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无逻辑不投资
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无逻辑不投资
2025-10-14 22:09:04
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今日小段子汇总1014
1、光伏:有消息称,相关主管部门或将发布一份加强光伏产能调控的文件。对此,记者向接近主管部门的业内人士求证。该人士回应称,该文件或将于近日出台,文件内容涉及对全产业链现有产能开工率限制方面的要求,并严禁新增产能,以尽早推动实现产能供需平衡。隆基绿能、耀皮玻璃、亿晶光电 2、隆基绿能:网传隆基美国公司要给甲骨文位于德克萨斯州米拉姆县的数据中心项目,签订一个组件供应协议。(未经证实) 3、耀皮玻璃:公司浮法玻璃拥有天津、常熟两个生产基地,产品包括高端汽车玻璃原片、EA在线硬镀膜低辐射玻璃、超白玻璃、
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隆基绿能
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无逻辑不投资
2025-10-09 08:58:09
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记录持仓变化
amd,海上风电,小金属(钴),液冷
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无逻辑不投资
2025-10-09 08:53:14
风电,小金属,amd,液冷
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无逻辑不投资
2025-09-28 23:04:00
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风电行业深度研究报告
一、行业现状与景气度验证 1. 业绩复苏确认 盈利改善:2025Q1风电设备行业归母净利润12亿元(同比+18.74%),轴承(+381.85%)、铸锻件(+120.39%)、叶片(+52.77%)成为增速前三的细分环节 。整机环节扣非净利润占比从2023年17.44%提升至2025H1的23.57%,电缆环节稳定在26%左右 。 价格回升:2025年8月风机含塔筒价格达2010元/千瓦(较2024年低点+27%),陆风不含塔筒均价1525元(+19%),海风中标价稳定在2700元/千瓦 。摩根
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金风科技
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新强联
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大金重工
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东方电缆
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无逻辑不投资
2025-09-28 20:51:59
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海缆赛道分析
海缆赛道为何成为黄金赛道?(后期发布个股研究逻辑仅限粉丝可见) 一、海上风电的景气度与成长空间 1. 发展海风的必要性:资源与政策双轮驱动 资源禀赋优势: 我国海上风电技术可开发量超30亿千瓦(近海+深远海),2023年累计装机仅3.65GW,开发率不足1%。相比陆风,海风具有风速高(近海90米高度风速6.5-8.5m/s)、利用小时数多(海上年发电2000-2300小时,较陆风高20%-40%)、靠近负荷中心(东南沿海电力需求旺盛)等优势。 政策规划明确: 国内十省份“十四五”海风规划超200
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中天科技
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东方电缆
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无逻辑不投资
2025-09-25 22:51:10
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今日小段子汇总0925
1、铜:美国麦克莫兰铜金公司(FCX)印尼Grasberg铜矿因事故暂停部分开采作业,并下调今年四季度及明年全年铜金销量预期。印尼Grasberg铜矿是全球第二大铜精矿,麦克莫兰铜金公司目前持股48.8%。截至9月24日收盘,LME伦铜涨幅3.27%,最新报10320美元/吨,创2024年6月以来最高水平。精艺股份、洛阳钼业、耐普矿机 2、耐普矿机:2025年9月12日调研纪要,锻造二代复合衬板现已覆盖紫金下属国内外多个矿山、江西铜业德兴铜矿、铜陵有色沙溪铜矿、洛阳钼业刚果金 T/K 矿、中国有
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金风科技
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无逻辑不投资
2025-09-25 21:07:36
风电行业研究
风电行业迎来政策与市场双重利好,国内装机预期上调、招标量价齐升,叠加 出口加速与中欧海上风电政策共振,推动主机厂盈利改善与产业链景气度回 升。 风电装机预期回暖 • 近期对“十五五”期间风电装机展望趋于乐观,预计未来几年年均装机将维 持在 100GW 高位。 • 山东省首批增量项目竞价结果显示,风电入围规模达 3.6GW,远超光伏的 1.3GW,反映风电竞争环境相对宽松。 • 风电竞价电价为 0.319 元/kWh,显著高于光伏的 0.225 元/kWh,表明风电 项目经济性更具吸引力。 招标量
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金风科技
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无逻辑不投资
2025-09-24 23:02:57
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今日小段子汇总0924
1、半导体设备/材料:9月23日,有消息称,台积电正在计划对其3纳米制程和2纳米制程的工艺节点进行涨价。产业链人士透露,由于研发成本高昂加上良率较竞争对手更高,台积电2纳米制程价格相比3纳米或至少上涨50%。这一涨幅远超市场预期,反映出先进制程技术的稀缺性和高昂成本。长川科技、北方华创、向日葵 2、北方华创:在半导体装备业务板块,公司的主要产品包括刻蚀、薄膜沉积、热处理、湿法、离子注入、涂胶显影、键合等核心工艺装备,广泛应用于集成电路、功率半导体、三维集成和先进封装、化合物半导体、新型显示等制造
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北方华创
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无逻辑不投资
2025-09-24 00:05:52
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今日小段子汇总0923
1、半导体芯片:集成电路出口强势格局持续,8月出口金额同比大幅提升32.78%,连续5个月维持20%以上的同比增幅。长川科技、向日葵、矽电股份 2、长川科技:2025年9月22日盘后公告,2025年前三季度扣非净利润约7.5-8亿元,同比增长118%-133%,其中2025Q3扣非净利润约3.94-4.44亿元,同比增长190%-226%,环比增长27%-43%;公司主营集成电路测试设备,报告期内,半导体行业市场需求持续增长,公司客户需求旺盛,产品订单充裕,销售收入同比大幅增长,带动利润显著提升
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和而泰
