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逻辑交易知行合一

2025-09-28 17:43:26

【天风电新】通合科技·深度投研资讯0927

在充电桩模块领域，经历长期洗牌，2024年通合在国内市占率前四（除充电桩企业自供，公司排第二）。数据中心HVDC电源模块有望为公司带来新成长曲线。 #充电模块行业领先，向电网、航天等领域延展经历长期洗牌，行业集中度已大幅提升。电动车销量增长带动充电桩需求快速增长，但充电模块价格从2015年的约0.8元/瓦，降至2019年末的0.13元/瓦左右。因价格竞争，部分技术和服务跟不上的企业被迫淘汰或转型，主要充电模块供应商由2015年的30多家下降至2023年10家左右。 #HVDC核心器件，有望进

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通合科技

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逻辑交易知行合一

2025-09-28 17:40:51

绿醇投研资讯更新0927

【复洁环保】再推荐：绿醇生产卡位优势明显&绿醇制取工艺全球独创 1、原材料及工艺优势较行业绿醇制取成本降低1000元/吨。公司绿醇制取成本3000-3500元/吨。 ✅和传统路线比，一是原料气直接为沼气，没有额外的收储成本，直接依托市政成熟体系获取；沼气氢碳比高，不需要额外添加绿氢；二是不需要分离二氧化碳和甲烷，直接重整生成甲醇。 2、区域优势：节约成本&产能消纳有保障。全国目前只有上海港具备千吨级绿醇加注能力，上港集团将是船东以及绿醇生产商的重点合作方，公司目前已同上港签订协议。 ✅上海区位优

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复洁环保
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金风科技

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逻辑交易知行合一

2025-09-14 15:59:59

【中泰科技】💥海光信息重大更新：9/13正式开放互联总线协议

🗒重要意义：海光开放互联协议，一统计算生态‼️ 1️⃣互联是高性能计算的必经之路：AI训练及推理需要多个CPU或GPU协同工作，互联协议确保这些组件之间的数据快速、准确传输，例如NVLink和CXL等协议，为GPU与CPU、GPU与GPU之间的高速互联提供了支持。 2️⃣海光信息：全栈自研【海光系统互联总线协议】以及【switch卡间互联技术】。海光提供直连IP、开放协议及定制化指令集，实现与国内AI芯片的高效衔接，推动应用顺畅对接与调用，加快构建开放协同的国产AI算力生态。 3️⃣25年股票

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海光信息

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逻辑交易知行合一

2025-09-13 18:26:38

恩捷股份的困境反转，湿法隔膜价格已经触底反转！

🌈隔膜涨价开启，周期底部，重视边际变化# 申万电新 🔥近日产业链调研反馈，湿法隔膜价格交付周期紧张，# 已有小幅提价；此外，# 8月初干法隔膜已完成第二次提价，本次幅度10%，叠加今年初涨价，干法涨价幅度已经超过30%； ➡️隔膜龙头进入扩产尾声，需求持续增长+价格底部，26年有望周期拐点 # 隔膜头部两家的产能投放25年底均进入收尾阶段，26年行业新增供给显著减少； # 当前行业头部利润微博，二线公司亏损，叠加q3q4需求旺季，龙头两家均已满产，挺价意愿强烈； # 不用担心固态对隔膜的格

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恩捷股份
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星源材质

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4.51
逻辑交易知行合一

2025-09-13 16:18:50

【天风电子团队】持续重点推荐立讯精密，从底层原理看CPC，2

1、什么是CPC？ CPC（Co-Packaged Copper）就是把连接器组件直接接到交换/加速芯片的封装基板边上，从“封装侧”把信号拉出去，少了BGA逃线、过孔等不连续点，插损更低、回损更好、串扰更小，显著降低插损/回损和串扰。因为插损和信号损耗显著降低，从而在OSFP侧，信号补偿需求大幅降低，DSP需求降低（DSP是功耗的主要来源），因此LPO光模块将深度受益，在此刻光铜共进！ 2、相比CPO，CPC有什么优势？ CPC无需光电转换，功耗显著降低，相比CPO仍有5-8%故障率，CPC方案

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立讯精密

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2025-09-11 20:59:17

【SiC】调研更新：为什么CoWoS选择碳化硅

根据产业封装、衬底调研，基于热导率、可行性等多种因素考虑，#未来高功率AI芯片的CoWoS选择SiC作为中介层（interposer）基本已为主要的可行方案。 💎热导率领先当前可量产材料 ➡️SiC 300~490W/（m·K）； ➡️硅约 150W/（m·K）；玻璃约 1W/（m·K）。金刚石热导系数更高，但实际量产难度过大。 📍为什么热导率重要目前向上传热已有液冷等多种方式进一步解决，#但向下传热始终是难题，热量容易在局部堆积。根据公开信息和KAIST，以单die维度，H100单位面

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天岳先进

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2025-09-11 16:17:19

聚和材料交流会后更新:如何看空白面具的壁垒，以

晚上大家讨论比较多的是收购的空白面具资产的定价，在考虑定价之前不妨先分析其竞争优势及壁垒:首先，应用于q线、i线、KrF、ArF、ArFi、EUV的空白掩膜技术难度逐级提升。目前国产G线、I线空白口罩正在验证中，年内KrF产品有望开始送样。赛克旗下空自口罩事业部#主要生产用于DUV-ArF和DUV-KrF的空白掩膜基板，其产品在国内处于绝对领先地位。其次，空白掩膜是半导体产业自主可控的关键原材料之一。参考韩国经验，三星为降低对霍亚(Hoya)依赖，大力扶持S&S Tech，有望年内壬鉼m蓽諂腻眬

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聚和材料

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2025-09-10 21:24:22

新亚电子：Rubin CPX架构铜缆跃迁核心受益者，技术+产

#Rubin CPX背板瓶颈+速率翻倍，铜缆用量跳增。 🍁 Rubin新一代GPU（GR200/GX200）NVLink速率升至224G，单芯片带宽翻倍，背板互联总带宽达115Tb/s，背板铜缆数量从5184根跳增至10368根；GB300较GB200铜缆用量再提升50%，机柜内芯片-背板-交换全链路铜缆化成为缓解PCB信号衰减与功耗压力的唯一可行方案，CPX架构直接放大铜缆需求倍数级弹性。 #独家“藕芯结构”碾压发泡工艺，绑定安费诺独占Rubin供应链。 🍁 公司与安费诺共研藕芯铜缆，良率

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新亚电子

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2025-09-09 21:32:16

隆利科技卖方研究最近更新

苹果17加单，继续推荐果链中业绩增速快目极具赔率的低估值标的【隆利科技】 # 事件:根据工之家消息，苹果近期已上修iPhone17出货量，预计今年将生产1亿部iPhone 17系列手机，(之前预期生产9400W部)，iPhone 17 各款机型的产量排名依次为 Pro Max/Pro/17 标准版/17 Air，# 且四款手机均采用LIPO技术。另外预计#26年苹果折盈屏手机也会用到LIPO技术，主要用在铰链和轴盖、支撑架的部分链接，进而提高铰链平整度、提高寿命。#因此未来苹果在iphone17

