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捉妖题材

只买龙头的老司机

2026-05-25 17:41:35

算力时代的电力刚需：高温+AI双轮驱动，保供主线迎来确定性机遇

人工智能产业的高速发展，离不开稳定、智能、高效的新型电网支撑，电力是Al算力运行的底层基石与核心保障，算力产业的扩容升级，本质依托于能源电网体系的迭代革新。今夏厄尔尼诺或引发极端高温，叠加AI算力中心的刚性用电需求，电力供需格局将迎来历史性变化。一、高温+AI双压，用电负荷迎来超预期增长国家发改委研判，今夏全国最高用电负荷将达16亿千瓦，同比增加9000万千瓦，增量相当于一个河南省的用电负荷。一方面，厄尔尼诺引发的高温将推高空调用电需求；另一方面，AI算力集群、数据中心的高功耗运行，将进一步

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京能电力
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大唐发电
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华电辽能
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华电能源
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豫能控股

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捉妖题材

只买龙头的老司机

2026-05-21 00:08:44

泰和新材：光纤扩产无可替代绕不过去的增量——对位芳纶

泰和新材的对位芳纶（泰普龙®）是光纤光缆的非金属增强骨架，在AIDC高速光纤、海底光缆、ADSS电力光缆中无可替代，核心是：只有它能同时做到高强绝缘、轻量耐候、长期稳定。一、光纤天生脆弱，必须“加固” - 光纤是125μm石英玻璃丝，脆性、抗拉极差（伸长率＜0.1%），一拉就断、一折就裂。 - 施工/运行：拉力、弯曲、温差、电磁、海水腐蚀，无增强则无法长距离、深海、架空使用。二、对位芳纶的四大“不可替代”性能 1️⃣ 超高强+高模量（抗拉防断） - 强度≥3000MPa，是钢丝的5–6倍；

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泰和新材
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杭电股份
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三孚股份
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长飞光纤

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只买龙头的老司机

2026-05-12 20:23:42

长裕集团全面覆盖光纤/光通信、芯片、航天、机器人等科技含量拉满

一、光纤/光通信（强绑定） - 核心产品：纳米复合氧化锆（高纯锆基材料）。 - 具体应用： - 光纤连接器/插芯/套管：光通信精密定位核心件，用于光纤对接。 - 高速光模块（800G/1.6T/CPO）：陶瓷基座、散热基板、绝缘结构件，解决高功耗散热瓶颈。 - 产业链位置：供货给中际旭创、光迅科技等光模块厂商，最终用于华为/中兴设备与英伟达/AMD算力集群。二、芯片/半导体（深度渗透） - 核心产品：高纯氧化锆（99.9%+）、纳米复合氧化锆。 - 具体应用： - 先进封装（2.5D/3D）：

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长裕集团
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大普微
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红板科技
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春光集团
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金螳螂

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捉妖题材

只买龙头的老司机

2026-04-22 12:43:30

远东股份：光纤+算电+液冷+商业航天全链条构筑多维壁垒

一、光纤全链条自主可控：打破卡脖子，抢占算力互联核心赛道当前光纤行业正迎来量价齐升的景气周期，核心品种G.657.A2光纤价格一年内涨幅超650%，算力基础设施建设驱动行业需求爆发。在此背景下，远东股份以全产业链布局构筑核心壁垒： - 核心产能突破：公司拟通过定增募资，投入14亿元建设年产1800吨AIDC用全合成光纤预制棒项目，叠加现有产能，达产后光棒总产能将迈入2000吨级，配套形成完整的光纤、光缆产能，实现“光棒—光纤—光缆”全流程自主可控，彻底摆脱对进口预制棒的依赖，显著降低生产成本，

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远东股份
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神剑股份
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长飞光纤
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英维克

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2026-04-19 12:55:12

商业航天

国家航天局官宣：将在4月24日中国航天日发布深空探测、商业航天等一系列重大信息。space x将于6月ipo。航天科技集团一院即将发射的长征十号乙最有可能率先实现可回收火箭技术。

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航天工程
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巨力索具
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通宇通讯
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只买龙头的老司机

2026-03-29 16:59:13

晋控电力：参股铝业龙头中东铝供应危机+算电新基建双轮驱动，价值亟待重估！

一、铝电协同：参股中铝山西新材料，深度绑定高景气赛道晋控电力持有中铝山西新材料14.02%股权（实缴资本6亿元），该公司是铝产业链一体化标杆企业，拥有矿山-氧化铝-电解铝-铝加工全产业链布局，配套2×300MW自备发电机组，形成年产250万吨氧化铝、42万吨电解铝、17万吨铝合金棒产能。其产品广泛应用于刚玉、陶瓷、耐火材料等领域，2024年实现盈利14亿元，晋控电力按权益法确认投资收益约2亿元，成为重要利润支撑。核心逻辑： 1. 供给刚性强化：中东两大铝厂（巴林铝业、阿联酋环球铝业）遭伊朗袭

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晋控电力
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豫能控股
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天山铝业
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东方新能

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2026-03-09 21:57:57

重磅！协鑫能科携手英伟达算电协同项目即将落地！

协鑫＆英伟达GTC| 算电协同，共筑 AI 新未来！过往合作基础： - 2023年，协鑫能科投运国内首个基于英伟达A系列芯片的能源AI超算中心（苏州相城项目），算力规模1000P，并采购9.25亿元英伟达DGX H800服务器等设备，新增算力超4000PFLOPS。 - 2025年GTC大会上，三方联合推出基于NVIDIA Earth-2平台的光伏功率预测大模型，将预测精度提升3-5个百分点。 - 协鑫能科发布“聚星AIVP”虚拟电厂平台，核心为多维AI大模型，实现电网全流程智能化。

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协鑫能科
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拓维信息
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金开新能
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2026-03-03 11:07:53

蓝焰控股：霍尔木兹海峡关闭地缘风险催化能源替代逻辑，省属整合强化龙头地位

一、中东冲突升级：能源供应链扰动下的煤化工替代机遇美伊冲突引发霍尔木兹海峡通行风险加剧，卡塔尔能源公司Ras Laffan综合设施遭袭后宣布暂停液化天然气（LNG）生产，直接冲击我国LNG进口供应链。2025年我国自卡塔尔、阿联酋进口LNG总量达1988万吨，占全年进口量的30%，航道阻塞或船舶绕行将延长航运周期，预计华南、华东接收站到港频次短期下降20%-30%，加剧沿海地区天然气供需缺口。此背景下，煤化工替代逻辑强化。中东地区承担全球35%的甲醇海运贸易，冲突导致伊朗甲醇装置降负荷运行，

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蓝焰控股
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ST洲际
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中国石油
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中国海油
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山东墨龙

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捉妖题材

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2026-02-05 17:51:45

拓日新能：太空光伏+钙钛矿双线突围，卡位马斯克千亿赛道

一、行业风口：马斯克引爆太空光伏革命马斯克近期重磅宣布，SpaceX与特斯拉计划三年内达成100GW太阳能年产能，同时推进百万卫星太空算力集群建设，旨在通过太空光伏网络破解AI算力电力瓶颈。这一战略布局直指太空光伏万亿赛道，而拓日新能凭借十余年航天级技术积累，已抢占先发优势。二、航天级资质：稀缺在轨验证构筑壁垒作为国内唯一为中国空间站提供特种光伏组件的民营企业，拓日新能的技术实力经受过极端太空环境检验。其为“开拓一号”卫星供应的单晶硅太阳电池，已实现超10年在轨稳定运行，累计保障18颗商业

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拓日新能
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协鑫集成
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巨力索具
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航天发展
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东方日升

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捉妖题材

只买龙头的老司机

2026-01-29 00:09:46

群兴玩具：腾讯生态协同下的战略跃迁与AI商业化突破

一、算力基建与战略合作深化 2025年4月，公司全资孙公司图灵引擎科技与腾讯签订1.13亿元算力服务协议，提供计算、存储及AI训练集群服务，有效期18个月。图灵智算中心二期已交付，算力规模达48PFlops（FP32）。值得关注的是，2024年3月21日，图灵引擎与中昊芯英签署合作协议，依托其超千P高品质算力资源及中昊芯英的文生视频大模型V-Gen开发能力，共同推进AI视频生成技术的产品化落地。此举标志着公司在垂直领域大模型商业化迈出实质步伐。二、腾讯生态协同赋能腾讯旗下AI助手“元宝”于2