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无逻辑不投资
2025-09-23 22:39:24
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电磁弹射概念股挖掘
水下装备建设将成为“十五”期间海军发展的重点方向,涵盖无人潜航器、固定 武器系统和基础设施三大体系,相关产业链标的覆盖信息化、动力配套、基础 器件、装备制造和材料等多个环节。 水下装备发展背景与趋势 • 中国海军正从以航母为核心的水面装备为主转向水下力量建设,进入“0 到 1”的关键发展阶段。 • 近期福建舰完成歼-15、歼-35 及空警 630 舰载机弹射起降训练,标志电磁 弹射能力取得突破。 • 九三阅兵展示的新型鱼雷、助飞鱼雷、重型鱼雷和特种水雷均具备自主探测 与立体毁伤能力,体现水下主战
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湘电股份
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中国海防
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无逻辑不投资
2025-09-22 23:09:22
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个股小作文汇总0922
1、摩尔线程:9月19日晚间,上交所官网显示,上交所上市审核委员会定于9月26日召开2025年第40次上市审核委员会审议会议,审核摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司首发事项。和而泰、大众公用、初灵信息 2、大众公用:参股10.8%深创投参与了摩尔线程的多轮融资,包括2021年2月的Pre-A轮融资(作为联合领投方)以及后续的B轮等投资。通过深创投而间接持有宇树机器人股权。 3、联美控股:子公司拉萨联虹科技作为战略投资者参与摩尔线程 Pre-IPO 轮融资,截止2024年底公允价值1亿元。公司参
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和而泰
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无逻辑不投资
2025-09-21 23:23:49
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20250921题材挖掘
下周市场分析与策略 市场整体环境 • 指数与成交量:市场在3800点附近震荡,国家队控盘迹象明显。周五两市成交量缩至约2.3万亿元,较此前高位明显回落。随着国庆中秋长假临近,节前效应逐步显现,大资金可能提前离场。若成交量跌破2万亿元,市场轮动将加剧,操作难度上升。 • 政策预期:国新办将于9月22日举行发布会,潘功胜、李云泽、吴清出席,引发市场对“924行情”再现的讨论。但当前指数已从2600点升至3800点以上,政策刺激空间有限,预期不宜过高。若下周一情绪开得太高,需警惕高开低走风险。 • 市
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华友钴业
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无逻辑不投资
2025-09-21 16:09:25
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小段子汇总0918
1、OCS:网传Google OCS交换机,25年1.2万台,30年30万台,5年增长25倍。目前OCS交换机BOM成本5万美金。德科立、光库科技、凌云光(未经证实) 2、德科立:网络纪要,之前微软的那个订单,估计在10月中旬交付完成3000w;这个订单交付完之后,会下一个新的订单进来;在明年7月份之前,交付完1-1.2亿美金整个订单;关税谈完之后,如果结果好,Ciena可能会来国内进行审厂谷歌的10台OCS订单样机,交付时间是今年底;英伟达是下了10台订单OCS,预计春节前交付完成;10月上旬
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和而泰
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无逻辑不投资
2025-09-09 22:18:14
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受限
大盘缩量下的投资策略:国晟科技与时代万恒分析
大盘缩量下的投资策略:国晟科技与时代万恒分析 当前大盘情况分析 近期A股市场最显著的特征是成交量显著萎缩。2025年9月9日,两市成交额降至21,521亿元,较前一交易日缩量3,163亿元,反映出市场参与者的观望情绪升温。三大指数集体收跌,上证指数下跌0.51%,深证成指下跌1.23%,创业板指跌幅最大,达到2.23%。市场内部出现了明显的“高低切换”现象,前期涨幅较大的科技成长板块调整幅度较大,而部分低位板块开始显露出抗跌性甚至逆势上涨。 抱团松动迹象:此前市场行情的主要发动者是机构,量化和游
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时代万恒
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国晟科技
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无逻辑不投资
2025-09-09 16:05:16
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20250909复盘分析
当前市场处于中场休息阶段: 当前市场正处于AI与固态电池两大主线板块的休整期,ETF涨幅榜显示黄金相关板块成为仅存的热点。在杠杆资金充裕但缺乏明确方向的背景下,市场可能出现新的板块合力。 高位板块呈现缩量横盘特征,经过多日博弈后,虽然换手率有所提升,但仍需进一步清洗盲目低吸的投资者才能开启下一轮行情。从胜率角度看: 1. AI板块依赖英伟达走势及新技术预期 2. 固态电池板块受益于9月政策密集宣发期 3. 其他轮动机会包括机器人、黄金创新高、航运暴涨 中场休息期建议采取以下策略: 1. 高位板块
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新开普
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2025-10-14 22:09:04
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今日小段子汇总1014
1、光伏:有消息称,相关主管部门或将发布一份加强光伏产能调控的文件。对此,记者向接近主管部门的业内人士求证。该人士回应称,该文件或将于近日出台,文件内容涉及对全产业链现有产能开工率限制方面的要求,并严禁新增产能,以尽早推动实现产能供需平衡。隆基绿能、耀皮玻璃、亿晶光电 2、隆基绿能:网传隆基美国公司要给甲骨文位于德克萨斯州米拉姆县的数据中心项目,签订一个组件供应协议。(未经证实) 3、耀皮玻璃:公司浮法玻璃拥有天津、常熟两个生产基地,产品包括高端汽车玻璃原片、EA在线硬镀膜低辐射玻璃、超白玻璃、
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隆基绿能
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2025-10-09 08:58:09
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记录持仓变化
amd,海上风电,小金属(钴),液冷
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2025-10-09 08:53:14
风电,小金属,amd,液冷
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2025-09-28 23:04:00
