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交易升级
2026-07-18 19:22:57
ABF载板行业最新动态整合分析报告
一、核心结论 2026年7月以来,ABF载板行业的核心叙事已从“AI需求预期”全面转向 “结构性供不应求+涨价周期确认+订单能见度延伸” 的三重共振。行业共识是此轮景气周期至少延续至2028年,国产替代迎来关键历史窗口。 二、需求端:动能切换——从“出货颗数”到“面积×层数” 核心逻辑升级 不同于过去依赖芯片出货颗数推升需求,新一波ABF载板成长动能,来自单颗芯片「面积×层数」增加: 部分新世代GPU载板面积×层数较前代增逾七成,部分ASIC平台增幅逾一倍 单颗AI芯片对载板产能面积的消耗≈传统
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生益科技
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华正新材
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莲花控股
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交易升级
2026-07-18 17:40:28
ABF载板行业深度梳理
核心结论:ABF载板正经历由AI驱动的结构性超级周期,供需缺口持续扩大至2028年,国产替代已从“概念”进入“业绩兑现”的关键窗口期 一、基础定义与核心价值 1. 什么是ABF载板? ABF = Ajinomoto Build-up Film(味之素积层膜)基板 高端 FC-BGA 倒装芯片封装基板 AI GPU、服务器CPU、HBM、CoWoS先进封装的必备底层载体 核心功能(形象理解) : 芯片如“高速数据中心”,PCB似“城市道路”,ABF载板则充当 “高速互通立交” ——确保数据在高低速
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兴森科技
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深南电路
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华正新材
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宏昌电子
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2026-07-17 21:53:14
0717-2.8万亿全球最大开源模型Kimi K3,ABF供给趋紧,超级电容
全球市场速览(7月17日盘中) 🇺🇸 美股(截至发稿) 道指 -1.03% 纳指 -1.83% 标普500 -1.20% 三大指数集体低开,延续昨日调整态势 🌍 全球要闻 美军对伊朗发动新一轮打击,为"连续第6晚"军事行动,15日曾一天内发动两轮打击,目标包括指挥中心、防空设施、导弹和无人机作战能力及海岸监视设施 白宫再曝内幕交易丑闻,特朗普御用提词员Gabriel Perez涉嫌在预测市场平台Kalshi上利用演讲信息进行内幕交易,获利超9万美元,账户已遭冻结,正接受联邦监管机构调查 美
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领益智造
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深信服
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通光线缆
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2026-07-17 08:31:33
7月17日热门概念一览
昨夜全球市场速览(2026.07.16) 🇺🇸 美股 道指 -0.2% 标普 -0.51% 纳指 -1.47% 大型科技股多数下跌,谷歌跌超4%,SpaceX跌超3%,收盘价首次低于IPO发行价,英伟达/Meta跌超2%,苹果/微软涨超1% 半导体、存储概念股继续大跌,SK海力士跌超13%,闪迪跌超12%,希捷科技跌10%,西部数据跌超9%,英特尔/Arm/AMD/博通/美光科技跌超5%,高通跌超4% 中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数涨1.79%,爱奇艺涨超4%,哔哩哔哩涨近4%,小鹏涨
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北方华创
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工业富联
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拓维信息
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紫光股份
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2026-07-16 21:33:44