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群兴玩具
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网宿科技
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利欧股份
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世纪恒通
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2026-01-14 17:28:15

美年健康AI医疗应用产业化落地

美年健康和阿里达摩院合作研发的一项AI医疗技术登上了纽约时报的头版。只用25美元就能从一次普通的CT扫描中筛查出早期胰腺癌。震惊世界！

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美年健康
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岩山科技
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海格通信
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三维通信

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2026-01-11 15:48:16

浙文互联：GEO技术卡位+字节生态共振+自主算力三重驱动打造AI营销霸主

一、核心技术破局：HochiGEO智能体抢占AI营销制高点公司近期上线的生成式引擎优化智能体HochiGEO，基于品牌AI内容宝库“好奇小蓝书”构建，融合了浙文互联二十余年沉淀的全行业营销方法论，通过自研元认知引擎洞察并解构豆包、DeepSeek、Kimi、千问、智谱等各大主流AI搜索平台应答逻辑，围绕品牌营销目标，提供高效的问答训练与内容重构，并基于AI分析报告生成投放策略，驱动内容生产与媒体分发，形成“生产-优化-监测-迭代”的完整闭环。HochiGEO基于消费人群数据与AI行为模拟，精准

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浙文互联
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利欧股份
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蓝色光标
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金风科技
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航天发展

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捉妖题材

只买龙头的老司机

2026-01-09 16:23:30

浙文互联：GEO技术卡位+字节生态共振+自主算力三重驱动打造AI营销霸主

一、核心技术破局：HochiGEO智能体抢占AI营销制高点在同行都在布局探索阶段，浙文互联已经完成研发上线了生成式引擎优化智能体HochiGEO，该智能体基于5A用户决策模型，深度解构豆包、DeepSeek等主流AI平台应答逻辑，通过信源优化、语义解析与内容重构，将品牌信息转化为AI可理解、可信任的知识资产，实现品牌信息在AI应答中的优先呈现与主动引用，彻底改变传统SEO依赖网页跳转的触达模式。据MarkNtel Advisors数据统计，2024年全球SEO市场规模达814.6亿美元，而GE

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浙文互联
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利欧股份
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志特新材
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航天发展
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东方明珠

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只买龙头的老司机

2026-01-07 12:59:05

东方明珠：超聚变+垣信卫星（千帆星座）+上海微电子+Minimax四维布局

东方明珠：三大硬核资产和AI布局，超聚变（算力）+垣信卫星（千帆星座商业航天）+上海微电子（光刻机）+Minimax（AI）一、超聚变IPO倒计时：算力赛道价值重估东方明珠通过郑州航空港两期基金累计投资超聚变4.99亿元，穿透后持股约3.5%。随着超聚变于2026年1月6日启动上市辅导（中信证券保荐），其液冷服务器龙头地位（2024年营收400亿，市占率中国第二）将获估值释放。按市场中性预期1000亿估值测算，东方明珠股权价值约35亿元，较当前账面浮盈超29.5亿元，短期催化估值修复。二、

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东方明珠
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鲁信创投
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张江高科
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航天发展
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利欧股份

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捉妖题材

只买龙头的老司机

2026-01-05 23:58:23

力合科创孵化的脑机公司微灵医疗今晚上了央视

2025年10月24日互动易，力合科创在脑机接口领域投资孵化了深圳微灵医疗科技有限公司，微灵医疗主要从事医疗级全植入式无线脑机接口系统研发。如此正宗的脑机接口概念，有实质性成果应用和全链条脑机技术布局，力合科创低位蓄势待发

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三博脑科

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算力时代的电力刚需：高温+AI双轮驱动，保供主线迎来确定性机遇

人工智能产业的高速发展，离不开稳定、智能、高效的新型电网支撑，电力是Al算力运行的底层基石与核心保障，算力产业的扩容升级，本质依托于能源电网体系的迭代革新。今夏厄尔尼诺或引发极端高温，叠加AI算力中心的刚性用电需求，电力供需格局将迎来历史性变化。一、高温+AI双压，用电负荷迎来超预期增长国家发改委研判，今夏全国最高用电负荷将达16亿千瓦，同比增加9000万千瓦，增量相当于一个河南省的用电负荷。一方面，厄尔尼诺引发的高温将推高空调用电需求；另一方面，AI算力集群、数据中心的高功耗运行，将进一步

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京能电力
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2026-05-21 00:08:44

泰和新材：光纤扩产无可替代绕不过去的增量——对位芳纶

泰和新材的对位芳纶（泰普龙®）是光纤光缆的非金属增强骨架，在AIDC高速光纤、海底光缆、ADSS电力光缆中无可替代，核心是：只有它能同时做到高强绝缘、轻量耐候、长期稳定。一、光纤天生脆弱，必须“加固” - 光纤是125μm石英玻璃丝，脆性、抗拉极差（伸长率＜0.1%），一拉就断、一折就裂。 - 施工/运行：拉力、弯曲、温差、电磁、海水腐蚀，无增强则无法长距离、深海、架空使用。二、对位芳纶的四大“不可替代”性能 1️⃣ 超高强+高模量（抗拉防断） - 强度≥3000MPa，是钢丝的5–6倍；

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长裕集团全面覆盖光纤/光通信、芯片、航天、机器人等科技含量拉满

一、光纤/光通信（强绑定） - 核心产品：纳米复合氧化锆（高纯锆基材料）。 - 具体应用： - 光纤连接器/插芯/套管：光通信精密定位核心件，用于光纤对接。 - 高速光模块（800G/1.6T/CPO）：陶瓷基座、散热基板、绝缘结构件，解决高功耗散热瓶颈。 - 产业链位置：供货给中际旭创、光迅科技等光模块厂商，最终用于华为/中兴设备与英伟达/AMD算力集群。二、芯片/半导体（深度渗透） - 核心产品：高纯氧化锆（99.9%+）、纳米复合氧化锆。 - 具体应用： - 先进封装（2.5D/3D）：

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远东股份：光纤+算电+液冷+商业航天全链条构筑多维壁垒

一、光纤全链条自主可控：打破卡脖子，抢占算力互联核心赛道当前光纤行业正迎来量价齐升的景气周期，核心品种G.657.A2光纤价格一年内涨幅超650%，算力基础设施建设驱动行业需求爆发。在此背景下，远东股份以全产业链布局构筑核心壁垒： - 核心产能突破：公司拟通过定增募资，投入14亿元建设年产1800吨AIDC用全合成光纤预制棒项目，叠加现有产能，达产后光棒总产能将迈入2000吨级，配套形成完整的光纤、光缆产能，实现“光棒—光纤—光缆”全流程自主可控，彻底摆脱对进口预制棒的依赖，显著降低生产成本，

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商业航天

国家航天局官宣：将在4月24日中国航天日发布深空探测、商业航天等一系列重大信息。space x将于6月ipo。航天科技集团一院即将发射的长征十号乙最有可能率先实现可回收火箭技术。

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晋控电力：参股铝业龙头中东铝供应危机+算电新基建双轮驱动，价值亟待重估！

一、铝电协同：参股中铝山西新材料，深度绑定高景气赛道晋控电力持有中铝山西新材料14.02%股权（实缴资本6亿元），该公司是铝产业链一体化标杆企业，拥有矿山-氧化铝-电解铝-铝加工全产业链布局，配套2×300MW自备发电机组，形成年产250万吨氧化铝、42万吨电解铝、17万吨铝合金棒产能。其产品广泛应用于刚玉、陶瓷、耐火材料等领域，2024年实现盈利14亿元，晋控电力按权益法确认投资收益约2亿元，成为重要利润支撑。核心逻辑： 1. 供给刚性强化：中东两大铝厂（巴林铝业、阿联酋环球铝业）遭伊朗袭

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重磅！协鑫能科携手英伟达算电协同项目即将落地！

协鑫＆英伟达GTC| 算电协同，共筑 AI 新未来！过往合作基础： - 2023年，协鑫能科投运国内首个基于英伟达A系列芯片的能源AI超算中心（苏州相城项目），算力规模1000P，并采购9.25亿元英伟达DGX H800服务器等设备，新增算力超4000PFLOPS。 - 2025年GTC大会上，三方联合推出基于NVIDIA Earth-2平台的光伏功率预测大模型，将预测精度提升3-5个百分点。 - 协鑫能科发布“聚星AIVP”虚拟电厂平台，核心为多维AI大模型，实现电网全流程智能化。