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风电行业深度研究报告
一、行业现状与景气度验证 1. 业绩复苏确认 盈利改善:2025Q1风电设备行业归母净利润12亿元(同比+18.74%),轴承(+381.85%)、铸锻件(+120.39%)、叶片(+52.77%)成为增速前三的细分环节 。整机环节扣非净利润占比从2023年17.44%提升至2025H1的23.57%,电缆环节稳定在26%左右 。 价格回升:2025年8月风机含塔筒价格达2010元/千瓦(较2024年低点+27%),陆风不含塔筒均价1525元(+19%),海风中标价稳定在2700元/千瓦 。摩根
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金风科技
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2025-09-28 20:51:59
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海缆赛道分析
海缆赛道为何成为黄金赛道?(后期发布个股研究逻辑仅限粉丝可见) 一、海上风电的景气度与成长空间 1. 发展海风的必要性:资源与政策双轮驱动 资源禀赋优势: 我国海上风电技术可开发量超30亿千瓦(近海+深远海),2023年累计装机仅3.65GW,开发率不足1%。相比陆风,海风具有风速高(近海90米高度风速6.5-8.5m/s)、利用小时数多(海上年发电2000-2300小时,较陆风高20%-40%)、靠近负荷中心(东南沿海电力需求旺盛)等优势。 政策规划明确: 国内十省份“十四五”海风规划超200
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2025-09-25 22:51:10
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今日小段子汇总0925
1、铜:美国麦克莫兰铜金公司(FCX)印尼Grasberg铜矿因事故暂停部分开采作业,并下调今年四季度及明年全年铜金销量预期。印尼Grasberg铜矿是全球第二大铜精矿,麦克莫兰铜金公司目前持股48.8%。截至9月24日收盘,LME伦铜涨幅3.27%,最新报10320美元/吨,创2024年6月以来最高水平。精艺股份、洛阳钼业、耐普矿机 2、耐普矿机:2025年9月12日调研纪要,锻造二代复合衬板现已覆盖紫金下属国内外多个矿山、江西铜业德兴铜矿、铜陵有色沙溪铜矿、洛阳钼业刚果金 T/K 矿、中国有
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风电行业研究
风电行业迎来政策与市场双重利好,国内装机预期上调、招标量价齐升,叠加 出口加速与中欧海上风电政策共振,推动主机厂盈利改善与产业链景气度回 升。 风电装机预期回暖 • 近期对“十五五”期间风电装机展望趋于乐观,预计未来几年年均装机将维 持在 100GW 高位。 • 山东省首批增量项目竞价结果显示,风电入围规模达 3.6GW,远超光伏的 1.3GW,反映风电竞争环境相对宽松。 • 风电竞价电价为 0.319 元/kWh,显著高于光伏的 0.225 元/kWh,表明风电 项目经济性更具吸引力。 招标量
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今日小段子汇总0924
1、半导体设备/材料:9月23日,有消息称,台积电正在计划对其3纳米制程和2纳米制程的工艺节点进行涨价。产业链人士透露,由于研发成本高昂加上良率较竞争对手更高,台积电2纳米制程价格相比3纳米或至少上涨50%。这一涨幅远超市场预期,反映出先进制程技术的稀缺性和高昂成本。长川科技、北方华创、向日葵 2、北方华创:在半导体装备业务板块,公司的主要产品包括刻蚀、薄膜沉积、热处理、湿法、离子注入、涂胶显影、键合等核心工艺装备,广泛应用于集成电路、功率半导体、三维集成和先进封装、化合物半导体、新型显示等制造
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北方华创
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2025-09-24 00:05:52
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今日小段子汇总0923
1、半导体芯片:集成电路出口强势格局持续,8月出口金额同比大幅提升32.78%,连续5个月维持20%以上的同比增幅。长川科技、向日葵、矽电股份 2、长川科技:2025年9月22日盘后公告,2025年前三季度扣非净利润约7.5-8亿元,同比增长118%-133%,其中2025Q3扣非净利润约3.94-4.44亿元,同比增长190%-226%,环比增长27%-43%;公司主营集成电路测试设备,报告期内,半导体行业市场需求持续增长,公司客户需求旺盛,产品订单充裕,销售收入同比大幅增长,带动利润显著提升
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2025-09-23 22:39:24
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电磁弹射概念股挖掘
水下装备建设将成为“十五”期间海军发展的重点方向,涵盖无人潜航器、固定 武器系统和基础设施三大体系,相关产业链标的覆盖信息化、动力配套、基础 器件、装备制造和材料等多个环节。 水下装备发展背景与趋势 • 中国海军正从以航母为核心的水面装备为主转向水下力量建设,进入“0 到 1”的关键发展阶段。 • 近期福建舰完成歼-15、歼-35 及空警 630 舰载机弹射起降训练,标志电磁 弹射能力取得突破。 • 九三阅兵展示的新型鱼雷、助飞鱼雷、重型鱼雷和特种水雷均具备自主探测 与立体毁伤能力,体现水下主战
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湘电股份
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无逻辑不投资
2025-09-22 23:09:22
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个股小作文汇总0922
1、摩尔线程:9月19日晚间,上交所官网显示,上交所上市审核委员会定于9月26日召开2025年第40次上市审核委员会审议会议,审核摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司首发事项。和而泰、大众公用、初灵信息 2、大众公用:参股10.8%深创投参与了摩尔线程的多轮融资,包括2021年2月的Pre-A轮融资(作为联合领投方)以及后续的B轮等投资。通过深创投而间接持有宇树机器人股权。 3、联美控股:子公司拉萨联虹科技作为战略投资者参与摩尔线程 Pre-IPO 轮融资,截止2024年底公允价值1亿元。公司参
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无逻辑不投资
2025-09-21 23:23:49
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20250921题材挖掘
下周市场分析与策略 市场整体环境 • 指数与成交量:市场在3800点附近震荡,国家队控盘迹象明显。周五两市成交量缩至约2.3万亿元,较此前高位明显回落。随着国庆中秋长假临近,节前效应逐步显现,大资金可能提前离场。若成交量跌破2万亿元,市场轮动将加剧,操作难度上升。 • 政策预期:国新办将于9月22日举行发布会,潘功胜、李云泽、吴清出席,引发市场对“924行情”再现的讨论。但当前指数已从2600点升至3800点以上,政策刺激空间有限,预期不宜过高。若下周一情绪开得太高,需警惕高开低走风险。 • 市
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2025-09-21 16:09:25
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小段子汇总0918
