时变化;需要更新研报后台私信 一、周观点更新:再次,AI的本源在通胀,国产链持续【东北计算机】0510, 更新part2#再次重申国内外推理加速的本质,CSP竞争加剧的本质利好都是通胀,AI推理之路本身就是通胀(国内高增海外高增同源) 1️⃣通胀链更新:1)美股存储继续新高,大厂纷纷锁定产能;2)除了上周更新外,#NV正交背板确定性明年量产确定,利好材
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华光新材
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大普微
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联讯仪器
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禾盛新材
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罗博特科
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2026-05-10 21:44:40
周末市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 一、作文 1、美股商业航天板块上演“史诗级暴涨”,龙头 Rocket Lab单日狂飙超 34% #业绩和政策红利双重驱动 业绩:RKLB 财报“核爆”:这是最直接的导火索,一季度营收 2.003 亿美元(同比+63.5%),毛利率创历史新高,#且给出了强劲的二季度指引,更重要的是,#其订单积压增至 22 亿美元 2、据传闻,英伟达的 Rubin 平台正面临设计/规格问题,这为
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信维通信
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2026-05-09 06:23:42
航天 卫星 spacex。
一、强call下商业航天赛道! ‼5月到6月,商业航天进入中美共振的密集催化期! 国内:长十乙、长十一二乙、朱雀三 海外:V3星舰5月16左右、spacex路演5月下(了解有更大故事)! 另外可以重点关注下手机直连,苹果2026年WWDC手机直连的预期! 标的没变,聚焦产业核心! 1、SpaceX链:# 独立且确定。西部材料(钽铌复材耗材+钛NV code)、信维通信(地面终端→上星!); 2、火箭链:# 运力即算力。3D打印链(唯一ASP提升环节); 3、卫星:# 核心格局核心份额。HW和大唐
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2026-05-08 12:42:17
新高总是接连不断哈
电科蓝天 历史新高 信维也是历史新高 st铖昌科技 还在路上哈 吃肉后台留言;接下来继续吃r 字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字 字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字 字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字 凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字字凑字凑字凑字凑
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2026-05-08 11:44:07
周五午盘市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、【方正医药】重点关注5月金股华纳药厂,下半年重点催化(1):ZG001口服抗抑郁药无成瘾,百亿美金市场空间巨大,2期临床有望8月左右完成!(2)珍稀动物药材替代政策进度加速,公司ZY系列产品如羚羊角等有望加速推进临床! 2、看好工程机械5月价值回归!1⃣️边际数据不错,基数也低2⃣️工程机械逻辑没变重视核心标的:#三一重工、徐工机械、中联重科、柳工、恒立液压 3
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2026-05-08 07:35:10
5.8盘前
智微智能 新高 第一目标100到了
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2026-05-07 21:33:37
周四市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 图片 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、重视Token工厂,易点天下才开始做,中青宝已经#上线Token工厂服务,国内#唯一上线OpenAI和Claude大模型部署服务的服务商! 2、转~东田微:法拉第旋光片的受益者 二季度随着800G、1.6T齐放量,法拉第旋光片继续吃紧,尤其对二线厂商,东田微入局早,其渠道和卡位优势突出。同时,其高速光模块用滤光片也进入放量期(一个800G光模块收发端合计需
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老赵442
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2026-05-06 23:56:18
5月7日交易计划
人在外面 还没回 昨天忘记发了 5.7 关注航天政策 后面催化; 不要想着跟上一波比;这次难度较大; 趋势 信维历史新高。 和 天银。 主 板航天电子 再生 顺灏。 其他方向 zwzn 主升浪 新高。多氟多。波段新高。这都是做的 就简单了当说下。等回去好好写 凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑 凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑 凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑 凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑 凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑
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2026-05-06 23:04:30
5.6周三市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删!设个星标,别到时候找不到👆 一、小作文 1、NVIDIA (NASDAQ: NVDA) 与 Corning Incorporated (NYSE: GLW)今日宣布达成一项多年期商业与技术合作伙伴关系,旨在大幅扩大在美国制造用于支持下一代人工智能基础设施的先进光互连解决方案的产能 康宁将把美国光互连产能扩大10倍,建设三家新制造工厂。 2、【中泰通信】罗博特科又双叒叕公布4亿订单0506 关键词:#B公司
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2026-05-05 21:55:20
五一假期盘前研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 图片 设个星标,别到时候找不到👆 一、小作文 1.存储:多家机构集中大幅上调闪迪目标价,最高翻倍至2000美元(美光,闪迪均创历史新高) 2.云: 美银:全球超大规模云计算企业2027年AI资本开支或达1万亿美元,谷歌云一季度迎爆发式增长 3.豆包将在免费模式外新增付费订阅 4.我国首个算电协同绿电直供项目投运 5.铜箔:AWS T3、NV Rubin、Google v8将于26H2陆续出货,全部采用H
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2026-05-04 20:46:02
五一假期市场研报梳理学习(一)
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 图片 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、剑桥新叙事 [太阳]DCOM光猫(数据中心带外管理):Meta+Ciena方案独家配套,节省90%机架空间、降30%功耗,属刚性需求;当前30万套订单,单价3000元、毛利率40%-50%。 2、国产算力:寒武纪、海光信息、摩尔线程、沐曦股份、壁仞科技、禾盛新材、芯原股份等;AI应用:阿里巴巴、合合信息、金山办公、真爱美家、卓易信息、海天瑞声、晶泰控股、美
