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交易升级
2026-06-30 20:21:43
0630-DSpark推理框架提升效率60%-85%,光连接行业,洁净室扩产刚需
周二市场热议 📊 核心线索: 英伟达国内扩招机器人团队、算力租赁获国常会加持、商业航天发射窗口临近、芯片景气度持续蔓延。 【1】机器人 · 英伟达中国扩招 🤖 事件: 英伟达机器人团队围绕具身智能、仿真、部署及解决方案架构四大方向开放招聘,北京、上海、深圳三地均设岗位。 🧩 相关公司: 成都路桥、胜通能源、弘亚数控、祥源新材、中坚科技 【2】芯片产业链 · 景气持续 ⚙️ 事件: 存储扩产周期叠加AI算力对先进制程和先进封装的拉动,有望推动设备材料环节景气度持续超预期。 🧩 相关公司:
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光启技术
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北新路桥
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中炬高新
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安洁科技
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2026-06-29 21:01:25
0629-掩膜版,半导体设备,电容与功率半导体开启涨价潮,玻璃基板产业全景
周一舆情热度 📊 核心线索: 三星史诗级投资引爆半导体、医药医保催化、商业航天发射倒计时、工业气体价格飙升、苹果游说采购长鑫持续发酵。 【1】三星·十万亿级投资 💰 事件: 三星正式宣布2655万亿韩元(约合11.68万亿元人民币) 投资计划,涉及半导体、AI算力数据中心等。 🧩 相关公司: C臻宝、兴福电子、火炬电子、雅克科技、华海诚科、兴发集团、江丰电子 【2】医药生物·医保目录初审 💊 事件: 6月29日,557个药品通过医保目录初审,54个药品通过商保创新药目录初审。 🧩 相关
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万胜智能
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中闽能源
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维业股份
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2026-06-28 21:47:09
0628-周末热点,光通信核心材料高纯四氯化硅产业链,个股信息
周末舆情热度 📊 核心线索: 商业航天密集发射窗口、半导体材料收购落地、苹果游说采购国产存储、马斯克进军光通信。 【1】商业航天 · 7月发射双响炮 🚀 事件: 长征十号乙首飞窗口锁定7月10日-13日(文昌),验证全球首创“海上网系回收”技术;朱雀三号遥二预计7月上旬酒泉发射,再次尝试一子级垂直回收。回收船“领航者”号已抵达三亚。 🧩 相关公司: 飞沃科技、广联航空、航天工程、迈为股份、火炬电子、信维通信 【2】磷化铟 · 光智科技收购落地 💎 事件: 光智科技(300489)公告拟以
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协创数据
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恒逸石化
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甬矽电子
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常州银河微电
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2026-06-25 21:01:27
0625-康宁发布“玻璃桥”,存储板块进入业绩兑现期,超级电容涨价提振,台积电涨价!
周四市场热议 📊 核心线索: 涨价函引爆电容板块、AI驱动PCB价值重估、海外减产持续发酵、芯片景气度蔓延。 【1】超级电容 · 涨价函提振 🔥 事件: 江海股份发布涨价函,调整范围覆盖铝电解电容器、薄膜电容器、超级电容器三大品类。 🧩 相关公司: 艾华集团、万顺新材、黑猫股份、火炬电子、江海股份、铜峰电子、方大炭素 【2】PCB · AI算力升级 🔌 事件: AI推理瓶颈迭代与架构演进,推动PCB价值定位实现根本性跃升,持续拓宽行业成长空间。 🧩 相关公司: 中材科技、超声电子、贤丰
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润阳科技
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美的集团
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致欧科技
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永太科技
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川环科技
