异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
老赵442
老赵442 一个不按常理出牌的‘叛逆者’,用独特的视角看世界
个人资料
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-09 06:23:42
航天 卫星 spacex。
一、强call下商业航天赛道! ‼5月到6月,商业航天进入中美共振的密集催化期! 国内:长十乙、长十一二乙、朱雀三 海外:V3星舰5月16左右、spacex路演5月下(了解有更大故事)! 另外可以重点关注下手机直连,苹果2026年WWDC手机直连的预期! 标的没变,聚焦产业核心! 1、SpaceX链:# 独立且确定。西部材料(钽铌复材耗材+钛NV code)、信维通信(地面终端→上星!); 2、火箭链:# 运力即算力。3D打印链(唯一ASP提升环节); 3、卫星:# 核心格局核心份额。HW和大唐
S
信维通信
S
西部材料
S
电科蓝天
11
14
17
3.47
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-08 12:42:17
新高总是接连不断哈
电科蓝天 历史新高 信维也是历史新高 st铖昌科技 还在路上哈 吃肉后台留言;接下来继续吃r 字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字 字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字 字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字 凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字字凑字凑字凑字凑
S
电科蓝天
S
信维通信
1
9
6
0.38
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-08 11:44:07
周五午盘市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、【方正医药】重点关注5月金股华纳药厂,下半年重点催化(1):ZG001口服抗抑郁药无成瘾,百亿美金市场空间巨大,2期临床有望8月左右完成!(2)珍稀动物药材替代政策进度加速,公司ZY系列产品如羚羊角等有望加速推进临床! 2、看好工程机械5月价值回归!1⃣️边际数据不错,基数也低2⃣️工程机械逻辑没变重视核心标的:#三一重工、徐工机械、中联重科、柳工、恒立液压 3
S
电科蓝天
S
亿能电力
1
3
14
1.57
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-08 07:35:10
5.8盘前
智微智能 新高 第一目标100到了
0
7
8
0.02
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-07 21:33:37
周四市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 图片 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、重视Token工厂,易点天下才开始做,中青宝已经#上线Token工厂服务,国内#唯一上线OpenAI和Claude大模型部署服务的服务商! 2、转~东田微:法拉第旋光片的受益者 二季度随着800G、1.6T齐放量,法拉第旋光片继续吃紧,尤其对二线厂商,东田微入局早,其渠道和卡位优势突出。同时,其高速光模块用滤光片也进入放量期(一个800G光模块收发端合计需
S
信维通信
5
18
33
5.71
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-06 23:56:18
5月7日交易计划
人在外面 还没回 昨天忘记发了 5.7 关注航天政策 后面催化; 不要想着跟上一波比;这次难度较大; 趋势 信维历史新高。 和 天银。 主 板航天电子 再生 顺灏。 其他方向 zwzn 主升浪 新高。多氟多。波段新高。这都是做的 就简单了当说下。等回去好好写 凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑 凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑 凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑 凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑 凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑
S
信维通信
S
智微智能
S
多氟多
S
天银机电
S
再升科技
0
9
8
0.35
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-06 23:04:30
5.6周三市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删!设个星标,别到时候找不到👆 一、小作文 1、NVIDIA (NASDAQ: NVDA) 与 Corning Incorporated (NYSE: GLW)今日宣布达成一项多年期商业与技术合作伙伴关系,旨在大幅扩大在美国制造用于支持下一代人工智能基础设施的先进光互连解决方案的产能 康宁将把美国光互连产能扩大10倍,建设三家新制造工厂。 2、【中泰通信】罗博特科又双叒叕公布4亿订单0506 关键词:#B公司
S
信维通信
S
多氟多
S
智微智能
S
连城数控
11
11
18
6.22
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-05 21:55:20
五一假期盘前研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 图片 设个星标,别到时候找不到👆 一、小作文 1.存储:多家机构集中大幅上调闪迪目标价,最高翻倍至2000美元(美光,闪迪均创历史新高) 2.云: 美银:全球超大规模云计算企业2027年AI资本开支或达1万亿美元,谷歌云一季度迎爆发式增长 3.豆包将在免费模式外新增付费订阅 4.我国首个算电协同绿电直供项目投运 5.铜箔:AWS T3、NV Rubin、Google v8将于26H2陆续出货,全部采用H
S
寒武纪
S
信维通信
S
信科移动
S
奕东电子
5
15
18
1.36
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-04 20:46:02
五一假期市场研报梳理学习(一)
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 图片 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、剑桥新叙事 [太阳]DCOM光猫(数据中心带外管理):Meta+Ciena方案独家配套,节省90%机架空间、降30%功耗,属刚性需求;当前30万套订单,单价3000元、毛利率40%-50%。 2、国产算力:寒武纪、海光信息、摩尔线程、沐曦股份、壁仞科技、禾盛新材、芯原股份等;AI应用:阿里巴巴、合合信息、金山办公、真爱美家、卓易信息、海天瑞声、晶泰控股、美
S
东山精密
S
剑桥科技
4
11
17
0.97
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-03 07:40:09
五一假期市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、华为昇腾950Dr/Dt三个算卡、算力服务器的整合商,核心级钻石级合作伙伴: 1),宝德计算机(慧博云通301316,5月冲刺交易所核准收购)。 2),华鲲振宇(成都高新集团未上市,未来有可能注入高新发展000628,四川长虹持2.5%)。 3),昆仑技术(超聚变旗下,Ipo在即)。 2、#今晚老馒头 #再创历史新高 上游端(扩产周期长): 高端光芯片(如磷化铟
S
寒武纪
S
信维通信
S
信科移动
23
41
38
5.23
老赵442
满仓搞的大户
2026-04-30 15:00:19
祝大家五一快乐 好好休息
业绩期熬过去了 当下想做啥都可;看自己的认知了 外部特来我们这之前不会有太大扰动;但是会有嘴炮;之后大概率还是干 能源危机大概还会掀起来;对于科技肯定是不友好的;看后面变化;跟随即可;有应变 (能源:传统能源和新能源) 点一下题材 航天就是修复行情;里面套牢太多了。今天算是小小修复一下 趋势好的就那几个:信维 天银。主板还有几个 继续call信维 想象空间看自己的认知; 看资金选择啦 再点一下国产替代半导体:最主要的是deppseek的消息刺激;全用国产的;还有就是seepseek未来出海的 祝
