一、能源与化工链：从油气短缺到成本套利与资源重估1、供给冲击加剧两艘油轮在伊拉克水域遭袭，导致伊拉克、阿曼暂停石油码头运营，布油主力合约一度突破100美元关口；卡塔尔、巴林LNG停产，推动天然气价格创近40年新高。中东冲突从“运输风险”升级为“生产中断”，供给刚性收缩驱动能化产业链价格集体走强。2、

拉卡拉（300773.SZ）是A股唯一正式提交香港稳定币SVF发行人牌照申请的上市公司，合规、技术、场景三重壁垒显著；香港首批牌照已于2026年3月落地，公司有望首批入围或第二批（2026年Q3）确定性拿牌，打开跨境支付+合规稳定币万亿成长空间。一、行业与牌照：香港稳定币监管落地，发牌节奏明确202

2026年2月27日周五，华胜天成、网宿科技、拓维信息以及杭钢股份均以红盘报收，在算力基建赛道上它们各自都有怎样的优势成为万亿市场上的“四小龙”呢？ 一，华胜天成 华胜天成在AI算力赛道的布局是它已成功将自己从传统的IT服务商，转型为AI算力基础设施的核心提供商。 其最核心的筹码，是与华为昇腾生态的

根据华为云官方发布的《MaaS模型即服务平台部分模型服务下线时间调整通知》，为保障客户业务平稳过渡，原计划于2026年2月28日下线的 DeepSeek-V3.1（20250929版本） 模型服务，其下架时间已正式延迟至 2026年3月7日24:00（北京时间）。通知中特别强调，请未完成迁移的客户务

本文仅作交流之用，请勿据此操作，欢迎大家将看好的逻辑评论区交流！就在刚刚！！中方出手调停！！ 同时，以色列计划于三月八号开放领空，同时有部分以色列人民已收到复工通知！ 而伊朗方面声称无意封锁霍尔木兹海峡！   美国财政部长贝森特就伊朗问题表态:特朗普

本文仅作交流之用，请勿据此操作，欢迎大家将看好的逻辑评论区交流！就在刚刚！！中方出手调停！！ 同时，以色列计划于三月八号开放领空，同时有部分以色列人民已收到复工通知！ 而伊朗方面声称无意封锁霍尔木兹海峡！   美国财政部长贝森特就伊朗问题表态:特朗普

之前两篇帖子，底部挖掘了电科芯片和汉朔科技，之后平均都大涨30%以上：  而这次推荐的603002宏昌电子，个人认为预期差非常大，老师们可以仔细看一下文章内容。本篇重点：1.券商开始覆盖CPU，CPU因为受益AI推理的放量，需求将大增，可能成为下一个存储。  

核心观点： 1、据券商交流，2026年光模块需求再度上修，800G达7000万只超预期，AI算力基础设施建设进入加速期。伴随苹果与谷歌达成合作，全球云端与端侧AI推理算力需求同步引爆，高密度智算中心（AIDC）成为确定性刚需，液冷散热从“可选项”变为“必选项”， 2026年无疑成为液冷规模

投资总览：1月15日，国家电网“”十五五“投资计划出炉，十五五”期间，国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元，较“十四五”投资增长40%，以扩大有效投资带动新型电力系统产业链供应链高质量发展，加快建设以主干电网和配电网为重要基础、智能微电网为有益补充的新型电网平台，全力保障国家能源安全，为加快建设

重点推荐蓝箭电子：航天芯片领域的“蓝箭航天”，涨幅仅8%事件驱动：1月12日，蓝箭电子公告称，公司拟筹划以现金方式收购成都芯翼科技有限公司不低于51%的股权并实现控股。蓝箭电子此前无商业航天相关业务，通过此次并购介入商业航天芯片领域。成都芯翼介绍：主营高可靠领域的模拟芯片，针对对稳定性、安全性、抗干

字节跳动豆包正一路高歌猛进，今日又迎来重磅更新事件：《科创板日报》12月18日讯 字节跳动豆包正一路高歌猛进，今日又迎来重磅更新。截至目前，豆包大模型日均tokens使用量超过4万亿，发布7个月以来增长超过33倍。在今日的火山引擎Force原动力大会上，豆包又发布了视觉理解模型，具备更强的内容识别、

