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taushi
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taushi
2026-06-23 10:05:53
走势检验,再 call 功率半导体北交所遗珠-同惠电子
受外围影响,科技线前期铜箔、ccl 等方向大分歧。功率半导体板块在科技细分中分时抗跌明显,同时叠加北交所赚钱效应显著,功率半导体正宗测试设备同惠电子受流动性影响低估明显。 920509 同惠电子 同惠电子公司是一家专注于电子测量仪器研发、生产和销售的高新技术企业。公司致力于为客户提供全方位的电子测量测试解决方案,主要通过销售电子测量仪器实现收入和利润。公司采用多层次的销售模式,包括经销商模式、直销模式、ODM模式和B2C模式,以满足不同客户的需求。其中,经销商模式和直销模式是公司的主要销售渠道,
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同惠电子
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新洁能
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扬杰科技
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taushi
2026-06-18 13:18:59
北交所遗珠:功率半导体检测设备-同惠电子
同惠电子 硬核映射(对标 Aehr Test Systems): 下游功率大厂(如扬杰、新洁能)疯狂扩产、封顶新厂房,出厂前必须对高压碳化硅进行严苛的参数检测。同惠自研的 TH521 系列功率器件分析仪,做的就是跟 Aehr 殊途同归的“卡脖子半导体测量”。Aehr 在美股拔高了估值天花板,同惠在北交所天然自带 30cm 的顺周期情绪弹簧。 主营:阻抗/安规测试仪 + 超高压碳化硅器件分析仪。 常年 50% 变态综合毛利率的检测设备铲子。 只要下游功率厂扩产(如扬杰新厂封顶),它的高阶测试机就必
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扬杰科技
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士兰微
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同惠电子
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捷捷微电
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taushi
2026-06-16 09:59:25
MLCC至功率半导体-扬杰科技、同惠电子核心逻辑
核心为一条闭环产业传导链:AI服务器PDN架构革新→MLCC结构性紧缺→高端功率半导体量价齐升→功率检测设备红利释放(同惠电子),依托物理刚需与产业扩产逻辑,无虚空题材炒作。 一、核心传导:MLCC 刚性带动高端功率半导体 AI服务器功耗大幅提升,供电回路数量较传统服务器翻倍2.5倍以上。从物理原理来看,MLCC负责储能滤波,功率器件(MOSFET、SiC等)负责高频调压开关,二者配套刚需,MLCC用量暴涨会刚性拉动功率器件需求。 红利具备极强结构性,仅高端器件受益: 一阶红利(核心VRM模组)
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扬杰科技
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同惠电子
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taushi
2026-05-25 23:07:11
华为 τ 韬方案受益标的梳理:强力新材、联瑞新材业务卡位解析
# 华为τ方案受益标的梳理:强力新材、联瑞新材业务卡位解析 ## 正文 华为τ定律主打芯片3D堆叠、逻辑折叠,核心方向是优化信号延迟、提升集成密度,同时解决高集成带来的散热难题,两家公司分别卡在产业链不同关键环节,均能直接受益。 ### 强力新材:深耕芯片互连与绝缘材料 公司核心产品精准匹配芯片叠层、线路布线需求。光敏聚酰亚胺实现国内量产,是3D堆叠、重布线层的核心用料,能有效降低信号延迟;配套的硅通孔电镀液,负责芯片垂直互联,进一步缩短信号传输路径。此外布局的导电膜产品,也可满足多芯片堆叠键合
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拓荆科技
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中芯国际
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长电科技
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taushi
2026-03-02 09:48:50
成电光信:北交所正宗军工电子,受益伊朗冲突迎机遇
成电光信:北交所正宗军工电子,受益伊朗冲突迎机遇 伊朗冲突持续升级,全球军工电子需求迎来爆发式增长,北交所成电光信作为最正宗的军工电子标的,凭借核心产品优势,成为直接受益者。作为国家级专精特新“小巨人”企业,公司聚焦国防信息化与实战化训练核心领域,产品精准贴合军工刚需。 其核心产品分为两大板块:一是网络总线产品,采用FC光纤通道技术,具备高带宽、高可靠性优势,直接应用于国防信息化建设,支撑航电、船电系统的数据传输分配;二是特种显示产品,包括LED球幕视景系统、液晶加固显示等,广泛用于军用模拟仿真
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观想科技
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taushi
2026-02-05 11:35:26
李亚鹏周末直播将至,美妆赛道芭薇股份受益逻辑深度解析
当下直播电商进入精细化发展阶段,明星 IP 凭借其公信力和流量优势,成为美妆品类破圈的关键推手。据悉,李亚鹏将于周末开启直播,且大概率涉足美妆产品带货。作为北交所美妆制造第一股,芭薇股份凭借其在美妆代工领域的深厚积淀,有望借助此次直播热潮实现多维度受益,其背后的逻辑的可从流量传导、产业适配、行业趋势三大维度层层拆解,兼顾合理性与前瞻性。 李亚鹏近期的直播表现,为其美妆带货奠定了坚实的流量基础与信任壁垒,这也是芭薇股份受益的核心前提。截至 2026 年 2 月,李亚鹏抖音粉丝数已突破 1000 万
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芭薇股份
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拉芳家化
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天地在线
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taushi
2025-08-20 10:24:32
北交所科强股份-火箭底部橡胶阻燃-发动机保护
科强股份(873665)是一家专注于高性能特种橡胶制品研发、生产和销售的高新技术企业。公司以材料配方技术和工艺创新为核心,在多领域实现了高性能橡胶产品的应用突破,在商业航天行业展现了其技术实力。 应用案例: 科强股份的超高温阻燃硅橡胶布已成功应用于长征六号甲(CZ-6A)运载火箭的底部防热系统。这在2022年3月29日的首次发射中得到验证。该材料用于保护火箭尾部箭体结构免受发动机高温燃气冲刷,是确保火箭安全的重要部件。 科强股份的技术实力根植于其在高性能特种橡胶材料领域的长期研发积累和工艺创新。
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科强股份
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斯瑞新材
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taushi
2025-07-03 23:49:06
太湖雪:纺织数字化+越南关税刺激纺织行业+外贸受益+北交所内需
催化1:《纺织工业数字化转型实施方案》 16:02:07【六部门:到2027年 规模以上纺织企业关键业务环节全面数字化比例超过70%】财联社6月18日电,工业和信息化部等六部门发布关于印发《纺织工业数字化转型实施方案》的通知,到2027年,数字化转型基础支撑能力进一步提升,新模式新业态持续涌现,有力推动产业高质量发展。规模以上纺织企业关键业务环节全面数字化比例超过70%,打造150个以上数字化转型典型场景、60个以上数字化转型标杆企业、30个数字化转型典型集群/园区,培育推广200个以上示范作用
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太湖雪
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百隆东方
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云中马
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taushi
2025-06-24 08:55:58
特斯拉robotaxi映射,北交所立方控股逻辑解析
背景:特斯拉Robotaxi开跑,关注行行业积极变化。 事件:特斯拉robotaxi正式在得克萨斯奥斯汀的指定区域内接单(当地时间6月22日中午十二点),目前按4.2美元(约30元)的每单固定价格收费。 Robotaxi毛利率远超传统汽车 马斯克提出Robotaxi车队可实现高利用率(每车每周运行超40小时),毛利率可能高达70%一80%,远超传统汽车业务 Robotaxi进入商业化落地阶段 2027年 马斯克计划将Robotaxi运营车辆规模扩充到百万量级哈哈(Cyercab的新时代)。我们认
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锦江在线
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