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2025-09-18 21:53:42

算力核心赛道：OSC光交换机全解析

01 OCS概览光电路交换机（OCS,OpticalCircuitSwitch）作为全光网络的核心设备，通过光通道直接实现信号路由与互联，无需传统电交换机的光电转换环节。该技术主要聚焦于网络层全光交换，更多地是作为“光纤交换网络”的场景补充，而不构成对可插拔光模块的直接替代。 OCS的优势：采用 OCS 能够对 AI 网络产生多方面的积极作用，例如超大带宽、可以无缝兼容新设备/新协议、减少设备更换成本、降低耗电量、降低网络延迟等。由于不需要数据包处理，因此延迟更低；此外跨代兼容设备，长生命

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2025-08-20 00:42:50

人形机器人增长逻辑解析

2025年无疑是全球人形机器人发展史上的分水岭，这一年，普遍称之为“量产元年”或“商业化奇点”。机器人爆发的背后并非偶然，而是技术、成本、市场和政策四大底层逻辑合力共振的结果。今天重点拆解下人形机器人的增长逻辑。人形机器人量产元年长期以来，人形机器人被视为机器人技术的终极形态，但受限于高昂的成本、不成熟的技术和模糊的应用场景，发展始终不温不火。然而，进入2025年，行业格局发生剧变。以特斯拉、Figure AI、优必选、宇树科技为代表的全球领军企业，纷纷宣布进入量产或小批量交付阶段，产品开

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人形机器人关键材料：PEEK材料全解析

根据特斯拉最新业绩说明会反馈，特斯拉大改款Gen3（OptimusV3）人形机器人约26年批量，目前V3已经在美国工厂进行实测，预计会在3个月内出原型机，2025年面向中国C端市场推出，将进入家庭等消费场景，预计2026年实现量产，5年内达到年产100万台的目标。马斯克在接受采访时表示，V3设计较V2有大幅改进，新一代设计的核心是进一步降本增效，倾向于更轻的身体，更紧凑的设计结构、更易于量产的技术方案。从供应链、结构设计和工艺流程三管齐下，对应三个重点方向：新供应商（供应链降本）、PEEK材料

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2025-08-15 21:55:35

人形机器人三大核心材料解读

人形机器人新材料是构建本体高性能的关键支撑，广泛应用在机器人骨骼、外壳以及灵巧手等环节，全面影响机器人的运动能力、感知精度与交互体验。本文重点解析人形机器人三大核心材料：电子皮肤材料、腱绳材料和轻量化PEEK材料。 01 电子皮肤人形机器人在感知外界环境时，主要依赖各类传感器，包括力矩传感器、柔性传感器、MEMS传感器等。其中，柔性传感器具有高度灵敏的触觉反馈和多维度感知，能够增强人形机器人的人机交互能力。早期触觉传感器的研究主要聚焦于压力和力的测量，通常被安装在机器人的指尖，以测量多维力。在

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算力增长逻辑

需求侧范式革命：人工智能爆发算力增长的根本逻辑，在于需求的确定性与爆发性。2025年，这一需求由两大核心驱动力推动：人工智能（大语言模型为代表）的快速演进和全行业数字化转型的深化。1）大语言模型的突破2023年起，以生成式AI和大语言模型（LLM）为代表的人工智能技术取得突破性进展，将算力需求推向新高度。大模型不仅参数规模庞大，对算力的极致消耗成为资源需求的核心驱动力。无论是训练还是推理，都构成了对算力资源的“黑洞”式需求。模型性能与参数量、训练数据量密切相关，而二者的提升均依赖海量算力支

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AIDC数据中心电源全梳理

源自乐晴智库精选 2025年8月7日，OpenAI正式推出新一代人工智能模型GPT-5。GPT-5在编码、数学、写作、健康、视觉感知等领域表现出卓越的性能。随着GPT的价格下降和性能提升，预计将推动AI应用端的持续繁荣,也将带动国内基础模型进入新一轮密集迭代期，作为算力基础架构，数据中心也必将受益。今天重点拆解下 AIDC数据中心电源，包含不同梯队的重点公司。本文由特约作者撰写，欢迎关注：数据支持：行行查数据库 AIDC电源概述 AIDC电源，是专为人工智能数据中心（Artificial Int