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隆利科技

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2025-04-21 23:51:39

这个正啊

@小财圆滚滚：美国乙烷关税冲击下，中国塑料厂面临关停风险，中泰股份成国产替代核心“铲子股”

事件驱动：据彭博社报道，美国拟对中国乙烷出口加征25%-30%关税，中国年进口超800万吨乙烷（占全球贸易量60%）面临断供风险。Rystad Energy分析师警告称，若无法获得关税豁免，国内乙烷裂解装置或大规模停产，冲击光伏EVA胶膜、锂电池隔膜等高端材料供应。此事件直接催化乙烷国产替代设备需求

15 赞同-10 评论

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2025-03-13 21:56:32

感觉挺牛的

@涨停冲冲冲：超级重磅！视频生成领域的Deepseek时刻来了！

今天AI视频生成领域迎来重大突破！市场还没有认知到，老师们赶紧看看！文章链接供参考：20万美元商业级视频生成大模型Open-Sora 2.0来了，权重、推理代码及训练流程全开源！可能很多老师不知道什么概念，原先训练这种参数的视频生成大模型需要6000多张GPU卡，

41 赞同-33 评论

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2025-02-07 12:01:14

万源通，北交所最小流通盘AIPC！春季行情起爆！

新年连续三天市场行情春意浓浓，春季行情毫无疑问已经启动！市场在Deepseek这条鲶鱼的带动下，已经完全焕发了勃勃生机,Deepseek的出现使得PC公司可以用到低成本的AI模型，港股千亿联想几天内暴涨40%也说明大资金对这逻辑的认同。北交所非常强势，很有去年924行情的味道，无需多言，干北交所弹性！万源通在AIPC的布局： • 电池管理系统（BMS）：万源通为AIPC提供电池BMS产品，BMS是AIPC中用于管理电池充放电、监测电池状态等的关键部件，能够有效保障AIPC的续航能力和电池安全

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万源通
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雷神科技
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光大同创
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英力股份

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逻辑交易知行合一

2025-02-05 12:13:36

石锤接入Deepseek,合作阿里云，重视光云科技！

今天虽然恶势力资本又想玩过节拉港股，我们开盘砸港股企图带崩A股的套路，但整体市场还算很健康，赚钱效应良好，市场表现最亮眼的当属Deepseek，Deepseek在AI大模型里带来的影响无异于核弹级别，具体逻辑科普的很多，这里不再赘述，重视聚焦Deepseek是接下来的主旋律。今天Deepseek板块迎来涨停潮，这里推荐石锤接入Deepseek模型并且合作阿里云的光云科技，还在相对低位。首先光云科技已经官微石锤接入了Deepseek大模型其次，光云科技与阿里云合作深远，各种云今天也全部是涨停潮

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安恒信息
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万兴科技
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安凯微
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光云科技

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逻辑交易知行合一

2025-01-21 22:16:58

大牛股建设工业背后的机器人行业大佬云深处

机器人毫无疑问是目前走的最坚挺的主线，其中牛股辈出，而其中曾经的十连板大牛股建设工业则是因为一款机器狗产品，而其核心技术是机器人行业大佬云深处提供！建设工业时至今日还在不断向上拓展，没有见顶迹象，而近期又要推出一款机器狼，单机价值更是远超机器狗！可以预见的是市场又会有一番炒作，而这款机器狼产品的核心技术提供商也是云深处！云深处和宇树机器人一样没有上市，长盛轴承作为宇树机器人的A股代言人短短一个月涨幅已经超过200%，那么作为云深处的A股代言人空间又有多少呢？这里推荐景业智能，云深处在A股的核

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建设工业
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长盛轴承
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景业智能

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逻辑交易知行合一

2025-01-21 12:09:44

端侧代工厂爆发前夕，低位优质亿道信息！

今天算是春节前最佳的爆发节点了，AI芯片和端侧代工厂今天全面起爆。广和通高开快速上板，赢通通讯一字板，大屁股歌尔股份也放量涨停。要上车今天就要上车了。这里低位端侧代工厂看好国光电器和亿道信息，国光电器作为OPEN AI字节华为等等知名AI巨头的代工厂，毫无疑问25年是非卖品，只加不减。豆包发布实时大模型，机构强call耳机等智能终端，豆包的OLA friend耳机代工厂就是国光电器。字节的AI眼镜代工也是国光电器。然后低位这里再提一下亿道信息，亿道信息与GYGES labs合作的AI眼镜技术具

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广和通
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歌尔股份
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国光电器
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【天风电新】通合科技·深度投研资讯0927

在充电桩模块领域，经历长期洗牌，2024年通合在国内市占率前四（除充电桩企业自供，公司排第二）。数据中心HVDC电源模块有望为公司带来新成长曲线。 #充电模块行业领先，向电网、航天等领域延展经历长期洗牌，行业集中度已大幅提升。电动车销量增长带动充电桩需求快速增长，但充电模块价格从2015年的约0.8元/瓦，降至2019年末的0.13元/瓦左右。因价格竞争，部分技术和服务跟不上的企业被迫淘汰或转型，主要充电模块供应商由2015年的30多家下降至2023年10家左右。 #HVDC核心器件，有望进

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【复洁环保】再推荐：绿醇生产卡位优势明显&绿醇制取工艺全球独创 1、原材料及工艺优势较行业绿醇制取成本降低1000元/吨。公司绿醇制取成本3000-3500元/吨。 ✅和传统路线比，一是原料气直接为沼气，没有额外的收储成本，直接依托市政成熟体系获取；沼气氢碳比高，不需要额外添加绿氢；二是不需要分离二氧化碳和甲烷，直接重整生成甲醇。 2、区域优势：节约成本&产能消纳有保障。全国目前只有上海港具备千吨级绿醇加注能力，上港集团将是船东以及绿醇生产商的重点合作方，公司目前已同上港签订协议。 ✅上海区位优

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【中泰科技】💥海光信息重大更新：9/13正式开放互联总线协议

🗒重要意义：海光开放互联协议，一统计算生态‼️ 1️⃣互联是高性能计算的必经之路：AI训练及推理需要多个CPU或GPU协同工作，互联协议确保这些组件之间的数据快速、准确传输，例如NVLink和CXL等协议，为GPU与CPU、GPU与GPU之间的高速互联提供了支持。 2️⃣海光信息：全栈自研【海光系统互联总线协议】以及【switch卡间互联技术】。海光提供直连IP、开放协议及定制化指令集，实现与国内AI芯片的高效衔接，推动应用顺畅对接与调用，加快构建开放协同的国产AI算力生态。 3️⃣25年股票

