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逻辑交易知行合一
2025-10-30 17:24:09
量子计算内外共振!龙一国盾自我们外发行业报告以来已接近翻倍
#看好行情二阶段!龙头高度已经打开!建议关注其他核心标的,我们是机械圈最早推荐量子方向,仍然认为产业趋势刚刚开始。 ‼️量子计算产业催化不断,且均为重磅催化 1⃣ 海外英伟达再次拥抱量子:英伟达在华盛顿GTC大会上发布量子计算互连技术NVQLink,连接量子处理器(QPU)与GPU超级计算机,支持每秒传输TB级数据,用于量子纠错和混合计算。 (#我们近期路演提出英伟达的态度是美股量子的行情驱动力;本次大会态度坚定) 2⃣ 国内量子大基金成立:国内央企战略性新兴产业发展专项基金启动首期规模510亿
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国盾量子
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富士达
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禾信仪器
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逻辑交易知行合一
2025-10-30 17:21:44
【XB机械】重点关注五洲新春+蓝思科技
# 五洲锚定A股丝杠龙头,蓝思科技目前市值尚未反映明年业绩高增长和机器人业务市值 五洲新春:从丝杠“零部件代工厂”升级T链核心成品供应商(ASP从5k跃升至2.5w),周产五百台产能已就位,行星滚柱丝杠+微型滚珠丝杠布局,# 丝杠、轴承、关节模组、结构件深度绑定国内外头部玩家。第一目标市值300亿。 蓝思科技:1.公司明年业绩有望实现75e+,同比40%+增长。2.公司量产规模行业领先:预计全年人形机器人出货量数千台,四足机器狗超1万台,机器人业务营收达数亿元。3.核心部件深度卡位:关节模组、灵
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五洲新春
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蓝思科技
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逻辑交易知行合一
2025-10-30 17:20:46
金龙汽车站在困境反转的起点
核心观点重申:足够大的收入体量+改革前足够低的净利率,三年净利率翻五倍的目标下,盈利弹性极强,看翻倍空间。 就投资者关心的问题再更新: 1、改善净利率的具体方案、为什么确认能实现? 方案清晰,原材料降本。目前三龙股权整合完成,逐步转变为集团统一集采。以电池为例,此前采购价较友商单度电高100元,以单车200度电计算,单车电池成本可降低2w,目前# 谈价、引入二供已有实质进展。 管理层强意愿+强能力。1)供应链反腐,# 核心零部件采购人员已更换。2)母公司福汽集团密切关注和支持,其董事长黄总6月调
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金龙汽车
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逻辑交易知行合一
2025-10-30 17:18:37
美方暂停实施对华海事、物流和造船业301调查措施利好港口物流
此前,美国针对中国海事、物流和造船业的301调查措施,对中国企业拥有或运营的船舶按净吨位征收港口费,首年每净吨50美元,2028年升至140美元,单船年最高收费5次;非中国运营商使用中国建造船舶,可选择按净吨(首年18美元)或集装箱数(首年120美元/箱)收费,2028年分别升至33美元和250美元。这使得中国航运企业运营成本大幅增加,全球物流链条也被迫调整。 而此次美方暂停相关措施,将使中国航运企业的成本压力得到缓解,运营环境得到改善。同时,中方也将相应暂停实施针对美方的反制措施,这有助于促进
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招商轮船
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2025-10-30 17:14:28
一路强推真的牛
@守正出奇!:电解液+六氟磷酸锂,最强锂电公司梳理(附名单)
锂电产业链近期迎来核心环节价格大幅反弹。10月以来,六氟磷酸锂和电解液价格持续快速上涨,截至10月30日,电解液报价2.6万元/吨,较10月初涨幅达到25.99%;六氟磷酸锂价格10.35万元/吨,环比增长73%。本次梳理围绕价格变化背景、供需结构、龙头公司业绩以及板块估值现状等重点内容展开,对最新
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2025-10-29 21:14:55
江波龙25Q3业绩超预期,受益存储周期景气上行
2025 年前三季度,公司实现营业收入167.34 亿元,同比增长 26.12%;归母净利润 7.13 亿元, 同比增长 27.95%;其中,25Q3实现营业收入65.39 亿元,同比增长 54.60%;归母净利润 6.98 亿元,同比增长 1994.42%,截至Q3存货85亿,环比持续增长。 公司整体业绩延续自二季度以来的改善趋势。公司业务拓展稳步推进,企业级存储业务依托自研技术,积 极参与大客户技术及新产品标案,头部客户与战略客户覆盖范围持续扩大,带动客户结构不断优化;公司海外业务在良性发展
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江波龙
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逻辑交易知行合一
2025-10-29 21:11:49
【帝科股份】拐点出现,存储加速
#光伏银浆拐点已现。公司2025前三季度实现收入127.24亿元,同比增长10.55%;25Q3实现收入43.84亿元,同比增长11.76%,环比增长2.33%;归母净利-0.4亿元,同比下降167.32%,环比下降214.7%;净利润大幅下滑主要系白银价格暴涨50%导致公允价值变动损益-1.84亿元,本质是会计处理问题。公司采用"背靠背"模式锁定加工费,不承担银价风险, 其中1.28亿元浮亏将在Q4回冲至利润表,四季度业绩爆发确定性极强! #高铜浆料迎来突破时刻,战略客户G瓦级产线Q4投产。光
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帝科股份
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2025-10-29 21:06:43
固态电池:长期趋势不改,建议持续关注
当前,固态电池被普遍认为是锂电终局路线,而机器人和无人机等对电池容量的更高需求,也将助推固态电池商业化的快速落地。 电池环节,今年9月以来,国轩高科首条全固态电池产线目前处于中试阶段,G垣准固态电池即将开展冬标测试。此外,亿纬锂能也宣布了固态电池研究院成都量产基地的揭牌,其龙泉二号10Ah全固态电池也将应用于人形机器人和低空飞行器等。 车企环节,展望26年,长安汽车、奇瑞汽车、广汽集团、福特汽车和比亚迪等在固态电池方面均有进展。其中长安汽车预计将实现固态电池装车验证;奇瑞汽车鲲鹏固态电池计划26
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2025-10-29 18:44:21
协创数据:Sandisk存储核心供应商+工业富联大涨!
重视协创数据!!!160亿订单在手。工业富联+Sandisk+英伟达高端卡,三条大腿!#协创名誉董事:郭台铭亲弟弟#达链AI板块唯一低位且极具预期差的成长潜力股。25年业绩指引14亿+,26年高达25亿,#27年40亿,目前仅20pe,较同板块存在明显低估。#AI算力持续新高建议领导们关注仍在低位且业绩断层的鸿海系背景的AI服务器算力租赁低位低估值协创数据快报: ai算力长期业绩高增拉开序幕 [礼物]q2业绩同比环比大幅加速: 收入28.67亿元,同比+57.6%;归母2.88亿元,同比+47.
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协创数据
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逻辑交易知行合一
2025-10-29 18:42:58
海外铝减产再起,#继续关注电解铝
(1)澳大利亚South32的莫桑比克莫扎尔铝厂因电力供应协议谈判失败,或将于2026年3月现有电力合同到期后停产,该铝厂年产量达35.5万吨,占全球比例0.5%;(2)近期海外世纪铝业冰岛铝厂,因电气设备故障减产约21万吨,占全球比例0.3%,复产时间待定;(3)铜铝价比值升至4.05,处于近65年以来历史极高位。铝铜比修复往往在软着陆降息交易通胀复苏阶段,且铝盈利弹性丰厚,铝价涨1000元,盈利提30%。 1、为何当下? 顺周期维度,电解铝权益配置周期往往演绎为“降息速率放缓-降息结束-加息
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云铝股份
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2025-10-29 18:41:09
PCB钻针更新:我们如何看待本轮钻针的供需缺口?
