异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
逻辑交易知行合一
只做资讯逻辑分享,不作为任何买入依据,望周知!
个人资料
逻辑交易知行合一
2025-12-01 16:39:02
华为入局AI玩具,方案“叒”是由广和通提供!
【东北通信】华为入局AI玩具,方案“叒”是由广和通提供! [烟花]事件: Fuzozo芙崽和“憨憨”定制合作款于11月25日在华为Mate80系列发布会正式亮相。这只圆滚滚的智能憨憨由珞博与华为 共同设计开发。作为华为的首款ai情绪陪伴产品,本次合作实现了体验升级,“智能憨憨”将于2025年11月28日在华为商城和华为门店等渠道同步开售。“智能憨憨”注入了华为“小艺”大模型的灵魂,让它不仅能实现流畅的真人式语音对话,还具备温暖的长期记忆能力。产品专为鸿蒙5.0及以上系统进行了专属优化,可通过独立
S
广和通
3
1
3
0.49
逻辑交易知行合一
2025-12-01 16:38:10
字节系努比亚AI手机,AI+产品百花齐放
火山引擎公众号专门宣传过努比亚手机,《牵手火山引擎,努比亚把AI玩出了新花样 》字节的AI手机就是努比亚手机,携手火山引擎、引入豆包大模型,中兴通讯端侧AI入口。 # 端侧AI的逻辑: AI应用+消费电子+政策支持/消费补贴 # 我们推荐: 1、中兴通讯:在手机方面,公司已发布的努比亚Z60Ultra和红魔9 Pro分别搭载垂直影像、游戏A1大模型。 2、道明光学:公司石墨烯散热膜已,应用于OPPO Find N3 Flip折叠屏手机及努比亚红魔8S Pro、8/8pro/8pro+、红魔9Pr
S
中兴通讯
S
道明光学
S
福蓉科技
S
光大同创
S
赛腾股份
0
0
1
0.27
逻辑交易知行合一
2025-11-30 14:26:56
感谢分享!
@守正出奇!:12月锂电预排产景气度维持,持续看好锂电涨价链标的估值修复
根据xl数据库,12月排产情况如下:电池及材料整体环比-1%~6%、同比+29%~50%。产业仍做高景气判断。近期工信部召开动储座谈会,强调行业自律、抵制非理性竞争,锂电量利修复或加速超预期。电池:12月环增3%、同增41%、累计同增54%。其中C/B/GX/FN/E/ZH排产77.5/27.5/1
7 赞同-7 评论
0
0
0
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:51:56
光库科技:对标中际旭创的“太空版”
📺传统痛点:目前的卫星通信主要靠微波,带宽窄、易被干扰、速度慢。 未来刚需:太空算力网要求海量数据瞬时同步。只有激光,才能承载几十G甚至上T的带宽。 🌹未来的低轨卫星(G60、GW星座),每一颗都不再带笨重的天线,而是装备激光通信终端。这相当于把地面的“光纤宽带”直接拉到了太空中。 这就是“光进铜退”的宇宙版。 激光本身只是一束光,要让光携带信息(0和1),就需要一个开关来控制它的明暗强弱。这个“开关”,就是光调制器。 1️⃣在太空这种极端环境下,谁最好的开关?不是硅光,不是磷化铟,而是具有
S
光库科技
26
13
18
14.21
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:50:43
【西部电子】强烈推荐光通信领域的宝藏公司——福晶科技
1⃣晶体能力全球领先,光模块中法拉第旋片应用➕OCS中钒酸钇晶体应用是公司光通信业务新增两大亮点 1、光模块应用:东田微今日大涨20%,市场主要关注其光隔离器产品在光模块上的使用。 而光隔离器产品中最核心零组件——法拉第旋片(原材料:sggg晶体),全球sggg晶体一度被法国公司Luxium垄断,国内#福晶科技# 是全球为数不多能实现国产替代并商业化应用的公司,上市公司里唯一。 福晶科技在各类晶体领域全球市占率高,一直领先于全球其他公司,特别是非线性晶体,市占率高达70-80%。 2、OCS应用
S
福晶科技
30
18
22
23.43
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:49:33
伊戈尔:全球化产能放量+多赛道突破,兼具盈利弹性与成长确定性
我们认为,公司全球化产能布局进入兑现期,北美市场多赛道实现从0到1突破,叠加国内业务结构优化、高毛利海外业务占比提升,往明年看,# 是兼具成长确定性与盈利弹性的标的。 🌼产能布局:海外基地加速投产,弹性空间充足。 公司规划国内外各50亿产能规模,国内50亿产能已落地;海外明年计划增至30亿,整体产能达80亿(有向上弹性空间)。 #泰国基地明年可达16亿,其中5-6亿保障北美直接客户,约10亿对接阳光等中国集成商,新建厂12月投产且与阳光泰国工厂节奏同步。 #墨西哥基地(订单充足时10亿)为北美
S
伊戈尔
4
1
1
1.62
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:48:42
博众精工更新:机器人领域有望迎重大催化,主业成长确定性强
1、自动化线设备龙头,深化机器人布局。#近期子公司沃典参与北美客户的100万台机器人产能试验线竞标,由于升级为自动化线,设备价值量有望提升,总规模有望达10-100亿量级。公司自动化能力强劲,且此前已经独供T的机器人人工组装线辅助设备,可展望一定份额。 2、主业有望迎高速增长期。25年前10月在手订单同比增长60%+,全年总订单预计达80亿+。26年总订单有望达110亿+(3C 50亿+,新能源45-48亿,汽车自动化10亿左右,半导体8亿+),#明年实际确收角度预计80亿。#27年预计营收突破
S
博众精工
0
0
0
0.72
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:47:48
【天风建材】金晶科技交流要点
1.浮法玻璃原片四季度预计延续三季度亏损态势,全年预计亏损4个多亿,明年公司降本有望较为明显,其中管道气改直供气年中落地,预计年化降本3亿元以上,自持石英矿投产预计降本1元/重箱(全年3000多万)。全年深加工盈利1亿元左右,明年展望保持乐观。马来FS背板Q1受下游影响出货减少,明年有望恢复。公司传统优势超白玻璃仍然保持盈利,但上半年冷修,对全年的量影响在三成左右,预计明年能够恢复。 2.TCO25年预计出货量一百多万平,25年看到的主要是客户月度提货量稳定性明显提升,根据主要客户的指引,明年下
S
金晶科技
1
0
0
0.75
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:47:06
东方明珠超聚变 再次落子#新华三H3C
事件:2025年11月,东方明珠出资4.999亿元参与设立专项投资基金,该专项投资基金拟通过股权投资方式,受让取得H3C Technologies Co.,Limited(新华三)部分股权。2025年10月,东方明珠已完成以4.99亿元投资基金方式受让超聚变股权。 东方明珠作为国有文化传媒集团排头兵,通过技术赋能、内容升级、场景再造、产融结合等维度推动公司业务持续升级。#AI新势力公司minimax、跃星辰建立合作,开启数字人、多模型在电商领域的应用。2025年9月东方明珠启动超高清AI升级行动
S
东方明珠
4
0
6
4.30
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:44:28
宏润建设: A股机器人本体稀缺核心资产,当前位置继续重点推荐
[玫瑰]11月以来公司股价回调并逐渐企稳,我们判断可能系前期利好兑现,资金获利了结,同时机器人β走弱所致。公司推荐逻辑不变,本月机器人合作继续稳步推进,我们继续看好,目标市值200亿+ [太阳]#稀缺机器人本体标的——11月初星际动力(宏润&矩阵合资公司)召开启动仪式,公司提到#计划研发接近人手20个自由度以上的灵巧手操作系(目前特斯拉也尚在研发过程中)、预计几个月内推出。公司#目前合作伙伴累积的意向订单已接近10亿、预计在未来两三年之内消化完毕,预计在2026年进入量产和交付阶段。同时10月公
S
宏润建设
0
0
1
0.72
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:43:44
益方生物:TYK2抑制剂D-2570具备BIC潜力,持续开发
