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捉妖题材

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捉妖题材

只买龙头的老司机

2026-02-05 17:51:45

拓日新能：太空光伏+钙钛矿双线突围，卡位马斯克千亿赛道

一、行业风口：马斯克引爆太空光伏革命马斯克近期重磅宣布，SpaceX与特斯拉计划三年内达成100GW太阳能年产能，同时推进百万卫星太空算力集群建设，旨在通过太空光伏网络破解AI算力电力瓶颈。这一战略布局直指太空光伏万亿赛道，而拓日新能凭借十余年航天级技术积累，已抢占先发优势。二、航天级资质：稀缺在轨验证构筑壁垒作为国内唯一为中国空间站提供特种光伏组件的民营企业，拓日新能的技术实力经受过极端太空环境检验。其为“开拓一号”卫星供应的单晶硅太阳电池，已实现超10年在轨稳定运行，累计保障18颗商业

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拓日新能
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协鑫集成
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巨力索具
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航天发展
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东方日升

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捉妖题材

只买龙头的老司机

2026-01-29 00:09:46

群兴玩具：腾讯生态协同下的战略跃迁与AI商业化突破

一、算力基建与战略合作深化 2025年4月，公司全资孙公司图灵引擎科技与腾讯签订1.13亿元算力服务协议，提供计算、存储及AI训练集群服务，有效期18个月。图灵智算中心二期已交付，算力规模达48PFlops（FP32）。值得关注的是，2024年3月21日，图灵引擎与中昊芯英签署合作协议，依托其超千P高品质算力资源及中昊芯英的文生视频大模型V-Gen开发能力，共同推进AI视频生成技术的产品化落地。此举标志着公司在垂直领域大模型商业化迈出实质步伐。二、腾讯生态协同赋能腾讯旗下AI助手“元宝”于2

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群兴玩具
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网宿科技
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利欧股份
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捉妖题材

只买龙头的老司机

2026-01-14 17:28:15

美年健康AI医疗应用产业化落地

美年健康和阿里达摩院合作研发的一项AI医疗技术登上了纽约时报的头版。只用25美元就能从一次普通的CT扫描中筛查出早期胰腺癌。震惊世界！

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美年健康
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岩山科技
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利欧股份
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捉妖题材

只买龙头的老司机

2026-01-11 15:48:16

浙文互联：GEO技术卡位+字节生态共振+自主算力三重驱动打造AI营销霸主

一、核心技术破局：HochiGEO智能体抢占AI营销制高点公司近期上线的生成式引擎优化智能体HochiGEO，基于品牌AI内容宝库“好奇小蓝书”构建，融合了浙文互联二十余年沉淀的全行业营销方法论，通过自研元认知引擎洞察并解构豆包、DeepSeek、Kimi、千问、智谱等各大主流AI搜索平台应答逻辑，围绕品牌营销目标，提供高效的问答训练与内容重构，并基于AI分析报告生成投放策略，驱动内容生产与媒体分发，形成“生产-优化-监测-迭代”的完整闭环。HochiGEO基于消费人群数据与AI行为模拟，精准

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利欧股份
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金风科技
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捉妖题材

只买龙头的老司机

2026-01-09 16:23:30

浙文互联：GEO技术卡位+字节生态共振+自主算力三重驱动打造AI营销霸主

一、核心技术破局：HochiGEO智能体抢占AI营销制高点在同行都在布局探索阶段，浙文互联已经完成研发上线了生成式引擎优化智能体HochiGEO，该智能体基于5A用户决策模型，深度解构豆包、DeepSeek等主流AI平台应答逻辑，通过信源优化、语义解析与内容重构，将品牌信息转化为AI可理解、可信任的知识资产，实现品牌信息在AI应答中的优先呈现与主动引用，彻底改变传统SEO依赖网页跳转的触达模式。据MarkNtel Advisors数据统计，2024年全球SEO市场规模达814.6亿美元，而GE

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浙文互联
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利欧股份
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志特新材
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东方明珠

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捉妖题材

只买龙头的老司机

2026-01-07 12:59:05

东方明珠：超聚变+垣信卫星（千帆星座）+上海微电子+Minimax四维布局

东方明珠：三大硬核资产和AI布局，超聚变（算力）+垣信卫星（千帆星座商业航天）+上海微电子（光刻机）+Minimax（AI）一、超聚变IPO倒计时：算力赛道价值重估东方明珠通过郑州航空港两期基金累计投资超聚变4.99亿元，穿透后持股约3.5%。随着超聚变于2026年1月6日启动上市辅导（中信证券保荐），其液冷服务器龙头地位（2024年营收400亿，市占率中国第二）将获估值释放。按市场中性预期1000亿估值测算，东方明珠股权价值约35亿元，较当前账面浮盈超29.5亿元，短期催化估值修复。二、

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东方明珠
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鲁信创投
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张江高科
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航天发展
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利欧股份

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捉妖题材

只买龙头的老司机

2026-01-05 23:58:23

力合科创孵化的脑机公司微灵医疗今晚上了央视

2025年10月24日互动易，力合科创在脑机接口领域投资孵化了深圳微灵医疗科技有限公司，微灵医疗主要从事医疗级全植入式无线脑机接口系统研发。如此正宗的脑机接口概念，有实质性成果应用和全链条脑机技术布局，力合科创低位蓄势待发

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力合科创
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创新医疗
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三博脑科

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2026-01-05 12:55:25

力合科创：脑机接口国产替代标杆，微灵医疗直面马斯克“量产元年”挑战

一、微灵医疗：国产脑机接口技术破局者作为力合科创（002243）在脑机接口（BCI）领域的核心布局，深圳微灵医疗凭借全链条自主技术，已稳居国内医疗级植入式BCI赛道第一梯队。 1. 技术自主性： - 柔性电极阵列：自主研发的“CORTEX-0型高密度网状超柔顺神经电极阵列”厚度仅10微米（约为头发丝的1/10），支持单平方厘米超百通道信号采集，生物相容性达国际标准，植入损伤较传统电极降低80%。 - 全栈技术链：覆盖电极、芯片、系统集成全环节，其自研128通道脑机芯片功耗较Neuralink低

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创新医疗
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岩山科技
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三博脑科
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爱朋医疗

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只买龙头的老司机

2026-01-03 11:01:05

御银股份：数字人民币计息+白银本位挑战下的跨境金融新龙头

一、数字人民币计息：人民币国际化的“加速器” 2026年1月1日起，数字人民币钱包余额将按活期存款计息，中国成为全球首个为央行数字货币计息的经济体。这一政策标志着数字人民币从“现金型”向“存款货币型”升级，其价值储藏功能正式确立，为跨境支付场景提供更强的吸引力。御银股份作为数字人民币核心服务商，已布局跨境支付模块支持稳定币与法币双向兑换，并主导设计港澳离岸稳定币兑换设备方案，成为该领域唯一供应商。随着数字人民币在CIPS（人民币跨境支付系统）中的规则升级，御银的区块链加密技术、智能终端设备将深度

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御银股份
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拉卡拉
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翠微股份
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金风科技
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航天发展

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2025-12-23 18:22:04

【凯撒旅业：海南自贸港下的“旅游+免税+支付”闭环进化论】

2025年的海南，正站在自贸港封关运作的关键节点。当全市场的目光聚焦于“零关税、低税率、简税制”的政策红利时，凯撒旅业（000796.SZ）的海南棋局已悄然落子多枚——从免税业务的垂直深耕，到易生支付牌照的战略补位，这家传统旅业龙头正以“旅游+消费”的双轮驱动，在自贸港的蓝海中画出一条独特的增长曲线。一、海南自贸港：凯撒免税业务的“天时地利” 海南离岛免税的故事，早已不是“政策东风”的单点叙事。随着2025年底全岛封关渐近，海南正从“购物天堂”向“全球消费资源配置枢纽”升级——2025年前1

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凯撒旅业
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海南发展
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中国中免
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捉妖题材