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2026-06-24 21:17:24
0624-豆包2.1,Token高增驱动算力链,Rubin&TPU液冷,Q3液冷迎兑现
周三舆情热度 📊 核心线索: 存储周期爆发、材料供应扰动、AI硬件升级三条主线并行。 【1】芯片产业链 · 设备材料景气 ⚙️ 事件: 存储扩产周期叠加AI算力对先进制程和封装的拉动,有望推动设备材料环节景气度持续超预期。 🧩 相关公司: 一博科技、飞凯材料、智光电气、长电科技、中巨芯、雅克科技、太极实业、京东方、盛剑科技 【2】长鑫存储 · 上市预热 🚀 事件: 存储芯片龙头长鑫科技业绩炸裂,半年预计净利润超500亿元;存储芯片价格2026年Q3或涨40%-50%。长鑫为国内唯一DRAM
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长电科技
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红板科技
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顺发恒能
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2026-06-23 20:43:25
0623-医药创新药,功率半导体,电解液添加剂,液冷丙二醇,个股信息
周二舆情热度: ①液冷-英伟达发布45°C全面液冷技术,并表示Rubin是全球首个实现100%液冷的Al计算平台。(方盛股份、精创电气、伟隆股份、瑞玛精密、大元泵业、八亿时空等) ②光刻胶国产替代-半导体材料“卡脖子”危机再度升级。东京应化、JSR、信越化学、富士电子材料同步收紧对华光刻胶供应,高端ArF、EUV光刻胶全面停接新单,KrF订单大幅压缩,驻场工艺团队全部撤离,存量合同交付周期拉长至6-8个月,国内晶圆厂先进制程材料缺口彻底打开,国产光刻胶产业链迎来前所未有的替代窗口期。(彤程新材、
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永太科技
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神通科技
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至纯科技
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新和成
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欧陆通
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2026-06-22 22:30:41
0622-算力租赁,液冷,利基存储进入业绩兑现期,关注设计公司利润弹性
周一市场热议: 磷化工:磷酸铁、磷酸铁锂价格一路走高,磷酸铁锂价格较一年前涨幅达150%。(丰元股份、兴发集团、川发龙蟒、澄星股份、六国化工等) 算力金属:日本中央硝子、关东电化、东曹、京瓷等企业因原材料问题,部分产品大幅减产甚至停产,全球六氟化钨、氧化锆等产品价格持续走高。(钨、稀土、锆、锑、铟等相关概念股掀涨停潮 - 中钨高新、东方锆业、云南锗业、金钼股份、盛龙股份等) 培育钻石:英特尔现任CEO陈立武表示,投资了一家人造金刚石晶圆公司,看好钻石作为散热材料在芯片封装领域的应用潜力。(共达电
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骏亚科技
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长川科技
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黄河旋风
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2026-06-21 22:56:44
0621-中国收紧铟出口审查:AI算力又一块拼图被捏住
周末舆情热度: ①算力-头部互联网大厂批量采购国产 GPU,软硬件 Day0 协同验证国产算力生态成熟度。英伟达B200 GPU租赁价格将在今年10月续约时从每小时2.63美元上涨至5.10美元,涨幅约94%。与此同时,当前采购1000块GPU的交付周期已延长至12至15个月,新订单普遍排至2027年第二季度。英特尔周五大涨10%(品高股份、协创数据、宏景科技、领益智造、海光信息、禾盛新材、寒武纪等) ②氧化锆-东曹断供氧化锆粉体,中国高端陶瓷厂商迎来历史机遇 1⃣因中国限制氧化钇出口,东曹的氧
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0618-东曹断供氧化锆粉体,铝电解电容,超级电容,AIDC,个股信息
【中信新材料】东曹断供氧化锆粉体,中国高端陶瓷厂商迎来历史机遇 事件: 爱迪特6月17日在互动平台确认,已收到日本东曹关于氧化锆粉体暂停供应的通知。因中国限制氧化钇出口,东曹氧化锆粉体生产受到影响。公司已提前布局粉体替代方案并全面落地,新材料可替代原进口粉体,全线新品通过客户严苛验证,多家核心大客户已完成切换并签订长期订单。 逻辑: 中国限制原料出口→日本下游厂商受冲击→中国下游厂商抢份额+提价。 关注方向: 国瓷材料(300285):氧化锆粉体+瓷块(粉体下游)双重受益,粉体拿东曹份额+涨价,