公司进展一切正常,静待花开。 [玫瑰]D-2570(TYK2)已启动UC适应症II期临床,银屑病适应症正在开展III期临床,先前数据显示优秀疗效 银屑病的III期临床已启动,II期临床试验数据优于已上市的同类TYK2抑制剂,效果可与抗体生物药相媲美。在D-2570治疗12周时,低、中、高三个剂量组中PASI 75应答率为90.0%、85.4%、85%,显著高于安慰剂组的12.5%,达到本次研究的主要终点。在其他疗效指标上,三个剂量组PASI 90应答率为75%、70.7%、77.5%,安慰剂组为
S
益方生物
0
0
1
0.72
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:42:05
【中信新材料】粤桂股份观点更新
⭕公司是以非金属矿产资源开发利用、糖业制造为主业的广东省环保集团下属上市平台,十四五期间构建了矿产资源和非金属材料的产业体系,十五五期间有望持续做大做强硫磷硅等非金属板块,同时发展中游的新能源材料。短期来看硫铁矿涨价持续为公司带来显著的利润增厚;长期来看随着固态电池、储能等相关技术路线的突破、公司磷和硅等非金属材料产品的落地,业绩有望迎来快速发展。 ⭕近期硫酸价格在短暂调整后快速拉涨,主要系海外硫磺供给收紧,海运、能源价格抬升等因素推动。在硫磺—硫酸价格传导链条持续强化的背景下,硫铁矿制酸性价比
S
粤桂股份
1
1
1
0.94
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:40:29
征和工业灵巧手产品在11月底ready~
征和工业更新20251128 灵巧手产品在11月底ready! 需要半个月准备视频发布。同步筹备微链灵巧手发布会议程。 发布会预计和张江集团合办,我们预计,将有政府机构、行业专家代表、合作伙伴、供应链代表同步出席,时间预计在12月。#文字观点# 前期我们已组织过征和微链灵巧手demo参观,目前已成功研发7主动自由度灵巧手,具备大负载、长寿命、高精度、抗蠕变等优势,目前已获得多个终端客户的认可(智元、新剑、杰克等) 微链路线特点鲜明,在灵巧手的应用经过征和工业潜心研发,已通过10万次寿命验证,目前
S
征和工业
1
0
1
0.72
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:39:00
好
@守正出奇!:《疯狂动物城2》票房超预期催化IP产业链,相关标的价值凸显
《疯狂动物城2》于2025年11月26日全球同步上映,凭借前作积累的高口碑与票房基础,影片未映先热:想看人数突破500万,豆瓣期待值达9.2分,国内票房预期从早期悲观预测持续上调——周五晚已从24亿上修至32-36亿,结合周末观影热度,当前预计最终票房将达45-60亿,后续若持续火爆仍有上调空间,有
24 赞同-15 评论
0
0
0
逻辑交易知行合一
2025-11-28 11:50:55
好
@守正出奇!:电解液添加剂行业动态电话会议要点整理
【银河电新曾韬团队】20251127电解液添加剂行业动态电话会议之二要点整理#亘元、亿普停产详解&对行业影响几何?亘元因尾气处理装置环保问题其实只停产2-3天,上周已全面复产,开工率仍较高,而且亘元停产期间发货仍然保持连续;亘元去年爆炸两次,本来是希望这次全面检修以应对明年需求,但亘元大客户C非常急
11 赞同-3 评论
0
0
1
编辑交易计划
上一页
1
12
13
14
15
16
32
下一页
前往
页
逻辑交易知行合一
2025-12-01 16:39:02
华为入局AI玩具,方案“叒”是由广和通提供!
【东北通信】华为入局AI玩具,方案“叒”是由广和通提供! [烟花]事件: Fuzozo芙崽和“憨憨”定制合作款于11月25日在华为Mate80系列发布会正式亮相。这只圆滚滚的智能憨憨由珞博与华为 共同设计开发。作为华为的首款ai情绪陪伴产品,本次合作实现了体验升级,“智能憨憨”将于2025年11月28日在华为商城和华为门店等渠道同步开售。“智能憨憨”注入了华为“小艺”大模型的灵魂,让它不仅能实现流畅的真人式语音对话,还具备温暖的长期记忆能力。产品专为鸿蒙5.0及以上系统进行了专属优化,可通过独立
S
广和通
3
1
3
0.49
逻辑交易知行合一
2025-12-01 16:38:10
字节系努比亚AI手机,AI+产品百花齐放
火山引擎公众号专门宣传过努比亚手机,《牵手火山引擎,努比亚把AI玩出了新花样 》字节的AI手机就是努比亚手机,携手火山引擎、引入豆包大模型,中兴通讯端侧AI入口。 # 端侧AI的逻辑: AI应用+消费电子+政策支持/消费补贴 # 我们推荐: 1、中兴通讯:在手机方面,公司已发布的努比亚Z60Ultra和红魔9 Pro分别搭载垂直影像、游戏A1大模型。 2、道明光学:公司石墨烯散热膜已,应用于OPPO Find N3 Flip折叠屏手机及努比亚红魔8S Pro、8/8pro/8pro+、红魔9Pr
S
中兴通讯
S
道明光学
S
福蓉科技
S
光大同创
S
赛腾股份
0
0
1
0.27
逻辑交易知行合一
2025-11-30 14:26:56
感谢分享!
@守正出奇!:12月锂电预排产景气度维持,持续看好锂电涨价链标的估值修复
根据xl数据库,12月排产情况如下:电池及材料整体环比-1%~6%、同比+29%~50%。产业仍做高景气判断。近期工信部召开动储座谈会,强调行业自律、抵制非理性竞争,锂电量利修复或加速超预期。电池:12月环增3%、同增41%、累计同增54%。其中C/B/GX/FN/E/ZH排产77.5/27.5/1
7 赞同-7 评论
0
0
0
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:51:56
光库科技:对标中际旭创的“太空版”
📺传统痛点:目前的卫星通信主要靠微波,带宽窄、易被干扰、速度慢。 未来刚需:太空算力网要求海量数据瞬时同步。只有激光,才能承载几十G甚至上T的带宽。 🌹未来的低轨卫星(G60、GW星座),每一颗都不再带笨重的天线,而是装备激光通信终端。这相当于把地面的“光纤宽带”直接拉到了太空中。 这就是“光进铜退”的宇宙版。 激光本身只是一束光,要让光携带信息(0和1),就需要一个开关来控制它的明暗强弱。这个“开关”,就是光调制器。 1️⃣在太空这种极端环境下,谁最好的开关?不是硅光,不是磷化铟,而是具有
S
光库科技
26
13
18
14.21
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:50:43
【西部电子】强烈推荐光通信领域的宝藏公司——福晶科技
1⃣晶体能力全球领先,光模块中法拉第旋片应用➕OCS中钒酸钇晶体应用是公司光通信业务新增两大亮点 1、光模块应用:东田微今日大涨20%,市场主要关注其光隔离器产品在光模块上的使用。 而光隔离器产品中最核心零组件——法拉第旋片(原材料:sggg晶体),全球sggg晶体一度被法国公司Luxium垄断,国内#福晶科技# 是全球为数不多能实现国产替代并商业化应用的公司,上市公司里唯一。 福晶科技在各类晶体领域全球市占率高,一直领先于全球其他公司,特别是非线性晶体,市占率高达70-80%。 2、OCS应用
S
福晶科技
30
18
22
23.43
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:49:33
伊戈尔:全球化产能放量+多赛道突破,兼具盈利弹性与成长确定性
我们认为,公司全球化产能布局进入兑现期,北美市场多赛道实现从0到1突破,叠加国内业务结构优化、高毛利海外业务占比提升,往明年看,# 是兼具成长确定性与盈利弹性的标的。 🌼产能布局:海外基地加速投产,弹性空间充足。 公司规划国内外各50亿产能规模,国内50亿产能已落地;海外明年计划增至30亿,整体产能达80亿(有向上弹性空间)。 #泰国基地明年可达16亿,其中5-6亿保障北美直接客户,约10亿对接阳光等中国集成商,新建厂12月投产且与阳光泰国工厂节奏同步。 #墨西哥基地(订单充足时10亿)为北美
S
伊戈尔
4
1
1
1.62
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:48:42
博众精工更新:机器人领域有望迎重大催化,主业成长确定性强