1、OCS:网传Google OCS交换机,25年1.2万台,30年30万台,5年增长25倍。目前OCS交换机BOM成本5万美金。德科立、光库科技、凌云光(未经证实) 2、德科立:网络纪要,之前微软的那个订单,估计在10月中旬交付完成3000w;这个订单交付完之后,会下一个新的订单进来;在明年7月份之前,交付完1-1.2亿美金整个订单;关税谈完之后,如果结果好,Ciena可能会来国内进行审厂谷歌的10台OCS订单样机,交付时间是今年底;英伟达是下了10台订单OCS,预计春节前交付完成;10月上旬
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无逻辑不投资
2025-09-09 22:18:14
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大盘缩量下的投资策略:国晟科技与时代万恒分析
大盘缩量下的投资策略:国晟科技与时代万恒分析 当前大盘情况分析 近期A股市场最显著的特征是成交量显著萎缩。2025年9月9日,两市成交额降至21,521亿元,较前一交易日缩量3,163亿元,反映出市场参与者的观望情绪升温。三大指数集体收跌,上证指数下跌0.51%,深证成指下跌1.23%,创业板指跌幅最大,达到2.23%。市场内部出现了明显的“高低切换”现象,前期涨幅较大的科技成长板块调整幅度较大,而部分低位板块开始显露出抗跌性甚至逆势上涨。 抱团松动迹象:此前市场行情的主要发动者是机构,量化和游
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2025-09-09 16:05:16
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20250909复盘分析
当前市场处于中场休息阶段: 当前市场正处于AI与固态电池两大主线板块的休整期,ETF涨幅榜显示黄金相关板块成为仅存的热点。在杠杆资金充裕但缺乏明确方向的背景下,市场可能出现新的板块合力。 高位板块呈现缩量横盘特征,经过多日博弈后,虽然换手率有所提升,但仍需进一步清洗盲目低吸的投资者才能开启下一轮行情。从胜率角度看: 1. AI板块依赖英伟达走势及新技术预期 2. 固态电池板块受益于9月政策密集宣发期 3. 其他轮动机会包括机器人、黄金创新高、航运暴涨 中场休息期建议采取以下策略: 1. 高位板块
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2025-10-14 22:09:04
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今日小段子汇总1014
1、光伏:有消息称,相关主管部门或将发布一份加强光伏产能调控的文件。对此,记者向接近主管部门的业内人士求证。该人士回应称,该文件或将于近日出台,文件内容涉及对全产业链现有产能开工率限制方面的要求,并严禁新增产能,以尽早推动实现产能供需平衡。隆基绿能、耀皮玻璃、亿晶光电 2、隆基绿能:网传隆基美国公司要给甲骨文位于德克萨斯州米拉姆县的数据中心项目,签订一个组件供应协议。(未经证实) 3、耀皮玻璃:公司浮法玻璃拥有天津、常熟两个生产基地,产品包括高端汽车玻璃原片、EA在线硬镀膜低辐射玻璃、超白玻璃、
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2025-10-09 08:58:09
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2025-10-09 08:53:14
风电,小金属,amd,液冷
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2025-09-28 23:04:00
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风电行业深度研究报告
一、行业现状与景气度验证 1. 业绩复苏确认 盈利改善:2025Q1风电设备行业归母净利润12亿元(同比+18.74%),轴承(+381.85%)、铸锻件(+120.39%)、叶片(+52.77%)成为增速前三的细分环节 。整机环节扣非净利润占比从2023年17.44%提升至2025H1的23.57%,电缆环节稳定在26%左右 。 价格回升:2025年8月风机含塔筒价格达2010元/千瓦(较2024年低点+27%),陆风不含塔筒均价1525元(+19%),海风中标价稳定在2700元/千瓦 。摩根
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金风科技
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新强联
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大金重工
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2025-09-28 20:51:59
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海缆赛道分析
海缆赛道为何成为黄金赛道?(后期发布个股研究逻辑仅限粉丝可见) 一、海上风电的景气度与成长空间 1. 发展海风的必要性:资源与政策双轮驱动 资源禀赋优势: 我国海上风电技术可开发量超30亿千瓦(近海+深远海),2023年累计装机仅3.65GW,开发率不足1%。相比陆风,海风具有风速高(近海90米高度风速6.5-8.5m/s)、利用小时数多(海上年发电2000-2300小时,较陆风高20%-40%)、靠近负荷中心(东南沿海电力需求旺盛)等优势。 政策规划明确: 国内十省份“十四五”海风规划超200
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中天科技
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无逻辑不投资
2025-09-25 22:51:10
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今日小段子汇总0925
1、铜:美国麦克莫兰铜金公司(FCX)印尼Grasberg铜矿因事故暂停部分开采作业,并下调今年四季度及明年全年铜金销量预期。印尼Grasberg铜矿是全球第二大铜精矿,麦克莫兰铜金公司目前持股48.8%。截至9月24日收盘,LME伦铜涨幅3.27%,最新报10320美元/吨,创2024年6月以来最高水平。精艺股份、洛阳钼业、耐普矿机 2、耐普矿机:2025年9月12日调研纪要,锻造二代复合衬板现已覆盖紫金下属国内外多个矿山、江西铜业德兴铜矿、铜陵有色沙溪铜矿、洛阳钼业刚果金 T/K 矿、中国有
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金风科技
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无逻辑不投资
2025-09-25 21:07:36
风电行业研究
风电行业迎来政策与市场双重利好,国内装机预期上调、招标量价齐升,叠加 出口加速与中欧海上风电政策共振,推动主机厂盈利改善与产业链景气度回 升。 风电装机预期回暖 • 近期对“十五五”期间风电装机展望趋于乐观,预计未来几年年均装机将维 持在 100GW 高位。 • 山东省首批增量项目竞价结果显示,风电入围规模达 3.6GW,远超光伏的 1.3GW,反映风电竞争环境相对宽松。 • 风电竞价电价为 0.319 元/kWh,显著高于光伏的 0.225 元/kWh,表明风电 项目经济性更具吸引力。 招标量
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金风科技
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无逻辑不投资
2025-09-24 23:02:57
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今日小段子汇总0924