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蓝焰控股：霍尔木兹海峡关闭地缘风险催化能源替代逻辑，省属整合强化龙头地位

一、中东冲突升级：能源供应链扰动下的煤化工替代机遇美伊冲突引发霍尔木兹海峡通行风险加剧，卡塔尔能源公司Ras Laffan综合设施遭袭后宣布暂停液化天然气（LNG）生产，直接冲击我国LNG进口供应链。2025年我国自卡塔尔、阿联酋进口LNG总量达1988万吨，占全年进口量的30%，航道阻塞或船舶绕行将延长航运周期，预计华南、华东接收站到港频次短期下降20%-30%，加剧沿海地区天然气供需缺口。此背景下，煤化工替代逻辑强化。中东地区承担全球35%的甲醇海运贸易，冲突导致伊朗甲醇装置降负荷运行，

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拓日新能：太空光伏+钙钛矿双线突围，卡位马斯克千亿赛道

一、行业风口：马斯克引爆太空光伏革命马斯克近期重磅宣布，SpaceX与特斯拉计划三年内达成100GW太阳能年产能，同时推进百万卫星太空算力集群建设，旨在通过太空光伏网络破解AI算力电力瓶颈。这一战略布局直指太空光伏万亿赛道，而拓日新能凭借十余年航天级技术积累，已抢占先发优势。二、航天级资质：稀缺在轨验证构筑壁垒作为国内唯一为中国空间站提供特种光伏组件的民营企业，拓日新能的技术实力经受过极端太空环境检验。其为“开拓一号”卫星供应的单晶硅太阳电池，已实现超10年在轨稳定运行，累计保障18颗商业

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群兴玩具：腾讯生态协同下的战略跃迁与AI商业化突破

一、算力基建与战略合作深化 2025年4月，公司全资孙公司图灵引擎科技与腾讯签订1.13亿元算力服务协议，提供计算、存储及AI训练集群服务，有效期18个月。图灵智算中心二期已交付，算力规模达48PFlops（FP32）。值得关注的是，2024年3月21日，图灵引擎与中昊芯英签署合作协议，依托其超千P高品质算力资源及中昊芯英的文生视频大模型V-Gen开发能力，共同推进AI视频生成技术的产品化落地。此举标志着公司在垂直领域大模型商业化迈出实质步伐。二、腾讯生态协同赋能腾讯旗下AI助手“元宝”于2

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美年健康AI医疗应用产业化落地

美年健康和阿里达摩院合作研发的一项AI医疗技术登上了纽约时报的头版。只用25美元就能从一次普通的CT扫描中筛查出早期胰腺癌。震惊世界！

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浙文互联：GEO技术卡位+字节生态共振+自主算力三重驱动打造AI营销霸主

一、核心技术破局：HochiGEO智能体抢占AI营销制高点公司近期上线的生成式引擎优化智能体HochiGEO，基于品牌AI内容宝库“好奇小蓝书”构建，融合了浙文互联二十余年沉淀的全行业营销方法论，通过自研元认知引擎洞察并解构豆包、DeepSeek、Kimi、千问、智谱等各大主流AI搜索平台应答逻辑，围绕品牌营销目标，提供高效的问答训练与内容重构，并基于AI分析报告生成投放策略，驱动内容生产与媒体分发，形成“生产-优化-监测-迭代”的完整闭环。HochiGEO基于消费人群数据与AI行为模拟，精准

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2026-01-09 16:23:30

浙文互联：GEO技术卡位+字节生态共振+自主算力三重驱动打造AI营销霸主

一、核心技术破局：HochiGEO智能体抢占AI营销制高点在同行都在布局探索阶段，浙文互联已经完成研发上线了生成式引擎优化智能体HochiGEO，该智能体基于5A用户决策模型，深度解构豆包、DeepSeek等主流AI平台应答逻辑，通过信源优化、语义解析与内容重构，将品牌信息转化为AI可理解、可信任的知识资产，实现品牌信息在AI应答中的优先呈现与主动引用，彻底改变传统SEO依赖网页跳转的触达模式。据MarkNtel Advisors数据统计，2024年全球SEO市场规模达814.6亿美元，而GE

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浙文互联
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利欧股份
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志特新材
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航天发展
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东方明珠

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捉妖题材

只买龙头的老司机

2026-01-07 12:59:05

东方明珠：超聚变+垣信卫星（千帆星座）+上海微电子+Minimax四维布局

东方明珠：三大硬核资产和AI布局，超聚变（算力）+垣信卫星（千帆星座商业航天）+上海微电子（光刻机）+Minimax（AI）一、超聚变IPO倒计时：算力赛道价值重估东方明珠通过郑州航空港两期基金累计投资超聚变4.99亿元，穿透后持股约3.5%。随着超聚变于2026年1月6日启动上市辅导（中信证券保荐），其液冷服务器龙头地位（2024年营收400亿，市占率中国第二）将获估值释放。按市场中性预期1000亿估值测算，东方明珠股权价值约35亿元，较当前账面浮盈超29.5亿元，短期催化估值修复。二、

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东方明珠
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鲁信创投
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张江高科
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航天发展
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利欧股份

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捉妖题材

只买龙头的老司机

2026-01-05 23:58:23

力合科创孵化的脑机公司微灵医疗今晚上了央视

2025年10月24日互动易，力合科创在脑机接口领域投资孵化了深圳微灵医疗科技有限公司，微灵医疗主要从事医疗级全植入式无线脑机接口系统研发。如此正宗的脑机接口概念，有实质性成果应用和全链条脑机技术布局，力合科创低位蓄势待发

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力合科创
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岩山科技
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创新医疗
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三博脑科

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捉妖题材

只买龙头的老司机

2026-05-25 17:41:35

算力时代的电力刚需：高温+AI双轮驱动，保供主线迎来确定性机遇

人工智能产业的高速发展，离不开稳定、智能、高效的新型电网支撑，电力是Al算力运行的底层基石与核心保障，算力产业的扩容升级，本质依托于能源电网体系的迭代革新。今夏厄尔尼诺或引发极端高温，叠加AI算力中心的刚性用电需求，电力供需格局将迎来历史性变化。一、高温+AI双压，用电负荷迎来超预期增长国家发改委研判，今夏全国最高用电负荷将达16亿千瓦，同比增加9000万千瓦，增量相当于一个河南省的用电负荷。一方面，厄尔尼诺引发的高温将推高空调用电需求；另一方面，AI算力集群、数据中心的高功耗运行，将进一步

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京能电力
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大唐发电
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华电辽能
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华电能源
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豫能控股

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捉妖题材

只买龙头的老司机

2026-05-21 00:08:44

泰和新材：光纤扩产无可替代绕不过去的增量——对位芳纶

泰和新材的对位芳纶（泰普龙®）是光纤光缆的非金属增强骨架，在AIDC高速光纤、海底光缆、ADSS电力光缆中无可替代，核心是：只有它能同时做到高强绝缘、轻量耐候、长期稳定。一、光纤天生脆弱，必须“加固” - 光纤是125μm石英玻璃丝，脆性、抗拉极差（伸长率＜0.1%），一拉就断、一折就裂。 - 施工/运行：拉力、弯曲、温差、电磁、海水腐蚀，无增强则无法长距离、深海、架空使用。二、对位芳纶的四大“不可替代”性能 1️⃣ 超高强+高模量（抗拉防断） - 强度≥3000MPa，是钢丝的5–6倍；

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泰和新材
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捉妖题材

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2026-05-12 20:23:42

长裕集团全面覆盖光纤/光通信、芯片、航天、机器人等科技含量拉满

一、光纤/光通信（强绑定） - 核心产品：纳米复合氧化锆（高纯锆基材料）。 - 具体应用： - 光纤连接器/插芯/套管：光通信精密定位核心件，用于光纤对接。 - 高速光模块（800G/1.6T/CPO）：陶瓷基座、散热基板、绝缘结构件，解决高功耗散热瓶颈。 - 产业链位置：供货给中际旭创、光迅科技等光模块厂商，最终用于华为/中兴设备与英伟达/AMD算力集群。二、芯片/半导体（深度渗透） - 核心产品：高纯氧化锆（99.9%+）、纳米复合氧化锆。 - 具体应用： - 先进封装（2.5D/3D）：