1、自动化线设备龙头,深化机器人布局。#近期子公司沃典参与北美客户的100万台机器人产能试验线竞标,由于升级为自动化线,设备价值量有望提升,总规模有望达10-100亿量级。公司自动化能力强劲,且此前已经独供T的机器人人工组装线辅助设备,可展望一定份额。 2、主业有望迎高速增长期。25年前10月在手订单同比增长60%+,全年总订单预计达80亿+。26年总订单有望达110亿+(3C 50亿+,新能源45-48亿,汽车自动化10亿左右,半导体8亿+),#明年实际确收角度预计80亿。#27年预计营收突破
S
博众精工
0
0
0
0.72
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:47:48
【天风建材】金晶科技交流要点
1.浮法玻璃原片四季度预计延续三季度亏损态势,全年预计亏损4个多亿,明年公司降本有望较为明显,其中管道气改直供气年中落地,预计年化降本3亿元以上,自持石英矿投产预计降本1元/重箱(全年3000多万)。全年深加工盈利1亿元左右,明年展望保持乐观。马来FS背板Q1受下游影响出货减少,明年有望恢复。公司传统优势超白玻璃仍然保持盈利,但上半年冷修,对全年的量影响在三成左右,预计明年能够恢复。 2.TCO25年预计出货量一百多万平,25年看到的主要是客户月度提货量稳定性明显提升,根据主要客户的指引,明年下
S
金晶科技
1
0
0
0.75
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:47:06
东方明珠超聚变 再次落子#新华三H3C
事件:2025年11月,东方明珠出资4.999亿元参与设立专项投资基金,该专项投资基金拟通过股权投资方式,受让取得H3C Technologies Co.,Limited(新华三)部分股权。2025年10月,东方明珠已完成以4.99亿元投资基金方式受让超聚变股权。 东方明珠作为国有文化传媒集团排头兵,通过技术赋能、内容升级、场景再造、产融结合等维度推动公司业务持续升级。#AI新势力公司minimax、跃星辰建立合作,开启数字人、多模型在电商领域的应用。2025年9月东方明珠启动超高清AI升级行动
S
东方明珠
4
0
6
4.30
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:44:28
宏润建设: A股机器人本体稀缺核心资产,当前位置继续重点推荐
[玫瑰]11月以来公司股价回调并逐渐企稳,我们判断可能系前期利好兑现,资金获利了结,同时机器人β走弱所致。公司推荐逻辑不变,本月机器人合作继续稳步推进,我们继续看好,目标市值200亿+ [太阳]#稀缺机器人本体标的——11月初星际动力(宏润&矩阵合资公司)召开启动仪式,公司提到#计划研发接近人手20个自由度以上的灵巧手操作系(目前特斯拉也尚在研发过程中)、预计几个月内推出。公司#目前合作伙伴累积的意向订单已接近10亿、预计在未来两三年之内消化完毕,预计在2026年进入量产和交付阶段。同时10月公
S
宏润建设
0
0
1
0.72
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:43:44
益方生物:TYK2抑制剂D-2570具备BIC潜力,持续开发
公司进展一切正常,静待花开。 [玫瑰]D-2570(TYK2)已启动UC适应症II期临床,银屑病适应症正在开展III期临床,先前数据显示优秀疗效 银屑病的III期临床已启动,II期临床试验数据优于已上市的同类TYK2抑制剂,效果可与抗体生物药相媲美。在D-2570治疗12周时,低、中、高三个剂量组中PASI 75应答率为90.0%、85.4%、85%,显著高于安慰剂组的12.5%,达到本次研究的主要终点。在其他疗效指标上,三个剂量组PASI 90应答率为75%、70.7%、77.5%,安慰剂组为
S
益方生物
0
0
1
0.72
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:42:05
【中信新材料】粤桂股份观点更新
⭕公司是以非金属矿产资源开发利用、糖业制造为主业的广东省环保集团下属上市平台,十四五期间构建了矿产资源和非金属材料的产业体系,十五五期间有望持续做大做强硫磷硅等非金属板块,同时发展中游的新能源材料。短期来看硫铁矿涨价持续为公司带来显著的利润增厚;长期来看随着固态电池、储能等相关技术路线的突破、公司磷和硅等非金属材料产品的落地,业绩有望迎来快速发展。 ⭕近期硫酸价格在短暂调整后快速拉涨,主要系海外硫磺供给收紧,海运、能源价格抬升等因素推动。在硫磺—硫酸价格传导链条持续强化的背景下,硫铁矿制酸性价比
S
粤桂股份
1
1
1
0.94
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:40:29
征和工业灵巧手产品在11月底ready~
征和工业更新20251128 灵巧手产品在11月底ready! 需要半个月准备视频发布。同步筹备微链灵巧手发布会议程。 发布会预计和张江集团合办,我们预计,将有政府机构、行业专家代表、合作伙伴、供应链代表同步出席,时间预计在12月。#文字观点# 前期我们已组织过征和微链灵巧手demo参观,目前已成功研发7主动自由度灵巧手,具备大负载、长寿命、高精度、抗蠕变等优势,目前已获得多个终端客户的认可(智元、新剑、杰克等) 微链路线特点鲜明,在灵巧手的应用经过征和工业潜心研发,已通过10万次寿命验证,目前
S
征和工业
1
0
1
0.72
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:39:00
好
@守正出奇!:《疯狂动物城2》票房超预期催化IP产业链,相关标的价值凸显
《疯狂动物城2》于2025年11月26日全球同步上映,凭借前作积累的高口碑与票房基础,影片未映先热:想看人数突破500万,豆瓣期待值达9.2分,国内票房预期从早期悲观预测持续上调——周五晚已从24亿上修至32-36亿,结合周末观影热度,当前预计最终票房将达45-60亿,后续若持续火爆仍有上调空间,有
24 赞同-15 评论
0
0
0
逻辑交易知行合一
2025-11-28 11:50:55
好
@守正出奇!:电解液添加剂行业动态电话会议要点整理
【银河电新曾韬团队】20251127电解液添加剂行业动态电话会议之二要点整理#亘元、亿普停产详解&对行业影响几何?亘元因尾气处理装置环保问题其实只停产2-3天,上周已全面复产,开工率仍较高,而且亘元停产期间发货仍然保持连续;亘元去年爆炸两次,本来是希望这次全面检修以应对明年需求,但亘元大客户C非常急
11 赞同-3 评论
0
0
1
编辑交易计划
上一页
1
12
13
14
15
16
32
下一页
前往
页
逻辑交易知行合一
2025-12-01 16:39:02
华为入局AI玩具,方案“叒”是由广和通提供!
【东北通信】华为入局AI玩具,方案“叒”是由广和通提供! [烟花]事件: Fuzozo芙崽和“憨憨”定制合作款于11月25日在华为Mate80系列发布会正式亮相。这只圆滚滚的智能憨憨由珞博与华为 共同设计开发。作为华为的首款ai情绪陪伴产品,本次合作实现了体验升级,“智能憨憨”将于2025年11月28日在华为商城和华为门店等渠道同步开售。“智能憨憨”注入了华为“小艺”大模型的灵魂,让它不仅能实现流畅的真人式语音对话,还具备温暖的长期记忆能力。产品专为鸿蒙5.0及以上系统进行了专属优化,可通过独立
S
广和通
3
1
3
0.49
逻辑交易知行合一
2025-12-01 16:38:10
字节系努比亚AI手机,AI+产品百花齐放
火山引擎公众号专门宣传过努比亚手机,《牵手火山引擎,努比亚把AI玩出了新花样 》字节的AI手机就是努比亚手机,携手火山引擎、引入豆包大模型,中兴通讯端侧AI入口。 # 端侧AI的逻辑: AI应用+消费电子+政策支持/消费补贴 # 我们推荐: 1、中兴通讯:在手机方面,公司已发布的努比亚Z60Ultra和红魔9 Pro分别搭载垂直影像、游戏A1大模型。 2、道明光学:公司石墨烯散热膜已,应用于OPPO Find N3 Flip折叠屏手机及努比亚红魔8S Pro、8/8pro/8pro+、红魔9Pr
S
中兴通讯
S
道明光学
S
福蓉科技
S
光大同创
S
赛腾股份
0
0
1
0.27
逻辑交易知行合一
2025-11-30 14:26:56
感谢分享!
