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只做资讯逻辑分享,不作为任何买入依据,望周知!
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逻辑交易知行合一
2026-01-11 19:27:26
云南锗业:商业航天+磷化铟全球仅3家
公司“空间太阳能电池用锗晶片建设项目”2025年末将形成年产125万片产能,最终达250万片,直接配套商业航天需求。2026年1月7日互动易,控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司拟实施“高品质砷化镓晶片建设项目”,建成后新增年产70万片6英寸高品质砷化镓晶片产能,砷化镓晶片产品已批量生产并已向国内外多家客户供货。 #磷化铟业务媲美美股10倍龙头 美股磷化铟龙头AXT去年8月1.85元/股现在已经飙升至23元/股,半年涨幅12倍。#全球三大磷化铟供应商,日本住友电工,AXT,云南锗业。 1月7日互
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云南锗业
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逻辑交易知行合一
2026-01-11 19:26:48
瑞博生物港股上市再度催化小核酸赛道热度
瑞博生物港股上市再度催化小核酸赛道热度,2026 年投资机遇明确可期 [太阳]2026年1月9日,小核酸药物企业瑞博生物正式登陆香港交易所主板,标志着中国药企在siRNA创新药赛道的资本化突破,为行业发展注入新动能。 ⭐️据瑞博生物官方公众号显示,本次全球发售,公司共计发行3161.04万股,发行价为每股57.97港元,募集资金总额超18亿港元。本次招股公开发售部分获超100倍认购,国际发售部分达到16.7倍认购,体现了全球投资者对小核酸赛道价值及公司实力的高度认可。 ⭐️本周小核酸重要里程碑迭
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悦康药业
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必贝特
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福元医药
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逻辑交易知行合一
2026-01-11 19:25:28
南天门计划概念龙头股
“南天门计划”相关概念龙头股主要集中在航空航天制造、动力系统、新材料、电子信息系统等领域,以下是各核心赛道的龙头股梳理: 1. 总装制造 中航沈飞(600760):隐身战机总装核心企业,歼-35制造商,技术积累深厚,适配空天战机总装需求,是空天装备总装的核心承接方。 中航成飞(302132):隐身战机与无人机龙头,拥有WZ-8高超音速无人机、昊龙航天飞机等技术储备,适配“玄女”无人战机的隐身与高超音速需求。 中航西飞(000768):大型飞机平台龙头,大型机体结构设计与制造优势明显,是“鸾鸟”空
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中航沈飞
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航天发展
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4.55
逻辑交易知行合一
2026-01-11 19:24:43
人形机器人:聚焦具备“技术定义能力”的关键节点型企业
1.核心枢纽资本化迈出关键一步:T机器人“核心技术定义者”之一的#杭州新剑传动已于1月9日正式启动上市辅导。作为特斯拉Optimus丝杠与灵巧手总成的核心Tier 1,其上市进程的推进,不仅为板块注入强心剂,更强化了具备深度协同研发能力的企业在产业链中的枢纽价值。 2. 新技术持续落地:通过新剑、蓝思、拓普、三花等核心“技术定义者”,近期Oled面罩、电感编码器、TPU材料等新产业技术在机器人领域持续落地,再次印证了国内#具备正向研发能力的核心Tier1在T机器人迭代过程中的重要性。 核心逻辑:
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五洲新春
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蓝思科技
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三花智控
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逻辑交易知行合一
2026-01-11 19:23:24
DeepSeek定档春节,AI应用产业加速!
[烟花]DeepSeek官方正式宣布:旗舰模型V4定档2026年春节期间发布。同时2026年1月1日,《mHC:流形约束超连接》的论文,直指大模型训练中最头疼的稳定性和效率问题。HC的核心是改造深度学习的基础组件——残差连接(Residual Connection),将其从一个简单的恒等映射(x + F(x))变为一个可学习的、参数化的连接矩阵。DeepSeek mHC论文是一篇将理论创新与大规模工程实践完美结合的典范之作,为AI应用的发展奠定了坚实的基础。 [烟花]GEO:Generative
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蓝色光标
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易点天下
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因赛集团
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逻辑交易知行合一
2026-01-11 18:40:25
GEO重点关注了!
@守正出奇!:GEO新赛道爆发:AI重构流量入口!
一、流量革命来袭:GEO赛道,下一个时代的风口过去,我们习惯在百度敲关键词“大海捞针”;如今,直接问DeepSeek、豆包等AI助手,就能得到直接、综合的答案。这种用户行为迁移背后,是流量入口的颠覆性变革——有报告显示:2026年传统搜索引擎流量或降1/4,超50%信息入口将被生成式AI问答占据;超
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2026-01-11 18:39:46
这个走的不错
@守正出奇!:小核酸药物:技术迭代驱动,慢病市场打开成长空间!
小核酸药物技术范式革命:从“对症治疗”到“源头治本”:小核酸药物(siRNA、ASO等)被视为继小分子化药、抗体药物之后的“第三次制药浪潮”。传统的小分子和大分子药物在研发过程中常常受自身分子结构的制约而“难以成药”;受靶点本身无法靶向的制约而“不可成药”。RNA(核糖核酸)是连接基因与蛋白质的重要
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逻辑交易知行合一
2026-01-10 13:59:21
老师威武!
@守正出奇!:蓝色光标✖️火山引擎:用Ai实现多模态A创作自由
生成式 AI 正在深刻改变营销行业,构建多模态内容能力成为提升效率、推动行业发展的关键。作为全球前十的广告营销企业,蓝色光标自2024年起,与火山引擎建立深度合作,围绕 AI 大模型技术在营销场景的落地展开多维度探索。近日,双方进一步深化合作,将火山引擎的 AI 和云计算技术与蓝色光标 BlueAI
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逻辑交易知行合一
2026-01-10 13:59:00
感谢老师前瞻!
@守正出奇!:【TF传媒】关注AI广告营销GEO,AI应用端进入密集催化期
什么是GEO?GEO通常指生成式引擎优化(GEO,Generative Engine Optimization)的行业社群/服务商“搜索社”,面向AI搜索的内容与信息架构优化,目标是被AI读懂、信任并引用,实现零点击曝光,让品牌信息成为AI生成答案的优先引用源,而非仅仅是传统地争网页排名。行业规模及
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2026-01-09 18:30:57
这个逻辑很正!
@守正出奇!:中科创达:春晚AI流量引爆豆包生态,端侧合作打开增长新空间!
核心投资逻辑1. 春晚超级流量池赋能,豆包用户迎来爆发式增长:2026年春晚首次引入AI助手类产品作为核心互动载体,火山引擎作为独家AI云合作伙伴,其旗下豆包大模型将通过多场景互动玩法实现全民级曝光。参考历史数据,春晚合作曾推动微信支付2天绑定2亿银行卡、百度APP日活从1.6亿冲至3亿,抖音春晚相
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2026-01-09 18:29:33
深天马A:商业航天新核心,“液晶天线”量产出货!
