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韭皇
超短追板的老韭菜
2025-07-11 09:19:24
汇成真空调研更新:
汇成真空调研更新: 今日公司首次开放了核心设备参观调研,业务进度非常顺利,干货满满,机构调研后主要更新如下: 1、长春客户首台机台发货在即,预计更大口径设备会马上加单。 2、新客户沈阳仪表厂(沈阳汇博)上周审厂进度超预期,客户评价很高。客户评价镀膜曲线和德国莱宝镀膜设备(已断供)高度一致,订单后续确定会落地概率高。 3、对标海外莱宝helios 800的应用于激光器、硅光生产的设备目前正处于开发阶段,单机价值量超1000w,继续拓宽产品品类。 4、公司后续将在松山湖内新工厂扩产洁净室,为后续批量
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汇成真空
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超短追板的老韭菜
2025-07-11 09:18:32
茂莱光学-光刻机业务更新:
茂莱光学-光刻机业务更新: 国内能够给光刻机客户量产供应照明/物镜系统中成套元器件的企业仅茂莱一家,且光刻机客户也明确要求其照明/曝光系统中的所有元器件必须来自同一家供应商同一条产线。 茂莱与上海微合作多年,是大陆光刻机相关收入体量最大的上市公司,随着低端光刻机扩产,国内供应链存在重塑机会,公司供货份额预计会大幅提升,实际价值量有望从100~200万元快速提升至300~600万元。 订单及交付情况更新: 去年公司配合上海微共40套 i线光刻机镜头订单持续交付,三月完成交付。此外,公司持续获得客户
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茂莱光学
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韭皇
超短追板的老韭菜
2025-07-03 15:13:37
今天深海科技整个板块都是回落态势
今天深海科技整个板块都是回落态势,就像周二晚上我们提示的短期埋伏资金借会议利好兑现了,不过公司的基本面的确在迎来一些积极变化,机构这边调研信息显示,预计月内拿M-501海工涂料认证,7-8月拿大客户认证,目前推进顺利,预计三季度将斩获订单,实现0-1突破,深海科技主题预计还有脉冲式的行情,因为后续还有更多实质性的政 策出台,到时候广信材料的卖铲属性还会有表现,轮动行情基本上一天换一个热点,操作难度很大,注意埋伏逢低关注不追高 今天深海科技整个板块都是回落态势,就像周二晚上我们提示的短期埋伏资金借
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广信材料
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超短追板的老韭菜
2025-07-02 09:46:03
广信材料更新:
广信材料更新: 海洋工程涂料业内黄金标准之一NORSOK M501认证落地在即,预计6月底或7月初落地,下半年有望正式导入中海油,完成0-1突破。 NORSOK M501认证含金量高:该标准是挪威石油工业专门为其严酷的北海环境(高盐、低温、强风浪、紫外线、持续潮湿、周期性干湿交替、复杂的阴极保护系统等)制定的涂料性能要求和测试方法。其严苛程度远超ISO、ASTM等一般国际标准。通过M501认证意味着该涂料系统在极端海洋环境下能提供更长久的防护寿命(通常要求设计寿命15-25年以上),显著降低维护
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广信材料
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韭皇
超短追板的老韭菜
2025-06-25 10:18:49
关于固态电池:
关于固态电池: 这两天在上一轮电车浪潮中被淘汰的公司(天际诺德)被翻出来爆炒固态,其实和前两个月的机器人行情没啥本质的区别,?因为目前固态电池仍然是从0到1的主题炒作阶段,所以超跌低位的、出现新故事的仍然是柚子热钱的首选,?而不是像机构资金从1到100的景气度投资阶段选龙头确定性。 于是,产业方向对短期不用验证兑现,选取无机构小票,高管出来讲讲布局讲讲战略,短线资金就能猛干,?至于你说这些公司很烂,那更好啊,烂他才超跌啊,他才筹码干净啊,从看不上到直呼卧槽,对大多数人来说也就是三根阳线的事儿,反
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超短追板的老韭菜
2025-06-05 11:26:27
汇成真空更新:
汇成真空更新: 1)解禁利空充分反馈,今日解禁正式落地; 2)100e市值属于强支撑的基本面底部(主业2e利润×40PE+今年确定性已新签订单1e×20PS); 3)业务端即将迎来新变化,赔率空间巨大:6月底、7月份预计开始向两家大客户发DUV镀膜设备,Q3末~Q4看批量订单落地情况(大客户总需求在50台以上);除此以外,目前新客户、新品类持续存在上修空间。 汇成真空更新: 1)解禁利空充分反馈,今日解禁正式落地; 2)100e市值属于强支撑的基本面底部(主业2e利润×40PE+今年确定性已新签
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汇成真空
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2025-06-05 11:25:18
波长光电更新:
波长光电更新: 核心逻辑:光刻机品类+业务价值量+客户覆盖度全面上修 1)开始承接低端光刻机外溢的照明系统订单(已拿到订单); 2)在更高端的DUV领域,公司在宇量昇(新凯莱光刻机子公司)取得突破性实质进展,参与光源及照明系统打样,量产后除物镜外单机价值量近千万,若算物镜,单机价值量5kw+; 3)EUV领域,公司布局二氧化碳激光器等业务,#公司反馈xgls客户1-4月交付已达去年全年水平,目前对该客户指引增长150%以上; 弹性测算逻辑:I线40e市值,DUV合计90e市值增量,EUV保守预估
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波长光电
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超短追板的老韭菜
2025-05-29 11:13:25
跨境支付异动点评
跨境支付异动点评:合规稳定币与开源支付技术双轮驱动,跨境金融迈入高效透明新时代 近日,中国香港特区政府表示欢迎立法会通过《稳定币条例草案》,以在中国香港设立法币稳定币发行人的发牌制度,完善对虚拟资产活动在中国香港的监 管框架,以保持金融稳定,同时推动金融创新。通过建立清晰的监 管框架,不仅能够增强投资者和机构对本地虚拟资产市场的信任度,还将吸引更多合规企业选择中国香港作为业务发展基地,丰富数字金融生态。 2025 年 5 月 27 日,数字资产安全存管解决方案提供商Safeheron 举办“解码
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四方精创
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2025-05-29 09:26:36
天元宠物并购淘通科技详细方案点评:
天元宠物并购淘通科技详细方案点评: 交易对价: 总估值7.77亿(去年底公司收购淘通10%股权总估值7.7亿),其中不同股东对应总估值略有差异。本次公司合计收购89.7%股权对应6.88亿(现金4.39亿+股权2.49亿)。 股份支付: 以22.37元/股(当前35.16元)发行1113万股,较当前1.26亿总股本增厚8.84%,锁定期12-36个月不等。 募配资金: 竞价,发行价不低于基准日前20天均价的80%,拟募集2.49亿元用于支付现金对价,不足的部分以自有资金支付。 业绩承 诺: 25
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天元宠物
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2025-05-29 09:25:47
水羊股份更新:
水羊股份更新:新消费非共识的高赔率品种,经营向稳底部回购,A股高奢新消费洼地 核心逻辑: 去年业绩洗牌,今年有望释放业绩。公司坚定转型,商业模式持续优化,初步构建“全球新晋高奢美妆集团”标签,确定自有品牌“K字型”布局!伊菲丹品牌稳健增长,PA和RV有弹性有望超预期,三个高端美妆品牌还有代运营业务估值只有55亿,A股新消费估值洼地,属于高安全边际高赔率标的。 边际变化: 一、低端线御泥坊大水滴小迷糊调整尾声亏损大福改善; 二、伊菲丹品牌势能向上,今年看20%收入增长,毛销差改善,利润率有望提升,
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核聚变板块三问三答会议要点:
核聚变板块三问三答会议要点: 1、可控核聚变投资机会核心变化 技术端突破:今年可控核聚变在技术端有较大突破,国内外各类技术路线,如磁约束、惯性约束的Q值以及温度持续时间都有显著提升。可控核聚变的核心技术参数包括密度、温度和时间,温度越高粒子活性越强,密度越高碰撞概率越高,持续时间越长,距离稳定商业化发电就越近。这些技术参数的进步为可控核聚变的发展带来积极影响。 投资端与项目进展:以合肥项目为例,在建项目总投资规模约150亿,前年注册项目公司,去年增资,预期2027年全面建成。今年和明年上半年大概
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国光电气
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超短追板的老韭菜
2025-05-21 13:38:55
均胜电子逻辑变化更新:机器人面部识别最大增量
均胜电子逻辑变化更新:机器人面部识别最大增量 新变化:AI感知头部对接T,正在打样。由面罩玻璃、外轮廓、传感器、PCB板、线束等零部件组成,价值量1.5w+。 公司强客户卡位+强技术/批量化能力价值: 1)客户卡位:均胜是T/HW车端供应商,多个机器人零部件已送样T。同时,集团可为均胜对接国内人形头部客户资源; 2)强技术能力:机器人业务负责人郭总博士毕业于斯坦福大学人工智能专业,曾任职于GoogleX-Lab等,在人工智能、智能驾驶领域深耕多年。六维力已有国内人形头部客户小批量订单,在上市公司
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2025-05-21 09:18:11
瑞普生物更新:
瑞普生物更新: 瑞普生物宠物医疗方兴未艾,瑞派作为优质资产具备稀缺性。目前国内宠物医院发展尚处初期,覆盖率、单宠消费金额双低,未来消费觉醒支撑规模扩张,同时份额及人才有望向持续向优质连锁品牌集聚。瑞普作为国内A股唯一布局宠物医院标的,24年末进一步增持瑞派宠物医院股权。未来瑞派规划依靠自建、并购以及加盟等方式继续扩大医院数量,叠加单店优化和客单价提升,远期空间充足。此外,上市公司现有宠物疫苗和药品与瑞派业务有充分协同,瑞普有望贯通宠物医疗产业链。此外关注H股宠物医院龙头朝云集团。 瑞普生物宠物医
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2025-05-21 09:17:42
百合股份更新:
百合股份更新: 布局宠物保健营养赛道,保健食品全产业链能力有望高效赋能。官宣进军宠物营养蓝海赛道。11月20日,公司官宣又一战略性布局,即将进军宠物营养市场。9月18日,威海华宠生物科技有限责任公司成立,注册资本500万元,该公司由百合股份全资持股。 宠物营养赛道正在起步、百合专业实力有望强力赋能。根据沙利文数据,中国宠物行业市场规模2020年已达2308亿元,预计2024年达到4495亿元,随着中国宠物赛道市场规模的不断扩大,宠物主人对宠物营养保健的需求也日益提升,当前市场中布局宠物营养产品的
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2025-05-21 09:15:45
天元宠物更新:
天元宠物更新: 公司自圈子提示后两日涨幅较大,除资金面上板块估值外溢带来的补涨效应外,基本面上与收购淘通科技及后续变化看点积极有关。 收购进展:公司3月15日公告定增收购淘通科技预案,目前处于处于审计评估阶段,5月底或6月初会进一步公告,预计25年底收购交易将落地,交易完成后,淘通科技将成为天元宠物之控股子公司,纳入并表范围。 淘通科技主营是宠物代运营业务,2024年1-11月收入19.21亿元,净利润6237.76万,预计收购完成后在宠物食品销售端与公司进口代理业务有较强协同。 主业情况: 1
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汇成真空调研更新:
汇成真空调研更新: 今日公司首次开放了核心设备参观调研,业务进度非常顺利,干货满满,机构调研后主要更新如下: 1、长春客户首台机台发货在即,预计更大口径设备会马上加单。 2、新客户沈阳仪表厂(沈阳汇博)上周审厂进度超预期,客户评价很高。客户评价镀膜曲线和德国莱宝镀膜设备(已断供)高度一致,订单后续确定会落地概率高。 3、对标海外莱宝helios 800的应用于激光器、硅光生产的设备目前正处于开发阶段,单机价值量超1000w,继续拓宽产品品类。 4、公司后续将在松山湖内新工厂扩产洁净室,为后续批量
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茂莱光学-光刻机业务更新:
茂莱光学-光刻机业务更新: 国内能够给光刻机客户量产供应照明/物镜系统中成套元器件的企业仅茂莱一家,且光刻机客户也明确要求其照明/曝光系统中的所有元器件必须来自同一家供应商同一条产线。 茂莱与上海微合作多年,是大陆光刻机相关收入体量最大的上市公司,随着低端光刻机扩产,国内供应链存在重塑机会,公司供货份额预计会大幅提升,实际价值量有望从100~200万元快速提升至300~600万元。 订单及交付情况更新: 去年公司配合上海微共40套 i线光刻机镜头订单持续交付,三月完成交付。此外,公司持续获得客户
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今天深海科技整个板块都是回落态势
今天深海科技整个板块都是回落态势,就像周二晚上我们提示的短期埋伏资金借会议利好兑现了,不过公司的基本面的确在迎来一些积极变化,机构这边调研信息显示,预计月内拿M-501海工涂料认证,7-8月拿大客户认证,目前推进顺利,预计三季度将斩获订单,实现0-1突破,深海科技主题预计还有脉冲式的行情,因为后续还有更多实质性的政 策出台,到时候广信材料的卖铲属性还会有表现,轮动行情基本上一天换一个热点,操作难度很大,注意埋伏逢低关注不追高 今天深海科技整个板块都是回落态势,就像周二晚上我们提示的短期埋伏资金借
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广信材料更新:
广信材料更新: 海洋工程涂料业内黄金标准之一NORSOK M501认证落地在即,预计6月底或7月初落地,下半年有望正式导入中海油,完成0-1突破。 NORSOK M501认证含金量高:该标准是挪威石油工业专门为其严酷的北海环境(高盐、低温、强风浪、紫外线、持续潮湿、周期性干湿交替、复杂的阴极保护系统等)制定的涂料性能要求和测试方法。其严苛程度远超ISO、ASTM等一般国际标准。通过M501认证意味着该涂料系统在极端海洋环境下能提供更长久的防护寿命(通常要求设计寿命15-25年以上),显著降低维护
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关于固态电池:
关于固态电池: 这两天在上一轮电车浪潮中被淘汰的公司(天际诺德)被翻出来爆炒固态,其实和前两个月的机器人行情没啥本质的区别,?因为目前固态电池仍然是从0到1的主题炒作阶段,所以超跌低位的、出现新故事的仍然是柚子热钱的首选,?而不是像机构资金从1到100的景气度投资阶段选龙头确定性。 于是,产业方向对短期不用验证兑现,选取无机构小票,高管出来讲讲布局讲讲战略,短线资金就能猛干,?至于你说这些公司很烂,那更好啊,烂他才超跌啊,他才筹码干净啊,从看不上到直呼卧槽,对大多数人来说也就是三根阳线的事儿,反
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汇成真空更新:
汇成真空更新: 1)解禁利空充分反馈,今日解禁正式落地; 2)100e市值属于强支撑的基本面底部(主业2e利润×40PE+今年确定性已新签订单1e×20PS); 3)业务端即将迎来新变化,赔率空间巨大:6月底、7月份预计开始向两家大客户发DUV镀膜设备,Q3末~Q4看批量订单落地情况(大客户总需求在50台以上);除此以外,目前新客户、新品类持续存在上修空间。 汇成真空更新: 1)解禁利空充分反馈,今日解禁正式落地; 2)100e市值属于强支撑的基本面底部(主业2e利润×40PE+今年确定性已新签
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波长光电更新:
波长光电更新: 核心逻辑:光刻机品类+业务价值量+客户覆盖度全面上修 1)开始承接低端光刻机外溢的照明系统订单(已拿到订单); 2)在更高端的DUV领域,公司在宇量昇(新凯莱光刻机子公司)取得突破性实质进展,参与光源及照明系统打样,量产后除物镜外单机价值量近千万,若算物镜,单机价值量5kw+; 3)EUV领域,公司布局二氧化碳激光器等业务,#公司反馈xgls客户1-4月交付已达去年全年水平,目前对该客户指引增长150%以上; 弹性测算逻辑:I线40e市值,DUV合计90e市值增量,EUV保守预估
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2025-05-29 11:13:25
跨境支付异动点评
跨境支付异动点评:合规稳定币与开源支付技术双轮驱动,跨境金融迈入高效透明新时代 近日,中国香港特区政府表示欢迎立法会通过《稳定币条例草案》,以在中国香港设立法币稳定币发行人的发牌制度,完善对虚拟资产活动在中国香港的监 管框架,以保持金融稳定,同时推动金融创新。通过建立清晰的监 管框架,不仅能够增强投资者和机构对本地虚拟资产市场的信任度,还将吸引更多合规企业选择中国香港作为业务发展基地,丰富数字金融生态。 2025 年 5 月 27 日,数字资产安全存管解决方案提供商Safeheron 举办“解码
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2025-05-29 09:26:36
天元宠物并购淘通科技详细方案点评:
天元宠物并购淘通科技详细方案点评: 交易对价: 总估值7.77亿(去年底公司收购淘通10%股权总估值7.7亿),其中不同股东对应总估值略有差异。本次公司合计收购89.7%股权对应6.88亿(现金4.39亿+股权2.49亿)。 股份支付: 以22.37元/股(当前35.16元)发行1113万股,较当前1.26亿总股本增厚8.84%,锁定期12-36个月不等。 募配资金: 竞价,发行价不低于基准日前20天均价的80%,拟募集2.49亿元用于支付现金对价,不足的部分以自有资金支付。 业绩承 诺: 25
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水羊股份更新:
水羊股份更新:新消费非共识的高赔率品种,经营向稳底部回购,A股高奢新消费洼地 核心逻辑: 去年业绩洗牌,今年有望释放业绩。公司坚定转型,商业模式持续优化,初步构建“全球新晋高奢美妆集团”标签,确定自有品牌“K字型”布局!伊菲丹品牌稳健增长,PA和RV有弹性有望超预期,三个高端美妆品牌还有代运营业务估值只有55亿,A股新消费估值洼地,属于高安全边际高赔率标的。 边际变化: 一、低端线御泥坊大水滴小迷糊调整尾声亏损大福改善; 二、伊菲丹品牌势能向上,今年看20%收入增长,毛销差改善,利润率有望提升,
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核聚变板块三问三答会议要点:
核聚变板块三问三答会议要点: 1、可控核聚变投资机会核心变化 技术端突破:今年可控核聚变在技术端有较大突破,国内外各类技术路线,如磁约束、惯性约束的Q值以及温度持续时间都有显著提升。可控核聚变的核心技术参数包括密度、温度和时间,温度越高粒子活性越强,密度越高碰撞概率越高,持续时间越长,距离稳定商业化发电就越近。这些技术参数的进步为可控核聚变的发展带来积极影响。 投资端与项目进展:以合肥项目为例,在建项目总投资规模约150亿,前年注册项目公司,去年增资,预期2027年全面建成。今年和明年上半年大概
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均胜电子逻辑变化更新:机器人面部识别最大增量
均胜电子逻辑变化更新:机器人面部识别最大增量 新变化:AI感知头部对接T,正在打样。由面罩玻璃、外轮廓、传感器、PCB板、线束等零部件组成,价值量1.5w+。 公司强客户卡位+强技术/批量化能力价值: 1)客户卡位:均胜是T/HW车端供应商,多个机器人零部件已送样T。同时,集团可为均胜对接国内人形头部客户资源; 2)强技术能力:机器人业务负责人郭总博士毕业于斯坦福大学人工智能专业,曾任职于GoogleX-Lab等,在人工智能、智能驾驶领域深耕多年。六维力已有国内人形头部客户小批量订单,在上市公司
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2025-05-21 09:18:11
瑞普生物更新:
瑞普生物更新: 瑞普生物宠物医疗方兴未艾,瑞派作为优质资产具备稀缺性。目前国内宠物医院发展尚处初期,覆盖率、单宠消费金额双低,未来消费觉醒支撑规模扩张,同时份额及人才有望向持续向优质连锁品牌集聚。瑞普作为国内A股唯一布局宠物医院标的,24年末进一步增持瑞派宠物医院股权。未来瑞派规划依靠自建、并购以及加盟等方式继续扩大医院数量,叠加单店优化和客单价提升,远期空间充足。此外,上市公司现有宠物疫苗和药品与瑞派业务有充分协同,瑞普有望贯通宠物医疗产业链。此外关注H股宠物医院龙头朝云集团。 瑞普生物宠物医
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2025-05-21 09:17:42
百合股份更新:
百合股份更新: 布局宠物保健营养赛道,保健食品全产业链能力有望高效赋能。官宣进军宠物营养蓝海赛道。11月20日,公司官宣又一战略性布局,即将进军宠物营养市场。9月18日,威海华宠生物科技有限责任公司成立,注册资本500万元,该公司由百合股份全资持股。 宠物营养赛道正在起步、百合专业实力有望强力赋能。根据沙利文数据,中国宠物行业市场规模2020年已达2308亿元,预计2024年达到4495亿元,随着中国宠物赛道市场规模的不断扩大,宠物主人对宠物营养保健的需求也日益提升,当前市场中布局宠物营养产品的
