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爱在不经意
已翻车的老韭菜
2025-12-23 13:06:11
D2❗️【天风电新】规整-1125
——————————— 第一、【谷歌链】问题 如昨天的观点,google-tpu 潜在弹性最大的仍是【欧陆通】。 1、国内明年利润预期4.5-5亿利润,给予国产链30X PE则150亿市值; TPU进了,但份额未定(目前就台达&欧陆通,预计项目26年二季度)。按照TPU出货量480万颗,其中v7/v8占比37.5%,欧陆通作为v7+二供斩获30%份额,对应收入9亿元、利润2-3亿元。#好的开始。后面份额和项目量有望增加 2、确定性🌟最强【铂科新材】(TPU三次核心是flex,铂科在flex独供
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已翻车的老韭菜
2025-12-22 13:08:30
【模塑科技】产品发包在即,客户产品产能多方保证,T链中被忽视的确定性标的
【模塑科技】产品发包在即,客户产品产能多方保证,T链中被忽视的确定性标的 公司预期未来一个月机器人产品将发包。公司过去一段时间深度对接特斯拉,对接产品主要为全身非金属件,包括peek等。公司作为特斯拉北美保险杠供应商深度合作多年,当下公司墨西哥总经理即将派往美国专职对接特斯拉机器人,此前公司墨西哥工厂已完成审厂及产品技术交流,有望未来直接进入发包环节,未来有较大信心拿到订单。 公司核心优势有三:1)公司是北美特斯拉汽车保险杠核心供应商,客户关系非常好,此前特斯拉副总裁采购最大领导专程去公司墨西哥
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【模塑科技】产品发包在即,客户产品产能多方保证,T链中被忽视的确定性标的
【模塑科技】产品发包在即,客户产品产能多方保证,T链中被忽视的确定性标的 公司预期未来一个月机器人产品将发包。公司过去一段时间深度对接特斯拉,对接产品主要为全身非金属件,包括peek等。公司作为特斯拉北美保险杠供应商深度合作多年,当下公司墨西哥总经理即将派往美国专职对接特斯拉机器人,此前公司墨西哥工厂已完成审厂及产品技术交流,有望未来直接进入发包环节,未来有较大信心拿到订单。 公司核心优势有三:1)公司是北美特斯拉汽车保险杠核心供应商,客户关系非常好,此前特斯拉副总裁采购最大领导专程去公司墨西哥
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【模塑科技】产品发包在即,客户产品产能多方保证,T链中被忽视的确定性标的 公司预期未来一个月机器人产品将发包。公司过去一段时间深度对接特斯拉,对接产品主要为全身非金属件,包括peek等。公司作为特斯拉北美保险杠供应商深度合作多年,当下公司墨西哥总经理即将派往美国专职对接特斯拉机器人,此前公司墨西哥工厂已完成审厂及产品技术交流,有望未来直接进入发包环节,未来有较大信心拿到订单。 公司核心优势有三:1)公司是北美特斯拉汽车保险杠核心供应商,客户关系非常好,此前特斯拉副总裁采购最大领导专程去公司墨西哥
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