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2026-03-04 16:49:54
商业航天+CPO双赛道,2025年报黑马出炉
商业航天正从技术验证转向规模化部署,低轨卫星组网加速,星载硬件需求进入释放期。CPO(共封装光学)则受益AI算力爆发,成为解决高速传输功耗瓶颈的关键技术。 两大赛道并非孤立,正形成深度协同:星载光模块需同时满足“抗辐照高可靠”与“高速低功耗”双重需求,这正是商业航天与CPO的技术交汇点。高端PCB、高密度互连基板作为共同硬件底座,架起了两大赛道的连接桥梁——既可应用于AI服务器光模块,也可延伸至卫星通信领域。上游核心供应商如兴森科技,凭借高阶HDI、IC载板等技术积累,已在这两条主线的交汇处形成
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2026-03-04 11:38:33
兴森科技(002436)国产唯一ABF载板华为昇腾+存储占比70%+高端PCB+ 业绩拐点
机构预测净利润连续暴增+过去5年营业收入持续增长+连续10年分红+社保大幅加仓 叠加各种热门概念 已有40家主力机构披露2025-12-31报告期持股数据,持仓量总计3209.93万股,占流通A股2.13% 一、行业宏观视角:算力需求驱动上游紧缺 西部证券(3月2日):2026电子年度策略强调"算力高景气度下PCB、存储等供不应求"2 第一上海证券(3月2日):AI应用强化算力CAPEX趋势,上游玻纤布紧缺导致IC载板供应瓶颈,日东纺Nittobo扩产缓慢,预计紧缺持续至2027年,国产载板公司
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2026-03-04 10:43:07
【国盛电子】存储:26Q2价格环比增幅有望延续高增速,存储板块进入成长大时代
存储涨价周期持续,26Q2环比增幅有望延续高增速,下游客户尤其是苹果对涨价的接受度也展现了存储已经是完全的卖方市场,本轮存储行情已经跳出此前的周期循环,进入AI重塑底层逻辑的成长大时代,存储板块整体估值逻辑有望重塑、业绩有望持续上修。 ➠2月28日据韩国媒体sedaily报道,三星电子和SK海力士已向客户发出通知,26Q2将继续大幅提高DRAM价格。 另据台媒 【国盛电子】存储:26Q2价格环比增幅有望延续高增速,存储板块进入成长大时代 存储涨价周期持续,26Q2环比增幅有望延续高增速,下游客户
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2026-03-04 07:12:22
光伏回收政策加码千问月活破2亿!AI算力再迎催化,国际金银继续大跌 (0304)
全球市场:欧美股市集体收跌 美油涨超5% 国际金银价格大跌 美股市场:美股三大指数03月03日收盘全线下跌。截至收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌403.51点,收于48501.27点,跌幅为0.83%;标准普尔500种股票指数下跌64.99点,收于6816.63点,跌幅为0.94%;纳斯达克综合指数下跌232.17点,收于22516.69点,跌幅1.02%。 欧股市场:欧洲三大股指03月03日全线下跌。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数报收于10484.13点,较前一交易日
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2026-03-03 23:28:40
万联证券华创证券- AI算力需求持续高增(3月3日
英伟达财报再超预期,AI算力需求远未见顶 核心数据:英伟达2026财年营收2159.38亿美元,同比增长65% 第四季度营收681.27亿美元,同比增长73%,高于市场预,下一季度营收指引780亿美元,同样高于预期的728亿美元 关键点:该预测未包含来自中国的数据中心收入 产业动态: 英伟达财报数据显示AI算力需求仍在高速增长通道。海内外头部云厂商持续加强资本开支投入,聚焦AIDC、AI服务器等算力基础设施建设。研报指出,资本开支加强及tokens使用量增长预计继续带动AIDC建设需求。 AI算
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能源涨价潮席卷,黄金白银跳水,英伟达涨近3%
美股市场:美股三大指数03月02日收盘涨跌不一。截至收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌73.14点,收于48904.78点,跌幅为0.15%;标准普尔500种股票指数上涨2.74点,收于6881.62点,涨幅为0.04%;纳斯达克综合指数上涨80.65点,收于22748.86点,涨幅为0.36%。 大型科技股多数上涨,英伟达涨近3%,微软涨超1%,苹果、特斯拉、奈飞、Meta小幅上涨;谷歌跌超1%,英特尔、亚马逊小幅下跌 热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数跌1.08%。台积电跌1.4
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2026-03-02 23:26:40
涨价热门信息整理(20260302)
市场全天低开回升,三大指数涨跌互现。油气股集体爆发,中国石油、中国海油、中国石化等超20股涨停。贵金属板块午后大涨,西部黄金、四川黄金、山东黄金等近10股涨停。军工板块表现活跃,观想科技、北方导航、中天火箭等多股涨停。下跌方面,光伏板块下挫,亿晶光电、双良节能跌停。个股跌多涨少,沪深京三市超4200股飘绿,今日成交3.05万亿。截止收盘沪指涨0.47%,深成指跌0.2%,创业板指跌0.49%。 板块概念方面,油气、黄金、有色钨、军工等板块涨幅居前,AI应用、数字货币、影视、光伏等板块跌幅居前。
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2026-03-02 07:41:28
盘前要闻整理(20260302)
【宏观要闻】 十四届全国人大三次会议将于3月5日在北京召开,全国政协十四届三次会议将于3月4日召开 中共中央政治局2月27日召开会议,讨论“十五五”规划纲要草案稿和《政府工作报告》稿 国家统计局发布2025年国民经济和社会发展统计公报,全年国内GDP同比增长5.0% 央行2月27日宣布,自3月2日起将远期售汇业务的外汇风险准备金率从20%下调至0,时隔近三年半再次使用该工具 工信部等八部门联合印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》,到2027年新型储能制造业主营业务收入年均增长15%以上 商务
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2026-03-01 16:15:05
周末热点+军工AI信息整理(20260301)
周末舆情热度: ①两会预期-2026年两会将于3月5日在京召开;“十五五”规划建议明确,脑机接口、提高军费、商业航天、人工智能、量子信息、人口料等战略性新兴产业和未来产业将成为布局重点。(厦门钨业、创新医疗、倍益康(北交所)、港通医疗、电科蓝天、国机精工、首都在线、烽火通信、再升科技等) ②地缘冲突-美和以色列袭击伊.朗,美方预计将对伊.朗进行为期多天的行动;伊朗称,正准备毁灭性报复行动。(金正大、新锦动力、洲际油气、通源石油、科力股份(北交所)、国机精工、湖南黄金等) ③商业航天-1,历史被改
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2026-02-28 20:44:15
聚氨酯原料再次集中涨价,万华化学核心受益
万华化学(600309),已连续上涨4天. 多数机构认为该股长期投资价值较高,短期趋势: 股价的强势特征已经确立,短线可能回调 长期趋势: 已有274家主力机构披露2025-12-31报告期持股数据,持仓量总计1.17亿股,占流通A股3.74% 1.聚氨酯原料MDI再次掀起集中涨价潮 2.最近多家机构评级买入 3.高管增持 万华化学(600309.SH)公告称,公司董事、常务副总裁华卫琦于2026年2月11日以自有资金通过集合竞价交易方式买入公司A股股票2000股,买入均价为89.278元/股。
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万华化学
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2026-02-27 23:15:57
热点信息整理(20260227)
稀土板块港A股齐涨历史性新高,中稀有色涨停! 地美股黄金白银原油继续向上 近日,欧洲最大的数据中心运营商及云服务商之一Hetzner宣布,由于IT多个领域成本大幅上涨,公司将于4月1日起调高全线产品及服务报价,包括云服务、专用服务器、存储及负载均衡器等。值得注意的是,这已是Hetzner本月第二次宣布提价,该公司于2月2日已调高专用服务器的一次性设置费用。而在此之前,欧洲云服务商OVHcloud、亚马逊云(AWS)、谷歌云以及国内厂商网宿科技、优刻得等均已宣布上调服务价格。业内认为,全球云服务涨