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2025-05-21 09:15:45
天元宠物更新:
天元宠物更新: 公司自圈子提示后两日涨幅较大,除资金面上板块估值外溢带来的补涨效应外,基本面上与收购淘通科技及后续变化看点积极有关。 收购进展:公司3月15日公告定增收购淘通科技预案,目前处于处于审计评估阶段,5月底或6月初会进一步公告,预计25年底收购交易将落地,交易完成后,淘通科技将成为天元宠物之控股子公司,纳入并表范围。 淘通科技主营是宠物代运营业务,2024年1-11月收入19.21亿元,净利润6237.76万,预计收购完成后在宠物食品销售端与公司进口代理业务有较强协同。 主业情况: 1
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汇成真空调研更新: 今日公司首次开放了核心设备参观调研,业务进度非常顺利,干货满满,机构调研后主要更新如下: 1、长春客户首台机台发货在即,预计更大口径设备会马上加单。 2、新客户沈阳仪表厂(沈阳汇博)上周审厂进度超预期,客户评价很高。客户评价镀膜曲线和德国莱宝镀膜设备(已断供)高度一致,订单后续确定会落地概率高。 3、对标海外莱宝helios 800的应用于激光器、硅光生产的设备目前正处于开发阶段,单机价值量超1000w,继续拓宽产品品类。 4、公司后续将在松山湖内新工厂扩产洁净室,为后续批量
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2025-07-11 09:18:32
茂莱光学-光刻机业务更新:
茂莱光学-光刻机业务更新: 国内能够给光刻机客户量产供应照明/物镜系统中成套元器件的企业仅茂莱一家,且光刻机客户也明确要求其照明/曝光系统中的所有元器件必须来自同一家供应商同一条产线。 茂莱与上海微合作多年,是大陆光刻机相关收入体量最大的上市公司,随着低端光刻机扩产,国内供应链存在重塑机会,公司供货份额预计会大幅提升,实际价值量有望从100~200万元快速提升至300~600万元。 订单及交付情况更新: 去年公司配合上海微共40套 i线光刻机镜头订单持续交付,三月完成交付。此外,公司持续获得客户
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茂莱光学
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韭皇
超短追板的老韭菜
2025-07-03 15:13:37
今天深海科技整个板块都是回落态势
今天深海科技整个板块都是回落态势,就像周二晚上我们提示的短期埋伏资金借会议利好兑现了,不过公司的基本面的确在迎来一些积极变化,机构这边调研信息显示,预计月内拿M-501海工涂料认证,7-8月拿大客户认证,目前推进顺利,预计三季度将斩获订单,实现0-1突破,深海科技主题预计还有脉冲式的行情,因为后续还有更多实质性的政 策出台,到时候广信材料的卖铲属性还会有表现,轮动行情基本上一天换一个热点,操作难度很大,注意埋伏逢低关注不追高 今天深海科技整个板块都是回落态势,就像周二晚上我们提示的短期埋伏资金借
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广信材料
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韭皇
超短追板的老韭菜
2025-07-02 09:46:03
广信材料更新:
广信材料更新: 海洋工程涂料业内黄金标准之一NORSOK M501认证落地在即,预计6月底或7月初落地,下半年有望正式导入中海油,完成0-1突破。 NORSOK M501认证含金量高:该标准是挪威石油工业专门为其严酷的北海环境(高盐、低温、强风浪、紫外线、持续潮湿、周期性干湿交替、复杂的阴极保护系统等)制定的涂料性能要求和测试方法。其严苛程度远超ISO、ASTM等一般国际标准。通过M501认证意味着该涂料系统在极端海洋环境下能提供更长久的防护寿命(通常要求设计寿命15-25年以上),显著降低维护
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广信材料
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韭皇
超短追板的老韭菜
2025-06-25 10:18:49
关于固态电池:
关于固态电池: 这两天在上一轮电车浪潮中被淘汰的公司(天际诺德)被翻出来爆炒固态,其实和前两个月的机器人行情没啥本质的区别,?因为目前固态电池仍然是从0到1的主题炒作阶段,所以超跌低位的、出现新故事的仍然是柚子热钱的首选,?而不是像机构资金从1到100的景气度投资阶段选龙头确定性。 于是,产业方向对短期不用验证兑现,选取无机构小票,高管出来讲讲布局讲讲战略,短线资金就能猛干,?至于你说这些公司很烂,那更好啊,烂他才超跌啊,他才筹码干净啊,从看不上到直呼卧槽,对大多数人来说也就是三根阳线的事儿,反
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诺德股份
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2025-06-05 11:26:27
汇成真空更新:
汇成真空更新: 1)解禁利空充分反馈,今日解禁正式落地; 2)100e市值属于强支撑的基本面底部(主业2e利润×40PE+今年确定性已新签订单1e×20PS); 3)业务端即将迎来新变化,赔率空间巨大:6月底、7月份预计开始向两家大客户发DUV镀膜设备,Q3末~Q4看批量订单落地情况(大客户总需求在50台以上);除此以外,目前新客户、新品类持续存在上修空间。 汇成真空更新: 1)解禁利空充分反馈,今日解禁正式落地; 2)100e市值属于强支撑的基本面底部(主业2e利润×40PE+今年确定性已新签
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汇成真空
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韭皇
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2025-06-05 11:25:18
波长光电更新:
波长光电更新: 核心逻辑:光刻机品类+业务价值量+客户覆盖度全面上修 1)开始承接低端光刻机外溢的照明系统订单(已拿到订单); 2)在更高端的DUV领域,公司在宇量昇(新凯莱光刻机子公司)取得突破性实质进展,参与光源及照明系统打样,量产后除物镜外单机价值量近千万,若算物镜,单机价值量5kw+; 3)EUV领域,公司布局二氧化碳激光器等业务,#公司反馈xgls客户1-4月交付已达去年全年水平,目前对该客户指引增长150%以上; 弹性测算逻辑:I线40e市值,DUV合计90e市值增量,EUV保守预估
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波长光电
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韭皇
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2025-05-29 11:13:25
跨境支付异动点评