@守正出奇!:12月锂电预排产景气度维持,持续看好锂电涨价链标的估值修复
根据xl数据库,12月排产情况如下:电池及材料整体环比-1%~6%、同比+29%~50%。产业仍做高景气判断。近期工信部召开动储座谈会,强调行业自律、抵制非理性竞争,锂电量利修复或加速超预期。电池:12月环增3%、同增41%、累计同增54%。其中C/B/GX/FN/E/ZH排产77.5/27.5/1
7 赞同-7 评论
0
0
0
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:51:56
光库科技:对标中际旭创的“太空版”
📺传统痛点:目前的卫星通信主要靠微波,带宽窄、易被干扰、速度慢。 未来刚需:太空算力网要求海量数据瞬时同步。只有激光,才能承载几十G甚至上T的带宽。 🌹未来的低轨卫星(G60、GW星座),每一颗都不再带笨重的天线,而是装备激光通信终端。这相当于把地面的“光纤宽带”直接拉到了太空中。 这就是“光进铜退”的宇宙版。 激光本身只是一束光,要让光携带信息(0和1),就需要一个开关来控制它的明暗强弱。这个“开关”,就是光调制器。 1️⃣在太空这种极端环境下,谁最好的开关?不是硅光,不是磷化铟,而是具有
S
光库科技
26
13
18
14.21
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:50:43
【西部电子】强烈推荐光通信领域的宝藏公司——福晶科技
1⃣晶体能力全球领先,光模块中法拉第旋片应用➕OCS中钒酸钇晶体应用是公司光通信业务新增两大亮点 1、光模块应用:东田微今日大涨20%,市场主要关注其光隔离器产品在光模块上的使用。 而光隔离器产品中最核心零组件——法拉第旋片(原材料:sggg晶体),全球sggg晶体一度被法国公司Luxium垄断,国内#福晶科技# 是全球为数不多能实现国产替代并商业化应用的公司,上市公司里唯一。 福晶科技在各类晶体领域全球市占率高,一直领先于全球其他公司,特别是非线性晶体,市占率高达70-80%。 2、OCS应用
S
福晶科技
30
18
22
23.43
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:49:33
伊戈尔:全球化产能放量+多赛道突破,兼具盈利弹性与成长确定性
我们认为,公司全球化产能布局进入兑现期,北美市场多赛道实现从0到1突破,叠加国内业务结构优化、高毛利海外业务占比提升,往明年看,# 是兼具成长确定性与盈利弹性的标的。 🌼产能布局:海外基地加速投产,弹性空间充足。 公司规划国内外各50亿产能规模,国内50亿产能已落地;海外明年计划增至30亿,整体产能达80亿(有向上弹性空间)。 #泰国基地明年可达16亿,其中5-6亿保障北美直接客户,约10亿对接阳光等中国集成商,新建厂12月投产且与阳光泰国工厂节奏同步。 #墨西哥基地(订单充足时10亿)为北美
S
伊戈尔
4
1
1
1.62
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:48:42
博众精工更新:机器人领域有望迎重大催化,主业成长确定性强
1、自动化线设备龙头,深化机器人布局。#近期子公司沃典参与北美客户的100万台机器人产能试验线竞标,由于升级为自动化线,设备价值量有望提升,总规模有望达10-100亿量级。公司自动化能力强劲,且此前已经独供T的机器人人工组装线辅助设备,可展望一定份额。 2、主业有望迎高速增长期。25年前10月在手订单同比增长60%+,全年总订单预计达80亿+。26年总订单有望达110亿+(3C 50亿+,新能源45-48亿,汽车自动化10亿左右,半导体8亿+),#明年实际确收角度预计80亿。#27年预计营收突破
S
博众精工
0
0
0
0.72
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:47:48
【天风建材】金晶科技交流要点
1.浮法玻璃原片四季度预计延续三季度亏损态势,全年预计亏损4个多亿,明年公司降本有望较为明显,其中管道气改直供气年中落地,预计年化降本3亿元以上,自持石英矿投产预计降本1元/重箱(全年3000多万)。全年深加工盈利1亿元左右,明年展望保持乐观。马来FS背板Q1受下游影响出货减少,明年有望恢复。公司传统优势超白玻璃仍然保持盈利,但上半年冷修,对全年的量影响在三成左右,预计明年能够恢复。 2.TCO25年预计出货量一百多万平,25年看到的主要是客户月度提货量稳定性明显提升,根据主要客户的指引,明年下
S
金晶科技
1
0
0
0.75
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:47:06
东方明珠超聚变 再次落子#新华三H3C
事件:2025年11月,东方明珠出资4.999亿元参与设立专项投资基金,该专项投资基金拟通过股权投资方式,受让取得H3C Technologies Co.,Limited(新华三)部分股权。2025年10月,东方明珠已完成以4.99亿元投资基金方式受让超聚变股权。 东方明珠作为国有文化传媒集团排头兵,通过技术赋能、内容升级、场景再造、产融结合等维度推动公司业务持续升级。#AI新势力公司minimax、跃星辰建立合作,开启数字人、多模型在电商领域的应用。2025年9月东方明珠启动超高清AI升级行动
S
东方明珠
4
0
6
4.30
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:44:28
宏润建设: A股机器人本体稀缺核心资产,当前位置继续重点推荐
[玫瑰]11月以来公司股价回调并逐渐企稳,我们判断可能系前期利好兑现,资金获利了结,同时机器人β走弱所致。公司推荐逻辑不变,本月机器人合作继续稳步推进,我们继续看好,目标市值200亿+ [太阳]#稀缺机器人本体标的——11月初星际动力(宏润&矩阵合资公司)召开启动仪式,公司提到#计划研发接近人手20个自由度以上的灵巧手操作系(目前特斯拉也尚在研发过程中)、预计几个月内推出。公司#目前合作伙伴累积的意向订单已接近10亿、预计在未来两三年之内消化完毕,预计在2026年进入量产和交付阶段。同时10月公
S
宏润建设
0
0
1
0.72
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:43:44
益方生物:TYK2抑制剂D-2570具备BIC潜力,持续开发
公司进展一切正常,静待花开。 [玫瑰]D-2570(TYK2)已启动UC适应症II期临床,银屑病适应症正在开展III期临床,先前数据显示优秀疗效 银屑病的III期临床已启动,II期临床试验数据优于已上市的同类TYK2抑制剂,效果可与抗体生物药相媲美。在D-2570治疗12周时,低、中、高三个剂量组中PASI 75应答率为90.0%、85.4%、85%,显著高于安慰剂组的12.5%,达到本次研究的主要终点。在其他疗效指标上,三个剂量组PASI 90应答率为75%、70.7%、77.5%,安慰剂组为
S
益方生物
0
0
1
0.72
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:42:05
【中信新材料】粤桂股份观点更新
⭕公司是以非金属矿产资源开发利用、糖业制造为主业的广东省环保集团下属上市平台,十四五期间构建了矿产资源和非金属材料的产业体系,十五五期间有望持续做大做强硫磷硅等非金属板块,同时发展中游的新能源材料。短期来看硫铁矿涨价持续为公司带来显著的利润增厚;长期来看随着固态电池、储能等相关技术路线的突破、公司磷和硅等非金属材料产品的落地,业绩有望迎来快速发展。 ⭕近期硫酸价格在短暂调整后快速拉涨,主要系海外硫磺供给收紧,海运、能源价格抬升等因素推动。在硫磺—硫酸价格传导链条持续强化的背景下,硫铁矿制酸性价比
S
粤桂股份
1
1
1
0.94
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:40:29
征和工业灵巧手产品在11月底ready~
征和工业更新20251128 灵巧手产品在11月底ready! 需要半个月准备视频发布。同步筹备微链灵巧手发布会议程。 发布会预计和张江集团合办,我们预计,将有政府机构、行业专家代表、合作伙伴、供应链代表同步出席,时间预计在12月。#文字观点# 前期我们已组织过征和微链灵巧手demo参观,目前已成功研发7主动自由度灵巧手,具备大负载、长寿命、高精度、抗蠕变等优势,目前已获得多个终端客户的认可(智元、新剑、杰克等) 微链路线特点鲜明,在灵巧手的应用经过征和工业潜心研发,已通过10万次寿命验证,目前
S
征和工业
1
0
1
0.72
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:39:00
好
@守正出奇!:《疯狂动物城2》票房超预期催化IP产业链,相关标的价值凸显
《疯狂动物城2》于2025年11月26日全球同步上映,凭借前作积累的高口碑与票房基础,影片未映先热:想看人数突破500万,豆瓣期待值达9.2分,国内票房预期从早期悲观预测持续上调——周五晚已从24亿上修至32-36亿,结合周末观影热度,当前预计最终票房将达45-60亿,后续若持续火爆仍有上调空间,有
24 赞同-15 评论
0
0
0
逻辑交易知行合一
2025-11-28 11:50:55
好
@守正出奇!:电解液添加剂行业动态电话会议要点整理
【银河电新曾韬团队】20251127电解液添加剂行业动态电话会议之二要点整理#亘元、亿普停产详解&对行业影响几何?亘元因尾气处理装置环保问题其实只停产2-3天,上周已全面复产,开工率仍较高,而且亘元停产期间发货仍然保持连续;亘元去年爆炸两次,本来是希望这次全面检修以应对明年需求,但亘元大客户C非常急
11 赞同-3 评论
0
0
1
编辑交易计划
上一页
1
12
13
14
15
16
32
下一页
前往
页
逻辑交易知行合一
2025-12-01 16:39:02
华为入局AI玩具,方案“叒”是由广和通提供!