只买龙头的老司机

2025-10-12 12:08:33

海鸥住工——灯塔工厂（十五五规划）+贸易战双轮驱动

海鸥住工（002084）：灯塔工厂+贸易战双轮驱动，估值重塑正当时 ——政策红利与全球化布局共振，低位反转可期一、创新引擎：技术壁垒构筑护城河，专利矩阵彰显硬实力海鸥住工以“技术立身”重塑行业格局，2024年研发投入达9234万元，研发强度3.24%，领跑家居行业。其创新成果呈爆发式增长：智能家居领域：推出全球首款无线控制数显淋浴器，集成自发电模块与物联网技术，预排水效率提升40%，获国家实用新型专利授权；净水系统创新应用四合一滤芯与电磁阀联动技术，残水回收率提升至95%，解决行业痛点。

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海鸥住工
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北方稀土
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凯美特气
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山子高科
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新莱应材

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只买龙头的老司机

2025-09-28 22:39:00

蓝丰生化：绿色电力光伏风电化工半导体

蓝丰生化涉及半导体领域

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蓝丰生化
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山子高科
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万向钱潮
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吉鑫科技
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和而泰

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捉妖题材

只买龙头的老司机

2025-09-14 13:17:38

光华科技：CPC+PCB化学品龙头+先进封装+固态电池，多题材共振估值重塑下的戴维斯双击

光华科技（002741）：多题材共振的硬科技黑马，AI算力+半导体+新能源三重驱动！ ——CPC铜互联、先进封装、固态电池材料全链条布局，国产替代浪潮下的核心标的！一、CPC（共封装铜互连）：AI算力基建的“隐形冠军”，国产替代加速放量核心逻辑： CPC技术作为数据中心短距离高速互联的核心方案，凭借低功耗、低成本、高集成度优势，成为AI服务器集群的刚需。光华科技通过东硕科技深度布局CPC产业链，其高端镀铜技术打破海外垄断，已切入英伟达供应链（合作立讯精密、沃尔核材等），为CPC铜缆提供关键镀

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光华科技
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青山纸业
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胜宏科技
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捉妖题材

只买龙头的老司机

2025-07-23 12:13:27

雅下水电站炸药供需偏紧，央企民爆龙头江南化工将深度受益

江南化工是中国兵器工业集团北方特种能源集团控股的上市公司，背靠央企资源，定位为国家民爆现代产业链“链长”核心单位。自2020年兵器集团入主以来，公司通过并购整合北方爆破、庆华民爆等资产，工业炸药产能从41万吨跃升至近80万吨，稳居行业第一。拥有“生产+爆破”双一级资质，井下混装炸药技术国际领先，已在西藏地区设立 5 个分公司将深度受益雅下水电站炸药供需缺口。雅江下游水电站炸药需求与价值量测算：项目预计爆破期为10年，其中高峰期为7到8年，炸药总需求量约为大几十到一百万吨。高峰期混装炸药需求量

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江南化工
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中国电建
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保利联合
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易普力

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捉妖题材

只买龙头的老司机

2025-07-03 01:10:06

华电辽能深度涉足海洋经济

2024年7月4日华电辽宁能源股份有限公司总经理田立在“推动企业高质量发展”主题系列新闻发布会（第九场）的讲话华电辽能（600396）深度参与了海洋经济布局： 1.高标准规划建设丹东绿色海洋经济产业园。以配套完善、科技创新、全产业链布局为根本遵循，华电辽宁公司拟在已规划的百万千瓦省管海域投资建设新项目，项目建成后将努力打造全产业链生态圈样板，助力辽宁海洋经济强省建设；将紧盯辽宁省国管海域项目批复情况，充分发挥产业链龙头牵引作用，联合产业链上下游企业，牵头建设丹东绿色海洋经济产业园，带动海洋经济

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吉鑫科技
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大连重工
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2026-02-05 17:51:45

拓日新能：太空光伏+钙钛矿双线突围，卡位马斯克千亿赛道

一、行业风口：马斯克引爆太空光伏革命马斯克近期重磅宣布，SpaceX与特斯拉计划三年内达成100GW太阳能年产能，同时推进百万卫星太空算力集群建设，旨在通过太空光伏网络破解AI算力电力瓶颈。这一战略布局直指太空光伏万亿赛道，而拓日新能凭借十余年航天级技术积累，已抢占先发优势。二、航天级资质：稀缺在轨验证构筑壁垒作为国内唯一为中国空间站提供特种光伏组件的民营企业，拓日新能的技术实力经受过极端太空环境检验。其为“开拓一号”卫星供应的单晶硅太阳电池，已实现超10年在轨稳定运行，累计保障18颗商业

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群兴玩具：腾讯生态协同下的战略跃迁与AI商业化突破

一、算力基建与战略合作深化 2025年4月，公司全资孙公司图灵引擎科技与腾讯签订1.13亿元算力服务协议，提供计算、存储及AI训练集群服务，有效期18个月。图灵智算中心二期已交付，算力规模达48PFlops（FP32）。值得关注的是，2024年3月21日，图灵引擎与中昊芯英签署合作协议，依托其超千P高品质算力资源及中昊芯英的文生视频大模型V-Gen开发能力，共同推进AI视频生成技术的产品化落地。此举标志着公司在垂直领域大模型商业化迈出实质步伐。二、腾讯生态协同赋能腾讯旗下AI助手“元宝”于2

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美年健康AI医疗应用产业化落地

美年健康和阿里达摩院合作研发的一项AI医疗技术登上了纽约时报的头版。只用25美元就能从一次普通的CT扫描中筛查出早期胰腺癌。震惊世界！

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浙文互联：GEO技术卡位+字节生态共振+自主算力三重驱动打造AI营销霸主

一、核心技术破局：HochiGEO智能体抢占AI营销制高点公司近期上线的生成式引擎优化智能体HochiGEO，基于品牌AI内容宝库“好奇小蓝书”构建，融合了浙文互联二十余年沉淀的全行业营销方法论，通过自研元认知引擎洞察并解构豆包、DeepSeek、Kimi、千问、智谱等各大主流AI搜索平台应答逻辑，围绕品牌营销目标，提供高效的问答训练与内容重构，并基于AI分析报告生成投放策略，驱动内容生产与媒体分发，形成“生产-优化-监测-迭代”的完整闭环。HochiGEO基于消费人群数据与AI行为模拟，精准

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浙文互联：GEO技术卡位+字节生态共振+自主算力三重驱动打造AI营销霸主

一、核心技术破局：HochiGEO智能体抢占AI营销制高点在同行都在布局探索阶段，浙文互联已经完成研发上线了生成式引擎优化智能体HochiGEO，该智能体基于5A用户决策模型，深度解构豆包、DeepSeek等主流AI平台应答逻辑，通过信源优化、语义解析与内容重构，将品牌信息转化为AI可理解、可信任的知识资产，实现品牌信息在AI应答中的优先呈现与主动引用，彻底改变传统SEO依赖网页跳转的触达模式。据MarkNtel Advisors数据统计，2024年全球SEO市场规模达814.6亿美元，而GE

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东方明珠：超聚变+垣信卫星（千帆星座）+上海微电子+Minimax四维布局

东方明珠：三大硬核资产和AI布局，超聚变（算力）+垣信卫星（千帆星座商业航天）+上海微电子（光刻机）+Minimax（AI）一、超聚变IPO倒计时：算力赛道价值重估东方明珠通过郑州航空港两期基金累计投资超聚变4.99亿元，穿透后持股约3.5%。随着超聚变于2026年1月6日启动上市辅导（中信证券保荐），其液冷服务器龙头地位（2024年营收400亿，市占率中国第二）将获估值释放。按市场中性预期1000亿估值测算，东方明珠股权价值约35亿元，较当前账面浮盈超29.5亿元，短期催化估值修复。二、

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力合科创孵化的脑机公司微灵医疗今晚上了央视

2025年10月24日互动易，力合科创在脑机接口领域投资孵化了深圳微灵医疗科技有限公司，微灵医疗主要从事医疗级全植入式无线脑机接口系统研发。如此正宗的脑机接口概念，有实质性成果应用和全链条脑机技术布局，力合科创低位蓄势待发

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力合科创：脑机接口国产替代标杆，微灵医疗直面马斯克“量产元年”挑战

一、微灵医疗：国产脑机接口技术破局者作为力合科创（002243）在脑机接口（BCI）领域的核心布局，深圳微灵医疗凭借全链条自主技术，已稳居国内医疗级植入式BCI赛道第一梯队。 1. 技术自主性： - 柔性电极阵列：自主研发的“CORTEX-0型高密度网状超柔顺神经电极阵列”厚度仅10微米（约为头发丝的1/10），支持单平方厘米超百通道信号采集，生物相容性达国际标准，植入损伤较传统电极降低80%。 - 全栈技术链：覆盖电极、芯片、系统集成全环节，其自研128通道脑机芯片功耗较Neuralink低