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恩捷股份的困境反转，湿法隔膜价格已经触底反转！

🌈隔膜涨价开启，周期底部，重视边际变化# 申万电新 🔥近日产业链调研反馈，湿法隔膜价格交付周期紧张，# 已有小幅提价；此外，# 8月初干法隔膜已完成第二次提价，本次幅度10%，叠加今年初涨价，干法涨价幅度已经超过30%； ➡️隔膜龙头进入扩产尾声，需求持续增长+价格底部，26年有望周期拐点 # 隔膜头部两家的产能投放25年底均进入收尾阶段，26年行业新增供给显著减少； # 当前行业头部利润微博，二线公司亏损，叠加q3q4需求旺季，龙头两家均已满产，挺价意愿强烈； # 不用担心固态对隔膜的格

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【天风电子团队】持续重点推荐立讯精密，从底层原理看CPC，2

1、什么是CPC？ CPC（Co-Packaged Copper）就是把连接器组件直接接到交换/加速芯片的封装基板边上，从“封装侧”把信号拉出去，少了BGA逃线、过孔等不连续点，插损更低、回损更好、串扰更小，显著降低插损/回损和串扰。因为插损和信号损耗显著降低，从而在OSFP侧，信号补偿需求大幅降低，DSP需求降低（DSP是功耗的主要来源），因此LPO光模块将深度受益，在此刻光铜共进！ 2、相比CPO，CPC有什么优势？ CPC无需光电转换，功耗显著降低，相比CPO仍有5-8%故障率，CPC方案

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【SiC】调研更新：为什么CoWoS选择碳化硅

根据产业封装、衬底调研，基于热导率、可行性等多种因素考虑，#未来高功率AI芯片的CoWoS选择SiC作为中介层（interposer）基本已为主要的可行方案。 💎热导率领先当前可量产材料 ➡️SiC 300~490W/（m·K）； ➡️硅约 150W/（m·K）；玻璃约 1W/（m·K）。金刚石热导系数更高，但实际量产难度过大。 📍为什么热导率重要目前向上传热已有液冷等多种方式进一步解决，#但向下传热始终是难题，热量容易在局部堆积。根据公开信息和KAIST，以单die维度，H100单位面

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聚和材料交流会后更新:如何看空白面具的壁垒，以

晚上大家讨论比较多的是收购的空白面具资产的定价，在考虑定价之前不妨先分析其竞争优势及壁垒:首先，应用于q线、i线、KrF、ArF、ArFi、EUV的空白掩膜技术难度逐级提升。目前国产G线、I线空白口罩正在验证中，年内KrF产品有望开始送样。赛克旗下空自口罩事业部#主要生产用于DUV-ArF和DUV-KrF的空白掩膜基板，其产品在国内处于绝对领先地位。其次，空白掩膜是半导体产业自主可控的关键原材料之一。参考韩国经验，三星为降低对霍亚(Hoya)依赖，大力扶持S&S Tech，有望年内壬鉼m蓽諂腻眬

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新亚电子：Rubin CPX架构铜缆跃迁核心受益者，技术+产

#Rubin CPX背板瓶颈+速率翻倍，铜缆用量跳增。 🍁 Rubin新一代GPU（GR200/GX200）NVLink速率升至224G，单芯片带宽翻倍，背板互联总带宽达115Tb/s，背板铜缆数量从5184根跳增至10368根；GB300较GB200铜缆用量再提升50%，机柜内芯片-背板-交换全链路铜缆化成为缓解PCB信号衰减与功耗压力的唯一可行方案，CPX架构直接放大铜缆需求倍数级弹性。 #独家“藕芯结构”碾压发泡工艺，绑定安费诺独占Rubin供应链。 🍁 公司与安费诺共研藕芯铜缆，良率

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隆利科技卖方研究最近更新

苹果17加单，继续推荐果链中业绩增速快目极具赔率的低估值标的【隆利科技】 # 事件:根据工之家消息，苹果近期已上修iPhone17出货量，预计今年将生产1亿部iPhone 17系列手机，(之前预期生产9400W部)，iPhone 17 各款机型的产量排名依次为 Pro Max/Pro/17 标准版/17 Air，# 且四款手机均采用LIPO技术。另外预计#26年苹果折盈屏手机也会用到LIPO技术，主要用在铰链和轴盖、支撑架的部分链接，进而提高铰链平整度、提高寿命。#因此未来苹果在iphone17

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@小财圆滚滚：美国乙烷关税冲击下，中国塑料厂面临关停风险，中泰股份成国产替代核心“铲子股”

事件驱动：据彭博社报道，美国拟对中国乙烷出口加征25%-30%关税，中国年进口超800万吨乙烷（占全球贸易量60%）面临断供风险。Rystad Energy分析师警告称，若无法获得关税豁免，国内乙烷裂解装置或大规模停产，冲击光伏EVA胶膜、锂电池隔膜等高端材料供应。此事件直接催化乙烷国产替代设备需求

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今天AI视频生成领域迎来重大突破！市场还没有认知到，老师们赶紧看看！文章链接供参考：20万美元商业级视频生成大模型Open-Sora 2.0来了，权重、推理代码及训练流程全开源！可能很多老师不知道什么概念，原先训练这种参数的视频生成大模型需要6000多张GPU卡，

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新年连续三天市场行情春意浓浓，春季行情毫无疑问已经启动！市场在Deepseek这条鲶鱼的带动下，已经完全焕发了勃勃生机,Deepseek的出现使得PC公司可以用到低成本的AI模型，港股千亿联想几天内暴涨40%也说明大资金对这逻辑的认同。北交所非常强势，很有去年924行情的味道，无需多言，干北交所弹性！万源通在AIPC的布局： • 电池管理系统（BMS）：万源通为AIPC提供电池BMS产品，BMS是AIPC中用于管理电池充放电、监测电池状态等的关键部件，能够有效保障AIPC的续航能力和电池安全

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石锤接入Deepseek,合作阿里云，重视光云科技！

今天虽然恶势力资本又想玩过节拉港股，我们开盘砸港股企图带崩A股的套路，但整体市场还算很健康，赚钱效应良好，市场表现最亮眼的当属Deepseek，Deepseek在AI大模型里带来的影响无异于核弹级别，具体逻辑科普的很多，这里不再赘述，重视聚焦Deepseek是接下来的主旋律。今天Deepseek板块迎来涨停潮，这里推荐石锤接入Deepseek模型并且合作阿里云的光云科技，还在相对低位。首先光云科技已经官微石锤接入了Deepseek大模型其次，光云科技与阿里云合作深远，各种云今天也全部是涨停潮