S
信维通信
0
7
5
0.06
老赵442
满仓搞的大户
2026-04-30 12:44:27
周四中午市场研报梳理学习
一、短文小作文 1、#寒武纪的上游产能得到保障,也要重视国内上游稀缺先进制程产能核心标的#中芯国际(港股) 寒武纪爆发、冲板 今天或类似去年8月12日 半导体设备材料有望走一波 科创50指数要创新高 保守就中芯国际 2、【东方通信-半导体】AI硬件-确定性的高增长 1)、中际旭创(10pe的AI天花板期权); 2)、寒武纪(最先释放业绩的国产GPU); 3)、海光澜起(CPU配比提升); 4)、致尚科技(CPO DFAU); 5)、杰华特(类似于存储的AI缺货品类)。 3、费城半导体指数后市:短
S
寒武纪
S
中芯国际
4
4
15
2.58
老赵442
满仓搞的大户
2026-04-30 08:32:30
4月30日盘前交易计划
今天低开高走;成交量2.6万y ; 4200要放量3万y以上 需要券商助攻。上证要比深成指和创业弱;这要是带上证指数的标的要弱的 市场大题材主线行情;带人气的大题材也在酝酿(航天) 外围:战争拿不到得筹码;谈判也拿不到 一、能源 电力;电力设备 新能源 光伏 电网设备 出海值得关注 能源后面依旧值得挖掘! 二、资源 稀土涨价。锂电受外围影响;锂电今天高潮; ai硬件轮翻新高;液冷 cpo pcb 等 走趋势; 富临精工继续 格局。 光纤 光电股份。 随时全部兑现; mlcc 国瓷材料。 三、点一
S
富临精工
S
智微智能
S
信维通信
2
10
11
1.03
老赵442
满仓搞的大户
2026-04-29 21:33:35
周三市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 一、短文小作文 1、机构买入江特电机、固德威;卖出天味食品、东方材料;中山东路买入中安科;上塘路卖出比依股份;湖里大道卖出裕太微;成都系卖出综艺股份;思明南路买入日联科技,卖出石大胜华;宁波桑田路卖出美诺华。 2、裕太微:dsp芯片是光模块中最贵组件,是光模块最大瓶颈,成本占比20-30%,被博通和marvell垄断,国内无同类产品。技术来源于marvell,marvell中国研发部门解散后,部分核心人员
S
先导智能
S
国瓷材料
7
6
16
1.41
老赵442
满仓搞的大户
2026-04-28 23:20:12
周二市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 一、短文小作文 1、机构买入大普微、禾盛新材;卖出东方材料、永太科技;章盟主卖出神剑股份;思明南路买入宝丽迪;成都系买入综艺股份;宁波桑田路买入美诺华;低位挖掘买入雄韬股份,卖出宝丽迪、美诺华、水发燃气(三日)。 2、硅烷科技,北交所氦气概念 公司向平煤隆基提供的全面气体管理服务(TGM),主要为光伏行业生产涉及众多特种气体(公司向其供应的化学品包括超纯氮、超纯氩气、高纯氨、高纯氦气等)的使用服务。 明确
S
信维通信
S
美诺华
S
华盛昌
S
强瑞技术
S
九州一轨
5
14
11
4.73
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
19
下一页
前往
页
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-09 06:23:42
航天 卫星 spacex。
一、强call下商业航天赛道! ‼5月到6月,商业航天进入中美共振的密集催化期! 国内:长十乙、长十一二乙、朱雀三 海外:V3星舰5月16左右、spacex路演5月下(了解有更大故事)! 另外可以重点关注下手机直连,苹果2026年WWDC手机直连的预期! 标的没变,聚焦产业核心! 1、SpaceX链:# 独立且确定。西部材料(钽铌复材耗材+钛NV code)、信维通信(地面终端→上星!); 2、火箭链:# 运力即算力。3D打印链(唯一ASP提升环节); 3、卫星:# 核心格局核心份额。HW和大唐
S
信维通信
S
西部材料
S
电科蓝天
11
14
17
3.47
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-08 12:42:17
新高总是接连不断哈
电科蓝天 历史新高 信维也是历史新高 st铖昌科技 还在路上哈 吃肉后台留言;接下来继续吃r 字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字 字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字 字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字 凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字字凑字凑字凑字凑
S
电科蓝天
S
信维通信
1
9
6
0.38
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-08 11:44:07
周五午盘市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、【方正医药】重点关注5月金股华纳药厂,下半年重点催化(1):ZG001口服抗抑郁药无成瘾,百亿美金市场空间巨大,2期临床有望8月左右完成!(2)珍稀动物药材替代政策进度加速,公司ZY系列产品如羚羊角等有望加速推进临床! 2、看好工程机械5月价值回归!1⃣️边际数据不错,基数也低2⃣️工程机械逻辑没变重视核心标的:#三一重工、徐工机械、中联重科、柳工、恒立液压 3
S
电科蓝天
S
亿能电力
1
3
14
1.57
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-08 07:35:10
5.8盘前
智微智能 新高 第一目标100到了
0
7
8
0.02
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-07 21:33:37
周四市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 图片 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、重视Token工厂,易点天下才开始做,中青宝已经#上线Token工厂服务,国内#唯一上线OpenAI和Claude大模型部署服务的服务商! 2、转~东田微:法拉第旋光片的受益者 二季度随着800G、1.6T齐放量,法拉第旋光片继续吃紧,尤其对二线厂商,东田微入局早,其渠道和卡位优势突出。同时,其高速光模块用滤光片也进入放量期(一个800G光模块收发端合计需
S
信维通信
5
18
33
5.71
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-06 23:56:18
5月7日交易计划
人在外面 还没回 昨天忘记发了 5.7 关注航天政策 后面催化; 不要想着跟上一波比;这次难度较大; 趋势 信维历史新高。 和 天银。 主 板航天电子 再生 顺灏。 其他方向 zwzn 主升浪 新高。多氟多。波段新高。这都是做的 就简单了当说下。等回去好好写 凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑 凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑 凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑 凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑 凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑
S
信维通信
S
智微智能
S
多氟多
S
天银机电
S
再升科技
0
9
8
0.35
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-06 23:04:30
5.6周三市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删!设个星标,别到时候找不到👆 一、小作文 1、NVIDIA (NASDAQ: NVDA) 与 Corning Incorporated (NYSE: GLW)今日宣布达成一项多年期商业与技术合作伙伴关系,旨在大幅扩大在美国制造用于支持下一代人工智能基础设施的先进光互连解决方案的产能 康宁将把美国光互连产能扩大10倍,建设三家新制造工厂。 2、【中泰通信】罗博特科又双叒叕公布4亿订单0506 关键词:#B公司
S
信维通信
S
多氟多
S
智微智能
S
连城数控
11
11
18
6.22
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-05 21:55:20