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御银股份：数字人民币计息+白银本位挑战下的跨境金融新龙头

一、数字人民币计息：人民币国际化的“加速器” 2026年1月1日起，数字人民币钱包余额将按活期存款计息，中国成为全球首个为央行数字货币计息的经济体。这一政策标志着数字人民币从“现金型”向“存款货币型”升级，其价值储藏功能正式确立，为跨境支付场景提供更强的吸引力。御银股份作为数字人民币核心服务商，已布局跨境支付模块支持稳定币与法币双向兑换，并主导设计港澳离岸稳定币兑换设备方案，成为该领域唯一供应商。随着数字人民币在CIPS（人民币跨境支付系统）中的规则升级，御银的区块链加密技术、智能终端设备将深度

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【凯撒旅业：海南自贸港下的“旅游+免税+支付”闭环进化论】

2025年的海南，正站在自贸港封关运作的关键节点。当全市场的目光聚焦于“零关税、低税率、简税制”的政策红利时，凯撒旅业（000796.SZ）的海南棋局已悄然落子多枚——从免税业务的垂直深耕，到易生支付牌照的战略补位，这家传统旅业龙头正以“旅游+消费”的双轮驱动，在自贸港的蓝海中画出一条独特的增长曲线。一、海南自贸港：凯撒免税业务的“天时地利” 海南离岛免税的故事，早已不是“政策东风”的单点叙事。随着2025年底全岛封关渐近，海南正从“购物天堂”向“全球消费资源配置枢纽”升级——2025年前1

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海鸥住工——灯塔工厂（十五五规划）+贸易战双轮驱动

海鸥住工（002084）：灯塔工厂+贸易战双轮驱动，估值重塑正当时 ——政策红利与全球化布局共振，低位反转可期一、创新引擎：技术壁垒构筑护城河，专利矩阵彰显硬实力海鸥住工以“技术立身”重塑行业格局，2024年研发投入达9234万元，研发强度3.24%，领跑家居行业。其创新成果呈爆发式增长：智能家居领域：推出全球首款无线控制数显淋浴器，集成自发电模块与物联网技术，预排水效率提升40%，获国家实用新型专利授权；净水系统创新应用四合一滤芯与电磁阀联动技术，残水回收率提升至95%，解决行业痛点。

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蓝丰生化：绿色电力光伏风电化工半导体

蓝丰生化涉及半导体领域

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2025-09-14 13:17:38

光华科技：CPC+PCB化学品龙头+先进封装+固态电池，多题材共振估值重塑下的戴维斯双击

光华科技（002741）：多题材共振的硬科技黑马，AI算力+半导体+新能源三重驱动！ ——CPC铜互联、先进封装、固态电池材料全链条布局，国产替代浪潮下的核心标的！一、CPC（共封装铜互连）：AI算力基建的“隐形冠军”，国产替代加速放量核心逻辑： CPC技术作为数据中心短距离高速互联的核心方案，凭借低功耗、低成本、高集成度优势，成为AI服务器集群的刚需。光华科技通过东硕科技深度布局CPC产业链，其高端镀铜技术打破海外垄断，已切入英伟达供应链（合作立讯精密、沃尔核材等），为CPC铜缆提供关键镀

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光华科技
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圣邦股份
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青山纸业
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胜宏科技
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宁德时代

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捉妖题材

只买龙头的老司机

2025-07-23 12:13:27

雅下水电站炸药供需偏紧，央企民爆龙头江南化工将深度受益

江南化工是中国兵器工业集团北方特种能源集团控股的上市公司，背靠央企资源，定位为国家民爆现代产业链“链长”核心单位。自2020年兵器集团入主以来，公司通过并购整合北方爆破、庆华民爆等资产，工业炸药产能从41万吨跃升至近80万吨，稳居行业第一。拥有“生产+爆破”双一级资质，井下混装炸药技术国际领先，已在西藏地区设立 5 个分公司将深度受益雅下水电站炸药供需缺口。雅江下游水电站炸药需求与价值量测算：项目预计爆破期为10年，其中高峰期为7到8年，炸药总需求量约为大几十到一百万吨。高峰期混装炸药需求量

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江南化工
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中国电建
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捉妖题材

只买龙头的老司机

2025-07-03 01:10:06

华电辽能深度涉足海洋经济

2024年7月4日华电辽宁能源股份有限公司总经理田立在“推动企业高质量发展”主题系列新闻发布会（第九场）的讲话华电辽能（600396）深度参与了海洋经济布局： 1.高标准规划建设丹东绿色海洋经济产业园。以配套完善、科技创新、全产业链布局为根本遵循，华电辽宁公司拟在已规划的百万千瓦省管海域投资建设新项目，项目建成后将努力打造全产业链生态圈样板，助力辽宁海洋经济强省建设；将紧盯辽宁省国管海域项目批复情况，充分发挥产业链龙头牵引作用，联合产业链上下游企业，牵头建设丹东绿色海洋经济产业园，带动海洋经济

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捉妖题材

只买龙头的老司机

2026-02-05 17:51:45

拓日新能：太空光伏+钙钛矿双线突围，卡位马斯克千亿赛道

一、行业风口：马斯克引爆太空光伏革命马斯克近期重磅宣布，SpaceX与特斯拉计划三年内达成100GW太阳能年产能，同时推进百万卫星太空算力集群建设，旨在通过太空光伏网络破解AI算力电力瓶颈。这一战略布局直指太空光伏万亿赛道，而拓日新能凭借十余年航天级技术积累，已抢占先发优势。二、航天级资质：稀缺在轨验证构筑壁垒作为国内唯一为中国空间站提供特种光伏组件的民营企业，拓日新能的技术实力经受过极端太空环境检验。其为“开拓一号”卫星供应的单晶硅太阳电池，已实现超10年在轨稳定运行，累计保障18颗商业

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拓日新能
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航天发展
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捉妖题材

只买龙头的老司机

2026-01-29 00:09:46

群兴玩具：腾讯生态协同下的战略跃迁与AI商业化突破

一、算力基建与战略合作深化 2025年4月，公司全资孙公司图灵引擎科技与腾讯签订1.13亿元算力服务协议，提供计算、存储及AI训练集群服务，有效期18个月。图灵智算中心二期已交付，算力规模达48PFlops（FP32）。值得关注的是，2024年3月21日，图灵引擎与中昊芯英签署合作协议，依托其超千P高品质算力资源及中昊芯英的文生视频大模型V-Gen开发能力，共同推进AI视频生成技术的产品化落地。此举标志着公司在垂直领域大模型商业化迈出实质步伐。二、腾讯生态协同赋能腾讯旗下AI助手“元宝”于2

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群兴玩具
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利欧股份
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捉妖题材

只买龙头的老司机

2026-01-14 17:28:15

美年健康AI医疗应用产业化落地

美年健康和阿里达摩院合作研发的一项AI医疗技术登上了纽约时报的头版。只用25美元就能从一次普通的CT扫描中筛查出早期胰腺癌。震惊世界！

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美年健康
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岩山科技
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利欧股份
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海格通信
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三维通信

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捉妖题材

只买龙头的老司机

2026-01-11 15:48:16

浙文互联：GEO技术卡位+字节生态共振+自主算力三重驱动打造AI营销霸主

一、核心技术破局：HochiGEO智能体抢占AI营销制高点公司近期上线的生成式引擎优化智能体HochiGEO，基于品牌AI内容宝库“好奇小蓝书”构建，融合了浙文互联二十余年沉淀的全行业营销方法论，通过自研元认知引擎洞察并解构豆包、DeepSeek、Kimi、千问、智谱等各大主流AI搜索平台应答逻辑，围绕品牌营销目标，提供高效的问答训练与内容重构，并基于AI分析报告生成投放策略，驱动内容生产与媒体分发，形成“生产-优化-监测-迭代”的完整闭环。HochiGEO基于消费人群数据与AI行为模拟，精准

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浙文互联
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利欧股份
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金风科技
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捉妖题材

