核心观点：MLCC，高盛认定的下一个“存储”！目前MLCC板块包括制造商、材料商基本集体翻倍，甚至价值量最小的代理也出现翻倍行情，但是设备商还未出现明显上涨行情，仍有较多的预期差公司。 利通科技在MLCC领域的核心布局是精准卡位中道温等静压这一卡脖子环节，凭借20%的国内市场份额成为行业双

引言：5月26日，据科技媒体TrendForce援引福布斯报道称，英特尔位于新墨西哥州里奥兰乔（Rio Rancho）的工厂成为其首个玻璃基板量产基地，并可能由此摘得全球首个量产设施的桂冠。里奥兰乔的量产落地标志着玻璃基本技术从实验室走向规模化生产，玻璃基板的黄金十年正式开启。 一、玻璃基

 TGV激光设备爆发，低位TGV设备值得关注一、T-glass与ABF膜供应吃紧，玻璃载板导入有望全面提速传统ABF载板由T-glass与ABF增层构成。随着算力芯片需求爆发式增长，性能要求持续拉高，玻璃基材料凭借更低损耗、更低翘曲、更低成本的核心优势强势进入产业视野。叠加ABF膜与T-g

S泽宇智能(sz301179）S 公司已明确表示其集成业务是算电协同的重要基础。 一、 算电协同与TOKEN工厂的认知差当前市场对算电协同的理解普遍停留在 "绿电便宜 + 算力赚钱" 的表层逻辑，对Token工厂的认知更是简单粗暴：Token工厂=堆GPU，谁的GPU多

 终于有卖方开始正式推碳化硅板块 AI相关行业被掘地三尺，能受益的板块，多辄10倍以上涨幅，少也有三四倍的涨幅了，但是仍有一个板块，最近被推崇实地调研的Citrini发掘了。 Citrini是谁？就是那个冒着炮火在霍尔木兹海峡数船的机构。因为其无懈可击的实地调研而名声大

最近聊蒙娜丽莎，球友们盯着的都是珠海晶瓷。陶瓷基板、先进封装、英伟达供应链，概念一贴，热度就起来了。但如果只看珠海晶瓷，有个事你可能没注意到——蒙娜丽莎手里不止这一张牌。珠海晶瓷只是它自己当老板的那一家，另外还有两家，才是真正藏得深的。这两家的来头，说实话比珠海晶瓷更大。珠海晶瓷：明面上的一张牌这笔

核心观点： AI芯片正在向CoWoP先进封装迭代，通过取消封装基板提升传输效率。传统减成法（Tenting）物理极限（线宽/线距≥50um）难以满足要求，需改用mSAP工艺将线宽/线距压至15-30um。     在mSAP中，载体铜箔和感光干膜是两

文章仅供各位老师参考，不构成任何投资建议，欢迎大家在评论区交流心得！ AI大模型训练与推理对低延迟、高带宽的需求推动数据中心向800G/1.6T速率升级。硅光芯片凭借其高速信号传输能力，成为AI服务器光模块的核心组件。预计2031年我国硅光芯片产量、需求量约70.5亿颗、715.5亿颗。&

核心观点： 1、SpaceX已与AI编程明星企业Cursor达成协议，可在2026年下半年以600亿美元全资收购Cursor。 2、这是AI应用层迄今规模最大的潜在收购案，标志着全球科技巨头正加速收编顶级AI编程工具，行业价值重估序幕正式拉开。 建议关注AI编程核心概念

受AI算力与光通信升级驱动，磷化铟（InP）衬底价格持续飙升，2英寸高端产品已从2025年初800-850美元/片涨至2300-2500美元/片，涨幅近2倍，6英寸产品突破5000美元/片，全球供需缺口高达70%以上，龙头订单已排至2027-2030年。本轮涨价传导上游金属铟价格同步上涨，2026年

一、创益通：AI 算力互连 “核心资产洼地”，英伟达光铜并进战略加速催化 2026 年 NVIDIA GTC 大会发布的 Rubin 平台全系采用 MGX 架构，柜内短距互联采用铜缆方案已成行业共识，单个 NVL72 机柜铜缆用量约 3200 米，单柜价值量达 6.4 万元。 与

当地时间4月14日，英伟达宣布推出全球首个开源量子人工智能模型“Ising”，旨在解决量子处理器校准和量子纠错两大核心痛点，AI代理可将校准时耗从数天缩短至数小时，纠错运行速度与准确率较行业标准分别最高提升约2.5倍和3倍。黄仁勋明确表示，“要让量子计算真正走向实用，AI至关重要”，将Ising定位

长飞光纤一年10倍，今天又涨停创新高！挖个光纤概念的低位股：金信诺 金信诺光缆光纤营收占比40%： 官网产品列表里明确有光纤： 金信诺有个全资子公司叫赣州讯飞腾传导技术有限公司： 这个赣州讯飞腾传导技术有限公司就是做光纤的： 而且居然还有目前行业紧缺

核心观点： 1、GitLab创始人Sid Sijbrandij骨癌晚期通过自研“抗癌系统”，调用大模型分析基因数据、全球调度医疗资源，成功清零癌细胞，堪称年度最硬核“人体Debug案例”，彰显AI+基因+医疗融合的巨大潜能。 2、AI与基因数据的深度融合，正推动医药从“经验试错”

主要观点： 1. 云天励飞的芯片是DeepSeek推理芯片首选。梁文锋的家乡湛江自DeepSeek发布以来，从2025年3月开始就上线了湛江政务云， 2026年初，开始打造中国首个全栈国产AI推理千卡集群的“AI渗透之城”项目，正是依托DeepSeek提供的算力支持，而该项目的核心由云天励