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无名小韭55520303

这个人很懒，什么都没有留下

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无名小韭55520303

2026-09-03 16:21:17

好推荐

@戈壁淘金：ABF膜国产替代加速，莲花控股超预期

莲花控股】交流beat。要点1: 市场空间比预期的大。之前只知道abf载板用，现在明确玻璃基板也需采用ABF膜，且层数在18层以上，目前#头部两家大厂（具体情况私信）紧密和公司商讨合作中。 🌹 要点2:味之素配额制再生变化。产业反馈味之素#gx-92（此款主要用于国产服务器+一部分海外服务器

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2026-08-18 07:43:20

有机会

交换机，但不是一类产品，定位、模式、客户完全不一样信息仅供参考，不构成投资建议一、共进股份（603118） 1. 模式：ODM/OEM代工厂不打自己品牌卖交换机，给华为、Arista等品牌做代工、联合设计，做好整机贴客户牌子出货。 2. 交换机品类 • 普通园区家用/小企业交换机 • 高速数据中心交换机（400G‑800G），AI机房算力组网 • OCS全光交换机（MEMS光开关，光路交换） 3. 简单讲：硬件制造大厂，偏代工生产，重量产、供应链二、恒为科技（603496） 1. 模式：

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恒为科技
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共进股份

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2026-08-12 18:24:22

好👍🏻

@泼天的富贵：美国联邦政府设备解禁TikTok，海外商业化迎来拐点，产业链

美国联邦政府设备解禁TikTok，海外商业化迎来拐点，产业链A股迎催化事件背景据外媒消息，美国白宫正式撤销联邦政府设备TikTok使用禁令，美国司法部出具法律意见，TikTok完成美国业务重组之后，不再被认定为受管制应用程序。持续数年的美国政府端禁令解除，属于TikTok在美国市场重大边际利好。过去

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2026-06-23 14:44:28

苏博特机会

二、苏博特为什么能深度受益？核心是「老主业打底+子公司独家卡位+产能先行+间接进英伟达链+传统数据中心外加剂同步受益」四层逻辑第一层：主体是全资子公司【道成管业】，国内极少数能做英伟达级液冷不锈钢波纹管的龙头（最核心弹性来源）苏博特本来主业是混凝土外加剂绝对龙头（基建/地产/数据中心土建都要用，是基本盘），2018年全资收购道成管业，原本做核电、地铁、高纯半导体、医药洁净不锈钢管，天生就具备英伟达液冷管路的全套工艺基因，这是别家波纹管企业没有的护城河： 1. 工艺壁垒天生匹配英伟达准入要求

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苏博特

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2026-06-18 18:14:28

凯盛科技 👌🏻

一、先拆解：东曹氧化锆到底分两大块，两块命运完全不同东曹全年约6000吨YSZ纳米氧化锆产能，拆成两半： 1. TZ-3Y/TZ-4Y高透水热锆（约2700吨，占比45%，最暴利）专供全球齿科义齿瓷块、高端手机/手表陶瓷背板、高端生物陶瓷、高透陶瓷件。必须水热法、低杂质、高透光。这一块：只有国瓷的水热锆能无缝替代，凯盛共沉淀锆烧结不透光，完全进不来，这块红利跟凯盛基本无关。 2. TZ-3Y普通款、TZ-8YSZ、研磨锆珠、光纤插芯氧化锆、SOFC、锂电包覆级YSZ（约3300吨，占比55

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凯盛科技
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东方锆业
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国瓷材料

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2026-05-14 10:03:50

莲花控股就是牛

对莲花控股（600186）：重大利好 1. 国产替代窗口直接打开 • 味之素垄断全球95% ABF市场，2026年累计涨价20%–35%，高端型号+25%–50%。 • 交期拉长至24周+，倒逼深南、兴森、景旺等载板厂加速导入国产ABF。 • 莲花控股通过收购纽菲斯51%股权，成为国内唯一发酵法路线（同源味之素）的ABF厂商，成本更低。 2. 量价齐升，业绩弹性爆发 • 价格：纽菲斯新订单报价为味之素的70%–80%，但成本更低，毛利率显著抬升。 • 订单：纽菲斯NBF膜已小批量供货，进入欣兴、

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莲花控股

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2026-05-06 22:50:30

厉害👍🏻

@顺沣顺水：重磅！“中国缺芯”燃爆最强主线，综艺股份：凭神州龙芯登顶国产CPU王座，芯片龙头横空出世！

重磅！“中国缺芯”燃爆最强主线，综艺股份600770：凭神州龙芯登顶国产CPU王座，芯片龙头横空出世！当全球陷入“中国缺芯、美国缺电、全球缺存储”的三重危机，中国缺芯无疑是当前A股最具爆发力的主线逻辑。而在这场自主可控的芯片突围战中，综艺股份(600770) 凭借其控股的神州龙芯，正成为中国制