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老赵442
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2026-05-03 07:40:09
五一假期市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、华为昇腾950Dr/Dt三个算卡、算力服务器的整合商,核心级钻石级合作伙伴: 1),宝德计算机(慧博云通301316,5月冲刺交易所核准收购)。 2),华鲲振宇(成都高新集团未上市,未来有可能注入高新发展000628,四川长虹持2.5%)。 3),昆仑技术(超聚变旗下,Ipo在即)。 2、#今晚老馒头 #再创历史新高 上游端(扩产周期长): 高端光芯片(如磷化铟
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2026-04-30 15:00:19
祝大家五一快乐 好好休息
业绩期熬过去了 当下想做啥都可;看自己的认知了 外部特来我们这之前不会有太大扰动;但是会有嘴炮;之后大概率还是干 能源危机大概还会掀起来;对于科技肯定是不友好的;看后面变化;跟随即可;有应变 (能源:传统能源和新能源) 点一下题材 航天就是修复行情;里面套牢太多了。今天算是小小修复一下 趋势好的就那几个:信维 天银。主板还有几个 继续call信维 想象空间看自己的认知; 看资金选择啦 再点一下国产替代半导体:最主要的是deppseek的消息刺激;全用国产的;还有就是seepseek未来出海的 祝
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2026-04-30 12:44:27
周四中午市场研报梳理学习
一、短文小作文 1、#寒武纪的上游产能得到保障,也要重视国内上游稀缺先进制程产能核心标的#中芯国际(港股) 寒武纪爆发、冲板 今天或类似去年8月12日 半导体设备材料有望走一波 科创50指数要创新高 保守就中芯国际 2、【东方通信-半导体】AI硬件-确定性的高增长 1)、中际旭创(10pe的AI天花板期权); 2)、寒武纪(最先释放业绩的国产GPU); 3)、海光澜起(CPU配比提升); 4)、致尚科技(CPO DFAU); 5)、杰华特(类似于存储的AI缺货品类)。 3、费城半导体指数后市:短
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2026-05-11 22:01:46
周一市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 需要盘中研报及时更新、可以私信留言 一、短文 1、剑桥,与Meta合作:终于进了供应链。 1.6T进展: 样品已送交Meta验证 预计Q2末或Q3初明确发货进度。Q2开始出货是实打实了。 DPON,与Ciena合作开发,处于技术合作早期阶段 2、新易盛拿下了英伟达CPO交换机外置光源模组一供,旭创二供,天赋老三 3、XC被加单200万只 4、关于 xys 物料传闻不可信,二季
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5.11盘前市场研报梳理学习
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2026-05-10 21:44:40
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免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 一、作文 1、美股商业航天板块上演“史诗级暴涨”,龙头 Rocket Lab单日狂飙超 34% #业绩和政策红利双重驱动 业绩:RKLB 财报“核爆”:这是最直接的导火索,一季度营收 2.003 亿美元(同比+63.5%),毛利率创历史新高,#且给出了强劲的二季度指引,更重要的是,#其订单积压增至 22 亿美元 2、据传闻,英伟达的 Rubin 平台正面临设计/规格问题,这为
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航天 卫星 spacex。
一、强call下商业航天赛道! ‼5月到6月,商业航天进入中美共振的密集催化期! 国内:长十乙、长十一二乙、朱雀三 海外:V3星舰5月16左右、spacex路演5月下(了解有更大故事)! 另外可以重点关注下手机直连,苹果2026年WWDC手机直连的预期! 标的没变,聚焦产业核心! 1、SpaceX链:# 独立且确定。西部材料(钽铌复材耗材+钛NV code)、信维通信(地面终端→上星!); 2、火箭链:# 运力即算力。3D打印链(唯一ASP提升环节); 3、卫星:# 核心格局核心份额。HW和大唐
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新高总是接连不断哈
电科蓝天 历史新高 信维也是历史新高 st铖昌科技 还在路上哈 吃肉后台留言;接下来继续吃r 字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字 字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字 字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字 凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字字凑字凑字凑字凑
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智微智能 新高 第一目标100到了
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五一假期盘前研报梳理学习
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2026-05-04 20:46:02
五一假期市场研报梳理学习(一)
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 图片 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、剑桥新叙事 [太阳]DCOM光猫(数据中心带外管理):Meta+Ciena方案独家配套,节省90%机架空间、降30%功耗,属刚性需求;当前30万套订单,单价3000元、毛利率40%-50%。 2、国产算力:寒武纪、海光信息、摩尔线程、沐曦股份、壁仞科技、禾盛新材、芯原股份等;AI应用:阿里巴巴、合合信息、金山办公、真爱美家、卓易信息、海天瑞声、晶泰控股、美
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祝大家五一快乐 好好休息
业绩期熬过去了 当下想做啥都可;看自己的认知了 外部特来我们这之前不会有太大扰动;但是会有嘴炮;之后大概率还是干 能源危机大概还会掀起来;对于科技肯定是不友好的;看后面变化;跟随即可;有应变 (能源:传统能源和新能源) 点一下题材 航天就是修复行情;里面套牢太多了。今天算是小小修复一下 趋势好的就那几个:信维 天银。主板还有几个 继续call信维 想象空间看自己的认知; 看资金选择啦 再点一下国产替代半导体:最主要的是deppseek的消息刺激;全用国产的;还有就是seepseek未来出海的 祝
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周四中午市场研报梳理学习
一、短文小作文 1、#寒武纪的上游产能得到保障,也要重视国内上游稀缺先进制程产能核心标的#中芯国际(港股) 寒武纪爆发、冲板 今天或类似去年8月12日 半导体设备材料有望走一波 科创50指数要创新高 保守就中芯国际 2、【东方通信-半导体】AI硬件-确定性的高增长 1)、中际旭创(10pe的AI天花板期权); 2)、寒武纪(最先释放业绩的国产GPU); 3)、海光澜起(CPU配比提升); 4)、致尚科技(CPO DFAU); 5)、杰华特(类似于存储的AI缺货品类)。 3、费城半导体指数后市:短
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