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老赵442
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老赵442
满仓搞
2025-12-01 10:57:14
121盘中1
❗豆包手机助手发布,努比亚手机受益,字节算力更受益! 🔥事件:豆包手机助手发布技术预览版,作为国内首个“把AI装进手机”的系统级智能助手,标志着AI应用从云端走向终端。其强大的多模态交互与实时服务能力,将引发新一轮端侧AI算力需求爆炸。 ✨重点关注: 【华塑科技】作为字节跳动数据中心BMS核心供应商,深度参与字节新型智算中心建设,将直接受益于字节AI手机算力扩容浪潮。 【润泽科技】与字节跳动建立长期战略合作,为字节多个区域智算中心提供高算力密度机柜和运维服务,算力需求爆发下公司单机柜价值量有望
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中兴通讯
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老赵442
满仓搞
2025-12-01 01:31:14
12.1盘前
一、【奕东电子 301123】电话会解读:AI高速连接&液冷双轮驱动,外延并购深度布局,从nv链拓展至谷歌链👊 #控股深圳冠鼎深化布局AI算力液冷。标的公司成立于2012年,是一家专注AI算力液冷散热产品结构综合解决方案商, 产品广泛应用于AI数据中心,主要客户为奇宏电子(AVC)、宝德 (BOYD)🤓、英维克、飞荣达、同裕电子、昂湃技术等液冷散热领域知名企业。产品最终主要应用于英伟达、Meta、AMD、微软、英特尔、谷歌👏、亚马逊、 特斯拉,华为、阿里巴巴等知名企业。 #标的资产估值极具
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恒立液压
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北方稀土
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航天发展
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奕东电子
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长盈精密
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老赵442
满仓搞
2025-11-28 08:59:55
1128盘前 具身智能航天太空算力
一、国家发改委:将健全具身智能准入和退出机制 英伟达预告本周五将推机器人新品1、国家发展改革委政策研究室副主任李超在新闻发布会上表示,为推动具身智能产业健康规范发展,国家发展改革委将从三方面进行合理引导。一是加速构建行业标准与评价体系,建立健全具身智能行业准入和退出机制,营造公平竞争的市场环境,保障产业有序发展;二是加快关键核心技术攻关,支持企业、高校、科研院所等围绕“大小脑”模型协同、云侧与端侧算力适配、仿真与真机数据融合等技术进行攻关,解决产业卡点堵点问题;三是推动训练与中试平台等基础设施建
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三花智控
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航天动力
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东芯股份
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腾景科技
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德科立
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老赵442
满仓搞
2025-11-28 08:25:18
1128盘前 涨价
一、T-glass 需求火爆导致断货,日本旭化成全面停产e-glass保供t-glass,产业里面非常重视,后续极可能掀起全面涨价,份额也大概率向国内宏和 等公司转移。 目前CTE布:涨价显著,当前价格150-200元,由宏和带头涨价。 电子布龙头中材科技、菲利华 台湾南亚塑胶发布CCL涨价函:铜冠铜箔,德福科技,英联股份等 锂电铜铝箔:老树新花,重视供需拐点和技术迭代下的投资机会! 1、锂电板块景气预期持续强化,供需改善下,主材环节如6F、碳酸锂均有明显涨价,铁锂、负极、隔膜也逐步推进落地。#
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菲利华
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铜冠铜箔
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老赵442
满仓搞
2025-11-27 11:36:30
1127盘中1
一、各位领导重视下#凯格精机。 26年20xpe的#华创机械五朵金花之一。 从公司财报的存货发出商品和预收账款可以推算出公司在手未确收订单有11e,按公司2-3季度的订单-确收周期,明年有15e+营收;25Q3净利率已经提升到17%,60%+毛利率的三类机占比还在提升,预计26年净利率提到20%+,对应利润3e+。 充分受益AI PCB,全球市占率30%+,国内市占率50%+,工业富联的锡膏印刷设备核心供应商,各位领导重视! 凯格精机也是华勤&Celestica Inc第一大锡膏印刷设备供应商(
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凯格精机
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国晟科技
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中兴通讯
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老赵442
满仓搞
2025-11-27 02:10:47
1127盘前
一、【中信汽车】机器人&零部件板块观点更新1126——成长风格回归,看好机器人继续引领反弹! # 成长风格回归、机器人引领反弹! 11月截至本周初,机器人板块回调显著(-10%以上),我们此前也汇报过观点,核心原因还是成长方向因筹码和宏观等原因受到压制。同期上证指数也回调了5%,因此在这个位置大盘、成长、机器人都是有反弹诉求的。基本面上,我们也持续给市场汇报产业链进展,实际上产业推进是非常快的,符合一直以来12月定型、定点的预期。本周一、周三(今天)机器人板块都有不错的表现,更重要的是整个成长板
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大洋电机
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老赵442
满仓搞
2025-11-25 22:12:31
1126盘前
一、公告 德明利:拟募资不超32亿元 用于固态硬盘、内存产品扩产项目等】 【宋城演艺:拟9.63亿元收购杭州宋城实业100%股权】 【华如科技:拟与投资机构共同投资设立基金】 【申菱环境:拟募资不超10亿元 用于液冷新质智造基地项目等】 【聚杰微纤:进入固态电池膜小规模送样阶段 尚未批量生产和产生实质性销售】 【天合光能:2025年储能出货目标超8GWh 2026年预计翻倍】 【勤上股份:11月25日获晶腾达增持0.71%股份】 【西藏矿业:扎布耶二期已正式生产 冬季基本可不停产】 【昂利康:拟
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德科立
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国晟科技
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航天动力
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上海瀚讯
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中际旭创
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老赵442
满仓搞
2025-11-25 10:21:21
盘中1
1、【XB机械】五洲新春国内新能源车头部客户机器人业务 近期业务推进顺利,明年开始直接批量供应丝杠、轴承、结构件,持续看好公司向人形机器人零部件平台型公司迈进,#第一目标市值300亿。 2、谷歌TPU:科德教育、特发信息、中富电路 中国谷歌芯片: 阿里平头哥:利扬芯片、全志科技 百度昆仑芯:广电运通(代理)603496恒为科技:TPU+OSC双叠加。国产唯一国内首家。 新晨科技——TPU芯片 新晨科技通过参股北京清林软件科技有限公司(以下简称 “清林软件”)切入 TPU 芯片相关领域,25% 的
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五洲新春
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中富电路
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特发信息
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威腾电气
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老赵442
满仓搞
2025-11-25 09:15:45
盘前
中国商飞获大幅增资,国产大飞机商业化进程有望加速!——【长江军工】 事件:据天眼查App显示,近日中国商用飞机有限责任公司发生工商变更,注册资本由约501.01亿人民币增至约940.98亿人民币,增幅约88%。其中,国资委增资金额最高,达247.97亿元,持股比例由49.8%增至53.08%。 国有资金加持下,国产大飞机商业化进程有望加速。此前张彦仲院士表示C919实际交付状态比论证时期的要求还好,因为采用了新的空气动力等设计技术,复合材料、铝锂合金、钛合金等新材料占比达到26.2%,高于国外同
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航天发展
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老赵442
满仓搞
2025-11-24 09:01:46
1124盘前