【东北通信】华为入局AI玩具,方案“叒”是由广和通提供! [烟花]事件: Fuzozo芙崽和“憨憨”定制合作款于11月25日在华为Mate80系列发布会正式亮相。这只圆滚滚的智能憨憨由珞博与华为 共同设计开发。作为华为的首款ai情绪陪伴产品,本次合作实现了体验升级,“智能憨憨”将于2025年11月28日在华为商城和华为门店等渠道同步开售。“智能憨憨”注入了华为“小艺”大模型的灵魂,让它不仅能实现流畅的真人式语音对话,还具备温暖的长期记忆能力。产品专为鸿蒙5.0及以上系统进行了专属优化,可通过独立
S
广和通
3
1
3
0.49
逻辑交易知行合一
2025-12-01 16:38:10
字节系努比亚AI手机,AI+产品百花齐放
火山引擎公众号专门宣传过努比亚手机,《牵手火山引擎,努比亚把AI玩出了新花样 》字节的AI手机就是努比亚手机,携手火山引擎、引入豆包大模型,中兴通讯端侧AI入口。 # 端侧AI的逻辑: AI应用+消费电子+政策支持/消费补贴 # 我们推荐: 1、中兴通讯:在手机方面,公司已发布的努比亚Z60Ultra和红魔9 Pro分别搭载垂直影像、游戏A1大模型。 2、道明光学:公司石墨烯散热膜已,应用于OPPO Find N3 Flip折叠屏手机及努比亚红魔8S Pro、8/8pro/8pro+、红魔9Pr
S
中兴通讯
S
道明光学
S
福蓉科技
S
光大同创
S
赛腾股份
0
0
1
0.27
逻辑交易知行合一
2025-11-30 14:26:56
感谢分享!
@守正出奇!:12月锂电预排产景气度维持,持续看好锂电涨价链标的估值修复
根据xl数据库,12月排产情况如下:电池及材料整体环比-1%~6%、同比+29%~50%。产业仍做高景气判断。近期工信部召开动储座谈会,强调行业自律、抵制非理性竞争,锂电量利修复或加速超预期。电池:12月环增3%、同增41%、累计同增54%。其中C/B/GX/FN/E/ZH排产77.5/27.5/1
7 赞同-7 评论
0
0
0
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:51:56
光库科技:对标中际旭创的“太空版”
📺传统痛点:目前的卫星通信主要靠微波,带宽窄、易被干扰、速度慢。 未来刚需:太空算力网要求海量数据瞬时同步。只有激光,才能承载几十G甚至上T的带宽。 🌹未来的低轨卫星(G60、GW星座),每一颗都不再带笨重的天线,而是装备激光通信终端。这相当于把地面的“光纤宽带”直接拉到了太空中。 这就是“光进铜退”的宇宙版。 激光本身只是一束光,要让光携带信息(0和1),就需要一个开关来控制它的明暗强弱。这个“开关”,就是光调制器。 1️⃣在太空这种极端环境下,谁最好的开关?不是硅光,不是磷化铟,而是具有
S
光库科技
26
13
18
14.21
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:50:43
【西部电子】强烈推荐光通信领域的宝藏公司——福晶科技
1⃣晶体能力全球领先,光模块中法拉第旋片应用➕OCS中钒酸钇晶体应用是公司光通信业务新增两大亮点 1、光模块应用:东田微今日大涨20%,市场主要关注其光隔离器产品在光模块上的使用。 而光隔离器产品中最核心零组件——法拉第旋片(原材料:sggg晶体),全球sggg晶体一度被法国公司Luxium垄断,国内#福晶科技# 是全球为数不多能实现国产替代并商业化应用的公司,上市公司里唯一。 福晶科技在各类晶体领域全球市占率高,一直领先于全球其他公司,特别是非线性晶体,市占率高达70-80%。 2、OCS应用
S
福晶科技
30
18
22
23.43
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:49:33
伊戈尔:全球化产能放量+多赛道突破,兼具盈利弹性与成长确定性
我们认为,公司全球化产能布局进入兑现期,北美市场多赛道实现从0到1突破,叠加国内业务结构优化、高毛利海外业务占比提升,往明年看,# 是兼具成长确定性与盈利弹性的标的。 🌼产能布局:海外基地加速投产,弹性空间充足。 公司规划国内外各50亿产能规模,国内50亿产能已落地;海外明年计划增至30亿,整体产能达80亿(有向上弹性空间)。 #泰国基地明年可达16亿,其中5-6亿保障北美直接客户,约10亿对接阳光等中国集成商,新建厂12月投产且与阳光泰国工厂节奏同步。 #墨西哥基地(订单充足时10亿)为北美
S
伊戈尔
4
1
1
1.62
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:48:42
博众精工更新:机器人领域有望迎重大催化,主业成长确定性强
1、自动化线设备龙头,深化机器人布局。#近期子公司沃典参与北美客户的100万台机器人产能试验线竞标,由于升级为自动化线,设备价值量有望提升,总规模有望达10-100亿量级。公司自动化能力强劲,且此前已经独供T的机器人人工组装线辅助设备,可展望一定份额。 2、主业有望迎高速增长期。25年前10月在手订单同比增长60%+,全年总订单预计达80亿+。26年总订单有望达110亿+(3C 50亿+,新能源45-48亿,汽车自动化10亿左右,半导体8亿+),#明年实际确收角度预计80亿。#27年预计营收突破
S
博众精工
0
0
0
0.72
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:47:48
【天风建材】金晶科技交流要点
1.浮法玻璃原片四季度预计延续三季度亏损态势,全年预计亏损4个多亿,明年公司降本有望较为明显,其中管道气改直供气年中落地,预计年化降本3亿元以上,自持石英矿投产预计降本1元/重箱(全年3000多万)。全年深加工盈利1亿元左右,明年展望保持乐观。马来FS背板Q1受下游影响出货减少,明年有望恢复。公司传统优势超白玻璃仍然保持盈利,但上半年冷修,对全年的量影响在三成左右,预计明年能够恢复。 2.TCO25年预计出货量一百多万平,25年看到的主要是客户月度提货量稳定性明显提升,根据主要客户的指引,明年下
S
金晶科技
1
0
0
0.75
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:47:06
东方明珠超聚变 再次落子#新华三H3C
事件:2025年11月,东方明珠出资4.999亿元参与设立专项投资基金,该专项投资基金拟通过股权投资方式,受让取得H3C Technologies Co.,Limited(新华三)部分股权。2025年10月,东方明珠已完成以4.99亿元投资基金方式受让超聚变股权。 东方明珠作为国有文化传媒集团排头兵,通过技术赋能、内容升级、场景再造、产融结合等维度推动公司业务持续升级。#AI新势力公司minimax、跃星辰建立合作,开启数字人、多模型在电商领域的应用。2025年9月东方明珠启动超高清AI升级行动
S
东方明珠
4
0
6
4.30
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:44:28
宏润建设: A股机器人本体稀缺核心资产,当前位置继续重点推荐
[玫瑰]11月以来公司股价回调并逐渐企稳,我们判断可能系前期利好兑现,资金获利了结,同时机器人β走弱所致。公司推荐逻辑不变,本月机器人合作继续稳步推进,我们继续看好,目标市值200亿+ [太阳]#稀缺机器人本体标的——11月初星际动力(宏润&矩阵合资公司)召开启动仪式,公司提到#计划研发接近人手20个自由度以上的灵巧手操作系(目前特斯拉也尚在研发过程中)、预计几个月内推出。公司#目前合作伙伴累积的意向订单已接近10亿、预计在未来两三年之内消化完毕,预计在2026年进入量产和交付阶段。同时10月公
S
宏润建设
0
0
1
0.72
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:43:44
益方生物:TYK2抑制剂D-2570具备BIC潜力,持续开发