🔥 核心逻辑 商业航天万亿赛道爆发+面板行业周期上行,深天马A(000050) 作为已实现液晶天线量产的稀缺标的,直接卡位星网计划产业链核心环节! 💎 三大投资亮点 1️⃣ 技术领先,产业化先行 公司已建成液晶天线量产线,产品适配卫星通信、5G/6G等领域,直接服务 “星网计划”(1.3万颗卫星),在商业化落地中占得先机! 2️⃣ 市场空间广阔,增长明确 仅卫星天线市场规模已近千亿,叠加雷达、5G等应用,整体空间超5000亿元,为公司打开第二增长曲线! 3️⃣ 题材共振,弹性突出 🛰️ 商
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深天马A
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逻辑交易知行合一
2026-01-09 18:28:08
算力基建进入新一轮放量周期!
近期 IDC 关注度明显回升,头部互联网厂商招标提速,多个超大体量项目仍在推进中,2026 年有望成为 IDC 招标再加速年。 从节奏看,阿里最为确定:25Q1–Q3 已招标约750MW,25Q4 已落标约770MW,26年规划1.8–2.0GW,预计26H1继续集中落标;字节弹性最大:25Q1–Q3 约250MW,26年规划不低于1.2GW,内蒙古约1GW大标有望近期落地;腾讯稳健推进:25Q1–Q3 约350MW,26H1预计落标接近500MW。 整体判断,26年行业招标量保守3–4GW、乐
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润泽科技
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润建股份
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数据港
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逻辑交易知行合一
2026-01-09 18:27:06
睿创微纳再call:从二代星变化看卡位稀缺性
星网的二代星将在26年启动发射,定位从此前的“验证星座”向“长期允许的低轨通信基础设施”转变,意味着商业化闭环将逐步拉开序幕。 二代星最大的变化聚焦在TR组件和星间激光: ①TR组件通道数量将从500-1000个增加至2000+,TR芯片数量也将从百颗级别增长至4-5千颗,价值量数十倍提升。 ②星间激光从二代星开始标配,是从0-1的纯增量。 公司依靠红外和微波的技术积累,# 是唯一能全面布局卫星TR组件&激光通信&地面终端的企业。 公司在TR组件上深度布局氮化镓芯片,# 产品定位上对标臻镭科技/
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睿创微纳
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逻辑交易知行合一
2026-01-09 18:25:43
卫星互联网进入“应用端定价”阶段!
海外 flyExclusive 因成为 Starlink 航空经销与安装服务商盘前暴涨,市场清晰给出信号:卫星互联网的估值重心,正从“造星”转向“用星”,尤其是航空、特种等高价值应用场景。A 股对应的机会,核心集中在应用端与关键硬件环节。 一、华力创通(300045):卫星应用端核心落地标的 华力创通并非卫星制造或星座运营方,而是长期深耕卫星通信/导航终端与系统集成,核心能力集中在“设备 + 方案 + 行业场景”。在国内路径下,其角色更接近 flyExclusive 在 Starlink 生态中
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上海瀚讯
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华力创通
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信维通信
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2026-01-09 18:24:28
万泽股份:燃机业务持续推进,持续看好
上周公司股价波动,市场有些担忧,我们此前跟踪下来基本面没有变化,预计属于资金的变化。近期公司海外业务项目进展有落地,再次说明公司业务端的确定性,建议持续关注公司。 #燃机业务情况:公司布局新机与后装市场,新机业务进入国内703所,海外进入西门子、GE。后装市场空间巨大,中东、中亚、西亚等地区有需求,预计26年出货2亿+。 #航发业务:新的增长点,目前已经通过长江1000/2000的部分件号认证,2024~2025年出货量不多,但2026年批量订单将逐步发货,预计有翻倍以上增长。 #产能情况:20
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万泽股份
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云南锗业:商业航天+磷化铟全球仅3家
公司“空间太阳能电池用锗晶片建设项目”2025年末将形成年产125万片产能,最终达250万片,直接配套商业航天需求。2026年1月7日互动易,控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司拟实施“高品质砷化镓晶片建设项目”,建成后新增年产70万片6英寸高品质砷化镓晶片产能,砷化镓晶片产品已批量生产并已向国内外多家客户供货。 #磷化铟业务媲美美股10倍龙头 美股磷化铟龙头AXT去年8月1.85元/股现在已经飙升至23元/股,半年涨幅12倍。#全球三大磷化铟供应商,日本住友电工,AXT,云南锗业。 1月7日互
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瑞博生物港股上市再度催化小核酸赛道热度
瑞博生物港股上市再度催化小核酸赛道热度,2026 年投资机遇明确可期 [太阳]2026年1月9日,小核酸药物企业瑞博生物正式登陆香港交易所主板,标志着中国药企在siRNA创新药赛道的资本化突破,为行业发展注入新动能。 ⭐️据瑞博生物官方公众号显示,本次全球发售,公司共计发行3161.04万股,发行价为每股57.97港元,募集资金总额超18亿港元。本次招股公开发售部分获超100倍认购,国际发售部分达到16.7倍认购,体现了全球投资者对小核酸赛道价值及公司实力的高度认可。 ⭐️本周小核酸重要里程碑迭
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南天门计划概念龙头股
“南天门计划”相关概念龙头股主要集中在航空航天制造、动力系统、新材料、电子信息系统等领域,以下是各核心赛道的龙头股梳理: 1. 总装制造 中航沈飞(600760):隐身战机总装核心企业,歼-35制造商,技术积累深厚,适配空天战机总装需求,是空天装备总装的核心承接方。 中航成飞(302132):隐身战机与无人机龙头,拥有WZ-8高超音速无人机、昊龙航天飞机等技术储备,适配“玄女”无人战机的隐身与高超音速需求。 中航西飞(000768):大型飞机平台龙头,大型机体结构设计与制造优势明显,是“鸾鸟”空
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人形机器人:聚焦具备“技术定义能力”的关键节点型企业
1.核心枢纽资本化迈出关键一步:T机器人“核心技术定义者”之一的#杭州新剑传动已于1月9日正式启动上市辅导。作为特斯拉Optimus丝杠与灵巧手总成的核心Tier 1,其上市进程的推进,不仅为板块注入强心剂,更强化了具备深度协同研发能力的企业在产业链中的枢纽价值。 2. 新技术持续落地:通过新剑、蓝思、拓普、三花等核心“技术定义者”,近期Oled面罩、电感编码器、TPU材料等新产业技术在机器人领域持续落地,再次印证了国内#具备正向研发能力的核心Tier1在T机器人迭代过程中的重要性。 核心逻辑:
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DeepSeek定档春节,AI应用产业加速!