一、【浙商通信张建民】谷歌AI拔得头筹,重点关注液冷、OCS等边际变化更明显环节 #发布最新Gemini3及NanoBananaPro 11月19日发布Gemini 3,系列模型在多模态、推理、Agent三条主流线路的多项国际测试创下多个历史最高记录。Gemini APP Q3月活超6.5亿,查询量环比增长三倍,增长势头迅猛。 11月20日发布AI图像生成模型Nano Banana Pro,基于Gemini 3 Pro构建,支持2K、4K高清分辨率及多种宽高比、支持多语言直接渲染或翻译、支持最多
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德科立
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腾景科技
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国晟科技
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中富电路
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老赵442
满仓搞
2025-11-21 11:37:42
盘中1
1、机器人今天早晨的想法20251121: 不提行业轮动短期博弈,这个意义不大。26年将近,可能整个科技板块的26年大叙事框架更重要[抱拳][抱拳][抱拳] 先转述Ai这两天讨论多的,一是谷歌,二是昨晚NV一个数字不加总的看空新闻。大致指向的方向是??海外在讨论的更多的开始转向偏应用侧推理侧:无论是乐观的看好谷歌的,还是悲观的说应用收入小于成本的,黑红不重要,讨论应用的这个趋势更有意义 侧面含义是一些后排的玩家是不是开始要烧不起Capex了?那明年大看点是Ai巨头在哪些领域有可
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五洲新春
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老赵442
满仓搞
2025-11-21 09:10:08
1121盘前
一、⚡本轮AI的叙事正在发生重大转变—1120 【0】经过Gemini 3、NanoBanana 2的轮番轰炸,#市场对AI的叙事正在发生重大转变: 从23年初开启的这一轮生成式AI浪潮1.0,开始进入到决赛圈了,#冠亚军或许会在Google和OpenAI中决出,且现在看来Google胜出的概率偏大 【1】Gemini 3的一个标志性意义,在于它让Google的模型第一次站在了SoTA的领奖台。虽然Gemini能力的进步还谈不上颠覆式,#但对格局的影响有决定性意义: 在此之前,之所以大家会把Op
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老赵442
满仓搞
2025-11-19 08:48:13
1119盘前
一、⭕铁锂成本研究研讨会召开:成本指数在第三方定价,建立产能预警机制#建投电新 ➡️事件:《磷酸铁锂材料行业成本研究》研讨会今日在北京召开,提出成本指数为度量衡,重建市场定价,行业开启以数据为基、以创新为要、以协同为径的反内卷新实践、工信视频等均有报道。 #核心措施: ①#后续预期在第三方报成本价形成成本数据,可以月度调整价格 本次示范公布成本价格:以今年1—9月湖南裕能、德方纳米、万润新能、常州锂源、友山科技、丰元锂能、安达科技七家头部企业(合计占行业74%市场份额)的经审计数据为核心样本,通
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厦钨新能
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晶晨股份
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老赵442
满仓搞
2025-11-17 23:24:24
1117盘前
一、🌈天合光能:再签2.66GWh海外储能订单,强化第二增长曲线 天合光能于2025年11月17日公告其控股子公司江苏天合储能有限公司与北美、欧洲、拉美三大区域客户签订合计2.66GWh的储能产品销售合同,其中北美区域合同规模达1.08GWh(占比40.6%),欧洲与拉美合计1.58GWh。 订单意义:强化第二增长曲线,加速全球化布局。此次订单是天合光能储能业务战略推进的关键里程碑。根据2025年三季度业绩说明会披露,公司全年储能出货目标为8GWh,海外市场占比约60%;截至公告前,海外已签订
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天合光能
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容百科技
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利通科技
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石大胜华
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老赵442
满仓搞
2025-11-17 08:56:09
1117盘前
一、谷歌AIGC全面加速,重点关注液冷等边际变化更大环节 巴菲特旗下的伯克希尔三季度以43亿美元建仓谷歌,巴菲特在多次股东大会(特别是 2017、2018 年)上,巴菲特的回答大意是:“我们在谷歌身上犯了错(we made a mistake)。我们早就应该更清楚地意识到它的竞争优势。伯克希尔在谷歌43亿美元的仓位无疑来自于巴菲特自己的投资,除此之外 谷歌大模型: Gemini 3预计即将发布,在性能上进一步缩小与OpenAI的GPT-5之间的差距,并更加强调“智能代理”(agent-like)
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孚日股份
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❗豆包手机助手发布,努比亚手机受益,字节算力更受益! 🔥事件:豆包手机助手发布技术预览版,作为国内首个“把AI装进手机”的系统级智能助手,标志着AI应用从云端走向终端。其强大的多模态交互与实时服务能力,将引发新一轮端侧AI算力需求爆炸。 ✨重点关注: 【华塑科技】作为字节跳动数据中心BMS核心供应商,深度参与字节新型智算中心建设,将直接受益于字节AI手机算力扩容浪潮。 【润泽科技】与字节跳动建立长期战略合作,为字节多个区域智算中心提供高算力密度机柜和运维服务,算力需求爆发下公司单机柜价值量有望
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一、【奕东电子 301123】电话会解读:AI高速连接&液冷双轮驱动,外延并购深度布局,从nv链拓展至谷歌链👊 #控股深圳冠鼎深化布局AI算力液冷。标的公司成立于2012年,是一家专注AI算力液冷散热产品结构综合解决方案商, 产品广泛应用于AI数据中心,主要客户为奇宏电子(AVC)、宝德 (BOYD)🤓、英维克、飞荣达、同裕电子、昂湃技术等液冷散热领域知名企业。产品最终主要应用于英伟达、Meta、AMD、微软、英特尔、谷歌👏、亚马逊、 特斯拉,华为、阿里巴巴等知名企业。 #标的资产估值极具
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1128盘前 具身智能航天太空算力
一、国家发改委:将健全具身智能准入和退出机制 英伟达预告本周五将推机器人新品1、国家发展改革委政策研究室副主任李超在新闻发布会上表示,为推动具身智能产业健康规范发展,国家发展改革委将从三方面进行合理引导。一是加速构建行业标准与评价体系,建立健全具身智能行业准入和退出机制,营造公平竞争的市场环境,保障产业有序发展;二是加快关键核心技术攻关,支持企业、高校、科研院所等围绕“大小脑”模型协同、云侧与端侧算力适配、仿真与真机数据融合等技术进行攻关,解决产业卡点堵点问题;三是推动训练与中试平台等基础设施建
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2025-11-28 08:25:18
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一、T-glass 需求火爆导致断货,日本旭化成全面停产e-glass保供t-glass,产业里面非常重视,后续极可能掀起全面涨价,份额也大概率向国内宏和 等公司转移。 目前CTE布:涨价显著,当前价格150-200元,由宏和带头涨价。 电子布龙头中材科技、菲利华 台湾南亚塑胶发布CCL涨价函:铜冠铜箔,德福科技,英联股份等 锂电铜铝箔:老树新花,重视供需拐点和技术迭代下的投资机会! 1、锂电板块景气预期持续强化,供需改善下,主材环节如6F、碳酸锂均有明显涨价,铁锂、负极、隔膜也逐步推进落地。#
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2025-11-27 11:36:30
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一、各位领导重视下#凯格精机。 26年20xpe的#华创机械五朵金花之一。 从公司财报的存货发出商品和预收账款可以推算出公司在手未确收订单有11e,按公司2-3季度的订单-确收周期,明年有15e+营收;25Q3净利率已经提升到17%,60%+毛利率的三类机占比还在提升,预计26年净利率提到20%+,对应利润3e+。 充分受益AI PCB,全球市占率30%+,国内市占率50%+,工业富联的锡膏印刷设备核心供应商,各位领导重视! 凯格精机也是华勤&Celestica Inc第一大锡膏印刷设备供应商(
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一、【中信汽车】机器人&零部件板块观点更新1126——成长风格回归,看好机器人继续引领反弹! # 成长风格回归、机器人引领反弹! 11月截至本周初,机器人板块回调显著(-10%以上),我们此前也汇报过观点,核心原因还是成长方向因筹码和宏观等原因受到压制。同期上证指数也回调了5%,因此在这个位置大盘、成长、机器人都是有反弹诉求的。基本面上,我们也持续给市场汇报产业链进展,实际上产业推进是非常快的,符合一直以来12月定型、定点的预期。本周一、周三(今天)机器人板块都有不错的表现,更重要的是整个成长板
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一、公告 德明利:拟募资不超32亿元 用于固态硬盘、内存产品扩产项目等】 【宋城演艺:拟9.63亿元收购杭州宋城实业100%股权】 【华如科技:拟与投资机构共同投资设立基金】 【申菱环境:拟募资不超10亿元 用于液冷新质智造基地项目等】 【聚杰微纤:进入固态电池膜小规模送样阶段 尚未批量生产和产生实质性销售】 【天合光能:2025年储能出货目标超8GWh 2026年预计翻倍】 【勤上股份:11月25日获晶腾达增持0.71%股份】 【西藏矿业:扎布耶二期已正式生产 冬季基本可不停产】 【昂利康:拟
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上海瀚讯
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中际旭创