#催化:英伟达Rubin出货量指引超预期、胜宏上调价值量指引。英伟达GTC大会给予Blackwell Rubin出货量指引为2000万,此前市场预期为1500万。明年起英伟达、TPU以及TRN3都将迎来确定的增量,叠加技术升级带来的价值增幅,胜宏在电话会中提到PCB价值量占比约5%、远期有望达到10%,超出市场预期,PCB的产值空间进一步打开。#最具备弹性的是钻孔环节,钻针供不应求趋势加剧、钻机高端化迭代趋势加快。 PCB钻针的供需缺口有多大? 我们测算今年AI钻针的总供给约为6.5亿支,明年需
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2025-10-29 18:38:27
翔楼新材:Q4有望迎业绩拐点,柔轮材料已通过一家客户疲劳测试
2025Q3营收4.12亿元,同比+12.19%;归母4957.45万元,同比+9.95%。 [烟花]产能释放节奏:原计划今年安徽工厂释放4万吨产能,但因进口设备调试问题,Q3仅试生产几百吨,预计Q4释放2万吨产能。安徽工厂新增高端调制线,利润率相比传统领域更高,Q4业绩同环比有望向上。明年起产能预期不变,2026年安徽工厂预计达8-9万吨。 [烟花]机器人进展:公司柔轮材料已完成部分客户认证,对应1个型号,更多型号在开模中。同时行星减速器零部件材料也在同步测试中。(同时,公司在不断看新的项目,
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2025-10-29 18:35:22
博迁新材:镍粉产品涨价,铜粉提供向上期权
博迁新材2026年镍粉业绩从3亿上修至5亿明确,做为材料龙头公司,80nm、120nm小粒径全球唯二、国内唯一供应商,当前市值对应仅30x;铜粉放量后,按照隆基二代50GW的BC出货量,对应铜粉需求在1500吨,博迁为独家供应商,铜粉业绩向上期权明确。继续重点推荐! 1、镍粉方面,MLCC微型化、超高容的发展趋势推动小粒径高端镍粉的需求进一步增长。对于博迁而言,三星AI服务器需求持续旺盛、车规镍粉逐步导入、新品180nm镍粉验证通过,均带动公司镍粉需求不断上修。公司在8月底镍粉扩产公告基础上,9
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博迁新材
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2025-10-28 17:41:14
持续超预期,看样子可能能到15万
@守正出奇!:突破10万!六氟磷酸锂再次跳涨创近期新高!
六氟磷酸锂价格近期跳跃式上涨百川盈孚网数据显示,10月28日六氟磷酸锂最新价格突破10万/吨达到101000元/吨,较9月15日的55900元/吨上涨81%!尤其是国庆中秋假期后涨势迅猛,20天左右急速拉升66.6%,每吨价格上涨40100元,几乎是一天一个价!“自9月中旬以来,六氟磷酸锂价格打破了
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2025-10-28 17:12:52
机器人大脑感觉炒作空间还挺大的
@守正出奇!:特斯拉“世界模拟器”有望助力机器人“大脑”训练
# 特斯拉AI负责人Ashok Elluswamy展示新型“世界模拟器”,该模拟器是一个完全由神经网络构成的 “孪生世界”,能够基于真实世界的海量数据,以极高的保真度生成连续、多视角的虚拟驾驶场景,其 AI 系统能在一天之内学习相当于人类 500 年驾驶时长的经验,且此套底层AI引擎和模拟平台具备通
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量子计算内外共振!龙一国盾自我们外发行业报告以来已接近翻倍
#看好行情二阶段!龙头高度已经打开!建议关注其他核心标的,我们是机械圈最早推荐量子方向,仍然认为产业趋势刚刚开始。 ‼️量子计算产业催化不断,且均为重磅催化 1⃣ 海外英伟达再次拥抱量子:英伟达在华盛顿GTC大会上发布量子计算互连技术NVQLink,连接量子处理器(QPU)与GPU超级计算机,支持每秒传输TB级数据,用于量子纠错和混合计算。 (#我们近期路演提出英伟达的态度是美股量子的行情驱动力;本次大会态度坚定) 2⃣ 国内量子大基金成立:国内央企战略性新兴产业发展专项基金启动首期规模510亿
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【XB机械】重点关注五洲新春+蓝思科技
# 五洲锚定A股丝杠龙头,蓝思科技目前市值尚未反映明年业绩高增长和机器人业务市值 五洲新春:从丝杠“零部件代工厂”升级T链核心成品供应商(ASP从5k跃升至2.5w),周产五百台产能已就位,行星滚柱丝杠+微型滚珠丝杠布局,# 丝杠、轴承、关节模组、结构件深度绑定国内外头部玩家。第一目标市值300亿。 蓝思科技:1.公司明年业绩有望实现75e+,同比40%+增长。2.公司量产规模行业领先:预计全年人形机器人出货量数千台,四足机器狗超1万台,机器人业务营收达数亿元。3.核心部件深度卡位:关节模组、灵
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金龙汽车站在困境反转的起点
核心观点重申:足够大的收入体量+改革前足够低的净利率,三年净利率翻五倍的目标下,盈利弹性极强,看翻倍空间。 就投资者关心的问题再更新: 1、改善净利率的具体方案、为什么确认能实现? 方案清晰,原材料降本。目前三龙股权整合完成,逐步转变为集团统一集采。以电池为例,此前采购价较友商单度电高100元,以单车200度电计算,单车电池成本可降低2w,目前# 谈价、引入二供已有实质进展。 管理层强意愿+强能力。1)供应链反腐,# 核心零部件采购人员已更换。2)母公司福汽集团密切关注和支持,其董事长黄总6月调
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美方暂停实施对华海事、物流和造船业301调查措施利好港口物流
此前,美国针对中国海事、物流和造船业的301调查措施,对中国企业拥有或运营的船舶按净吨位征收港口费,首年每净吨50美元,2028年升至140美元,单船年最高收费5次;非中国运营商使用中国建造船舶,可选择按净吨(首年18美元)或集装箱数(首年120美元/箱)收费,2028年分别升至33美元和250美元。这使得中国航运企业运营成本大幅增加,全球物流链条也被迫调整。 而此次美方暂停相关措施,将使中国航运企业的成本压力得到缓解,运营环境得到改善。同时,中方也将相应暂停实施针对美方的反制措施,这有助于促进
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@守正出奇!:电解液+六氟磷酸锂,最强锂电公司梳理(附名单)
锂电产业链近期迎来核心环节价格大幅反弹。10月以来,六氟磷酸锂和电解液价格持续快速上涨,截至10月30日,电解液报价2.6万元/吨,较10月初涨幅达到25.99%;六氟磷酸锂价格10.35万元/吨,环比增长73%。本次梳理围绕价格变化背景、供需结构、龙头公司业绩以及板块估值现状等重点内容展开,对最新
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江波龙25Q3业绩超预期,受益存储周期景气上行
2025 年前三季度,公司实现营业收入167.34 亿元,同比增长 26.12%;归母净利润 7.13 亿元, 同比增长 27.95%;其中,25Q3实现营业收入65.39 亿元,同比增长 54.60%;归母净利润 6.98 亿元,同比增长 1994.42%,截至Q3存货85亿,环比持续增长。 公司整体业绩延续自二季度以来的改善趋势。公司业务拓展稳步推进,企业级存储业务依托自研技术,积 极参与大客户技术及新产品标案,头部客户与战略客户覆盖范围持续扩大,带动客户结构不断优化;公司海外业务在良性发展
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【帝科股份】拐点出现,存储加速
#光伏银浆拐点已现。公司2025前三季度实现收入127.24亿元,同比增长10.55%;25Q3实现收入43.84亿元,同比增长11.76%,环比增长2.33%;归母净利-0.4亿元,同比下降167.32%,环比下降214.7%;净利润大幅下滑主要系白银价格暴涨50%导致公允价值变动损益-1.84亿元,本质是会计处理问题。公司采用"背靠背"模式锁定加工费,不承担银价风险, 其中1.28亿元浮亏将在Q4回冲至利润表,四季度业绩爆发确定性极强! #高铜浆料迎来突破时刻,战略客户G瓦级产线Q4投产。光
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固态电池:长期趋势不改,建议持续关注
当前,固态电池被普遍认为是锂电终局路线,而机器人和无人机等对电池容量的更高需求,也将助推固态电池商业化的快速落地。 电池环节,今年9月以来,国轩高科首条全固态电池产线目前处于中试阶段,G垣准固态电池即将开展冬标测试。此外,亿纬锂能也宣布了固态电池研究院成都量产基地的揭牌,其龙泉二号10Ah全固态电池也将应用于人形机器人和低空飞行器等。 车企环节,展望26年,长安汽车、奇瑞汽车、广汽集团、福特汽车和比亚迪等在固态电池方面均有进展。其中长安汽车预计将实现固态电池装车验证;奇瑞汽车鲲鹏固态电池计划26
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协创数据:Sandisk存储核心供应商+工业富联大涨!
