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捉妖题材
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捉妖题材
只买龙头的老司机
2026-09-01 01:17:02
沃特股份:PTFE薄膜卡位英伟达M10超级节点,国产特种高分子迎来算力重估窗口
核心摘要 英伟达Rubin Ultra(M10)超级节点平台,为支撑448Gbps超高速互联,正交背板、NVSwitch板卡对基材介电损耗提出严苛要求,传统M9碳氢树脂体系逐步触达物理极限,PTFE复合混压方案成为核心测试路线,单机柜PTFE材料价值量为M9时代3‑5倍,打开高端电子级PTFE薄膜的增量空间。沃特股份作为国内少数实现电子级PTFE薄膜量产的平台型高分子企业,依托子公司浙江科赛的产能与改性工艺,通过覆铜板、PCB厂商间接切入M10供应链验证体系;叠加LCP业务在服务器连接器领域同步
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沃特股份
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肯特股份
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昊华科技
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祥和实业
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生益科技
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捉妖题材
只买龙头的老司机
2026-08-18 00:46:13
同一实控人,爱特微与澳洋健康重组预期
- 爱特微:大股东是悦金产投(张家港经开区国资平台),持股57.49%;韩方TRinno Technology持有42.51%关键少数股权;法定代表人高彦。 中外合资IDM功率半导体企业,核心做IGBT芯片,IDM模式:芯片设计 + 6英寸晶圆制造 + 器件销售一体化,同时对外做晶圆代工:全资子公司同冠微电子持有6英寸产线,年产能36万片晶圆。 - 澳洋健康:2025‑11完成过户,悦升科技(同属张家港经开区体系)取得20%股权,实控人为张家港经开区管委会,董事长同样为高彦。
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澳洋健康
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天洋新材
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金螳螂
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哈药股份
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誉衡药业
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捉妖题材
只买龙头的老司机
2026-08-06 01:25:06
高乐股份跨界算力获政府认证,并非蹭概念
1. 文中点名哈尔滨智浩科技35.57亿元(5年)、哈尔滨智辰科技31.95亿元(5年),合计订单规模67.52亿,正是高乐股份(002348)的两家全资子公司。 2. 四家主体并列:高斯智算、智辰、智浩、中国移动黑龙江公司,共同落地本地超大规模算力集群。 3. 投资目标:已投智算设备128亿元,年内追加150亿元设备投资。
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高乐股份
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利通电子
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宏景科技
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行云科技
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美利云
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捉妖题材
只买龙头的老司机
2026-07-27 23:49:56
六张网政策持续加码,科技持续调整,新型智能电网成为核心受益赛道
入伏以来全国多地持续高温,用电负荷接连刷新历史峰值,迎峰度夏压力凸显,短期倒逼各地加快电网补强、配网智能化改造、需求响应资源落地。市场容易将电力板块简单理解为季节性高温题材,但本轮行情具备中长期硬核逻辑支撑。 顶层层面,中央政治局会议首次提出建设六张网,国常会持续跟进部署,新型电网(智能电网)处于核心位置。“十五五”电网总投资规划突破5万亿元,较十四五大幅提升,特高压主干网架、城市配网数字化、源网荷储一体化进入集中建设期。同时四部委出台《人工智能与能源双向赋能行动方案》,明确推进算电协同。 市场
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立新能源
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长缆科技
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顺钠股份
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银星能源
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汉缆股份
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捉妖题材
只买龙头的老司机
2026-07-25 22:45:46
梁文锋强call超节点,交换机是重中之重
DeepSeek创始人梁文锋在投资人会议明确:英伟达CUDA壁垒正在瓦解,华为昇腾950依靠超节点灵衢互联架构,可以实现对GB300完全平替;国内算力最大差距不只在NPU芯片,万卡集群组网的高速交换机,是国产算力追赶最关键环节,训练同规格大模型需要20万张昇腾950,集群互联必须依靠国产高速交换体系落地。 2026年7月19日,券商综合观点:超节点产品密集发布,算力系统效率成为行业共识,华为、中科曙光、新华三、中兴通讯、沐曦、平头哥、昆仑芯、燧原均发布超节点方案;国产算力供应释放叠加CSP加码投
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紫光股份
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星网锐捷
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盛科通信
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锐捷网络
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华丰科技
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捉妖题材
只买龙头的老司机
2026-07-14 12:26:06
覆铜板板块批量中报预增高景气逻辑,供需紧平衡延续,全产业链量价齐升进入上行主升周期
2026年中报业绩预告窗口期,金安国纪、生益科技、南亚新材、华正新材、宝鼎科技等一众覆铜板核心标的集中披露净利润大幅预增,集体验证行业高景气度。本轮行情并非短期淡季反弹,而是AI算力硬件升级拉动刚需扩容、上游原材料产能刚性约束供给、头部厂商连续多轮涨价传导盈利三重逻辑共振,当前行业订单饱满、产能满负荷运转,供需紧张格局具备中长期持续性,板块业绩与估值修复具备双重支撑。 一、核心标的中报预增数据梳理,业绩全面爆发 1. 金安国纪(002636):预计上半年归母净利润7.3-8.2亿元,同比大增93
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金安国纪
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生益科技
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华正新材
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南亚新材
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宝鼎科技
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捉妖题材
只买龙头的老司机
2026-07-08 08:48:04
金刚石散热产业从概念落地工程化,黄河旋风8英寸产线卡位上游核心赛道
2025年金刚石散热完成从实验室概念向国家战略产业的跃迁,近15个项目落地、超200亿资本涌入,但彼时行业仍停留在“概念先行”阶段,核心命题是验证金刚石散热的技术可行性;进入2026年,产业正式迈入工程落地商业化关键周期,全球算力巨头、消费电子大厂密集推出落地产品,产业链产能竞赛全面打响,其中黄河旋风凭借率先投产的8英寸金刚石热沉产线,成为国内上游基材端最具确定性的布局标的。 一、2026上半年全产业验证:金刚石散热从纸面走向全场景商用 梳理上半年全球标志性产业事件,金刚石散热已完成AI服务器、
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黄河旋风