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2025-11-25 10:21:21
盘中1
1、【XB机械】五洲新春国内新能源车头部客户机器人业务 近期业务推进顺利,明年开始直接批量供应丝杠、轴承、结构件,持续看好公司向人形机器人零部件平台型公司迈进,#第一目标市值300亿。 2、谷歌TPU:科德教育、特发信息、中富电路 中国谷歌芯片: 阿里平头哥:利扬芯片、全志科技 百度昆仑芯:广电运通(代理)603496恒为科技:TPU+OSC双叠加。国产唯一国内首家。 新晨科技——TPU芯片 新晨科技通过参股北京清林软件科技有限公司(以下简称 “清林软件”)切入 TPU 芯片相关领域,25% 的
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2025-11-25 09:15:45
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中国商飞获大幅增资,国产大飞机商业化进程有望加速!——【长江军工】 事件:据天眼查App显示,近日中国商用飞机有限责任公司发生工商变更,注册资本由约501.01亿人民币增至约940.98亿人民币,增幅约88%。其中,国资委增资金额最高,达247.97亿元,持股比例由49.8%增至53.08%。 国有资金加持下,国产大飞机商业化进程有望加速。此前张彦仲院士表示C919实际交付状态比论证时期的要求还好,因为采用了新的空气动力等设计技术,复合材料、铝锂合金、钛合金等新材料占比达到26.2%,高于国外同
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一、【浙商通信张建民】谷歌AI拔得头筹,重点关注液冷、OCS等边际变化更明显环节 #发布最新Gemini3及NanoBananaPro 11月19日发布Gemini 3,系列模型在多模态、推理、Agent三条主流线路的多项国际测试创下多个历史最高记录。Gemini APP Q3月活超6.5亿,查询量环比增长三倍,增长势头迅猛。 11月20日发布AI图像生成模型Nano Banana Pro,基于Gemini 3 Pro构建,支持2K、4K高清分辨率及多种宽高比、支持多语言直接渲染或翻译、支持最多
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1、机器人今天早晨的想法20251121: 不提行业轮动短期博弈,这个意义不大。26年将近,可能整个科技板块的26年大叙事框架更重要[抱拳][抱拳][抱拳] 先转述Ai这两天讨论多的,一是谷歌,二是昨晚NV一个数字不加总的看空新闻。大致指向的方向是??海外在讨论的更多的开始转向偏应用侧推理侧:无论是乐观的看好谷歌的,还是悲观的说应用收入小于成本的,黑红不重要,讨论应用的这个趋势更有意义 侧面含义是一些后排的玩家是不是开始要烧不起Capex了?那明年大看点是Ai巨头在哪些领域有可
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一、⚡本轮AI的叙事正在发生重大转变—1120 【0】经过Gemini 3、NanoBanana 2的轮番轰炸,#市场对AI的叙事正在发生重大转变: 从23年初开启的这一轮生成式AI浪潮1.0,开始进入到决赛圈了,#冠亚军或许会在Google和OpenAI中决出,且现在看来Google胜出的概率偏大 【1】Gemini 3的一个标志性意义,在于它让Google的模型第一次站在了SoTA的领奖台。虽然Gemini能力的进步还谈不上颠覆式,#但对格局的影响有决定性意义: 在此之前,之所以大家会把Op
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2025-11-19 08:48:13
1119盘前
一、⭕铁锂成本研究研讨会召开:成本指数在第三方定价,建立产能预警机制#建投电新 ➡️事件:《磷酸铁锂材料行业成本研究》研讨会今日在北京召开,提出成本指数为度量衡,重建市场定价,行业开启以数据为基、以创新为要、以协同为径的反内卷新实践、工信视频等均有报道。 #核心措施: ①#后续预期在第三方报成本价形成成本数据,可以月度调整价格 本次示范公布成本价格:以今年1—9月湖南裕能、德方纳米、万润新能、常州锂源、友山科技、丰元锂能、安达科技七家头部企业(合计占行业74%市场份额)的经审计数据为核心样本,通
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1117盘前
一、🌈天合光能:再签2.66GWh海外储能订单,强化第二增长曲线 天合光能于2025年11月17日公告其控股子公司江苏天合储能有限公司与北美、欧洲、拉美三大区域客户签订合计2.66GWh的储能产品销售合同,其中北美区域合同规模达1.08GWh(占比40.6%),欧洲与拉美合计1.58GWh。 订单意义:强化第二增长曲线,加速全球化布局。此次订单是天合光能储能业务战略推进的关键里程碑。根据2025年三季度业绩说明会披露,公司全年储能出货目标为8GWh,海外市场占比约60%;截至公告前,海外已签订
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一、谷歌AIGC全面加速,重点关注液冷等边际变化更大环节 巴菲特旗下的伯克希尔三季度以43亿美元建仓谷歌,巴菲特在多次股东大会(特别是 2017、2018 年)上,巴菲特的回答大意是:“我们在谷歌身上犯了错(we made a mistake)。我们早就应该更清楚地意识到它的竞争优势。伯克希尔在谷歌43亿美元的仓位无疑来自于巴菲特自己的投资,除此之外 谷歌大模型: Gemini 3预计即将发布,在性能上进一步缩小与OpenAI的GPT-5之间的差距,并更加强调“智能代理”(agent-like)
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老赵442
满仓搞
2025-12-01 10:57:14
121盘中1
❗豆包手机助手发布,努比亚手机受益,字节算力更受益! 🔥事件:豆包手机助手发布技术预览版,作为国内首个“把AI装进手机”的系统级智能助手,标志着AI应用从云端走向终端。其强大的多模态交互与实时服务能力,将引发新一轮端侧AI算力需求爆炸。 ✨重点关注: 【华塑科技】作为字节跳动数据中心BMS核心供应商,深度参与字节新型智算中心建设,将直接受益于字节AI手机算力扩容浪潮。 【润泽科技】与字节跳动建立长期战略合作,为字节多个区域智算中心提供高算力密度机柜和运维服务,算力需求爆发下公司单机柜价值量有望
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中兴通讯
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老赵442
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2025-12-01 01:31:14
12.1盘前
一、【奕东电子 301123】电话会解读:AI高速连接&液冷双轮驱动,外延并购深度布局,从nv链拓展至谷歌链👊 #控股深圳冠鼎深化布局AI算力液冷。标的公司成立于2012年,是一家专注AI算力液冷散热产品结构综合解决方案商, 产品广泛应用于AI数据中心,主要客户为奇宏电子(AVC)、宝德 (BOYD)🤓、英维克、飞荣达、同裕电子、昂湃技术等液冷散热领域知名企业。产品最终主要应用于英伟达、Meta、AMD、微软、英特尔、谷歌👏、亚马逊、 特斯拉,华为、阿里巴巴等知名企业。 #标的资产估值极具
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恒立液压
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北方稀土
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航天发展
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奕东电子
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长盈精密
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老赵442
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2025-11-28 08:59:55
1128盘前 具身智能航天太空算力
一、国家发改委:将健全具身智能准入和退出机制 英伟达预告本周五将推机器人新品1、国家发展改革委政策研究室副主任李超在新闻发布会上表示,为推动具身智能产业健康规范发展,国家发展改革委将从三方面进行合理引导。一是加速构建行业标准与评价体系,建立健全具身智能行业准入和退出机制,营造公平竞争的市场环境,保障产业有序发展;二是加快关键核心技术攻关,支持企业、高校、科研院所等围绕“大小脑”模型协同、云侧与端侧算力适配、仿真与真机数据融合等技术进行攻关,解决产业卡点堵点问题;三是推动训练与中试平台等基础设施建
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三花智控
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航天动力
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东芯股份
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腾景科技
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德科立
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老赵442
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2025-11-28 08:25:18
1128盘前 涨价
一、T-glass 需求火爆导致断货,日本旭化成全面停产e-glass保供t-glass,产业里面非常重视,后续极可能掀起全面涨价,份额也大概率向国内宏和 等公司转移。 目前CTE布:涨价显著,当前价格150-200元,由宏和带头涨价。 电子布龙头中材科技、菲利华 台湾南亚塑胶发布CCL涨价函:铜冠铜箔,德福科技,英联股份等 锂电铜铝箔:老树新花,重视供需拐点和技术迭代下的投资机会! 1、锂电板块景气预期持续强化,供需改善下,主材环节如6F、碳酸锂均有明显涨价,铁锂、负极、隔膜也逐步推进落地。#
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菲利华
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中材科技
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老赵442