[烟花]DeepSeek官方正式宣布:旗舰模型V4定档2026年春节期间发布。同时2026年1月1日,《mHC:流形约束超连接》的论文,直指大模型训练中最头疼的稳定性和效率问题。HC的核心是改造深度学习的基础组件——残差连接(Residual Connection),将其从一个简单的恒等映射(x + F(x))变为一个可学习的、参数化的连接矩阵。DeepSeek mHC论文是一篇将理论创新与大规模工程实践完美结合的典范之作,为AI应用的发展奠定了坚实的基础。 [烟花]GEO:Generative
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一、流量革命来袭:GEO赛道,下一个时代的风口过去,我们习惯在百度敲关键词“大海捞针”;如今,直接问DeepSeek、豆包等AI助手,就能得到直接、综合的答案。这种用户行为迁移背后,是流量入口的颠覆性变革——有报告显示:2026年传统搜索引擎流量或降1/4,超50%信息入口将被生成式AI问答占据;超
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小核酸药物技术范式革命:从“对症治疗”到“源头治本”:小核酸药物(siRNA、ASO等)被视为继小分子化药、抗体药物之后的“第三次制药浪潮”。传统的小分子和大分子药物在研发过程中常常受自身分子结构的制约而“难以成药”;受靶点本身无法靶向的制约而“不可成药”。RNA(核糖核酸)是连接基因与蛋白质的重要
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生成式 AI 正在深刻改变营销行业,构建多模态内容能力成为提升效率、推动行业发展的关键。作为全球前十的广告营销企业,蓝色光标自2024年起,与火山引擎建立深度合作,围绕 AI 大模型技术在营销场景的落地展开多维度探索。近日,双方进一步深化合作,将火山引擎的 AI 和云计算技术与蓝色光标 BlueAI
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什么是GEO?GEO通常指生成式引擎优化(GEO,Generative Engine Optimization)的行业社群/服务商“搜索社”,面向AI搜索的内容与信息架构优化,目标是被AI读懂、信任并引用,实现零点击曝光,让品牌信息成为AI生成答案的优先引用源,而非仅仅是传统地争网页排名。行业规模及
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核心投资逻辑1. 春晚超级流量池赋能,豆包用户迎来爆发式增长:2026年春晚首次引入AI助手类产品作为核心互动载体,火山引擎作为独家AI云合作伙伴,其旗下豆包大模型将通过多场景互动玩法实现全民级曝光。参考历史数据,春晚合作曾推动微信支付2天绑定2亿银行卡、百度APP日活从1.6亿冲至3亿,抖音春晚相
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2026-01-09 18:29:33
深天马A:商业航天新核心,“液晶天线”量产出货!
🔥 核心逻辑 商业航天万亿赛道爆发+面板行业周期上行,深天马A(000050) 作为已实现液晶天线量产的稀缺标的,直接卡位星网计划产业链核心环节! 💎 三大投资亮点 1️⃣ 技术领先,产业化先行 公司已建成液晶天线量产线,产品适配卫星通信、5G/6G等领域,直接服务 “星网计划”(1.3万颗卫星),在商业化落地中占得先机! 2️⃣ 市场空间广阔,增长明确 仅卫星天线市场规模已近千亿,叠加雷达、5G等应用,整体空间超5000亿元,为公司打开第二增长曲线! 3️⃣ 题材共振,弹性突出 🛰️ 商
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算力基建进入新一轮放量周期!
近期 IDC 关注度明显回升,头部互联网厂商招标提速,多个超大体量项目仍在推进中,2026 年有望成为 IDC 招标再加速年。 从节奏看,阿里最为确定:25Q1–Q3 已招标约750MW,25Q4 已落标约770MW,26年规划1.8–2.0GW,预计26H1继续集中落标;字节弹性最大:25Q1–Q3 约250MW,26年规划不低于1.2GW,内蒙古约1GW大标有望近期落地;腾讯稳健推进:25Q1–Q3 约350MW,26H1预计落标接近500MW。 整体判断,26年行业招标量保守3–4GW、乐
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睿创微纳再call:从二代星变化看卡位稀缺性
星网的二代星将在26年启动发射,定位从此前的“验证星座”向“长期允许的低轨通信基础设施”转变,意味着商业化闭环将逐步拉开序幕。 二代星最大的变化聚焦在TR组件和星间激光: ①TR组件通道数量将从500-1000个增加至2000+,TR芯片数量也将从百颗级别增长至4-5千颗,价值量数十倍提升。 ②星间激光从二代星开始标配,是从0-1的纯增量。 公司依靠红外和微波的技术积累,# 是唯一能全面布局卫星TR组件&激光通信&地面终端的企业。 公司在TR组件上深度布局氮化镓芯片,# 产品定位上对标臻镭科技/
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卫星互联网进入“应用端定价”阶段!
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万泽股份:燃机业务持续推进,持续看好
上周公司股价波动,市场有些担忧,我们此前跟踪下来基本面没有变化,预计属于资金的变化。近期公司海外业务项目进展有落地,再次说明公司业务端的确定性,建议持续关注公司。 #燃机业务情况:公司布局新机与后装市场,新机业务进入国内703所,海外进入西门子、GE。后装市场空间巨大,中东、中亚、西亚等地区有需求,预计26年出货2亿+。 #航发业务:新的增长点,目前已经通过长江1000/2000的部分件号认证,2024~2025年出货量不多,但2026年批量订单将逐步发货,预计有翻倍以上增长。 #产能情况:20
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瑞博生物港股上市再度催化小核酸赛道热度,2026 年投资机遇明确可期 [太阳]2026年1月9日,小核酸药物企业瑞博生物正式登陆香港交易所主板,标志着中国药企在siRNA创新药赛道的资本化突破,为行业发展注入新动能。 ⭐️据瑞博生物官方公众号显示,本次全球发售,公司共计发行3161.04万股,发行价为每股57.97港元,募集资金总额超18亿港元。本次招股公开发售部分获超100倍认购,国际发售部分达到16.7倍认购,体现了全球投资者对小核酸赛道价值及公司实力的高度认可。 ⭐️本周小核酸重要里程碑迭
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南天门计划概念龙头股
“南天门计划”相关概念龙头股主要集中在航空航天制造、动力系统、新材料、电子信息系统等领域,以下是各核心赛道的龙头股梳理: 1. 总装制造 中航沈飞(600760):隐身战机总装核心企业,歼-35制造商,技术积累深厚,适配空天战机总装需求,是空天装备总装的核心承接方。 中航成飞(302132):隐身战机与无人机龙头,拥有WZ-8高超音速无人机、昊龙航天飞机等技术储备,适配“玄女”无人战机的隐身与高超音速需求。 中航西飞(000768):大型飞机平台龙头,大型机体结构设计与制造优势明显,是“鸾鸟”空
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人形机器人:聚焦具备“技术定义能力”的关键节点型企业
1.核心枢纽资本化迈出关键一步:T机器人“核心技术定义者”之一的#杭州新剑传动已于1月9日正式启动上市辅导。作为特斯拉Optimus丝杠与灵巧手总成的核心Tier 1,其上市进程的推进,不仅为板块注入强心剂,更强化了具备深度协同研发能力的企业在产业链中的枢纽价值。 2. 新技术持续落地:通过新剑、蓝思、拓普、三花等核心“技术定义者”,近期Oled面罩、电感编码器、TPU材料等新产业技术在机器人领域持续落地,再次印证了国内#具备正向研发能力的核心Tier1在T机器人迭代过程中的重要性。 核心逻辑:
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五洲新春
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蓝思科技
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三花智控
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2026-01-11 19:23:24
DeepSeek定档春节,AI应用产业加速!
