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无逻辑不投资
交易就是在不确定性(市场)中找确定性(人性)
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无逻辑不投资
2025-10-29 22:38:59
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1028新闻解读
每天市场波动中蕴含重要政策与资金动向信号。央行重启二级市场国债买卖, 意在对冲年底财政发力带来的债券供给压力,并为货币政策与财政政策协同创 造条件,同时释放出政策重心已转向2026年“十五五”规划开局布局的信号,新 基建、重大工程有望成为未来投资主线。近期市场关注点从科技与红利板块向 新型基础设施建设倾斜,包括新型电力网络、算力中心及传统建材等领域或将 受益。与此同时,地缘政治因素推动军工与福建板块短期上涨, 密集发声及中美高层会晤临近影响,但需警惕预期过热带来的“见光死”风险。 黄金价格大幅回
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无逻辑不投资
2025-10-28 08:41:43
【申万宏源电子】胜宏科技:25Q3波动或因换代+爬坡影响,期待后续的业绩释放 20251027 [玫瑰] #毛利率波动或因代际切换+产能爬坡。25Q3营收50.9亿元,yoy+79%、qoq+8%;毛利率35.2%,qoq-3.6pcts;归母净利润11.0亿元,yoy+261%、qoq微降。 产品端,GB300开始MP,相比GB200内层布线有些许区别。产能端,短期良率爬坡+折旧压力也在Preview窗口期被充分消化。 [玫瑰] #应积极定价2026年:优势稳固、三大弹性 #1、NV的高密机柜
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无逻辑不投资
2025-10-28 08:40:50
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今日小段子汇总1027
1、存储芯片:存储芯片“超级周期”持续演绎,铠侠、SK海力士、三星继续大涨再创新高,台股南亚科等多个原厂涨停。大为股份、兆易创新、江波龙 2、大为股份:半导体存储器业务占比约92%,子公司大为创芯微主要产品有NAND、DRAM存储两大系列,产品线覆盖DDR3、DDR4、LPDDR4X商规/宽温级、DDR5等DRAM产品。 3、兆易创新:公司主要业务为存储器、微控制器和传感器的研发和销售,产品包括NOR Flash、利基型DRAM等,公司是全球唯一一家在 NOR Flash、SLC NAND Fl
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无逻辑不投资
2025-10-23 22:05:31
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1023小段子汇总
以下为10月23日市场热点板块及个股逻辑的梳理与简评,结合政策、产业动态和公司基本面综合分析: *** 一、深圳国企改革:政策催化资产重组预期 政策驱动:深圳发布《并购重组行动方案(2025-2027)》,目标2027年上市公司总市值突破20万亿元,培育20家千亿级企业,支持集成电路、新能源等战略产业重组。 - 深赛格:深圳国资委控股,旗下赛格众创空间为国家级孵化基地,聚焦AI、智能硬件等领域,出租率90%,入驻企业260家,受益国资资源整合。 - 深物业A:实控人深圳国资委,控股股东承诺202
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科大国创
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无逻辑不投资
2025-10-23 08:37:07
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今日小段子汇总1022
1、国企改革:10月16日,湖北省委副书记、省长李殿勋在武汉市调研国有“三资”管理改革并召开推进会部署安排重点任务。大有能源、石化机械、武汉控股 2、瑞泰科技:公司控股股东是中国建材集团,最终控制人是国务院国资委。公司2024年上半年工作会议表示要加快联合重组工作。 3、沈阳机床:公司实控人为国务院国资委。公司主要业务涵盖金切机床及成形机床的研发、机床制造等多个模块,面向行业内企业提供铸件和主轴等关键功能部件,面向航空航天领域的钣金零部件等产品的研发与生产销售。 4、国统股份:玄学+国企改革。公
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无逻辑不投资
2025-10-21 22:13:37
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1021小段子汇总
1、湖北国资:10月16日,省委副书记、省长李殿勋在武汉市调研国有“三资”管理改革并召开推进会部署安排重点任务。“一切国有资源尽可能资产化、一切国有资产尽可能证券化、一切国有资金尽可能杠杆化”三项原则,更加科学运用“能用则用、不用则售、不售则租、能融则融”四种方式,进一步推动全省国有“三资”管理改革取得更大成效。湖北广电、理工光科、微创光电 2、湖北广电:公司是省属国有控股企业,最终控制人为湖北广播电视台。 3、武汉控股:公司实控人为武汉国资委,是武汉市城建系统目前唯一的上市公司,主营业务聚焦于
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无逻辑不投资
2025-10-21 09:25:22
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今日小段子汇总1020
1、冷冬:根据报道,下半年来最强冷空气正在进行中。此轮冷空气过程不仅会给北方带来更加深重的寒意,也将终结南方罕见的暑热天气,降温后,全国大部地区气温将先后刷新下半年来新低。有分析指出,今年秋冬可能出现双重拉尼娜天气,我国冷冬概率增加,有利于冬季煤炭需求释放。大有能源、国新能源、安泰集团 2、云煤能源:公司下属生产矿井 6 对(张双楼煤矿、郭家河煤业、新安煤业、百贯沟煤业等);公司下属全资及控股投产火力发电企业 3 家,在役装机容量 1700MW(徐矿电厂、华美热电、阿克苏热电)。 3、郑州煤电:
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无逻辑不投资
2025-10-14 22:09:04
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今日小段子汇总1014
1、光伏:有消息称,相关主管部门或将发布一份加强光伏产能调控的文件。对此,记者向接近主管部门的业内人士求证。该人士回应称,该文件或将于近日出台,文件内容涉及对全产业链现有产能开工率限制方面的要求,并严禁新增产能,以尽早推动实现产能供需平衡。隆基绿能、耀皮玻璃、亿晶光电 2、隆基绿能:网传隆基美国公司要给甲骨文位于德克萨斯州米拉姆县的数据中心项目,签订一个组件供应协议。(未经证实) 3、耀皮玻璃:公司浮法玻璃拥有天津、常熟两个生产基地,产品包括高端汽车玻璃原片、EA在线硬镀膜低辐射玻璃、超白玻璃、
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隆基绿能
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无逻辑不投资
2025-10-09 08:58:09
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记录持仓变化
amd,海上风电,小金属(钴),液冷
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无逻辑不投资
2025-10-09 08:53:14
风电,小金属,amd,液冷
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无逻辑不投资
2025-09-28 23:04:00
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风电行业深度研究报告
一、行业现状与景气度验证 1. 业绩复苏确认 盈利改善:2025Q1风电设备行业归母净利润12亿元(同比+18.74%),轴承(+381.85%)、铸锻件(+120.39%)、叶片(+52.77%)成为增速前三的细分环节 。整机环节扣非净利润占比从2023年17.44%提升至2025H1的23.57%,电缆环节稳定在26%左右 。 价格回升:2025年8月风机含塔筒价格达2010元/千瓦(较2024年低点+27%),陆风不含塔筒均价1525元(+19%),海风中标价稳定在2700元/千瓦 。摩根
