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主要做新大广事件挖掘潜伏+新周期龙头,”双赛道“完美驾驭。
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2025-10-12 10:41:19
深圳湾芯展倒计时 新凯来核心标逻辑解析!
一、事件驱动 10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)将在深圳会展中心盛大启幕。本届展会以“芯启未来,智创生态”为主题,芯片设备新秀新凯来将发布重磅新品(新闻来源:证券时报) 以 “芯启未来,智创生态” 为主题的2025湾区半导体芯片展(湾芯展),将于10月15日至17日在深圳福田会展中心举办。深圳市相关官员公开确认,本土半导体企业新凯来将参展,并会“给大家带来惊喜”。(新闻来源:第一财经) 二、产业链机遇:新凯来合作伙伴受益 新凯来国产替代芯片之光 三年破局,国产
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国林科技
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2025-10-12 10:17:42
周末舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周末舆情热度 ①国产替代/自主可控-高通涉嫌违反《反垄断法》,依法对高通公司开展立案调查;美不靠谱表示,美将自11 月1 日,对中国进口商品加征100% 新关税。同时也将于同日对「所有关键软件」实施出口管制。地缘博弈凸显“科技自立信创”重要性,自主可控势在必行,国产替代迫在眉睫。(国产替代/诚迈科技、利和兴、至纯科技、新莱应材、国林科技、中国软件、中兴通信等;反制/中国稀土、英洛华、北方稀土 、天和磁材、彤程新材、中农立华 、华英农业等) ②新凯来-10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态
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四方精创
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周四舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周四舆情热度 ①自主可控/新凯来-10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)将在深圳会展中心盛大启幕。本届展会以“芯启未来,智创生态”为主题,芯片设备新秀新凯来将发布重磅新品;(新菜应材、利和兴、诚迈科技、晶合集成、赛意信息、上海合晶、硕贝德、太极实业等) ②存储芯片-过去半年,全球存储芯片价格持续上涨,摩根士丹利的最新研报预测,人工智能热潮下,存储芯片行业预计迎来一个“超级周期”;(通富微电、新菜应材、晶合集成、深科技、中电港、灿芯股份、雅克科技、深南电路等) ③工
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假期舆情热度(附:图解各热点题材概念)
假期舆情热度 ①自主可控/AMD-资本市场含“科”量上升,A股科技板块市值占比超过四分之一;AMD暴涨,全球芯片的转折点来了;( 自主可控/新菜应材、硕贝德、台基股份、晶合集成、利和兴、上海合晶、盛美上海等;AMD/通富微电、锐捷网络、海光信息、景旺电子、中电港、芯原股份等) ②泛AI/国产算力-OpenAI 与超威半导体达成协议, OpenAI 或可收购AMD 10% 的股份 ,OpenAI推出AgentKit 助力开发者构建并部署人工智能智能体;(利和兴、新菜应材、台基股份、 恒为科技 、云
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十五五规划之预期差机会!
一、事件驱动: 据报道,9月29日召开会议,研究制定国民经济和社会发展第十五个五年规划重大问题。会议决定,第四次全体会议于10月20日至23日在北京召开;2025年是“十四五”规划收官之年,也是“十五五”(2026—2030年)规划编制的谋划之年。“十五五”规划处于承上启下的关键时期,需在前期成果上实现新突破、新跨越,加速推进中国式现代化进程; 十四五规划明确了七大科技前沿攻关方向,包括新一代人工智能、量子信息、集成电路、脑科学与类脑研究、基因与生物技术、临床医学与健康、深空深地深海和极地探测,
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华建集团
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2025-09-29 16:03:08
周一舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周一舆情热度 ①自主可控/芯片半导体-资本市场含“科”量上升,A股科技板块市值占比超过四分之一;( 新菜应材、科泰电源、台基股份、晶合集成、 冠石科技、张江高科、盛美上海等) ②大金融/数字货币-央行会议指出,要落实落细适度宽松的货币政策,引导金融机构加大货币信贷投放力度,用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款; 美联储将于10月21日举办“支付创新”会议,会议上将讨论稳定币和代币化;(东信和平、恒宝股份、 四方精创、汇金股份、国盛金控、 广发证券、东方财富 等) ③国产算力-商业
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科泰电源
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2025-09-28 09:47:22
周末舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周末舆情热度 ①自主可控/摩尔线程-今年科创板摩尔线程88天火速过会;资本市场含“科”量上升,A股科技板块市值占比超过四分之一;( 新菜应材、晶合集成、万润科技、上海合晶、张江高科、圣晖集成等) ②数字货币-美联储将于10月21日举办“支付创新”会议,会议上将讨论稳定币、人工智能和代币化;稳定币正式发牌有望在9-10月陆续开始;稳定币牌照发放倒计时;(东信和平、恒宝股份、 四方精创、京北方 、中油资本 等) ③国产算力/液冷-26-27日,AICC2025人工智能计算大会在京举办, 发布超节点智
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恒宝股份
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四方精创
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2025-09-25 21:35:13
长江存储完成股改,估值1600亿元,概念股梳理!
