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主要做新大广事件挖掘潜伏+新周期龙头,”双赛道“完美驾驭。
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2025-12-15 22:11:25
🚀 国产GPU四小龙上市进度都到哪了?
燧原科技、摩尔线程、沐曦、壁仞并称 "国产 GPU 四小龙" 摩尔线程12月5日上市,沐曦股份将于12月17日上市, 国产GPU “四小龙” 相关标的上市进程持续推进 近日,中国证监会官网显示,上海燃原科技股份有限公司已启动上市辅导,由中信证券担任辅导机构,燧原科技(通用GPU+训推一体化)、摩尔线程、沐曦、壁仞并称”国产GPU四小龙”;公司官方:变更辅导机构是基于“资本市场环境变化和公司整体战略发展需要”,将持续推进科创板上市。 前面摩尔疯涨,与摩尔线程关联的个股最大涨幅3倍+,资金有意推高摩
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再升科技
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2025-12-15 18:26:50
周一舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周一舆情热度: ①商业航天-国内首个太空计算实验室成立 将聚焦天基算力网需求; SpaceX确认2026年IPO计划 ,估值半年翻倍至8000亿美元,有望创下史上规模最大IPO;工信部:加快卫星互联网建设发展(顺灏股份、乾照光电 、弘信电子、再升科技、成都华微、航宇微、航天机电 、航天电子等) ②大消费-《求.是》杂志发表重要文章《扩大内需是战略之举》,文章强调大国经济的优势就是内部可循环;(万事利、百大集团、中粮糖业、南侨食品、欢乐家、均瑶健康、阳光乳业、皇氏集团等) ③机器人-宇树科技推出人
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周末舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周末舆情热度: ①商业航天-国内首个太空计算实验室成立 将聚焦天基算力网需求; SpaceX确认2026年IPO计划 ,估值半年翻倍至8000亿美元,有望创下史上规模最大IPO;工信部:加快卫星互联网建设发展(航宇微、航天智装、 弘信电子、华力创通、成都华微、再升科技、顺灏股份、航天动力、航天机电 等) ②能源强国/核聚变-经济工作会议首次提到能源强国,智能电网,核聚变、氢能源等;下周,英伟达将举办“缺电”峰会;(核聚变/国机重装、中国一重、雪人集团、安泰科技、中洲特材、中国核建等;智能电网/泰
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康斯特
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2025-12-13 16:20:37
🚀 太空算力,商业航天新叙事!概念股梳理!
一、事件驱动:2025年12月13日国星宇航与上海交通大学举行签约仪式,共同建设国内首个太空计算联合实验室,实验室将围绕天基算力网需求,聚焦自主可控太空计算芯片研发、机器人卫星、在轨增材制造等前沿领域开展研究,致力于打造技术领先、自主可控的太空计算网络,推动形成具有全球影响力的太空计算产业集群。日前,谷歌/英伟达将算力运上太空, SpaceX将在太空中建设数据中心,商业航天有”十五五”规划(2026-2030年)政策预期,太空算力,从地面到苍穹,将迎来前所未有的政策支持与市场机遇。 二、太空算力
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周四舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周四舆情热度: ①商业航天-SpaceX募资超300亿美元,估值约1.5万亿美元,计划于2026年完成IPO;(航宇微、 弘信电子、天银机电、华力创通、太力科技、再升科技、航天动力、普天科技等) ②机器人-广东“十五五”规划建议“人工智能+机器人”打造成为高技术、高成长、大体量的产业集群;(长盈精密、 弘信电子、 航宇微、利和兴、四川金顶、银河电子、三花智控等) ③两岸融合-中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发展新路;海南封关倒计时;(平谭发展、弘信电子、永辉超市、东百集团、
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周三舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周三舆情热度: ①算力硬件-机构称,在AI算力需求驱动下,全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级;据报道,米将允许英伟达向中国出售其H200人工智能芯片,米商务部正在敲定相关安排细节;(弘信电子、新莱应材、品高股份、利和兴、中瓷电子,天通股份、长飞光纤、特发信息等) ②两岸融合/海南-中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发展新路;海南封关倒计时;(福建/平谭发展、弘信电子、永辉超市、厦门港务、东百集团、安妮股份、龙洲股份等;海南/神农种业、罗牛山、海南瑞泽、京粮控股、海马
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周二舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周二舆情热度: ①算力/智谱AI-据报道,米将允许英伟达向中国出售其H200人工智能芯片,米商务部正在敲定相关安排细节;智谱AI冲刺中国大模型第一股,智谱AutoGLM开源,手机交互进入新纪元;(弘信电子、优刻得、 斯瑞新材、科泰电源 、骏亚科技、德科立、天通股份、淳中科技等) ②两岸融合-中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发展新路;福建股成为题材炒作加分项,(乾照光电、弘信电子、龙洲股份、安记食品、舒华体育、厦门港务、东百集团等) ③机器人-广东“十五五”规划建议“人工智能
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周一舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周一舆情热度: ①算力/智谱AI-机构称,在AI算力需求驱动下,全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级;智谱AI冲刺中国大模型第一股,融资总额超过160亿元,股东涵盖阿里、腾讯、美团、小米等互联网巨头及众多国资,投资方覆盖长三角、珠三角和京津冀三大经济区;(致尚科技、优刻得、 斯瑞新材、航宇微、乾照光电、天孚通信、中际旭创、光库科技等) ②机器人-优必选、北京人形机器人创新中心成立天优机器人公司;广东“十五五”规划建议“人工智能+机器人”打造成为高技术、高成长、大体量的产业集群;(长盈精密
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周末舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周末舆情热度: ①商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025-2027年)》; 知情人士,SpaceX已向投资者和金融机构代表明确IPO时间表与架构,目标于明年下半年完成IPO;(航天智装、航天机电、航宇微、上海翰讯、硕贝德、中国卫星、航天发展等) ②两岸融合-中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发展新路,海南封关倒计时;(平谭发展、南凌科技、龙洲股份、太阳电缆、安记食品、达华智能、合富中国、实达集团等) ③机器人-据报道,不靠谱开始关注机
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商业航天迎重磅!SpaceX冲击8000亿美元估值 瞄准明年IPO
知情人士透露,SpaceX正进行内部股权出售,估值8000亿美元,超越OpenAI成为美.国最高市值私人企业。 SpaceX已告知投资者,该公司计划在明年下半年进行IPO。马斯克旗下的火箭和卫星制造商估值比7月的4000亿美元翻倍,主要由Starlink卫星网络业务推动。 估值半年翻倍 SpaceX .近日向投资人告知股权出售计划。 8000亿美元的估值,比7月每股212美元、估值4000亿美元的增资和股权大幅提升。 若交易确认,SpaceX将再次成为全球最高价值的新创企业,超越ChatGPT母
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机器人关节驱动新增量:GaN驱动投资机会, GaN(氮化镓)供应商梳理!
