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2026-03-05 13:55:26
MicroLED板块批量“20cm”涨停,背后逻辑 +20个核心标
消息面上,根据TrendForce最新调查,传统铜缆方案在传输密度与节能上面临严峻挑战,而Micro LED CPO方案的单位传输能耗较低,可大幅降低整体能耗至铜缆方案的5%,有望凭节能优势成为光互连替代方案。 加速期:2026年、2027年将是MicroLED在光通讯领域应用的加速发展阶段。 规模化节点:到2028年,预计将形成相当规模的市场。 核心驱动力:AI带来的巨大需求 行业痛点:AI算力需求爆发,导致当前数据中心(服务器)面临严重的散热、功耗、传输距离、误码率、抗干扰等问题。 巨头呼吁
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兆驰股份
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瑞丰光电
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三安光电
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华灿光电
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国星光电
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2026-03-05 09:17:33
【天风通信】光纤光缆更新:天津电信流标再印证光纤高景气,AI光互联&军备需求驱动高增长
【天风通信】光纤光缆更新:天津电信流标再印证光纤高景气,AI光互联&军备需求驱动高增长,产业复苏加速坚定看好! 天津电信光缆招标项目近日遭遇流标。据悉,此前天津电信的平均限价约为68-69元/芯公里,但最新招标仍然流标。我们认为这强烈释放了两个积极信号: ① 各大光纤厂商对后续价格走势更为积极乐观,挺价意愿强烈; ② 预计后续多省份的集采中,价格有望突破更高水平,当前的68元报价或将成为后续投标的底部支撑。 核心观点:产业复苏加速,坚定看好光纤行业趋势 1. 需求端:AI与无人机成新引擎,光纤需
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亨通光电
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中天科技
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烽火通信
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长飞光纤
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2026-03-05 07:09:23
美股全线上涨,美国电网扩建+人形机器人国标+比亚迪二代电池(0305)
美股市场:美股三大指数03月04日收盘全线上涨。截至收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨238.14点,收于48739.41点,涨幅为0.49%;标准普尔500种股票指数上涨52.87点,收于6869.5点,涨幅为0.78%;纳斯达克综合指数上涨290.79点,收于22807.48点,涨幅为1.29%。 大型科技股多数上涨,英特尔涨超5%,亚马逊、特斯拉涨超3%,Meta、英伟达涨逾1%,微软、奈飞小幅上涨;苹果、谷歌小幅下跌。 美股加密货币概念股集体大涨,Coinbase涨超14%,S
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四方股份
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平治信息
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和仁科技
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2026-03-04 22:06:13
【广发机械】强一股份点评:1-2月经营数据大超预期!国产算力核心标的。
26年前2月经营数据大超预期。公司发布自愿性披露公告,26年1-2月实现合并营业收入1.64亿元,同比+157.90%,主要系受益于AI算力需求爆发与半导体行业景气周期,下游头部客户需求旺盛,公司高端MEMS探针卡业务增长迅猛。 逻辑/存储多方突破。逻辑方面,公司已经切入B客户、H客户等头部算力芯片客户,有望随着国产卡放量;存储探针卡方面公司已完成面向HBM、NOR Flash、DRAM 的2.5D MEMS探针卡产品交付或初步验证,叠加海外探针卡紧缺,26年有望放量,公司的业绩释放确定性非常高
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强一股份
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2026-03-04 21:46:47
[国新证券] AI发展步入价值落地新阶段 +“2025中国AI+应用Top50”优秀案例
当前,中国AI产业的核心驱动力正经历深刻变革,从“技术探索”转向“应用牵引与需求驱动”。模型能力的突破已成功开启价值落地空间,形成了“能力-场景-商业”的正向循环。行业已正式进入注重实效、解决真实业务痛点的新时期。 正文 模型侧:从规模扩张向价值回归 模型侧的发展呈现出显著的双重务实特征: 战略转型:厂商战略已从单纯的参数规模扩张转向价值回归,致力于探索可持续的商业模式。 进化方向:能力进化方向从简单的“内容生成”转向能够执行复杂工作流的**“智能体(Agent)”工程化落地**,重点在于解决真
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亚玛顿
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杰瑞股份