图文详解英伟达新液冷技术
英伟达Rubin平台2026年发布的100%全液冷技术 45℃“高温”冷却液:冷却液入口温度高达45℃,利用与芯片的温差带走热量。这大幅降低了数据中心对高耗能机械制冷(冷水机组)的依赖,仅靠室外散热即可,冷却系统耗电占比从约40%大幅压缩。 节能、节水、省空间: 省电:冷却液每升高1℃,制冷能耗降低约4%。 几乎不用水:彻底淘汰了传统冷却塔,消除了蒸发耗水。 省空间:取消风扇和风道,服务器机架密度提升3倍(从6个单元缩至2个)。 应对超高功耗:专为功耗超2300W、机柜功率超200kW的下一代A
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英维克
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2026-07-16 21:23:12
0716-创新药盈利持续,两大半导体材料涨价,芳纶:AI赋能下游应用,芳纶行业迎新发展机遇
两大半导体材料涨价 📈 涨价幅度 电子级氢氟酸:整体涨幅约20%–30%,高端规格半年涨超75%。 电子级异丙醇:同样两位数涨幅,韩国供应商已发提价通知。 🔥 涨价原因 供给端:中东局势推升硫酸、萤石价格,丙烯上涨,成本全面走高。 需求端:AI芯片、HBM、3nm/2nm先进制程扩产,高端材料需求激增。 产能瓶颈:日系企业扩产谨慎,高端G5级氢氟酸全球供应紧张。 🔮 前景判断 高端G5级产品供需将维持紧平衡,国产替代有望加速。 🏭 相关上市公司 多氟多:G5级氢氟酸产能4万吨,供货台积电
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荣盛石化
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精测电子
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新莱福
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2026-07-16 10:20:50
创新药,主线行情?医药板块全链条投资逻辑梳理
一、医药板块整体策略:从反弹到反转,主线切换进行时 医药板块已从此前的超跌修复阶段,过渡至由基本面和产业趋势驱动的健康行情。核心支撑来自多重利好: BD出海持续超预期:迪哲医药、翰森制药、信达生物等接连落地重磅对外授权交易,验证国内创新药全球竞争力。 业绩验证拐点到来:昭衍新药、康龙化成等中报预告亮眼,新签订单加速增长,行业景气度回升。 政策红利释放:基药目录时隔八年落地,多个创新药品种纳入,放量预期可观。 随着中报及订单数据陆续披露,市场主线有望从低位普涨转向 "业绩兑现+订单增长+管线数据读
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药明康德
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昭衍新药
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交易升级
2026-07-16 10:06:23
端侧AI概念爆发:两大催化共振,产业趋势明确
一、行情速览 7月16日,端侧AI概念全面爆发。智度股份2连板,格林精密、福日电子、国光电器、福蓉科技等集体涨停,豪声电子、慧为智能等涨超10%。AI手机概念同步走强。 二、两大核心催化 1. 字节“豆包AI手机”即将亮相 字节跳动联合中兴努比亚打造的“豆包AI智能体手机”,将于7月17日世界人工智能大会亮相。该机型将AI智能体深度集成至操作系统底层,定位“全球首款系统级AI智能体手机”,整体备货约20万台。东吴证券判断,手机AI竞争正从功能叠加进入系统级Agent阶段。 2. 7款手机端侧AI
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蓝思科技
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立讯精密
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交易升级
2026-07-16 09:21:04
AI大模型行业专家交流纪要:核心洞察与战略拆解
会议核心结论: 战略分化明确: 国内外大模型发展路径截然不同。海外聚焦“极致性能+高订阅价”的闭源路线,而国内依托生态与流量优势,走“极致性价比+业务赋能”路线。腾讯已明确放弃单纯参数竞赛,转向以Agent OS为核心的AI变现架构。 商业化重心转移: 国内大厂的核心变现模式已从C端订阅转向B端服务及基于庞大用户流的AI广告。AI广告因精准匹配,转化率及溢价能力远超传统广告,被视为千亿级增量市场。 算力与成本新常态: 行业通过MoE架构有效控制推理成本,上下文长度扩展带来的算力成本涨幅可控(约5
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工业富联
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交易升级
2026-07-16 08:53:22
实验猴,为何是创新药的"黄金上游"?