一. 驱动逻辑 GaN(氮化镓)器件通过高频、高能效、耐高压、小体积等优势,有效改善人形机器人关节驱动精度、功率密度与散热三大难题。 目前GaN已开始用于执行器等模块,特斯拉、智元、宇树等海内外大厂处于测试导入、验证阶段。 GaN器件前五大厂商为英诺赛科、英飞凌、德州仪器、EPC、纳微,整体呈寡占格局。 GaN对晶圆尺寸和芯片制程要求有限,国产厂商贴近下游客户,且成本低、响应周期快,国产替代趋势明确。 二、GaN器件在人形机器人的应用 (1)关节驱动:用于电机驱动模组,集成于关节驱动板。 (2
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周四舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周四舆情热度: ①机器人-据报道,不靠谱开始关注机器人,正在考虑明年发布关于机器人的行政命令。(固高科技、优刻得、长盈精密、美力科技、昊志机电、巨轮智能 、睿能科技、恒而达等) ②摩尔线程-摩尔线程发布公告称,公司股票将于2025年12月5日(周五)在上海证券交易所科创板上市。(初灵信息、大众公用、和而泰、盈科技、联美控股等) ③商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025-2027年)》; (航天机电、优刻得、航宇微、龙洲股份、中国卫星、达华智能、四川金顶等
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🚀优刻得:智谱AI IPO,最大预期差机会
优刻得:为智谱AI提供算力 优刻得:智能机器+商业航天+智谱AI+太空算力+信息安全+AI智能体+国产软件+无人驾驶, 商业航天,2024年度公司与蔚星科技达成战略合作,双方围绕云计算与商业航天领域展开探索,共同构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系,积极推进算法云平台建设 优刻得作为首批成员,加入太空数据中心创新联合体,能够为太空数据中心的规划建设提供核心技术支撑和解决方案,助力构建高效、可靠、可持续的太空算力网络,推动我国空天数字产业的创新发展。 优刻得:AI智能体业务受益,优
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周三舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周三舆情热度 ①商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027年)》;(顺灏股份、航天智装、优刻得、航宇微、天银机电、航天机电、银河电子等) ②AI应用/消费电子-首款搭载豆包手机助手的手机产品,努比亚M153在中兴商城售罄,二手平台溢价300元到3500元不等;(道明光学、优刻得、福蓉科技、华映科技、彩虹股份、奥士康、赛微电子等) ③存储芯片-AI与手机电脑“抢”芯片:手机厂商警告价格或上涨30% 存储短缺将持续至2027; (航天智装、优刻得、航宇
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2025-12-02 18:05:49
周二舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周二舆情热度 ①AI应用/端侧-豆包手机助手发布技术预览版;DeepSeek新发布了两个正式版模型,性能再度提升; (卡倍亿、道明光学、利和兴、优刻得、福蓉科技、联建光电、榕基软件等) ②自主可控-知情人士:2027年底完成国产替代,华.为无需EUV光刻技术即可实现2nm级图案化的专利已经公布;地缘原因,自主可控势在必行;(利和兴、新莱英材、海立股份、卡倍亿、优刻得、 国风新材、寒武纪等) ③两岸融合-福建召开贯彻落实《国.务.院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见
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🚀 国产GPU四小龙上市进度都到哪了?
燧原科技、摩尔线程、沐曦、壁仞并称 "国产 GPU 四小龙" 摩尔线程12月5日上市,沐曦股份将于12月17日上市, 国产GPU “四小龙” 相关标的上市进程持续推进 近日,中国证监会官网显示,上海燃原科技股份有限公司已启动上市辅导,由中信证券担任辅导机构,燧原科技(通用GPU+训推一体化)、摩尔线程、沐曦、壁仞并称”国产GPU四小龙”;公司官方:变更辅导机构是基于“资本市场环境变化和公司整体战略发展需要”,将持续推进科创板上市。 前面摩尔疯涨,与摩尔线程关联的个股最大涨幅3倍+,资金有意推高摩
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周一舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周一舆情热度: ①商业航天-国内首个太空计算实验室成立 将聚焦天基算力网需求; SpaceX确认2026年IPO计划 ,估值半年翻倍至8000亿美元,有望创下史上规模最大IPO;工信部:加快卫星互联网建设发展(顺灏股份、乾照光电 、弘信电子、再升科技、成都华微、航宇微、航天机电 、航天电子等) ②大消费-《求.是》杂志发表重要文章《扩大内需是战略之举》,文章强调大国经济的优势就是内部可循环;(万事利、百大集团、中粮糖业、南侨食品、欢乐家、均瑶健康、阳光乳业、皇氏集团等) ③机器人-宇树科技推出人
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周末舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周末舆情热度: ①商业航天-国内首个太空计算实验室成立 将聚焦天基算力网需求; SpaceX确认2026年IPO计划 ,估值半年翻倍至8000亿美元,有望创下史上规模最大IPO;工信部:加快卫星互联网建设发展(航宇微、航天智装、 弘信电子、华力创通、成都华微、再升科技、顺灏股份、航天动力、航天机电 等) ②能源强国/核聚变-经济工作会议首次提到能源强国,智能电网,核聚变、氢能源等;下周,英伟达将举办“缺电”峰会;(核聚变/国机重装、中国一重、雪人集团、安泰科技、中洲特材、中国核建等;智能电网/泰
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🚀 太空算力,商业航天新叙事!概念股梳理!
一、事件驱动:2025年12月13日国星宇航与上海交通大学举行签约仪式,共同建设国内首个太空计算联合实验室,实验室将围绕天基算力网需求,聚焦自主可控太空计算芯片研发、机器人卫星、在轨增材制造等前沿领域开展研究,致力于打造技术领先、自主可控的太空计算网络,推动形成具有全球影响力的太空计算产业集群。日前,谷歌/英伟达将算力运上太空, SpaceX将在太空中建设数据中心,商业航天有”十五五”规划(2026-2030年)政策预期,太空算力,从地面到苍穹,将迎来前所未有的政策支持与市场机遇。 二、太空算力
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周四舆情热度: ①商业航天-SpaceX募资超300亿美元,估值约1.5万亿美元,计划于2026年完成IPO;(航宇微、 弘信电子、天银机电、华力创通、太力科技、再升科技、航天动力、普天科技等) ②机器人-广东“十五五”规划建议“人工智能+机器人”打造成为高技术、高成长、大体量的产业集群;(长盈精密、 弘信电子、 航宇微、利和兴、四川金顶、银河电子、三花智控等) ③两岸融合-中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发展新路;海南封关倒计时;(平谭发展、弘信电子、永辉超市、东百集团、
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周三舆情热度: ①算力硬件-机构称,在AI算力需求驱动下,全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级;据报道,米将允许英伟达向中国出售其H200人工智能芯片,米商务部正在敲定相关安排细节;(弘信电子、新莱应材、品高股份、利和兴、中瓷电子,天通股份、长飞光纤、特发信息等) ②两岸融合/海南-中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发展新路;海南封关倒计时;(福建/平谭发展、弘信电子、永辉超市、厦门港务、东百集团、安妮股份、龙洲股份等;海南/神农种业、罗牛山、海南瑞泽、京粮控股、海马
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周二舆情热度: ①算力/智谱AI-据报道,米将允许英伟达向中国出售其H200人工智能芯片,米商务部正在敲定相关安排细节;智谱AI冲刺中国大模型第一股,智谱AutoGLM开源,手机交互进入新纪元;(弘信电子、优刻得、 斯瑞新材、科泰电源 、骏亚科技、德科立、天通股份、淳中科技等) ②两岸融合-中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发展新路;福建股成为题材炒作加分项,(乾照光电、弘信电子、龙洲股份、安记食品、舒华体育、厦门港务、东百集团等) ③机器人-广东“十五五”规划建议“人工智能
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周一舆情热度: ①算力/智谱AI-机构称,在AI算力需求驱动下,全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级;智谱AI冲刺中国大模型第一股,融资总额超过160亿元,股东涵盖阿里、腾讯、美团、小米等互联网巨头及众多国资,投资方覆盖长三角、珠三角和京津冀三大经济区;(致尚科技、优刻得、 斯瑞新材、航宇微、乾照光电、天孚通信、中际旭创、光库科技等) ②机器人-优必选、北京人形机器人创新中心成立天优机器人公司;广东“十五五”规划建议“人工智能+机器人”打造成为高技术、高成长、大体量的产业集群;(长盈精密
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周末舆情热度: ①商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025-2027年)》; 知情人士,SpaceX已向投资者和金融机构代表明确IPO时间表与架构,目标于明年下半年完成IPO;(航天智装、航天机电、航宇微、上海翰讯、硕贝德、中国卫星、航天发展等) ②两岸融合-中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发展新路,海南封关倒计时;(平谭发展、南凌科技、龙洲股份、太阳电缆、安记食品、达华智能、合富中国、实达集团等) ③机器人-据报道,不靠谱开始关注机
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商业航天迎重磅!SpaceX冲击8000亿美元估值 瞄准明年IPO
知情人士透露,SpaceX正进行内部股权出售,估值8000亿美元,超越OpenAI成为美.国最高市值私人企业。 SpaceX已告知投资者,该公司计划在明年下半年进行IPO。马斯克旗下的火箭和卫星制造商估值比7月的4000亿美元翻倍,主要由Starlink卫星网络业务推动。 估值半年翻倍 SpaceX .近日向投资人告知股权出售计划。 8000亿美元的估值,比7月每股212美元、估值4000亿美元的增资和股权大幅提升。 若交易确认,SpaceX将再次成为全球最高价值的新创企业,超越ChatGPT母
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机器人关节驱动新增量:GaN驱动投资机会, GaN(氮化镓)供应商梳理!