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2022-11-07 06:11:33

谢谢分享

@敛锐藏锋：11.4-11.6市场解读及展望

一、盘面前几天的传闻牛都是因为小作文，周五的小作文级别比较高，是曾光说的，自然市场也报以最大的热情，虽然周六的发布会又把热情浇灭了，但是目前反弹的趋势已成，不管有什么颠簸，都会有一段向上的时光，归根结底，这波能够底部起来不是因为什么传闻牛，而是跌多了跌到位了，人心思涨，自然什么理由都能拉起来。本来周

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@挖哈哈大队长：科信技术——对标佳力图&全球领先ICT厂家&全球前三的5G网络能源解决方案厂家

科信的业务主要业务为通信能源能源节约方案、数据中心解决方案。一、数据中心解决方案对标佳力图（上佳力图、下科信）在数字经济的基础——数据中心供应商纷纷主升的时刻：其中佳力图主要为数据中心提供节能控温方案；依米康主营业务是为

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@思百得：一月份，炒什么

还有两个交易日，就要跨年了。一般博跨年行情的资金会抢先下手，所以明后天留意盘中的新热点或仍有预期的人气股，运气好，元旦一发酵，下周回来躺赢。这里凭经验，讲几个一月份容易炒作的方向。一，业绩一月份是年报预告的密集披露期，尤其是业绩波动比较大的会在15号之前预告。炒业绩是股市恒久不变的题材，因此1月份尤

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人形机器人新材料是构建本体高性能的关键支撑，广泛应用在机器人骨骼、外壳以及灵巧手等环节，全面影响机器人的运动能力、感知精度与交互体验。本文重点解析人形机器人三大核心材料：电子皮肤材料、腱绳材料和轻量化PEEK材料。 01 电子皮肤人形机器人在感知外界环境时，主要依赖各类传感器，包括力矩传感器、柔性传感器、MEMS传感器等。其中，柔性传感器具有高度灵敏的触觉反馈和多维度感知，能够增强人形机器人的人机交互能力。早期触觉传感器的研究主要聚焦于压力和力的测量，通常被安装在机器人的指尖，以测量多维力。在

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人形机器人增长逻辑解析

2025年无疑是全球人形机器人发展史上的分水岭，这一年，普遍称之为“量产元年”或“商业化奇点”。机器人爆发的背后并非偶然，而是技术、成本、市场和政策四大底层逻辑合力共振的结果。今天重点拆解下人形机器人的增长逻辑。人形机器人量产元年长期以来，人形机器人被视为机器人技术的终极形态，但受限于高昂的成本、不成熟的技术和模糊的应用场景，发展始终不温不火。然而，进入2025年，行业格局发生剧变。以特斯拉、Figure AI、优必选、宇树科技为代表的全球领军企业，纷纷宣布进入量产或小批量交付阶段，产品开

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优必选
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三花智控

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财财是只猫

2025-08-17 23:41:41

人形机器人关键材料：PEEK材料全解析

根据特斯拉最新业绩说明会反馈，特斯拉大改款Gen3（OptimusV3）人形机器人约26年批量，目前V3已经在美国工厂进行实测，预计会在3个月内出原型机，2025年面向中国C端市场推出，将进入家庭等消费场景，预计2026年实现量产，5年内达到年产100万台的目标。马斯克在接受采访时表示，V3设计较V2有大幅改进，新一代设计的核心是进一步降本增效，倾向于更轻的身体，更紧凑的设计结构、更易于量产的技术方案。从供应链、结构设计和工艺流程三管齐下，对应三个重点方向：新供应商（供应链降本）、PEEK材料

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沃特股份

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财财是只猫

2025-08-15 21:55:35

人形机器人三大核心材料解读

人形机器人新材料是构建本体高性能的关键支撑，广泛应用在机器人骨骼、外壳以及灵巧手等环节，全面影响机器人的运动能力、感知精度与交互体验。本文重点解析人形机器人三大核心材料：电子皮肤材料、腱绳材料和轻量化PEEK材料。 01 电子皮肤人形机器人在感知外界环境时，主要依赖各类传感器，包括力矩传感器、柔性传感器、MEMS传感器等。其中，柔性传感器具有高度灵敏的触觉反馈和多维度感知，能够增强人形机器人的人机交互能力。早期触觉传感器的研究主要聚焦于压力和力的测量，通常被安装在机器人的指尖，以测量多维力。在