公司进展一切正常,静待花开。 [玫瑰]D-2570(TYK2)已启动UC适应症II期临床,银屑病适应症正在开展III期临床,先前数据显示优秀疗效 银屑病的III期临床已启动,II期临床试验数据优于已上市的同类TYK2抑制剂,效果可与抗体生物药相媲美。在D-2570治疗12周时,低、中、高三个剂量组中PASI 75应答率为90.0%、85.4%、85%,显著高于安慰剂组的12.5%,达到本次研究的主要终点。在其他疗效指标上,三个剂量组PASI 90应答率为75%、70.7%、77.5%,安慰剂组为
S
益方生物
0
0
1
0.72
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:42:05
【中信新材料】粤桂股份观点更新
⭕公司是以非金属矿产资源开发利用、糖业制造为主业的广东省环保集团下属上市平台,十四五期间构建了矿产资源和非金属材料的产业体系,十五五期间有望持续做大做强硫磷硅等非金属板块,同时发展中游的新能源材料。短期来看硫铁矿涨价持续为公司带来显著的利润增厚;长期来看随着固态电池、储能等相关技术路线的突破、公司磷和硅等非金属材料产品的落地,业绩有望迎来快速发展。 ⭕近期硫酸价格在短暂调整后快速拉涨,主要系海外硫磺供给收紧,海运、能源价格抬升等因素推动。在硫磺—硫酸价格传导链条持续强化的背景下,硫铁矿制酸性价比
S
粤桂股份
1
1
1
0.94
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:40:29
征和工业灵巧手产品在11月底ready~
征和工业更新20251128 灵巧手产品在11月底ready! 需要半个月准备视频发布。同步筹备微链灵巧手发布会议程。 发布会预计和张江集团合办,我们预计,将有政府机构、行业专家代表、合作伙伴、供应链代表同步出席,时间预计在12月。#文字观点# 前期我们已组织过征和微链灵巧手demo参观,目前已成功研发7主动自由度灵巧手,具备大负载、长寿命、高精度、抗蠕变等优势,目前已获得多个终端客户的认可(智元、新剑、杰克等) 微链路线特点鲜明,在灵巧手的应用经过征和工业潜心研发,已通过10万次寿命验证,目前
S
征和工业
1
0
1
0.72
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:39:00
好
@守正出奇!:《疯狂动物城2》票房超预期催化IP产业链,相关标的价值凸显
《疯狂动物城2》于2025年11月26日全球同步上映,凭借前作积累的高口碑与票房基础,影片未映先热:想看人数突破500万,豆瓣期待值达9.2分,国内票房预期从早期悲观预测持续上调——周五晚已从24亿上修至32-36亿,结合周末观影热度,当前预计最终票房将达45-60亿,后续若持续火爆仍有上调空间,有
24 赞同-15 评论
0
0
0
逻辑交易知行合一
2025-11-28 11:50:55
好
@守正出奇!:电解液添加剂行业动态电话会议要点整理
【银河电新曾韬团队】20251127电解液添加剂行业动态电话会议之二要点整理#亘元、亿普停产详解&对行业影响几何?亘元因尾气处理装置环保问题其实只停产2-3天,上周已全面复产,开工率仍较高,而且亘元停产期间发货仍然保持连续;亘元去年爆炸两次,本来是希望这次全面检修以应对明年需求,但亘元大客户C非常急
11 赞同-3 评论
0
0
1
编辑交易计划
上一页
1
12
13
14
15
16
32
下一页
前往
页
逻辑交易知行合一
2025-12-01 16:39:02
华为入局AI玩具,方案“叒”是由广和通提供!
【东北通信】华为入局AI玩具,方案“叒”是由广和通提供! [烟花]事件: Fuzozo芙崽和“憨憨”定制合作款于11月25日在华为Mate80系列发布会正式亮相。这只圆滚滚的智能憨憨由珞博与华为 共同设计开发。作为华为的首款ai情绪陪伴产品,本次合作实现了体验升级,“智能憨憨”将于2025年11月28日在华为商城和华为门店等渠道同步开售。“智能憨憨”注入了华为“小艺”大模型的灵魂,让它不仅能实现流畅的真人式语音对话,还具备温暖的长期记忆能力。产品专为鸿蒙5.0及以上系统进行了专属优化,可通过独立
S
广和通
3
1
3
0.49
逻辑交易知行合一
2025-12-01 16:38:10
字节系努比亚AI手机,AI+产品百花齐放
火山引擎公众号专门宣传过努比亚手机,《牵手火山引擎,努比亚把AI玩出了新花样 》字节的AI手机就是努比亚手机,携手火山引擎、引入豆包大模型,中兴通讯端侧AI入口。 # 端侧AI的逻辑: AI应用+消费电子+政策支持/消费补贴 # 我们推荐: 1、中兴通讯:在手机方面,公司已发布的努比亚Z60Ultra和红魔9 Pro分别搭载垂直影像、游戏A1大模型。 2、道明光学:公司石墨烯散热膜已,应用于OPPO Find N3 Flip折叠屏手机及努比亚红魔8S Pro、8/8pro/8pro+、红魔9Pr
S
中兴通讯
S
道明光学
S
福蓉科技
S
光大同创
S
赛腾股份
0
0
1
0.27
逻辑交易知行合一
2025-11-30 14:26:56
感谢分享!
@守正出奇!:12月锂电预排产景气度维持,持续看好锂电涨价链标的估值修复
根据xl数据库,12月排产情况如下:电池及材料整体环比-1%~6%、同比+29%~50%。产业仍做高景气判断。近期工信部召开动储座谈会,强调行业自律、抵制非理性竞争,锂电量利修复或加速超预期。电池:12月环增3%、同增41%、累计同增54%。其中C/B/GX/FN/E/ZH排产77.5/27.5/1
7 赞同-7 评论
0
0
0
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:51:56
光库科技:对标中际旭创的“太空版”
📺传统痛点:目前的卫星通信主要靠微波,带宽窄、易被干扰、速度慢。 未来刚需:太空算力网要求海量数据瞬时同步。只有激光,才能承载几十G甚至上T的带宽。 🌹未来的低轨卫星(G60、GW星座),每一颗都不再带笨重的天线,而是装备激光通信终端。这相当于把地面的“光纤宽带”直接拉到了太空中。 这就是“光进铜退”的宇宙版。 激光本身只是一束光,要让光携带信息(0和1),就需要一个开关来控制它的明暗强弱。这个“开关”,就是光调制器。 1️⃣在太空这种极端环境下,谁最好的开关?不是硅光,不是磷化铟,而是具有
S
光库科技
26
13
18
14.21
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:50:43
【西部电子】强烈推荐光通信领域的宝藏公司——福晶科技
1⃣晶体能力全球领先,光模块中法拉第旋片应用➕OCS中钒酸钇晶体应用是公司光通信业务新增两大亮点 1、光模块应用:东田微今日大涨20%,市场主要关注其光隔离器产品在光模块上的使用。 而光隔离器产品中最核心零组件——法拉第旋片(原材料:sggg晶体),全球sggg晶体一度被法国公司Luxium垄断,国内#福晶科技# 是全球为数不多能实现国产替代并商业化应用的公司,上市公司里唯一。 福晶科技在各类晶体领域全球市占率高,一直领先于全球其他公司,特别是非线性晶体,市占率高达70-80%。 2、OCS应用
S
福晶科技
30
18
22
23.43
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:49:33
伊戈尔:全球化产能放量+多赛道突破,兼具盈利弹性与成长确定性
我们认为,公司全球化产能布局进入兑现期,北美市场多赛道实现从0到1突破,叠加国内业务结构优化、高毛利海外业务占比提升,往明年看,# 是兼具成长确定性与盈利弹性的标的。 🌼产能布局:海外基地加速投产,弹性空间充足。 公司规划国内外各50亿产能规模,国内50亿产能已落地;海外明年计划增至30亿,整体产能达80亿(有向上弹性空间)。 #泰国基地明年可达16亿,其中5-6亿保障北美直接客户,约10亿对接阳光等中国集成商,新建厂12月投产且与阳光泰国工厂节奏同步。 #墨西哥基地(订单充足时10亿)为北美
S
伊戈尔
4
1
1
1.62
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:48:42
博众精工更新:机器人领域有望迎重大催化,主业成长确定性强