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应流股份
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2026-03-04 16:49:54
商业航天+CPO双赛道,2025年报黑马出炉
商业航天正从技术验证转向规模化部署,低轨卫星组网加速,星载硬件需求进入释放期。CPO(共封装光学)则受益AI算力爆发,成为解决高速传输功耗瓶颈的关键技术。 两大赛道并非孤立,正形成深度协同:星载光模块需同时满足“抗辐照高可靠”与“高速低功耗”双重需求,这正是商业航天与CPO的技术交汇点。高端PCB、高密度互连基板作为共同硬件底座,架起了两大赛道的连接桥梁——既可应用于AI服务器光模块,也可延伸至卫星通信领域。上游核心供应商如兴森科技,凭借高阶HDI、IC载板等技术积累,已在这两条主线的交汇处形成
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永鼎股份
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兴森科技
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光库科技
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易天股份
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长光华芯
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2026-03-04 11:38:33
兴森科技(002436)国产唯一ABF载板华为昇腾+存储占比70%+高端PCB+ 业绩拐点
机构预测净利润连续暴增+过去5年营业收入持续增长+连续10年分红+社保大幅加仓 叠加各种热门概念 已有40家主力机构披露2025-12-31报告期持股数据,持仓量总计3209.93万股,占流通A股2.13% 一、行业宏观视角:算力需求驱动上游紧缺 西部证券(3月2日):2026电子年度策略强调"算力高景气度下PCB、存储等供不应求"2 第一上海证券(3月2日):AI应用强化算力CAPEX趋势,上游玻纤布紧缺导致IC载板供应瓶颈,日东纺Nittobo扩产缓慢,预计紧缺持续至2027年,国产载板公司
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兴森科技
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2026-03-04 10:43:07
【国盛电子】存储:26Q2价格环比增幅有望延续高增速,存储板块进入成长大时代
存储涨价周期持续,26Q2环比增幅有望延续高增速,下游客户尤其是苹果对涨价的接受度也展现了存储已经是完全的卖方市场,本轮存储行情已经跳出此前的周期循环,进入AI重塑底层逻辑的成长大时代,存储板块整体估值逻辑有望重塑、业绩有望持续上修。 ➠2月28日据韩国媒体sedaily报道,三星电子和SK海力士已向客户发出通知,26Q2将继续大幅提高DRAM价格。 另据台媒 【国盛电子】存储:26Q2价格环比增幅有望延续高增速,存储板块进入成长大时代 存储涨价周期持续,26Q2环比增幅有望延续高增速,下游客户
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香农芯创
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江波龙
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佰维存储
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2026-03-04 07:12:22
光伏回收政策加码千问月活破2亿!AI算力再迎催化,国际金银继续大跌 (0304)
全球市场:欧美股市集体收跌 美油涨超5% 国际金银价格大跌 美股市场:美股三大指数03月03日收盘全线下跌。截至收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌403.51点,收于48501.27点,跌幅为0.83%;标准普尔500种股票指数下跌64.99点,收于6816.63点,跌幅为0.94%;纳斯达克综合指数下跌232.17点,收于22516.69点,跌幅1.02%。 欧股市场:欧洲三大股指03月03日全线下跌。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数报收于10484.13点,较前一交易日
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顺络电子
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闰土股份
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佰维存储
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银轮股份
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台华新材
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2026-03-03 23:28:40
万联证券华创证券- AI算力需求持续高增(3月3日
英伟达财报再超预期,AI算力需求远未见顶 核心数据:英伟达2026财年营收2159.38亿美元,同比增长65% 第四季度营收681.27亿美元,同比增长73%,高于市场预,下一季度营收指引780亿美元,同样高于预期的728亿美元 关键点:该预测未包含来自中国的数据中心收入 产业动态: 英伟达财报数据显示AI算力需求仍在高速增长通道。海内外头部云厂商持续加强资本开支投入,聚焦AIDC、AI服务器等算力基础设施建设。研报指出,资本开支加强及tokens使用量增长预计继续带动AIDC建设需求。 AI算