五一假期盘前研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 图片 设个星标,别到时候找不到👆 一、小作文 1.存储:多家机构集中大幅上调闪迪目标价,最高翻倍至2000美元(美光,闪迪均创历史新高) 2.云: 美银:全球超大规模云计算企业2027年AI资本开支或达1万亿美元,谷歌云一季度迎爆发式增长 3.豆包将在免费模式外新增付费订阅 4.我国首个算电协同绿电直供项目投运 5.铜箔:AWS T3、NV Rubin、Google v8将于26H2陆续出货,全部采用H
S
寒武纪
S
信维通信
S
信科移动
S
奕东电子
5
15
18
1.36
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-04 20:46:02
五一假期市场研报梳理学习(一)
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 图片 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、剑桥新叙事 [太阳]DCOM光猫(数据中心带外管理):Meta+Ciena方案独家配套,节省90%机架空间、降30%功耗,属刚性需求;当前30万套订单,单价3000元、毛利率40%-50%。 2、国产算力:寒武纪、海光信息、摩尔线程、沐曦股份、壁仞科技、禾盛新材、芯原股份等;AI应用:阿里巴巴、合合信息、金山办公、真爱美家、卓易信息、海天瑞声、晶泰控股、美
S
东山精密
S
剑桥科技
4
11
17
0.97
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-03 07:40:09
五一假期市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、华为昇腾950Dr/Dt三个算卡、算力服务器的整合商,核心级钻石级合作伙伴: 1),宝德计算机(慧博云通301316,5月冲刺交易所核准收购)。 2),华鲲振宇(成都高新集团未上市,未来有可能注入高新发展000628,四川长虹持2.5%)。 3),昆仑技术(超聚变旗下,Ipo在即)。 2、#今晚老馒头 #再创历史新高 上游端(扩产周期长): 高端光芯片(如磷化铟
S
寒武纪
S
信维通信
S
信科移动
23
41
38
5.23
老赵442
满仓搞的大户
2026-04-30 15:00:19
祝大家五一快乐 好好休息
业绩期熬过去了 当下想做啥都可;看自己的认知了 外部特来我们这之前不会有太大扰动;但是会有嘴炮;之后大概率还是干 能源危机大概还会掀起来;对于科技肯定是不友好的;看后面变化;跟随即可;有应变 (能源:传统能源和新能源) 点一下题材 航天就是修复行情;里面套牢太多了。今天算是小小修复一下 趋势好的就那几个:信维 天银。主板还有几个 继续call信维 想象空间看自己的认知; 看资金选择啦 再点一下国产替代半导体:最主要的是deppseek的消息刺激;全用国产的;还有就是seepseek未来出海的 祝
S
信维通信
0
7
5
0.06
老赵442
满仓搞的大户
2026-04-30 12:44:27
周四中午市场研报梳理学习
一、短文小作文 1、#寒武纪的上游产能得到保障,也要重视国内上游稀缺先进制程产能核心标的#中芯国际(港股) 寒武纪爆发、冲板 今天或类似去年8月12日 半导体设备材料有望走一波 科创50指数要创新高 保守就中芯国际 2、【东方通信-半导体】AI硬件-确定性的高增长 1)、中际旭创(10pe的AI天花板期权); 2)、寒武纪(最先释放业绩的国产GPU); 3)、海光澜起(CPU配比提升); 4)、致尚科技(CPO DFAU); 5)、杰华特(类似于存储的AI缺货品类)。 3、费城半导体指数后市:短
S
寒武纪
S
中芯国际
4
4
15
2.58
老赵442
满仓搞的大户
2026-04-30 08:32:30
4月30日盘前交易计划
今天低开高走;成交量2.6万y ; 4200要放量3万y以上 需要券商助攻。上证要比深成指和创业弱;这要是带上证指数的标的要弱的 市场大题材主线行情;带人气的大题材也在酝酿(航天) 外围:战争拿不到得筹码;谈判也拿不到 一、能源 电力;电力设备 新能源 光伏 电网设备 出海值得关注 能源后面依旧值得挖掘! 二、资源 稀土涨价。锂电受外围影响;锂电今天高潮; ai硬件轮翻新高;液冷 cpo pcb 等 走趋势; 富临精工继续 格局。 光纤 光电股份。 随时全部兑现; mlcc 国瓷材料。 三、点一
S
富临精工
S
智微智能
S
信维通信
2
10
11
1.03
老赵442
满仓搞的大户
2026-04-29 21:33:35
周三市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 一、短文小作文 1、机构买入江特电机、固德威;卖出天味食品、东方材料;中山东路买入中安科;上塘路卖出比依股份;湖里大道卖出裕太微;成都系卖出综艺股份;思明南路买入日联科技,卖出石大胜华;宁波桑田路卖出美诺华。 2、裕太微:dsp芯片是光模块中最贵组件,是光模块最大瓶颈,成本占比20-30%,被博通和marvell垄断,国内无同类产品。技术来源于marvell,marvell中国研发部门解散后,部分核心人员
S
先导智能
S
国瓷材料
7
6
16
1.41
老赵442
满仓搞的大户
2026-04-28 23:20:12
周二市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 一、短文小作文 1、机构买入大普微、禾盛新材;卖出东方材料、永太科技;章盟主卖出神剑股份;思明南路买入宝丽迪;成都系买入综艺股份;宁波桑田路买入美诺华;低位挖掘买入雄韬股份,卖出宝丽迪、美诺华、水发燃气(三日)。 2、硅烷科技,北交所氦气概念 公司向平煤隆基提供的全面气体管理服务(TGM),主要为光伏行业生产涉及众多特种气体(公司向其供应的化学品包括超纯氮、超纯氩气、高纯氨、高纯氦气等)的使用服务。 明确
S
信维通信
S
美诺华
S
华盛昌
S
强瑞技术
S
九州一轨
5
14
11
4.73
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
19
下一页
前往
页
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-09 06:23:42
航天 卫星 spacex。
一、强call下商业航天赛道! ‼5月到6月,商业航天进入中美共振的密集催化期! 国内:长十乙、长十一二乙、朱雀三 海外:V3星舰5月16左右、spacex路演5月下(了解有更大故事)! 另外可以重点关注下手机直连,苹果2026年WWDC手机直连的预期! 标的没变,聚焦产业核心! 1、SpaceX链:# 独立且确定。西部材料(钽铌复材耗材+钛NV code)、信维通信(地面终端→上星!); 2、火箭链:# 运力即算力。3D打印链(唯一ASP提升环节); 3、卫星:# 核心格局核心份额。HW和大唐
S
信维通信
S
西部材料
S
电科蓝天
11
14
17
3.47
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-08 12:42:17
新高总是接连不断哈
电科蓝天 历史新高 信维也是历史新高 st铖昌科技 还在路上哈 吃肉后台留言;接下来继续吃r 字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字 字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字 字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字 凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字字凑字凑字凑字凑
S
电科蓝天
S
信维通信
1
9
6
0.38
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-08 11:44:07
周五午盘市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、【方正医药】重点关注5月金股华纳药厂,下半年重点催化(1):ZG001口服抗抑郁药无成瘾,百亿美金市场空间巨大,2期临床有望8月左右完成!(2)珍稀动物药材替代政策进度加速,公司ZY系列产品如羚羊角等有望加速推进临床! 2、看好工程机械5月价值回归!1⃣️边际数据不错,基数也低2⃣️工程机械逻辑没变重视核心标的:#三一重工、徐工机械、中联重科、柳工、恒立液压 3
S
电科蓝天
S
亿能电力
1
3
14
1.57
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-08 07:35:10
5.8盘前
智微智能 新高 第一目标100到了
0
7
8
0.02
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-07 21:33:37
