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2026-06-10 18:30:50
0610-算力互连需求驱动mSAP工艺加速渗透,物理AI赛道,AI先进封装,测试电源
周三舆情热度: ①工业气体-据买化塑研究院监测,中国纯度为99.999%六氟化钨目前1670-1810元/kg,较去年同期涨幅超200%。(中船特气、和远气体、三孚股份、正帆科技、滨化股份、杭氧股份等) ②PCB、PPE树脂-由于霍尔木兹海峡航运受阻,沙特的PPE树脂相关工厂停产,该地区此前供应了全球大约70%份额。(金安国纪、圣泉集团、中化国际、双欣材料、康达新材、山东玻纤、宏昌电子等) ③半导体芯片-黄仁勋称,SK海力士到2030年将晶圆产能翻倍的计划还不够。(百合花、华亚智能、京东方、彤程
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力量钻石
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天宇股份
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三鑫医疗
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2026-06-09 19:25:30
0609-VPD拉动埋嵌需求,PCB系统优化提升,英伟达和AMD加码AI PC
周二舆情热度: ①物理AI-英伟达称,将与斗山探讨英伟达的物理AI架构、NVIDIADSXAI工厂平台这些领域(天娱数科、格灵深瞳、汉王科技、实益达、天地在线、银禧科技等) ②机器人-英伟达IsaacGRO0T参考人形机器人将正式面向开发者亮相,由Sharpa、英伟达与宇树共同推出(埃斯顿、泰坦股份、银禧科技、宁波华翔、中化装备、海能达、力鼎光电等) ③PCB、PPE树脂-由于霍尔木兹海峡航运受阻,沙特的PPE树脂相关工厂停产,该地区此前供应了全球大约70%份额。(圣泉集团、康达新材、双欣材料、
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山鹰国际
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云天化
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鼎龙股份
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菲利华
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道恩股份
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2026-06-08 19:56:00
0608-个股信息+今日热门+CCL+面板级封装与mSAP产业化提速,设备率先受益
周一舆情热度: ①物理AI-英伟达称,将与斗山探讨英伟达的物理AI架构、NVIDIADSXAI工厂平台这些领域。(天娱数科、居然智家、能科科技、嘉晨智能、达实智能、凡拓数创、格灵深瞳、华如科技等) ②机器人-英伟达IsaacGR00T参考人形机器人将正式面向开发者亮相,由Sharpa、英伟达与宇树共同推出.(丰光精密、居然智家、国机精工、嘉晨智能、锋龙股份、宁波东力、埃斯顿、大业股份等) ③低价股-10倍股频出,联讯仪器突破2000元,千元股达到5只,500元股达到18只,部分低位低价股受到资金
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云天化
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宿迁联盛
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通光线缆
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大连电瓷
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宏盛华源
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2026-06-08 09:51:30
【银河证券】电子行业AI硬件周报:涨价预期和玻璃基板推动面板上行
事件: 本周电子(SW)指数-0.82%,面板板块+15.6%(京东方、TCL科技大涨,玻璃基板催化),被动元件+9.68%(MLCC高端供不应求,行情向铝电解/薄膜电容扩散),电子化学品+4.94%(国瓷材料等带动;卡塔尔氦气产能停产至2027年,氦气、六氟化钨价格大涨),LED+4.57%(约90家企业发布调价函),消费电子-3.48%(存储涨价压制)。京东方A发布股权激励,与康宁合作布局玻璃基封装载板;TCL科技发布员工持股及购买资产公告。 逻辑: AI服务器拉动MLCC需求高增长,海外龙
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京东方A
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麦捷科技
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2026-06-07 21:26:50
0607-AI全栈扩展加速!英伟达发布物理AI框架,台积电玻璃基板试产,车规存储暴涨
周末舆情热度: ①商业航天-SpaceX上市倒计时,全球史上最大IPO敲定,券商称SpaceXA股供应商或迎来订单与估值双提升;我国成功发射千帆极轨11组卫星中国版星链全球组网加速;(中超控股、东方通信、西部材料、宜安科技、神剑股份等) ②机器人-搭载Sharpa Wave的英伟达Isaac GR00T参考人形机器人将正式面向开发者亮相,此参考人形机器人由Sharpa、英伟达与宇树共同推出。(达实智能、居然智家、中重科技、锐翔智能、中大力德、东土科技、华瑞股份、绿的谐波等;) ③物理AI-英伟达
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金时科技
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兴发集团