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长裕集团
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大普微
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红板科技
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金螳螂

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捉妖题材

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2026-04-22 12:43:30

远东股份：光纤+算电+液冷+商业航天全链条构筑多维壁垒

一、光纤全链条自主可控：打破卡脖子，抢占算力互联核心赛道当前光纤行业正迎来量价齐升的景气周期，核心品种G.657.A2光纤价格一年内涨幅超650%，算力基础设施建设驱动行业需求爆发。在此背景下，远东股份以全产业链布局构筑核心壁垒： - 核心产能突破：公司拟通过定增募资，投入14亿元建设年产1800吨AIDC用全合成光纤预制棒项目，叠加现有产能，达产后光棒总产能将迈入2000吨级，配套形成完整的光纤、光缆产能，实现“光棒—光纤—光缆”全流程自主可控，彻底摆脱对进口预制棒的依赖，显著降低生产成本，

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远东股份
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神剑股份
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长飞光纤
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华电辽能
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英维克

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捉妖题材

只买龙头的老司机

2026-04-19 12:55:12

商业航天

国家航天局官宣：将在4月24日中国航天日发布深空探测、商业航天等一系列重大信息。space x将于6月ipo。航天科技集团一院即将发射的长征十号乙最有可能率先实现可回收火箭技术。

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航天工程
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巨力索具
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通宇通讯
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神剑股份
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顺灏股份

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捉妖题材

只买龙头的老司机

2026-03-29 16:59:13

晋控电力：参股铝业龙头中东铝供应危机+算电新基建双轮驱动，价值亟待重估！

一、铝电协同：参股中铝山西新材料，深度绑定高景气赛道晋控电力持有中铝山西新材料14.02%股权（实缴资本6亿元），该公司是铝产业链一体化标杆企业，拥有矿山-氧化铝-电解铝-铝加工全产业链布局，配套2×300MW自备发电机组，形成年产250万吨氧化铝、42万吨电解铝、17万吨铝合金棒产能。其产品广泛应用于刚玉、陶瓷、耐火材料等领域，2024年实现盈利14亿元，晋控电力按权益法确认投资收益约2亿元，成为重要利润支撑。核心逻辑： 1. 供给刚性强化：中东两大铝厂（巴林铝业、阿联酋环球铝业）遭伊朗袭

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晋控电力
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豫能控股
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华电辽能
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天山铝业
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东方新能

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捉妖题材

只买龙头的老司机

2026-03-09 21:57:57

重磅！协鑫能科携手英伟达算电协同项目即将落地！

协鑫＆英伟达GTC| 算电协同，共筑 AI 新未来！过往合作基础： - 2023年，协鑫能科投运国内首个基于英伟达A系列芯片的能源AI超算中心（苏州相城项目），算力规模1000P，并采购9.25亿元英伟达DGX H800服务器等设备，新增算力超4000PFLOPS。 - 2025年GTC大会上，三方联合推出基于NVIDIA Earth-2平台的光伏功率预测大模型，将预测精度提升3-5个百分点。 - 协鑫能科发布“聚星AIVP”虚拟电厂平台，核心为多维AI大模型，实现电网全流程智能化。

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协鑫能科
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拓维信息
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金开新能
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美利云
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顺钠股份

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捉妖题材

只买龙头的老司机

2026-03-03 11:07:53

蓝焰控股：霍尔木兹海峡关闭地缘风险催化能源替代逻辑，省属整合强化龙头地位

一、中东冲突升级：能源供应链扰动下的煤化工替代机遇美伊冲突引发霍尔木兹海峡通行风险加剧，卡塔尔能源公司Ras Laffan综合设施遭袭后宣布暂停液化天然气（LNG）生产，直接冲击我国LNG进口供应链。2025年我国自卡塔尔、阿联酋进口LNG总量达1988万吨，占全年进口量的30%，航道阻塞或船舶绕行将延长航运周期，预计华南、华东接收站到港频次短期下降20%-30%，加剧沿海地区天然气供需缺口。此背景下，煤化工替代逻辑强化。中东地区承担全球35%的甲醇海运贸易，冲突导致伊朗甲醇装置降负荷运行，

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蓝焰控股
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ST洲际
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中国石油
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中国海油
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山东墨龙

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捉妖题材

只买龙头的老司机

2026-02-05 17:51:45

拓日新能：太空光伏+钙钛矿双线突围，卡位马斯克千亿赛道

一、行业风口：马斯克引爆太空光伏革命马斯克近期重磅宣布，SpaceX与特斯拉计划三年内达成100GW太阳能年产能，同时推进百万卫星太空算力集群建设，旨在通过太空光伏网络破解AI算力电力瓶颈。这一战略布局直指太空光伏万亿赛道，而拓日新能凭借十余年航天级技术积累，已抢占先发优势。二、航天级资质：稀缺在轨验证构筑壁垒作为国内唯一为中国空间站提供特种光伏组件的民营企业，拓日新能的技术实力经受过极端太空环境检验。其为“开拓一号”卫星供应的单晶硅太阳电池，已实现超10年在轨稳定运行，累计保障18颗商业

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拓日新能
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协鑫集成
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巨力索具
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航天发展
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东方日升

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捉妖题材

只买龙头的老司机

2026-01-29 00:09:46

群兴玩具：腾讯生态协同下的战略跃迁与AI商业化突破

一、算力基建与战略合作深化 2025年4月，公司全资孙公司图灵引擎科技与腾讯签订1.13亿元算力服务协议，提供计算、存储及AI训练集群服务，有效期18个月。图灵智算中心二期已交付，算力规模达48PFlops（FP32）。值得关注的是，2024年3月21日，图灵引擎与中昊芯英签署合作协议，依托其超千P高品质算力资源及中昊芯英的文生视频大模型V-Gen开发能力，共同推进AI视频生成技术的产品化落地。此举标志着公司在垂直领域大模型商业化迈出实质步伐。二、腾讯生态协同赋能腾讯旗下AI助手“元宝”于2

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群兴玩具
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网宿科技
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利欧股份
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世纪恒通
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白银有色

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捉妖题材

只买龙头的老司机

2026-01-14 17:28:15

美年健康AI医疗应用产业化落地

美年健康和阿里达摩院合作研发的一项AI医疗技术登上了纽约时报的头版。只用25美元就能从一次普通的CT扫描中筛查出早期胰腺癌。震惊世界！

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美年健康
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岩山科技
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利欧股份
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海格通信
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三维通信

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捉妖题材

只买龙头的老司机

2026-01-11 15:48:16

浙文互联：GEO技术卡位+字节生态共振+自主算力三重驱动打造AI营销霸主

一、核心技术破局：HochiGEO智能体抢占AI营销制高点公司近期上线的生成式引擎优化智能体HochiGEO，基于品牌AI内容宝库“好奇小蓝书”构建，融合了浙文互联二十余年沉淀的全行业营销方法论，通过自研元认知引擎洞察并解构豆包、DeepSeek、Kimi、千问、智谱等各大主流AI搜索平台应答逻辑，围绕品牌营销目标，提供高效的问答训练与内容重构，并基于AI分析报告生成投放策略，驱动内容生产与媒体分发，形成“生产-优化-监测-迭代”的完整闭环。HochiGEO基于消费人群数据与AI行为模拟，精准

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浙文互联
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利欧股份
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蓝色光标
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金风科技
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航天发展

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捉妖题材

只买龙头的老司机

2026-01-09 16:23:30

浙文互联：GEO技术卡位+字节生态共振+自主算力三重驱动打造AI营销霸主

一、核心技术破局：HochiGEO智能体抢占AI营销制高点在同行都在布局探索阶段，浙文互联已经完成研发上线了生成式引擎优化智能体HochiGEO，该智能体基于5A用户决策模型，深度解构豆包、DeepSeek等主流AI平台应答逻辑，通过信源优化、语义解析与内容重构，将品牌信息转化为AI可理解、可信任的知识资产，实现品牌信息在AI应答中的优先呈现与主动引用，彻底改变传统SEO依赖网页跳转的触达模式。据MarkNtel Advisors数据统计，2024年全球SEO市场规模达814.6亿美元，而GE

