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老赵442
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老赵442
满仓搞
2025-10-24 09:06:15
十五五感觉没预期。老生常谈大科技
十五五规划11大核心产业链深度拆解!从科技攻坚到民生升级,藏着未来5年机遇 一、AI与算力:科技革命的“发动机” 作为十五五科技突破的“排头兵”,算力基础设施正加速迭代——AI服务器、光模块搭建硬件骨架,大模型从“能说话”向“能干活”进阶,已经在工业质检、智慧医疗等场景落地。这条链的核心是“算得快、用得好”,直接决定数字经济的发展速度。 重点关注:浪潮信息、中科曙光、工业富联、中际旭创、新易盛、寒武纪、拓维信息、胜宏科技、英维克、神州数码、科大讯飞 二、半导体:自主可控的“命门” 高端芯片卡脖子
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寒武纪
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中芯国际
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宁德时代
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比亚迪
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三花智控
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老赵442
满仓搞
2025-10-23 22:04:08
十五五量子科技
🔥前瞻看好量子科技,全球共振,AI算力下一站【天风计算机缪欣君团队】 ❗️核心逻辑 量子科技:“逆风”即东风-大安全新趋势 量子科技为大国博弈中下一个“颠覆性”赛道。2024年10月,美国财政部发布对华投资限制规则,涉及半导体、量子计算和人工智能领域。在外部约束下,国内大安全动力更强,政策与资本有望长期、稳定地投向量子科技领域。 技术拐点逼近、网安需求刚性外溢 2025年5月,谷歌最新研究表明,仅需不足100万个含噪量子比特的量子计算机,就可在一周内破解2048位RSA加密密钥(当前网络信息安
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国盾量子
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科大国创
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老赵442
满仓搞
2025-10-22 23:28:19
人形机器跟年初H1完全不一样
一、🚩机器人:守正出奇,抓住时代绕不开的公司! 🔥昨晚机器人有两件事热度比较高: 1️⃣特斯拉岗位招聘,新出了量产线Lead,并且有大量制造端的职位。 2️⃣宇树披露了上市辅导进展,并且已经完成了股份公司股改。 ✊我们在之前就与市场频繁交流,Q4有两件大概率要发生的事情:#特斯拉发布第三代机器人+宇树申请上市。 #我们这两周也在进行机器人产业链调研、产业趋势如火如荼、甚至可以说是惊喜不断!我们对机器人中期维度非常乐观、坚信机器人一定是浩浩荡荡的大机会。 催化是不可预判的,马斯克什么时候发劲爆
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安培龙
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三花智控
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浙江荣泰
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老赵442
满仓搞
2025-10-22 22:40:33
2027年深圳上20万亿并非空穴来风
深圳市地方金融管理局、深圳市发展和改革委员会、深圳市科技创新局、深圳市工业和信息化局、深圳市商务局、深圳市人民政府国有资产监督管理委员会印发《深圳市推动并购重组高质量发展行动方案(2025—2027年)》,其中提出,力争到2027年底,辖区上市公司质量全面提升,境内外上市公司总市值突破20万亿元,培育形成千亿级市值企业20家。并购重组市场量质齐升,累计完成并购项目超200单、交易总额超1000亿元,落地一批行业示范案例。加快打造并购基金矩阵,培育集聚优秀并购基金管理人,带动社会资本形成万亿级“2
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科瑞技术
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中兴通讯
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老赵442
满仓搞
2025-10-22 15:10:55
伟创电气预期差以及寒王消息催化
一、❗【天风电新】伟创电气重点更新-1022 ——————————— 🌼核心变化 1、伟创与ZJRT手部模组项目已通过T的审核,大批量订单近期即将落地。#T采用“零部件审核”模式,直接对零部件企业下单。伟创目前是极少数满足T要求的电机供应商,订单确定性极高。 2、伟创与TP关节电机项目,定点合同有望于近期落地。 3、公司积极对接T以外的其他客户,周四苏州机器人论坛NV那边十数人将参与,公司有望成为NV核心。 🌼结论 1、认知差:市场仍将伟创视为ZJRT和TP的附属,但实际公司电机技术独立稀缺
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伟创电气
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寒武纪
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中芯国际
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老赵442
满仓搞
2025-10-22 11:35:12
蒂科股份DRAM毛利率提升
帝科股份存储业务调研总结 产业链布局:通过2024年控股因梦51%、近期收购晶凯62.5%股权,形成“晶圆分选-测试-芯片设计-封装”的存储芯片产业链闭环;主营DRAM产品(LPDDR4/LPDDR5),上游合作长鑫(接触海力士、美光),下游应用于机顶盒、手机、平板等移动端。 业务增长与收入预期:受益于DRAM产品价格指数半年翻倍的产业周期拐点,业绩呈爆发式增长。因梦2024年并表收入7500万元,2025年H1近2亿、全年预计5-10亿;2026年目标出货3000-4000万颗芯片(OTT、手
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帝科股份
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老赵442
满仓搞
2025-10-22 11:27:10
人形机器人篇
特斯拉将在2025年11月6日举行年度股东大会(Annual Shareholder Meeting),这是一场非常重要且备受关注的会议。 根据多方报道,本次会议的核心议题包括: 1.马斯克薪酬方案的投票表决:该方案目标是将特斯拉市值推至8.5万亿美元,尽管此前已通过股东投票,但仍面临法律挑战,因此需再次表决确认,股权激励计划与董事选举也将一并投票。 2.市场普遍预期特斯拉将在会上披露其Robotaxi(无人驾驶出租车)战略、FSD(完全自动驾驶)技术进展、Cybercab项目以及AI5芯片等关
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五洲新春
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拓普集团
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三花智控
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浙江荣泰
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卧龙电驱
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老赵442
满仓搞
2025-10-22 08:55:51
深地和湖北国资题材相比还是国资范围更大更广
1.自然资源部称十五五将抢占深地产业制高点 自然资源部最新表态将“十五五”规划重点聚焦深地产业,标志着在国家战略资源安全和新质生产力布局下,深地经济已从概念探讨正式步入顶层设计;这一政策信号明确了深地资源勘探开发是保障能源与矿产安全的必然选择,将催化从深地钻采、掘进装备到地下空间利用的全产业链迎来持续的订单释放与估值重塑。 关注:神开股份/德石股份/石化机械(深地油气与矿产钻采核心设备商),中国铁建/铁建重工/中铁工业(深地空间开发任务承担者与掘进设备龙头),中岩大地/中化岩土(岩土工程与地下空
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武汉控股
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东湖高新
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老赵442
满仓搞
2025-10-22 08:50:13
人形机器人tsl
【DB电新】特斯拉招聘100+机器人岗位招聘,包括生产制造工程师等,人形量产爆发倒计时-10.21晚 10.21,特斯拉官网发布大量机器人岗位招聘。特斯拉为人形机器人#新增了100+岗位招聘,包括生产线的制造工程师等,Optimus的三代机器人量产爆发倒计时开始了。举一个职位描述细节:作为高级制造工程师加入,助力制造人形机器人,#推动工厂全面生产;采购用于制造产品的所有制造设备和工艺准备等。如果只在研发阶段是不需要新增这么多机器人生产制造人员的,这是每个企业量产爆发前夜的准备了。 特斯拉人形机器
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三花智控
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信质集团