周四市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 图片 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、重视Token工厂,易点天下才开始做,中青宝已经#上线Token工厂服务,国内#唯一上线OpenAI和Claude大模型部署服务的服务商! 2、转~东田微:法拉第旋光片的受益者 二季度随着800G、1.6T齐放量,法拉第旋光片继续吃紧,尤其对二线厂商,东田微入局早,其渠道和卡位优势突出。同时,其高速光模块用滤光片也进入放量期(一个800G光模块收发端合计需
S
信维通信
5
18
33
5.71
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-06 23:56:18
5月7日交易计划
人在外面 还没回 昨天忘记发了 5.7 关注航天政策 后面催化; 不要想着跟上一波比;这次难度较大; 趋势 信维历史新高。 和 天银。 主 板航天电子 再生 顺灏。 其他方向 zwzn 主升浪 新高。多氟多。波段新高。这都是做的 就简单了当说下。等回去好好写 凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑 凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑 凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑 凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑 凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑
S
信维通信
S
智微智能
S
多氟多
S
天银机电
S
再升科技
0
9
8
0.35
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-06 23:04:30
5.6周三市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删!设个星标,别到时候找不到👆 一、小作文 1、NVIDIA (NASDAQ: NVDA) 与 Corning Incorporated (NYSE: GLW)今日宣布达成一项多年期商业与技术合作伙伴关系,旨在大幅扩大在美国制造用于支持下一代人工智能基础设施的先进光互连解决方案的产能 康宁将把美国光互连产能扩大10倍,建设三家新制造工厂。 2、【中泰通信】罗博特科又双叒叕公布4亿订单0506 关键词:#B公司
S
信维通信
S
多氟多
S
智微智能
S
连城数控
11
11
18
6.22
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-05 21:55:20
五一假期盘前研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 图片 设个星标,别到时候找不到👆 一、小作文 1.存储:多家机构集中大幅上调闪迪目标价,最高翻倍至2000美元(美光,闪迪均创历史新高) 2.云: 美银:全球超大规模云计算企业2027年AI资本开支或达1万亿美元,谷歌云一季度迎爆发式增长 3.豆包将在免费模式外新增付费订阅 4.我国首个算电协同绿电直供项目投运 5.铜箔:AWS T3、NV Rubin、Google v8将于26H2陆续出货,全部采用H
S
寒武纪
S
信维通信
S
信科移动
S
奕东电子
5
15
18
1.36
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-04 20:46:02
五一假期市场研报梳理学习(一)
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 图片 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、剑桥新叙事 [太阳]DCOM光猫(数据中心带外管理):Meta+Ciena方案独家配套,节省90%机架空间、降30%功耗,属刚性需求;当前30万套订单,单价3000元、毛利率40%-50%。 2、国产算力:寒武纪、海光信息、摩尔线程、沐曦股份、壁仞科技、禾盛新材、芯原股份等;AI应用:阿里巴巴、合合信息、金山办公、真爱美家、卓易信息、海天瑞声、晶泰控股、美
S
东山精密
S
剑桥科技
4
11
17
0.97
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-03 07:40:09
五一假期市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、华为昇腾950Dr/Dt三个算卡、算力服务器的整合商,核心级钻石级合作伙伴: 1),宝德计算机(慧博云通301316,5月冲刺交易所核准收购)。 2),华鲲振宇(成都高新集团未上市,未来有可能注入高新发展000628,四川长虹持2.5%)。 3),昆仑技术(超聚变旗下,Ipo在即)。 2、#今晚老馒头 #再创历史新高 上游端(扩产周期长): 高端光芯片(如磷化铟
S
寒武纪
S
信维通信
S
信科移动
23
41
38
5.23
老赵442
满仓搞的大户
2026-04-30 15:00:19
祝大家五一快乐 好好休息
业绩期熬过去了 当下想做啥都可;看自己的认知了 外部特来我们这之前不会有太大扰动;但是会有嘴炮;之后大概率还是干 能源危机大概还会掀起来;对于科技肯定是不友好的;看后面变化;跟随即可;有应变 (能源:传统能源和新能源) 点一下题材 航天就是修复行情;里面套牢太多了。今天算是小小修复一下 趋势好的就那几个:信维 天银。主板还有几个 继续call信维 想象空间看自己的认知; 看资金选择啦 再点一下国产替代半导体:最主要的是deppseek的消息刺激;全用国产的;还有就是seepseek未来出海的 祝
S
信维通信
0
7
5
0.06
老赵442
满仓搞的大户
2026-04-30 12:44:27
周四中午市场研报梳理学习
一、短文小作文 1、#寒武纪的上游产能得到保障,也要重视国内上游稀缺先进制程产能核心标的#中芯国际(港股) 寒武纪爆发、冲板 今天或类似去年8月12日 半导体设备材料有望走一波 科创50指数要创新高 保守就中芯国际 2、【东方通信-半导体】AI硬件-确定性的高增长 1)、中际旭创(10pe的AI天花板期权); 2)、寒武纪(最先释放业绩的国产GPU); 3)、海光澜起(CPU配比提升); 4)、致尚科技(CPO DFAU); 5)、杰华特(类似于存储的AI缺货品类)。 3、费城半导体指数后市:短
S
寒武纪
S
中芯国际
4
4
15
2.58
老赵442
满仓搞的大户
2026-04-30 08:32:30
4月30日盘前交易计划
今天低开高走;成交量2.6万y ; 4200要放量3万y以上 需要券商助攻。上证要比深成指和创业弱;这要是带上证指数的标的要弱的 市场大题材主线行情;带人气的大题材也在酝酿(航天) 外围:战争拿不到得筹码;谈判也拿不到 一、能源 电力;电力设备 新能源 光伏 电网设备 出海值得关注 能源后面依旧值得挖掘! 二、资源 稀土涨价。锂电受外围影响;锂电今天高潮; ai硬件轮翻新高;液冷 cpo pcb 等 走趋势; 富临精工继续 格局。 光纤 光电股份。 随时全部兑现; mlcc 国瓷材料。 三、点一
S
富临精工
S
智微智能
S
信维通信
2
10
11
1.03
老赵442
满仓搞的大户
2026-04-29 21:33:35
周三市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 一、短文小作文 1、机构买入江特电机、固德威;卖出天味食品、东方材料;中山东路买入中安科;上塘路卖出比依股份;湖里大道卖出裕太微;成都系卖出综艺股份;思明南路买入日联科技,卖出石大胜华;宁波桑田路卖出美诺华。 2、裕太微:dsp芯片是光模块中最贵组件,是光模块最大瓶颈,成本占比20-30%,被博通和marvell垄断,国内无同类产品。技术来源于marvell,marvell中国研发部门解散后,部分核心人员
S
先导智能
S
国瓷材料
7
6
16
1.41
老赵442
满仓搞的大户
2026-04-28 23:20:12
周二市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 一、短文小作文 1、机构买入大普微、禾盛新材;卖出东方材料、永太科技;章盟主卖出神剑股份;思明南路买入宝丽迪;成都系买入综艺股份;宁波桑田路买入美诺华;低位挖掘买入雄韬股份,卖出宝丽迪、美诺华、水发燃气(三日)。 2、硅烷科技,北交所氦气概念 公司向平煤隆基提供的全面气体管理服务(TGM),主要为光伏行业生产涉及众多特种气体(公司向其供应的化学品包括超纯氮、超纯氩气、高纯氨、高纯氦气等)的使用服务。 明确
S
信维通信
S
美诺华
S
华盛昌
S
强瑞技术
S
九州一轨
5
14
11
4.73
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