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金风科技
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新强联
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大金重工
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无逻辑不投资
2025-09-28 20:51:59
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海缆赛道分析
海缆赛道为何成为黄金赛道?(后期发布个股研究逻辑仅限粉丝可见) 一、海上风电的景气度与成长空间 1. 发展海风的必要性:资源与政策双轮驱动 资源禀赋优势: 我国海上风电技术可开发量超30亿千瓦(近海+深远海),2023年累计装机仅3.65GW,开发率不足1%。相比陆风,海风具有风速高(近海90米高度风速6.5-8.5m/s)、利用小时数多(海上年发电2000-2300小时,较陆风高20%-40%)、靠近负荷中心(东南沿海电力需求旺盛)等优势。 政策规划明确: 国内十省份“十四五”海风规划超200
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中天科技
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东方电缆
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无逻辑不投资
2025-09-25 22:51:10
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今日小段子汇总0925
1、铜:美国麦克莫兰铜金公司(FCX)印尼Grasberg铜矿因事故暂停部分开采作业,并下调今年四季度及明年全年铜金销量预期。印尼Grasberg铜矿是全球第二大铜精矿,麦克莫兰铜金公司目前持股48.8%。截至9月24日收盘,LME伦铜涨幅3.27%,最新报10320美元/吨,创2024年6月以来最高水平。精艺股份、洛阳钼业、耐普矿机 2、耐普矿机:2025年9月12日调研纪要,锻造二代复合衬板现已覆盖紫金下属国内外多个矿山、江西铜业德兴铜矿、铜陵有色沙溪铜矿、洛阳钼业刚果金 T/K 矿、中国有
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金风科技
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无逻辑不投资
2025-09-25 21:07:36
风电行业研究
风电行业迎来政策与市场双重利好,国内装机预期上调、招标量价齐升,叠加 出口加速与中欧海上风电政策共振,推动主机厂盈利改善与产业链景气度回 升。 风电装机预期回暖 • 近期对“十五五”期间风电装机展望趋于乐观,预计未来几年年均装机将维 持在 100GW 高位。 • 山东省首批增量项目竞价结果显示,风电入围规模达 3.6GW,远超光伏的 1.3GW,反映风电竞争环境相对宽松。 • 风电竞价电价为 0.319 元/kWh,显著高于光伏的 0.225 元/kWh,表明风电 项目经济性更具吸引力。 招标量
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金风科技
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无逻辑不投资
2025-09-24 23:02:57
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今日小段子汇总0924
1、半导体设备/材料:9月23日,有消息称,台积电正在计划对其3纳米制程和2纳米制程的工艺节点进行涨价。产业链人士透露,由于研发成本高昂加上良率较竞争对手更高,台积电2纳米制程价格相比3纳米或至少上涨50%。这一涨幅远超市场预期,反映出先进制程技术的稀缺性和高昂成本。长川科技、北方华创、向日葵 2、北方华创:在半导体装备业务板块,公司的主要产品包括刻蚀、薄膜沉积、热处理、湿法、离子注入、涂胶显影、键合等核心工艺装备,广泛应用于集成电路、功率半导体、三维集成和先进封装、化合物半导体、新型显示等制造
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北方华创
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2025-10-29 22:38:59
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1028新闻解读
每天市场波动中蕴含重要政策与资金动向信号。央行重启二级市场国债买卖, 意在对冲年底财政发力带来的债券供给压力,并为货币政策与财政政策协同创 造条件,同时释放出政策重心已转向2026年“十五五”规划开局布局的信号,新 基建、重大工程有望成为未来投资主线。近期市场关注点从科技与红利板块向 新型基础设施建设倾斜,包括新型电力网络、算力中心及传统建材等领域或将 受益。与此同时,地缘政治因素推动军工与福建板块短期上涨, 密集发声及中美高层会晤临近影响,但需警惕预期过热带来的“见光死”风险。 黄金价格大幅回
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2025-10-28 08:41:43
【申万宏源电子】胜宏科技:25Q3波动或因换代+爬坡影响,期待后续的业绩释放 20251027 [玫瑰] #毛利率波动或因代际切换+产能爬坡。25Q3营收50.9亿元,yoy+79%、qoq+8%;毛利率35.2%,qoq-3.6pcts;归母净利润11.0亿元,yoy+261%、qoq微降。 产品端,GB300开始MP,相比GB200内层布线有些许区别。产能端,短期良率爬坡+折旧压力也在Preview窗口期被充分消化。 [玫瑰] #应积极定价2026年:优势稳固、三大弹性 #1、NV的高密机柜
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2025-10-28 08:40:50
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今日小段子汇总1027
1、存储芯片:存储芯片“超级周期”持续演绎,铠侠、SK海力士、三星继续大涨再创新高,台股南亚科等多个原厂涨停。大为股份、兆易创新、江波龙 2、大为股份:半导体存储器业务占比约92%,子公司大为创芯微主要产品有NAND、DRAM存储两大系列,产品线覆盖DDR3、DDR4、LPDDR4X商规/宽温级、DDR5等DRAM产品。 3、兆易创新:公司主要业务为存储器、微控制器和传感器的研发和销售,产品包括NOR Flash、利基型DRAM等,公司是全球唯一一家在 NOR Flash、SLC NAND Fl
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以下为10月23日市场热点板块及个股逻辑的梳理与简评,结合政策、产业动态和公司基本面综合分析: *** 一、深圳国企改革:政策催化资产重组预期 政策驱动:深圳发布《并购重组行动方案(2025-2027)》,目标2027年上市公司总市值突破20万亿元,培育20家千亿级企业,支持集成电路、新能源等战略产业重组。 - 深赛格:深圳国资委控股,旗下赛格众创空间为国家级孵化基地,聚焦AI、智能硬件等领域,出租率90%,入驻企业260家,受益国资资源整合。 - 深物业A:实控人深圳国资委,控股股东承诺202
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2025-10-23 08:37:07
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1、国企改革:10月16日,湖北省委副书记、省长李殿勋在武汉市调研国有“三资”管理改革并召开推进会部署安排重点任务。大有能源、石化机械、武汉控股 2、瑞泰科技:公司控股股东是中国建材集团,最终控制人是国务院国资委。公司2024年上半年工作会议表示要加快联合重组工作。 3、沈阳机床:公司实控人为国务院国资委。公司主要业务涵盖金切机床及成形机床的研发、机床制造等多个模块,面向行业内企业提供铸件和主轴等关键功能部件,面向航空航天领域的钣金零部件等产品的研发与生产销售。 4、国统股份:玄学+国企改革。公