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四方达
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力量钻石
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惠丰钻石
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沃尔德
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捉妖题材
只买龙头的老司机
2026-06-27 22:52:01
电子布
2026年建滔FR‑4、PP全年五次涨价 累计涨幅(复利核算) - FR‑4板料共计涨 72.08% - PP半固化片共计涨 83.6% 越涨价越畅销,PCB上游原材料公司的业绩会很炸裂
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宏和科技
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卓郎智能
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泰坦股份
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捉妖题材
只买龙头的老司机
2026-06-23 22:46:31
功率半导体,士兰微中国第一全球第五
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@捉妖题材:功率半导体将迎来爆发
一、海外国家战略层面催化 1. 韩国国家级产业倾斜,全力押注碳化硅赛道 6月14日韩国紧急经济指挥部会议,将SiC功率半导体定义为比肩存储芯片的国家核心战略产业,复刻过去扶持存储产业的举国模式。 - 三星启动8英寸碳化硅产线重启规划,已经和材料、设备供应商洽谈产能建设,计划大规模布局Si
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捉妖题材
只买龙头的老司机
2026-06-23 12:22:47
功率半导体将迎来爆发
一、海外国家战略层面催化 1. 韩国国家级产业倾斜,全力押注碳化硅赛道 6月14日韩国紧急经济指挥部会议,将SiC功率半导体定义为比肩存储芯片的国家核心战略产业,复刻过去扶持存储产业的举国模式。 - 三星启动8英寸碳化硅产线重启规划,已经和材料、设备供应商洽谈产能建设,计划大规模布局SiC制造产能; - 依托韩国成熟的制造业基础,计划在车规、算力电源领域抢占全球SiC器件份额,直接抬升全球行业景气预期。 2. 国际头部企业集体扩产,验证产业确定性 1. 英特尔CEO公开发声,在GaN、SiC、磷
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士兰微
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新洁能
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扬杰科技
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斯达半导
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华润微
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捉妖题材
只买龙头的老司机
2026-06-16 15:50:30
贤丰控股:尚在低位低价的PCB覆铜板遗珠
覆铜板行业景气上行明确,AI算力浪潮带动产业链上游价值重估,英伟达新一代AI机柜PCB单机价值同比暴涨233%,在非内存配件中涨幅居首,直接拉动上游覆铜板需求。行业龙头建滔积层板多次发布涨价通知,年内板料、半固化片累计涨幅超40%,生益科技等同业标的股价随盈利预期持续走高,板块整体估值抬升 。 贤丰控股为拥有实体产能的低位低价标的,旗下子公司高硕航宇专职运营覆铜板生产,年产能可达720万张,主营FR‑4、无卤板材、CEM‑3产品,适配服务器、通信电子、汽车电子赛道,产线正常投产,已实现批量对外供
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贤丰控股
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生益科技
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华正新材
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金安国纪
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南亚新材
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捉妖题材
只买龙头的老司机
2026-06-16 02:02:31
远东股份太全面了
光纤+铜箔+液冷+商业航天+…太全面了
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远东股份
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亨通光电
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诺德股份
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德福科技
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铜冠铜箔
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捉妖题材
只买龙头的老司机
2026-06-09 10:43:07
天娱数科:物理AI时代的空间智能基座与数据基础设施核心提供商
物理AI(Physical AI)的核心要点可概括为:融合物理规律与AI能力,让智能系统理解并作用于真实物理世界,实现从虚拟认知到实体执行的跨越 。 物理AI的本质是让AI从"理解数据"走向"理解世界",实现虚拟智能与物理实体的深度融合,为实体经济带来革命性变革 。 《天娱数科加速落地物理AI》 天娱数科核心价值在于精准切入物理AI产业链最核心的“数据+模型+接口”基础设施层,构建了面向具身智能与物理世界交互的Behavision Pro空间智能MaaS平台,解决了物理AI规模化落地的“数据鸿沟
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天娱数科
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格灵深瞳
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汉王科技
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索辰科技
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能科科技
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捉妖题材
只买龙头的老司机
2026-06-07 07:08:12
继续电
没结束
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华电辽能
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华电能源
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大唐发电
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京能电力
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豫能控股
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捉妖题材
只买龙头的老司机
2026-06-01 13:58:10
圣泉集团:多赛道共振发力,材料龙头迎价值重估
半导体封装与PCB产业链迎来全面涨价浪潮,公司核心树脂产品深度绑定产业链核心环节。5月31日,海外龙头住友电工宣布自6月1日起上调半导体封装用环氧树脂价格,涨幅区间10%-20%,本轮涨价源于上游原材料成本抬升,叠加AI芯片需求爆发带来的供需紧平衡,也意味着半导体产业链涨价潮从基础原材料进一步传导至封装材料领域。而作为PCB、高端覆铜板核心原料的PPO树脂,涨价趋势同样明确,早在4月行业便传出PPO树脂将复刻电子布涨价节奏,自4月起月度提价幅度不低于5%,机构测算二季度PPO单吨利润有望从15万
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圣泉集团
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东材科技
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中京电子
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华能蒙电
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编辑交易计划
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