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均胜电子
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老赵442
满仓搞
2025-10-21 23:34:49
布针 铜箔预期差
英伟达确定使用M9材料,受益PCB产业扩产新浪潮: 台湾产业消息,英伟达确定在新一代产品Rubin使用M9材料,在明年下半年发售的Rubin系列中,CPX和midplace的PCB都将使用M9CCL,由于Q布(石英布/三代布)极度紧缺,英伟达正在评估compute和swithctray是否也采用M9,其中swithctray评估将在11月底确定。27年的RubinUltra确定使用正交背板代替铜缆,M9材料,3块26层板合成78层板。 仅CPX,midplane和正交背板市场空间近千亿,关注扩产
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菲利华
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德福科技
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老赵442
满仓搞
2025-10-21 23:32:40
光模块基本面 未来还是有预期差
光模块测算更新: 行业变化: 1、上周NV上修明年1.6T订单:需求量从此前的大几百万之上修至1500万只,与其Cowos需求过去一段时间的上修同步,我们判断主要由于Rubin和GB300需求超预期,基于当前确定能拿到的cowos产能,我们测算1500万只1.6T/300万只800G需求是合理的,此外还有10%/70%左右的Rubin/Blackwell经终端客户采购后自行组网配套光模块。 2、今日AWS上修明年800G订单:需求量从此前的600万只左右上修到1200万只,我们判断对应芯片端30
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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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老赵442
满仓搞
2025-10-21 13:24:41
人形机器人之安培龙 科达利
【天风电新】新T链进攻票:科达利、安培龙再推荐-1021 ——————————— 特斯拉密集催化来袭(本周三季报,11月初股东大会,11-12月发布GEN 3),叠加三季报业绩披露期,我们优选出三季报业绩趋势好+有较大机会成为新T链标的【科达利】、【安培龙】。 🌟科达利:安全垫足,产品线+海外科技大厂卡位好 主业:锂电行业三季报排产旺,叠加所在环节经营杠杆强,且无新增降价,三季报趋势强劲,往明年看公司欧洲基地放量带来增量弹性,当前位置差不多仅反馈主业市值。 机器人:公司高层近期拜访北美客户,客
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安培龙
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科达利
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三花智控
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老赵442
满仓搞
2025-10-21 09:14:56
十五五前瞻+机器人
【zx汽车】均胜电子重要更新! 公司机器人三代头总成样件获得大客户审核认可,基本确认配套资格欢迎交流!陆天宇/李景涛 机器人近期密集催化期:10.23 特斯拉三季报 10.24 小鹏新一代人形发布 10-11月 宇树上市,宇树发布 | Unitree H2 天命觉醒!欢迎降临这个世界,高180cm,重70kg。H2仿生人,为安全和友好地服务大家而生。 10-11月 T链公司密集赴北美送样/合作洽谈,以泰国基地审厂 11.7 特斯拉股东大会&股权激励投票 11月英伟达展示和富士康合作的人形11-1
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均胜电子
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老赵442
满仓搞
2025-10-21 09:06:32
钻石卡全球高科技的脖子
攻守易形了,美国高端芯片要KU了 美国用芯片禁运来卡中国企业的脖子,但他从来没有想过,制造高端芯片需要的稀 土,90%来自中国,给芯片降温的人造钻石,95%来自中国。 商务部近日宣布,从下月8日开始,国产的人造钻石粒径≤50um的,必须要经过审 批才能出口。 人造钻石,不仅可以做饰品,更可以用来给芯片降温。目前行业通用的做法,给芯 片降温主要用铜和人造钻石两种,但是铜的导热率只是人工钻石的五分之一,效率 远远不如人造钻石。 英伟达测试显示,采用钻石散热的芯片算力提升3倍,能耗降低40%,数据中心
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力量钻石
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黄河旋风
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大有能源
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老赵442
满仓搞
2025-10-21 08:57:01
20.21人形机器人
🍉【DB电新】今日三花斥资2000万元回购42万股,回购价格为45.72-47元/股,国内没有谁比三花更清楚T机器人爆发进展,主升浪在即-10.20晚 🍎三花智控(02050)发布公告,于2025年10月20日该公司斥资2001.18万元回购42.93万股A股,回购价格为每股45.72-47.00元。三花真金白银大举回购,底层原因是特斯拉机器人爆发在即,预计很快会大幅放量。#国内没有谁比三花更清楚T机器人爆发进展,明年的产能指引很乐观,静候特斯拉机器人大单。其实也很容易实现,明年国产机器人都
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三花智控
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浙江荣泰
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美湖股份
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编辑交易计划
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十五五感觉没预期。老生常谈大科技
十五五规划11大核心产业链深度拆解!从科技攻坚到民生升级,藏着未来5年机遇 一、AI与算力:科技革命的“发动机” 作为十五五科技突破的“排头兵”,算力基础设施正加速迭代——AI服务器、光模块搭建硬件骨架,大模型从“能说话”向“能干活”进阶,已经在工业质检、智慧医疗等场景落地。这条链的核心是“算得快、用得好”,直接决定数字经济的发展速度。 重点关注:浪潮信息、中科曙光、工业富联、中际旭创、新易盛、寒武纪、拓维信息、胜宏科技、英维克、神州数码、科大讯飞 二、半导体:自主可控的“命门” 高端芯片卡脖子
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十五五量子科技
🔥前瞻看好量子科技,全球共振,AI算力下一站【天风计算机缪欣君团队】 ❗️核心逻辑 量子科技:“逆风”即东风-大安全新趋势 量子科技为大国博弈中下一个“颠覆性”赛道。2024年10月,美国财政部发布对华投资限制规则,涉及半导体、量子计算和人工智能领域。在外部约束下,国内大安全动力更强,政策与资本有望长期、稳定地投向量子科技领域。 技术拐点逼近、网安需求刚性外溢 2025年5月,谷歌最新研究表明,仅需不足100万个含噪量子比特的量子计算机,就可在一周内破解2048位RSA加密密钥(当前网络信息安
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人形机器跟年初H1完全不一样
一、🚩机器人:守正出奇,抓住时代绕不开的公司! 🔥昨晚机器人有两件事热度比较高: 1️⃣特斯拉岗位招聘,新出了量产线Lead,并且有大量制造端的职位。 2️⃣宇树披露了上市辅导进展,并且已经完成了股份公司股改。 ✊我们在之前就与市场频繁交流,Q4有两件大概率要发生的事情:#特斯拉发布第三代机器人+宇树申请上市。 #我们这两周也在进行机器人产业链调研、产业趋势如火如荼、甚至可以说是惊喜不断!我们对机器人中期维度非常乐观、坚信机器人一定是浩浩荡荡的大机会。 催化是不可预判的,马斯克什么时候发劲爆
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2027年深圳上20万亿并非空穴来风
深圳市地方金融管理局、深圳市发展和改革委员会、深圳市科技创新局、深圳市工业和信息化局、深圳市商务局、深圳市人民政府国有资产监督管理委员会印发《深圳市推动并购重组高质量发展行动方案(2025—2027年)》,其中提出,力争到2027年底,辖区上市公司质量全面提升,境内外上市公司总市值突破20万亿元,培育形成千亿级市值企业20家。并购重组市场量质齐升,累计完成并购项目超200单、交易总额超1000亿元,落地一批行业示范案例。加快打造并购基金矩阵,培育集聚优秀并购基金管理人,带动社会资本形成万亿级“2
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伟创电气预期差以及寒王消息催化
一、❗【天风电新】伟创电气重点更新-1022 ——————————— 🌼核心变化 1、伟创与ZJRT手部模组项目已通过T的审核,大批量订单近期即将落地。#T采用“零部件审核”模式,直接对零部件企业下单。伟创目前是极少数满足T要求的电机供应商,订单确定性极高。 2、伟创与TP关节电机项目,定点合同有望于近期落地。 3、公司积极对接T以外的其他客户,周四苏州机器人论坛NV那边十数人将参与,公司有望成为NV核心。 🌼结论 1、认知差:市场仍将伟创视为ZJRT和TP的附属,但实际公司电机技术独立稀缺