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2025-10-21 22:13:37
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1、湖北国资:10月16日,省委副书记、省长李殿勋在武汉市调研国有“三资”管理改革并召开推进会部署安排重点任务。“一切国有资源尽可能资产化、一切国有资产尽可能证券化、一切国有资金尽可能杠杆化”三项原则,更加科学运用“能用则用、不用则售、不售则租、能融则融”四种方式,进一步推动全省国有“三资”管理改革取得更大成效。湖北广电、理工光科、微创光电 2、湖北广电:公司是省属国有控股企业,最终控制人为湖北广播电视台。 3、武汉控股:公司实控人为武汉国资委,是武汉市城建系统目前唯一的上市公司,主营业务聚焦于
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1、冷冬:根据报道,下半年来最强冷空气正在进行中。此轮冷空气过程不仅会给北方带来更加深重的寒意,也将终结南方罕见的暑热天气,降温后,全国大部地区气温将先后刷新下半年来新低。有分析指出,今年秋冬可能出现双重拉尼娜天气,我国冷冬概率增加,有利于冬季煤炭需求释放。大有能源、国新能源、安泰集团 2、云煤能源:公司下属生产矿井 6 对(张双楼煤矿、郭家河煤业、新安煤业、百贯沟煤业等);公司下属全资及控股投产火力发电企业 3 家,在役装机容量 1700MW(徐矿电厂、华美热电、阿克苏热电)。 3、郑州煤电:
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1、光伏:有消息称,相关主管部门或将发布一份加强光伏产能调控的文件。对此,记者向接近主管部门的业内人士求证。该人士回应称,该文件或将于近日出台,文件内容涉及对全产业链现有产能开工率限制方面的要求,并严禁新增产能,以尽早推动实现产能供需平衡。隆基绿能、耀皮玻璃、亿晶光电 2、隆基绿能:网传隆基美国公司要给甲骨文位于德克萨斯州米拉姆县的数据中心项目,签订一个组件供应协议。(未经证实) 3、耀皮玻璃:公司浮法玻璃拥有天津、常熟两个生产基地,产品包括高端汽车玻璃原片、EA在线硬镀膜低辐射玻璃、超白玻璃、
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2025-10-09 08:58:09
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记录持仓变化
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2025-10-09 08:53:14
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2025-09-28 23:04:00
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风电行业深度研究报告
一、行业现状与景气度验证 1. 业绩复苏确认 盈利改善:2025Q1风电设备行业归母净利润12亿元(同比+18.74%),轴承(+381.85%)、铸锻件(+120.39%)、叶片(+52.77%)成为增速前三的细分环节 。整机环节扣非净利润占比从2023年17.44%提升至2025H1的23.57%,电缆环节稳定在26%左右 。 价格回升:2025年8月风机含塔筒价格达2010元/千瓦(较2024年低点+27%),陆风不含塔筒均价1525元(+19%),海风中标价稳定在2700元/千瓦 。摩根
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2025-09-28 20:51:59
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海缆赛道分析
海缆赛道为何成为黄金赛道?(后期发布个股研究逻辑仅限粉丝可见) 一、海上风电的景气度与成长空间 1. 发展海风的必要性:资源与政策双轮驱动 资源禀赋优势: 我国海上风电技术可开发量超30亿千瓦(近海+深远海),2023年累计装机仅3.65GW,开发率不足1%。相比陆风,海风具有风速高(近海90米高度风速6.5-8.5m/s)、利用小时数多(海上年发电2000-2300小时,较陆风高20%-40%)、靠近负荷中心(东南沿海电力需求旺盛)等优势。 政策规划明确: 国内十省份“十四五”海风规划超200
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2025-09-25 22:51:10
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今日小段子汇总0925
1、铜:美国麦克莫兰铜金公司(FCX)印尼Grasberg铜矿因事故暂停部分开采作业,并下调今年四季度及明年全年铜金销量预期。印尼Grasberg铜矿是全球第二大铜精矿,麦克莫兰铜金公司目前持股48.8%。截至9月24日收盘,LME伦铜涨幅3.27%,最新报10320美元/吨,创2024年6月以来最高水平。精艺股份、洛阳钼业、耐普矿机 2、耐普矿机:2025年9月12日调研纪要,锻造二代复合衬板现已覆盖紫金下属国内外多个矿山、江西铜业德兴铜矿、铜陵有色沙溪铜矿、洛阳钼业刚果金 T/K 矿、中国有
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金风科技
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2025-09-25 21:07:36
风电行业研究
风电行业迎来政策与市场双重利好,国内装机预期上调、招标量价齐升,叠加 出口加速与中欧海上风电政策共振,推动主机厂盈利改善与产业链景气度回 升。 风电装机预期回暖 • 近期对“十五五”期间风电装机展望趋于乐观,预计未来几年年均装机将维 持在 100GW 高位。 • 山东省首批增量项目竞价结果显示,风电入围规模达 3.6GW,远超光伏的 1.3GW,反映风电竞争环境相对宽松。 • 风电竞价电价为 0.319 元/kWh,显著高于光伏的 0.225 元/kWh,表明风电 项目经济性更具吸引力。 招标量
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2025-09-24 23:02:57
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今日小段子汇总0924
1、半导体设备/材料:9月23日,有消息称,台积电正在计划对其3纳米制程和2纳米制程的工艺节点进行涨价。产业链人士透露,由于研发成本高昂加上良率较竞争对手更高,台积电2纳米制程价格相比3纳米或至少上涨50%。这一涨幅远超市场预期,反映出先进制程技术的稀缺性和高昂成本。长川科技、北方华创、向日葵 2、北方华创:在半导体装备业务板块,公司的主要产品包括刻蚀、薄膜沉积、热处理、湿法、离子注入、涂胶显影、键合等核心工艺装备,广泛应用于集成电路、功率半导体、三维集成和先进封装、化合物半导体、新型显示等制造
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【申万宏源电子】胜宏科技:25Q3波动或因换代+爬坡影响,期待后续的业绩释放 20251027 [玫瑰] #毛利率波动或因代际切换+产能爬坡。25Q3营收50.9亿元,yoy+79%、qoq+8%;毛利率35.2%,qoq-3.6pcts;归母净利润11.0亿元,yoy+261%、qoq微降。 产品端,GB300开始MP,相比GB200内层布线有些许区别。产能端,短期良率爬坡+折旧压力也在Preview窗口期被充分消化。 [玫瑰] #应积极定价2026年:优势稳固、三大弹性 #1、NV的高密机柜
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1、存储芯片:存储芯片“超级周期”持续演绎,铠侠、SK海力士、三星继续大涨再创新高,台股南亚科等多个原厂涨停。大为股份、兆易创新、江波龙 2、大为股份:半导体存储器业务占比约92%,子公司大为创芯微主要产品有NAND、DRAM存储两大系列,产品线覆盖DDR3、DDR4、LPDDR4X商规/宽温级、DDR5等DRAM产品。 3、兆易创新:公司主要业务为存储器、微控制器和传感器的研发和销售,产品包括NOR Flash、利基型DRAM等,公司是全球唯一一家在 NOR Flash、SLC NAND Fl