一、商业航天大主线毋庸置疑，重点聚焦正宗的大成交大盘股。中国卫星、航天发展等。特别注意蓝箭航天分支，假期的IPO进度变更为已受理，审核火速，上面重视程度可见一斑。通宇通讯：不但与蓝箭航天同为鸿擎科技的股东，与蓝箭航天深度绑定，还是鸿擎科技不可或缺的核心硬件供应商。接下来缓涨两天将绕开200%，直接出

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅) 📈 高盛正在追踪的 2026 年顶级主题在我们关上 2025 年的大门、进入 2026 年之后，高盛的行业分析师已经锁定了未来一年值得关注的若干主题。以下是其中几个……1. 🤖人工智

美国企业家埃隆·马斯克2025年12月31日在社交媒体上表示，其脑机接口公司“神经连接”将于2026年开始对脑机接口设备进行“大规模生产”，并转向“更加精简和几乎完全自动化的外科手术流程”。马斯克说，该设备的电极丝将直接穿过硬脑膜，而无需将其切除，此举意义重大。脑机接口概念股 1.三博脑科

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【人形机器人/轴向磁通电机】图表2025年12月30日，据券商纪要，上行β中重视机器人的几个新应用方向，26年围绕电机技术会持续变化，重点关注GaN、轴向磁通电机。 【特斯拉人形机器人】

一、能源与化工链：从油气短缺到成本套利与资源重估1、供给冲击加剧两艘油轮在伊拉克水域遭袭，导致伊拉克、阿曼暂停石油码头运营，布油主力合约一度突破100美元关口；卡塔尔、巴林LNG停产，推动天然气价格创近40年新高。中东冲突从“运输风险”升级为“生产中断”，供给刚性收缩驱动能化产业链价格集体走强。2、

拉卡拉（300773.SZ）是A股唯一正式提交香港稳定币SVF发行人牌照申请的上市公司，合规、技术、场景三重壁垒显著；香港首批牌照已于2026年3月落地，公司有望首批入围或第二批（2026年Q3）确定性拿牌，打开跨境支付+合规稳定币万亿成长空间。一、行业与牌照：香港稳定币监管落地，发牌节奏明确202

2026年2月27日周五，华胜天成、网宿科技、拓维信息以及杭钢股份均以红盘报收，在算力基建赛道上它们各自都有怎样的优势成为万亿市场上的“四小龙”呢？ 一，华胜天成 华胜天成在AI算力赛道的布局是它已成功将自己从传统的IT服务商，转型为AI算力基础设施的核心提供商。 其最核心的筹码，是与华为昇腾生态的

根据华为云官方发布的《MaaS模型即服务平台部分模型服务下线时间调整通知》，为保障客户业务平稳过渡，原计划于2026年2月28日下线的 DeepSeek-V3.1（20250929版本） 模型服务，其下架时间已正式延迟至 2026年3月7日24:00（北京时间）。通知中特别强调，请未完成迁移的客户务

本文仅作交流之用，请勿据此操作，欢迎大家将看好的逻辑评论区交流！就在刚刚！！中方出手调停！！ 同时，以色列计划于三月八号开放领空，同时有部分以色列人民已收到复工通知！ 而伊朗方面声称无意封锁霍尔木兹海峡！   美国财政部长贝森特就伊朗问题表态:特朗普

本文仅作交流之用，请勿据此操作，欢迎大家将看好的逻辑评论区交流！就在刚刚！！中方出手调停！！ 同时，以色列计划于三月八号开放领空，同时有部分以色列人民已收到复工通知！ 而伊朗方面声称无意封锁霍尔木兹海峡！   美国财政部长贝森特就伊朗问题表态:特朗普

之前两篇帖子，底部挖掘了电科芯片和汉朔科技，之后平均都大涨30%以上：  而这次推荐的603002宏昌电子，个人认为预期差非常大，老师们可以仔细看一下文章内容。本篇重点：1.券商开始覆盖CPU，CPU因为受益AI推理的放量，需求将大增，可能成为下一个存储。  