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润泽科技
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奥飞数据
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麦格米特
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2026-03-03 07:35:14
能源涨价潮席卷,黄金白银跳水,英伟达涨近3%
美股市场:美股三大指数03月02日收盘涨跌不一。截至收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌73.14点,收于48904.78点,跌幅为0.15%;标准普尔500种股票指数上涨2.74点,收于6881.62点,涨幅为0.04%;纳斯达克综合指数上涨80.65点,收于22748.86点,涨幅为0.36%。 大型科技股多数上涨,英伟达涨近3%,微软涨超1%,苹果、特斯拉、奈飞、Meta小幅上涨;谷歌跌超1%,英特尔、亚马逊小幅下跌 热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数跌1.08%。台积电跌1.4
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永太科技
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中国石油
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联化科技
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2026-03-02 23:26:40
涨价热门信息整理(20260302)
市场全天低开回升,三大指数涨跌互现。油气股集体爆发,中国石油、中国海油、中国石化等超20股涨停。贵金属板块午后大涨,西部黄金、四川黄金、山东黄金等近10股涨停。军工板块表现活跃,观想科技、北方导航、中天火箭等多股涨停。下跌方面,光伏板块下挫,亿晶光电、双良节能跌停。个股跌多涨少,沪深京三市超4200股飘绿,今日成交3.05万亿。截止收盘沪指涨0.47%,深成指跌0.2%,创业板指跌0.49%。 板块概念方面,油气、黄金、有色钨、军工等板块涨幅居前,AI应用、数字货币、影视、光伏等板块跌幅居前。
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剑桥科技
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华懋科技
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2026-03-02 07:41:28
盘前要闻整理(20260302)
【宏观要闻】 十四届全国人大三次会议将于3月5日在北京召开,全国政协十四届三次会议将于3月4日召开 中共中央政治局2月27日召开会议,讨论“十五五”规划纲要草案稿和《政府工作报告》稿 国家统计局发布2025年国民经济和社会发展统计公报,全年国内GDP同比增长5.0% 央行2月27日宣布,自3月2日起将远期售汇业务的外汇风险准备金率从20%下调至0,时隔近三年半再次使用该工具 工信部等八部门联合印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》,到2027年新型储能制造业主营业务收入年均增长15%以上 商务
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国瓷材料
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中科星图
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恒华科技
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比音勒芬
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2026-03-01 16:15:05
周末热点+军工AI信息整理(20260301)
周末舆情热度: ①两会预期-2026年两会将于3月5日在京召开;“十五五”规划建议明确,脑机接口、提高军费、商业航天、人工智能、量子信息、人口料等战略性新兴产业和未来产业将成为布局重点。(厦门钨业、创新医疗、倍益康(北交所)、港通医疗、电科蓝天、国机精工、首都在线、烽火通信、再升科技等) ②地缘冲突-美和以色列袭击伊.朗,美方预计将对伊.朗进行为期多天的行动;伊朗称,正准备毁灭性报复行动。(金正大、新锦动力、洲际油气、通源石油、科力股份(北交所)、国机精工、湖南黄金等) ③商业航天-1,历史被改
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海兰信
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2026-02-28 20:44:15
聚氨酯原料再次集中涨价,万华化学核心受益
万华化学(600309),已连续上涨4天. 多数机构认为该股长期投资价值较高,短期趋势: 股价的强势特征已经确立,短线可能回调 长期趋势: 已有274家主力机构披露2025-12-31报告期持股数据,持仓量总计1.17亿股,占流通A股3.74% 1.聚氨酯原料MDI再次掀起集中涨价潮 2.最近多家机构评级买入 3.高管增持 万华化学(600309.SH)公告称,公司董事、常务副总裁华卫琦于2026年2月11日以自有资金通过集合竞价交易方式买入公司A股股票2000股,买入均价为89.278元/股。
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万华化学
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