一、事件驱动 9月25日,长江存储完成股改,估值1600亿元。长江存储科技控股有限责任公司(长存集团)召开股份公司成立大会,并选举产生首届董事会成员。这可能标志着长存集团的股份制改革已经全面完成,公司治理结构也将随之升级。另,消息称,中国闪存制造商长江存储计划进军 DRAM 市场。 二、长江存储概念梳理 新莱应材:公司半导体行业产品目前在手订单很充足,生产非常忙碌。公司的高纯及超高纯应用材料主要应用于半导体FAB厂和半导体设备厂。公司半导体真空“ADVAN TORR”产品和公司半导体气体“NAN
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2025-09-25 16:12:46
周四舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周四舆情热度 ①自主可控/芯片半导体-吴清:资本市场含“科”量上升,A股科技板块市值占比超过四分之一;国资委:加快把中央企业转制科研院所打造成为国家战略科技力量的重要一极;( 沪硅产业、新菜应材、华软科技、上海合晶、法本信息、科泰电源、凯美特气 、张江高科等) ②算力/液冷-阿里云扩建全球基础设施 将新增巴西、法国和荷兰数据中心;阿里、字节、京东等大厂纷纷加码AI产业;AI算力需求爆发,国产替代加速,算力浪潮下液冷或成数据中心散热唯一选择;(算力/科泰电源、法本信息、杭钢股份、宏景科技、中电鑫龙
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上纬新材
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科泰电源
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周四舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周四舆情热度 ①自主可控/芯片半导体-吴清:资本市场含“科”量上升,A股科技板块市值占比超过四分之一;国资委:加快把中央企业转制科研院所打造成为国家战略科技力量的重要一极;( 沪硅产业、新菜应材、华软科技、上海合晶、法本信息、科泰电源、凯美特气 、张江高科等) ②算力/液冷-阿里云扩建全球基础设施 将新增巴西、法国和荷兰数据中心;阿里、字节、京东等大厂纷纷加码AI产业;AI算力需求爆发,国产替代加速,算力浪潮下液冷或成数据中心散热唯一选择;(算力/科泰电源、法本信息、杭钢股份、宏景科技、中电鑫龙
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2025-09-24 17:30:19
周三舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周三舆情热度 ①自主可控/芯片半导体-吴清:资本市场含“科”量上升,A股科技板块市值占比超过四分之一;8月出口金额同比大幅提升32.78%,连续5个月维持20%以上的同比增幅。( 上海合晶、法本信息、新菜应材、华软科技、富乐德、科泰电源、利和兴、阳谷华泰、北方华创 等) ②阿里/算力-阿里云扩建全球基础设施 将新增巴西、法国和荷兰数据中心;9部门:支持在自贸试验区、海南自由贸易港、国家服务业扩大开放综合试点示范地区等建立国际数据中心和云计算中心(科泰电源、法本信息、利和兴、 杭钢股份、宏景科技、
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法本信息
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周二舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周二舆情热度 ①自主可控/芯片半导体-集成电路出口强势格局持续,8月出口金额同比大幅提升32.78%,连续5个月维持20%以上的同比增幅;( 上海合晶、神宇股份、富乐德、科泰电源、利扬芯片、和林微纳、台基股份、旋极信息、凯美特气等) ②阿里/算力-2025年阿里云栖大会(9月24-26日)以“驱动未来的力量”为主题,聚焦AI、云计算、大数据等前沿领域。英伟达承诺将向OpenAI投资1000亿美元,用于支持数据中心及相关基础设施建设。(利扬芯片、神宇股份、科泰电源、和林微纳、旋极信息 、超讯通信
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周一舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周一舆情热度 ①自主可控/芯片半导体-村长为科技打call:吴清:资本市场含“科”量上升,A股科技板块市值占比超过四分之一;阿里自研AI芯片等多款国产AI芯片亮相;(利扬芯片、润和软件、 和林微纳、广立微、凯美特气、海立股份、寒武纪等) ②摩尔线程-上交所定于9月26日召开2025年第40次上市审核委员会审议会议,审议摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司(首发);(初灵信息、和而泰、德明利、联美控股、东华软件、 利和兴、德明利、润欣科技等) ③华为链-华为正式启动“天工计划” 将投入10亿元支持
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润和软件
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东信和平
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阿里云栖大会召开在即,产业链概念股梳理!
一、事件驱动 2025年阿里云栖大会即将召开,AI与云计算的需求正从基础设施向行业应用加速传导,一场围绕国产算力与生态的投资机遇正在展开。 2025年阿里云栖大会(9月24-26日)以“驱动未来的力量”为主题,聚焦AI、云计算、大数据等前沿领域。本届大会不仅是技术展示平台,更是观察中国AI产业投资机会的重要窗口。 二、阿里云相关概念股梳理 利扬芯片:平头哥AI芯片龙头,主营晶圆/芯片成品测试服务,为平头哥芯片提供全流程测试方案,阿里平头哥龙头,为其自研AI芯片提供测试方案,包括含光800等参与R
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2025-09-21 08:56:41
周末舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周末舆情热度 ①华为链-昇腾950/960/970芯片全来了!华为:超节点集群让中国算力无忧;9月24日-25日,2025上海海思创新大会,分享海思新品、鸿蒙、星闪、超高清视听等技术和产品;9月27日,开源鸿蒙技术大会在湖南长沙举行,开源鸿蒙5.1Release产品首发;(润和软件,利扬芯片、拓斯达、利和兴、力源信息 、拓维信息、软通动力等) ②机器人-华为云公布具身智能R2C协议首批合作伙伴,近期机器人行业催化不断, 特斯“TeslaAI”官方微博发布首条微博展示其人形机器人;机器人企业新订单
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润和软件
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深圳湾芯展倒计时 新凯来核心标逻辑解析!
一、事件驱动 10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)将在深圳会展中心盛大启幕。本届展会以“芯启未来,智创生态”为主题,芯片设备新秀新凯来将发布重磅新品(新闻来源:证券时报) 以 “芯启未来,智创生态” 为主题的2025湾区半导体芯片展(湾芯展),将于10月15日至17日在深圳福田会展中心举办。深圳市相关官员公开确认,本土半导体企业新凯来将参展,并会“给大家带来惊喜”。(新闻来源:第一财经) 二、产业链机遇:新凯来合作伙伴受益 新凯来国产替代芯片之光 三年破局,国产
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周末舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周末舆情热度 ①国产替代/自主可控-高通涉嫌违反《反垄断法》,依法对高通公司开展立案调查;美不靠谱表示,美将自11 月1 日,对中国进口商品加征100% 新关税。同时也将于同日对「所有关键软件」实施出口管制。地缘博弈凸显“科技自立信创”重要性,自主可控势在必行,国产替代迫在眉睫。(国产替代/诚迈科技、利和兴、至纯科技、新莱应材、国林科技、中国软件、中兴通信等;反制/中国稀土、英洛华、北方稀土 、天和磁材、彤程新材、中农立华 、华英农业等) ②新凯来-10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态
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周四舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周四舆情热度 ①自主可控/新凯来-10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)将在深圳会展中心盛大启幕。本届展会以“芯启未来,智创生态”为主题,芯片设备新秀新凯来将发布重磅新品;(新菜应材、利和兴、诚迈科技、晶合集成、赛意信息、上海合晶、硕贝德、太极实业等) ②存储芯片-过去半年,全球存储芯片价格持续上涨,摩根士丹利的最新研报预测,人工智能热潮下,存储芯片行业预计迎来一个“超级周期”;(通富微电、新菜应材、晶合集成、深科技、中电港、灿芯股份、雅克科技、深南电路等) ③工
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假期舆情热度 ①自主可控/AMD-资本市场含“科”量上升,A股科技板块市值占比超过四分之一;AMD暴涨,全球芯片的转折点来了;( 自主可控/新菜应材、硕贝德、台基股份、晶合集成、利和兴、上海合晶、盛美上海等;AMD/通富微电、锐捷网络、海光信息、景旺电子、中电港、芯原股份等) ②泛AI/国产算力-OpenAI 与超威半导体达成协议, OpenAI 或可收购AMD 10% 的股份 ,OpenAI推出AgentKit 助力开发者构建并部署人工智能智能体;(利和兴、新菜应材、台基股份、 恒为科技 、云
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十五五规划之预期差机会!