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2026-02-27 08:04:52
早晨热点信息整理(20260227)
【宏观要闻】 国家能源局发布第一批新型电力系统建设能力提升试点,含43个项目、10个城市 国家卫健委等三部门发布食品中农药最大残留限量新国标,3月1日起实施 2025年我国民用运输机场旅客吞吐量15.29亿人次,同比增长4.8% 截至1月底境内上市公司5484家,1月新增首发9家,募资90.53亿元 浙江省委书记王浩:建强中德合作平台,加强汽车、机械、AI等领域双向投资 香港数字办与广西数据局签署备忘录,促进两地人工智能领域合作 湖南:引导民间资本有序参与通用机场建设、无人机及垂直起降飞行器运营
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2026-02-25 22:45:29
美股锂矿大涨+27% ,涨价概念继续上涨(20260225))
【津巴布韦禁止所有原矿和锂精矿的出口】 津巴布韦矿业部周三发表声明称,即日起暂停所有原矿和锂精矿的出口。该部称除非另行通知,否则出口禁令将持续下去,且适用于所有当前在运输途中的矿产。声明称:“政府期望采矿业配合这项为国家利益而采取的措施。”声明补充道:”政府仍然致力于…在津巴布韦矿产资源出口过程中,实现国内增值和加工,并确保合规性和问责制。”(路透) 相关标的包括,大中矿业(001203)、国城矿业(000688)、盛新锂能(002240)、天华新能(300390)、中矿资源(002738)、雅
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2026-02-24 22:35:08
涨价概念全面上涨(20260224)
涨价:港股涨价存储+光通讯+石油板块多数上涨,智谱昨天大跌今天反弹12% 中国中免跌逾10%,金蝶国际跌逾7%,中国人寿跌逾6%,泡泡玛特、商汤跌逾5%,腾讯控股跌逾3%。机器人概念股跌幅居前,卧安机器人跌约12%,越疆跌约11%。 1、A股三大指数节后集体上涨,上证指数涨0.87%,深成指涨1.36%,创业板指涨0.99%,沪深京三市成交额22182亿元,三市超4000只个股上涨。 2、板块题材上,油气开采及服务、贵金属、培育钻石、草甘膦、化肥、煤炭开采加工、光纤、电网设备、港口航运板块涨幅居
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2026-02-24 09:03:58
道指重挫800点,IBM跌超13%,存储闪迪逆势上涨,加密货币超16万人爆仓
美股全线深夜跳水,三大股指跌均超1%,其中道指跌超821点。大型科技股多数下跌,IBM重挫超13%。银行股全线走低,摩根士丹利跌近5%。多只热门中概股下跌,金山云跌近9% 大型科技股多数下跌,IBM重挫超13%,创2000年以来单日最大跌幅;微软、奈飞跌超3%,特斯拉、亚马逊、Meta跌逾2%。 芯片股普跌,迈威尔科技跌逾2%,超威半导体、高通、美光科技跌超1%。 银行股全线走低,摩根士丹利跌近5%,摩根大通、花旗、富国银行跌约4%,高盛、美国银行跌逾3%。此外,Visa跌超4%,创去年6月份以
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商业航天+CPO双赛道,2025年报黑马出炉
商业航天正从技术验证转向规模化部署,低轨卫星组网加速,星载硬件需求进入释放期。CPO(共封装光学)则受益AI算力爆发,成为解决高速传输功耗瓶颈的关键技术。 两大赛道并非孤立,正形成深度协同:星载光模块需同时满足“抗辐照高可靠”与“高速低功耗”双重需求,这正是商业航天与CPO的技术交汇点。高端PCB、高密度互连基板作为共同硬件底座,架起了两大赛道的连接桥梁——既可应用于AI服务器光模块,也可延伸至卫星通信领域。上游核心供应商如兴森科技,凭借高阶HDI、IC载板等技术积累,已在这两条主线的交汇处形成
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兴森科技(002436)国产唯一ABF载板华为昇腾+存储占比70%+高端PCB+ 业绩拐点
机构预测净利润连续暴增+过去5年营业收入持续增长+连续10年分红+社保大幅加仓 叠加各种热门概念 已有40家主力机构披露2025-12-31报告期持股数据,持仓量总计3209.93万股,占流通A股2.13% 一、行业宏观视角:算力需求驱动上游紧缺 西部证券(3月2日):2026电子年度策略强调"算力高景气度下PCB、存储等供不应求"2 第一上海证券(3月2日):AI应用强化算力CAPEX趋势,上游玻纤布紧缺导致IC载板供应瓶颈,日东纺Nittobo扩产缓慢,预计紧缺持续至2027年,国产载板公司
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【国盛电子】存储:26Q2价格环比增幅有望延续高增速,存储板块进入成长大时代
存储涨价周期持续,26Q2环比增幅有望延续高增速,下游客户尤其是苹果对涨价的接受度也展现了存储已经是完全的卖方市场,本轮存储行情已经跳出此前的周期循环,进入AI重塑底层逻辑的成长大时代,存储板块整体估值逻辑有望重塑、业绩有望持续上修。 ➠2月28日据韩国媒体sedaily报道,三星电子和SK海力士已向客户发出通知,26Q2将继续大幅提高DRAM价格。 另据台媒 【国盛电子】存储:26Q2价格环比增幅有望延续高增速,存储板块进入成长大时代 存储涨价周期持续,26Q2环比增幅有望延续高增速,下游客户
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光伏回收政策加码千问月活破2亿!AI算力再迎催化,国际金银继续大跌 (0304)
全球市场:欧美股市集体收跌 美油涨超5% 国际金银价格大跌 美股市场:美股三大指数03月03日收盘全线下跌。截至收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌403.51点,收于48501.27点,跌幅为0.83%;标准普尔500种股票指数下跌64.99点,收于6816.63点,跌幅为0.94%;纳斯达克综合指数下跌232.17点,收于22516.69点,跌幅1.02%。 欧股市场:欧洲三大股指03月03日全线下跌。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数报收于10484.13点,较前一交易日
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万联证券华创证券- AI算力需求持续高增(3月3日
英伟达财报再超预期,AI算力需求远未见顶 核心数据:英伟达2026财年营收2159.38亿美元,同比增长65% 第四季度营收681.27亿美元,同比增长73%,高于市场预,下一季度营收指引780亿美元,同样高于预期的728亿美元 关键点:该预测未包含来自中国的数据中心收入 产业动态: 英伟达财报数据显示AI算力需求仍在高速增长通道。海内外头部云厂商持续加强资本开支投入,聚焦AIDC、AI服务器等算力基础设施建设。研报指出,资本开支加强及tokens使用量增长预计继续带动AIDC建设需求。 AI算
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能源涨价潮席卷,黄金白银跳水,英伟达涨近3%
美股市场:美股三大指数03月02日收盘涨跌不一。截至收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌73.14点,收于48904.78点,跌幅为0.15%;标准普尔500种股票指数上涨2.74点,收于6881.62点,涨幅为0.04%;纳斯达克综合指数上涨80.65点,收于22748.86点,涨幅为0.36%。 大型科技股多数上涨,英伟达涨近3%,微软涨超1%,苹果、特斯拉、奈飞、Meta小幅上涨;谷歌跌超1%,英特尔、亚马逊小幅下跌 热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数跌1.08%。台积电跌1.4
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涨价热门信息整理(20260302)
市场全天低开回升,三大指数涨跌互现。油气股集体爆发,中国石油、中国海油、中国石化等超20股涨停。贵金属板块午后大涨,西部黄金、四川黄金、山东黄金等近10股涨停。军工板块表现活跃,观想科技、北方导航、中天火箭等多股涨停。下跌方面,光伏板块下挫,亿晶光电、双良节能跌停。个股跌多涨少,沪深京三市超4200股飘绿,今日成交3.05万亿。截止收盘沪指涨0.47%,深成指跌0.2%,创业板指跌0.49%。 板块概念方面,油气、黄金、有色钨、军工等板块涨幅居前,AI应用、数字货币、影视、光伏等板块跌幅居前。