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2025-11-27 11:36:30
1127盘中1
一、各位领导重视下#凯格精机。 26年20xpe的#华创机械五朵金花之一。 从公司财报的存货发出商品和预收账款可以推算出公司在手未确收订单有11e,按公司2-3季度的订单-确收周期,明年有15e+营收;25Q3净利率已经提升到17%,60%+毛利率的三类机占比还在提升,预计26年净利率提到20%+,对应利润3e+。 充分受益AI PCB,全球市占率30%+,国内市占率50%+,工业富联的锡膏印刷设备核心供应商,各位领导重视! 凯格精机也是华勤&Celestica Inc第一大锡膏印刷设备供应商(
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凯格精机
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国晟科技
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中兴通讯
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芯原股份
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老赵442
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2025-11-27 02:10:47
1127盘前
一、【中信汽车】机器人&零部件板块观点更新1126——成长风格回归,看好机器人继续引领反弹! # 成长风格回归、机器人引领反弹! 11月截至本周初,机器人板块回调显著(-10%以上),我们此前也汇报过观点,核心原因还是成长方向因筹码和宏观等原因受到压制。同期上证指数也回调了5%,因此在这个位置大盘、成长、机器人都是有反弹诉求的。基本面上,我们也持续给市场汇报产业链进展,实际上产业推进是非常快的,符合一直以来12月定型、定点的预期。本周一、周三(今天)机器人板块都有不错的表现,更重要的是整个成长板
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老赵442
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2025-11-25 22:12:31
1126盘前
一、公告 德明利:拟募资不超32亿元 用于固态硬盘、内存产品扩产项目等】 【宋城演艺:拟9.63亿元收购杭州宋城实业100%股权】 【华如科技:拟与投资机构共同投资设立基金】 【申菱环境:拟募资不超10亿元 用于液冷新质智造基地项目等】 【聚杰微纤:进入固态电池膜小规模送样阶段 尚未批量生产和产生实质性销售】 【天合光能:2025年储能出货目标超8GWh 2026年预计翻倍】 【勤上股份:11月25日获晶腾达增持0.71%股份】 【西藏矿业:扎布耶二期已正式生产 冬季基本可不停产】 【昂利康:拟
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德科立
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国晟科技
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航天动力
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上海瀚讯
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中际旭创
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老赵442
满仓搞
2025-11-25 10:21:21
盘中1
1、【XB机械】五洲新春国内新能源车头部客户机器人业务 近期业务推进顺利,明年开始直接批量供应丝杠、轴承、结构件,持续看好公司向人形机器人零部件平台型公司迈进,#第一目标市值300亿。 2、谷歌TPU:科德教育、特发信息、中富电路 中国谷歌芯片: 阿里平头哥:利扬芯片、全志科技 百度昆仑芯:广电运通(代理)603496恒为科技:TPU+OSC双叠加。国产唯一国内首家。 新晨科技——TPU芯片 新晨科技通过参股北京清林软件科技有限公司(以下简称 “清林软件”)切入 TPU 芯片相关领域,25% 的
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五洲新春
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中富电路
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特发信息
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威腾电气
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老赵442
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2025-11-25 09:15:45
盘前
中国商飞获大幅增资,国产大飞机商业化进程有望加速!——【长江军工】 事件:据天眼查App显示,近日中国商用飞机有限责任公司发生工商变更,注册资本由约501.01亿人民币增至约940.98亿人民币,增幅约88%。其中,国资委增资金额最高,达247.97亿元,持股比例由49.8%增至53.08%。 国有资金加持下,国产大飞机商业化进程有望加速。此前张彦仲院士表示C919实际交付状态比论证时期的要求还好,因为采用了新的空气动力等设计技术,复合材料、铝锂合金、钛合金等新材料占比达到26.2%,高于国外同
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航天发展
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老赵442
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2025-11-24 09:01:46
1124盘前
一、【浙商通信张建民】谷歌AI拔得头筹,重点关注液冷、OCS等边际变化更明显环节 #发布最新Gemini3及NanoBananaPro 11月19日发布Gemini 3,系列模型在多模态、推理、Agent三条主流线路的多项国际测试创下多个历史最高记录。Gemini APP Q3月活超6.5亿,查询量环比增长三倍,增长势头迅猛。 11月20日发布AI图像生成模型Nano Banana Pro,基于Gemini 3 Pro构建,支持2K、4K高清分辨率及多种宽高比、支持多语言直接渲染或翻译、支持最多
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德科立
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腾景科技
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国晟科技
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中富电路
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老赵442
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2025-11-21 11:37:42
盘中1
1、机器人今天早晨的想法20251121: 不提行业轮动短期博弈,这个意义不大。26年将近,可能整个科技板块的26年大叙事框架更重要[抱拳][抱拳][抱拳] 先转述Ai这两天讨论多的,一是谷歌,二是昨晚NV一个数字不加总的看空新闻。大致指向的方向是??海外在讨论的更多的开始转向偏应用侧推理侧:无论是乐观的看好谷歌的,还是悲观的说应用收入小于成本的,黑红不重要,讨论应用的这个趋势更有意义 侧面含义是一些后排的玩家是不是开始要烧不起Capex了?那明年大看点是Ai巨头在哪些领域有可
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五洲新春
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老赵442
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2025-11-21 09:10:08
1121盘前
一、⚡本轮AI的叙事正在发生重大转变—1120 【0】经过Gemini 3、NanoBanana 2的轮番轰炸,#市场对AI的叙事正在发生重大转变: 从23年初开启的这一轮生成式AI浪潮1.0,开始进入到决赛圈了,#冠亚军或许会在Google和OpenAI中决出,且现在看来Google胜出的概率偏大 【1】Gemini 3的一个标志性意义,在于它让Google的模型第一次站在了SoTA的领奖台。虽然Gemini能力的进步还谈不上颠覆式,#但对格局的影响有决定性意义: 在此之前,之所以大家会把Op
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老赵442
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2025-11-19 08:48:13
1119盘前
一、⭕铁锂成本研究研讨会召开:成本指数在第三方定价,建立产能预警机制#建投电新 ➡️事件:《磷酸铁锂材料行业成本研究》研讨会今日在北京召开,提出成本指数为度量衡,重建市场定价,行业开启以数据为基、以创新为要、以协同为径的反内卷新实践、工信视频等均有报道。 #核心措施: ①#后续预期在第三方报成本价形成成本数据,可以月度调整价格 本次示范公布成本价格:以今年1—9月湖南裕能、德方纳米、万润新能、常州锂源、友山科技、丰元锂能、安达科技七家头部企业(合计占行业74%市场份额)的经审计数据为核心样本,通
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厦钨新能
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老赵442
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2025-11-17 23:24:24
1117盘前
一、🌈天合光能:再签2.66GWh海外储能订单,强化第二增长曲线 天合光能于2025年11月17日公告其控股子公司江苏天合储能有限公司与北美、欧洲、拉美三大区域客户签订合计2.66GWh的储能产品销售合同,其中北美区域合同规模达1.08GWh(占比40.6%),欧洲与拉美合计1.58GWh。 订单意义:强化第二增长曲线,加速全球化布局。此次订单是天合光能储能业务战略推进的关键里程碑。根据2025年三季度业绩说明会披露,公司全年储能出货目标为8GWh,海外市场占比约60%;截至公告前,海外已签订