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1023小段子汇总
以下为10月23日市场热点板块及个股逻辑的梳理与简评,结合政策、产业动态和公司基本面综合分析: *** 一、深圳国企改革:政策催化资产重组预期 政策驱动:深圳发布《并购重组行动方案(2025-2027)》,目标2027年上市公司总市值突破20万亿元,培育20家千亿级企业,支持集成电路、新能源等战略产业重组。 - 深赛格:深圳国资委控股,旗下赛格众创空间为国家级孵化基地,聚焦AI、智能硬件等领域,出租率90%,入驻企业260家,受益国资资源整合。 - 深物业A:实控人深圳国资委,控股股东承诺202
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2025-10-23 08:37:07
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今日小段子汇总1022
1、国企改革:10月16日,湖北省委副书记、省长李殿勋在武汉市调研国有“三资”管理改革并召开推进会部署安排重点任务。大有能源、石化机械、武汉控股 2、瑞泰科技:公司控股股东是中国建材集团,最终控制人是国务院国资委。公司2024年上半年工作会议表示要加快联合重组工作。 3、沈阳机床:公司实控人为国务院国资委。公司主要业务涵盖金切机床及成形机床的研发、机床制造等多个模块,面向行业内企业提供铸件和主轴等关键功能部件,面向航空航天领域的钣金零部件等产品的研发与生产销售。 4、国统股份:玄学+国企改革。公
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2025-10-21 22:13:37
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1021小段子汇总
1、湖北国资:10月16日,省委副书记、省长李殿勋在武汉市调研国有“三资”管理改革并召开推进会部署安排重点任务。“一切国有资源尽可能资产化、一切国有资产尽可能证券化、一切国有资金尽可能杠杆化”三项原则,更加科学运用“能用则用、不用则售、不售则租、能融则融”四种方式,进一步推动全省国有“三资”管理改革取得更大成效。湖北广电、理工光科、微创光电 2、湖北广电:公司是省属国有控股企业,最终控制人为湖北广播电视台。 3、武汉控股:公司实控人为武汉国资委,是武汉市城建系统目前唯一的上市公司,主营业务聚焦于
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2025-10-21 09:25:22
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今日小段子汇总1020
1、冷冬:根据报道,下半年来最强冷空气正在进行中。此轮冷空气过程不仅会给北方带来更加深重的寒意,也将终结南方罕见的暑热天气,降温后,全国大部地区气温将先后刷新下半年来新低。有分析指出,今年秋冬可能出现双重拉尼娜天气,我国冷冬概率增加,有利于冬季煤炭需求释放。大有能源、国新能源、安泰集团 2、云煤能源:公司下属生产矿井 6 对(张双楼煤矿、郭家河煤业、新安煤业、百贯沟煤业等);公司下属全资及控股投产火力发电企业 3 家,在役装机容量 1700MW(徐矿电厂、华美热电、阿克苏热电)。 3、郑州煤电:
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2025-10-14 22:09:04
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今日小段子汇总1014
1、光伏:有消息称,相关主管部门或将发布一份加强光伏产能调控的文件。对此,记者向接近主管部门的业内人士求证。该人士回应称,该文件或将于近日出台,文件内容涉及对全产业链现有产能开工率限制方面的要求,并严禁新增产能,以尽早推动实现产能供需平衡。隆基绿能、耀皮玻璃、亿晶光电 2、隆基绿能:网传隆基美国公司要给甲骨文位于德克萨斯州米拉姆县的数据中心项目,签订一个组件供应协议。(未经证实) 3、耀皮玻璃:公司浮法玻璃拥有天津、常熟两个生产基地,产品包括高端汽车玻璃原片、EA在线硬镀膜低辐射玻璃、超白玻璃、
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记录持仓变化
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2025-09-28 23:04:00
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风电行业深度研究报告
一、行业现状与景气度验证 1. 业绩复苏确认 盈利改善:2025Q1风电设备行业归母净利润12亿元(同比+18.74%),轴承(+381.85%)、铸锻件(+120.39%)、叶片(+52.77%)成为增速前三的细分环节 。整机环节扣非净利润占比从2023年17.44%提升至2025H1的23.57%,电缆环节稳定在26%左右 。 价格回升:2025年8月风机含塔筒价格达2010元/千瓦(较2024年低点+27%),陆风不含塔筒均价1525元(+19%),海风中标价稳定在2700元/千瓦 。摩根
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2025-09-28 20:51:59
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海缆赛道分析
海缆赛道为何成为黄金赛道?(后期发布个股研究逻辑仅限粉丝可见) 一、海上风电的景气度与成长空间 1. 发展海风的必要性:资源与政策双轮驱动 资源禀赋优势: 我国海上风电技术可开发量超30亿千瓦(近海+深远海),2023年累计装机仅3.65GW,开发率不足1%。相比陆风,海风具有风速高(近海90米高度风速6.5-8.5m/s)、利用小时数多(海上年发电2000-2300小时,较陆风高20%-40%)、靠近负荷中心(东南沿海电力需求旺盛)等优势。 政策规划明确: 国内十省份“十四五”海风规划超200
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中天科技
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2025-09-25 22:51:10
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今日小段子汇总0925
1、铜:美国麦克莫兰铜金公司(FCX)印尼Grasberg铜矿因事故暂停部分开采作业,并下调今年四季度及明年全年铜金销量预期。印尼Grasberg铜矿是全球第二大铜精矿,麦克莫兰铜金公司目前持股48.8%。截至9月24日收盘,LME伦铜涨幅3.27%,最新报10320美元/吨,创2024年6月以来最高水平。精艺股份、洛阳钼业、耐普矿机 2、耐普矿机:2025年9月12日调研纪要,锻造二代复合衬板现已覆盖紫金下属国内外多个矿山、江西铜业德兴铜矿、铜陵有色沙溪铜矿、洛阳钼业刚果金 T/K 矿、中国有
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金风科技
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2025-09-25 21:07:36
风电行业研究
风电行业迎来政策与市场双重利好,国内装机预期上调、招标量价齐升,叠加 出口加速与中欧海上风电政策共振,推动主机厂盈利改善与产业链景气度回 升。 风电装机预期回暖 • 近期对“十五五”期间风电装机展望趋于乐观,预计未来几年年均装机将维 持在 100GW 高位。 • 山东省首批增量项目竞价结果显示,风电入围规模达 3.6GW,远超光伏的 1.3GW,反映风电竞争环境相对宽松。 • 风电竞价电价为 0.319 元/kWh,显著高于光伏的 0.225 元/kWh,表明风电 项目经济性更具吸引力。 招标量
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金风科技
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2025-09-24 23:02:57
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今日小段子汇总0924