核心观点： 1、据券商交流，2026年光模块需求再度上修，800G达7000万只超预期，AI算力基础设施建设进入加速期。伴随苹果与谷歌达成合作，全球云端与端侧AI推理算力需求同步引爆，高密度智算中心（AIDC）成为确定性刚需，液冷散热从“可选项”变为“必选项”， 2026年无疑成为液冷规模

投资总览：1月15日，国家电网“”十五五“投资计划出炉，十五五”期间，国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元，较“十四五”投资增长40%，以扩大有效投资带动新型电力系统产业链供应链高质量发展，加快建设以主干电网和配电网为重要基础、智能微电网为有益补充的新型电网平台，全力保障国家能源安全，为加快建设

重点推荐蓝箭电子：航天芯片领域的“蓝箭航天”，涨幅仅8%事件驱动：1月12日，蓝箭电子公告称，公司拟筹划以现金方式收购成都芯翼科技有限公司不低于51%的股权并实现控股。蓝箭电子此前无商业航天相关业务，通过此次并购介入商业航天芯片领域。成都芯翼介绍：主营高可靠领域的模拟芯片，针对对稳定性、安全性、抗干

字节跳动豆包正一路高歌猛进，今日又迎来重磅更新事件：《科创板日报》12月18日讯 字节跳动豆包正一路高歌猛进，今日又迎来重磅更新。截至目前，豆包大模型日均tokens使用量超过4万亿，发布7个月以来增长超过33倍。在今日的火山引擎Force原动力大会上，豆包又发布了视觉理解模型，具备更强的内容识别、

一、商业航天大主线毋庸置疑，重点聚焦正宗的大成交大盘股。中国卫星、航天发展等。特别注意蓝箭航天分支，假期的IPO进度变更为已受理，审核火速，上面重视程度可见一斑。通宇通讯：不但与蓝箭航天同为鸿擎科技的股东，与蓝箭航天深度绑定，还是鸿擎科技不可或缺的核心硬件供应商。接下来缓涨两天将绕开200%，直接出

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅) 📈 高盛正在追踪的 2026 年顶级主题在我们关上 2025 年的大门、进入 2026 年之后，高盛的行业分析师已经锁定了未来一年值得关注的若干主题。以下是其中几个……1. 🤖人工智

美国企业家埃隆·马斯克2025年12月31日在社交媒体上表示，其脑机接口公司“神经连接”将于2026年开始对脑机接口设备进行“大规模生产”，并转向“更加精简和几乎完全自动化的外科手术流程”。马斯克说，该设备的电极丝将直接穿过硬脑膜，而无需将其切除，此举意义重大。脑机接口概念股 1.三博脑科

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【人形机器人/轴向磁通电机】图表2025年12月30日，据券商纪要，上行β中重视机器人的几个新应用方向，26年围绕电机技术会持续变化，重点关注GaN、轴向磁通电机。 【特斯拉人形机器人】

一、能源与化工链：从油气短缺到成本套利与资源重估1、供给冲击加剧两艘油轮在伊拉克水域遭袭，导致伊拉克、阿曼暂停石油码头运营，布油主力合约一度突破100美元关口；卡塔尔、巴林LNG停产，推动天然气价格创近40年新高。中东冲突从“运输风险”升级为“生产中断”，供给刚性收缩驱动能化产业链价格集体走强。2、

拉卡拉（300773.SZ）是A股唯一正式提交香港稳定币SVF发行人牌照申请的上市公司，合规、技术、场景三重壁垒显著；香港首批牌照已于2026年3月落地，公司有望首批入围或第二批（2026年Q3）确定性拿牌，打开跨境支付+合规稳定币万亿成长空间。一、行业与牌照：香港稳定币监管落地，发牌节奏明确202

2026年2月27日周五，华胜天成、网宿科技、拓维信息以及杭钢股份均以红盘报收，在算力基建赛道上它们各自都有怎样的优势成为万亿市场上的“四小龙”呢？ 一，华胜天成 华胜天成在AI算力赛道的布局是它已成功将自己从传统的IT服务商，转型为AI算力基础设施的核心提供商。 其最核心的筹码，是与华为昇腾生态的