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蒂科股份DRAM毛利率提升
帝科股份存储业务调研总结 产业链布局:通过2024年控股因梦51%、近期收购晶凯62.5%股权,形成“晶圆分选-测试-芯片设计-封装”的存储芯片产业链闭环;主营DRAM产品(LPDDR4/LPDDR5),上游合作长鑫(接触海力士、美光),下游应用于机顶盒、手机、平板等移动端。 业务增长与收入预期:受益于DRAM产品价格指数半年翻倍的产业周期拐点,业绩呈爆发式增长。因梦2024年并表收入7500万元,2025年H1近2亿、全年预计5-10亿;2026年目标出货3000-4000万颗芯片(OTT、手
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人形机器人篇
特斯拉将在2025年11月6日举行年度股东大会(Annual Shareholder Meeting),这是一场非常重要且备受关注的会议。 根据多方报道,本次会议的核心议题包括: 1.马斯克薪酬方案的投票表决:该方案目标是将特斯拉市值推至8.5万亿美元,尽管此前已通过股东投票,但仍面临法律挑战,因此需再次表决确认,股权激励计划与董事选举也将一并投票。 2.市场普遍预期特斯拉将在会上披露其Robotaxi(无人驾驶出租车)战略、FSD(完全自动驾驶)技术进展、Cybercab项目以及AI5芯片等关
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深地和湖北国资题材相比还是国资范围更大更广
1.自然资源部称十五五将抢占深地产业制高点 自然资源部最新表态将“十五五”规划重点聚焦深地产业,标志着在国家战略资源安全和新质生产力布局下,深地经济已从概念探讨正式步入顶层设计;这一政策信号明确了深地资源勘探开发是保障能源与矿产安全的必然选择,将催化从深地钻采、掘进装备到地下空间利用的全产业链迎来持续的订单释放与估值重塑。 关注:神开股份/德石股份/石化机械(深地油气与矿产钻采核心设备商),中国铁建/铁建重工/中铁工业(深地空间开发任务承担者与掘进设备龙头),中岩大地/中化岩土(岩土工程与地下空
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人形机器人tsl
【DB电新】特斯拉招聘100+机器人岗位招聘,包括生产制造工程师等,人形量产爆发倒计时-10.21晚 10.21,特斯拉官网发布大量机器人岗位招聘。特斯拉为人形机器人#新增了100+岗位招聘,包括生产线的制造工程师等,Optimus的三代机器人量产爆发倒计时开始了。举一个职位描述细节:作为高级制造工程师加入,助力制造人形机器人,#推动工厂全面生产;采购用于制造产品的所有制造设备和工艺准备等。如果只在研发阶段是不需要新增这么多机器人生产制造人员的,这是每个企业量产爆发前夜的准备了。 特斯拉人形机器
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2025-10-21 23:34:49
布针 铜箔预期差
英伟达确定使用M9材料,受益PCB产业扩产新浪潮: 台湾产业消息,英伟达确定在新一代产品Rubin使用M9材料,在明年下半年发售的Rubin系列中,CPX和midplace的PCB都将使用M9CCL,由于Q布(石英布/三代布)极度紧缺,英伟达正在评估compute和swithctray是否也采用M9,其中swithctray评估将在11月底确定。27年的RubinUltra确定使用正交背板代替铜缆,M9材料,3块26层板合成78层板。 仅CPX,midplane和正交背板市场空间近千亿,关注扩产
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光模块基本面 未来还是有预期差
光模块测算更新: 行业变化: 1、上周NV上修明年1.6T订单:需求量从此前的大几百万之上修至1500万只,与其Cowos需求过去一段时间的上修同步,我们判断主要由于Rubin和GB300需求超预期,基于当前确定能拿到的cowos产能,我们测算1500万只1.6T/300万只800G需求是合理的,此外还有10%/70%左右的Rubin/Blackwell经终端客户采购后自行组网配套光模块。 2、今日AWS上修明年800G订单:需求量从此前的600万只左右上修到1200万只,我们判断对应芯片端30
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人形机器人之安培龙 科达利
【天风电新】新T链进攻票:科达利、安培龙再推荐-1021 ——————————— 特斯拉密集催化来袭(本周三季报,11月初股东大会,11-12月发布GEN 3),叠加三季报业绩披露期,我们优选出三季报业绩趋势好+有较大机会成为新T链标的【科达利】、【安培龙】。 🌟科达利:安全垫足,产品线+海外科技大厂卡位好 主业:锂电行业三季报排产旺,叠加所在环节经营杠杆强,且无新增降价,三季报趋势强劲,往明年看公司欧洲基地放量带来增量弹性,当前位置差不多仅反馈主业市值。 机器人:公司高层近期拜访北美客户,客
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十五五前瞻+机器人
【zx汽车】均胜电子重要更新! 公司机器人三代头总成样件获得大客户审核认可,基本确认配套资格欢迎交流!陆天宇/李景涛 机器人近期密集催化期:10.23 特斯拉三季报 10.24 小鹏新一代人形发布 10-11月 宇树上市,宇树发布 | Unitree H2 天命觉醒!欢迎降临这个世界,高180cm,重70kg。H2仿生人,为安全和友好地服务大家而生。 10-11月 T链公司密集赴北美送样/合作洽谈,以泰国基地审厂 11.7 特斯拉股东大会&股权激励投票 11月英伟达展示和富士康合作的人形11-1
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钻石卡全球高科技的脖子
攻守易形了,美国高端芯片要KU了 美国用芯片禁运来卡中国企业的脖子,但他从来没有想过,制造高端芯片需要的稀 土,90%来自中国,给芯片降温的人造钻石,95%来自中国。 商务部近日宣布,从下月8日开始,国产的人造钻石粒径≤50um的,必须要经过审 批才能出口。 人造钻石,不仅可以做饰品,更可以用来给芯片降温。目前行业通用的做法,给芯 片降温主要用铜和人造钻石两种,但是铜的导热率只是人工钻石的五分之一,效率 远远不如人造钻石。 英伟达测试显示,采用钻石散热的芯片算力提升3倍,能耗降低40%,数据中心
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20.21人形机器人
🍉【DB电新】今日三花斥资2000万元回购42万股,回购价格为45.72-47元/股,国内没有谁比三花更清楚T机器人爆发进展,主升浪在即-10.20晚 🍎三花智控(02050)发布公告,于2025年10月20日该公司斥资2001.18万元回购42.93万股A股,回购价格为每股45.72-47.00元。三花真金白银大举回购,底层原因是特斯拉机器人爆发在即,预计很快会大幅放量。#国内没有谁比三花更清楚T机器人爆发进展,明年的产能指引很乐观,静候特斯拉机器人大单。其实也很容易实现,明年国产机器人都
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2025-10-24 09:06:15
十五五感觉没预期。老生常谈大科技
十五五规划11大核心产业链深度拆解!从科技攻坚到民生升级,藏着未来5年机遇 一、AI与算力:科技革命的“发动机” 作为十五五科技突破的“排头兵”,算力基础设施正加速迭代——AI服务器、光模块搭建硬件骨架,大模型从“能说话”向“能干活”进阶,已经在工业质检、智慧医疗等场景落地。这条链的核心是“算得快、用得好”,直接决定数字经济的发展速度。 重点关注:浪潮信息、中科曙光、工业富联、中际旭创、新易盛、寒武纪、拓维信息、胜宏科技、英维克、神州数码、科大讯飞 二、半导体:自主可控的“命门” 高端芯片卡脖子
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寒武纪
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中芯国际
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宁德时代
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比亚迪
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三花智控
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老赵442
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2025-10-23 22:04:08
十五五量子科技
🔥前瞻看好量子科技,全球共振,AI算力下一站【天风计算机缪欣君团队】 ❗️核心逻辑 量子科技:“逆风”即东风-大安全新趋势 量子科技为大国博弈中下一个“颠覆性”赛道。2024年10月,美国财政部发布对华投资限制规则,涉及半导体、量子计算和人工智能领域。在外部约束下,国内大安全动力更强,政策与资本有望长期、稳定地投向量子科技领域。 技术拐点逼近、网安需求刚性外溢 2025年5月,谷歌最新研究表明,仅需不足100万个含噪量子比特的量子计算机,就可在一周内破解2048位RSA加密密钥(当前网络信息安
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国盾量子
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科大国创
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老赵442
满仓搞
2025-10-22 23:28:19
人形机器跟年初H1完全不一样
一、🚩机器人:守正出奇,抓住时代绕不开的公司! 🔥昨晚机器人有两件事热度比较高: 1️⃣特斯拉岗位招聘,新出了量产线Lead,并且有大量制造端的职位。 2️⃣宇树披露了上市辅导进展,并且已经完成了股份公司股改。 ✊我们在之前就与市场频繁交流,Q4有两件大概率要发生的事情:#特斯拉发布第三代机器人+宇树申请上市。 #我们这两周也在进行机器人产业链调研、产业趋势如火如荼、甚至可以说是惊喜不断!我们对机器人中期维度非常乐观、坚信机器人一定是浩浩荡荡的大机会。 催化是不可预判的,马斯克什么时候发劲爆