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【宏观要闻】 十四届全国人大三次会议将于3月5日在北京召开,全国政协十四届三次会议将于3月4日召开 中共中央政治局2月27日召开会议,讨论“十五五”规划纲要草案稿和《政府工作报告》稿 国家统计局发布2025年国民经济和社会发展统计公报,全年国内GDP同比增长5.0% 央行2月27日宣布,自3月2日起将远期售汇业务的外汇风险准备金率从20%下调至0,时隔近三年半再次使用该工具 工信部等八部门联合印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》,到2027年新型储能制造业主营业务收入年均增长15%以上 商务
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周末舆情热度: ①两会预期-2026年两会将于3月5日在京召开;“十五五”规划建议明确,脑机接口、提高军费、商业航天、人工智能、量子信息、人口料等战略性新兴产业和未来产业将成为布局重点。(厦门钨业、创新医疗、倍益康(北交所)、港通医疗、电科蓝天、国机精工、首都在线、烽火通信、再升科技等) ②地缘冲突-美和以色列袭击伊.朗,美方预计将对伊.朗进行为期多天的行动;伊朗称,正准备毁灭性报复行动。(金正大、新锦动力、洲际油气、通源石油、科力股份(北交所)、国机精工、湖南黄金等) ③商业航天-1,历史被改
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聚氨酯原料再次集中涨价,万华化学核心受益
万华化学(600309),已连续上涨4天. 多数机构认为该股长期投资价值较高,短期趋势: 股价的强势特征已经确立,短线可能回调 长期趋势: 已有274家主力机构披露2025-12-31报告期持股数据,持仓量总计1.17亿股,占流通A股3.74% 1.聚氨酯原料MDI再次掀起集中涨价潮 2.最近多家机构评级买入 3.高管增持 万华化学(600309.SH)公告称,公司董事、常务副总裁华卫琦于2026年2月11日以自有资金通过集合竞价交易方式买入公司A股股票2000股,买入均价为89.278元/股。
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稀土板块港A股齐涨历史性新高,中稀有色涨停! 地美股黄金白银原油继续向上 近日,欧洲最大的数据中心运营商及云服务商之一Hetzner宣布,由于IT多个领域成本大幅上涨,公司将于4月1日起调高全线产品及服务报价,包括云服务、专用服务器、存储及负载均衡器等。值得注意的是,这已是Hetzner本月第二次宣布提价,该公司于2月2日已调高专用服务器的一次性设置费用。而在此之前,欧洲云服务商OVHcloud、亚马逊云(AWS)、谷歌云以及国内厂商网宿科技、优刻得等均已宣布上调服务价格。业内认为,全球云服务涨
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【宏观要闻】 国家能源局发布第一批新型电力系统建设能力提升试点,含43个项目、10个城市 国家卫健委等三部门发布食品中农药最大残留限量新国标,3月1日起实施 2025年我国民用运输机场旅客吞吐量15.29亿人次,同比增长4.8% 截至1月底境内上市公司5484家,1月新增首发9家,募资90.53亿元 浙江省委书记王浩:建强中德合作平台,加强汽车、机械、AI等领域双向投资 香港数字办与广西数据局签署备忘录,促进两地人工智能领域合作 湖南:引导民间资本有序参与通用机场建设、无人机及垂直起降飞行器运营
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美股锂矿大涨+27% ,涨价概念继续上涨(20260225))
【津巴布韦禁止所有原矿和锂精矿的出口】 津巴布韦矿业部周三发表声明称,即日起暂停所有原矿和锂精矿的出口。该部称除非另行通知,否则出口禁令将持续下去,且适用于所有当前在运输途中的矿产。声明称:“政府期望采矿业配合这项为国家利益而采取的措施。”声明补充道:”政府仍然致力于…在津巴布韦矿产资源出口过程中,实现国内增值和加工,并确保合规性和问责制。”(路透) 相关标的包括,大中矿业(001203)、国城矿业(000688)、盛新锂能(002240)、天华新能(300390)、中矿资源(002738)、雅
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2026-02-24 22:35:08
涨价概念全面上涨(20260224)
涨价:港股涨价存储+光通讯+石油板块多数上涨,智谱昨天大跌今天反弹12% 中国中免跌逾10%,金蝶国际跌逾7%,中国人寿跌逾6%,泡泡玛特、商汤跌逾5%,腾讯控股跌逾3%。机器人概念股跌幅居前,卧安机器人跌约12%,越疆跌约11%。 1、A股三大指数节后集体上涨,上证指数涨0.87%,深成指涨1.36%,创业板指涨0.99%,沪深京三市成交额22182亿元,三市超4000只个股上涨。 2、板块题材上,油气开采及服务、贵金属、培育钻石、草甘膦、化肥、煤炭开采加工、光纤、电网设备、港口航运板块涨幅居
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2026-02-24 09:03:58
道指重挫800点,IBM跌超13%,存储闪迪逆势上涨,加密货币超16万人爆仓
美股全线深夜跳水,三大股指跌均超1%,其中道指跌超821点。大型科技股多数下跌,IBM重挫超13%。银行股全线走低,摩根士丹利跌近5%。多只热门中概股下跌,金山云跌近9% 大型科技股多数下跌,IBM重挫超13%,创2000年以来单日最大跌幅;微软、奈飞跌超3%,特斯拉、亚马逊、Meta跌逾2%。 芯片股普跌,迈威尔科技跌逾2%,超威半导体、高通、美光科技跌超1%。 银行股全线走低,摩根士丹利跌近5%,摩根大通、花旗、富国银行跌约4%,高盛、美国银行跌逾3%。此外,Visa跌超4%,创去年6月份以
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2026-03-04 16:49:54
商业航天+CPO双赛道,2025年报黑马出炉
商业航天正从技术验证转向规模化部署,低轨卫星组网加速,星载硬件需求进入释放期。CPO(共封装光学)则受益AI算力爆发,成为解决高速传输功耗瓶颈的关键技术。 两大赛道并非孤立,正形成深度协同:星载光模块需同时满足“抗辐照高可靠”与“高速低功耗”双重需求,这正是商业航天与CPO的技术交汇点。高端PCB、高密度互连基板作为共同硬件底座,架起了两大赛道的连接桥梁——既可应用于AI服务器光模块,也可延伸至卫星通信领域。上游核心供应商如兴森科技,凭借高阶HDI、IC载板等技术积累,已在这两条主线的交汇处形成
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兴森科技(002436)国产唯一ABF载板华为昇腾+存储占比70%+高端PCB+ 业绩拐点
机构预测净利润连续暴增+过去5年营业收入持续增长+连续10年分红+社保大幅加仓 叠加各种热门概念 已有40家主力机构披露2025-12-31报告期持股数据,持仓量总计3209.93万股,占流通A股2.13% 一、行业宏观视角:算力需求驱动上游紧缺 西部证券(3月2日):2026电子年度策略强调"算力高景气度下PCB、存储等供不应求"2 第一上海证券(3月2日):AI应用强化算力CAPEX趋势,上游玻纤布紧缺导致IC载板供应瓶颈,日东纺Nittobo扩产缓慢,预计紧缺持续至2027年,国产载板公司
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2026-03-04 10:43:07
【国盛电子】存储:26Q2价格环比增幅有望延续高增速,存储板块进入成长大时代
存储涨价周期持续,26Q2环比增幅有望延续高增速,下游客户尤其是苹果对涨价的接受度也展现了存储已经是完全的卖方市场,本轮存储行情已经跳出此前的周期循环,进入AI重塑底层逻辑的成长大时代,存储板块整体估值逻辑有望重塑、业绩有望持续上修。 ➠2月28日据韩国媒体sedaily报道,三星电子和SK海力士已向客户发出通知,26Q2将继续大幅提高DRAM价格。 另据台媒 【国盛电子】存储:26Q2价格环比增幅有望延续高增速,存储板块进入成长大时代 存储涨价周期持续,26Q2环比增幅有望延续高增速,下游客户
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光伏回收政策加码千问月活破2亿!AI算力再迎催化,国际金银继续大跌 (0304)
全球市场:欧美股市集体收跌 美油涨超5% 国际金银价格大跌 美股市场:美股三大指数03月03日收盘全线下跌。截至收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌403.51点,收于48501.27点,跌幅为0.83%;标准普尔500种股票指数下跌64.99点,收于6816.63点,跌幅为0.94%;纳斯达克综合指数下跌232.17点,收于22516.69点,跌幅1.02%。 欧股市场:欧洲三大股指03月03日全线下跌。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数报收于10484.13点,较前一交易日
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万联证券华创证券- AI算力需求持续高增(3月3日