2026年,实验猴紧俏:采购价从2025年的9万元涨至17万元,部分项目逼近19万元。根源在于其繁殖周期长达6年,短期无法快速扩产。 🔬 卖的不只是猴,更是数据服务 实验猴产业的核心价值在于三方面: 🧬 稳定种群:管理血缘、健康与病原(如"五阴猴"标准),是行业根基。 🧪 疾病模型:通过基因编辑等方式构建"模拟病人",价值远高于普通实验猴。 📊 规范评价:在GLP体系下完成药效、毒理等研究,交付可申报的合规数据。 类器官、AI模型等新技术目前只能替代部分环节,尚无法完全取代实验猴。 🔗
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昭衍新药
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7月16日热门概念一览
昨夜全球市场速览(2026.07.15) 🇺🇸 美股 道指 +0.29% 标普 +0.38% 纳指 +0.62% 美股市值排名前列的股票多数上涨,苹果涨超4%创历史新高,谷歌/Meta/亚马逊涨超3%,微软涨超2%,英伟达+0.33% SpaceX跌0.6%,报135.27美元,盘中首次跌破135美元IPO发行价 存储概念股、计算机硬件板块逆市大跌,SK海力士跌9%,美光科技/闪迪/西部数据跌超8%,AMD/惠普跌超3% 消费电子、流媒体板块走高,FuboTV涨超7%,Pinterest/高
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灿勤科技
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中国巨石
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2026-07-15 09:00:12
GLP-1行业机构交流核心观点更新(附全景图)
一、司美格鲁肽仿制药落地进展 1. 首批仿制药落地国家情况 司美格鲁肽低价仿制药已在部分国际市场上市,具体进展如下: 印度(首个落地市场): 专利到期:2026年3月。 现状:13家企业推出26款仿制药(含自动注射器、小瓶、口服制剂),价格低于原研。 影响:当地渗透率低,可及性提升将驱动销量扩容。 加拿大: 2款已上市,4款待批,更多产品在申报中。 巴西: 1款于2026年4月获批,预计2026年7月上市;另有17款在评审中,预计年底前更多产品进入市场。 后续参考:欧洲专利2031年到期,美国专
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众生药业
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2026-07-15 08:52:54
光互联——AI时代的“算力血管”
一句话逻辑:AI大模型参数百倍增长 → 传统电互连(铜线)带宽、功耗、延迟见顶 → 光互联(光波传输)是唯一出路。 关键数据: 市场:2026年全球规模188.3亿美元,未来三年复合增速高达65% 为何爆发:光信号带宽密度是电互联的100倍,损耗仅0.2dB/km,单模块已达1.6Tbps 产业里程碑:2026年是关键元年——800G光模块放量,1.6T完成验证,CPO交换机开始供货。 🗺️ 技术演进:三步走,清晰可见 短期过渡(2026-2027)→ NPO(近封装光学) 光引擎与芯片并排装
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长飞光纤
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2026-07-15 08:47:17
7月15日热门概念一览
📊 昨夜全球市场速览 🇺🇸 美股 道指 +0.02% 标普 +0.38% 纳指 +0.9% 大型科技股:英伟达/英特尔涨超4%,阿斯麦/AMD涨超2%,谷歌涨近2%,高通跌超3%,Arm跌近6% 存储芯片暴涨:SK海力士涨超27%(较韩股溢价51%),闪迪+5%,美光+5% IBM暴跌25%,市值蒸发近700亿美元 中概股:金龙指数微跌0.11%,小鹏+3%,理想+2%,蔚来+1%,网易-2%,百度-3% 🇪🇺 欧股 英+0.3% 法+0.03% 德+0.13% 🛢️ 商品 WTI原
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宏和科技
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2026-07-13 21:10:07
0713-航天彩虹利润预增19504%,电投水电,天原股份,金安国纪利润预增1000%以上
周一舆情热度 📊 核心线索: 工信部定调AI与芯片、韩国央行力挺半导体超级周期、中报业绩线持续发酵、华为昇腾950真机即将亮相、人形机器人产量有望突破10万台。 【1】人工智能 · 工信部座谈会定调 📝 事件: 7月8日,工信部副部长熊继军主持召开电子信息及数智化转型领域重点建议提案办理座谈会。会议强调,要牢牢把握人工智能等数智技术创新变革机遇,支持人工智能芯片、光电子等产业发展,坚持硬件、软件、标准和专利布局协同推进。此外,APEC数字和人工智能部长会议将于7月16日至29日在成都举行。
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航天彩虹
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