名臣健康：七家海南子公司+广东本地驱蚊海南板块涨停潮，名臣健康有七家海南子公司。同时广东基孔肯雅热肆虐，驱蚊检测板块强势，名臣健康是广东本地的驱蚊股。海南医药+基孔肯雅检测，东方生物海南涨停潮，基孔肯雅强势，关注东方生物：公司子公司包括海南万子康医药有限公司、海南启康投资有限公司；公司可以进行基孔肯

粉末冶金相比传统机加工，精度更高、成本更低。粉未冶金作为一种一次成型技术，减少了磨削的原材料损失，同时便于融合PEEK等复合塑料、金材料，开模规模化量产效率高，特别适用于微型零部件(齿轮、轴承等)加工。同时特斯拉Optimus新结构聚焦电机优化，轴向磁通电机重量轻、转矩大，适配机器人下肢应用，小象电

催化：雅鲁藏布江下游水电工程一旦落地，将以前所未有的规模改写全球水电版图。拟定的40台机组单机容量锁定150–200万千瓦区间，直接把当今100万千瓦的世界纪录抬升1.5至2倍，刷新的不只是数字，而是整套技术体系的物理边界：发电机线棒绝缘、转子磁轭强度、推力轴承荷载、蜗壳水力脉动抑制、巨型埋件焊接变

在雅砻江下游的雅下水电站，水轮机绝非冰冷设备，而是整个工程澎湃跃动的能量心脏。它承担着无可替代的核心使命：能量转化中枢： 如同心脏将血液动能转化为生命动力，水轮机精准承接雅下高水头（约200米）的巨大水流势能，通过转轮叶片将其高效转化为驱动发电机所需的强劲机械能。这一转化效率直接决定了电站

1. 堤坝防渗：从“被动封堵”到“主动修复” 传统防渗材料（如膨润土）依赖物理阻隔，而铁基粉体通过“注浆填充+氧化胶结”双重作用构建防渗体系。例如在某水库除险工程中，将50%铁基粉体与水泥复合注浆后，坝体渗漏量从0.5L/s降至0.02L/s，且氧化产物随时间持续致密化，解决了传统材料因沉降导致

GB300中不可或缺的HVLP5:M8等级和以上的CCL需要搭配使用高频超低轮廓铜箔(HVLP5铜箔)PTFE必需要HVLP铜箔支持，价值量占比30-40%。 据此逻辑，铜冠铜箔7月最高涨幅近100%，德福科技涨超50%【民生金属】# 宝鼎科技的逻辑：AI铜箔+黄金的结合体，未来空间广阔

核心结论：根据券商联合电话会：雅江水电站采用堆石坝技术而非混凝土大坝，需大量石料开采。 因此直接利好本地的石料采掘、凿岩设备及破碎、粉磨设备、筛分、洗选设备及其各种备件供应商。而本地供应商和外采相比最大的优势就是距离短成本低。300818耐普矿机：全资子公司西藏耐普矿山机械有限公司项目主体

7月12日，科思创（Covestro）位于德国多尔马根（Dormagen）的工厂发生电气火灾，导致其烧碱、氯气和盐酸（HCl）生产遭遇不可抗力。该工厂的烧碱年产能为44.8万吨，氯气年产能为48万吨。7月16日，科思创宣布其TDA/TDI、基于OTDA的产品、聚醚多元醇产品遭遇不可抗力。由于缺失的氯

我们认为在机器人板块情绪见底回升初期，除了T链核心标的外，还可重点关注处于轻量化趋势细分领域的龙头or新发掘的标的。我们近日调研南山，了解到公司无论于部腱绳，还是机器人的四肢、外部包覆材料等均有较好进展，我们维持重点推荐手部腱绳重要大客户落地批量订单，意向客户覆盖面广订单落地(单价维持200元/米)

【国金电子】光刻机行业重要更新:i线前道光刻机已搬入国内重要fab厂根据行业调研信息，i线光刻机按分辨率主要分为700nm、500nm及350nm，目前国产量产出货大部分为i线700nm光刻机，近期芯上微装前道500nm i线光刻机已发货至核心头部fab厂客户端进行量产验证，供应链i线物镜系统配套价

资产生成：RDA是RWA的灵魂 上链数据资产&数据服务：002401中远海科：公司的船视宝数据产品在上海数据交易所挂牌，船视宝系列产品目前已汇聚全球约24万艘商船290亿条船位数据，覆盖全球5000余个港口、识别动态数据6000多万条，累计调用近4亿次。002912中新赛克：公司海

目前盘面2大持续性主线：1. 稳定币2. 业绩驱动的AI产业链而300830金现代完美横跨了AI应用和 RWA金融科技两大顶级赛道。先看稳定币rwa方向，金现代的“轻骑兵”低代码平台客户都是大型金融公司：未来传统金融公司转型rwa，需要修改自己公司的终端系统来匹配上链资产交易因此金现代的低代码平台拥

【财通机械军工】国泰集团:弹药产业链核心卡位，军工含能材料龙头1、含能材料是弹药产业链最紧缺物资。近期密集调研长城军工、国科军工等弹药核心标的，普遍反馈是需求旺盛但产能不足不敢签新订单，产业链当下最短板是含能材料(黑索金、奥克托今)供应问题。2、含能材料市场空间巨大。含能材料主要用于炮弹、导弹战斗部

昨天写了HBM的CMP耗材三超新材，今天直接20厘米涨停： 其实今年国产芯片里面有突破预期的就是HBM这条线了，0-1。所以这里再找了几个小盘的实锤做HBM相关设备的公司，后续应该也有不错的机会（比如长鑫存储到时候上市，招股说明书里会披露扩产计划和产品进度，那也会是不小的催化）688419

CMP-disk市场定位：CMP-Disk，也称为CMP钻石碟，是CMP过程中必不可少的用于抛光垫修磨的修整器，为CMP技术重要耗材，占据CMP材料成本近一成。CMP-Disk市场国内目前主要被韩国SAESOL、和美国3M垄断，国内仅有三超新材一家实现0-1的突破。化学机械研磨 (CMP)

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【财通机械军工】国泰集团:弹药产业链核心卡位，军工含能材料龙头1、含能材料是弹药产业链最紧缺物资。近期密集调研长城军工、国科军工等弹药核心标的，普遍反馈是需求旺盛但产能不足不敢签新订单，产业链当下最短板是含能材料(黑索金、奥克托今)供应问题。2、含能材料市场空间巨大。含能材料主要用于炮弹、导弹战斗部

昨天写了HBM的CMP耗材三超新材，今天直接20厘米涨停： 其实今年国产芯片里面有突破预期的就是HBM这条线了，0-1。所以这里再找了几个小盘的实锤做HBM相关设备的公司，后续应该也有不错的机会（比如长鑫存储到时候上市，招股说明书里会披露扩产计划和产品进度，那也会是不小的催化）688419

CMP-disk市场定位：CMP-Disk，也称为CMP钻石碟，是CMP过程中必不可少的用于抛光垫修磨的修整器，为CMP技术重要耗材，占据CMP材料成本近一成。CMP-Disk市场国内目前主要被韩国SAESOL、和美国3M垄断，国内仅有三超新材一家实现0-1的突破。化学机械研磨 (CMP)