根据华为云官方发布的《MaaS模型即服务平台部分模型服务下线时间调整通知》，为保障客户业务平稳过渡，原计划于2026年2月28日下线的 DeepSeek-V3.1（20250929版本） 模型服务，其下架时间已正式延迟至 2026年3月7日24:00（北京时间）。通知中特别强调，请未完成迁移的客户务

本文仅作交流之用，请勿据此操作，欢迎大家将看好的逻辑评论区交流！就在刚刚！！中方出手调停！！ 同时，以色列计划于三月八号开放领空，同时有部分以色列人民已收到复工通知！ 而伊朗方面声称无意封锁霍尔木兹海峡！   美国财政部长贝森特就伊朗问题表态:特朗普

本文仅作交流之用，请勿据此操作，欢迎大家将看好的逻辑评论区交流！就在刚刚！！中方出手调停！！ 同时，以色列计划于三月八号开放领空，同时有部分以色列人民已收到复工通知！ 而伊朗方面声称无意封锁霍尔木兹海峡！   美国财政部长贝森特就伊朗问题表态:特朗普

之前两篇帖子，底部挖掘了电科芯片和汉朔科技，之后平均都大涨30%以上：  而这次推荐的603002宏昌电子，个人认为预期差非常大，老师们可以仔细看一下文章内容。本篇重点：1.券商开始覆盖CPU，CPU因为受益AI推理的放量，需求将大增，可能成为下一个存储。  

核心观点： 1、据券商交流，2026年光模块需求再度上修，800G达7000万只超预期，AI算力基础设施建设进入加速期。伴随苹果与谷歌达成合作，全球云端与端侧AI推理算力需求同步引爆，高密度智算中心（AIDC）成为确定性刚需，液冷散热从“可选项”变为“必选项”， 2026年无疑成为液冷规模

投资总览：1月15日，国家电网“”十五五“投资计划出炉，十五五”期间，国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元，较“十四五”投资增长40%，以扩大有效投资带动新型电力系统产业链供应链高质量发展，加快建设以主干电网和配电网为重要基础、智能微电网为有益补充的新型电网平台，全力保障国家能源安全，为加快建设

重点推荐蓝箭电子：航天芯片领域的“蓝箭航天”，涨幅仅8%事件驱动：1月12日，蓝箭电子公告称，公司拟筹划以现金方式收购成都芯翼科技有限公司不低于51%的股权并实现控股。蓝箭电子此前无商业航天相关业务，通过此次并购介入商业航天芯片领域。成都芯翼介绍：主营高可靠领域的模拟芯片，针对对稳定性、安全性、抗干

字节跳动豆包正一路高歌猛进，今日又迎来重磅更新事件：《科创板日报》12月18日讯 字节跳动豆包正一路高歌猛进，今日又迎来重磅更新。截至目前，豆包大模型日均tokens使用量超过4万亿，发布7个月以来增长超过33倍。在今日的火山引擎Force原动力大会上，豆包又发布了视觉理解模型，具备更强的内容识别、

一、商业航天大主线毋庸置疑，重点聚焦正宗的大成交大盘股。中国卫星、航天发展等。特别注意蓝箭航天分支，假期的IPO进度变更为已受理，审核火速，上面重视程度可见一斑。通宇通讯：不但与蓝箭航天同为鸿擎科技的股东，与蓝箭航天深度绑定，还是鸿擎科技不可或缺的核心硬件供应商。接下来缓涨两天将绕开200%，直接出

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅) 📈 高盛正在追踪的 2026 年顶级主题在我们关上 2025 年的大门、进入 2026 年之后，高盛的行业分析师已经锁定了未来一年值得关注的若干主题。以下是其中几个……1. 🤖人工智

美国企业家埃隆·马斯克2025年12月31日在社交媒体上表示，其脑机接口公司“神经连接”将于2026年开始对脑机接口设备进行“大规模生产”，并转向“更加精简和几乎完全自动化的外科手术流程”。马斯克说，该设备的电极丝将直接穿过硬脑膜，而无需将其切除，此举意义重大。脑机接口概念股 1.三博脑科

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【人形机器人/轴向磁通电机】图表2025年12月30日，据券商纪要，上行β中重视机器人的几个新应用方向，26年围绕电机技术会持续变化，重点关注GaN、轴向磁通电机。 【特斯拉人形机器人】