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安培龙
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三花智控
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老赵442
满仓搞
2025-10-22 22:40:33
2027年深圳上20万亿并非空穴来风
深圳市地方金融管理局、深圳市发展和改革委员会、深圳市科技创新局、深圳市工业和信息化局、深圳市商务局、深圳市人民政府国有资产监督管理委员会印发《深圳市推动并购重组高质量发展行动方案(2025—2027年)》,其中提出,力争到2027年底,辖区上市公司质量全面提升,境内外上市公司总市值突破20万亿元,培育形成千亿级市值企业20家。并购重组市场量质齐升,累计完成并购项目超200单、交易总额超1000亿元,落地一批行业示范案例。加快打造并购基金矩阵,培育集聚优秀并购基金管理人,带动社会资本形成万亿级“2
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科瑞技术
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中兴通讯
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老赵442
满仓搞
2025-10-22 15:10:55
伟创电气预期差以及寒王消息催化
一、❗【天风电新】伟创电气重点更新-1022 ——————————— 🌼核心变化 1、伟创与ZJRT手部模组项目已通过T的审核,大批量订单近期即将落地。#T采用“零部件审核”模式,直接对零部件企业下单。伟创目前是极少数满足T要求的电机供应商,订单确定性极高。 2、伟创与TP关节电机项目,定点合同有望于近期落地。 3、公司积极对接T以外的其他客户,周四苏州机器人论坛NV那边十数人将参与,公司有望成为NV核心。 🌼结论 1、认知差:市场仍将伟创视为ZJRT和TP的附属,但实际公司电机技术独立稀缺
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伟创电气
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寒武纪
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中芯国际
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老赵442
满仓搞
2025-10-22 11:35:12
蒂科股份DRAM毛利率提升
帝科股份存储业务调研总结 产业链布局:通过2024年控股因梦51%、近期收购晶凯62.5%股权,形成“晶圆分选-测试-芯片设计-封装”的存储芯片产业链闭环;主营DRAM产品(LPDDR4/LPDDR5),上游合作长鑫(接触海力士、美光),下游应用于机顶盒、手机、平板等移动端。 业务增长与收入预期:受益于DRAM产品价格指数半年翻倍的产业周期拐点,业绩呈爆发式增长。因梦2024年并表收入7500万元,2025年H1近2亿、全年预计5-10亿;2026年目标出货3000-4000万颗芯片(OTT、手
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帝科股份
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老赵442
满仓搞
2025-10-22 11:27:10
人形机器人篇
特斯拉将在2025年11月6日举行年度股东大会(Annual Shareholder Meeting),这是一场非常重要且备受关注的会议。 根据多方报道,本次会议的核心议题包括: 1.马斯克薪酬方案的投票表决:该方案目标是将特斯拉市值推至8.5万亿美元,尽管此前已通过股东投票,但仍面临法律挑战,因此需再次表决确认,股权激励计划与董事选举也将一并投票。 2.市场普遍预期特斯拉将在会上披露其Robotaxi(无人驾驶出租车)战略、FSD(完全自动驾驶)技术进展、Cybercab项目以及AI5芯片等关
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五洲新春
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拓普集团
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三花智控
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浙江荣泰
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卧龙电驱
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老赵442
满仓搞
2025-10-22 08:55:51
深地和湖北国资题材相比还是国资范围更大更广
1.自然资源部称十五五将抢占深地产业制高点 自然资源部最新表态将“十五五”规划重点聚焦深地产业,标志着在国家战略资源安全和新质生产力布局下,深地经济已从概念探讨正式步入顶层设计;这一政策信号明确了深地资源勘探开发是保障能源与矿产安全的必然选择,将催化从深地钻采、掘进装备到地下空间利用的全产业链迎来持续的订单释放与估值重塑。 关注:神开股份/德石股份/石化机械(深地油气与矿产钻采核心设备商),中国铁建/铁建重工/中铁工业(深地空间开发任务承担者与掘进设备龙头),中岩大地/中化岩土(岩土工程与地下空
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武汉控股
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东湖高新
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老赵442
满仓搞
2025-10-22 08:50:13
人形机器人tsl
【DB电新】特斯拉招聘100+机器人岗位招聘,包括生产制造工程师等,人形量产爆发倒计时-10.21晚 10.21,特斯拉官网发布大量机器人岗位招聘。特斯拉为人形机器人#新增了100+岗位招聘,包括生产线的制造工程师等,Optimus的三代机器人量产爆发倒计时开始了。举一个职位描述细节:作为高级制造工程师加入,助力制造人形机器人,#推动工厂全面生产;采购用于制造产品的所有制造设备和工艺准备等。如果只在研发阶段是不需要新增这么多机器人生产制造人员的,这是每个企业量产爆发前夜的准备了。 特斯拉人形机器
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三花智控
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信质集团
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均胜电子
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老赵442
满仓搞
2025-10-21 23:34:49
布针 铜箔预期差
英伟达确定使用M9材料,受益PCB产业扩产新浪潮: 台湾产业消息,英伟达确定在新一代产品Rubin使用M9材料,在明年下半年发售的Rubin系列中,CPX和midplace的PCB都将使用M9CCL,由于Q布(石英布/三代布)极度紧缺,英伟达正在评估compute和swithctray是否也采用M9,其中swithctray评估将在11月底确定。27年的RubinUltra确定使用正交背板代替铜缆,M9材料,3块26层板合成78层板。 仅CPX,midplane和正交背板市场空间近千亿,关注扩产
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菲利华
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德福科技
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老赵442
满仓搞
2025-10-21 23:32:40
光模块基本面 未来还是有预期差
光模块测算更新: 行业变化: 1、上周NV上修明年1.6T订单:需求量从此前的大几百万之上修至1500万只,与其Cowos需求过去一段时间的上修同步,我们判断主要由于Rubin和GB300需求超预期,基于当前确定能拿到的cowos产能,我们测算1500万只1.6T/300万只800G需求是合理的,此外还有10%/70%左右的Rubin/Blackwell经终端客户采购后自行组网配套光模块。 2、今日AWS上修明年800G订单:需求量从此前的600万只左右上修到1200万只,我们判断对应芯片端30
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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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老赵442
满仓搞
2025-10-21 13:24:41
人形机器人之安培龙 科达利
【天风电新】新T链进攻票:科达利、安培龙再推荐-1021 ——————————— 特斯拉密集催化来袭(本周三季报,11月初股东大会,11-12月发布GEN 3),叠加三季报业绩披露期,我们优选出三季报业绩趋势好+有较大机会成为新T链标的【科达利】、【安培龙】。 🌟科达利:安全垫足,产品线+海外科技大厂卡位好 主业:锂电行业三季报排产旺,叠加所在环节经营杠杆强,且无新增降价,三季报趋势强劲,往明年看公司欧洲基地放量带来增量弹性,当前位置差不多仅反馈主业市值。 机器人:公司高层近期拜访北美客户,客
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安培龙
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科达利
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老赵442
满仓搞
