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有姓老韭
这个人很懒,什么都没有留下
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有姓老韭
满仓搞的散户
2026-05-30 07:21:29
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市场没有主力,但会涌现出“群体意识”
一开始,我很反感那种把市场人格化的说法。 比如很多人喜欢说:“主力要洗盘了”“市场不想涨”“资金故意诱多”“庄家在等你割肉”。这种说法听起来很爽,因为它把复杂问题简化成了一个大人物的阴谋。但实际上,市场里哪有什么统一的大脑?每一个看不见的角落里,都是无数个微观参与者在博弈。 有人看公告,有人看分时;有人做 T,有人打板;有人被套后等反弹减亏,有人看到利好想追;有人融资盘压力大,有人只是隔夜套利;有人真看好公司长期逻辑,有人只想赚明天三个点。 这些人没有开会,没有统一计划,没有共同意志。每个人都只
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有姓老韭
满仓搞的散户
2026-06-18 15:18:56
安靠智电:在 AI 时代的下一个瓶颈上等风来
市场看 AI,第一反应通常是 GPU、服务器、液冷、CPO、PCB、HBM。但这条产业链越往后推演,越会发现一个最底层、最硬的约束:电。 AI 不是一个只消耗芯片的产业,它真正持续消耗的是电。GPU 是资本开支,服务器是资本开支,数据中心也是资本开支,但电力是持续性消耗。只要模型在训练,只要推理在运行,只要 AI agent、视频生成、自动驾驶仿真、企业私有模型、机器人控制持续扩张,电力负荷就不会停。 所以我现在越来越倾向于一个判断:AI 产业链的下一阶段,市场不会只盯着算力本身,而会开始重估“
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安靠智电
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有姓老韭
满仓搞的散户
2026-05-29 19:30:03
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八亿时空:看对逻辑,不等于拿得住利润
这几天八亿时空的走势,其实挺适合作为一个案例,来聊聊 A 股市场的一个老问题:为什么很多时候我们看对了产业逻辑,却依然很难赚钱? 单看八亿时空,公司逻辑并不复杂。过去市场更多把它当显示材料公司看,但近期光刻胶树脂这条线越来越清晰,尤其是公司披露光刻胶树脂实现规模化生产、服务头部光刻胶客户、晶圆厂验证通过、量产交付、吨级稳定出货后,市场开始重新理解它的估值体系。 从产业角度看,这不是普通概念。光刻胶树脂是光刻胶核心上游材料,尤其在国产光刻胶加速替代的大背景下,上游树脂、溶剂、光敏剂、显影液这些环节
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八亿时空
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有姓老韭
满仓搞的散户
2026-05-28 10:00:05
八亿时空:市场刚刚开始重新认识它
最近八亿时空开始被越来越多人讨论,我觉得核心原因不是它突然多了一个光刻胶概念,而是市场正在重新理解这家公司到底是什么。 过去很长一段时间,八亿时空在很多人眼里就是一家液晶材料公司。这个标签不能说错,因为液晶材料确实是它的基本盘,也是公司过去多年稳定经营的基础。但如果只用这个标签去看八亿,可能会低估它现在正在发生的变化。 我现在对八亿时空的理解是:它不是单一液晶材料股,也不是简单蹭光刻胶题材,而是一家正在从显示材料公司向半导体关键材料平台迁移的公司。这个迁移还没有完全体现在财报里,所以才有预期差;
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八亿时空
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有姓老韭
满仓搞的散户
2026-05-27 13:31:26
映翰通:一只被当成工业网关股的小票,可能藏着端侧AI的预期差
最近一直在看端侧AI和企业本地AI这条线。市场现在对AI的理解,大部分还停留在云端算力、CPO、PCB、液冷、AI手机、AI眼镜这些更显性的方向上。但我觉得接下来真正容易出现预期差的地方,反而不是这些已经被反复挖掘的主线,而是AI进入企业、工厂、能源、电力、零售现场之后,所需要的“边缘侧基础设施”。 这里面有一家公司值得单独拿出来看,就是映翰通。 映翰通过去在市场里的标签比较朴素:工业物联网、工业路由器、边缘网关、企业网络。听起来不像AI,甚至有点传统。但如果换一个视角看,未来企业要把AI部署到
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映翰通
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