跨境支付异动点评:合规稳定币与开源支付技术双轮驱动,跨境金融迈入高效透明新时代 近日,中国香港特区政府表示欢迎立法会通过《稳定币条例草案》,以在中国香港设立法币稳定币发行人的发牌制度,完善对虚拟资产活动在中国香港的监 管框架,以保持金融稳定,同时推动金融创新。通过建立清晰的监 管框架,不仅能够增强投资者和机构对本地虚拟资产市场的信任度,还将吸引更多合规企业选择中国香港作为业务发展基地,丰富数字金融生态。 2025 年 5 月 27 日,数字资产安全存管解决方案提供商Safeheron 举办“解码
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天元宠物并购淘通科技详细方案点评:
天元宠物并购淘通科技详细方案点评: 交易对价: 总估值7.77亿(去年底公司收购淘通10%股权总估值7.7亿),其中不同股东对应总估值略有差异。本次公司合计收购89.7%股权对应6.88亿(现金4.39亿+股权2.49亿)。 股份支付: 以22.37元/股(当前35.16元)发行1113万股,较当前1.26亿总股本增厚8.84%,锁定期12-36个月不等。 募配资金: 竞价,发行价不低于基准日前20天均价的80%,拟募集2.49亿元用于支付现金对价,不足的部分以自有资金支付。 业绩承 诺: 25
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2025-05-29 09:25:47
水羊股份更新:
水羊股份更新:新消费非共识的高赔率品种,经营向稳底部回购,A股高奢新消费洼地 核心逻辑: 去年业绩洗牌,今年有望释放业绩。公司坚定转型,商业模式持续优化,初步构建“全球新晋高奢美妆集团”标签,确定自有品牌“K字型”布局!伊菲丹品牌稳健增长,PA和RV有弹性有望超预期,三个高端美妆品牌还有代运营业务估值只有55亿,A股新消费估值洼地,属于高安全边际高赔率标的。 边际变化: 一、低端线御泥坊大水滴小迷糊调整尾声亏损大福改善; 二、伊菲丹品牌势能向上,今年看20%收入增长,毛销差改善,利润率有望提升,
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核聚变板块三问三答会议要点:
核聚变板块三问三答会议要点: 1、可控核聚变投资机会核心变化 技术端突破:今年可控核聚变在技术端有较大突破,国内外各类技术路线,如磁约束、惯性约束的Q值以及温度持续时间都有显著提升。可控核聚变的核心技术参数包括密度、温度和时间,温度越高粒子活性越强,密度越高碰撞概率越高,持续时间越长,距离稳定商业化发电就越近。这些技术参数的进步为可控核聚变的发展带来积极影响。 投资端与项目进展:以合肥项目为例,在建项目总投资规模约150亿,前年注册项目公司,去年增资,预期2027年全面建成。今年和明年上半年大概
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2025-05-21 13:38:55
均胜电子逻辑变化更新:机器人面部识别最大增量
均胜电子逻辑变化更新:机器人面部识别最大增量 新变化:AI感知头部对接T,正在打样。由面罩玻璃、外轮廓、传感器、PCB板、线束等零部件组成,价值量1.5w+。 公司强客户卡位+强技术/批量化能力价值: 1)客户卡位:均胜是T/HW车端供应商,多个机器人零部件已送样T。同时,集团可为均胜对接国内人形头部客户资源; 2)强技术能力:机器人业务负责人郭总博士毕业于斯坦福大学人工智能专业,曾任职于GoogleX-Lab等,在人工智能、智能驾驶领域深耕多年。六维力已有国内人形头部客户小批量订单,在上市公司
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瑞普生物更新:
瑞普生物更新: 瑞普生物宠物医疗方兴未艾,瑞派作为优质资产具备稀缺性。目前国内宠物医院发展尚处初期,覆盖率、单宠消费金额双低,未来消费觉醒支撑规模扩张,同时份额及人才有望向持续向优质连锁品牌集聚。瑞普作为国内A股唯一布局宠物医院标的,24年末进一步增持瑞派宠物医院股权。未来瑞派规划依靠自建、并购以及加盟等方式继续扩大医院数量,叠加单店优化和客单价提升,远期空间充足。此外,上市公司现有宠物疫苗和药品与瑞派业务有充分协同,瑞普有望贯通宠物医疗产业链。此外关注H股宠物医院龙头朝云集团。 瑞普生物宠物医
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2025-05-21 09:17:42
百合股份更新:
百合股份更新: 布局宠物保健营养赛道,保健食品全产业链能力有望高效赋能。官宣进军宠物营养蓝海赛道。11月20日,公司官宣又一战略性布局,即将进军宠物营养市场。9月18日,威海华宠生物科技有限责任公司成立,注册资本500万元,该公司由百合股份全资持股。 宠物营养赛道正在起步、百合专业实力有望强力赋能。根据沙利文数据,中国宠物行业市场规模2020年已达2308亿元,预计2024年达到4495亿元,随着中国宠物赛道市场规模的不断扩大,宠物主人对宠物营养保健的需求也日益提升,当前市场中布局宠物营养产品的
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2025-05-21 09:15:45
天元宠物更新:
天元宠物更新: 公司自圈子提示后两日涨幅较大,除资金面上板块估值外溢带来的补涨效应外,基本面上与收购淘通科技及后续变化看点积极有关。 收购进展:公司3月15日公告定增收购淘通科技预案,目前处于处于审计评估阶段,5月底或6月初会进一步公告,预计25年底收购交易将落地,交易完成后,淘通科技将成为天元宠物之控股子公司,纳入并表范围。 淘通科技主营是宠物代运营业务,2024年1-11月收入19.21亿元,净利润6237.76万,预计收购完成后在宠物食品销售端与公司进口代理业务有较强协同。 主业情况: 1
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2025-07-11 09:19:24
汇成真空调研更新:
汇成真空调研更新: 今日公司首次开放了核心设备参观调研,业务进度非常顺利,干货满满,机构调研后主要更新如下: 1、长春客户首台机台发货在即,预计更大口径设备会马上加单。 2、新客户沈阳仪表厂(沈阳汇博)上周审厂进度超预期,客户评价很高。客户评价镀膜曲线和德国莱宝镀膜设备(已断供)高度一致,订单后续确定会落地概率高。 3、对标海外莱宝helios 800的应用于激光器、硅光生产的设备目前正处于开发阶段,单机价值量超1000w,继续拓宽产品品类。 4、公司后续将在松山湖内新工厂扩产洁净室,为后续批量
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茂莱光学-光刻机业务更新:
茂莱光学-光刻机业务更新: 国内能够给光刻机客户量产供应照明/物镜系统中成套元器件的企业仅茂莱一家,且光刻机客户也明确要求其照明/曝光系统中的所有元器件必须来自同一家供应商同一条产线。 茂莱与上海微合作多年,是大陆光刻机相关收入体量最大的上市公司,随着低端光刻机扩产,国内供应链存在重塑机会,公司供货份额预计会大幅提升,实际价值量有望从100~200万元快速提升至300~600万元。 订单及交付情况更新: 去年公司配合上海微共40套 i线光刻机镜头订单持续交付,三月完成交付。此外,公司持续获得客户
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今天深海科技整个板块都是回落态势
今天深海科技整个板块都是回落态势,就像周二晚上我们提示的短期埋伏资金借会议利好兑现了,不过公司的基本面的确在迎来一些积极变化,机构这边调研信息显示,预计月内拿M-501海工涂料认证,7-8月拿大客户认证,目前推进顺利,预计三季度将斩获订单,实现0-1突破,深海科技主题预计还有脉冲式的行情,因为后续还有更多实质性的政 策出台,到时候广信材料的卖铲属性还会有表现,轮动行情基本上一天换一个热点,操作难度很大,注意埋伏逢低关注不追高 今天深海科技整个板块都是回落态势,就像周二晚上我们提示的短期埋伏资金借
