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终极人类
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终极人类
全梭哈的游资
2026-05-14 23:34:00
博云新材为什么顶200%异动还在涨?
博云新材这票想象空间有点吓人了,身上有好几个全市场都没想到的逻辑,本神今日独家发帖!简单叙述!务必听完! 一、5月13号华秦科技签了一个订单,14.8亿,没说客户是谁,但是动动脑子就能推理出来:隐身涂料、航空发动机、保密公司。答案很明显:歼20或者歼35。要么歼20量产要么歼35外贸版备货,结合央视前几天意外曝光的视频瞬间,我认为可能是歼35外贸版备货,但是不管怎样,都说明军机开始大规模量产,否则不会光发动机就签了14.8亿(大概300台发动机的量) 博云新材是全系列军机的刹车盘供应商,市占率7
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5.12
终极人类
全梭哈的游资
2026-03-05 23:20:26
2026算力行业价值必然重估
原因: 1.大模型出海带来的算力需求增量 中国模型超预期(智谱、DeepSeek、MiniMax),外国人开始大量使用,持续霸榜,以前算力只服务国内,现在要服务全球,从0到1的增量,以前的估值里根本没算这一块,也就是需求市场从“国内”扩大到“全球”。 2.中美电价差值带来的成本优势 中国电价0.2-0.3元/度,美国0.6-0.9元/度,而且美国电网老化只会越来越差,新建电网成本过高,巨头很早就被告知自建电网,今天又签了协议,中国算力有持续扩大的成本优势,成本护城河越来越宽,且不可逆。 3.美伊
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