一、能源与化工链：从油气短缺到成本套利与资源重估1、供给冲击加剧两艘油轮在伊拉克水域遭袭，导致伊拉克、阿曼暂停石油码头运营，布油主力合约一度突破100美元关口；卡塔尔、巴林LNG停产，推动天然气价格创近40年新高。中东冲突从“运输风险”升级为“生产中断”，供给刚性收缩驱动能化产业链价格集体走强。2、

拉卡拉（300773.SZ）是A股唯一正式提交香港稳定币SVF发行人牌照申请的上市公司，合规、技术、场景三重壁垒显著；香港首批牌照已于2026年3月落地，公司有望首批入围或第二批（2026年Q3）确定性拿牌，打开跨境支付+合规稳定币万亿成长空间。一、行业与牌照：香港稳定币监管落地，发牌节奏明确202

2026年2月27日周五，华胜天成、网宿科技、拓维信息以及杭钢股份均以红盘报收，在算力基建赛道上它们各自都有怎样的优势成为万亿市场上的“四小龙”呢？ 一，华胜天成 华胜天成在AI算力赛道的布局是它已成功将自己从传统的IT服务商，转型为AI算力基础设施的核心提供商。 其最核心的筹码，是与华为昇腾生态的

根据华为云官方发布的《MaaS模型即服务平台部分模型服务下线时间调整通知》，为保障客户业务平稳过渡，原计划于2026年2月28日下线的 DeepSeek-V3.1（20250929版本） 模型服务，其下架时间已正式延迟至 2026年3月7日24:00（北京时间）。通知中特别强调，请未完成迁移的客户务

本文仅作交流之用，请勿据此操作，欢迎大家将看好的逻辑评论区交流！就在刚刚！！中方出手调停！！ 同时，以色列计划于三月八号开放领空，同时有部分以色列人民已收到复工通知！ 而伊朗方面声称无意封锁霍尔木兹海峡！   美国财政部长贝森特就伊朗问题表态:特朗普

本文仅作交流之用，请勿据此操作，欢迎大家将看好的逻辑评论区交流！就在刚刚！！中方出手调停！！ 同时，以色列计划于三月八号开放领空，同时有部分以色列人民已收到复工通知！ 而伊朗方面声称无意封锁霍尔木兹海峡！   美国财政部长贝森特就伊朗问题表态:特朗普

之前两篇帖子，底部挖掘了电科芯片和汉朔科技，之后平均都大涨30%以上：  而这次推荐的603002宏昌电子，个人认为预期差非常大，老师们可以仔细看一下文章内容。本篇重点：1.券商开始覆盖CPU，CPU因为受益AI推理的放量，需求将大增，可能成为下一个存储。  

核心观点： 1、据券商交流，2026年光模块需求再度上修，800G达7000万只超预期，AI算力基础设施建设进入加速期。伴随苹果与谷歌达成合作，全球云端与端侧AI推理算力需求同步引爆，高密度智算中心（AIDC）成为确定性刚需，液冷散热从“可选项”变为“必选项”， 2026年无疑成为液冷规模

投资总览：1月15日，国家电网“”十五五“投资计划出炉，十五五”期间，国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元，较“十四五”投资增长40%，以扩大有效投资带动新型电力系统产业链供应链高质量发展，加快建设以主干电网和配电网为重要基础、智能微电网为有益补充的新型电网平台，全力保障国家能源安全，为加快建设

重点推荐蓝箭电子：航天芯片领域的“蓝箭航天”，涨幅仅8%事件驱动：1月12日，蓝箭电子公告称，公司拟筹划以现金方式收购成都芯翼科技有限公司不低于51%的股权并实现控股。蓝箭电子此前无商业航天相关业务，通过此次并购介入商业航天芯片领域。成都芯翼介绍：主营高可靠领域的模拟芯片，针对对稳定性、安全性、抗干

字节跳动豆包正一路高歌猛进，今日又迎来重磅更新事件：《科创板日报》12月18日讯 字节跳动豆包正一路高歌猛进，今日又迎来重磅更新。截至目前，豆包大模型日均tokens使用量超过4万亿，发布7个月以来增长超过33倍。在今日的火山引擎Force原动力大会上，豆包又发布了视觉理解模型，具备更强的内容识别、