[烟花]DeepSeek官方正式宣布:旗舰模型V4定档2026年春节期间发布。同时2026年1月1日,《mHC:流形约束超连接》的论文,直指大模型训练中最头疼的稳定性和效率问题。HC的核心是改造深度学习的基础组件——残差连接(Residual Connection),将其从一个简单的恒等映射(x + F(x))变为一个可学习的、参数化的连接矩阵。DeepSeek mHC论文是一篇将理论创新与大规模工程实践完美结合的典范之作,为AI应用的发展奠定了坚实的基础。 [烟花]GEO:Generative
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蓝色光标
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易点天下
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因赛集团
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2026-01-11 18:40:25
GEO重点关注了!
@守正出奇!:GEO新赛道爆发:AI重构流量入口!
一、流量革命来袭:GEO赛道,下一个时代的风口过去,我们习惯在百度敲关键词“大海捞针”;如今,直接问DeepSeek、豆包等AI助手,就能得到直接、综合的答案。这种用户行为迁移背后,是流量入口的颠覆性变革——有报告显示:2026年传统搜索引擎流量或降1/4,超50%信息入口将被生成式AI问答占据;超
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2026-01-11 18:39:46
这个走的不错
@守正出奇!:小核酸药物:技术迭代驱动,慢病市场打开成长空间!
小核酸药物技术范式革命:从“对症治疗”到“源头治本”:小核酸药物(siRNA、ASO等)被视为继小分子化药、抗体药物之后的“第三次制药浪潮”。传统的小分子和大分子药物在研发过程中常常受自身分子结构的制约而“难以成药”;受靶点本身无法靶向的制约而“不可成药”。RNA(核糖核酸)是连接基因与蛋白质的重要
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2026-01-10 13:59:21
老师威武!
@守正出奇!:蓝色光标✖️火山引擎:用Ai实现多模态A创作自由
生成式 AI 正在深刻改变营销行业,构建多模态内容能力成为提升效率、推动行业发展的关键。作为全球前十的广告营销企业,蓝色光标自2024年起,与火山引擎建立深度合作,围绕 AI 大模型技术在营销场景的落地展开多维度探索。近日,双方进一步深化合作,将火山引擎的 AI 和云计算技术与蓝色光标 BlueAI
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2026-01-10 13:59:00
感谢老师前瞻!
@守正出奇!:【TF传媒】关注AI广告营销GEO,AI应用端进入密集催化期
什么是GEO?GEO通常指生成式引擎优化(GEO,Generative Engine Optimization)的行业社群/服务商“搜索社”,面向AI搜索的内容与信息架构优化,目标是被AI读懂、信任并引用,实现零点击曝光,让品牌信息成为AI生成答案的优先引用源,而非仅仅是传统地争网页排名。行业规模及
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2026-01-09 18:30:57
这个逻辑很正!
@守正出奇!:中科创达:春晚AI流量引爆豆包生态,端侧合作打开增长新空间!
核心投资逻辑1. 春晚超级流量池赋能,豆包用户迎来爆发式增长:2026年春晚首次引入AI助手类产品作为核心互动载体,火山引擎作为独家AI云合作伙伴,其旗下豆包大模型将通过多场景互动玩法实现全民级曝光。参考历史数据,春晚合作曾推动微信支付2天绑定2亿银行卡、百度APP日活从1.6亿冲至3亿,抖音春晚相
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2026-01-09 18:29:33
深天马A:商业航天新核心,“液晶天线”量产出货!
🔥 核心逻辑 商业航天万亿赛道爆发+面板行业周期上行,深天马A(000050) 作为已实现液晶天线量产的稀缺标的,直接卡位星网计划产业链核心环节! 💎 三大投资亮点 1️⃣ 技术领先,产业化先行 公司已建成液晶天线量产线,产品适配卫星通信、5G/6G等领域,直接服务 “星网计划”(1.3万颗卫星),在商业化落地中占得先机! 2️⃣ 市场空间广阔,增长明确 仅卫星天线市场规模已近千亿,叠加雷达、5G等应用,整体空间超5000亿元,为公司打开第二增长曲线! 3️⃣ 题材共振,弹性突出 🛰️ 商
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深天马A
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算力基建进入新一轮放量周期!
近期 IDC 关注度明显回升,头部互联网厂商招标提速,多个超大体量项目仍在推进中,2026 年有望成为 IDC 招标再加速年。 从节奏看,阿里最为确定:25Q1–Q3 已招标约750MW,25Q4 已落标约770MW,26年规划1.8–2.0GW,预计26H1继续集中落标;字节弹性最大:25Q1–Q3 约250MW,26年规划不低于1.2GW,内蒙古约1GW大标有望近期落地;腾讯稳健推进:25Q1–Q3 约350MW,26H1预计落标接近500MW。 整体判断,26年行业招标量保守3–4GW、乐
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睿创微纳再call:从二代星变化看卡位稀缺性
星网的二代星将在26年启动发射,定位从此前的“验证星座”向“长期允许的低轨通信基础设施”转变,意味着商业化闭环将逐步拉开序幕。 二代星最大的变化聚焦在TR组件和星间激光: ①TR组件通道数量将从500-1000个增加至2000+,TR芯片数量也将从百颗级别增长至4-5千颗,价值量数十倍提升。 ②星间激光从二代星开始标配,是从0-1的纯增量。 公司依靠红外和微波的技术积累,# 是唯一能全面布局卫星TR组件&激光通信&地面终端的企业。 公司在TR组件上深度布局氮化镓芯片,# 产品定位上对标臻镭科技/
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睿创微纳
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卫星互联网进入“应用端定价”阶段!