一. 驱动逻辑 GaN(氮化镓)器件通过高频、高能效、耐高压、小体积等优势,有效改善人形机器人关节驱动精度、功率密度与散热三大难题。 目前GaN已开始用于执行器等模块,特斯拉、智元、宇树等海内外大厂处于测试导入、验证阶段。 GaN器件前五大厂商为英诺赛科、英飞凌、德州仪器、EPC、纳微,整体呈寡占格局。 GaN对晶圆尺寸和芯片制程要求有限,国产厂商贴近下游客户,且成本低、响应周期快,国产替代趋势明确。 二、GaN器件在人形机器人的应用 (1)关节驱动:用于电机驱动模组,集成于关节驱动板。 (2
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周四舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周四舆情热度: ①机器人-据报道,不靠谱开始关注机器人,正在考虑明年发布关于机器人的行政命令。(固高科技、优刻得、长盈精密、美力科技、昊志机电、巨轮智能 、睿能科技、恒而达等) ②摩尔线程-摩尔线程发布公告称,公司股票将于2025年12月5日(周五)在上海证券交易所科创板上市。(初灵信息、大众公用、和而泰、盈科技、联美控股等) ③商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025-2027年)》; (航天机电、优刻得、航宇微、龙洲股份、中国卫星、达华智能、四川金顶等
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🚀优刻得:智谱AI IPO,最大预期差机会
优刻得:为智谱AI提供算力 优刻得:智能机器+商业航天+智谱AI+太空算力+信息安全+AI智能体+国产软件+无人驾驶, 商业航天,2024年度公司与蔚星科技达成战略合作,双方围绕云计算与商业航天领域展开探索,共同构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系,积极推进算法云平台建设 优刻得作为首批成员,加入太空数据中心创新联合体,能够为太空数据中心的规划建设提供核心技术支撑和解决方案,助力构建高效、可靠、可持续的太空算力网络,推动我国空天数字产业的创新发展。 优刻得:AI智能体业务受益,优
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周三舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周三舆情热度 ①商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027年)》;(顺灏股份、航天智装、优刻得、航宇微、天银机电、航天机电、银河电子等) ②AI应用/消费电子-首款搭载豆包手机助手的手机产品,努比亚M153在中兴商城售罄,二手平台溢价300元到3500元不等;(道明光学、优刻得、福蓉科技、华映科技、彩虹股份、奥士康、赛微电子等) ③存储芯片-AI与手机电脑“抢”芯片:手机厂商警告价格或上涨30% 存储短缺将持续至2027; (航天智装、优刻得、航宇
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周二舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周二舆情热度 ①AI应用/端侧-豆包手机助手发布技术预览版;DeepSeek新发布了两个正式版模型,性能再度提升; (卡倍亿、道明光学、利和兴、优刻得、福蓉科技、联建光电、榕基软件等) ②自主可控-知情人士:2027年底完成国产替代,华.为无需EUV光刻技术即可实现2nm级图案化的专利已经公布;地缘原因,自主可控势在必行;(利和兴、新莱英材、海立股份、卡倍亿、优刻得、 国风新材、寒武纪等) ③两岸融合-福建召开贯彻落实《国.务.院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见
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🚀 国产GPU四小龙上市进度都到哪了?
燧原科技、摩尔线程、沐曦、壁仞并称 "国产 GPU 四小龙" 摩尔线程12月5日上市,沐曦股份将于12月17日上市, 国产GPU “四小龙” 相关标的上市进程持续推进 近日,中国证监会官网显示,上海燃原科技股份有限公司已启动上市辅导,由中信证券担任辅导机构,燧原科技(通用GPU+训推一体化)、摩尔线程、沐曦、壁仞并称”国产GPU四小龙”;公司官方:变更辅导机构是基于“资本市场环境变化和公司整体战略发展需要”,将持续推进科创板上市。 前面摩尔疯涨,与摩尔线程关联的个股最大涨幅3倍+,资金有意推高摩
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周一舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周一舆情热度: ①商业航天-国内首个太空计算实验室成立 将聚焦天基算力网需求; SpaceX确认2026年IPO计划 ,估值半年翻倍至8000亿美元,有望创下史上规模最大IPO;工信部:加快卫星互联网建设发展(顺灏股份、乾照光电 、弘信电子、再升科技、成都华微、航宇微、航天机电 、航天电子等) ②大消费-《求.是》杂志发表重要文章《扩大内需是战略之举》,文章强调大国经济的优势就是内部可循环;(万事利、百大集团、中粮糖业、南侨食品、欢乐家、均瑶健康、阳光乳业、皇氏集团等) ③机器人-宇树科技推出人
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周末舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周末舆情热度: ①商业航天-国内首个太空计算实验室成立 将聚焦天基算力网需求; SpaceX确认2026年IPO计划 ,估值半年翻倍至8000亿美元,有望创下史上规模最大IPO;工信部:加快卫星互联网建设发展(航宇微、航天智装、 弘信电子、华力创通、成都华微、再升科技、顺灏股份、航天动力、航天机电 等) ②能源强国/核聚变-经济工作会议首次提到能源强国,智能电网,核聚变、氢能源等;下周,英伟达将举办“缺电”峰会;(核聚变/国机重装、中国一重、雪人集团、安泰科技、中洲特材、中国核建等;智能电网/泰
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🚀 太空算力,商业航天新叙事!概念股梳理!
