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老赵442
老赵442 一个不按常理出牌的‘叛逆者’,用独特的视角看世界
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老赵442
满仓搞的大户
2026-07-05 23:20:35
周末市场研报消息梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 一、短文 1、陈果:这周我们沟通,A股市场较多之前重押科技的机构选择了缩圈。 代表性观点认为海外算力虽然动态PE数值不高,但短期业绩也难有预期外的惊喜,且确有担心美国大厂下修后续AI CAPEX指引,这个结构里面的上上游还有个股阿尔法,比如高端PCB上游,资金认为供给短缺还将持续。 同时虽然国产AI静态PE较高,但机构对多领域(半导体设备、晶圆代工、国产AIDC链、CPU与存储等)后续业绩增长及理论市值空
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国泰海通
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江波龙
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永鼎股份
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老赵442
满仓搞的大户
2026-07-02 23:39:14
周四市场研报消息梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、海外两则信息: 1、)英伟达为GPU采购提供融zi支持,并从云计算收入中抽取一定比例分成。 2、)OpenAI 让北美zf直接持股:也是一种投名状,能稳住融资风险,类似之前的英特尔。 两个综合解读起来就是,AI巨头还是有后招维持AI capex大而不倒的,中性。 2、【财通电子&新科技】京东方展厅速递0702 公司生产的大板固定尺寸510*515=0.25㎡,切
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兴业科技
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老赵442
满仓搞的大户
2026-07-01 22:55:23
周三市场研报消息梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、瑞丰高材(300243)⭐弹性树脂关键辅料 国内唯一量产M9级CSR核壳橡胶增韧剂的企业,专门给M9碳氢/环氧树脂做弹性改性,添加后大幅提升板材抗冲击、抗热变形能力,替代日本钟渊、陶氏海外增韧材料。 - 产品适配M9高频覆铜板,最高添加8%不损耗介电性能,目前小批量供给东材、圣泉树脂厂 2、【华泰电子】强call北京君正:Q2业绩大超预期,6月底海外汽车存储长约
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长电科技
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老赵442
满仓搞的大户
2026-06-30 23:16:44
周二市场研报消息梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、传:中芯国际要增加新“生产线” 2、国产链下半年简直大机会,一直喊,q1资产负债表放业绩了,q2部分环节利润表放了,q3会更多环节放,到时那就可以直接上修明年预期了 中午美团的万亿模型全在国产卡训的 下半年国产各个角落都要涨起来,可以一起挖挖,把信息对一下 现在先买卡位的,hwj 1.5we,fab 3we ,盛科 3ke,禾盛 1ke,芯原 3ke 海光 1.
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长电科技
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云南锗业
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老赵442
满仓搞的大户
2026-06-29 22:30:21
周一市场研报消息梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、光纤行业供需缺口扩大推动价格上涨 近24小时内,市场对光纤行业新进入者扩产的担忧加剧,但核心矛盾并未改变,即新产能落地至少需要1.5-2年,远水难解近渴,无法缓解由AI Scale-up架构和特种应用驱动的即期供需缺口。因此,当前板块的调整更多是情绪扰动而非基本面反转,市场正低估本轮周期的持久性,投资逻辑已从单纯的供需缺口转向**“量价齐升”与“产品结构升级”双
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澜起科技
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聚和材料
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大族激光
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老赵442
满仓搞的大户
2026-06-28 22:47:39
周末市场研报消息梳理学习(二)最新
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 AI材料观点更新0628 1、PCB材料:电子布7月涨价望超预期 (预计E布达历史最高价,巨石、中材、国际复材),树脂(东材、圣泉、中化)和硅微粉(联瑞)同样在产业趋势中。 2、电子气体:关注紧缺涨价品种,六氟化钨(中船)、超临界二氧化碳 (广钢、金宏)。 3、玻璃基板:康宁发布玻璃桥,并获数十亿美元长单锁定,大趋势是玻璃在AI硬件体系中的价值量整体提升。赛道的价值
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兆易创新
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华工科技
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老赵442
满仓搞的大户
2026-06-27 15:53:22
周末市场研报消息梳理学习(一)
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、硅片涨价 立昂微10%-15%涨价(6-12英寸硅片),将于7月起正式执行,预计下半年再次提价;有研硅提价在即;西安奕材给晶合集成涨价20%;海外硅片公司预计Q3密集涨价,Q4涨明年长协价格。产业趋势非常明确,5年维度的上行周期刚刚开始。 硅片:西安奕材、立昂微、上海合晶、沪硅产业、有研硅、TCL中环、硅烷科技(北交唯一) 2、【6月26日收盘观点】 今日市场震
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帝尔激光
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宏和科技
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老赵442
满仓搞的大户
2026-06-25 22:48:37