海外 flyExclusive 因成为 Starlink 航空经销与安装服务商盘前暴涨,市场清晰给出信号:卫星互联网的估值重心,正从“造星”转向“用星”,尤其是航空、特种等高价值应用场景。A 股对应的机会,核心集中在应用端与关键硬件环节。 一、华力创通(300045):卫星应用端核心落地标的 华力创通并非卫星制造或星座运营方,而是长期深耕卫星通信/导航终端与系统集成,核心能力集中在“设备 + 方案 + 行业场景”。在国内路径下,其角色更接近 flyExclusive 在 Starlink 生态中
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上海瀚讯
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2026-01-09 18:24:28
万泽股份:燃机业务持续推进,持续看好
上周公司股价波动,市场有些担忧,我们此前跟踪下来基本面没有变化,预计属于资金的变化。近期公司海外业务项目进展有落地,再次说明公司业务端的确定性,建议持续关注公司。 #燃机业务情况:公司布局新机与后装市场,新机业务进入国内703所,海外进入西门子、GE。后装市场空间巨大,中东、中亚、西亚等地区有需求,预计26年出货2亿+。 #航发业务:新的增长点,目前已经通过长江1000/2000的部分件号认证,2024~2025年出货量不多,但2026年批量订单将逐步发货,预计有翻倍以上增长。 #产能情况:20
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万泽股份
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2026-01-11 19:27:26
云南锗业:商业航天+磷化铟全球仅3家
公司“空间太阳能电池用锗晶片建设项目”2025年末将形成年产125万片产能,最终达250万片,直接配套商业航天需求。2026年1月7日互动易,控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司拟实施“高品质砷化镓晶片建设项目”,建成后新增年产70万片6英寸高品质砷化镓晶片产能,砷化镓晶片产品已批量生产并已向国内外多家客户供货。 #磷化铟业务媲美美股10倍龙头 美股磷化铟龙头AXT去年8月1.85元/股现在已经飙升至23元/股,半年涨幅12倍。#全球三大磷化铟供应商,日本住友电工,AXT,云南锗业。 1月7日互
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云南锗业
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瑞博生物港股上市再度催化小核酸赛道热度
瑞博生物港股上市再度催化小核酸赛道热度,2026 年投资机遇明确可期 [太阳]2026年1月9日,小核酸药物企业瑞博生物正式登陆香港交易所主板,标志着中国药企在siRNA创新药赛道的资本化突破,为行业发展注入新动能。 ⭐️据瑞博生物官方公众号显示,本次全球发售,公司共计发行3161.04万股,发行价为每股57.97港元,募集资金总额超18亿港元。本次招股公开发售部分获超100倍认购,国际发售部分达到16.7倍认购,体现了全球投资者对小核酸赛道价值及公司实力的高度认可。 ⭐️本周小核酸重要里程碑迭
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悦康药业
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福元医药
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南天门计划概念龙头股
“南天门计划”相关概念龙头股主要集中在航空航天制造、动力系统、新材料、电子信息系统等领域,以下是各核心赛道的龙头股梳理: 1. 总装制造 中航沈飞(600760):隐身战机总装核心企业,歼-35制造商,技术积累深厚,适配空天战机总装需求,是空天装备总装的核心承接方。 中航成飞(302132):隐身战机与无人机龙头,拥有WZ-8高超音速无人机、昊龙航天飞机等技术储备,适配“玄女”无人战机的隐身与高超音速需求。 中航西飞(000768):大型飞机平台龙头,大型机体结构设计与制造优势明显,是“鸾鸟”空
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中航沈飞
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航天发展
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人形机器人:聚焦具备“技术定义能力”的关键节点型企业
1.核心枢纽资本化迈出关键一步:T机器人“核心技术定义者”之一的#杭州新剑传动已于1月9日正式启动上市辅导。作为特斯拉Optimus丝杠与灵巧手总成的核心Tier 1,其上市进程的推进,不仅为板块注入强心剂,更强化了具备深度协同研发能力的企业在产业链中的枢纽价值。 2. 新技术持续落地:通过新剑、蓝思、拓普、三花等核心“技术定义者”,近期Oled面罩、电感编码器、TPU材料等新产业技术在机器人领域持续落地,再次印证了国内#具备正向研发能力的核心Tier1在T机器人迭代过程中的重要性。 核心逻辑:
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DeepSeek定档春节,AI应用产业加速!
[烟花]DeepSeek官方正式宣布:旗舰模型V4定档2026年春节期间发布。同时2026年1月1日,《mHC:流形约束超连接》的论文,直指大模型训练中最头疼的稳定性和效率问题。HC的核心是改造深度学习的基础组件——残差连接(Residual Connection),将其从一个简单的恒等映射(x + F(x))变为一个可学习的、参数化的连接矩阵。DeepSeek mHC论文是一篇将理论创新与大规模工程实践完美结合的典范之作,为AI应用的发展奠定了坚实的基础。 [烟花]GEO:Generative
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一、流量革命来袭:GEO赛道,下一个时代的风口过去,我们习惯在百度敲关键词“大海捞针”;如今,直接问DeepSeek、豆包等AI助手,就能得到直接、综合的答案。这种用户行为迁移背后,是流量入口的颠覆性变革——有报告显示:2026年传统搜索引擎流量或降1/4,超50%信息入口将被生成式AI问答占据;超
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小核酸药物技术范式革命:从“对症治疗”到“源头治本”:小核酸药物(siRNA、ASO等)被视为继小分子化药、抗体药物之后的“第三次制药浪潮”。传统的小分子和大分子药物在研发过程中常常受自身分子结构的制约而“难以成药”;受靶点本身无法靶向的制约而“不可成药”。RNA(核糖核酸)是连接基因与蛋白质的重要
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生成式 AI 正在深刻改变营销行业,构建多模态内容能力成为提升效率、推动行业发展的关键。作为全球前十的广告营销企业,蓝色光标自2024年起,与火山引擎建立深度合作,围绕 AI 大模型技术在营销场景的落地展开多维度探索。近日,双方进一步深化合作,将火山引擎的 AI 和云计算技术与蓝色光标 BlueAI
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感谢老师前瞻!
@守正出奇!:【TF传媒】关注AI广告营销GEO,AI应用端进入密集催化期
什么是GEO?GEO通常指生成式引擎优化(GEO,Generative Engine Optimization)的行业社群/服务商“搜索社”,面向AI搜索的内容与信息架构优化,目标是被AI读懂、信任并引用,实现零点击曝光,让品牌信息成为AI生成答案的优先引用源,而非仅仅是传统地争网页排名。行业规模及
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核心投资逻辑1. 春晚超级流量池赋能,豆包用户迎来爆发式增长:2026年春晚首次引入AI助手类产品作为核心互动载体,火山引擎作为独家AI云合作伙伴,其旗下豆包大模型将通过多场景互动玩法实现全民级曝光。参考历史数据,春晚合作曾推动微信支付2天绑定2亿银行卡、百度APP日活从1.6亿冲至3亿,抖音春晚相
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深天马A:商业航天新核心,“液晶天线”量产出货!
🔥 核心逻辑 商业航天万亿赛道爆发+面板行业周期上行,深天马A(000050) 作为已实现液晶天线量产的稀缺标的,直接卡位星网计划产业链核心环节! 💎 三大投资亮点 1️⃣ 技术领先,产业化先行 公司已建成液晶天线量产线,产品适配卫星通信、5G/6G等领域,直接服务 “星网计划”(1.3万颗卫星),在商业化落地中占得先机! 2️⃣ 市场空间广阔,增长明确 仅卫星天线市场规模已近千亿,叠加雷达、5G等应用,整体空间超5000亿元,为公司打开第二增长曲线! 3️⃣ 题材共振,弹性突出 🛰️ 商
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算力基建进入新一轮放量周期!