19
下一页
前往
页
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-09 06:23:42
航天 卫星 spacex。
一、强call下商业航天赛道! ‼5月到6月,商业航天进入中美共振的密集催化期! 国内:长十乙、长十一二乙、朱雀三 海外:V3星舰5月16左右、spacex路演5月下(了解有更大故事)! 另外可以重点关注下手机直连,苹果2026年WWDC手机直连的预期! 标的没变,聚焦产业核心! 1、SpaceX链:# 独立且确定。西部材料(钽铌复材耗材+钛NV code)、信维通信(地面终端→上星!); 2、火箭链:# 运力即算力。3D打印链(唯一ASP提升环节); 3、卫星:# 核心格局核心份额。HW和大唐
S
信维通信
S
西部材料
S
电科蓝天
11
14
17
3.47
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-08 12:42:17
新高总是接连不断哈
电科蓝天 历史新高 信维也是历史新高 st铖昌科技 还在路上哈 吃肉后台留言;接下来继续吃r 字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字 字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字 字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字 凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字字凑字凑字凑字凑
S
电科蓝天
S
信维通信
1
9
6
0.38
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-08 11:44:07
周五午盘市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、【方正医药】重点关注5月金股华纳药厂,下半年重点催化(1):ZG001口服抗抑郁药无成瘾,百亿美金市场空间巨大,2期临床有望8月左右完成!(2)珍稀动物药材替代政策进度加速,公司ZY系列产品如羚羊角等有望加速推进临床! 2、看好工程机械5月价值回归!1⃣️边际数据不错,基数也低2⃣️工程机械逻辑没变重视核心标的:#三一重工、徐工机械、中联重科、柳工、恒立液压 3
S
电科蓝天
S
亿能电力
1
3
14
1.57
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-08 07:35:10
5.8盘前
智微智能 新高 第一目标100到了
0
7
8
0.02
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-07 21:33:37
周四市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 图片 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、重视Token工厂,易点天下才开始做,中青宝已经#上线Token工厂服务,国内#唯一上线OpenAI和Claude大模型部署服务的服务商! 2、转~东田微:法拉第旋光片的受益者 二季度随着800G、1.6T齐放量,法拉第旋光片继续吃紧,尤其对二线厂商,东田微入局早,其渠道和卡位优势突出。同时,其高速光模块用滤光片也进入放量期(一个800G光模块收发端合计需
S
信维通信
5
18
33
5.71
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-06 23:56:18
5月7日交易计划
人在外面 还没回 昨天忘记发了 5.7 关注航天政策 后面催化; 不要想着跟上一波比;这次难度较大; 趋势 信维历史新高。 和 天银。 主 板航天电子 再生 顺灏。 其他方向 zwzn 主升浪 新高。多氟多。波段新高。这都是做的 就简单了当说下。等回去好好写 凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑 凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑 凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑 凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑 凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑
S
信维通信
S
智微智能
S
多氟多
S
天银机电
S
再升科技
0
9
8
0.35
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-06 23:04:30
5.6周三市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删!设个星标,别到时候找不到👆 一、小作文 1、NVIDIA (NASDAQ: NVDA) 与 Corning Incorporated (NYSE: GLW)今日宣布达成一项多年期商业与技术合作伙伴关系,旨在大幅扩大在美国制造用于支持下一代人工智能基础设施的先进光互连解决方案的产能 康宁将把美国光互连产能扩大10倍,建设三家新制造工厂。 2、【中泰通信】罗博特科又双叒叕公布4亿订单0506 关键词:#B公司
S
信维通信
S
多氟多
S
智微智能
S
连城数控
11
11
18
6.22
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-05 21:55:20
五一假期盘前研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 图片 设个星标,别到时候找不到👆 一、小作文 1.存储:多家机构集中大幅上调闪迪目标价,最高翻倍至2000美元(美光,闪迪均创历史新高) 2.云: 美银:全球超大规模云计算企业2027年AI资本开支或达1万亿美元,谷歌云一季度迎爆发式增长 3.豆包将在免费模式外新增付费订阅 4.我国首个算电协同绿电直供项目投运 5.铜箔:AWS T3、NV Rubin、Google v8将于26H2陆续出货,全部采用H
S
寒武纪
S
信维通信
S
信科移动
S
奕东电子
5
15
18
1.36
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-04 20:46:02
五一假期市场研报梳理学习(一)
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 图片 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、剑桥新叙事 [太阳]DCOM光猫(数据中心带外管理):Meta+Ciena方案独家配套,节省90%机架空间、降30%功耗,属刚性需求;当前30万套订单,单价3000元、毛利率40%-50%。 2、国产算力:寒武纪、海光信息、摩尔线程、沐曦股份、壁仞科技、禾盛新材、芯原股份等;AI应用:阿里巴巴、合合信息、金山办公、真爱美家、卓易信息、海天瑞声、晶泰控股、美
S
东山精密
S
剑桥科技
4
11
17
0.97
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-03 07:40:09
五一假期市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、华为昇腾950Dr/Dt三个算卡、算力服务器的整合商,核心级钻石级合作伙伴: 1),宝德计算机(慧博云通301316,5月冲刺交易所核准收购)。 2),华鲲振宇(成都高新集团未上市,未来有可能注入高新发展000628,四川长虹持2.5%)。 3),昆仑技术(超聚变旗下,Ipo在即)。 2、#今晚老馒头 #再创历史新高 上游端(扩产周期长): 高端光芯片(如磷化铟
S
寒武纪
S
信维通信
S
信科移动
23
41
38
5.23
老赵442
满仓搞的大户
2026-04-30 15:00:19
祝大家五一快乐 好好休息
业绩期熬过去了 当下想做啥都可;看自己的认知了 外部特来我们这之前不会有太大扰动;但是会有嘴炮;之后大概率还是干 能源危机大概还会掀起来;对于科技肯定是不友好的;看后面变化;跟随即可;有应变 (能源:传统能源和新能源) 点一下题材 航天就是修复行情;里面套牢太多了。今天算是小小修复一下 趋势好的就那几个:信维 天银。主板还有几个 继续call信维 想象空间看自己的认知; 看资金选择啦 再点一下国产替代半导体:最主要的是deppseek的消息刺激;全用国产的;还有就是seepseek未来出海的 祝
S
信维通信
0
7
5
0.06
老赵442
满仓搞的大户
2026-04-30 12:44:27
周四中午市场研报梳理学习