只买龙头的老司机

2026-01-09 16:23:30

浙文互联：GEO技术卡位+字节生态共振+自主算力三重驱动打造AI营销霸主

一、核心技术破局：HochiGEO智能体抢占AI营销制高点在同行都在布局探索阶段，浙文互联已经完成研发上线了生成式引擎优化智能体HochiGEO，该智能体基于5A用户决策模型，深度解构豆包、DeepSeek等主流AI平台应答逻辑，通过信源优化、语义解析与内容重构，将品牌信息转化为AI可理解、可信任的知识资产，实现品牌信息在AI应答中的优先呈现与主动引用，彻底改变传统SEO依赖网页跳转的触达模式。据MarkNtel Advisors数据统计，2024年全球SEO市场规模达814.6亿美元，而GE

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浙文互联
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利欧股份
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志特新材
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航天发展
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东方明珠

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捉妖题材

只买龙头的老司机

2026-01-07 12:59:05

东方明珠：超聚变+垣信卫星（千帆星座）+上海微电子+Minimax四维布局

东方明珠：三大硬核资产和AI布局，超聚变（算力）+垣信卫星（千帆星座商业航天）+上海微电子（光刻机）+Minimax（AI）一、超聚变IPO倒计时：算力赛道价值重估东方明珠通过郑州航空港两期基金累计投资超聚变4.99亿元，穿透后持股约3.5%。随着超聚变于2026年1月6日启动上市辅导（中信证券保荐），其液冷服务器龙头地位（2024年营收400亿，市占率中国第二）将获估值释放。按市场中性预期1000亿估值测算，东方明珠股权价值约35亿元，较当前账面浮盈超29.5亿元，短期催化估值修复。二、

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东方明珠
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鲁信创投
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张江高科
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航天发展
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利欧股份

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捉妖题材

只买龙头的老司机

2026-01-05 23:58:23

力合科创孵化的脑机公司微灵医疗今晚上了央视

2025年10月24日互动易，力合科创在脑机接口领域投资孵化了深圳微灵医疗科技有限公司，微灵医疗主要从事医疗级全植入式无线脑机接口系统研发。如此正宗的脑机接口概念，有实质性成果应用和全链条脑机技术布局，力合科创低位蓄势待发

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力合科创
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岩山科技
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创新医疗
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三博脑科

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捉妖题材

只买龙头的老司机

2026-01-05 12:55:25

力合科创：脑机接口国产替代标杆，微灵医疗直面马斯克“量产元年”挑战

一、微灵医疗：国产脑机接口技术破局者作为力合科创（002243）在脑机接口（BCI）领域的核心布局，深圳微灵医疗凭借全链条自主技术，已稳居国内医疗级植入式BCI赛道第一梯队。 1. 技术自主性： - 柔性电极阵列：自主研发的“CORTEX-0型高密度网状超柔顺神经电极阵列”厚度仅10微米（约为头发丝的1/10），支持单平方厘米超百通道信号采集，生物相容性达国际标准，植入损伤较传统电极降低80%。 - 全栈技术链：覆盖电极、芯片、系统集成全环节，其自研128通道脑机芯片功耗较Neuralink低

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创新医疗
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岩山科技
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三博脑科
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爱朋医疗

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捉妖题材

只买龙头的老司机

2026-01-03 11:01:05

御银股份：数字人民币计息+白银本位挑战下的跨境金融新龙头

一、数字人民币计息：人民币国际化的“加速器” 2026年1月1日起，数字人民币钱包余额将按活期存款计息，中国成为全球首个为央行数字货币计息的经济体。这一政策标志着数字人民币从“现金型”向“存款货币型”升级，其价值储藏功能正式确立，为跨境支付场景提供更强的吸引力。御银股份作为数字人民币核心服务商，已布局跨境支付模块支持稳定币与法币双向兑换，并主导设计港澳离岸稳定币兑换设备方案，成为该领域唯一供应商。随着数字人民币在CIPS（人民币跨境支付系统）中的规则升级，御银的区块链加密技术、智能终端设备将深度

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御银股份
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拉卡拉
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翠微股份
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金风科技
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航天发展

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捉妖题材

只买龙头的老司机

2025-12-23 18:22:04

【凯撒旅业：海南自贸港下的“旅游+免税+支付”闭环进化论】

2025年的海南，正站在自贸港封关运作的关键节点。当全市场的目光聚焦于“零关税、低税率、简税制”的政策红利时，凯撒旅业（000796.SZ）的海南棋局已悄然落子多枚——从免税业务的垂直深耕，到易生支付牌照的战略补位，这家传统旅业龙头正以“旅游+消费”的双轮驱动，在自贸港的蓝海中画出一条独特的增长曲线。一、海南自贸港：凯撒免税业务的“天时地利” 海南离岛免税的故事，早已不是“政策东风”的单点叙事。随着2025年底全岛封关渐近，海南正从“购物天堂”向“全球消费资源配置枢纽”升级——2025年前1

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凯撒旅业
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海南发展
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海汽集团
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中国中免
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海南海药

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捉妖题材

只买龙头的老司机

2025-10-12 12:08:33

海鸥住工——灯塔工厂（十五五规划）+贸易战双轮驱动

海鸥住工（002084）：灯塔工厂+贸易战双轮驱动，估值重塑正当时 ——政策红利与全球化布局共振，低位反转可期一、创新引擎：技术壁垒构筑护城河，专利矩阵彰显硬实力海鸥住工以“技术立身”重塑行业格局，2024年研发投入达9234万元，研发强度3.24%，领跑家居行业。其创新成果呈爆发式增长：智能家居领域：推出全球首款无线控制数显淋浴器，集成自发电模块与物联网技术，预排水效率提升40%，获国家实用新型专利授权；净水系统创新应用四合一滤芯与电磁阀联动技术，残水回收率提升至95%，解决行业痛点。

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海鸥住工
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北方稀土
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凯美特气
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山子高科
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新莱应材

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捉妖题材

只买龙头的老司机

2025-09-28 22:39:00

蓝丰生化：绿色电力光伏风电化工半导体

蓝丰生化涉及半导体领域

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蓝丰生化
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山子高科
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万向钱潮
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和而泰

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捉妖题材

只买龙头的老司机

2025-09-14 13:17:38

光华科技：CPC+PCB化学品龙头+先进封装+固态电池，多题材共振估值重塑下的戴维斯双击

光华科技（002741）：多题材共振的硬科技黑马，AI算力+半导体+新能源三重驱动！ ——CPC铜互联、先进封装、固态电池材料全链条布局，国产替代浪潮下的核心标的！一、CPC（共封装铜互连）：AI算力基建的“隐形冠军”，国产替代加速放量核心逻辑： CPC技术作为数据中心短距离高速互联的核心方案，凭借低功耗、低成本、高集成度优势，成为AI服务器集群的刚需。光华科技通过东硕科技深度布局CPC产业链，其高端镀铜技术打破海外垄断，已切入英伟达供应链（合作立讯精密、沃尔核材等），为CPC铜缆提供关键镀

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光华科技
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只买龙头的老司机

2025-07-23 12:13:27

雅下水电站炸药供需偏紧，央企民爆龙头江南化工将深度受益

江南化工是中国兵器工业集团北方特种能源集团控股的上市公司，背靠央企资源，定位为国家民爆现代产业链“链长”核心单位。自2020年兵器集团入主以来，公司通过并购整合北方爆破、庆华民爆等资产，工业炸药产能从41万吨跃升至近80万吨，稳居行业第一。拥有“生产+爆破”双一级资质，井下混装炸药技术国际领先，已在西藏地区设立 5 个分公司将深度受益雅下水电站炸药供需缺口。雅江下游水电站炸药需求与价值量测算：项目预计爆破期为10年，其中高峰期为7到8年，炸药总需求量约为大几十到一百万吨。高峰期混装炸药需求量

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华电辽能深度涉足海洋经济

2024年7月4日华电辽宁能源股份有限公司总经理田立在“推动企业高质量发展”主题系列新闻发布会（第九场）的讲话华电辽能（600396）深度参与了海洋经济布局： 1.高标准规划建设丹东绿色海洋经济产业园。以配套完善、科技创新、全产业链布局为根本遵循，华电辽宁公司拟在已规划的百万千瓦省管海域投资建设新项目，项目建成后将努力打造全产业链生态圈样板，助力辽宁海洋经济强省建设；将紧盯辽宁省国管海域项目批复情况，充分发挥产业链龙头牵引作用，联合产业链上下游企业，牵头建设丹东绿色海洋经济产业园，带动海洋经济