近期 IDC 关注度明显回升,头部互联网厂商招标提速,多个超大体量项目仍在推进中,2026 年有望成为 IDC 招标再加速年。 从节奏看,阿里最为确定:25Q1–Q3 已招标约750MW,25Q4 已落标约770MW,26年规划1.8–2.0GW,预计26H1继续集中落标;字节弹性最大:25Q1–Q3 约250MW,26年规划不低于1.2GW,内蒙古约1GW大标有望近期落地;腾讯稳健推进:25Q1–Q3 约350MW,26H1预计落标接近500MW。 整体判断,26年行业招标量保守3–4GW、乐
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睿创微纳再call:从二代星变化看卡位稀缺性
星网的二代星将在26年启动发射,定位从此前的“验证星座”向“长期允许的低轨通信基础设施”转变,意味着商业化闭环将逐步拉开序幕。 二代星最大的变化聚焦在TR组件和星间激光: ①TR组件通道数量将从500-1000个增加至2000+,TR芯片数量也将从百颗级别增长至4-5千颗,价值量数十倍提升。 ②星间激光从二代星开始标配,是从0-1的纯增量。 公司依靠红外和微波的技术积累,# 是唯一能全面布局卫星TR组件&激光通信&地面终端的企业。 公司在TR组件上深度布局氮化镓芯片,# 产品定位上对标臻镭科技/
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卫星互联网进入“应用端定价”阶段!
海外 flyExclusive 因成为 Starlink 航空经销与安装服务商盘前暴涨,市场清晰给出信号:卫星互联网的估值重心,正从“造星”转向“用星”,尤其是航空、特种等高价值应用场景。A 股对应的机会,核心集中在应用端与关键硬件环节。 一、华力创通(300045):卫星应用端核心落地标的 华力创通并非卫星制造或星座运营方,而是长期深耕卫星通信/导航终端与系统集成,核心能力集中在“设备 + 方案 + 行业场景”。在国内路径下,其角色更接近 flyExclusive 在 Starlink 生态中
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万泽股份:燃机业务持续推进,持续看好
上周公司股价波动,市场有些担忧,我们此前跟踪下来基本面没有变化,预计属于资金的变化。近期公司海外业务项目进展有落地,再次说明公司业务端的确定性,建议持续关注公司。 #燃机业务情况:公司布局新机与后装市场,新机业务进入国内703所,海外进入西门子、GE。后装市场空间巨大,中东、中亚、西亚等地区有需求,预计26年出货2亿+。 #航发业务:新的增长点,目前已经通过长江1000/2000的部分件号认证,2024~2025年出货量不多,但2026年批量订单将逐步发货,预计有翻倍以上增长。 #产能情况:20
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云南锗业:商业航天+磷化铟全球仅3家
公司“空间太阳能电池用锗晶片建设项目”2025年末将形成年产125万片产能,最终达250万片,直接配套商业航天需求。2026年1月7日互动易,控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司拟实施“高品质砷化镓晶片建设项目”,建成后新增年产70万片6英寸高品质砷化镓晶片产能,砷化镓晶片产品已批量生产并已向国内外多家客户供货。 #磷化铟业务媲美美股10倍龙头 美股磷化铟龙头AXT去年8月1.85元/股现在已经飙升至23元/股,半年涨幅12倍。#全球三大磷化铟供应商,日本住友电工,AXT,云南锗业。 1月7日互
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瑞博生物港股上市再度催化小核酸赛道热度
瑞博生物港股上市再度催化小核酸赛道热度,2026 年投资机遇明确可期 [太阳]2026年1月9日,小核酸药物企业瑞博生物正式登陆香港交易所主板,标志着中国药企在siRNA创新药赛道的资本化突破,为行业发展注入新动能。 ⭐️据瑞博生物官方公众号显示,本次全球发售,公司共计发行3161.04万股,发行价为每股57.97港元,募集资金总额超18亿港元。本次招股公开发售部分获超100倍认购,国际发售部分达到16.7倍认购,体现了全球投资者对小核酸赛道价值及公司实力的高度认可。 ⭐️本周小核酸重要里程碑迭
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南天门计划概念龙头股
“南天门计划”相关概念龙头股主要集中在航空航天制造、动力系统、新材料、电子信息系统等领域,以下是各核心赛道的龙头股梳理: 1. 总装制造 中航沈飞(600760):隐身战机总装核心企业,歼-35制造商,技术积累深厚,适配空天战机总装需求,是空天装备总装的核心承接方。 中航成飞(302132):隐身战机与无人机龙头,拥有WZ-8高超音速无人机、昊龙航天飞机等技术储备,适配“玄女”无人战机的隐身与高超音速需求。 中航西飞(000768):大型飞机平台龙头,大型机体结构设计与制造优势明显,是“鸾鸟”空
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人形机器人:聚焦具备“技术定义能力”的关键节点型企业
1.核心枢纽资本化迈出关键一步:T机器人“核心技术定义者”之一的#杭州新剑传动已于1月9日正式启动上市辅导。作为特斯拉Optimus丝杠与灵巧手总成的核心Tier 1,其上市进程的推进,不仅为板块注入强心剂,更强化了具备深度协同研发能力的企业在产业链中的枢纽价值。 2. 新技术持续落地:通过新剑、蓝思、拓普、三花等核心“技术定义者”,近期Oled面罩、电感编码器、TPU材料等新产业技术在机器人领域持续落地,再次印证了国内#具备正向研发能力的核心Tier1在T机器人迭代过程中的重要性。 核心逻辑:
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[烟花]DeepSeek官方正式宣布:旗舰模型V4定档2026年春节期间发布。同时2026年1月1日,《mHC:流形约束超连接》的论文,直指大模型训练中最头疼的稳定性和效率问题。HC的核心是改造深度学习的基础组件——残差连接(Residual Connection),将其从一个简单的恒等映射(x + F(x))变为一个可学习的、参数化的连接矩阵。DeepSeek mHC论文是一篇将理论创新与大规模工程实践完美结合的典范之作,为AI应用的发展奠定了坚实的基础。 [烟花]GEO:Generative
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一、流量革命来袭:GEO赛道,下一个时代的风口过去,我们习惯在百度敲关键词“大海捞针”;如今,直接问DeepSeek、豆包等AI助手,就能得到直接、综合的答案。这种用户行为迁移背后,是流量入口的颠覆性变革——有报告显示:2026年传统搜索引擎流量或降1/4,超50%信息入口将被生成式AI问答占据;超
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小核酸药物技术范式革命:从“对症治疗”到“源头治本”:小核酸药物(siRNA、ASO等)被视为继小分子化药、抗体药物之后的“第三次制药浪潮”。传统的小分子和大分子药物在研发过程中常常受自身分子结构的制约而“难以成药”;受靶点本身无法靶向的制约而“不可成药”。RNA(核糖核酸)是连接基因与蛋白质的重要
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老师威武!
@守正出奇!:蓝色光标✖️火山引擎:用Ai实现多模态A创作自由
生成式 AI 正在深刻改变营销行业,构建多模态内容能力成为提升效率、推动行业发展的关键。作为全球前十的广告营销企业,蓝色光标自2024年起,与火山引擎建立深度合作,围绕 AI 大模型技术在营销场景的落地展开多维度探索。近日,双方进一步深化合作,将火山引擎的 AI 和云计算技术与蓝色光标 BlueAI
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逻辑交易知行合一
2026-01-10 13:59:00
感谢老师前瞻!