重视协创数据!!!160亿订单在手。工业富联+Sandisk+英伟达高端卡,三条大腿!#协创名誉董事:郭台铭亲弟弟#达链AI板块唯一低位且极具预期差的成长潜力股。25年业绩指引14亿+,26年高达25亿,#27年40亿,目前仅20pe,较同板块存在明显低估。#AI算力持续新高建议领导们关注仍在低位且业绩断层的鸿海系背景的AI服务器算力租赁低位低估值协创数据快报: ai算力长期业绩高增拉开序幕 [礼物]q2业绩同比环比大幅加速: 收入28.67亿元,同比+57.6%;归母2.88亿元,同比+47.
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2025-10-29 18:42:58
海外铝减产再起,#继续关注电解铝
(1)澳大利亚South32的莫桑比克莫扎尔铝厂因电力供应协议谈判失败,或将于2026年3月现有电力合同到期后停产,该铝厂年产量达35.5万吨,占全球比例0.5%;(2)近期海外世纪铝业冰岛铝厂,因电气设备故障减产约21万吨,占全球比例0.3%,复产时间待定;(3)铜铝价比值升至4.05,处于近65年以来历史极高位。铝铜比修复往往在软着陆降息交易通胀复苏阶段,且铝盈利弹性丰厚,铝价涨1000元,盈利提30%。 1、为何当下? 顺周期维度,电解铝权益配置周期往往演绎为“降息速率放缓-降息结束-加息
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PCB钻针更新:我们如何看待本轮钻针的供需缺口?
#催化:英伟达Rubin出货量指引超预期、胜宏上调价值量指引。英伟达GTC大会给予Blackwell Rubin出货量指引为2000万,此前市场预期为1500万。明年起英伟达、TPU以及TRN3都将迎来确定的增量,叠加技术升级带来的价值增幅,胜宏在电话会中提到PCB价值量占比约5%、远期有望达到10%,超出市场预期,PCB的产值空间进一步打开。#最具备弹性的是钻孔环节,钻针供不应求趋势加剧、钻机高端化迭代趋势加快。 PCB钻针的供需缺口有多大? 我们测算今年AI钻针的总供给约为6.5亿支,明年需
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翔楼新材:Q4有望迎业绩拐点,柔轮材料已通过一家客户疲劳测试
2025Q3营收4.12亿元,同比+12.19%;归母4957.45万元,同比+9.95%。 [烟花]产能释放节奏:原计划今年安徽工厂释放4万吨产能,但因进口设备调试问题,Q3仅试生产几百吨,预计Q4释放2万吨产能。安徽工厂新增高端调制线,利润率相比传统领域更高,Q4业绩同环比有望向上。明年起产能预期不变,2026年安徽工厂预计达8-9万吨。 [烟花]机器人进展:公司柔轮材料已完成部分客户认证,对应1个型号,更多型号在开模中。同时行星减速器零部件材料也在同步测试中。(同时,公司在不断看新的项目,
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博迁新材:镍粉产品涨价,铜粉提供向上期权
博迁新材2026年镍粉业绩从3亿上修至5亿明确,做为材料龙头公司,80nm、120nm小粒径全球唯二、国内唯一供应商,当前市值对应仅30x;铜粉放量后,按照隆基二代50GW的BC出货量,对应铜粉需求在1500吨,博迁为独家供应商,铜粉业绩向上期权明确。继续重点推荐! 1、镍粉方面,MLCC微型化、超高容的发展趋势推动小粒径高端镍粉的需求进一步增长。对于博迁而言,三星AI服务器需求持续旺盛、车规镍粉逐步导入、新品180nm镍粉验证通过,均带动公司镍粉需求不断上修。公司在8月底镍粉扩产公告基础上,9
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持续超预期,看样子可能能到15万
@守正出奇!:突破10万!六氟磷酸锂再次跳涨创近期新高!
六氟磷酸锂价格近期跳跃式上涨百川盈孚网数据显示,10月28日六氟磷酸锂最新价格突破10万/吨达到101000元/吨,较9月15日的55900元/吨上涨81%!尤其是国庆中秋假期后涨势迅猛,20天左右急速拉升66.6%,每吨价格上涨40100元,几乎是一天一个价!“自9月中旬以来,六氟磷酸锂价格打破了
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机器人大脑感觉炒作空间还挺大的
@守正出奇!:特斯拉“世界模拟器”有望助力机器人“大脑”训练
# 特斯拉AI负责人Ashok Elluswamy展示新型“世界模拟器”,该模拟器是一个完全由神经网络构成的 “孪生世界”,能够基于真实世界的海量数据,以极高的保真度生成连续、多视角的虚拟驾驶场景,其 AI 系统能在一天之内学习相当于人类 500 年驾驶时长的经验,且此套底层AI引擎和模拟平台具备通
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量子计算内外共振!龙一国盾自我们外发行业报告以来已接近翻倍
#看好行情二阶段!龙头高度已经打开!建议关注其他核心标的,我们是机械圈最早推荐量子方向,仍然认为产业趋势刚刚开始。 ‼️量子计算产业催化不断,且均为重磅催化 1⃣ 海外英伟达再次拥抱量子:英伟达在华盛顿GTC大会上发布量子计算互连技术NVQLink,连接量子处理器(QPU)与GPU超级计算机,支持每秒传输TB级数据,用于量子纠错和混合计算。 (#我们近期路演提出英伟达的态度是美股量子的行情驱动力;本次大会态度坚定) 2⃣ 国内量子大基金成立:国内央企战略性新兴产业发展专项基金启动首期规模510亿
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国盾量子
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禾信仪器
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2025-10-30 17:21:44
【XB机械】重点关注五洲新春+蓝思科技
# 五洲锚定A股丝杠龙头,蓝思科技目前市值尚未反映明年业绩高增长和机器人业务市值 五洲新春:从丝杠“零部件代工厂”升级T链核心成品供应商(ASP从5k跃升至2.5w),周产五百台产能已就位,行星滚柱丝杠+微型滚珠丝杠布局,# 丝杠、轴承、关节模组、结构件深度绑定国内外头部玩家。第一目标市值300亿。 蓝思科技:1.公司明年业绩有望实现75e+,同比40%+增长。2.公司量产规模行业领先:预计全年人形机器人出货量数千台,四足机器狗超1万台,机器人业务营收达数亿元。3.核心部件深度卡位:关节模组、灵
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五洲新春
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蓝思科技
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2025-10-30 17:20:46
金龙汽车站在困境反转的起点
核心观点重申:足够大的收入体量+改革前足够低的净利率,三年净利率翻五倍的目标下,盈利弹性极强,看翻倍空间。 就投资者关心的问题再更新: 1、改善净利率的具体方案、为什么确认能实现? 方案清晰,原材料降本。目前三龙股权整合完成,逐步转变为集团统一集采。以电池为例,此前采购价较友商单度电高100元,以单车200度电计算,单车电池成本可降低2w,目前# 谈价、引入二供已有实质进展。 管理层强意愿+强能力。1)供应链反腐,# 核心零部件采购人员已更换。2)母公司福汽集团密切关注和支持,其董事长黄总6月调
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金龙汽车
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2025-10-30 17:18:37
美方暂停实施对华海事、物流和造船业301调查措施利好港口物流
此前,美国针对中国海事、物流和造船业的301调查措施,对中国企业拥有或运营的船舶按净吨位征收港口费,首年每净吨50美元,2028年升至140美元,单船年最高收费5次;非中国运营商使用中国建造船舶,可选择按净吨(首年18美元)或集装箱数(首年120美元/箱)收费,2028年分别升至33美元和250美元。这使得中国航运企业运营成本大幅增加,全球物流链条也被迫调整。 而此次美方暂停相关措施,将使中国航运企业的成本压力得到缓解,运营环境得到改善。同时,中方也将相应暂停实施针对美方的反制措施,这有助于促进