2025-10-21 09:14:56
十五五前瞻+机器人
【zx汽车】均胜电子重要更新! 公司机器人三代头总成样件获得大客户审核认可,基本确认配套资格欢迎交流!陆天宇/李景涛 机器人近期密集催化期:10.23 特斯拉三季报 10.24 小鹏新一代人形发布 10-11月 宇树上市,宇树发布 | Unitree H2 天命觉醒!欢迎降临这个世界,高180cm,重70kg。H2仿生人,为安全和友好地服务大家而生。 10-11月 T链公司密集赴北美送样/合作洽谈,以泰国基地审厂 11.7 特斯拉股东大会&股权激励投票 11月英伟达展示和富士康合作的人形11-1
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均胜电子
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老赵442
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2025-10-21 09:06:32
钻石卡全球高科技的脖子
攻守易形了,美国高端芯片要KU了 美国用芯片禁运来卡中国企业的脖子,但他从来没有想过,制造高端芯片需要的稀 土,90%来自中国,给芯片降温的人造钻石,95%来自中国。 商务部近日宣布,从下月8日开始,国产的人造钻石粒径≤50um的,必须要经过审 批才能出口。 人造钻石,不仅可以做饰品,更可以用来给芯片降温。目前行业通用的做法,给芯 片降温主要用铜和人造钻石两种,但是铜的导热率只是人工钻石的五分之一,效率 远远不如人造钻石。 英伟达测试显示,采用钻石散热的芯片算力提升3倍,能耗降低40%,数据中心
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力量钻石
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黄河旋风
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大有能源
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老赵442
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2025-10-21 08:57:01
20.21人形机器人
🍉【DB电新】今日三花斥资2000万元回购42万股,回购价格为45.72-47元/股,国内没有谁比三花更清楚T机器人爆发进展,主升浪在即-10.20晚 🍎三花智控(02050)发布公告,于2025年10月20日该公司斥资2001.18万元回购42.93万股A股,回购价格为每股45.72-47.00元。三花真金白银大举回购,底层原因是特斯拉机器人爆发在即,预计很快会大幅放量。#国内没有谁比三花更清楚T机器人爆发进展,明年的产能指引很乐观,静候特斯拉机器人大单。其实也很容易实现,明年国产机器人都
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三花智控
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十五五感觉没预期。老生常谈大科技
十五五规划11大核心产业链深度拆解!从科技攻坚到民生升级,藏着未来5年机遇 一、AI与算力:科技革命的“发动机” 作为十五五科技突破的“排头兵”,算力基础设施正加速迭代——AI服务器、光模块搭建硬件骨架,大模型从“能说话”向“能干活”进阶,已经在工业质检、智慧医疗等场景落地。这条链的核心是“算得快、用得好”,直接决定数字经济的发展速度。 重点关注:浪潮信息、中科曙光、工业富联、中际旭创、新易盛、寒武纪、拓维信息、胜宏科技、英维克、神州数码、科大讯飞 二、半导体:自主可控的“命门” 高端芯片卡脖子
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十五五量子科技
🔥前瞻看好量子科技,全球共振,AI算力下一站【天风计算机缪欣君团队】 ❗️核心逻辑 量子科技:“逆风”即东风-大安全新趋势 量子科技为大国博弈中下一个“颠覆性”赛道。2024年10月,美国财政部发布对华投资限制规则,涉及半导体、量子计算和人工智能领域。在外部约束下,国内大安全动力更强,政策与资本有望长期、稳定地投向量子科技领域。 技术拐点逼近、网安需求刚性外溢 2025年5月,谷歌最新研究表明,仅需不足100万个含噪量子比特的量子计算机,就可在一周内破解2048位RSA加密密钥(当前网络信息安
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人形机器跟年初H1完全不一样
一、🚩机器人:守正出奇,抓住时代绕不开的公司! 🔥昨晚机器人有两件事热度比较高: 1️⃣特斯拉岗位招聘,新出了量产线Lead,并且有大量制造端的职位。 2️⃣宇树披露了上市辅导进展,并且已经完成了股份公司股改。 ✊我们在之前就与市场频繁交流,Q4有两件大概率要发生的事情:#特斯拉发布第三代机器人+宇树申请上市。 #我们这两周也在进行机器人产业链调研、产业趋势如火如荼、甚至可以说是惊喜不断!我们对机器人中期维度非常乐观、坚信机器人一定是浩浩荡荡的大机会。 催化是不可预判的,马斯克什么时候发劲爆
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2027年深圳上20万亿并非空穴来风
深圳市地方金融管理局、深圳市发展和改革委员会、深圳市科技创新局、深圳市工业和信息化局、深圳市商务局、深圳市人民政府国有资产监督管理委员会印发《深圳市推动并购重组高质量发展行动方案(2025—2027年)》,其中提出,力争到2027年底,辖区上市公司质量全面提升,境内外上市公司总市值突破20万亿元,培育形成千亿级市值企业20家。并购重组市场量质齐升,累计完成并购项目超200单、交易总额超1000亿元,落地一批行业示范案例。加快打造并购基金矩阵,培育集聚优秀并购基金管理人,带动社会资本形成万亿级“2
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伟创电气预期差以及寒王消息催化
一、❗【天风电新】伟创电气重点更新-1022 ——————————— 🌼核心变化 1、伟创与ZJRT手部模组项目已通过T的审核,大批量订单近期即将落地。#T采用“零部件审核”模式,直接对零部件企业下单。伟创目前是极少数满足T要求的电机供应商,订单确定性极高。 2、伟创与TP关节电机项目,定点合同有望于近期落地。 3、公司积极对接T以外的其他客户,周四苏州机器人论坛NV那边十数人将参与,公司有望成为NV核心。 🌼结论 1、认知差:市场仍将伟创视为ZJRT和TP的附属,但实际公司电机技术独立稀缺
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蒂科股份DRAM毛利率提升
帝科股份存储业务调研总结 产业链布局:通过2024年控股因梦51%、近期收购晶凯62.5%股权,形成“晶圆分选-测试-芯片设计-封装”的存储芯片产业链闭环;主营DRAM产品(LPDDR4/LPDDR5),上游合作长鑫(接触海力士、美光),下游应用于机顶盒、手机、平板等移动端。 业务增长与收入预期:受益于DRAM产品价格指数半年翻倍的产业周期拐点,业绩呈爆发式增长。因梦2024年并表收入7500万元,2025年H1近2亿、全年预计5-10亿;2026年目标出货3000-4000万颗芯片(OTT、手
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人形机器人篇
特斯拉将在2025年11月6日举行年度股东大会(Annual Shareholder Meeting),这是一场非常重要且备受关注的会议。 根据多方报道,本次会议的核心议题包括: 1.马斯克薪酬方案的投票表决:该方案目标是将特斯拉市值推至8.5万亿美元,尽管此前已通过股东投票,但仍面临法律挑战,因此需再次表决确认,股权激励计划与董事选举也将一并投票。 2.市场普遍预期特斯拉将在会上披露其Robotaxi(无人驾驶出租车)战略、FSD(完全自动驾驶)技术进展、Cybercab项目以及AI5芯片等关
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深地和湖北国资题材相比还是国资范围更大更广
1.自然资源部称十五五将抢占深地产业制高点 自然资源部最新表态将“十五五”规划重点聚焦深地产业,标志着在国家战略资源安全和新质生产力布局下,深地经济已从概念探讨正式步入顶层设计;这一政策信号明确了深地资源勘探开发是保障能源与矿产安全的必然选择,将催化从深地钻采、掘进装备到地下空间利用的全产业链迎来持续的订单释放与估值重塑。 关注:神开股份/德石股份/石化机械(深地油气与矿产钻采核心设备商),中国铁建/铁建重工/中铁工业(深地空间开发任务承担者与掘进设备龙头),中岩大地/中化岩土(岩土工程与地下空
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人形机器人tsl
【DB电新】特斯拉招聘100+机器人岗位招聘,包括生产制造工程师等,人形量产爆发倒计时-10.21晚 10.21,特斯拉官网发布大量机器人岗位招聘。特斯拉为人形机器人#新增了100+岗位招聘,包括生产线的制造工程师等,Optimus的三代机器人量产爆发倒计时开始了。举一个职位描述细节:作为高级制造工程师加入,助力制造人形机器人,#推动工厂全面生产;采购用于制造产品的所有制造设备和工艺准备等。如果只在研发阶段是不需要新增这么多机器人生产制造人员的,这是每个企业量产爆发前夜的准备了。 特斯拉人形机器
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布针 铜箔预期差
英伟达确定使用M9材料,受益PCB产业扩产新浪潮: 台湾产业消息,英伟达确定在新一代产品Rubin使用M9材料,在明年下半年发售的Rubin系列中,CPX和midplace的PCB都将使用M9CCL,由于Q布(石英布/三代布)极度紧缺,英伟达正在评估compute和swithctray是否也采用M9,其中swithctray评估将在11月底确定。27年的RubinUltra确定使用正交背板代替铜缆,M9材料,3块26层板合成78层板。 仅CPX,midplane和正交背板市场空间近千亿,关注扩产
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光模块基本面 未来还是有预期差