一、事件驱动:2025年12月13日国星宇航与上海交通大学举行签约仪式,共同建设国内首个太空计算联合实验室,实验室将围绕天基算力网需求,聚焦自主可控太空计算芯片研发、机器人卫星、在轨增材制造等前沿领域开展研究,致力于打造技术领先、自主可控的太空计算网络,推动形成具有全球影响力的太空计算产业集群。日前,谷歌/英伟达将算力运上太空, SpaceX将在太空中建设数据中心,商业航天有”十五五”规划(2026-2030年)政策预期,太空算力,从地面到苍穹,将迎来前所未有的政策支持与市场机遇。 二、太空算力
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周四舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周四舆情热度: ①商业航天-SpaceX募资超300亿美元,估值约1.5万亿美元,计划于2026年完成IPO;(航宇微、 弘信电子、天银机电、华力创通、太力科技、再升科技、航天动力、普天科技等) ②机器人-广东“十五五”规划建议“人工智能+机器人”打造成为高技术、高成长、大体量的产业集群;(长盈精密、 弘信电子、 航宇微、利和兴、四川金顶、银河电子、三花智控等) ③两岸融合-中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发展新路;海南封关倒计时;(平谭发展、弘信电子、永辉超市、东百集团、
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周三舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周三舆情热度: ①算力硬件-机构称,在AI算力需求驱动下,全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级;据报道,米将允许英伟达向中国出售其H200人工智能芯片,米商务部正在敲定相关安排细节;(弘信电子、新莱应材、品高股份、利和兴、中瓷电子,天通股份、长飞光纤、特发信息等) ②两岸融合/海南-中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发展新路;海南封关倒计时;(福建/平谭发展、弘信电子、永辉超市、厦门港务、东百集团、安妮股份、龙洲股份等;海南/神农种业、罗牛山、海南瑞泽、京粮控股、海马
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周二舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周二舆情热度: ①算力/智谱AI-据报道,米将允许英伟达向中国出售其H200人工智能芯片,米商务部正在敲定相关安排细节;智谱AI冲刺中国大模型第一股,智谱AutoGLM开源,手机交互进入新纪元;(弘信电子、优刻得、 斯瑞新材、科泰电源 、骏亚科技、德科立、天通股份、淳中科技等) ②两岸融合-中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发展新路;福建股成为题材炒作加分项,(乾照光电、弘信电子、龙洲股份、安记食品、舒华体育、厦门港务、东百集团等) ③机器人-广东“十五五”规划建议“人工智能
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周一舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周一舆情热度: ①算力/智谱AI-机构称,在AI算力需求驱动下,全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级;智谱AI冲刺中国大模型第一股,融资总额超过160亿元,股东涵盖阿里、腾讯、美团、小米等互联网巨头及众多国资,投资方覆盖长三角、珠三角和京津冀三大经济区;(致尚科技、优刻得、 斯瑞新材、航宇微、乾照光电、天孚通信、中际旭创、光库科技等) ②机器人-优必选、北京人形机器人创新中心成立天优机器人公司;广东“十五五”规划建议“人工智能+机器人”打造成为高技术、高成长、大体量的产业集群;(长盈精密
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周末舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周末舆情热度: ①商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025-2027年)》; 知情人士,SpaceX已向投资者和金融机构代表明确IPO时间表与架构,目标于明年下半年完成IPO;(航天智装、航天机电、航宇微、上海翰讯、硕贝德、中国卫星、航天发展等) ②两岸融合-中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发展新路,海南封关倒计时;(平谭发展、南凌科技、龙洲股份、太阳电缆、安记食品、达华智能、合富中国、实达集团等) ③机器人-据报道,不靠谱开始关注机
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商业航天迎重磅!SpaceX冲击8000亿美元估值 瞄准明年IPO
知情人士透露,SpaceX正进行内部股权出售,估值8000亿美元,超越OpenAI成为美.国最高市值私人企业。 SpaceX已告知投资者,该公司计划在明年下半年进行IPO。马斯克旗下的火箭和卫星制造商估值比7月的4000亿美元翻倍,主要由Starlink卫星网络业务推动。 估值半年翻倍 SpaceX .近日向投资人告知股权出售计划。 8000亿美元的估值,比7月每股212美元、估值4000亿美元的增资和股权大幅提升。 若交易确认,SpaceX将再次成为全球最高价值的新创企业,超越ChatGPT母
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机器人关节驱动新增量:GaN驱动投资机会, GaN(氮化镓)供应商梳理!
一. 驱动逻辑 GaN(氮化镓)器件通过高频、高能效、耐高压、小体积等优势,有效改善人形机器人关节驱动精度、功率密度与散热三大难题。 目前GaN已开始用于执行器等模块,特斯拉、智元、宇树等海内外大厂处于测试导入、验证阶段。 GaN器件前五大厂商为英诺赛科、英飞凌、德州仪器、EPC、纳微,整体呈寡占格局。 GaN对晶圆尺寸和芯片制程要求有限,国产厂商贴近下游客户,且成本低、响应周期快,国产替代趋势明确。 二、GaN器件在人形机器人的应用 (1)关节驱动:用于电机驱动模组,集成于关节驱动板。 (2
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周四舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周四舆情热度: ①机器人-据报道,不靠谱开始关注机器人,正在考虑明年发布关于机器人的行政命令。(固高科技、优刻得、长盈精密、美力科技、昊志机电、巨轮智能 、睿能科技、恒而达等) ②摩尔线程-摩尔线程发布公告称,公司股票将于2025年12月5日(周五)在上海证券交易所科创板上市。(初灵信息、大众公用、和而泰、盈科技、联美控股等) ③商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025-2027年)》; (航天机电、优刻得、航宇微、龙洲股份、中国卫星、达华智能、四川金顶等
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🚀优刻得:智谱AI IPO,最大预期差机会
优刻得:为智谱AI提供算力 优刻得:智能机器+商业航天+智谱AI+太空算力+信息安全+AI智能体+国产软件+无人驾驶, 商业航天,2024年度公司与蔚星科技达成战略合作,双方围绕云计算与商业航天领域展开探索,共同构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系,积极推进算法云平台建设 优刻得作为首批成员,加入太空数据中心创新联合体,能够为太空数据中心的规划建设提供核心技术支撑和解决方案,助力构建高效、可靠、可持续的太空算力网络,推动我国空天数字产业的创新发展。 优刻得:AI智能体业务受益,优
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周三舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周三舆情热度 ①商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027年)》;(顺灏股份、航天智装、优刻得、航宇微、天银机电、航天机电、银河电子等) ②AI应用/消费电子-首款搭载豆包手机助手的手机产品,努比亚M153在中兴商城售罄,二手平台溢价300元到3500元不等;(道明光学、优刻得、福蓉科技、华映科技、彩虹股份、奥士康、赛微电子等) ③存储芯片-AI与手机电脑“抢”芯片:手机厂商警告价格或上涨30% 存储短缺将持续至2027; (航天智装、优刻得、航宇
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周二舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周二舆情热度 ①AI应用/端侧-豆包手机助手发布技术预览版;DeepSeek新发布了两个正式版模型,性能再度提升; (卡倍亿、道明光学、利和兴、优刻得、福蓉科技、联建光电、榕基软件等) ②自主可控-知情人士:2027年底完成国产替代,华.为无需EUV光刻技术即可实现2nm级图案化的专利已经公布;地缘原因,自主可控势在必行;(利和兴、新莱英材、海立股份、卡倍亿、优刻得、 国风新材、寒武纪等) ③两岸融合-福建召开贯彻落实《国.务.院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见
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周一舆情热度: ①商业航天-国内首个太空计算实验室成立 将聚焦天基算力网需求; SpaceX确认2026年IPO计划 ,估值半年翻倍至8000亿美元,有望创下史上规模最大IPO;工信部:加快卫星互联网建设发展(顺灏股份、乾照光电 、弘信电子、再升科技、成都华微、航宇微、航天机电 、航天电子等) ②大消费-《求.是》杂志发表重要文章《扩大内需是战略之举》,文章强调大国经济的优势就是内部可循环;(万事利、百大集团、中粮糖业、南侨食品、欢乐家、均瑶健康、阳光乳业、皇氏集团等) ③机器人-宇树科技推出人
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周末舆情热度: ①商业航天-国内首个太空计算实验室成立 将聚焦天基算力网需求; SpaceX确认2026年IPO计划 ,估值半年翻倍至8000亿美元,有望创下史上规模最大IPO;工信部:加快卫星互联网建设发展(航宇微、航天智装、 弘信电子、华力创通、成都华微、再升科技、顺灏股份、航天动力、航天机电 等) ②能源强国/核聚变-经济工作会议首次提到能源强国,智能电网,核聚变、氢能源等;下周,英伟达将举办“缺电”峰会;(核聚变/国机重装、中国一重、雪人集团、安泰科技、中洲特材、中国核建等;智能电网/泰
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🚀 太空算力,商业航天新叙事!概念股梳理!