1、半导体设备/材料:9月23日,有消息称,台积电正在计划对其3纳米制程和2纳米制程的工艺节点进行涨价。产业链人士透露,由于研发成本高昂加上良率较竞争对手更高,台积电2纳米制程价格相比3纳米或至少上涨50%。这一涨幅远超市场预期,反映出先进制程技术的稀缺性和高昂成本。长川科技、北方华创、向日葵 2、北方华创:在半导体装备业务板块,公司的主要产品包括刻蚀、薄膜沉积、热处理、湿法、离子注入、涂胶显影、键合等核心工艺装备,广泛应用于集成电路、功率半导体、三维集成和先进封装、化合物半导体、新型显示等制造
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北方华创
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无逻辑不投资
2025-09-24 00:05:52
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今日小段子汇总0923
1、半导体芯片:集成电路出口强势格局持续,8月出口金额同比大幅提升32.78%,连续5个月维持20%以上的同比增幅。长川科技、向日葵、矽电股份 2、长川科技:2025年9月22日盘后公告,2025年前三季度扣非净利润约7.5-8亿元,同比增长118%-133%,其中2025Q3扣非净利润约3.94-4.44亿元,同比增长190%-226%,环比增长27%-43%;公司主营集成电路测试设备,报告期内,半导体行业市场需求持续增长,公司客户需求旺盛,产品订单充裕,销售收入同比大幅增长,带动利润显著提升
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和而泰
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无逻辑不投资
2025-09-23 22:39:24
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电磁弹射概念股挖掘
水下装备建设将成为“十五”期间海军发展的重点方向,涵盖无人潜航器、固定 武器系统和基础设施三大体系,相关产业链标的覆盖信息化、动力配套、基础 器件、装备制造和材料等多个环节。 水下装备发展背景与趋势 • 中国海军正从以航母为核心的水面装备为主转向水下力量建设,进入“0 到 1”的关键发展阶段。 • 近期福建舰完成歼-15、歼-35 及空警 630 舰载机弹射起降训练,标志电磁 弹射能力取得突破。 • 九三阅兵展示的新型鱼雷、助飞鱼雷、重型鱼雷和特种水雷均具备自主探测 与立体毁伤能力,体现水下主战
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湘电股份
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中国海防
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2025-09-22 23:09:22
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个股小作文汇总0922
1、摩尔线程:9月19日晚间,上交所官网显示,上交所上市审核委员会定于9月26日召开2025年第40次上市审核委员会审议会议,审核摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司首发事项。和而泰、大众公用、初灵信息 2、大众公用:参股10.8%深创投参与了摩尔线程的多轮融资,包括2021年2月的Pre-A轮融资(作为联合领投方)以及后续的B轮等投资。通过深创投而间接持有宇树机器人股权。 3、联美控股:子公司拉萨联虹科技作为战略投资者参与摩尔线程 Pre-IPO 轮融资,截止2024年底公允价值1亿元。公司参
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和而泰
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2025-09-21 23:23:49
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20250921题材挖掘
下周市场分析与策略 市场整体环境 • 指数与成交量:市场在3800点附近震荡,国家队控盘迹象明显。周五两市成交量缩至约2.3万亿元,较此前高位明显回落。随着国庆中秋长假临近,节前效应逐步显现,大资金可能提前离场。若成交量跌破2万亿元,市场轮动将加剧,操作难度上升。 • 政策预期:国新办将于9月22日举行发布会,潘功胜、李云泽、吴清出席,引发市场对“924行情”再现的讨论。但当前指数已从2600点升至3800点以上,政策刺激空间有限,预期不宜过高。若下周一情绪开得太高,需警惕高开低走风险。 • 市
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华友钴业
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无逻辑不投资
2025-09-21 16:09:25
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小段子汇总0918
1、OCS:网传Google OCS交换机,25年1.2万台,30年30万台,5年增长25倍。目前OCS交换机BOM成本5万美金。德科立、光库科技、凌云光(未经证实) 2、德科立:网络纪要,之前微软的那个订单,估计在10月中旬交付完成3000w;这个订单交付完之后,会下一个新的订单进来;在明年7月份之前,交付完1-1.2亿美金整个订单;关税谈完之后,如果结果好,Ciena可能会来国内进行审厂谷歌的10台OCS订单样机,交付时间是今年底;英伟达是下了10台订单OCS,预计春节前交付完成;10月上旬
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2025-09-09 22:18:14
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受限
大盘缩量下的投资策略:国晟科技与时代万恒分析
大盘缩量下的投资策略:国晟科技与时代万恒分析 当前大盘情况分析 近期A股市场最显著的特征是成交量显著萎缩。2025年9月9日,两市成交额降至21,521亿元,较前一交易日缩量3,163亿元,反映出市场参与者的观望情绪升温。三大指数集体收跌,上证指数下跌0.51%,深证成指下跌1.23%,创业板指跌幅最大,达到2.23%。市场内部出现了明显的“高低切换”现象,前期涨幅较大的科技成长板块调整幅度较大,而部分低位板块开始显露出抗跌性甚至逆势上涨。 抱团松动迹象:此前市场行情的主要发动者是机构,量化和游
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时代万恒
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国晟科技
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2025-09-09 16:05:16
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20250909复盘分析
当前市场处于中场休息阶段: 当前市场正处于AI与固态电池两大主线板块的休整期,ETF涨幅榜显示黄金相关板块成为仅存的热点。在杠杆资金充裕但缺乏明确方向的背景下,市场可能出现新的板块合力。 高位板块呈现缩量横盘特征,经过多日博弈后,虽然换手率有所提升,但仍需进一步清洗盲目低吸的投资者才能开启下一轮行情。从胜率角度看: 1. AI板块依赖英伟达走势及新技术预期 2. 固态电池板块受益于9月政策密集宣发期 3. 其他轮动机会包括机器人、黄金创新高、航运暴涨 中场休息期建议采取以下策略: 1. 高位板块
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新开普
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编辑交易计划
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无逻辑不投资
2025-10-14 22:09:04
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今日小段子汇总1014