光模块测算更新: 行业变化: 1、上周NV上修明年1.6T订单:需求量从此前的大几百万之上修至1500万只,与其Cowos需求过去一段时间的上修同步,我们判断主要由于Rubin和GB300需求超预期,基于当前确定能拿到的cowos产能,我们测算1500万只1.6T/300万只800G需求是合理的,此外还有10%/70%左右的Rubin/Blackwell经终端客户采购后自行组网配套光模块。 2、今日AWS上修明年800G订单:需求量从此前的600万只左右上修到1200万只,我们判断对应芯片端30
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人形机器人之安培龙 科达利
【天风电新】新T链进攻票:科达利、安培龙再推荐-1021 ——————————— 特斯拉密集催化来袭(本周三季报,11月初股东大会,11-12月发布GEN 3),叠加三季报业绩披露期,我们优选出三季报业绩趋势好+有较大机会成为新T链标的【科达利】、【安培龙】。 🌟科达利:安全垫足,产品线+海外科技大厂卡位好 主业:锂电行业三季报排产旺,叠加所在环节经营杠杆强,且无新增降价,三季报趋势强劲,往明年看公司欧洲基地放量带来增量弹性,当前位置差不多仅反馈主业市值。 机器人:公司高层近期拜访北美客户,客
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十五五前瞻+机器人
【zx汽车】均胜电子重要更新! 公司机器人三代头总成样件获得大客户审核认可,基本确认配套资格欢迎交流!陆天宇/李景涛 机器人近期密集催化期:10.23 特斯拉三季报 10.24 小鹏新一代人形发布 10-11月 宇树上市,宇树发布 | Unitree H2 天命觉醒!欢迎降临这个世界,高180cm,重70kg。H2仿生人,为安全和友好地服务大家而生。 10-11月 T链公司密集赴北美送样/合作洽谈,以泰国基地审厂 11.7 特斯拉股东大会&股权激励投票 11月英伟达展示和富士康合作的人形11-1
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钻石卡全球高科技的脖子
攻守易形了,美国高端芯片要KU了 美国用芯片禁运来卡中国企业的脖子,但他从来没有想过,制造高端芯片需要的稀 土,90%来自中国,给芯片降温的人造钻石,95%来自中国。 商务部近日宣布,从下月8日开始,国产的人造钻石粒径≤50um的,必须要经过审 批才能出口。 人造钻石,不仅可以做饰品,更可以用来给芯片降温。目前行业通用的做法,给芯 片降温主要用铜和人造钻石两种,但是铜的导热率只是人工钻石的五分之一,效率 远远不如人造钻石。 英伟达测试显示,采用钻石散热的芯片算力提升3倍,能耗降低40%,数据中心
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20.21人形机器人
🍉【DB电新】今日三花斥资2000万元回购42万股,回购价格为45.72-47元/股,国内没有谁比三花更清楚T机器人爆发进展,主升浪在即-10.20晚 🍎三花智控(02050)发布公告,于2025年10月20日该公司斥资2001.18万元回购42.93万股A股,回购价格为每股45.72-47.00元。三花真金白银大举回购,底层原因是特斯拉机器人爆发在即,预计很快会大幅放量。#国内没有谁比三花更清楚T机器人爆发进展,明年的产能指引很乐观,静候特斯拉机器人大单。其实也很容易实现,明年国产机器人都
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十五五感觉没预期。老生常谈大科技
十五五规划11大核心产业链深度拆解!从科技攻坚到民生升级,藏着未来5年机遇 一、AI与算力:科技革命的“发动机” 作为十五五科技突破的“排头兵”,算力基础设施正加速迭代——AI服务器、光模块搭建硬件骨架,大模型从“能说话”向“能干活”进阶,已经在工业质检、智慧医疗等场景落地。这条链的核心是“算得快、用得好”,直接决定数字经济的发展速度。 重点关注:浪潮信息、中科曙光、工业富联、中际旭创、新易盛、寒武纪、拓维信息、胜宏科技、英维克、神州数码、科大讯飞 二、半导体:自主可控的“命门” 高端芯片卡脖子
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寒武纪
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中芯国际
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宁德时代
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比亚迪
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三花智控
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老赵442
满仓搞
2025-10-23 22:04:08
十五五量子科技
🔥前瞻看好量子科技,全球共振,AI算力下一站【天风计算机缪欣君团队】 ❗️核心逻辑 量子科技:“逆风”即东风-大安全新趋势 量子科技为大国博弈中下一个“颠覆性”赛道。2024年10月,美国财政部发布对华投资限制规则,涉及半导体、量子计算和人工智能领域。在外部约束下,国内大安全动力更强,政策与资本有望长期、稳定地投向量子科技领域。 技术拐点逼近、网安需求刚性外溢 2025年5月,谷歌最新研究表明,仅需不足100万个含噪量子比特的量子计算机,就可在一周内破解2048位RSA加密密钥(当前网络信息安
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国盾量子
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科大国创
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老赵442
满仓搞
2025-10-22 23:28:19
人形机器跟年初H1完全不一样
一、🚩机器人:守正出奇,抓住时代绕不开的公司! 🔥昨晚机器人有两件事热度比较高: 1️⃣特斯拉岗位招聘,新出了量产线Lead,并且有大量制造端的职位。 2️⃣宇树披露了上市辅导进展,并且已经完成了股份公司股改。 ✊我们在之前就与市场频繁交流,Q4有两件大概率要发生的事情:#特斯拉发布第三代机器人+宇树申请上市。 #我们这两周也在进行机器人产业链调研、产业趋势如火如荼、甚至可以说是惊喜不断!我们对机器人中期维度非常乐观、坚信机器人一定是浩浩荡荡的大机会。 催化是不可预判的,马斯克什么时候发劲爆
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安培龙
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三花智控
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浙江荣泰
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老赵442
满仓搞
2025-10-22 22:40:33
2027年深圳上20万亿并非空穴来风
深圳市地方金融管理局、深圳市发展和改革委员会、深圳市科技创新局、深圳市工业和信息化局、深圳市商务局、深圳市人民政府国有资产监督管理委员会印发《深圳市推动并购重组高质量发展行动方案(2025—2027年)》,其中提出,力争到2027年底,辖区上市公司质量全面提升,境内外上市公司总市值突破20万亿元,培育形成千亿级市值企业20家。并购重组市场量质齐升,累计完成并购项目超200单、交易总额超1000亿元,落地一批行业示范案例。加快打造并购基金矩阵,培育集聚优秀并购基金管理人,带动社会资本形成万亿级“2
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科瑞技术
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中兴通讯
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老赵442
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2025-10-22 15:10:55
伟创电气预期差以及寒王消息催化
一、❗【天风电新】伟创电气重点更新-1022 ——————————— 🌼核心变化 1、伟创与ZJRT手部模组项目已通过T的审核,大批量订单近期即将落地。#T采用“零部件审核”模式,直接对零部件企业下单。伟创目前是极少数满足T要求的电机供应商,订单确定性极高。 2、伟创与TP关节电机项目,定点合同有望于近期落地。 3、公司积极对接T以外的其他客户,周四苏州机器人论坛NV那边十数人将参与,公司有望成为NV核心。 🌼结论 1、认知差:市场仍将伟创视为ZJRT和TP的附属,但实际公司电机技术独立稀缺
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伟创电气
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寒武纪
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中芯国际
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老赵442
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2025-10-22 11:35:12
蒂科股份DRAM毛利率提升
帝科股份存储业务调研总结 产业链布局:通过2024年控股因梦51%、近期收购晶凯62.5%股权,形成“晶圆分选-测试-芯片设计-封装”的存储芯片产业链闭环;主营DRAM产品(LPDDR4/LPDDR5),上游合作长鑫(接触海力士、美光),下游应用于机顶盒、手机、平板等移动端。 业务增长与收入预期:受益于DRAM产品价格指数半年翻倍的产业周期拐点,业绩呈爆发式增长。因梦2024年并表收入7500万元,2025年H1近2亿、全年预计5-10亿;2026年目标出货3000-4000万颗芯片(OTT、手
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帝科股份
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老赵442