一、事件驱动:2025年12月13日国星宇航与上海交通大学举行签约仪式,共同建设国内首个太空计算联合实验室,实验室将围绕天基算力网需求,聚焦自主可控太空计算芯片研发、机器人卫星、在轨增材制造等前沿领域开展研究,致力于打造技术领先、自主可控的太空计算网络,推动形成具有全球影响力的太空计算产业集群。日前,谷歌/英伟达将算力运上太空, SpaceX将在太空中建设数据中心,商业航天有”十五五”规划(2026-2030年)政策预期,太空算力,从地面到苍穹,将迎来前所未有的政策支持与市场机遇。 二、太空算力
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周四舆情热度: ①商业航天-SpaceX募资超300亿美元,估值约1.5万亿美元,计划于2026年完成IPO;(航宇微、 弘信电子、天银机电、华力创通、太力科技、再升科技、航天动力、普天科技等) ②机器人-广东“十五五”规划建议“人工智能+机器人”打造成为高技术、高成长、大体量的产业集群;(长盈精密、 弘信电子、 航宇微、利和兴、四川金顶、银河电子、三花智控等) ③两岸融合-中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发展新路;海南封关倒计时;(平谭发展、弘信电子、永辉超市、东百集团、
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周三舆情热度: ①算力硬件-机构称,在AI算力需求驱动下,全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级;据报道,米将允许英伟达向中国出售其H200人工智能芯片,米商务部正在敲定相关安排细节;(弘信电子、新莱应材、品高股份、利和兴、中瓷电子,天通股份、长飞光纤、特发信息等) ②两岸融合/海南-中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发展新路;海南封关倒计时;(福建/平谭发展、弘信电子、永辉超市、厦门港务、东百集团、安妮股份、龙洲股份等;海南/神农种业、罗牛山、海南瑞泽、京粮控股、海马
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周二舆情热度: ①算力/智谱AI-据报道,米将允许英伟达向中国出售其H200人工智能芯片,米商务部正在敲定相关安排细节;智谱AI冲刺中国大模型第一股,智谱AutoGLM开源,手机交互进入新纪元;(弘信电子、优刻得、 斯瑞新材、科泰电源 、骏亚科技、德科立、天通股份、淳中科技等) ②两岸融合-中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发展新路;福建股成为题材炒作加分项,(乾照光电、弘信电子、龙洲股份、安记食品、舒华体育、厦门港务、东百集团等) ③机器人-广东“十五五”规划建议“人工智能
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周一舆情热度: ①算力/智谱AI-机构称,在AI算力需求驱动下,全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级;智谱AI冲刺中国大模型第一股,融资总额超过160亿元,股东涵盖阿里、腾讯、美团、小米等互联网巨头及众多国资,投资方覆盖长三角、珠三角和京津冀三大经济区;(致尚科技、优刻得、 斯瑞新材、航宇微、乾照光电、天孚通信、中际旭创、光库科技等) ②机器人-优必选、北京人形机器人创新中心成立天优机器人公司;广东“十五五”规划建议“人工智能+机器人”打造成为高技术、高成长、大体量的产业集群;(长盈精密
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周末舆情热度: ①商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025-2027年)》; 知情人士,SpaceX已向投资者和金融机构代表明确IPO时间表与架构,目标于明年下半年完成IPO;(航天智装、航天机电、航宇微、上海翰讯、硕贝德、中国卫星、航天发展等) ②两岸融合-中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发展新路,海南封关倒计时;(平谭发展、南凌科技、龙洲股份、太阳电缆、安记食品、达华智能、合富中国、实达集团等) ③机器人-据报道,不靠谱开始关注机
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商业航天迎重磅!SpaceX冲击8000亿美元估值 瞄准明年IPO
知情人士透露,SpaceX正进行内部股权出售,估值8000亿美元,超越OpenAI成为美.国最高市值私人企业。 SpaceX已告知投资者,该公司计划在明年下半年进行IPO。马斯克旗下的火箭和卫星制造商估值比7月的4000亿美元翻倍,主要由Starlink卫星网络业务推动。 估值半年翻倍 SpaceX .近日向投资人告知股权出售计划。 8000亿美元的估值,比7月每股212美元、估值4000亿美元的增资和股权大幅提升。 若交易确认,SpaceX将再次成为全球最高价值的新创企业,超越ChatGPT母
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机器人关节驱动新增量:GaN驱动投资机会, GaN(氮化镓)供应商梳理!