1、半导体设备/材料:9月23日,有消息称,台积电正在计划对其3纳米制程和2纳米制程的工艺节点进行涨价。产业链人士透露,由于研发成本高昂加上良率较竞争对手更高,台积电2纳米制程价格相比3纳米或至少上涨50%。这一涨幅远超市场预期,反映出先进制程技术的稀缺性和高昂成本。长川科技、北方华创、向日葵 2、北方华创:在半导体装备业务板块,公司的主要产品包括刻蚀、薄膜沉积、热处理、湿法、离子注入、涂胶显影、键合等核心工艺装备,广泛应用于集成电路、功率半导体、三维集成和先进封装、化合物半导体、新型显示等制造
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2025-10-29 22:38:59
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1028新闻解读
每天市场波动中蕴含重要政策与资金动向信号。央行重启二级市场国债买卖, 意在对冲年底财政发力带来的债券供给压力,并为货币政策与财政政策协同创 造条件,同时释放出政策重心已转向2026年“十五五”规划开局布局的信号,新 基建、重大工程有望成为未来投资主线。近期市场关注点从科技与红利板块向 新型基础设施建设倾斜,包括新型电力网络、算力中心及传统建材等领域或将 受益。与此同时,地缘政治因素推动军工与福建板块短期上涨, 密集发声及中美高层会晤临近影响,但需警惕预期过热带来的“见光死”风险。 黄金价格大幅回
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2025-10-28 08:41:43
【申万宏源电子】胜宏科技:25Q3波动或因换代+爬坡影响,期待后续的业绩释放 20251027 [玫瑰] #毛利率波动或因代际切换+产能爬坡。25Q3营收50.9亿元,yoy+79%、qoq+8%;毛利率35.2%,qoq-3.6pcts;归母净利润11.0亿元,yoy+261%、qoq微降。 产品端,GB300开始MP,相比GB200内层布线有些许区别。产能端,短期良率爬坡+折旧压力也在Preview窗口期被充分消化。 [玫瑰] #应积极定价2026年:优势稳固、三大弹性 #1、NV的高密机柜
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2025-10-28 08:40:50
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今日小段子汇总1027
1、存储芯片:存储芯片“超级周期”持续演绎,铠侠、SK海力士、三星继续大涨再创新高,台股南亚科等多个原厂涨停。大为股份、兆易创新、江波龙 2、大为股份:半导体存储器业务占比约92%,子公司大为创芯微主要产品有NAND、DRAM存储两大系列,产品线覆盖DDR3、DDR4、LPDDR4X商规/宽温级、DDR5等DRAM产品。 3、兆易创新:公司主要业务为存储器、微控制器和传感器的研发和销售,产品包括NOR Flash、利基型DRAM等,公司是全球唯一一家在 NOR Flash、SLC NAND Fl
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2025-10-23 22:05:31
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1023小段子汇总
以下为10月23日市场热点板块及个股逻辑的梳理与简评,结合政策、产业动态和公司基本面综合分析: *** 一、深圳国企改革:政策催化资产重组预期 政策驱动:深圳发布《并购重组行动方案(2025-2027)》,目标2027年上市公司总市值突破20万亿元,培育20家千亿级企业,支持集成电路、新能源等战略产业重组。 - 深赛格:深圳国资委控股,旗下赛格众创空间为国家级孵化基地,聚焦AI、智能硬件等领域,出租率90%,入驻企业260家,受益国资资源整合。 - 深物业A:实控人深圳国资委,控股股东承诺202
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2025-10-23 08:37:07
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今日小段子汇总1022
1、国企改革:10月16日,湖北省委副书记、省长李殿勋在武汉市调研国有“三资”管理改革并召开推进会部署安排重点任务。大有能源、石化机械、武汉控股 2、瑞泰科技:公司控股股东是中国建材集团,最终控制人是国务院国资委。公司2024年上半年工作会议表示要加快联合重组工作。 3、沈阳机床:公司实控人为国务院国资委。公司主要业务涵盖金切机床及成形机床的研发、机床制造等多个模块,面向行业内企业提供铸件和主轴等关键功能部件,面向航空航天领域的钣金零部件等产品的研发与生产销售。 4、国统股份:玄学+国企改革。公
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2025-10-21 22:13:37
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1021小段子汇总
1、湖北国资:10月16日,省委副书记、省长李殿勋在武汉市调研国有“三资”管理改革并召开推进会部署安排重点任务。“一切国有资源尽可能资产化、一切国有资产尽可能证券化、一切国有资金尽可能杠杆化”三项原则,更加科学运用“能用则用、不用则售、不售则租、能融则融”四种方式,进一步推动全省国有“三资”管理改革取得更大成效。湖北广电、理工光科、微创光电 2、湖北广电:公司是省属国有控股企业,最终控制人为湖北广播电视台。 3、武汉控股:公司实控人为武汉国资委,是武汉市城建系统目前唯一的上市公司,主营业务聚焦于
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2025-10-21 09:25:22
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今日小段子汇总1020
1、冷冬:根据报道,下半年来最强冷空气正在进行中。此轮冷空气过程不仅会给北方带来更加深重的寒意,也将终结南方罕见的暑热天气,降温后,全国大部地区气温将先后刷新下半年来新低。有分析指出,今年秋冬可能出现双重拉尼娜天气,我国冷冬概率增加,有利于冬季煤炭需求释放。大有能源、国新能源、安泰集团 2、云煤能源:公司下属生产矿井 6 对(张双楼煤矿、郭家河煤业、新安煤业、百贯沟煤业等);公司下属全资及控股投产火力发电企业 3 家,在役装机容量 1700MW(徐矿电厂、华美热电、阿克苏热电)。 3、郑州煤电:
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2025-10-14 22:09:04
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1、光伏:有消息称,相关主管部门或将发布一份加强光伏产能调控的文件。对此,记者向接近主管部门的业内人士求证。该人士回应称,该文件或将于近日出台,文件内容涉及对全产业链现有产能开工率限制方面的要求,并严禁新增产能,以尽早推动实现产能供需平衡。隆基绿能、耀皮玻璃、亿晶光电 2、隆基绿能:网传隆基美国公司要给甲骨文位于德克萨斯州米拉姆县的数据中心项目,签订一个组件供应协议。(未经证实) 3、耀皮玻璃:公司浮法玻璃拥有天津、常熟两个生产基地,产品包括高端汽车玻璃原片、EA在线硬镀膜低辐射玻璃、超白玻璃、
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记录持仓变化
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2025-09-28 23:04:00
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风电行业深度研究报告
一、行业现状与景气度验证 1. 业绩复苏确认 盈利改善:2025Q1风电设备行业归母净利润12亿元(同比+18.74%),轴承(+381.85%)、铸锻件(+120.39%)、叶片(+52.77%)成为增速前三的细分环节 。整机环节扣非净利润占比从2023年17.44%提升至2025H1的23.57%,电缆环节稳定在26%左右 。 价格回升:2025年8月风机含塔筒价格达2010元/千瓦(较2024年低点+27%),陆风不含塔筒均价1525元(+19%),海风中标价稳定在2700元/千瓦 。摩根
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2025-09-28 20:51:59
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海缆赛道分析