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天合光能
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石大胜华
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老赵442
满仓搞
2025-11-17 08:56:09
1117盘前
一、谷歌AIGC全面加速,重点关注液冷等边际变化更大环节 巴菲特旗下的伯克希尔三季度以43亿美元建仓谷歌,巴菲特在多次股东大会(特别是 2017、2018 年)上,巴菲特的回答大意是:“我们在谷歌身上犯了错(we made a mistake)。我们早就应该更清楚地意识到它的竞争优势。伯克希尔在谷歌43亿美元的仓位无疑来自于巴菲特自己的投资,除此之外 谷歌大模型: Gemini 3预计即将发布,在性能上进一步缩小与OpenAI的GPT-5之间的差距,并更加强调“智能代理”(agent-like)
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孚日股份
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❗豆包手机助手发布,努比亚手机受益,字节算力更受益! 🔥事件:豆包手机助手发布技术预览版,作为国内首个“把AI装进手机”的系统级智能助手,标志着AI应用从云端走向终端。其强大的多模态交互与实时服务能力,将引发新一轮端侧AI算力需求爆炸。 ✨重点关注: 【华塑科技】作为字节跳动数据中心BMS核心供应商,深度参与字节新型智算中心建设,将直接受益于字节AI手机算力扩容浪潮。 【润泽科技】与字节跳动建立长期战略合作,为字节多个区域智算中心提供高算力密度机柜和运维服务,算力需求爆发下公司单机柜价值量有望
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2025-12-01 01:31:14
12.1盘前
一、【奕东电子 301123】电话会解读:AI高速连接&液冷双轮驱动,外延并购深度布局,从nv链拓展至谷歌链👊 #控股深圳冠鼎深化布局AI算力液冷。标的公司成立于2012年,是一家专注AI算力液冷散热产品结构综合解决方案商, 产品广泛应用于AI数据中心,主要客户为奇宏电子(AVC)、宝德 (BOYD)🤓、英维克、飞荣达、同裕电子、昂湃技术等液冷散热领域知名企业。产品最终主要应用于英伟达、Meta、AMD、微软、英特尔、谷歌👏、亚马逊、 特斯拉,华为、阿里巴巴等知名企业。 #标的资产估值极具
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1128盘前 具身智能航天太空算力
一、国家发改委:将健全具身智能准入和退出机制 英伟达预告本周五将推机器人新品1、国家发展改革委政策研究室副主任李超在新闻发布会上表示,为推动具身智能产业健康规范发展,国家发展改革委将从三方面进行合理引导。一是加速构建行业标准与评价体系,建立健全具身智能行业准入和退出机制,营造公平竞争的市场环境,保障产业有序发展;二是加快关键核心技术攻关,支持企业、高校、科研院所等围绕“大小脑”模型协同、云侧与端侧算力适配、仿真与真机数据融合等技术进行攻关,解决产业卡点堵点问题;三是推动训练与中试平台等基础设施建
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2025-11-28 08:25:18
1128盘前 涨价
一、T-glass 需求火爆导致断货,日本旭化成全面停产e-glass保供t-glass,产业里面非常重视,后续极可能掀起全面涨价,份额也大概率向国内宏和 等公司转移。 目前CTE布:涨价显著,当前价格150-200元,由宏和带头涨价。 电子布龙头中材科技、菲利华 台湾南亚塑胶发布CCL涨价函:铜冠铜箔,德福科技,英联股份等 锂电铜铝箔:老树新花,重视供需拐点和技术迭代下的投资机会! 1、锂电板块景气预期持续强化,供需改善下,主材环节如6F、碳酸锂均有明显涨价,铁锂、负极、隔膜也逐步推进落地。#
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2025-11-27 11:36:30
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一、各位领导重视下#凯格精机。 26年20xpe的#华创机械五朵金花之一。 从公司财报的存货发出商品和预收账款可以推算出公司在手未确收订单有11e,按公司2-3季度的订单-确收周期,明年有15e+营收;25Q3净利率已经提升到17%,60%+毛利率的三类机占比还在提升,预计26年净利率提到20%+,对应利润3e+。 充分受益AI PCB,全球市占率30%+,国内市占率50%+,工业富联的锡膏印刷设备核心供应商,各位领导重视! 凯格精机也是华勤&Celestica Inc第一大锡膏印刷设备供应商(
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一、【中信汽车】机器人&零部件板块观点更新1126——成长风格回归,看好机器人继续引领反弹! # 成长风格回归、机器人引领反弹! 11月截至本周初,机器人板块回调显著(-10%以上),我们此前也汇报过观点,核心原因还是成长方向因筹码和宏观等原因受到压制。同期上证指数也回调了5%,因此在这个位置大盘、成长、机器人都是有反弹诉求的。基本面上,我们也持续给市场汇报产业链进展,实际上产业推进是非常快的,符合一直以来12月定型、定点的预期。本周一、周三(今天)机器人板块都有不错的表现,更重要的是整个成长板
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2025-11-25 22:12:31
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一、公告 德明利:拟募资不超32亿元 用于固态硬盘、内存产品扩产项目等】 【宋城演艺:拟9.63亿元收购杭州宋城实业100%股权】 【华如科技:拟与投资机构共同投资设立基金】 【申菱环境:拟募资不超10亿元 用于液冷新质智造基地项目等】 【聚杰微纤:进入固态电池膜小规模送样阶段 尚未批量生产和产生实质性销售】 【天合光能:2025年储能出货目标超8GWh 2026年预计翻倍】 【勤上股份:11月25日获晶腾达增持0.71%股份】 【西藏矿业:扎布耶二期已正式生产 冬季基本可不停产】 【昂利康:拟
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上海瀚讯
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中际旭创
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2025-11-25 10:21:21
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1、【XB机械】五洲新春国内新能源车头部客户机器人业务 近期业务推进顺利,明年开始直接批量供应丝杠、轴承、结构件,持续看好公司向人形机器人零部件平台型公司迈进,#第一目标市值300亿。 2、谷歌TPU:科德教育、特发信息、中富电路 中国谷歌芯片: 阿里平头哥:利扬芯片、全志科技 百度昆仑芯:广电运通(代理)603496恒为科技:TPU+OSC双叠加。国产唯一国内首家。 新晨科技——TPU芯片 新晨科技通过参股北京清林软件科技有限公司(以下简称 “清林软件”)切入 TPU 芯片相关领域,25% 的
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2025-11-25 09:15:45
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中国商飞获大幅增资,国产大飞机商业化进程有望加速!——【长江军工】 事件:据天眼查App显示,近日中国商用飞机有限责任公司发生工商变更,注册资本由约501.01亿人民币增至约940.98亿人民币,增幅约88%。其中,国资委增资金额最高,达247.97亿元,持股比例由49.8%增至53.08%。 国有资金加持下,国产大飞机商业化进程有望加速。此前张彦仲院士表示C919实际交付状态比论证时期的要求还好,因为采用了新的空气动力等设计技术,复合材料、铝锂合金、钛合金等新材料占比达到26.2%,高于国外同
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一、【浙商通信张建民】谷歌AI拔得头筹,重点关注液冷、OCS等边际变化更明显环节 #发布最新Gemini3及NanoBananaPro 11月19日发布Gemini 3,系列模型在多模态、推理、Agent三条主流线路的多项国际测试创下多个历史最高记录。Gemini APP Q3月活超6.5亿,查询量环比增长三倍,增长势头迅猛。 11月20日发布AI图像生成模型Nano Banana Pro,基于Gemini 3 Pro构建,支持2K、4K高清分辨率及多种宽高比、支持多语言直接渲染或翻译、支持最多
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2025-11-21 11:37:42
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1、机器人今天早晨的想法20251121: 不提行业轮动短期博弈,这个意义不大。26年将近,可能整个科技板块的26年大叙事框架更重要[抱拳][抱拳][抱拳] 先转述Ai这两天讨论多的,一是谷歌,二是昨晚NV一个数字不加总的看空新闻。大致指向的方向是??海外在讨论的更多的开始转向偏应用侧推理侧:无论是乐观的看好谷歌的,还是悲观的说应用收入小于成本的,黑红不重要,讨论应用的这个趋势更有意义 侧面含义是一些后排的玩家是不是开始要烧不起Capex了?那明年大看点是Ai巨头在哪些领域有可
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一、⚡本轮AI的叙事正在发生重大转变—1120 【0】经过Gemini 3、NanoBanana 2的轮番轰炸,#市场对AI的叙事正在发生重大转变: 从23年初开启的这一轮生成式AI浪潮1.0,开始进入到决赛圈了,#冠亚军或许会在Google和OpenAI中决出,且现在看来Google胜出的概率偏大 【1】Gemini 3的一个标志性意义,在于它让Google的模型第一次站在了SoTA的领奖台。虽然Gemini能力的进步还谈不上颠覆式,#但对格局的影响有决定性意义: 在此之前,之所以大家会把Op
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一、⭕铁锂成本研究研讨会召开:成本指数在第三方定价,建立产能预警机制#建投电新 ➡️事件:《磷酸铁锂材料行业成本研究》研讨会今日在北京召开,提出成本指数为度量衡,重建市场定价,行业开启以数据为基、以创新为要、以协同为径的反内卷新实践、工信视频等均有报道。 #核心措施: ①#后续预期在第三方报成本价形成成本数据,可以月度调整价格 本次示范公布成本价格:以今年1—9月湖南裕能、德方纳米、万润新能、常州锂源、友山科技、丰元锂能、安达科技七家头部企业(合计占行业74%市场份额)的经审计数据为核心样本,通