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韩建河山
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ST派瑞
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2026-06-06 20:32:27
聚焦SNEC 2026:AIDC(SOFC/燃气轮机/HVDC)与储能(SST)上行周期
【东吴证券】AIDC电源系列02:SOFC主电源逻辑明朗,产业加速步入上行期 事件: 北美缺电供需缺口扩大,离网发电大势所趋。SOFC(固体氧化物燃料电池)发电效率高、燃料适应性强、可直接输出直流电。2024年约40%用于数据中心发电。BE屡获AEP、Equinix、甲骨文等大单,持续上调业绩指引+产能预期。国内潍柴动力持有Ceres Power 19.9%股份并获技术授权,MW级项目落地在即。 逻辑: 燃气轮机交付周期延长+价格上涨,SOFC受益于ITC(30%税收减免)后LCOE低至0.06
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潍柴动力
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2026-06-04 22:14:01
0604-高端元器件紧缺破局!聚焦超级电容、玻璃基板与AI Infra重构下的结构性机遇
周四舆情热度: ①超级电容-AIDC算力密度跃迁驱动供电架构变革,超级电容成为结构性必需品。(龙辰科技、江海股份、嘉德利、铜峰电子、振华科技、艾华集团等) ②玻璃基板-此前,京东方与康宁签署合作备忘录,双方将围绕玻璃基封装载板等重点领域开展合作(红星发展、京东方A、凯德石英、力诺药包、三峡新材、华映科技等) ③芯片-全球不断加码AI基础设施建设,持续拉升企业级存储需求,推动存储行业景气度持续上行。(中船特气、和远气体、京东方、晶方科技、凯德石英、立昂微、万通发展、久之洋等) ④燃气轮机-机构称,
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天阳科技
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华大智造
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共达电声
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光力科技
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新宙邦
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2026-06-03 23:05:07
0603-泵浦激光器,光互联核心赛道DSP芯片,半导体八大关键材料,个股信息
周三舆情热度: ①光通信、光互连-黄仁勋强调,光互连是下一代AI基础设施的核心,并称迈威尔将成为下一个万亿美元公司。(天洋新材、鑫科材料、京东方、长信科技、环旭电子、锐科激光、一博科技等) ②电力-绿色算力全栈AI平台上线运行,集成算力调度交易、智能模型调用、词元交易结算等一站式核心功能。(华电辽能、豫能控股、京能电力、广西能源、西昌电力等) ③机器人-英伟达IsaacGR00T参考人形机器人将正式面向开发者亮相,由Sharpa、英伟达与宇树共同推出(模塑科技、实益达、北投科技、美湖股份、中广核
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平治信息
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飞沃科技
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2026-06-02 21:35:53
0602-高端电容膜材料,DSP芯片,液冷散热,光互连,PTFE,腾讯云
6月重要大会 AI与算力 6月1日 昆仑芯天池256卡上市、OpenAI高级账户安全规则生效、具身智能行业标准实施 6月1日-4日 英伟达GTC Taipei:黄仁勋演讲,新一代AI技术 6月2日-3日 微软Build:Copilot、Azure AI更新 6月4日-6日 HW云创想者大会:HW AI云服务最新打法 6月9日-13日 苹果WWDC:AI深度融入iOS/macOS 6月12日-14日 HW HDC 2026:鸿蒙+AI生态布局 6月12日-13日 智源大会:国内大模型学术与产业风向
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呈和科技
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TCL科技
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科大智能
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胜蓝股份
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力盛体育
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2026-06-01 21:59:17
0601- AI眼镜,先进封装材料锡价涨+40%,CDU心脏、AIPC、AI应用,锂电材料
周一舆情热度: ①AIPC-英伟达发布推文——"A new era of PC"(PC的新时代),微软、Arm的官方账号同步跟进。(春秋电子、英力股份、软通动力、雷神科技、信音电子、龙旗科技、华勤技术等) ②AI应用/Token工厂-黄仁勋表示,代理式AI(Agent AI)和实用型人工智能时代已经到来;海外AI应用股近期大幅走强。(天地在线、掌阅科技、视觉中国、榕基软件、用友网络、中科金财、声讯股份、海量数据等) ③机器人-英伟达宣布选定宇树科技作为首个机器人系统合作伙伴,面向斯坦福大学、苏黎
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鸿富瀚
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远东股份
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英派斯