周四市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、芯原股份小作文: 5月订单数据大超预期,单月订单60亿,Q2收入有望爆发。 2、新X盛小作文: Q2,120亿收入,60亿利润 3、智立方的光芯片设备全球独家卡位,今年订单量会很大! 存储方面现在也有设备在送样合肥,预计年内会有比较不错的表现! 4、CCL提价进度更新 建滔:下周计划提价10%-15% 生益科技:7月计划进一步涨价,参考过去提价情况,所有产品5%
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老赵442
满仓搞的大户
2026-06-24 23:10:30
周三市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、LXJM最核心的变化是下了约140亿元物料。此前市场对立讯(1)能否拿到1000万颗光模块订单、(2)客户需求是否足够、(3)物料是否充足存在分歧;此次物料信息能够验证实际订单较好。(空间测算)按照140亿元物料估算,对应300-350亿元收入,明年约100亿元利润;叠加主业约300 亿元利润,明年整体可拍400亿元左右利润,保守看6000亿元市值 2、【ZX化
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天孚通信
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老赵442
满仓搞的大户
2026-06-23 22:28:24
周二市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、【广发通信】关于光模块的价格 1️⃣目前市场上光模块供不应求,订单根本做不完,年初Jenson Huang亲自给旭创新易盛老板写邮件催货; 2️⃣光模块上游原材料略微涨价,此时光模块不向下游顺价已经是比较恪守乙方的本分了,甲方这时不可能要求降价 3️⃣光模块公司可能通过提升新产品的价格达到间接的顺价 2、【中控技术】 工业AI通用大模型第一股!20260623
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大族激光
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中富电路
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楚江新材
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老赵442
满仓搞的大户
2026-06-22 22:18:19
周一市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、传:券商本次H1业绩报会非常亮眼,承销长鑫、长江IPO的也都是属于半导体概念 大元泵业更新:拿到Google的CDU泵订单;交付给YWK;占YWK这批次订单的60%份额,份额超预期,后续上修空间大,重视 2、凯盛科技更新:不止是玻璃基板 1、)氧化锆:目前有电熔氧化锆产能2w吨+、纳米氧化锆400-500吨(产能规模接近三祥) 2、)半导体石英砂:目前在调整产线
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中钨高新
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三祥新材
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老赵442
满仓搞的大户
2026-06-21 22:39:08
周末市场研报梳理学习(二)
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 一、短文 1、重点推荐:全球设备预期差【屹唐股份】 逻辑①设备出海确认,30-40%海外。 出海占比国内第一,囊括海力士+三星+intel+tsmc头部存储+逻辑厂,招股书有明确信息。 逻辑②设备涨价确认,海外确认涨价中。 海力士已接受东京电子系列设备涨价,近期台积/海力士亦有望接受屹唐核心设备涨价,加强交付周期。 逻辑③双长受益确认,60-70%存储。 全球细分领域绝对龙头,充分受益长存+长鑫存储大扩产
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天孚通信
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澜起科技
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中钨高新
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老赵442
满仓搞的大户
2026-06-20 23:58:16
周末市场研报梳理学习(一)
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 一、短文 1、转: 美股涨,我们干nv链, 日本涨,我们干电容pcb, 韩国涨,我们干存储, 都不涨,干国产 2、转:中际旭创,新易盛由于原材料涨价,800G,1.6T产品即将重新定价,报价较预期提升20-30%,今年毛利率有望进一步提升,明年盈利确定性更强。 3、工业富联:联发科AI战略全面升级,打开整机柜代工长期增量空间 郭明錤调研披露联发科从单纯芯片设计升级为AI服务器
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硕贝德
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智微智能
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老赵442
满仓搞的大户
2026-06-17 23:51:49
周三市场研报梳理学习
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 一、短文 1、转大族激光:基本面一切正常,上午表现纯属资金短期行为,跌了就是机会!公司3DP设备系定制化研发,拿到绝对性大份额! 转:汇成真空玻璃基板镀膜设备送台湾产业链 2、存储中报小作文 普冉35 香浓27兆易创新45 江波龙55 德明利66 3、【半导体设备】2026年订单上修潮更新 微导NM 2026年半导体订单 35e上修至40e 前情提要 盛美110e→150e 中微30%→50% 华海75e
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佰维存储
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老赵442
满仓搞的大户
2026-06-17 12:27:32
周三(中午)市场研报梳理学习~(昨天没了 中午加了最新的))
免责声明:本文源于网络信息;每个人要有自己的理解,仅供大家学习;如有侵权,后台联系立马删! 设个星标,别到时候找不到👆 1、【华福电新】VC底部重大推荐:到了今年来供给最紧张时刻,大客户6月招标、散单涨价在即! #亘元实际达产不达预期,VC紧缺格局或超出预期 #此前市场预期亘元3万吨和天赐2万吨VC产能投产,会造成行业大幅过剩,实际VC价格今年最低都维持在12.5万以上已经反映了供需格局是好于市场悲观预期的,核心原因在于天赐2万吨仍然未投,亘元3万吨爬坡始终不顺利! 今年4月份亘元宣布3万吨V
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