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2025-11-17 23:24:24
1117盘前
一、🌈天合光能:再签2.66GWh海外储能订单,强化第二增长曲线 天合光能于2025年11月17日公告其控股子公司江苏天合储能有限公司与北美、欧洲、拉美三大区域客户签订合计2.66GWh的储能产品销售合同,其中北美区域合同规模达1.08GWh(占比40.6%),欧洲与拉美合计1.58GWh。 订单意义:强化第二增长曲线,加速全球化布局。此次订单是天合光能储能业务战略推进的关键里程碑。根据2025年三季度业绩说明会披露,公司全年储能出货目标为8GWh,海外市场占比约60%;截至公告前,海外已签订
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一、谷歌AIGC全面加速,重点关注液冷等边际变化更大环节 巴菲特旗下的伯克希尔三季度以43亿美元建仓谷歌,巴菲特在多次股东大会(特别是 2017、2018 年)上,巴菲特的回答大意是:“我们在谷歌身上犯了错(we made a mistake)。我们早就应该更清楚地意识到它的竞争优势。伯克希尔在谷歌43亿美元的仓位无疑来自于巴菲特自己的投资,除此之外 谷歌大模型: Gemini 3预计即将发布,在性能上进一步缩小与OpenAI的GPT-5之间的差距,并更加强调“智能代理”(agent-like)
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老赵442
满仓搞
2025-12-01 10:57:14
121盘中1
❗豆包手机助手发布,努比亚手机受益,字节算力更受益! 🔥事件:豆包手机助手发布技术预览版,作为国内首个“把AI装进手机”的系统级智能助手,标志着AI应用从云端走向终端。其强大的多模态交互与实时服务能力,将引发新一轮端侧AI算力需求爆炸。 ✨重点关注: 【华塑科技】作为字节跳动数据中心BMS核心供应商,深度参与字节新型智算中心建设,将直接受益于字节AI手机算力扩容浪潮。 【润泽科技】与字节跳动建立长期战略合作,为字节多个区域智算中心提供高算力密度机柜和运维服务,算力需求爆发下公司单机柜价值量有望
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中兴通讯
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老赵442
满仓搞
2025-12-01 01:31:14
12.1盘前
一、【奕东电子 301123】电话会解读:AI高速连接&液冷双轮驱动,外延并购深度布局,从nv链拓展至谷歌链👊 #控股深圳冠鼎深化布局AI算力液冷。标的公司成立于2012年,是一家专注AI算力液冷散热产品结构综合解决方案商, 产品广泛应用于AI数据中心,主要客户为奇宏电子(AVC)、宝德 (BOYD)🤓、英维克、飞荣达、同裕电子、昂湃技术等液冷散热领域知名企业。产品最终主要应用于英伟达、Meta、AMD、微软、英特尔、谷歌👏、亚马逊、 特斯拉,华为、阿里巴巴等知名企业。 #标的资产估值极具
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恒立液压
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北方稀土
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航天发展
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奕东电子
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长盈精密
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老赵442
满仓搞
2025-11-28 08:59:55
1128盘前 具身智能航天太空算力
一、国家发改委:将健全具身智能准入和退出机制 英伟达预告本周五将推机器人新品1、国家发展改革委政策研究室副主任李超在新闻发布会上表示,为推动具身智能产业健康规范发展,国家发展改革委将从三方面进行合理引导。一是加速构建行业标准与评价体系,建立健全具身智能行业准入和退出机制,营造公平竞争的市场环境,保障产业有序发展;二是加快关键核心技术攻关,支持企业、高校、科研院所等围绕“大小脑”模型协同、云侧与端侧算力适配、仿真与真机数据融合等技术进行攻关,解决产业卡点堵点问题;三是推动训练与中试平台等基础设施建
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三花智控
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航天动力
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东芯股份
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腾景科技
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德科立
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老赵442
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2025-11-28 08:25:18
1128盘前 涨价
一、T-glass 需求火爆导致断货,日本旭化成全面停产e-glass保供t-glass,产业里面非常重视,后续极可能掀起全面涨价,份额也大概率向国内宏和 等公司转移。 目前CTE布:涨价显著,当前价格150-200元,由宏和带头涨价。 电子布龙头中材科技、菲利华 台湾南亚塑胶发布CCL涨价函:铜冠铜箔,德福科技,英联股份等 锂电铜铝箔:老树新花,重视供需拐点和技术迭代下的投资机会! 1、锂电板块景气预期持续强化,供需改善下,主材环节如6F、碳酸锂均有明显涨价,铁锂、负极、隔膜也逐步推进落地。#
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菲利华
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中材科技
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铜冠铜箔
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德福科技
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北方稀土
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老赵442
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2025-11-27 11:36:30
1127盘中1
一、各位领导重视下#凯格精机。 26年20xpe的#华创机械五朵金花之一。 从公司财报的存货发出商品和预收账款可以推算出公司在手未确收订单有11e,按公司2-3季度的订单-确收周期,明年有15e+营收;25Q3净利率已经提升到17%,60%+毛利率的三类机占比还在提升,预计26年净利率提到20%+,对应利润3e+。 充分受益AI PCB,全球市占率30%+,国内市占率50%+,工业富联的锡膏印刷设备核心供应商,各位领导重视! 凯格精机也是华勤&Celestica Inc第一大锡膏印刷设备供应商(
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凯格精机
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国晟科技
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中兴通讯
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芯原股份
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老赵442
满仓搞
2025-11-27 02:10:47
1127盘前
一、【中信汽车】机器人&零部件板块观点更新1126——成长风格回归,看好机器人继续引领反弹! # 成长风格回归、机器人引领反弹! 11月截至本周初,机器人板块回调显著(-10%以上),我们此前也汇报过观点,核心原因还是成长方向因筹码和宏观等原因受到压制。同期上证指数也回调了5%,因此在这个位置大盘、成长、机器人都是有反弹诉求的。基本面上,我们也持续给市场汇报产业链进展,实际上产业推进是非常快的,符合一直以来12月定型、定点的预期。本周一、周三(今天)机器人板块都有不错的表现,更重要的是整个成长板
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三花智控
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长芯博创
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长盈精密
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大洋电机
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索菱股份
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老赵442
满仓搞
2025-11-25 22:12:31
1126盘前
一、公告 德明利:拟募资不超32亿元 用于固态硬盘、内存产品扩产项目等】 【宋城演艺:拟9.63亿元收购杭州宋城实业100%股权】 【华如科技:拟与投资机构共同投资设立基金】 【申菱环境:拟募资不超10亿元 用于液冷新质智造基地项目等】 【聚杰微纤:进入固态电池膜小规模送样阶段 尚未批量生产和产生实质性销售】 【天合光能:2025年储能出货目标超8GWh 2026年预计翻倍】 【勤上股份:11月25日获晶腾达增持0.71%股份】 【西藏矿业:扎布耶二期已正式生产 冬季基本可不停产】 【昂利康:拟
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德科立
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国晟科技
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航天动力