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弘信电子

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财财是只猫

2025-08-13 21:42:50

算力增长逻辑

需求侧范式革命：人工智能爆发算力增长的根本逻辑，在于需求的确定性与爆发性。2025年，这一需求由两大核心驱动力推动：人工智能（大语言模型为代表）的快速演进和全行业数字化转型的深化。1）大语言模型的突破2023年起，以生成式AI和大语言模型（LLM）为代表的人工智能技术取得突破性进展，将算力需求推向新高度。大模型不仅参数规模庞大，对算力的极致消耗成为资源需求的核心驱动力。无论是训练还是推理，都构成了对算力资源的“黑洞”式需求。模型性能与参数量、训练数据量密切相关，而二者的提升均依赖海量算力支

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麦格米特
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英维克
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浪潮信息

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财财是只猫

2025-08-10 22:56:03

受限

AIDC数据中心电源全梳理

源自乐晴智库精选 2025年8月7日，OpenAI正式推出新一代人工智能模型GPT-5。GPT-5在编码、数学、写作、健康、视觉感知等领域表现出卓越的性能。随着GPT的价格下降和性能提升，预计将推动AI应用端的持续繁荣,也将带动国内基础模型进入新一轮密集迭代期，作为算力基础架构，数据中心也必将受益。今天重点拆解下 AIDC数据中心电源，包含不同梯队的重点公司。本文由特约作者撰写，欢迎关注：数据支持：行行查数据库 AIDC电源概述 AIDC电源，是专为人工智能数据中心（Artificial Int

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科华数据
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科士达

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财财是只猫

2022-11-07 06:11:33

谢谢分享

@敛锐藏锋：11.4-11.6市场解读及展望

一、盘面前几天的传闻牛都是因为小作文，周五的小作文级别比较高，是曾光说的，自然市场也报以最大的热情，虽然周六的发布会又把热情浇灭了，但是目前反弹的趋势已成，不管有什么颠簸，都会有一段向上的时光，归根结底，这波能够底部起来不是因为什么传闻牛，而是跌多了跌到位了，人心思涨，自然什么理由都能拉起来。本来周

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财财是只猫

2022-02-26 22:18:12

谢谢

@挖哈哈大队长：科信技术——对标佳力图&全球领先ICT厂家&全球前三的5G网络能源解决方案厂家

科信的业务主要业务为通信能源能源节约方案、数据中心解决方案。一、数据中心解决方案对标佳力图（上佳力图、下科信）在数字经济的基础——数据中心供应商纷纷主升的时刻：其中佳力图主要为数据中心提供节能控温方案；依米康主营业务是为

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财财是只猫

2021-12-29 22:22:56

谢谢

@思百得：一月份，炒什么

还有两个交易日，就要跨年了。一般博跨年行情的资金会抢先下手，所以明后天留意盘中的新热点或仍有预期的人气股，运气好，元旦一发酵，下周回来躺赢。这里凭经验，讲几个一月份容易炒作的方向。一，业绩一月份是年报预告的密集披露期，尤其是业绩波动比较大的会在15号之前预告。炒业绩是股市恒久不变的题材，因此1月份尤

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财财是只猫

2025-09-18 21:53:42

算力核心赛道：OSC光交换机全解析

01 OCS概览光电路交换机（OCS,OpticalCircuitSwitch）作为全光网络的核心设备，通过光通道直接实现信号路由与互联，无需传统电交换机的光电转换环节。该技术主要聚焦于网络层全光交换，更多地是作为“光纤交换网络”的场景补充，而不构成对可插拔光模块的直接替代。 OCS的优势：采用 OCS 能够对 AI 网络产生多方面的积极作用，例如超大带宽、可以无缝兼容新设备/新协议、减少设备更换成本、降低耗电量、降低网络延迟等。由于不需要数据包处理，因此延迟更低；此外跨代兼容设备，长生命

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光库科技
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工业富联