一、事件驱动: 据报道,9月29日召开会议,研究制定国民经济和社会发展第十五个五年规划重大问题。会议决定,第四次全体会议于10月20日至23日在北京召开;2025年是“十四五”规划收官之年,也是“十五五”(2026—2030年)规划编制的谋划之年。“十五五”规划处于承上启下的关键时期,需在前期成果上实现新突破、新跨越,加速推进中国式现代化进程; 十四五规划明确了七大科技前沿攻关方向,包括新一代人工智能、量子信息、集成电路、脑科学与类脑研究、基因与生物技术、临床医学与健康、深空深地深海和极地探测,
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周一舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周一舆情热度 ①自主可控/芯片半导体-资本市场含“科”量上升,A股科技板块市值占比超过四分之一;( 新菜应材、科泰电源、台基股份、晶合集成、 冠石科技、张江高科、盛美上海等) ②大金融/数字货币-央行会议指出,要落实落细适度宽松的货币政策,引导金融机构加大货币信贷投放力度,用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款; 美联储将于10月21日举办“支付创新”会议,会议上将讨论稳定币和代币化;(东信和平、恒宝股份、 四方精创、汇金股份、国盛金控、 广发证券、东方财富 等) ③国产算力-商业
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周末舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周末舆情热度 ①自主可控/摩尔线程-今年科创板摩尔线程88天火速过会;资本市场含“科”量上升,A股科技板块市值占比超过四分之一;( 新菜应材、晶合集成、万润科技、上海合晶、张江高科、圣晖集成等) ②数字货币-美联储将于10月21日举办“支付创新”会议,会议上将讨论稳定币、人工智能和代币化;稳定币正式发牌有望在9-10月陆续开始;稳定币牌照发放倒计时;(东信和平、恒宝股份、 四方精创、京北方 、中油资本 等) ③国产算力/液冷-26-27日,AICC2025人工智能计算大会在京举办, 发布超节点智
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长江存储完成股改,估值1600亿元,概念股梳理!
一、事件驱动 9月25日,长江存储完成股改,估值1600亿元。长江存储科技控股有限责任公司(长存集团)召开股份公司成立大会,并选举产生首届董事会成员。这可能标志着长存集团的股份制改革已经全面完成,公司治理结构也将随之升级。另,消息称,中国闪存制造商长江存储计划进军 DRAM 市场。 二、长江存储概念梳理 新莱应材:公司半导体行业产品目前在手订单很充足,生产非常忙碌。公司的高纯及超高纯应用材料主要应用于半导体FAB厂和半导体设备厂。公司半导体真空“ADVAN TORR”产品和公司半导体气体“NAN
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周四舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周四舆情热度 ①自主可控/芯片半导体-吴清:资本市场含“科”量上升,A股科技板块市值占比超过四分之一;国资委:加快把中央企业转制科研院所打造成为国家战略科技力量的重要一极;( 沪硅产业、新菜应材、华软科技、上海合晶、法本信息、科泰电源、凯美特气 、张江高科等) ②算力/液冷-阿里云扩建全球基础设施 将新增巴西、法国和荷兰数据中心;阿里、字节、京东等大厂纷纷加码AI产业;AI算力需求爆发,国产替代加速,算力浪潮下液冷或成数据中心散热唯一选择;(算力/科泰电源、法本信息、杭钢股份、宏景科技、中电鑫龙
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周四舆情热度 ①自主可控/芯片半导体-吴清:资本市场含“科”量上升,A股科技板块市值占比超过四分之一;国资委:加快把中央企业转制科研院所打造成为国家战略科技力量的重要一极;( 沪硅产业、新菜应材、华软科技、上海合晶、法本信息、科泰电源、凯美特气 、张江高科等) ②算力/液冷-阿里云扩建全球基础设施 将新增巴西、法国和荷兰数据中心;阿里、字节、京东等大厂纷纷加码AI产业;AI算力需求爆发,国产替代加速,算力浪潮下液冷或成数据中心散热唯一选择;(算力/科泰电源、法本信息、杭钢股份、宏景科技、中电鑫龙
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周三舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周三舆情热度 ①自主可控/芯片半导体-吴清:资本市场含“科”量上升,A股科技板块市值占比超过四分之一;8月出口金额同比大幅提升32.78%,连续5个月维持20%以上的同比增幅。( 上海合晶、法本信息、新菜应材、华软科技、富乐德、科泰电源、利和兴、阳谷华泰、北方华创 等) ②阿里/算力-阿里云扩建全球基础设施 将新增巴西、法国和荷兰数据中心;9部门:支持在自贸试验区、海南自由贸易港、国家服务业扩大开放综合试点示范地区等建立国际数据中心和云计算中心(科泰电源、法本信息、利和兴、 杭钢股份、宏景科技、
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周二舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周二舆情热度 ①自主可控/芯片半导体-集成电路出口强势格局持续,8月出口金额同比大幅提升32.78%,连续5个月维持20%以上的同比增幅;( 上海合晶、神宇股份、富乐德、科泰电源、利扬芯片、和林微纳、台基股份、旋极信息、凯美特气等) ②阿里/算力-2025年阿里云栖大会(9月24-26日)以“驱动未来的力量”为主题,聚焦AI、云计算、大数据等前沿领域。英伟达承诺将向OpenAI投资1000亿美元,用于支持数据中心及相关基础设施建设。(利扬芯片、神宇股份、科泰电源、和林微纳、旋极信息 、超讯通信
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周一舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周一舆情热度 ①自主可控/芯片半导体-村长为科技打call:吴清:资本市场含“科”量上升,A股科技板块市值占比超过四分之一;阿里自研AI芯片等多款国产AI芯片亮相;(利扬芯片、润和软件、 和林微纳、广立微、凯美特气、海立股份、寒武纪等) ②摩尔线程-上交所定于9月26日召开2025年第40次上市审核委员会审议会议,审议摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司(首发);(初灵信息、和而泰、德明利、联美控股、东华软件、 利和兴、德明利、润欣科技等) ③华为链-华为正式启动“天工计划” 将投入10亿元支持
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初灵信息
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阿里云栖大会召开在即,产业链概念股梳理!