1、自动化线设备龙头,深化机器人布局。#近期子公司沃典参与北美客户的100万台机器人产能试验线竞标,由于升级为自动化线,设备价值量有望提升,总规模有望达10-100亿量级。公司自动化能力强劲,且此前已经独供T的机器人人工组装线辅助设备,可展望一定份额。 2、主业有望迎高速增长期。25年前10月在手订单同比增长60%+,全年总订单预计达80亿+。26年总订单有望达110亿+(3C 50亿+,新能源45-48亿,汽车自动化10亿左右,半导体8亿+),#明年实际确收角度预计80亿。#27年预计营收突破
S
博众精工
0
0
0
0.72
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:47:48
【天风建材】金晶科技交流要点
1.浮法玻璃原片四季度预计延续三季度亏损态势,全年预计亏损4个多亿,明年公司降本有望较为明显,其中管道气改直供气年中落地,预计年化降本3亿元以上,自持石英矿投产预计降本1元/重箱(全年3000多万)。全年深加工盈利1亿元左右,明年展望保持乐观。马来FS背板Q1受下游影响出货减少,明年有望恢复。公司传统优势超白玻璃仍然保持盈利,但上半年冷修,对全年的量影响在三成左右,预计明年能够恢复。 2.TCO25年预计出货量一百多万平,25年看到的主要是客户月度提货量稳定性明显提升,根据主要客户的指引,明年下
S
金晶科技
1
0
0
0.75
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:47:06
东方明珠超聚变 再次落子#新华三H3C
事件:2025年11月,东方明珠出资4.999亿元参与设立专项投资基金,该专项投资基金拟通过股权投资方式,受让取得H3C Technologies Co.,Limited(新华三)部分股权。2025年10月,东方明珠已完成以4.99亿元投资基金方式受让超聚变股权。 东方明珠作为国有文化传媒集团排头兵,通过技术赋能、内容升级、场景再造、产融结合等维度推动公司业务持续升级。#AI新势力公司minimax、跃星辰建立合作,开启数字人、多模型在电商领域的应用。2025年9月东方明珠启动超高清AI升级行动
S
东方明珠
4
0
6
4.30
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:44:28
宏润建设: A股机器人本体稀缺核心资产,当前位置继续重点推荐
[玫瑰]11月以来公司股价回调并逐渐企稳,我们判断可能系前期利好兑现,资金获利了结,同时机器人β走弱所致。公司推荐逻辑不变,本月机器人合作继续稳步推进,我们继续看好,目标市值200亿+ [太阳]#稀缺机器人本体标的——11月初星际动力(宏润&矩阵合资公司)召开启动仪式,公司提到#计划研发接近人手20个自由度以上的灵巧手操作系(目前特斯拉也尚在研发过程中)、预计几个月内推出。公司#目前合作伙伴累积的意向订单已接近10亿、预计在未来两三年之内消化完毕,预计在2026年进入量产和交付阶段。同时10月公
S
宏润建设
0
0
1
0.72
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:43:44
益方生物:TYK2抑制剂D-2570具备BIC潜力,持续开发
公司进展一切正常,静待花开。 [玫瑰]D-2570(TYK2)已启动UC适应症II期临床,银屑病适应症正在开展III期临床,先前数据显示优秀疗效 银屑病的III期临床已启动,II期临床试验数据优于已上市的同类TYK2抑制剂,效果可与抗体生物药相媲美。在D-2570治疗12周时,低、中、高三个剂量组中PASI 75应答率为90.0%、85.4%、85%,显著高于安慰剂组的12.5%,达到本次研究的主要终点。在其他疗效指标上,三个剂量组PASI 90应答率为75%、70.7%、77.5%,安慰剂组为
S
益方生物
0
0
1
0.72
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:42:05
【中信新材料】粤桂股份观点更新
⭕公司是以非金属矿产资源开发利用、糖业制造为主业的广东省环保集团下属上市平台,十四五期间构建了矿产资源和非金属材料的产业体系,十五五期间有望持续做大做强硫磷硅等非金属板块,同时发展中游的新能源材料。短期来看硫铁矿涨价持续为公司带来显著的利润增厚;长期来看随着固态电池、储能等相关技术路线的突破、公司磷和硅等非金属材料产品的落地,业绩有望迎来快速发展。 ⭕近期硫酸价格在短暂调整后快速拉涨,主要系海外硫磺供给收紧,海运、能源价格抬升等因素推动。在硫磺—硫酸价格传导链条持续强化的背景下,硫铁矿制酸性价比
S
粤桂股份
1
1
1
0.94
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:40:29
征和工业灵巧手产品在11月底ready~
征和工业更新20251128 灵巧手产品在11月底ready! 需要半个月准备视频发布。同步筹备微链灵巧手发布会议程。 发布会预计和张江集团合办,我们预计,将有政府机构、行业专家代表、合作伙伴、供应链代表同步出席,时间预计在12月。#文字观点# 前期我们已组织过征和微链灵巧手demo参观,目前已成功研发7主动自由度灵巧手,具备大负载、长寿命、高精度、抗蠕变等优势,目前已获得多个终端客户的认可(智元、新剑、杰克等) 微链路线特点鲜明,在灵巧手的应用经过征和工业潜心研发,已通过10万次寿命验证,目前
S
征和工业
1
0
1
0.72
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:39:00
好
@守正出奇!:《疯狂动物城2》票房超预期催化IP产业链,相关标的价值凸显
《疯狂动物城2》于2025年11月26日全球同步上映,凭借前作积累的高口碑与票房基础,影片未映先热:想看人数突破500万,豆瓣期待值达9.2分,国内票房预期从早期悲观预测持续上调——周五晚已从24亿上修至32-36亿,结合周末观影热度,当前预计最终票房将达45-60亿,后续若持续火爆仍有上调空间,有
24 赞同-15 评论
0
0
0
逻辑交易知行合一
2025-11-28 11:50:55
好
@守正出奇!:电解液添加剂行业动态电话会议要点整理
【银河电新曾韬团队】20251127电解液添加剂行业动态电话会议之二要点整理#亘元、亿普停产详解&对行业影响几何?亘元因尾气处理装置环保问题其实只停产2-3天,上周已全面复产,开工率仍较高,而且亘元停产期间发货仍然保持连续;亘元去年爆炸两次,本来是希望这次全面检修以应对明年需求,但亘元大客户C非常急
11 赞同-3 评论
0
0
1
编辑交易计划
上一页
1
12
13
14
15
16
32
下一页
前往
页
逻辑交易知行合一
2025-12-01 16:39:02
华为入局AI玩具,方案“叒”是由广和通提供!
【东北通信】华为入局AI玩具,方案“叒”是由广和通提供! [烟花]事件: Fuzozo芙崽和“憨憨”定制合作款于11月25日在华为Mate80系列发布会正式亮相。这只圆滚滚的智能憨憨由珞博与华为 共同设计开发。作为华为的首款ai情绪陪伴产品,本次合作实现了体验升级,“智能憨憨”将于2025年11月28日在华为商城和华为门店等渠道同步开售。“智能憨憨”注入了华为“小艺”大模型的灵魂,让它不仅能实现流畅的真人式语音对话,还具备温暖的长期记忆能力。产品专为鸿蒙5.0及以上系统进行了专属优化,可通过独立
S
广和通
3
1
3
0.49
逻辑交易知行合一
2025-12-01 16:38:10
字节系努比亚AI手机,AI+产品百花齐放
火山引擎公众号专门宣传过努比亚手机,《牵手火山引擎,努比亚把AI玩出了新花样 》字节的AI手机就是努比亚手机,携手火山引擎、引入豆包大模型,中兴通讯端侧AI入口。 # 端侧AI的逻辑: AI应用+消费电子+政策支持/消费补贴 # 我们推荐: 1、中兴通讯:在手机方面,公司已发布的努比亚Z60Ultra和红魔9 Pro分别搭载垂直影像、游戏A1大模型。 2、道明光学:公司石墨烯散热膜已,应用于OPPO Find N3 Flip折叠屏手机及努比亚红魔8S Pro、8/8pro/8pro+、红魔9Pr
S
中兴通讯
S
道明光学
S
福蓉科技
S
光大同创
S
赛腾股份
0
0
1
0.27
逻辑交易知行合一
2025-11-30 14:26:56
感谢分享!