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广信材料更新:
广信材料更新: 海洋工程涂料业内黄金标准之一NORSOK M501认证落地在即,预计6月底或7月初落地,下半年有望正式导入中海油,完成0-1突破。 NORSOK M501认证含金量高:该标准是挪威石油工业专门为其严酷的北海环境(高盐、低温、强风浪、紫外线、持续潮湿、周期性干湿交替、复杂的阴极保护系统等)制定的涂料性能要求和测试方法。其严苛程度远超ISO、ASTM等一般国际标准。通过M501认证意味着该涂料系统在极端海洋环境下能提供更长久的防护寿命(通常要求设计寿命15-25年以上),显著降低维护
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关于固态电池:
关于固态电池: 这两天在上一轮电车浪潮中被淘汰的公司(天际诺德)被翻出来爆炒固态,其实和前两个月的机器人行情没啥本质的区别,?因为目前固态电池仍然是从0到1的主题炒作阶段,所以超跌低位的、出现新故事的仍然是柚子热钱的首选,?而不是像机构资金从1到100的景气度投资阶段选龙头确定性。 于是,产业方向对短期不用验证兑现,选取无机构小票,高管出来讲讲布局讲讲战略,短线资金就能猛干,?至于你说这些公司很烂,那更好啊,烂他才超跌啊,他才筹码干净啊,从看不上到直呼卧槽,对大多数人来说也就是三根阳线的事儿,反
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汇成真空更新:
汇成真空更新: 1)解禁利空充分反馈,今日解禁正式落地; 2)100e市值属于强支撑的基本面底部(主业2e利润×40PE+今年确定性已新签订单1e×20PS); 3)业务端即将迎来新变化,赔率空间巨大:6月底、7月份预计开始向两家大客户发DUV镀膜设备,Q3末~Q4看批量订单落地情况(大客户总需求在50台以上);除此以外,目前新客户、新品类持续存在上修空间。 汇成真空更新: 1)解禁利空充分反馈,今日解禁正式落地; 2)100e市值属于强支撑的基本面底部(主业2e利润×40PE+今年确定性已新签
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波长光电更新:
波长光电更新: 核心逻辑:光刻机品类+业务价值量+客户覆盖度全面上修 1)开始承接低端光刻机外溢的照明系统订单(已拿到订单); 2)在更高端的DUV领域,公司在宇量昇(新凯莱光刻机子公司)取得突破性实质进展,参与光源及照明系统打样,量产后除物镜外单机价值量近千万,若算物镜,单机价值量5kw+; 3)EUV领域,公司布局二氧化碳激光器等业务,#公司反馈xgls客户1-4月交付已达去年全年水平,目前对该客户指引增长150%以上; 弹性测算逻辑:I线40e市值,DUV合计90e市值增量,EUV保守预估
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跨境支付异动点评
跨境支付异动点评:合规稳定币与开源支付技术双轮驱动,跨境金融迈入高效透明新时代 近日,中国香港特区政府表示欢迎立法会通过《稳定币条例草案》,以在中国香港设立法币稳定币发行人的发牌制度,完善对虚拟资产活动在中国香港的监 管框架,以保持金融稳定,同时推动金融创新。通过建立清晰的监 管框架,不仅能够增强投资者和机构对本地虚拟资产市场的信任度,还将吸引更多合规企业选择中国香港作为业务发展基地,丰富数字金融生态。 2025 年 5 月 27 日,数字资产安全存管解决方案提供商Safeheron 举办“解码
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天元宠物并购淘通科技详细方案点评:
天元宠物并购淘通科技详细方案点评: 交易对价: 总估值7.77亿(去年底公司收购淘通10%股权总估值7.7亿),其中不同股东对应总估值略有差异。本次公司合计收购89.7%股权对应6.88亿(现金4.39亿+股权2.49亿)。 股份支付: 以22.37元/股(当前35.16元)发行1113万股,较当前1.26亿总股本增厚8.84%,锁定期12-36个月不等。 募配资金: 竞价,发行价不低于基准日前20天均价的80%,拟募集2.49亿元用于支付现金对价,不足的部分以自有资金支付。 业绩承 诺: 25
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水羊股份更新:新消费非共识的高赔率品种,经营向稳底部回购,A股高奢新消费洼地 核心逻辑: 去年业绩洗牌,今年有望释放业绩。公司坚定转型,商业模式持续优化,初步构建“全球新晋高奢美妆集团”标签,确定自有品牌“K字型”布局!伊菲丹品牌稳健增长,PA和RV有弹性有望超预期,三个高端美妆品牌还有代运营业务估值只有55亿,A股新消费估值洼地,属于高安全边际高赔率标的。 边际变化: 一、低端线御泥坊大水滴小迷糊调整尾声亏损大福改善; 二、伊菲丹品牌势能向上,今年看20%收入增长,毛销差改善,利润率有望提升,
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核聚变板块三问三答会议要点:
核聚变板块三问三答会议要点: 1、可控核聚变投资机会核心变化 技术端突破:今年可控核聚变在技术端有较大突破,国内外各类技术路线,如磁约束、惯性约束的Q值以及温度持续时间都有显著提升。可控核聚变的核心技术参数包括密度、温度和时间,温度越高粒子活性越强,密度越高碰撞概率越高,持续时间越长,距离稳定商业化发电就越近。这些技术参数的进步为可控核聚变的发展带来积极影响。 投资端与项目进展:以合肥项目为例,在建项目总投资规模约150亿,前年注册项目公司,去年增资,预期2027年全面建成。今年和明年上半年大概
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均胜电子逻辑变化更新:机器人面部识别最大增量
均胜电子逻辑变化更新:机器人面部识别最大增量 新变化:AI感知头部对接T,正在打样。由面罩玻璃、外轮廓、传感器、PCB板、线束等零部件组成,价值量1.5w+。 公司强客户卡位+强技术/批量化能力价值: 1)客户卡位:均胜是T/HW车端供应商,多个机器人零部件已送样T。同时,集团可为均胜对接国内人形头部客户资源; 2)强技术能力:机器人业务负责人郭总博士毕业于斯坦福大学人工智能专业,曾任职于GoogleX-Lab等,在人工智能、智能驾驶领域深耕多年。六维力已有国内人形头部客户小批量订单,在上市公司
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瑞普生物更新:
瑞普生物更新: 瑞普生物宠物医疗方兴未艾,瑞派作为优质资产具备稀缺性。目前国内宠物医院发展尚处初期,覆盖率、单宠消费金额双低,未来消费觉醒支撑规模扩张,同时份额及人才有望向持续向优质连锁品牌集聚。瑞普作为国内A股唯一布局宠物医院标的,24年末进一步增持瑞派宠物医院股权。未来瑞派规划依靠自建、并购以及加盟等方式继续扩大医院数量,叠加单店优化和客单价提升,远期空间充足。此外,上市公司现有宠物疫苗和药品与瑞派业务有充分协同,瑞普有望贯通宠物医疗产业链。此外关注H股宠物医院龙头朝云集团。 瑞普生物宠物医
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百合股份更新:
百合股份更新: 布局宠物保健营养赛道,保健食品全产业链能力有望高效赋能。官宣进军宠物营养蓝海赛道。11月20日,公司官宣又一战略性布局,即将进军宠物营养市场。9月18日,威海华宠生物科技有限责任公司成立,注册资本500万元,该公司由百合股份全资持股。 宠物营养赛道正在起步、百合专业实力有望强力赋能。根据沙利文数据,中国宠物行业市场规模2020年已达2308亿元,预计2024年达到4495亿元,随着中国宠物赛道市场规模的不断扩大,宠物主人对宠物营养保健的需求也日益提升,当前市场中布局宠物营养产品的
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天元宠物更新:
天元宠物更新: 公司自圈子提示后两日涨幅较大,除资金面上板块估值外溢带来的补涨效应外,基本面上与收购淘通科技及后续变化看点积极有关。 收购进展:公司3月15日公告定增收购淘通科技预案,目前处于处于审计评估阶段,5月底或6月初会进一步公告,预计25年底收购交易将落地,交易完成后,淘通科技将成为天元宠物之控股子公司,纳入并表范围。 淘通科技主营是宠物代运营业务,2024年1-11月收入19.21亿元,净利润6237.76万,预计收购完成后在宠物食品销售端与公司进口代理业务有较强协同。 主业情况: 1
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汇成真空调研更新:
汇成真空调研更新: 今日公司首次开放了核心设备参观调研,业务进度非常顺利,干货满满,机构调研后主要更新如下: 1、长春客户首台机台发货在即,预计更大口径设备会马上加单。 2、新客户沈阳仪表厂(沈阳汇博)上周审厂进度超预期,客户评价很高。客户评价镀膜曲线和德国莱宝镀膜设备(已断供)高度一致,订单后续确定会落地概率高。 3、对标海外莱宝helios 800的应用于激光器、硅光生产的设备目前正处于开发阶段,单机价值量超1000w,继续拓宽产品品类。 4、公司后续将在松山湖内新工厂扩产洁净室,为后续批量
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茂莱光学-光刻机业务更新:
茂莱光学-光刻机业务更新: 国内能够给光刻机客户量产供应照明/物镜系统中成套元器件的企业仅茂莱一家,且光刻机客户也明确要求其照明/曝光系统中的所有元器件必须来自同一家供应商同一条产线。 茂莱与上海微合作多年,是大陆光刻机相关收入体量最大的上市公司,随着低端光刻机扩产,国内供应链存在重塑机会,公司供货份额预计会大幅提升,实际价值量有望从100~200万元快速提升至300~600万元。 订单及交付情况更新: 去年公司配合上海微共40套 i线光刻机镜头订单持续交付,三月完成交付。此外,公司持续获得客户
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2025-07-03 15:13:37
今天深海科技整个板块都是回落态势
今天深海科技整个板块都是回落态势,就像周二晚上我们提示的短期埋伏资金借会议利好兑现了,不过公司的基本面的确在迎来一些积极变化,机构这边调研信息显示,预计月内拿M-501海工涂料认证,7-8月拿大客户认证,目前推进顺利,预计三季度将斩获订单,实现0-1突破,深海科技主题预计还有脉冲式的行情,因为后续还有更多实质性的政 策出台,到时候广信材料的卖铲属性还会有表现,轮动行情基本上一天换一个热点,操作难度很大,注意埋伏逢低关注不追高 今天深海科技整个板块都是回落态势,就像周二晚上我们提示的短期埋伏资金借
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广信材料
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韭皇
超短追板的老韭菜
2025-07-02 09:46:03
广信材料更新:
广信材料更新: 海洋工程涂料业内黄金标准之一NORSOK M501认证落地在即,预计6月底或7月初落地,下半年有望正式导入中海油,完成0-1突破。 NORSOK M501认证含金量高:该标准是挪威石油工业专门为其严酷的北海环境(高盐、低温、强风浪、紫外线、持续潮湿、周期性干湿交替、复杂的阴极保护系统等)制定的涂料性能要求和测试方法。其严苛程度远超ISO、ASTM等一般国际标准。通过M501认证意味着该涂料系统在极端海洋环境下能提供更长久的防护寿命(通常要求设计寿命15-25年以上),显著降低维护
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广信材料
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韭皇
超短追板的老韭菜
2025-06-25 10:18:49
关于固态电池:
关于固态电池: 这两天在上一轮电车浪潮中被淘汰的公司(天际诺德)被翻出来爆炒固态,其实和前两个月的机器人行情没啥本质的区别,?因为目前固态电池仍然是从0到1的主题炒作阶段,所以超跌低位的、出现新故事的仍然是柚子热钱的首选,?而不是像机构资金从1到100的景气度投资阶段选龙头确定性。 于是,产业方向对短期不用验证兑现,选取无机构小票,高管出来讲讲布局讲讲战略,短线资金就能猛干,?至于你说这些公司很烂,那更好啊,烂他才超跌啊,他才筹码干净啊,从看不上到直呼卧槽,对大多数人来说也就是三根阳线的事儿,反
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诺德股份
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韭皇
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2025-06-05 11:26:27
汇成真空更新:
汇成真空更新: 1)解禁利空充分反馈,今日解禁正式落地; 2)100e市值属于强支撑的基本面底部(主业2e利润×40PE+今年确定性已新签订单1e×20PS); 3)业务端即将迎来新变化,赔率空间巨大:6月底、7月份预计开始向两家大客户发DUV镀膜设备,Q3末~Q4看批量订单落地情况(大客户总需求在50台以上);除此以外,目前新客户、新品类持续存在上修空间。 汇成真空更新: 1)解禁利空充分反馈,今日解禁正式落地; 2)100e市值属于强支撑的基本面底部(主业2e利润×40PE+今年确定性已新签
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汇成真空
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2025-06-05 11:25:18
波长光电更新:
波长光电更新: 核心逻辑:光刻机品类+业务价值量+客户覆盖度全面上修 1)开始承接低端光刻机外溢的照明系统订单(已拿到订单); 2)在更高端的DUV领域,公司在宇量昇(新凯莱光刻机子公司)取得突破性实质进展,参与光源及照明系统打样,量产后除物镜外单机价值量近千万,若算物镜,单机价值量5kw+; 3)EUV领域,公司布局二氧化碳激光器等业务,#公司反馈xgls客户1-4月交付已达去年全年水平,目前对该客户指引增长150%以上; 弹性测算逻辑:I线40e市值,DUV合计90e市值增量,EUV保守预估
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波长光电
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韭皇
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2025-05-29 11:13:25
跨境支付异动点评