一、事件驱动 2025年阿里云栖大会即将召开,AI与云计算的需求正从基础设施向行业应用加速传导,一场围绕国产算力与生态的投资机遇正在展开。 2025年阿里云栖大会(9月24-26日)以“驱动未来的力量”为主题,聚焦AI、云计算、大数据等前沿领域。本届大会不仅是技术展示平台,更是观察中国AI产业投资机会的重要窗口。 二、阿里云相关概念股梳理 利扬芯片:平头哥AI芯片龙头,主营晶圆/芯片成品测试服务,为平头哥芯片提供全流程测试方案,阿里平头哥龙头,为其自研AI芯片提供测试方案,包括含光800等参与R
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周末舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周末舆情热度 ①华为链-昇腾950/960/970芯片全来了!华为:超节点集群让中国算力无忧;9月24日-25日,2025上海海思创新大会,分享海思新品、鸿蒙、星闪、超高清视听等技术和产品;9月27日,开源鸿蒙技术大会在湖南长沙举行,开源鸿蒙5.1Release产品首发;(润和软件,利扬芯片、拓斯达、利和兴、力源信息 、拓维信息、软通动力等) ②机器人-华为云公布具身智能R2C协议首批合作伙伴,近期机器人行业催化不断, 特斯“TeslaAI”官方微博发布首条微博展示其人形机器人;机器人企业新订单
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2025-10-12 10:41:19
深圳湾芯展倒计时 新凯来核心标逻辑解析!
一、事件驱动 10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)将在深圳会展中心盛大启幕。本届展会以“芯启未来,智创生态”为主题,芯片设备新秀新凯来将发布重磅新品(新闻来源:证券时报) 以 “芯启未来,智创生态” 为主题的2025湾区半导体芯片展(湾芯展),将于10月15日至17日在深圳福田会展中心举办。深圳市相关官员公开确认,本土半导体企业新凯来将参展,并会“给大家带来惊喜”。(新闻来源:第一财经) 二、产业链机遇:新凯来合作伙伴受益 新凯来国产替代芯片之光 三年破局,国产
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国林科技
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周末舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周末舆情热度 ①国产替代/自主可控-高通涉嫌违反《反垄断法》,依法对高通公司开展立案调查;美不靠谱表示,美将自11 月1 日,对中国进口商品加征100% 新关税。同时也将于同日对「所有关键软件」实施出口管制。地缘博弈凸显“科技自立信创”重要性,自主可控势在必行,国产替代迫在眉睫。(国产替代/诚迈科技、利和兴、至纯科技、新莱应材、国林科技、中国软件、中兴通信等;反制/中国稀土、英洛华、北方稀土 、天和磁材、彤程新材、中农立华 、华英农业等) ②新凯来-10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态
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周四舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周四舆情热度 ①自主可控/新凯来-10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)将在深圳会展中心盛大启幕。本届展会以“芯启未来,智创生态”为主题,芯片设备新秀新凯来将发布重磅新品;(新菜应材、利和兴、诚迈科技、晶合集成、赛意信息、上海合晶、硕贝德、太极实业等) ②存储芯片-过去半年,全球存储芯片价格持续上涨,摩根士丹利的最新研报预测,人工智能热潮下,存储芯片行业预计迎来一个“超级周期”;(通富微电、新菜应材、晶合集成、深科技、中电港、灿芯股份、雅克科技、深南电路等) ③工
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假期舆情热度(附:图解各热点题材概念)
假期舆情热度 ①自主可控/AMD-资本市场含“科”量上升,A股科技板块市值占比超过四分之一;AMD暴涨,全球芯片的转折点来了;( 自主可控/新菜应材、硕贝德、台基股份、晶合集成、利和兴、上海合晶、盛美上海等;AMD/通富微电、锐捷网络、海光信息、景旺电子、中电港、芯原股份等) ②泛AI/国产算力-OpenAI 与超威半导体达成协议, OpenAI 或可收购AMD 10% 的股份 ,OpenAI推出AgentKit 助力开发者构建并部署人工智能智能体;(利和兴、新菜应材、台基股份、 恒为科技 、云
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十五五规划之预期差机会!
一、事件驱动: 据报道,9月29日召开会议,研究制定国民经济和社会发展第十五个五年规划重大问题。会议决定,第四次全体会议于10月20日至23日在北京召开;2025年是“十四五”规划收官之年,也是“十五五”(2026—2030年)规划编制的谋划之年。“十五五”规划处于承上启下的关键时期,需在前期成果上实现新突破、新跨越,加速推进中国式现代化进程; 十四五规划明确了七大科技前沿攻关方向,包括新一代人工智能、量子信息、集成电路、脑科学与类脑研究、基因与生物技术、临床医学与健康、深空深地深海和极地探测,
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周一舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周一舆情热度 ①自主可控/芯片半导体-资本市场含“科”量上升,A股科技板块市值占比超过四分之一;( 新菜应材、科泰电源、台基股份、晶合集成、 冠石科技、张江高科、盛美上海等) ②大金融/数字货币-央行会议指出,要落实落细适度宽松的货币政策,引导金融机构加大货币信贷投放力度,用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款; 美联储将于10月21日举办“支付创新”会议,会议上将讨论稳定币和代币化;(东信和平、恒宝股份、 四方精创、汇金股份、国盛金控、 广发证券、东方财富 等) ③国产算力-商业
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周末舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周末舆情热度 ①自主可控/摩尔线程-今年科创板摩尔线程88天火速过会;资本市场含“科”量上升,A股科技板块市值占比超过四分之一;( 新菜应材、晶合集成、万润科技、上海合晶、张江高科、圣晖集成等) ②数字货币-美联储将于10月21日举办“支付创新”会议,会议上将讨论稳定币、人工智能和代币化;稳定币正式发牌有望在9-10月陆续开始;稳定币牌照发放倒计时;(东信和平、恒宝股份、 四方精创、京北方 、中油资本 等) ③国产算力/液冷-26-27日,AICC2025人工智能计算大会在京举办, 发布超节点智
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长江存储完成股改,估值1600亿元,概念股梳理!