一. 驱动逻辑 GaN(氮化镓)器件通过高频、高能效、耐高压、小体积等优势,有效改善人形机器人关节驱动精度、功率密度与散热三大难题。 目前GaN已开始用于执行器等模块,特斯拉、智元、宇树等海内外大厂处于测试导入、验证阶段。 GaN器件前五大厂商为英诺赛科、英飞凌、德州仪器、EPC、纳微,整体呈寡占格局。 GaN对晶圆尺寸和芯片制程要求有限,国产厂商贴近下游客户,且成本低、响应周期快,国产替代趋势明确。 二、GaN器件在人形机器人的应用 (1)关节驱动:用于电机驱动模组,集成于关节驱动板。 (2
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周四舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周四舆情热度: ①机器人-据报道,不靠谱开始关注机器人,正在考虑明年发布关于机器人的行政命令。(固高科技、优刻得、长盈精密、美力科技、昊志机电、巨轮智能 、睿能科技、恒而达等) ②摩尔线程-摩尔线程发布公告称,公司股票将于2025年12月5日(周五)在上海证券交易所科创板上市。(初灵信息、大众公用、和而泰、盈科技、联美控股等) ③商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025-2027年)》; (航天机电、优刻得、航宇微、龙洲股份、中国卫星、达华智能、四川金顶等
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🚀优刻得:智谱AI IPO,最大预期差机会
优刻得:为智谱AI提供算力 优刻得:智能机器+商业航天+智谱AI+太空算力+信息安全+AI智能体+国产软件+无人驾驶, 商业航天,2024年度公司与蔚星科技达成战略合作,双方围绕云计算与商业航天领域展开探索,共同构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系,积极推进算法云平台建设 优刻得作为首批成员,加入太空数据中心创新联合体,能够为太空数据中心的规划建设提供核心技术支撑和解决方案,助力构建高效、可靠、可持续的太空算力网络,推动我国空天数字产业的创新发展。 优刻得:AI智能体业务受益,优
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周三舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周三舆情热度 ①商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027年)》;(顺灏股份、航天智装、优刻得、航宇微、天银机电、航天机电、银河电子等) ②AI应用/消费电子-首款搭载豆包手机助手的手机产品,努比亚M153在中兴商城售罄,二手平台溢价300元到3500元不等;(道明光学、优刻得、福蓉科技、华映科技、彩虹股份、奥士康、赛微电子等) ③存储芯片-AI与手机电脑“抢”芯片:手机厂商警告价格或上涨30% 存储短缺将持续至2027; (航天智装、优刻得、航宇
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周二舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周二舆情热度 ①AI应用/端侧-豆包手机助手发布技术预览版;DeepSeek新发布了两个正式版模型,性能再度提升; (卡倍亿、道明光学、利和兴、优刻得、福蓉科技、联建光电、榕基软件等) ②自主可控-知情人士:2027年底完成国产替代,华.为无需EUV光刻技术即可实现2nm级图案化的专利已经公布;地缘原因,自主可控势在必行;(利和兴、新莱英材、海立股份、卡倍亿、优刻得、 国风新材、寒武纪等) ③两岸融合-福建召开贯彻落实《国.务.院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见
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🚀 国产GPU四小龙上市进度都到哪了?
燧原科技、摩尔线程、沐曦、壁仞并称 "国产 GPU 四小龙" 摩尔线程12月5日上市,沐曦股份将于12月17日上市, 国产GPU “四小龙” 相关标的上市进程持续推进 近日,中国证监会官网显示,上海燃原科技股份有限公司已启动上市辅导,由中信证券担任辅导机构,燧原科技(通用GPU+训推一体化)、摩尔线程、沐曦、壁仞并称”国产GPU四小龙”;公司官方:变更辅导机构是基于“资本市场环境变化和公司整体战略发展需要”,将持续推进科创板上市。 前面摩尔疯涨,与摩尔线程关联的个股最大涨幅3倍+,资金有意推高摩
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再升科技
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周一舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周一舆情热度: ①商业航天-国内首个太空计算实验室成立 将聚焦天基算力网需求; SpaceX确认2026年IPO计划 ,估值半年翻倍至8000亿美元,有望创下史上规模最大IPO;工信部:加快卫星互联网建设发展(顺灏股份、乾照光电 、弘信电子、再升科技、成都华微、航宇微、航天机电 、航天电子等) ②大消费-《求.是》杂志发表重要文章《扩大内需是战略之举》,文章强调大国经济的优势就是内部可循环;(万事利、百大集团、中粮糖业、南侨食品、欢乐家、均瑶健康、阳光乳业、皇氏集团等) ③机器人-宇树科技推出人
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周末舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周末舆情热度: ①商业航天-国内首个太空计算实验室成立 将聚焦天基算力网需求; SpaceX确认2026年IPO计划 ,估值半年翻倍至8000亿美元,有望创下史上规模最大IPO;工信部:加快卫星互联网建设发展(航宇微、航天智装、 弘信电子、华力创通、成都华微、再升科技、顺灏股份、航天动力、航天机电 等) ②能源强国/核聚变-经济工作会议首次提到能源强国,智能电网,核聚变、氢能源等;下周,英伟达将举办“缺电”峰会;(核聚变/国机重装、中国一重、雪人集团、安泰科技、中洲特材、中国核建等;智能电网/泰
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🚀 太空算力,商业航天新叙事!概念股梳理!
一、事件驱动:2025年12月13日国星宇航与上海交通大学举行签约仪式,共同建设国内首个太空计算联合实验室,实验室将围绕天基算力网需求,聚焦自主可控太空计算芯片研发、机器人卫星、在轨增材制造等前沿领域开展研究,致力于打造技术领先、自主可控的太空计算网络,推动形成具有全球影响力的太空计算产业集群。日前,谷歌/英伟达将算力运上太空, SpaceX将在太空中建设数据中心,商业航天有”十五五”规划(2026-2030年)政策预期,太空算力,从地面到苍穹,将迎来前所未有的政策支持与市场机遇。 二、太空算力
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周四舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周四舆情热度: ①商业航天-SpaceX募资超300亿美元,估值约1.5万亿美元,计划于2026年完成IPO;(航宇微、 弘信电子、天银机电、华力创通、太力科技、再升科技、航天动力、普天科技等) ②机器人-广东“十五五”规划建议“人工智能+机器人”打造成为高技术、高成长、大体量的产业集群;(长盈精密、 弘信电子、 航宇微、利和兴、四川金顶、银河电子、三花智控等) ③两岸融合-中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发展新路;海南封关倒计时;(平谭发展、弘信电子、永辉超市、东百集团、
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周三舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周三舆情热度: ①算力硬件-机构称,在AI算力需求驱动下,全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级;据报道,米将允许英伟达向中国出售其H200人工智能芯片,米商务部正在敲定相关安排细节;(弘信电子、新莱应材、品高股份、利和兴、中瓷电子,天通股份、长飞光纤、特发信息等) ②两岸融合/海南-中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发展新路;海南封关倒计时;(福建/平谭发展、弘信电子、永辉超市、厦门港务、东百集团、安妮股份、龙洲股份等;海南/神农种业、罗牛山、海南瑞泽、京粮控股、海马
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周二舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周二舆情热度: ①算力/智谱AI-据报道,米将允许英伟达向中国出售其H200人工智能芯片,米商务部正在敲定相关安排细节;智谱AI冲刺中国大模型第一股,智谱AutoGLM开源,手机交互进入新纪元;(弘信电子、优刻得、 斯瑞新材、科泰电源 、骏亚科技、德科立、天通股份、淳中科技等) ②两岸融合-中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发展新路;福建股成为题材炒作加分项,(乾照光电、弘信电子、龙洲股份、安记食品、舒华体育、厦门港务、东百集团等) ③机器人-广东“十五五”规划建议“人工智能
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周一舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周一舆情热度: ①算力/智谱AI-机构称,在AI算力需求驱动下,全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级;智谱AI冲刺中国大模型第一股,融资总额超过160亿元,股东涵盖阿里、腾讯、美团、小米等互联网巨头及众多国资,投资方覆盖长三角、珠三角和京津冀三大经济区;(致尚科技、优刻得、 斯瑞新材、航宇微、乾照光电、天孚通信、中际旭创、光库科技等) ②机器人-优必选、北京人形机器人创新中心成立天优机器人公司;广东“十五五”规划建议“人工智能+机器人”打造成为高技术、高成长、大体量的产业集群;(长盈精密
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周末舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周末舆情热度: ①商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025-2027年)》; 知情人士,SpaceX已向投资者和金融机构代表明确IPO时间表与架构,目标于明年下半年完成IPO;(航天智装、航天机电、航宇微、上海翰讯、硕贝德、中国卫星、航天发展等) ②两岸融合-中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发展新路,海南封关倒计时;(平谭发展、南凌科技、龙洲股份、太阳电缆、安记食品、达华智能、合富中国、实达集团等) ③机器人-据报道,不靠谱开始关注机
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商业航天迎重磅!SpaceX冲击8000亿美元估值 瞄准明年IPO
知情人士透露,SpaceX正进行内部股权出售,估值8000亿美元,超越OpenAI成为美.国最高市值私人企业。 SpaceX已告知投资者,该公司计划在明年下半年进行IPO。马斯克旗下的火箭和卫星制造商估值比7月的4000亿美元翻倍,主要由Starlink卫星网络业务推动。 估值半年翻倍 SpaceX .近日向投资人告知股权出售计划。 8000亿美元的估值,比7月每股212美元、估值4000亿美元的增资和股权大幅提升。 若交易确认,SpaceX将再次成为全球最高价值的新创企业,超越ChatGPT母
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机器人关节驱动新增量:GaN驱动投资机会, GaN(氮化镓)供应商梳理!