英伟达财报再超预期,AI算力需求远未见顶 核心数据:英伟达2026财年营收2159.38亿美元,同比增长65% 第四季度营收681.27亿美元,同比增长73%,高于市场预,下一季度营收指引780亿美元,同样高于预期的728亿美元 关键点:该预测未包含来自中国的数据中心收入 产业动态: 英伟达财报数据显示AI算力需求仍在高速增长通道。海内外头部云厂商持续加强资本开支投入,聚焦AIDC、AI服务器等算力基础设施建设。研报指出,资本开支加强及tokens使用量增长预计继续带动AIDC建设需求。 AI算
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能源涨价潮席卷,黄金白银跳水,英伟达涨近3%
美股市场:美股三大指数03月02日收盘涨跌不一。截至收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌73.14点,收于48904.78点,跌幅为0.15%;标准普尔500种股票指数上涨2.74点,收于6881.62点,涨幅为0.04%;纳斯达克综合指数上涨80.65点,收于22748.86点,涨幅为0.36%。 大型科技股多数上涨,英伟达涨近3%,微软涨超1%,苹果、特斯拉、奈飞、Meta小幅上涨;谷歌跌超1%,英特尔、亚马逊小幅下跌 热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数跌1.08%。台积电跌1.4
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涨价热门信息整理(20260302)
市场全天低开回升,三大指数涨跌互现。油气股集体爆发,中国石油、中国海油、中国石化等超20股涨停。贵金属板块午后大涨,西部黄金、四川黄金、山东黄金等近10股涨停。军工板块表现活跃,观想科技、北方导航、中天火箭等多股涨停。下跌方面,光伏板块下挫,亿晶光电、双良节能跌停。个股跌多涨少,沪深京三市超4200股飘绿,今日成交3.05万亿。截止收盘沪指涨0.47%,深成指跌0.2%,创业板指跌0.49%。 板块概念方面,油气、黄金、有色钨、军工等板块涨幅居前,AI应用、数字货币、影视、光伏等板块跌幅居前。
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2026-03-02 07:41:28
盘前要闻整理(20260302)
【宏观要闻】 十四届全国人大三次会议将于3月5日在北京召开,全国政协十四届三次会议将于3月4日召开 中共中央政治局2月27日召开会议,讨论“十五五”规划纲要草案稿和《政府工作报告》稿 国家统计局发布2025年国民经济和社会发展统计公报,全年国内GDP同比增长5.0% 央行2月27日宣布,自3月2日起将远期售汇业务的外汇风险准备金率从20%下调至0,时隔近三年半再次使用该工具 工信部等八部门联合印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》,到2027年新型储能制造业主营业务收入年均增长15%以上 商务
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周末热点+军工AI信息整理(20260301)
周末舆情热度: ①两会预期-2026年两会将于3月5日在京召开;“十五五”规划建议明确,脑机接口、提高军费、商业航天、人工智能、量子信息、人口料等战略性新兴产业和未来产业将成为布局重点。(厦门钨业、创新医疗、倍益康(北交所)、港通医疗、电科蓝天、国机精工、首都在线、烽火通信、再升科技等) ②地缘冲突-美和以色列袭击伊.朗,美方预计将对伊.朗进行为期多天的行动;伊朗称,正准备毁灭性报复行动。(金正大、新锦动力、洲际油气、通源石油、科力股份(北交所)、国机精工、湖南黄金等) ③商业航天-1,历史被改
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聚氨酯原料再次集中涨价,万华化学核心受益
万华化学(600309),已连续上涨4天. 多数机构认为该股长期投资价值较高,短期趋势: 股价的强势特征已经确立,短线可能回调 长期趋势: 已有274家主力机构披露2025-12-31报告期持股数据,持仓量总计1.17亿股,占流通A股3.74% 1.聚氨酯原料MDI再次掀起集中涨价潮 2.最近多家机构评级买入 3.高管增持 万华化学(600309.SH)公告称,公司董事、常务副总裁华卫琦于2026年2月11日以自有资金通过集合竞价交易方式买入公司A股股票2000股,买入均价为89.278元/股。
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万华化学
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2026-02-27 23:15:57
热点信息整理(20260227)
稀土板块港A股齐涨历史性新高,中稀有色涨停! 地美股黄金白银原油继续向上 近日,欧洲最大的数据中心运营商及云服务商之一Hetzner宣布,由于IT多个领域成本大幅上涨,公司将于4月1日起调高全线产品及服务报价,包括云服务、专用服务器、存储及负载均衡器等。值得注意的是,这已是Hetzner本月第二次宣布提价,该公司于2月2日已调高专用服务器的一次性设置费用。而在此之前,欧洲云服务商OVHcloud、亚马逊云(AWS)、谷歌云以及国内厂商网宿科技、优刻得等均已宣布上调服务价格。业内认为,全球云服务涨
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2026-02-27 08:04:52
早晨热点信息整理(20260227)
【宏观要闻】 国家能源局发布第一批新型电力系统建设能力提升试点,含43个项目、10个城市 国家卫健委等三部门发布食品中农药最大残留限量新国标,3月1日起实施 2025年我国民用运输机场旅客吞吐量15.29亿人次,同比增长4.8% 截至1月底境内上市公司5484家,1月新增首发9家,募资90.53亿元 浙江省委书记王浩:建强中德合作平台,加强汽车、机械、AI等领域双向投资 香港数字办与广西数据局签署备忘录,促进两地人工智能领域合作 湖南:引导民间资本有序参与通用机场建设、无人机及垂直起降飞行器运营
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2026-02-25 22:45:29
美股锂矿大涨+27% ,涨价概念继续上涨(20260225))
【津巴布韦禁止所有原矿和锂精矿的出口】 津巴布韦矿业部周三发表声明称,即日起暂停所有原矿和锂精矿的出口。该部称除非另行通知,否则出口禁令将持续下去,且适用于所有当前在运输途中的矿产。声明称:“政府期望采矿业配合这项为国家利益而采取的措施。”声明补充道:”政府仍然致力于…在津巴布韦矿产资源出口过程中,实现国内增值和加工,并确保合规性和问责制。”(路透) 相关标的包括,大中矿业(001203)、国城矿业(000688)、盛新锂能(002240)、天华新能(300390)、中矿资源(002738)、雅
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赣锋锂业
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天齐锂业
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涨价概念全面上涨(20260224)
涨价:港股涨价存储+光通讯+石油板块多数上涨,智谱昨天大跌今天反弹12% 中国中免跌逾10%,金蝶国际跌逾7%,中国人寿跌逾6%,泡泡玛特、商汤跌逾5%,腾讯控股跌逾3%。机器人概念股跌幅居前,卧安机器人跌约12%,越疆跌约11%。 1、A股三大指数节后集体上涨,上证指数涨0.87%,深成指涨1.36%,创业板指涨0.99%,沪深京三市成交额22182亿元,三市超4000只个股上涨。 2、板块题材上,油气开采及服务、贵金属、培育钻石、草甘膦、化肥、煤炭开采加工、光纤、电网设备、港口航运板块涨幅居
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道指重挫800点,IBM跌超13%,存储闪迪逆势上涨,加密货币超16万人爆仓
美股全线深夜跳水,三大股指跌均超1%,其中道指跌超821点。大型科技股多数下跌,IBM重挫超13%。银行股全线走低,摩根士丹利跌近5%。多只热门中概股下跌,金山云跌近9% 大型科技股多数下跌,IBM重挫超13%,创2000年以来单日最大跌幅;微软、奈飞跌超3%,特斯拉、亚马逊、Meta跌逾2%。 芯片股普跌,迈威尔科技跌逾2%,超威半导体、高通、美光科技跌超1%。 银行股全线走低,摩根士丹利跌近5%,摩根大通、花旗、富国银行跌约4%,高盛、美国银行跌逾3%。此外,Visa跌超4%,创去年6月份以
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商业航天+CPO双赛道,2025年报黑马出炉