海缆赛道为何成为黄金赛道?(后期发布个股研究逻辑仅限粉丝可见) 一、海上风电的景气度与成长空间 1. 发展海风的必要性:资源与政策双轮驱动 资源禀赋优势: 我国海上风电技术可开发量超30亿千瓦(近海+深远海),2023年累计装机仅3.65GW,开发率不足1%。相比陆风,海风具有风速高(近海90米高度风速6.5-8.5m/s)、利用小时数多(海上年发电2000-2300小时,较陆风高20%-40%)、靠近负荷中心(东南沿海电力需求旺盛)等优势。 政策规划明确: 国内十省份“十四五”海风规划超200
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2025-09-25 22:51:10
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今日小段子汇总0925
1、铜:美国麦克莫兰铜金公司(FCX)印尼Grasberg铜矿因事故暂停部分开采作业,并下调今年四季度及明年全年铜金销量预期。印尼Grasberg铜矿是全球第二大铜精矿,麦克莫兰铜金公司目前持股48.8%。截至9月24日收盘,LME伦铜涨幅3.27%,最新报10320美元/吨,创2024年6月以来最高水平。精艺股份、洛阳钼业、耐普矿机 2、耐普矿机:2025年9月12日调研纪要,锻造二代复合衬板现已覆盖紫金下属国内外多个矿山、江西铜业德兴铜矿、铜陵有色沙溪铜矿、洛阳钼业刚果金 T/K 矿、中国有
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2025-09-25 21:07:36
风电行业研究
风电行业迎来政策与市场双重利好,国内装机预期上调、招标量价齐升,叠加 出口加速与中欧海上风电政策共振,推动主机厂盈利改善与产业链景气度回 升。 风电装机预期回暖 • 近期对“十五五”期间风电装机展望趋于乐观,预计未来几年年均装机将维 持在 100GW 高位。 • 山东省首批增量项目竞价结果显示,风电入围规模达 3.6GW,远超光伏的 1.3GW,反映风电竞争环境相对宽松。 • 风电竞价电价为 0.319 元/kWh,显著高于光伏的 0.225 元/kWh,表明风电 项目经济性更具吸引力。 招标量
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2025-09-24 23:02:57
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今日小段子汇总0924
1、半导体设备/材料:9月23日,有消息称,台积电正在计划对其3纳米制程和2纳米制程的工艺节点进行涨价。产业链人士透露,由于研发成本高昂加上良率较竞争对手更高,台积电2纳米制程价格相比3纳米或至少上涨50%。这一涨幅远超市场预期,反映出先进制程技术的稀缺性和高昂成本。长川科技、北方华创、向日葵 2、北方华创:在半导体装备业务板块,公司的主要产品包括刻蚀、薄膜沉积、热处理、湿法、离子注入、涂胶显影、键合等核心工艺装备,广泛应用于集成电路、功率半导体、三维集成和先进封装、化合物半导体、新型显示等制造
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2025-10-29 22:38:59
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每天市场波动中蕴含重要政策与资金动向信号。央行重启二级市场国债买卖, 意在对冲年底财政发力带来的债券供给压力,并为货币政策与财政政策协同创 造条件,同时释放出政策重心已转向2026年“十五五”规划开局布局的信号,新 基建、重大工程有望成为未来投资主线。近期市场关注点从科技与红利板块向 新型基础设施建设倾斜,包括新型电力网络、算力中心及传统建材等领域或将 受益。与此同时,地缘政治因素推动军工与福建板块短期上涨, 密集发声及中美高层会晤临近影响,但需警惕预期过热带来的“见光死”风险。 黄金价格大幅回
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2025-10-28 08:41:43
【申万宏源电子】胜宏科技:25Q3波动或因换代+爬坡影响,期待后续的业绩释放 20251027 [玫瑰] #毛利率波动或因代际切换+产能爬坡。25Q3营收50.9亿元,yoy+79%、qoq+8%;毛利率35.2%,qoq-3.6pcts;归母净利润11.0亿元,yoy+261%、qoq微降。 产品端,GB300开始MP,相比GB200内层布线有些许区别。产能端,短期良率爬坡+折旧压力也在Preview窗口期被充分消化。 [玫瑰] #应积极定价2026年:优势稳固、三大弹性 #1、NV的高密机柜
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2025-10-28 08:40:50
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今日小段子汇总1027
1、存储芯片:存储芯片“超级周期”持续演绎,铠侠、SK海力士、三星继续大涨再创新高,台股南亚科等多个原厂涨停。大为股份、兆易创新、江波龙 2、大为股份:半导体存储器业务占比约92%,子公司大为创芯微主要产品有NAND、DRAM存储两大系列,产品线覆盖DDR3、DDR4、LPDDR4X商规/宽温级、DDR5等DRAM产品。 3、兆易创新:公司主要业务为存储器、微控制器和传感器的研发和销售,产品包括NOR Flash、利基型DRAM等,公司是全球唯一一家在 NOR Flash、SLC NAND Fl
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2025-10-23 22:05:31
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1023小段子汇总
以下为10月23日市场热点板块及个股逻辑的梳理与简评,结合政策、产业动态和公司基本面综合分析: *** 一、深圳国企改革:政策催化资产重组预期 政策驱动:深圳发布《并购重组行动方案(2025-2027)》,目标2027年上市公司总市值突破20万亿元,培育20家千亿级企业,支持集成电路、新能源等战略产业重组。 - 深赛格:深圳国资委控股,旗下赛格众创空间为国家级孵化基地,聚焦AI、智能硬件等领域,出租率90%,入驻企业260家,受益国资资源整合。 - 深物业A:实控人深圳国资委,控股股东承诺202
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2025-10-23 08:37:07
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1、国企改革:10月16日,湖北省委副书记、省长李殿勋在武汉市调研国有“三资”管理改革并召开推进会部署安排重点任务。大有能源、石化机械、武汉控股 2、瑞泰科技:公司控股股东是中国建材集团,最终控制人是国务院国资委。公司2024年上半年工作会议表示要加快联合重组工作。 3、沈阳机床:公司实控人为国务院国资委。公司主要业务涵盖金切机床及成形机床的研发、机床制造等多个模块,面向行业内企业提供铸件和主轴等关键功能部件,面向航空航天领域的钣金零部件等产品的研发与生产销售。 4、国统股份:玄学+国企改革。公
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1、湖北国资:10月16日,省委副书记、省长李殿勋在武汉市调研国有“三资”管理改革并召开推进会部署安排重点任务。“一切国有资源尽可能资产化、一切国有资产尽可能证券化、一切国有资金尽可能杠杆化”三项原则,更加科学运用“能用则用、不用则售、不售则租、能融则融”四种方式,进一步推动全省国有“三资”管理改革取得更大成效。湖北广电、理工光科、微创光电 2、湖北广电:公司是省属国有控股企业,最终控制人为湖北广播电视台。 3、武汉控股:公司实控人为武汉国资委,是武汉市城建系统目前唯一的上市公司,主营业务聚焦于
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1、冷冬:根据报道,下半年来最强冷空气正在进行中。此轮冷空气过程不仅会给北方带来更加深重的寒意,也将终结南方罕见的暑热天气,降温后,全国大部地区气温将先后刷新下半年来新低。有分析指出,今年秋冬可能出现双重拉尼娜天气,我国冷冬概率增加,有利于冬季煤炭需求释放。大有能源、国新能源、安泰集团 2、云煤能源:公司下属生产矿井 6 对(张双楼煤矿、郭家河煤业、新安煤业、百贯沟煤业等);公司下属全资及控股投产火力发电企业 3 家,在役装机容量 1700MW(徐矿电厂、华美热电、阿克苏热电)。 3、郑州煤电:
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2025-10-14 22:09:04