1、光伏:有消息称,相关主管部门或将发布一份加强光伏产能调控的文件。对此,记者向接近主管部门的业内人士求证。该人士回应称,该文件或将于近日出台,文件内容涉及对全产业链现有产能开工率限制方面的要求,并严禁新增产能,以尽早推动实现产能供需平衡。隆基绿能、耀皮玻璃、亿晶光电 2、隆基绿能:网传隆基美国公司要给甲骨文位于德克萨斯州米拉姆县的数据中心项目,签订一个组件供应协议。(未经证实) 3、耀皮玻璃:公司浮法玻璃拥有天津、常熟两个生产基地,产品包括高端汽车玻璃原片、EA在线硬镀膜低辐射玻璃、超白玻璃、
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隆基绿能
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无逻辑不投资
2025-10-09 08:58:09
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记录持仓变化
amd,海上风电,小金属(钴),液冷
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无逻辑不投资
2025-10-09 08:53:14
风电,小金属,amd,液冷
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2025-09-28 23:04:00
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风电行业深度研究报告
一、行业现状与景气度验证 1. 业绩复苏确认 盈利改善:2025Q1风电设备行业归母净利润12亿元(同比+18.74%),轴承(+381.85%)、铸锻件(+120.39%)、叶片(+52.77%)成为增速前三的细分环节 。整机环节扣非净利润占比从2023年17.44%提升至2025H1的23.57%,电缆环节稳定在26%左右 。 价格回升:2025年8月风机含塔筒价格达2010元/千瓦(较2024年低点+27%),陆风不含塔筒均价1525元(+19%),海风中标价稳定在2700元/千瓦 。摩根
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金风科技
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新强联
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大金重工
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2025-09-28 20:51:59
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海缆赛道分析
海缆赛道为何成为黄金赛道?(后期发布个股研究逻辑仅限粉丝可见) 一、海上风电的景气度与成长空间 1. 发展海风的必要性:资源与政策双轮驱动 资源禀赋优势: 我国海上风电技术可开发量超30亿千瓦(近海+深远海),2023年累计装机仅3.65GW,开发率不足1%。相比陆风,海风具有风速高(近海90米高度风速6.5-8.5m/s)、利用小时数多(海上年发电2000-2300小时,较陆风高20%-40%)、靠近负荷中心(东南沿海电力需求旺盛)等优势。 政策规划明确: 国内十省份“十四五”海风规划超200
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中天科技
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东方电缆
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无逻辑不投资
2025-09-25 22:51:10
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今日小段子汇总0925
1、铜:美国麦克莫兰铜金公司(FCX)印尼Grasberg铜矿因事故暂停部分开采作业,并下调今年四季度及明年全年铜金销量预期。印尼Grasberg铜矿是全球第二大铜精矿,麦克莫兰铜金公司目前持股48.8%。截至9月24日收盘,LME伦铜涨幅3.27%,最新报10320美元/吨,创2024年6月以来最高水平。精艺股份、洛阳钼业、耐普矿机 2、耐普矿机:2025年9月12日调研纪要,锻造二代复合衬板现已覆盖紫金下属国内外多个矿山、江西铜业德兴铜矿、铜陵有色沙溪铜矿、洛阳钼业刚果金 T/K 矿、中国有
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2025-09-25 21:07:36
风电行业研究
风电行业迎来政策与市场双重利好,国内装机预期上调、招标量价齐升,叠加 出口加速与中欧海上风电政策共振,推动主机厂盈利改善与产业链景气度回 升。 风电装机预期回暖 • 近期对“十五五”期间风电装机展望趋于乐观,预计未来几年年均装机将维 持在 100GW 高位。 • 山东省首批增量项目竞价结果显示,风电入围规模达 3.6GW,远超光伏的 1.3GW,反映风电竞争环境相对宽松。 • 风电竞价电价为 0.319 元/kWh,显著高于光伏的 0.225 元/kWh,表明风电 项目经济性更具吸引力。 招标量
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2025-09-24 23:02:57
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今日小段子汇总0924
1、半导体设备/材料:9月23日,有消息称,台积电正在计划对其3纳米制程和2纳米制程的工艺节点进行涨价。产业链人士透露,由于研发成本高昂加上良率较竞争对手更高,台积电2纳米制程价格相比3纳米或至少上涨50%。这一涨幅远超市场预期,反映出先进制程技术的稀缺性和高昂成本。长川科技、北方华创、向日葵 2、北方华创:在半导体装备业务板块,公司的主要产品包括刻蚀、薄膜沉积、热处理、湿法、离子注入、涂胶显影、键合等核心工艺装备,广泛应用于集成电路、功率半导体、三维集成和先进封装、化合物半导体、新型显示等制造
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北方华创
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2025-09-24 00:05:52
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今日小段子汇总0923
1、半导体芯片:集成电路出口强势格局持续,8月出口金额同比大幅提升32.78%,连续5个月维持20%以上的同比增幅。长川科技、向日葵、矽电股份 2、长川科技:2025年9月22日盘后公告,2025年前三季度扣非净利润约7.5-8亿元,同比增长118%-133%,其中2025Q3扣非净利润约3.94-4.44亿元,同比增长190%-226%,环比增长27%-43%;公司主营集成电路测试设备,报告期内,半导体行业市场需求持续增长,公司客户需求旺盛,产品订单充裕,销售收入同比大幅增长,带动利润显著提升
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2025-09-23 22:39:24
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电磁弹射概念股挖掘
水下装备建设将成为“十五”期间海军发展的重点方向,涵盖无人潜航器、固定 武器系统和基础设施三大体系,相关产业链标的覆盖信息化、动力配套、基础 器件、装备制造和材料等多个环节。 水下装备发展背景与趋势 • 中国海军正从以航母为核心的水面装备为主转向水下力量建设,进入“0 到 1”的关键发展阶段。 • 近期福建舰完成歼-15、歼-35 及空警 630 舰载机弹射起降训练,标志电磁 弹射能力取得突破。 • 九三阅兵展示的新型鱼雷、助飞鱼雷、重型鱼雷和特种水雷均具备自主探测 与立体毁伤能力,体现水下主战
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2025-09-22 23:09:22