商业航天正从技术验证转向规模化部署,低轨卫星组网加速,星载硬件需求进入释放期。CPO(共封装光学)则受益AI算力爆发,成为解决高速传输功耗瓶颈的关键技术。 两大赛道并非孤立,正形成深度协同:星载光模块需同时满足“抗辐照高可靠”与“高速低功耗”双重需求,这正是商业航天与CPO的技术交汇点。高端PCB、高密度互连基板作为共同硬件底座,架起了两大赛道的连接桥梁——既可应用于AI服务器光模块,也可延伸至卫星通信领域。上游核心供应商如兴森科技,凭借高阶HDI、IC载板等技术积累,已在这两条主线的交汇处形成
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兴森科技(002436)国产唯一ABF载板华为昇腾+存储占比70%+高端PCB+ 业绩拐点
机构预测净利润连续暴增+过去5年营业收入持续增长+连续10年分红+社保大幅加仓 叠加各种热门概念 已有40家主力机构披露2025-12-31报告期持股数据,持仓量总计3209.93万股,占流通A股2.13% 一、行业宏观视角:算力需求驱动上游紧缺 西部证券(3月2日):2026电子年度策略强调"算力高景气度下PCB、存储等供不应求"2 第一上海证券(3月2日):AI应用强化算力CAPEX趋势,上游玻纤布紧缺导致IC载板供应瓶颈,日东纺Nittobo扩产缓慢,预计紧缺持续至2027年,国产载板公司
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【国盛电子】存储:26Q2价格环比增幅有望延续高增速,存储板块进入成长大时代
存储涨价周期持续,26Q2环比增幅有望延续高增速,下游客户尤其是苹果对涨价的接受度也展现了存储已经是完全的卖方市场,本轮存储行情已经跳出此前的周期循环,进入AI重塑底层逻辑的成长大时代,存储板块整体估值逻辑有望重塑、业绩有望持续上修。 ➠2月28日据韩国媒体sedaily报道,三星电子和SK海力士已向客户发出通知,26Q2将继续大幅提高DRAM价格。 另据台媒 【国盛电子】存储:26Q2价格环比增幅有望延续高增速,存储板块进入成长大时代 存储涨价周期持续,26Q2环比增幅有望延续高增速,下游客户
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光伏回收政策加码千问月活破2亿!AI算力再迎催化,国际金银继续大跌 (0304)
全球市场:欧美股市集体收跌 美油涨超5% 国际金银价格大跌 美股市场:美股三大指数03月03日收盘全线下跌。截至收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌403.51点,收于48501.27点,跌幅为0.83%;标准普尔500种股票指数下跌64.99点,收于6816.63点,跌幅为0.94%;纳斯达克综合指数下跌232.17点,收于22516.69点,跌幅1.02%。 欧股市场:欧洲三大股指03月03日全线下跌。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数报收于10484.13点,较前一交易日
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万联证券华创证券- AI算力需求持续高增(3月3日
英伟达财报再超预期,AI算力需求远未见顶 核心数据:英伟达2026财年营收2159.38亿美元,同比增长65% 第四季度营收681.27亿美元,同比增长73%,高于市场预,下一季度营收指引780亿美元,同样高于预期的728亿美元 关键点:该预测未包含来自中国的数据中心收入 产业动态: 英伟达财报数据显示AI算力需求仍在高速增长通道。海内外头部云厂商持续加强资本开支投入,聚焦AIDC、AI服务器等算力基础设施建设。研报指出,资本开支加强及tokens使用量增长预计继续带动AIDC建设需求。 AI算
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能源涨价潮席卷,黄金白银跳水,英伟达涨近3%
美股市场:美股三大指数03月02日收盘涨跌不一。截至收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌73.14点,收于48904.78点,跌幅为0.15%;标准普尔500种股票指数上涨2.74点,收于6881.62点,涨幅为0.04%;纳斯达克综合指数上涨80.65点,收于22748.86点,涨幅为0.36%。 大型科技股多数上涨,英伟达涨近3%,微软涨超1%,苹果、特斯拉、奈飞、Meta小幅上涨;谷歌跌超1%,英特尔、亚马逊小幅下跌 热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数跌1.08%。台积电跌1.4
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市场全天低开回升,三大指数涨跌互现。油气股集体爆发,中国石油、中国海油、中国石化等超20股涨停。贵金属板块午后大涨,西部黄金、四川黄金、山东黄金等近10股涨停。军工板块表现活跃,观想科技、北方导航、中天火箭等多股涨停。下跌方面,光伏板块下挫,亿晶光电、双良节能跌停。个股跌多涨少,沪深京三市超4200股飘绿,今日成交3.05万亿。截止收盘沪指涨0.47%,深成指跌0.2%,创业板指跌0.49%。 板块概念方面,油气、黄金、有色钨、军工等板块涨幅居前,AI应用、数字货币、影视、光伏等板块跌幅居前。
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【宏观要闻】 十四届全国人大三次会议将于3月5日在北京召开,全国政协十四届三次会议将于3月4日召开 中共中央政治局2月27日召开会议,讨论“十五五”规划纲要草案稿和《政府工作报告》稿 国家统计局发布2025年国民经济和社会发展统计公报,全年国内GDP同比增长5.0% 央行2月27日宣布,自3月2日起将远期售汇业务的外汇风险准备金率从20%下调至0,时隔近三年半再次使用该工具 工信部等八部门联合印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》,到2027年新型储能制造业主营业务收入年均增长15%以上 商务
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周末舆情热度: ①两会预期-2026年两会将于3月5日在京召开;“十五五”规划建议明确,脑机接口、提高军费、商业航天、人工智能、量子信息、人口料等战略性新兴产业和未来产业将成为布局重点。(厦门钨业、创新医疗、倍益康(北交所)、港通医疗、电科蓝天、国机精工、首都在线、烽火通信、再升科技等) ②地缘冲突-美和以色列袭击伊.朗,美方预计将对伊.朗进行为期多天的行动;伊朗称,正准备毁灭性报复行动。(金正大、新锦动力、洲际油气、通源石油、科力股份(北交所)、国机精工、湖南黄金等) ③商业航天-1,历史被改
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聚氨酯原料再次集中涨价,万华化学核心受益
万华化学(600309),已连续上涨4天. 多数机构认为该股长期投资价值较高,短期趋势: 股价的强势特征已经确立,短线可能回调 长期趋势: 已有274家主力机构披露2025-12-31报告期持股数据,持仓量总计1.17亿股,占流通A股3.74% 1.聚氨酯原料MDI再次掀起集中涨价潮 2.最近多家机构评级买入 3.高管增持 万华化学(600309.SH)公告称,公司董事、常务副总裁华卫琦于2026年2月11日以自有资金通过集合竞价交易方式买入公司A股股票2000股,买入均价为89.278元/股。
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稀土板块港A股齐涨历史性新高,中稀有色涨停! 地美股黄金白银原油继续向上 近日,欧洲最大的数据中心运营商及云服务商之一Hetzner宣布,由于IT多个领域成本大幅上涨,公司将于4月1日起调高全线产品及服务报价,包括云服务、专用服务器、存储及负载均衡器等。值得注意的是,这已是Hetzner本月第二次宣布提价,该公司于2月2日已调高专用服务器的一次性设置费用。而在此之前,欧洲云服务商OVHcloud、亚马逊云(AWS)、谷歌云以及国内厂商网宿科技、优刻得等均已宣布上调服务价格。业内认为,全球云服务涨
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2026-02-27 08:04:52
早晨热点信息整理(20260227)
【宏观要闻】 国家能源局发布第一批新型电力系统建设能力提升试点,含43个项目、10个城市 国家卫健委等三部门发布食品中农药最大残留限量新国标,3月1日起实施 2025年我国民用运输机场旅客吞吐量15.29亿人次,同比增长4.8% 截至1月底境内上市公司5484家,1月新增首发9家,募资90.53亿元 浙江省委书记王浩:建强中德合作平台,加强汽车、机械、AI等领域双向投资 香港数字办与广西数据局签署备忘录,促进两地人工智能领域合作 湖南:引导民间资本有序参与通用机场建设、无人机及垂直起降飞行器运营
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2026-02-25 22:45:29
美股锂矿大涨+27% ,涨价概念继续上涨(20260225))