一、商业航天大主线毋庸置疑，重点聚焦正宗的大成交大盘股。中国卫星、航天发展等。特别注意蓝箭航天分支，假期的IPO进度变更为已受理，审核火速，上面重视程度可见一斑。通宇通讯：不但与蓝箭航天同为鸿擎科技的股东，与蓝箭航天深度绑定，还是鸿擎科技不可或缺的核心硬件供应商。接下来缓涨两天将绕开200%，直接出

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅) 📈 高盛正在追踪的 2026 年顶级主题在我们关上 2025 年的大门、进入 2026 年之后，高盛的行业分析师已经锁定了未来一年值得关注的若干主题。以下是其中几个……1. 🤖人工智

美国企业家埃隆·马斯克2025年12月31日在社交媒体上表示，其脑机接口公司“神经连接”将于2026年开始对脑机接口设备进行“大规模生产”，并转向“更加精简和几乎完全自动化的外科手术流程”。马斯克说，该设备的电极丝将直接穿过硬脑膜，而无需将其切除，此举意义重大。脑机接口概念股 1.三博脑科

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【人形机器人/轴向磁通电机】图表2025年12月30日，据券商纪要，上行β中重视机器人的几个新应用方向，26年围绕电机技术会持续变化，重点关注GaN、轴向磁通电机。 【特斯拉人形机器人】

一、能源与化工链：从油气短缺到成本套利与资源重估1、供给冲击加剧两艘油轮在伊拉克水域遭袭，导致伊拉克、阿曼暂停石油码头运营，布油主力合约一度突破100美元关口；卡塔尔、巴林LNG停产，推动天然气价格创近40年新高。中东冲突从“运输风险”升级为“生产中断”，供给刚性收缩驱动能化产业链价格集体走强。2、

拉卡拉（300773.SZ）是A股唯一正式提交香港稳定币SVF发行人牌照申请的上市公司，合规、技术、场景三重壁垒显著；香港首批牌照已于2026年3月落地，公司有望首批入围或第二批（2026年Q3）确定性拿牌，打开跨境支付+合规稳定币万亿成长空间。一、行业与牌照：香港稳定币监管落地，发牌节奏明确202

2026年2月27日周五，华胜天成、网宿科技、拓维信息以及杭钢股份均以红盘报收，在算力基建赛道上它们各自都有怎样的优势成为万亿市场上的“四小龙”呢？ 一，华胜天成 华胜天成在AI算力赛道的布局是它已成功将自己从传统的IT服务商，转型为AI算力基础设施的核心提供商。 其最核心的筹码，是与华为昇腾生态的

根据华为云官方发布的《MaaS模型即服务平台部分模型服务下线时间调整通知》，为保障客户业务平稳过渡，原计划于2026年2月28日下线的 DeepSeek-V3.1（20250929版本） 模型服务，其下架时间已正式延迟至 2026年3月7日24:00（北京时间）。通知中特别强调，请未完成迁移的客户务

本文仅作交流之用，请勿据此操作，欢迎大家将看好的逻辑评论区交流！就在刚刚！！中方出手调停！！ 同时，以色列计划于三月八号开放领空，同时有部分以色列人民已收到复工通知！ 而伊朗方面声称无意封锁霍尔木兹海峡！   美国财政部长贝森特就伊朗问题表态:特朗普

本文仅作交流之用，请勿据此操作，欢迎大家将看好的逻辑评论区交流！就在刚刚！！中方出手调停！！ 同时，以色列计划于三月八号开放领空，同时有部分以色列人民已收到复工通知！ 而伊朗方面声称无意封锁霍尔木兹海峡！   美国财政部长贝森特就伊朗问题表态:特朗普

之前两篇帖子，底部挖掘了电科芯片和汉朔科技，之后平均都大涨30%以上：  而这次推荐的603002宏昌电子，个人认为预期差非常大，老师们可以仔细看一下文章内容。本篇重点：1.券商开始覆盖CPU，CPU因为受益AI推理的放量，需求将大增，可能成为下一个存储。  