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大牛股建设工业背后的机器人行业大佬云深处

机器人毫无疑问是目前走的最坚挺的主线，其中牛股辈出，而其中曾经的十连板大牛股建设工业则是因为一款机器狗产品，而其核心技术是机器人行业大佬云深处提供！建设工业时至今日还在不断向上拓展，没有见顶迹象，而近期又要推出一款机器狼，单机价值更是远超机器狗！可以预见的是市场又会有一番炒作，而这款机器狼产品的核心技术提供商也是云深处！云深处和宇树机器人一样没有上市，长盛轴承作为宇树机器人的A股代言人短短一个月涨幅已经超过200%，那么作为云深处的A股代言人空间又有多少呢？这里推荐景业智能，云深处在A股的核

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端侧代工厂爆发前夕，低位优质亿道信息！

今天算是春节前最佳的爆发节点了，AI芯片和端侧代工厂今天全面起爆。广和通高开快速上板，赢通通讯一字板，大屁股歌尔股份也放量涨停。要上车今天就要上车了。这里低位端侧代工厂看好国光电器和亿道信息，国光电器作为OPEN AI字节华为等等知名AI巨头的代工厂，毫无疑问25年是非卖品，只加不减。豆包发布实时大模型，机构强call耳机等智能终端，豆包的OLA friend耳机代工厂就是国光电器。字节的AI眼镜代工也是国光电器。然后低位这里再提一下亿道信息，亿道信息与GYGES labs合作的AI眼镜技术具

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【天风电新】通合科技·深度投研资讯0927

在充电桩模块领域，经历长期洗牌，2024年通合在国内市占率前四（除充电桩企业自供，公司排第二）。数据中心HVDC电源模块有望为公司带来新成长曲线。 #充电模块行业领先，向电网、航天等领域延展经历长期洗牌，行业集中度已大幅提升。电动车销量增长带动充电桩需求快速增长，但充电模块价格从2015年的约0.8元/瓦，降至2019年末的0.13元/瓦左右。因价格竞争，部分技术和服务跟不上的企业被迫淘汰或转型，主要充电模块供应商由2015年的30多家下降至2023年10家左右。 #HVDC核心器件，有望进

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【复洁环保】再推荐：绿醇生产卡位优势明显&绿醇制取工艺全球独创 1、原材料及工艺优势较行业绿醇制取成本降低1000元/吨。公司绿醇制取成本3000-3500元/吨。 ✅和传统路线比，一是原料气直接为沼气，没有额外的收储成本，直接依托市政成熟体系获取；沼气氢碳比高，不需要额外添加绿氢；二是不需要分离二氧化碳和甲烷，直接重整生成甲醇。 2、区域优势：节约成本&产能消纳有保障。全国目前只有上海港具备千吨级绿醇加注能力，上港集团将是船东以及绿醇生产商的重点合作方，公司目前已同上港签订协议。 ✅上海区位优

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逻辑交易知行合一

2025-09-14 15:59:59

【中泰科技】💥海光信息重大更新：9/13正式开放互联总线协议

🗒重要意义：海光开放互联协议，一统计算生态‼️ 1️⃣互联是高性能计算的必经之路：AI训练及推理需要多个CPU或GPU协同工作，互联协议确保这些组件之间的数据快速、准确传输，例如NVLink和CXL等协议，为GPU与CPU、GPU与GPU之间的高速互联提供了支持。 2️⃣海光信息：全栈自研【海光系统互联总线协议】以及【switch卡间互联技术】。海光提供直连IP、开放协议及定制化指令集，实现与国内AI芯片的高效衔接，推动应用顺畅对接与调用，加快构建开放协同的国产AI算力生态。 3️⃣25年股票

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海光信息

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2025-09-13 18:26:38

恩捷股份的困境反转，湿法隔膜价格已经触底反转！

🌈隔膜涨价开启，周期底部，重视边际变化# 申万电新 🔥近日产业链调研反馈，湿法隔膜价格交付周期紧张，# 已有小幅提价；此外，# 8月初干法隔膜已完成第二次提价，本次幅度10%，叠加今年初涨价，干法涨价幅度已经超过30%； ➡️隔膜龙头进入扩产尾声，需求持续增长+价格底部，26年有望周期拐点 # 隔膜头部两家的产能投放25年底均进入收尾阶段，26年行业新增供给显著减少； # 当前行业头部利润微博，二线公司亏损，叠加q3q4需求旺季，龙头两家均已满产，挺价意愿强烈； # 不用担心固态对隔膜的格

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恩捷股份
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星源材质

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4.51
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2025-09-13 16:18:50

【天风电子团队】持续重点推荐立讯精密，从底层原理看CPC，2

1、什么是CPC？ CPC（Co-Packaged Copper）就是把连接器组件直接接到交换/加速芯片的封装基板边上，从“封装侧”把信号拉出去，少了BGA逃线、过孔等不连续点，插损更低、回损更好、串扰更小，显著降低插损/回损和串扰。因为插损和信号损耗显著降低，从而在OSFP侧，信号补偿需求大幅降低，DSP需求降低（DSP是功耗的主要来源），因此LPO光模块将深度受益，在此刻光铜共进！ 2、相比CPO，CPC有什么优势？ CPC无需光电转换，功耗显著降低，相比CPO仍有5-8%故障率，CPC方案

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立讯精密

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4.26
逻辑交易知行合一

2025-09-11 20:59:17

【SiC】调研更新：为什么CoWoS选择碳化硅

根据产业封装、衬底调研，基于热导率、可行性等多种因素考虑，#未来高功率AI芯片的CoWoS选择SiC作为中介层（interposer）基本已为主要的可行方案。 💎热导率领先当前可量产材料 ➡️SiC 300~490W/（m·K）； ➡️硅约 150W/（m·K）；玻璃约 1W/（m·K）。金刚石热导系数更高，但实际量产难度过大。 📍为什么热导率重要目前向上传热已有液冷等多种方式进一步解决，#但向下传热始终是难题，热量容易在局部堆积。根据公开信息和KAIST，以单die维度，H100单位面

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天岳先进

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0.17
逻辑交易知行合一

2025-09-11 16:17:19

聚和材料交流会后更新:如何看空白面具的壁垒，以

晚上大家讨论比较多的是收购的空白面具资产的定价，在考虑定价之前不妨先分析其竞争优势及壁垒:首先，应用于q线、i线、KrF、ArF、ArFi、EUV的空白掩膜技术难度逐级提升。目前国产G线、I线空白口罩正在验证中，年内KrF产品有望开始送样。赛克旗下空自口罩事业部#主要生产用于DUV-ArF和DUV-KrF的空白掩膜基板，其产品在国内处于绝对领先地位。其次，空白掩膜是半导体产业自主可控的关键原材料之一。参考韩国经验，三星为降低对霍亚(Hoya)依赖，大力扶持S&S Tech，有望年内壬鉼m蓽諂腻眬