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天阳科技
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0617-存储上游设备及关键材料,PCB微钻行业深度,PCB上游设备核心
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2026-06-16 21:11:10
0616-利基存储,六氟化钨,三代封装基板多维度对比:ABF有机基板、陶瓷基板、玻璃基板
周二舆情热度: ①有色金属-统计局数据显示,人工智能与各领域深度融合,算力需求增长等带动有色金属等行业价格上涨。(盛龙股份、长裕集团、三祥新材、厦门钨业、有研新材、华宏科技等) ②PCB-机构预计,2025年至2028年,AI光模块PCB市场规模将从6.2亿美元增长至37.7亿美元,三年增长超过5倍。(宏昌电子、逸豪新材、锐科激光、诺德股份、中化国际、安德利、劲拓股份等) ③电网、电源-华泰证券指出,AIDC建设推动供电架构加速升级,测试电源有望迎来发展机遇。(中国西电、麦格米特、福达合金、长城
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2026-06-15 21:24:43
0615-光互联MPO,面板级封装PLP,ABF膜供给趋紧,六氟化钨镝价涨价
周一舆情热度: ①有色金属-统计局数据显示,人工智能与各领域深度融合,算力需求增长等带动有色金属等上涨(金钼股份、盛龙股份、新金路、厦门钨业、江西铜业、中钨高新、等) ②PCB-机构预计,2025年至2028年,A1光模块PCB市场规模将从6.2亿美元增长至37.7亿美元,三年增长超过5倍。(圣泉集团、宏昌电子、逸豪新材、瑞华泰、诺德股份、生益科技、铜冠铜箔、东宝生物等) ③MLCC-村田发布涨价函,7月1日起,AI服务器和高端车规级MLCC产品启动全面涨价,涨幅在10%一40%之间,(风华高科
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中能电气
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科力远
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新瀚新材
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亿纬锂能
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2026-06-14 23:51:12
0614-算力金属,MLCC核心材料氧化镝涨价,氧化钇海内外价差最高85倍
【算力金属】央媒定调+法规落地+价格暴涨 三个关键背景: 央媒定调:6月12日点名锡、铜、铟、锗等为“算力金属” 行业利润:前4个月有色利润同比+117.8% 法规落地:6月15日《矿产资源法实施条例》施行,36种关键矿产审批上收,供给收紧 核心价格表现: 沪锡主力合约年内累涨近40% 铜价中枢上移(AI数据中心用铜增量数倍于传统) 铟、锗等稀散金属实现翻倍上涨 铟2026年涨幅已超88% 【锡】半导体先进封装焊料 锡业股份:全球锡龙头,锡+铟双受益 华锡有色:广西锡锑资源龙头 兴业银锡:内蒙古
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2026-06-11 20:45:22
0611-先进封装核心材料,半导体设备材料,圆代工持续涨价,基础化工AI
周四市场热议板块: 有色金属:国家统计局数据显示,人工智能与各领域深度融合,算力需求增长等带动有色金属、电气机械和计算机相关行业价格上涨。(爱迪特、金钼股份、贵研铂业、金钼股份、盛龙股份、隆华科技、翔鹭钨业、章源钨业、恒光股份、闽东电力、新金路等) 工业气体:据买化塑研究院监测,中国纯度为99.999%六氟化钨目前1670-1810元/kg,较去年同期涨幅超200%。(中船特气、和远气体、昊华科技、华特气体、凯美特气、雅克科技等) 半导体芯片:黄仁勋称,SK海力士到2030年将晶圆产能翻倍的计划
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贵研铂业
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2026-06-10 18:30:50
0610-算力互连需求驱动mSAP工艺加速渗透,物理AI赛道,AI先进封装,测试电源
周三舆情热度: ①工业气体-据买化塑研究院监测,中国纯度为99.999%六氟化钨目前1670-1810元/kg,较去年同期涨幅超200%。(中船特气、和远气体、三孚股份、正帆科技、滨化股份、杭氧股份等) ②PCB、PPE树脂-由于霍尔木兹海峡航运受阻,沙特的PPE树脂相关工厂停产,该地区此前供应了全球大约70%份额。(金安国纪、圣泉集团、中化国际、双欣材料、康达新材、山东玻纤、宏昌电子等) ③半导体芯片-黄仁勋称,SK海力士到2030年将晶圆产能翻倍的计划还不够。(百合花、华亚智能、京东方、彤程
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