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上海瀚讯
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中际旭创
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老赵442
满仓搞
2025-11-25 10:21:21
盘中1
1、【XB机械】五洲新春国内新能源车头部客户机器人业务 近期业务推进顺利,明年开始直接批量供应丝杠、轴承、结构件,持续看好公司向人形机器人零部件平台型公司迈进,#第一目标市值300亿。 2、谷歌TPU:科德教育、特发信息、中富电路 中国谷歌芯片: 阿里平头哥:利扬芯片、全志科技 百度昆仑芯:广电运通(代理)603496恒为科技:TPU+OSC双叠加。国产唯一国内首家。 新晨科技——TPU芯片 新晨科技通过参股北京清林软件科技有限公司(以下简称 “清林软件”)切入 TPU 芯片相关领域,25% 的
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五洲新春
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中富电路
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特发信息
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世运电路
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威腾电气
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老赵442
满仓搞
2025-11-25 09:15:45
盘前
中国商飞获大幅增资,国产大飞机商业化进程有望加速!——【长江军工】 事件:据天眼查App显示,近日中国商用飞机有限责任公司发生工商变更,注册资本由约501.01亿人民币增至约940.98亿人民币,增幅约88%。其中,国资委增资金额最高,达247.97亿元,持股比例由49.8%增至53.08%。 国有资金加持下,国产大飞机商业化进程有望加速。此前张彦仲院士表示C919实际交付状态比论证时期的要求还好,因为采用了新的空气动力等设计技术,复合材料、铝锂合金、钛合金等新材料占比达到26.2%,高于国外同
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航天发展
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老赵442
满仓搞
2025-11-24 09:01:46
1124盘前
一、【浙商通信张建民】谷歌AI拔得头筹,重点关注液冷、OCS等边际变化更明显环节 #发布最新Gemini3及NanoBananaPro 11月19日发布Gemini 3,系列模型在多模态、推理、Agent三条主流线路的多项国际测试创下多个历史最高记录。Gemini APP Q3月活超6.5亿,查询量环比增长三倍,增长势头迅猛。 11月20日发布AI图像生成模型Nano Banana Pro,基于Gemini 3 Pro构建,支持2K、4K高清分辨率及多种宽高比、支持多语言直接渲染或翻译、支持最多
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德科立
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腾景科技
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国晟科技
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中富电路
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老赵442
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2025-11-21 11:37:42
盘中1
1、机器人今天早晨的想法20251121: 不提行业轮动短期博弈,这个意义不大。26年将近,可能整个科技板块的26年大叙事框架更重要[抱拳][抱拳][抱拳] 先转述Ai这两天讨论多的,一是谷歌,二是昨晚NV一个数字不加总的看空新闻。大致指向的方向是??海外在讨论的更多的开始转向偏应用侧推理侧:无论是乐观的看好谷歌的,还是悲观的说应用收入小于成本的,黑红不重要,讨论应用的这个趋势更有意义 侧面含义是一些后排的玩家是不是开始要烧不起Capex了?那明年大看点是Ai巨头在哪些领域有可
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五洲新春
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浙江荣泰
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伟创电气
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老赵442
满仓搞
2025-11-21 09:10:08
1121盘前
一、⚡本轮AI的叙事正在发生重大转变—1120 【0】经过Gemini 3、NanoBanana 2的轮番轰炸,#市场对AI的叙事正在发生重大转变: 从23年初开启的这一轮生成式AI浪潮1.0,开始进入到决赛圈了,#冠亚军或许会在Google和OpenAI中决出,且现在看来Google胜出的概率偏大 【1】Gemini 3的一个标志性意义,在于它让Google的模型第一次站在了SoTA的领奖台。虽然Gemini能力的进步还谈不上颠覆式,#但对格局的影响有决定性意义: 在此之前,之所以大家会把Op
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视觉中国
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元隆雅图
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中国电影
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老赵442
满仓搞
2025-11-19 08:48:13
1119盘前
一、⭕铁锂成本研究研讨会召开:成本指数在第三方定价,建立产能预警机制#建投电新 ➡️事件:《磷酸铁锂材料行业成本研究》研讨会今日在北京召开,提出成本指数为度量衡,重建市场定价,行业开启以数据为基、以创新为要、以协同为径的反内卷新实践、工信视频等均有报道。 #核心措施: ①#后续预期在第三方报成本价形成成本数据,可以月度调整价格 本次示范公布成本价格:以今年1—9月湖南裕能、德方纳米、万润新能、常州锂源、友山科技、丰元锂能、安达科技七家头部企业(合计占行业74%市场份额)的经审计数据为核心样本,通
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厦钨新能
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晶晨股份
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纳科诺尔
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老赵442
满仓搞
2025-11-17 23:24:24
1117盘前
一、🌈天合光能:再签2.66GWh海外储能订单,强化第二增长曲线 天合光能于2025年11月17日公告其控股子公司江苏天合储能有限公司与北美、欧洲、拉美三大区域客户签订合计2.66GWh的储能产品销售合同,其中北美区域合同规模达1.08GWh(占比40.6%),欧洲与拉美合计1.58GWh。 订单意义:强化第二增长曲线,加速全球化布局。此次订单是天合光能储能业务战略推进的关键里程碑。根据2025年三季度业绩说明会披露,公司全年储能出货目标为8GWh,海外市场占比约60%;截至公告前,海外已签订
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天合光能
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容百科技
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利通科技
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石大胜华
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老赵442
满仓搞
2025-11-17 08:56:09
1117盘前
一、谷歌AIGC全面加速,重点关注液冷等边际变化更大环节 巴菲特旗下的伯克希尔三季度以43亿美元建仓谷歌,巴菲特在多次股东大会(特别是 2017、2018 年)上,巴菲特的回答大意是:“我们在谷歌身上犯了错(we made a mistake)。我们早就应该更清楚地意识到它的竞争优势。伯克希尔在谷歌43亿美元的仓位无疑来自于巴菲特自己的投资,除此之外 谷歌大模型: Gemini 3预计即将发布,在性能上进一步缩小与OpenAI的GPT-5之间的差距,并更加强调“智能代理”(agent-like)
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孚日股份
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❗豆包手机助手发布,努比亚手机受益,字节算力更受益! 🔥事件:豆包手机助手发布技术预览版,作为国内首个“把AI装进手机”的系统级智能助手,标志着AI应用从云端走向终端。其强大的多模态交互与实时服务能力,将引发新一轮端侧AI算力需求爆炸。 ✨重点关注: 【华塑科技】作为字节跳动数据中心BMS核心供应商,深度参与字节新型智算中心建设,将直接受益于字节AI手机算力扩容浪潮。 【润泽科技】与字节跳动建立长期战略合作,为字节多个区域智算中心提供高算力密度机柜和运维服务,算力需求爆发下公司单机柜价值量有望
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中兴通讯
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2025-12-01 01:31:14
12.1盘前
一、【奕东电子 301123】电话会解读:AI高速连接&液冷双轮驱动,外延并购深度布局,从nv链拓展至谷歌链👊 #控股深圳冠鼎深化布局AI算力液冷。标的公司成立于2012年,是一家专注AI算力液冷散热产品结构综合解决方案商, 产品广泛应用于AI数据中心,主要客户为奇宏电子(AVC)、宝德 (BOYD)🤓、英维克、飞荣达、同裕电子、昂湃技术等液冷散热领域知名企业。产品最终主要应用于英伟达、Meta、AMD、微软、英特尔、谷歌👏、亚马逊、 特斯拉,华为、阿里巴巴等知名企业。 #标的资产估值极具