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只买龙头的老司机

2026-01-07 12:59:05

东方明珠：超聚变+垣信卫星（千帆星座）+上海微电子+Minimax四维布局

东方明珠：三大硬核资产和AI布局，超聚变（算力）+垣信卫星（千帆星座商业航天）+上海微电子（光刻机）+Minimax（AI）一、超聚变IPO倒计时：算力赛道价值重估东方明珠通过郑州航空港两期基金累计投资超聚变4.99亿元，穿透后持股约3.5%。随着超聚变于2026年1月6日启动上市辅导（中信证券保荐），其液冷服务器龙头地位（2024年营收400亿，市占率中国第二）将获估值释放。按市场中性预期1000亿估值测算，东方明珠股权价值约35亿元，较当前账面浮盈超29.5亿元，短期催化估值修复。二、

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东方明珠
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力合科创孵化的脑机公司微灵医疗今晚上了央视

2025年10月24日互动易，力合科创在脑机接口领域投资孵化了深圳微灵医疗科技有限公司，微灵医疗主要从事医疗级全植入式无线脑机接口系统研发。如此正宗的脑机接口概念，有实质性成果应用和全链条脑机技术布局，力合科创低位蓄势待发

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2026-05-25 17:41:35

算力时代的电力刚需：高温+AI双轮驱动，保供主线迎来确定性机遇

人工智能产业的高速发展，离不开稳定、智能、高效的新型电网支撑，电力是Al算力运行的底层基石与核心保障，算力产业的扩容升级，本质依托于能源电网体系的迭代革新。今夏厄尔尼诺或引发极端高温，叠加AI算力中心的刚性用电需求，电力供需格局将迎来历史性变化。一、高温+AI双压，用电负荷迎来超预期增长国家发改委研判，今夏全国最高用电负荷将达16亿千瓦，同比增加9000万千瓦，增量相当于一个河南省的用电负荷。一方面，厄尔尼诺引发的高温将推高空调用电需求；另一方面，AI算力集群、数据中心的高功耗运行，将进一步

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泰和新材：光纤扩产无可替代绕不过去的增量——对位芳纶

泰和新材的对位芳纶（泰普龙®）是光纤光缆的非金属增强骨架，在AIDC高速光纤、海底光缆、ADSS电力光缆中无可替代，核心是：只有它能同时做到高强绝缘、轻量耐候、长期稳定。一、光纤天生脆弱，必须“加固” - 光纤是125μm石英玻璃丝，脆性、抗拉极差（伸长率＜0.1%），一拉就断、一折就裂。 - 施工/运行：拉力、弯曲、温差、电磁、海水腐蚀，无增强则无法长距离、深海、架空使用。二、对位芳纶的四大“不可替代”性能 1️⃣ 超高强+高模量（抗拉防断） - 强度≥3000MPa，是钢丝的5–6倍；

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长裕集团全面覆盖光纤/光通信、芯片、航天、机器人等科技含量拉满

一、光纤/光通信（强绑定） - 核心产品：纳米复合氧化锆（高纯锆基材料）。 - 具体应用： - 光纤连接器/插芯/套管：光通信精密定位核心件，用于光纤对接。 - 高速光模块（800G/1.6T/CPO）：陶瓷基座、散热基板、绝缘结构件，解决高功耗散热瓶颈。 - 产业链位置：供货给中际旭创、光迅科技等光模块厂商，最终用于华为/中兴设备与英伟达/AMD算力集群。二、芯片/半导体（深度渗透） - 核心产品：高纯氧化锆（99.9%+）、纳米复合氧化锆。 - 具体应用： - 先进封装（2.5D/3D）：

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远东股份：光纤+算电+液冷+商业航天全链条构筑多维壁垒

一、光纤全链条自主可控：打破卡脖子，抢占算力互联核心赛道当前光纤行业正迎来量价齐升的景气周期，核心品种G.657.A2光纤价格一年内涨幅超650%，算力基础设施建设驱动行业需求爆发。在此背景下，远东股份以全产业链布局构筑核心壁垒： - 核心产能突破：公司拟通过定增募资，投入14亿元建设年产1800吨AIDC用全合成光纤预制棒项目，叠加现有产能，达产后光棒总产能将迈入2000吨级，配套形成完整的光纤、光缆产能，实现“光棒—光纤—光缆”全流程自主可控，彻底摆脱对进口预制棒的依赖，显著降低生产成本，

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商业航天

国家航天局官宣：将在4月24日中国航天日发布深空探测、商业航天等一系列重大信息。space x将于6月ipo。航天科技集团一院即将发射的长征十号乙最有可能率先实现可回收火箭技术。

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晋控电力：参股铝业龙头中东铝供应危机+算电新基建双轮驱动，价值亟待重估！

一、铝电协同：参股中铝山西新材料，深度绑定高景气赛道晋控电力持有中铝山西新材料14.02%股权（实缴资本6亿元），该公司是铝产业链一体化标杆企业，拥有矿山-氧化铝-电解铝-铝加工全产业链布局，配套2×300MW自备发电机组，形成年产250万吨氧化铝、42万吨电解铝、17万吨铝合金棒产能。其产品广泛应用于刚玉、陶瓷、耐火材料等领域，2024年实现盈利14亿元，晋控电力按权益法确认投资收益约2亿元，成为重要利润支撑。核心逻辑： 1. 供给刚性强化：中东两大铝厂（巴林铝业、阿联酋环球铝业）遭伊朗袭

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豫能控股
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重磅！协鑫能科携手英伟达算电协同项目即将落地！

协鑫＆英伟达GTC| 算电协同，共筑 AI 新未来！过往合作基础： - 2023年，协鑫能科投运国内首个基于英伟达A系列芯片的能源AI超算中心（苏州相城项目），算力规模1000P，并采购9.25亿元英伟达DGX H800服务器等设备，新增算力超4000PFLOPS。 - 2025年GTC大会上，三方联合推出基于NVIDIA Earth-2平台的光伏功率预测大模型，将预测精度提升3-5个百分点。 - 协鑫能科发布“聚星AIVP”虚拟电厂平台，核心为多维AI大模型，实现电网全流程智能化。

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蓝焰控股：霍尔木兹海峡关闭地缘风险催化能源替代逻辑，省属整合强化龙头地位

一、中东冲突升级：能源供应链扰动下的煤化工替代机遇美伊冲突引发霍尔木兹海峡通行风险加剧，卡塔尔能源公司Ras Laffan综合设施遭袭后宣布暂停液化天然气（LNG）生产，直接冲击我国LNG进口供应链。2025年我国自卡塔尔、阿联酋进口LNG总量达1988万吨，占全年进口量的30%，航道阻塞或船舶绕行将延长航运周期，预计华南、华东接收站到港频次短期下降20%-30%，加剧沿海地区天然气供需缺口。此背景下，煤化工替代逻辑强化。中东地区承担全球35%的甲醇海运贸易，冲突导致伊朗甲醇装置降负荷运行，

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拓日新能：太空光伏+钙钛矿双线突围，卡位马斯克千亿赛道

一、行业风口：马斯克引爆太空光伏革命马斯克近期重磅宣布，SpaceX与特斯拉计划三年内达成100GW太阳能年产能，同时推进百万卫星太空算力集群建设，旨在通过太空光伏网络破解AI算力电力瓶颈。这一战略布局直指太空光伏万亿赛道，而拓日新能凭借十余年航天级技术积累，已抢占先发优势。二、航天级资质：稀缺在轨验证构筑壁垒作为国内唯一为中国空间站提供特种光伏组件的民营企业，拓日新能的技术实力经受过极端太空环境检验。其为“开拓一号”卫星供应的单晶硅太阳电池，已实现超10年在轨稳定运行，累计保障18颗商业

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协鑫集成
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巨力索具
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东方日升

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捉妖题材

只买龙头的老司机

2026-01-29 00:09:46

群兴玩具：腾讯生态协同下的战略跃迁与AI商业化突破

一、算力基建与战略合作深化 2025年4月，公司全资孙公司图灵引擎科技与腾讯签订1.13亿元算力服务协议，提供计算、存储及AI训练集群服务，有效期18个月。图灵智算中心二期已交付，算力规模达48PFlops（FP32）。值得关注的是，2024年3月21日，图灵引擎与中昊芯英签署合作协议，依托其超千P高品质算力资源及中昊芯英的文生视频大模型V-Gen开发能力，共同推进AI视频生成技术的产品化落地。此举标志着公司在垂直领域大模型商业化迈出实质步伐。二、腾讯生态协同赋能腾讯旗下AI助手“元宝”于2