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聚和材料

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2025-09-10 21:24:22

新亚电子：Rubin CPX架构铜缆跃迁核心受益者，技术+产

#Rubin CPX背板瓶颈+速率翻倍，铜缆用量跳增。 🍁 Rubin新一代GPU（GR200/GX200）NVLink速率升至224G，单芯片带宽翻倍，背板互联总带宽达115Tb/s，背板铜缆数量从5184根跳增至10368根；GB300较GB200铜缆用量再提升50%，机柜内芯片-背板-交换全链路铜缆化成为缓解PCB信号衰减与功耗压力的唯一可行方案，CPX架构直接放大铜缆需求倍数级弹性。 #独家“藕芯结构”碾压发泡工艺，绑定安费诺独占Rubin供应链。 🍁 公司与安费诺共研藕芯铜缆，良率

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新亚电子

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1.66
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2025-09-09 21:32:16

隆利科技卖方研究最近更新

苹果17加单，继续推荐果链中业绩增速快目极具赔率的低估值标的【隆利科技】 # 事件:根据工之家消息，苹果近期已上修iPhone17出货量，预计今年将生产1亿部iPhone 17系列手机，(之前预期生产9400W部)，iPhone 17 各款机型的产量排名依次为 Pro Max/Pro/17 标准版/17 Air，# 且四款手机均采用LIPO技术。另外预计#26年苹果折盈屏手机也会用到LIPO技术，主要用在铰链和轴盖、支撑架的部分链接，进而提高铰链平整度、提高寿命。#因此未来苹果在iphone17

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隆利科技

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2025-04-21 23:51:39

这个正啊

@小财圆滚滚：美国乙烷关税冲击下，中国塑料厂面临关停风险，中泰股份成国产替代核心“铲子股”

事件驱动：据彭博社报道，美国拟对中国乙烷出口加征25%-30%关税，中国年进口超800万吨乙烷（占全球贸易量60%）面临断供风险。Rystad Energy分析师警告称，若无法获得关税豁免，国内乙烷裂解装置或大规模停产，冲击光伏EVA胶膜、锂电池隔膜等高端材料供应。此事件直接催化乙烷国产替代设备需求

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逻辑交易知行合一

2025-03-13 21:56:32

感觉挺牛的

@涨停冲冲冲：超级重磅！视频生成领域的Deepseek时刻来了！

今天AI视频生成领域迎来重大突破！市场还没有认知到，老师们赶紧看看！文章链接供参考：20万美元商业级视频生成大模型Open-Sora 2.0来了，权重、推理代码及训练流程全开源！可能很多老师不知道什么概念，原先训练这种参数的视频生成大模型需要6000多张GPU卡，

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2025-02-07 12:01:14

万源通，北交所最小流通盘AIPC！春季行情起爆！

新年连续三天市场行情春意浓浓，春季行情毫无疑问已经启动！市场在Deepseek这条鲶鱼的带动下，已经完全焕发了勃勃生机,Deepseek的出现使得PC公司可以用到低成本的AI模型，港股千亿联想几天内暴涨40%也说明大资金对这逻辑的认同。北交所非常强势，很有去年924行情的味道，无需多言，干北交所弹性！万源通在AIPC的布局： • 电池管理系统（BMS）：万源通为AIPC提供电池BMS产品，BMS是AIPC中用于管理电池充放电、监测电池状态等的关键部件，能够有效保障AIPC的续航能力和电池安全

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逻辑交易知行合一

2025-02-05 12:13:36

石锤接入Deepseek,合作阿里云，重视光云科技！

今天虽然恶势力资本又想玩过节拉港股，我们开盘砸港股企图带崩A股的套路，但整体市场还算很健康，赚钱效应良好，市场表现最亮眼的当属Deepseek，Deepseek在AI大模型里带来的影响无异于核弹级别，具体逻辑科普的很多，这里不再赘述，重视聚焦Deepseek是接下来的主旋律。今天Deepseek板块迎来涨停潮，这里推荐石锤接入Deepseek模型并且合作阿里云的光云科技，还在相对低位。首先光云科技已经官微石锤接入了Deepseek大模型其次，光云科技与阿里云合作深远，各种云今天也全部是涨停潮

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光云科技

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逻辑交易知行合一

2025-01-21 22:16:58

大牛股建设工业背后的机器人行业大佬云深处

机器人毫无疑问是目前走的最坚挺的主线，其中牛股辈出，而其中曾经的十连板大牛股建设工业则是因为一款机器狗产品，而其核心技术是机器人行业大佬云深处提供！建设工业时至今日还在不断向上拓展，没有见顶迹象，而近期又要推出一款机器狼，单机价值更是远超机器狗！可以预见的是市场又会有一番炒作，而这款机器狼产品的核心技术提供商也是云深处！云深处和宇树机器人一样没有上市，长盛轴承作为宇树机器人的A股代言人短短一个月涨幅已经超过200%，那么作为云深处的A股代言人空间又有多少呢？这里推荐景业智能，云深处在A股的核

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建设工业
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景业智能

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2025-01-21 12:09:44

端侧代工厂爆发前夕，低位优质亿道信息！

今天算是春节前最佳的爆发节点了，AI芯片和端侧代工厂今天全面起爆。广和通高开快速上板，赢通通讯一字板，大屁股歌尔股份也放量涨停。要上车今天就要上车了。这里低位端侧代工厂看好国光电器和亿道信息，国光电器作为OPEN AI字节华为等等知名AI巨头的代工厂，毫无疑问25年是非卖品，只加不减。豆包发布实时大模型，机构强call耳机等智能终端，豆包的OLA friend耳机代工厂就是国光电器。字节的AI眼镜代工也是国光电器。然后低位这里再提一下亿道信息，亿道信息与GYGES labs合作的AI眼镜技术具

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广和通
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国光电器
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逻辑交易知行合一

2025-09-28 17:43:26

【天风电新】通合科技·深度投研资讯0927

在充电桩模块领域，经历长期洗牌，2024年通合在国内市占率前四（除充电桩企业自供，公司排第二）。数据中心HVDC电源模块有望为公司带来新成长曲线。 #充电模块行业领先，向电网、航天等领域延展经历长期洗牌，行业集中度已大幅提升。电动车销量增长带动充电桩需求快速增长，但充电模块价格从2015年的约0.8元/瓦，降至2019年末的0.13元/瓦左右。因价格竞争，部分技术和服务跟不上的企业被迫淘汰或转型，主要充电模块供应商由2015年的30多家下降至2023年10家左右。 #HVDC核心器件，有望进

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通合科技

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2025-09-28 17:40:51

绿醇投研资讯更新0927

【复洁环保】再推荐：绿醇生产卡位优势明显&绿醇制取工艺全球独创 1、原材料及工艺优势较行业绿醇制取成本降低1000元/吨。公司绿醇制取成本3000-3500元/吨。 ✅和传统路线比，一是原料气直接为沼气，没有额外的收储成本，直接依托市政成熟体系获取；沼气氢碳比高，不需要额外添加绿氢；二是不需要分离二氧化碳和甲烷，直接重整生成甲醇。 2、区域优势：节约成本&产能消纳有保障。全国目前只有上海港具备千吨级绿醇加注能力，上港集团将是船东以及绿醇生产商的重点合作方，公司目前已同上港签订协议。 ✅上海区位优