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拓日新能：太空光伏+钙钛矿双线突围，卡位马斯克千亿赛道

一、行业风口：马斯克引爆太空光伏革命马斯克近期重磅宣布，SpaceX与特斯拉计划三年内达成100GW太阳能年产能，同时推进百万卫星太空算力集群建设，旨在通过太空光伏网络破解AI算力电力瓶颈。这一战略布局直指太空光伏万亿赛道，而拓日新能凭借十余年航天级技术积累，已抢占先发优势。二、航天级资质：稀缺在轨验证构筑壁垒作为国内唯一为中国空间站提供特种光伏组件的民营企业，拓日新能的技术实力经受过极端太空环境检验。其为“开拓一号”卫星供应的单晶硅太阳电池，已实现超10年在轨稳定运行，累计保障18颗商业

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群兴玩具：腾讯生态协同下的战略跃迁与AI商业化突破

一、算力基建与战略合作深化 2025年4月，公司全资孙公司图灵引擎科技与腾讯签订1.13亿元算力服务协议，提供计算、存储及AI训练集群服务，有效期18个月。图灵智算中心二期已交付，算力规模达48PFlops（FP32）。值得关注的是，2024年3月21日，图灵引擎与中昊芯英签署合作协议，依托其超千P高品质算力资源及中昊芯英的文生视频大模型V-Gen开发能力，共同推进AI视频生成技术的产品化落地。此举标志着公司在垂直领域大模型商业化迈出实质步伐。二、腾讯生态协同赋能腾讯旗下AI助手“元宝”于2

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美年健康AI医疗应用产业化落地

美年健康和阿里达摩院合作研发的一项AI医疗技术登上了纽约时报的头版。只用25美元就能从一次普通的CT扫描中筛查出早期胰腺癌。震惊世界！

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浙文互联：GEO技术卡位+字节生态共振+自主算力三重驱动打造AI营销霸主

一、核心技术破局：HochiGEO智能体抢占AI营销制高点公司近期上线的生成式引擎优化智能体HochiGEO，基于品牌AI内容宝库“好奇小蓝书”构建，融合了浙文互联二十余年沉淀的全行业营销方法论，通过自研元认知引擎洞察并解构豆包、DeepSeek、Kimi、千问、智谱等各大主流AI搜索平台应答逻辑，围绕品牌营销目标，提供高效的问答训练与内容重构，并基于AI分析报告生成投放策略，驱动内容生产与媒体分发，形成“生产-优化-监测-迭代”的完整闭环。HochiGEO基于消费人群数据与AI行为模拟，精准

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浙文互联：GEO技术卡位+字节生态共振+自主算力三重驱动打造AI营销霸主

一、核心技术破局：HochiGEO智能体抢占AI营销制高点在同行都在布局探索阶段，浙文互联已经完成研发上线了生成式引擎优化智能体HochiGEO，该智能体基于5A用户决策模型，深度解构豆包、DeepSeek等主流AI平台应答逻辑，通过信源优化、语义解析与内容重构，将品牌信息转化为AI可理解、可信任的知识资产，实现品牌信息在AI应答中的优先呈现与主动引用，彻底改变传统SEO依赖网页跳转的触达模式。据MarkNtel Advisors数据统计，2024年全球SEO市场规模达814.6亿美元，而GE

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东方明珠：超聚变+垣信卫星（千帆星座）+上海微电子+Minimax四维布局

东方明珠：三大硬核资产和AI布局，超聚变（算力）+垣信卫星（千帆星座商业航天）+上海微电子（光刻机）+Minimax（AI）一、超聚变IPO倒计时：算力赛道价值重估东方明珠通过郑州航空港两期基金累计投资超聚变4.99亿元，穿透后持股约3.5%。随着超聚变于2026年1月6日启动上市辅导（中信证券保荐），其液冷服务器龙头地位（2024年营收400亿，市占率中国第二）将获估值释放。按市场中性预期1000亿估值测算，东方明珠股权价值约35亿元，较当前账面浮盈超29.5亿元，短期催化估值修复。二、

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力合科创孵化的脑机公司微灵医疗今晚上了央视

2025年10月24日互动易，力合科创在脑机接口领域投资孵化了深圳微灵医疗科技有限公司，微灵医疗主要从事医疗级全植入式无线脑机接口系统研发。如此正宗的脑机接口概念，有实质性成果应用和全链条脑机技术布局，力合科创低位蓄势待发

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力合科创：脑机接口国产替代标杆，微灵医疗直面马斯克“量产元年”挑战

一、微灵医疗：国产脑机接口技术破局者作为力合科创（002243）在脑机接口（BCI）领域的核心布局，深圳微灵医疗凭借全链条自主技术，已稳居国内医疗级植入式BCI赛道第一梯队。 1. 技术自主性： - 柔性电极阵列：自主研发的“CORTEX-0型高密度网状超柔顺神经电极阵列”厚度仅10微米（约为头发丝的1/10），支持单平方厘米超百通道信号采集，生物相容性达国际标准，植入损伤较传统电极降低80%。 - 全栈技术链：覆盖电极、芯片、系统集成全环节，其自研128通道脑机芯片功耗较Neuralink低

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御银股份：数字人民币计息+白银本位挑战下的跨境金融新龙头

一、数字人民币计息：人民币国际化的“加速器” 2026年1月1日起，数字人民币钱包余额将按活期存款计息，中国成为全球首个为央行数字货币计息的经济体。这一政策标志着数字人民币从“现金型”向“存款货币型”升级，其价值储藏功能正式确立，为跨境支付场景提供更强的吸引力。御银股份作为数字人民币核心服务商，已布局跨境支付模块支持稳定币与法币双向兑换，并主导设计港澳离岸稳定币兑换设备方案，成为该领域唯一供应商。随着数字人民币在CIPS（人民币跨境支付系统）中的规则升级，御银的区块链加密技术、智能终端设备将深度

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只买龙头的老司机

2025-12-23 18:22:04

【凯撒旅业：海南自贸港下的“旅游+免税+支付”闭环进化论】

2025年的海南，正站在自贸港封关运作的关键节点。当全市场的目光聚焦于“零关税、低税率、简税制”的政策红利时，凯撒旅业（000796.SZ）的海南棋局已悄然落子多枚——从免税业务的垂直深耕，到易生支付牌照的战略补位，这家传统旅业龙头正以“旅游+消费”的双轮驱动，在自贸港的蓝海中画出一条独特的增长曲线。一、海南自贸港：凯撒免税业务的“天时地利” 海南离岛免税的故事，早已不是“政策东风”的单点叙事。随着2025年底全岛封关渐近，海南正从“购物天堂”向“全球消费资源配置枢纽”升级——2025年前1

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凯撒旅业
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海南发展
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海汽集团
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中国中免
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海南海药

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2.12
捉妖题材

只买龙头的老司机

2025-10-12 12:08:33

海鸥住工——灯塔工厂（十五五规划）+贸易战双轮驱动

海鸥住工（002084）：灯塔工厂+贸易战双轮驱动，估值重塑正当时 ——政策红利与全球化布局共振，低位反转可期一、创新引擎：技术壁垒构筑护城河，专利矩阵彰显硬实力海鸥住工以“技术立身”重塑行业格局，2024年研发投入达9234万元，研发强度3.24%，领跑家居行业。其创新成果呈爆发式增长：智能家居领域：推出全球首款无线控制数显淋浴器，集成自发电模块与物联网技术，预排水效率提升40%，获国家实用新型专利授权；净水系统创新应用四合一滤芯与电磁阀联动技术，残水回收率提升至95%，解决行业痛点。

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海鸥住工
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北方稀土
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凯美特气
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山子高科
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新莱应材

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捉妖题材

只买龙头的老司机

2025-09-28 22:39:00

蓝丰生化：绿色电力光伏风电化工半导体

蓝丰生化涉及半导体领域

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蓝丰生化
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山子高科
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万向钱潮
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吉鑫科技
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和而泰

