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交易升级
2026-05-06 09:23:43
5月6日-豆包开启付费订阅!AI商业化里程碑,存储巨头再创新高
一季报业绩轮动 锂电:永杉锂业、丰元股份 半导体:明微电子、金螳螂 有色:华宏科技、丽岛新材 商业航天:西部材料、航天工程 机器人:圣龙股份、浙江荣泰 世界杯:舒华体育、共创草坪 【市场动态】 央行开展3000亿元买断式逆回购操作:5月6日开展,期限为3个月。 三部门联合印发通知扩大科技创新贷款:中国人民银行、国家发展发改委、财政部联合发文,将研发投入较高的民营中小企业纳入再贷款支持领域,设备更新贷款范围扩展至电子信息、人工智能等14个领域。 4月中国大宗商品价格指数继续上扬:中国物流与采购联合
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金海通
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东阳光
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云南锗业
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赛微电子
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2026-05-03 22:24:17
0503 - 4月天风电新热门行业研报汇总,5月金股,一季度牛散持仓
【天风电新】锂电:继续看好全球化龙头、盈利向上环节,新增固态 事件:4月12日发布深度行业报告,将2026年全球锂电池需求增速预期上修至+33%。增长驱动力来自:①欧洲市场高增(26Q1核心七国销量增速达45%,全年从27%上修至35%);②非美欧新兴市场崛起(其他地区销量增速从40%上修至65%);③商用车电动化加速(欧洲碳排政策与国内重卡电动化趋势形成合力)。 逻辑:投资三条主线:全球化龙头(受益于欧洲及非美欧市场高增)、盈利向上环节(铜箔涨价受益)、新增固态电池主题。 关注方向: 全球化龙
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亿纬锂能
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金盘科技
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安井食品
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光力科技
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环旭电子
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2026-04-30 08:59:37
0430-量子信息超前培育+腾讯云三连涨,算力与锂电双主线爆发
市场动态 国资委刊文:超前培育量子信息、核聚变、低空经济等前沿赛道:《学习与研究》刊发国务院国资委党委署名文章,提到坚持差异化布局,巩固新能源、航空航天等产业优势,接续发力新能源汽车、人工智能、新材料,超前培育量子信息、核聚变、低空经济等前沿赛道。 谷歌母公司Alphabet公布第一季度财报,营收1099亿美元,净利润625.7亿美元,每股盈利5.11美元,均超出预期;谷歌云业务营收200.2亿美元,同比增长63%,成为主要增长驱动力。 亚马逊最受关注的云计算服务业务AWS的收入大幅增长,且增速
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国盾量子
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万凯新材
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数据港
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力量钻石
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四方达
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2026-04-29 20:21:37
0429-光模块上游产业链和设备深度解析,寒武纪增长185%,赣锋锂业增长616.34%
光模块上游产业链全景分析 核心逻辑:随着800G/1.6T高速光模块需求爆发及CPO技术渗透,上游核心环节的国产化进程与技术突破成为行业焦点。本文基于产业链核心环节、技术壁垒、国产替代现状及重点公司布局展开分析。 一、光芯片:技术壁垒最高,国产化率亟待提升 核心逻辑:光芯片是光模块的“心脏”,占成本比重超30%。技术壁垒最高,高端产品长期依赖进口。800G/1.6T需求爆发下,EML激光器极度紧缺,国产替代进入业绩兑现期。 1.1 EML激光器(800G/1.6T主流方案) 技术特点:采用电吸收
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民爆光电
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金风科技
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潍柴动力
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东方铁塔
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科翔股份
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2026-04-29 08:57:35
4月29日-算力新基建双线出击:阿里发布首款智能网卡 “人工智能+软件”专项行动启动
【市场动态】 美股三大指数收跌 纳指跌近1%:道指跌0.05%报49141.93点,标普500跌0.49%报7138.8点,纳指跌0.90%报24663.8点。 前一交易日有报道称,OpenAI未能实现其内部多项目标。这一消息让外界再次担忧人工智能(AI)领域的巨额投资能否获得回报,交易员对科技巨头的抛售拖累了股市。 报道还提到,知情人士透露,OpenAI首席财务官Sarah Friar已经向其他公司高层领导表示,她担心如果公司收入增长不够迅速,可能无法支付未来的数据中心合同费用。 受该报道影响
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工业富联
