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老赵442
老赵442 一个不按常理出牌的‘叛逆者’,用独特的视角看世界
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老赵442
满仓搞的大户
2026-09-09 22:56:55
周三市场研报消息梳理学习~~
一、短文 1、媒体报道,三星、SK海力士存储芯片库存不足10天,明年或现史上最严重短缺 韩媒报道长鑫HBM3量产良率偏低,并非DRAM颗粒存在问题,核心瓶颈在于TSV硅通孔工艺。TSV打孔、铜填充与多层堆叠难度极高,国内和海外巨头存在数年差距,重点关注TSV相关产业链环节。 2、德福科技更新:hvlp4出货蛮超预期的,现在80t/月,Q4会到300t,现在TG是第一大电子电路客户。 3、菲利华更新:继0907更新LPU后,我们大致测算了下,如果LPU&1.6T switch&CPX&V9(Tig
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长飞光纤
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老赵442
满仓搞的大户
2026-09-09 22:28:21
周三市场研报消息梳理学习~~
一、短文 1、媒体报道,三星、SK海力士存储芯片库存不足10天,明年或现史上最严重短缺 韩媒报道长鑫HBM3量产良率偏低,并非DRAM颗粒存在问题,核心瓶颈在于TSV硅通孔工艺。TSV打孔、铜填充与多层堆叠难度极高,国内和海外巨头存在数年差距,重点关注TSV相关产业链环节。 2、德福科技更新:hvlp4出货蛮超预期的,现在80t/月,Q4会到300t,现在TG是第一大电子电路客户。 3、菲利华更新:继0907更新LPU后,我们大致测算了下,如果LPU&1.6T switch&CPX&V9(Tig
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长飞光纤
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老赵442
满仓搞的大户
2026-09-08 22:08:32
周二市场研报消息梳理学习~
一、短文 1、苹果3D打印进展:P2测试阶段开始,3D设备总共38台机台(大族激光26台,铂力特12台) 2、转:澜起在tsmc那边的片量qoq+150%, yoy+500%。8月份环比7月增长70-80% 3、硅电容重视,新东西,x050 pro和华为折叠屏都是硅电容,火炬电子、鸿远电子 4、麦格米特更新:根据产业跟踪反馈,公司Q4电源出货大概率会加速,主要得益于Vera Rubin电源的放量,我们仍然维持对公司的首推,明年业绩区间20-30e。 5、接上MLCC专家 自我感觉专家讲的非常超预
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中粮糖业
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老赵442
满仓搞的大户
2026-09-07 22:08:59
周一市场研报消息梳理学习~
一、短文 1、【国金AI金属】钽:价格有所上涨、供需矛盾无法回避!0907 #价格上涨、基本面良好。近日钽矿价格有所上涨【by亚洲金属网】;7月度钽矿进口数据下修,出口数据持续景气。#我们坚信供需矛盾无法回避、市场报价终将上涨[愉快]。 [發]逻辑重申:AI敞口最大金属 ✔#钽供给:极度脆弱。刚果金Rubaya矿区年内两次塌方影响全球钽供应15%。刚果金、卢旺达等地最新出口数据均同环比有所下修。 ✔#钽需求:AI敞口大,景气度高。20-24年消费量CAGR 14.0%。泛AI敞口接近50%,未来
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中际旭创
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老赵442
满仓搞的大户
2026-09-06 22:27:26
周末市场研报消息梳理学习~
一、短文 1、逸飞&德龙激光策略会速递: 【逸飞激光】中性预期明年订单增速30-40%/达45-50e,若LG特斯拉项目进展顺利仍有上修空间。超容/BBU设备今年单客户普遍2/3条线,明年头部单客户指引15-20条线。新聚力今年2000w+ FAB AMHS订单,客户包括中芯等,后续预期拓展本地企业长存。 【德龙激光】PCB超快进展超预期。HDI超快已在SN/PD/DS等,已取得试用订单数台;M9掺陶瓷超快已在SH取得2台试用订单,验证下来测试效果最好;纯陶瓷基板超快已有博敏等1/2台订单。 2
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中际旭创
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老赵442
满仓搞的大户
2026-09-04 08:58:40
神仙 可信吗?