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个股小作文汇总0922
1、摩尔线程:9月19日晚间,上交所官网显示,上交所上市审核委员会定于9月26日召开2025年第40次上市审核委员会审议会议,审核摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司首发事项。和而泰、大众公用、初灵信息 2、大众公用:参股10.8%深创投参与了摩尔线程的多轮融资,包括2021年2月的Pre-A轮融资(作为联合领投方)以及后续的B轮等投资。通过深创投而间接持有宇树机器人股权。 3、联美控股:子公司拉萨联虹科技作为战略投资者参与摩尔线程 Pre-IPO 轮融资,截止2024年底公允价值1亿元。公司参
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2025-09-21 23:23:49
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20250921题材挖掘
下周市场分析与策略 市场整体环境 • 指数与成交量:市场在3800点附近震荡,国家队控盘迹象明显。周五两市成交量缩至约2.3万亿元,较此前高位明显回落。随着国庆中秋长假临近,节前效应逐步显现,大资金可能提前离场。若成交量跌破2万亿元,市场轮动将加剧,操作难度上升。 • 政策预期:国新办将于9月22日举行发布会,潘功胜、李云泽、吴清出席,引发市场对“924行情”再现的讨论。但当前指数已从2600点升至3800点以上,政策刺激空间有限,预期不宜过高。若下周一情绪开得太高,需警惕高开低走风险。 • 市
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2025-09-21 16:09:25
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小段子汇总0918
1、OCS:网传Google OCS交换机,25年1.2万台,30年30万台,5年增长25倍。目前OCS交换机BOM成本5万美金。德科立、光库科技、凌云光(未经证实) 2、德科立:网络纪要,之前微软的那个订单,估计在10月中旬交付完成3000w;这个订单交付完之后,会下一个新的订单进来;在明年7月份之前,交付完1-1.2亿美金整个订单;关税谈完之后,如果结果好,Ciena可能会来国内进行审厂谷歌的10台OCS订单样机,交付时间是今年底;英伟达是下了10台订单OCS,预计春节前交付完成;10月上旬
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2025-09-09 22:18:14
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大盘缩量下的投资策略:国晟科技与时代万恒分析
大盘缩量下的投资策略:国晟科技与时代万恒分析 当前大盘情况分析 近期A股市场最显著的特征是成交量显著萎缩。2025年9月9日,两市成交额降至21,521亿元,较前一交易日缩量3,163亿元,反映出市场参与者的观望情绪升温。三大指数集体收跌,上证指数下跌0.51%,深证成指下跌1.23%,创业板指跌幅最大,达到2.23%。市场内部出现了明显的“高低切换”现象,前期涨幅较大的科技成长板块调整幅度较大,而部分低位板块开始显露出抗跌性甚至逆势上涨。 抱团松动迹象:此前市场行情的主要发动者是机构,量化和游
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2025-09-09 16:05:16
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20250909复盘分析
当前市场处于中场休息阶段: 当前市场正处于AI与固态电池两大主线板块的休整期,ETF涨幅榜显示黄金相关板块成为仅存的热点。在杠杆资金充裕但缺乏明确方向的背景下,市场可能出现新的板块合力。 高位板块呈现缩量横盘特征,经过多日博弈后,虽然换手率有所提升,但仍需进一步清洗盲目低吸的投资者才能开启下一轮行情。从胜率角度看: 1. AI板块依赖英伟达走势及新技术预期 2. 固态电池板块受益于9月政策密集宣发期 3. 其他轮动机会包括机器人、黄金创新高、航运暴涨 中场休息期建议采取以下策略: 1. 高位板块
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2025-10-14 22:09:04
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今日小段子汇总1014
1、光伏:有消息称,相关主管部门或将发布一份加强光伏产能调控的文件。对此,记者向接近主管部门的业内人士求证。该人士回应称,该文件或将于近日出台,文件内容涉及对全产业链现有产能开工率限制方面的要求,并严禁新增产能,以尽早推动实现产能供需平衡。隆基绿能、耀皮玻璃、亿晶光电 2、隆基绿能:网传隆基美国公司要给甲骨文位于德克萨斯州米拉姆县的数据中心项目,签订一个组件供应协议。(未经证实) 3、耀皮玻璃:公司浮法玻璃拥有天津、常熟两个生产基地,产品包括高端汽车玻璃原片、EA在线硬镀膜低辐射玻璃、超白玻璃、
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amd,海上风电,小金属(钴),液冷
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风电,小金属,amd,液冷
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2025-09-28 23:04:00
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风电行业深度研究报告
一、行业现状与景气度验证 1. 业绩复苏确认 盈利改善:2025Q1风电设备行业归母净利润12亿元(同比+18.74%),轴承(+381.85%)、铸锻件(+120.39%)、叶片(+52.77%)成为增速前三的细分环节 。整机环节扣非净利润占比从2023年17.44%提升至2025H1的23.57%,电缆环节稳定在26%左右 。 价格回升:2025年8月风机含塔筒价格达2010元/千瓦(较2024年低点+27%),陆风不含塔筒均价1525元(+19%),海风中标价稳定在2700元/千瓦 。摩根
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海缆赛道分析
海缆赛道为何成为黄金赛道?(后期发布个股研究逻辑仅限粉丝可见) 一、海上风电的景气度与成长空间 1. 发展海风的必要性:资源与政策双轮驱动 资源禀赋优势: 我国海上风电技术可开发量超30亿千瓦(近海+深远海),2023年累计装机仅3.65GW,开发率不足1%。相比陆风,海风具有风速高(近海90米高度风速6.5-8.5m/s)、利用小时数多(海上年发电2000-2300小时,较陆风高20%-40%)、靠近负荷中心(东南沿海电力需求旺盛)等优势。 政策规划明确: 国内十省份“十四五”海风规划超200
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2025-09-25 22:51:10
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今日小段子汇总0925
1、铜:美国麦克莫兰铜金公司(FCX)印尼Grasberg铜矿因事故暂停部分开采作业,并下调今年四季度及明年全年铜金销量预期。印尼Grasberg铜矿是全球第二大铜精矿,麦克莫兰铜金公司目前持股48.8%。截至9月24日收盘,LME伦铜涨幅3.27%,最新报10320美元/吨,创2024年6月以来最高水平。精艺股份、洛阳钼业、耐普矿机 2、耐普矿机:2025年9月12日调研纪要,锻造二代复合衬板现已覆盖紫金下属国内外多个矿山、江西铜业德兴铜矿、铜陵有色沙溪铜矿、洛阳钼业刚果金 T/K 矿、中国有
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风电行业研究