满仓搞
2025-10-22 11:27:10
人形机器人篇
特斯拉将在2025年11月6日举行年度股东大会(Annual Shareholder Meeting),这是一场非常重要且备受关注的会议。 根据多方报道,本次会议的核心议题包括: 1.马斯克薪酬方案的投票表决:该方案目标是将特斯拉市值推至8.5万亿美元,尽管此前已通过股东投票,但仍面临法律挑战,因此需再次表决确认,股权激励计划与董事选举也将一并投票。 2.市场普遍预期特斯拉将在会上披露其Robotaxi(无人驾驶出租车)战略、FSD(完全自动驾驶)技术进展、Cybercab项目以及AI5芯片等关
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五洲新春
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拓普集团
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三花智控
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浙江荣泰
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卧龙电驱
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老赵442
满仓搞
2025-10-22 08:55:51
深地和湖北国资题材相比还是国资范围更大更广
1.自然资源部称十五五将抢占深地产业制高点 自然资源部最新表态将“十五五”规划重点聚焦深地产业,标志着在国家战略资源安全和新质生产力布局下,深地经济已从概念探讨正式步入顶层设计;这一政策信号明确了深地资源勘探开发是保障能源与矿产安全的必然选择,将催化从深地钻采、掘进装备到地下空间利用的全产业链迎来持续的订单释放与估值重塑。 关注:神开股份/德石股份/石化机械(深地油气与矿产钻采核心设备商),中国铁建/铁建重工/中铁工业(深地空间开发任务承担者与掘进设备龙头),中岩大地/中化岩土(岩土工程与地下空
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武汉控股
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东湖高新
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老赵442
满仓搞
2025-10-22 08:50:13
人形机器人tsl
【DB电新】特斯拉招聘100+机器人岗位招聘,包括生产制造工程师等,人形量产爆发倒计时-10.21晚 10.21,特斯拉官网发布大量机器人岗位招聘。特斯拉为人形机器人#新增了100+岗位招聘,包括生产线的制造工程师等,Optimus的三代机器人量产爆发倒计时开始了。举一个职位描述细节:作为高级制造工程师加入,助力制造人形机器人,#推动工厂全面生产;采购用于制造产品的所有制造设备和工艺准备等。如果只在研发阶段是不需要新增这么多机器人生产制造人员的,这是每个企业量产爆发前夜的准备了。 特斯拉人形机器
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三花智控
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信质集团
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均胜电子
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老赵442
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2025-10-21 23:34:49
布针 铜箔预期差
英伟达确定使用M9材料,受益PCB产业扩产新浪潮: 台湾产业消息,英伟达确定在新一代产品Rubin使用M9材料,在明年下半年发售的Rubin系列中,CPX和midplace的PCB都将使用M9CCL,由于Q布(石英布/三代布)极度紧缺,英伟达正在评估compute和swithctray是否也采用M9,其中swithctray评估将在11月底确定。27年的RubinUltra确定使用正交背板代替铜缆,M9材料,3块26层板合成78层板。 仅CPX,midplane和正交背板市场空间近千亿,关注扩产
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菲利华
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德福科技
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老赵442
满仓搞
2025-10-21 23:32:40
光模块基本面 未来还是有预期差
光模块测算更新: 行业变化: 1、上周NV上修明年1.6T订单:需求量从此前的大几百万之上修至1500万只,与其Cowos需求过去一段时间的上修同步,我们判断主要由于Rubin和GB300需求超预期,基于当前确定能拿到的cowos产能,我们测算1500万只1.6T/300万只800G需求是合理的,此外还有10%/70%左右的Rubin/Blackwell经终端客户采购后自行组网配套光模块。 2、今日AWS上修明年800G订单:需求量从此前的600万只左右上修到1200万只,我们判断对应芯片端30
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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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老赵442
满仓搞
2025-10-21 13:24:41
人形机器人之安培龙 科达利
【天风电新】新T链进攻票:科达利、安培龙再推荐-1021 ——————————— 特斯拉密集催化来袭(本周三季报,11月初股东大会,11-12月发布GEN 3),叠加三季报业绩披露期,我们优选出三季报业绩趋势好+有较大机会成为新T链标的【科达利】、【安培龙】。 🌟科达利:安全垫足,产品线+海外科技大厂卡位好 主业:锂电行业三季报排产旺,叠加所在环节经营杠杆强,且无新增降价,三季报趋势强劲,往明年看公司欧洲基地放量带来增量弹性,当前位置差不多仅反馈主业市值。 机器人:公司高层近期拜访北美客户,客
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安培龙
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科达利
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老赵442
满仓搞
2025-10-21 09:14:56
十五五前瞻+机器人
【zx汽车】均胜电子重要更新! 公司机器人三代头总成样件获得大客户审核认可,基本确认配套资格欢迎交流!陆天宇/李景涛 机器人近期密集催化期:10.23 特斯拉三季报 10.24 小鹏新一代人形发布 10-11月 宇树上市,宇树发布 | Unitree H2 天命觉醒!欢迎降临这个世界,高180cm,重70kg。H2仿生人,为安全和友好地服务大家而生。 10-11月 T链公司密集赴北美送样/合作洽谈,以泰国基地审厂 11.7 特斯拉股东大会&股权激励投票 11月英伟达展示和富士康合作的人形11-1
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均胜电子
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老赵442
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2025-10-21 09:06:32
钻石卡全球高科技的脖子
攻守易形了,美国高端芯片要KU了 美国用芯片禁运来卡中国企业的脖子,但他从来没有想过,制造高端芯片需要的稀 土,90%来自中国,给芯片降温的人造钻石,95%来自中国。 商务部近日宣布,从下月8日开始,国产的人造钻石粒径≤50um的,必须要经过审 批才能出口。 人造钻石,不仅可以做饰品,更可以用来给芯片降温。目前行业通用的做法,给芯 片降温主要用铜和人造钻石两种,但是铜的导热率只是人工钻石的五分之一,效率 远远不如人造钻石。 英伟达测试显示,采用钻石散热的芯片算力提升3倍,能耗降低40%,数据中心
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力量钻石
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黄河旋风
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大有能源
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老赵442
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2025-10-21 08:57:01
20.21人形机器人
🍉【DB电新】今日三花斥资2000万元回购42万股,回购价格为45.72-47元/股,国内没有谁比三花更清楚T机器人爆发进展,主升浪在即-10.20晚 🍎三花智控(02050)发布公告,于2025年10月20日该公司斥资2001.18万元回购42.93万股A股,回购价格为每股45.72-47.00元。三花真金白银大举回购,底层原因是特斯拉机器人爆发在即,预计很快会大幅放量。#国内没有谁比三花更清楚T机器人爆发进展,明年的产能指引很乐观,静候特斯拉机器人大单。其实也很容易实现,明年国产机器人都
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三花智控
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十五五感觉没预期。老生常谈大科技