三大仙人昨晚罕见联手救市: 特朗普:喊话「信不信由你,股市将会上涨」。还给中东降温,说对伊朗军事行动不会持续太久。 贝森特:明确表态核心通胀「已经得到很好的控制」,还专门提到美加贸易摩擦几乎不会扰动物价。 沃什手下沃勒:这人以前是鹰派里的战斗鹰,天天把加息挂在嘴边。结果昨晚突然转性了,说通胀改善,我就支持9月不加息;而且我预计下周CPI会处于合理水平。 救市效果很不错,道指涨1.18%,标普涨1.06%,纳指涨1.4%领跑。特斯拉涨超5%,Meta涨超3%,微软涨超2%,一片红火。 金价盘中冲破
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贵州茅台
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老赵442
满仓搞的大户
2026-09-03 22:25:31
周四市场研报消息梳理学习~
一、短文 1、硕贝德 光模块I/O液冷 【进展】安费诺+泰科均于25M12审厂,验厂已经通过,预计26年年初开始出货,公司预期份额约30% 另GB300送样测试接近尾声! 合计对应9e*25=220e液冷增量市值 2、美国商务部长卢特尼克公开表态:正在考虑对进口半导体加征新一轮关税,在美国建厂就豁免,不建厂就交税。市场担心三星、海力士没有美国建厂。 ======================== 存储自主可控重要性持续攀升,利好【长鑫科技】及扩产链【联讯、拓荆、中微、微导、北方】等 3、【澄天
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英维克
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黄河旋风
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老赵442
满仓搞的大户
2026-09-02 22:11:04
9月2日 晚 提示几句~
9月这两天行情 真恶心 ~确实这样的 9月应该没有7月那样的系统性风险~就可以做做 这里依旧看三浪 除非所以指数全部新低 那就一点办法都没有了 就这 ~ 我计划这个月三浪走完 后面大概还是要跌下去~会有题材跟上吧~
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老赵442
满仓搞的大户
2026-09-02 21:58:01
周三市场研报梳理学习~
一、短文 1[庆祝]【中信主题策略|北交所研究】9月2日北交所设立五周年,公募北交所系统性低配 [玫瑰]公募对北交所系统性低配,但“场外指数—指数增强—3个月持有期—两年定开—场内ETF”产品矩阵扩容与北证50ETF筹备,正打开增量资金入市通道;万亿级打新资金池已成常态,优质低估值新股持续供给,北交所整体质量与资金吸引力同步提升。 展望后市,北证50ETF预期落地、首批9只3个月持有期主题基金(预计规模15—50亿元)及产品矩阵完善,有望改善流动性预期与投资者结构;在政策礼包(8月18日李永春出
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飞龙股份
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长城军工
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睿创微纳
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老赵442
满仓搞的大户
2026-09-01 21:49:51
周二市场研报梳理学习~
今天是9月第一天~每月一次稿费~就是大家免费工分送一下~整理的辛苦 有时候很长 看的也辛苦~ 9月业绩没有干扰了 希望能好起来 一、短文 1、全球债券抛售潮蔓延,欧元区国债收益率升至多年新高 金十数据9月1日讯,周二,欧洲加入全球债券抛售潮,在关键地区通胀数据公布前,欧元区国债收益率小幅上涨,达到多年来的最高水平。作为欧元区基准的德国10年期国债收益率上升了超1个基点,至3.34%,创下15年新高。周一该收益率已上涨5个基点。超长期的30年期国债收益率也上涨近2个基点,达到3.83%,为自201
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金健米业
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万向德农
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锦鸡股份
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老赵442
满仓搞的大户
2026-09-01 08:55:51
@老赵盘前精选:9月1日盘前精选~
每月一次稿费~就是大家免费工分送一下~整理的辛苦 有时候很长 看的也辛苦~9月业绩没有干扰了 希望能好起来一、昨夜发酵消息精选。1、AI应用:盘后消息,工信部启动AI应用服务商培育专项行动,探索通过首购首用、风险补偿等模式,加大大模型、智能体、Token等服务采购力度。腾讯WorkBuddy生态发布
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老赵442
满仓搞的大户
2026-08-31 21:45:20
周一市场研报梳理学习~
一、短文 1、【汇成真空】:果链下单在即,PVD设备独家供应商🚀 ❗️果链PVD镀膜替代传统电镀,订单大超预期。 #1️⃣为什么需要镀膜设备? A客户此前采用电镀及阳极氧化、长期存在掉色等可靠性问题,今年开始加速切换至PVD,#27年新机型将全面采用。 2️⃣当前在供应A客户新产线外,富士康、蓝思订单也在增加,连续式PVD设备价值量近乎翻3倍,#对应27年果链PVD订单40e,量价齐升逻辑清晰,且#第一批订单将于近期落地。明年业绩有望超12e,对应当前仅不到15x 2、多家板厂加速mSAP布局
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芒果超媒
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华是科技
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麦格米特
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建滔积层板
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老赵442
满仓搞的大户
2026-08-30 22:33:33
周末市场研报梳理学习~
一、短文 1、Hana Securities 指出:长鑫科技在 2026 年第二季度于北京第一工厂完成了向第四代工艺的过渡。该工艺的制程水平相当于 16 纳米节点。预计其 DRAM 产品的产能利用率将超过 90%。目前,其 DDR5 产品支持高达 5600MHz 的时钟频率,未来计划进一步提升至 6400MHz。 然而,由于长鑫科技依赖于多种 patterning 技术,因此其工艺步骤更为复杂,因此在每片晶圆的输出位数和制造成本等方面仍然落后于主要的存储器制造商。 对于 HBM 公司来说,长鑫科
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澜起科技
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建滔积层板
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胜宏科技
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德福科技
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老赵442
满仓搞的大户
2026-08-27 22:47:54
周四市场研报消息梳理学习~
一、短文 1、PCB产业链第N次更新坚定—0827 # 最近我们底部持续强调,PCB产业链依然不会结束,第一阶段更多是自上而下看供需缺口,第二阶段在第一阶段基础上,更加重要的是自下而上的产品迭代能力,# 市场再次验证围绕技术升级 1️⃣mSAP是PCB最大变化,我们预计2028年市场空间在160e美金+(# 详细测算私信),承接下游未来光互联、先进封装升级最确定方向,看好【红板、兴森、景旺、深南、鹏鼎】 2️⃣PCB上游持续缩圈,m8→9中3大板块升级最为确定,以及此前我们上H1所说的PTFE
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胜宏科技
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澜起科技
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建滔积层板
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老赵442
满仓搞的大户
2026-08-27 09:12:34
英伟达链 增量
❗️【天风电新】NV财报:相信杰文斯悖论,底部继续call Rubin升级链-827 ——————————— 一千个读者眼中有一千个哈姆雷特,NV这份财报在我们眼里最大的惊喜还是vera Rubin量产,具体观点更新如下: 1、NV指引27年收入+70%,我们认为VR Rubin大概率破百,近期市场探讨最多的增量来自spaceX,其他:oAI、aws(财报会最新宣布)。目前需求比较多元=labs+ 云服务等。 2、验证我们猜想,甚至比我们想的更强的是单token成本下降。我们预计当前时点下降50
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麦格米特
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