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中远海特
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中远海能
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招商轮船
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2025-10-30 17:14:28
一路强推真的牛
@守正出奇!:电解液+六氟磷酸锂,最强锂电公司梳理(附名单)
锂电产业链近期迎来核心环节价格大幅反弹。10月以来,六氟磷酸锂和电解液价格持续快速上涨,截至10月30日,电解液报价2.6万元/吨,较10月初涨幅达到25.99%;六氟磷酸锂价格10.35万元/吨,环比增长73%。本次梳理围绕价格变化背景、供需结构、龙头公司业绩以及板块估值现状等重点内容展开,对最新
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2025-10-29 21:14:55
江波龙25Q3业绩超预期,受益存储周期景气上行
2025 年前三季度,公司实现营业收入167.34 亿元,同比增长 26.12%;归母净利润 7.13 亿元, 同比增长 27.95%;其中,25Q3实现营业收入65.39 亿元,同比增长 54.60%;归母净利润 6.98 亿元,同比增长 1994.42%,截至Q3存货85亿,环比持续增长。 公司整体业绩延续自二季度以来的改善趋势。公司业务拓展稳步推进,企业级存储业务依托自研技术,积 极参与大客户技术及新产品标案,头部客户与战略客户覆盖范围持续扩大,带动客户结构不断优化;公司海外业务在良性发展
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江波龙
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2025-10-29 21:11:49
【帝科股份】拐点出现,存储加速
#光伏银浆拐点已现。公司2025前三季度实现收入127.24亿元,同比增长10.55%;25Q3实现收入43.84亿元,同比增长11.76%,环比增长2.33%;归母净利-0.4亿元,同比下降167.32%,环比下降214.7%;净利润大幅下滑主要系白银价格暴涨50%导致公允价值变动损益-1.84亿元,本质是会计处理问题。公司采用"背靠背"模式锁定加工费,不承担银价风险, 其中1.28亿元浮亏将在Q4回冲至利润表,四季度业绩爆发确定性极强! #高铜浆料迎来突破时刻,战略客户G瓦级产线Q4投产。光
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帝科股份
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2025-10-29 21:06:43
固态电池:长期趋势不改,建议持续关注
当前,固态电池被普遍认为是锂电终局路线,而机器人和无人机等对电池容量的更高需求,也将助推固态电池商业化的快速落地。 电池环节,今年9月以来,国轩高科首条全固态电池产线目前处于中试阶段,G垣准固态电池即将开展冬标测试。此外,亿纬锂能也宣布了固态电池研究院成都量产基地的揭牌,其龙泉二号10Ah全固态电池也将应用于人形机器人和低空飞行器等。 车企环节,展望26年,长安汽车、奇瑞汽车、广汽集团、福特汽车和比亚迪等在固态电池方面均有进展。其中长安汽车预计将实现固态电池装车验证;奇瑞汽车鲲鹏固态电池计划26
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2025-10-29 18:44:21
协创数据:Sandisk存储核心供应商+工业富联大涨!
重视协创数据!!!160亿订单在手。工业富联+Sandisk+英伟达高端卡,三条大腿!#协创名誉董事:郭台铭亲弟弟#达链AI板块唯一低位且极具预期差的成长潜力股。25年业绩指引14亿+,26年高达25亿,#27年40亿,目前仅20pe,较同板块存在明显低估。#AI算力持续新高建议领导们关注仍在低位且业绩断层的鸿海系背景的AI服务器算力租赁低位低估值协创数据快报: ai算力长期业绩高增拉开序幕 [礼物]q2业绩同比环比大幅加速: 收入28.67亿元,同比+57.6%;归母2.88亿元,同比+47.
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协创数据
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2025-10-29 18:42:58
海外铝减产再起,#继续关注电解铝
(1)澳大利亚South32的莫桑比克莫扎尔铝厂因电力供应协议谈判失败,或将于2026年3月现有电力合同到期后停产,该铝厂年产量达35.5万吨,占全球比例0.5%;(2)近期海外世纪铝业冰岛铝厂,因电气设备故障减产约21万吨,占全球比例0.3%,复产时间待定;(3)铜铝价比值升至4.05,处于近65年以来历史极高位。铝铜比修复往往在软着陆降息交易通胀复苏阶段,且铝盈利弹性丰厚,铝价涨1000元,盈利提30%。 1、为何当下? 顺周期维度,电解铝权益配置周期往往演绎为“降息速率放缓-降息结束-加息
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PCB钻针更新:我们如何看待本轮钻针的供需缺口?
#催化:英伟达Rubin出货量指引超预期、胜宏上调价值量指引。英伟达GTC大会给予Blackwell Rubin出货量指引为2000万,此前市场预期为1500万。明年起英伟达、TPU以及TRN3都将迎来确定的增量,叠加技术升级带来的价值增幅,胜宏在电话会中提到PCB价值量占比约5%、远期有望达到10%,超出市场预期,PCB的产值空间进一步打开。#最具备弹性的是钻孔环节,钻针供不应求趋势加剧、钻机高端化迭代趋势加快。 PCB钻针的供需缺口有多大? 我们测算今年AI钻针的总供给约为6.5亿支,明年需
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中钨高新
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2025-10-29 18:38:27
翔楼新材:Q4有望迎业绩拐点,柔轮材料已通过一家客户疲劳测试
2025Q3营收4.12亿元,同比+12.19%;归母4957.45万元,同比+9.95%。 [烟花]产能释放节奏:原计划今年安徽工厂释放4万吨产能,但因进口设备调试问题,Q3仅试生产几百吨,预计Q4释放2万吨产能。安徽工厂新增高端调制线,利润率相比传统领域更高,Q4业绩同环比有望向上。明年起产能预期不变,2026年安徽工厂预计达8-9万吨。 [烟花]机器人进展:公司柔轮材料已完成部分客户认证,对应1个型号,更多型号在开模中。同时行星减速器零部件材料也在同步测试中。(同时,公司在不断看新的项目,
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2025-10-29 18:35:22
博迁新材:镍粉产品涨价,铜粉提供向上期权
博迁新材2026年镍粉业绩从3亿上修至5亿明确,做为材料龙头公司,80nm、120nm小粒径全球唯二、国内唯一供应商,当前市值对应仅30x;铜粉放量后,按照隆基二代50GW的BC出货量,对应铜粉需求在1500吨,博迁为独家供应商,铜粉业绩向上期权明确。继续重点推荐! 1、镍粉方面,MLCC微型化、超高容的发展趋势推动小粒径高端镍粉的需求进一步增长。对于博迁而言,三星AI服务器需求持续旺盛、车规镍粉逐步导入、新品180nm镍粉验证通过,均带动公司镍粉需求不断上修。公司在8月底镍粉扩产公告基础上,9
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博迁新材
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2025-10-28 17:41:14
持续超预期,看样子可能能到15万
@守正出奇!:突破10万!六氟磷酸锂再次跳涨创近期新高!