十五五规划11大核心产业链深度拆解!从科技攻坚到民生升级,藏着未来5年机遇 一、AI与算力:科技革命的“发动机” 作为十五五科技突破的“排头兵”,算力基础设施正加速迭代——AI服务器、光模块搭建硬件骨架,大模型从“能说话”向“能干活”进阶,已经在工业质检、智慧医疗等场景落地。这条链的核心是“算得快、用得好”,直接决定数字经济的发展速度。 重点关注:浪潮信息、中科曙光、工业富联、中际旭创、新易盛、寒武纪、拓维信息、胜宏科技、英维克、神州数码、科大讯飞 二、半导体:自主可控的“命门” 高端芯片卡脖子
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十五五量子科技
🔥前瞻看好量子科技,全球共振,AI算力下一站【天风计算机缪欣君团队】 ❗️核心逻辑 量子科技:“逆风”即东风-大安全新趋势 量子科技为大国博弈中下一个“颠覆性”赛道。2024年10月,美国财政部发布对华投资限制规则,涉及半导体、量子计算和人工智能领域。在外部约束下,国内大安全动力更强,政策与资本有望长期、稳定地投向量子科技领域。 技术拐点逼近、网安需求刚性外溢 2025年5月,谷歌最新研究表明,仅需不足100万个含噪量子比特的量子计算机,就可在一周内破解2048位RSA加密密钥(当前网络信息安
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人形机器跟年初H1完全不一样
一、🚩机器人:守正出奇,抓住时代绕不开的公司! 🔥昨晚机器人有两件事热度比较高: 1️⃣特斯拉岗位招聘,新出了量产线Lead,并且有大量制造端的职位。 2️⃣宇树披露了上市辅导进展,并且已经完成了股份公司股改。 ✊我们在之前就与市场频繁交流,Q4有两件大概率要发生的事情:#特斯拉发布第三代机器人+宇树申请上市。 #我们这两周也在进行机器人产业链调研、产业趋势如火如荼、甚至可以说是惊喜不断!我们对机器人中期维度非常乐观、坚信机器人一定是浩浩荡荡的大机会。 催化是不可预判的,马斯克什么时候发劲爆
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2027年深圳上20万亿并非空穴来风
深圳市地方金融管理局、深圳市发展和改革委员会、深圳市科技创新局、深圳市工业和信息化局、深圳市商务局、深圳市人民政府国有资产监督管理委员会印发《深圳市推动并购重组高质量发展行动方案(2025—2027年)》,其中提出,力争到2027年底,辖区上市公司质量全面提升,境内外上市公司总市值突破20万亿元,培育形成千亿级市值企业20家。并购重组市场量质齐升,累计完成并购项目超200单、交易总额超1000亿元,落地一批行业示范案例。加快打造并购基金矩阵,培育集聚优秀并购基金管理人,带动社会资本形成万亿级“2
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伟创电气预期差以及寒王消息催化
一、❗【天风电新】伟创电气重点更新-1022 ——————————— 🌼核心变化 1、伟创与ZJRT手部模组项目已通过T的审核,大批量订单近期即将落地。#T采用“零部件审核”模式,直接对零部件企业下单。伟创目前是极少数满足T要求的电机供应商,订单确定性极高。 2、伟创与TP关节电机项目,定点合同有望于近期落地。 3、公司积极对接T以外的其他客户,周四苏州机器人论坛NV那边十数人将参与,公司有望成为NV核心。 🌼结论 1、认知差:市场仍将伟创视为ZJRT和TP的附属,但实际公司电机技术独立稀缺
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蒂科股份DRAM毛利率提升
帝科股份存储业务调研总结 产业链布局:通过2024年控股因梦51%、近期收购晶凯62.5%股权,形成“晶圆分选-测试-芯片设计-封装”的存储芯片产业链闭环;主营DRAM产品(LPDDR4/LPDDR5),上游合作长鑫(接触海力士、美光),下游应用于机顶盒、手机、平板等移动端。 业务增长与收入预期:受益于DRAM产品价格指数半年翻倍的产业周期拐点,业绩呈爆发式增长。因梦2024年并表收入7500万元,2025年H1近2亿、全年预计5-10亿;2026年目标出货3000-4000万颗芯片(OTT、手
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人形机器人篇
特斯拉将在2025年11月6日举行年度股东大会(Annual Shareholder Meeting),这是一场非常重要且备受关注的会议。 根据多方报道,本次会议的核心议题包括: 1.马斯克薪酬方案的投票表决:该方案目标是将特斯拉市值推至8.5万亿美元,尽管此前已通过股东投票,但仍面临法律挑战,因此需再次表决确认,股权激励计划与董事选举也将一并投票。 2.市场普遍预期特斯拉将在会上披露其Robotaxi(无人驾驶出租车)战略、FSD(完全自动驾驶)技术进展、Cybercab项目以及AI5芯片等关
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深地和湖北国资题材相比还是国资范围更大更广
1.自然资源部称十五五将抢占深地产业制高点 自然资源部最新表态将“十五五”规划重点聚焦深地产业,标志着在国家战略资源安全和新质生产力布局下,深地经济已从概念探讨正式步入顶层设计;这一政策信号明确了深地资源勘探开发是保障能源与矿产安全的必然选择,将催化从深地钻采、掘进装备到地下空间利用的全产业链迎来持续的订单释放与估值重塑。 关注:神开股份/德石股份/石化机械(深地油气与矿产钻采核心设备商),中国铁建/铁建重工/中铁工业(深地空间开发任务承担者与掘进设备龙头),中岩大地/中化岩土(岩土工程与地下空
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人形机器人tsl
【DB电新】特斯拉招聘100+机器人岗位招聘,包括生产制造工程师等,人形量产爆发倒计时-10.21晚 10.21,特斯拉官网发布大量机器人岗位招聘。特斯拉为人形机器人#新增了100+岗位招聘,包括生产线的制造工程师等,Optimus的三代机器人量产爆发倒计时开始了。举一个职位描述细节:作为高级制造工程师加入,助力制造人形机器人,#推动工厂全面生产;采购用于制造产品的所有制造设备和工艺准备等。如果只在研发阶段是不需要新增这么多机器人生产制造人员的,这是每个企业量产爆发前夜的准备了。 特斯拉人形机器
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布针 铜箔预期差
英伟达确定使用M9材料,受益PCB产业扩产新浪潮: 台湾产业消息,英伟达确定在新一代产品Rubin使用M9材料,在明年下半年发售的Rubin系列中,CPX和midplace的PCB都将使用M9CCL,由于Q布(石英布/三代布)极度紧缺,英伟达正在评估compute和swithctray是否也采用M9,其中swithctray评估将在11月底确定。27年的RubinUltra确定使用正交背板代替铜缆,M9材料,3块26层板合成78层板。 仅CPX,midplane和正交背板市场空间近千亿,关注扩产
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光模块基本面 未来还是有预期差
光模块测算更新: 行业变化: 1、上周NV上修明年1.6T订单:需求量从此前的大几百万之上修至1500万只,与其Cowos需求过去一段时间的上修同步,我们判断主要由于Rubin和GB300需求超预期,基于当前确定能拿到的cowos产能,我们测算1500万只1.6T/300万只800G需求是合理的,此外还有10%/70%左右的Rubin/Blackwell经终端客户采购后自行组网配套光模块。 2、今日AWS上修明年800G订单:需求量从此前的600万只左右上修到1200万只,我们判断对应芯片端30
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人形机器人之安培龙 科达利
【天风电新】新T链进攻票:科达利、安培龙再推荐-1021 ——————————— 特斯拉密集催化来袭(本周三季报,11月初股东大会,11-12月发布GEN 3),叠加三季报业绩披露期,我们优选出三季报业绩趋势好+有较大机会成为新T链标的【科达利】、【安培龙】。 🌟科达利:安全垫足,产品线+海外科技大厂卡位好 主业:锂电行业三季报排产旺,叠加所在环节经营杠杆强,且无新增降价,三季报趋势强劲,往明年看公司欧洲基地放量带来增量弹性,当前位置差不多仅反馈主业市值。 机器人:公司高层近期拜访北美客户,客
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十五五前瞻+机器人
【zx汽车】均胜电子重要更新! 公司机器人三代头总成样件获得大客户审核认可,基本确认配套资格欢迎交流!陆天宇/李景涛 机器人近期密集催化期:10.23 特斯拉三季报 10.24 小鹏新一代人形发布 10-11月 宇树上市,宇树发布 | Unitree H2 天命觉醒!欢迎降临这个世界,高180cm,重70kg。H2仿生人,为安全和友好地服务大家而生。 10-11月 T链公司密集赴北美送样/合作洽谈,以泰国基地审厂 11.7 特斯拉股东大会&股权激励投票 11月英伟达展示和富士康合作的人形11-1
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钻石卡全球高科技的脖子
攻守易形了,美国高端芯片要KU了 美国用芯片禁运来卡中国企业的脖子,但他从来没有想过,制造高端芯片需要的稀 土,90%来自中国,给芯片降温的人造钻石,95%来自中国。 商务部近日宣布,从下月8日开始,国产的人造钻石粒径≤50um的,必须要经过审 批才能出口。 人造钻石,不仅可以做饰品,更可以用来给芯片降温。目前行业通用的做法,给芯 片降温主要用铜和人造钻石两种,但是铜的导热率只是人工钻石的五分之一,效率 远远不如人造钻石。 英伟达测试显示,采用钻石散热的芯片算力提升3倍,能耗降低40%,数据中心
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20.21人形机器人
🍉【DB电新】今日三花斥资2000万元回购42万股,回购价格为45.72-47元/股,国内没有谁比三花更清楚T机器人爆发进展,主升浪在即-10.20晚 🍎三花智控(02050)发布公告,于2025年10月20日该公司斥资2001.18万元回购42.93万股A股,回购价格为每股45.72-47.00元。三花真金白银大举回购,底层原因是特斯拉机器人爆发在即,预计很快会大幅放量。#国内没有谁比三花更清楚T机器人爆发进展,明年的产能指引很乐观,静候特斯拉机器人大单。其实也很容易实现,明年国产机器人都
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