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君正股份
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北方稀土
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震裕科技
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2026-04-28 20:47:30
0428-一季度个股业绩-【东吴计算机】算力租赁头部公司报表业绩亮眼,产业大势刚刚开启
【东吴计算机】算力租赁:头部公司报表业绩亮眼,产业大势刚刚开启 事件: 4月27日晚,协创数据、盈峰环境、利通电子发布年报/一季报,算力租赁业务驱动业绩集中爆发。协创数据Q1收入60.85亿(+192.9%),归母净利润7.5亿(+343.5%);盈峰环境智云计算收入2.48亿(+2982%);利通电子Q1收入9.97亿(+41.6%),净利润2.71亿(+821.1%)。 逻辑: 2026年是算力租赁行业业绩释放元年,Q1只是开始,后续季度有望持续加速。行业正迎来加单与涨价的“量变”,以及商业
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蜀道装备
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震裕科技
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胜宏科技
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长芯博创
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2026-04-28 08:41:54
0428热门要点-“双英”+三大内存股收创纪录,一季度净利增超10倍
美股三大指数涨跌不一,道指尾盘走软收跌,标普纳指微涨再刷新高。 截至收盘,标普500指数涨0.12%,报7173.91点;纳斯达克综合指数涨0.2%,报24887.1点,两者均连续两个交易日收于新高,道琼斯指数跌0.13%,报49167.79点。 热门股表现 英伟达收涨4%报216.61美元,盘中一度升至216.83美元,均刷新历史纪录,公司最新市值为5.26万亿美元。 其他科技巨头涨跌不一,(按市值排列)谷歌C涨1.81%,苹果跌1.27%,微软涨0.05%,亚马逊跌1.09%,博通跌1.08
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永太科技
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湖南裕能
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铜冠铜箔
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利通电子
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天赐材料
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2026-04-27 06:35:35
0427三大报精华-英特尔财报引爆CPU算力重估!DSV4适配国产算力生态,个股信息
【市场动态】 央行:4月27日将开展4000亿元MLF操作:维护银行体系流动性合理充裕。 八部门联合发布《金融产品网络营销管理办法》:贷款产品不得使用“低门槛”“秒到账”“低利率”等营销话术,非金融机构从业人员不得通过直播、短视频等形式营销金融产品。 证监会部署打击和防范上市公司财务造假专项行动:加强预警信号监测,坚决落实造假退市、退市不免责等监管要求。 上交所修订发布《交易规则(2026年修订)》:盘后固定价格交易扩展至全部A股和ETF;主板风险警示股票涨跌幅调整为10%。 深交所修订主板、创
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海思科
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2026-04-25 19:52:17
0425-DeepSeek-V4昇腾,长川科技增217%,网宿科技降37%
【东吴计算机】国产算力:DeepSeek-V4亮相,看好昇腾等国产算力及自主可控 事件: 4月24日,DeepSeek-V4-Pro 671B与DeepSeek-V4-Flash预览版本正式上线并同步开源。V4-Pro在Agentic Coding评测中达到开源模型最佳水平,体验优于Sonnet 4.5;世界知识测评仅稍逊于顶尖闭源模型;数学、STEM等测评比肩世界顶级闭源模型。V4-Flash提供更快捷经济的API服务。官方表示1M上下文将成为标配,并透露受限于高端算力,Pro服务吞吐有限,预
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2026-04-24 09:24:38
4月24日三大报精华-字节跳动3D生成大模型突围 奇瑞联手英伟达布局物理AI
【市场动态】 中办、国办制定“十五五”碳达峰行动方案:实现煤炭消费总量和石油消费总量达峰,力争年度新增清洁能源电量逐步覆盖全社会新增用电量。 国家知识产权局将完善新兴领域知识产权保护制度:适应新兴领域发展需要,更好激励和保护创新。 商务部表态欧盟修订《网络安全法》:如中国企业遭歧视性待遇将采取措施。 市场监管总局印发互联网广告生态治理通知:深化互联网广告生态治理,整治市场秩序。 高盛大幅上调DRAM和NAND价格预测:市场紧缺程度远超此前预期。 中国移动“天通+北斗”双星通信服务全国上线:构建天
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香农芯创
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海天瑞声
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交易升级
2026-04-23 19:37:45
0423冠豪高新一季度大增27726%,英伟达800V,杰瑞百亿大单,燃气轮机产业链整理
