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小财神966
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小财神966
一路向北的老司机
2026-05-10 22:58:54
初探万邦达(300055)——新材料价值重估之路
这家公司我跟踪了一段时间,说说自己的判断。 $万邦达(SZ300055)$ 正在从环保工程公司向高端化工新材料企业转型。核心投资逻辑在于,它的TPE产品在多个高价值领域正对传统的PU和PVC形成替代趋势。而且它不是"准备替代"——奇瑞的订单、京雄高铁的座椅、各地学校的跑道改造,产品已经在规模化落地了。 这个认知差,我认为市场还没有充分定价。 为什么TPE替代PU和PVC是值得认真对待的产业逻辑 PU和PVC的结构性短板:热固性没法回收、生产使用中释放有害小分子、表面损伤不可逆。TPE恰好在这三个
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这家公司我跟踪了一段时间,说说自己的判断。 $万邦达(SZ300055)$ 正在从环保工程公司向高端化工新材料企业转型。核心投资逻辑在于,它的TPE产品在多个高价值领域正对传统的PU和PVC形成替代趋势。而且它不是"准备替代"——奇瑞的订单、京雄高铁的座椅、各地学校的跑道改造,产品已经在规模化落地了。 这个认知差,我认为市场还没有充分定价。 为什么TPE替代PU和PVC是值得认真对待的产业逻辑 PU和PVC的结构性短板:热固性没法回收、生产使用中释放有害小分子、表面损伤不可逆。TPE恰好在这三个
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这家公司我跟踪了一段时间,说说自己的判断。 $万邦达(SZ300055)$ 正在从环保工程公司向高端化工新材料企业转型。核心投资逻辑在于,它的TPE产品在多个高价值领域正对传统的PU和PVC形成替代趋势。而且它不是"准备替代"——奇瑞的订单、京雄高铁的座椅、各地学校的跑道改造,产品已经在规模化落地了。 这个认知差,我认为市场还没有充分定价。 为什么TPE替代PU和PVC是值得认真对待的产业逻辑 PU和PVC的结构性短板:热固性没法回收、生产使用中释放有害小分子、表面损伤不可逆。TPE恰好在这三个
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