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群兴玩具
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网宿科技
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利欧股份
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世纪恒通
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白银有色

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捉妖题材

只买龙头的老司机

2026-01-14 17:28:15

美年健康AI医疗应用产业化落地

美年健康和阿里达摩院合作研发的一项AI医疗技术登上了纽约时报的头版。只用25美元就能从一次普通的CT扫描中筛查出早期胰腺癌。震惊世界！

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美年健康
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岩山科技
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利欧股份
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捉妖题材

只买龙头的老司机

2026-01-11 15:48:16

浙文互联：GEO技术卡位+字节生态共振+自主算力三重驱动打造AI营销霸主

一、核心技术破局：HochiGEO智能体抢占AI营销制高点公司近期上线的生成式引擎优化智能体HochiGEO，基于品牌AI内容宝库“好奇小蓝书”构建，融合了浙文互联二十余年沉淀的全行业营销方法论，通过自研元认知引擎洞察并解构豆包、DeepSeek、Kimi、千问、智谱等各大主流AI搜索平台应答逻辑，围绕品牌营销目标，提供高效的问答训练与内容重构，并基于AI分析报告生成投放策略，驱动内容生产与媒体分发，形成“生产-优化-监测-迭代”的完整闭环。HochiGEO基于消费人群数据与AI行为模拟，精准

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利欧股份
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捉妖题材

只买龙头的老司机

2026-01-09 16:23:30

浙文互联：GEO技术卡位+字节生态共振+自主算力三重驱动打造AI营销霸主

一、核心技术破局：HochiGEO智能体抢占AI营销制高点在同行都在布局探索阶段，浙文互联已经完成研发上线了生成式引擎优化智能体HochiGEO，该智能体基于5A用户决策模型，深度解构豆包、DeepSeek等主流AI平台应答逻辑，通过信源优化、语义解析与内容重构，将品牌信息转化为AI可理解、可信任的知识资产，实现品牌信息在AI应答中的优先呈现与主动引用，彻底改变传统SEO依赖网页跳转的触达模式。据MarkNtel Advisors数据统计，2024年全球SEO市场规模达814.6亿美元，而GE

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浙文互联
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利欧股份
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志特新材
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东方明珠

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2026-01-07 12:59:05

东方明珠：超聚变+垣信卫星（千帆星座）+上海微电子+Minimax四维布局

东方明珠：三大硬核资产和AI布局，超聚变（算力）+垣信卫星（千帆星座商业航天）+上海微电子（光刻机）+Minimax（AI）一、超聚变IPO倒计时：算力赛道价值重估东方明珠通过郑州航空港两期基金累计投资超聚变4.99亿元，穿透后持股约3.5%。随着超聚变于2026年1月6日启动上市辅导（中信证券保荐），其液冷服务器龙头地位（2024年营收400亿，市占率中国第二）将获估值释放。按市场中性预期1000亿估值测算，东方明珠股权价值约35亿元，较当前账面浮盈超29.5亿元，短期催化估值修复。二、

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东方明珠
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鲁信创投
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张江高科
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航天发展
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利欧股份

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捉妖题材

只买龙头的老司机

2026-01-05 23:58:23

力合科创孵化的脑机公司微灵医疗今晚上了央视

2025年10月24日互动易，力合科创在脑机接口领域投资孵化了深圳微灵医疗科技有限公司，微灵医疗主要从事医疗级全植入式无线脑机接口系统研发。如此正宗的脑机接口概念，有实质性成果应用和全链条脑机技术布局，力合科创低位蓄势待发

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捉妖题材

只买龙头的老司机

2026-05-25 17:41:35

算力时代的电力刚需：高温+AI双轮驱动，保供主线迎来确定性机遇

人工智能产业的高速发展，离不开稳定、智能、高效的新型电网支撑，电力是Al算力运行的底层基石与核心保障，算力产业的扩容升级，本质依托于能源电网体系的迭代革新。今夏厄尔尼诺或引发极端高温，叠加AI算力中心的刚性用电需求，电力供需格局将迎来历史性变化。一、高温+AI双压，用电负荷迎来超预期增长国家发改委研判，今夏全国最高用电负荷将达16亿千瓦，同比增加9000万千瓦，增量相当于一个河南省的用电负荷。一方面，厄尔尼诺引发的高温将推高空调用电需求；另一方面，AI算力集群、数据中心的高功耗运行，将进一步

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京能电力
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大唐发电
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捉妖题材

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2026-05-21 00:08:44

泰和新材：光纤扩产无可替代绕不过去的增量——对位芳纶

泰和新材的对位芳纶（泰普龙®）是光纤光缆的非金属增强骨架，在AIDC高速光纤、海底光缆、ADSS电力光缆中无可替代，核心是：只有它能同时做到高强绝缘、轻量耐候、长期稳定。一、光纤天生脆弱，必须“加固” - 光纤是125μm石英玻璃丝，脆性、抗拉极差（伸长率＜0.1%），一拉就断、一折就裂。 - 施工/运行：拉力、弯曲、温差、电磁、海水腐蚀，无增强则无法长距离、深海、架空使用。二、对位芳纶的四大“不可替代”性能 1️⃣ 超高强+高模量（抗拉防断） - 强度≥3000MPa，是钢丝的5–6倍；

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泰和新材
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2026-05-12 20:23:42

长裕集团全面覆盖光纤/光通信、芯片、航天、机器人等科技含量拉满

一、光纤/光通信（强绑定） - 核心产品：纳米复合氧化锆（高纯锆基材料）。 - 具体应用： - 光纤连接器/插芯/套管：光通信精密定位核心件，用于光纤对接。 - 高速光模块（800G/1.6T/CPO）：陶瓷基座、散热基板、绝缘结构件，解决高功耗散热瓶颈。 - 产业链位置：供货给中际旭创、光迅科技等光模块厂商，最终用于华为/中兴设备与英伟达/AMD算力集群。二、芯片/半导体（深度渗透） - 核心产品：高纯氧化锆（99.9%+）、纳米复合氧化锆。 - 具体应用： - 先进封装（2.5D/3D）：

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长裕集团
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大普微
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红板科技
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捉妖题材

只买龙头的老司机

2026-04-22 12:43:30

远东股份：光纤+算电+液冷+商业航天全链条构筑多维壁垒

一、光纤全链条自主可控：打破卡脖子，抢占算力互联核心赛道当前光纤行业正迎来量价齐升的景气周期，核心品种G.657.A2光纤价格一年内涨幅超650%，算力基础设施建设驱动行业需求爆发。在此背景下，远东股份以全产业链布局构筑核心壁垒： - 核心产能突破：公司拟通过定增募资，投入14亿元建设年产1800吨AIDC用全合成光纤预制棒项目，叠加现有产能，达产后光棒总产能将迈入2000吨级，配套形成完整的光纤、光缆产能，实现“光棒—光纤—光缆”全流程自主可控，彻底摆脱对进口预制棒的依赖，显著降低生产成本，

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远东股份
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神剑股份
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长飞光纤
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华电辽能
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英维克

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2026-04-19 12:55:12

商业航天

国家航天局官宣：将在4月24日中国航天日发布深空探测、商业航天等一系列重大信息。space x将于6月ipo。航天科技集团一院即将发射的长征十号乙最有可能率先实现可回收火箭技术。

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航天工程
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巨力索具
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通宇通讯
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顺灏股份

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捉妖题材

只买龙头的老司机

2026-03-29 16:59:13

晋控电力：参股铝业龙头中东铝供应危机+算电新基建双轮驱动，价值亟待重估！

一、铝电协同：参股中铝山西新材料，深度绑定高景气赛道晋控电力持有中铝山西新材料14.02%股权（实缴资本6亿元），该公司是铝产业链一体化标杆企业，拥有矿山-氧化铝-电解铝-铝加工全产业链布局，配套2×300MW自备发电机组，形成年产250万吨氧化铝、42万吨电解铝、17万吨铝合金棒产能。其产品广泛应用于刚玉、陶瓷、耐火材料等领域，2024年实现盈利14亿元，晋控电力按权益法确认投资收益约2亿元，成为重要利润支撑。核心逻辑： 1. 供给刚性强化：中东两大铝厂（巴林铝业、阿联酋环球铝业）遭伊朗袭