六氟磷酸锂价格近期跳跃式上涨百川盈孚网数据显示,10月28日六氟磷酸锂最新价格突破10万/吨达到101000元/吨,较9月15日的55900元/吨上涨81%!尤其是国庆中秋假期后涨势迅猛,20天左右急速拉升66.6%,每吨价格上涨40100元,几乎是一天一个价!“自9月中旬以来,六氟磷酸锂价格打破了
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2025-10-28 17:12:52
机器人大脑感觉炒作空间还挺大的
@守正出奇!:特斯拉“世界模拟器”有望助力机器人“大脑”训练
# 特斯拉AI负责人Ashok Elluswamy展示新型“世界模拟器”,该模拟器是一个完全由神经网络构成的 “孪生世界”,能够基于真实世界的海量数据,以极高的保真度生成连续、多视角的虚拟驾驶场景,其 AI 系统能在一天之内学习相当于人类 500 年驾驶时长的经验,且此套底层AI引擎和模拟平台具备通
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量子计算内外共振!龙一国盾自我们外发行业报告以来已接近翻倍
#看好行情二阶段!龙头高度已经打开!建议关注其他核心标的,我们是机械圈最早推荐量子方向,仍然认为产业趋势刚刚开始。 ‼️量子计算产业催化不断,且均为重磅催化 1⃣ 海外英伟达再次拥抱量子:英伟达在华盛顿GTC大会上发布量子计算互连技术NVQLink,连接量子处理器(QPU)与GPU超级计算机,支持每秒传输TB级数据,用于量子纠错和混合计算。 (#我们近期路演提出英伟达的态度是美股量子的行情驱动力;本次大会态度坚定) 2⃣ 国内量子大基金成立:国内央企战略性新兴产业发展专项基金启动首期规模510亿
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【XB机械】重点关注五洲新春+蓝思科技
# 五洲锚定A股丝杠龙头,蓝思科技目前市值尚未反映明年业绩高增长和机器人业务市值 五洲新春:从丝杠“零部件代工厂”升级T链核心成品供应商(ASP从5k跃升至2.5w),周产五百台产能已就位,行星滚柱丝杠+微型滚珠丝杠布局,# 丝杠、轴承、关节模组、结构件深度绑定国内外头部玩家。第一目标市值300亿。 蓝思科技:1.公司明年业绩有望实现75e+,同比40%+增长。2.公司量产规模行业领先:预计全年人形机器人出货量数千台,四足机器狗超1万台,机器人业务营收达数亿元。3.核心部件深度卡位:关节模组、灵
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金龙汽车站在困境反转的起点
核心观点重申:足够大的收入体量+改革前足够低的净利率,三年净利率翻五倍的目标下,盈利弹性极强,看翻倍空间。 就投资者关心的问题再更新: 1、改善净利率的具体方案、为什么确认能实现? 方案清晰,原材料降本。目前三龙股权整合完成,逐步转变为集团统一集采。以电池为例,此前采购价较友商单度电高100元,以单车200度电计算,单车电池成本可降低2w,目前# 谈价、引入二供已有实质进展。 管理层强意愿+强能力。1)供应链反腐,# 核心零部件采购人员已更换。2)母公司福汽集团密切关注和支持,其董事长黄总6月调
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美方暂停实施对华海事、物流和造船业301调查措施利好港口物流
此前,美国针对中国海事、物流和造船业的301调查措施,对中国企业拥有或运营的船舶按净吨位征收港口费,首年每净吨50美元,2028年升至140美元,单船年最高收费5次;非中国运营商使用中国建造船舶,可选择按净吨(首年18美元)或集装箱数(首年120美元/箱)收费,2028年分别升至33美元和250美元。这使得中国航运企业运营成本大幅增加,全球物流链条也被迫调整。 而此次美方暂停相关措施,将使中国航运企业的成本压力得到缓解,运营环境得到改善。同时,中方也将相应暂停实施针对美方的反制措施,这有助于促进
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一路强推真的牛
@守正出奇!:电解液+六氟磷酸锂,最强锂电公司梳理(附名单)
锂电产业链近期迎来核心环节价格大幅反弹。10月以来,六氟磷酸锂和电解液价格持续快速上涨,截至10月30日,电解液报价2.6万元/吨,较10月初涨幅达到25.99%;六氟磷酸锂价格10.35万元/吨,环比增长73%。本次梳理围绕价格变化背景、供需结构、龙头公司业绩以及板块估值现状等重点内容展开,对最新
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江波龙25Q3业绩超预期,受益存储周期景气上行
2025 年前三季度,公司实现营业收入167.34 亿元,同比增长 26.12%;归母净利润 7.13 亿元, 同比增长 27.95%;其中,25Q3实现营业收入65.39 亿元,同比增长 54.60%;归母净利润 6.98 亿元,同比增长 1994.42%,截至Q3存货85亿,环比持续增长。 公司整体业绩延续自二季度以来的改善趋势。公司业务拓展稳步推进,企业级存储业务依托自研技术,积 极参与大客户技术及新产品标案,头部客户与战略客户覆盖范围持续扩大,带动客户结构不断优化;公司海外业务在良性发展
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【帝科股份】拐点出现,存储加速
#光伏银浆拐点已现。公司2025前三季度实现收入127.24亿元,同比增长10.55%;25Q3实现收入43.84亿元,同比增长11.76%,环比增长2.33%;归母净利-0.4亿元,同比下降167.32%,环比下降214.7%;净利润大幅下滑主要系白银价格暴涨50%导致公允价值变动损益-1.84亿元,本质是会计处理问题。公司采用"背靠背"模式锁定加工费,不承担银价风险, 其中1.28亿元浮亏将在Q4回冲至利润表,四季度业绩爆发确定性极强! #高铜浆料迎来突破时刻,战略客户G瓦级产线Q4投产。光
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固态电池:长期趋势不改,建议持续关注
当前,固态电池被普遍认为是锂电终局路线,而机器人和无人机等对电池容量的更高需求,也将助推固态电池商业化的快速落地。 电池环节,今年9月以来,国轩高科首条全固态电池产线目前处于中试阶段,G垣准固态电池即将开展冬标测试。此外,亿纬锂能也宣布了固态电池研究院成都量产基地的揭牌,其龙泉二号10Ah全固态电池也将应用于人形机器人和低空飞行器等。 车企环节,展望26年,长安汽车、奇瑞汽车、广汽集团、福特汽车和比亚迪等在固态电池方面均有进展。其中长安汽车预计将实现固态电池装车验证;奇瑞汽车鲲鹏固态电池计划26
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协创数据:Sandisk存储核心供应商+工业富联大涨!
重视协创数据!!!160亿订单在手。工业富联+Sandisk+英伟达高端卡,三条大腿!#协创名誉董事:郭台铭亲弟弟#达链AI板块唯一低位且极具预期差的成长潜力股。25年业绩指引14亿+,26年高达25亿,#27年40亿,目前仅20pe,较同板块存在明显低估。#AI算力持续新高建议领导们关注仍在低位且业绩断层的鸿海系背景的AI服务器算力租赁低位低估值协创数据快报: ai算力长期业绩高增拉开序幕 [礼物]q2业绩同比环比大幅加速: 收入28.67亿元,同比+57.6%;归母2.88亿元,同比+47.
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海外铝减产再起,#继续关注电解铝
(1)澳大利亚South32的莫桑比克莫扎尔铝厂因电力供应协议谈判失败,或将于2026年3月现有电力合同到期后停产,该铝厂年产量达35.5万吨,占全球比例0.5%;(2)近期海外世纪铝业冰岛铝厂,因电气设备故障减产约21万吨,占全球比例0.3%,复产时间待定;(3)铜铝价比值升至4.05,处于近65年以来历史极高位。铝铜比修复往往在软着陆降息交易通胀复苏阶段,且铝盈利弹性丰厚,铝价涨1000元,盈利提30%。 1、为何当下? 顺周期维度,电解铝权益配置周期往往演绎为“降息速率放缓-降息结束-加息
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PCB钻针更新:我们如何看待本轮钻针的供需缺口?