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三星电气
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2026-05-28 19:57:42
0528-SpaceX IPO+MLCC涨价+金刚石涨停!华为Mate90与个股信息
周四舆情热度: ①商业航天-SpaceX 上市倒计时, SpaceX IPO 预期升温,商业航天资产重估被点燃,蓝箭航天无锡生产基地正式投产; 全球商业航天迈向新阶段;(天银机电、再升科技、西部材料、信维通信、通宇通讯、航天机电等) ②算力硬件/(PCB、MLCC等)-算力产业链保持高景气度,钻针、MLCC、PCB、液冷等环节反复活跃;Rubin物料清单拆解显示,PCB、MLCC其价值增幅显著;(算力硬件/华塑控股、通宇通讯、宝鼎科技、中京电子、宏和科技、金安国纪、本川智能等;MLCC/风华高科
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信维通信
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2026-05-27 22:10:55
0527-电解电容器纸,功率模拟类芯片涨价延续,元器件,锂电,储能,安赛蜜价格跳涨
周三舆情热度: ①商业航天-SpaceX 上市倒计时, SpaceX IPO 预期升温,商业航天资产重估被点燃,全球商业航天迈向新阶段;(天银机电、西部材料、再升科技、信维通信、通宇通讯、金利华电等) ②算力硬件-算力产业链保持高景气度,MLCC、PCB、液冷等环节反复活跃;(真视通、通宇通讯、泰永长征、四方股份、美格智能等) ③智能电网/电力-发改委与国家能源局发布多用户绿电直连政策,并优先支持算力设施、绿色氢氨醇等新兴产业和未来产业开展绿电直连; (华电能源、华能蒙电、华电辽能、华银电力、粤
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金螳螂
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通达股份
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北京科锐
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德福科技
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2026-05-27 07:29:41
0527-华为“韬定律”引爆半导体产业链,美光暴涨,市场热点与公告避雷
市场动态要闻 美伊冲突:伊朗击落美军MQ-9无人机,并向F-35等开火,指责美国违反停火协议,保留对等报复权利。 韬定律:券商解读聚焦晶圆代工、先进封装、AI芯片与国产算力三大方向。 美光:瑞银大幅上调目标价至1625美元,股价涨超22%,市值突破万亿美元。 小米:Q1营收991亿元、经调整净利润61亿元,均略超预期;计划未来12个月回购不超200亿港元。 AI短剧:出海订单激增,成片产出同比增长5倍,海外单集收益比国内高40%-50%。 人工智能+能源:国家能源局召开现场推进会,推动AI与能源
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晨丰科技
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莲花控股
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深科技
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富创精密
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2026-05-25 23:02:21
0525-华为韬(τ)定律国产芯片,天风电新系列,ABF膜,半导体材料,PCB上游
HW“韬”定律:国产芯片“起高楼”时代,3DIC前途无量,产业链 事件: 5月25日,华为董事、半导体业务部总裁何庭波在ISCAS 2026上发表主旨演讲,正式发表“韬(τ)定律”,提出以“时间缩微”替代“几何缩微”,通过逻辑折叠等创新技术持续压缩信号传播时延,提升晶体管密度。 逻辑: 从物理实现看,3D堆叠成为重要技术手段,首先实现的结构为SRAM+Logic Die形式,通过混合键合实现逻辑芯片从二维扩张向三维堆叠。后续解决散热问题后可做更多形式堆叠。 关注方向: 先进封装设备(键合、TSV
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海兰信
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通达股份
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天润工业
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米奥会展
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行云科技
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2026-05-24 16:38:14
0524热点汇总-英伟达Rubin VR200机柜,PCB设备耗材,矿山机器人,DSAPI
周末舆情热度: 商业航天-SpaceX正式递交IPO申请,估值或超1.75万亿美元;撬动卫星互联网+太空算力两大赛道机遇;千帆星座步入全球组网快车道 国产商业火箭正加紧补上运力短板;SpaceX 星舰V3首飞成功,全球商业航天迈向新阶段;(通宇通讯、弘信电子、西部材料、信维通信、斯瑞新材、航宇微、天银机电、再升科技等) Token- 国家数据局:将把推动词元经济发展纳入工作体系;日前,三大运营商推出Token套餐,标准化Token运营走向千家万户。(弘信电子、首都在线、易点天下、宏景科技、润建股
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紫光国微
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