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晋控电力
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豫能控股
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华电辽能
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天山铝业
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东方新能

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捉妖题材

只买龙头的老司机

2026-03-09 21:57:57

重磅！协鑫能科携手英伟达算电协同项目即将落地！

协鑫＆英伟达GTC| 算电协同，共筑 AI 新未来！过往合作基础： - 2023年，协鑫能科投运国内首个基于英伟达A系列芯片的能源AI超算中心（苏州相城项目），算力规模1000P，并采购9.25亿元英伟达DGX H800服务器等设备，新增算力超4000PFLOPS。 - 2025年GTC大会上，三方联合推出基于NVIDIA Earth-2平台的光伏功率预测大模型，将预测精度提升3-5个百分点。 - 协鑫能科发布“聚星AIVP”虚拟电厂平台，核心为多维AI大模型，实现电网全流程智能化。

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协鑫能科
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拓维信息
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金开新能
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美利云
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顺钠股份

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捉妖题材

只买龙头的老司机

2026-03-03 11:07:53

蓝焰控股：霍尔木兹海峡关闭地缘风险催化能源替代逻辑，省属整合强化龙头地位

一、中东冲突升级：能源供应链扰动下的煤化工替代机遇美伊冲突引发霍尔木兹海峡通行风险加剧，卡塔尔能源公司Ras Laffan综合设施遭袭后宣布暂停液化天然气（LNG）生产，直接冲击我国LNG进口供应链。2025年我国自卡塔尔、阿联酋进口LNG总量达1988万吨，占全年进口量的30%，航道阻塞或船舶绕行将延长航运周期，预计华南、华东接收站到港频次短期下降20%-30%，加剧沿海地区天然气供需缺口。此背景下，煤化工替代逻辑强化。中东地区承担全球35%的甲醇海运贸易，冲突导致伊朗甲醇装置降负荷运行，

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蓝焰控股
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ST洲际
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中国石油
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中国海油
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捉妖题材

只买龙头的老司机

2026-02-05 17:51:45

拓日新能：太空光伏+钙钛矿双线突围，卡位马斯克千亿赛道

一、行业风口：马斯克引爆太空光伏革命马斯克近期重磅宣布，SpaceX与特斯拉计划三年内达成100GW太阳能年产能，同时推进百万卫星太空算力集群建设，旨在通过太空光伏网络破解AI算力电力瓶颈。这一战略布局直指太空光伏万亿赛道，而拓日新能凭借十余年航天级技术积累，已抢占先发优势。二、航天级资质：稀缺在轨验证构筑壁垒作为国内唯一为中国空间站提供特种光伏组件的民营企业，拓日新能的技术实力经受过极端太空环境检验。其为“开拓一号”卫星供应的单晶硅太阳电池，已实现超10年在轨稳定运行，累计保障18颗商业

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拓日新能
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群兴玩具：腾讯生态协同下的战略跃迁与AI商业化突破

一、算力基建与战略合作深化 2025年4月，公司全资孙公司图灵引擎科技与腾讯签订1.13亿元算力服务协议，提供计算、存储及AI训练集群服务，有效期18个月。图灵智算中心二期已交付，算力规模达48PFlops（FP32）。值得关注的是，2024年3月21日，图灵引擎与中昊芯英签署合作协议，依托其超千P高品质算力资源及中昊芯英的文生视频大模型V-Gen开发能力，共同推进AI视频生成技术的产品化落地。此举标志着公司在垂直领域大模型商业化迈出实质步伐。二、腾讯生态协同赋能腾讯旗下AI助手“元宝”于2

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美年健康AI医疗应用产业化落地

美年健康和阿里达摩院合作研发的一项AI医疗技术登上了纽约时报的头版。只用25美元就能从一次普通的CT扫描中筛查出早期胰腺癌。震惊世界！

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浙文互联：GEO技术卡位+字节生态共振+自主算力三重驱动打造AI营销霸主

一、核心技术破局：HochiGEO智能体抢占AI营销制高点公司近期上线的生成式引擎优化智能体HochiGEO，基于品牌AI内容宝库“好奇小蓝书”构建，融合了浙文互联二十余年沉淀的全行业营销方法论，通过自研元认知引擎洞察并解构豆包、DeepSeek、Kimi、千问、智谱等各大主流AI搜索平台应答逻辑，围绕品牌营销目标，提供高效的问答训练与内容重构，并基于AI分析报告生成投放策略，驱动内容生产与媒体分发，形成“生产-优化-监测-迭代”的完整闭环。HochiGEO基于消费人群数据与AI行为模拟，精准

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浙文互联：GEO技术卡位+字节生态共振+自主算力三重驱动打造AI营销霸主

一、核心技术破局：HochiGEO智能体抢占AI营销制高点在同行都在布局探索阶段，浙文互联已经完成研发上线了生成式引擎优化智能体HochiGEO，该智能体基于5A用户决策模型，深度解构豆包、DeepSeek等主流AI平台应答逻辑，通过信源优化、语义解析与内容重构，将品牌信息转化为AI可理解、可信任的知识资产，实现品牌信息在AI应答中的优先呈现与主动引用，彻底改变传统SEO依赖网页跳转的触达模式。据MarkNtel Advisors数据统计，2024年全球SEO市场规模达814.6亿美元，而GE

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东方明珠：超聚变+垣信卫星（千帆星座）+上海微电子+Minimax四维布局

东方明珠：三大硬核资产和AI布局，超聚变（算力）+垣信卫星（千帆星座商业航天）+上海微电子（光刻机）+Minimax（AI）一、超聚变IPO倒计时：算力赛道价值重估东方明珠通过郑州航空港两期基金累计投资超聚变4.99亿元，穿透后持股约3.5%。随着超聚变于2026年1月6日启动上市辅导（中信证券保荐），其液冷服务器龙头地位（2024年营收400亿，市占率中国第二）将获估值释放。按市场中性预期1000亿估值测算，东方明珠股权价值约35亿元，较当前账面浮盈超29.5亿元，短期催化估值修复。二、

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力合科创孵化的脑机公司微灵医疗今晚上了央视

2025年10月24日互动易，力合科创在脑机接口领域投资孵化了深圳微灵医疗科技有限公司，微灵医疗主要从事医疗级全植入式无线脑机接口系统研发。如此正宗的脑机接口概念，有实质性成果应用和全链条脑机技术布局，力合科创低位蓄势待发

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2026-05-25 17:41:35

算力时代的电力刚需：高温+AI双轮驱动，保供主线迎来确定性机遇

人工智能产业的高速发展，离不开稳定、智能、高效的新型电网支撑，电力是Al算力运行的底层基石与核心保障，算力产业的扩容升级，本质依托于能源电网体系的迭代革新。今夏厄尔尼诺或引发极端高温，叠加AI算力中心的刚性用电需求，电力供需格局将迎来历史性变化。一、高温+AI双压，用电负荷迎来超预期增长国家发改委研判，今夏全国最高用电负荷将达16亿千瓦，同比增加9000万千瓦，增量相当于一个河南省的用电负荷。一方面，厄尔尼诺引发的高温将推高空调用电需求；另一方面，AI算力集群、数据中心的高功耗运行，将进一步

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泰和新材：光纤扩产无可替代绕不过去的增量——对位芳纶

泰和新材的对位芳纶（泰普龙®）是光纤光缆的非金属增强骨架，在AIDC高速光纤、海底光缆、ADSS电力光缆中无可替代，核心是：只有它能同时做到高强绝缘、轻量耐候、长期稳定。一、光纤天生脆弱，必须“加固” - 光纤是125μm石英玻璃丝，脆性、抗拉极差（伸长率＜0.1%），一拉就断、一折就裂。 - 施工/运行：拉力、弯曲、温差、电磁、海水腐蚀，无增强则无法长距离、深海、架空使用。二、对位芳纶的四大“不可替代”性能 1️⃣ 超高强+高模量（抗拉防断） - 强度≥3000MPa，是钢丝的5–6倍；

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一、光纤/光通信（强绑定） - 核心产品：纳米复合氧化锆（高纯锆基材料）。 - 具体应用： - 光纤连接器/插芯/套管：光通信精密定位核心件，用于光纤对接。 - 高速光模块（800G/1.6T/CPO）：陶瓷基座、散热基板、绝缘结构件，解决高功耗散热瓶颈。 - 产业链位置：供货给中际旭创、光迅科技等光模块厂商，最终用于华为/中兴设备与英伟达/AMD算力集群。二、芯片/半导体（深度渗透） - 核心产品：高纯氧化锆（99.9%+）、纳米复合氧化锆。 - 具体应用： - 先进封装（2.5D/3D）：