#催化:英伟达Rubin出货量指引超预期、胜宏上调价值量指引。英伟达GTC大会给予Blackwell Rubin出货量指引为2000万,此前市场预期为1500万。明年起英伟达、TPU以及TRN3都将迎来确定的增量,叠加技术升级带来的价值增幅,胜宏在电话会中提到PCB价值量占比约5%、远期有望达到10%,超出市场预期,PCB的产值空间进一步打开。#最具备弹性的是钻孔环节,钻针供不应求趋势加剧、钻机高端化迭代趋势加快。 PCB钻针的供需缺口有多大? 我们测算今年AI钻针的总供给约为6.5亿支,明年需
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翔楼新材:Q4有望迎业绩拐点,柔轮材料已通过一家客户疲劳测试
2025Q3营收4.12亿元,同比+12.19%;归母4957.45万元,同比+9.95%。 [烟花]产能释放节奏:原计划今年安徽工厂释放4万吨产能,但因进口设备调试问题,Q3仅试生产几百吨,预计Q4释放2万吨产能。安徽工厂新增高端调制线,利润率相比传统领域更高,Q4业绩同环比有望向上。明年起产能预期不变,2026年安徽工厂预计达8-9万吨。 [烟花]机器人进展:公司柔轮材料已完成部分客户认证,对应1个型号,更多型号在开模中。同时行星减速器零部件材料也在同步测试中。(同时,公司在不断看新的项目,
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博迁新材:镍粉产品涨价,铜粉提供向上期权
博迁新材2026年镍粉业绩从3亿上修至5亿明确,做为材料龙头公司,80nm、120nm小粒径全球唯二、国内唯一供应商,当前市值对应仅30x;铜粉放量后,按照隆基二代50GW的BC出货量,对应铜粉需求在1500吨,博迁为独家供应商,铜粉业绩向上期权明确。继续重点推荐! 1、镍粉方面,MLCC微型化、超高容的发展趋势推动小粒径高端镍粉的需求进一步增长。对于博迁而言,三星AI服务器需求持续旺盛、车规镍粉逐步导入、新品180nm镍粉验证通过,均带动公司镍粉需求不断上修。公司在8月底镍粉扩产公告基础上,9
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2025-10-28 17:41:14
持续超预期,看样子可能能到15万
@守正出奇!:突破10万!六氟磷酸锂再次跳涨创近期新高!
六氟磷酸锂价格近期跳跃式上涨百川盈孚网数据显示,10月28日六氟磷酸锂最新价格突破10万/吨达到101000元/吨,较9月15日的55900元/吨上涨81%!尤其是国庆中秋假期后涨势迅猛,20天左右急速拉升66.6%,每吨价格上涨40100元,几乎是一天一个价!“自9月中旬以来,六氟磷酸锂价格打破了
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机器人大脑感觉炒作空间还挺大的
@守正出奇!:特斯拉“世界模拟器”有望助力机器人“大脑”训练
# 特斯拉AI负责人Ashok Elluswamy展示新型“世界模拟器”,该模拟器是一个完全由神经网络构成的 “孪生世界”,能够基于真实世界的海量数据,以极高的保真度生成连续、多视角的虚拟驾驶场景,其 AI 系统能在一天之内学习相当于人类 500 年驾驶时长的经验,且此套底层AI引擎和模拟平台具备通
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【XB机械】重点关注五洲新春+蓝思科技
# 五洲锚定A股丝杠龙头,蓝思科技目前市值尚未反映明年业绩高增长和机器人业务市值 五洲新春:从丝杠“零部件代工厂”升级T链核心成品供应商(ASP从5k跃升至2.5w),周产五百台产能已就位,行星滚柱丝杠+微型滚珠丝杠布局,# 丝杠、轴承、关节模组、结构件深度绑定国内外头部玩家。第一目标市值300亿。 蓝思科技:1.公司明年业绩有望实现75e+,同比40%+增长。2.公司量产规模行业领先:预计全年人形机器人出货量数千台,四足机器狗超1万台,机器人业务营收达数亿元。3.核心部件深度卡位:关节模组、灵
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五洲新春
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蓝思科技
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逻辑交易知行合一
2025-10-30 17:20:46
金龙汽车站在困境反转的起点
核心观点重申:足够大的收入体量+改革前足够低的净利率,三年净利率翻五倍的目标下,盈利弹性极强,看翻倍空间。 就投资者关心的问题再更新: 1、改善净利率的具体方案、为什么确认能实现? 方案清晰,原材料降本。目前三龙股权整合完成,逐步转变为集团统一集采。以电池为例,此前采购价较友商单度电高100元,以单车200度电计算,单车电池成本可降低2w,目前# 谈价、引入二供已有实质进展。 管理层强意愿+强能力。1)供应链反腐,# 核心零部件采购人员已更换。2)母公司福汽集团密切关注和支持,其董事长黄总6月调
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金龙汽车
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逻辑交易知行合一
2025-10-30 17:18:37
美方暂停实施对华海事、物流和造船业301调查措施利好港口物流
此前,美国针对中国海事、物流和造船业的301调查措施,对中国企业拥有或运营的船舶按净吨位征收港口费,首年每净吨50美元,2028年升至140美元,单船年最高收费5次;非中国运营商使用中国建造船舶,可选择按净吨(首年18美元)或集装箱数(首年120美元/箱)收费,2028年分别升至33美元和250美元。这使得中国航运企业运营成本大幅增加,全球物流链条也被迫调整。 而此次美方暂停相关措施,将使中国航运企业的成本压力得到缓解,运营环境得到改善。同时,中方也将相应暂停实施针对美方的反制措施,这有助于促进
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中远海特
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中远海控
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招商轮船
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2025-10-30 17:14:28
一路强推真的牛
@守正出奇!:电解液+六氟磷酸锂,最强锂电公司梳理(附名单)
锂电产业链近期迎来核心环节价格大幅反弹。10月以来,六氟磷酸锂和电解液价格持续快速上涨,截至10月30日,电解液报价2.6万元/吨,较10月初涨幅达到25.99%;六氟磷酸锂价格10.35万元/吨,环比增长73%。本次梳理围绕价格变化背景、供需结构、龙头公司业绩以及板块估值现状等重点内容展开,对最新
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2025-10-29 21:14:55
江波龙25Q3业绩超预期,受益存储周期景气上行
2025 年前三季度,公司实现营业收入167.34 亿元,同比增长 26.12%;归母净利润 7.13 亿元, 同比增长 27.95%;其中,25Q3实现营业收入65.39 亿元,同比增长 54.60%;归母净利润 6.98 亿元,同比增长 1994.42%,截至Q3存货85亿,环比持续增长。 公司整体业绩延续自二季度以来的改善趋势。公司业务拓展稳步推进,企业级存储业务依托自研技术,积 极参与大客户技术及新产品标案,头部客户与战略客户覆盖范围持续扩大,带动客户结构不断优化;公司海外业务在良性发展
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江波龙
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2025-10-29 21:11:49
【帝科股份】拐点出现,存储加速
#光伏银浆拐点已现。公司2025前三季度实现收入127.24亿元,同比增长10.55%;25Q3实现收入43.84亿元,同比增长11.76%,环比增长2.33%;归母净利-0.4亿元,同比下降167.32%,环比下降214.7%;净利润大幅下滑主要系白银价格暴涨50%导致公允价值变动损益-1.84亿元,本质是会计处理问题。公司采用"背靠背"模式锁定加工费,不承担银价风险, 其中1.28亿元浮亏将在Q4回冲至利润表,四季度业绩爆发确定性极强! #高铜浆料迎来突破时刻,战略客户G瓦级产线Q4投产。光
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帝科股份
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2025-10-29 21:06:43
固态电池:长期趋势不改,建议持续关注
当前,固态电池被普遍认为是锂电终局路线,而机器人和无人机等对电池容量的更高需求,也将助推固态电池商业化的快速落地。 电池环节,今年9月以来,国轩高科首条全固态电池产线目前处于中试阶段,G垣准固态电池即将开展冬标测试。此外,亿纬锂能也宣布了固态电池研究院成都量产基地的揭牌,其龙泉二号10Ah全固态电池也将应用于人形机器人和低空飞行器等。 车企环节,展望26年,长安汽车、奇瑞汽车、广汽集团、福特汽车和比亚迪等在固态电池方面均有进展。其中长安汽车预计将实现固态电池装车验证;奇瑞汽车鲲鹏固态电池计划26
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2025-10-29 18:44:21
协创数据:Sandisk存储核心供应商+工业富联大涨!