【津巴布韦禁止所有原矿和锂精矿的出口】 津巴布韦矿业部周三发表声明称,即日起暂停所有原矿和锂精矿的出口。该部称除非另行通知,否则出口禁令将持续下去,且适用于所有当前在运输途中的矿产。声明称:“政府期望采矿业配合这项为国家利益而采取的措施。”声明补充道:”政府仍然致力于…在津巴布韦矿产资源出口过程中,实现国内增值和加工,并确保合规性和问责制。”(路透) 相关标的包括,大中矿业(001203)、国城矿业(000688)、盛新锂能(002240)、天华新能(300390)、中矿资源(002738)、雅
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涨价概念全面上涨(20260224)
涨价:港股涨价存储+光通讯+石油板块多数上涨,智谱昨天大跌今天反弹12% 中国中免跌逾10%,金蝶国际跌逾7%,中国人寿跌逾6%,泡泡玛特、商汤跌逾5%,腾讯控股跌逾3%。机器人概念股跌幅居前,卧安机器人跌约12%,越疆跌约11%。 1、A股三大指数节后集体上涨,上证指数涨0.87%,深成指涨1.36%,创业板指涨0.99%,沪深京三市成交额22182亿元,三市超4000只个股上涨。 2、板块题材上,油气开采及服务、贵金属、培育钻石、草甘膦、化肥、煤炭开采加工、光纤、电网设备、港口航运板块涨幅居
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道指重挫800点,IBM跌超13%,存储闪迪逆势上涨,加密货币超16万人爆仓
美股全线深夜跳水,三大股指跌均超1%,其中道指跌超821点。大型科技股多数下跌,IBM重挫超13%。银行股全线走低,摩根士丹利跌近5%。多只热门中概股下跌,金山云跌近9% 大型科技股多数下跌,IBM重挫超13%,创2000年以来单日最大跌幅;微软、奈飞跌超3%,特斯拉、亚马逊、Meta跌逾2%。 芯片股普跌,迈威尔科技跌逾2%,超威半导体、高通、美光科技跌超1%。 银行股全线走低,摩根士丹利跌近5%,摩根大通、花旗、富国银行跌约4%,高盛、美国银行跌逾3%。此外,Visa跌超4%,创去年6月份以
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2026-03-04 16:49:54
商业航天+CPO双赛道,2025年报黑马出炉
商业航天正从技术验证转向规模化部署,低轨卫星组网加速,星载硬件需求进入释放期。CPO(共封装光学)则受益AI算力爆发,成为解决高速传输功耗瓶颈的关键技术。 两大赛道并非孤立,正形成深度协同:星载光模块需同时满足“抗辐照高可靠”与“高速低功耗”双重需求,这正是商业航天与CPO的技术交汇点。高端PCB、高密度互连基板作为共同硬件底座,架起了两大赛道的连接桥梁——既可应用于AI服务器光模块,也可延伸至卫星通信领域。上游核心供应商如兴森科技,凭借高阶HDI、IC载板等技术积累,已在这两条主线的交汇处形成
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兴森科技(002436)国产唯一ABF载板华为昇腾+存储占比70%+高端PCB+ 业绩拐点
机构预测净利润连续暴增+过去5年营业收入持续增长+连续10年分红+社保大幅加仓 叠加各种热门概念 已有40家主力机构披露2025-12-31报告期持股数据,持仓量总计3209.93万股,占流通A股2.13% 一、行业宏观视角:算力需求驱动上游紧缺 西部证券(3月2日):2026电子年度策略强调"算力高景气度下PCB、存储等供不应求"2 第一上海证券(3月2日):AI应用强化算力CAPEX趋势,上游玻纤布紧缺导致IC载板供应瓶颈,日东纺Nittobo扩产缓慢,预计紧缺持续至2027年,国产载板公司
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兴森科技
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【国盛电子】存储:26Q2价格环比增幅有望延续高增速,存储板块进入成长大时代
存储涨价周期持续,26Q2环比增幅有望延续高增速,下游客户尤其是苹果对涨价的接受度也展现了存储已经是完全的卖方市场,本轮存储行情已经跳出此前的周期循环,进入AI重塑底层逻辑的成长大时代,存储板块整体估值逻辑有望重塑、业绩有望持续上修。 ➠2月28日据韩国媒体sedaily报道,三星电子和SK海力士已向客户发出通知,26Q2将继续大幅提高DRAM价格。 另据台媒 【国盛电子】存储:26Q2价格环比增幅有望延续高增速,存储板块进入成长大时代 存储涨价周期持续,26Q2环比增幅有望延续高增速,下游客户
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光伏回收政策加码千问月活破2亿!AI算力再迎催化,国际金银继续大跌 (0304)
全球市场:欧美股市集体收跌 美油涨超5% 国际金银价格大跌 美股市场:美股三大指数03月03日收盘全线下跌。截至收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌403.51点,收于48501.27点,跌幅为0.83%;标准普尔500种股票指数下跌64.99点,收于6816.63点,跌幅为0.94%;纳斯达克综合指数下跌232.17点,收于22516.69点,跌幅1.02%。 欧股市场:欧洲三大股指03月03日全线下跌。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数报收于10484.13点,较前一交易日
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2026-03-03 23:28:40
万联证券华创证券- AI算力需求持续高增(3月3日
英伟达财报再超预期,AI算力需求远未见顶 核心数据:英伟达2026财年营收2159.38亿美元,同比增长65% 第四季度营收681.27亿美元,同比增长73%,高于市场预,下一季度营收指引780亿美元,同样高于预期的728亿美元 关键点:该预测未包含来自中国的数据中心收入 产业动态: 英伟达财报数据显示AI算力需求仍在高速增长通道。海内外头部云厂商持续加强资本开支投入,聚焦AIDC、AI服务器等算力基础设施建设。研报指出,资本开支加强及tokens使用量增长预计继续带动AIDC建设需求。 AI算
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能源涨价潮席卷,黄金白银跳水,英伟达涨近3%
美股市场:美股三大指数03月02日收盘涨跌不一。截至收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌73.14点,收于48904.78点,跌幅为0.15%;标准普尔500种股票指数上涨2.74点,收于6881.62点,涨幅为0.04%;纳斯达克综合指数上涨80.65点,收于22748.86点,涨幅为0.36%。 大型科技股多数上涨,英伟达涨近3%,微软涨超1%,苹果、特斯拉、奈飞、Meta小幅上涨;谷歌跌超1%,英特尔、亚马逊小幅下跌 热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数跌1.08%。台积电跌1.4
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涨价热门信息整理(20260302)
市场全天低开回升,三大指数涨跌互现。油气股集体爆发,中国石油、中国海油、中国石化等超20股涨停。贵金属板块午后大涨,西部黄金、四川黄金、山东黄金等近10股涨停。军工板块表现活跃,观想科技、北方导航、中天火箭等多股涨停。下跌方面,光伏板块下挫,亿晶光电、双良节能跌停。个股跌多涨少,沪深京三市超4200股飘绿,今日成交3.05万亿。截止收盘沪指涨0.47%,深成指跌0.2%,创业板指跌0.49%。 板块概念方面,油气、黄金、有色钨、军工等板块涨幅居前,AI应用、数字货币、影视、光伏等板块跌幅居前。
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2026-03-02 07:41:28
盘前要闻整理(20260302)
【宏观要闻】 十四届全国人大三次会议将于3月5日在北京召开,全国政协十四届三次会议将于3月4日召开 中共中央政治局2月27日召开会议,讨论“十五五”规划纲要草案稿和《政府工作报告》稿 国家统计局发布2025年国民经济和社会发展统计公报,全年国内GDP同比增长5.0% 央行2月27日宣布,自3月2日起将远期售汇业务的外汇风险准备金率从20%下调至0,时隔近三年半再次使用该工具 工信部等八部门联合印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》,到2027年新型储能制造业主营业务收入年均增长15%以上 商务
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2026-03-01 16:15:05
周末热点+军工AI信息整理(20260301)