@守正出奇!:【TF传媒】关注AI广告营销GEO,AI应用端进入密集催化期
什么是GEO?GEO通常指生成式引擎优化(GEO,Generative Engine Optimization)的行业社群/服务商“搜索社”,面向AI搜索的内容与信息架构优化,目标是被AI读懂、信任并引用,实现零点击曝光,让品牌信息成为AI生成答案的优先引用源,而非仅仅是传统地争网页排名。行业规模及
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2026-01-09 18:30:57
这个逻辑很正!
@守正出奇!:中科创达:春晚AI流量引爆豆包生态,端侧合作打开增长新空间!
核心投资逻辑1. 春晚超级流量池赋能,豆包用户迎来爆发式增长:2026年春晚首次引入AI助手类产品作为核心互动载体,火山引擎作为独家AI云合作伙伴,其旗下豆包大模型将通过多场景互动玩法实现全民级曝光。参考历史数据,春晚合作曾推动微信支付2天绑定2亿银行卡、百度APP日活从1.6亿冲至3亿,抖音春晚相
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2026-01-09 18:29:33
深天马A:商业航天新核心,“液晶天线”量产出货!
🔥 核心逻辑 商业航天万亿赛道爆发+面板行业周期上行,深天马A(000050) 作为已实现液晶天线量产的稀缺标的,直接卡位星网计划产业链核心环节! 💎 三大投资亮点 1️⃣ 技术领先,产业化先行 公司已建成液晶天线量产线,产品适配卫星通信、5G/6G等领域,直接服务 “星网计划”(1.3万颗卫星),在商业化落地中占得先机! 2️⃣ 市场空间广阔,增长明确 仅卫星天线市场规模已近千亿,叠加雷达、5G等应用,整体空间超5000亿元,为公司打开第二增长曲线! 3️⃣ 题材共振,弹性突出 🛰️ 商
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深天马A
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2026-01-09 18:28:08
算力基建进入新一轮放量周期!
近期 IDC 关注度明显回升,头部互联网厂商招标提速,多个超大体量项目仍在推进中,2026 年有望成为 IDC 招标再加速年。 从节奏看,阿里最为确定:25Q1–Q3 已招标约750MW,25Q4 已落标约770MW,26年规划1.8–2.0GW,预计26H1继续集中落标;字节弹性最大:25Q1–Q3 约250MW,26年规划不低于1.2GW,内蒙古约1GW大标有望近期落地;腾讯稳健推进:25Q1–Q3 约350MW,26H1预计落标接近500MW。 整体判断,26年行业招标量保守3–4GW、乐
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睿创微纳再call:从二代星变化看卡位稀缺性
星网的二代星将在26年启动发射,定位从此前的“验证星座”向“长期允许的低轨通信基础设施”转变,意味着商业化闭环将逐步拉开序幕。 二代星最大的变化聚焦在TR组件和星间激光: ①TR组件通道数量将从500-1000个增加至2000+,TR芯片数量也将从百颗级别增长至4-5千颗,价值量数十倍提升。 ②星间激光从二代星开始标配,是从0-1的纯增量。 公司依靠红外和微波的技术积累,# 是唯一能全面布局卫星TR组件&激光通信&地面终端的企业。 公司在TR组件上深度布局氮化镓芯片,# 产品定位上对标臻镭科技/
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2026-01-09 18:25:43
卫星互联网进入“应用端定价”阶段!
海外 flyExclusive 因成为 Starlink 航空经销与安装服务商盘前暴涨,市场清晰给出信号:卫星互联网的估值重心,正从“造星”转向“用星”,尤其是航空、特种等高价值应用场景。A 股对应的机会,核心集中在应用端与关键硬件环节。 一、华力创通(300045):卫星应用端核心落地标的 华力创通并非卫星制造或星座运营方,而是长期深耕卫星通信/导航终端与系统集成,核心能力集中在“设备 + 方案 + 行业场景”。在国内路径下,其角色更接近 flyExclusive 在 Starlink 生态中
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上海瀚讯
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华力创通
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信维通信
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2026-01-09 18:24:28
万泽股份:燃机业务持续推进,持续看好
上周公司股价波动,市场有些担忧,我们此前跟踪下来基本面没有变化,预计属于资金的变化。近期公司海外业务项目进展有落地,再次说明公司业务端的确定性,建议持续关注公司。 #燃机业务情况:公司布局新机与后装市场,新机业务进入国内703所,海外进入西门子、GE。后装市场空间巨大,中东、中亚、西亚等地区有需求,预计26年出货2亿+。 #航发业务:新的增长点,目前已经通过长江1000/2000的部分件号认证,2024~2025年出货量不多,但2026年批量订单将逐步发货,预计有翻倍以上增长。 #产能情况:20
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万泽股份
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云南锗业:商业航天+磷化铟全球仅3家
公司“空间太阳能电池用锗晶片建设项目”2025年末将形成年产125万片产能,最终达250万片,直接配套商业航天需求。2026年1月7日互动易,控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司拟实施“高品质砷化镓晶片建设项目”,建成后新增年产70万片6英寸高品质砷化镓晶片产能,砷化镓晶片产品已批量生产并已向国内外多家客户供货。 #磷化铟业务媲美美股10倍龙头 美股磷化铟龙头AXT去年8月1.85元/股现在已经飙升至23元/股,半年涨幅12倍。#全球三大磷化铟供应商,日本住友电工,AXT,云南锗业。 1月7日互
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云南锗业
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瑞博生物港股上市再度催化小核酸赛道热度
瑞博生物港股上市再度催化小核酸赛道热度,2026 年投资机遇明确可期 [太阳]2026年1月9日,小核酸药物企业瑞博生物正式登陆香港交易所主板,标志着中国药企在siRNA创新药赛道的资本化突破,为行业发展注入新动能。 ⭐️据瑞博生物官方公众号显示,本次全球发售,公司共计发行3161.04万股,发行价为每股57.97港元,募集资金总额超18亿港元。本次招股公开发售部分获超100倍认购,国际发售部分达到16.7倍认购,体现了全球投资者对小核酸赛道价值及公司实力的高度认可。 ⭐️本周小核酸重要里程碑迭
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悦康药业
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福元医药
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南天门计划概念龙头股
“南天门计划”相关概念龙头股主要集中在航空航天制造、动力系统、新材料、电子信息系统等领域,以下是各核心赛道的龙头股梳理: 1. 总装制造 中航沈飞(600760):隐身战机总装核心企业,歼-35制造商,技术积累深厚,适配空天战机总装需求,是空天装备总装的核心承接方。 中航成飞(302132):隐身战机与无人机龙头,拥有WZ-8高超音速无人机、昊龙航天飞机等技术储备,适配“玄女”无人战机的隐身与高超音速需求。 中航西飞(000768):大型飞机平台龙头,大型机体结构设计与制造优势明显,是“鸾鸟”空
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中航沈飞
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航天发展
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人形机器人:聚焦具备“技术定义能力”的关键节点型企业
1.核心枢纽资本化迈出关键一步:T机器人“核心技术定义者”之一的#杭州新剑传动已于1月9日正式启动上市辅导。作为特斯拉Optimus丝杠与灵巧手总成的核心Tier 1,其上市进程的推进,不仅为板块注入强心剂,更强化了具备深度协同研发能力的企业在产业链中的枢纽价值。 2. 新技术持续落地:通过新剑、蓝思、拓普、三花等核心“技术定义者”,近期Oled面罩、电感编码器、TPU材料等新产业技术在机器人领域持续落地,再次印证了国内#具备正向研发能力的核心Tier1在T机器人迭代过程中的重要性。 核心逻辑:
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五洲新春
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蓝思科技
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三花智控
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DeepSeek定档春节,AI应用产业加速!