一、事件驱动 9月25日,长江存储完成股改,估值1600亿元。长江存储科技控股有限责任公司(长存集团)召开股份公司成立大会,并选举产生首届董事会成员。这可能标志着长存集团的股份制改革已经全面完成,公司治理结构也将随之升级。另,消息称,中国闪存制造商长江存储计划进军 DRAM 市场。 二、长江存储概念梳理 新莱应材:公司半导体行业产品目前在手订单很充足,生产非常忙碌。公司的高纯及超高纯应用材料主要应用于半导体FAB厂和半导体设备厂。公司半导体真空“ADVAN TORR”产品和公司半导体气体“NAN
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周四舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周四舆情热度 ①自主可控/芯片半导体-吴清:资本市场含“科”量上升,A股科技板块市值占比超过四分之一;国资委:加快把中央企业转制科研院所打造成为国家战略科技力量的重要一极;( 沪硅产业、新菜应材、华软科技、上海合晶、法本信息、科泰电源、凯美特气 、张江高科等) ②算力/液冷-阿里云扩建全球基础设施 将新增巴西、法国和荷兰数据中心;阿里、字节、京东等大厂纷纷加码AI产业;AI算力需求爆发,国产替代加速,算力浪潮下液冷或成数据中心散热唯一选择;(算力/科泰电源、法本信息、杭钢股份、宏景科技、中电鑫龙
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周四舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周四舆情热度 ①自主可控/芯片半导体-吴清:资本市场含“科”量上升,A股科技板块市值占比超过四分之一;国资委:加快把中央企业转制科研院所打造成为国家战略科技力量的重要一极;( 沪硅产业、新菜应材、华软科技、上海合晶、法本信息、科泰电源、凯美特气 、张江高科等) ②算力/液冷-阿里云扩建全球基础设施 将新增巴西、法国和荷兰数据中心;阿里、字节、京东等大厂纷纷加码AI产业;AI算力需求爆发,国产替代加速,算力浪潮下液冷或成数据中心散热唯一选择;(算力/科泰电源、法本信息、杭钢股份、宏景科技、中电鑫龙
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周三舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周三舆情热度 ①自主可控/芯片半导体-吴清:资本市场含“科”量上升,A股科技板块市值占比超过四分之一;8月出口金额同比大幅提升32.78%,连续5个月维持20%以上的同比增幅。( 上海合晶、法本信息、新菜应材、华软科技、富乐德、科泰电源、利和兴、阳谷华泰、北方华创 等) ②阿里/算力-阿里云扩建全球基础设施 将新增巴西、法国和荷兰数据中心;9部门:支持在自贸试验区、海南自由贸易港、国家服务业扩大开放综合试点示范地区等建立国际数据中心和云计算中心(科泰电源、法本信息、利和兴、 杭钢股份、宏景科技、
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周二舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周二舆情热度 ①自主可控/芯片半导体-集成电路出口强势格局持续,8月出口金额同比大幅提升32.78%,连续5个月维持20%以上的同比增幅;( 上海合晶、神宇股份、富乐德、科泰电源、利扬芯片、和林微纳、台基股份、旋极信息、凯美特气等) ②阿里/算力-2025年阿里云栖大会(9月24-26日)以“驱动未来的力量”为主题,聚焦AI、云计算、大数据等前沿领域。英伟达承诺将向OpenAI投资1000亿美元,用于支持数据中心及相关基础设施建设。(利扬芯片、神宇股份、科泰电源、和林微纳、旋极信息 、超讯通信
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周一舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周一舆情热度 ①自主可控/芯片半导体-村长为科技打call:吴清:资本市场含“科”量上升,A股科技板块市值占比超过四分之一;阿里自研AI芯片等多款国产AI芯片亮相;(利扬芯片、润和软件、 和林微纳、广立微、凯美特气、海立股份、寒武纪等) ②摩尔线程-上交所定于9月26日召开2025年第40次上市审核委员会审议会议,审议摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司(首发);(初灵信息、和而泰、德明利、联美控股、东华软件、 利和兴、德明利、润欣科技等) ③华为链-华为正式启动“天工计划” 将投入10亿元支持
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阿里云栖大会召开在即,产业链概念股梳理!
一、事件驱动 2025年阿里云栖大会即将召开,AI与云计算的需求正从基础设施向行业应用加速传导,一场围绕国产算力与生态的投资机遇正在展开。 2025年阿里云栖大会(9月24-26日)以“驱动未来的力量”为主题,聚焦AI、云计算、大数据等前沿领域。本届大会不仅是技术展示平台,更是观察中国AI产业投资机会的重要窗口。 二、阿里云相关概念股梳理 利扬芯片:平头哥AI芯片龙头,主营晶圆/芯片成品测试服务,为平头哥芯片提供全流程测试方案,阿里平头哥龙头,为其自研AI芯片提供测试方案,包括含光800等参与R
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周末舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周末舆情热度 ①华为链-昇腾950/960/970芯片全来了!华为:超节点集群让中国算力无忧;9月24日-25日,2025上海海思创新大会,分享海思新品、鸿蒙、星闪、超高清视听等技术和产品;9月27日,开源鸿蒙技术大会在湖南长沙举行,开源鸿蒙5.1Release产品首发;(润和软件,利扬芯片、拓斯达、利和兴、力源信息 、拓维信息、软通动力等) ②机器人-华为云公布具身智能R2C协议首批合作伙伴,近期机器人行业催化不断, 特斯“TeslaAI”官方微博发布首条微博展示其人形机器人;机器人企业新订单
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深圳湾芯展倒计时 新凯来核心标逻辑解析!
一、事件驱动 10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)将在深圳会展中心盛大启幕。本届展会以“芯启未来,智创生态”为主题,芯片设备新秀新凯来将发布重磅新品(新闻来源:证券时报) 以 “芯启未来,智创生态” 为主题的2025湾区半导体芯片展(湾芯展),将于10月15日至17日在深圳福田会展中心举办。深圳市相关官员公开确认,本土半导体企业新凯来将参展,并会“给大家带来惊喜”。(新闻来源:第一财经) 二、产业链机遇:新凯来合作伙伴受益 新凯来国产替代芯片之光 三年破局,国产
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周末舆情热度 ①国产替代/自主可控-高通涉嫌违反《反垄断法》,依法对高通公司开展立案调查;美不靠谱表示,美将自11 月1 日,对中国进口商品加征100% 新关税。同时也将于同日对「所有关键软件」实施出口管制。地缘博弈凸显“科技自立信创”重要性,自主可控势在必行,国产替代迫在眉睫。(国产替代/诚迈科技、利和兴、至纯科技、新莱应材、国林科技、中国软件、中兴通信等;反制/中国稀土、英洛华、北方稀土 、天和磁材、彤程新材、中农立华 、华英农业等) ②新凯来-10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态
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周四舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周四舆情热度 ①自主可控/新凯来-10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)将在深圳会展中心盛大启幕。本届展会以“芯启未来,智创生态”为主题,芯片设备新秀新凯来将发布重磅新品;(新菜应材、利和兴、诚迈科技、晶合集成、赛意信息、上海合晶、硕贝德、太极实业等) ②存储芯片-过去半年,全球存储芯片价格持续上涨,摩根士丹利的最新研报预测,人工智能热潮下,存储芯片行业预计迎来一个“超级周期”;(通富微电、新菜应材、晶合集成、深科技、中电港、灿芯股份、雅克科技、深南电路等) ③工
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假期舆情热度 ①自主可控/AMD-资本市场含“科”量上升,A股科技板块市值占比超过四分之一;AMD暴涨,全球芯片的转折点来了;( 自主可控/新菜应材、硕贝德、台基股份、晶合集成、利和兴、上海合晶、盛美上海等;AMD/通富微电、锐捷网络、海光信息、景旺电子、中电港、芯原股份等) ②泛AI/国产算力-OpenAI 与超威半导体达成协议, OpenAI 或可收购AMD 10% 的股份 ,OpenAI推出AgentKit 助力开发者构建并部署人工智能智能体;(利和兴、新菜应材、台基股份、 恒为科技 、云
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十五五规划之预期差机会!