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远东股份：光纤+算电+液冷+商业航天全链条构筑多维壁垒

一、光纤全链条自主可控：打破卡脖子，抢占算力互联核心赛道当前光纤行业正迎来量价齐升的景气周期，核心品种G.657.A2光纤价格一年内涨幅超650%，算力基础设施建设驱动行业需求爆发。在此背景下，远东股份以全产业链布局构筑核心壁垒： - 核心产能突破：公司拟通过定增募资，投入14亿元建设年产1800吨AIDC用全合成光纤预制棒项目，叠加现有产能，达产后光棒总产能将迈入2000吨级，配套形成完整的光纤、光缆产能，实现“光棒—光纤—光缆”全流程自主可控，彻底摆脱对进口预制棒的依赖，显著降低生产成本，

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商业航天

国家航天局官宣：将在4月24日中国航天日发布深空探测、商业航天等一系列重大信息。space x将于6月ipo。航天科技集团一院即将发射的长征十号乙最有可能率先实现可回收火箭技术。

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晋控电力：参股铝业龙头中东铝供应危机+算电新基建双轮驱动，价值亟待重估！

一、铝电协同：参股中铝山西新材料，深度绑定高景气赛道晋控电力持有中铝山西新材料14.02%股权（实缴资本6亿元），该公司是铝产业链一体化标杆企业，拥有矿山-氧化铝-电解铝-铝加工全产业链布局，配套2×300MW自备发电机组，形成年产250万吨氧化铝、42万吨电解铝、17万吨铝合金棒产能。其产品广泛应用于刚玉、陶瓷、耐火材料等领域，2024年实现盈利14亿元，晋控电力按权益法确认投资收益约2亿元，成为重要利润支撑。核心逻辑： 1. 供给刚性强化：中东两大铝厂（巴林铝业、阿联酋环球铝业）遭伊朗袭

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2026-03-09 21:57:57

重磅！协鑫能科携手英伟达算电协同项目即将落地！

协鑫＆英伟达GTC| 算电协同，共筑 AI 新未来！过往合作基础： - 2023年，协鑫能科投运国内首个基于英伟达A系列芯片的能源AI超算中心（苏州相城项目），算力规模1000P，并采购9.25亿元英伟达DGX H800服务器等设备，新增算力超4000PFLOPS。 - 2025年GTC大会上，三方联合推出基于NVIDIA Earth-2平台的光伏功率预测大模型，将预测精度提升3-5个百分点。 - 协鑫能科发布“聚星AIVP”虚拟电厂平台，核心为多维AI大模型，实现电网全流程智能化。

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2026-03-03 11:07:53

蓝焰控股：霍尔木兹海峡关闭地缘风险催化能源替代逻辑，省属整合强化龙头地位

一、中东冲突升级：能源供应链扰动下的煤化工替代机遇美伊冲突引发霍尔木兹海峡通行风险加剧，卡塔尔能源公司Ras Laffan综合设施遭袭后宣布暂停液化天然气（LNG）生产，直接冲击我国LNG进口供应链。2025年我国自卡塔尔、阿联酋进口LNG总量达1988万吨，占全年进口量的30%，航道阻塞或船舶绕行将延长航运周期，预计华南、华东接收站到港频次短期下降20%-30%，加剧沿海地区天然气供需缺口。此背景下，煤化工替代逻辑强化。中东地区承担全球35%的甲醇海运贸易，冲突导致伊朗甲醇装置降负荷运行，

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蓝焰控股
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2026-02-05 17:51:45

拓日新能：太空光伏+钙钛矿双线突围，卡位马斯克千亿赛道

一、行业风口：马斯克引爆太空光伏革命马斯克近期重磅宣布，SpaceX与特斯拉计划三年内达成100GW太阳能年产能，同时推进百万卫星太空算力集群建设，旨在通过太空光伏网络破解AI算力电力瓶颈。这一战略布局直指太空光伏万亿赛道，而拓日新能凭借十余年航天级技术积累，已抢占先发优势。二、航天级资质：稀缺在轨验证构筑壁垒作为国内唯一为中国空间站提供特种光伏组件的民营企业，拓日新能的技术实力经受过极端太空环境检验。其为“开拓一号”卫星供应的单晶硅太阳电池，已实现超10年在轨稳定运行，累计保障18颗商业

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2026-01-29 00:09:46

群兴玩具：腾讯生态协同下的战略跃迁与AI商业化突破

一、算力基建与战略合作深化 2025年4月，公司全资孙公司图灵引擎科技与腾讯签订1.13亿元算力服务协议，提供计算、存储及AI训练集群服务，有效期18个月。图灵智算中心二期已交付，算力规模达48PFlops（FP32）。值得关注的是，2024年3月21日，图灵引擎与中昊芯英签署合作协议，依托其超千P高品质算力资源及中昊芯英的文生视频大模型V-Gen开发能力，共同推进AI视频生成技术的产品化落地。此举标志着公司在垂直领域大模型商业化迈出实质步伐。二、腾讯生态协同赋能腾讯旗下AI助手“元宝”于2

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2026-01-14 17:28:15

美年健康AI医疗应用产业化落地

美年健康和阿里达摩院合作研发的一项AI医疗技术登上了纽约时报的头版。只用25美元就能从一次普通的CT扫描中筛查出早期胰腺癌。震惊世界！

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2026-01-11 15:48:16

浙文互联：GEO技术卡位+字节生态共振+自主算力三重驱动打造AI营销霸主

一、核心技术破局：HochiGEO智能体抢占AI营销制高点公司近期上线的生成式引擎优化智能体HochiGEO，基于品牌AI内容宝库“好奇小蓝书”构建，融合了浙文互联二十余年沉淀的全行业营销方法论，通过自研元认知引擎洞察并解构豆包、DeepSeek、Kimi、千问、智谱等各大主流AI搜索平台应答逻辑，围绕品牌营销目标，提供高效的问答训练与内容重构，并基于AI分析报告生成投放策略，驱动内容生产与媒体分发，形成“生产-优化-监测-迭代”的完整闭环。HochiGEO基于消费人群数据与AI行为模拟，精准

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2026-01-09 16:23:30

浙文互联：GEO技术卡位+字节生态共振+自主算力三重驱动打造AI营销霸主

一、核心技术破局：HochiGEO智能体抢占AI营销制高点在同行都在布局探索阶段，浙文互联已经完成研发上线了生成式引擎优化智能体HochiGEO，该智能体基于5A用户决策模型，深度解构豆包、DeepSeek等主流AI平台应答逻辑，通过信源优化、语义解析与内容重构，将品牌信息转化为AI可理解、可信任的知识资产，实现品牌信息在AI应答中的优先呈现与主动引用，彻底改变传统SEO依赖网页跳转的触达模式。据MarkNtel Advisors数据统计，2024年全球SEO市场规模达814.6亿美元，而GE

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2026-01-07 12:59:05

东方明珠：超聚变+垣信卫星（千帆星座）+上海微电子+Minimax四维布局

东方明珠：三大硬核资产和AI布局，超聚变（算力）+垣信卫星（千帆星座商业航天）+上海微电子（光刻机）+Minimax（AI）一、超聚变IPO倒计时：算力赛道价值重估东方明珠通过郑州航空港两期基金累计投资超聚变4.99亿元，穿透后持股约3.5%。随着超聚变于2026年1月6日启动上市辅导（中信证券保荐），其液冷服务器龙头地位（2024年营收400亿，市占率中国第二）将获估值释放。按市场中性预期1000亿估值测算，东方明珠股权价值约35亿元，较当前账面浮盈超29.5亿元，短期催化估值修复。二、

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2026-01-05 23:58:23

力合科创孵化的脑机公司微灵医疗今晚上了央视

2025年10月24日互动易，力合科创在脑机接口领域投资孵化了深圳微灵医疗科技有限公司，微灵医疗主要从事医疗级全植入式无线脑机接口系统研发。如此正宗的脑机接口概念，有实质性成果应用和全链条脑机技术布局，力合科创低位蓄势待发

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