一、短文小作文 1、#寒武纪的上游产能得到保障,也要重视国内上游稀缺先进制程产能核心标的#中芯国际(港股) 寒武纪爆发、冲板 今天或类似去年8月12日 半导体设备材料有望走一波 科创50指数要创新高 保守就中芯国际 2、【东方通信-半导体】AI硬件-确定性的高增长 1)、中际旭创(10pe的AI天花板期权); 2)、寒武纪(最先释放业绩的国产GPU); 3)、海光澜起(CPU配比提升); 4)、致尚科技(CPO DFAU); 5)、杰华特(类似于存储的AI缺货品类)。 3、费城半导体指数后市:短
S
寒武纪
S
中芯国际
4
4
15
2.58
老赵442
满仓搞的大户
2026-04-30 08:32:30
4月30日盘前交易计划
今天低开高走;成交量2.6万y ; 4200要放量3万y以上 需要券商助攻。上证要比深成指和创业弱;这要是带上证指数的标的要弱的 市场大题材主线行情;带人气的大题材也在酝酿(航天) 外围:战争拿不到得筹码;谈判也拿不到 一、能源 电力;电力设备 新能源 光伏 电网设备 出海值得关注 能源后面依旧值得挖掘! 二、资源 稀土涨价。锂电受外围影响;锂电今天高潮; ai硬件轮翻新高;液冷 cpo pcb 等 走趋势; 富临精工继续 格局。 光纤 光电股份。 随时全部兑现; mlcc 国瓷材料。 三、点一
S
富临精工
S
智微智能
S
信维通信
2
10
11
1.03
老赵442
满仓搞的大户
2026-04-29 21:33:35
周三市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 一、短文小作文 1、机构买入江特电机、固德威;卖出天味食品、东方材料;中山东路买入中安科;上塘路卖出比依股份;湖里大道卖出裕太微;成都系卖出综艺股份;思明南路买入日联科技,卖出石大胜华;宁波桑田路卖出美诺华。 2、裕太微:dsp芯片是光模块中最贵组件,是光模块最大瓶颈,成本占比20-30%,被博通和marvell垄断,国内无同类产品。技术来源于marvell,marvell中国研发部门解散后,部分核心人员
S
先导智能
S
国瓷材料
7
6
16
1.41
老赵442
满仓搞的大户
2026-04-28 23:20:12
周二市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 一、短文小作文 1、机构买入大普微、禾盛新材;卖出东方材料、永太科技;章盟主卖出神剑股份;思明南路买入宝丽迪;成都系买入综艺股份;宁波桑田路买入美诺华;低位挖掘买入雄韬股份,卖出宝丽迪、美诺华、水发燃气(三日)。 2、硅烷科技,北交所氦气概念 公司向平煤隆基提供的全面气体管理服务(TGM),主要为光伏行业生产涉及众多特种气体(公司向其供应的化学品包括超纯氮、超纯氩气、高纯氨、高纯氦气等)的使用服务。 明确
S
信维通信
S
美诺华
S
华盛昌
S
强瑞技术
S
九州一轨
5
14
11
4.73
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
19
下一页
前往
页
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-09 06:23:42
航天 卫星 spacex。
一、强call下商业航天赛道! ‼5月到6月,商业航天进入中美共振的密集催化期! 国内:长十乙、长十一二乙、朱雀三 海外:V3星舰5月16左右、spacex路演5月下(了解有更大故事)! 另外可以重点关注下手机直连,苹果2026年WWDC手机直连的预期! 标的没变,聚焦产业核心! 1、SpaceX链:# 独立且确定。西部材料(钽铌复材耗材+钛NV code)、信维通信(地面终端→上星!); 2、火箭链:# 运力即算力。3D打印链(唯一ASP提升环节); 3、卫星:# 核心格局核心份额。HW和大唐
S
信维通信
S
西部材料
S
电科蓝天
11
14
17
3.47
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-08 12:42:17
新高总是接连不断哈
电科蓝天 历史新高 信维也是历史新高 st铖昌科技 还在路上哈 吃肉后台留言;接下来继续吃r 字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字 字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字 字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字 凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字字凑字凑字凑字凑
S
电科蓝天
S
信维通信
1
9
6
0.38
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-08 11:44:07
周五午盘市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、【方正医药】重点关注5月金股华纳药厂,下半年重点催化(1):ZG001口服抗抑郁药无成瘾,百亿美金市场空间巨大,2期临床有望8月左右完成!(2)珍稀动物药材替代政策进度加速,公司ZY系列产品如羚羊角等有望加速推进临床! 2、看好工程机械5月价值回归!1⃣️边际数据不错,基数也低2⃣️工程机械逻辑没变重视核心标的:#三一重工、徐工机械、中联重科、柳工、恒立液压 3
S
电科蓝天
S
亿能电力
1
3
14
1.57
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-08 07:35:10
5.8盘前
智微智能 新高 第一目标100到了
0
7
8
0.02
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-07 21:33:37
周四市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 图片 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、重视Token工厂,易点天下才开始做,中青宝已经#上线Token工厂服务,国内#唯一上线OpenAI和Claude大模型部署服务的服务商! 2、转~东田微:法拉第旋光片的受益者 二季度随着800G、1.6T齐放量,法拉第旋光片继续吃紧,尤其对二线厂商,东田微入局早,其渠道和卡位优势突出。同时,其高速光模块用滤光片也进入放量期(一个800G光模块收发端合计需
S
信维通信
5
18
33
5.71
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-06 23:56:18
5月7日交易计划
人在外面 还没回 昨天忘记发了 5.7 关注航天政策 后面催化; 不要想着跟上一波比;这次难度较大; 趋势 信维历史新高。 和 天银。 主 板航天电子 再生 顺灏。 其他方向 zwzn 主升浪 新高。多氟多。波段新高。这都是做的 就简单了当说下。等回去好好写 凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑 凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑 凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑 凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑 凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑
S
信维通信
S
智微智能
S
多氟多
S
天银机电
S
再升科技
0
9
8
0.35
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-06 23:04:30
5.6周三市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删!设个星标,别到时候找不到👆 一、小作文 1、NVIDIA (NASDAQ: NVDA) 与 Corning Incorporated (NYSE: GLW)今日宣布达成一项多年期商业与技术合作伙伴关系,旨在大幅扩大在美国制造用于支持下一代人工智能基础设施的先进光互连解决方案的产能 康宁将把美国光互连产能扩大10倍,建设三家新制造工厂。 2、【中泰通信】罗博特科又双叒叕公布4亿订单0506 关键词:#B公司
S
信维通信
S
多氟多
S
智微智能
S
连城数控
11
11
18
6.22
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-05 21:55:20