周末舆情热度: ①两会预期-2026年两会将于3月5日在京召开;“十五五”规划建议明确,脑机接口、提高军费、商业航天、人工智能、量子信息、人口料等战略性新兴产业和未来产业将成为布局重点。(厦门钨业、创新医疗、倍益康(北交所)、港通医疗、电科蓝天、国机精工、首都在线、烽火通信、再升科技等) ②地缘冲突-美和以色列袭击伊.朗,美方预计将对伊.朗进行为期多天的行动;伊朗称,正准备毁灭性报复行动。(金正大、新锦动力、洲际油气、通源石油、科力股份(北交所)、国机精工、湖南黄金等) ③商业航天-1,历史被改
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2026-02-28 20:44:15
聚氨酯原料再次集中涨价,万华化学核心受益
万华化学(600309),已连续上涨4天. 多数机构认为该股长期投资价值较高,短期趋势: 股价的强势特征已经确立,短线可能回调 长期趋势: 已有274家主力机构披露2025-12-31报告期持股数据,持仓量总计1.17亿股,占流通A股3.74% 1.聚氨酯原料MDI再次掀起集中涨价潮 2.最近多家机构评级买入 3.高管增持 万华化学(600309.SH)公告称,公司董事、常务副总裁华卫琦于2026年2月11日以自有资金通过集合竞价交易方式买入公司A股股票2000股,买入均价为89.278元/股。
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万华化学
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2026-02-27 23:15:57
热点信息整理(20260227)
稀土板块港A股齐涨历史性新高,中稀有色涨停! 地美股黄金白银原油继续向上 近日,欧洲最大的数据中心运营商及云服务商之一Hetzner宣布,由于IT多个领域成本大幅上涨,公司将于4月1日起调高全线产品及服务报价,包括云服务、专用服务器、存储及负载均衡器等。值得注意的是,这已是Hetzner本月第二次宣布提价,该公司于2月2日已调高专用服务器的一次性设置费用。而在此之前,欧洲云服务商OVHcloud、亚马逊云(AWS)、谷歌云以及国内厂商网宿科技、优刻得等均已宣布上调服务价格。业内认为,全球云服务涨
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早晨热点信息整理(20260227)
【宏观要闻】 国家能源局发布第一批新型电力系统建设能力提升试点,含43个项目、10个城市 国家卫健委等三部门发布食品中农药最大残留限量新国标,3月1日起实施 2025年我国民用运输机场旅客吞吐量15.29亿人次,同比增长4.8% 截至1月底境内上市公司5484家,1月新增首发9家,募资90.53亿元 浙江省委书记王浩:建强中德合作平台,加强汽车、机械、AI等领域双向投资 香港数字办与广西数据局签署备忘录,促进两地人工智能领域合作 湖南:引导民间资本有序参与通用机场建设、无人机及垂直起降飞行器运营
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美股锂矿大涨+27% ,涨价概念继续上涨(20260225))
【津巴布韦禁止所有原矿和锂精矿的出口】 津巴布韦矿业部周三发表声明称,即日起暂停所有原矿和锂精矿的出口。该部称除非另行通知,否则出口禁令将持续下去,且适用于所有当前在运输途中的矿产。声明称:“政府期望采矿业配合这项为国家利益而采取的措施。”声明补充道:”政府仍然致力于…在津巴布韦矿产资源出口过程中,实现国内增值和加工,并确保合规性和问责制。”(路透) 相关标的包括,大中矿业(001203)、国城矿业(000688)、盛新锂能(002240)、天华新能(300390)、中矿资源(002738)、雅
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涨价概念全面上涨(20260224)
涨价:港股涨价存储+光通讯+石油板块多数上涨,智谱昨天大跌今天反弹12% 中国中免跌逾10%,金蝶国际跌逾7%,中国人寿跌逾6%,泡泡玛特、商汤跌逾5%,腾讯控股跌逾3%。机器人概念股跌幅居前,卧安机器人跌约12%,越疆跌约11%。 1、A股三大指数节后集体上涨,上证指数涨0.87%,深成指涨1.36%,创业板指涨0.99%,沪深京三市成交额22182亿元,三市超4000只个股上涨。 2、板块题材上,油气开采及服务、贵金属、培育钻石、草甘膦、化肥、煤炭开采加工、光纤、电网设备、港口航运板块涨幅居
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道指重挫800点,IBM跌超13%,存储闪迪逆势上涨,加密货币超16万人爆仓
美股全线深夜跳水,三大股指跌均超1%,其中道指跌超821点。大型科技股多数下跌,IBM重挫超13%。银行股全线走低,摩根士丹利跌近5%。多只热门中概股下跌,金山云跌近9% 大型科技股多数下跌,IBM重挫超13%,创2000年以来单日最大跌幅;微软、奈飞跌超3%,特斯拉、亚马逊、Meta跌逾2%。 芯片股普跌,迈威尔科技跌逾2%,超威半导体、高通、美光科技跌超1%。 银行股全线走低,摩根士丹利跌近5%,摩根大通、花旗、富国银行跌约4%,高盛、美国银行跌逾3%。此外,Visa跌超4%,创去年6月份以
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商业航天+CPO双赛道,2025年报黑马出炉
商业航天正从技术验证转向规模化部署,低轨卫星组网加速,星载硬件需求进入释放期。CPO(共封装光学)则受益AI算力爆发,成为解决高速传输功耗瓶颈的关键技术。 两大赛道并非孤立,正形成深度协同:星载光模块需同时满足“抗辐照高可靠”与“高速低功耗”双重需求,这正是商业航天与CPO的技术交汇点。高端PCB、高密度互连基板作为共同硬件底座,架起了两大赛道的连接桥梁——既可应用于AI服务器光模块,也可延伸至卫星通信领域。上游核心供应商如兴森科技,凭借高阶HDI、IC载板等技术积累,已在这两条主线的交汇处形成
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兴森科技(002436)国产唯一ABF载板华为昇腾+存储占比70%+高端PCB+ 业绩拐点
机构预测净利润连续暴增+过去5年营业收入持续增长+连续10年分红+社保大幅加仓 叠加各种热门概念 已有40家主力机构披露2025-12-31报告期持股数据,持仓量总计3209.93万股,占流通A股2.13% 一、行业宏观视角:算力需求驱动上游紧缺 西部证券(3月2日):2026电子年度策略强调"算力高景气度下PCB、存储等供不应求"2 第一上海证券(3月2日):AI应用强化算力CAPEX趋势,上游玻纤布紧缺导致IC载板供应瓶颈,日东纺Nittobo扩产缓慢,预计紧缺持续至2027年,国产载板公司
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【国盛电子】存储:26Q2价格环比增幅有望延续高增速,存储板块进入成长大时代
存储涨价周期持续,26Q2环比增幅有望延续高增速,下游客户尤其是苹果对涨价的接受度也展现了存储已经是完全的卖方市场,本轮存储行情已经跳出此前的周期循环,进入AI重塑底层逻辑的成长大时代,存储板块整体估值逻辑有望重塑、业绩有望持续上修。 ➠2月28日据韩国媒体sedaily报道,三星电子和SK海力士已向客户发出通知,26Q2将继续大幅提高DRAM价格。 另据台媒 【国盛电子】存储:26Q2价格环比增幅有望延续高增速,存储板块进入成长大时代 存储涨价周期持续,26Q2环比增幅有望延续高增速,下游客户
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光伏回收政策加码千问月活破2亿!AI算力再迎催化,国际金银继续大跌 (0304)
全球市场:欧美股市集体收跌 美油涨超5% 国际金银价格大跌 美股市场:美股三大指数03月03日收盘全线下跌。截至收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌403.51点,收于48501.27点,跌幅为0.83%;标准普尔500种股票指数下跌64.99点,收于6816.63点,跌幅为0.94%;纳斯达克综合指数下跌232.17点,收于22516.69点,跌幅1.02%。 欧股市场:欧洲三大股指03月03日全线下跌。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数报收于10484.13点,较前一交易日
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英伟达财报再超预期,AI算力需求远未见顶 核心数据:英伟达2026财年营收2159.38亿美元,同比增长65% 第四季度营收681.27亿美元,同比增长73%,高于市场预,下一季度营收指引780亿美元,同样高于预期的728亿美元 关键点:该预测未包含来自中国的数据中心收入 产业动态: 英伟达财报数据显示AI算力需求仍在高速增长通道。海内外头部云厂商持续加强资本开支投入,聚焦AIDC、AI服务器等算力基础设施建设。研报指出,资本开支加强及tokens使用量增长预计继续带动AIDC建设需求。 AI算
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能源涨价潮席卷,黄金白银跳水,英伟达涨近3%