[烟花]DeepSeek官方正式宣布:旗舰模型V4定档2026年春节期间发布。同时2026年1月1日,《mHC:流形约束超连接》的论文,直指大模型训练中最头疼的稳定性和效率问题。HC的核心是改造深度学习的基础组件——残差连接(Residual Connection),将其从一个简单的恒等映射(x + F(x))变为一个可学习的、参数化的连接矩阵。DeepSeek mHC论文是一篇将理论创新与大规模工程实践完美结合的典范之作,为AI应用的发展奠定了坚实的基础。 [烟花]GEO:Generative
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蓝色光标
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GEO重点关注了!
@守正出奇!:GEO新赛道爆发:AI重构流量入口!
一、流量革命来袭:GEO赛道,下一个时代的风口过去,我们习惯在百度敲关键词“大海捞针”;如今,直接问DeepSeek、豆包等AI助手,就能得到直接、综合的答案。这种用户行为迁移背后,是流量入口的颠覆性变革——有报告显示:2026年传统搜索引擎流量或降1/4,超50%信息入口将被生成式AI问答占据;超
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这个走的不错
@守正出奇!:小核酸药物:技术迭代驱动,慢病市场打开成长空间!
小核酸药物技术范式革命:从“对症治疗”到“源头治本”:小核酸药物(siRNA、ASO等)被视为继小分子化药、抗体药物之后的“第三次制药浪潮”。传统的小分子和大分子药物在研发过程中常常受自身分子结构的制约而“难以成药”;受靶点本身无法靶向的制约而“不可成药”。RNA(核糖核酸)是连接基因与蛋白质的重要
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老师威武!
@守正出奇!:蓝色光标✖️火山引擎:用Ai实现多模态A创作自由
生成式 AI 正在深刻改变营销行业,构建多模态内容能力成为提升效率、推动行业发展的关键。作为全球前十的广告营销企业,蓝色光标自2024年起,与火山引擎建立深度合作,围绕 AI 大模型技术在营销场景的落地展开多维度探索。近日,双方进一步深化合作,将火山引擎的 AI 和云计算技术与蓝色光标 BlueAI
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@守正出奇!:【TF传媒】关注AI广告营销GEO,AI应用端进入密集催化期
什么是GEO?GEO通常指生成式引擎优化(GEO,Generative Engine Optimization)的行业社群/服务商“搜索社”,面向AI搜索的内容与信息架构优化,目标是被AI读懂、信任并引用,实现零点击曝光,让品牌信息成为AI生成答案的优先引用源,而非仅仅是传统地争网页排名。行业规模及
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@守正出奇!:中科创达:春晚AI流量引爆豆包生态,端侧合作打开增长新空间!
核心投资逻辑1. 春晚超级流量池赋能,豆包用户迎来爆发式增长:2026年春晚首次引入AI助手类产品作为核心互动载体,火山引擎作为独家AI云合作伙伴,其旗下豆包大模型将通过多场景互动玩法实现全民级曝光。参考历史数据,春晚合作曾推动微信支付2天绑定2亿银行卡、百度APP日活从1.6亿冲至3亿,抖音春晚相
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深天马A:商业航天新核心,“液晶天线”量产出货!
🔥 核心逻辑 商业航天万亿赛道爆发+面板行业周期上行,深天马A(000050) 作为已实现液晶天线量产的稀缺标的,直接卡位星网计划产业链核心环节! 💎 三大投资亮点 1️⃣ 技术领先,产业化先行 公司已建成液晶天线量产线,产品适配卫星通信、5G/6G等领域,直接服务 “星网计划”(1.3万颗卫星),在商业化落地中占得先机! 2️⃣ 市场空间广阔,增长明确 仅卫星天线市场规模已近千亿,叠加雷达、5G等应用,整体空间超5000亿元,为公司打开第二增长曲线! 3️⃣ 题材共振,弹性突出 🛰️ 商
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算力基建进入新一轮放量周期!
近期 IDC 关注度明显回升,头部互联网厂商招标提速,多个超大体量项目仍在推进中,2026 年有望成为 IDC 招标再加速年。 从节奏看,阿里最为确定:25Q1–Q3 已招标约750MW,25Q4 已落标约770MW,26年规划1.8–2.0GW,预计26H1继续集中落标;字节弹性最大:25Q1–Q3 约250MW,26年规划不低于1.2GW,内蒙古约1GW大标有望近期落地;腾讯稳健推进:25Q1–Q3 约350MW,26H1预计落标接近500MW。 整体判断,26年行业招标量保守3–4GW、乐
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睿创微纳再call:从二代星变化看卡位稀缺性
星网的二代星将在26年启动发射,定位从此前的“验证星座”向“长期允许的低轨通信基础设施”转变,意味着商业化闭环将逐步拉开序幕。 二代星最大的变化聚焦在TR组件和星间激光: ①TR组件通道数量将从500-1000个增加至2000+,TR芯片数量也将从百颗级别增长至4-5千颗,价值量数十倍提升。 ②星间激光从二代星开始标配,是从0-1的纯增量。 公司依靠红外和微波的技术积累,# 是唯一能全面布局卫星TR组件&激光通信&地面终端的企业。 公司在TR组件上深度布局氮化镓芯片,# 产品定位上对标臻镭科技/
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卫星互联网进入“应用端定价”阶段!
海外 flyExclusive 因成为 Starlink 航空经销与安装服务商盘前暴涨,市场清晰给出信号:卫星互联网的估值重心,正从“造星”转向“用星”,尤其是航空、特种等高价值应用场景。A 股对应的机会,核心集中在应用端与关键硬件环节。 一、华力创通(300045):卫星应用端核心落地标的 华力创通并非卫星制造或星座运营方,而是长期深耕卫星通信/导航终端与系统集成,核心能力集中在“设备 + 方案 + 行业场景”。在国内路径下,其角色更接近 flyExclusive 在 Starlink 生态中
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万泽股份:燃机业务持续推进,持续看好
上周公司股价波动,市场有些担忧,我们此前跟踪下来基本面没有变化,预计属于资金的变化。近期公司海外业务项目进展有落地,再次说明公司业务端的确定性,建议持续关注公司。 #燃机业务情况:公司布局新机与后装市场,新机业务进入国内703所,海外进入西门子、GE。后装市场空间巨大,中东、中亚、西亚等地区有需求,预计26年出货2亿+。 #航发业务:新的增长点,目前已经通过长江1000/2000的部分件号认证,2024~2025年出货量不多,但2026年批量订单将逐步发货,预计有翻倍以上增长。 #产能情况:20
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