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交易升级
2026-07-13 08:21:45
舆情热门题材集合-液氧甲烷可回收火箭关键技术突破,SK海力士三星电子芯片供不应求
多元化突破!!液化天然气制甲烷首用于长征十号乙,液氧甲烷可回收火箭关键技术突破落地 事件: 记者10日从中国石化获悉,在海南成功实现网系回收的长征十号乙运载火箭,首次规模化应用了液化天然气制备的高纯甲烷新型航天燃料,标志着我国商业航天在燃料多元化供给领域取得关键性技术突破。作为我国首枚采用液氧甲烷推进剂的商用可回收运载火箭,本次发射所用甲烷燃料纯度达98.7%,全部实现国内自主供应。 关注龙头: 中国石化(600028)——源头技术+气源总包,自研精制工艺,本次官宣主体 九丰能源(605090)
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东北制药
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富邦新材
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粤海饲料
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交易升级
2026-07-12 10:46:12
电子行业周报,运营商普缆集采开启,美光苹果博通继续加大投资
银河证券-通信行业点评报告:运营商普缆集采开启,光纤健康发展新时代 核心事件:中国移动启动年内最大规模普缆集采 招标概况:2026年7月8日,中国移动发布2026–2027年普通光缆集采公告,规模约216.18万皮长公里(折合6922.20万芯公里),为年内国内最大光缆采购项目。需求满足期为采购结果下发后9个月,最长可顺延一年。 规则显著趋严: 份额招标,中标人6–18家,设置最高投标限价(超限否决); 投标人单护套普缆(折合24芯)年产能须达300万芯公里以上; 仅接受制造商直接投标,排除代理
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浪潮信息
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赛意信息
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中科曙光
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寒武纪
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2026-07-11 20:18:46
天风证券-高频高速树脂:AI 算力重构材料版图,高频高速树脂 国产替代正当时
核心事件驱动 AI算力需求进入加速扩张周期,对PCB提出更高层数、更高密度及更高性能要求,聚苯醚(PPO)、碳氢树脂、PTFE、双马来酰亚胺(BMI)等特种树脂成为产业技术升级的核心方向。 全球电子树脂市场规模持续扩大。据智研咨询,2023年全球电子级树脂市场规模80亿美元,预计2030年增长至140亿美元,CAGR达8.3%。中国电子级树脂2024年市场规模已突破270亿元,预计2025年突破400亿元,其中高频高速树脂占比将超35%,较2022年提升20个百分点。 一、核心逻辑:AI驱动特种
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圣泉集团
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东材科技
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交易升级
2026-07-11 17:12:28
覆铜板(CCL)与PCB产业链:周期共振与AI需求驱动下的投资框架
核心结论速览 本轮CCL涨价并非单一原材料涨价的被动传导,而是上游成本抬升、电子玻纤布供应趋紧与下游AI硬件需求改善共同作用的结果。 2026年以来,建滔积层板在118天内完成六轮提价,1.3mm以上厚度FR-4覆铜板年内累计涨幅约94%,PP半固化片累计涨幅约111%,调价频次和幅度均处于近年高位。 展望后续,电子玻纤布仍是观察CCL涨价持续性的核心指标。AI服务器向Rubin架构升级、玻璃基板产业化提速、IC载板半导体化趋势,正在从技术迭代层面重塑PCB/CCL产业格局。 一、CCL行业基本
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景旺电子
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方正科技
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鹏鼎控股
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交易升级
2026-07-09 20:25:08
国产算力产业链 核心逻辑梳理
国产算力产业链 核心逻辑梳理 一句话看懂产业链:上游造“芯” → 中游造“机” → 下游“卖算力” 产业链价值分布(一目了然) 环节 核心产品 价值占比 一句话定位 上游 AI芯片 / 光模块 / 核心材料 40% 技术壁垒最高,利润最厚 中游 AI服务器 / 超节点 / 交换机 45%(服务器30% + 网络15%) 算力落地核心载体 下游 算力租赁 / 大模型应用 15% 决定商业变现能力 目标:摆脱海外供应链依赖,夯实国内AI底层底座。 01 AI服务器 —— 算力的“身体” 它是什么?
