一部分纪要更新在《A股，周末重要纪要》今日盘前重要纪要（时效性）【六氟化钨】【DB­ZQ】六氟化钨最新交流更新06141、核实了那个所谓台积电低价长协是谣言；2、有关以钼代钨的解释，通过韩方求证，是测试，而且是极小量的字线，也就几十吨的量，大部分是无法替代的，长远也就5%-10几%的替代预期。3、关

今日盘前纪要（时效性）【美银上调中际旭创50%】美银：中际旭创（300308.SZ）——1.6T 与 NPO/CL 新技术驱动强劲增长，上调目标价至 1650 元评级与目标价调整维持中际旭创 “买入” 评级，同时将目标价从 1100 元大幅上调至1650 元。本次目标价按照2027 年 25 倍预期

今日盘前纪要（时效性）【炬光科技】【国盛电子】炬光科技：与全球头部半导体代工厂AH公司签署技术许可协议，CPO产业卡位显著领先⚡️#事件：炬光科技全资子公司瑞士炬光拟与全球头部半导体代工厂AH公司签署技术许可协议，对外授权自研存量境外基础工艺技术（微棱镜透镜阵列、垂直光学耦合器），授予对方全球范围内

今日盘前纪要（时效性）【2万亿AI建设】【华泰科技-黄乐平团队】中国拟2万亿建全国算力网国产foundry是最硬的产能卡口，关注中芯华虹价值重估**今日报道，中国正酝酿一项约2万亿元(2,950亿美元)，为期五年的全国数据中心/AI算力建设计划，作为"六张网"工程的一部分：发改委牵头绘制蓝图，由国企

今日盘前纪要（时效性）【光纤：亚马逊与康宁签署长协】【国泰海通通信】亚马逊与康宁签署长协。1⃣美国本土的康宁已经与meta和aws 签订长达数年的订单，金额均在60亿美金左右; 康宁预计已与甲骨文也签署相同量级订单，只是尚未官宣。 目前康宁在手订单180亿美金。2⃣AI数据中心需求旺盛、后续北美光纤

今日盘前纪要（时效性）【三环集团涨价】 【特锐德】【长江电新】特锐德  发布“算电岛”--全球首创数据中心整体电力解决方案#算电岛，一座供电站，实际上是公司内部示范性项目，输入为110kV或220kV外部电源 ，网电或新能源都可以，输出是800V直流，直接为特来电零碳大楼内部算力

今日盘前纪要（时效性）【CPO和NPO之争】今晚关于NV NPO&CPO讨论度较高，作为全市场最早提醒大家关注NVNPO的卖方，也将看见的情况和领导同步一下:1）NVNPO需求很明确，上游已看见明确的变化，均为scale up的需求;2）CPO方面，权威口径指引是NV今年1w台左右，明年10

今日盘前纪要（时效性）【CPO量产】【ZS电子】英伟达正式推进CPO量产，重视硅光底层平台价值6月2日，NVIDIA宣布Spectrum-X Ethernet Photonics全面量产，新一代交换机基于硅光+CPO（光电共封装）架构打造，支持Vera Rubin AI Factory大规模横向扩展

今日盘前纪要（时效性）【MLCC涨价】【国海电子】被动行业更新6.1：三星消费级MLCC涨价落地，超高景气度推动行业供需紧张三星电机消费级MLCC涨价落地、主流规格MLCC价格环增三星电机高层在数周观察供需态势及主流AI相关OEM/ODM订单增长后，已决定对代理商实施涨价，自6/1起、核心消费级产品

今日盘前纪要（时效性）部分重要纪要更新在《周末，重要纪要！！》【NVIDIA AI PC】【天风海外科技】NVIDIA AI PC 或成为 Windows on Arm 的关键拐点周末有个事情值得重点关注，这次NV的computex大概率重点会在PC，NV、微软、Arm 的官方账号同步预热 “A n

今日盘前纪要（时效性）【重回“光”】【兴证策略】为什么我们5.26明确提示重回“光”？4月下旬以来，算力行情向半导体产业链为代表的国产算力链扩散，而“光”为代表的北美算力链相对“滞胀”。经历了近一个月的扩散演绎之后，从我们跟踪的各个指标看，北美算力链又到了可以再度提升关注的时候：1️⃣拥挤度：北美算

今日盘前纪要（时效性）【字节资本开支继续翻倍】#ZJ的26E资本开支预算或从1600e→2000e→4700e，增长两倍级别，扫货势头不减，关注#国产芯片（寒王和海光），#AIDC（润泽，东阳光，东方国信，大位科技），#N卡算租，#网络（紫光，锐捷）。产业趋势，不惧回调！！！ 【华福计算机

今日盘前纪要（时效性）【AI芯片】md_【东吴计算机】AI芯片安全可靠测评结果出炉，看好国产算力大趋势2026年5月26日，中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心联合发布《安全可靠测评结果公告（2026年第2号）》。公告依据《安全可靠测评工作指南V3.0》，对人工智能训练推理芯片类产品进行评级，

今日盘前纪要（时效性）【华为韬定律】【小熊团队】hw论文解析：1）26-35年，ai硬件集成度上涨100倍，hw“韬定律”路径，单位平方毫米 承载4亿晶体管（大概对应1.4nm）2）2.5d 不是重点，3d堆叠才是最优解。互联线路不再局限于芯片周长，而是表面面积都可互联。3）理想状态：Ratio(混

今日盘前纪要（时效性）部分更新在《周末，重要纪要！》【中芯国际】【中泰电子|中芯国际】最被低估的大国重器！#先进制程是国产AI核心卡点 当前国产实现了AI初步闭环：大模型快速发展→国算设计公司订单上修→先进制程产能紧缺，而中芯有望下半年实现扩产产能逐步释放，解决国产AI最卡点问题！#是全球