核心观点： 1、据券商交流，2026年光模块需求再度上修，800G达7000万只超预期，AI算力基础设施建设进入加速期。伴随苹果与谷歌达成合作，全球云端与端侧AI推理算力需求同步引爆，高密度智算中心（AIDC）成为确定性刚需，液冷散热从“可选项”变为“必选项”， 2026年无疑成为液冷规模

投资总览：1月15日，国家电网“”十五五“投资计划出炉，十五五”期间，国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元，较“十四五”投资增长40%，以扩大有效投资带动新型电力系统产业链供应链高质量发展，加快建设以主干电网和配电网为重要基础、智能微电网为有益补充的新型电网平台，全力保障国家能源安全，为加快建设

重点推荐蓝箭电子：航天芯片领域的“蓝箭航天”，涨幅仅8%事件驱动：1月12日，蓝箭电子公告称，公司拟筹划以现金方式收购成都芯翼科技有限公司不低于51%的股权并实现控股。蓝箭电子此前无商业航天相关业务，通过此次并购介入商业航天芯片领域。成都芯翼介绍：主营高可靠领域的模拟芯片，针对对稳定性、安全性、抗干

字节跳动豆包正一路高歌猛进，今日又迎来重磅更新事件：《科创板日报》12月18日讯 字节跳动豆包正一路高歌猛进，今日又迎来重磅更新。截至目前，豆包大模型日均tokens使用量超过4万亿，发布7个月以来增长超过33倍。在今日的火山引擎Force原动力大会上，豆包又发布了视觉理解模型，具备更强的内容识别、

一、商业航天大主线毋庸置疑，重点聚焦正宗的大成交大盘股。中国卫星、航天发展等。特别注意蓝箭航天分支，假期的IPO进度变更为已受理，审核火速，上面重视程度可见一斑。通宇通讯：不但与蓝箭航天同为鸿擎科技的股东，与蓝箭航天深度绑定，还是鸿擎科技不可或缺的核心硬件供应商。接下来缓涨两天将绕开200%，直接出

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅) 📈 高盛正在追踪的 2026 年顶级主题在我们关上 2025 年的大门、进入 2026 年之后，高盛的行业分析师已经锁定了未来一年值得关注的若干主题。以下是其中几个……1. 🤖人工智

美国企业家埃隆·马斯克2025年12月31日在社交媒体上表示，其脑机接口公司“神经连接”将于2026年开始对脑机接口设备进行“大规模生产”，并转向“更加精简和几乎完全自动化的外科手术流程”。马斯克说，该设备的电极丝将直接穿过硬脑膜，而无需将其切除，此举意义重大。脑机接口概念股 1.三博脑科

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【人形机器人/轴向磁通电机】图表2025年12月30日，据券商纪要，上行β中重视机器人的几个新应用方向，26年围绕电机技术会持续变化，重点关注GaN、轴向磁通电机。 【特斯拉人形机器人】

一、能源与化工链：从油气短缺到成本套利与资源重估1、供给冲击加剧两艘油轮在伊拉克水域遭袭，导致伊拉克、阿曼暂停石油码头运营，布油主力合约一度突破100美元关口；卡塔尔、巴林LNG停产，推动天然气价格创近40年新高。中东冲突从“运输风险”升级为“生产中断”，供给刚性收缩驱动能化产业链价格集体走强。2、

拉卡拉（300773.SZ）是A股唯一正式提交香港稳定币SVF发行人牌照申请的上市公司，合规、技术、场景三重壁垒显著；香港首批牌照已于2026年3月落地，公司有望首批入围或第二批（2026年Q3）确定性拿牌，打开跨境支付+合规稳定币万亿成长空间。一、行业与牌照：香港稳定币监管落地，发牌节奏明确202

2026年2月27日周五，华胜天成、网宿科技、拓维信息以及杭钢股份均以红盘报收，在算力基建赛道上它们各自都有怎样的优势成为万亿市场上的“四小龙”呢？ 一，华胜天成 华胜天成在AI算力赛道的布局是它已成功将自己从传统的IT服务商，转型为AI算力基础设施的核心提供商。 其最核心的筹码，是与华为昇腾生态的