一、事件驱动: 据报道,9月29日召开会议,研究制定国民经济和社会发展第十五个五年规划重大问题。会议决定,第四次全体会议于10月20日至23日在北京召开;2025年是“十四五”规划收官之年,也是“十五五”(2026—2030年)规划编制的谋划之年。“十五五”规划处于承上启下的关键时期,需在前期成果上实现新突破、新跨越,加速推进中国式现代化进程; 十四五规划明确了七大科技前沿攻关方向,包括新一代人工智能、量子信息、集成电路、脑科学与类脑研究、基因与生物技术、临床医学与健康、深空深地深海和极地探测,
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周一舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周一舆情热度 ①自主可控/芯片半导体-资本市场含“科”量上升,A股科技板块市值占比超过四分之一;( 新菜应材、科泰电源、台基股份、晶合集成、 冠石科技、张江高科、盛美上海等) ②大金融/数字货币-央行会议指出,要落实落细适度宽松的货币政策,引导金融机构加大货币信贷投放力度,用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款; 美联储将于10月21日举办“支付创新”会议,会议上将讨论稳定币和代币化;(东信和平、恒宝股份、 四方精创、汇金股份、国盛金控、 广发证券、东方财富 等) ③国产算力-商业
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周末舆情热度 ①自主可控/摩尔线程-今年科创板摩尔线程88天火速过会;资本市场含“科”量上升,A股科技板块市值占比超过四分之一;( 新菜应材、晶合集成、万润科技、上海合晶、张江高科、圣晖集成等) ②数字货币-美联储将于10月21日举办“支付创新”会议,会议上将讨论稳定币、人工智能和代币化;稳定币正式发牌有望在9-10月陆续开始;稳定币牌照发放倒计时;(东信和平、恒宝股份、 四方精创、京北方 、中油资本 等) ③国产算力/液冷-26-27日,AICC2025人工智能计算大会在京举办, 发布超节点智
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长江存储完成股改,估值1600亿元,概念股梳理!
一、事件驱动 9月25日,长江存储完成股改,估值1600亿元。长江存储科技控股有限责任公司(长存集团)召开股份公司成立大会,并选举产生首届董事会成员。这可能标志着长存集团的股份制改革已经全面完成,公司治理结构也将随之升级。另,消息称,中国闪存制造商长江存储计划进军 DRAM 市场。 二、长江存储概念梳理 新莱应材:公司半导体行业产品目前在手订单很充足,生产非常忙碌。公司的高纯及超高纯应用材料主要应用于半导体FAB厂和半导体设备厂。公司半导体真空“ADVAN TORR”产品和公司半导体气体“NAN
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周四舆情热度 ①自主可控/芯片半导体-吴清:资本市场含“科”量上升,A股科技板块市值占比超过四分之一;国资委:加快把中央企业转制科研院所打造成为国家战略科技力量的重要一极;( 沪硅产业、新菜应材、华软科技、上海合晶、法本信息、科泰电源、凯美特气 、张江高科等) ②算力/液冷-阿里云扩建全球基础设施 将新增巴西、法国和荷兰数据中心;阿里、字节、京东等大厂纷纷加码AI产业;AI算力需求爆发,国产替代加速,算力浪潮下液冷或成数据中心散热唯一选择;(算力/科泰电源、法本信息、杭钢股份、宏景科技、中电鑫龙
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周四舆情热度 ①自主可控/芯片半导体-吴清:资本市场含“科”量上升,A股科技板块市值占比超过四分之一;国资委:加快把中央企业转制科研院所打造成为国家战略科技力量的重要一极;( 沪硅产业、新菜应材、华软科技、上海合晶、法本信息、科泰电源、凯美特气 、张江高科等) ②算力/液冷-阿里云扩建全球基础设施 将新增巴西、法国和荷兰数据中心;阿里、字节、京东等大厂纷纷加码AI产业;AI算力需求爆发,国产替代加速,算力浪潮下液冷或成数据中心散热唯一选择;(算力/科泰电源、法本信息、杭钢股份、宏景科技、中电鑫龙
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2025-09-24 17:30:19
周三舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周三舆情热度 ①自主可控/芯片半导体-吴清:资本市场含“科”量上升,A股科技板块市值占比超过四分之一;8月出口金额同比大幅提升32.78%,连续5个月维持20%以上的同比增幅。( 上海合晶、法本信息、新菜应材、华软科技、富乐德、科泰电源、利和兴、阳谷华泰、北方华创 等) ②阿里/算力-阿里云扩建全球基础设施 将新增巴西、法国和荷兰数据中心;9部门:支持在自贸试验区、海南自由贸易港、国家服务业扩大开放综合试点示范地区等建立国际数据中心和云计算中心(科泰电源、法本信息、利和兴、 杭钢股份、宏景科技、
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新莱应材
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法本信息
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上海合晶
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拓斯达
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初灵信息
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2025-09-23 17:38:55
周二舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周二舆情热度 ①自主可控/芯片半导体-集成电路出口强势格局持续,8月出口金额同比大幅提升32.78%,连续5个月维持20%以上的同比增幅;( 上海合晶、神宇股份、富乐德、科泰电源、利扬芯片、和林微纳、台基股份、旋极信息、凯美特气等) ②阿里/算力-2025年阿里云栖大会(9月24-26日)以“驱动未来的力量”为主题,聚焦AI、云计算、大数据等前沿领域。英伟达承诺将向OpenAI投资1000亿美元,用于支持数据中心及相关基础设施建设。(利扬芯片、神宇股份、科泰电源、和林微纳、旋极信息 、超讯通信
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利扬芯片
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周一舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周一舆情热度 ①自主可控/芯片半导体-村长为科技打call:吴清:资本市场含“科”量上升,A股科技板块市值占比超过四分之一;阿里自研AI芯片等多款国产AI芯片亮相;(利扬芯片、润和软件、 和林微纳、广立微、凯美特气、海立股份、寒武纪等) ②摩尔线程-上交所定于9月26日召开2025年第40次上市审核委员会审议会议,审议摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司(首发);(初灵信息、和而泰、德明利、联美控股、东华软件、 利和兴、德明利、润欣科技等) ③华为链-华为正式启动“天工计划” 将投入10亿元支持
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润和软件
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东信和平
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初灵信息
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2025-09-21 10:31:53
阿里云栖大会召开在即,产业链概念股梳理!