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今日小段子汇总1014
1、光伏:有消息称,相关主管部门或将发布一份加强光伏产能调控的文件。对此,记者向接近主管部门的业内人士求证。该人士回应称,该文件或将于近日出台,文件内容涉及对全产业链现有产能开工率限制方面的要求,并严禁新增产能,以尽早推动实现产能供需平衡。隆基绿能、耀皮玻璃、亿晶光电 2、隆基绿能:网传隆基美国公司要给甲骨文位于德克萨斯州米拉姆县的数据中心项目,签订一个组件供应协议。(未经证实) 3、耀皮玻璃:公司浮法玻璃拥有天津、常熟两个生产基地,产品包括高端汽车玻璃原片、EA在线硬镀膜低辐射玻璃、超白玻璃、
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记录持仓变化
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无逻辑不投资
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风电,小金属,amd,液冷
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无逻辑不投资
2025-09-28 23:04:00
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风电行业深度研究报告
一、行业现状与景气度验证 1. 业绩复苏确认 盈利改善:2025Q1风电设备行业归母净利润12亿元(同比+18.74%),轴承(+381.85%)、铸锻件(+120.39%)、叶片(+52.77%)成为增速前三的细分环节 。整机环节扣非净利润占比从2023年17.44%提升至2025H1的23.57%,电缆环节稳定在26%左右 。 价格回升:2025年8月风机含塔筒价格达2010元/千瓦(较2024年低点+27%),陆风不含塔筒均价1525元(+19%),海风中标价稳定在2700元/千瓦 。摩根
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金风科技
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2025-09-28 20:51:59
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海缆赛道分析
海缆赛道为何成为黄金赛道?(后期发布个股研究逻辑仅限粉丝可见) 一、海上风电的景气度与成长空间 1. 发展海风的必要性:资源与政策双轮驱动 资源禀赋优势: 我国海上风电技术可开发量超30亿千瓦(近海+深远海),2023年累计装机仅3.65GW,开发率不足1%。相比陆风,海风具有风速高(近海90米高度风速6.5-8.5m/s)、利用小时数多(海上年发电2000-2300小时,较陆风高20%-40%)、靠近负荷中心(东南沿海电力需求旺盛)等优势。 政策规划明确: 国内十省份“十四五”海风规划超200
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2025-09-25 22:51:10
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今日小段子汇总0925
1、铜:美国麦克莫兰铜金公司(FCX)印尼Grasberg铜矿因事故暂停部分开采作业,并下调今年四季度及明年全年铜金销量预期。印尼Grasberg铜矿是全球第二大铜精矿,麦克莫兰铜金公司目前持股48.8%。截至9月24日收盘,LME伦铜涨幅3.27%,最新报10320美元/吨,创2024年6月以来最高水平。精艺股份、洛阳钼业、耐普矿机 2、耐普矿机:2025年9月12日调研纪要,锻造二代复合衬板现已覆盖紫金下属国内外多个矿山、江西铜业德兴铜矿、铜陵有色沙溪铜矿、洛阳钼业刚果金 T/K 矿、中国有
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金风科技
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无逻辑不投资
2025-09-25 21:07:36
风电行业研究
风电行业迎来政策与市场双重利好,国内装机预期上调、招标量价齐升,叠加 出口加速与中欧海上风电政策共振,推动主机厂盈利改善与产业链景气度回 升。 风电装机预期回暖 • 近期对“十五五”期间风电装机展望趋于乐观,预计未来几年年均装机将维 持在 100GW 高位。 • 山东省首批增量项目竞价结果显示,风电入围规模达 3.6GW,远超光伏的 1.3GW,反映风电竞争环境相对宽松。 • 风电竞价电价为 0.319 元/kWh,显著高于光伏的 0.225 元/kWh,表明风电 项目经济性更具吸引力。 招标量
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金风科技
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无逻辑不投资
2025-09-24 23:02:57
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今日小段子汇总0924
1、半导体设备/材料:9月23日,有消息称,台积电正在计划对其3纳米制程和2纳米制程的工艺节点进行涨价。产业链人士透露,由于研发成本高昂加上良率较竞争对手更高,台积电2纳米制程价格相比3纳米或至少上涨50%。这一涨幅远超市场预期,反映出先进制程技术的稀缺性和高昂成本。长川科技、北方华创、向日葵 2、北方华创:在半导体装备业务板块,公司的主要产品包括刻蚀、薄膜沉积、热处理、湿法、离子注入、涂胶显影、键合等核心工艺装备,广泛应用于集成电路、功率半导体、三维集成和先进封装、化合物半导体、新型显示等制造
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北方华创
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编辑交易计划
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无逻辑不投资
2025-10-29 22:38:59
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1028新闻解读
每天市场波动中蕴含重要政策与资金动向信号。央行重启二级市场国债买卖, 意在对冲年底财政发力带来的债券供给压力,并为货币政策与财政政策协同创 造条件,同时释放出政策重心已转向2026年“十五五”规划开局布局的信号,新 基建、重大工程有望成为未来投资主线。近期市场关注点从科技与红利板块向 新型基础设施建设倾斜,包括新型电力网络、算力中心及传统建材等领域或将 受益。与此同时,地缘政治因素推动军工与福建板块短期上涨, 密集发声及中美高层会晤临近影响,但需警惕预期过热带来的“见光死”风险。 黄金价格大幅回
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通富微电
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无逻辑不投资
2025-10-28 08:41:43
【申万宏源电子】胜宏科技:25Q3波动或因换代+爬坡影响,期待后续的业绩释放 20251027 [玫瑰] #毛利率波动或因代际切换+产能爬坡。25Q3营收50.9亿元,yoy+79%、qoq+8%;毛利率35.2%,qoq-3.6pcts;归母净利润11.0亿元,yoy+261%、qoq微降。 产品端,GB300开始MP,相比GB200内层布线有些许区别。产能端,短期良率爬坡+折旧压力也在Preview窗口期被充分消化。 [玫瑰] #应积极定价2026年:优势稳固、三大弹性 #1、NV的高密机柜
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无逻辑不投资
2025-10-28 08:40:50
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今日小段子汇总1027
1、存储芯片:存储芯片“超级周期”持续演绎,铠侠、SK海力士、三星继续大涨再创新高,台股南亚科等多个原厂涨停。大为股份、兆易创新、江波龙 2、大为股份:半导体存储器业务占比约92%,子公司大为创芯微主要产品有NAND、DRAM存储两大系列,产品线覆盖DDR3、DDR4、LPDDR4X商规/宽温级、DDR5等DRAM产品。 3、兆易创新:公司主要业务为存储器、微控制器和传感器的研发和销售,产品包括NOR Flash、利基型DRAM等,公司是全球唯一一家在 NOR Flash、SLC NAND Fl