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捉妖题材

只买龙头的老司机

2025-09-14 13:17:38

光华科技：CPC+PCB化学品龙头+先进封装+固态电池，多题材共振估值重塑下的戴维斯双击

光华科技（002741）：多题材共振的硬科技黑马，AI算力+半导体+新能源三重驱动！ ——CPC铜互联、先进封装、固态电池材料全链条布局，国产替代浪潮下的核心标的！一、CPC（共封装铜互连）：AI算力基建的“隐形冠军”，国产替代加速放量核心逻辑： CPC技术作为数据中心短距离高速互联的核心方案，凭借低功耗、低成本、高集成度优势，成为AI服务器集群的刚需。光华科技通过东硕科技深度布局CPC产业链，其高端镀铜技术打破海外垄断，已切入英伟达供应链（合作立讯精密、沃尔核材等），为CPC铜缆提供关键镀

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光华科技
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圣邦股份
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青山纸业
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胜宏科技
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宁德时代

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捉妖题材

只买龙头的老司机

2025-07-23 12:13:27

雅下水电站炸药供需偏紧，央企民爆龙头江南化工将深度受益

江南化工是中国兵器工业集团北方特种能源集团控股的上市公司，背靠央企资源，定位为国家民爆现代产业链“链长”核心单位。自2020年兵器集团入主以来，公司通过并购整合北方爆破、庆华民爆等资产，工业炸药产能从41万吨跃升至近80万吨，稳居行业第一。拥有“生产+爆破”双一级资质，井下混装炸药技术国际领先，已在西藏地区设立 5 个分公司将深度受益雅下水电站炸药供需缺口。雅江下游水电站炸药需求与价值量测算：项目预计爆破期为10年，其中高峰期为7到8年，炸药总需求量约为大几十到一百万吨。高峰期混装炸药需求量

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江南化工
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中国电建
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捉妖题材

只买龙头的老司机

2025-07-03 01:10:06

华电辽能深度涉足海洋经济

2024年7月4日华电辽宁能源股份有限公司总经理田立在“推动企业高质量发展”主题系列新闻发布会（第九场）的讲话华电辽能（600396）深度参与了海洋经济布局： 1.高标准规划建设丹东绿色海洋经济产业园。以配套完善、科技创新、全产业链布局为根本遵循，华电辽宁公司拟在已规划的百万千瓦省管海域投资建设新项目，项目建成后将努力打造全产业链生态圈样板，助力辽宁海洋经济强省建设；将紧盯辽宁省国管海域项目批复情况，充分发挥产业链龙头牵引作用，联合产业链上下游企业，牵头建设丹东绿色海洋经济产业园，带动海洋经济

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吉鑫科技
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大连重工
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亚星锚链
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华电辽能

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前往

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捉妖题材

只买龙头的老司机

2026-02-05 17:51:45

拓日新能：太空光伏+钙钛矿双线突围，卡位马斯克千亿赛道

一、行业风口：马斯克引爆太空光伏革命马斯克近期重磅宣布，SpaceX与特斯拉计划三年内达成100GW太阳能年产能，同时推进百万卫星太空算力集群建设，旨在通过太空光伏网络破解AI算力电力瓶颈。这一战略布局直指太空光伏万亿赛道，而拓日新能凭借十余年航天级技术积累，已抢占先发优势。二、航天级资质：稀缺在轨验证构筑壁垒作为国内唯一为中国空间站提供特种光伏组件的民营企业，拓日新能的技术实力经受过极端太空环境检验。其为“开拓一号”卫星供应的单晶硅太阳电池，已实现超10年在轨稳定运行，累计保障18颗商业

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拓日新能
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捉妖题材

只买龙头的老司机

2026-01-29 00:09:46

群兴玩具：腾讯生态协同下的战略跃迁与AI商业化突破

一、算力基建与战略合作深化 2025年4月，公司全资孙公司图灵引擎科技与腾讯签订1.13亿元算力服务协议，提供计算、存储及AI训练集群服务，有效期18个月。图灵智算中心二期已交付，算力规模达48PFlops（FP32）。值得关注的是，2024年3月21日，图灵引擎与中昊芯英签署合作协议，依托其超千P高品质算力资源及中昊芯英的文生视频大模型V-Gen开发能力，共同推进AI视频生成技术的产品化落地。此举标志着公司在垂直领域大模型商业化迈出实质步伐。二、腾讯生态协同赋能腾讯旗下AI助手“元宝”于2

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群兴玩具
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网宿科技
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利欧股份
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捉妖题材

只买龙头的老司机

2026-01-14 17:28:15

美年健康AI医疗应用产业化落地

美年健康和阿里达摩院合作研发的一项AI医疗技术登上了纽约时报的头版。只用25美元就能从一次普通的CT扫描中筛查出早期胰腺癌。震惊世界！

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美年健康
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岩山科技
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利欧股份
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海格通信
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三维通信

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捉妖题材

只买龙头的老司机

2026-01-11 15:48:16

浙文互联：GEO技术卡位+字节生态共振+自主算力三重驱动打造AI营销霸主

一、核心技术破局：HochiGEO智能体抢占AI营销制高点公司近期上线的生成式引擎优化智能体HochiGEO，基于品牌AI内容宝库“好奇小蓝书”构建，融合了浙文互联二十余年沉淀的全行业营销方法论，通过自研元认知引擎洞察并解构豆包、DeepSeek、Kimi、千问、智谱等各大主流AI搜索平台应答逻辑，围绕品牌营销目标，提供高效的问答训练与内容重构，并基于AI分析报告生成投放策略，驱动内容生产与媒体分发，形成“生产-优化-监测-迭代”的完整闭环。HochiGEO基于消费人群数据与AI行为模拟，精准

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浙文互联
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利欧股份
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金风科技
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航天发展

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捉妖题材

只买龙头的老司机

2026-01-09 16:23:30

浙文互联：GEO技术卡位+字节生态共振+自主算力三重驱动打造AI营销霸主

一、核心技术破局：HochiGEO智能体抢占AI营销制高点在同行都在布局探索阶段，浙文互联已经完成研发上线了生成式引擎优化智能体HochiGEO，该智能体基于5A用户决策模型，深度解构豆包、DeepSeek等主流AI平台应答逻辑，通过信源优化、语义解析与内容重构，将品牌信息转化为AI可理解、可信任的知识资产，实现品牌信息在AI应答中的优先呈现与主动引用，彻底改变传统SEO依赖网页跳转的触达模式。据MarkNtel Advisors数据统计，2024年全球SEO市场规模达814.6亿美元，而GE

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浙文互联
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利欧股份
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志特新材
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航天发展
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东方明珠

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捉妖题材

只买龙头的老司机

2026-01-07 12:59:05

东方明珠：超聚变+垣信卫星（千帆星座）+上海微电子+Minimax四维布局

东方明珠：三大硬核资产和AI布局，超聚变（算力）+垣信卫星（千帆星座商业航天）+上海微电子（光刻机）+Minimax（AI）一、超聚变IPO倒计时：算力赛道价值重估东方明珠通过郑州航空港两期基金累计投资超聚变4.99亿元，穿透后持股约3.5%。随着超聚变于2026年1月6日启动上市辅导（中信证券保荐），其液冷服务器龙头地位（2024年营收400亿，市占率中国第二）将获估值释放。按市场中性预期1000亿估值测算，东方明珠股权价值约35亿元，较当前账面浮盈超29.5亿元，短期催化估值修复。二、

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东方明珠
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鲁信创投
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张江高科
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航天发展
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利欧股份

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捉妖题材

只买龙头的老司机

2026-01-05 23:58:23

力合科创孵化的脑机公司微灵医疗今晚上了央视

2025年10月24日互动易，力合科创在脑机接口领域投资孵化了深圳微灵医疗科技有限公司，微灵医疗主要从事医疗级全植入式无线脑机接口系统研发。如此正宗的脑机接口概念，有实质性成果应用和全链条脑机技术布局，力合科创低位蓄势待发

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力合科创
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岩山科技
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创新医疗
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三博脑科

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捉妖题材

只买龙头的老司机

2026-01-05 12:55:25

力合科创：脑机接口国产替代标杆，微灵医疗直面马斯克“量产元年”挑战

一、微灵医疗：国产脑机接口技术破局者作为力合科创（002243）在脑机接口（BCI）领域的核心布局，深圳微灵医疗凭借全链条自主技术，已稳居国内医疗级植入式BCI赛道第一梯队。 1. 技术自主性： - 柔性电极阵列：自主研发的“CORTEX-0型高密度网状超柔顺神经电极阵列”厚度仅10微米（约为头发丝的1/10），支持单平方厘米超百通道信号采集，生物相容性达国际标准，植入损伤较传统电极降低80%。 - 全栈技术链：覆盖电极、芯片、系统集成全环节，其自研128通道脑机芯片功耗较Neuralink低