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金风科技

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2025-09-14 15:59:59

【中泰科技】💥海光信息重大更新：9/13正式开放互联总线协议

🗒重要意义：海光开放互联协议，一统计算生态‼️ 1️⃣互联是高性能计算的必经之路：AI训练及推理需要多个CPU或GPU协同工作，互联协议确保这些组件之间的数据快速、准确传输，例如NVLink和CXL等协议，为GPU与CPU、GPU与GPU之间的高速互联提供了支持。 2️⃣海光信息：全栈自研【海光系统互联总线协议】以及【switch卡间互联技术】。海光提供直连IP、开放协议及定制化指令集，实现与国内AI芯片的高效衔接，推动应用顺畅对接与调用，加快构建开放协同的国产AI算力生态。 3️⃣25年股票

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恩捷股份的困境反转，湿法隔膜价格已经触底反转！

🌈隔膜涨价开启，周期底部，重视边际变化# 申万电新 🔥近日产业链调研反馈，湿法隔膜价格交付周期紧张，# 已有小幅提价；此外，# 8月初干法隔膜已完成第二次提价，本次幅度10%，叠加今年初涨价，干法涨价幅度已经超过30%； ➡️隔膜龙头进入扩产尾声，需求持续增长+价格底部，26年有望周期拐点 # 隔膜头部两家的产能投放25年底均进入收尾阶段，26年行业新增供给显著减少； # 当前行业头部利润微博，二线公司亏损，叠加q3q4需求旺季，龙头两家均已满产，挺价意愿强烈； # 不用担心固态对隔膜的格

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【天风电子团队】持续重点推荐立讯精密，从底层原理看CPC，2

1、什么是CPC？ CPC（Co-Packaged Copper）就是把连接器组件直接接到交换/加速芯片的封装基板边上，从“封装侧”把信号拉出去，少了BGA逃线、过孔等不连续点，插损更低、回损更好、串扰更小，显著降低插损/回损和串扰。因为插损和信号损耗显著降低，从而在OSFP侧，信号补偿需求大幅降低，DSP需求降低（DSP是功耗的主要来源），因此LPO光模块将深度受益，在此刻光铜共进！ 2、相比CPO，CPC有什么优势？ CPC无需光电转换，功耗显著降低，相比CPO仍有5-8%故障率，CPC方案

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【SiC】调研更新：为什么CoWoS选择碳化硅

根据产业封装、衬底调研，基于热导率、可行性等多种因素考虑，#未来高功率AI芯片的CoWoS选择SiC作为中介层（interposer）基本已为主要的可行方案。 💎热导率领先当前可量产材料 ➡️SiC 300~490W/（m·K）； ➡️硅约 150W/（m·K）；玻璃约 1W/（m·K）。金刚石热导系数更高，但实际量产难度过大。 📍为什么热导率重要目前向上传热已有液冷等多种方式进一步解决，#但向下传热始终是难题，热量容易在局部堆积。根据公开信息和KAIST，以单die维度，H100单位面

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聚和材料交流会后更新:如何看空白面具的壁垒，以

晚上大家讨论比较多的是收购的空白面具资产的定价，在考虑定价之前不妨先分析其竞争优势及壁垒:首先，应用于q线、i线、KrF、ArF、ArFi、EUV的空白掩膜技术难度逐级提升。目前国产G线、I线空白口罩正在验证中，年内KrF产品有望开始送样。赛克旗下空自口罩事业部#主要生产用于DUV-ArF和DUV-KrF的空白掩膜基板，其产品在国内处于绝对领先地位。其次，空白掩膜是半导体产业自主可控的关键原材料之一。参考韩国经验，三星为降低对霍亚(Hoya)依赖，大力扶持S&S Tech，有望年内壬鉼m蓽諂腻眬

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新亚电子：Rubin CPX架构铜缆跃迁核心受益者，技术+产

#Rubin CPX背板瓶颈+速率翻倍，铜缆用量跳增。 🍁 Rubin新一代GPU（GR200/GX200）NVLink速率升至224G，单芯片带宽翻倍，背板互联总带宽达115Tb/s，背板铜缆数量从5184根跳增至10368根；GB300较GB200铜缆用量再提升50%，机柜内芯片-背板-交换全链路铜缆化成为缓解PCB信号衰减与功耗压力的唯一可行方案，CPX架构直接放大铜缆需求倍数级弹性。 #独家“藕芯结构”碾压发泡工艺，绑定安费诺独占Rubin供应链。 🍁 公司与安费诺共研藕芯铜缆，良率

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隆利科技卖方研究最近更新

苹果17加单，继续推荐果链中业绩增速快目极具赔率的低估值标的【隆利科技】 # 事件:根据工之家消息，苹果近期已上修iPhone17出货量，预计今年将生产1亿部iPhone 17系列手机，(之前预期生产9400W部)，iPhone 17 各款机型的产量排名依次为 Pro Max/Pro/17 标准版/17 Air，# 且四款手机均采用LIPO技术。另外预计#26年苹果折盈屏手机也会用到LIPO技术，主要用在铰链和轴盖、支撑架的部分链接，进而提高铰链平整度、提高寿命。#因此未来苹果在iphone17

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这个正啊

@小财圆滚滚：美国乙烷关税冲击下，中国塑料厂面临关停风险，中泰股份成国产替代核心“铲子股”

事件驱动：据彭博社报道，美国拟对中国乙烷出口加征25%-30%关税，中国年进口超800万吨乙烷（占全球贸易量60%）面临断供风险。Rystad Energy分析师警告称，若无法获得关税豁免，国内乙烷裂解装置或大规模停产，冲击光伏EVA胶膜、锂电池隔膜等高端材料供应。此事件直接催化乙烷国产替代设备需求

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@涨停冲冲冲：超级重磅！视频生成领域的Deepseek时刻来了！

今天AI视频生成领域迎来重大突破！市场还没有认知到，老师们赶紧看看！文章链接供参考：20万美元商业级视频生成大模型Open-Sora 2.0来了，权重、推理代码及训练流程全开源！可能很多老师不知道什么概念，原先训练这种参数的视频生成大模型需要6000多张GPU卡，

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万源通，北交所最小流通盘AIPC！春季行情起爆！

新年连续三天市场行情春意浓浓，春季行情毫无疑问已经启动！市场在Deepseek这条鲶鱼的带动下，已经完全焕发了勃勃生机,Deepseek的出现使得PC公司可以用到低成本的AI模型，港股千亿联想几天内暴涨40%也说明大资金对这逻辑的认同。北交所非常强势，很有去年924行情的味道，无需多言，干北交所弹性！万源通在AIPC的布局： • 电池管理系统（BMS）：万源通为AIPC提供电池BMS产品，BMS是AIPC中用于管理电池充放电、监测电池状态等的关键部件，能够有效保障AIPC的续航能力和电池安全