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2026-03-02 13:49:40

利欧 spacex Ipo 最受益者

主体：利欧股份全资子公司——利欧投资（香港）有限公司 • 路径：利欧投资（香港）→ 认购美国 TBCA基金（Tomales Bay Capital Anduril III, L.P.） LP份额 → TBCA基金持有SpaceX股份 → 利欧间接持有SpaceX权益 • 金额：5000万美元（约3.6亿元人民币） • 性质：纯财务投资，不参与SpaceX运营、研发与决策完整时间线（2021–2026） 1. 2021-11-15：利欧投资（香港）与TBCA签约，拟出资5000万美元认购LP份额

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利欧股份

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2026-02-21 19:06:55

视觉中国智普sd2 最刚

一、股权受益（直接增值） • 持股比例：直接+间接合计约 0.4%–0.6%（直接约0.123%，原基金部分已终止） • 投资成本：约 6000万元（直接3000万+原基金3000万） • 估值弹性：智谱港股大涨，股权账面增值二、业务受益（核心，更持续） • 数据供给：提供 7亿+合规版权图像/视频，是智谱GLM-5多模态训练核心素材 • 份额与业绩：拿下智谱约 30%训练素材采购，预计年增净利约 0.45亿元 • 深度协同：共建视觉大模型、AI智能体、文生视频、C端素材分成 • 估值逻辑：从

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视觉中国

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2026-02-13 11:06:35

如果春节各模型特火这个是绕不过去的

@血色狂牛：三重共振引爆主升浪！视觉中国(000681)，AI粮库+版权霸主，巨头围猎下的3倍空间黑马

AI大模型+文生视频商业化爆发，版权赛道迎史诗级风口！视觉中国(000681)手握技术、内容、版权三重王牌，既是AI大模型“核心粮食库”，也是文生视频变现“合规安全阀”，深度绑定智谱AI、抖音、百度、阿里、腾讯等巨头，合作落地即兑现业绩，当前市值仅204.15亿，计算器精准测算，合理市值至少600亿

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2026-02-10 10:47:40

富春股份预期差刚刚硬

富春股份的预期差集中在AI降本增效超预期、字节系协同深化、海外盈利拐点、IP变现新曲线、通信业务反转、减值出清提速六大方向，市场普遍低估其兑现节奏与业绩弹性。核心预期差清单（按兑现概率排序） 1. AI动画模型落地节奏与降本幅度 ◦ 市场认知：仅视为“概念”，未量化对毛利率的拉动；普遍预期降本10%-20% ◦ 实际潜力：抖音Seedance/OmniHuman快速接入，美术/动画成本降30%-50%，RO/秦时明月等存量IP快速迭代，2026Q2可见毛利率抬升；与火山引擎深度协同，优先获模型

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富春股份

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2026-01-07 13:18:19

说重点说了二次了

@无名小韭17081125：商业航天的低洼

错过了海格通信，不能再错过金信诺了一、订单情况 - 截至2025年6月底，在手订单42.6亿元，覆盖全年营收180%。 - 结构明细：AI高速铜缆18.3亿元（覆盖年度目标122%）、军工10.5亿元（完成年度目标105%）、卫星通信+“东数西算”13.8亿元（覆盖年度新兴业务目标153%

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2026-01-05 23:00:37

高低切好标的

以下为金信诺PCB通天线（高频/射频PCB，用于相控阵等）在卫星通信场景的客户、配套型号与量产进展清单，按地面终端、星载配套、海外客户分类，信息截至2025年12月。一、核心客户与配套关系客户类型客户名称合作定位配套PCB通天线/产品国家级战略客户中国星网低轨星座核心供应商（中标份额30%+） Ka/V双频段相控阵天线用多层混压高频PCB；2025年6月获13.8亿元订单，卫星通信占比约60% 军工航天集团航天科工、航天科技星载/地面配套供应商星载相控阵天线PCB、宇航级抗

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金信诺
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雷科防务

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2026-01-05 10:38:18

硬东西

@独自等待：金信诺商业航天“天地互联”硬核龙头星座星载天线

中国三大低轨星座规划总数超4万颗，结合行业测算“单颗卫星对应10台地面终端”的比例，未来5年国内低轨卫星累计发射量按4万颗计，地面终端需求达40万台；星载天线按2026年实现量产突破，市占率逐步提升至20%；宇航级电缆按单星配套价值80万元测算。• 地面终端射频器件：单价1.5万元/套，金信诺占中国

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无名小韭55520303

2026-01-05 10:37:40

雷科补涨下一步核心

@名字长就会有人跟着念：国内首先将卫星通信手机，汽车打通的牛股金信诺

先说结论：一只超级牛股将诞生消息面：马斯克在SPACE X,特斯拉，手机打通，形成巨大的卫星物联网 ------------------------------ 下面一步步拆分牛股因子第一，全球市占率排名第一的核心部件--射频PCB 卫星物联网当下市场认可的最大增量之一是相控阵天线相控阵天线的

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