@守正出奇!:12月锂电预排产景气度维持,持续看好锂电涨价链标的估值修复
根据xl数据库,12月排产情况如下:电池及材料整体环比-1%~6%、同比+29%~50%。产业仍做高景气判断。近期工信部召开动储座谈会,强调行业自律、抵制非理性竞争,锂电量利修复或加速超预期。电池:12月环增3%、同增41%、累计同增54%。其中C/B/GX/FN/E/ZH排产77.5/27.5/1
7 赞同-7 评论
0
0
0
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:51:56
光库科技:对标中际旭创的“太空版”
📺传统痛点:目前的卫星通信主要靠微波,带宽窄、易被干扰、速度慢。 未来刚需:太空算力网要求海量数据瞬时同步。只有激光,才能承载几十G甚至上T的带宽。 🌹未来的低轨卫星(G60、GW星座),每一颗都不再带笨重的天线,而是装备激光通信终端。这相当于把地面的“光纤宽带”直接拉到了太空中。 这就是“光进铜退”的宇宙版。 激光本身只是一束光,要让光携带信息(0和1),就需要一个开关来控制它的明暗强弱。这个“开关”,就是光调制器。 1️⃣在太空这种极端环境下,谁最好的开关?不是硅光,不是磷化铟,而是具有
S
光库科技
26
13
18
14.21
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:50:43
【西部电子】强烈推荐光通信领域的宝藏公司——福晶科技
1⃣晶体能力全球领先,光模块中法拉第旋片应用➕OCS中钒酸钇晶体应用是公司光通信业务新增两大亮点 1、光模块应用:东田微今日大涨20%,市场主要关注其光隔离器产品在光模块上的使用。 而光隔离器产品中最核心零组件——法拉第旋片(原材料:sggg晶体),全球sggg晶体一度被法国公司Luxium垄断,国内#福晶科技# 是全球为数不多能实现国产替代并商业化应用的公司,上市公司里唯一。 福晶科技在各类晶体领域全球市占率高,一直领先于全球其他公司,特别是非线性晶体,市占率高达70-80%。 2、OCS应用
S
福晶科技
30
18
22
23.43
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:49:33
伊戈尔:全球化产能放量+多赛道突破,兼具盈利弹性与成长确定性
我们认为,公司全球化产能布局进入兑现期,北美市场多赛道实现从0到1突破,叠加国内业务结构优化、高毛利海外业务占比提升,往明年看,# 是兼具成长确定性与盈利弹性的标的。 🌼产能布局:海外基地加速投产,弹性空间充足。 公司规划国内外各50亿产能规模,国内50亿产能已落地;海外明年计划增至30亿,整体产能达80亿(有向上弹性空间)。 #泰国基地明年可达16亿,其中5-6亿保障北美直接客户,约10亿对接阳光等中国集成商,新建厂12月投产且与阳光泰国工厂节奏同步。 #墨西哥基地(订单充足时10亿)为北美
S
伊戈尔
4
1
1
1.62
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:48:42
博众精工更新:机器人领域有望迎重大催化,主业成长确定性强
1、自动化线设备龙头,深化机器人布局。#近期子公司沃典参与北美客户的100万台机器人产能试验线竞标,由于升级为自动化线,设备价值量有望提升,总规模有望达10-100亿量级。公司自动化能力强劲,且此前已经独供T的机器人人工组装线辅助设备,可展望一定份额。 2、主业有望迎高速增长期。25年前10月在手订单同比增长60%+,全年总订单预计达80亿+。26年总订单有望达110亿+(3C 50亿+,新能源45-48亿,汽车自动化10亿左右,半导体8亿+),#明年实际确收角度预计80亿。#27年预计营收突破
S
博众精工
0
0
0
0.72
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:47:48
【天风建材】金晶科技交流要点
1.浮法玻璃原片四季度预计延续三季度亏损态势,全年预计亏损4个多亿,明年公司降本有望较为明显,其中管道气改直供气年中落地,预计年化降本3亿元以上,自持石英矿投产预计降本1元/重箱(全年3000多万)。全年深加工盈利1亿元左右,明年展望保持乐观。马来FS背板Q1受下游影响出货减少,明年有望恢复。公司传统优势超白玻璃仍然保持盈利,但上半年冷修,对全年的量影响在三成左右,预计明年能够恢复。 2.TCO25年预计出货量一百多万平,25年看到的主要是客户月度提货量稳定性明显提升,根据主要客户的指引,明年下
S
金晶科技
1
0
0
0.75
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:47:06
东方明珠超聚变 再次落子#新华三H3C
事件:2025年11月,东方明珠出资4.999亿元参与设立专项投资基金,该专项投资基金拟通过股权投资方式,受让取得H3C Technologies Co.,Limited(新华三)部分股权。2025年10月,东方明珠已完成以4.99亿元投资基金方式受让超聚变股权。 东方明珠作为国有文化传媒集团排头兵,通过技术赋能、内容升级、场景再造、产融结合等维度推动公司业务持续升级。#AI新势力公司minimax、跃星辰建立合作,开启数字人、多模型在电商领域的应用。2025年9月东方明珠启动超高清AI升级行动
S
东方明珠
4
0
6
4.30
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:44:28
宏润建设: A股机器人本体稀缺核心资产,当前位置继续重点推荐
[玫瑰]11月以来公司股价回调并逐渐企稳,我们判断可能系前期利好兑现,资金获利了结,同时机器人β走弱所致。公司推荐逻辑不变,本月机器人合作继续稳步推进,我们继续看好,目标市值200亿+ [太阳]#稀缺机器人本体标的——11月初星际动力(宏润&矩阵合资公司)召开启动仪式,公司提到#计划研发接近人手20个自由度以上的灵巧手操作系(目前特斯拉也尚在研发过程中)、预计几个月内推出。公司#目前合作伙伴累积的意向订单已接近10亿、预计在未来两三年之内消化完毕,预计在2026年进入量产和交付阶段。同时10月公
S
宏润建设
0
0
1
0.72
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:43:44
益方生物:TYK2抑制剂D-2570具备BIC潜力,持续开发
公司进展一切正常,静待花开。 [玫瑰]D-2570(TYK2)已启动UC适应症II期临床,银屑病适应症正在开展III期临床,先前数据显示优秀疗效 银屑病的III期临床已启动,II期临床试验数据优于已上市的同类TYK2抑制剂,效果可与抗体生物药相媲美。在D-2570治疗12周时,低、中、高三个剂量组中PASI 75应答率为90.0%、85.4%、85%,显著高于安慰剂组的12.5%,达到本次研究的主要终点。在其他疗效指标上,三个剂量组PASI 90应答率为75%、70.7%、77.5%,安慰剂组为
S
益方生物
0
0
1
0.72
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:42:05
【中信新材料】粤桂股份观点更新
⭕公司是以非金属矿产资源开发利用、糖业制造为主业的广东省环保集团下属上市平台,十四五期间构建了矿产资源和非金属材料的产业体系,十五五期间有望持续做大做强硫磷硅等非金属板块,同时发展中游的新能源材料。短期来看硫铁矿涨价持续为公司带来显著的利润增厚;长期来看随着固态电池、储能等相关技术路线的突破、公司磷和硅等非金属材料产品的落地,业绩有望迎来快速发展。 ⭕近期硫酸价格在短暂调整后快速拉涨,主要系海外硫磺供给收紧,海运、能源价格抬升等因素推动。在硫磺—硫酸价格传导链条持续强化的背景下,硫铁矿制酸性价比
S
粤桂股份
1
1
1
0.94
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:40:29
征和工业灵巧手产品在11月底ready~
征和工业更新20251128 灵巧手产品在11月底ready! 需要半个月准备视频发布。同步筹备微链灵巧手发布会议程。 发布会预计和张江集团合办,我们预计,将有政府机构、行业专家代表、合作伙伴、供应链代表同步出席,时间预计在12月。#文字观点# 前期我们已组织过征和微链灵巧手demo参观,目前已成功研发7主动自由度灵巧手,具备大负载、长寿命、高精度、抗蠕变等优势,目前已获得多个终端客户的认可(智元、新剑、杰克等) 微链路线特点鲜明,在灵巧手的应用经过征和工业潜心研发,已通过10万次寿命验证,目前
S
征和工业
1
0
1
0.72
逻辑交易知行合一
2025-11-30 09:39:00
好
@守正出奇!:《疯狂动物城2》票房超预期催化IP产业链,相关标的价值凸显
《疯狂动物城2》于2025年11月26日全球同步上映,凭借前作积累的高口碑与票房基础,影片未映先热:想看人数突破500万,豆瓣期待值达9.2分,国内票房预期从早期悲观预测持续上调——周五晚已从24亿上修至32-36亿,结合周末观影热度,当前预计最终票房将达45-60亿,后续若持续火爆仍有上调空间,有
24 赞同-15 评论
0
0
0
逻辑交易知行合一
2025-11-28 11:50:55
好
@守正出奇!:电解液添加剂行业动态电话会议要点整理
【银河电新曾韬团队】20251127电解液添加剂行业动态电话会议之二要点整理#亘元、亿普停产详解&对行业影响几何?亘元因尾气处理装置环保问题其实只停产2-3天,上周已全面复产,开工率仍较高,而且亘元停产期间发货仍然保持连续;亘元去年爆炸两次,本来是希望这次全面检修以应对明年需求,但亘元大客户C非常急
11 赞同-3 评论
0
0
1
编辑交易计划
上一页
1
12
13
14
15
16
32
下一页
前往
页
22
关注
1427
粉丝
109.45
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34