根据华为云官方发布的《MaaS模型即服务平台部分模型服务下线时间调整通知》，为保障客户业务平稳过渡，原计划于2026年2月28日下线的 DeepSeek-V3.1（20250929版本） 模型服务，其下架时间已正式延迟至 2026年3月7日24:00（北京时间）。通知中特别强调，请未完成迁移的客户务

本文仅作交流之用，请勿据此操作，欢迎大家将看好的逻辑评论区交流！就在刚刚！！中方出手调停！！ 同时，以色列计划于三月八号开放领空，同时有部分以色列人民已收到复工通知！ 而伊朗方面声称无意封锁霍尔木兹海峡！   美国财政部长贝森特就伊朗问题表态:特朗普

本文仅作交流之用，请勿据此操作，欢迎大家将看好的逻辑评论区交流！就在刚刚！！中方出手调停！！ 同时，以色列计划于三月八号开放领空，同时有部分以色列人民已收到复工通知！ 而伊朗方面声称无意封锁霍尔木兹海峡！   美国财政部长贝森特就伊朗问题表态:特朗普

之前两篇帖子，底部挖掘了电科芯片和汉朔科技，之后平均都大涨30%以上：  而这次推荐的603002宏昌电子，个人认为预期差非常大，老师们可以仔细看一下文章内容。本篇重点：1.券商开始覆盖CPU，CPU因为受益AI推理的放量，需求将大增，可能成为下一个存储。  

核心观点： 1、据券商交流，2026年光模块需求再度上修，800G达7000万只超预期，AI算力基础设施建设进入加速期。伴随苹果与谷歌达成合作，全球云端与端侧AI推理算力需求同步引爆，高密度智算中心（AIDC）成为确定性刚需，液冷散热从“可选项”变为“必选项”， 2026年无疑成为液冷规模

投资总览：1月15日，国家电网“”十五五“投资计划出炉，十五五”期间，国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元，较“十四五”投资增长40%，以扩大有效投资带动新型电力系统产业链供应链高质量发展，加快建设以主干电网和配电网为重要基础、智能微电网为有益补充的新型电网平台，全力保障国家能源安全，为加快建设

重点推荐蓝箭电子：航天芯片领域的“蓝箭航天”，涨幅仅8%事件驱动：1月12日，蓝箭电子公告称，公司拟筹划以现金方式收购成都芯翼科技有限公司不低于51%的股权并实现控股。蓝箭电子此前无商业航天相关业务，通过此次并购介入商业航天芯片领域。成都芯翼介绍：主营高可靠领域的模拟芯片，针对对稳定性、安全性、抗干

字节跳动豆包正一路高歌猛进，今日又迎来重磅更新事件：《科创板日报》12月18日讯 字节跳动豆包正一路高歌猛进，今日又迎来重磅更新。截至目前，豆包大模型日均tokens使用量超过4万亿，发布7个月以来增长超过33倍。在今日的火山引擎Force原动力大会上，豆包又发布了视觉理解模型，具备更强的内容识别、

一、商业航天大主线毋庸置疑，重点聚焦正宗的大成交大盘股。中国卫星、航天发展等。特别注意蓝箭航天分支，假期的IPO进度变更为已受理，审核火速，上面重视程度可见一斑。通宇通讯：不但与蓝箭航天同为鸿擎科技的股东，与蓝箭航天深度绑定，还是鸿擎科技不可或缺的核心硬件供应商。接下来缓涨两天将绕开200%，直接出

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅) 📈 高盛正在追踪的 2026 年顶级主题在我们关上 2025 年的大门、进入 2026 年之后，高盛的行业分析师已经锁定了未来一年值得关注的若干主题。以下是其中几个……1. 🤖人工智

美国企业家埃隆·马斯克2025年12月31日在社交媒体上表示，其脑机接口公司“神经连接”将于2026年开始对脑机接口设备进行“大规模生产”，并转向“更加精简和几乎完全自动化的外科手术流程”。马斯克说，该设备的电极丝将直接穿过硬脑膜，而无需将其切除，此举意义重大。脑机接口概念股 1.三博脑科

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【人形机器人/轴向磁通电机】图表2025年12月30日，据券商纪要，上行β中重视机器人的几个新应用方向，26年围绕电机技术会持续变化，重点关注GaN、轴向磁通电机。 【特斯拉人形机器人】