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创新医疗
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岩山科技
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三博脑科
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爱朋医疗

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捉妖题材

只买龙头的老司机

2026-01-03 11:01:05

御银股份：数字人民币计息+白银本位挑战下的跨境金融新龙头

一、数字人民币计息：人民币国际化的“加速器” 2026年1月1日起，数字人民币钱包余额将按活期存款计息，中国成为全球首个为央行数字货币计息的经济体。这一政策标志着数字人民币从“现金型”向“存款货币型”升级，其价值储藏功能正式确立，为跨境支付场景提供更强的吸引力。御银股份作为数字人民币核心服务商，已布局跨境支付模块支持稳定币与法币双向兑换，并主导设计港澳离岸稳定币兑换设备方案，成为该领域唯一供应商。随着数字人民币在CIPS（人民币跨境支付系统）中的规则升级，御银的区块链加密技术、智能终端设备将深度

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御银股份
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拉卡拉
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翠微股份
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金风科技
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航天发展

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2025-12-23 18:22:04

【凯撒旅业：海南自贸港下的“旅游+免税+支付”闭环进化论】

2025年的海南，正站在自贸港封关运作的关键节点。当全市场的目光聚焦于“零关税、低税率、简税制”的政策红利时，凯撒旅业（000796.SZ）的海南棋局已悄然落子多枚——从免税业务的垂直深耕，到易生支付牌照的战略补位，这家传统旅业龙头正以“旅游+消费”的双轮驱动，在自贸港的蓝海中画出一条独特的增长曲线。一、海南自贸港：凯撒免税业务的“天时地利” 海南离岛免税的故事，早已不是“政策东风”的单点叙事。随着2025年底全岛封关渐近，海南正从“购物天堂”向“全球消费资源配置枢纽”升级——2025年前1

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凯撒旅业
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海南发展
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海汽集团
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中国中免
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捉妖题材

只买龙头的老司机

2025-10-12 12:08:33

海鸥住工——灯塔工厂（十五五规划）+贸易战双轮驱动

海鸥住工（002084）：灯塔工厂+贸易战双轮驱动，估值重塑正当时 ——政策红利与全球化布局共振，低位反转可期一、创新引擎：技术壁垒构筑护城河，专利矩阵彰显硬实力海鸥住工以“技术立身”重塑行业格局，2024年研发投入达9234万元，研发强度3.24%，领跑家居行业。其创新成果呈爆发式增长：智能家居领域：推出全球首款无线控制数显淋浴器，集成自发电模块与物联网技术，预排水效率提升40%，获国家实用新型专利授权；净水系统创新应用四合一滤芯与电磁阀联动技术，残水回收率提升至95%，解决行业痛点。

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海鸥住工
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捉妖题材

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2025-09-28 22:39:00

蓝丰生化：绿色电力光伏风电化工半导体

蓝丰生化涉及半导体领域

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蓝丰生化
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山子高科
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只买龙头的老司机

2025-09-14 13:17:38

光华科技：CPC+PCB化学品龙头+先进封装+固态电池，多题材共振估值重塑下的戴维斯双击

光华科技（002741）：多题材共振的硬科技黑马，AI算力+半导体+新能源三重驱动！ ——CPC铜互联、先进封装、固态电池材料全链条布局，国产替代浪潮下的核心标的！一、CPC（共封装铜互连）：AI算力基建的“隐形冠军”，国产替代加速放量核心逻辑： CPC技术作为数据中心短距离高速互联的核心方案，凭借低功耗、低成本、高集成度优势，成为AI服务器集群的刚需。光华科技通过东硕科技深度布局CPC产业链，其高端镀铜技术打破海外垄断，已切入英伟达供应链（合作立讯精密、沃尔核材等），为CPC铜缆提供关键镀

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雅下水电站炸药供需偏紧，央企民爆龙头江南化工将深度受益

江南化工是中国兵器工业集团北方特种能源集团控股的上市公司，背靠央企资源，定位为国家民爆现代产业链“链长”核心单位。自2020年兵器集团入主以来，公司通过并购整合北方爆破、庆华民爆等资产，工业炸药产能从41万吨跃升至近80万吨，稳居行业第一。拥有“生产+爆破”双一级资质，井下混装炸药技术国际领先，已在西藏地区设立 5 个分公司将深度受益雅下水电站炸药供需缺口。雅江下游水电站炸药需求与价值量测算：项目预计爆破期为10年，其中高峰期为7到8年，炸药总需求量约为大几十到一百万吨。高峰期混装炸药需求量

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华电辽能深度涉足海洋经济

2024年7月4日华电辽宁能源股份有限公司总经理田立在“推动企业高质量发展”主题系列新闻发布会（第九场）的讲话华电辽能（600396）深度参与了海洋经济布局： 1.高标准规划建设丹东绿色海洋经济产业园。以配套完善、科技创新、全产业链布局为根本遵循，华电辽宁公司拟在已规划的百万千瓦省管海域投资建设新项目，项目建成后将努力打造全产业链生态圈样板，助力辽宁海洋经济强省建设；将紧盯辽宁省国管海域项目批复情况，充分发挥产业链龙头牵引作用，联合产业链上下游企业，牵头建设丹东绿色海洋经济产业园，带动海洋经济

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只买龙头的老司机

2026-02-05 17:51:45

拓日新能：太空光伏+钙钛矿双线突围，卡位马斯克千亿赛道

一、行业风口：马斯克引爆太空光伏革命马斯克近期重磅宣布，SpaceX与特斯拉计划三年内达成100GW太阳能年产能，同时推进百万卫星太空算力集群建设，旨在通过太空光伏网络破解AI算力电力瓶颈。这一战略布局直指太空光伏万亿赛道，而拓日新能凭借十余年航天级技术积累，已抢占先发优势。二、航天级资质：稀缺在轨验证构筑壁垒作为国内唯一为中国空间站提供特种光伏组件的民营企业，拓日新能的技术实力经受过极端太空环境检验。其为“开拓一号”卫星供应的单晶硅太阳电池，已实现超10年在轨稳定运行，累计保障18颗商业

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群兴玩具：腾讯生态协同下的战略跃迁与AI商业化突破

一、算力基建与战略合作深化 2025年4月，公司全资孙公司图灵引擎科技与腾讯签订1.13亿元算力服务协议，提供计算、存储及AI训练集群服务，有效期18个月。图灵智算中心二期已交付，算力规模达48PFlops（FP32）。值得关注的是，2024年3月21日，图灵引擎与中昊芯英签署合作协议，依托其超千P高品质算力资源及中昊芯英的文生视频大模型V-Gen开发能力，共同推进AI视频生成技术的产品化落地。此举标志着公司在垂直领域大模型商业化迈出实质步伐。二、腾讯生态协同赋能腾讯旗下AI助手“元宝”于2

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美年健康AI医疗应用产业化落地

美年健康和阿里达摩院合作研发的一项AI医疗技术登上了纽约时报的头版。只用25美元就能从一次普通的CT扫描中筛查出早期胰腺癌。震惊世界！

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浙文互联：GEO技术卡位+字节生态共振+自主算力三重驱动打造AI营销霸主

一、核心技术破局：HochiGEO智能体抢占AI营销制高点公司近期上线的生成式引擎优化智能体HochiGEO，基于品牌AI内容宝库“好奇小蓝书”构建，融合了浙文互联二十余年沉淀的全行业营销方法论，通过自研元认知引擎洞察并解构豆包、DeepSeek、Kimi、千问、智谱等各大主流AI搜索平台应答逻辑，围绕品牌营销目标，提供高效的问答训练与内容重构，并基于AI分析报告生成投放策略，驱动内容生产与媒体分发，形成“生产-优化-监测-迭代”的完整闭环。HochiGEO基于消费人群数据与AI行为模拟，精准

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浙文互联
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浙文互联：GEO技术卡位+字节生态共振+自主算力三重驱动打造AI营销霸主