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锐捷网络
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紫光股份
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交易升级
2026-07-09 20:18:44
0709-长鑫科技IPO引爆半导体,“模-芯-超节点”循环加速,MLCC大跌机遇
周四舆情热度 📊 核心线索: 长鑫科技IPO引爆半导体、中报业绩线持续发酵、商业航天首飞倒计时、国家超算互联网核心节点上线、生肖羊概念提前预热。 【1】半导体芯片 · 长鑫科技IPO倒计时 🚀 事件: 长鑫科技(688825.SH)将于7月16日开启新股申购,初步询价日为7月13日。公司预计2026年上半年营收1100亿-1200亿元,同比增长612%-677%;归母净利润500亿-570亿元,同比增长2244%-2544%。董事长承诺10年不减持。本次拟募资295亿元,创年内A股最大IPO
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三峡新材
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航宇科技
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力源科技
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高能环境
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2026-07-08 21:12:36
0708-网络安全+CDN双重共振,浪潮信息业绩炸裂引爆国产算力,昇腾链,DrMOS芯片
周三舆情热度 📊 核心线索: 浪潮信息业绩炸裂引爆国产算力、华为Atlas 950真机即将亮相、商业航天首飞倒计时、四部门联手推进“AI+人社”、交换机龙头7天5板。 【1】国产算力 · 浪潮信息业绩超预期 + 华为Atlas 950即将亮相 🔥 事件一: 7月7日晚间,浪潮信息披露2026年半年度业绩预告,预计上半年归母净利润26亿元至31亿元,同比增长226%至288%;上半年净利润规模已超2025年全年。公司表示,上半年算力行业整体处于上行周期,AI大模型从训练走向规模化推理落地,直接
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天津普林
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金刚光伏
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雅创电子
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特发信息
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新乡化纤
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交易升级
2026-07-07 23:30:55
碳化硅(SiC)产业链
一、行业背景:需求回暖,量价齐升 当前功率半导体需求回暖,行业步入量价齐升高景气周期,全球加大重视第三代半导体核心材料碳化硅。 1. 产业端:国际大厂密集发布新一代技术 Wolfspeed:推出第五代(Gen5)SiC技术,优化1200V/750V器件导通损耗,全面适配车规、算力电源场景。 英飞凌:发布可205℃持续运行的1300V SiC功率模块。 2. 应用端:AI算力成为核心新增引擎 英伟达Rubin平台商用,单台AI服务器SiC用量提升10倍。 800V高压直流HVDC在数据中心渗透加速
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晶升股份
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北方华创
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宇晶股份
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交易升级
2026-07-07 22:48:43
0707-碳化硅英伟达定调800V新架构,新材料存储设备投资首破500亿
周二舆情热度 📊 核心线索: 英特尔CPU涨价点燃算力芯片、英伟达白皮书引爆碳化硅、DeepSeek自研芯片震动业界、宇树IPO注册生效催化机器人、长十乙首飞倒计时提振商业航天。 【1】芯片产业链 · 英特尔CPU涨价 🔥 事件: 英特尔于7月6日确认上调部分CPU官方售价,主要针对消费级Core Ultra系列及Xeon服务器处理器。其中,高端Xeon服务器产品整体涨幅达7%至12%,消费级Core Ultra 7 270K Plus由299美元涨至339-349美元(涨幅约16%)。AI
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埃斯顿
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广合科技
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新联电子
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交易升级
2026-07-06 21:32:26
燃气轮机产业链全景与市场分析报告
一、行业概览:AI时代的战略支撑装备 燃气轮机是平衡AI用电刚需与电网稳定性的关键装备,具备启动快(3-15分钟满负荷运行)、负荷适应性强等优势,能短时间满足数据中心突发电力需求,是AIDC(AI数据中心)“自带电源”的最优主流选择。 1.1 核心技术与优势 工作原理:通过燃烧燃气产生高温高压气体,驱动涡轮旋转输出机械能,再转化为电能。 核心结构:由压气机、燃烧室、涡轮三大核心部件组成。 核心优势: 供电速度:3-15分钟满负荷运行,适配数据中心“零延迟”供电需求。 单机功率:超400MW,联合
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应流股份