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恒立液压
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北方稀土
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航天发展
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1128盘前 具身智能航天太空算力
一、国家发改委:将健全具身智能准入和退出机制 英伟达预告本周五将推机器人新品1、国家发展改革委政策研究室副主任李超在新闻发布会上表示,为推动具身智能产业健康规范发展,国家发展改革委将从三方面进行合理引导。一是加速构建行业标准与评价体系,建立健全具身智能行业准入和退出机制,营造公平竞争的市场环境,保障产业有序发展;二是加快关键核心技术攻关,支持企业、高校、科研院所等围绕“大小脑”模型协同、云侧与端侧算力适配、仿真与真机数据融合等技术进行攻关,解决产业卡点堵点问题;三是推动训练与中试平台等基础设施建
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三花智控
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腾景科技
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2025-11-28 08:25:18
1128盘前 涨价
一、T-glass 需求火爆导致断货,日本旭化成全面停产e-glass保供t-glass,产业里面非常重视,后续极可能掀起全面涨价,份额也大概率向国内宏和 等公司转移。 目前CTE布:涨价显著,当前价格150-200元,由宏和带头涨价。 电子布龙头中材科技、菲利华 台湾南亚塑胶发布CCL涨价函:铜冠铜箔,德福科技,英联股份等 锂电铜铝箔:老树新花,重视供需拐点和技术迭代下的投资机会! 1、锂电板块景气预期持续强化,供需改善下,主材环节如6F、碳酸锂均有明显涨价,铁锂、负极、隔膜也逐步推进落地。#
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2025-11-27 11:36:30
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一、各位领导重视下#凯格精机。 26年20xpe的#华创机械五朵金花之一。 从公司财报的存货发出商品和预收账款可以推算出公司在手未确收订单有11e,按公司2-3季度的订单-确收周期,明年有15e+营收;25Q3净利率已经提升到17%,60%+毛利率的三类机占比还在提升,预计26年净利率提到20%+,对应利润3e+。 充分受益AI PCB,全球市占率30%+,国内市占率50%+,工业富联的锡膏印刷设备核心供应商,各位领导重视! 凯格精机也是华勤&Celestica Inc第一大锡膏印刷设备供应商(
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2025-11-27 02:10:47
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一、【中信汽车】机器人&零部件板块观点更新1126——成长风格回归,看好机器人继续引领反弹! # 成长风格回归、机器人引领反弹! 11月截至本周初,机器人板块回调显著(-10%以上),我们此前也汇报过观点,核心原因还是成长方向因筹码和宏观等原因受到压制。同期上证指数也回调了5%,因此在这个位置大盘、成长、机器人都是有反弹诉求的。基本面上,我们也持续给市场汇报产业链进展,实际上产业推进是非常快的,符合一直以来12月定型、定点的预期。本周一、周三(今天)机器人板块都有不错的表现,更重要的是整个成长板
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2025-11-25 22:12:31
1126盘前
一、公告 德明利:拟募资不超32亿元 用于固态硬盘、内存产品扩产项目等】 【宋城演艺:拟9.63亿元收购杭州宋城实业100%股权】 【华如科技:拟与投资机构共同投资设立基金】 【申菱环境:拟募资不超10亿元 用于液冷新质智造基地项目等】 【聚杰微纤:进入固态电池膜小规模送样阶段 尚未批量生产和产生实质性销售】 【天合光能:2025年储能出货目标超8GWh 2026年预计翻倍】 【勤上股份:11月25日获晶腾达增持0.71%股份】 【西藏矿业:扎布耶二期已正式生产 冬季基本可不停产】 【昂利康:拟
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国晟科技
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上海瀚讯
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中际旭创
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满仓搞
2025-11-25 10:21:21
盘中1
1、【XB机械】五洲新春国内新能源车头部客户机器人业务 近期业务推进顺利,明年开始直接批量供应丝杠、轴承、结构件,持续看好公司向人形机器人零部件平台型公司迈进,#第一目标市值300亿。 2、谷歌TPU:科德教育、特发信息、中富电路 中国谷歌芯片: 阿里平头哥:利扬芯片、全志科技 百度昆仑芯:广电运通(代理)603496恒为科技:TPU+OSC双叠加。国产唯一国内首家。 新晨科技——TPU芯片 新晨科技通过参股北京清林软件科技有限公司(以下简称 “清林软件”)切入 TPU 芯片相关领域,25% 的
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2025-11-25 09:15:45
盘前
中国商飞获大幅增资,国产大飞机商业化进程有望加速!——【长江军工】 事件:据天眼查App显示,近日中国商用飞机有限责任公司发生工商变更,注册资本由约501.01亿人民币增至约940.98亿人民币,增幅约88%。其中,国资委增资金额最高,达247.97亿元,持股比例由49.8%增至53.08%。 国有资金加持下,国产大飞机商业化进程有望加速。此前张彦仲院士表示C919实际交付状态比论证时期的要求还好,因为采用了新的空气动力等设计技术,复合材料、铝锂合金、钛合金等新材料占比达到26.2%,高于国外同
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1124盘前
一、【浙商通信张建民】谷歌AI拔得头筹,重点关注液冷、OCS等边际变化更明显环节 #发布最新Gemini3及NanoBananaPro 11月19日发布Gemini 3,系列模型在多模态、推理、Agent三条主流线路的多项国际测试创下多个历史最高记录。Gemini APP Q3月活超6.5亿,查询量环比增长三倍,增长势头迅猛。 11月20日发布AI图像生成模型Nano Banana Pro,基于Gemini 3 Pro构建,支持2K、4K高清分辨率及多种宽高比、支持多语言直接渲染或翻译、支持最多
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2025-11-21 11:37:42
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1、机器人今天早晨的想法20251121: 不提行业轮动短期博弈,这个意义不大。26年将近,可能整个科技板块的26年大叙事框架更重要[抱拳][抱拳][抱拳] 先转述Ai这两天讨论多的,一是谷歌,二是昨晚NV一个数字不加总的看空新闻。大致指向的方向是??海外在讨论的更多的开始转向偏应用侧推理侧:无论是乐观的看好谷歌的,还是悲观的说应用收入小于成本的,黑红不重要,讨论应用的这个趋势更有意义 侧面含义是一些后排的玩家是不是开始要烧不起Capex了?那明年大看点是Ai巨头在哪些领域有可
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1121盘前
一、⚡本轮AI的叙事正在发生重大转变—1120 【0】经过Gemini 3、NanoBanana 2的轮番轰炸,#市场对AI的叙事正在发生重大转变: 从23年初开启的这一轮生成式AI浪潮1.0,开始进入到决赛圈了,#冠亚军或许会在Google和OpenAI中决出,且现在看来Google胜出的概率偏大 【1】Gemini 3的一个标志性意义,在于它让Google的模型第一次站在了SoTA的领奖台。虽然Gemini能力的进步还谈不上颠覆式,#但对格局的影响有决定性意义: 在此之前,之所以大家会把Op
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2025-11-19 08:48:13
1119盘前
一、⭕铁锂成本研究研讨会召开:成本指数在第三方定价,建立产能预警机制#建投电新 ➡️事件:《磷酸铁锂材料行业成本研究》研讨会今日在北京召开,提出成本指数为度量衡,重建市场定价,行业开启以数据为基、以创新为要、以协同为径的反内卷新实践、工信视频等均有报道。 #核心措施: ①#后续预期在第三方报成本价形成成本数据,可以月度调整价格 本次示范公布成本价格:以今年1—9月湖南裕能、德方纳米、万润新能、常州锂源、友山科技、丰元锂能、安达科技七家头部企业(合计占行业74%市场份额)的经审计数据为核心样本,通
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1117盘前
一、🌈天合光能:再签2.66GWh海外储能订单,强化第二增长曲线 天合光能于2025年11月17日公告其控股子公司江苏天合储能有限公司与北美、欧洲、拉美三大区域客户签订合计2.66GWh的储能产品销售合同,其中北美区域合同规模达1.08GWh(占比40.6%),欧洲与拉美合计1.58GWh。 订单意义:强化第二增长曲线,加速全球化布局。此次订单是天合光能储能业务战略推进的关键里程碑。根据2025年三季度业绩说明会披露,公司全年储能出货目标为8GWh,海外市场占比约60%;截至公告前,海外已签订
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1117盘前
一、谷歌AIGC全面加速,重点关注液冷等边际变化更大环节 巴菲特旗下的伯克希尔三季度以43亿美元建仓谷歌,巴菲特在多次股东大会(特别是 2017、2018 年)上,巴菲特的回答大意是:“我们在谷歌身上犯了错(we made a mistake)。我们早就应该更清楚地意识到它的竞争优势。伯克希尔在谷歌43亿美元的仓位无疑来自于巴菲特自己的投资,除此之外 谷歌大模型: Gemini 3预计即将发布,在性能上进一步缩小与OpenAI的GPT-5之间的差距,并更加强调“智能代理”(agent-like)
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