一. 驱动逻辑 GaN(氮化镓)器件通过高频、高能效、耐高压、小体积等优势,有效改善人形机器人关节驱动精度、功率密度与散热三大难题。 目前GaN已开始用于执行器等模块,特斯拉、智元、宇树等海内外大厂处于测试导入、验证阶段。 GaN器件前五大厂商为英诺赛科、英飞凌、德州仪器、EPC、纳微,整体呈寡占格局。 GaN对晶圆尺寸和芯片制程要求有限,国产厂商贴近下游客户,且成本低、响应周期快,国产替代趋势明确。 二、GaN器件在人形机器人的应用 (1)关节驱动:用于电机驱动模组,集成于关节驱动板。 (2
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周四舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周四舆情热度: ①机器人-据报道,不靠谱开始关注机器人,正在考虑明年发布关于机器人的行政命令。(固高科技、优刻得、长盈精密、美力科技、昊志机电、巨轮智能 、睿能科技、恒而达等) ②摩尔线程-摩尔线程发布公告称,公司股票将于2025年12月5日(周五)在上海证券交易所科创板上市。(初灵信息、大众公用、和而泰、盈科技、联美控股等) ③商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025-2027年)》; (航天机电、优刻得、航宇微、龙洲股份、中国卫星、达华智能、四川金顶等
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🚀优刻得:智谱AI IPO,最大预期差机会
优刻得:为智谱AI提供算力 优刻得:智能机器+商业航天+智谱AI+太空算力+信息安全+AI智能体+国产软件+无人驾驶, 商业航天,2024年度公司与蔚星科技达成战略合作,双方围绕云计算与商业航天领域展开探索,共同构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系,积极推进算法云平台建设 优刻得作为首批成员,加入太空数据中心创新联合体,能够为太空数据中心的规划建设提供核心技术支撑和解决方案,助力构建高效、可靠、可持续的太空算力网络,推动我国空天数字产业的创新发展。 优刻得:AI智能体业务受益,优
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周三舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周三舆情热度 ①商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027年)》;(顺灏股份、航天智装、优刻得、航宇微、天银机电、航天机电、银河电子等) ②AI应用/消费电子-首款搭载豆包手机助手的手机产品,努比亚M153在中兴商城售罄,二手平台溢价300元到3500元不等;(道明光学、优刻得、福蓉科技、华映科技、彩虹股份、奥士康、赛微电子等) ③存储芯片-AI与手机电脑“抢”芯片:手机厂商警告价格或上涨30% 存储短缺将持续至2027; (航天智装、优刻得、航宇
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周二舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周二舆情热度 ①AI应用/端侧-豆包手机助手发布技术预览版;DeepSeek新发布了两个正式版模型,性能再度提升; (卡倍亿、道明光学、利和兴、优刻得、福蓉科技、联建光电、榕基软件等) ②自主可控-知情人士:2027年底完成国产替代,华.为无需EUV光刻技术即可实现2nm级图案化的专利已经公布;地缘原因,自主可控势在必行;(利和兴、新莱英材、海立股份、卡倍亿、优刻得、 国风新材、寒武纪等) ③两岸融合-福建召开贯彻落实《国.务.院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见
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🚀 国产GPU四小龙上市进度都到哪了?
燧原科技、摩尔线程、沐曦、壁仞并称 "国产 GPU 四小龙" 摩尔线程12月5日上市,沐曦股份将于12月17日上市, 国产GPU “四小龙” 相关标的上市进程持续推进 近日,中国证监会官网显示,上海燃原科技股份有限公司已启动上市辅导,由中信证券担任辅导机构,燧原科技(通用GPU+训推一体化)、摩尔线程、沐曦、壁仞并称”国产GPU四小龙”;公司官方:变更辅导机构是基于“资本市场环境变化和公司整体战略发展需要”,将持续推进科创板上市。 前面摩尔疯涨,与摩尔线程关联的个股最大涨幅3倍+,资金有意推高摩
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周一舆情热度: ①商业航天-国内首个太空计算实验室成立 将聚焦天基算力网需求; SpaceX确认2026年IPO计划 ,估值半年翻倍至8000亿美元,有望创下史上规模最大IPO;工信部:加快卫星互联网建设发展(顺灏股份、乾照光电 、弘信电子、再升科技、成都华微、航宇微、航天机电 、航天电子等) ②大消费-《求.是》杂志发表重要文章《扩大内需是战略之举》,文章强调大国经济的优势就是内部可循环;(万事利、百大集团、中粮糖业、南侨食品、欢乐家、均瑶健康、阳光乳业、皇氏集团等) ③机器人-宇树科技推出人
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周末舆情热度: ①商业航天-国内首个太空计算实验室成立 将聚焦天基算力网需求; SpaceX确认2026年IPO计划 ,估值半年翻倍至8000亿美元,有望创下史上规模最大IPO;工信部:加快卫星互联网建设发展(航宇微、航天智装、 弘信电子、华力创通、成都华微、再升科技、顺灏股份、航天动力、航天机电 等) ②能源强国/核聚变-经济工作会议首次提到能源强国,智能电网,核聚变、氢能源等;下周,英伟达将举办“缺电”峰会;(核聚变/国机重装、中国一重、雪人集团、安泰科技、中洲特材、中国核建等;智能电网/泰
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🚀 太空算力,商业航天新叙事!概念股梳理!