跨境支付异动点评:合规稳定币与开源支付技术双轮驱动,跨境金融迈入高效透明新时代 近日,中国香港特区政府表示欢迎立法会通过《稳定币条例草案》,以在中国香港设立法币稳定币发行人的发牌制度,完善对虚拟资产活动在中国香港的监 管框架,以保持金融稳定,同时推动金融创新。通过建立清晰的监 管框架,不仅能够增强投资者和机构对本地虚拟资产市场的信任度,还将吸引更多合规企业选择中国香港作为业务发展基地,丰富数字金融生态。 2025 年 5 月 27 日,数字资产安全存管解决方案提供商Safeheron 举办“解码
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海联金汇
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拉卡拉
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四方精创
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天元宠物并购淘通科技详细方案点评:
天元宠物并购淘通科技详细方案点评: 交易对价: 总估值7.77亿(去年底公司收购淘通10%股权总估值7.7亿),其中不同股东对应总估值略有差异。本次公司合计收购89.7%股权对应6.88亿(现金4.39亿+股权2.49亿)。 股份支付: 以22.37元/股(当前35.16元)发行1113万股,较当前1.26亿总股本增厚8.84%,锁定期12-36个月不等。 募配资金: 竞价,发行价不低于基准日前20天均价的80%,拟募集2.49亿元用于支付现金对价,不足的部分以自有资金支付。 业绩承 诺: 25
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天元宠物
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2025-05-29 09:25:47
水羊股份更新:
水羊股份更新:新消费非共识的高赔率品种,经营向稳底部回购,A股高奢新消费洼地 核心逻辑: 去年业绩洗牌,今年有望释放业绩。公司坚定转型,商业模式持续优化,初步构建“全球新晋高奢美妆集团”标签,确定自有品牌“K字型”布局!伊菲丹品牌稳健增长,PA和RV有弹性有望超预期,三个高端美妆品牌还有代运营业务估值只有55亿,A股新消费估值洼地,属于高安全边际高赔率标的。 边际变化: 一、低端线御泥坊大水滴小迷糊调整尾声亏损大福改善; 二、伊菲丹品牌势能向上,今年看20%收入增长,毛销差改善,利润率有望提升,
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水羊股份
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韭皇
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2025-05-28 11:13:50
核聚变板块三问三答会议要点:
核聚变板块三问三答会议要点: 1、可控核聚变投资机会核心变化 技术端突破:今年可控核聚变在技术端有较大突破,国内外各类技术路线,如磁约束、惯性约束的Q值以及温度持续时间都有显著提升。可控核聚变的核心技术参数包括密度、温度和时间,温度越高粒子活性越强,密度越高碰撞概率越高,持续时间越长,距离稳定商业化发电就越近。这些技术参数的进步为可控核聚变的发展带来积极影响。 投资端与项目进展:以合肥项目为例,在建项目总投资规模约150亿,前年注册项目公司,去年增资,预期2027年全面建成。今年和明年上半年大概
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合锻智能
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永鼎股份
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国光电气
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2025-05-21 13:38:55
均胜电子逻辑变化更新:机器人面部识别最大增量
均胜电子逻辑变化更新:机器人面部识别最大增量 新变化:AI感知头部对接T,正在打样。由面罩玻璃、外轮廓、传感器、PCB板、线束等零部件组成,价值量1.5w+。 公司强客户卡位+强技术/批量化能力价值: 1)客户卡位:均胜是T/HW车端供应商,多个机器人零部件已送样T。同时,集团可为均胜对接国内人形头部客户资源; 2)强技术能力:机器人业务负责人郭总博士毕业于斯坦福大学人工智能专业,曾任职于GoogleX-Lab等,在人工智能、智能驾驶领域深耕多年。六维力已有国内人形头部客户小批量订单,在上市公司
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均胜电子
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韭皇
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2025-05-21 09:18:11
瑞普生物更新:
瑞普生物更新: 瑞普生物宠物医疗方兴未艾,瑞派作为优质资产具备稀缺性。目前国内宠物医院发展尚处初期,覆盖率、单宠消费金额双低,未来消费觉醒支撑规模扩张,同时份额及人才有望向持续向优质连锁品牌集聚。瑞普作为国内A股唯一布局宠物医院标的,24年末进一步增持瑞派宠物医院股权。未来瑞派规划依靠自建、并购以及加盟等方式继续扩大医院数量,叠加单店优化和客单价提升,远期空间充足。此外,上市公司现有宠物疫苗和药品与瑞派业务有充分协同,瑞普有望贯通宠物医疗产业链。此外关注H股宠物医院龙头朝云集团。 瑞普生物宠物医
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瑞普生物
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韭皇
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2025-05-21 09:17:42
百合股份更新:
百合股份更新: 布局宠物保健营养赛道,保健食品全产业链能力有望高效赋能。官宣进军宠物营养蓝海赛道。11月20日,公司官宣又一战略性布局,即将进军宠物营养市场。9月18日,威海华宠生物科技有限责任公司成立,注册资本500万元,该公司由百合股份全资持股。 宠物营养赛道正在起步、百合专业实力有望强力赋能。根据沙利文数据,中国宠物行业市场规模2020年已达2308亿元,预计2024年达到4495亿元,随着中国宠物赛道市场规模的不断扩大,宠物主人对宠物营养保健的需求也日益提升,当前市场中布局宠物营养产品的
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2025-05-21 09:15:45
天元宠物更新:
天元宠物更新: 公司自圈子提示后两日涨幅较大,除资金面上板块估值外溢带来的补涨效应外,基本面上与收购淘通科技及后续变化看点积极有关。 收购进展:公司3月15日公告定增收购淘通科技预案,目前处于处于审计评估阶段,5月底或6月初会进一步公告,预计25年底收购交易将落地,交易完成后,淘通科技将成为天元宠物之控股子公司,纳入并表范围。 淘通科技主营是宠物代运营业务,2024年1-11月收入19.21亿元,净利润6237.76万,预计收购完成后在宠物食品销售端与公司进口代理业务有较强协同。 主业情况: 1
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