重视协创数据!!!160亿订单在手。工业富联+Sandisk+英伟达高端卡,三条大腿!#协创名誉董事:郭台铭亲弟弟#达链AI板块唯一低位且极具预期差的成长潜力股。25年业绩指引14亿+,26年高达25亿,#27年40亿,目前仅20pe,较同板块存在明显低估。#AI算力持续新高建议领导们关注仍在低位且业绩断层的鸿海系背景的AI服务器算力租赁低位低估值协创数据快报: ai算力长期业绩高增拉开序幕 [礼物]q2业绩同比环比大幅加速: 收入28.67亿元,同比+57.6%;归母2.88亿元,同比+47.
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协创数据
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2025-10-29 18:42:58
海外铝减产再起,#继续关注电解铝
(1)澳大利亚South32的莫桑比克莫扎尔铝厂因电力供应协议谈判失败,或将于2026年3月现有电力合同到期后停产,该铝厂年产量达35.5万吨,占全球比例0.5%;(2)近期海外世纪铝业冰岛铝厂,因电气设备故障减产约21万吨,占全球比例0.3%,复产时间待定;(3)铜铝价比值升至4.05,处于近65年以来历史极高位。铝铜比修复往往在软着陆降息交易通胀复苏阶段,且铝盈利弹性丰厚,铝价涨1000元,盈利提30%。 1、为何当下? 顺周期维度,电解铝权益配置周期往往演绎为“降息速率放缓-降息结束-加息
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云铝股份
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2025-10-29 18:41:09
PCB钻针更新:我们如何看待本轮钻针的供需缺口?
#催化:英伟达Rubin出货量指引超预期、胜宏上调价值量指引。英伟达GTC大会给予Blackwell Rubin出货量指引为2000万,此前市场预期为1500万。明年起英伟达、TPU以及TRN3都将迎来确定的增量,叠加技术升级带来的价值增幅,胜宏在电话会中提到PCB价值量占比约5%、远期有望达到10%,超出市场预期,PCB的产值空间进一步打开。#最具备弹性的是钻孔环节,钻针供不应求趋势加剧、钻机高端化迭代趋势加快。 PCB钻针的供需缺口有多大? 我们测算今年AI钻针的总供给约为6.5亿支,明年需
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中钨高新
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2025-10-29 18:38:27
翔楼新材:Q4有望迎业绩拐点,柔轮材料已通过一家客户疲劳测试
2025Q3营收4.12亿元,同比+12.19%;归母4957.45万元,同比+9.95%。 [烟花]产能释放节奏:原计划今年安徽工厂释放4万吨产能,但因进口设备调试问题,Q3仅试生产几百吨,预计Q4释放2万吨产能。安徽工厂新增高端调制线,利润率相比传统领域更高,Q4业绩同环比有望向上。明年起产能预期不变,2026年安徽工厂预计达8-9万吨。 [烟花]机器人进展:公司柔轮材料已完成部分客户认证,对应1个型号,更多型号在开模中。同时行星减速器零部件材料也在同步测试中。(同时,公司在不断看新的项目,
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2025-10-29 18:35:22
博迁新材:镍粉产品涨价,铜粉提供向上期权
博迁新材2026年镍粉业绩从3亿上修至5亿明确,做为材料龙头公司,80nm、120nm小粒径全球唯二、国内唯一供应商,当前市值对应仅30x;铜粉放量后,按照隆基二代50GW的BC出货量,对应铜粉需求在1500吨,博迁为独家供应商,铜粉业绩向上期权明确。继续重点推荐! 1、镍粉方面,MLCC微型化、超高容的发展趋势推动小粒径高端镍粉的需求进一步增长。对于博迁而言,三星AI服务器需求持续旺盛、车规镍粉逐步导入、新品180nm镍粉验证通过,均带动公司镍粉需求不断上修。公司在8月底镍粉扩产公告基础上,9
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博迁新材
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2025-10-28 17:41:14
持续超预期,看样子可能能到15万
@守正出奇!:突破10万!六氟磷酸锂再次跳涨创近期新高!
六氟磷酸锂价格近期跳跃式上涨百川盈孚网数据显示,10月28日六氟磷酸锂最新价格突破10万/吨达到101000元/吨,较9月15日的55900元/吨上涨81%!尤其是国庆中秋假期后涨势迅猛,20天左右急速拉升66.6%,每吨价格上涨40100元,几乎是一天一个价!“自9月中旬以来,六氟磷酸锂价格打破了
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2025-10-28 17:12:52
机器人大脑感觉炒作空间还挺大的
@守正出奇!:特斯拉“世界模拟器”有望助力机器人“大脑”训练
# 特斯拉AI负责人Ashok Elluswamy展示新型“世界模拟器”,该模拟器是一个完全由神经网络构成的 “孪生世界”,能够基于真实世界的海量数据,以极高的保真度生成连续、多视角的虚拟驾驶场景,其 AI 系统能在一天之内学习相当于人类 500 年驾驶时长的经验,且此套底层AI引擎和模拟平台具备通
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2025-10-30 17:24:09
量子计算内外共振!龙一国盾自我们外发行业报告以来已接近翻倍
#看好行情二阶段!龙头高度已经打开!建议关注其他核心标的,我们是机械圈最早推荐量子方向,仍然认为产业趋势刚刚开始。 ‼️量子计算产业催化不断,且均为重磅催化 1⃣ 海外英伟达再次拥抱量子:英伟达在华盛顿GTC大会上发布量子计算互连技术NVQLink,连接量子处理器(QPU)与GPU超级计算机,支持每秒传输TB级数据,用于量子纠错和混合计算。 (#我们近期路演提出英伟达的态度是美股量子的行情驱动力;本次大会态度坚定) 2⃣ 国内量子大基金成立:国内央企战略性新兴产业发展专项基金启动首期规模510亿
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富士达
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2025-10-30 17:21:44
【XB机械】重点关注五洲新春+蓝思科技
# 五洲锚定A股丝杠龙头,蓝思科技目前市值尚未反映明年业绩高增长和机器人业务市值 五洲新春:从丝杠“零部件代工厂”升级T链核心成品供应商(ASP从5k跃升至2.5w),周产五百台产能已就位,行星滚柱丝杠+微型滚珠丝杠布局,# 丝杠、轴承、关节模组、结构件深度绑定国内外头部玩家。第一目标市值300亿。 蓝思科技:1.公司明年业绩有望实现75e+,同比40%+增长。2.公司量产规模行业领先:预计全年人形机器人出货量数千台,四足机器狗超1万台,机器人业务营收达数亿元。3.核心部件深度卡位:关节模组、灵
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2025-10-30 17:20:46
金龙汽车站在困境反转的起点
核心观点重申:足够大的收入体量+改革前足够低的净利率,三年净利率翻五倍的目标下,盈利弹性极强,看翻倍空间。 就投资者关心的问题再更新: 1、改善净利率的具体方案、为什么确认能实现? 方案清晰,原材料降本。目前三龙股权整合完成,逐步转变为集团统一集采。以电池为例,此前采购价较友商单度电高100元,以单车200度电计算,单车电池成本可降低2w,目前# 谈价、引入二供已有实质进展。 管理层强意愿+强能力。1)供应链反腐,# 核心零部件采购人员已更换。2)母公司福汽集团密切关注和支持,其董事长黄总6月调
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2025-10-30 17:18:37
美方暂停实施对华海事、物流和造船业301调查措施利好港口物流
此前,美国针对中国海事、物流和造船业的301调查措施,对中国企业拥有或运营的船舶按净吨位征收港口费,首年每净吨50美元,2028年升至140美元,单船年最高收费5次;非中国运营商使用中国建造船舶,可选择按净吨(首年18美元)或集装箱数(首年120美元/箱)收费,2028年分别升至33美元和250美元。这使得中国航运企业运营成本大幅增加,全球物流链条也被迫调整。 而此次美方暂停相关措施,将使中国航运企业的成本压力得到缓解,运营环境得到改善。同时,中方也将相应暂停实施针对美方的反制措施,这有助于促进