一、事件驱动:2025年12月13日国星宇航与上海交通大学举行签约仪式,共同建设国内首个太空计算联合实验室,实验室将围绕天基算力网需求,聚焦自主可控太空计算芯片研发、机器人卫星、在轨增材制造等前沿领域开展研究,致力于打造技术领先、自主可控的太空计算网络,推动形成具有全球影响力的太空计算产业集群。日前,谷歌/英伟达将算力运上太空, SpaceX将在太空中建设数据中心,商业航天有”十五五”规划(2026-2030年)政策预期,太空算力,从地面到苍穹,将迎来前所未有的政策支持与市场机遇。 二、太空算力
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周四舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周四舆情热度: ①商业航天-SpaceX募资超300亿美元,估值约1.5万亿美元,计划于2026年完成IPO;(航宇微、 弘信电子、天银机电、华力创通、太力科技、再升科技、航天动力、普天科技等) ②机器人-广东“十五五”规划建议“人工智能+机器人”打造成为高技术、高成长、大体量的产业集群;(长盈精密、 弘信电子、 航宇微、利和兴、四川金顶、银河电子、三花智控等) ③两岸融合-中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发展新路;海南封关倒计时;(平谭发展、弘信电子、永辉超市、东百集团、
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周三舆情热度: ①算力硬件-机构称,在AI算力需求驱动下,全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级;据报道,米将允许英伟达向中国出售其H200人工智能芯片,米商务部正在敲定相关安排细节;(弘信电子、新莱应材、品高股份、利和兴、中瓷电子,天通股份、长飞光纤、特发信息等) ②两岸融合/海南-中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发展新路;海南封关倒计时;(福建/平谭发展、弘信电子、永辉超市、厦门港务、东百集团、安妮股份、龙洲股份等;海南/神农种业、罗牛山、海南瑞泽、京粮控股、海马
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周二舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周二舆情热度: ①算力/智谱AI-据报道,米将允许英伟达向中国出售其H200人工智能芯片,米商务部正在敲定相关安排细节;智谱AI冲刺中国大模型第一股,智谱AutoGLM开源,手机交互进入新纪元;(弘信电子、优刻得、 斯瑞新材、科泰电源 、骏亚科技、德科立、天通股份、淳中科技等) ②两岸融合-中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发展新路;福建股成为题材炒作加分项,(乾照光电、弘信电子、龙洲股份、安记食品、舒华体育、厦门港务、东百集团等) ③机器人-广东“十五五”规划建议“人工智能
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周一舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周一舆情热度: ①算力/智谱AI-机构称,在AI算力需求驱动下,全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级;智谱AI冲刺中国大模型第一股,融资总额超过160亿元,股东涵盖阿里、腾讯、美团、小米等互联网巨头及众多国资,投资方覆盖长三角、珠三角和京津冀三大经济区;(致尚科技、优刻得、 斯瑞新材、航宇微、乾照光电、天孚通信、中际旭创、光库科技等) ②机器人-优必选、北京人形机器人创新中心成立天优机器人公司;广东“十五五”规划建议“人工智能+机器人”打造成为高技术、高成长、大体量的产业集群;(长盈精密
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优刻得
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斯瑞新材
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泰胜风能
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上海瀚讯
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致尚科技
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2025-12-07 12:07:55
周末舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周末舆情热度: ①商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025-2027年)》; 知情人士,SpaceX已向投资者和金融机构代表明确IPO时间表与架构,目标于明年下半年完成IPO;(航天智装、航天机电、航宇微、上海翰讯、硕贝德、中国卫星、航天发展等) ②两岸融合-中央和地方密集发布多项政策文件,提出要探索海峡两岸融合发展新路,海南封关倒计时;(平谭发展、南凌科技、龙洲股份、太阳电缆、安记食品、达华智能、合富中国、实达集团等) ③机器人-据报道,不靠谱开始关注机
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航天智装
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东土科技
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赛微电子
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硕贝德
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乾照光电
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2025-12-06 14:22:56
商业航天迎重磅!SpaceX冲击8000亿美元估值 瞄准明年IPO
知情人士透露,SpaceX正进行内部股权出售,估值8000亿美元,超越OpenAI成为美.国最高市值私人企业。 SpaceX已告知投资者,该公司计划在明年下半年进行IPO。马斯克旗下的火箭和卫星制造商估值比7月的4000亿美元翻倍,主要由Starlink卫星网络业务推动。 估值半年翻倍 SpaceX .近日向投资人告知股权出售计划。 8000亿美元的估值,比7月每股212美元、估值4000亿美元的增资和股权大幅提升。 若交易确认,SpaceX将再次成为全球最高价值的新创企业,超越ChatGPT母
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航天智装
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上海瀚讯
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赛微电子
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航宇微
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东土科技
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2025-12-04 21:58:46
机器人关节驱动新增量:GaN驱动投资机会, GaN(氮化镓)供应商梳理!
一. 驱动逻辑 GaN(氮化镓)器件通过高频、高能效、耐高压、小体积等优势,有效改善人形机器人关节驱动精度、功率密度与散热三大难题。 目前GaN已开始用于执行器等模块,特斯拉、智元、宇树等海内外大厂处于测试导入、验证阶段。 GaN器件前五大厂商为英诺赛科、英飞凌、德州仪器、EPC、纳微,整体呈寡占格局。 GaN对晶圆尺寸和芯片制程要求有限,国产厂商贴近下游客户,且成本低、响应周期快,国产替代趋势明确。 二、GaN器件在人形机器人的应用 (1)关节驱动:用于电机驱动模组,集成于关节驱动板。 (2
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固高科技
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长盈精密
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昊志机电
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2025-12-04 18:15:37
周四舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周四舆情热度: ①机器人-据报道,不靠谱开始关注机器人,正在考虑明年发布关于机器人的行政命令。(固高科技、优刻得、长盈精密、美力科技、昊志机电、巨轮智能 、睿能科技、恒而达等) ②摩尔线程-摩尔线程发布公告称,公司股票将于2025年12月5日(周五)在上海证券交易所科创板上市。(初灵信息、大众公用、和而泰、盈科技、联美控股等) ③商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025-2027年)》; (航天机电、优刻得、航宇微、龙洲股份、中国卫星、达华智能、四川金顶等
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优刻得
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长盈精密
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美力科技
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2025-12-04 12:36:58
🚀优刻得:智谱AI IPO,最大预期差机会
优刻得:为智谱AI提供算力 优刻得:智能机器+商业航天+智谱AI+太空算力+信息安全+AI智能体+国产软件+无人驾驶, 商业航天,2024年度公司与蔚星科技达成战略合作,双方围绕云计算与商业航天领域展开探索,共同构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系,积极推进算法云平台建设 优刻得作为首批成员,加入太空数据中心创新联合体,能够为太空数据中心的规划建设提供核心技术支撑和解决方案,助力构建高效、可靠、可持续的太空算力网络,推动我国空天数字产业的创新发展。 优刻得:AI智能体业务受益,优
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固高科技
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长盈精密
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2025-12-03 18:06:08
周三舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周三舆情热度 ①商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027年)》;(顺灏股份、航天智装、优刻得、航宇微、天银机电、航天机电、银河电子等) ②AI应用/消费电子-首款搭载豆包手机助手的手机产品,努比亚M153在中兴商城售罄,二手平台溢价300元到3500元不等;(道明光学、优刻得、福蓉科技、华映科技、彩虹股份、奥士康、赛微电子等) ③存储芯片-AI与手机电脑“抢”芯片:手机厂商警告价格或上涨30% 存储短缺将持续至2027; (航天智装、优刻得、航宇
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航天智装
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2025-12-02 18:05:49
周二舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周二舆情热度 ①AI应用/端侧-豆包手机助手发布技术预览版;DeepSeek新发布了两个正式版模型,性能再度提升; (卡倍亿、道明光学、利和兴、优刻得、福蓉科技、联建光电、榕基软件等) ②自主可控-知情人士:2027年底完成国产替代,华.为无需EUV光刻技术即可实现2nm级图案化的专利已经公布;地缘原因,自主可控势在必行;(利和兴、新莱英材、海立股份、卡倍亿、优刻得、 国风新材、寒武纪等) ③两岸融合-福建召开贯彻落实《国.务.院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见
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