五一假期盘前研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 图片 设个星标,别到时候找不到👆 一、小作文 1.存储:多家机构集中大幅上调闪迪目标价,最高翻倍至2000美元(美光,闪迪均创历史新高) 2.云: 美银:全球超大规模云计算企业2027年AI资本开支或达1万亿美元,谷歌云一季度迎爆发式增长 3.豆包将在免费模式外新增付费订阅 4.我国首个算电协同绿电直供项目投运 5.铜箔:AWS T3、NV Rubin、Google v8将于26H2陆续出货,全部采用H
S
寒武纪
S
信维通信
S
信科移动
S
奕东电子
5
15
18
1.36
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-04 20:46:02
五一假期市场研报梳理学习(一)
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 图片 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、剑桥新叙事 [太阳]DCOM光猫(数据中心带外管理):Meta+Ciena方案独家配套,节省90%机架空间、降30%功耗,属刚性需求;当前30万套订单,单价3000元、毛利率40%-50%。 2、国产算力:寒武纪、海光信息、摩尔线程、沐曦股份、壁仞科技、禾盛新材、芯原股份等;AI应用:阿里巴巴、合合信息、金山办公、真爱美家、卓易信息、海天瑞声、晶泰控股、美
S
东山精密
S
剑桥科技
4
11
17
0.97
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-03 07:40:09
五一假期市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、华为昇腾950Dr/Dt三个算卡、算力服务器的整合商,核心级钻石级合作伙伴: 1),宝德计算机(慧博云通301316,5月冲刺交易所核准收购)。 2),华鲲振宇(成都高新集团未上市,未来有可能注入高新发展000628,四川长虹持2.5%)。 3),昆仑技术(超聚变旗下,Ipo在即)。 2、#今晚老馒头 #再创历史新高 上游端(扩产周期长): 高端光芯片(如磷化铟
S
寒武纪
S
信维通信
S
信科移动
23
41
38
5.23
老赵442
满仓搞的大户
2026-04-30 15:00:19
祝大家五一快乐 好好休息
业绩期熬过去了 当下想做啥都可;看自己的认知了 外部特来我们这之前不会有太大扰动;但是会有嘴炮;之后大概率还是干 能源危机大概还会掀起来;对于科技肯定是不友好的;看后面变化;跟随即可;有应变 (能源:传统能源和新能源) 点一下题材 航天就是修复行情;里面套牢太多了。今天算是小小修复一下 趋势好的就那几个:信维 天银。主板还有几个 继续call信维 想象空间看自己的认知; 看资金选择啦 再点一下国产替代半导体:最主要的是deppseek的消息刺激;全用国产的;还有就是seepseek未来出海的 祝
S
信维通信
0
7
5
0.06
老赵442
满仓搞的大户
2026-04-30 12:44:27
周四中午市场研报梳理学习
一、短文小作文 1、#寒武纪的上游产能得到保障,也要重视国内上游稀缺先进制程产能核心标的#中芯国际(港股) 寒武纪爆发、冲板 今天或类似去年8月12日 半导体设备材料有望走一波 科创50指数要创新高 保守就中芯国际 2、【东方通信-半导体】AI硬件-确定性的高增长 1)、中际旭创(10pe的AI天花板期权); 2)、寒武纪(最先释放业绩的国产GPU); 3)、海光澜起(CPU配比提升); 4)、致尚科技(CPO DFAU); 5)、杰华特(类似于存储的AI缺货品类)。 3、费城半导体指数后市:短
S
寒武纪
S
中芯国际
4
4
15
2.58
老赵442
满仓搞的大户
2026-04-30 08:32:30
4月30日盘前交易计划
今天低开高走;成交量2.6万y ; 4200要放量3万y以上 需要券商助攻。上证要比深成指和创业弱;这要是带上证指数的标的要弱的 市场大题材主线行情;带人气的大题材也在酝酿(航天) 外围:战争拿不到得筹码;谈判也拿不到 一、能源 电力;电力设备 新能源 光伏 电网设备 出海值得关注 能源后面依旧值得挖掘! 二、资源 稀土涨价。锂电受外围影响;锂电今天高潮; ai硬件轮翻新高;液冷 cpo pcb 等 走趋势; 富临精工继续 格局。 光纤 光电股份。 随时全部兑现; mlcc 国瓷材料。 三、点一
S
富临精工
S
智微智能
S
信维通信
2
10
11
1.03
老赵442
满仓搞的大户
2026-04-29 21:33:35
周三市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 一、短文小作文 1、机构买入江特电机、固德威;卖出天味食品、东方材料;中山东路买入中安科;上塘路卖出比依股份;湖里大道卖出裕太微;成都系卖出综艺股份;思明南路买入日联科技,卖出石大胜华;宁波桑田路卖出美诺华。 2、裕太微:dsp芯片是光模块中最贵组件,是光模块最大瓶颈,成本占比20-30%,被博通和marvell垄断,国内无同类产品。技术来源于marvell,marvell中国研发部门解散后,部分核心人员
S
先导智能
S
国瓷材料
7
6
16
1.41
老赵442
满仓搞的大户
2026-04-28 23:20:12
周二市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 一、短文小作文 1、机构买入大普微、禾盛新材;卖出东方材料、永太科技;章盟主卖出神剑股份;思明南路买入宝丽迪;成都系买入综艺股份;宁波桑田路买入美诺华;低位挖掘买入雄韬股份,卖出宝丽迪、美诺华、水发燃气(三日)。 2、硅烷科技,北交所氦气概念 公司向平煤隆基提供的全面气体管理服务(TGM),主要为光伏行业生产涉及众多特种气体(公司向其供应的化学品包括超纯氮、超纯氩气、高纯氨、高纯氦气等)的使用服务。 明确
S
信维通信
S
美诺华
S
华盛昌
S
强瑞技术
S
九州一轨
5
14
11
4.73
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
19
下一页
前往
页
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-09 06:23:42
航天 卫星 spacex。
一、强call下商业航天赛道! ‼5月到6月,商业航天进入中美共振的密集催化期! 国内:长十乙、长十一二乙、朱雀三 海外:V3星舰5月16左右、spacex路演5月下(了解有更大故事)! 另外可以重点关注下手机直连,苹果2026年WWDC手机直连的预期! 标的没变,聚焦产业核心! 1、SpaceX链:# 独立且确定。西部材料(钽铌复材耗材+钛NV code)、信维通信(地面终端→上星!); 2、火箭链:# 运力即算力。3D打印链(唯一ASP提升环节); 3、卫星:# 核心格局核心份额。HW和大唐
S
信维通信
S
西部材料
S
电科蓝天
11
14
17
3.47
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-08 12:42:17
新高总是接连不断哈
电科蓝天 历史新高 信维也是历史新高 st铖昌科技 还在路上哈 吃肉后台留言;接下来继续吃r 字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字 字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字 字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字 凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字字凑字凑字凑字凑
S
电科蓝天
S
信维通信
1
9
6
0.38
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-08 11:44:07
周五午盘市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、【方正医药】重点关注5月金股华纳药厂,下半年重点催化(1):ZG001口服抗抑郁药无成瘾,百亿美金市场空间巨大,2期临床有望8月左右完成!(2)珍稀动物药材替代政策进度加速,公司ZY系列产品如羚羊角等有望加速推进临床! 2、看好工程机械5月价值回归!1⃣️边际数据不错,基数也低2⃣️工程机械逻辑没变重视核心标的:#三一重工、徐工机械、中联重科、柳工、恒立液压 3
S
电科蓝天
S
亿能电力
1
3
14
1.57
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-08 07:35:10
5.8盘前
智微智能 新高 第一目标100到了
0
7
8
0.02
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-07 21:33:37