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石锤接入Deepseek,合作阿里云，重视光云科技！

今天虽然恶势力资本又想玩过节拉港股，我们开盘砸港股企图带崩A股的套路，但整体市场还算很健康，赚钱效应良好，市场表现最亮眼的当属Deepseek，Deepseek在AI大模型里带来的影响无异于核弹级别，具体逻辑科普的很多，这里不再赘述，重视聚焦Deepseek是接下来的主旋律。今天Deepseek板块迎来涨停潮，这里推荐石锤接入Deepseek模型并且合作阿里云的光云科技，还在相对低位。首先光云科技已经官微石锤接入了Deepseek大模型其次，光云科技与阿里云合作深远，各种云今天也全部是涨停潮

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大牛股建设工业背后的机器人行业大佬云深处

机器人毫无疑问是目前走的最坚挺的主线，其中牛股辈出，而其中曾经的十连板大牛股建设工业则是因为一款机器狗产品，而其核心技术是机器人行业大佬云深处提供！建设工业时至今日还在不断向上拓展，没有见顶迹象，而近期又要推出一款机器狼，单机价值更是远超机器狗！可以预见的是市场又会有一番炒作，而这款机器狼产品的核心技术提供商也是云深处！云深处和宇树机器人一样没有上市，长盛轴承作为宇树机器人的A股代言人短短一个月涨幅已经超过200%，那么作为云深处的A股代言人空间又有多少呢？这里推荐景业智能，云深处在A股的核

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端侧代工厂爆发前夕，低位优质亿道信息！

今天算是春节前最佳的爆发节点了，AI芯片和端侧代工厂今天全面起爆。广和通高开快速上板，赢通通讯一字板，大屁股歌尔股份也放量涨停。要上车今天就要上车了。这里低位端侧代工厂看好国光电器和亿道信息，国光电器作为OPEN AI字节华为等等知名AI巨头的代工厂，毫无疑问25年是非卖品，只加不减。豆包发布实时大模型，机构强call耳机等智能终端，豆包的OLA friend耳机代工厂就是国光电器。字节的AI眼镜代工也是国光电器。然后低位这里再提一下亿道信息，亿道信息与GYGES labs合作的AI眼镜技术具

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【天风电新】通合科技·深度投研资讯0927

在充电桩模块领域，经历长期洗牌，2024年通合在国内市占率前四（除充电桩企业自供，公司排第二）。数据中心HVDC电源模块有望为公司带来新成长曲线。 #充电模块行业领先，向电网、航天等领域延展经历长期洗牌，行业集中度已大幅提升。电动车销量增长带动充电桩需求快速增长，但充电模块价格从2015年的约0.8元/瓦，降至2019年末的0.13元/瓦左右。因价格竞争，部分技术和服务跟不上的企业被迫淘汰或转型，主要充电模块供应商由2015年的30多家下降至2023年10家左右。 #HVDC核心器件，有望进

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【复洁环保】再推荐：绿醇生产卡位优势明显&绿醇制取工艺全球独创 1、原材料及工艺优势较行业绿醇制取成本降低1000元/吨。公司绿醇制取成本3000-3500元/吨。 ✅和传统路线比，一是原料气直接为沼气，没有额外的收储成本，直接依托市政成熟体系获取；沼气氢碳比高，不需要额外添加绿氢；二是不需要分离二氧化碳和甲烷，直接重整生成甲醇。 2、区域优势：节约成本&产能消纳有保障。全国目前只有上海港具备千吨级绿醇加注能力，上港集团将是船东以及绿醇生产商的重点合作方，公司目前已同上港签订协议。 ✅上海区位优

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【中泰科技】💥海光信息重大更新：9/13正式开放互联总线协议

🗒重要意义：海光开放互联协议，一统计算生态‼️ 1️⃣互联是高性能计算的必经之路：AI训练及推理需要多个CPU或GPU协同工作，互联协议确保这些组件之间的数据快速、准确传输，例如NVLink和CXL等协议，为GPU与CPU、GPU与GPU之间的高速互联提供了支持。 2️⃣海光信息：全栈自研【海光系统互联总线协议】以及【switch卡间互联技术】。海光提供直连IP、开放协议及定制化指令集，实现与国内AI芯片的高效衔接，推动应用顺畅对接与调用，加快构建开放协同的国产AI算力生态。 3️⃣25年股票

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恩捷股份的困境反转，湿法隔膜价格已经触底反转！

🌈隔膜涨价开启，周期底部，重视边际变化# 申万电新 🔥近日产业链调研反馈，湿法隔膜价格交付周期紧张，# 已有小幅提价；此外，# 8月初干法隔膜已完成第二次提价，本次幅度10%，叠加今年初涨价，干法涨价幅度已经超过30%； ➡️隔膜龙头进入扩产尾声，需求持续增长+价格底部，26年有望周期拐点 # 隔膜头部两家的产能投放25年底均进入收尾阶段，26年行业新增供给显著减少； # 当前行业头部利润微博，二线公司亏损，叠加q3q4需求旺季，龙头两家均已满产，挺价意愿强烈； # 不用担心固态对隔膜的格

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2025-09-13 16:18:50

【天风电子团队】持续重点推荐立讯精密，从底层原理看CPC，2

1、什么是CPC？ CPC（Co-Packaged Copper）就是把连接器组件直接接到交换/加速芯片的封装基板边上，从“封装侧”把信号拉出去，少了BGA逃线、过孔等不连续点，插损更低、回损更好、串扰更小，显著降低插损/回损和串扰。因为插损和信号损耗显著降低，从而在OSFP侧，信号补偿需求大幅降低，DSP需求降低（DSP是功耗的主要来源），因此LPO光模块将深度受益，在此刻光铜共进！ 2、相比CPO，CPC有什么优势？ CPC无需光电转换，功耗显著降低，相比CPO仍有5-8%故障率，CPC方案

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立讯精密

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2025-09-11 20:59:17

【SiC】调研更新：为什么CoWoS选择碳化硅

根据产业封装、衬底调研，基于热导率、可行性等多种因素考虑，#未来高功率AI芯片的CoWoS选择SiC作为中介层（interposer）基本已为主要的可行方案。 💎热导率领先当前可量产材料 ➡️SiC 300~490W/（m·K）； ➡️硅约 150W/（m·K）；玻璃约 1W/（m·K）。金刚石热导系数更高，但实际量产难度过大。 📍为什么热导率重要目前向上传热已有液冷等多种方式进一步解决，#但向下传热始终是难题，热量容易在局部堆积。根据公开信息和KAIST，以单die维度，H100单位面