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杰瑞股份
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西子洁能
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交易升级
2026-07-06 21:29:18
0706-锐捷中报超预期, AI数据中心交换机 进入业绩兑现期
周一舆情热度 📊 核心线索: 液冷获券商研报力推、交换机业绩爆表、华为昇腾950发布在即、商业航天政策加码、存储芯片业绩炸裂。 【1】液冷 · 券商研报力推 🌡️ 事件: 光大证券研报指出,AI、HPC和超大规模数据中心算力快速攀升,数据中心热密度不断提高,传统风冷在高功率密度场景下已逐渐难以满足需求,液冷正在成为高效散热的必选方案。中信证券研报称,液冷产业正从主题预期进入订单与业绩兑现阶段。 盘面表现: 大元泵业、宏盛股份、海鸥股份涨停,飞龙股份逼近涨停。 🧩 相关公司: 大元泵业、宏盛
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彩虹股份
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德福科技
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北玻股份
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奥瑞金
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2026-07-05 22:32:40
半导体韬定律V2版产业链
一、韬(τ)定律是什么? 韬(τ)定律是华为在2026年5月25日提出的半导体发展新路径。 τ是希腊字母,代表电路时间常数,也就是信号切换所需的时间。τ越小,性能越高。 过去几十年,半导体行业靠的是摩尔定律——不断缩小晶体管尺寸。但到了7nm以下,成本暴涨、收益暴跌,这条路已经走不动了。 华为用6年时间、381款芯片验证了一个新方向: 不拼尺寸,改拼时间。 不再死盯着"晶体管能缩多小",转而盯着"信号跑多快"。 目标:2031年,高端芯片达到1.4nm制程同等的性能水平。 二、V2版升级了什么?
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深南电路
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交易升级
2026-07-05 22:20:05
0705-机器人IPO密集推进、芯片业绩炸裂、商业航天密集发射、华为昇腾950即将亮相
周末舆情热度 📊 核心线索: 机器人IPO密集推进、芯片业绩炸裂、商业航天密集发射、华为昇腾950即将亮相、全球极端高温催热液冷与电力。 【1】机器人 · 三箭齐发 🤖 事件: 宇树科技:7月2日获证监会IPO注册批复,从受理到获批仅104天,拟募资42.02亿元,有望成A股“人形机器人第一股” 众擎机器人:已秘密向港交所提交IPO申请,估值超100亿元 特斯拉:副总裁陶琳公开表态,Optimus人形机器人将于2026年底正式启动规模化量产 🧩 相关公司: 首开股份、弘信电子、平治信息、埃
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凯瑞德
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好利科技
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奥来德
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永鼎股份
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交易升级
2026-07-02 21:36:37
0702-人形机器人北美进展,储能行业海内外景气共振,生猪去产能政策加码,黑色家电成熟筑底
周四市场热议 📊 核心线索: 英伟达机器人招聘热度不减、芯片景气度持续、生猪去产能政策加码、医保商保双目录落地。 【1】机器人 · 英伟达中国扩招持续 🤖 事件: 英伟达机器人团队围绕具身智能、仿真、部署及解决方案架构四大方向开放招聘,北京、上海、深圳三地均设岗位。 🧩 相关公司: 天娱数科、福莱新材、富春染织、锋龙股份、日盈电子 【2】芯片产业链 · 景气持续 ⚙️ 事件: 存储扩产周期叠加AI算力对先进制程和先进封装的拉动,有望推动设备材料环节景气度持续超预期。 🧩 相关公司: 兴业
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腾景科技
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大中矿业
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盐湖股份
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东安动力
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永和股份
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交易升级
2026-07-01 23:06:43
0701-功率器件:AI服务器电源驱动的结构性紧缺与国产替代
周三舆情热度 📊 核心线索: 英伟达国内机器人招聘持续发酵、DeepSeek V4官宣在即、商业航天政策与IPO双催化、医药“医保+商保”目录落地。 【1】机器人 · 英伟达中国扩招持续 🤖 事件: 英伟达机器人团队围绕具身智能、仿真、部署及解决方案架构四大方向开放招聘,北京、上海、深圳三地均设岗位。 🧩 相关公司: 海昌新材、拓斯达、弘信电子、平治信息、智洋创新、埃斯顿、昊志机电、海晨股份、爱仕达 【2】算力租赁 · DeepSeek V4官宣在即 🖥️ 事件: DeepSeek官宣正
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雷赛智能
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渤海租赁
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