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2025-10-30 17:14:28
一路强推真的牛
@守正出奇!:电解液+六氟磷酸锂,最强锂电公司梳理(附名单)
锂电产业链近期迎来核心环节价格大幅反弹。10月以来,六氟磷酸锂和电解液价格持续快速上涨,截至10月30日,电解液报价2.6万元/吨,较10月初涨幅达到25.99%;六氟磷酸锂价格10.35万元/吨,环比增长73%。本次梳理围绕价格变化背景、供需结构、龙头公司业绩以及板块估值现状等重点内容展开,对最新
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2025-10-29 21:14:55
江波龙25Q3业绩超预期,受益存储周期景气上行
2025 年前三季度,公司实现营业收入167.34 亿元,同比增长 26.12%;归母净利润 7.13 亿元, 同比增长 27.95%;其中,25Q3实现营业收入65.39 亿元,同比增长 54.60%;归母净利润 6.98 亿元,同比增长 1994.42%,截至Q3存货85亿,环比持续增长。 公司整体业绩延续自二季度以来的改善趋势。公司业务拓展稳步推进,企业级存储业务依托自研技术,积 极参与大客户技术及新产品标案,头部客户与战略客户覆盖范围持续扩大,带动客户结构不断优化;公司海外业务在良性发展
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2025-10-29 21:11:49
【帝科股份】拐点出现,存储加速
#光伏银浆拐点已现。公司2025前三季度实现收入127.24亿元,同比增长10.55%;25Q3实现收入43.84亿元,同比增长11.76%,环比增长2.33%;归母净利-0.4亿元,同比下降167.32%,环比下降214.7%;净利润大幅下滑主要系白银价格暴涨50%导致公允价值变动损益-1.84亿元,本质是会计处理问题。公司采用"背靠背"模式锁定加工费,不承担银价风险, 其中1.28亿元浮亏将在Q4回冲至利润表,四季度业绩爆发确定性极强! #高铜浆料迎来突破时刻,战略客户G瓦级产线Q4投产。光
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2025-10-29 21:06:43
固态电池:长期趋势不改,建议持续关注
当前,固态电池被普遍认为是锂电终局路线,而机器人和无人机等对电池容量的更高需求,也将助推固态电池商业化的快速落地。 电池环节,今年9月以来,国轩高科首条全固态电池产线目前处于中试阶段,G垣准固态电池即将开展冬标测试。此外,亿纬锂能也宣布了固态电池研究院成都量产基地的揭牌,其龙泉二号10Ah全固态电池也将应用于人形机器人和低空飞行器等。 车企环节,展望26年,长安汽车、奇瑞汽车、广汽集团、福特汽车和比亚迪等在固态电池方面均有进展。其中长安汽车预计将实现固态电池装车验证;奇瑞汽车鲲鹏固态电池计划26
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2025-10-29 18:44:21
协创数据:Sandisk存储核心供应商+工业富联大涨!
重视协创数据!!!160亿订单在手。工业富联+Sandisk+英伟达高端卡,三条大腿!#协创名誉董事:郭台铭亲弟弟#达链AI板块唯一低位且极具预期差的成长潜力股。25年业绩指引14亿+,26年高达25亿,#27年40亿,目前仅20pe,较同板块存在明显低估。#AI算力持续新高建议领导们关注仍在低位且业绩断层的鸿海系背景的AI服务器算力租赁低位低估值协创数据快报: ai算力长期业绩高增拉开序幕 [礼物]q2业绩同比环比大幅加速: 收入28.67亿元,同比+57.6%;归母2.88亿元,同比+47.
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2025-10-29 18:42:58
海外铝减产再起,#继续关注电解铝
(1)澳大利亚South32的莫桑比克莫扎尔铝厂因电力供应协议谈判失败,或将于2026年3月现有电力合同到期后停产,该铝厂年产量达35.5万吨,占全球比例0.5%;(2)近期海外世纪铝业冰岛铝厂,因电气设备故障减产约21万吨,占全球比例0.3%,复产时间待定;(3)铜铝价比值升至4.05,处于近65年以来历史极高位。铝铜比修复往往在软着陆降息交易通胀复苏阶段,且铝盈利弹性丰厚,铝价涨1000元,盈利提30%。 1、为何当下? 顺周期维度,电解铝权益配置周期往往演绎为“降息速率放缓-降息结束-加息
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2025-10-29 18:41:09
PCB钻针更新:我们如何看待本轮钻针的供需缺口?
#催化:英伟达Rubin出货量指引超预期、胜宏上调价值量指引。英伟达GTC大会给予Blackwell Rubin出货量指引为2000万,此前市场预期为1500万。明年起英伟达、TPU以及TRN3都将迎来确定的增量,叠加技术升级带来的价值增幅,胜宏在电话会中提到PCB价值量占比约5%、远期有望达到10%,超出市场预期,PCB的产值空间进一步打开。#最具备弹性的是钻孔环节,钻针供不应求趋势加剧、钻机高端化迭代趋势加快。 PCB钻针的供需缺口有多大? 我们测算今年AI钻针的总供给约为6.5亿支,明年需
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2025-10-29 18:38:27
翔楼新材:Q4有望迎业绩拐点,柔轮材料已通过一家客户疲劳测试
2025Q3营收4.12亿元,同比+12.19%;归母4957.45万元,同比+9.95%。 [烟花]产能释放节奏:原计划今年安徽工厂释放4万吨产能,但因进口设备调试问题,Q3仅试生产几百吨,预计Q4释放2万吨产能。安徽工厂新增高端调制线,利润率相比传统领域更高,Q4业绩同环比有望向上。明年起产能预期不变,2026年安徽工厂预计达8-9万吨。 [烟花]机器人进展:公司柔轮材料已完成部分客户认证,对应1个型号,更多型号在开模中。同时行星减速器零部件材料也在同步测试中。(同时,公司在不断看新的项目,
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翔楼新材
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博迁新材:镍粉产品涨价,铜粉提供向上期权
博迁新材2026年镍粉业绩从3亿上修至5亿明确,做为材料龙头公司,80nm、120nm小粒径全球唯二、国内唯一供应商,当前市值对应仅30x;铜粉放量后,按照隆基二代50GW的BC出货量,对应铜粉需求在1500吨,博迁为独家供应商,铜粉业绩向上期权明确。继续重点推荐! 1、镍粉方面,MLCC微型化、超高容的发展趋势推动小粒径高端镍粉的需求进一步增长。对于博迁而言,三星AI服务器需求持续旺盛、车规镍粉逐步导入、新品180nm镍粉验证通过,均带动公司镍粉需求不断上修。公司在8月底镍粉扩产公告基础上,9
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持续超预期,看样子可能能到15万
@守正出奇!:突破10万!六氟磷酸锂再次跳涨创近期新高!
六氟磷酸锂价格近期跳跃式上涨百川盈孚网数据显示,10月28日六氟磷酸锂最新价格突破10万/吨达到101000元/吨,较9月15日的55900元/吨上涨81%!尤其是国庆中秋假期后涨势迅猛,20天左右急速拉升66.6%,每吨价格上涨40100元,几乎是一天一个价!“自9月中旬以来,六氟磷酸锂价格打破了
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机器人大脑感觉炒作空间还挺大的
@守正出奇!:特斯拉“世界模拟器”有望助力机器人“大脑”训练
# 特斯拉AI负责人Ashok Elluswamy展示新型“世界模拟器”,该模拟器是一个完全由神经网络构成的 “孪生世界”,能够基于真实世界的海量数据,以极高的保真度生成连续、多视角的虚拟驾驶场景,其 AI 系统能在一天之内学习相当于人类 500 年驾驶时长的经验,且此套底层AI引擎和模拟平台具备通
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