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天岳先进

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2025-09-11 16:17:19

聚和材料交流会后更新:如何看空白面具的壁垒，以

晚上大家讨论比较多的是收购的空白面具资产的定价，在考虑定价之前不妨先分析其竞争优势及壁垒:首先，应用于q线、i线、KrF、ArF、ArFi、EUV的空白掩膜技术难度逐级提升。目前国产G线、I线空白口罩正在验证中，年内KrF产品有望开始送样。赛克旗下空自口罩事业部#主要生产用于DUV-ArF和DUV-KrF的空白掩膜基板，其产品在国内处于绝对领先地位。其次，空白掩膜是半导体产业自主可控的关键原材料之一。参考韩国经验，三星为降低对霍亚(Hoya)依赖，大力扶持S&S Tech，有望年内壬鉼m蓽諂腻眬

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聚和材料

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2025-09-10 21:24:22

新亚电子：Rubin CPX架构铜缆跃迁核心受益者，技术+产

#Rubin CPX背板瓶颈+速率翻倍，铜缆用量跳增。 🍁 Rubin新一代GPU（GR200/GX200）NVLink速率升至224G，单芯片带宽翻倍，背板互联总带宽达115Tb/s，背板铜缆数量从5184根跳增至10368根；GB300较GB200铜缆用量再提升50%，机柜内芯片-背板-交换全链路铜缆化成为缓解PCB信号衰减与功耗压力的唯一可行方案，CPX架构直接放大铜缆需求倍数级弹性。 #独家“藕芯结构”碾压发泡工艺，绑定安费诺独占Rubin供应链。 🍁 公司与安费诺共研藕芯铜缆，良率

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新亚电子

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2025-09-09 21:32:16

隆利科技卖方研究最近更新

苹果17加单，继续推荐果链中业绩增速快目极具赔率的低估值标的【隆利科技】 # 事件:根据工之家消息，苹果近期已上修iPhone17出货量，预计今年将生产1亿部iPhone 17系列手机，(之前预期生产9400W部)，iPhone 17 各款机型的产量排名依次为 Pro Max/Pro/17 标准版/17 Air，# 且四款手机均采用LIPO技术。另外预计#26年苹果折盈屏手机也会用到LIPO技术，主要用在铰链和轴盖、支撑架的部分链接，进而提高铰链平整度、提高寿命。#因此未来苹果在iphone17

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隆利科技

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2025-04-21 23:51:39

这个正啊

@小财圆滚滚：美国乙烷关税冲击下，中国塑料厂面临关停风险，中泰股份成国产替代核心“铲子股”

事件驱动：据彭博社报道，美国拟对中国乙烷出口加征25%-30%关税，中国年进口超800万吨乙烷（占全球贸易量60%）面临断供风险。Rystad Energy分析师警告称，若无法获得关税豁免，国内乙烷裂解装置或大规模停产，冲击光伏EVA胶膜、锂电池隔膜等高端材料供应。此事件直接催化乙烷国产替代设备需求

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2025-03-13 21:56:32

感觉挺牛的

@涨停冲冲冲：超级重磅！视频生成领域的Deepseek时刻来了！

今天AI视频生成领域迎来重大突破！市场还没有认知到，老师们赶紧看看！文章链接供参考：20万美元商业级视频生成大模型Open-Sora 2.0来了，权重、推理代码及训练流程全开源！可能很多老师不知道什么概念，原先训练这种参数的视频生成大模型需要6000多张GPU卡，

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2025-02-07 12:01:14

万源通，北交所最小流通盘AIPC！春季行情起爆！

新年连续三天市场行情春意浓浓，春季行情毫无疑问已经启动！市场在Deepseek这条鲶鱼的带动下，已经完全焕发了勃勃生机,Deepseek的出现使得PC公司可以用到低成本的AI模型，港股千亿联想几天内暴涨40%也说明大资金对这逻辑的认同。北交所非常强势，很有去年924行情的味道，无需多言，干北交所弹性！万源通在AIPC的布局： • 电池管理系统（BMS）：万源通为AIPC提供电池BMS产品，BMS是AIPC中用于管理电池充放电、监测电池状态等的关键部件，能够有效保障AIPC的续航能力和电池安全

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万源通
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雷神科技
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亿道信息
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光大同创
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英力股份

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2025-02-05 12:13:36

石锤接入Deepseek,合作阿里云，重视光云科技！

今天虽然恶势力资本又想玩过节拉港股，我们开盘砸港股企图带崩A股的套路，但整体市场还算很健康，赚钱效应良好，市场表现最亮眼的当属Deepseek，Deepseek在AI大模型里带来的影响无异于核弹级别，具体逻辑科普的很多，这里不再赘述，重视聚焦Deepseek是接下来的主旋律。今天Deepseek板块迎来涨停潮，这里推荐石锤接入Deepseek模型并且合作阿里云的光云科技，还在相对低位。首先光云科技已经官微石锤接入了Deepseek大模型其次，光云科技与阿里云合作深远，各种云今天也全部是涨停潮

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每日互动
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安恒信息
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万兴科技
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安凯微
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光云科技

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2025-01-21 22:16:58

大牛股建设工业背后的机器人行业大佬云深处

机器人毫无疑问是目前走的最坚挺的主线，其中牛股辈出，而其中曾经的十连板大牛股建设工业则是因为一款机器狗产品，而其核心技术是机器人行业大佬云深处提供！建设工业时至今日还在不断向上拓展，没有见顶迹象，而近期又要推出一款机器狼，单机价值更是远超机器狗！可以预见的是市场又会有一番炒作，而这款机器狼产品的核心技术提供商也是云深处！云深处和宇树机器人一样没有上市，长盛轴承作为宇树机器人的A股代言人短短一个月涨幅已经超过200%，那么作为云深处的A股代言人空间又有多少呢？这里推荐景业智能，云深处在A股的核

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建设工业
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长盛轴承
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景业智能

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逻辑交易知行合一

2025-01-21 12:09:44

端侧代工厂爆发前夕，低位优质亿道信息！

今天算是春节前最佳的爆发节点了，AI芯片和端侧代工厂今天全面起爆。广和通高开快速上板，赢通通讯一字板，大屁股歌尔股份也放量涨停。要上车今天就要上车了。这里低位端侧代工厂看好国光电器和亿道信息，国光电器作为OPEN AI字节华为等等知名AI巨头的代工厂，毫无疑问25年是非卖品，只加不减。豆包发布实时大模型，机构强call耳机等智能终端，豆包的OLA friend耳机代工厂就是国光电器。字节的AI眼镜代工也是国光电器。然后低位这里再提一下亿道信息，亿道信息与GYGES labs合作的AI眼镜技术具

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广和通
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歌尔股份
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国光电器
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瀛通通讯
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亿道信息

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