一、事件驱动 2025年阿里云栖大会即将召开,AI与云计算的需求正从基础设施向行业应用加速传导,一场围绕国产算力与生态的投资机遇正在展开。 2025年阿里云栖大会(9月24-26日)以“驱动未来的力量”为主题,聚焦AI、云计算、大数据等前沿领域。本届大会不仅是技术展示平台,更是观察中国AI产业投资机会的重要窗口。 二、阿里云相关概念股梳理 利扬芯片:平头哥AI芯片龙头,主营晶圆/芯片成品测试服务,为平头哥芯片提供全流程测试方案,阿里平头哥龙头,为其自研AI芯片提供测试方案,包括含光800等参与R
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润和软件
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2025-09-21 08:56:41
周末舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周末舆情热度 ①华为链-昇腾950/960/970芯片全来了!华为:超节点集群让中国算力无忧;9月24日-25日,2025上海海思创新大会,分享海思新品、鸿蒙、星闪、超高清视听等技术和产品;9月27日,开源鸿蒙技术大会在湖南长沙举行,开源鸿蒙5.1Release产品首发;(润和软件,利扬芯片、拓斯达、利和兴、力源信息 、拓维信息、软通动力等) ②机器人-华为云公布具身智能R2C协议首批合作伙伴,近期机器人行业催化不断, 特斯“TeslaAI”官方微博发布首条微博展示其人形机器人;机器人企业新订单
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2025-10-12 10:41:19
深圳湾芯展倒计时 新凯来核心标逻辑解析!
一、事件驱动 10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)将在深圳会展中心盛大启幕。本届展会以“芯启未来,智创生态”为主题,芯片设备新秀新凯来将发布重磅新品(新闻来源:证券时报) 以 “芯启未来,智创生态” 为主题的2025湾区半导体芯片展(湾芯展),将于10月15日至17日在深圳福田会展中心举办。深圳市相关官员公开确认,本土半导体企业新凯来将参展,并会“给大家带来惊喜”。(新闻来源:第一财经) 二、产业链机遇:新凯来合作伙伴受益 新凯来国产替代芯片之光 三年破局,国产
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2025-10-12 10:17:42
周末舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周末舆情热度 ①国产替代/自主可控-高通涉嫌违反《反垄断法》,依法对高通公司开展立案调查;美不靠谱表示,美将自11 月1 日,对中国进口商品加征100% 新关税。同时也将于同日对「所有关键软件」实施出口管制。地缘博弈凸显“科技自立信创”重要性,自主可控势在必行,国产替代迫在眉睫。(国产替代/诚迈科技、利和兴、至纯科技、新莱应材、国林科技、中国软件、中兴通信等;反制/中国稀土、英洛华、北方稀土 、天和磁材、彤程新材、中农立华 、华英农业等) ②新凯来-10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态
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利和兴
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诚迈科技
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至纯科技
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2025-10-09 16:46:38
周四舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周四舆情热度 ①自主可控/新凯来-10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)将在深圳会展中心盛大启幕。本届展会以“芯启未来,智创生态”为主题,芯片设备新秀新凯来将发布重磅新品;(新菜应材、利和兴、诚迈科技、晶合集成、赛意信息、上海合晶、硕贝德、太极实业等) ②存储芯片-过去半年,全球存储芯片价格持续上涨,摩根士丹利的最新研报预测,人工智能热潮下,存储芯片行业预计迎来一个“超级周期”;(通富微电、新菜应材、晶合集成、深科技、中电港、灿芯股份、雅克科技、深南电路等) ③工
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新莱应材
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诚迈科技
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赛意信息
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2025-10-08 11:12:52
假期舆情热度(附:图解各热点题材概念)
假期舆情热度 ①自主可控/AMD-资本市场含“科”量上升,A股科技板块市值占比超过四分之一;AMD暴涨,全球芯片的转折点来了;( 自主可控/新菜应材、硕贝德、台基股份、晶合集成、利和兴、上海合晶、盛美上海等;AMD/通富微电、锐捷网络、海光信息、景旺电子、中电港、芯原股份等) ②泛AI/国产算力-OpenAI 与超威半导体达成协议, OpenAI 或可收购AMD 10% 的股份 ,OpenAI推出AgentKit 助力开发者构建并部署人工智能智能体;(利和兴、新菜应材、台基股份、 恒为科技 、云
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利和兴
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晶合集成
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2025-09-30 12:15:32
十五五规划之预期差机会!
一、事件驱动: 据报道,9月29日召开会议,研究制定国民经济和社会发展第十五个五年规划重大问题。会议决定,第四次全体会议于10月20日至23日在北京召开;2025年是“十四五”规划收官之年,也是“十五五”(2026—2030年)规划编制的谋划之年。“十五五”规划处于承上启下的关键时期,需在前期成果上实现新突破、新跨越,加速推进中国式现代化进程; 十四五规划明确了七大科技前沿攻关方向,包括新一代人工智能、量子信息、集成电路、脑科学与类脑研究、基因与生物技术、临床医学与健康、深空深地深海和极地探测,
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硕贝德
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2025-09-29 16:03:08
周一舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周一舆情热度 ①自主可控/芯片半导体-资本市场含“科”量上升,A股科技板块市值占比超过四分之一;( 新菜应材、科泰电源、台基股份、晶合集成、 冠石科技、张江高科、盛美上海等) ②大金融/数字货币-央行会议指出,要落实落细适度宽松的货币政策,引导金融机构加大货币信贷投放力度,用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款; 美联储将于10月21日举办“支付创新”会议,会议上将讨论稳定币和代币化;(东信和平、恒宝股份、 四方精创、汇金股份、国盛金控、 广发证券、东方财富 等) ③国产算力-商业
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2025-09-28 09:47:22
周末舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周末舆情热度 ①自主可控/摩尔线程-今年科创板摩尔线程88天火速过会;资本市场含“科”量上升,A股科技板块市值占比超过四分之一;( 新菜应材、晶合集成、万润科技、上海合晶、张江高科、圣晖集成等) ②数字货币-美联储将于10月21日举办“支付创新”会议,会议上将讨论稳定币、人工智能和代币化;稳定币正式发牌有望在9-10月陆续开始;稳定币牌照发放倒计时;(东信和平、恒宝股份、 四方精创、京北方 、中油资本 等) ③国产算力/液冷-26-27日,AICC2025人工智能计算大会在京举办, 发布超节点智
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恒宝股份
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四方精创
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东信和平
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晶合集成
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2025-09-25 21:35:13
长江存储完成股改,估值1600亿元,概念股梳理!