【中信电子】存储:海力士业绩强劲,看好存储跨越周期的超级成长 事件: 海力士发布 26Q1 财报,当季营收 52.6 万亿韩元(同比+198%,环比+60%),营业利润 37.6 万亿韩元(同比+405%),营业利润率 72% 创历史最高。计划 26 下半年供应 HBM4E 样品,未来三年 HBM 需求远超产能。 逻辑: AI 正从大模型训练进化至 Agentic AI 阶段,存储需求基础扩展至 DRAM 和 NAND 全领域。供给端扩产不及需求增长,价格环境持续有利。存储是跨越周期的超级成长。
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九丰能源
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赛轮轮胎
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欧科亿
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冠豪高新
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交易升级
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0423美股存储新高,英伟达锚定800V直流架构,SK海力士加码HBM,算力设施迎电力革命
【市场动态】 中办、国办发布《关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》:提出加快建设新型电力系统,科学布局抽水蓄能,创新发展绿电直连、智能微电网等业态。 两部门联合开展2026年中小企业知识产权公共服务专项行动:提升中小企业知识产权创造、运用、保护和管理能力。 中基协:3月底我国境内公募基金资产净值合计37.53万亿元:基金数量达到12623只。 国家疾控局:4月以来流感病毒和鼻病毒活动水平呈上升趋势:提醒公众注意防护。 腾讯与阿里巴巴洽谈投资DeepSeek,估值超过200亿美元:机构称A
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云南锗业
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恩捷股份
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四方达
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绿的谐波
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东岳硅材
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交易升级
2026-04-22 22:41:11
0422-载体铜箔:AI算力时代的“隐形黄金”赛道全产业链标的梳理
载体铜箔:AI算力时代的“隐形黄金”赛道 载体铜箔是mSAP工艺制造高端PCB时必需的一次性“临时支撑层”。 它服务于800G/1.6T光模块、存储芯片载板、先进封装基板。 全球90%以上份额由日本三井金属垄断。 三井扩产极度克制:未来三年专用产能仅增约440万平米。 结论:2027年后缺口确定性扩大,涨价与国产替代成必然路径。 暴利生意与涨价落地 价格:三井4月涨价15%,单价突破100元/平米。 利润:成本约50元/平米,净利率40%-50%(单平净利40-50元)。 特征:卖技术不卖铜,铜
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德福科技
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方邦股份
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铜冠铜箔
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深南电路
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兴森科技
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2026-04-21 20:20:13
0421-国家重大深空探测工程产业链全景图,电源与液冷,有机硅,电子材料/PCB,个股信息
国家重大深空探测工程产业链全景图 宏观背景: 嫦娥六号、七号、八号,天问二号、三号等任务持续推进,直接拉动探测器研制、科学载荷、发射服务需求。 一、上游:探测装备与核心部件 逻辑:提供执行深空探测任务所需的航天器(探测器、轨道器、着陆器、巡视器)、科学载荷以及保障其长期可靠工作的关键子系统与元器件。 1. 探测器总体与平台 中国卫星(600118) :嫦娥、天问系列探测器总体研制单位,卫星制造龙头。 航天电子(600879) :为运载火箭、卫星提供电子设备、电缆、传感器等配套产品,是深空探测活动
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盛和资源
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共达电声
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贵研铂业
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恒誉科技
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东岳硅材
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交易升级
2026-04-21 08:03:03
0421三大报精华-美股下跌油价上涨,锂、钴、铜一季报大幅预增,天齐锂业一季度净增超15倍
【市场动态】 国家发改委主任主持召开民营企业座谈会:与海亮集团、小鹏集团、万洋集团、天齐锂业、鲁泰纺织等企业负责人深入交流,听取对当前经济形势及应对外部环境变化的意见建议。 国家能源局发布3月全社会用电量数据:3月全社会用电量8595亿千瓦时,同比增长3.5%;一季度同比增长5.2%。 国家航天局举办2026年“中国航天日”新闻发布会:回顾2025年航天重大进展,发布2026年任务,包括天问二号近距离探测小行星、神舟二十三号等载人任务、多型重复使用火箭飞行验证。 《海南省“十五五”服务业发展规划
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天齐锂业
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和邦生物
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