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人形机器人增长逻辑解析

2025年无疑是全球人形机器人发展史上的分水岭，这一年，普遍称之为“量产元年”或“商业化奇点”。机器人爆发的背后并非偶然，而是技术、成本、市场和政策四大底层逻辑合力共振的结果。今天重点拆解下人形机器人的增长逻辑。人形机器人量产元年长期以来，人形机器人被视为机器人技术的终极形态，但受限于高昂的成本、不成熟的技术和模糊的应用场景，发展始终不温不火。然而，进入2025年，行业格局发生剧变。以特斯拉、Figure AI、优必选、宇树科技为代表的全球领军企业，纷纷宣布进入量产或小批量交付阶段，产品开

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人形机器人关键材料：PEEK材料全解析

根据特斯拉最新业绩说明会反馈，特斯拉大改款Gen3（OptimusV3）人形机器人约26年批量，目前V3已经在美国工厂进行实测，预计会在3个月内出原型机，2025年面向中国C端市场推出，将进入家庭等消费场景，预计2026年实现量产，5年内达到年产100万台的目标。马斯克在接受采访时表示，V3设计较V2有大幅改进，新一代设计的核心是进一步降本增效，倾向于更轻的身体，更紧凑的设计结构、更易于量产的技术方案。从供应链、结构设计和工艺流程三管齐下，对应三个重点方向：新供应商（供应链降本）、PEEK材料

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人形机器人三大核心材料解读

人形机器人新材料是构建本体高性能的关键支撑，广泛应用在机器人骨骼、外壳以及灵巧手等环节，全面影响机器人的运动能力、感知精度与交互体验。本文重点解析人形机器人三大核心材料：电子皮肤材料、腱绳材料和轻量化PEEK材料。 01 电子皮肤人形机器人在感知外界环境时，主要依赖各类传感器，包括力矩传感器、柔性传感器、MEMS传感器等。其中，柔性传感器具有高度灵敏的触觉反馈和多维度感知，能够增强人形机器人的人机交互能力。早期触觉传感器的研究主要聚焦于压力和力的测量，通常被安装在机器人的指尖，以测量多维力。在

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算力增长逻辑

需求侧范式革命：人工智能爆发算力增长的根本逻辑，在于需求的确定性与爆发性。2025年，这一需求由两大核心驱动力推动：人工智能（大语言模型为代表）的快速演进和全行业数字化转型的深化。1）大语言模型的突破2023年起，以生成式AI和大语言模型（LLM）为代表的人工智能技术取得突破性进展，将算力需求推向新高度。大模型不仅参数规模庞大，对算力的极致消耗成为资源需求的核心驱动力。无论是训练还是推理，都构成了对算力资源的“黑洞”式需求。模型性能与参数量、训练数据量密切相关，而二者的提升均依赖海量算力支

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AIDC数据中心电源全梳理

源自乐晴智库精选 2025年8月7日，OpenAI正式推出新一代人工智能模型GPT-5。GPT-5在编码、数学、写作、健康、视觉感知等领域表现出卓越的性能。随着GPT的价格下降和性能提升，预计将推动AI应用端的持续繁荣,也将带动国内基础模型进入新一轮密集迭代期，作为算力基础架构，数据中心也必将受益。今天重点拆解下 AIDC数据中心电源，包含不同梯队的重点公司。本文由特约作者撰写，欢迎关注：数据支持：行行查数据库 AIDC电源概述 AIDC电源，是专为人工智能数据中心（Artificial Int

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2022-02-26 22:18:12

谢谢

@挖哈哈大队长：科信技术——对标佳力图&全球领先ICT厂家&全球前三的5G网络能源解决方案厂家

科信的业务主要业务为通信能源能源节约方案、数据中心解决方案。一、数据中心解决方案对标佳力图（上佳力图、下科信）在数字经济的基础——数据中心供应商纷纷主升的时刻：其中佳力图主要为数据中心提供节能控温方案；依米康主营业务是为

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2021-12-29 22:22:56

谢谢

@思百得：一月份，炒什么

还有两个交易日，就要跨年了。一般博跨年行情的资金会抢先下手，所以明后天留意盘中的新热点或仍有预期的人气股，运气好，元旦一发酵，下周回来躺赢。这里凭经验，讲几个一月份容易炒作的方向。一，业绩一月份是年报预告的密集披露期，尤其是业绩波动比较大的会在15号之前预告。炒业绩是股市恒久不变的题材，因此1月份尤

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