一、事件驱动 9月25日,长江存储完成股改,估值1600亿元。长江存储科技控股有限责任公司(长存集团)召开股份公司成立大会,并选举产生首届董事会成员。这可能标志着长存集团的股份制改革已经全面完成,公司治理结构也将随之升级。另,消息称,中国闪存制造商长江存储计划进军 DRAM 市场。 二、长江存储概念梳理 新莱应材:公司半导体行业产品目前在手订单很充足,生产非常忙碌。公司的高纯及超高纯应用材料主要应用于半导体FAB厂和半导体设备厂。公司半导体真空“ADVAN TORR”产品和公司半导体气体“NAN
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新莱应材
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2025-09-25 16:12:46
周四舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周四舆情热度 ①自主可控/芯片半导体-吴清:资本市场含“科”量上升,A股科技板块市值占比超过四分之一;国资委:加快把中央企业转制科研院所打造成为国家战略科技力量的重要一极;( 沪硅产业、新菜应材、华软科技、上海合晶、法本信息、科泰电源、凯美特气 、张江高科等) ②算力/液冷-阿里云扩建全球基础设施 将新增巴西、法国和荷兰数据中心;阿里、字节、京东等大厂纷纷加码AI产业;AI算力需求爆发,国产替代加速,算力浪潮下液冷或成数据中心散热唯一选择;(算力/科泰电源、法本信息、杭钢股份、宏景科技、中电鑫龙
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上纬新材
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周四舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周四舆情热度 ①自主可控/芯片半导体-吴清:资本市场含“科”量上升,A股科技板块市值占比超过四分之一;国资委:加快把中央企业转制科研院所打造成为国家战略科技力量的重要一极;( 沪硅产业、新菜应材、华软科技、上海合晶、法本信息、科泰电源、凯美特气 、张江高科等) ②算力/液冷-阿里云扩建全球基础设施 将新增巴西、法国和荷兰数据中心;阿里、字节、京东等大厂纷纷加码AI产业;AI算力需求爆发,国产替代加速,算力浪潮下液冷或成数据中心散热唯一选择;(算力/科泰电源、法本信息、杭钢股份、宏景科技、中电鑫龙
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周三舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周三舆情热度 ①自主可控/芯片半导体-吴清:资本市场含“科”量上升,A股科技板块市值占比超过四分之一;8月出口金额同比大幅提升32.78%,连续5个月维持20%以上的同比增幅。( 上海合晶、法本信息、新菜应材、华软科技、富乐德、科泰电源、利和兴、阳谷华泰、北方华创 等) ②阿里/算力-阿里云扩建全球基础设施 将新增巴西、法国和荷兰数据中心;9部门:支持在自贸试验区、海南自由贸易港、国家服务业扩大开放综合试点示范地区等建立国际数据中心和云计算中心(科泰电源、法本信息、利和兴、 杭钢股份、宏景科技、
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周二舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周二舆情热度 ①自主可控/芯片半导体-集成电路出口强势格局持续,8月出口金额同比大幅提升32.78%,连续5个月维持20%以上的同比增幅;( 上海合晶、神宇股份、富乐德、科泰电源、利扬芯片、和林微纳、台基股份、旋极信息、凯美特气等) ②阿里/算力-2025年阿里云栖大会(9月24-26日)以“驱动未来的力量”为主题,聚焦AI、云计算、大数据等前沿领域。英伟达承诺将向OpenAI投资1000亿美元,用于支持数据中心及相关基础设施建设。(利扬芯片、神宇股份、科泰电源、和林微纳、旋极信息 、超讯通信
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周一舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周一舆情热度 ①自主可控/芯片半导体-村长为科技打call:吴清:资本市场含“科”量上升,A股科技板块市值占比超过四分之一;阿里自研AI芯片等多款国产AI芯片亮相;(利扬芯片、润和软件、 和林微纳、广立微、凯美特气、海立股份、寒武纪等) ②摩尔线程-上交所定于9月26日召开2025年第40次上市审核委员会审议会议,审议摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司(首发);(初灵信息、和而泰、德明利、联美控股、东华软件、 利和兴、德明利、润欣科技等) ③华为链-华为正式启动“天工计划” 将投入10亿元支持
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阿里云栖大会召开在即,产业链概念股梳理!
一、事件驱动 2025年阿里云栖大会即将召开,AI与云计算的需求正从基础设施向行业应用加速传导,一场围绕国产算力与生态的投资机遇正在展开。 2025年阿里云栖大会(9月24-26日)以“驱动未来的力量”为主题,聚焦AI、云计算、大数据等前沿领域。本届大会不仅是技术展示平台,更是观察中国AI产业投资机会的重要窗口。 二、阿里云相关概念股梳理 利扬芯片:平头哥AI芯片龙头,主营晶圆/芯片成品测试服务,为平头哥芯片提供全流程测试方案,阿里平头哥龙头,为其自研AI芯片提供测试方案,包括含光800等参与R
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周末舆情热度 ①华为链-昇腾950/960/970芯片全来了!华为:超节点集群让中国算力无忧;9月24日-25日,2025上海海思创新大会,分享海思新品、鸿蒙、星闪、超高清视听等技术和产品;9月27日,开源鸿蒙技术大会在湖南长沙举行,开源鸿蒙5.1Release产品首发;(润和软件,利扬芯片、拓斯达、利和兴、力源信息 、拓维信息、软通动力等) ②机器人-华为云公布具身智能R2C协议首批合作伙伴,近期机器人行业催化不断, 特斯“TeslaAI”官方微博发布首条微博展示其人形机器人;机器人企业新订单
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