美股市场:美股三大指数03月02日收盘涨跌不一。截至收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌73.14点,收于48904.78点,跌幅为0.15%;标准普尔500种股票指数上涨2.74点,收于6881.62点,涨幅为0.04%;纳斯达克综合指数上涨80.65点,收于22748.86点,涨幅为0.36%。 大型科技股多数上涨,英伟达涨近3%,微软涨超1%,苹果、特斯拉、奈飞、Meta小幅上涨;谷歌跌超1%,英特尔、亚马逊小幅下跌 热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数跌1.08%。台积电跌1.4
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市场全天低开回升,三大指数涨跌互现。油气股集体爆发,中国石油、中国海油、中国石化等超20股涨停。贵金属板块午后大涨,西部黄金、四川黄金、山东黄金等近10股涨停。军工板块表现活跃,观想科技、北方导航、中天火箭等多股涨停。下跌方面,光伏板块下挫,亿晶光电、双良节能跌停。个股跌多涨少,沪深京三市超4200股飘绿,今日成交3.05万亿。截止收盘沪指涨0.47%,深成指跌0.2%,创业板指跌0.49%。 板块概念方面,油气、黄金、有色钨、军工等板块涨幅居前,AI应用、数字货币、影视、光伏等板块跌幅居前。
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【宏观要闻】 十四届全国人大三次会议将于3月5日在北京召开,全国政协十四届三次会议将于3月4日召开 中共中央政治局2月27日召开会议,讨论“十五五”规划纲要草案稿和《政府工作报告》稿 国家统计局发布2025年国民经济和社会发展统计公报,全年国内GDP同比增长5.0% 央行2月27日宣布,自3月2日起将远期售汇业务的外汇风险准备金率从20%下调至0,时隔近三年半再次使用该工具 工信部等八部门联合印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》,到2027年新型储能制造业主营业务收入年均增长15%以上 商务
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周末热点+军工AI信息整理(20260301)
周末舆情热度: ①两会预期-2026年两会将于3月5日在京召开;“十五五”规划建议明确,脑机接口、提高军费、商业航天、人工智能、量子信息、人口料等战略性新兴产业和未来产业将成为布局重点。(厦门钨业、创新医疗、倍益康(北交所)、港通医疗、电科蓝天、国机精工、首都在线、烽火通信、再升科技等) ②地缘冲突-美和以色列袭击伊.朗,美方预计将对伊.朗进行为期多天的行动;伊朗称,正准备毁灭性报复行动。(金正大、新锦动力、洲际油气、通源石油、科力股份(北交所)、国机精工、湖南黄金等) ③商业航天-1,历史被改
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海兰信
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二六三
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三角防务
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2026-02-28 20:44:15
聚氨酯原料再次集中涨价,万华化学核心受益
万华化学(600309),已连续上涨4天. 多数机构认为该股长期投资价值较高,短期趋势: 股价的强势特征已经确立,短线可能回调 长期趋势: 已有274家主力机构披露2025-12-31报告期持股数据,持仓量总计1.17亿股,占流通A股3.74% 1.聚氨酯原料MDI再次掀起集中涨价潮 2.最近多家机构评级买入 3.高管增持 万华化学(600309.SH)公告称,公司董事、常务副总裁华卫琦于2026年2月11日以自有资金通过集合竞价交易方式买入公司A股股票2000股,买入均价为89.278元/股。
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万华化学
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2026-02-27 23:15:57
热点信息整理(20260227)
稀土板块港A股齐涨历史性新高,中稀有色涨停! 地美股黄金白银原油继续向上 近日,欧洲最大的数据中心运营商及云服务商之一Hetzner宣布,由于IT多个领域成本大幅上涨,公司将于4月1日起调高全线产品及服务报价,包括云服务、专用服务器、存储及负载均衡器等。值得注意的是,这已是Hetzner本月第二次宣布提价,该公司于2月2日已调高专用服务器的一次性设置费用。而在此之前,欧洲云服务商OVHcloud、亚马逊云(AWS)、谷歌云以及国内厂商网宿科技、优刻得等均已宣布上调服务价格。业内认为,全球云服务涨
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大位科技
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中稀有色
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2026-02-27 08:04:52
早晨热点信息整理(20260227)
【宏观要闻】 国家能源局发布第一批新型电力系统建设能力提升试点,含43个项目、10个城市 国家卫健委等三部门发布食品中农药最大残留限量新国标,3月1日起实施 2025年我国民用运输机场旅客吞吐量15.29亿人次,同比增长4.8% 截至1月底境内上市公司5484家,1月新增首发9家,募资90.53亿元 浙江省委书记王浩:建强中德合作平台,加强汽车、机械、AI等领域双向投资 香港数字办与广西数据局签署备忘录,促进两地人工智能领域合作 湖南:引导民间资本有序参与通用机场建设、无人机及垂直起降飞行器运营
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首都在线
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2026-02-25 22:45:29
美股锂矿大涨+27% ,涨价概念继续上涨(20260225))
【津巴布韦禁止所有原矿和锂精矿的出口】 津巴布韦矿业部周三发表声明称,即日起暂停所有原矿和锂精矿的出口。该部称除非另行通知,否则出口禁令将持续下去,且适用于所有当前在运输途中的矿产。声明称:“政府期望采矿业配合这项为国家利益而采取的措施。”声明补充道:”政府仍然致力于…在津巴布韦矿产资源出口过程中,实现国内增值和加工,并确保合规性和问责制。”(路透) 相关标的包括,大中矿业(001203)、国城矿业(000688)、盛新锂能(002240)、天华新能(300390)、中矿资源(002738)、雅
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赣锋锂业
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天齐锂业
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2026-02-24 22:35:08
涨价概念全面上涨(20260224)
涨价:港股涨价存储+光通讯+石油板块多数上涨,智谱昨天大跌今天反弹12% 中国中免跌逾10%,金蝶国际跌逾7%,中国人寿跌逾6%,泡泡玛特、商汤跌逾5%,腾讯控股跌逾3%。机器人概念股跌幅居前,卧安机器人跌约12%,越疆跌约11%。 1、A股三大指数节后集体上涨,上证指数涨0.87%,深成指涨1.36%,创业板指涨0.99%,沪深京三市成交额22182亿元,三市超4000只个股上涨。 2、板块题材上,油气开采及服务、贵金属、培育钻石、草甘膦、化肥、煤炭开采加工、光纤、电网设备、港口航运板块涨幅居
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网宿科技
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2026-02-24 09:03:58
道指重挫800点,IBM跌超13%,存储闪迪逆势上涨,加密货币超16万人爆仓
美股全线深夜跳水,三大股指跌均超1%,其中道指跌超821点。大型科技股多数下跌,IBM重挫超13%。银行股全线走低,摩根士丹利跌近5%。多只热门中概股下跌,金山云跌近9% 大型科技股多数下跌,IBM重挫超13%,创2000年以来单日最大跌幅;微软、奈飞跌超3%,特斯拉、亚马逊、Meta跌逾2%。 芯片股普跌,迈威尔科技跌逾2%,超威半导体、高通、美光科技跌超1%。 银行股全线走低,摩根士丹利跌近5%,摩根大通、花旗、富国银行跌约4%,高盛、美国银行跌逾3%。此外,Visa跌超4%,创去年6月份以
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露笑科技
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