周四市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 图片 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、重视Token工厂,易点天下才开始做,中青宝已经#上线Token工厂服务,国内#唯一上线OpenAI和Claude大模型部署服务的服务商! 2、转~东田微:法拉第旋光片的受益者 二季度随着800G、1.6T齐放量,法拉第旋光片继续吃紧,尤其对二线厂商,东田微入局早,其渠道和卡位优势突出。同时,其高速光模块用滤光片也进入放量期(一个800G光模块收发端合计需
S
信维通信
5
18
33
5.71
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-06 23:56:18
5月7日交易计划
人在外面 还没回 昨天忘记发了 5.7 关注航天政策 后面催化; 不要想着跟上一波比;这次难度较大; 趋势 信维历史新高。 和 天银。 主 板航天电子 再生 顺灏。 其他方向 zwzn 主升浪 新高。多氟多。波段新高。这都是做的 就简单了当说下。等回去好好写 凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑 凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑 凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑 凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑 凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑
S
信维通信
S
智微智能
S
多氟多
S
天银机电
S
再升科技
0
9
8
0.35
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-06 23:04:30
5.6周三市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删!设个星标,别到时候找不到👆 一、小作文 1、NVIDIA (NASDAQ: NVDA) 与 Corning Incorporated (NYSE: GLW)今日宣布达成一项多年期商业与技术合作伙伴关系,旨在大幅扩大在美国制造用于支持下一代人工智能基础设施的先进光互连解决方案的产能 康宁将把美国光互连产能扩大10倍,建设三家新制造工厂。 2、【中泰通信】罗博特科又双叒叕公布4亿订单0506 关键词:#B公司
S
信维通信
S
多氟多
S
智微智能
S
连城数控
11
11
18
6.22
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-05 21:55:20
五一假期盘前研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 图片 设个星标,别到时候找不到👆 一、小作文 1.存储:多家机构集中大幅上调闪迪目标价,最高翻倍至2000美元(美光,闪迪均创历史新高) 2.云: 美银:全球超大规模云计算企业2027年AI资本开支或达1万亿美元,谷歌云一季度迎爆发式增长 3.豆包将在免费模式外新增付费订阅 4.我国首个算电协同绿电直供项目投运 5.铜箔:AWS T3、NV Rubin、Google v8将于26H2陆续出货,全部采用H
S
寒武纪
S
信维通信
S
信科移动
S
奕东电子
5
15
18
1.36
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-04 20:46:02
五一假期市场研报梳理学习(一)
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 图片 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、剑桥新叙事 [太阳]DCOM光猫(数据中心带外管理):Meta+Ciena方案独家配套,节省90%机架空间、降30%功耗,属刚性需求;当前30万套订单,单价3000元、毛利率40%-50%。 2、国产算力:寒武纪、海光信息、摩尔线程、沐曦股份、壁仞科技、禾盛新材、芯原股份等;AI应用:阿里巴巴、合合信息、金山办公、真爱美家、卓易信息、海天瑞声、晶泰控股、美
S
东山精密
S
剑桥科技
4
11
17
0.97
老赵442
满仓搞的大户
2026-05-03 07:40:09
五一假期市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、华为昇腾950Dr/Dt三个算卡、算力服务器的整合商,核心级钻石级合作伙伴: 1),宝德计算机(慧博云通301316,5月冲刺交易所核准收购)。 2),华鲲振宇(成都高新集团未上市,未来有可能注入高新发展000628,四川长虹持2.5%)。 3),昆仑技术(超聚变旗下,Ipo在即)。 2、#今晚老馒头 #再创历史新高 上游端(扩产周期长): 高端光芯片(如磷化铟
S
寒武纪
S
信维通信
S
信科移动
23
41
38
5.23
老赵442
满仓搞的大户
2026-04-30 15:00:19
祝大家五一快乐 好好休息
业绩期熬过去了 当下想做啥都可;看自己的认知了 外部特来我们这之前不会有太大扰动;但是会有嘴炮;之后大概率还是干 能源危机大概还会掀起来;对于科技肯定是不友好的;看后面变化;跟随即可;有应变 (能源:传统能源和新能源) 点一下题材 航天就是修复行情;里面套牢太多了。今天算是小小修复一下 趋势好的就那几个:信维 天银。主板还有几个 继续call信维 想象空间看自己的认知; 看资金选择啦 再点一下国产替代半导体:最主要的是deppseek的消息刺激;全用国产的;还有就是seepseek未来出海的 祝
S
信维通信
0
7
5
0.06
老赵442
满仓搞的大户
2026-04-30 12:44:27
周四中午市场研报梳理学习
一、短文小作文 1、#寒武纪的上游产能得到保障,也要重视国内上游稀缺先进制程产能核心标的#中芯国际(港股) 寒武纪爆发、冲板 今天或类似去年8月12日 半导体设备材料有望走一波 科创50指数要创新高 保守就中芯国际 2、【东方通信-半导体】AI硬件-确定性的高增长 1)、中际旭创(10pe的AI天花板期权); 2)、寒武纪(最先释放业绩的国产GPU); 3)、海光澜起(CPU配比提升); 4)、致尚科技(CPO DFAU); 5)、杰华特(类似于存储的AI缺货品类)。 3、费城半导体指数后市:短
S
寒武纪
S
中芯国际
4
4
15
2.58
老赵442
满仓搞的大户
2026-04-30 08:32:30
4月30日盘前交易计划
今天低开高走;成交量2.6万y ; 4200要放量3万y以上 需要券商助攻。上证要比深成指和创业弱;这要是带上证指数的标的要弱的 市场大题材主线行情;带人气的大题材也在酝酿(航天) 外围:战争拿不到得筹码;谈判也拿不到 一、能源 电力;电力设备 新能源 光伏 电网设备 出海值得关注 能源后面依旧值得挖掘! 二、资源 稀土涨价。锂电受外围影响;锂电今天高潮; ai硬件轮翻新高;液冷 cpo pcb 等 走趋势; 富临精工继续 格局。 光纤 光电股份。 随时全部兑现; mlcc 国瓷材料。 三、点一
S
富临精工
S
智微智能
S
信维通信
2
10
11
1.03
老赵442
满仓搞的大户
2026-04-29 21:33:35
周三市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 一、短文小作文 1、机构买入江特电机、固德威;卖出天味食品、东方材料;中山东路买入中安科;上塘路卖出比依股份;湖里大道卖出裕太微;成都系卖出综艺股份;思明南路买入日联科技,卖出石大胜华;宁波桑田路卖出美诺华。 2、裕太微:dsp芯片是光模块中最贵组件,是光模块最大瓶颈,成本占比20-30%,被博通和marvell垄断,国内无同类产品。技术来源于marvell,marvell中国研发部门解散后,部分核心人员
S
先导智能
S
国瓷材料
7
6
16
1.41
老赵442
满仓搞的大户
2026-04-28 23:20:12
周二市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 一、短文小作文 1、机构买入大普微、禾盛新材;卖出东方材料、永太科技;章盟主卖出神剑股份;思明南路买入宝丽迪;成都系买入综艺股份;宁波桑田路买入美诺华;低位挖掘买入雄韬股份,卖出宝丽迪、美诺华、水发燃气(三日)。 2、硅烷科技,北交所氦气概念 公司向平煤隆基提供的全面气体管理服务(TGM),主要为光伏行业生产涉及众多特种气体(公司向其供应的化学品包括超纯氮、超纯氩气、高纯氨、高纯氦气等)的使用服务。 明确
S
信维通信
S
美诺华
S
华盛昌
S
强瑞技术
S
九州一轨
5
14
11
4.73
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
19
下一页
前往
页
1
关注
4674
粉丝
472.07
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21