一、核心技术破局：HochiGEO智能体抢占AI营销制高点在同行都在布局探索阶段，浙文互联已经完成研发上线了生成式引擎优化智能体HochiGEO，该智能体基于5A用户决策模型，深度解构豆包、DeepSeek等主流AI平台应答逻辑，通过信源优化、语义解析与内容重构，将品牌信息转化为AI可理解、可信任的知识资产，实现品牌信息在AI应答中的优先呈现与主动引用，彻底改变传统SEO依赖网页跳转的触达模式。据MarkNtel Advisors数据统计，2024年全球SEO市场规模达814.6亿美元，而GE

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东方明珠

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捉妖题材

只买龙头的老司机

2026-01-07 12:59:05

东方明珠：超聚变+垣信卫星（千帆星座）+上海微电子+Minimax四维布局

东方明珠：三大硬核资产和AI布局，超聚变（算力）+垣信卫星（千帆星座商业航天）+上海微电子（光刻机）+Minimax（AI）一、超聚变IPO倒计时：算力赛道价值重估东方明珠通过郑州航空港两期基金累计投资超聚变4.99亿元，穿透后持股约3.5%。随着超聚变于2026年1月6日启动上市辅导（中信证券保荐），其液冷服务器龙头地位（2024年营收400亿，市占率中国第二）将获估值释放。按市场中性预期1000亿估值测算，东方明珠股权价值约35亿元，较当前账面浮盈超29.5亿元，短期催化估值修复。二、

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2026-01-05 23:58:23

力合科创孵化的脑机公司微灵医疗今晚上了央视

2025年10月24日互动易，力合科创在脑机接口领域投资孵化了深圳微灵医疗科技有限公司，微灵医疗主要从事医疗级全植入式无线脑机接口系统研发。如此正宗的脑机接口概念，有实质性成果应用和全链条脑机技术布局，力合科创低位蓄势待发

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力合科创
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岩山科技
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创新医疗
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三博脑科

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捉妖题材

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2026-01-05 12:55:25

力合科创：脑机接口国产替代标杆，微灵医疗直面马斯克“量产元年”挑战

一、微灵医疗：国产脑机接口技术破局者作为力合科创（002243）在脑机接口（BCI）领域的核心布局，深圳微灵医疗凭借全链条自主技术，已稳居国内医疗级植入式BCI赛道第一梯队。 1. 技术自主性： - 柔性电极阵列：自主研发的“CORTEX-0型高密度网状超柔顺神经电极阵列”厚度仅10微米（约为头发丝的1/10），支持单平方厘米超百通道信号采集，生物相容性达国际标准，植入损伤较传统电极降低80%。 - 全栈技术链：覆盖电极、芯片、系统集成全环节，其自研128通道脑机芯片功耗较Neuralink低

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创新医疗
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岩山科技
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三博脑科
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爱朋医疗

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捉妖题材

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2026-01-03 11:01:05

御银股份：数字人民币计息+白银本位挑战下的跨境金融新龙头

一、数字人民币计息：人民币国际化的“加速器” 2026年1月1日起，数字人民币钱包余额将按活期存款计息，中国成为全球首个为央行数字货币计息的经济体。这一政策标志着数字人民币从“现金型”向“存款货币型”升级，其价值储藏功能正式确立，为跨境支付场景提供更强的吸引力。御银股份作为数字人民币核心服务商，已布局跨境支付模块支持稳定币与法币双向兑换，并主导设计港澳离岸稳定币兑换设备方案，成为该领域唯一供应商。随着数字人民币在CIPS（人民币跨境支付系统）中的规则升级，御银的区块链加密技术、智能终端设备将深度

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御银股份
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拉卡拉
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翠微股份
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金风科技
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航天发展

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捉妖题材

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2025-12-23 18:22:04

【凯撒旅业：海南自贸港下的“旅游+免税+支付”闭环进化论】

2025年的海南，正站在自贸港封关运作的关键节点。当全市场的目光聚焦于“零关税、低税率、简税制”的政策红利时，凯撒旅业（000796.SZ）的海南棋局已悄然落子多枚——从免税业务的垂直深耕，到易生支付牌照的战略补位，这家传统旅业龙头正以“旅游+消费”的双轮驱动，在自贸港的蓝海中画出一条独特的增长曲线。一、海南自贸港：凯撒免税业务的“天时地利” 海南离岛免税的故事，早已不是“政策东风”的单点叙事。随着2025年底全岛封关渐近，海南正从“购物天堂”向“全球消费资源配置枢纽”升级——2025年前1

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凯撒旅业
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海南发展
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海汽集团
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中国中免
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海南海药

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捉妖题材

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2025-10-12 12:08:33

海鸥住工——灯塔工厂（十五五规划）+贸易战双轮驱动

海鸥住工（002084）：灯塔工厂+贸易战双轮驱动，估值重塑正当时 ——政策红利与全球化布局共振，低位反转可期一、创新引擎：技术壁垒构筑护城河，专利矩阵彰显硬实力海鸥住工以“技术立身”重塑行业格局，2024年研发投入达9234万元，研发强度3.24%，领跑家居行业。其创新成果呈爆发式增长：智能家居领域：推出全球首款无线控制数显淋浴器，集成自发电模块与物联网技术，预排水效率提升40%，获国家实用新型专利授权；净水系统创新应用四合一滤芯与电磁阀联动技术，残水回收率提升至95%，解决行业痛点。

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海鸥住工
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北方稀土
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凯美特气
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山子高科
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新莱应材

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2025-09-28 22:39:00

蓝丰生化：绿色电力光伏风电化工半导体

蓝丰生化涉及半导体领域

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蓝丰生化
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山子高科
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万向钱潮
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吉鑫科技
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和而泰

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捉妖题材

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2025-09-14 13:17:38

光华科技：CPC+PCB化学品龙头+先进封装+固态电池，多题材共振估值重塑下的戴维斯双击

光华科技（002741）：多题材共振的硬科技黑马，AI算力+半导体+新能源三重驱动！ ——CPC铜互联、先进封装、固态电池材料全链条布局，国产替代浪潮下的核心标的！一、CPC（共封装铜互连）：AI算力基建的“隐形冠军”，国产替代加速放量核心逻辑： CPC技术作为数据中心短距离高速互联的核心方案，凭借低功耗、低成本、高集成度优势，成为AI服务器集群的刚需。光华科技通过东硕科技深度布局CPC产业链，其高端镀铜技术打破海外垄断，已切入英伟达供应链（合作立讯精密、沃尔核材等），为CPC铜缆提供关键镀

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光华科技
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圣邦股份
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青山纸业
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胜宏科技
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宁德时代

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2025-07-23 12:13:27

雅下水电站炸药供需偏紧，央企民爆龙头江南化工将深度受益

江南化工是中国兵器工业集团北方特种能源集团控股的上市公司，背靠央企资源，定位为国家民爆现代产业链“链长”核心单位。自2020年兵器集团入主以来，公司通过并购整合北方爆破、庆华民爆等资产，工业炸药产能从41万吨跃升至近80万吨，稳居行业第一。拥有“生产+爆破”双一级资质，井下混装炸药技术国际领先，已在西藏地区设立 5 个分公司将深度受益雅下水电站炸药供需缺口。雅江下游水电站炸药需求与价值量测算：项目预计爆破期为10年，其中高峰期为7到8年，炸药总需求量约为大几十到一百万吨。高峰期混装炸药需求量

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江南化工
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中国电建
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西藏天路
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易普力

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2025-07-03 01:10:06

华电辽能深度涉足海洋经济

2024年7月4日华电辽宁能源股份有限公司总经理田立在“推动企业高质量发展”主题系列新闻发布会（第九场）的讲话华电辽能（600396）深度参与了海洋经济布局： 1.高标准规划建设丹东绿色海洋经济产业园。以配套完善、科技创新、全产业链布局为根本遵循，华电辽宁公司拟在已规划的百万千瓦省管海域投资建设新项目，项目建成后将努力打造全产业链生态圈样板，助力辽宁海洋经济强省建设；将紧盯辽宁省国管海域项目批复情况，充分发挥产业链龙头牵引作用，联合产业链上下游企业，牵头建设丹东绿色海洋经济产业园，带动海洋经济

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吉鑫科技
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大连重工
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亚星锚链
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华电辽能

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