风电行业迎来政策与市场双重利好,国内装机预期上调、招标量价齐升,叠加 出口加速与中欧海上风电政策共振,推动主机厂盈利改善与产业链景气度回 升。 风电装机预期回暖 • 近期对“十五五”期间风电装机展望趋于乐观,预计未来几年年均装机将维 持在 100GW 高位。 • 山东省首批增量项目竞价结果显示,风电入围规模达 3.6GW,远超光伏的 1.3GW,反映风电竞争环境相对宽松。 • 风电竞价电价为 0.319 元/kWh,显著高于光伏的 0.225 元/kWh,表明风电 项目经济性更具吸引力。 招标量
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2025-09-24 23:02:57
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今日小段子汇总0924
1、半导体设备/材料:9月23日,有消息称,台积电正在计划对其3纳米制程和2纳米制程的工艺节点进行涨价。产业链人士透露,由于研发成本高昂加上良率较竞争对手更高,台积电2纳米制程价格相比3纳米或至少上涨50%。这一涨幅远超市场预期,反映出先进制程技术的稀缺性和高昂成本。长川科技、北方华创、向日葵 2、北方华创:在半导体装备业务板块,公司的主要产品包括刻蚀、薄膜沉积、热处理、湿法、离子注入、涂胶显影、键合等核心工艺装备,广泛应用于集成电路、功率半导体、三维集成和先进封装、化合物半导体、新型显示等制造
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今日小段子汇总0923
1、半导体芯片:集成电路出口强势格局持续,8月出口金额同比大幅提升32.78%,连续5个月维持20%以上的同比增幅。长川科技、向日葵、矽电股份 2、长川科技:2025年9月22日盘后公告,2025年前三季度扣非净利润约7.5-8亿元,同比增长118%-133%,其中2025Q3扣非净利润约3.94-4.44亿元,同比增长190%-226%,环比增长27%-43%;公司主营集成电路测试设备,报告期内,半导体行业市场需求持续增长,公司客户需求旺盛,产品订单充裕,销售收入同比大幅增长,带动利润显著提升
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电磁弹射概念股挖掘
水下装备建设将成为“十五”期间海军发展的重点方向,涵盖无人潜航器、固定 武器系统和基础设施三大体系,相关产业链标的覆盖信息化、动力配套、基础 器件、装备制造和材料等多个环节。 水下装备发展背景与趋势 • 中国海军正从以航母为核心的水面装备为主转向水下力量建设,进入“0 到 1”的关键发展阶段。 • 近期福建舰完成歼-15、歼-35 及空警 630 舰载机弹射起降训练,标志电磁 弹射能力取得突破。 • 九三阅兵展示的新型鱼雷、助飞鱼雷、重型鱼雷和特种水雷均具备自主探测 与立体毁伤能力,体现水下主战
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湘电股份
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中国海防
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无逻辑不投资
2025-09-22 23:09:22
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个股小作文汇总0922
1、摩尔线程:9月19日晚间,上交所官网显示,上交所上市审核委员会定于9月26日召开2025年第40次上市审核委员会审议会议,审核摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司首发事项。和而泰、大众公用、初灵信息 2、大众公用:参股10.8%深创投参与了摩尔线程的多轮融资,包括2021年2月的Pre-A轮融资(作为联合领投方)以及后续的B轮等投资。通过深创投而间接持有宇树机器人股权。 3、联美控股:子公司拉萨联虹科技作为战略投资者参与摩尔线程 Pre-IPO 轮融资,截止2024年底公允价值1亿元。公司参
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和而泰
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无逻辑不投资
2025-09-21 23:23:49
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20250921题材挖掘
下周市场分析与策略 市场整体环境 • 指数与成交量:市场在3800点附近震荡,国家队控盘迹象明显。周五两市成交量缩至约2.3万亿元,较此前高位明显回落。随着国庆中秋长假临近,节前效应逐步显现,大资金可能提前离场。若成交量跌破2万亿元,市场轮动将加剧,操作难度上升。 • 政策预期:国新办将于9月22日举行发布会,潘功胜、李云泽、吴清出席,引发市场对“924行情”再现的讨论。但当前指数已从2600点升至3800点以上,政策刺激空间有限,预期不宜过高。若下周一情绪开得太高,需警惕高开低走风险。 • 市
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华友钴业
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无逻辑不投资
2025-09-21 16:09:25
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小段子汇总0918
1、OCS:网传Google OCS交换机,25年1.2万台,30年30万台,5年增长25倍。目前OCS交换机BOM成本5万美金。德科立、光库科技、凌云光(未经证实) 2、德科立:网络纪要,之前微软的那个订单,估计在10月中旬交付完成3000w;这个订单交付完之后,会下一个新的订单进来;在明年7月份之前,交付完1-1.2亿美金整个订单;关税谈完之后,如果结果好,Ciena可能会来国内进行审厂谷歌的10台OCS订单样机,交付时间是今年底;英伟达是下了10台订单OCS,预计春节前交付完成;10月上旬
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2025-09-09 22:18:14
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受限
大盘缩量下的投资策略:国晟科技与时代万恒分析
大盘缩量下的投资策略:国晟科技与时代万恒分析 当前大盘情况分析 近期A股市场最显著的特征是成交量显著萎缩。2025年9月9日,两市成交额降至21,521亿元,较前一交易日缩量3,163亿元,反映出市场参与者的观望情绪升温。三大指数集体收跌,上证指数下跌0.51%,深证成指下跌1.23%,创业板指跌幅最大,达到2.23%。市场内部出现了明显的“高低切换”现象,前期涨幅较大的科技成长板块调整幅度较大,而部分低位板块开始显露出抗跌性甚至逆势上涨。 抱团松动迹象:此前市场行情的主要发动者是机构,量化和游
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时代万恒
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国晟科技
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2025-09-09 16:05:16
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20250909复盘分析
当前市场处于中场休息阶段: 当前市场正处于AI与固态电池两大主线板块的休整期,ETF涨幅榜显示黄金相关板块成为仅存的热点。在杠杆资金充裕但缺乏明确方向的背景下,市场可能出现新的板块合力。 高位板块呈现缩量横盘特征,经过多日博弈后,虽然换手率有所提升,但仍需进一步清洗盲目低吸的投资者才能开启下一轮行情。从胜率角度看: 1. AI板块依赖英伟达走势及新技术预期 2. 固态电池板块受益于9月政策密集宣发期 3. 其他轮动机会包括机器人、黄金创新高、航运暴涨 中场休息期建议采取以下策略: 1. 高位板块
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