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通富微电
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无逻辑不投资
2025-10-23 22:05:31
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1023小段子汇总
以下为10月23日市场热点板块及个股逻辑的梳理与简评,结合政策、产业动态和公司基本面综合分析: *** 一、深圳国企改革:政策催化资产重组预期 政策驱动:深圳发布《并购重组行动方案(2025-2027)》,目标2027年上市公司总市值突破20万亿元,培育20家千亿级企业,支持集成电路、新能源等战略产业重组。 - 深赛格:深圳国资委控股,旗下赛格众创空间为国家级孵化基地,聚焦AI、智能硬件等领域,出租率90%,入驻企业260家,受益国资资源整合。 - 深物业A:实控人深圳国资委,控股股东承诺202
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科大国创
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无逻辑不投资
2025-10-23 08:37:07
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今日小段子汇总1022
1、国企改革:10月16日,湖北省委副书记、省长李殿勋在武汉市调研国有“三资”管理改革并召开推进会部署安排重点任务。大有能源、石化机械、武汉控股 2、瑞泰科技:公司控股股东是中国建材集团,最终控制人是国务院国资委。公司2024年上半年工作会议表示要加快联合重组工作。 3、沈阳机床:公司实控人为国务院国资委。公司主要业务涵盖金切机床及成形机床的研发、机床制造等多个模块,面向行业内企业提供铸件和主轴等关键功能部件,面向航空航天领域的钣金零部件等产品的研发与生产销售。 4、国统股份:玄学+国企改革。公
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无逻辑不投资
2025-10-21 22:13:37
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1021小段子汇总
1、湖北国资:10月16日,省委副书记、省长李殿勋在武汉市调研国有“三资”管理改革并召开推进会部署安排重点任务。“一切国有资源尽可能资产化、一切国有资产尽可能证券化、一切国有资金尽可能杠杆化”三项原则,更加科学运用“能用则用、不用则售、不售则租、能融则融”四种方式,进一步推动全省国有“三资”管理改革取得更大成效。湖北广电、理工光科、微创光电 2、湖北广电:公司是省属国有控股企业,最终控制人为湖北广播电视台。 3、武汉控股:公司实控人为武汉国资委,是武汉市城建系统目前唯一的上市公司,主营业务聚焦于
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无逻辑不投资
2025-10-21 09:25:22
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今日小段子汇总1020
1、冷冬:根据报道,下半年来最强冷空气正在进行中。此轮冷空气过程不仅会给北方带来更加深重的寒意,也将终结南方罕见的暑热天气,降温后,全国大部地区气温将先后刷新下半年来新低。有分析指出,今年秋冬可能出现双重拉尼娜天气,我国冷冬概率增加,有利于冬季煤炭需求释放。大有能源、国新能源、安泰集团 2、云煤能源:公司下属生产矿井 6 对(张双楼煤矿、郭家河煤业、新安煤业、百贯沟煤业等);公司下属全资及控股投产火力发电企业 3 家,在役装机容量 1700MW(徐矿电厂、华美热电、阿克苏热电)。 3、郑州煤电:
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通富微电
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今日小段子汇总1014
1、光伏:有消息称,相关主管部门或将发布一份加强光伏产能调控的文件。对此,记者向接近主管部门的业内人士求证。该人士回应称,该文件或将于近日出台,文件内容涉及对全产业链现有产能开工率限制方面的要求,并严禁新增产能,以尽早推动实现产能供需平衡。隆基绿能、耀皮玻璃、亿晶光电 2、隆基绿能:网传隆基美国公司要给甲骨文位于德克萨斯州米拉姆县的数据中心项目,签订一个组件供应协议。(未经证实) 3、耀皮玻璃:公司浮法玻璃拥有天津、常熟两个生产基地,产品包括高端汽车玻璃原片、EA在线硬镀膜低辐射玻璃、超白玻璃、
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风电行业深度研究报告
一、行业现状与景气度验证 1. 业绩复苏确认 盈利改善:2025Q1风电设备行业归母净利润12亿元(同比+18.74%),轴承(+381.85%)、铸锻件(+120.39%)、叶片(+52.77%)成为增速前三的细分环节 。整机环节扣非净利润占比从2023年17.44%提升至2025H1的23.57%,电缆环节稳定在26%左右 。 价格回升:2025年8月风机含塔筒价格达2010元/千瓦(较2024年低点+27%),陆风不含塔筒均价1525元(+19%),海风中标价稳定在2700元/千瓦 。摩根
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海缆赛道分析
海缆赛道为何成为黄金赛道?(后期发布个股研究逻辑仅限粉丝可见) 一、海上风电的景气度与成长空间 1. 发展海风的必要性:资源与政策双轮驱动 资源禀赋优势: 我国海上风电技术可开发量超30亿千瓦(近海+深远海),2023年累计装机仅3.65GW,开发率不足1%。相比陆风,海风具有风速高(近海90米高度风速6.5-8.5m/s)、利用小时数多(海上年发电2000-2300小时,较陆风高20%-40%)、靠近负荷中心(东南沿海电力需求旺盛)等优势。 政策规划明确: 国内十省份“十四五”海风规划超200
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今日小段子汇总0925
1、铜:美国麦克莫兰铜金公司(FCX)印尼Grasberg铜矿因事故暂停部分开采作业,并下调今年四季度及明年全年铜金销量预期。印尼Grasberg铜矿是全球第二大铜精矿,麦克莫兰铜金公司目前持股48.8%。截至9月24日收盘,LME伦铜涨幅3.27%,最新报10320美元/吨,创2024年6月以来最高水平。精艺股份、洛阳钼业、耐普矿机 2、耐普矿机:2025年9月12日调研纪要,锻造二代复合衬板现已覆盖紫金下属国内外多个矿山、江西铜业德兴铜矿、铜陵有色沙溪铜矿、洛阳钼业刚果金 T/K 矿、中国有
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风电行业研究
风电行业迎来政策与市场双重利好,国内装机预期上调、招标量价齐升,叠加 出口加速与中欧海上风电政策共振,推动主机厂盈利改善与产业链景气度回 升。 风电装机预期回暖 • 近期对“十五五”期间风电装机展望趋于乐观,预计未来几年年均装机将维 持在 100GW 高位。 • 山东省首批增量项目竞价结果显示,风电入围规模达 3.6GW,远超光伏的 1.3GW,反映风电竞争环境相对宽松。 • 风电竞价电价为 0.319 元/kWh,显著高于光伏的 0.225 元/kWh,表明风电 项目经济性更具吸引力。 招标量
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2025-09-24 23:02:57
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今日小段子汇总0924
1、半导体设备/材料:9月23日,有消息称,台积电正在计划对其3纳米制程和2纳米制程的工艺节点进行涨价。产业链人士透露,由于研发成本高昂加上良率较竞争对手更高,台积电2纳米制程价格相比3纳米或至少上涨50%。这一涨幅远超市场预期,反映出先进制程技术的稀缺性和高昂成本。长川科技、北方华创、向日葵 2、北方华创:在半导体装备业务板块,公司的主要产品包括刻蚀、薄膜沉积、热处理、湿法、离子注入、涂胶显影、键合等核心工艺装备,广泛应用于集成电路、功率半导体、三维集成和先进封装、化合物半导体、新型显示等制造
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